Das PDF wurde generiert mit dem Open Source-Tookit mwlibSiehe http://code.pediapress.com/ für weitere Informationen

Handbuch FakturaStatusversion

Hinweistext 2

HinweistextHinweis Dies ist eine unfertige Version des zukünftigen Handbuchs für CP-Faktura. Diese Versionist nicht für Kunden bestimmt und soll daher nicht unser Haus verlassen, in welcher Formauch immer! Anhand dieser Druckausgabe kann der aktuelle Umfang nachvollzogenwerden. Jeder in unserem Hause fühle sich gerne aufgefordert bereits ein wenig zu blätter,korrekturzulesen und Korrekturen sowie konstruktive Kritik an Torsten weiterzureichen.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Handbuch_ Faktura_Statusversion_ Hinweistext&oldid=2717Hauptautoren: Torsten

Das Anmeldeformular 3

Allgemeine Einführung

Das Anmeldeformular

Der Anmeldedialog. Geben Sie hier den Benutzernamen unddas Passwort an.

Die Gerüstbau-Office Suite beinhaltet eine Benutzer- und Rechteverwaltung. Sie können fürjeden Benutzer ein Passwort und diverse Rechte festlegen. Der erste Dialog, den Sie sehenwenn Sie eines der Module über die Mandantenverwaltung starten, ist der Anmeldedialog.

Wenn Sie einen neuen Mandanten installieren gibt es nur einen Benutzer. Sie können sich mit demNamen Administrator und einem leeren Passwort anmelden.

Es ist nicht empfehlenswert mit dem Administratorbenutzer zu arbeiten, da dieser spezielleRechte besitzt, die es z.B. ermöglichen verbuchte, Posten zu verändern oder zu löschen.Richten Sie daher so früh wie möglich für jeden Mitarbeiter einen eigenen Benutzer in der→ Benutzerverwaltung ein.Siehe auch•  → Formular:Benutzerverwaltung•  Definition:Rechteverwaltung•  Definition:Administratorrechte

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Anmeldung&oldid=1973Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Definition:Tastenkürzel 4

Definition:TastenkürzelAllgemeine Formularfunktionen ALT+F4 Anwendung Schließen

Das Drücken dieser Tastenkombination kommt einem Klicken mit der linken Maustasteauf die Schaltfläche des Anwendungsfensters gleich.

STRG+F4 Fenster SchließenDas Drücken dieser Tastenkombination kommt einem Klicken mit der linken Maustasteauf die Schaltfläche des geöffneten Fensters gleich. Nicht zu verwechseln mit derTaste ESC.

STRG+F1 Nächstes Fenster Durch Drücken des Tastenkürzels wird zwischen den geöffneten Fenstern gewechselt.

STRG+F10 oder ALT maximieren und verkleinern Maximiert bzw. verkleinert das aktive Fenster.

ALT Zum Anwendungsmenü wechseln Aktiviert das Anwendungsmenü und ermöglicht das Navigieren mit den Pfeiltasten.Ausgewählte Befehle werden mit der Leertaste oder Return ausgeführt.

ESC Fenster SchließenIn einigen Fenstern können Sie das Formular auch über die Taste ESC schließen. Dieselbe Funktion erhalten Sie über die Maus, indem Sie auf die Schaltfläche

Schließen klicken. Bitte beachten Sie, dass die Taste ESC in einem Steuerelement eine spezielleFunktion hat.

ESC Eingabe in einem Steuerelement verwerfenEingaben in einem Steuerelement werden durch Drücken der Taste ESC verworfen.

STRG+Z Rückgängig Innerhalb eines Feldes können Sie die Änderungen widerrufen. Wenn Sie aber dasFeld verlassen ist es nicht mehr möglich die Änderungen rückgängig zu machen.

STRG+X Ausschneiden Schneidet den markierten Text aus und speichert ihn für die weitere Verwendung inder [Definition: Zwischenablage|Zwischenablage]].

STRG+C KopierenKopiert den markierte Text in die Zwischenablage.

STRG+V EinfügenFügt einen Wert aus der Zwischenablage an die Stelle, an der die Einfügemarke blinkt,ein.

TAB, PFEIL RUNTER Auswählen von SteuerelementenSpringt zum nächsten Steuerelement.

SHIFT+TAB, PFEIL HOCH Auswählen von SteuerelementenSpringt zum vorherigen Steuerelement.

Definition:Tastenkürzel 5

STRG+TAB Zum nächsten Register wechseln Ist eine Registerlasche ausgewählt oder befindet man sich innerhalb eines Registers,bewirkt dieses Tastenkürzel einen Wechsel zum nächsten Register.

STRG+SHIFT+TAB Zum vorherigen Register wechseln Ist eine Registerlasche ausgewählt oder befindet man sich innerhalb eines Registers,bewirkt dieses Tastenkürzel einen Wechsel zum vorherigen Register.

ENTER, LEERTASTE Bestätigen der EingabeSie Bestätigen Ihre Eingabe im aktuellen Steuerelement durch Drücken einer dieserTasten. Von dieser Funktion ausgenommen sind Texteingabefelder. Zusätzlich wirdzum Nächsten Steuerelement gewechselt. Mit der Taste ENTER können Sie keineFunktionen von Schaltflächen aufrufen oder die Werte eines Kontrollkästchens ändern.Verwenden Sie dazu die LEERTASTE.

LEERTASTE

Überschreibt den markierten Inhalt eines Steuerelementes mit einem Leerzeichen.Befindet sich der Focus auf einer Schaltfläche, so wird deren Funktion aufgerufen.Wenn Sie sich auf einem Kontrollkästchen befinden, so wird der Wert desKontrollkästchens geändert

STRG+P Projektmanager (Nur Faktura) In Faktura wird der Projektmanager geöffnet. Wenn Sie bereits einen Projektmanagergeöffnet haben, ist dieser weiterhin geöffnet und wird in den Vordergrund geholt,wenn er nicht sichtbar war.

STRG+S Schnellstartfenster Öffnet das Schnellstartfenster oder wechselt in das aktuell geöffneteSchnellstartfenster.

Navigation in Formularen F2 Datensatz bearbeiten

Wechselt in Formularen und Dokumenten in den Modus "in Bearbeitung".F3 Neuen Datensatz anlegenInnerhalb von Dokumenten können Sie mit der Taste F3 einen neuen Datensatz anlegen. InStammdaten können Sie damit eine neue Zeile anlegen.F4 Alle Änderungen im Formular verwerfen

Verwirft alle Änderungen des Datensatzes. Es ist mit dieser Funktion nicht möglich,einzelne Änderungen zu widerrufen.

F5 Aktualisieren Aktualisiert die Ansicht in Formularen und Dokumenten.

F6 Suchen/FilternÖffnet das Formular "Suchen/Filtern" aus einem Formular oder Dokument.

F7 Speichern Nach dem Erstellen oder Ändern eines Datensatzes wird er durch Drücken dieserTaste gespeichert.

F8 Löschen

Definition:Tastenkürzel 6

Löscht den aktuellen Datensatz.STRG+F11 Zum Anfang der Datensätze

Wechselt zum ersten Datensatz.F11 Einen Datensatz zurück

Wechselt zum vorherigen Datensatz.F12 Einen Datensatz vor

Wechselt zum nächsten Datensatz.STRG+F12 Zum Ende der Datensätze

Wechselt zum letzten Datensatz.STRG+D Drucken...

Öffnet die Reportauswahl oder die Ausgabe-Einstellungen, um Formulare oderDokumente zu drucken.

Suchen/ Filtern Formular Die folgenden Tastenkürzel gelten auch für die Auswahl von Datensätzen im Formular"Auswahl". STRG+ENTER Zum Eintrag wechseln

Synonym für die Funktion der Schaltfläche

Zum Eintrag wechseln SHIFT+ENTER Filter anwenden

Synonym für die Funktion der Schaltfläche

Filter anwenden

Bearbeiten von Listen und PositionenSTRG+EINF Eine neue Zeile einfügen

Fügt eine neue Zeile als Position in Tabellen ein.STRG+ENTF Zeile löschen

Löscht die markierte oder aktuell ausgewählte Zeile.STRG+N Zeile kopieren

Kopiert die markierte oder aktuell ausgewählte Zeile in die Zwischenablage.STRG+B Zeile ausschneiden

Schneidet die markierte oder aktuell ausgewählte Zeile aus und speichert sie für dieweitere Verwendung in der Zwischenablage.

STRG+M Zeile einfügenFügt eine Zeile aus der Zwischenablage an der ausgewählten Stelle ein.

Definition:Tastenkürzel 7

Tastenkürzel in Steuerelementen ALT+PFEIL RUNTER Auswahlliste öffnen

Öffnet die Auswahlliste einer Auswahlbox.

Steuerelemente mit separaten Auswahlschaltflächen An verschiedenen Steuerelementen (z.B. Auswahlboxen und Eingabefeldern) befindet sichnochmals die kleine Auswahlschaltfläche .SHIFT+F6 Daten auswählen

Öffnet das Fenster für die Datenauswahl, ähnlich der Funktion Suchen/Filtern inFormularen.

STRG+X LöschenLöscht den Inhalt der Auswahlbox.

Eingabe einer Maßkette F9 Dialog zur Eingabe der Maßkette öffnen

In Eingabefeldern mit einer kleinen Maßkettenschaltfläche

können Sie den Eingabedialog der Maßkette mit dem Tastenkürzel F9 öffnen.

Datumsfelder mit Datumsauswahl LEERTASTE Heutiges Datum einsetzen

Setzt das heutige Datum in Datumsfelder ein, wenn sich die Einfügemarke imDatumsfeld befindet

ENTF Datum entfernenSie können an jeder Position im Datumsfeld die ENTF Taste drücken, um das aktuelleDatum zu löschen

Pos1 Letztes Datum einsetzenÄhnlich der Funktion ESC.

+ Datum um einen Tag erhöhen Erhöht den markierten Teil des Datums um 1, wodurch der Inhalt des Datumsfeldesnie ungültig sein kann

- Datum um einen Tag verringern Verringert den markierten Teil des Datums um 1, wodurch der Inhalt desDatumsfeldes nie ungültig sein kann

0 bis 9 Zahlen von Null bis Neun Es können nur Zahlen eingegeben werden.

ALT+PFEIL RUNTER Kalender öffnen Öffnet den Kalender zum Auswählen eines Datums.

Definition:Tastenkürzel 8

Kalender von Datumsfeldern Pfeiltasten Im Kalender Navigieren

Bewegen der grau hinterlegten Fläche von Datum zu Datum.BILD HOCH Monat vorwärtsblättern

Einen Monat vorblättern.BILD RUNTER Monat zurückblättern

Einen Monat zurückblättern.ESC Kalender Schließen

Schließt das Kalenderfenster ohne Änderung des Datums.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Definition:Tastenkürzel&oldid=1975Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Definition:FormularFormulare sind die Schnittstellen zwischen der Datenbank und dem Anwender. ÜberFormulare werden die Datensätze angelegt, verwaltet und ausgegeben. Alle Formularewerden in einem eigenen Fenster angezeigt und über verschiedene Wege geöffnet. EinBeispiel dafür, ist das Adressen-Formular: •  Es kann über das Menü "Stammdaten -> Adressen" geöffnet werden.•  Das Schnellstartfenster ist eine weitere Möglichkeit das Formular zu öffnen.•  Ein Formular kann aus weiteren Formularen, wie dem Projektmanager, geöffnet werden.Schnell werden Sie die für sich bevorzugte Art und Weise entdecken. Durchgängig sind alleFormulare in ihrer Funktionsweise gruppiert in: •  Erfassen von Daten•  Auswerten von Daten•  Stammdaten

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Definition:Formular&oldid=2487Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Funktion:Suchen und FilternAllgemein Der Navigationsbereich am oberen Rand eines jeden Formulars, enthält die wichtigstenFunktionen zum Bearbeiten, Speichern und Löschen des Dokumentes. Zusätzlich erhaltenSie einen Überblick über die Anzahl der verfügbaren Datensätze, sowie die aktuellePosition in der Menge der bestehenden Datensätze. Sie können die Suche, bzw. den Filterüber eine spezielle Schaltfläche aufrufen und die aktuellen Daten aktualisieren, wenn Siedie Daten auf dem Server geändert haben.

