Für das Bankgeschäft der Zukunft: Die Digitalfabrik … Oktober 2016 API/OPEN Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients Dr. Markus Pertlwieser 29. September 2016 Für das

Für das Bankgeschäft der Zukunft:Die Digitalfabrik der Deutschen BankDr. Markus Pertlwieser

29. September 2016

Private, Wealth & Commercial ClientsDeutsche Bank

Deutsche Bank

Private, Wealth & Commercial Clients

Dr. Markus Pertlwieser

29. September 2016

Agenda

1

Research und Development Fähigkeiten durch zahlreiche Kooperationen sowie Bau der

Digital Factory weiter gestärkt; Heute Dialog mit unseren Experten1

Parallel wurde die Digitalisierungsstrategie „Plattform-Banking in einer digitalen Welt"

weiterentwickelt; Der Bau des digitalen Ökosystems schreitet voran3

Die Digitalisierung des Privat- und Firmenkundengeschäfts liegt im Plan. Digitale Kapazitäten

in Business, IT und Kontrollfunktionen ausgebaut, Zusammenarbeit mit FinTechs tragen

Früchte und Pipeline an Innovation ist gefüllt. Zahlreiche Go-Lives Standard setzender

Innovationen stehen bevor

2

Deutsche Bank



29. September 2016

Research & Development: Fähigkeiten durch zahlreiche Kooperationen sowie Bau der Digitalfabrik weiter gestärkt

2

Research Development

Q110/ Quartier der

Zukunft

Innovation LabsLondon

Silicon Valley

Berlin

Leistungsstarkes Research & Development entscheidend für zukünftige Marktführerschaft

Digital FactoryAxel Springer Plug

and Play Accelerator

Massachusetts

Institute of

Technology (MIT)

Hackathon

Berlin, Oktober 2016

API/OPEN

Deutsche Bank



29. September 2016

Für das Bankgeschäft der Zukunft –Die Digitalfabrik der Deutschen Bank

3

400 Mitarbeiter aus 14 Nationen arbeiten in rd. 40 agilen Teams

Gemischte Teams (intern/extern) aus Business, IT und Control Functions

8 Scrum Rooms, Kundenlabor, Accelerator für FinTechs etc.

Weitere ~300 Mitarbeiter in (agilen) Teams im IBC und TZE

Anfang 2018 Umzug/ Erweiterung um Gebäude für 800 FTE in FFM

Deutsche Bank



29. September 2016

Rechnungsscan Videolegitimation

Personal

Finance Manager Multi Bank Aggregation

Robo Advice

Retail

Deposit Marketplace

Für die Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie sind FinTechssehr wichtige Partner

4

FinTech-Partner (Auswahl)

Unser Anspruch: Wir wollen für führende FinTechs der erste Ansprech-/ und Kooperationspartner in der

Bankenwelt in Deutschland und Europa sein.

eSafe

Coming soon

„InsureTech“

Coming soon

„Payments“

…

Deutsche Bank



29. September 2016

API/Open Hackathon: Aus mehr als 100 Bewerbungen gehen zehn Teams vom 28.-30. Oktober in Berlin ins Rennen

https://api-open.db.com

10

Startup

Teams

Deutsche Bank

Hackathon

API/OPEN

50.000 €

Preisgeld

28. – 30.

Oktober

2016, Berlin

Code &

Design mit

Deutsche

Bank API

5

Deutsche Bank



29. September 2016

Das Banking der Zukunft entwickeln wir gemeinsam mit starken Partnern: Axel Springer Plug and Play und MIT

6

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – seit Aug. ‘16

„Initiative on the Digital Economy (IDE)“; Internationaler

Zusammenschluss von visionären Vordenkern im Kontext Digitale

Ökonomie

MIT-Professoren:

Geoffrey G. Parker, Marshall W. van Alstyne („Platform Revolution“)

Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee („The Second Machine Age“)

