El mercado del Juguete en Alemania - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Spielzeug, Spielzeug International, Spielen und Lernen, o las dedicadas al modelismo, el radio-control y los juegos

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Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El mercado del Juguete en Alemania

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Este estudio ha sido realizado por Antonio Enrique Correas Amador (Becario PIPE) bajo la supervisiónde la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf Junio 2006

El mercado del Juguete en Alemania

EL MERCADO DEL JUGUETE EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 1. INTRODUCCIÓN 6 1.1. Subsectores relacionados 6

ANÁLISIS DE LA OFERTA 11 2.1. Análisis cuantitativo 11 2.1.1. Tamaño de la oferta 11 2.1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12 Análisis cualitativo 29

3. ANÁLISIS DEL COMERCIO 34 3.1. Análisis cuantitativo 34 3.1.1. Canales de distribución 34 3.1.3. Principales distribuidores 38 3.2. Análisis cualitativo 42 3.2.1. Estrategias de canal 42 3.2.2. Estrategias para el contacto comercial 43 3.2.3. Condiciones de acceso y suministro 45 3.2.4. Promoción y publicidad 46 3.2.5. Tendencias de la distribución 62

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 66 4.1. Tendencias generales del consumo 66 4.2. Análisis del comportamiento del consumidor 68

4.2.1. Hábitos de consumo 68 4.2.2. Hábitos de compra 73 4.2.3. Preferencias 75

4.3. Percepción del producto español 77

5. ANEXOS 78 5.1. Informes de ferias 78 5.2. Listado de direcciones de interés 79 5.3. Bibliografía 82



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El presente estudio pretende ser una aproximación completa y precisa a la situación actual del mercado de juguetes y juegos en Alemania.

El informe empieza ofreciendo una visión del tamaño del mercado alemán del juguete a partir de los datos de importaciones, exportaciones y producción alemana, poniéndolos en relación con las exportaciones españolas. Así se indica que el mercado alemán del juguete tradicional, valorado en más de 2.342 euros en el 2004, exportó en ese año por valor de 2.040 millones de euros e importó por valor de 2.761 millones. En todos los grupos de producto, Alemania presentó una posición importadora en su balanza comercial sectorial con respecto al resto del mundo.

Del total de importaciones alemanas de juguetes, las procedentes de España ascendieron a 27,57 millones de euros, es decir, a un 0,99% de dicho total. Con ellas, España alcanzó además una cuota de mercado del 1,18%. No obstante, y pese a todo lo anterior, la balanza comercial en el sector del juguete entre ambos países es favorable a Alemania. España sólo consigue exportar a Alemania más de lo que importa de ella en el subsegmento de Juguetes de Ruedas.

En cuestiones de obstáculos legislativos, y al tratarse de un país perteneciente a la UE, en Alemania se aplican las mismas bases normativas y reglamentos comunitarios que en España con relación a la seguridad en juegos y juguetes. Pero además en Alemania existen otras regulaciones específicas (DIN) que también se recogen en este informe, relativas al reciclaje y recogida de envases y embalajes, las pilas y las baterías, así como a la composición química del juguete, con especial atención al PVC.

En cuanto a la distribución alemana, predomina el comercio minorista con sus fuertes cooperaciones de compra. A pesar de los resultados positivos de éstas en Alemania, se vienen observando desde hace ya algunos años signos de agotamiento en esta fórmula y una reducción del número de comercios minoristas especializados. Al mismo tiempo se aprecia un e-commerce con cada vez mayor fuerza, no sólo en el sector de los juguetes, sino en el de todos los bienes de uso y consumo.

Con relación a las actividades de promoción y publicidad, Alemania es un país donde las ferias profesionales tienen enorme importancia. En el sector del juguete encontramos la Spielwarenmesse de Núremberg, de reconocidos carácter y prestigio internacionales.



La publicidad que se realiza en este sector es principalmente a través de la televisión, medio prioritario por excelencia, aunque no hay que olvidar a las revistas profesionales especializadas que, como las ferias, son un buen medio de promoción específico para empresas que cuentan con un bajo presupuesto promocional.

En ese plano profesional, existen revistas con una larga tradición en el sector, como Das Spielzeug, Spielzeug International, Spielen und Lernen, o las dedicadas al modelismo, el radio-control y los juegos de reproducción de mundos en miniatura. También destacan los informes anuales de las consultoras especializadas, como el BB-Jahresbericht.

En el caso de los medios de difusión general, destacan las revistas infantiles, como Mickey Maus, Lustiges Disney Taschenbuch, Donald Duck Sonderheft o Barbie, pues en conjunto se estima que son leídas por tres de cada cuatro niños.

Este estudio también ofrece toda una serie de datos relativos al consumo en general (y de juguetes en más detalle) de los niños alemanes de entre 6 y 13 años. Así, se concluye que los niños alemanes influyen decisivamente en el acto de la compra en tres de cada cuatro ocasiones, que son extremadamente conscientes de la existencia de marcas y las exigen en una proporción muy superior a la de los niños de otros países (dos de cada tres en Alemania frente a uno de cada tres en otros países como Italia o Francia), y que tienen un poder adquisitivo igualmente elevado.

Este poder adquisitivo alcanza los 915 euros anuales, a pesar de haberse visto reducido frente al registro de 2003 (más de 980). Más de la tercera parte (unos 398 euros) procede de la paga mensual que reciben más el dinero que les es regalado en ocasiones especiales, como cumpleaños o navidad. El regalar dinero, además, parece estar cada vez más de moda, por lo que los niños acaban eligiendo más directamente en qué lo gastan, pero al mismo tiempo optan por otros bienes de consumo más cercanos al mundo de los mayores (móviles, cámaras, etc.).

Esa atracción del mercado infantil hacia el mundo de los mayores, la agudización de la competencia y la concentración de empresas en el sector juguetero, el peso de las licencias (basadas en dibujos y películas y, en 2006, en todo lo relacionado con el Mundial de Fútbol), y sobre todo el desarrollo tecnológico del juguete tradicional, componen las principales tendencias del mercado alemán. En cada grupo de producto, las tendencias pueden tomar distintas formas, pero en todo momento siguen estas directrices indicadas.

Al final del informe se incluye un listado de las asociaciones alemanas específicas del sector para las empresas que deseen seguir investigando sobre el mercado alemán de juguetes y juegos.



1. INTRODUCCIÓN

1.1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente informe de mercado trata del Sector ICEX 227: “Juguetes y Juegos”.

En la clasificación que se sigue para los apartados relacionados con comercio exterior (importaciones-exportaciones), el sector se subdivide en cinco segmentos, según los subsectores del ICEX, los cuales son:

22701 – Juguetes de ruedas

22702 – Muñecas que representen sólo seres humanos

22703 – Los demás juguetes; modelos a escala

22704 – Juegos de mesa y sociedad

22705 – Artículos de fiesta y carnaval

Las partidas arancelarias TARIC a las que se refiere esta ficha se encuentran agrupadas según los cinco segmentos de los que, de acuerdo con la clasificación de sectores del ICEX, se compone este mercado:

Juguetes de ruedas (227 01)

950100 Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños (por ejemplo: triciclos, patinetes o coches de pedales); coches y sillas de ruedas para muñecas.

95010010 Coches y sillas de ruedas para muñecas.

95010090 Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños (por ejemplo: triciclos, patinetes o coches de pedales).



Muñecas (227 02)

950210 Muñecas que representen solamente seres humanos, incluso vestidas.

95021010 Muñecas que representen solamente seres humanos, incluso vestidas, de plástico.

95021090 Muñecas que representen solamente seres humanos, incluso vestidas, de otras materias que no sean plástico.

950291 Prendas y complementos, calzado y sombreros de muñecas.

95029100 Prendas y complementos, calzado y sombreros de muñecas.

950299 Partes de muñecas (excepto prendas, complementos, calzado y sombreros).

Los Demás Juguetes (227 03)

950310 Trenes eléctricos de juguete, incluidos los carriles, (rieles) señales y demás accesorios.

95031010 Modelos reducidos de trenes eléctricos.

95031090 Trenes eléctricos de juguete, incluidos los carriles, (rieles) señales y demás accesorios (excepto modelos reducidos).

950320 Modelos reducidos para entretenimiento, para ensamblar, incluso animados, excepto los de subpartida 9503.10.

95032010 Modelos reducidos para entretenimiento, para ensamblar, incluso animados, excepto los de subpartida 9503.10, de plástico.

95032090 Modelos reducidos para entretenimiento, para ensamblar, incluso animados (excepto los de subpartida 9503.10 y los de plástico).

950330 Los demás surtidos y juguetes de construcción (excepto los trenes eléctricos y los modelos reducidos para ensamblar).

95033010 Los demás surtidos y juguetes de construcción (excepto los trenes eléctricos y los modelos reducidos para ensamblar), de madera.

95033030 Los demás surtidos y juguetes de construcción (excepto los trenes eléctricos y los modelos reducidos para ensamblar), de plástico.

95033090 Los demás surtidos y juguetes de construcción (excepto los trenes eléctricos y los modelos reducidos para ensamblar) de otras materias que no sean madera o plástico.

950341 Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos.

950349 Juguetes que representen animales o seres no humanos (excepto rellenos)

95034910 Juguetes que representen animales o seres no humanos, de madera.

95034930 Juguetes que representen animales o seres no humanos, de plástico.

95034990 Juguetes que representen animales o seres no humanos (excepto rellenos, de madera o de plástico).

950350 Instrumentos y aparatos de música, de juguete.



950360 Rompecabezas.

95036010 Rompecabezas de madera.

95036090 Rompecabezas (excepto de madera).

950370

Juguetes presentados en surtidos (excepto juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños, coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos y juguetes de construcción, juguetes que representen animales o seres no humanos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, y rompecabezas).

950380

Juguetes y modelos, con motor (excepto juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños, coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos y juguetes de construcción, juguetes que representen animales o seres no humanos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas y juguetes presentados en surtidos).

95038010

Juguetes y modelos, con motor, de plástico (excepto juguetes de ruedas diseñados para ser montados por niños, coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos y juguetes de construcción, juguetes que representen animales o seres no humanos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas y juguetes presentados en surtidos).

95038090

Juguetes y modelos, con motor de otras materias que no sean plástico (excepto coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas, juguetes: de ruedas diseñados para ser montados por los niños; de construcción; que representen animales o seres no humanos; presentados en surtidos).

950390

Juguetes (excepto juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños, coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos y juguetes de construcción, juguetes que representen animales o seres no humanos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas, juguetes presentados en surtidos y juguetes con motor).

95039010 Armas de juguete.

95039031

(hasta 31.12.94) Juguetes de plástico (excepto juguetes de ruedas diseñados para ser montados por niños, coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos y juguetes: de construcción, que representen animales o seres no humanos, presentados en surtidos, con motor; instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas y armas de juguete

95039032 (desde 01.01.95) Los demás juguetes de plástico, sin mecanismo (excepto armas de juguete).

95039034 (desde 01.01.95) Los demás juguetes de plástico (excepto sin mecanismo).

95039035

Juguetes de caucho (excepto coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas, armas de juguete; juguetes: de ruedas diseñados para ser montados por niños, de construcción, que representen animales o seres no humanos, presentados en surtidos, con motor).

95039037

Juguetes de materias textiles (excepto juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños, coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos y juguetes de construcción, juguetes que representen animales o seres no humanos, instrumentos y aparatos de música, de juguete, rompecabezas, juguetes presentados en surtidos).



95039051 Modelos en miniatura obtenida por moldeo, de metal.

95039055

Juguetes de metal (excepto coches y sillitas de ruedas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, los demás surtidos, instrumentos, aparatos de música, armas, de juguete, rompecabezas, modelos de metal en miniatura obtenida por moldeo, juguetes: de ruedas diseñados para ser montados por niños, de construcción, que representen animales o seres no humanos, en surtidos, con motor).

95039099

Juguetes de otras materias salvo plástico, caucho, textiles o metal (excepto coches y sillitas para muñecas, muñecas que representen seres humanos, trenes eléctricos, modelos reducidos para ensamblar, otros surtidos, instrumentos de música, armas de juguete, rompecabezas, modelos de metal miniatura por moldeo, juguetes: de ruedas para ser montados por niños, de construcción, que representen animales o seres no humanos, en surtidos, con motor).

Juegos de mesa y sociedad (227 04)

950410 Videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión.

950420 Billares y sus accesorios.

95042010 Billares.

95042090 Accesorios para billares.

950440 Naipes.

950490

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o con mecanismo, las mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos (excepto videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión, billares, juegos activados con moneda o ficha, y los naipes).

95049010 Circuitos eléctricos de coches con características de juegos de competición.

95049090

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o con mecanismo, las mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos (excepto videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión, billares, juegos activados con moneda o ficha, naipes y circuitos eléctricos de coches con características de juegos de competición).

Artículos de fiesta y carnaval (227 05)

950510 Artículos para navidad.

95051010 Artículos para navidad, de vidrio.

95051090 Artículos para navidad de otras materias que no sean vidrio.

950590 Artículos para fiestas (excepto para fiestas de navidad), carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y los artículos sorpresa.



En el contenido de este estudio no se analizan los productos considerados materias primas de la industria del juguete, como plásticos o moldes. Sin embargo, en algunos apartados, sí se han incluido datos sobre productos de otros sectores (papelería, deporte, etc.) en cuyos canales de distribución se comercializan también algunos juguetes, o datos sobre productos de dichos sectores, que aparecen expuestos en la Feria Internacional del Juguete de Núremberg – Spielwarenmesse.

Por otro lado, el cambio en los hábitos de ocio sobre todo entre los habitantes de países desarrollados ha supuesto una variación muy fuerte en la proporción de gasto destinado a los juguetes tradicionales, en beneficio de otras formas de entretenimiento. Así pues, es de esperar la referencia a un mercado “tradicional” del juguete, y un mercado “total” en el que se incluyan los videojuegos o juegos con soporte mediático que requieran para su disfrute un aparato de televisión.



2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.1.1 Tamaño de la oferta

TAMAÑO DEL MERCADO ALEMÁN DEL JUGUETE, 2004 (millones de euros)

Producción 1.228,81

Exportaciones 2.040,34

Importaciones 2.761,52

Consumo aparente 1.949,99

Importaciones de origen español 27,57

Cuota española de importación 0,99%

Cuota española en el mercado alemán 0,90%

Fuente: Statistisches Bundesamt, para datos de producción; World Trade Atlas: exportaciones-importaciones; Verbraucherpanel: consumo

El mercado alemán del juguete alcanzó en 2004 algo más de 2.000 millones de euros. Las importaciones supusieron 2.761,52 millones de euros, la producción 1.229 y las exportaciones 2.040,34.

De estos datos se deduce que la economía alemana es netamente importadora, ya que importa más del doble de lo que produce. Pero también que gran parte de esas importaciones no tienen como destino final Alemania, y son objeto de reexportación.

Las importaciones de juguetes procedentes de España alcanzaron en 2004 poco más de 27,57 millones de euros, lo que supone una pequeña parte de las importaciones totales de juguetes en Alemania: se queda al borde del 1%. Ello supuso una disminución de la cuota española en el mercado alemán en 2004 con respecto al año anterior, pasando de un 1,19% en 2003 a un 0,90%.



2.1.2 Análisis de los componentes de la oferta

- Importaciones e introducciones alemanas -

IMPORTACIONES ALEMANAS 2001

(millones de euros)

2002 (millones de euros)



Variación 03/04 (%)

Cuota 2004 (%)

Juguetes de ruedas 36,97 34,56 44,40 46,97 5,79 1,70

Muñecas 130,02 139,01 122,13 114,04 -6,62 4,13

Los demás juguetes 1.106,82 1.250,27 1.273,94 1.401,22 9,99 50,74

Juegos de mesa y sociedad 1.098,77 1.334,83 1.348,59 1.037,62 -23,06 37,57

Artículos de fiesta y carnaval 175,269 156,853 165,19 161,67 -2,13 5,85

Total 2.547,85 2.915,54 2.954,26 2.761,52 -6,52 100,00

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones alemanas de productos incluidos en el Sector ICEX 227 (Juguetes y Juegos) han sufrido en términos totales un descenso del 6,52% en 2004

En 2002 se dio un aumento global en las importaciones muy significativo (14,43%) y en 2003, aunque menos, también creció el valor de lo importado (1,33%). Pero en 2004 han pesado más los descensos en las importaciones de Muñecas (-6,63%), Juegos de Mesa y Sociedad (-23,06%) y Artículos de Fiesta y Carnaval (-2,13%), que los aumentos en las de Juguetes de Ruedas (5,79%) y Los Demás Juguetes (9,99%).


Variación porcentual de las importaciones alemanas de juguetes respecto a su año precedente (2002-2004)

-6,53

6,92

12,96

21,48

-10,51

28,46

-12,15

1,89 1,035,325,8

-6,63

9,99

-23,06

-2,13

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Juguetes conruedas

Muñecas Los demásjuguetes

Juegos de mesay sociedad

Artículos defiesta y

carnaval

2002

2003

2004



Ello se explica por la diferente cuota de importación de los distintos subsectores respecto al total de lo importado. Aunque uno de cada dos euros importados en juguetes en Alemania perteneciera en 2004 al segmento de Los Demás Juguetes, el fuerte descenso en Juegos de Mesa y Sociedad y en Artículos de Fiesta y Carnaval, (entre ambos copan un 43,42% de lo importado), determinó los datos negativos del global de importaciones.


El valor total de las importaciones del sector en su conjunto ascendió en 2004 a 2.761,52 millones de euros, de los cuales algo más de la mitad perteneció a Demás Juguetes, con 1.401 millones. La siguiente partida en importancia fue Juegos de Mesa y Sociedad, con 1.037 millones, y después, con sólo un 5,85%, apareció Artículos de Fiesta y Carnaval, con 161 millones. Los otros dos subsegmentos sumaron entre sí apenas 150 millones de euros.

Por países, el principal suministrador de juguetes en Alemania es desde hace años China, que acapara una cuota del 46,95%, lo que se corresponde con 1.296 millones de euros en valor, la mayoría correspondientes a Juegos de Mesa y Sociedad y a Demás Juguetes. Por detrás, sólo los Países Bajos alcanzan dos dígitos de cuota (11,34%), gracias a sus 313,13 millones de euros, y del resto, sólo Dinamarca, Japón (en continuo descenso) y Suiza superan los 100 millones de euros, que se corresponden con un 3% de cuota.