Funktion:Suchen und Filtern 9

Pfeilsymbole Mit den Schaltflächen auf denen die Pfeilsymbole abgebildet sind, bewegen Sie sich jeweilseinen Eintrag in dem jeweiligen Formular nach "vorne", nach "hinten" oder ganz an denAnfang oder das Ende der existierenden Datensätze. Die Einträge sind in der Regelalphabetisch geordnet (z.B. Kunden nach SUCHNAME). Dabei bedeutet nach "hinten", imAlphabet aufwärts. In einigen Formularen (z.B. im Kunden-/Adressenformular) wird dieSortierung, sowie der aktuelle Datensatz hervorgehoben. Die Bewegungsrichtung ist indiesen Formularen nach "oben" und nach "unten".Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine der Pfeilschaltflächen und lassen Sie ihn 1-2s ruhen.Es erscheint ein kleiner gelber Hinweis darauf, was diese Schaltfläche bewirkt (dersogenannte Tooltip). Sofern für die Funktion der Schaltfläsche ein Tastenkürzel existiert, istdieses zusätzlich in klammern im Tooltip angegeben.

Datensatzanzeiger Die zwei übereinanderstehenden Zahlen zwischen den "Vor"- und "Zurück"-Schaltflächen,zeigen Ihnen die Anzahl der Daten (unten) in der aktuellen Datenauswahl (mit oder ohneFilter) und die Position innerhalb dieser Auswahl (oben). Sie können die obere Zahl(aktueller Datensatz) verändern, um direkt zum gewünschten Datensatz zu springen.

Suchen/ Filtern Die Schaltfläche mit dem "Lupen"-Symbol stellt die Funktion "Suchen/Filtern" bereit.Ob ein Filter aktiviert wurde, können Sie in den meisten Formularen direkt neben derAnzeige für den Bearbeitungsmodus erkennen. Neben dem Text "Datenauswahl" steht inblauer, fetter Schrift der aktuell verwendete Filter oder z.B. "kein Filter". Ist der Text zulang für den Darstellungsbereich, weil zu viele verschiedene Filter aktiviert wurden, sowird der Text abgeschnitten und mit einer Ellipse ("...") ergänzt. Wollen Sie dennoch diekomplette Bezeichnung des Filters lesen, so können Sie den Tooltipp aktivieren -Maustastefür 1-2 Sekunden über den Text halten- und erhalten dann den gesamten Wortlaut desaktiven Filters.

Datenauswahl

Anzeige der aktiven Datenauswahl

Im Formular wird die aktive Datenauswahlangezeigt. Wenn Sie einen Filter aktivieren oderinnerhalb des Formulares den Filter ändern (z.B. imFormular Kostenträger über die Registerlaschen),dann wird der Text hinter "Datenauswahl"

angepasst.

Darstellung der Datenauswahl, wenn das Formular aus demProjektmanager geöffnet wurde.

Wurde das Formular aus demProjektmanager heraus geöffnet,wird die Datenauswahl wie imBeispiel angezeigt. Diese Darstellungsehen sie immer dann, wenn dasFormular nicht die gesamteDatenmenge enthält, sondern eine von außen definierte Auswahl der Daten. Wenn Sie z.B.

Funktion:Suchen und Filtern 10

ein Anschreiben zu einem Angebot verfassen, dann sehen Sie im Formular "Briefe" hinterder Datenauswahl den Text: "... neuer Brief".

"Ansehen"- Modus Aus Gründen der Datensicherheit sind unsere Dokumente nach dem Aufrufenschreibgeschützt. Dies wird zum Einen durch den Zusatz "Schreibgeschützt" in derTitelleiste des Formulars und zum Anderen durch eine rote Leiste direkt unterhalb derTitelleiste gekennzeichnet. Zusätzlich wird Ihnen dies mit blauer Schrift in der oberenlinken Ecke des jeweiligen Formulars angezeigt. In diesem Modus können Sie Ihre Datennur ansehen, suchen oder löschen. Nur im Ansehenmodus ist es Ihnen möglich, dieSchaltflächen mit den Pfeilsymbolen zu verwenden.Sie können zu jeder Zeit Daten aus den Feldern des Formulars markieren und danachkopieren. Ebenso können Sie überall die rechte Maustaste betätigen und erhalten einKontextmenü, dass zu dem entsprechenden Objekt unterhalb des Mauszeigers alleverfügbaren Funktionen auflistet, die Sie dann mit der linken Maustaste aktivieren können.

Daten neu eingeben Möchten Sie einen neuen Datensatz erzeugen, z.B. einen neuen Kunden eintragen,betätigen Sie die Schaltfläche "Neu". In der Version 3 wird Ihnen diese Funktion mit einemleeren, weißen Blatt symbolisiert. Zusätzlich zeigt der Tooltip welche Funktion die jeweiligeSchaltfläche ausführt und mit welche Taste (in Klammern) die Funktion zusätzlichausgeführt werden kann.Nach dem Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Neu" wechselt der Statusdes Formulares von "Ansehen" in "Neueingabe". Während der Neueingabe können Sie vieleFunktionen des Formulars verwenden. Einige Funktionen, wie z.B. das Drucken, können Sieaber nur im "Bearbeiten"- und "Ansehen"-Modus ausführen.

Daten ändern Um bereits erfasste Daten zu verändern, betätigen Sie die Schaltfläche "Bearbeiten". Siewird Ihnen durch ein beschriebenes Blatt mit einem Bleistift symbolisiert. Danach wechseltder Status in "Bearbeiten". Zusätzlich ändert sich die rote Leiste, direkt unterhalb derTitelleiste, in eine grünen Leiste.Sie haben die Möglichkeit im "Bearbeiten"- und im "Ansehen"-Modus zu drucken. Im"Bearbeiten"-Modus können Daten verändert oder neuen eingeben. Diese Änderungenwerden erst nach dem Speichern in Ihren Datenbestand eingepflegt. Beachten Sie daher,dass der Druck eines nicht gespeicherten Dokumentes zu Fehlern in IhrerDokumentenverwaltung führen kann. Dieser Umstand wird Ihnen nach dem Druck im"Bearbeiten"-Modus durch eine Warnmeldung signalisiert.

Speichern und Verwerfen Wenn Sie sich im Modus "Neueingabe" oder "Bearbeiten" befinden, können Sie die meistenFunktionen des Navigators nicht verwenden. Sie müssen sich nach Eingabe Ihrer Datenentscheiden, ob Sie Ihre Eingaben Speichern oder Verwerfen wollen. Die Funktion"Speichern" wird Ihnen durch ein Disketten-Symbol symbolisiert und die Funktion"Verwerfen" oder "Rückgängig" wird Ihnen durch einen rückwärtigen Pfeil gekennzeichnet.

Funktion:Suchen und Filtern 11

Daten löschen Um einzelne Dokumente oder Einträge zu löschen, betätigen Sie die Schaltfläche"Löschen". Diese Funktion wird Ihnen durch ein beschriebenes Blatt mit einem roten"X"symbolisiert. Nach einer Sicherheitsabfrage ("Soll dieser Datensatz gelöscht werden?")wird der Eintrag gelöscht. Der Status ändert sich nicht, der Eintrag wird sofort entferntund Sie befinden sich wieder im Modus "Ansehen".In Formularen mit Listen, kann die Löschen-Schaltfläche unter Umständen auch die ganzeListe löschen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, schauen Sie im Handbuch bei demjeweiligen Formular nach, wie sich dort die Schaltfläche "Löschen" verhält.

Formular beenden Mit der Schaltfläche "Schließen" wird das Formular beendet. Sie ist nur im"Ansehen"-Modus aktiv. Alternativ können Sie zu jeder Zeit das Formular schließen, indemSie das "X" in der Titelleiste mit der linken Maustaste anklicken. Wenn Sie sich im"Bearbeiten"- oder "Neueingabe"-Modus befinden, werden Sie gefragt ob Sie die Datenspeichern möchten ("Änderungen speichern?"), bevor das Formular geschlossen wird.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Funktion:Suchen_ und_Filtern&oldid=2241Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Formular:Schnellstartfenster 12

Das Schnellstartfenster

Formular:SchnellstartfensterDas Schnellstartfenster soll Ihnen den Einstieg in das Programm erleichtern. Die Gruppender Schnellstartfenster in allen Modulen von Gerüstbau-Office entsprechen im wesentlichender Menüstruktur des jeweiligen Moduls. Das Schnellstartfenster enthält allgemeineInformationen, die über die einfache Auflistung der Menüpunkte im Menü selberhinausgehen. Die Konfiguration

Über das Werkzeugsymbol im Schnellstartfenster, neben der Beschreibung desaktuellen Bereiches, öffnen sich die Optionen für das Schnellstartfenster. DerKonfigurationsdialog wird direkt im Schnellstartfenster geöffnet und anstelle derFunktionen angezeigt.

Das Konfigurationsmenu des Schnellstartfensters

Die Optionen sind sofort nach einer Veränderung gültig und gelten für den aktuellenWindows Benutzer, unabhängig vom angemeldeten Gerüstbau-Office Benutzer. Einzusätzliches Speichern ist nicht nötig. Die Konfiguration verlassen Sie einfach durch einenKlick auf das blaue "Häckchen" in der rechten, oberen Ecke des Fensters.

Formular:Schnellstartfenster 13

Im folgenden wollen wir die möglichen Konfigurationsoptionen beschreiben. Beim Starten direkt öffnen

Bei aktivierter Option "Beim Starten anzeigen", wird das Schnellstartfenster in jedemModul beim Starten der Anwendung geladen und an die Position verschoben, an der essich zuletzt befunden hat.

Funktionsbeschreibungen Mit der Auswahlbox "Funktionsbeschreibung" können Sie konfigurieren, wie dieFunktionsbeschreibung der einzelnen Punkte im Schnellstartfenster angezeigt werdensoll. Zur Auswahl stehen "immer anzeigen", "beim draufzeigen" und "immerverstecken". Damit kann das Schnellstartfenster ganz nach den Erfahrungen desjeweiligen Benutzers eingestellt werden.

Andocken/Fixieren/Verankern Die letzte Auswahlbox wird dazu benötigt, um eine spezielle Funktion desSchnellstartfensters einzustellen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die obereTitelzeile "Schnellstartfenster" klicken, öffnet sich ein Menü, mit denAuswahlmöglichkeiten "Andockbar" und "Ausblenden".