Frühzeitige Identifikation neuer Entwicklungen/Trends

Gemeinsame Forschungsprojekte in Vorbereitung

Axel Springer Plug and Play Accelerator – seit Sept. ‘16

Early-stage Access zu Startups – Vielversprechende junge

Technologieunternehmen finden, fördern und in der

Finanzierung begleiten

AS PnP ein erfahrener Partner mit bereits >1.500

geförderten Startups

Startups erhalten Zugang zu Know-how und Kundenbasis

Ziel: noch systematischer und früher großen Pool an neuen

Ideen erschließen

Der Wettbewerb um Top-Ideen und Top-Talente wird künftig noch größer werden

Deutsche Bank



29. September 2016

Agenda

7









2

Deutsche Bank



29. September 2016

Neue Produkte &

Services…

Konto/ Mobile … Multi-Banking-

Aggregation…

FinanzCheck/

Robo Advisor …Beratung –

persönlich1 und

digital2…

... für bestmögliche

Erfüllung der

Kundenbedürfnisse

... als Zugang zum

digitalen Ökosystem

… bietet alle Finanzen

auf einen Blick

... für individuelle

real-time Empfehlungen… für individuelle

Beratung nach

persönlichen Präferenzen

Unsere digitalen Lösungen –Marktführerschaft im Digitalen Banking

8

1via Filiale, Beratungscenter2 Virtual Personal Advisor, Chat/Co-Browsing

1

2

3

4 5 7

6

Deutsche Bank



29. September 2016

DB Mobile

App

eSafe

Multi-Banking-

Aggregation

Retail Deposit

Marketplace

Individuellste und modernste App mit innovativsten Services (mehrfach ausgezeichnet)

Vertrauliche Dokumente und Passwörter digital, sicher und bequem im Online- und Mobile-Banking verwahren

Digitale Hausbank – alle Konten, Depots, Kredite und Kreditkarten auf einen Blick – auf allen Devices mit allen digitalen Services der Deutschen Bank

Zugang zu attraktiven Einlagenprodukten ausgewählter Banken europäischer Kernländer bequem vom Konto der Deutschen Bank aus

Digitale Konto-

eröffnung In wenigen Minuten zum sofort nutzbaren Konto – einfach und

bequem, anywhere, anytime

FinanzCheck Real-time Bedarfsanalyse nach DIN-Standard –

Omnikanal, für Kunde und Berater

Großer Fortschritt in der Innovationsentwicklung –zahlreiche Go-Lives stehen bevor

9

Innovation (s. Workshop 19.4.) USPFinTech-Partner

Weitere Releases in

Q4 2016

Nov. 2016

Nov. 2016

Frühjahr 2017

Nov. 2016

Weitere Releases in

Q4‘16/ Q1‘17

Go-Live

1

2

3

4

5

7

Digitales DPM Individuelle und einfache Geldanlage, mit laufendem, automatisiertem

Risikomanagement auf Basis des Investment-Know-hows und Researchs einer globalen Investmentbank

Mitte 20176

– Fokus des Dokuments1 4

Deutsche Bank



29. September 2016

Digitale Kontoeröffnung der Deutschen Bank: In wenigen Minuten zum sofort nutzbaren Konto

Jederzeit und überall über Desktop,

Tablet und Smartphone

Digitale Features werden automatisch

initiiert – z.B. FinanzPlaner und

NachrichtenBox

Individuelle 360°-Konfiguration –

z.B. für Dispokredit und Wunsch-PIN

1

Nov

10

Einfach und bequem – schnell und effizient

Deutsche Bank



29. September 2016

Deutsche Bank Mobile setzt Standards: Demnächst Sirikit-Payment, eSafe, Multibanken-Aggregation & Mobile Payment

11

Release April:

Personalisierung und Gestensteuerung

Überweisung an Freunde

Grafische Finanz- und Depotübersicht

Innovative Umsatzanzeige als “Zeitreise”

Releases Juni, August, September:

Überweisungsvorlagen, Überweisung auf

Unterkonten, Daueraufträge

FinanzPlaner

Orientierungsdepot-Vergleich

3D-Touch

Nächste Releases:

SiriKit (Okt. 2016)

eSafe (Nov. 2016)

Android (Nov. 2016)

Multi-Banking-Aggregation (Dez. 2016)

Mobile Payment (Anfang 2017)

2

Individuellste und modernste Banking App

Deutsche Bank



29. September 2016

eSafe: Das Deutsche Bank Online- und Mobile-Banking mit dem sichersten Speicherort für vertrauliche Dokumente und Passwörter

12

3

Verfügbar über Desktop und „Deutsche Bank Mobile“

Kunden können Dokumente im elektronischen Online

Banking Safe sichern

Sync-Client für einfachen Dokumenten-Upload vom

Desktop in den eSafe

Integration Password Safe als Add-On

Nur Kunde hat Einsicht in sein „digitales Bankschließfach“

Unterschiedliche Preismodelle nach Funktionsumfang

und Speicherplatz

Weiterentwicklungen 2017:

1:1 Kommunikation zwischen Kunde und Bank; Mail-In,

Dokumente von Drittanbietern (z.B. Versicherer,

Energiedienstleister), Volltextsuche etc.

