Gewinner und Verlierer der globalen Weinwirtschaft · E&J Gallo USA 1357 k.A. k.A. k.A. Allied Domecq UK 1200 43,1 42,0 k.A. LVMH F 1140 26,0 38,0 29,0 Southcorp Aus 1050 34,8 25,2

Wein Global:Wein Global:Gewinner und Verlierer der globalen

Weinwirtschaft

Prof. Dr. Rolf A.E. MüllerInstitut für Agrarökonomie

Vortrag anlässlich der

- Night of the Profs –25. November 2005

letzte Änderung: 28/11/05

RAEM/Wein Global 25/11/05 - 2 -

Wein Global > EinleitungWein Global > Einleitung> Wer ist das?> Wer ist das?

aufgewachsen in der PfalzStudium der Agrarwissenschaften: TU Berlin & Universität Stgt-HohenheimPromotion in Kielzwischen Promotion und Berufung nach Kiel auf Forschungs-Wanderschaft in Australien, Afrika, USA und IndienProfessor in Kiel seit Dezember 1990

wiss. Leiter des MultiMedia-Labors der A&E-FakultätStudiendekan der A&E-Fakultät


Wein Global > EinleitungWein Global > Einleitung> Warum Wein in S> Warum Wein in S--H an der CAU?H an der CAU?

Wein: der vergorene Saft von Trauben der Reben Vitis vinifera ssp.v viniferain D bis zum 51 Breitengrad in ausgewiesenen Anbaugebieten kultiviert

kein besonders wichtiges AgrarproduktAnteil an den ∅ Haushaltsausgaben in der Welt: 0,4 %Anteil Rebfläche an der landw. genutzten Fläche in der Welt: 0,5 %Produktion stagniert oder fällt

ein interessantes Produkt für die Forschung (& Lehre)landw. Produkt + biochemische Verfahren => LebensmittelFernhandelsgutinformations-intensiv

sehr heterogenkomplizierte HandelsklassenSucheigenschaftenErfahrungseigenschaftenmetaphysische Vertrauenseigenschaften

gut zur Illustration von "Globalisierung" !


Wein Global > EinleitungWein Global > Einleitung> Globalisierung ist: ?> Globalisierung ist: ?

Globalisierung ist das Phänomen, wenn die ökonomisch handelnden Agenten in einem Teil der Weltwesentlich stärker durch die Ereignisse sonstwo in der Welt beeinflusst

werden als dies in der Vergangenheit der Fall war (Anne Krueger, IMF)

Globalisierung ist definiert als die Integration von wirtschaftlicher Tätigkeit durch Märkte. Die treibenden Kräfte sind

technologischer und politischer Wandel, sinkende Transport- und Kommunikationskosten und Vertrauen in die Marktkräfte

(Martin Wolf) Belege

Neue-Welt-Weine in den Regalen der LebensmittelkettenWTO-Verhandlungen über Herkunftsbezeichnungen für Wein


Wein Global > EinleitungWein Global > Einleitung> Globalisierung > Anti> Globalisierung > Anti--GlobalisierungGlobalisierung

"Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr"

Anti-Globalisierung bei WeinVersuche, sinkende Zölle durch andere Schutzmassnahmen zu ersetzen (z.B. Herkunftsbezeichnungen)Diffamierung von ausländischen Weinen als "Coca-Cola-Weine" oder "Frankenstein-Weine"Terroirismus: Cuvée aus

Standorteigenschaften (Boden, Klima, lokale Hefen)Weinromantik (Wein ist Kultur) und Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit (Qualität ist nicht messbar)


Wein Global > EinleitungWein Global > Einleitung> Thesen & Gliederung> Thesen & Gliederung

Thesen des Vortrags:1. Die Globalisierung der Weinmärkte ist nachhaltig2. Gewinner sind die Produzenten in der Neuen Welt3. Verlierer sind die Produzenten in der Alten Welt4. Gewinner sind die Weinkonsumenten in aller Welt5. Gewinner sind die Produzenten von Wein-Wissen6. Verlierer ist der traditionelle Weinhandel


Wein Global > Nachhaltige Globalisierung Wein Global > Nachhaltige Globalisierung > Standorte der Welt> Standorte der Welt--WeinproduktionWeinproduktion


Wein Global > Nachhaltige Globalisierung Wein Global > Nachhaltige Globalisierung > Weinproduktion in der Welt> Weinproduktion in der Welt

NWNW

NWNW

NWNW : Neue Welt


Wein Global > Nachhaltige Globalisierung Wein Global > Nachhaltige Globalisierung > Internationaler Handel mit Wein> Internationaler Handel mit Wein


Wein Global > Nachhaltige Globalisierung Wein Global > Nachhaltige Globalisierung > Globale Weinunternehmen> Globale Weinunternehmen

Anteil am Umsatz [%]Unternehmen Land

Umsatz 2003/04

[ Mio US$] Nordamerika Europa Asien & Pazifik

Constellation / Hardy USA / Aus 2396 (wine only)

61,4 31,9 6,7

E&J Gallo USA 1357 k.A. k.A. k.A.