Kontextmenü

Mit der Option "Ausblenden" wird das Fenster unsichtbar undkann nur über den Menüpunkt "Fenster" wieder hervorgeholtwerden. "Andockbar" heißt, dass dieses Fenster an einer Seitedes Hauptfensters fixiert werden kann (es ist dann angedockt).Sie können dies testen, indem Sie mit der linken Maustaste dasFenster an der Titelzeile anklicken und die Maustaste nicht

mehr lösen. Dann können Sie das Fenster mit der Maus bewegen und die Fixierunglösen, oder an einer anderen Stelle des Hauptfensters erneut fixieren. Dieses"Andocken" ist nicht ganz einfach mit der Maus zu bewerkstelligen. Daher haben Siedie Möglichkeit, über die Optionen in der Auswahlbox "Verankerung", die möglichenFixierungspunkte (u.a. "Links", "Rechts", "Oben", "Unten") direkt auszuwählen. DieseFunktion können Sie auch nutzen, wenn Sie versehentlich (z.B. durch einenDoppelklick mit der linken Maustaste auf die Titelzeile des Schnellstartfensters) dasSchnellstartfenster von seiner ursprünglichen Position wegbewegt haben. Zusätzlichist im "Andock"-Modus das Fenster permanent im Vordergrund. Wenn Sie das Fenstergeöffnet haben möchten, es aber nicht ständig vor allen anderen Fenster liegen habenwollen, können Sie den "Andock"-Modus über das eben gezeigte Menü ausschalten(das Häkchen entfernen). Danach können andere Fenster über das Schnellstartfenstergeschoben werden.

Wenn Sie die Größe des Schnellstartfensters verändern, werden Sie bemerken, dass sich abeiner bestimmten Größe die Anordnung der Menüpunkte und Beschreibungen verändert.Ab einer gewissen Größe ändert sich die Anordnung von einer vertikalen Liste in einedreispaltige Aufgliederung der einzelnen Punkte des Fensters. Das können Sie dazu nutzen,um evtl. die Funktion des alten (aus der Version 2.9) Schnellstartfensters ähnlichherzustellen.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Schnellstartfenster&oldid=2345Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Formular:Schnellstartfenster Faktura 14

Formular:Schnellstartfenster FakturaDas Schnellstartfenster des Faktura-Moduls gibt Ihnen einen schnellen Zugang zu denFormularen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit benötigen.

Projektverwaltung

Die Gruppe "Projektverwaltung"im Schnellstartfenster des

Faktura-Moduls.

Projektmanager Mit dem Projektmanager erhalten Sie einen optimalen Überblick über alle Anfragenund Projekte des ausgewählten Kunden. Hier können ebenfalls alle Dokumente derProjektverwaltung erstellt und bearbeitet werden.

Adressen Erfassen Sie hier für einen neuen Interessenten oder Auftraggeber alle relevantenAdressdaten und Ansprechpartner. Interessenten, die erstmalig einen Auftrag erteilen,erhalten später eine Debitorennummer.

Anfragen Sie können eine Anfrage hier erfassen, nachdem Sie den Interessenten als Adresseerfasst haben. Anfragen können Angebote, Briefe und Kontakte oder CAD-Projektezugeordnet werden.

Formular:Schnellstartfenster Faktura 15

Angebot Erstellen Sie für eine bereits erfasste Adresse neue Angebote. Hier können auch zubereits erstellten Angeboten Nachträge erstellt werden, auch wenn das Angebotbereits zum Auftrag wurde.

Auftrag Wenn Sie vom Interessenten den Auftrag erhalten, legen Sie hier einen Auftrag ausder Anfrage oder dem Angebot an. Aufträge nennen wir auch Projekte oderKostenträger.

Auftragsbestätigung Aus Angeboten können Auftragsbestätigungen erzeugt werden.

AufmaßDie Leistungspositionen können aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung in einAufmaß importiert werden. Dort werden dann in entsprechenden Bauabschnitten dieeinzelnen Teilflächen dokumentiert. Hier wird auch Stichtagsbezogen dieMietermittlung durchgeführt.

Lieferschein Bei reinen Materiallieferungen ohne Mietberechnungen kann hier ein Lieferscheinerstellt werden.

Rechnungen Rechnungen sollten immer zu Kostenträger erstellt werden. Es können Rechnungenaus Aufmaßen oder anderen Dokumenten erzeugt werden.

Briefe / Schriftverkehr Normaler Schriftverkehr kann hier projektbezogen erstellt und verwaltet werden.Außerdem besteht die Möglichkeit, Serienbriefe an mehrere Adressen zu erstellen.

Formular:Schnellstartfenster Faktura 16

kaufmännische Verwaltung

Die Gruppe "kaufmännischeVerwaltung" im

Schnellstartfenster desFaktura-Moduls.

Adressen Erfassen Sie hier Ihre Kunden und Lieferanten und vergeben Sie Debitoren- undKreditorennummern.

Rechnungen Rechnungen sollten immer zu Kostenträger erstellt werden. Es können Rechnungenaus Aufmaßen oder anderen Dokumenten erzeugt werden.

Gutschriften Zu einer Rechnung kann in voller Höhe oder über einen Teilbetrag eine Gutschrifterstellt werden.

Briefe / Schriftverkehr Normaler Schriftverkehr kann hier projektbezogen erstellt und verwaltet werden.Außerdem besteht die Möglichkeit, Serienbriefe an mehrere Adressen zu erstellen.

Offene-Posten-Liste Zu einer In der Offenen-Posten-Liste werden die Zahlungen auf Ausgangsrechnungenerfaßt und Salden der ausstehenden Forderungen insgesamt sowie je Kunde oderProjekt ausgewertet.

Formular:Schnellstartfenster Faktura 17

Mahnungen erstellen Hier wird die Mahnliste geöffnet, in der alle heute mahnfälligen Rechnungen zu sehensind. Die Mahnungen können hier je Rechnung oder je Projekt erstellt werden. EinMahnlauf umfaßt alle nicht ausgeschlossenen Rechnungen.

Mahnungen drucken Die in der Mahnliste erstellten Mahnungen können hier einzeln angeschaut undeinzeln oder als Mahnlauf gedruckt oder gefaxt werden.

Auswertung

Die Gruppe "Auswertung" imSchnellstartfenster des

Faktura-Moduls.

Anfrageliste In der Anfrageliste erhalten Sie einen Überblick über die offenen Anfragen, aufWunsch für jeden Bauleiter.

Angebotsliste Die Angebotsliste gibt Auskunft über die Summen der erstellten, offenen,beauftragten oder nicht beauftragen Angebote.

Auftragsliste Die Kostenträgerübersicht erteilt Auskunft über die laufenden Aufträge undAuftragssummen in diesem Jahr.

Formular:Schnellstartfenster Faktura 18

Aufmaßbeweretung Die Aufmaßbewertung gibt Auskunft über fakturierbare Summen der Aufmaße.Desweiteren kann hier eine Bewertung der halbfertigen Arbeiten und Rückstellungenvorgenommen werden. Außerdem ist sie die Grundlage zur Berechnung desLeistungsstandes für die Projektnachkalkulation im Controlling.

Rechnungsausgänge Das Rechnungsausgangsbuch listet alle Rechnungen und Gutschriften des Zeitraumesauf. Hier kann auch nach Geschäftsbereich, Bauleiter gefiltert und nach Umsatzartaufgegliedert werden.

Zahlungseingänge Das Zahlungseingangsbuch listet alle Zahlungseingängen des Zeitraumes auf.

Umsatzauswertung Die Umsatzauswertung erstellt eine Hitliste der Umsätze über Ihre Kunden.Gleichzeitig die die Zahlungsmoral in verschiedenen Zeiträumen ausgewertet.

Rahmenverträge

Die Gruppe "Rahmenverträge"im Schnellstartfenster des

Faktura-Moduls.

RV-Gerüsteliste

Formular:Schnellstartfenster Faktura 19

In der Gerüsteliste werden zu Rahmenvertragskostenträgern Einzelgerüste erfaßt undverwaltet.

RV-Aufmaß RV-Aufmaße können als Gerüstschein oder Tagelohnschein zu Gerüsten in derGerüsteliste erstellt werden. RV-Aufmaße können automatisch kumuliert oder einzelnin normalen Aufmaßen gesammelt und abgerechnet werden.

Disposition

Die Gruppe "Disposition" imSchnellstartfenster des

Faktura-Moduls.

Arbeitsaufträge Zu einem Projekt können mehrere Arbeitsaufträge erstellt werden, die terminlich undpersonell weiter verplant werden.

Termindisposition In der Termindisposition erhalten Sie einen Überblick über alle (laufenden)Arbeitsaufträge. Dort kann die Kapazität Ihres Betriebes und der Bearbeitungszustandeines jeden Arbeitsauftrages überwacht werden.

Tages-/Wochenstundenübersicht Eine andere Art der Terminlichen Planung bietet die Tages-/Wochenübersicht, in derÜbersichtlich aus der Vorplanung (wochenweise) die Tagesplanung erstellt werdenkann. Auch hier kann die Kapazität überwacht werden.

Formular:Schnellstartfenster Faktura 20

Kolonneneinteilung In der Kolonneneinteilung werden Arbeitsaufträge mit Personal und Sachressourcenverknüpft und letztlich die Vorlagen für die Tagesarbeitsberichte sowie andereDokumentationen erstellt.

Stammdaten

Die Gruppe "Stammdaten" imSchnellstartfenster des

Faktura-Moduls.

Textbausteine Verschiedene Vorgabetexte können hier angelegt werden.

Eigenes Leistungsverzeichnis Die Leistungen Ihres Unternehmes werden hier gepflegt. Zu den Grundleistungenwird auch immer direkt eine Mietposition gepflegt, die in Dokumenten automatischvorgeschlagen wird.

Bezeichnetes Leistungsverzeichnis Mit dem bezeichneten LV können Sie ein spezielles LV gleich für mehrereKostenträger oder Kunden verwenden. Sie sparen den Aufwand, das gesamte LV proKunde oder Kostenträger zu kopieren.

Zahlungsbedingungen

Formular:Schnellstartfenster Faktura 21

Zahlungsbedingungen müssen angelegt werden, bevor sie in Dokumenten verwendetwerden. In einer Zahlungsbedingung werden gleichzeitig Informationen überAngebote, Abschlags- und Schlußrechnungen hinterlegt.

MahnprofilUm ordnungsgemäß zu mahnen, müssen Mahnprofile erstellt werden.Mahnprofile können Kunden oder Projekten zugeordnet werden.

Einstellungen Firmenweite Grundeinstellungen werden hier vorgenommen.

Datentransfer

Die Gruppe "Datentransfer" imSchnellstartfenster des

Faktura-Moduls.

Rechnungsausgang übertragen Die Ausgangsrechnungen können an diverse Buchhaltungsprogramm übertragenwerden.

Formular:Schnellstartfenster Faktura 22

Hilfe & Support

Die Gruppe "Hilfe & Support" imSchnellstartfenster des

Faktura-Moduls".

CP-Pro Webseite Auf unseren Webseiten erhalten Sie viele weiterführende Informationen. Dort findenSie auch unser FAQ (häufig gestellte Fragen) und können Ihre Fragen stellen undVerbesserungsvorschläge abgeben.

CP-Pro Ticketserver und FAQ Direkte Verbindung zu unserem Ticketserver und FAQ. Hier können Sie onlineSupportanfragen stellen oder direkt in unserer umfangreichen Fragensammlungstöbern. Für Wartungsvertraginhaber ist der Zugang kostenlos.

