Gewinner und Verlierer von Freihandelsabkommen Das ... · Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 4 Gewinner und Verlierer von Freihandelsabkommen Das Beispiel Mexiko

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• Prof. (em.) Dr. H. Sangmeister •• Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften •

• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg •

• Akademie Franz Hitze Haus •Wer profitiert von der Globalisierung?

Die Rolle internationaler und deutscher Konzerne am Beispiel MexikosMünster, 27. – 28. Januar 2017

Gewinner und Verlierer von FreihandelsabkommenDas Beispiel Mexiko und die NAFTA

© Prof. Dr. H. Sangmeister 2017

Akademie Franz Hitze HausMünster, 27.01.2017

Donald Trump

▪ Gewinner und Verlierer von Freihandelsabkommen ▪ Das Beispiel Mexiko und die NAFTA ▪

President-elect Donald Trump plans to get tough on Mexico starting Day 1 of his administration. Top of Trump's wish list is to renegotiate or "terminate NAFTA" - the North American Free Trade Agreement. He also wants to slap a 35% tax on goods, such as Ford cars,that are made in Mexico and sold in the U.S. Trump has called NAFTA the “worst trade deal in history” and blames it for the loss of manufacturing jobs in America's Rust Belt. Quelle: @CNNMoney November 15, 2016.

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NAFTA, gegründet 1994 war das erste Nord‐Süd‐Freihandelsabkommen zwischen Industrieländern und einem Entwicklungsland.

“NAFTA fuels economic growth and dynamic trade, stimulates investment while creating productive partnerships, works for small and medium-sized businesses and provides fairness and certainty. NAFTA partners promote environmental protection, and provide greater job opportunities in North America.“

- THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES; MEXICO; AND CANADA, 1999


North American Free Trade Agreement (NAFTA)Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

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North American Free Trade Agreement (NAFTA)Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Kanada1.550,5(8,6%)

Mexiko1.143,8(6,3%)

USA18.036,6(85,1%)

NAFTA: BIP 2015 (Mrd. US$)

Kanada35,9(7,4%)

Mexiko127,0(26,2%)USA

321,4(66,4%)

NAFTA: Bevölkerung 2015 (Mio.)

5


In der Theorie ist Freihandel für alle Beteiligten von Vorteil ...

... mehr Außenhandel

… höhere ausländische Direktinvestitionen

… dynamischeres Wirtschaftswachstum

… positive Konvergenzeffekte




NAFTA: Mexikos Erwartungen

• Steigerung und Diversifizierung der Exporte

•mehr Kapitalzuflüsse durch ausländische Direktinvestitionen

• höheres Wirtschaftswachstum

• Konvergenz des Lohn‐ und Einkommensniveaus




NAFTA: Erwartungen und Realität

Steigerung der Exporte?

60,9

249,92271,87

291,34

229,71

298,47

349,57370,77380,01

397380,62

050

100150200250

300350400450

1994 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mrd.

Jahr

Mexiko: Exporte 1994, 2006‐2015 (Mrd. US$)

8


217,0 229,6240,6

193,3

249,4285,4

298,8 309,9329,1319,4

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mrd.

Jahr

Mexiko: NAFTA‐Exporte 2006‐2015 (Mrd. US$)

Exporte in die USA Exporte nach Kanada



Quelle: IADB, Numbers for development (https://data.iadb.org)


13,3%

27,6% 27,7 27,9% 27,3%29,9% 31,3%

32,6% 31,8% 32,3%35,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1994 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Jahr

Mexiko: Exporte in % des BIP 1994, 2006‐2015

Höhere Exportquoten?



Quelle: World Bank, Database World Development



Mehr Exporte mit höherem Wertschöpfungsanteil?



0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

76,0 72,1 73,6 76,0 76,0 72,4 74,3 76,3 78,882,8

15,5 15,8 17,4 13,5 14,0 16,3 14,4 13,0 10,6 6,15,4 5,4 5,5 7,0 6,1 6,3 5,9 6,4 6,4 6,9

2,7 6,3 3,1 3,2 3,5 4,6 5,0 3,9 3,9 3,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Jahr

Agrarprodukte Industrieprodukte Treibstoffe Nahrungsmittel Sonstige Produkte

Rund 80% der mexikanischen Exporte entfallen auf Industrieprodukte; davon sind ca. 15% High‐tech‐Erzeugnisse.


