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Dr. Pedro Morazán, SÜDWIND - Institut
Chancen der Mobilfunk-Nutzung am Beispiel des Geldtransfers
von MigrantInnen
1. Einführung
2. Umfang und Entwicklung von Heimatüberweisungen
3. Geldtransferdienstleister: Western Union & Co
4. Das Potenzial der Digitalisierung
5. Die Bedeutung von Mobile Money
6. Die Blockchain Revolution
7. Deutschland als Sendeland
8. Empfehlungen
Heimatüberweisungenin Entwicklungsländer
Die wichtigsten Empfängerländer von Heimatüberweisungen
65,462,9
32,830,5
22,319,8
18,2
13,8 12,9
8,7
0
10
20
30
40
50
60
70
Mrd. US - Dollar (2017)
37,1
31,2
28 27,225,9
21,1 21 20,4 19,918,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil am BIP in Prozent
Grafik: SÜDWIND 2018, Quelle: World Bank 2017
Kosten von Heimatüberweisungen
7,4
5,4
6,26,4
8,2
7
9,5
7,2
5,45,7
6,4
8
7,4
9,1
WeltweiterDurchschnitt
Südasien Lateinamerika unddie Karibik
Europa undZentralasien
Ostasien und Pazifik Mittlerer Osten undNordafrika
Subsahara-Afrika
3. Quartal 2016 3. Quartal 2017
Grafik: SÜDWIND 2018, Quelle: World Bank 2017
Heimatüberweisung mit Hilfe eines Bankkontos
Aus Deutschland Nach Ghana
Geld einzahlen in Euro
Geld auszahlen in einheimischer
Währung
Bank in Deutschland
Bankfiliale in Ghana
1 2 3
Grafik: SÜDWIND 2018 nach www.clipproject.info
Aus Deutschland Nach Ghana
Heimatüberweisung mit Hilfe eines MTO
Geld einzahlen in Euro
Geld auszahlen in einheimischer
Währung
1
2
3
4
5
Grafik: SÜDWIND 2018 nach www.clipproject.info
Die drei größten Anbieter
Das Unternehmen besteht seit über 160 Jahren und ist mit einem Volumen von 80 Mrd. US-Dollar an Heimatüberweisun-gen der Branchenprimus.
1940 in den USA gegründet, ist MoneyGram nach Western Union der weltweit zweitgrößte Anbieter für Heimatüberweisungen.
Ria wurde im Jahr 1987 in New York mit einer einzigen Filiale für MigrantInnen gegründet und ist inzwischen der viertgrößte Anbieter von Heimatüberweisungen.
Bestehende digitale Geschäftsmodelle (I)
Beschreibung Verhältnis zu Heimatüberweisungen
Webbasierte Portale
Bieten Zugriff auf Produkte üblicherweise über das Internet an. Sind weit verbreitet im Bankensektor, Einzelhandel und anderen Institutionen.
Viele Unternehmen im Bereich der Heimatüberweisungen haben webbasierte Portale (Online
Banking, Amazon).
Mobile Geldbörse
Bieten eine Zahlungsoption durch die Nutzung von Mobiltelefonen. Dabei kann ein Bankkonto verwendet werden, es werden Überweisungen über Kredit- oder Debitkartenausgeführt oder es kann eine Art unabhängiger Account genutzt werden, der von einem Serviceanbieter vermittelt wird.
Sehr geringe Erfahrungen im Geschäft mit grenzüberschreitenden Heimatüberweisungen. Zumeist auf Nischen oder einzelne Branchen spezialisiert (Geocode, Loopay, Mpesa).
Bestehende digitale Geschäftsmodelle (II)
Beschreibung Verhältnis zu Heimatüberweisungen
Mobile Banking
Bankdienstleistungen werden über das Mobiltelefon abgewickelt.
Internationale Transfers werden nicht immer über diese Dienstleistung abgedeckt (Nahezu jede große Geschäftsbank bietet mobiles Banking an).
Smartphone-Zahlungen
Verbindet bereits existierende Zahlungsmethoden (Debitkarten, Kreditkarten, Bankkonto) mit einem konkreten Händler, um einen Einkauf zu bezahlen.
