Aktuelle Tendenzen im Outsourcingvon Banken

Dr. Berthold KaibLeiter Global Competence Center Finance, T-Systems

Dr. Berthold Kaib.

T I T E L!

Dr. Berthold Kaib.

Schlüsselfragen

1) Marktsituation bei europäischen Outsourcing Deals im Finanzsektor?

2) Was sind die “hot topics" im Bereich Outsourcing im Finanzsektor?

3) Wo geht die Reise hin?

Dr. Berthold Kaib.

Bis 2010 werden die Ausgaben im BPO Bereich in Europa stark ansteigen: Fast €7 Mrd. werden für Process Management bei Financial Services erwartet!

Source: Gartner 2006

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InvestmentsInsuranceBanking

+10.1% CAGR

Dr. Berthold Kaib.

Warum setzen sich Finanzdienstleister mit BPO auseinander?

Regulatorische Anforderungen

Single European Payment Area (SEPA)

Market in Financial Instruments Directive (MiFID)

Konsolidierung (M&As):

Kostenreduzierung

Prozess/System Konsolidierung

Intensiverer Wettbewerb (Stichworte: Margenverfall, neue Wettbewerber)

Kundenzentriertheit (Stichworte: Verbesserte Service Levels, Multichannel Integration)

Kostenreduzierung

Ertragssteigerung?

Dr. Berthold Kaib.

KreditKreditFondsFonds

WertpapierWertpapier

Banken konzentrieren sich auf Kernkompetenzen: Produktentwicklung und Vertrieb.Die Bereitschaft zu neuen Formen der Zusammenarbeit ist stark gestiegen (Eigenfertigungsquote z.T. bei 80%)

Abwicklung Produkt-entwicklung Vertrieb

Nächste logische Schritte zur Ertragssteigerung & KostensenkungBusiness Process Outsourcing.Application Service Providing.Infrastruktur-Outsourcing: sale & lease back Modell.

Banken

Hoher Kostendruck.

Internes Cost-Cuttingausgereizt .

Markt-sättigung/neue Wett-bewerber.

Margen sind unter Druck.

Alt-Systeme erreichen „End of Lifecycle“.

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Trends im Bankenmarkt.Parallel zur Konsolidierung brechen Wertschöpfungsketten auf.

Spezialisierte Anbieter Fokus auf Kernkompetenzen

Dr. Berthold Kaib.

Betrieb Rechenzentrum

Partnerbanken Vertrieb

Schweiz – neues Sourcingmodell.

Kunde Kunde Kunde

BankprozesseExecution / Global Custody / Client Custody

Application Management

Entwicklung Bankensoftware

Bank

Softwareprovider

IT Provider

Strategische Partnerschaft zwischen Bank und IT Provider für Wertschriften-InsourcingAufbau einer gemeinsamen IT-Plattform für die Wertpapierabwicklung

Kunden: Seit 2005 externe, schweizer Mandanten

Zielmarkt: Banken in der Schweiz und Lichtenstein

USP: Einmaliges Angebot auf dem Schweizer Bankenmarkt

Ziel: Senkung Stückkosten und Variabilisierung der Kostenstruktur

Bank

Dr. Berthold Kaib.

Offshore Aktivitäten entwickeln sich schnell von derAnwendungsentwicklung zur Übernahme der ITO, langsamerentwickelt sich Consulting und BPO.

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Specific FS processes

F&A

Call center/CRM

ITO: IT help desk

ITO: Remote network management

AO: Testing

AO: App mgt

AO: Data integration/cleansing

AO: Custom app development

AO: IT consulting

Consulting: Project management

Consulting: Enterprise architecture

2005 die nächsten 24 Monate

BPO

Source: Gartner 2005

Dr. Berthold Kaib.

Business Process Management und BPO

Übernommene ProzesseExceptionhandlingAutomatisierung von ProzessenRedesign/engineering von ProzessenKVPZentralisierung von Business Logic

AuswirkungenHöhere Flexibilität /AgilitätKostenreduktionKonsistenz u. GenauigkeitHöhere ServicequalitätAufspaltung der Wert-schöpfungsketteBesseres Risikomgt.

Etablierte GeschäftsfelderKredit & HypothekenForderungsmanagmentBeitreibungMan. Doc. ServicesZahlungsverkehrHR Wertpapierabwicklung

Zukunft?Integriertes Risikomgt.?Business Prozess Mgt. ausserhalb des Back Office

Dr. Berthold Kaib.