Alemania importó en 2004 de España 27,57 millones de euros (según World Trade Atlas), un 0,99% del valor total de las importaciones alemanas. Ello le colocó en decimoséptimo lugar, perdiendo dos puestos respecto a 2003. Desde España se importaron en 2004 sobre todo Demás Juguetes (19,04 millones de euros, algo menos que en 2003) y Juegos de Mesa y Sociedad (5,04 millones, duplicando los valores de 2003). Juguetes de Ruedas (1,72 millones) y Artículos de Fiesta y Carnaval (0,64) perdieron algo de valor y con ello cuota de las importaciones alemanas, mientras Muñecas (1,13) aumentó en ambos conceptos.

Participación de los distintos segmentos en las importaciones alemanas 2004

Juegos de mesay sociedad

37,57%

Artículos de fiesta y carnaval 5,85%

Juguetes de ruedas1,70%

Los demás juguetes; modelos a escala

50,75%

Muñecas4,13%



IMPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES

Nº País 2002

(millones de euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 2.963,50 3.006,27 2.761,52 -8,14 100 100 100

1 China 986,78 1.523,46 1.296,40 -14,90 33,30 50,68 46,95

2 Países Bajos 361,29 420,37 313,13 -25,51 12,19 13,98 11,34

3 Dinamarca 101,51 95,76 186,91 95,19 3,43 3,19 6,77

4 Japón 522,54 171,97 122,90 -28,53 17,63 5,72 4,45

5 Suiza 43,34 34,76 107,94 210,52 1,46 1,16 3,91

6 Austria 100,46 82,31 80,62 -2,05 3,39 2,74 2,92

7 Reino Unido 43,48 46,00 56,27 22,33 1,47 1,53 2,04

8 Italia 54,93 56,14 51,50 -8,26 1,85 1,87 1,87

9 Malta 71,06 55,47 50,89 -8,26 2,40 1,85 1,84

10 Bélgica 15,11 67,60 43,70 -35,35 0,51 2,25 1,58

17 España 24,11 26,45 27,57 4,21 0,81 0,88 1,00

Resto 638,90 425,99 423,70 -0,54 21,59 14,19 15,32 Fuente: World Trade Atlas

IMPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES PROCEDENTES DE ESPAÑA (millones de euros)

País 2002 2003 2004 Variación 04/03 (%)

Cuota 04 (%)

Juguetes (total) 24,11 26,45 27,57 4,21 --

95.01 Juguetes de ruedas concebidos para montarse 3,45 2,46 1,72 -30,07 5,41

95.02 Muñecas/ os que representen sólo seres humanos 0,50 0,79 1,13 43,27 3,54

95.03 Los demás juguetes; modelos reducidos a escala 16,83 19,73 19,04 -3,47 59,7

95.04 Artículos para juegos de sociedad 2,46 2,50 5,04 101,07 15,8

95.05 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones 0,86 0,97 0,64 -34,09 2,01 Fuente: World Trade Atlas

Como se ha comentado y se puede observar en esta tabla, el grueso de las importaciones alemanas de juguetes procedentes de España se concentra en el grupo de “Demás Juguetes; Modelos reducidos a Escala”, con casi el 60% de dichas importaciones en 2004. Pese a su descenso y las fuertes caídas de “Juguetes de Ruedas” y “Artículos de Fiesta y Carnaval”, los aumentos en “Muñecas” y “Juegos de Sociedad” permitieron un crecimiento total de las importaciones alemanas de juguetes españoles del 4,21% respecto a 2003.



A continuación se presenta los datos individuales de los distintos segmentos:

IMPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES DE RUEDAS POR PAÍS DE ORIGEN

Nº País 2002

(Millones de Euros)

2003 (Millones de Euros)



Cuota 2002 (%)

Cuota 2003 (%)

Cuota 2004 (%)

-- El Mundo -- 34,56 44,40 46,97 5,79 100,00 100,00 100,00

1 China 11,26 16,65 18,24 9,50 32,57 37,51 38,82

2 Países Bajos 2,37 4,80 8,32 73,19 6,86 10,82 17,70

3 Italia 7,04 6,19 6,64 7,26 20,36 13,93 14,13

4 Rumania 0,35 4,36 3,29 -24,55 1,00 9,82 7,01

5 Francia 4,19 3,63 3,27 -9,90 12,12 8,19 6,97

6 España 3,45 2,46 1,72 -30,07 9,99 5,55 3,67

7 Dinamarca 0,88 1,03 1,16 12,03 2,55 2,33 2,47

8 Polonia 1,66 1,99 0,93 -53,29 4,79 4,48 1,98

9 Taiwán 0,55 0,64 0,68 6,87 1,58 1,44 1,46

10 Lituania 0,00 0,29 0,58 101,76 0,00 0,65 1,24


Las importaciones alemanas del subsector de Juguetes de Ruedas volvieron a registrar un aumento en valor en 2004, con casi un 5,80% más de facturación que en 2003, a pesar de lo cual siguieron manteniendo una cuota poco significativa (un 1,70%) respecto al total de las importaciones mundiales de juguetes en Alemania.


Importaciones Alemanas de Juguetes con Ruedas en 2004

Otros4,56%

Lituania 1,24%

Países Bajos 17,70%

China 38,82%

Polonia 1,98%

Italia 14,13%

Rumania 7,01%

España 3,67%

Francia 6,97%

Taiwán 1,46%

Dinamarca 2,47%



China volvió a ser líder con casi un 40% de las importaciones alemanas del subsector, seguido por los Países Bajos, que casi duplicó en 2004 su facturación anterior. Quizá a costa de Rumanía, España y Polonia, que registraron fuertes descensos.

España siguió no obstante ocupando la sexta posición, pero perdiendo en 2004 cuota (más de un tercio) y facturación (un 30,07%), tendencia observada ya en 2003.

Por su parte, el segmento de Muñecas experimentó de nuevo en 2004 un descenso en sus importaciones mundiales en Alemania.

La cuota más elevada la siguió obteniendo, con diferencia, China, pero al mismo tiempo repitió por segundo año consecutivo descenso en cuota y valor. Países Bajos y Malta fluctuaron a la inversa de 2003, para situarse el primero de nuevo en torno al 22% y el segundo por encima de los dos dígitos (11,67%) de cuota.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE MUÑECAS QUE REPRESENTEN SÓLO SERES HUMANOS POR PAÍSES DE ORIGEN

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 2002 (%)

Cuota 2003 (%)

Cuota 2004 (%)

-- El Mundo -- 139,02 122,13 114,04 -6,63 100,00 100,00 100,00

1 China 82,17 68,65 60,02 -12,56 59,10 56,21 52,64

2 Países Bajos 30,05 32,63 25,26 -22,60 21,62 26,72 22,15

3 Malta 13,15 3,94 13,31 237,39 9,46 3,23 11,67

4 Vietnam 1,87 1,28 2,05 60,24 1,35 1,05 1,80

5 Reino Unido 0,08 0,48 1,81 276,60 0,06 0,39 1,58

6 Hong Kong 0,99 0,61 1,74 186,69 0,71 0,50 1,52

7 Austria 0,79 2,76 1,29 -53,13 0,57 2,26 1,13

8 Francia 1,30 1,18 1,23 4,60 0,94 0,97 1,08

9 España 0,50 0,79 1,13 43,27 0,36 0,65 0,99

10 Tailandia 1,69 2,46 0,99 -59,82 1,22 2,01 0,87


Los demás países no presentaron cuotas significativas, ni siquiera que superasen el 2%. Esta situación incluyó a España, que pese a tener una cuota del 0,99%, ocupa el noveno puesto entre los principales países proveedores.




En 2004, el segmento de Los Demás Juguetes experimentó un aumento de las importaciones alemanas mundiales en un 9,99% y ocupó igualmente el segundo lugar dentro del volumen total de importaciones de juguetes, con un 50,47%.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS A ESCALA POR PAÍSES DE ORIGEN

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 2002 (%)

Cuota 2003 (%)

Cuota 2004 (%)

-- El Mundo -- 1.250,27 1.273,94 1.401,22 9,99 100,00 100,00 100,00

1 China 488,27 521,99 528,60 1,27 39,05 40,97 37,72

2 Dinamarca 98,88 93,17 184,18 97,68 7,91 7,31 13,14

3 Países Bajos 134,75 144,98 139,80 -3,57 10,78 11,38 9,98

4 Suiza 39,84 31,63 104,96 231,85 3,19 2,48 7,49

5 Malta 57,91 51,51 37,58 -27,05 4,63 4,04 2,68

6 Italia 40,98 43,20 37,44 -13,34 3,28 3,39 2,67

7 República Checa 57,56 49,88 30,33 -39,20 4,60 3,92 2,17

8 Rumania 30,24 39,40 28,86 -26,76 2,42 3,09 2,06

9 Austria 46,53 34,52 28,55 -17,29 3,72 2,71 2,04

10 Reino Unido 24,04 21,19 26,07 23,05 1,92 1,66 1,86

14 España 16,83 19,73 19,04 -3,47 1,35 1,55 1,36

Resto 214,44 222,74 235,81 5,87 17,16 17,47 16,82 Fuente: World Trade Atlas

Importaciones Alemanas de Muñecas que representen sólo Seres Humanos en 2004

China 52,65%

Resto4,55%

Tailandia 0,87%

España 0,99%

Francia 1,08%

Austria 1,13%

Hong Kong 1,52%

Reino Unido 1,58%Vietnam

1,80%

Malta 11,67%





En este subsector, China siguió acaparando el mercado con un 37,72% de las importaciones en Alemania, mejorando de nuevo ligeramente su facturación del año anterior (un 1,27%) pero perdiendo cuota frente a naciones como Dinamarca o Suiza. Los demás países perdieron cuota y facturación, y España además varios puestos (a pesar de mantener una cuota del 1,36%).

El segmento de Juegos de Mesa y Sociedad ocupó por su parte en 2004 el segundo lugar en relevancia entre las importaciones de juguetes en Alemania, con una cuota del 37,57%. En este subsector dominó igualmente China con más de la mitad de las importaciones (56,84%), y sólo Países Bajos y Japón consiguieron también dos dígitos en sus respectivas cuotas, siendo también destacable el aumento de Irlanda respecto a 2003.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE JUEGOS DE MESA Y SOCIEDAD POR PAÍSES DE ORIGEN

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 2002 (%)

Cuota 2003 (%)

Cuota 2004 (%)

-- El Mundo -- 1.382,78 1.400,59 1.037,62 -25,92 100,00 100,00 100,00

1 China 318,58 821,24 589,82 28,18 23,04 58,64 56,84

2 Países Bajos 168,17 207,88 112,35 -45,96 12,16 14,84 10,83

3 Japón 509,94 161,04 109,65 -31,91 36,88 11,50 10,57

4 Austria 51,50 42,89 48,36 12,75 3,73 3,06 4,66

5 Bélgica 5,46 53,36 28,69 -46,22 0,40 3,81 2,77

Importaciones alemanas en 2004 de demás juguetes;modelos a escala

China 37,72%

Dinamarca 13,14%

Países Bajos 9,98%

Otros16,83%

España 1,36%Reino Unido

1,86%

República Checa 2,16%

Austria 2,04%

Romania 2,06%

Suiza 7,49%

Italia 2,67%

Malta 2,68%



IMPORTACIONES ALEMANAS DE JUEGOS DE MESA Y SOCIEDAD POR PAÍSES DE ORIGEN (continuación)

Nº País 2002 (M Euros)

2003 (M Euros)

2004 (M Euros)


Cuota 2002 (%)

Cuota 2003 (%)

Cuota 2004 (%)

6 Reino Unido 18,39 23,06 27,43 18,98 1,33 1,65 2,64

7 Estados Unidos 14,70 20,69 23,10 11,62 1,06 1,48 2,23

8 Filipinas 0,00 0,00 21,01 n.a. 0,00 0,00 2,03

9 Irlanda 16,22 10,06 17,39 72,81 1,17 0,72 1,68

10 Francia 22,10 18,56 14,92 -19,58 1,60 1,33 1,44

13 España 2,46 2,50 5,04 101,07 0,18 0,18 0,49


España ocupó esta vez el decimotercero lugar en el ranking, con una cuota de menos de medio punto porcentual que se tradujo en 5,04 millones de euros, duplicando no obstante con ello los registros de años anteriores y alcanzando casi un 0,5% de la cuota mundial.


En cuanto a las importaciones alemanas de Artículos de Fiesta y Carnaval, están también dominadas por China, que posee algo más del 60% de la cuota gracias a los casi 100 millones de euros que vendió a Alemania. Sólo los Países Bajos consiguieron también dos dígitos de cuota, un 16,95% que se corresponde con 27 millones de euros. Y de los demás, sólo Polonia superó el 2% de cuota.

España, por su parte, exportó a Alemania 0,64 millones de euros en artículos de este tipo en 2004, lo que le permitió alcanzar el decimonoveno lugar en la clasificación por países y obtener un 0,4% de cuota.

Importaciones alemanas de juegos de mesa y sociedaden 2004

China 56,84%


Japón 10,57%

Francia 1,44%

España 0,49%

Otros3,84%

Irlanda 1,68%

Filipinas 2,03%

Austria 4,66%

Bélgica 2,77%

Estados Unidos 2,23%

Reino Unido 2,64%



IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS DE FIESTA Y CARNAVAL POR PAÍSES DE ORIGEN

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 156,85 165,20 161,67 -2,13 100,00 100,00 100,00

1 China 86,52 94,92 99,72 5,06 55,16 57,46 61,68

2 Países Bajos 25,94 30,07 27,40 -8,87 16,54 18,20 16,95

3 Polonia 5,60 7,10 5,15 -27,43 3,57 4,30 3,19

4 Italia 3,34 2,22 2,96 33,34 2,13 1,34 1,83

5 Hong Kong 2,35 2,81 2,92 3,80 1,50 1,70 1,81

6 República Checa 6,63 3,52 2,57 -27,04 4,23 2,13 1,59

7 Taiwán 3,67 3,10 2,16 -30,23 2,34 1,87 1,34

8 Austria 1,51 1,77 2,05 16,05 0,96 1,07 1,27

9 Ucrania 1,11 1,97 1,98 0,54 0,71 1,19 1,22

10 Sri Lanka 3,17 1,98 1,82 -8,33 2,02 1,20 1,12

19 España 0,86 0,97 0,64 -34,09 0,55 0,59 0,40



Importaciones alemanas de artículos de fiesta y carnavalen 2004

China 61,68%

República Checa 1,59%

Taiwán 1,34%

Hong Kong 1,81%

Italia 1,83%

Austria 1,27% Ucrania

1,22%

Otros 7,61%

España0,40%

Sri Lanka 1,13%

Polonia 3,19%




- Exportaciones y expediciones alemanas –

EXPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES

Segmento 2002

(en millones de euros)

2003 (en millones

de euros)

2004 (en millones

de euros)


Cuota 2004 (%)

Total Juguetes (TARIC 95) 2.022,94 2.180,38 2.040,34 -6,42 100,00

9501 Juguetes de ruedas 53,62 46,36 36,96 -20,28 1,81

9502 Muñecas – seres humanos 54,93 52,18 48,96 -6,18 2,40

9503 Los demás; modelos a escala 801,56 817,01 954,34 16,81 46,77

9504 Juegos de mesa y sociedad 1.017,31 1.173,39 914,57 -22,06 44,82

9505 Artículos de fiesta y carnaval 95,52 91,43 85,51 -6,48 4,19 Fuente: World Trade Atlas

Las exportaciones alemanas de productos del Sector ICEX 227 (Juguetes y Juegos) sufrieron en conjunto un descenso. Sólo el subsector Los Demás Juguetes aumentó su valor en 2004, gracias al 16,81% más de facturación que le permitió alcanzar un 46,77% sobre la cuota total de las exportaciones alemanas de juguetes.

De esta se colocó en 2004 como la partida más importante en las exportaciones del sector (954 millones de euros), sobre la tradicional líder Juegos de Mesa y Sociedad (44,82% de cuota y 914 millones de valor) y muy por encima de las otras tres.