Allied Domecq UK 1200 43,1 42,0 k.A.LVMH F 1140 26,0 38,0 29,0Southcorp Aus 1050 34,8 25,2 40,0Foster's Aus 1050 29,9 9,5 70,6Diageo UK 8891 30,4 44,1 11,2Castel Fréres F 666 k.A. k.A. k.A.

Freixenet Yvon Mau Esp; F 528 k.A. k.A. k.A.

The Wine Group USA 500 k.A. k.A. k.A.

Pernod Ricard F 440 22,5 56,8 X

Quelle: Zalan 2005


Wein Global > Nachhaltige Globalisierung Wein Global > Nachhaltige Globalisierung > Auswirkungen Kommunikationskosten> Auswirkungen Kommunikationskosten

Ergebnisse einer Untersuchung der Weltbank:Kommunikationskosten haben einen deutlichen Einfluss auf den internationalen Handelder Einfluss ist bei differenzierten Gütern grösser als bei homogenensinkt im Importland der Preis für Auslandsgespräche mit einem Exportland auf die Hälfte, dann nimmt der bilaterale Handel um 43 Prozent zueine Verdoppelung der Distanz zwischen Export- und Importland reduziert das Volumen des bilateralen Handels um 50 Prozent


Wein Global > Nachhaltige Globalisierung Wein Global > Nachhaltige Globalisierung > Kosten> Kosten--TrendsTrends

Quelle: K&S Frisia Beteiligungen GmbH & Co KGhttp://www.ks-frisia.de/howe.html

Oktober 2005:> 3.000 TEU: 30.000 $/d2.000-3000 TEU: 22.000 $/d~ 1.700 TEU, Kran: 16.250 $/d(TEU: 20' Equiv. Unit)

Quelle: Cairncross, F. 1997

Transportkosten 1 Fl. Weinvon Australien nach Europa: ~ 0,12 €


Quelle: Gordon 2005.

Wein Global > Gewinner: NWWein Global > Gewinner: NW--Produzenten Produzenten > Wachstumsraten der Weinexporte> Wachstumsraten der Weinexporte

Jährliche Wachstumsraten der Wein-Exporte in der Alten und der Neuen Welt, 1988-1999

32

23

16 1713

5,3 4,4

3431

19 18

13

7,2 5,8

0

10

20

30

40

Süda

frika

Süda

merik

a

Austr

alien

Norda

merik

a

China We

ltEU

(F, I,

Es, P

t)

Land

Wac

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[%]

Menge Wert


Wein Global > Gewinner: NWWein Global > Gewinner: NW--Produzenten > NW verdrProduzenten > NW verdräängt AWngt AW


Wein Global > Verlierer: Wein Global > Verlierer: AWAW--ProduzentenProduzenten> Entwicklung Weinimport, D> Entwicklung Weinimport, D

Entwicklungen der Mengen und Preise von importiertem Rot- und Weisswein, Deutschland, 1991-2004

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Jahr

Impo

rtmen

ge [1

000

hl}

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Pre

is [€

/l]

Menge-Rot Menge-Weiss Gesamt Preis-Rot Preis-Weiss


Wein Global > Verlierer: Wein Global > Verlierer: AWAW--ProduzentenProduzenten> Entwicklung Rebfl> Entwicklung Rebflääche & Anzahl che & Anzahl

WeinbauWeinbau--Betriebe in DBetriebe in DEntwicklung der Rebfläche in Deutschland,

1994-2004

y = -0,5706x + 104,46R2 = 0,9418

96

98

100

102

104

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

JahrFl

äche

[100

0 ha

]

Quelle der Daten: Statistisches Bundesamt, BMVEL ( 2 )

Que

lle: B

MV

EL

2005

. Ertr

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Gar

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einb

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005.

Quelle: Gordon 2005.)