CP-Pro Fernwartung Unsere Mitarbeiter können über ein spezielles Programm auf Ihren Desktop schauenund Ihnen bei Problemen helfen. Führen Sie die Datei auf Ihrem Computer aus undgeben Sie die Beraternummer ein, die Sie von unserem Supportmitarbeiter erfahren.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Schnellstartfenster_ Faktura&oldid=2063Hauptautoren: Torsten

Formular:Projektmanager 23

Hauptmenü Erfassen

Formular:ProjektmanagerDer Projektmanager ist die zentrale Arbteitsumgebung zur Bewältigung desTagesgeschäftes. Im Projektmanager werden Projekte kundenbezogen dargestellt undverwaltet. Der Projektmanager bietet Ihnen zahlreiche, dokumentbezogene Funktionen an,die Ihnen die Bearbeitung und Erstellung der projektbezogenen Dokumente enormerleichtert.

Der Projektmanager, einfache und optimale Verwaltung IhrerProjekte.

Der Projektmanager kann grob in vier Bereiche geteilt werden, dem Suchfeld, demInformationsfeld, dem Dokumentenbaum und dem Befehlsfeld. Im folgenden werdenIhnen die Bereich näher erläutert.

Suchfeld Das Suchfeld ist blau hinterlegt und befindet sich im oberen, linken Bereich desProjektmanagers. Wie der Name schon vermuten lässt, kann in diesem Bereich gesucht undgefiltert werden. Das Ergebnis wird Ihnen im darunter liegendem Dokumentenbaumkundenbezogen angezeigt. Das Suchfeld bietet Ihnen mehrere Elemente mit denen Sie nacheinem Projekt, einer Anfrage und einem Kunden bzw. einem Kundensuchbegriffsuchen können. Durch Angabe eines Projektsuchbegriffs oder eines Datumsbereichskann das Ergebnis eingeschränkt werden.Nachdem Sie die Suche definiert haben, wird durch einen Klick auf die Schaltfläche

Ansicht aktualisieren

Formular:Projektmanager 24

das Ergebnis im unteren Bereich angezeigt. Die Anzahl der aufgelisteten Projekte, unddamit die Dauer der Suche, kann durch setzen der Option nur laufende verkürzt werden.Das bedeutet gleichzeitig, dass bei gesetzter Option "alle Projekte", also auch die als fertiggeschlüsselten, bei der Suche berücksichtigt und aufgelistet werden. Bitte machen Sie sichbewusst dass die Suche in einem größeren Datenbestand, nach einem Klick auf dieSchaltfläche

Ansicht aktualisieren , mehr Zeit in Anspruch nimmt, wenn die Option alle Projekte markiert ist.

Dokumentenbaum Da der Projektmanager die Informationen und Funktionen kundenbezogen verwaltet, istdemzufolge das Suchergebnis, das zuvor im Suchfeld definiert wurden, immerKundenbezogen. Das heißt, dass die Projekte und Dokumente in der Darstellung demKunden zugeordnet werden. Die Zugehörigkeit der Projekte und Dokumente wird in Formeines Baumdiagramms dargestellt, dessen Wurzel der Kunde ist.Die Projekte und Dokumente werden in Ordnern zusammengefasst. Ordner mit Inhaltewerden durch ein Pluszeichen gekennzeichnet. Durch einen Klick auf das Pluszeichen wirdder Ordner ausgeklappt und der Inhalt unterhalb des Ordners sichtbar. AusgeklapptOrdner können durch einen Klick auf das Minuszeichen geschlossen werden.Freie Dokumente, die einem Kunden aber keinem Projekt zugeordnet sind, werdenunterhalb des Ordners freie Dokumente einsortiert. Alle Projekte zu einem Kunden sindunterhalb des Ordners Projekte einsortiert. Dokumente, die Projektbezogen einemKostenträger zugeordnet sind, werden im entsprechenden Ordner unterhalb des Projekteseinsortiert.

Informationsfeld Nach Auswahl eines Kunden werden die Informationen, soweit sie existieren, zu diesemKunden angezeigt. Die hier angezeigten Informationen werden im Info-Feld des →Adressenformulars erfasst.

Befehlsfeld Im rechten, gelb hinterlegten Bereich des Projektmanagers befindet sich dasBefehlsfenster. Über die dortigen Schaltflächen können Sie schnell und einfach durch einenKlick verschiedene Aktionen auf ausgewählte Objekte oder Dokumente ausführen.Beispielsweise können Sie im Dokumentenbaum ein Aufmaß markieren und durch einenKlick auf die Schaltfläche

in Rechnung stellen das ausgewählte Aufmaß einfach in Rechnung stellen. Dabei werden die relevantenInformationen aus dem Aufmaß automatisch in die Rechnung übernommen. So brauchenSie den neu erzeugten Datensatz im Rechnungsformular nur noch zu speichern.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Projektmanager&oldid=2746Hauptautoren: Torsten

Definition:Adresse 25

Definition:AdresseAls Adresse bezeichnet man Daten verschiedener Ziele. Beispiele für Adressen imeigentlichen Sinne sind: Anschrift oder Postanschrift als Ziel für z. B. einen Brief oder dieAdresse einer E-Mail. Im weiteren Sinne zählen auch Daten wie Telefon- undTelefaxnummer dazu.In Faktura können Sie alle relevanten Adressdaten und Ansprechpartner IhrerInteressenten oder Auftraggeber erfassen. Interessenten, die erstmalig einen Auftragerteilen, erhalten später eine Debitorennummer. Zudem können Sie die Adressdaten IhresPersonals, Ihrer Lieferanten und eventuellen Subunternehmern erfassen. Diese erhaltenspäter eine Kreditorennummer.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Definition:Adresse&oldid=1449Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:AdressenÜber das Formular Adressen werden alle Anschriften oder Adressen erfasst und gepflegt.Zu den Adressen zählen, neben einfachen Anschriften und Kunden, die Daten IhrerLieferanten, Subunternehmer und dem eigenen Personal (wird automatisch über dieEingabe des Personals erzeugt und gepflegt). Auch separate Rechnungsanschriften werdenals einfache Adressen gespeichert.

Im Formular Adressen werden alle Kontakte erfasst.

Suchnamenliste Im linken Teil des Adressformulars befindet sich die Liste der Suchnamen allererfassten Adressen inklusive der Registerlaschen zum Filtern der Adressen. Je nachGröße des Formularfensters ändert sich die Gruppierung bzw. die Bezeichnung derRegisterlaschen. Durch Anklicken eines Suchnamens in der Liste, werden diedazugehörigen Daten angezeigt.

Adress-ID

Formular:Adressen 26

Die Adress-ID ist eine fortlaufende Nummer und wird für jeden neuen Datensatzautomatisch vergeben. Sie sollten die Nummer nicht verändern.

Typ Das Bestimmen des Typs einer Adresse ist für die weitere Verwendung im Programmentscheidend. Dabei wird unterschieden zwischen:

Adresse, ist eine ganz normale Adresse, z.B für einen Interessenten, der nochkeinen Auftrag vergeben hat. Dieser Typ wird bei neuen Datensätzen alsStandardtyp vorgeschlagen.Kunde, ist als Typ für alle Kundenadressen vorgesehen. Ein Interessent wird zumKunden, wenn er einen Auftrag erteilt. Für Kunden ist zusätzlich die Vergabeeiner Debitorennummer nötig.Lieferant, ist als Typ für alle Lieferantenadressen vorgesehen. Zusätzlich ist dieVergabe einer Kreditorennummer nötig.Subunternehmer, ist als Typ für alle Subunternehmeradressen vorgesehen.Zusätzlich ist die Vergabe einer Kreditorennummer nötig.Personal, ist als Typ für alle Personaladressen vorgesehen. Zusätzlich ist dieVergabe einer Kreditorennummer möglich, aber nicht erforderlich.

Debitorennummer | Kreditorennummer Bei den Adressen des Typs Kunde, Lieferant, Subunternehmer und Personal wird dieVergabe einer Debitoren- bzw. Kreditorennummer verlangt. Nach Auswahl eines dergenannten Typen wird rechts daneben eine Schaltfläche sichtbar, über die eineNummer vergeben werden kann. Die Nummern werden fortlaufend innerhalb vonNummernkreisen vergeben. Weiteren Einfluss zum Nummernkreis können Sie in denStammdaten, in den Formularen "Kreditoren-Nummern-Plan" und"Debitoren-Nummern-Plan", vornehmen.

Suchname Der Suchname ist der eindeutige Suchbegriff des Datensatzes. Die Wahl desSuchnamens ist Ihnen überlassen, er muss nur eindeutig sein. Um eine Eindeutigkeitzu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen den Suchnamen für Personen mit "Nachname,Vorname" und für Firmen mit "Firmenname, Stadt" zu vergeben.

Factor-Nr In dieses Textfeld können Sie Angaben zur externen Verwendung hinterlegen.Beispielsweise für den Export der Daten eines Mitarbeiters nach DATEV. Wennbeispielsweise in Ihrer Finanzbuchhaltung andere Debitorennummern verwendetwerden al in Gerüstbau-Office können Sie diese hier eintragen was bei einermöglichen Übertragung von Buchungen zu Ihrer Fibu wichtig ist. Gerüstbau-Officeunterstützt. Gerüstbau-Office unterstützt keine Debitoren-Sammelkarten. Diesekönnten Sie als Factor Nr. hinterlegen.

Formular:Adressen 27

Adressen

Das Register "Adressen"

Kontaktdaten Erfassen Sie alle grundlegenden Adressdaten, wie Anschrift, Email undTelefonnummer in den dafür vorgesehenen Eingabefeldern. Wurden Angaben zurEmail Adresse oder Homepage gemacht, lässt sich über die Schaltfläche

Ihr Standardprogramm zum Versenden von Emails öffnen oder über die Schaltfläche

die angegebene Homepage in Ihrem Standardbrowser aufrufen.Im deutlich größeren Eingabefeld "Info können Sie beliebige Textinformationeneingeben. Dieses Eingabefeld ist ein RTF-Steuerelement. Sie können den Text mit denMöglichkeiten der RTF-Textformatierung beliebig formatieren. Zusätzlich wird derformatierte Text auch im Projektmanager angezeigt.

Tabelle der Ansprechpartner Im unteren Teil des Registers "Adresse" befindet sich eine Tabelle in derAnsprechpartner zum ausgewählten Adressdatensatz erfasst werden können. Nachdem Erstellen einer neuen Zeile können die Daten direkt in der Tabelle erfasstwerden. Eine detailliertere Eingabemöglichkeit gibt es über die Schaltfläche

am Anfang einer Zeile, wodurch sich ein Formular öffnet, in dem detaillierte Dateneingegeben werden können. Das Formular wird nachfolgend beschrieben. Als Info zueinem Ansprechpartner muss mindestens ein Wert in der Zelle "Nachname" oder"Kurzinfo" eingegeben werden. Ansonsten werden die in den anderen Zelleneingegebenen Werte zu einem Ansprechpartner beim Speichern verworfen.

Details zum Ansprechpartner Wie schon zuvor erwähnt, lassen sich detaillierte Daten zusätzlich bequem über dasFormular "Zusatzinformationen zum Ansprechpartner" eingaben. Das Formular lässtsich über die Schaltfläch

Details zum Ansprechpartner öffnen, um die Daten der ausgewählten Zeile zu bearbeiten oder anzusehen.

Formular:Adressen 28

Unterformular zum leichteren Erfassen von Adressdaten.

Klassifikationen

Das Register "Klassifikationen"

Klassifikationen / Vorgaben Einen Adressdatensatz können Sie über die verschiedenen Auswahllisten näherklassifizieren

Einstellungen und Vorgaben zu Klassifikationen können Sie im Formular "Klassifikationen", erreichbarüber das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> Klassifikationen", erstellen. Die BezeichnungenGewerk, Kundengruppe, Geschäftsbereich und Baustellenart können Sie in denControllingeinstellungen ändern.