A continuación se ofrecen estadísticas concretas de las exportaciones alemanas de juguetes por grupos de producto:

EXPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES DE RUEDAS POR PAÍSES DE DESTINO

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 53,62 46,36 36,96 -20,28 100,00 100,00 100,00

1 Estados Unidos 13,03 7,03 6,11 -13,06 24,31 15,17 16,54

2 Países Bajos 7,50 7,10 5,80 -18,33 13,99 15,32 15,69

3 Austria 4,83 5,99 4,77 -20,33 9,00 12,92 12,91

4 Suiza 3,26 3,90 4,07 4,60 6,07 8,40 11,03

5 Reino Unido 8,38 8,60 4,06 -52,82 15,63 18,56 10,98



EXPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES DE RUEDAS POR PAÍSES DE DESTINO (continuación)

Nº País 2002 (M Euros)

2003 (M Euros)

2004 (M Euros)


Cuota 2002 (%)

Cuota 2003 (%)

Cuota 2004 (%)

6 Francia 2,03 2,70 2,01 -25,53 3,79 5,82 5,44

7 Bélgica 1,45 1,23 1,17 -4,54 2,71 2,65 3,17

8 Italia 1,31 1,31 1,07 -17,90 2,45 2,82 2,90

9 Irlanda 3,32 1,40 1,03 -26,41 6,18 3,02 2,78

10 Noruega 0,91 0,72 0,72 0,18 1,70 1,55 1,95

16 España 0,49 0,57 0,42 -25,36 0,91 1,23 1,15


EXPORTACIONES ALEMANAS DE MUÑECAS QUE REPRESENTEN SÓLO SERES HUMANOS POR PAÍS DE DESTINO

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 54,93 52,18 48,96 -6,18 100 100 100

1 Austria 12,27 10,99 9,64 -12,33 22,33 21,07 19,68

2 Francia 4,39 6,18 8,03 30,07 7,99 11,84 16,41

3 Países Bajos 6,18 5,42 7,31 34,79 11,25 10,39 14,92

4 Suiza 4,70 3,46 3,63 4,91 8,56 6,64 7,42

5 Estados Unidos 6,34 5,10 3,25 -36,35 11,54 9,78 6,63

6 Reino Unido 4,49 4,17 2,78 -33,3 8,17 7,99 5,68

7 Rusia 1,05 1,86 1,85 -0,74 1,91 3,57 3,78

8 Italia 1,68 1,92 1,77 -7,8 3,07 3,68 3,62

9 España 2,57 2,99 1,22 -59,19 4,67 5,73 2,49

10 Polonia 0,30 0,36 1,01 181,45 0,55 0,69 2,06




EXPORTACIONES ALEMANAS DE LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS A ESCALA POR PAÍS DE DESTINO

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 801,56 817,01 954,34 16,81 100,00 100,00 100,00

1 Francia 115,79 121,09 205,15 69,43 14,45 14,82 21,50

2 Austria 113,09 115,63 119,59 3,43 14,11 14,15 12,53

3 Países Bajos 85,39 92,02 90,04 -2,15 10,65 11,26 9,44

4 Suiza 72,01 64,40 69,63 8,13 8,98 7,88 7,30

5 Reino Unido 79,11 72,31 64,17 -11,27 9,87 8,85 6,72

6 Estados Unidos 64,19 53,80 55,60 3,35 8,01 6,59 5,83

7 Bélgica 38,60 41,15 40,15 -2,44 4,82 5,04 4,21

8 Italia 34,42 40,21 35,20 -12,46 4,29 4,92 3,69

9 España 26,27 35,54 34,47 -3,02 3,28 4,35 3,61

10 Japón 19,47 17,79 27,61 55,18 2,43 2,18 2,89


EXPORTACIONES ALEMANAS DE JUEGOS DE MESA Y SOCIEDAD POR PAÍS DE DESTINO

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 1.017,31 1.173,39 914,57 16,81 100,00 100,00 100,00

1 Reino Unido 314,93 345,55 197,28 69,43 30,96 29,45 21,57

2 Francia 213,06 247,97 148,41 3,43 20,94 21,13 16,23

3 Países Bajos 57,79 94,09 88,79 -2,15 5,68 8,02 9,71

4 España 92,60 99,31 77,34 8,13 9,10 8,46 8,46

5 Italia 55,10 85,67 65,25 -11,27 5,42 7,30 7,14

6 Austria 58,20 61,20 61,14 3,35 5,72 5,22 6,69

7 Suecia 45,47 41,00 42,76 -2,44 4,47 3,49 4,68

8 Suiza 49,26 40,27 35,57 -12,46 4,84 3,43 3,89

9 China 0,03 0,13 30,07 -3,02 0,00 0,01 3,29

10 Bélgica 29,48 33,80 24,48 55,18 2,90 2,88 2,68




EXPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS DE CARNAVAL Y FIESTA POR PAÍS DE DESTINO

Nº País 2002

(Millones de Euros)




Cuota 02 (%)

Cuota 03 (%)

Cuota 04 (%)

-- El Mundo -- 95,52 91,43 85,51 -6,48 100,00 100,00 100,00

1 Austria 12,24 13,26 13,62 2,66 12,81 14,51 15,92

2 Francia 11,96 11,42 10,76 -5,77 12,53 12,49 12,59

3 Suiza 13,74 11,71 10,16 -13,2 14,38 12,81 11,89

4 Estados Unidos 16,85 14,27 9,87 -30,85 17,64 15,60 11,54

5 Reino Unido 5,88 5,11 6,49 26,98 6,16 5,59 7,59

6 Italia 6,01 7,25 6,45 -11,03 6,30 7,93 7,54

7 Países Bajos 3,33 4,23 3,63 -14,24 3,49 4,63 4,24

8 Bélgica 2,68 2,97 3,23 8,82 2,81 3,25 3,78

9 España 2,28 2,96 2,75 -7,27 2,39 3,24 3,21

10 Rusia 2,49 2,09 2,14 2,27 2,60 2,29 2,50


- Exportaciones y expediciones españolas –

España exportó en 2004 productos pertenecientes al sector del ICEX 227 (Juguetes y Juegos) por valor de 519 millones de euros, concentrados fundamentalmente en el segmento de Los Demás Juguetes (que representó el 41,48% de lo exportado pese al descenso en valor de más de un 20%) y Juegos de Mesa y Sociedad, con un 36,99%. Esta última partida aumentó en 2004 algo más del 15% en facturación y fue la única que ascendió junto con Juguetes de Ruedas (9,79%).

En términos generales, no obstante, las exportaciones españolas sufrieron un nuevo descenso en 2004, de casi un 6% con respecto a 2003, y sin perspectivas de una mejora en estos datos para años venideros.

En la página siguiente se puede observar la diferencia entre las exportaciones españolas al mundo y las exportaciones alemanas también a nivel mundial. Así mismo, se ofrece una tabla de la balanza comercial del juguete alemana con el mundo, quedando claro que la posición alemana es netamente importadora.



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES AL MUNDO

Segmento 2002

(millones de euros)




Cuota 2004(%)

Total Juguetes (TARIC 95) 631,34 551,79 519,14 -5,92 100,00

9501 Juguetes de ruedas 44,83 47,41 52,05 9,79 10,03

9502 Muñecas; seres humanos 62,17 47,36 41,28 -12,84 7,95

9503 Los demás; modelos a escala 312,88 274,49 215,34 -21,55 41,48

9504 Juegos de mesa y sociedad 194,21 166,86 192,02 15,08 36,99

9505 Artículos de fiesta y carnaval 17,24 15,67 18,44 17,68 3,55 Fuente: Estacom

EXPORTACIONES ALEMANAS DE JUGUETES AL MUNDO

Segmento 2002

(millones de euros)




Cuota 2004(%)

Total Juguetes (TARIC 95) 2.022,94 2.180,38 2.040,34 -5,92 100,00

9501 Juguetes de ruedas 53,62 46,36 36,96 9,79 10,03

9502 Muñecas; seres humanos 54,93 52,18 48,96 -12,84 7,95

9503 Los demás; modelos a escala 801,56 817,01 954,34 -21,55 41,48

9504 Juegos de mesa y sociedad 1.017,31 1.173,39 914,57 15,08 36,99

9505 Artículos de fiesta y carnaval 95,52 91,43 85,51 17,68 3,55 Fuente: World Trade Atlas

BALANZA COMERCIAL ALEMANA DEL JUGUETE

Segmento 2002

(millones de euros)




Posición Alemana

Total Juguetes (TARIC 95) -1.158,47 -1.071,64 -920,01 -14,15 Importadora

9501 Juguetes de ruedas 19,06 1,96 -10,02 -611,40 Importadora

9502 Muñecas – seres humanos -84,09 -69,95 -65,08 -6,96 Importadora

9503 Los demás; modelos a escala -448,71 -456,94 -446,88 -2,20 Importadora

9504 Juegos de mesa y sociedad -365,48 -227,20 -123,06 -45,84 Importadora

9505 Artículos de fiesta y carnaval -61,33 -73,76 -76,16 3,25 Importadora Fuente: World Trade Atlas



Alemania presentó en 2004, como es ya tradicional, una balanza comercial negativa en el sector del juguete, con 920 millones de euros en exportaciones menos que en importaciones. Todas las partidas presentaron saldos comerciales negativos y todas, excepto Artículos de Fiesta y Carnaval, vieron aumentar la brecha entre exportaciones e importaciones. Así pues, Alemania mantuvo en 2004 e incluso ratificó su posición como mercado plenamente importador de juguetes.

Las partidas de TARIC 9503 y 9504 son las que mayor facturación en exportaciones proporcionan a ambos países, lo que da una idea del peso que tienen en el mercado global del juguete. Sin embargo, mientras en España se observa en los últimos años una pérdida continua de peso de Los Demás Juguetes a favor de los Juegos de Mesa y Sociedad, en Alemania lo que se observa es la tendencia contraria, quedando en estos momentos esta última partida en ambos países como segunda en valor y en cuota de mercado.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA

DE JUGUETES (en Millones de euros)

EXPORTACIONES ALEMANAS A ESPAÑA

DE JUGUETES (en Millones de Euros)

ALEMANIA – BALANZA

COMERCIAL CON ESPAÑA

DEL JUGUETE

Segmento 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004

(millones de euros)

Variación 2003/04

(%)

Total Juguetes 24,11 26,45 27,57 124,20 141,37 116,20 88,63 -19,96

Juguetes de ruedas 3,45 2,46 1,72 0,49 0,57 0,42 -1,30 -31,48

Muñecas – seres humanos 0,50 0,79 1,13 2,57 2,99 1,22 0,09 -95,82

Los demás; modelos a escala 16,83 19,73 19,04 26,27 35,54 34,47 15,43 -2,45

Juegos de mesa y sociedad 2,46 2,50 5,04 92,60 99,31 77,34 72,30 -25,31

Artículos de fiesta y carnaval 0,86 0,97 0,64 2,28 2,96 2,75 2,11 5,81 Fuente: World Trade Atlas

En lo que respecta a la relación directa entre ambos países, se observa que Alemania exporta al año a España más de lo que importa de ésta en términos generales, por valor en 2004 de casi 90 millones de euros. La única partida en que España vendió a Alemania más de lo que compró de ésta fue Juguetes de Ruedas, por 1,3 millones de diferencia.

No obstante, también se observa una reducción de la distancia en esta relación comercial, siendo la brecha global casi un 20% más pequeña en 2004 que en 2003, sobre todo por el fuerte descenso de las exportaciones alemanas a España de Juegos de Mesa y Sociedad.



Los principales países destino de las exportaciones españolas en 2004 fueron, como es natural, países de la Unión Europea, sobre todo los más cercanos, aunque México y Estados Unidos (éste último con un fuerte descenso) ocuparan el sexto y séptimo lugar.

Durante los tres últimos años se observa una reducción en el valor de las exportaciones españolas al mundo, excepto para el sorprendente caso de Italia, país sobre el que casi se duplicaron los datos de 2003 en 2004. En 2004, Alemania fue el quinto país destino de las exportaciones españolas de juguetes, con casi 40 millones de euros en valor.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES POR PAÍSES: SECTOR ICEX 227 (en millones de euros)

Nº País 2002 País 2003 País 2004

-- El Mundo -- 631.342.848,24 -- El Mundo -- 551.790.371,76 -- El Mundo -- 519.136.288,53

1 Portugal 128.681.729,37 Portugal 127.106.148,10 Portugal 108.886.928,30

2 Francia 80.066.693,53 Francia 78.374.022,12 Italia 91.210.200,49

3 Reino Unido 66.239.022,30 Estados Unidos 49.251.711,32 Francia 72.331.219,59

4 Estados Unidos 61.661.475,33 Reino Unido 45.026.862,47 Reino Unido 41.690.763,28

5 Italia 48.266.761,91 Italia 41.676.854,43 Alemania 39.150.558,47

6 Alemania 36.186.162,43 Alemania 41.050.308,59 México 21.098.279,85

7 México 30.846.356,85 México 23.699.484,29 Estados Unidos 18.519.144,16

8 Rusia 23.943.940,24 Rusia 18.999.070,80 Países Bajos 13.640.893,77

9 Países Bajos 19.867.424,56 Países Bajos 15.374.490,55 Rusia 10.846.187,72

10 Andorra 12.181.837,19 Andorra 11.097.862,95 Andorra 9.728.696,83

Subtotal 507.941.403,71 Subtotal 451.656.815,62 Subtotal 427.102.872,46

Resto 123.401.444,53 Resto 100.133.556,14 Resto 92.033.416,07 Fuente: Estacom

- Producción -

La siguiente tabla muestra el valor de la producción alemana de los artículos recogidos en el Sector ICEX 227, (Juguetes y Juegos). Estos datos han sido extraídos del Instituto Alemán de Estadística (Statistisches Bundesamt) y presentan una subdivisión por categorías de productos totalmente diferente a cualquier otra tomada en este estudio de mercado. Los datos de producción se organizan según clasificaciones industriales.



PRODUCCIÓN DE JUGUETES EN ALEMANIA SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTO EN 2003

Código de producto Descripción de productos

Valor (millones de euros)

Nº de empresas

fabricantes

3650 11 000 Muñecas que representan seres humanos 26,199 8

Juguetes con forma no humana

3650 12 300 con material de relleno 63,299 10

3650 12 530 de madera 28,313 6

3650 12 550 de plástico 9,66 5

3650 12 590 de otros materiales

Partes y complementos de muñecas

3650 13 300 Vestidos, zapatos y complementos 0,43 2

3650 13 500 Otras partes y accesorios para muñecas -- 5

3650 20 300 Trenes eléctricos 273,389 18

Modelos reducidos para ensamblar,

también con movimiento

3650 20 550 de plástico 33,952 9

3650 20 590 de otros materiales -- 1

Otros juegos de construcción y mecánica

3650 20 930 de madera 51,127 6

3650 20 950 de plástico -- 5

3650 20 990 de otros materiales

Otros juguetes

3650 31 300 Carritos de muñecas 0,09 3

3650 31 500 coches de juguete para montar y desplazarse 79,047 9

Puzzles

3650 32 500 de madera -- --


Otros juguetes

3650 33 100 instrumentos musicales de juguete y aparatos -- 1

3650 33 300 otros juguetes en combinación o en apoyo -- 5

juguetes y modelos con motor

3650 33 430 de plástico -- 4


3650 33 500 Armas de juguete -- 1

Otros juguetes de plástico, goma, de hilo

3650 33 630 de plástico 341,687 39

3650 33 650 de goma -- 1

3650 33 670 de hilo -- --

Otros juguetes de metal y otro materiales

3650 33 730 modelos en miniatura de metal 2



3650 33 750 otros juguetes de metal 8,271 4

3650 33 790 otros juguetes de otros materiales 25,943 17

3650 41 000 juegos de cartas 19,726 2

3650 42 000 videojuegos -- --

3650 43 100 juegos de billar y complementos -- 2

3650 43 300 juegos con monedas y fichas 128,384 8

3650 43 550 coches de carreras de juguete con carácter de juego de sociedad -- --

3650 43 590 otros juegos de sociedad 26,284 8

3650 90 000 instalación, reparación y mantenimiento de juegos de bolos y dados

Fuente: Statistisches Bundesamt 2003

2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.2.1 Producción

2.2.2 Obstáculos comerciales

La industria del juguete es especialmente sensible a los riesgos que para la salud o la seguridad puedan originar sus productos, debido a que sus destinatarios finales son mayoritariamente los niños. Por ello, los juguetes deben cumplir toda una serie de normas de forma obligatoria antes de poderse ofertar en el mercado y están sometidos a un fuerte control por parte de las Administraciones Públicas.

A la fabricación se le aplica una reglamentación técnica sometida a la vigilancia del Estado. Dentro de los países de la Unión Europea los sistemas de control son muy similares porque están regulados por el Reglamento comunitario CEE 339/93.

A continuación se presentan una serie de puntos de interés.

La problemática de los envases y embalajes.

El legislador alemán ha impuesto la obligación reglamentaria de devolución de envases y embalajes sobre una base de preservación del medioambiente. Así, el embalaje de transporte debe ser recogido (recuperado) por el fabricante, y el envase comercial por el vendedor. La ley permite hacerlo a través de terceros, es decir, empresas especializadas recogen los envases usados y los envían a reciclar.



También en el transporte de la mercancía del fabricante al comerciante debe observarse esta normativa, concretamente que los embalajes de PVC ya no están permitidos y los embalajes de estiroporo deben ser evitados, así como los de materiales agresivos contra el medioambiente, que deben ser sustituidos por otros inocuos. El material de embalaje sintético debe estar marcado, y las láminas sólo pueden ser de los siguientes materiales: polietileno (PE), polipropileno (PP) y polietilentetra (PET).

La empresa más importante en Alemania dedicada al reciclaje y retirado de envases es Duales System Deutschland, conocida por su distintivo, el “ Punto Verde”.

El distintivo "punto verde" afecta exclusivamente a los envases reciclables para la venta, es decir los utilizados por el consumidor final para el transporte del producto o hasta el momento de consumirlo.

Se obtiene mediante la suscripción de un contrato de licencia de marca con la DSD, cuya dirección es la siguiente:

Duales System Deutschland GmbH

Abt. Vergabe "Grüner Punkt" (= Dpto. concesión "Punto Verde")

Frankfurter Straße 720 - 726

D - 51145 Köln

Teléfonos: +49 (0) 749 2203 - 93 71 80

Fax: +49 (0) 749 2203 - 93 71 96

www.gruener-punkt.de

Personas de contacto:

Matthias Kügelgen (Tel.: 022 03- 937 250)

Heiko Müller (Tel.: 022 03 – 937 185)

Para la conclusión de un contrato de utilización del distintivo "punto verde" es necesaria una garantía de recogida y de recuperación de todos los materiales utilizados en los envases. La regulación de esta garantía es diferente para cada uno de los materiales de los envases.

Para los envases de cristal, hojalata y de cartón combinado para alimentos líquidos hay una garantía absoluta. Esto quiere decir que todos los que utilizan estos envases pueden suscribir el contrato de utilización del "punto verde" sin presentar más pruebas. Para envases de papel, cartulina y cartón hay una garantía global. Esta rige para todos los materiales de envases que contengan papel, cartulina o cartón en más del 50% del peso.

Para los envases de aluminio y láminas de aluminio así como de material plástico y materias plásticas combinadas, la garantía de recogida y recuperación la concede individualmente la correspondiente sociedad de recuperación.



Ley de Alimentos y Bienes de Consumo

Los juguetes se encuentran bajo los efectos de la Ley de Alimentos y Bienes de Consumo (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) de 9 de septiembre de 1997, por lo que se le aplica su artículo 30 que prohíbe fabricar o poner en el comercio bienes de consumo que contengan sustancias en su composición que puedan perjudicar la salud.

Problemática del PVC.