Wein Global > Gewinner: KonsumentenWein Global > Gewinner: Konsumenten> Angebot von 10 Weinh> Angebot von 10 Weinhäändlernndlern

Anzahl der angebotenen Weine von 10 Weinhändlern, Nov. 2005

0 200 400 600 800 1000

JWD (242)Citti (269)

KWK (291)Tiemann (356)Tesdorpf (414)

BASF (499)HAWESKO (501)

MWD (597)

N.N. (629)Karstadt (934)

Wei

nhän

dler

Anzahl Weine

Rot Weiß Rose'


Wein Global > Gewinner: KonsumentenWein Global > Gewinner: Konsumenten> Herkunftsl> Herkunftsläänder des Weinangebots von nder des Weinangebots von

10 Weinh10 Weinhäändlernndlern

Land

Händler mit

Weinen aus …

∅Anzahl

an Weinen aus …

Land

Händler mit

Weinen aus …

∅Anzahl

an Weinen aus …

Land

Händler mit

Weinen aus …

Bulgarien 3

3

2

1

1

1

1

Schweiz

Mexico

Israel

Kanada

Rumänien

Tunesien

Frankreich 10 136,3 Südafrika 10 18,4

Deutschland 10 111,4 Australien 10 15,4

Italien 10 92,6 Chile 10 8,8

Spanien 10 41,6 Argentinien 9 4,4

Österreich 10 12,3 USA 8 10,3

Portugal 10 8,7 Neuseeland 6 1,9

Griechenland 6 2,7 China 1 0,1

Ungarn 4 1,3


Designer von WeinetikettenWein-Kritiker

Robert Parker (USA): "The Wine Advocat" & Web-SiteHugh Johnson (UK); Jancis Robinson (UK)Stuart Pigott (D)uvam

WeinzeitschriftenWine Spectator (USA)Selection, Vinum, Weinwelt (D)Winestate, Langton's Magazine, Gourmet Traveller Wine Magazine (Aus)

Weinführerunzählige Wein-Websites: ~ 2,94 Mega-Hits bei Google für

Wein Global > Gewinner: Wein Global > Gewinner: WissenWissen--ProduzentenProduzenten > Diverse Info> Diverse Info--AnbieterAnbieter


Wein Global > Gewinner: Wein Global > Gewinner: WissenWissen--ProduzentenProduzenten > Wein> Wein--BBüüchercher

Amazon-Bücher (1)Stichwort

.com .uk .de .fr

"Wein", "Wine", "Vin" 11.464 23.945 1.831 1.675

"Coca-Cola" 523 231 52 35

Verhältnis 22 : 1 104 : 1 35 : 1 48 : 1

(1) nachgesehen am 20/11/05


Wein Global > Gewinner: Wein Global > Gewinner: WissenWissen--ProduzentenProduzenten > Wein> Wein--ForschungForschung

Entwicklung der Forschung über landwirtschaftliche Genussmittel, gemessen mit dem Index der ISI-registrierten wiss. Veröffentlichungen,

1996-2004

203197

170

147141

136

153

90

110

130

150

170

190

210

Wein(1.179)

Trauben(1.042)

Heroin(470)

Kaffee(502)

Tabak (3.330)

Gewürze (105)

Food&Agric.(16.313)

Landw. Genussmittel(Zahl) = Anzahl ISI-Einträge im Jahr 2004

Inde

x (1

996

= 10

0)

1996 2000 2004


Wein Global > Verlierer: Trad. Wein Global > Verlierer: Trad. Handel > Bedeutung AbsatzkanHandel > Bedeutung Absatzkanäälele

Quelle: Hoffmann, D. 2005

Wo in Deutschland der Wein eingekauft wird, 1997, 2000 und 2003

40

1721

7 7 8

45

2317

7 5 4

0

10

20

30

40

50

Nicht-

tradit

ionell

er EH Ald

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Winz

er & G

enos

sens

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Tradit

ionell

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H

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äfte &

Dep

ots

Laden-Typ

Ant

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n de

n W

eine

inkä

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der

H

aush

alte

[%]

1997 2000 2003

-


Wein Global > Verlierer: Trad. Handel Wein Global > Verlierer: Trad. Handel > Industriestruktur in der Neuen und der > Industriestruktur in der Neuen und der

Alten WeltAlten Welt

Marktanteil der 5 grössten Weinproduzenten in Ländern der Neuen Welt und der Alten Welt, (1999)

5

10

13

47

50

68

73

80

0 15 30 45 60 75 90

Italien

Spanien

Frankreich

Chile

Argentinien

Australien

USA

Neuseeland

Land

Anteil an der Weinproduktion [%]

Quelle: Lockshin, L. 2002


Wein Global > SchlussWein Global > Schluss> Thesen> Thesen

Thesen des Vortrags:Die Globalisierung der Weinmärkte ist nachhaltigGewinner sind die Produzenten in der Neuen WeltVerlierer sind die Produzenten in der Alten WeltGewinner sind die Weinkonsumenten in aller WeltGewinner sind die Produzenten von Wein-WissenVerlierer ist der traditionelle Weinhandel


Wein Global > Das letzte WortWein Global > Das letzte Wort> den Genuss nicht vergessen!> den Genuss nicht vergessen!