Kernbestandteil des digitalen Ökosystems

Nov

Deutsche Bank



29. September 2016

Über alle Produkte: Depots, Konto, Kredite und

Kreditkarten

Omnikanal-Ansatz mit Verfügbarkeit auf Desktop,

Mobile Apps und für Berater

Alle digitalen Dienste der Deutschen Bank können

für alle Konten und Depots genutzt werden

(Infoservices, Finanzplaner, FinanzCheck etc.)

Real-time Information und Kategorisierung im

Finanzplaner

Daten liegen sicher auf den Servern der Deutschen

Bank

Verständliche und transparente Datenschutz-

einstellungen

Ab Anfang 2017: Überweisungen und Orders

Multi-Banking-Aggregation gibt allen Depots, Konten, Krediten und Karten unserer Kunden ein Zuhause

13

Das ist die klassische Hausbank in digitaler Form

4

Nov

Deutsche Bank



29. September 2016

Vielzahl neuer Innovationen und Features „live“ gegangen –Nutzung weiter stark steigend

14

7000 iPads im Vertrieb

07.06.2016

19. 04.16

50 Tsd. FinanzChecks

23.07.2016

50 Mio. eingestellte

Nachrichtenbox-Dokumente24.06.2016

5 Mio. InfoServices

23.07.2016

A

46% Anteil

Mobile-Logins

31.08.2016

650 Tsd. PFM-Aktivierungen

mit 2,4 Mrd. UmsätzenAug.2016

Deutsche Bank& KfW

digitale Förderzusage

01.09.2016

TrendInvest12.09. 2016

1,8 Mio. App-Downloads

22.09.2016

380 Mio. Logins (YTD)

25.09.2016

Geschäftskredit

Online28.09.2016

250 Tsd. Abonnenten

bestellbarer InfoServices28.09.2016

29.09.16

Digitale

Heilberufebank

ab 04.10.2016 Unbegrenzte Speicherung von Dokumenten in Nachrichtenbox

Okt.2016

B

D

C

555 Standorte

mit WiFi-Hotspot31.05.2016

Deutsche Bank



29. September 2016

Der Digitale Arbeitsplatz wird Realität

15

A

Ziel: Alle Tools (Beratung, Admin., Research etc.)

webbasiert in einer “App”

Dashboard-App

Rollout erfolgt

Ziel: B2B-Videoberatung in allen Filialen (bis Q1’ 17)

Videoberatung: B2B/B2C

Pilot Beratungscenter läuft

Virtual Reality

Im Pilot/ heute Besuch des neuen Q110/ Quartier Zukunft

Ziel: Einsatz in Beratung + tbd.

Ziel: Alle Mitarbeiter mit iPads (bis Q1’ 17) und alle Filialen

mit Breitband/ WiFi (bis Q1 ’17) ausstatten

Digitale Filiale: iPads/WiFi/digitales Schaufenster

7.000 iPads I 550 Filialen mit WiFi I Digitales Schaufenster im Pilot

Deutsche Bank



29. September 2016

HeilberufePortal: Finanzwissen für die Praxis online neu erleben

16

Als Arzt weiß man,

was Patienten brauchen…

…mit dem

HeilberufePortalerfahre ich,

was meine Praxis braucht.

eLearning Angebot für

Praxisgründer

Analyse-Tools

„PraxisCheck“ für

Standortbestimmung

der Praxis

„InvestitionsCheck“,

ob Anschaffung eines

medizinischen

Gerätes lohnt

PraxisBörse zur

Nachfolgeregelung

Go-Live 04.10.2016

Das HeilberufePortal unterstützt Mediziner (Kunden und Interessenten) insbesondere bei ihren betriebswirtschaftlichen Entscheidungen

Verbindung von digitalen Leistungen und persönlicher Beratung zum Ausbau unser führenden Position in der Beratung von Heilberufen

B

Deutsche Bank



29. September 2016

Bestellbare InfoServices (Auszug der Top 10)

1. Konto: Versand Kontostand

2. Konto: Hinweis Betragsbuchung

3. Konto: Hinweis Ober- / Untergrenze

4. Wertpapiere: Bestätigung Kurserreichung (Depot)

8. Baufinanzierung: Avis Zinsbindungsende

9. Einlagen: Avis Fälligkeit Einmalanlage

10. Wertpapiere: Avis Ertragszahlung

Automatische InfoServices (Auszug der Top 10)