Mindestens ein MTO hat von einer Zunahme der Transaktionen unter App Nutzern berichtet (Starbucks, Xoom, Remitly).
Digital oder Krypto-währungen
Virtuelle Währungen, die ihre eigenen Wechselkurse besitzen und nicht vom Bankensystem reguliert werden. Die meisten kommen nur in bestimmten Nischen vor. Bisher sehr volatile Wechselkurse und tendenziell ein hohes Risiko verglichen mit "realen" Währungen. Werden legalen Prüfungen unterzogen
Es besteht eine starke Abhängigkeit zur Verfügbarkeit von Tauschoptionen. Diese stehen der breiten Öffentlichkeit nur sehr begrenzt zur Verfügung(Bitcoin).
Die Bedeutung von Mobile Money
Mobile Money ist günstiger als MTO
Mobil Money eignet sich für Kleinbeträge
Mobile Money trägt zur Erreichung von SDG10 bei
Mobile Money fördert den Wettbewerb
Mobile Money fördert die finanzielle Eingliederung
Internationale Regulierungen und Gesetze für Finanztransfers
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Azimo
Worldremit
Remitly
Transfast
Citibank
Xoom
Wells Fargo
Bank of America
JP Morgan Chase
Transferwise
RIA
MoneyGram
UAE Exchange
Western Union
Transfervolumen (in Mrd. US-Dollar)
Grenzüberschreitender Geldtransfer nach Unternehmen
Quelle: Schätzungen nach SaveOnSend.com Grafik: SÜDWIND 2018
Die Situation in Deutschland
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 2018
In Deutschland
Ghana: Die wichtigsten Sendeländer von Heimatüberweisungen (2017)
610
412
298
151
120
83
0 100 200 300 400 500 600 700
USA
Nigerien
Großbritannien
Italien
Deutschland
Togo
In Mio. US DollarGrafik: SÜDWIND 2018Quelle: WorldBank 2018
Der Beitrag von Heimatüberweisungen zu Erreichung der SDG
Quelle: SÜDWIND 2018
Der Beitrag von Heimatüberweisungen zu Erreichung der SDG
SDG Beitrag von Heimatüberweisungen
1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden
Analysen in 71 Entwicklungsländern zeigen, dass wenn die
Heimatüberweisungen um 10 % stiegen, die Armut um etwa
3,5 % zurückgeht.
2. Den Hunger beenden,Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
Heimatüberweisungen werden in vielen Fällen für Nahrungsmittel
ausgegeben, dadurch wird die lokale landwirtschaftliche
Produktion angekurbelt und der Hunger bekämpft.
3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
Heimatüberweisungen werden zum Teil in Medikamente und in die
Gesundheitsversorgung investiert. Schätzungen zufolge haben
Kinder von Empfängerfamilien ein größeres Gewicht bei der
Geburt .
4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
Heimatüberweisungen werden ebenfalls für Bildungsausgaben
investiert. Sie führen zu einer Verdopplung der Immatrikulationen
an Universitäten. Da sie ein zusätzliches Einkommen darstellen,
verringert sich die Notwendigkeit für Kinder und Jugendliche, zum
Familienunterhalt beitragen und arbeiten zu müssen.
5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen
Heimatüberweisungen verändern die ökonomische Stellung von
Frauen sowohl in Sende- als auch in Empfängerländern .
Der Beitrag von Heimatüberweisungen zu Erreichung der SDG
6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten
Viele MigrantInnen unterstützen Nachbarschaftsinitiativen, die für
eine Verbesserung des Zugangs zum Wasser und Sanitäranlagen
eintreten.
7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern
Die Wohnsituation und damit der Zugang zur Energieversorgung
zahlreicher Familien wird durch Heimatüberweisungen verbessert.
8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Heimatüberweisungen tragen auf nationaler Ebene dazu bei, ,
durch die Devisen- und Staatseinnahmen makroökonomische
Stabilität und Wirtschaftswachstum zu erreichen.