* SachbearbeiterDer Sachbearbeiter wird in Geschäftsdokumenten automatisch eingetragen, wennder angemeldete Benutzer als Sacharbeiter eingerichtet ist (Formular Benutzer).

Die Währung der Dokumente, die zu diesem Kunden erstellt werden, können hier voreingestellt werden. Auch die Möglichkeit eine separate Währung auf dem Dokument auszuweisen, können Sie hier voreinstellen. Verwenden Sie die Einstellung

Formular:Adressen 29

nur, wenn Sie eine von den Grundeinstellungen abweichende Währung verwendenwollen.

Der Standardwert Währung wird hier überschrieben. Mehr dazu unter Bestimmung desStandardwertes für Währung.

Dokumentation der Datenänderung Die Felder werden automatisch beim Anlegen und Ändern eines Datensatzes gefüllt.Hieran können Sie erkennen, wann der Datensatz selbst erstellt wurde und wann vonwem die letzte Änderung durchgeführt wurde.

Geschenkeverwaltung Die Geschenkeverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit Geschenke an Ihre Kunden zuklassifizieren und zu dokumentieren, welche und wieviele Geschenke Sie verschickenmöchten. In der "Geschenkeliste" können Sie dann eine Zusammenstellung derbenötigten Geschenke mit Versandinformationen erstellen.Siehe auch

•  Formular: Kunden-Geschenkeliste

Faktura Vorgaben

Das Register"Faktura Vorgaben"

Vorgaben zur Rechnungslegung In der Gruppe "Vorgaben zur Rechnungslegung" können Sie für jeden einzelnenKunden, abweichend von den Standardeinstellungen, Vorgaben zur Rechnungslegungbestimmen.

Folgende Standardwerte werden überschrieben Grundvorhaltezeit, Auf- undAbbauprozent und Umsatzsteuer

Mehr dazu unter Bestimmung des Standardwertes für

•  Grundvorhaltezeit,•  Auf- und Abbauprozent und•  Umsatzsteuer Abzug von Abschlagsrechnungen

Formular:Adressen 30

Bestimmen Sie hier, in welcher Form vorangegangene Abschlagsrechnungen und-zahlungen in der Rechnung aufgeführt werden.

Der Standardwert Abzug von Abschlagsrechnungen wird hier überschrieben. Mehr dazuunter Bestimmung des Standardwertes für Abzug von Abschlagsrechnungen.

Nur exakt die LV-Positionen dieses Kunden anzeigenIn verschiedenen Dokumenten können Sie Leistungsverzeichnispositionen auswählen.LV-Positionen ohne Kundenzuordnung (Allgemeine LV-Positionen) werden mit dieserOption ausgeblendet.

Vorgabetexte In der Gruppe "Vorgabetexte" können Sie für jeden einzelnen Kunden, abweichendvon den Standardeinstellungen, entsprechende Vorgabetexte für Angebote,Rechnungen und Mahnungen bestimmen.

Folgende Standardwerte werden überschrieben Kopf- und Schlusstext,Zahlungsbedingung und Mahnprofil

Mehr dazu unter Bestimmung des Standardwertes für

•  Kopf- und Schlusstext,•  Zahlungsbedingung und•  Mahnprofil

kaufm. Daten

Das Register "kaufm. Daten"

Vorgaben zur Rechnungslegung Umsatzsteuer ID, Steuernummer und Handelsregisternummer können Sie hierhinterlegen.

Die Umsatzsteuer ID ist z.B. für die Erstellung einer Gutschrift zwingend notwendig

WarenkreditversicherungEinstellungen für die Funktionalität Warenkreditversicherung in der Kundenkonto /OP-Listen der Forderungen.

Formular:Adressen 31

Die Funktionalität Warenkreditversicherung muss separat Lizensiert werden. DerLizenzschlüssel lautet WKVS.

BankverbindungHier können Sie die Bankverbindung des Kunden oder Lieferanten hinterlegen. WennSie zum Personal eine Bankverbindung hinterlegen, wird diese hier eingetragen. DieBankverbindung wird im Modul Controlling z.B. im Zahlungsvorschlag verwendet.

Kontaktpflege

Das Register "Kontaktpflege"

Im Register "Kontaktpflege" können Sie die Kontakt-Ereignisse zur ausgewählten Adressedokumentieren. Für jeden Kontakt wird in der Tabelle ein neuer Datensatz, durch einenKlick auf die Schaltfläche

neuen Kontakt anlegen , erzeugt. In dem sich öffnenden Formular "Kontakte" werden alle Informationen erfasstund gespeichert. Mit "Kontakt" sind z.B. wichtige telefonische Vereinbarungen gemeint.Hier besteht die Möglichkeit so etwas zu dokumentieren und eine Art Aktennotiz darüberzu erstellen.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Adressen&oldid=2420Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Funktion:Neuen Adressdatensatz anlegen 32

Funktion:Neuen Adressdatensatzanlegen1.  Öffnen Sie das Formular → "Adressen".2.  Klicken Sie auf die Schaltfläche

. Ein neuer, leerer Datensatz wird erstellt.

3.  Geben Sie einen eindeutigen Suchnamen ein z.B. in der Form "Muster, Hans".4.  Füllen Sie die weiteren Felder aus. Klicken Sie dazu in das gewünschte Feld, so dass die

Einfügemarke im Feld blinkt.5.  Speichern Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf das Diskettensymbol

.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Funktion:Neuen_Adressdatensatz_ anlegen&oldid=1968Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Funktion:Adresse ändern1.  Öffnen Sie das Formular "Adressen".2.  Suchen Sie im Formular den zu ändernden Datensatz aus, z.B. durch einen Klick in die

Suchnamenliste.3.  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten". Der Modus wechselt von "Ansehen" nach

"in Bearbeitung".4.  Führen Sie nun Ihre Änderungen durch.5.  Speichern Sie die Änderung durch einen Klick auf die Schaltfläche "Speichern". Der

Farbbalken wechselt von grün nach rot und das Formular befindet sich wieder im Modus"Ansehen".

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Funktion:Adresse_ändern&oldid=1969Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Funktion:Adresse löschen Löschen Sie keine Adressen, zu denen bereits Aufträge oder andere Dokumente existieren!

Eine Adresse besitzt Eigenschaften, wie den Suchnamen oder die Adress-ID, die für eine eindeutige Zuordnung in anderen Dokumenten eingetragen wird. Ist in ein Dokument eine Zuordnung zu einem Adressdatensatz vorhanden so kann das Dokument nach dem Löschen der Adresse nicht mehr eindeutig zugeordnet werden und bleibt verwiest liegen.

Funktion:Adresse löschen 33

Vergewissern Sie sich daher vor dem Löschen das zu der Adresse keine Aufträge oderandere Dokumente existieren. Am einfachsten kann dies im Projektmanager ermitteltwerden. Wählen Sie dort die Adresse aus. Vergewissern Sie sich bitte unbedingt, dass dieOption alle Projekte markiert ist und alle Filtereinstellungen, wie der Datumsbereich,leer oder nicht aktiv sind. Nur so ist sichergestellt, dass auch alle Dokumente und Projekteangezeigt werden. Nachdem Sie sich vergewissert haben dass keine Projekte oder andererDokumente existieren, können Sie wie nachfolgend beschrieben die Adresse löschen.1.  Öffnen Sie das Formular "Adressen".2.  Suchen Sie im Formular den zu löschenden Datensatz aus.3.  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen" in der Symbolleiste des Formulars. Sie

werden gefragt, ob Sie den Datensatz wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie mit "Ja".

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Funktion:Adresse_löschen&oldid=2655Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:Kostenträger

Im Formular Kostenträger werden externe Baustellen undinterne Kostenträger (für produktive und unproduktive

Mitarbeiter) erfasst.

Geschäftsjahr Jedem Kostenträger ist ein Geschäftsjahr zugeordnet. Damit ist sichergestellt, dassnur aktive Baustellen oder Aufträge zum Jahreswechsel verfügbar sind. AlteKostenträger werden im neuen Geschäftsjahr nicht mehr angelegt und verschwindendamit aus den jahresbezogenen Kostenträgerlisten. Wenn Sie hier das Geschäftsjahrwechseln, werden in der Kostenträgerliste nur die Kostenträger des jeweiligenGeschäftsjahres angezeigt.

Kostenträgerliste mit RegisterlaschenDie Registerlaschen der Kostenträgerliste filtern die Kostenträger nach externen Kostenträger (Baustellen) und internen Kostenträger für produktive oder unproduktive

Formular:Kostenträger 34

Mitarbeiter. Wenn Sie einen Kostenträger über die Auswahlliste anklicken, werden dieDaten des jeweiligen Kostenträgers in den Feldern des Formulars angezeigt. Wenn Siedie Registerlaschen anklicken, wird die Liste gefiltert. Der jeweils aktive Filter wird inder Navigationsleiste in der Datenauswahl angezeigt.

Schaltfläsche "Kostenträgerliste optimieren" Die Schaltfläche

Kostenträgerliste optimieren erneuert eine interne Tabelle, die zur schnelleren Anzeige der Kostenträger angelegtwurde. Normalerweise benötigen Sie diese Funktion nicht, da dieser Vorgang internautomatisch durchgeführt wird.

Wenn Sie das Problem haben, dass einige Kostenträger zwar im Formular "Kostenträger" sichtbarsind, aber z.B. in verschiedenen Auswahllisten nicht, dann können Sie diese Schaltfläche betätigen unddie optimierte Tabelle wird aktualisiert.

KTR-Nr"KTR-Nr" ist die eindeutige Kostenträgernummer Ihrer Baustelle oder des Auftrages.Diese Nummer wird automatisch vergeben. Wenn Sie eine andereKostenträgernummer verwenden möchten, können Sie die Nummer ändern. BeachtenSie nur, dass bei einem existierenden Kostenträger alle vorhandenen Dokumente, diediesem Kostenträger zugeordnet wurden, angepasst werden müssen. Dies geschiehtzwar automatisch, je nach Umfang der erfassten Dokumente kann dies einige Zeitdauern.Siehe auch

•  Funktion: Nummernkreis für Kostenträger Gültig (und gültig bis)

Angabe des Zeitraums, in dem dieser Kostenträger gültig ist. Wenn Sie denAuftragsstatus auf "fertig" schlüsseln, dann wird automatisch das Ende der Gültigkeitauf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern es vorher leer war.

Auftragsstatus Sie können den Kostenträger mit folgendem Status versehen:

•  erteilt, wird nicht vom System automatisch vergeben.•  laufend, ist der erste Status, den der Kostenträger vom System vergeben bekommt,

wenn er erstellt wird.•  halbfertig, wird verwendet, wenn der Kostenträger in das nächste Geschäftsjahr

übernommen werden soll (Übernahme der Kostenträger bei Jahreswechsel).•  fertig, nach Abschluss der Arbeiten an der Baustelle und dem Stellen der

Schlussrechnung, müssen Sie manuell den Kostenträger als "fertig" schlüsseln. Typ

Der Typ des Kostenträgers schlüsselt dessen Verwendung:•  intern produktiv, Interne Kostenträger für produktive Mitarbeiter. Die nicht

produktiven Arbeitszeiten der produktiven Mitarbeiter werden auf diese Kostenträgergebucht.