Im Außenhandel mit den NAFTA‐Staaten erzielt Mexiko anhaltend hohe Überschüsse*

11


0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

79,3 82,2 79,8 73,6

95,8 101,4 103,8112,8

123,8 122,7

Mrd.

Jahr

Mexiko: Saldo im NAFTA‐Außenhandel 2006‐2015 (Mrd.US$)

Außenhandelssaldo* 2006‐2015: 976 Mrd. US$






Diversifizierung der mexikanischen Exporte?

Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México.



USA81,1%

EU 4,8%

Aladi*4,0%

Kanada2,8%

China1,3% Japan

0,8%Übrige Welt

5,2%

Mexiko: Export nach Bestimmungsländern 2015 (in%)

* Asociación Latinoamericana de Integración



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Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen?

11,015,4

24,228,2

8,511,4 11,9

‐1,9

33,8

19,5 19,9

‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1994 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mrd.

Jahr

Mexiko: Ausländische Direktinvestitionen 1994, 2006‐2015(Mrd. US$)

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USA47,6%

NL11,7%

E 11,4%

CAN 5,8%

GB 2,7%D 2,7%

J 2,6%

Übrige Welt15,5%

USA

Niederlande

Spanien

Kanada

Großbritannien

Deutschland

Japan

Übrige Welt

Diversifizierung der ausländischen Direktinvestitionen?

USA64%

NL 9%E 5%GB 4%

J 3%

D 3%

CAN 3%

Übrige Welt9%

Mexiko: Ausländische Direktinvestitionen nach Ursprungsländern 1994‐2015 (in %)

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Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México.

Zwischen wirtschaftlichem Wachstum und dem Wachstum der Exporte besteht ein Zusammenhang

Mexiko: Jährliche Wachstumsraten 2006‐2015 (%)

Export als Wachstumstreiber?

Korrelationskoeffizient r = 0,8738

3,41,6

-0,2

-6,2

3,5 2,5 2,60,0 0,9 1,1

7,73,6

-1,3 -11,8

20,5

8,25,8

2,4

7,09,0

‐15

‐10

‐5

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Jahr

Wachstumsrate des Pro‐Kopf‐BIP Wachstumsrate der Exporte






15


Gab es Konvergenzeffekte?

Das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Mexiko hängt in hohem Maße von der Entwicklung in den USA ab.



4,94

3,20

1,40

‐4,70

5,114,04 4,02

1,362,25 2,46

2,671,78

‐0,29

‐2,78

2,531,60

2,221,68

2,37 2,60

‐6‐5‐4‐3‐2‐101234567

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Jahr

Gesamtwirtschaftliche Wachstumsraten* 2006‐2015 (%)

Mexiko USA

Korrelationskoeffizient r = 0,8966

Jährliche Wachstumsrate des BIP Quelle: World Bank, Database World Development Indicators



Gab es Konvergenzeffekte?

8.64012.860

17.14021.560

37.220

44.010

27.350

47.390

57.540

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1994 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

US$

Jahr

Bruttonationaleinkommen p.c. 1994, 2006‐2015

Mexiko Kanada USA

1994 betrug das mexikanische Pro‐Kopf‐Einkommen 32% des Durchschnitts‐einkommens in den USA; 2015 lag der Vergleichswert bei 30%.



Quelle: World Bank, Database World DevelopmentAkademie Franz Hitze HausMünster, 27.01.2017

Die Arbeitsproduktivität hat sich in Mexiko deutlich erhöht – die Reallöhne sind aber nur verhalten gestiegen.

Höhere Reallöhne?

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Mexiko: Index der Arbeitsproduktivität und Reallöhne 2006‐2015 (2006=100)

100,0102,1 103,0 102,0

101,3 101,5 101,6 101,8 102,2 102,9102,2

102,6104,1 104,7

108,5110,9

113,6 113,6

116,5

95

100

105

110

115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jahr

Index der Reallöhne Index der Arbeitsproduktivität



An der ungleichen Einkommensverteilung hat sich in Mexiko kaum etwas verändert.