13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen*
Heimatüberweisungen nehmen im Falle von Naturkatastrophen
zu. Investitionen in Anpassungsmaßnahmen werden dadurch
gefördert.
Der Ansatz von SÜDWIND
1. Veranstaltung(en) zur Vernetzung und Information
– Tagung am 05. Juni 2018 (Vorfeld des IDFR)
• Zielgruppen: Lokale Diaspora, Humanitäre Organisationen, Akteure aus EZ, breite Öffentlichkeit
– Konferenz im September 2018
• Zielgruppen: s.o. sowie Privatwirtschaft, Internationale Institutionen, Regulatoren
2. Deutsches Forum für Heimatüberweisungen
– Etablierung eines „Deutschen Forum für Heimatüberweisungen“ mit relevanten Akteuren
– Ziel: Austausch, Vernetzung und Förderung der Ziele des NRP
Fokus auf bis zu drei Korridore (tbc, z.B. Ghana, Nigeria, Syrien…)
Empfehlungen an die Bundesregierung
1.• Die Bundesregierung sollte schnellst möglich Indikatoren für einen
Arbeitsplan (Roadmap) zur Kostensenkung entwickeln.
2.• Die Bundesregierung sollte prüfen, inwieweit sie eine Integration
bankenexterner Systeme wie Mobile Banking erleichtern kann.
3.
• Mit Hilfe der Entwicklungszusammenarbeit sollten Maßnahmen unternommen werden, um überteuerte Süd- Süd Korridore zu verbessern.
4.
• Die Umsetzung der im Rahmen des G20 NRP formulierten Maßnahmen zur Verbesserung für Heimatüberweisungen sollte von der Bundesregierung aktiv gefördert werden
Empfehlungen an den Privatsektor
1.
• Der Privatsektor sollte innovative technologische Lösungen stärker nutzen und für Heimatüberweisungen weiterentwickeln, wie etwa mobile Zahlungsinstrumente, e-Banking, oder die Blockchain, um Kosten zu senken und Sicherheit und Geschwindigkeit erhöhen
2.
• Insgesamt müssen in diesem Bereich bessere Angebote für die SenderInnen und EmpfängerInnen von Heimatüberweisungen entwickelt werden.
3.
• Der Privatsektor muss mehr Transparenz gewährleisten, damit die VerbraucherInnen genaue Informationen über Gebühren und Wechselkursermittlungen erhalten.
Empfehlungen an die Zivilgesellschaft
1.
• Auch zivilgesellschaftliche Gruppen sollten in einen Dialog mit der Bundesregierung, und den Finanztransferdienstleistern eintreten, um Initiativen für eine Kostensenkung und Modernisierung von Heimatüberweisungen zu unterstützen.
2.• Die Zivilgesellschaft sollte gemeinsam mit PartnerInnen in Empfängerländern
das Potential von Blockchain nutzen.
3.• Die Zivilgesellschaft sollte sich für die Etablierung einer nationalen Plattform
für Heimatüberweisungen in Deutschland einsetzen.
4.
• Zivilgesellschaftliche Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit sollten ihre Partnerstrukturen nutzen und Programme und Projekte für finanzielle Eingliederung mit Heimatüberweisungen entwickeln.
Literatur
AFI (2018): Innovative Cross-Border Remittance Services: Experiences from AFI Member Countries. Digital Financial Services (DFS) Working Group.
GSMA (2017): State of the Industry Report on Mobile Money.
GSMA (2018): Mobile money: Competing with informal channels to accelerate the digitisation of remittances.
Morazan, P./Krone, J. (2018): Geld in Bewegung: Warum Heimatüberweisungen billiger, sicherer und schneller werden müssen. SÜDWIND.
Orozco, M./Yansura, J.(2017): On the Cusp of Change: Migrants’ use of the internet for remittance transfers. Inter-American Dialogue.
World Bank (2018): Remittance Prices Worldwide.
Vielen Dank!
SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie und ÖkumeneKaiserstraße 20153113 Bonn
©Gavin Houtheusen | DFID | Flickr.com
