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Voll in Ihrem Element; das sind Sie als begeisterte Kundenberaterin oder begeisterter Kundenberater. Um Ihre Kunden noch kompetenter beraten zu können, bleiben Sie up-to-date und eignen sich regelmässig vertieftes aktuelles Wissen an. Mehr: www.akad.ch/banking+finance
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Berufsbild
Der Studiengang ist ausgerichtet auf die Sicherstellung und Erneue-
rung der Bankfach- und Kundengesprächskompetenzen im Bereich
Firmen und institutionelle Kunden. Sie sind bei einem Finanzinstitut
beschäftigt oder arbeiten als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder
Anlagespezialist/-in eigenständig für Kunden.
Nähere Angaben zu den Inhalten und zur Zulassung finden Sie auf
der folgenden Seite.
«Das Zertifikat nach der ISO-Norm 17024 ist die Bescheinigung schlechthin, durch die damit verbundene, einzige staatliche Akkreditierung via Bund den höchsten be-stehenden Berufsstandards zu entsprechen.»
Stefan Aegerter, SAQ Swiss Association for Quality, Leiter Personen-
zertifizierung
Dauer / Aufwand
> Sie können die Dauer der Weiterbildung selbständig nach Ihrem Lernrhythmus bestimmen.
> Der Aufwand beträgt ca. 410 Lernstunden für das Selbststudium und das Sales Training.
> Die schriftliche Prüfung Bankfach dauert 2 Mal 150 Minuten und die mündliche Prüfung Kundengesprächsführung 60 Minuten.
Start
Mit dem Selbststudium Bankfach können Sie jederzeit beginnen. Sie
melden sich an und erhalten einige Tage später die Unterlagen zum
AKAD Selbststudium zugestellt.
Abschluss
Certified Corporate Banker CCoB
Sprache
Deutsch
Ort
Zürich
Kosten
Selbststudium: CHF 1590.–
Sales Training 1 Tag: CHF 620.–
Sales Training 2 Tage: CHF 1240.–
Schriftliche und mündliche Prüfung: CHF 1150.–
Methodik
Segmentspezifische Weiterbildung zur Erweiterung der Bankfach-
und der Kundengesprächskompetenzen. Die bankfachlichen The-
men werden mit aktuellen und bewährten Selbststudiumlektionen
vermittelt. Die schriftliche Prüfung ist als Multiple-Choice aufgebaut.
An der mündlichen Prüfung begeben Sie sich im Rahmen eines Rol-
lenspiels in eine konkreten Kundensituation. Sie stellen somit die
zuvor vermittelten fachlichen, methodischen, sozialen und Selbst-
Kompetenzen unter Beweis.
Zertifizierungsstelle
Internet
www.akad.ch/banking+finance
Auskünfte / Beratung
Tel. 044 307 32 29
Factsheet
Personenzertifikate Firmen- und institutionelle Kunden BankVoll in Ihrem Element; das sind Sie als begeisterte Kundenberaterin oder begeisterter Kundenberater. Um Ihre Kunden noch kompetenter bera-
ten zu können, bleiben Sie up-to-date und eignen sich regelmässig vertieftes aktuelles Wissen an.
AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG ist ein Unternehmen vonKalaidos Bildungsgruppe SchweizCentro di Studi BancariFondation Vaudoise pour la Formation BancaireISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire
AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AGEffizient. Sicher. Individuell.
AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG ist ein Unternehmen vonKalaidos Bildungsgruppe SchweizCentro di Studi BancariFondation Vaudoise pour la Formation BancaireISFB Institut Supérieur de Formation BancaireA
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Mär
z 2015
AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AGEffizient. Sicher. Individuell.
Übersicht Personenzertifikate Kundenberater/-in Bank
Privatkunden Vermögensverwaltung Corporate & Institutional
Clients
Kundensegment Privatkundenberater Individualkundenberater Vermögensverwalter Kundenberater Firmen- und
institutionelle Kunden
Inhalte > Strategie Privatkunden
> Anlegen
> Vorsorgen
> Zahlen und Sparen
> Risk, Legal & Compliance
> Strategie Privatkunden
> Anlegen
> Vorsorgen
> Zahlen und Sparen
> Finanzieren
> Risk, Legal & Compliance
> Basisprodukte
> Anlageklassen
> Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährungen
> Portfolio Management
> Investment Funds
> Investment Solutions
> Wealth Planning
> Derivatives
> Strukturierte Produkte
> Cash Solutions
> Lending Solutions
> Finanzieren
> Risk Management
> Grundlagen Finanzwissen
> Recht
> Steuern
> Beratung von Firmen- und institutionellen Kunden
> Finanzierungsgeschäft
> Transaktionsgeschäft
> Anlagegeschäft
> Risk, Legal & Compliance
Studiendauer inklusive Prüfungen
ca. 50 Lernstunden
inklusive Prüfungen
ca. 130 Lernstunden
inklusive Prüfungen
ca. 280 Lernstunden
inklusive Prüfungen
ca. 410 Lernstunden
Abschluss Zertifizierter
Privatkundenberater
Zertifizierter
Individualkundenberater
Certified Wealth Manage-
ment Advisor CWMA
Certified Corporate Banker
CCoB
Prüfung Zum Erlangen des Zertifikats sind eine schriftliche Wissensprüfung im Bankfach und eine mündliche Anwendungs-
prüfung in Kundengesprächsführung zu bestehen.
Zulassung Zu den Zertifikatsprüfungen zugelassen sind Personen, welche zum Zeitpunkt der Prüfung
> bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind.
> ein Kundenbuch führen oder daran beteiligt sind bzw.
> als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/-in eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im Kontakt stehen.
Den HFBF-Absolventinnen und -Absolventen wird die schriftliche Prüfung angerechnet.
Sie haben direkten Zugang zur mündlichen Prüfung.
Gültigkeit Die Zertifikate sind drei Jahre gültig. Eine Re-Zertifizierung erfolgt durch den Nachweis an die Zertifizierungsstelle,
dass die Zertifikatsinhaber während dieser Zeit ihr Fachwissen und ihre Praxiskompetenz aktuell gehalten haben.