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5,1%13,9%

26,6%

45,5%

100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kumulierte An

teile

am Gesam

teinko

mmen

(in

%)

Kumulierte Anteile der Haushalte (in %)

Mexiko: Personelle Einkommensverteilung 2014

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,60,54

0,51 0,53 0,500,52 0,52

G

Jahr

Mexiko: Gini‐Koeffizient 1994, 2006‐2014

0 < G < 1


... in der Praxis gibt es Gewinner und Verlierer.

Nur in der Theorie ist Freihandel für alle Beteiligten von Vorteil ...

Solange den potenziellen Verlierern keine Entschädigung für ihre Verluste garantiert wird, versuchen sie, ihr Risiko zu

minimieren, indem sie die Einbeziehung protektionistischer Mechanismen und Ausnahmeklauseln

in Freihandelsverträgen durchsetzen.




Die NAFTA ist von Freihandel und wirtschaftlicher Integration zwischen den Mitgliedstaaten weit entfernt.

Die NAFTA ist ein “unvollständiges Freihandelsabkommen” oder “Präferenzhandelsabkommen”.

„Unvollständiges Freihandelsabkommen” bedeutet, dass es zahlreiche Ausnahmeregelungen gibt.

Nur in der Theorie ist Freihandel für alle Beteiligten von Vorteil ...




„Those who cannot think of more than two words at the same time will read free trade areaas free trade. FTAs are two faced: they free trade and they retreat into protection. Economists should call FTAs by the phrase PTAs!“

J. Bhagwati, Free Trade Today, Princeton 2002.

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Bei selektivem Freihandel kann es zu wohlfahrts-mindernden Handelsumlenkungen kommen.

Unverzichtbare Ursprungsregeln innerhalb von regionalen Freihandelszonen führen zu einem „Export von Protektionismus“.

Selektiver Freihandel begünstigt tendenziell große Konzerne, während kleine Unternehmen geringere Chancen haben, sich am Wachstum des Außenhandels zu beteiligen.




Mexiko und die NAFTA: Gewinner und Verlierer

…sie nutzen an Standorten wie San Luis Potosí, Monterrey oderGuadalajara die Vorteile einer funktionierenden Infrastruktur, relativ gut ausgebildeter Fachkräfte und niedriger Personalkosten;

… sie haben den Vorteil der Nähe zu ihrem wichtigen Absatzmarkt USA;

… sie profitieren von niedrigen Einfuhrzöllen, da Mexiko mit 44 anderenStaaten Freihandelsabkommen abgeschlossen hat.

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Gewinner sind vor allem die großen internationalen Konzerne…

Gewinner ist auch das „reiche Mexiko“, das nach Norden blickt. Mexikanische Konzerne wie América Móvil, Cemex oder Gruma gehören zu den größten transnational agierenden Unternehmen.

Mexiko und die NAFTA: Gewinner und Verlierer

Mexiko hat sich seit 1994 grundlegend verändert.

Die mexikanische Wirtschaft ist schwer angeschlagen.

Große Teile der Bevölkerung haben kein Vertrauen mehr in die staatlichen Institutionen.

Das Land läuft Gefahr, zu einem „failed state“ zu werden. Wer regiert das Land? Das organisierte Verbrechen oder die gewählte Regierung?

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Verlierer ist die mexikanische Zivilgesellschaft.

Verlierer sind die armen, südlichen Landesteile Mexikos und die indigene Landbevölkerung. Sie tragen die Hauptlast der negativen NAFTA‐Auswirkungen.


Mehr als zwanzig Jahre nach Gründung der NAFTA fällt die wirtschaftliche Bilanz für Mexiko ambivalent aus.

Die wirtschaftlichen Erwartungen haben sich für Mexiko nur teilweise erfüllt.

Fazit (I):

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Viele Arbeitsplätze der maquiladoras sind inzwischen in asiatische Niedriglohnländer abgewandert.

Bei vielen sozialen Indikatoren sind die erwarteten Konvergenzeffekte für Mexiko ausgeblieben.

Fazit (II):





In der NAFTA fehlen institutionalisierte Mechanismen zum Ausgleich der Wohlstandsunterschiede zwischen den ungleichen Partnern.