1. Postfach: Hinweis ungelesene Dokumente

4. Wertpapiere: Avis Ertragszahlung

5. Karten: Avis Kreditkartenversand

6. Wertpapiere: Avis Fälligkeit

10. Einlagen: Avis Fälligkeit FestzinsSparen

Online SelfServices (Auszug der Top 10)

1. Konto: Lastschrift-Rückgabe

2. DB Card: DB Card für das Ausland freischalten

3. Steuer: Ersatzjahressteuerbescheinigung bestellen

6. Sonstiges: Termin-Adressänderung

9. Konto/Depot: Konto-/ Depotauszüge nachbestellen

Intensive Nutzung des führenden digitalen Service-Angebots

17

Zu finden im Online Banking

unter „Services“

35 Online

SelfServices

in 7 Kategorien

~ 350 Tsd. Mal

genutzt (Juli YTD)

35 InfoServices in

5 Themenwelten

> 1 Mio. Kunden

3,1 Mio. E-Mails

(Aug. YTD) mit 56%

Öffnungsquote

27 InfoServices in

4 Themenwelten

250 Tsd. Kunden

2,1 Mio. E-Mails

(Aug. YTD) mit 79%

Öffnungsquote

C

Deutsche Bank



29. September 2016

Maxblue auf Wachstumskurs – mit TrendInvest bieten wir Anlage-möglichkeiten aus der Gedankenwelt unserer Kunden

18

Was sind die aktuellen

Investmenttrends?

Was verbirgt sich hinter

diesem Trend bzw. was

ist das eigentlich genau?

Wie hat sich dieses

Segment entwickelt?

Welche Unternehmen

können von diesen

Trends profitieren?

Übersetzung von Trendthemen in

einen Index

Algorithmische Indexberechnung

inkl. Simulation der Indexhistorie in

Kooperation mit Fincite und

Interactive Data

Marktinformationen, KPIs,

Kennzahlen, Charts zum

TrendIndex zur Unterstützung der

Anlageentscheidung

Darstellung von Einzelwerten aus

dem TrendIndex

Fonds/ETFs zur Investition in

Trends

Net New Assets maxblue 2014 / 2015 / August YTD

0,9 mEUR / 1,1 mEUR / 0,6mEUR

Go-Live 12.09.2016

Fragen unserer Kunden… … TrendInvest liefert Antworten

D

Deutsche Bank



29. September 2016

Kunden

ohne Konto

Kunden

mit Konto

Kunden mit

Konto und

Online/Mobile

Die Bedeutung der Digitalisierung für den geschäftlichen Erfolg ist bereits heute elementar und wird weiter steigen

19

Basis:

Kunden PCC, YTD 07 / 2016 Quelle: SNL Financial, Kundenbefragung 2016, ca. 500 Teilnehmer, die innerhalb der letzten 12 Monate die Bankbeziehung gewechselt haben; Bain

x17

x31

Ertrag/Kunde Kundenfluktuation Kundenkontakte

-16%

-39%

Erträge, Kunden, Net New Assets…

202020202015

…ohne

Digi

…mit

Digi

Banking digitalisieren

Siehe S. 8

Siehe S. 20

+210%

+230%

Siehe S. 23

+

Banking in einerdigitalen Welt

Deutsche Bank



29. September 2016

Roadmap für die kommenden 12 Monate – für Wachstum und Marktanteilsgewinne, mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle

20

Strategische

Handlungsfelder

Einfachheit

Differenzierung

Erreichbarkeit

Innovation

Sicherheit

Bequemlichkeit

Schnelligkeit

Digital Banking, Digital DPM, Unternehmerportal

Retail Deposit Marketplace, Digitaler Makler

Digitaler Arbeitsplatz, digitale Filiale, Beratungscenter

Omnikanal Beratungsplattform/ -prozesse

End-2-end Produktprozesse (Konto, Depot, Kredit)

Operation Renewals/Automatisierung via Robotics

Digital Core Solutions (z.B. Ordermgmt., Billing Engine)

API/BaaS, Blockchain, Cognitive Analytics/AI

Security, Biometrics

Agilität

Kompetenz

Digital Factory, Deutsche Bank Labs

Kooperation & Partnerschaften

Digital Leadership

Rational Initiativen der nächsten 12 Monate (Auswahl)