En 1997 el sector juguetero sufrió ataques indiscriminados de la organización ecologista “Greenpeace”, que perseguían la prohibición total de los juguetes fabricados con PVC por suponer un riesgo para la salud de los niños sobre la base de los resultados de unos tests llevados a cabo por la Agencia de Protección Medioambiental Danesa. La campaña se llevó a cabo en vísperas de Navidad con las consiguientes repercusiones para el sector juguetero, pese a que el PVC empleado en juguetes tan sólo representa el 0,7% del consumo total de este material. La campaña se llevó a cabo en la totalidad de países europeos, así como en Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, etc., y se intensificó en los meses de septiembre a diciembre.

Debido a la repercusión que esta campaña ocasionó al sector juguetero mundial, se encargó al Comité Científico sobre Toxicología, Ecotoxicidad y Medio Ambiente de la UE un estudio sobre el PVC. Así mismo, numerosos organismos de todo el mundo (entre los que se encuentran, por ejemplo, el Consejo Europeo para Plastificantes e Intermedios, el Departamento de Comercio e Industria de Gran Bretaña o la Comisión Nacional de Seguridad de Productos Americana) han llevado a cabo investigaciones sobre el empleo de esta sustancia. De ellas se ha deducido que el uso de PVC no causa ningún tipo de daño a los consumidores.

Las autoridades alemanas prohibieron en julio de 1999 la utilización de PVC que contenga enblandecedores en la fabricación de juguetes para niños menores de 36 meses, siempre que sean susceptibles de que ser llevados por los niños a la boca. Esta prohibición se ha extendido al ámbito europeo tras una directiva aprobada por el Parlamento Europeo el 5 de julio de 2005. El Consejo deberá darle su aprobación y publicarse posteriormente en el DOCE (Boletín Oficial de la UE), entrando en vigor 12 meses después y concediéndose un plazo de 6 meses para que los distintos países miembros procedan a la transposición de dicha norma a sus ordenamientos jurídicos internos. Además, en dicha directiva se prohíbe igualmente la utilización de DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP Y BBP sin ningún tipo de tope mínimo.

Directiva 88/378/EWG sobre la Seguridad en los Juguetes

La Directiva 88/378/EWG sobre Seguridad en los Juguetes de 3 de mayo de 1988 establece las líneas básicas sobre los requisitos de seguridad que han de reunir los juguetes que se comercialicen dentro de la Unión Europea. La transposición de la Directiva 88/378/EWG al ordenamiento alemán se realizó a través del Reglamento sobre Seguridad en los Juguetes de 21 de diciembre de 1989 que entró en vigor el 1 de enero de 1990.



Estas directrices se han desarrollado, a su vez, en el ámbito europeo a través de las siguientes normas de harmonización (de aplicación directa en los Estados miembro):

DIN EN 71-1 Cualidades físicas y mecánicas

Niveles máximos de intensidad acústica

DIN EN 71-2 Inflamabilidad

DIN EN 71-3 Migración de ciertos elementos

DIN EN 71-4 Seguridad química

DIN EN 71-5 Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas

DIN EN 71-6 Símbolo gráfico para el etiquetado de advertencia sobre la edad

DIN EN 71-7 Pinturas de dedos

DIN EN 71-8 Columpios, toboganes y juguetes de actividad similar para uso fa

miliar doméstico de interior y exterior

DIN EN 50088: Seguridad de los juegos eléctricos

A continuación detallamos algunos casos concretos de esta regulación europea:

Sobre los juguetes que tengan pelo largo: la nueva EN-71/1 hace constar que los juguetes con fibras de un solo filamento pegadas a una base en la fábrica y que sean mayores de 50 mm, deberán adjuntar una etiqueta en la que se advierta de su peligro.

Norma EN-71-3: esta norma europea, que tiene estatus de norma interna, establece los requisitos y un proceso de verificación de sustancias tóxicas en juguetes. En dicho proceso se simula el proceso digestivo del niño tras tragar las sustancias contenidas por el juguete, de forma que si se superan ciertos niveles de elementos perjudiciales para la salud, se consideran los objetos como no aptos para su venta

Símbolos de utilidad en el mercado alemán

CE-KONFORMITÄTSZEICHEN o CE-KENNZEICHNUNG (Símbolo de Garantía de la Unión Europea)

Todo juguete que se venda en la Unión Europea debe llevar este símbolo. El importador o fabricante asume mediante el mismo toda responsabilidad derivada del cumplimiento de las principales directivas europeas concernientes a los juguetes recogidos en la Directiva 88/378/EWG

GS (GEPRÜFTE SICHERHEIT) – ZEICHEN (Símbolo de Control de Seguridad)

Este sello demuestra que el fabricante ha sometido voluntariamente a la mercancía a los controles exigidos de seguridad que establecen las normas



“SPIEL GUT” (“JUEGA BIEN”)

Símbolo circular naranja y rojo con ”Spiel Gut” en letras blancas que indica que el juguete tiene un alto valor pedagógico, que no es perjudicial para el medio ambiente y que ha sido sometido a pruebas por expertos.

“NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET” (NO ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS)

Indicación que tienen aquellos juguetes que no son aptos para menores de 3 años.

Directiva sobre baterías y pilas.

Según la Directiva de la Comisión 98/101 ECC de 22 de dic. de 1998 sobre baterías y acumuladores que contengan sustancias peligrosas, los Estados miembros deben prohibir, desde el 1 de enero de 2000, la puesta en el mercado de baterías y acumuladores que contengan más de un 0,0005% de mercurio (sobre el peso), incluidos aquellos que estén incorporados en productos (por lo que afecta también al juguete). Las “pilas botón” y baterías compuestas por “pilas botón” que contengan no más de un 2% de mercurio (sobre el peso), quedan exentas de esta prohibición.



3. ANÁLISIS DEL COMERCIO

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

3.1.1 Canales de distribución

En cuanto a las estructuras comerciales alemanas presentan todavía, a diferencia de otros mercados, un claro predominio del comercio minorista especializado, si bien hay que añadir dos puntualizaciones: por un lado, que muchos de dichos establecimientos se encuentran asociados a organismos de cooperación de compra y, por otro, que los mayoristas e importadores están intentando mejorar su posicionamiento en el mercado gracias a su especialización y a la aplicación de técnicas logísticas de aprovisionamiento y venta, reducción de los plazos de entrega, etc.

MAYORISTAS

Dentro del grupo de mayoristas, las empresas que facturan más de 5 millones de euros anuales son las que tienen la mayor cuota de mercado, lo que significa que las ventas están muy concentradas en las grandes empresas. Se desprende de las estadísticas del impuesto de sociedades que existe una clara tendencia a la concentración entre mayoristas, y según la Asociación Alemana de Mayoristas de Juguetes (GSG), el comercio mayorista se está concentrando en asociaciones más especializadas, es decir, por subsectores de actividad (ferrocarriles, muñecas para coleccionistas, videojuegos, etc.), que refuerzan las actividades de marketing y mejoran continuamente sus redes de logística y distribución.

Venden productos de gama baja, pues de otra manera no serían competitivos para el comercio minorista, ya que les tienen que cargar los costes de almacenamiento.

Los Cash&Carry que son un tipo de comercio mayorista en los que los minoristas pueden comprar como si fuera un macro, con check-out centralizado, basando su negocio en una oferta a precios bajos.



En cuanto a los importadores, es difícil concretar su número debido a que muchos fabricantes actúan como importadores de productos que se han fabricado en países con mano de obra más barata, o también están registrados como mayoristas.

Los mayoristas e importadores están centrando sus esfuerzos en mejorar su posicionamiento en el mercado mediante una mayor especialización y la aplicación de técnicas logísticas de aprovisionamiento y venta, la reducción de los plazos de entrega, etc. y se mantienen como piezas clave en los procesos innovadores y de promoción.

MINORISTAS

El comercio minorista está experimentando profundos cambios estructurales, como demuestra el hecho de que las cuotas de mercado de los distintos segmentos que lo componen varían de forma continua y que cada vez aparecen nuevos tipos de puntos de venta (como gasolineras, venta por correo, tiendas de comestibles, autoservicios, quioscos, etc.) cuya consecuencia lógica es el incremento de la competencia en el sector.

A grandes rasgos, el mercado se encuentra dividido en dos tipos de establecimientos; por un lado, los establecimientos que ofrecen un servicio integral, especializado y con atención personalizada al cliente; por otro, las grandes superficies de autoservicio donde la estructura de costes permite ofertar juguetes a precios muy agresivos pero sin ofrecer al cliente ningún tipo de asesoramiento o servicio adicional.

A continuación pasamos a comentar las principales formas de distribución dentro del nivel minorista en Alemania:

• Comercio especializado (Spielwaren-Facheinzelhandel): en términos generales se distingue entre el comercio minorista especializado independiente y las cadenas de tiendas, que son un tipo de comercio minorista filialista. Dentro del comercio especializado se incluye tiendas especializadas única o mayoritariamente en juguetes, grandes superficies especializadas – Fachmarktketten- (con una amplia oferta, en forma de autoservicio, aunque con posible asesoramiento, como Toys R’ Us o Rofu), tiendas de surtido variado (juguetes junto con productos de escritorio o tabaco, etc.), tiendas especializadas en subsegmentos (modelos de construcción, maquetas o piezas de ensamblaje). Los cambios en los comportamientos de compra del consumidor están beneficiando especialmente a las grandes superficies especializadas, que pueden combinar la agresiva política de precios de las grandes superficies con el servicio personalizado al cliente.

Los detallistas tradicionales se enfrentan al dilema de que los márgenes comerciales son cada vez más estrechos y su clientela espera tanto el trato especializado y personalizado como el amplio surtido y los precios aceptables. No parece que este tipo de comercios pueda prescindir de los costes de disponer de personal especializado. La situación de este subsegmento mejoró a raíz de la reunificación alemana, que ha aumentado el volumen de ventas de manera significativa.



• Grandes almacenes (Warenhäuser): son un tipo de comercio minorista no especializado, que ofertan un surtido muy variado de diferentes sectores, incluyendo una sección de juguetes. La creciente movilidad y el aumento del tiempo libre permiten al consumidor desplazarse a las afueras de la ciudad para realizar las compras, hecho que está beneficiando a las grandes superficies en detrimento de los grandes almacenes. Sin embargo, su surtido es amplio pero poco especializado, salvo en época pre-navideña en que lo amplían, y no ofrecen ningún tipo de servicio personalizado al cliente.

• Venta por correo (Versandhandel): canal de venta por el cual el cliente compra por medio de catálogos, prospectos o artículos insertados en publicaciones. Ofrece un surtido amplio pero poco específico y sin asesoramiento especializado. Para poder ser competitivos sus precios deben ser más bajos que los de las tiendas especializadas, por ello, a menudo ofrecen lotes o lanzan ofertas puntuales a precios muy bajos.

• Hipermercados (Verbrauchermärkte): son empresas minoristas que en un espacio amplio ofrecen un surtido parecido al de un gran almacén. Venden especialmente productos alimentarios, si bien, cada vez más, incluye en su oferta bienes de otros sectores incluyendo una sección de juguetes de un segmento medio / bajo. Por tanto, es otra clase de comercio no especializado. La compra en estos establecimientos es mayoritariamente tipo autoservicio, con un check-out centralizado, sin personal especializado, con rotación de productos muy elevada.

• Supermercados de descuento (Discounters): tiendas que ofrecen un surtido muy limitado, de segmento de precios medio / bajo, con una forma de presentación modesta y no especialmente cuidada de cara al consumidor, con check-out centralizado, basando su negocio en una oferta a precios muy bajos.

• Otros puntos de venta: venden también juguetes pero son establecimientos en sí mismos ajenos al sector, como quioscos, gasolineras, tiendas de regalos y de comestibles, droguerías, establecimientos de venta de café, librerías, tiendas de electrodomésticos, etc.

Un fenómeno generalizado en Alemania en los últimos años es la asociación de pequeñas y medianas empresas de comercio especializado en Cooperaciones de Compra (Verbundgruppen) con el fin de cooperar en diversos ámbitos, especialmente en los de marketing y distribución, dado el incremento de la competencia en el campo de la distribución y la venta de juguetes.

Se puede diferenciar entre las cooperaciones donde se agrupan mayoristas y aquellas otras cuyos asociados son comerciantes minoristas. En cuanto a las cooperaciones de minoristas, el número de asociaciones es mucho mayor y se concentran en su mayoría en la zona de Núremberg.



Muchas de estas cooperaciones surgieron con la idea de obtener ventajas en las condiciones de compra y han evolucionado hasta abarcar muchos más servicios, incluyéndose: información, ayudas financieras y en contabilidad, cooperación con mayoristas, etc.

En cuanto a la previsible evolución de este fenómeno de la cooperación, hay que diferenciar de nuevo entre ambos tipos de asociados: • Mayoristas: tras las reticencias iniciales producidas a partir de la quiebra de Grozentra

y el miedo de los empresarios a perder autonomía o ventajas por formar parte de la cooperación también sus competidores, se considera en la actualidad la necesidad de crear cooperaciones de compra capaces de ofrecer servicios completos que abarquen tanto mejoras en las condiciones de compra como marketing, organización, etc.

• Minoristas: de forma generalizada se confía en los beneficios que reporta ser miembro de una cooperación. Cuantificar el fenómeno en el nivel de minoristas es extremadamente complicado, porque muchos detallistas pertenecen a varias cooperaciones y los miembros son tanto nacionales como extranjeros. En el sector juguetero alemán se estima que la mayoría de los minoristas, entre un 90-95%, son miembros de alguna cooperación de compra.

3.1.2 Esquema de la distribución

La distribución del juguete en Alemania, pese a no sufrir violentas variaciones en los úl-timos cinco años, ha presentado un notable aumento de las superficies especializadas (es decir, comercio minorista de gran volumen), que ha pasado de ostentar un 10 a un 14% de cuota a costa sobre todo del grupo de “Otros”.

DISTRIBUCIÓN DEL JUGUETE EN ALEMANIA (en %)

2000 2001 2002 2003 2004

Tiendas especializadas 25 31 29 29 28

Superficies especializadas 10 12 12 13 14

Grandes almacenes 18 17 16 16 16

Hipermercados 13 14 15 16 15

Venta por catálogo 9 8 8 7 7

Cadenas de descuento 3 3 4 4 5

Cash & Carry 2 1 1 1 1

Otros 20 14 15 14 14

100 100 100 100 100 Fuente: Eurotoys Verbraucherpanel; Jahresbericht 2004/2005



Fuente: Eurotoys Verbraucherpanel; Jahresbericht 2004/2005

3.1.3 Principales distribuidores

Asociaciones de compra de mayoristas:

Asociación de distribución SPIWA en Núremberg. Esta empresa actúa en el mercado alemán como distribuidora de juguetes, asociando unos 20 distribuidores. Gestiona las compras de sus asociados y realiza labores de asesoramiento, información (cursos de formación) y numerosas actividades de promoción y marketing (preparación de exposiciones, ayuda en las campañas de publicidad,...)

En cuanto a las asociaciones de minoristas

VEDES AG (Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte): Actúa en el marco del comercio minorista y mayorista. La sociedad está compuesta por VEDES eG y SPIELZEUG-RING y cubre una red de distribución en toda Europa. Sus funciones se pueden dividir en dos: por un lado, es asociación de compra y marketing y, por otro, como negocio operativo, es una empresa de distribución al por mayor. A 31 de diciembre de 2003, el grupo contaba con 1.150 miembros en Alemania, Austria, Suiza, Italia y Holanda, situándose como el grupo de distribución más grande de Europa, y en continua expansión. Ofrece a sus asociados un gran abanico de servicios: formación, publicidad, gestión de compras y de entregas, etc. Intenta luchar contra la competencia poniendo énfasis en las “tiendas para adultos”, que se dedican a la venta de juegos de sociedad, regalo, manualidades, coleccionismo, etc., y en una filosofía de atención al cliente y calidad.

Distribución del juguete en Alemania 2004

Otros14%

Tiendas especializadas

28%

Superficies especializadas

14%Grandes almacenes16%

Hipermercados15%

Venta por catálogo7%

Cash&Carry1%

Cadenas de descuento

5%



IDEE + SPIEL (Fördergemeinschaft Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & Co. KG): Es líder en el mercado de los nuevos estados federados y muchos de sus miembros formaban parte de la asociación Grozentra. Cuenta con más de 1.000 miembros en 2003. No presenta un surtido de juguetes tan amplio como otras cooperaciones, ya que agrupa, por un lado, tiendas tradicionales de juguetes (sólo para niños) y, por otro, otras tiendas que buscan un concepto global que integre muchos productos (como por ejemplo “tiempo libre” o “juguetes familiares”). Si atendemos a la facturación, se trata de la asociación más importante en el grupo de producto de las maquetas de trenes. Sólo se ocupa de la intermediación por cuenta de sus socios con los fabricantes y otros servicios complementarios como información, elaboración de catálogos, servicios de marketing, etc.

EK GROSSEINKAUF E.G. (SPIEL UND SPASS): esta cooperación tiene actividades muy variadas que no sólo se refieren al sector del juguete, como artículos de regalo, electrodomésticos, herramientas, papelería, cerámica, etc. Para el sector juguetero creó la empresa “Spiel und Spass” con sede en Bielefeld en 1992. Tiene unos 2.500 asociados (cifra de 2004) muy heterogéneos (tiendas, almacenes medianos) y ofrece numerosos servicios a los mismos: mediación comercial, asesoramiento en el punto de venta, marketing individualizado, mediación en transportes y servicio de seguro, formación, información, seguimiento del negocio, etc.

También hay cooperaciones en Alemania que son especialistas en un único subsector. Son “grupos especializados”, por ejemplo, en maquetismo y trenes eléctricos: MC-MODELLBAHNCENTER-SERVICEGESELLSCHAFT y MEG MODELLBAU.

En el campo de juguetes para bebé, encontramos a IGEKA (Interessen-gemeinschaft der Kinderwagenhändler GmbH) y ARDEK (Arbeitsgemeinschaft der europäischen Kinderausstatter) con alrededor de 350 miembros.

VEDES ag. (Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte)

IGEKA Interessengeheimschaft der Kinderwagenhändler e.G.

Beuthener Str. 43 am Wellbach 4

90471 Núremberg 33609 Bielefeld

Tel. 0049 911 6556 0 Tel. 0049 521 986450

Fax. 0049 911 6556 251 Fax. 0049 521 9864550

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

www.vedes.com www.igeka.de

Encargado compra muñecas: Herr Rimer

Encargado compra coches: Herr Kler



IDEE+SPIEL (Fördergemeinschaft

Spielwaren-facheinzelhandels)

ARDEK (Arbeitsgemeinschaft der

Kindrausstatter e.G.)