Das Problem der illegalen Migration aus Mexiko in die USA ist ungelöst.


Fazit (III):




Was bedeutet es für Mexiko, wenn Präsident Trump seine Ankündigungen wahr macht?




MEXIKO:Massenproteste gegen Benzinpreiserhöhung │ Inflation zum Jahresende beschleunigt│ Zentralbank stemmt sich gegen den Trump-Effekt │Quelle: Lateinamerika Finanzmarkt‐Monitor, 16.01.2017

Carlos Slim, der reichste Mexikaner: „Gut für Mexiko, wenn Trump erfolgreich ist.“ (01.12.2016)

http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps‐praesidentschaft/carlos‐slim‐gut‐fuer‐mexiko‐wenn‐trump‐erfolgreich‐ist‐14554859.html





US‐Präsident Trump hat mit seinen Ankündigungen einen starken Wertverlust des mexikanischen Peso ausgelöst.

Trump droht damit, hohe Zölle auf Importe aus Mexiko zu erheben und den Bau von Produktionsanlagen von US‐Firmen in Mexiko zu verhindern.

Diese Maßnahmen würden die mexikanische Wirtschaft massiv belasten, da rund 80% der Exporte in die USA geliefert werden.

Aber: Der NAFTA‐Vertrag ist völkerrechtlich bindend – er kann jedoch gekündigt werden.





Trump kündigt NAFTA und setzt Zölle auf mexikanische Produkte von bis zu 45 Prozent durch:• Eine drastische Zollerhöhung für Produkte aus Mexiko würde diese in den USA entsprechend

verteuern.

• Die Preiserhöhungen für Importwaren aus Mexiko würden vor allem einkommensschwache Käuferinnen und Käufer in den USA treffen.

• Ein Rückgang der Nachfrage nach Produkten aus Mexiko würde auch viele US‐Unternehmen treffen, denn jeder US‐Dollar mexikanischer Exporte enthält rund 40 Cent an Vorprodukten aus den USA.

• Mexiko könnte gegen Zollerhöhungen Trumps Beschwerde bei der WTO einlegen; aber ein Streitschlichtungsverfahren der WTO würde jahrelang dauern.

Vgl. www.die‐gdi.de/uploads/media/Deutsches_Institut_fuer_Entwicklungspolitik_Berger_Brandi_19.01.2017.pdf





Trump lehnt alle geplanten Freihandelsabkommen (TTIP, TTP) ab, bestehende Abkommen will er neu verhandeln:

• Allein mit lateinamerikanischen Staaten haben die USA elf Handelsabkommen abgeschlossen.

• Als business man sollte Trump wissen, dass neue deals nur zustande kommen, wenn er vorteilhafte Angebote macht.

• Die Rating‐Agentur Moody's erwartet, dass durch eine Abkehr von Freihandel mindestens 3,5 Millionen Jobs in den USA verloren gehen.

• Hohe Einfuhrzölle auf Produkte aus China (z.B. Stahl, Mikrochips, Elektronik) würden die US‐Autobauer und US‐Unternehmen wie Apple und IBM hart treffen, die auf Lieferungen aus China angewiesen sind.





Mexiko muss nach Alternativen zu seinen bisherigen US‐Geschäften suchen.Die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Europa und Lateinamerika könnten für Mexiko wieder größere Bedeutung erhalten.Mexiko kann in der „Alianza del Pazífico“ eine Führungsrolle übernehmen.

Peru KolumbienChile Mexiko• Die Staaten der AP verstehen sich als die

marktwirtschaftlich orientierten „guten Volkswirtschaften“ Lateinamerikas, im Gegensatz zu den dortigen „schlechten Volkswirtschaften“ mit staatszentrierten und protektionistischen Wirtschaftspolitiken.

• Sie wollen die wirtschaftliche Integration ihrer Länder durch Handelsliberalisierung fördern.

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• Prof. (em.) Dr. H. Sangmeister •• Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften •

• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg •

• Akademie Franz Hitze Haus •Wer profitiert von der Globalisierung?

Die Rolle internationaler und deutscher Konzerne am Beispiel MexikosMünster, 27. – 28. Januar 2017

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Akademie Franz Hitze HausMünster, 27.01.2017 34

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