•  intern unproduktiv, Interne Kostenträger für die Tätigkeiten unproduktiver Mitarbeiter und für die Verbuchung von Eingangsrechnungen, die nicht

Formular:Kostenträger 35

projektbezogen sind.•  extern, Baustellen, Aufträge oder Projekte werden als externe Kostenträger

bezeichnet. Objekt

Die Bezeichnung eines externen Kostenträgers sollte üblicherweise die Strasse, dieHausnummer und den Ort der Baustelle beinhalten. Sie können für den Text 80Zeichen verwenden.

Um den Objekttext des Kostenträgers für die spätere Verwendung in Dokumenten zu formatieren,verwenden Sie das formatierbare Eingabefeld unter der Registerlasche "Faktura Vorgaben".

Adresse

Das Register "Adresse".

Zuordnung des Kunden (Auftraggeber, Bauherr)Sie können den Kunden anhand seines Suchnamens, seiner Debitorennummer oderder internen AdressID auswählen. Die Schaltfläche

Kundendaten übernehmen wird dazu verwendet die Anschrift des Kunden als Anschrift für den Kostenträger zuverwenden. Nach dem Klick auf diese Schaltfläche werden alle Daten des Kunden indie jeweiligen Felder im Bereich "Baustellenadresse mit Kontaktdaten" eingetragen.Siehe auch

•  Definition: Steuerelement - Die Kundenauswahl Zuordnung einer abweichenden Versandadresse (z.B. Architekt)

Wenn die Abwicklung des Projektes über einen Architekten erledigt werden soll, dannmüssen Sie im Formular Adressen für diesen Architekten auch einen Datensatzanlegen. Wählen Sie hier den entsprechenden Architekten aus. Sobald Sie hier einen Architekten ausgewählt haben werden Sie im Modul Fakturagefragt, ob Sie ein Anschreiben erzeugen wollen, wenn Sie ein Angebot oder eineRechnung zu diesem Kostenträger schreiben. Die Schaltfläche

Formular:Kostenträger 36

Als Ansprechpartner übernehmen wird dazu verwendet die Kontaktdaten des Architekten in die jeweiligen Felder derBaustellenadresse zu kopieren. Dabei werden der ausgewählte Ansprechpartner unddie Telefon- sowie Faxnummer für den Ansprechpartner der Baustelle übernommen.Siehe auch

•  Funktion: Automatisches Anschreiben für Architekten Baustellenadresse mit Kontaktdaten

Wenn Sie die Schaltfläche

Objekttext erstellen anklicken, dann wird die Funktion Objekttexterzeugung über ein Schema ausgeführt.Dabei wird der Objekttext nach einem von Ihnen bestimmten Muster erzeugt. Siekönnen z.B. Die Adresse, die PLZ und den Ort der Baustellenadresse direkt alsObjekttext verwenden.Die Baustellenadresse selbst beinhaltet das Standard Adresseingabesteuerelement.

Klassifikationen

Das Register "Klassifikationen".

Klassifikationen / Vorgaben Einen Kostenträger können Sie über die verschiedenen Auswahllisten näherklassifizieren.

Einstellungen und Vorgaben zu Klassifikationen können Sie im Formular Klassifikationen, erreichbarüber das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> Klassifikationen", erstellen. Die BezeichnungenGewerk, Kundengruppe, Geschäftsbereich und Baustellenart können Sie in denControllingeinstellungen ändern.

* Sachbearbeiter Der Sachbearbeiter wird automatisch in Dokumenten eingetragen, wenn derangemeldete Benutzer als Sachbearbeiter eingerichtet ist.

Siehe auch•  Benutzerverwaltung.

Auftragserteilung

Formular:Kostenträger 37

Beim Speichern des Kostenträger wird dieses Datum z.B. im Angebot oder demKunden hinterlegt.

automatische Auslöse für diesen KTR zahlenWenn die Option "autom. Auslöse, Lohnart:" und die jeweilige Lohnart in denControllingeinstellungen ausgewählt wurde, kann hier bestimmt werden ob für neuerfasste Stunden zu diesem Kostenträger die automatische Auslöse eingetragenwerden soll.Siehe auch

•  Funktion: Automatische Auslöse

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Controlling

Lohndaten dieses KTR per Schnittstelle NICHT übertragen Wird für spezielle Lohndatenübertragungen verwenden.

Bautagebuch Das Bautagebuch ist ein Textfeld, in dem Sie besondere Vorkommnisse auf derBaustelle dokumentieren können. Mit der Schaltfläche

vergrößern öffnet sich ein Unterfenster. Sie können dann auf der gesamten Breite und Höhe desBildschirms Änderungen im Bautagebuch erfassen.

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Faktura

Rahmenvertrag Das Rahmenvertragsmodul ist eine spezielle Methode um viele (relativ) kleine Gerüstezu erfassen und zu verwalten. Das Rahmenvertragsmodul wird meist in derZusammenarbeit mit der Industrie eingesetzt und bietet für diesen Zweck spezielleÜbersichten und Funktionen.Damit ein Kostenträger als Rahmenvertrag verwendet werden kann (und damit in der"Gerüsteliste" und der "RV-Aufmasserfassung" angezeigt wird) müssen die Optionen"Kostenträger als Rahmenvertrag verwenden" und "Einzelgerüstverwaltungaktivieren" aktiviert werden. Danach kann der Dialog für die konfigurierbaren TexteRV-Textbeschriftungen über die Schaltfläche

Beschriftungen geöffnet werden. Die Schaltfläche

Einzelgerüste öffnet die Gerüsteliste.Siehe auch

•  Definition: Rahmenvertrag•  Formular: Gerüsteliste / Tagelohnscheine für Rahmenverträge•  Formular: Rahmenvertrags-Aufmaßerfassung

Die Funktionalität Rahmenvertrag muss separat Lizensiert werden. Der Lizenzschlüssellautet RVAM.

Formular:Kostenträger 38

Faktura Vorgaben

Das Register "Faktura Vorgaben".

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Faktura

OP-Verwaltung aktivierenWenn in den Fakturaeinstellungen die Option "Nur ausgewählte KTR mit OP'sverwalten" aktiviert ist, können Sie hier die Verwaltung der offenen Posten für denKostenträger einschalten.

Vorgaben zur Rechnungslegung In der Gruppe "Vorgaben zur Rechnungslegung" können Sie (zusätzlich zu denGrundeinstellungen und den Einstellungen für jeden Kunden), abweichende Vorgabenzur Rechnungslegung bestimmen.

Folgende Standardwerte werden überschrieben Grundvorhaltezeit und Vorgabe fürMontage und Demontage

Mehr dazu unter Bestimmung des Standardwertes für

•  Grundvorhaltezeit und•  Vorgabe für Montage und Demontage Import aus anderen Dokumenten

Der Kostenträger kann mit Standardwerten aus anderen Dokumenten versehenwerden. Die Auswahlliste "Übernahme aus:" bestimmt die Dokumentenart (hierAngebot oder Auftragsbestätigung) und die Auswahlliste "Dokumentauswahl" dasspezifische Dokument. Wenn Sie mit dem Projektmanager arbeiten, wird dieseEigenschaft automatisch gefüllt, je nachdem ob der KTR über ein Angebot oder übereine Auftragsbestätigung erzeugt wird. Wenn Sie die Auswahl ändern, können Sie über die Schaltfläche

Daten aus Dokument importieren den Import der Dokumentdaten erneut anstoßen.

Aus folgenden Dokumenten können Sie Daten durch einen Import übernehmen Angebotund Auftragsbestätigung

Formular:Kostenträger 39

Mehr dazu unter Import für

•  Angebot und•  Auftragsbestätigung Objekttext (formatiert)

In früheren Versionen konnte der Objekttext nur unformatiert über den Namen desKostenträgers erstellt werden. Wurde ein neues Dokument (z.B. ein Angebot) zumKostenträger erzeugt, so wurden nur eine Zeile erzeugt, die den Namen desKostenträgers enthielt. Jetzt kann hier auch ein mehrzeiliger, formatierte Objekttexthinterlegt werden, der beim Import in ein Angebot verwendet wird.Ein Beispiel

1.  Sie erzeugen eine Anfrage und haben das Schema für Angebots- undAuftragsbestätigungsobjekttexte aktiviert.

1.  Das Angebot zu dieser Anfrage enthält nun einen Objekttext, der evtl. mehr als eineZeile und speziell formatierten Text enthält.

1.  Wenn Sie aus diesem Angebot einen Auftrag (resp. Kostenträger) erzeugen, wird fürden Kostenträgernamen die erste Zeile des Objekttextes des Angebots verwendet.

1.  Im Eingabefeld für den formatierten Objekttext steht der gesamte Objekttext desAngebots.

1.  Erzeugen Sie jetzt ein neues Dokument (z.B. einen Brief), dann wird der gesamteObjekttext übernommen.

Nachlässe oder Zuschläge (Nachlässe mit "-" eingeben) Sie können bis zu zwei Nachlässe oder Zuschläge bestimmen, die beim Erstellen vonDokumenten automatisch übernommen werden. Für Nachlässe muß eine negative Zahl als Prozentsatz oder als absoluter Wertangegeben werden. Andernfalls ist es ein Zuschlag.

Controlling Vorgaben

Das Register "Controlling Vorgaben".

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Controlling

Formular:Kostenträger 40

Daten für die Nachkalkulation Diese Werte werden aus dem Angebot, dem Aufmass und der Projektnachkalkulationgefüllt. Die Leistungslohn Vorschußprämie wird in der Stundenerfassung automatischeingetragen. Dazu muss die Option "Leistungslohn zahlbar" im Formular Personalaktiviert werden. Die unter "Vorschußprämie" eingetragene Summe wird dann alsLeistungslohnzulage eingetragen.

Auswertungsdaten Diese Lohnart wird automatisch in der Stundenerfassung eingetragen, wenn derKostenträger ausgewählt wird. In der Regel ist dies die Lohnart für die Normalarbeit.

Daten für interne Kostenträger•  Geht in Jahresstatistik ein, muss markiert werden, wenn der Kostenträger in die

Jahresstundenstatistik eingehen soll.•  Arbeitszeitkonto, muss aktiviert werden, wenn der Kostenträger als Arbeitszeitkonto

im Controlling verwendet werden soll.•  Kappungskonto, muss aktiviert werden, wenn dieser Kostenträger als Kappunkskonto

für die Prämienberechnung in der Stundenerfassung verwendet werden soll.Siehe auch

•  Definition: Arbeitszeitkonto•  Definition: Kappungskonto•  Formular: Prämienberechnung für Leistungslohn aus Arbeitsaufträgen

Arbeitsaufträge

Das Register "Arbeitsaufträge".

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Kostenträger&oldid=1943Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:Anfragen 41

Formular:AnfragenÜber das Formular "Anfragen" werden, wie der Name schon sagt, Anfragen erfasst. Inerster Linie eröffnet das Formular die Möglichkeit einer schnellen Eingabe einertelefonischen Anfrage. Hier können erste grundlegende Informationen festgehaltenwerden, um zu einem späteren Zeitpunkt ein Angebot zu erstellen. Anfragen könnenAngebote, Briefe und Kontakte oder CAD-Projekte zugeordnet werden.Durch die Verwendung des Anfrageformulars können Anfragen nicht verloren gehen. EinenÜberblick zu erfassten Anfragen erhalten Sie im → Formular "Anfrageliste", durch dessenVerwendung eine Bearbeitung der Anfragen gewährleistet werden kann.

Das Formular "Anfragen" zum erfassen von Anfragen.