EK GROSSEINKAUF E.G. SPIEL UND SPASS

Daimlerring 4 Robert-Bosch-Strasse 9 Elke 109

31135 Hildesheim 65719 Hofheim 33605 Bielefeld

Tel. 0049 5121 761717 Tel. 0049 (0)6122 / 72 0 Tel. 0049 521 20920

Fax. 0049 5121 57484 Fax. 0049 (0)6122 / 72 338 Fax. 0049 521 2092 166

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

www.idee-und-spiel.de

www.ardek.de

www.ek-grosseinkauf.de

En cuanto Comercio especializado (Spielwaren-Facheinzelhandel): destacan TOYS´R US (marca estadounidense, presente en Alemania desde 1986 con 46 establecimientos en el país) y ROFU (fundada en 1962 y posee 60 filiales en el sur de Alemania) y BABY ONE (fundada en 1988 y cuenta con 41 tiendas en Alemania).

TOYS´R US GmbH ROFU Kinderland spielwarenhandelsgesellschaft GmbH

Köhlstr. 8 Industriegebiet 3

50827 Colonia 55768 Hoppstädten Weiersbach

Tel. 0049 0211 / 5972 - 0 Tel. 0049 6782 105 - 0

Fax. 0049 0211 / 5972 – 150 Fax. 0049 6782 105 - 111


www.toysrus.de

www.rofu.de

Grandes almacenes (Warenhäuser) como el KARSTADT o el KAUFHOFF.

KARSTADT AG HAUPTVERWALTUNG KAUFHOF WARENHAUS AG (perteneciente al Grupo METRO)

Theodor Althoffstr. 2 Leonhard Tietzstr. 1

45133 Essen 50676 Colonia

Tel. 0049 201 7272 625 Tel. 0049 221 2230

Fax. 0049 201 7274 794 Fax. 0049 221 2232800

Contacto: Sabine Hillmer e-mail: [email protected]

www.karstadt.de

www.galeria-kaufhof.de



Supermercados de descuento y otras formas de venta:

ALDI - GRUPPE TSCHIBO GmbH

Burgstr. 37 Überseeing 18

45476 Mülheim 22297 Hamburgo

e-mail: [email protected] Tel. 0049 40 6387 - 0

www.aldi.de Fax. 0049 40 6387 - 2530

e-mail: [email protected]

www.tschibo.de

REWE - GRUPPE TENGELMANN - GRUPPE

Domstr. 20 Wissollstr. 5-43

50669 Colonia 45478 Mülheim a. D. Ruhr

Tel. 0049 221 1490 Tel. 0049 208 58060

Fax. 0049 221 14 99 000 Fax. 0049 208 580 66 364

e-mail: [email protected] wwww.tengelmann.de

www.rewe.de

Este grupo cuenta con supermercados tradicionales, como Minimal, Otto Mess, Rewe o supermercados de descuento como Penny

A este grupo pertenecen tanto los supermercados Kaiser´s, Tengelmann y el supermercado de descuento Plus

Venta por catálogo

NECKERMANN VERSAN AG QUELLE AKTIENGESELLSCHAFT

Hanauer Landstr. 360 Nürnberg Str. 91 - 95

60386 Frankfurt del Meno 90762 Fürth

Tel. 0049 0 180 55 414 Tel. 0049 0 911 14 -0

Fax. 0049 0 180 5 303 909


www.neckermannversand.de

www.quelle.de



3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

3.2.1 Estrategias de canal

El mercado alemán es un mercado abierto y maduro, pero plenamente abastecido y parcialmente saturado, de ahí que resulte difícil introducirse en él.

Es un mercado de compradores, donde la demanda, no la oferta, dicta las reglas del juego: el comercio alemán, perfectamente estructurado y cada vez más concentrado en grandes operadores, es consciente de que Alemania resulta objetivo prioritario de todas las empresas del mundo que se plantean en serio la actividad exportadora, y hace uso continuamente de esa posición ventajosa ante las negociaciones.

El mercado alemán exige planteamientos comerciales a medio y largo plazo: la cultura empresarial alemana es contraria al beneficio rápido y al riesgo, enemiga del “pelotazo”, y exige relaciones estables y duraderas con el suministrador, a quien se le pide que muestre, por su importancia, un compromiso con el mercado alemán. Para vender aquí hay que invertir.

El “made in Spain” tiene un bajo reconocimiento entre los consumidores alemanes, salvo en el caso de los productos agroalimentarios frescos, y si bien no existen argumentos en contra del producto español, hay un enorme grado de desconocimiento.

Al faltar una imagen de cobertura como “imagen-país” (Italia = diseño, Francia = lujo; Japón = competencia técnica), la comercialización de un producto requiere un esfuerzo adicional de comunicación, de venta; no hay rasgos sobreentendidos y el producto debe darse a conocer. La tarea comercial exige vencer el desconocimiento, aportando calidad y argumentos.

Cuanto mayor sea la sofisticación del producto, mayores son las resistencias a comprarlo, al menos en igualdad de precio con otros similares de países respecto de los cuales Alemania tiene mejor percepción.

Lo anteriormente citado condiciona la política de precios. Es erróneo pretender acceder al mercado alemán por precio, con la esperanza de subirlo cuando ya se esté introducido: la experiencia demuestra que el posicionamiento inicial de un producto en un segmento concreto del mercado alemán suele ser definitivo, pues el operador comercial no aceptará otra relación calidad-valor-precio que la que conoce.

Es fundamental elegir el canal de distribución adecuado de acuerdo con las características de cada empresa. La diferente dimensión empresarial es un factor que condiciona seriamente dicha elección. La empresa española suele formar parte de un tejido industrial atomizado, en ocasiones con estructuras artesanales, y se encuentra con un comercio en Alemania que está cada vez más concentrado.

Hay que tomar en consideración la trascendencia de las Ferias. Alemania es centro ferial por excelencia. Conviene, en fase de información, visitar los certámenes sectoriales y decidir cuál es el más adecuado para cada empresa. Una vez introducida la empresa en el mercado alemán, es casi imprescindible asistir como expositor. En las ferias internacionales alemanas es muy importante el negocio con terceros países, aunque no se haya entrado en el mercado alemán.



Importancia del servicio al cliente: en un mercado con exceso de oferta, donde todo el mundo quiere vender, uno de los factores clave en las políticas de marketing es el servicio. Las empresas no sólo se diferencian por su la calidad o el precio del producto, sino por su servicio al cliente.

3.2.2 Estrategias para el contacto comercial

Antes de acudir al mercado alemán

• Solicite listados de potenciales clientes a la Oficina Comercial. Para ello, describa sus productos (si es posible, adjunte catálogos u otro material ilustrativo) y, en la medida de lo posible, aporte información sobre su nivel de precios, sus volúmenes de fabricación y ventas, y su experiencia en exportación. Con esto garantizará que la Oficina Comercial le remita los listados de contactos que más se ajustan a su perfil. Realice su petición con unos tres meses de antelación.

• Realice un mailing previo de contactos para solicitar entrevista con ocasión de su visita a Alemania. El mailing debería realizarse con uno o dos meses de antelación, puesto que este plazo permite que las empresas alemanas tengan tiempo de planificar la visita y estudiar su oferta.

• Haga un seguimiento del mailing, contactando primero a las empresas que han mostrado interés por sus productos, y después al resto de las que han sido invitadas. A las que hayan contestado, puede ser interesante remitirles mayor información sobre su empresa, productos o precios según consideren oportuno, o según las peticiones de información que les haya hecho la empresa. Esta labor debe realizarse el mes antes de la visita, puesto que las empresas alemanas cierran sus agendas de contactos con bastante antelación.

• Solicite a la Oficina Comercial información general sobre el mercado: Familiarícese con la situación económica general y las particularidades nacionales (horario de apertura de los comercios, grado de descentralización política, principales ciudades).

• Solicite información sobre el sector de interés: Hágase una idea general previa del sector en el país (las cantidades del producto que importa el país, y en concreto de España, el funcionamiento de la distribución, el consumo, la competencia). Esta información le ayudará a la hora de negociar condiciones con los potenciales clientes.

• Asegúrese de que su material de presentación está mínimamente adaptado para la promoción internacional: tarjetas de visita, catálogos, listado de precios como mínimo en inglés. Si es posible, también es muy recomendable tenerlo en alemán y los listados de precios en destino.

• Planifique su tiempo en el mercado adecuadamente para poder visitar todas las empresas seleccionadas: Primero los potenciales clientes con los que se ha conseguido entrevista a través del mailing previo, después una visita rápida a los puntos de venta para ver como se comercializa el producto.



• Organice con suficiente antelación su estancia en el país, así como todos los aspectos logísticos: billete y reserva de avión (o transporte alternativo), reserva en el hotel (solicite a la Oficina Comercial un listado de hoteles en la ciudad de interés, indicando un precio aproximado por habitación), asegúrese un acompañante que hable alemán (personal de la empresa, o solicite un listado de azafatas-intérpretes en la Oficina Comercial y contácteles con previa antelación), transporte del producto y material que piensa exponer en la feria.

Durante la visita

• Consejos generales para las entrevistas: Sea puntual, no se exceda en el tiempo, no prometa lo que no puede cumplir, anote las condiciones que le proponen aunque no le interesen, no olvide las preguntas que le hacen, fíjese en los datos que se insinúan sobre la competencia.

• Observación del material promocional: El primer paso para intentar introducirse en el mercado, es adaptar su material promocional a las costumbres comerciales del país. Si todavía no dispone de catálogos, listas de precios y tarjetas de visita en alemán, tome ejemplos de los que se presentan en las ferias que visite. No suele ser suficiente la simple traducción, otros aspectos también son de vital importancia (tamaños de catálogos y tarjetas de visita, precios FOB/CIF, especificaciones normativas y de certificación, texto descriptivo acompañando las fotografías).

• Observación del producto y los precios de la competencia: Observe sobretodo las adaptaciones específicas al mercado, la forma de presentación, el diseño, los productos complementarios, los tamaños, los envases y el etiquetado, etc. Antes de entrar definitivamente en un mercado deben analizarse las posibilidades reales según si el producto es realmente competitivo.

• Aproveche el viaje para visitar personalmente los diferentes canales de distribución: Observe las características del producto español y de otros países y sus precios y contraste sus observaciones con los datos que ya estaban a su disposición y con los de su propia empresa.

• Si le queda tiempo y lo ha solicitado con antelación, puede realizar una visita a la Oficina Comercial competente y entrevistarse con el responsable sectorial especializado en su producto. Puede plantear las dudas que le hayan surgido en la feria así como contrastar sus impresiones sobre el mercado.

Después de la visita al mercado

• Cuide los contactos que ha realizado: Envíe los datos que le han pedido en las entrevistas y aproveche para mandar información promocional sobre su empresa.

• Organice y analice la información conseguida para que pueda servir en las actuaciones siguientes: Anotaciones de las entrevistas, publicaciones sectoriales, dossieres de prensa, folletos de las asociaciones, catálogos, listas de precios de la competencia..



• Solicite información complementaria a la Oficina Comercial, que le ayude a profundizar en su primer contacto y a analizar sus posibilidades en el país.

• Desarrolle su estrategia en el mercado: solicite informes de ferias relacionadas con el sector. Proceda a las adaptaciones correspondientes en temas de producto y precios, y también en cuanto al material promocional.

3.2.3 Condiciones de acceso y suministro

Sea cual sea el canal de distribución elegido por la empresa española, de acuerdo con su política comercial, es conveniente adaptar las prácticas comerciales a unas pautas que podríamos considerar necesarias para el éxito de los negocios en el mercado alemán. Las podríamos exponer brevemente así:

Antes de comenzar los negocios, se debe prestar la máxima importancia a la documentación comercial preparatoria:

- cuidada redacción, en idioma alemán, de la correspondencia de toma de contacto y respuesta rápida y precisa a cualquier solicitud de información por parte del potencial cliente;

- disponer de un catálogo adaptado a este mercado, editado con medidas normalizadas -p.ej. DIN A4-, en lengua alemana, con adecuada descripción del producto (medidas, composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o indicaciones técnicas, etc.). Tiene más importancia el contenido informativo que su aspecto estético, aunque éste no se debe descuidar;

- preparar una lista de precios, en euros, bajo condición de entrega “frei Haus”, (esto es, puesta la mercancía en casa del cliente), y que tenga un periodo mínimo de vigencia de un año natural.

Durante la relación comercial es preciso aportar las máximas garantías de seriedad y continuidad como suministrador, lo que exige:

- comunicación fluida y rápida con el cliente, asegurada con personal formado en comercio exterior y con idiomas, como mínimo el inglés, y preferiblemente, el alemán. La correspondencia suele ser por fax o e-mail, no por correo, pero en todo caso escrita.

- trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido, indicación del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y puntual,...) y respuesta rápida a las reclamaciones;

- cumplimiento escrupuloso de los plazos y condiciones de entrega, con atención especial a los aspectos logísticos de puntualidad, marcado y embalaje;

- y mantenimiento de una calidad estándar; en un mercado donde todo el mundo desea vender, no se toleran altibajos de calidad de un mismo producto.



3.2.4 Promoción y publicidad

Los instrumentos más frecuentes de promoción en Alemania son las ferias sectoriales y la publicidad. Veamos a continuación cada uno de ellos.

PROMOCIÓN EN FERIAS

En general las ferias son foros privilegiados de aproximación al mercado. Suelen ser relevantes puntos de encuentro entre todos los agentes del comercio y lugares importantes de realización de pedidos, si bien, esta tendencia está decayendo ante la caída del consumo en Alemania. Por ello, las ferias están adquiriendo cada vez más fuerza como plataforma de imagen, contactos e información, medio importante de promoción y de presentación de novedades y tendencias, así como marco idóneo a través del cual se obtiene mucha información sobre el sector.

Una vez introducida la empresa en el mercado alemán, es casi imprescindible asistir como expositor. En las ferias internacionales alemanas es muy importante el negocio con terceros países, aunque no se haya entrado en el mercado alemán.

Al referirnos a las ferias profesionales de juegos y juguetes en Alemania, el centro de atención es la Spielwarenmesse de Núremberg. La Spielwarenmesse es la feria de referencia del sector del juguete en el ámbito mundial. Está considerada una de las más importantes plataformas comerciales para la presentación de novedades e innovación de producto en el sector juguetero, tanto por el número de expositores presentes en la misma como de visitantes que todos los años acuden a ella. Asimismo, es un parámetro indicador de la coyuntura mundial en la economía del diseño y fabricación de juguetes y productos relacionados.

– FERIAS INTERNACIONALES SECTOR JUGUETE –

Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg (UFI)

Lugar Messezentrum (Recinto Ferial) de Núremberg

Frecuencia Anual

Carácter Feria profesional de referencia del sector del juguete en el mundo

Fecha próxima edición 01.02 – 06.02.2007

Organizador Spielwarenmesse eG

Münchener Straße 330 · 90471 Nürnberg

Fon: ++49-911-99813-0 · Fax: ++49-911-869660

http:/www.spielwarenmesse.de


Sector principal Juguetes, Ocio, Hobby



Segmento de oferta Muñecas, peluches y accesorios, Artículos de madera y artesanía, Manualidades,

pintura y diseño creativo, Carnaval, artículos de fiesta y broma y fuegos artificiales,

Trenes a escala y componentes, Modelismo y radio-control, Juguetes mecánicos y

electrónicos, Juegos de mesa y sociedad, libros y juegos didácticos y Multimedia

Horario Todos los días de 9 a 18 horas excepto el último (sólo hasta las 17 horas)

Acceso Exclusivamente para profesionales; prohibido a menores de 18 años

Precio de la entrada Sencilla de un día: 20 euros (17 en venta anticipada). Abono: 45 euros (35)

Süddeutsche Spielemesse - Ausstellung für Spiele, Spielzeug und Basteln

Lugar Messegelände (Recinto Ferial) de Stuttgart

Frecuencia Anual

Carácter Abierto


Organizador Stuttgarter Messe- und Kongressgesellschaft GmbH

Am Kochenhof 16 · 70192 Stuttgart

Fon: ++49-711-2589-0 · Fax: ++49-711-2589-440

www.messe-stuttgart.de; [email protected]

Sector principal Juguetes

Segmento de oferta Juegos de sociedad, Puzzles, Juguetes, Muñecas, Peluches, Multimedia, Libros

infantiles, Libros juveniles, Comics, Publicaciones especializadas,

Horario Todos los días de 9 a 18 horas excepto el último (sólo hasta las 17 horas)

Acceso Público en general

Precio de la entrada Sencilla de un día: 10 euros. Abono: 22 euros

- OTRAS FERIAS RELACIONADAS -

Kind + Jugend - Internationale Kinder- und Jugend-Messe Köln (UFI)

Lugar Messegelände Köln – Recinto Ferial de Colonia

Carácter Feria internacional de puericultura

Frecuencia Anual


Organizador Koelnmesse GmbH

Messeplatz 1 · 50679 Köln

Fon: ++49-221-821-0 · Fax: ++49-221-821-2574

www.koelnmesse.de; [email protected]



Sector principal Puericultura, confección infantil

Segmento oferta Carricoches, Asientos infantiles para automóvil y bicicleta, Muebles infantiles,

Artículos de higiene, Aparatos eléctricos, Complementos de moda, Cuidados del

bebé, Juguetes de bebé y para la temprana edad, Moda para bebés y para edad

temprana, Moda de embarazada, Transporte infantil, Publicaciones especializadas,

Asociaciones del sector

Horario Todos los días de 9 a 19 horas

Acceso Sólo para profesionales del sector

Precio de la entrada Sencilla de un día: 14 euros (8 en venta anticipada). Abono: 30 euros (20)

CADEAUX Leipzig – Fachmesse für Geschenk- und Wohnideen

Lugar Messegelände (Recinto Ferial) Leipzig

Frecuencia dos veces al año (en primavera y en otoño)

Fecha próxima edición 09.09 – 11.09.2006 (otoño) y 03.03 – 05.03.2007 (primavera)