Wein Global:�Gewinner und Verlierer der globalen WeinwirtschaftWein Global > Einleitung�> Wer ist das?Wein Global > Einleitung�> Warum Wein in S-H an der CAU?Wein Global > Einleitung�> Globalisierung ist: ?Wein Global > Einleitung�> Globalisierung > Anti-GlobalisierungWein Global > Einleitung�> Thesen & GliederungWein Global > Nachhaltige Globalisierung �> Standorte der Welt-WeinproduktionWein Global > Nachhaltige Globalisierung �> Weinproduktion in der WeltWein Global > Nachhaltige Globalisierung > Internationaler Handel mit WeinWein Global > Nachhaltige Globalisierung > Globale WeinunternehmenWein Global > Nachhaltige Globalisierung > Auswirkungen KommunikationskostenWein Global > Nachhaltige Globalisierung �> Kosten-TrendsWein Global > Gewinner: NW-Produzenten > Wachstumsraten der WeinexporteWein Global > Gewinner: NW-Produzenten > NW verdrängt AWWein Global > Verlierer: AW-Produzenten > Entwicklung Weinimport, DWein Global > Verlierer: AW-Produzenten > Entwicklung Rebfläche & Anzahl Weinbau-Betriebe in DWein Global > Gewinner: Konsumenten�> Angebot von 10 WeinhändlernWein Global > Gewinner: Konsumenten�> Herkunftsländer des Weinangebots von 10 WeinhändlernWein Global > Gewinner: Wissen-Produzenten > Diverse Info-AnbieterWein Global > Gewinner: Wissen-Produzenten > Wein-BücherWein Global > Gewinner: Wissen-Produzenten > Wein-ForschungWein Global > Verlierer: Trad. Handel > Bedeutung AbsatzkanäleWein Global > Verlierer: Trad. Handel �> Industriestruktur in der Neuen und der Alten WeltWein Global > Schluss�> ThesenWein Global > Das letzte Wort�> den Genuss nicht vergessen!Wein Global:�Gewinner und Verlierer der globalen WeinwirtschaftWein Global > Einleitung�> Wer ist das?Wein Global > Einleitung�> Warum Wein in S-H an der CAU?Wein Global > Einleitung�> Globalisierung ist: ?Wein Global > Einleitung�> Globalisierung > Anti-GlobalisierungWein Global > Einleitung�> Thesen & GliederungWein Global > Nachhaltige Globalisierung �> Standorte der Welt-WeinproduktionWein Global > Nachhaltige Globalisierung �> Weinproduktion in der WeltWein Global > Nachhaltige Globalisierung > Internationaler Handel mit WeinWein Global > Nachhaltige Globalisierung > Globale WeinunternehmenWein Global > Nachhaltige Globalisierung > Auswirkungen KommunikationskostenWein Global > Nachhaltige Globalisierung �> Kosten-TrendsWein Global > Gewinner: NW-Produzenten > Wachstumsraten der WeinexporteWein Global > Gewinner: NW-Produzenten > NW verdrängt AWWein Global > Verlierer: AW-Produzenten > Entwicklung Weinimport, DWein Global > Verlierer: AW-Produzenten > Entwicklung Rebfläche & Anzahl Weinbau-Betriebe in DWein Global > Gewinner: Konsumenten�> Angebot von 10 WeinhändlernWein Global > Gewinner: Konsumenten�> Herkunftsländer des Weinangebots von 10 WeinhändlernWein Global > Gewinner: Wissen-Produzenten > Diverse Info-AnbieterWein Global > Gewinner: Wissen-Produzenten > Wein-BücherWein Global > Gewinner: Wissen-Produzenten > Wein-ForschungWein Global > Verlierer: Trad. Handel > Bedeutung AbsatzkanäleWein Global > Verlierer: Trad. Handel �> Industriestruktur in der Neuen und der Alten WeltWein Global > Schluss�> ThesenWein Global > Das letzte Wort�> den Genuss nicht vergessen!

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Gewinner und Verlierer der globalen Weinwirtschaft · E&J Gallo USA 1357 k.A. k.A. k.A. Allied Domecq UK 1200 43,1 42,0 k.A. LVMH F 1140 26,0 38,0 29,0 Southcorp Aus 1050 34,8 25,2