Anfrageliste Im linken Teil des Anfrageormulars befindet sich die Liste der bestehenden Anfragen.Durch Anklicken einer Anfrage in der Liste, werden die dazugehörigen Daten im rechtenTeil des Formulars angezeigt.

Formularkopf Anfrage-Nr

Die Anfrage-Nr ist eine fortlaufende Nummer und wird für jeden neuen Datensatzautomatisch vergeben. Sie sollten die Nummer nicht verändern.

Anfragedatum Beim erstellen einer neuen Anfrage wird automatisch das aktuelle Datum vergeben.Sofern erforderlich kann auch ein anderes Datum eingegeben werden.

Kostenträger Sollte beim Erstellen eines Angebotes bereits ein Kostenträger existieren, so kanndieser aus der Liste ausgewählt werden. Die Zuordnung einer Anfrage zu einemKostenträger kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, nach dem Anlegen einesKostenträgers, erfolgt.

Anfragestatus

Formular:Anfragen 42

Über die Auswahlliste "Anfragestatus" wird der Status einer Anfrage geschlüsselt. Neuangelegte Anfragen bekommen standardmäßig den Status "Erstgespräch". Der hiervergebene Status wird unter anderem als Filterkriterium für die Anzeige der Anfragenin der → Anfrageliste verwendet. Zudem hat der Status einen Einfluss auf dieEinsortierung im Projektmanager.

Objekt Die Bezeichnung einer Anfrage sollte üblicherweise die Strasse, die Hausnummer undden Ort der Baustelle beinhalten.

Schaltfläche "Konvertieren des Anfrageobjekttextes ins Angebot" Wird zu einer Anfrage ein Angebot erstellt, so kann der Anfrageobjekttext, vor derÜbername in ein Angebot, konvertiert werden. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

•  Verwendbare Informationen: Über die Schaltfläche

eine Frage hinzufügen kann eine Frage festgelegt werden, die beim erstellen eines Angebotes aus derAnfrage erscheint. Die Antwort auf diese Frage wird in ein Eingabefeld eingegebenund als Objekttext für das Angebot verwendet.

•  Auszuführende Arbeiten: Durch ziehen dieses Feldes auf das im oberen Bereichbefindliche Textfeld, wird dort eine Formel eingefügt. Durch die Formel werden, beimerstellen eines Angebotes aus der Anfrage, automatisch die auszuführenden Arbeiten,die im Register "Projektvorgaben" markiert und eingetragen werden können, imObjekttext des Angebotes übernommen.

•  Objekttext: Durch ziehen dieses Feldes auf das im oberen Bereich befindlicheTextfeld, wird dort eine Formel eingefügt. Durch die Formel wird, beim erstellen einesAngebotes aus der Anfrage, automatisch der Objekttext der Anfrage als Objekttext desAngebotes übernommen. Da dies eh automatisch passiert, sobald man imProjektmanager ein neues Angebot unterhalb einer Anfrage erstellt, ist die alleinigeVerwendung sinnlos. Das Einfügen der Formel in das Textfeld macht nur Sinn, wennSie zusätzlichen Text eingeben möchten oder die drei genannten Möglichkeiten zurBeeinflussung des Objekttextes eines Angebotes kombinieren.

Formular:Anfragen 43

Die einzelnen Register

Adresse Im Register "Adresse" werden die Kontaktdaten des Interessenten der Anfrage zugeordnet.

Das Register "Adressen" des Anfragen-Formulars.

Zuordnung des InteressentenÜber die Auswahlliste "Kundenauswahl" kann die Anfrage einer Adresse zugeordnetwerden. Zusätzlich kann über die Auswahlliste "Ansprechpartner" einAnsprechpartner, sofern dieser in der Kundenadresse existiert, ausgewählt werden.Sollte die Adresse des Interessenten oder zugehörige Ansprechpartner nichtexistieren, so sind diese zuvor im Adressformular zu erfassen.

Adressdaten des Interessenten Die Bedeutung der Werte in den dortigen Textfeldern erklärt sich hoffentlich durchdie Benennung von selbst. Die Textfelder füllen sich, nach Auswahl einerKundenadresse und eines Ansprechpartners, mit den hinterlegten Adressdatenautomatisch und können zusätzlich durch direkte Eingabe ergänzt werden.

Formular:Anfragen 44

Klassifikationen Dieses Register bietet die Möglichkeit die Anfrage näher zu klassifizieren. Dabei werdenWerte aus der Klassifikation des Adressdatensatzes und erstellter Angebote automatischübernommen.

Das Register "Klassifikationen" des Anfragen-Formulars.

Klassifikationen / Vorgaben Über die verschiedenen Auswahllisten können Sie eine Anfrage näher klassifizieren.Die in manchen Felder automatisch eingetragenen Werte können überschriebenwerden.

Einstellungen und Vorgaben zu Klassifikationen können Sie im Formular "Klassifikationen", erreichbarüber das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> Klassifikationen", erstellen.

Leistungen In diesem Textfeld können Sie erste Notizen hinterlegen. BeispielsweiseInformationen zu den zu erbringenden Leistungen. Die hinterlegten Informationenwerden im Ausdruck, dem sogenannten "Betriebsinterner Anfrage-Laufzettel",aufgeführt.

Dokumentation der DatenänderungDie Felder "erfaßt am:" und "von Benutzer" werden automatisch beim Anlegen undÄndern eines Datensatzes gefüllt. Hieran können Sie erkennen, wann der Datensatzselbst erstellt wurde und wann von wem die letzte Änderung durchgeführt wurde.

Bonitätsprüfung Zur Information kann hier hinterlegt werden, ob eine Bonitätsprüfung stattgefundenhat und ob eine eventuelle Versicherungsanmeldung erfolgt ist

geplante Fakturisierung $$$Nachfragen

Formular:Anfragen 45

Projektvorgaben Das Register "Projektvorgaben" bietet die Möglichkeit erste Vorgaben für das Projekt zutreffen. Die hinterlegten Informationen werden im Ausdruck, dem sogenannten"Betriebsinterner Anfrage-Laufzettel", aufgeführt.

Das Register "Projektvorgaben" des Anfragen-Formulars.

Zur schnelleren Erfassung der Anfrage sind einige Möglichkeiten zur Vorgabe bereitsAufgeführt und können durch setzten eines Häkchens im jeweiligen Kästchen ausgewähltwerden. Unter jeder Gruppe ist ein Textfeld zur freien Eingabe vorhanden. Beispielsweisekann dort bei der Gruppe "Gerüstart" eine nicht aufgeführte Gerüstart notiert werden.Zudem existiert ein größeres Texteingabefeld, indem weitere Besonderheiten notiertwerden können.

Kontaktpflege Zur internen Dokumentation kann jeder Kontakt mit dem Kunden, über ein eigens dafürvorgesehenes Formular, erfasst und somit dokumentiert werden. Beispielsweise muss,aufgrund einer unklaren Gegebenheit, der Kunde zurückgerufen werden. Dieses Gesprächwird über das Formular "Kontakte" dokumentiert. Sollte sich aus der Anfrage ein Aufragergeben, so werden die bestehenden Kontakt-Ereignisse im Projektmanager im Ordner"interne Dokumente" unterhalb des jeweiligen Kostenträgers aufgeführt.

Formular:Anfragen 46

Das Register "Kontaktpflege" des Anfragen-Formulars.

In der Tabelle im Register "Kontaktpflege" werden alle vorhandenen Kontakt-Ereignissezum angegebenen Kunden aufgeführt. In einer Zeile sind Informationen wie, •  das Datum, an dem der Kontakt statt fand,•  die Person, die mit dem Kunden in Kontakt stand,•  der Anlass des Kontaktes,•  ein Wiedervorlagedatum, wenn eines angegeben wurde und•  Vereinbarungen, sofern welche getroffen und auch notiert wurdenaufgeführt.Soll ein vorhandener Kontakt bearbeitet werden, so ist dies über einen Klick auf dasBearbeitensymbol

der jeweiligen Zeile mögliche. Ein Kontakt kann ebenso durch klicken des Löschsymbols

in der jeweiligen Zeile gelöscht werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche

neuen Kontakt anlegen öffnet sich das Formular "Kontakte", indem ein neuer Kontakt angelegt werden kann.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Anfragen&oldid=2237Hauptautoren: Torsten

Formular:Projektvorkalkulation 47

Formular:ProjektvorkalkulationKalkulationskopfdaten Kalkulation-Nr. Version Datum Adresse Objekt

Die einzelnen Register

Leistungspositionen

Summen Summe vor Nachlässen Kalkulationssumme Kalkulationsfaktor

interne Info

Funktionen Summenaufgliederung anzeigen Auswertung der Deckungsbeiträge Nachlässe, Zuordnungen, Importe eine neue Version dieser Kalkulation erzeugen Kalkulation kopieren

Vorgaben und Auswertungen Mittellohn Faktor ja 1m Höhe Gewicht Materialwert Prod-Std Reisestd Gesamt Regeldeckung Deckungsbeitrag

Formular:Projektvorkalkulation 48

Tabelle der Positionen

Kalkulation zur Position

Auswertung

Grafik

Gesamtsummen

Stundensätze

Faktoren

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Projektvorkalkulation&oldid=2119Hauptautoren: Torsten

Formular:Angebote

Das Formular "Angebote" zum erfassen von Angeboten.

Angebotsdaten In der Elementgruppe "Angebotsdaten" sind Informationen zum Status des Angebots undder Kundenzuordnung hinterlegt.

Summen In dieser Gruppe wird die Nettosumme vor Nachlässen, die Nettoangebotssumme, die aus der Nettosumme ermittelte Umsatzsteuer und schließlich der Bruttowert des Angebotes automatisch berechnet und Angezeigt. Die in den Faktura Einstellungen eingestellte Umsatzsteuer kann, wenn nötig, im Eingabefeld für die Umsatzsteuer für das aktuelle Angebot verändert werden. Eine Besonderheit bietet das Eingabefeld "Summe vor Nachlässen". Es ermöglicht die Erstellung eines positionslosen Angebotes. Dafür wird ein Wert in das besagte Feld eingetragen. Weitere Informationen zur angebotenen Ware oder Dienstleistung kann im Objekttext, im Kopftext und im Schlusstext aufgeführt werden. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Angebotssumme in weiterführenden Dokumenten, wie Auftragsbestätigung oder Aufmaß, nicht als Auftragswert ausgewiesen wird. Der

Formular:Angebote 49

Auftragswert wird dort über die Positionen berechnet. Da im Angebot keine Positionenexistierten, die man hätte übernehmen können, gibt es nichts zu berechnen und derAuftragswert ist Null.

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zum jeweiligen Angebot festgehaltenwerden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daher wirklich nurfür den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen In dieser Gruppe befinden sich weitere Funktions- und Einstellmöglichkeiten, die auf dasaktuelle Angebot angewendet werden können. Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular "Adressdaten" geöffnet.

Das Unterformular "Adressdaten" des Angeboteformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten des Angebotes zu ergänzenoder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nur auf dasaktuelle Angebot und nicht auf weitere Dokumente.

Texte/Zahlungsbedingungen... Über die Schaltfläche

Texte/Zahlungsbedingungen... wird das Unterformular "Texte / Zahlungsbedingungen" geöffnet.