Organizador Leipziger Messe

Messe-Allee 1 · 04356 Leipzig

Fon: ++49-341-678-0 · Fax: ++49-341-678-8762

www-leipzigermesse.de: [email protected]

Sector principal Artículos de regalo, relojes, bisutería, artesanía, artículos de fiesta, vidrio, cerámica

Segmento oferta Artículos de regalo, Souvenirs, Artesanía, Accesorios de Decoración, Juguetes,

Papelería, Adornos de navidad, Artículos de fiesta y carnaval, Artículos de fumador,

Iluminación, Pequeños muebles, Textil del hogar, Artículos de regalo

Horario Fin de semana, de 9 a 18h; Lunes, de 9 a 17

Acceso Sólo para público especializado

Precio de la entrada Un día: 10 euros. Abono para todos los días de feria: 15 euros

DU UND DEINE WELT - Die große Verbraucherausstellung

Lugar Messegelände (Recinto Ferial) Hamburgo

Frecuencia Anual


Organizador Hamburg Messe und Congress GmbH

St. Petersburger Str. 1 · 20355 Hamburg

Fon: ++49-40-3569-0 · Fax: ++49-40-3569-2180

www.hamburgmesse.de; [email protected]

Sector principal Exposición regional para todo tipo de productos de consumo



Segmento de la oferta Bienestar, Bricolaje, Regalo, Salud, Servicios, Hobbies, Tiempo Libre, Hogar,

Menaje del hogar, Juegos, Artículos de jardinería, Tecnologías de la Comunicación

Horario Todos los días de 10 a 18 h, jueves de 10 a 20 h

Acceso Abierto al público en general

Precio de la entrada 6,50 euros

FAHOBA .kreativ – Fachmesse für hobby + basteln

Lugar Messe Westfalenhallen Dortmund

Frecuencia Anual


Organizador Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH

Rheinlanddamm 200 · 44139 Dortmund

Fon: ++49-231-1204-521/-525 · Fax: ++49-231-1204-678/-880

www.messedortmund.de; [email protected]

Equipo del proyecto Fon: ++49-231-1204-515/-527 · Fax: ++49-231-1204-678 /

[email protected]; www.messedortmund.de

Sector principal Ocio, Hobby, DIY – do it yourself

Segmento de la oferta Materiales de bricolaje, Decoración, Pinturas, Lacas, Complementos de Floristería,

Seidenmalerei, Muñecas, Herramientas para esculpir, Mobiliario de tiendas, Libros

Horario Todos los días de 9 a 18h excepto el último (sólo hasta las 17h)

Acceso Sólo para profesionales del sector

Precio de la entrada Sencilla de un día: 5 euros. Abono: 8 euros

PUBLICIDAD

Otra forma de promocionar los productos de este sector es la publicidad en diferentes medios. Aunque la publicidad en medios de consumidor es importan, no se pueden olvidar las revistas especializadas por su menor coste y su público objetivo, ya que se dirigen a los profesionales del comercio.

La publicidad en medios de consumidor la realizan casi únicamente las grandes empresas con marcas importantes ya establecidas en el mercado, para quienes la imagen es uno de los factores de venta decisivos. Las empresas de tamaño medio realizan inserciones ocasionales en prensa especializada aunque se puede afirmar que, en general, el presupuesto total en publicidad es bajo y son pocas las empresas que emprenden campañas publicitarias.



Tanto para promocionar la marca en el sector como la presencia de la empresa en ferias, puede optarse por la elaboración de notas de prensa con fotos del producto o, si se tiene mayor presupuesto, establecer un programa de relaciones públicas con prensa alemana, especializada o no. Se deben proporcionar carpetas de prensa en alemán a las redacciones de las publicaciones especializadas en el sector de los juguetes y juegos y de otros campos conexos. La prensa especializada está considerada como uno de los formadores de opinión más importantes y por lo tanto es necesario que esté informada de la participación de la empresa en la feria.

SPIELEN UND LERNEN

Im Brande 2

30926 Seelze

Tel: 0049 (0) 511 400030

Fax: 00 49 (0) 511 4000370

Editorial: Velber Verlag GMBH

Periodicidad: 12 x año

Tirada: 144.700

Características: revista para padres e hijos que informa sobre temas relacionados con la salud, la educación, juegos y relaciones familiares. Se publica desde 1909.

SPIELMITTEL

Bahnhofstraße 22

96117 Memmelsdorf

Tel.: 0049 (0) 951 406660

Fax: 0049 (0) 951 4066649


Editorial: W. Nostheide Verlag GmbH


Tirada: 4.000

Redactor Jefe: Matthias Hardel

Jefe: Thomas Reuter

Contenido: es una revista que informa desde hace 20 años al consumidor final sobre las ofertas más interesantes del sector.



DAS SPIELZEUG

Franz Ludwig Strasse 7

96047 Bamberg

Tel: 00 49 (0) 951 861 120

Fax: 0049 (0) 951 861 158


www.meisenbach.de; www.dasspielzeug.de

Editorial: Meisenbach GmbH

Periodicidad: mensual

Tirada: 8.200

Redactor Jefe: Peter Lang

Redactor: Ilse Kelly

Contenido: revista especializada internacional sobre juguetes, juegos, modelismo, multimedia, hobbies y artículos de fiesta. Se publican tres ediciones especiales al año con ocasión de ferias.

SPIELZEUG INTERNATIONAL

Debert 32

91320 Ebermannstadt

Tel.: 00 49 (0) 9194 737800 // Fax: 00 49 (0) 9194 737820

e-Mail: [email protected]

Editorial: ITM Verlags GmbH & Co. KG

Periodicidad: ( 12 x año)

Tirada: 9.500

Redacción: Volker Hoffmann, Ingrid Kropfeld.

Contenido: Revista especializada que Informa y comenta sobre novedades y desarrollo del comercio y el mercado del juguete. En artículos monográficos se tratan temas específicos del sector.



SPIELBOX

Bahnhofstraße 22

96117 Memmelsdorf

Tel.: 0049 (0) 951 406660

Fax: 0049 (0) 951 4066649


Editorial: W. Nostheide Verlag GmbH


Tirada: 33.000

Redactor Jefe: Matthias Hardel

Jefe: Thomas Reuter

Contenido: aparecido en 1993, tiene en cada tirada más lectores que ningún otro medio escrito especializado en el juguete en Europa. Procura distinguirse por la independencia de sus críticos de juguetes y profundiza en las novedades, tendencias y características del mercado a nivel internacional.

PLANET TOYS INTERNATIONAL

Theuerstadt 14

96050 Bamberg

Tel: 0049 (0) 951 2973163

Fax: 0049 (0) 951 297 31 64


www.flohr-verlag.de

Editorial: flohr verlag

Tirada: 7.500

Periodicidad. 8 al año

PUPPEN & SPIELZEUG

Stresemannstr. 20-22

47051 Duisburg

Tel.: 00 49 (0) 203 305270 // Fax: 00 49 (0) 203 30527820


www.wohlfarth.de



Editorial: Gert Wohlfarth GmbH Verlag

Periodicidad: 6 x año (7,20 euros cada uno)

Tirada: 10.000

Redactor Jefe: Frank Wohlfarth

Redactor: Christian Koch

Contenido: Revista especializada dirigida a coleccionistas de muñecas.

BABY&JUNIOR

96047 Bamberg, Franz-Ludwig-Str. 7ª // 96011 Bamberg, Postfach 20 69

Tel.: +49 (0) 951 8 61 176

Fax: +49 (0) 951 8 61 208


Internet: www.meisenbach.de

Redactor jefe: Carsten Hennig

Editorial: Meisenbach GmbH

Edición: 5.195 / 4.691


Precio: 2.156 / 3.460 euros

Contenido: revista profesional internacional especializada en el sector de la puericultura y la confección infantil. También incluye información sobre juguetes de primer desarrollo. La editorial, además publica otra revista centrada exclusivamente en la confección de niño, denominada “Style < 14” y se recibe, semestralmente, abonándose a la primera

- MODELISMO -

MODELL HOBBY

Am Sand 9

92318 Neumarkt i.d.Opf.

Tel: (09181) 46 05 33 // Fax: (09181) 46 05 34



Editorial: EK- Verlag


Tirada: 16.700 ( 9,80€ cada uno)

Redactor Jefe: Ralph Zinngrebe

MODELEISENBAHNER

Biberacher Straße 94

88339 Bad Waldsee

Tel: (07524) 97 05-04-22

Fax: (07524) 97 05-25

Editorial: MEB Verlag GmbH


Tirada: 192.933 ( 3,50€ cada uno)

Redactor Jefe: Dr. Karlheinz Haucke

Contenido: revista de modelismo de trenes

MODELL

Klosterring 1

78050 Villingen-Schwenningen

Postfach 18 20

78008 villingen-Schwenningen


www.modellbauportal.de; www.necker-verlag.de

Tel: 0049 (07721) 88 87-0 // Fax: 0049 (07721) 88 87-50

Editorial: Necker-Verlag GmbH


Tirada: 24.000

Redactor: Ralph Müller ( [email protected])

Rüdiger Götz ([email protected])

Contenido: revista de modelismo aéreo.



MODELL FLIEGER

Eppendorfer Weg 109,

20259 Hamburgo

Tel: 0049 (0) 40 / 40 18 07-10

Fax: 0049 (0) 40 / 40 18 07-11


Editorial: Wellhausen & Marquardt Mediengeselllsachaft bR


Tirada: 57.000

Redactor Jefe: Tom Wellhausen

Redactor: Christoph Bremer

Contenido: todo tipo de información sobre modelismo de aviones y accesorios. Se vende en Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Dinamarca, Francia, Italia. Posee un suplemento especial: “Motor Modellflug-Praxis”

AUFWIND

ZEHNTWIESENSTRAßE 29,

76275 Ettlingen

Tel: (07243) 93 96 96 // Fax: (07243) 93 96 97

www.aufwind-magazin.de


Periodicidad: 6 x año (se publica a finales del mes correspondiente)

Tirada: 24.000 (5€ cada uno)

Redactor: Philipp Gardemin ([email protected])

Contenido: es una revista de modelismo deportivo, concretamente, aviones tanto eléctricos como aerostáticos.

MODEL FAHRZEUG

Passauer Straße 15

90480 Nürnberg



Tel: (0911) 9 40 46 40 // Fax: (0911) 9 40 46 50


Editorial: Vereinigte Motor-Verlage GmbH&Co. KG

Periodicidad: 24 x año (dos al mes)


Redactor Jefe: Andreas A.Berse

Contenido: revista de modelismo y miniaturas de vehículos

SCHIFFSMODELL

Klosterring 1 78050 Villingen-Schwenningen //

Postfach 18 20 78008 Villingen-Schwenningen

Tel: (07721) 89 87-0 // Fax: (07721) 89 87-50

www.necker-verlag.de; www.modellbauportal.de


Editorial: Necker-Verlag GmbH



Contenido: revista de modelismo de barcos.

MODELLWERFT

Robert-Bosch-straße 4

76532 Baden Baden

Tel: (07221) 50 87-0 // Fax: (07221) 50 87-52

www.vth.de


Editorial: Verlag für Technik und Handwerk GmbH



Redactor Jefe: Oliver Bothmann



Contenido: revista de modelismo de barcos.

- MUÑECAS Y PELUCHES -

PUPPEN MACHEN

Stresemannstraße 20-22 47051 Duisburg //

Postfach 10 14 61 47014 Duisburg

Tel: (0203) 3 05 27-0 // Fax: (0203) 30527-820

www.puppen-und-spielzeug.com


Editorial: Gert Wohlfarth GmbH Marianne Cieslik


Redactor Jefe: Frank Wohlfarth

Redactor: Christian koch

Contenido: revista de artesanía de muñecas.

PUPPEN MAGAZIN

Stresemannnstraße 20-22 47051 Duisburg //

Postfach 10 14 61 47014 Duisburg

Tel: (0203) 3 05 27-0 // Fax: (0203) 3 05 27-820

EMail: [email protected]

Editorial: Gert Wohlfarth GmbH Marianne Cieslik


Tirada: 8.500


Contenido: revista sobre muñecas.

TEDDYS

Schillerstraße 22 37269 Eschwege //

Postfach 13 66 37253 Eschwege

Tel: (05651) 74 67-0 // Fax: (05651) 74 67-19



e-mail: [email protected]; www.dollami.de

Editorial: DOLLAMI Verlag GmbH


Tirada: 20.000

Redactora jefe Christiane Freitag

Contenido: revista para los enamorados de los peluches. Contiene información sobre los peluches clásicos, innovaciones, ferias, etc.

TEDDYS & CO

Logikpark GmbH

Im Buhles 5

Schloßborn 61479

Tel: (06174) 2 57-300 // Fax: (06174) 2 57-333


www.logikpark.de

Editorial: PPV GmbH

Periodicidad: 24 x año (5 euros cada uno)

Tirada: 35.000


Contenido: revista sobre el mundo de los peluches.

- BRICOLAJE Y MANUALIDADES -

SELBERMACHEN

Poßmoorweg 5 22301 Hamburgo //

Postfach 60 23 69 22233 Hamburgo

Tel: (040) 27 17-3182 // Fax: (040) 27 17-2075

Editorial: Jahreszeiten-Verlag GmbH

Periodicidad: 12 x año (5 euros cada uno)

Tirada: 308.770



Redactor Jefe: Jan Kolbaum

Contenido: revista de bricolaje para la casa, el piso o el jardín, que contiene todo tipo de ideas, sugerencias e indicaciones.

SELBST IST DER MANN

Industriestrasse 16

50735 Colonia

Tel: (0221) 77 09-502 // Fax: (0221) 77 09-195


www.selbst.de

Editorial: Heinrich Bauer ZeitschrifftenVerlag GmbH


Tirada: 103.913

Redactor Jefe: Nils Staehler

Contenido: revista de bricolaje para la casa, el piso o el jardín, dirigida a hombres y mujeres.

KREATIV

Marken Verlag GmbH

Bonner Straße 323

50968 Colonia

Tel: (0221 95 74 27-0 // Fax: (0221) 95 74 27-77


www.markenverlag.de

Editorial: MarkenVerlag GmbH

Periodicidad: 9 x año (sin coste)

Tirada: 78.000

Contenido: revista de manualidades con numerosas ideas y sugerencias creativas



- LICENCIAS -

LICENSING: MERCHIDISING & LICENSING NEWS

Maybachstraße 4,

63322 Rödermark

Tel: 0049 (0) 60 74/91 71 99 // Fax: 0049 (0) 60 74/91 94 30


www.licensing-online.com

Editorial: Licensing Press

Periodicidad: 6 x año (enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre)

Tirada: 16.000

Redactor Jefe: Fred Göpfardt

Contenido: es una revista que contiene todo tipo de información sobre licencias y se vende no sólo en Alemania, sino también en Suiza, Austria, Holanda, Bélgica y Estados Unidos. Va destinada al público profesional.

- OUTDOOR: COMETAS -

KITE & FRIENDS

Auf dem Rain 3

64853 Otzberg

Tel: 0049 (0) 61 62/915708 // Fax: 0049 (0) 61 62/912098




Redactor Jefe: Jens Baxmeier

Contenido: revista sólo de cometas. Una vez al año con suplemento “Snow Kite&friends”



SPORT &DESIGN DRACHEN

Kaiserstege 4

47495 Reihnberg

Tel: (02843) 9 58 71 60 // Fax: (02843) 9 58 71 62

Editorial: GG-Verlag Gemot Greiner (eMail.: [email protected])


Tirada: 11.500 (5,50 euros cada uno)

Redactor Jefe: Gernot Greiner

Contenido: revista sobre todos los campos y temas relativos a las cometas

- JUEGOS MULTIMEDIA -

KIDS ENTERTAINMENT

Einsteinring 24

85609 Dornach

Tel: 0049 (0) 89/4 51 14-0 // Fax: 0049 (0) 89/4 51 14-0


www.mediabiz.de

Editorial: Entertainment Media Verlag GmbH&Co. oHG

Redactor Jefe: Ulrich Höcherl

Contenido: revista relativa a juegos electrónicos y mediáticos.

- PUBLICACIONES SECTORIALES -

BB – Branchenbrief International

Editado también por la editorial W. Nostheide Verlag y aparecido por primera ven en 1980, informa de manera concentrada (entre 8 y 12 hojas) de las alrededor de 40 principales notas de prensa, comunicaciones y noticias surgidas en torno al sector. Tiene como público objetivo a los responsables de la toma de decisiones tanto del comercio como de la industria alemanes implicados en el comercio internacional.



BB – Jahresbericht

Igualmente publicado por la editorial W. Nostheide Verlag, presenta cada mes de julio todos los datos estadísticos relevantes del sector en el año anterior, referentes al comercio nacional y exterior, la industria, los canales de distribución mayorista y minorista, publicidad, consumo, etc.

3.2.5 Tendencias de la distribución

En la temporada de máximas ventas (Navidades, por la alta estacionalidad del sector) es cuando intervienen con más intensidad los operadores comerciales ajenos al ramo, y no es extraño encontrar cadenas de tiendas que ofertan determinados juguetes a precios irrisorios e incrementan la presión sobre el mercado minorista especializado.

Asimismo, no es raro encontrar juguetes muy conocidos a precios muy bajos en establecimientos comerciales de autoservicio, supermercados o incluso gasolineras, ventas todas ellas que minoran la facturación del comercio tradicional. Todas estas empresas se concentran en pocos y grandes proveedores o confían en sus propias marcas. Los analistas suponen que en Alemania la venta de juguetes a través de los canales tradicionales seguirá disminuyendo a corto y largo plazo en beneficio, sobre todo, de las ventas por catálogo y los denominados “canales alternativos”.

El mercado del juguete se enfrenta a una “nueva era” en la que debe dar respuesta a una demanda muy variada en edad y en preferencias de productos, de modo que las empresas, para mantener su rápida respuesta y su nivel de innovación, están recurriendo cada vez más a la concentración (adquiere cada vez más entidad la cooperación entre la industria y el comercio) con el fin de poder aplicar estrategias comunes que abarcan desde la venta hasta el marketing.