Empfehlungen an die Finanzwirtschaft

BPO sollte folgende Ziele beinhalten:

die Verbesserung der Margensituation und die Anpassung an neue regulatorischeVorgaben:

− Geschwindigkeit im Markt statt nur Kostenreduktion!

Höhere Service Level und das Erzielen von Kundenzentriertheit (“Best Execution”).

Offshoring ist nicht Pflicht, sollte aber eine Möglichkeit sein.

BPO kann nicht ohne länderspzeifische Anpassungen exportiert werden.

Dr. Berthold Kaib.

Banken: Konsolidierung & internationaler Wettbewerb sind die Haupttreiber im deutschen Bankenmarkt.

WestLB

BayerischeLandesbank

Nord/LB

LBBW

Konsolidierung in DeutschlandWann kommt der nationale Champion?

Konsolidierungsprozess in Europaweitgehend abgeschlossen: DeutschePrivatbanken als Übernahmeziel?

>60 %>40 % und < 60 %>20 % und < 40 %< 20 %no sufficient Data

Market share of the top 5 players

GAD

Finanz IT

Fiducia

SI

IZB

Finale RZ Konsolidierung: Managen des Change Prozeß

Ca. 6 Mrd. € sind aktuell im Fokus.

Konsolidierungsfortschritt GenO

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SachsenLB

Dr. Berthold Kaib.

Tendenzen im OutsourcingVorstellung der Beiträge / Autoren

Die Industrialisierung der Wertschöpfungsketten von Banken geht weiter

Margen- und Kostendruck bestehen fort, der Druck vom Vertrieb auf die IT nimmt zu.

Kernkompetenzen werden neu und enger definiert

Smart Sourcing erhöht die Erkenntnis, dass Outsourcing an den Schnittstellen zu den Lieferanten hin neue, unbekannte Komplexitäten und Verwerfungen mit sich bringt.

Reduzierung der Anbieter und damit Reduzierung der Komplexität des Managements der Anbieter

Die genaue Schnittstellen- und Aufgabenbeschreibung zwischen Insourcer und Outsourcer muss im Rahmen des Initialprojekts erfolgen um betriebswirtschaftliche Überraschungen beim Insourcer und nicht erfüllte Erwartungen auf Seiten des Outsourcers zu vermeiden.

Die Kreativität der eingeschlagenen Lösungswege macht mittlerweile auch vor Verbund- und Landesgrenzen nicht mehr Halt, wie am Beispiel dwpbank bzw. equens.

Zahlungsverkehr: Konsolidierung zwischen den Großbanken in Richtung Postbank statt

DZ Bank betritt mit equens den europäischen Markt.

Dr. Berthold Kaib.

Teure, ineffiziente Vertriebswege

Verlust von Kunden

Kostendruck

StrategischeNeuorientierung

Banken-Situation

TechnologieLegacy SystemeReduzierung von IT-EinheitenAuslagerung von AbwicklungsprozessenBPO zur Variabili-sierung der Kosten

WettbewerbNeue, spezialisierte AnbieterKonsolidierung (Säulenübergreifend)Reduzierung des C/I-Ratios auf < 60%RoE Steigerung (DeuBa > 25%)

KundenSteigende Anforderungen in Bezug auf Betreuung und ServiceCherry PickingFlexibles Pricing von Produktbündeln

Gesetze Basel IIMiFIDSoXGeldwäsche

Reduktion der Fertigungs-tiefe

Ertragsdruck

Konsolidierung

Konsolidierung

Trends im Bankenmarkt.Aktuelle Entwicklungen

Dr. Berthold Kaib.

Outsourcingperspektiven außerhalb Deutschlands

Brückenschlag nach Österreich und in die Schweiz

Schreder beleuchtet in seinem Beitrag die aktuelle Situation im Sourcing bei Österreichs Banken und bietet einen interessanten, historischen Überblick über den Weg bis heute.

Services werden von Einheiten in der Slowakei, Ungarn oder Tschechien erbracht werden.

Burtscher / Jergitsch beleuchten die juristischen Aspekte ausgehend vom Outsourcing in Österreich

Thomayer schließlich gibt einen Überblick über das Dienstleistungsportfolio eines österreichischen Insourcers.

Schweiz erlebt nach 11.9.2001 und Aufstieg Osteuropas einen Sonderboom im Private Banking und Asset Management.