Digitalisierung

Kerngeschäft für

Wachstum und

Marktanteils-

gewinne

End-2-end

Prozessredesign

für Effizienz-

gewinn &

verbessertes

Kundenerlebnis

Aufbau digitales

Ökosystem/

neue Geschäfts-

modelle für neue

Einkommens-

quellen

Relevanz Content Engine & Campaign Management

Customer Journey Management

Digital Marketing & Social Media

Strategische Ziele

Produkte, Services

& Zugangswege

Technologie

Prozesse

Kultur

Marketing &

Kommunikation

Deutsche Bank



29. September 2016

Agenda

21









2

Deutsche Bank



29. September 2016

Plattform-Strategie revolutioniert Branche für Branche –jetzt auch die Finanzdienstleistung?

22

Plattform Industries (Beispiele) Industries on the platform‘s eve

Retail

Social Media &

Entertainment

Mobilität

Engineering

Financial Services /

Banking

EnergieMicro Plant

Batteries

Smart Home / IoT

„Tektonische Strukturveränderungen“:

Neuer industriefremder Wettbewerb

Versicherung: Renaissance der Bankassurance

Asset Management: Partner vs. Wettbewerb zu Banken

Banken: Plattform-Banking und „beyond“

Ownership of infrastructure… … Ownership of customer relationship

Supply side

economies of scale…

… Demand side economies of

scale/ networks effects

Control of internal resources … … Orchestring external partners

Von zu

?

?

IoT

3D-Print

Micro Plant

Batteries

Smart Home/ IoT

?

BaaS / API

Blockchain

Artificial Intelligence

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amazon.com-Logo.svg

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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_New_Logo_(2015).svg

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_New_Logo_(2015).svg

Deutsche Bank



29. September 2016

Deutsche Bank-Plattform für Banking und beyond –Viele Teile des Ökosystems werden bereits entwickelt

23

1 P-2-P, Instant, Mobile2 Discretionary Portfolio Management

Kapital- und Kosteneffizienz Rebalancierter Business Mix Wachstumsstark

Digitale

Hausbank

(„new core“)

Advisory

Banking/

Marktplatz

Beyond

Banking

Ecosystems

PFM + Concierge-Services

Unternehmerportal/

NetworQ Community

API/3rd Party Services

…

Retail Deposit Marketplace

Brokerage 2.0/Digitales DPM2

Digitaler Versicherungsmakler/

InsureTech

…

Konto/ Payments1/ eSafe/

Mobile App

Multi-Banking-Aggregation

Digitaler 360°-FinanzCheck

…

Alles auf einen

Blick & Click –

überall und

jederzeit

Bestmögliche

Lösungen

(„Marktplatz“)

Beste financial

usage

(“Life Companion /

Trusted Partner“)

( )

( )

Omnikanal-

Bank-

Beratung(Filiale, Beratungs-

center, Online/

Mobile)

Virtual

Personal

Assistant/

Robo-

Advisory (Voice/ Chatbot)

+ + +

Strategisches Angebot Themen (Beispiele) Kundennutzen Beratung/ Zugang

( )

( )

Ök

os

ys

tem

Deutsche Bank



29. September 2016

Next big thing: Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologiesind vielversprechend

24

Künstliche Intelligenz/Cognitive Analytics Blockchain-Technologie

Beratung eines Geschäfts-/ Firmenkunden mittels…

… un-/strukturierter Daten (semantic analytics)

… Sprachverarbeitung (context-sensitive dialogue)

… Next Best Action (machine learning)Use

Cases

“Smart Contracts” für unbesicherte Darlehen

Geschwindigkeit und Effizienz in Kreditentscheidung und -bearbeitung

Potentielles Technologievehikel für Verbriefungen

Automatische Beratersunterstützung/augmented 360°„Kundensicht“

Kompetenzaufbau für AI-basierte, skalierbare Beratung und Interessentenmanagement

Zie

le/

Nu

tzen

Deutsche Bank



29. September 2016

Für das Bankgeschäft der Zukunft: Die Digitalfabrik der Deutschen Bank

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Für das Bankgeschäft der Zukunft:Die Digitalfabrik der Deutschen BankDr. Markus Pertlwieser

29. September 2016

Private, Wealth & Commercial ClientsDeutsche Bank

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Für das Bankgeschäft der Zukunft: Die Digitalfabrik … Oktober 2016 API/OPEN Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients Dr. Markus Pertlwieser 29. September 2016 Für das