A continuación se recogen una tabla y un gráfico donde se reflejan la evolución del mercado alemán del juguete en Alemania entre el año 1994 y 2004, distinguiendo entre el mercado tradicional, el de videojuegos y la suma de ambos. Se observa cómo el de videojuegos ha ido ganando cuota en detrimento del tradicional en el contexto de un mercado total que más o menos se ha mantenido en facturación.

Evolución del mercado alemán del juguete 1994-2004 (millones de euros)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Videojuego 380 270 329 514 598 612 725 765 800 853 853

Juguete tradicional 2.782 2.648 2.526 2.426 2.412 2.436 2.457 2.444 2.387 2.395 2.395

Mercado total 3.162 2.918 2.857 2.940 3.009 3.049 3.182 3.209 3.187 3.248 3.248 Fuente: Eurotoys Verbraucherpanel; Jahresbericht 2004/2005




Por último, se recogen una tabla y un gráfico en los que se analizan la cuota de facturación de las principales partidas que constituyen el mercado tradicional del juguete en Alemania. Destacan los juegos de mesa y puzzles. Las muñecas y juegos para preescolares acaparan también cuotas importantes por detrás de aquellos.

MERCADO TRADICIONAL DEL JUGUETE EN ALEMANIA (en %)

2001 2002 2003 2004

Figuras de acción 1 1 1 1

Manualidades 4 4 4 4

De construcción 11 11 10 10

Muñecas 13 14 12 12

Juegos de mesa / Puzzles 16 15 16 17

Primera infancia 14 14 15 16

Didácticos 2 2 2 2

Outdoor & Sport 10 9 9 8

Peluches 7 6 6 6

Vehículos de juguete 17 18 18 17

Otros juguetes 5 6 7 7

Total 100 100 100 100 Fuente: Eurotoys Verbraucherpanel; 11.10.2005

Evolución del mercado alemán del juguete 1994-2004

380270 329

514 598 612725 765 800 853 854

2.7822.648 2.526

2.426 2.412 2.4362.457 2.444 2.387 2.395 2.342

2.9183.162

2.940 3.009 3.0493.182 3.209 3.187

2.8573.1973.248

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1994 1995 1996 1997 1998 1990 2000 2001 2002 2003 20040

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Juguetetradicional

Videojuego



Frente a la situación estacionaria por la que atraviesa en términos generales el comercio minorista especializado del sector del juguete, está tomando fuerza en los últimos tiempos el comercio electrónico (E-Commerce). No en vano, son cada vez más las tiendas que recurren a Internet como plataforma de ventas.

Hace ya tiempo que el uso de estas nuevas tecnologías se ha extendido a todas las edades y clases sociales. Actualmente, el grupo de personas internautas mayores de 60 años es el que está creciendo con mayor fuerza. Según un estudio de investigación de mercado y consumo realizado por la consultora GfK, esta cifra creció en 2004 un 4,2% respecto de 2003. Igualmente está aumentando el número de internautas de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años (un 85% del total de ese segmento de edad en 2004, respecto al 80,1% de 2003).

El comercio tradicional mira con recelo estas nuevas formas, no obstante el comercio electrónico sólo representa un 10% del total y todos los indicios apuntan a una posible coexistencia de ambas formas de distribución.


Las empresas del sector del juguete ofertan cada vez más productos de marcas blancas. De los que deducen los expertos que, en un futuro no muy lejano, uno de cada dos juguetes vendidos será un producto de segmento de precios medio/ bajo.

14

11

13

16

14

2

10

7

17

5

14

11

14

15

14

29

6

18

6

14

10

12

16

15

29

6

18

7

14

10

12

17

16

28

6

17

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004

Mercado tradicional del juguete en Alemania

Otros juguetes

Coches

Peluches

Outdoor / Sport

Didácticos

Preescolares

De mesa / puzzles

Muñecas

Construcción

Manualidades

Muñecos articulados



En el sector del juguete en Alemania, existe preocupación por el avance imparable de los fabricantes asiáticos, básicamente procedentes de China, especialmente con la rapidez con la que ya copian los productos nuevos y para los que las empresas han tenido que invertir previamente muchos recursos en desarrollo. Los alemanes no pueden competir con los asiáticos en precios y la única salida que les queda es especializarse en productos con un gran valor añadido.

Muchas empresas cada vez se ven más obligadas a la deslocalización de la producción, debido a las necesidades y exigencias del mercado. Por otro lado, las políticas marquistas suponen costes en publicidad muy elevados.



4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Algunas de las tendencias actuales del consumo alemán son las siguientes:

- gran preocupación por la temática medioambiental, que es, junto con el desempleo, las pensiones y la seguridad alimentaria, el problema más importante (por ejemplo, está muy bien vista la utilización de papel reciclado o no clorado para realizar los catálogos; indica que se trata de una empresa preocupada por el medio ambiente).

- la población envejece, y el consumidor de la tercera edad se hace cada vez más presente para el fabricante y la publicidad (cada vez hay más anuncios dirigidos a este grupo objetivo de importancia creciente). Además, este grupo de edad, cada vez mayor y con una mayor capacidad adquisitiva en las sociedades desarrolladas, demanda una mayor oferta de productos adaptados a sus gustos.

- por causas laborales (incremento de contratos de media jornada, jubilaciones anticipadas, tele-trabajo, excedencias de maternidad, etc.) aumenta el tiempo libre disponible del ciudadano.

- por causas culturales se da un aumento del número de consumidores más preparados (estudios) y más informados (viajes), y en consecuencia, más exigentes.

- por causas económicas, el nivel de consumo es alto aunque presentando en los últimos años un estancamiento del mismo que parece que se va recuperando. A pesar de ello, el ciudadano medio alemán tiene, en muchos sectores (p.ej. el mueble), el mayor gasto anual por habitante del mundo.

- el consumidor alemán está preocupado por la salud y la seguridad: sabe que la normativa de protección del consumidor es de las más exigentes y pregunta al vendedor sobre la inexistencia de componentes perjudiciales para la salud en el producto que compra.



Estas tendencias en el consumo se aplican de modo evidente al consumo de juguetes y juegos, ya que el nuevo estilo de vida derivado de ellos afecta al modo en que la población realiza el gasto de su renta. En el año 2004, el gasto per cápita en juguetes para niños menores de 14 años fue de 121 euros, muy similar al del año anterior.

La población de Alemania en 2004 ascendía a 82 millones de habitantes, de los cuales 7,5 millones eran extranjeros. Su densidad poblacional (230 hab./km2) es la más alta de Europa después de Bélgica y los Países Bajos. Esta densidad es mucho menor en la recién incorporada Alemania del Este. En esta región vive únicamente una quinta parte (16 millones) de la población total del país.

Por edades, la población alemana se distribuye de la siguiente forma: un 16% eran en 2004 menores de 15 años, un 15% tienen más de 65 y un 69% se sitúan en una franja de entre 15 y 65 años. Se estima que hacia el año 2030 uno de cada tres alemanes tendrá más de 60 años, con los consiguientes efectos sobre la actividad económica y sobre las finanzas públicas.

Fuente: Statistisches Jahresbuch 2005. Statistisches Bundesamt

Por lo que se refiere a los factores sociodemográficos, económicos, a la distribución de la renta disponible, así como a las tendencias sociopolíticas, culturales y legislativas sugerimos consultar el informe-país de Alemania que se elabora anualmente y permite contar con datos actualizados y detallados sobre estas materias. Igualmente, se puede consultar de forma más resumida, la ficha-país de Alemania elaborada por ICEX.

Población aleman por grupo de edades (2004)

Entre 15 -65 años69%

Menores de 15 años - 16%

Mayores de 65 años - 15%

Menores de 15 años

Entre 15 -65 años

Mayores de 65 años



4.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

4.2.1 Hábitos de consumo

Los niños entre 6 y 13 años de edad constituyen un grupo de población de casi 6 millones de personas en Alemania (5,98 millones a 1 de enero de 2005).

Según el estudio que realiza cada año la Editorial Egmont Ehapa bajo el título de Kids Verbraucher Analyse, cada niño disfrutó durante el año 2004 de unos 915 euros de media para sus gastos, un 7,48% menos de lo que disfrutó en 2003, año en que contaron con hasta 989 euros por cabeza.

De esos 915 euros, parte importante fueron los 21 euros al mes recibidos de media por cada niño en concepto de paga, que sumaron 252 euros en el total del año. Igualmente, y en consonancia con la tendencia cada vez más común de regalar dinero en vez de un objeto material en ocasiones señaladas, los niños recibieron de media en 2004 por su cumpleaños 69 euros en metálico. Y lo mismo ocurrió en Navidades, donde la media se situó en 75 euros por niño.

Por tanto, se calcula que en Alemania en 2004 el dinero de bolsillo y el recibido como regalo en ocasiones especiales ascendió en total a 398 euros por niño, incrementándose en un 5,3% respecto al registro de 2003.

POTENCIAL DE CONSUMO INFANTIL EN ALEMANIA

2004 (en millones

de euros)

2005 (en millones

de euros) Diferencia

(%)

Dinero disponible al mes 1,50 1,52 +1,33

Dinero recibido en cumpleaños 0,37 0,41 +10,81

Dinero recibido por Navidad 0,43 0,45 +4,65

Dinero ahorrado / invertido 3,73 3,10 -16,89

Total 6,03 5,48 -9,12 Fuente: Kids VerbraucherAnalyse 2005

Según este mismo estudio, en 2004 los padres alemanes gastaron en juguetes por término medio unos 164 euros al año por niño. Resulta demasiado complicado establecer con exactitud en qué juguetes concretos gastaron esa suma y en qué proporción, pero el estudio sí aporta datos, a través de una encuesta, de qué juguetes y objetos deportivos relacionados (como bicicletas o patines) poseen los niños, y cuáles desearían tener incluso aunque ya posean uno. Por ejemplo, el 85% de los niños de entre 6 y 13 años posee una bicicleta, pero un 18% confiesa además que le gustaría tener una, lo que permite pensar que al menos un 3% de niños querría hacerse con una bicicleta nueva.



Fuente: Kids VerbraucherAnalyse 2005

En el caso de las niñas, la posesión de una bicicleta es igualmente la más extendida, aunque los siguientes tipos de juguete o material deportivo varíen sustancialmente.

Fuente: Kids Verbraucher Analyse 2005

Juguetes poseídos y juguetes deseadospor los niños alemanes en 2004 (%)

85

66

65

55

55

49

46

46

45

43

18

10

7

9

14

8

9

13

3

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bicicleta

Cajas construcción (tipo LEGO)

Puzzles

Patines en línea

Coches o trenes eléctricos

Sistemas de figuras (tipo Playmobil)

Construcciones técnicas (tipo LEGO)

Cartas / Cromos

Muñecos y peluches

Figuras de acción

Posesión

Deseo

Juguetes poseídos y juguetes deseadospor las niñas alemanas en 2004 (%)

83

82

76

73

47

37

22

22

21

10

16

16

18

11

10

9

4

4

3

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bicicleta

Muñecos y peluches

Muñecas y marionetas

Puzzles

Patines en línea

Cartas / Cromos

Muñecas de ficción

Cajas de juegos

Cajas de construcción (tipo LEGO)

Skate / Snowboard

Posesión

Deseo



En cuanto a la forma de haber accedido a esos juguetes, se estima que los niños indujeron a sus padres a la compra o aconsejaron en la misma de forma concreta en tres de cada cuatro ocasiones, convirtiéndose por tanto en responsables directos de la compra final. No obstante, otros productos absorbieron también una importante proporción del consumo asociado a – o realizado por – los niños.

En concreto, el consumo de golosinas y bollería, el relacionado con las nuevas tecnologías (principalmente Internet y el teléfono móvil) y el vinculado a la ropa y los elementos de aseo, supusieron lugares preferenciales en las compras de niños y niñas en Alemania.

Pese al descenso generalizado en las estadísticas respecto a las registradas en el estudio de 2002 (Kids Verbraucher Analyse 2002), las golosinas siguen siendo un objeto de consumo cotidiano entre los niños de entre 6 y 13 años.


El móvil también es fuente de importantes gastos entre la población infantil. Cerca de la mitad de los niños de entre 10 y 13 años (un 48%) posee su propio teléfono móvil, lo que supone 1,52 millones de aparatos. Esa posesión de un móvil entre niños de entre 6 y 9 años es considerablemente menor, sólo un 6%. Pero sumando unos y otros, se obtiene un mercado de más de 1,7 millones de móviles. Es decir, un 28% de los niños y niñas alemanes de entre 6 y 13 años tiene móvil propio, y la tendencia es creciente.

De estos, un 45% de los niños y niñas comprendidos entre los 6 y los 9 años lo utiliza, además de para las funciones básicas (llamadas, mensajes, etc.), para jugar. Y entre los de 10 y 13 años, el conjunto de aquellos que juegan con el móvil se eleva hasta el 62%.

Productos alimenticios objeto de consumo diario / varias veces por semana entre niños alemanes de 6 a 13 años (%)

47

46

44

40

45

34

25

23

18

15

9

12

43

41

37

35

35

28

21

18

14

12

9

8

0 10 20 30 40 50

Caramelos

Chicles

Barritas / gofres (chocolate)

Gominolas

Tabletas de chocolate

Galletas

Chips y similares

Helados

Barritas de muesli

Regalices

Frutos secos

Polos y similares

2002

2005



El 85% de los niños de entre 6 y 9 años y el 87% de los que tienen entre 10 y 13 consumen telefonía móvil a través de una tarjeta pre-pago. En la mayor parte de los casos (40% entre los niños de 6 a 9 años y 51% entre los de 10 a 13 años), padres e hijos comparten el gasto. En esa misma división por edades, los padres pagan todo en el 41% y el 29% de los casos. Y los niños llevan el peso completo de lo que gastan en un 18% y un 25%. En total, entre padres e hijos, soportan un gasto de los pequeños en telefonía móvil de casi 25 euros al mes, siendo el gasto anual en teléfono móvil de 297 euros por niño de media.

Otro componente importante es el ordenador. Se estima que unos 3,4 millones de niños, es decir, un 57%, tienen ordenador propio o acceso libre al del hogar. De ellos, un 92% lo utiliza para jugar (un 91% en 2002), y un 56% para escribir cartas o textos (en 2002 sólo un 42%). No obstante, los mayores aumentos en los motivos de uso del ordenador se han registrado en la navegación por Internet (54% en 2005 frente al 30% de 2002).

De momento, el 58% de los niños alemanes de entre 6 y 13 años nunca ha navegado por la red (un 82% en la franja de menor edad y un 37% en la de mayor). Si bien es un dato que decrece de año en año (en 2002 era un 67% y en 2004 un 60%), habla claramente de la escasa penetración de la tecnología on-line en este grupo poblacional.

Por último, la lectura es otro de los sectores que ocupa un importante papel en el ocio y el consumo infantil. El Kids Verbraucher Analyse 2005 certifica que los menores, hoy como siempre, son ávidos lectores. Esta afirmación se apoya en el hecho de que entre las 36 revistas infantiles existentes en 2004 vendieron 6 millones de ejemplares.


Ranking de las 10 revistas más compradas por niños y niñas alemanes de entre 6 y 13 años en 2004 (%)

20,3

12,3

11,7

8,2

7,3

6,9

5,8

5,4

5,2

5,0

10,5

7,6

5,3

14,2

10,1

12,5

5,1

5,1

6,8

6,2

0 10 20 30 40 50

Micky Maus

Disney lustiges Taschenbuch

Donald Duck Sonderheft

Barbie

Tiere-Freunde fürs Leben

Wendy

Löwenzahn

Geolino

Die Maus

Benjamin Blümchen

Niños

Niñas



De éstos, 2,16 millones se vendieron entre las niñas, alcanzando un 74,0% del mercado potencial de las mismas. Y 2,25 millones se vendieron entre los niños, alcanzando un 73,2% de ese mercado potencial. Así, se puede afirmar que tres de cuatro jóvenes leen como mínimo una revista para niños.

Según este análisis, los niños toman conciencia pronto de cuál es la función que la publicidad posee y adoptan una actitud crítica ante la misma.

La revista más popular es la semanal “Micky Mouse”, leída por un 15,5% de los infantes de entre 6 y 13 años (20,3% niños y 10,5% niñas). Es la primera entre los niños pero la tercera entre las niñas. Éstas prefieren “Barbie” (14,2%) y “Wendy” (12,5%), mientras los niños prefieren en primer lugar la mencionada “Mickey Mouse”, en segundo lugar la “Disney Lustiges Taschenbuch” (10,0%) y la “Donald Duck Sonderheft” (8,6%). En cuarto lugar de las preferencias, tanto en el grupo infantil masculino como en el femenino, aparece la “Tiere – Freunde fürs Leben”. Por otro lado, un 75% de los padres reconoce además leer las revistas de los hijos, bien conjuntamente con ellos o bien sin los mismos, con el objetivo de estar informados de los contenidos.

REVISTAS DE NIÑOS MÁS LEÍDAS POR LOS PADRES

Micky Maus 20,1%

Disney lustiges Taschenbuch 15,5%

Donald Duck Sonderheft 13,0%

Wendy 7,8%

Geolino 6,9% Fuente: Egmont Ehapa Verlag – Kids Verbraucher Analyse 2005

En cuanto a los anuncios emitidos por televisión o publicados en las revistas, un 65% de los niños consideran que son buenos. Especialmente, valoran es éstos que les involucren (79%), que sean graciosos (74%), o ingeniosos (60%). Cuando los niños tienen un talante crítico, la publicidad no logra convencer aun 68% de ellos para que compren un determinado producto que no entra dentro de sus preferencias. Un 64% encuentra la reiteración de anuncios aburrida.

VALORACIÓN DE LOS NIÑOS DE LOS ANUNCIOS EN LOS MEDIOS

muy buena 17%

buena 48%

normal 24% Televisión

mala 11%



muy buena 13%

buena 47%

normal 28% Revistas / cómics

mala 12%

muy buena 5%

buena 34%

normal 42% Radio

mala 19%

Fuente: Egmont Ehapa Verlag

4.2.2 Hábitos de compra

Una variable muy importante entre los hábitos de consumo es la ocasión que justifica la compra. Según el Eurotoys Verbraucherpanel, – estudio en el ámbito europeo sobre la industria del juguete–, los alemanes compran los juguetes en un 39% de las ocasiones con motivo de los regalos de Navidad. Otro 23% se compra con motivo del cumpleaños. Un 14% aprovecha otras oportunidades, como la compensación por resultados escolares o un buen comportamiento. Y en un 24% de los casos, la compra de un juguete no tiene una justificación concreta.