Die Professoren Alt und Zerndt (Uni St. Gallen und Leipzig) stellen die Sourcingstrategien Schweizer Banken in einem Überblick dar.

Konsolidierung in Europa im ZV: Equens (M. Steinbach), Deutschland: Dr. Daberkow (Postbank)

Dr. Berthold Kaib.

Vorstellung der Beiträge und ihrerAutoren

Revolution der Prozesslandschaft: Martin Slumbers beschreibt den Weg, den die Deutsche Bank innerhalb ihrer IT und Prozeßumgebung beschreitet.

Schü beleuchtet die zu beachtenden Feinheiten bei der Durchführung von Off- und Near-Shore Projekten und der länderübergreifenden Projektarbeit.

Moormann / Hilgert (Frankfurt School of Finance & Management) zeigen einen Ansatz auf, wie Banken bei OutsourcingentscheidungenProzessschnittmöglichkeiten finanziell bewerten können.

Trend: Aufbrechen der Wertschöpfungskette und Spezialinstitute.

Spezialisierung: Norisbank

Kreditfabrik: Kreditwerk (Meier)

Dr. Berthold Kaib.

Vorstellung der Beiträge und ihrerAutoren

König / Beimborn (Universität Frankfurt) geben Überblick über die Outsourcingtendenzen in der KMU-Kreditab-wicklung deutschen Banken und der Anforderungen ihrer Kunden.

Schmidt berichtet am Beispiel der RMX über die neue Spielart der Aufsplittung von Kreditteilen, um diese dann über eine Börse handeln zu können.

Bongartz behandelt die Möglichkeiten von Kreditinstituten, operative Exzellenz im Kapitalmarktgeschäft prozessorientiert zu messen und zu verbessern.

Dr. Berthold Kaib.

Vorstellung der Beiträge und ihrerAutoren

Das Outsourcingspektrum: horizontal und vertikal: Hacke / Dynamic Services für SAP

Qualitätsmessun-gen – KPIs, SLAs – spielen eine wesentliche Rolle der Aktivität von Boos und werden in seinem Artikel beschrieben.

Hämmerling: breites Serviceangebot eines Geschäftsprozessdienstleisters, aus der Sparkassenorganisation, nun auf dem Sprung in den Drittmarkt.

Schüller und Simon beleuchten die betriebswirtschaftlichen Vorteile von Outsourcingprojekten.

Lackhoff geht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für Outsourcingprojekte ein.

Marlière schließlich beschreibt, wie Banken ihre Industrialisierung aktiv mit neuen Sourcing-Architekturen steuern können.

Dr. Berthold Kaib.

Ausblick auf komplette Back-Office Abwicklung neutraler Dienstleister

Banking Platform: Leistungsportfolio.

Projektlösung für den Kunden

Modul wird durch Softwarelösung abgedeckt

Geschäfts-felder

Geschäfts-felder

Passiv-geschäftPassiv-

geschäft

Aktiv-geschäft

Aktiv-geschäft

Zahlungs-verkehr

Zahlungs-verkehr

Handels-produkteHandels-produkte

ÜbergreifendeSysteme

ÜbergreifendeSysteme

BeratungVertrieb

Auftrags-erfassung

Buchung &Überwachung

Int. Berichts-wesen/ Unt.-Steuerung

Geschäfts-abwicklung

Rechnungs &Meldewesen

RW

FIBU

DWH

MULTI

CHANNEL

InternetPortal

SBPOS

Filiale

Kunden & Produktmanagement

Finanzinstrumente/Gattungsstammdaten

CRM

Inlands-, Auslands Zahlungsverkehr

Spar, Termineinlagen

Kredite und Darlehen

Wertpapiere & Derivate

Geld-buchung

Konten-abschluss

Nostro

REPORTING

BMS

Gesamtbanksteuerung

Smart BranchBMS: Berichts- und Melde-System

Kontokorrent

Partner-systeme

Meldewesen-SAMBA,CS/4,PMS

SWIFT

Ausland-MBS-Ausland/DOKA

eCommerce-FITAX

Wertpapier-BSV, EWS, PROSEC, MERIAN

Front Office-Kasse, KAD

Workflow-C5, Rating

Dr. Berthold Kaib.

Spannung, interessante Diskussionen und viel Erfolg für den heutigen Tag und die CeBIT wünscht Ihnen

Ihr