En Alemania, y según dicho estudio de Eurotoys, la mitad de las veces el receptor del regalo es hijo (29%) o hija (22%) del comprador del mismo, porcentaje muy similar al de otros países europeos como Francia, Italia o Gran Bretaña. Igual pasa con los juguetes que se compran para un nieto (10%) o para algún otro miembro de la familia (15%). Y, fi-nalmente, un 12% de los juguetes que se compran en Alemania van destinados para el disfrute del propio comprador (frente a los porcentajes inferiores al 10% de los otros países europeos mencionados), y un 11% para personas que no tienen relación familiar con dicho comprador (en Francia o Italia esta última situación se da en torno al 20% de los casos).

Según las estadísticas, las mujeres realizan mayoritariamente la compra. Más en concreto destacan las que tienen entre 30 y 39 años y, a continuación, las que se encuen-tran en el grupo de entre 20 y 29 años. Si se considera el volumen del mercado del juguete en su conjunto, la proporción de compradoras es de 2/3, frente al 1/3 de compradores que son hombres. Sin embargo, en el caso de subsectores como juguetes de acción, vehícu-los, juegos de construcción y de video, el porcentaje que corresponde al hombre comprador es más elevado que el de la mujer.



Los alemanes, eso sí, tienen bastante claro lo que quieren a la hora de visitar el comercio especializado. Así se desprende del estudio de Eurotoys, pues a la hora de planificar la compra los alemanes declaran tener previsto los términos de la misma en un 74%, y re-currir a una compra compulsiva en un 26% de las ocasiones. Eso contrasta con los porcen-tajes de franceses e italianos. Los primeros reconocen responder a un acto espontáneo en un 43% de sus compras de juguetes, y los segundos en un 50%.

Así pues, tres cuartas partes de las compras de juguetes en Alemania responden a un acto planificado, y la tendencia va en aumento. Esta planificación, sin embargo, excluye la espontaneidad de las compras de aquellos artículos que se ofertan en el merca-do a precio económico o en oferta, así como los artículos que tradicionalmente se regalan a amigos y conocidos (especialmente en el caso de peluches, juegos y puzzles).

Pese a ello, la influencia del niño en la compra es decisiva. Se estima que casi dos tercios de las compras de juguetes se realizan por deseo expreso del niño o niña en la ma-yor parte de los segmentos del sector. En el caso de los juguetes basados en series de tele-visión, como las figuras de acción (por ejemplo Batman, Power Rangers, Walt Disney, etc.), el deseo expresado por el niño influye sobre el 90% de las compras. Casi tres cuartas par-tes de las compras de muñecas se basan igualmente en el deseo expresado por la niña, que normalmente se produce como respuesta a publicidad.

La influencia de la publicidad sobre el niño alemán queda clara a la hora de su elección de un juguete u otro en función de la marca. Mientras en Francia, Italia o el Reino Unido, sólo uno de cada cuatro niños expresa con claridad su elección de una u otra marca de juguetes, en Alemania el 43% de los niños desea una marca muy determinada y no otra. También es mucho más alta su elección del tipo de juguete, la cual hacen mani-fiesta en un 26% de las ocasiones frente al 15% de franceses e italianos o el 9% de los bri-tánicos. En consecuencia, sólo un 31% de los niños alemanes no reconoce influencias ex-ternas a la hora de elegir un juguete u otro, frente a los casi dos tercios de niños que hacen su elección de forma independiente en los otros países mencionados.

En relación con la estacionalidad, como ya ha quedado claro, casi 4 de cada 20 compras se realizan en Alemania con motivo de la Navidad. Estas compras son especialmente in-tensas en el caso de muñecos, casas de muñecas, coches y trenes eléctricos y, sobre todo, ordenadores didácticos. Pero hay otras circunstancias que reducen esa estacionalidad:

- Desde el punto de vista de los canales de distribución, las ventas que realizan las tiendas minoristas especializadas en sectores muy concretos.

- Como productos, se excluyen en primer lugar los vehículos para niños: entre estos artículos se incluyen también los patines (que responden a la definición dentro de vehículos como el típico artículo de juego en exteriores).

- También los artículos de agua, de arena y de natación (entre los que se incluyen todos los artículos de goma, flotación, etc.), que tienen su cota máxima de ventas en la temporada de verano.

- Para los artículos de bebés, tampoco son las Navidades unas fechas excesivamente significativas.



4.2.3 Preferencias

En los últimos años se está produciendo un renacimiento de los juguetes tradicionales. Así mismo, uno de los sectores del juguete con mayor potencial de crecimiento para los próximos años son las miniaturas, que tienden a ser cada vez más perfectas e incorporar no sólo innovación técnica, sino también un diseño sugerente y de calidad.

Desde modelos de automóviles, motocicletas, tractores o grúas hasta caballos, muñecas, sirenas, osos de peluche, casas de muñecas, los coleccionistas son un grupo objetivo especialmente fiel y con un importante potencial de crecimiento para los próximos años. Las compras más importantes de artículos de coleccionista las hacen los hombres en el sector de las maquetas de trenes y coches. El grupo objetivo primario está compuesto aquí por adultos.

El mercado de las licencias es uno de los segmentos a los que más atención presta en este momento el sector del juguete alemán. Actualmente, los artículos con licencia tienen una cuota de un 15% en el mercado tradicional del juguete, donde, por un lado, encontramos tendencias muy actuales del mundo de la televisión y el cine y, por otro, temas conocidos desde hace años, que siguen teniendo éxito en el mercado.

En función de la oferta observada en la Feria Internacional del Juguete de Núremberg, la Spielwarenmesse 2006, se pueden establecer cuatro tendencias principales en el mer-cado, que se resumen así:

1. El desarrollo tecnológico del juguete es constante y para determinados secto-res resulta imprescindible. Este desarrollo afecta a una amplia gama de productos, desde los trenes a escala y el modelismo y radio-control, hasta los juegos educati-vos e incluso los de construcción o los de tiempo libre. Pero resulta especialmente evidente en el juguete “clásico” o tradicional, que requiere una constante actualiza-ción para hacer frente al avance de otras formas de ocio

2. Ese primer punto va en consonancia con uno más evidente, pero no por ello a ex-cluir: la imitación del mundo de los mayores. Desde la moda femenina y el maquillaje hasta el “tunning” de los coches, pasando por el uso de dispositivos elec-trónicos como móviles o mp3s, la modificación de los hábitos de los mayores ha de-jado su imprenta en los juguetes de los distintos segmentos

3. Las licencias siguen teniendo un peso fundamental en el mercado del juguete, y en 2006 presentan dos protagonistas principales:

a. como es natural, el Mundial de Fútbol de 2006, que abarca una gama de productos tan variada como en ocasiones innovadora

b. las películas que se esperan para este año como “Cars” (Disney/Pixar), pero sobre todo “Piratas del Caribe II” (Disney)

4. La aguda competencia desatada en los últimos años dentro de la industria del juguete ha ido convirtiendo cada vez más al precio en el único factor en considera-



ción a la hora de tomar una decisión de compra. Ello, sin embargo, ha conducido a la polarización del mercado, ya que algunas empresas, sensibles al rechazo de lo “barato”, han aprovechado para posicionarse en un segmento de alto precio vincu-lado a la calidad.

Al mismo tiempo, el proceso de concentración de empresas ha dado muestras de seguir su curso, como consecuencia lógica de la necesidad de protegerse ante los grandes consorcios internacionales del juguete. La aparición además de grupos in-versores con fuerte músculo financiero para apoyar a grandes empresas (como se rumoreaba durante el certamen para el caso concreto de la italiana Giocci Preziosi) supone la irrupción de un nuevo elemento en el parqué que obliga a la unión de las empresas del sector si quieren resistir de forma independiente pero sólida.

En cuanto a las tendencias por tipo de producto, hay que destacar lo siguiente:

1. En muñecas y accesorios, los fabricantes combinan el anhelo de los niños de ser como los mayores con las limitaciones propias de la edad. La interacción llega a unos niveles de complejidad asombrosos a través de los lenguajes que se desarro-llan entre el niño y el juguete. Las licencias (Disney, Barbie) juegan en este grupo un rol destacado. En cuanto a los peluches, se busca un tamaño y robustez sufi-cientes para que sustituyan a las mascotas reales.

2. El mercado de los juguetes de madera y artesanía busca la “consistencia” de los productos, pero se ha polarizado en productos de alta calidad frente a productos determinados por el precio. Los productores han descubierto en el público más adulto un nuevo segmento fundamental. Las pistas para bolas son un clásico que vuelve, y que aunque se adapta al formato clásico se inspiran en el mundo tecnoló-gico de hoy en día. Los puzzles y las casas de muñecas mantienen su posición

3. El diseño creativo, las manualidades y la pintura se basan hoy en día de una gama de productos regular estable y costeable, continuamente actualizada. Desta-ca el nuevo impulso del kumihimo, técnica japonesa para hacer hilo a partir de trenzas con 2.000 años de antigüedad, gracias al uso de un disco de caucho espon-joso o mobidai sobre el que se montan distintas plantillas intercambiables. Con ello se permite crear atractivas piezas de bisutería con facilidad y cordones de seda de gran resistencia. Las licencias, aunque aún con poca relevancia en este segmen-to de producto, van ganando terreno sobre todo por la Copa del Mundo

4. En Carnaval y Fiesta se combinan modelos tradicionales universales con super-héroes internacionales, monstruos varios (con especial hincapié en los vinculados a Halloween), Elvis Presley (que habría cumplido 70 años reciente-mente), animales y sobre todo la Copa del Mundo y los estrenos cinematográficos. En cuanto a fuegos artificiales, no se observa tendencia especial.

5. La construcción clásica de modelos en miniatura, en madera de balsa y pega-mento, se reparte entre nuevos productos y/o el uso de determinadas licencias, aprovechando el tirón del RTR (Ready-To-Run) de los últimos años. La guerra de precios desatada en este segmento de coches de radio-control ha llevado a la elimi-nación de gran parte de la competencia en miniaturas clásicas. Las baterías de li-



tio-ion poliméricas (tecnología LiPo) se están imponiendo definitivamente. Tam-bién destacan los tuneados estéticos y técnicos, con música y sonidos

6. En trenes y mundos a escala se imponen dos tendencias: la proliferación de pro-ductos ya acabados, para agradar a grandes consumidores que desean dar últimos detalles a sus obras; y el nuevo grupo de productos de bajo precio, como gancho con el que introducir en este mundo a nuevos consumidores

7. Sobre los juguetes articulados, mecánicos y electrónicos gobiernan el manga japonés, los imanes para unir piezas, las figurillas de época antigua (sobre todo medieval), y la reproducción del mundo real (tunning, tecnología, etc.)

8. El sector de libros, juegos didácticos y multimedia, se centra en los CDs de ayuda para el estudio, en los libros a propósito del fútbol o de las películas en car-telera, los audiolibros, los DVDs como soportes complementarios de juegos, los tra-dicionales maletines experimentales y por supuesto el sudoku en todas sus modali-dades posibles, tanto impresas como en formato electrónico y digital

4.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Por un lado, hay que señalar que en ningún caso se detecta una mala imagen del producto español, sino una ausencia de imagen o desconocimiento generalizado de marcas y fabricantes españoles. Por otro lado, el hecho de que no exista percepción negativa de la oferta española puede ser un indicio de que las empresas que están exportando sus productos a Alemania a través de marcas propias o marcas blancas, están adaptadas al mercado y satisfacen las expectativas de la distribución y consumidores alemanes.

China es el gran exportador de juguetes a nivel mundial copando un 70% de las exportaciones. España el duodécimo lugar pero con cifras considerablemente inferiores.

Aunque la importancia cuantitativa de las importaciones españolas en este mercado es diferente según el subsector de que se trate, el volumen de importación total y nuestra cuota de mercado es demasiado bajo como para que el producto español sea perceptible para el consumidor normal, e incluso para el comercio.



5. ANEXOS

5.1. INFORMES DE FERIAS

- Informe principal -

Informe de la Feria Internacional del Juguete de Núremberg – Spielwarenmesse 2006, elaborado por Antonio Enrique Correas Amador

- Informes de ferias relacionadas -

Informe de Feria Kind und Jugend 2005, elaborado por Sara Tejera González

Informe de Feria OutDoor 2005, elaborado por Irene Melchor Lacleta

Informe de Feria ISPO Winter 2005, elaborado por Irene Melchor Lacleta

Informe de Feria Didacta 2006, elaborado por Antonio Enrique Correas Amador

Informe de Feria Buchmesse 2005, elaborado por María Elena Casado Carro

Informe de Feria Spoga-Gafa 2003, elaborado por Juan Sebastián de Eizaguirre

Todos estos informes se encuentran a disposición de las empresas y organismos que estén interesados en estas ferias, tanto en los archivos centrales del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) como en la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf (Alemania).



5.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

- ASOCIACION GENERAL -

Deutscher Verband der Spielwarenindustrie (Asociación de la Industria Juguetera Alemana)

Messezentrum 1

90471 Nuremberg

Tel.: 00 49 (0) 911 949680

Fax: 00 49 (0) 911 9496880

Personas de contacto: Volker Schmid, Corinna Printzen

http://www.toy.de/

Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (Asociación del Comercio Minorista Alemán de Juguete)

An Lyskirchen 14

50676 Colonia

Postfach 29 04 61

50525 Colonia

Tel.: 00 49 (0) 221 271660

Fax: 00 49 (0) 221 2716620


Persona de contacto: Steffen Kahnt

Gesamtverband des deutschen Spielwaren Gross- und Aussenhandels (Asociación alemana del Comercio Mayorista y Exterior de juguetes)

Max-Joseph-Strasse 5

80333 Munich

Tel.: 00 49 (0) 89 557701, Fax: 00 49 (0) 89 593015

Sandstraße 29, 90433 Nürnberg

Tel.: 0911122 41 88, Fax: 0911122 16 37



- ASOCIACIONES DE MODELISMO -

Deutscher Modellflieger Verband e.V (Asociación Alemana de Aeromodelismo)

Rochusstraße 104-106

53123 Bonn- Duisdorf

Hans Schwägerl (Presidente)

Tel.: 02 28 / 97 85 00

Fax: 02 28 / 978 50 85


http://www.dmfv.de/

DVHM – Deutscher Verband von Herstellern der Modellbahnbranche e.V. (Asociación Alemana de Fabricantes de modelos y trenes a escala)

DVHM c/o

Hans – Zeitler – Str. 25

D – 83075 Bad Feilnbach

Tel. 08066 / 885152

Fax 08066 / 885151


http://www.dvhm.de/

Persona de contacto: Jürgen Jagoschinski

BDEF, Bundesverband Deutscher Einsenbahn-Freunde e.V (Asociación Federal Alemana de Amigos del Ferrocarril)

Postfach 11 40

30011 Hannover

Tel. 0700-23 33 22 55

Fax 0511-74 054 055


http://www.bdef.de/



- ASOCIACIONES DE PAPELERÍA-

Bundesverband Bürowirtschaft e.V. (BBW)

Frangenheimstr. 6

50931 colonia

Tel: 0049 221 940 8330

Fax: 0049 221 940 8390

http://www.buerowirtschaft.info/

Industrieverband Papier, Bürobedarf, Schreibwaren (PBS) Asociación Industrial del Artículos de Papelería, Escritorio y Dibujo (PBS)

Leostr. 22

40545 Düsseldorf

Tel: 0049 211 577 3910

Fax: 0049 211 577 9110

- ASOCIACIONES DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS -

Bundesverband der Deutschen Sportartikelindustrie e.V. (BSI) (Asociación de la industria alemana de artículos deportivos)

Mühlenweg 12

53585 Bad Honnef

Tel.: +49 2224 / 76381

Fax: +49 2224 / 75940

Gerencia: Siegfried Höhne

E-Mail: mailto:[email protected]

Internet: http://www.bsi-ev.de/



5.3. BIBLIOGRAFÍA

I. Introducción

• Bases de datos internas del ICEX

• www.taric.es

II. Análisis de la oferta

• Eurostat, World Trade Atlas

• Estacom y otras bases de datos internas del ICEX

• „Branchenbild Sport“, Gruner+ Jahr AG & Co KG, Nr. 29, August 2004

• Fuentes de información de la Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesamt)

• Bundesverband des Spielwareneinzelhandels e.V. (BVS), Colonia

• Eur-Lex (Portal de Normativa Comunitaria)

• Instituto Alemán de Normalización (DIN)

• Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)

• Estudio de Mercado del Juguete elaborado Paloma Yusta Zafra (2004)

Verband Deutscher Sportfachhandel e.V. (VDS) (Asociación del comercio especializado de deporte)

Von-der-Vring Strasse 17

91929 München

Tel: +49 89993556-0

Fax: +49 89993556-99

Gerencia: Helmut Ott

E-Mail:[email protected]

Internet: http://www.vds-sportfachhandel.de/



III. Análisis del comercio

• ZIMPEL Verlag

• Estudio de Mercado del Juguete elaborado por Paloma Yusta Zafra (2004)

• Austellungs- und Messe- Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V. (http://www.auma.de)

• www.zgv.de

• cd-rom

IV. Análisis de la demanda

• „Spielwaren und Computer-/Videospiele“, Gruner+ Jahr AG & Co KG, Nr. 7, März 2005

• Consultora BBE (BBE Unternehmensberatung)

• Estudio de Mercado del Juguete elaborado por Paloma Yusta Zafra (2004)

• Eurotoys Verbraucherpannel, Nürnberg 2003

• Kids Verbraucher Analyse (KVA), 2004, 2005.

• „Anden Kind wird“ Revista Baby&Junior 9/2004

• Revista Spielzeug International, 9/2005

• Revista TOYS, 9/2005

• La consultora GfK

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El mercado del Juguete en Alemania - ExportaPyMEs · 2011-03-28 · Spielzeug, Spielzeug International, Spielen und Lernen, o las dedicadas al modelismo, el radio-control y los juegos