Formular:Angebote 50

Das Unterformular "Texte / Zahlungsbedingungen" desAngeboteformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht über die im Angebot verwendeten Texte für denAngebotskopf, den Angebotsschluss und den im Angebot aufgeführtenZahlungsbedingungen. Welcher der Vorgabetexte für ein Angebot übernommenwerden soll, kann für alle neuen Angebote im Register "Grundeinst." der FakturaEinstellungen vorgenommen werden. Möchten Sie für einen Kunden generell von denGrundeinstellungen abweichende Vorgabetexte im Angebot haben, so kann dies imRegister "Faktura Vorgaben" im → Adressformular des jeweiligen Kunden eingestelltwerden. Im Formular Textbausteine für Dokumente der Stammdaten können weiterVorgabetexte erstellt oder bestehende angepasst werden.Desweiteren bietet das Formular, neben der Ansicht der verwendeten Texte undZahlungsbedingung, die Möglichkeit die Texte für das ausgewählte Angebot zuergänzen oder abzuändern. Für den Kopf- und Schlusstext können, anhand derAuswahlliste "Andere Vorgabetexte" über dem jeweilige Textfeld, vorhandene Texteausgewählt und an die Stelle, an der die Markierung blinkt, eingefügt werden.Natürlich können weitere Text durch normale Eingabe ergänzt oder abgeändertwerden. Über die Auswahlliste "Andere Vorgabetexte" der Zahlungsbedingungen kannlediglich ein neuer Text für die Zahlungsbedingungen ausgewählt werden.Änderungen und Ergänzungen von Zahlungsbedingungen und deren Texte können nurim Formular → Zahlungsbedingungen in den Stammdaten vorgenommen werden.

Sachbearbeiter... Über die Schaltfläche

Sachbearbeiter... wird das Unterformular "Weitere Daten" geöffnet.

Formular:Angebote 51

Das Unterformular "Weitere Daten" des Angeboteformulars.

In der Elementgruppe "Sachbearbeiter und Geschäftsbereich" sind Eingabefelder undAuswahllisten enthalten, in denen entsprechende Informationen zum aktuellenAngebot angezeigt und hinterlegt werden können. Die Texte in den Feldern"Kaufmännisch:", "Technisch:" und "Sachbearbeiter:" erscheinen zudem im Ausdruckdes Angebotes. Der Inhalt der Textfelder "Kaufmännisch:" und "Technisch:" wird mitden aus den Stammdaten vorgegebenen Texten gefüllt, sofern diese im Register"Grundeinst." der Faktura Einstellungen vorhanden sind. Sofern Vorgaben fürBauleiter, Sachbearbeiter und Geschäftsbereich im Register "Klassifikationen" des →Adressformulars gemacht wurden, werden diese nach Auswahl eines Kunden imAngebot automatisch in die Felder "Sachbearbeiter" bzw. Geschäftsbereichübernommen. Natürlich können hier die Vorgaben für das aktuellen Angebot über dieAuswahllisten geändert werden. In der Elementgruppe "Währungsangaben" werden für das aktuelle Angebot gültigeVorgaben zur angezeigten Währung im Dokument und im Ausdruck bestimmt. Darüberhinaus können Angaben zu einer abweichenden Währung, sofern nötig, vorgenommenwerden.

Nachlässe, Zuordnungen, Import... Über die Schaltfläche

Nachlässe, Zuordnungen, Import... wird das Unterformular "Nachlässe, Zuordnungen, Import" geöffnet.

Formular:Angebote 52

Das Unterformular "Nachlässe, Zuordnungen, Import" desAngeboteformulars.

In der Elementgruppe "Zuordnungen und Einstellungen" werden Informationen übereine eventuelle Zuordnung des Angebotes zu einer Anfrage, einem Kostenträger odereinem Anschreiben angezeigt. Zudem können Zuordnungen über die Auswahllistenvorgenommen oder geändert werden. Daneben sind diverse Einstellungsmöglichkeitenvorhanden, die Einfluss auf das aktuelle Angebot und die aus dem Angebot erstelltenDokumente haben. Dazu gehört die "Vorgabe für Grundvorhaltung", derenvoreingestellter Wert aus dem im Register "Grundeinst." der Faktura Einstellungenbzw. dem Register "Klassifikationen" des → Adressformulars übernommen wird.Weiterhin kann das Format der Positionsnummer beeinflusst werden. Standardmäßigist die Option "keine GAEB Konformität" aktiviert. Weitere Vorgaben zur Formatierungder Positionsnummern kann im Formular "Positionsnummern konfigurieren" durchklicken der Schaltfläche

einstellen vorgenommen werden. In der Elementgruppe "Import aus anderen Dokumenten" befinden sichMöglichkeiten, um alle Daten oder nur Positionen aus anderen Dokumente in dasAngebot zu importieren. Über die Auswahlliste "Übernahme aus:" wird derDokumenttyp, von dem Daten ins aktuelle Angebot importiert werden soll, bestimmt.Mithilfe der darunterliegenden Auswahlliste "Dokumentenauswahl" wird dann dasgewünschte Dokument für den Datenimport bestimmt. Nach der Auswahl desDokuments gibt es nun zwei Möglichkeiten des Datenimports. Über die Schaltfläche

Dokument importieren werden alle Daten aus dem ausgewählten Dokument in das aktuelle Angebotimportiert. Über die Schaltfläche

Formular:Angebote 53

nur Positionen übernehmen werden lediglich nur die Positionen aus dem Dokument übernommen. In der Elementgruppe "Nachlässe oder Zuschläge" können Nachlässe oder Zuschlägeauf die gesamte Angebotssumme gemacht werden. Die hier eingegebenen Wertewerden beim Zustandekommen eines Auftrags in den Kostenträger und denzugehörigen Rechnungen übernommen. Im langen Eingabefeld wird Text eingegeben,der den Nachlass oder den Zuschlag beschreibt. Direkt rechts davon wird derNachlass bzw. Zuschlag als Prozentwert eingegeben. Wichtig ist hier, dass Nachlässemit einem Minus angegeben werden müssen. Sobald das Eingabefeld für denProzentwert mit der Tab- oder Enter-Taste verlassen wird, erscheint der Nettobetragdes Nachlasses bzw. Zuschlages im Textfeld "Nettobetrag".

einen neuen Nachtrag anlegen Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

einen neuen Nachtrag anlegen kann ein Nachtragsangebot zum aktuell ausgewählten Angebot erstellt werden. DasNachtragsangebot bekommt dabei die selbe Angebotsnummer und wird lediglich umeine Nachtragsnummer erweitert. Werden weitere Nachträge zu diesem Angeboterstellt, so wird nur die Nachtragsnummer hochgezählt. Den Positionsnummern desNachtragsangebotes wird ein "NA" vorangestellt. Es dienst der eindeutig zugeordnetund verhindert eine Verwechslung mit den Positionen des Hauptangebotes.

Angebot kopieren Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Angebot kopieren wird eine Kopie des aktuell ausgewählten Angebotes erstellt. Die erstellte Kopie wirddirekt, bis auf die Angebotsnummer, mit allen Daten und Einstellungen des originalAngebotes gespeichert. Die Kopie bekommt die nächste freie Angebotsnummer.

Tabelle der Positionen Im Angebotsformular befindet sich im unteren Bereich eine Tabelle. Dort werden die zueinem Angebot gehörenden Angebotspositionen erfasst. Für jede Position wird eine neueZeile erstellt. Direkt über der Tabelle sind, neben den Standardsymbolen zum Arbeiten mitTabellen, zwei weitere Elemente. Durch klicken der Schaltfläche

weitere Informationen zu den Positionen werden weitere Informationen zur zuvor ausgewählten Position in einem separaten Fensterangezeigt. Durch setzten der Option "Mietpositionen automatisch erzeugen" wird beimhinzufügen einer neuen Zeile diese automatisch als Mietposition erzeugt, wenn die zuvorhinzugefügte Zeile eine Gerüstposition ist. Typ

Neben den normalen Positionstypen, wie Gerüst- und Mietpositionen, gibt es Typen,die Informationen zu anderen Positionen enthalten können oder Einfluss auf denspäteren Ausdruck haben.

Positions-Nr Die Nummer der jeweiligen Position wird hier eingetragen. In der Regel passiert diesautomatisch. Für Positionsnummern sind alphanumerische Zeichen erlaubt. Für die

Formular:Angebote 54

automatische Nummerierung werden jedoch nur Zahlen innerhalb derPositionsnummer berücksichtigt. Unterpositionen sind ebenfalls möglich. EinePositionsnummer einer Unterposition besteht aus zwei, mit einem Punkt voneinandergetrennten, Nummern. Beispielsweise "005.02", dies wäre die zweite Unterpositionder fünften Hauptposition. Die Sortierung der Positionen wird anhand der Positionsnummern vorgenommen. DieSortierung erfolgt nach alphanumerischen Gesichtspunkten. Eine Positionsnummermit einem "*" wird vor einer Zahl einsortiert, eine Zahl vor einem Buchstaben.

PNr Durch setzen eines Häkchens wird die entsprechende Position nicht im Ausdruckaufgeführt. Der Wert der Position wird jedoch weiterhin für die Angebotssummeberücksichtigt.

Miete Durch setzen des Häkchens wird die entsprechende Position als Mietpositionbestimmt.

zu Position Manche Positionen nehmen Bezug zu anderen Positionen, wie Miet- oderAlternativpositionen. In dieser Zelle wird die Positionsnummer eingetragen auf diesich die jeweilige Position bezieht.

LV-PositionFür Leistungspositionen kann aus einer Liste ein Artikel ausgewählt werden, der imLeistungsverzeichnis der Stammdaten existiert. Wurden im → Leistungsverzeichnis fürden Artikel Werte für Einheit, GVH, Zeit-Einheit, Kurztext, Einzelpreis oder Mietehinterlegt, so werden dieser übernommen und in die jeweilige Zelle dieser Positioneingetragen.

ca. Ist die genaue Wert für eine angebotene Menge nicht bekannt oder soll bewusst nureine ungefähre Angabe gemacht werden, so wird durch setzen des Häkchens imAusdruck ein "ca." vor den Wert der Menge geschrieben.

Menge In diese Zelle ist der Wert für die Menge einzutragen.

EinheitDie Einheit des angegebenen Wertes wird in dieser Zelle über eine Auswahllisteangegeben. Zur Auswahl stehen die Einheiten, die in den Stammdaten hinterlegtwurden. Wird eine Grund- oder Vorhalteeinheit nicht in der Liste aufgeführt, kanndiese im Formular → Einheiten angelegt werden.

GVH Für Gerüstpositionen wird in dieser Zelle die Grundstandzeit eingetragen.

Zeit-Einheit Über eine Auswahlliste wird die Zeiteinheit der zuvor angegebenen Grundstandzeitbestimmt.

Kurztext

Formular:Angebote 55

Als Kurztext kann ein 70 Zeichen langer Text eingegeben werden. Sofern keinLangtext existiert wird dieser im Ausdruck angezeigt.

TXT Sofern es nötig ist einen Angebostext zu erfassen, der mehr als 70 Zeichen lang ist, somuss dieser als Langtext hinterlegt werden. Durch einen Linksklick auf das Symbol

öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Textes. Wenn zu einer Position ein Langtexthinterlegt ist, so wird dies durch das Symbol

angezeigt. Ein Langtext wird statt des Kurztextes im Ausdruck angezeigt, wenn erexistiert.

Einzel In dieser Zelle wird der Einzelpreis der Ware oder Dienstleistung angegeben.

%-Satz Durch angebe eines Prozentwertes wird ein Zuschlag bzw. Nachlass auf den in derSpalte "Einzel" angegebenen Preis berechnet. Nachlässe werden durch einennegativen Prozentwert bestimmt.

Gesamt Der Gesamtpreis ermittelt sich aus der angegebenen Menge mal den Einzelpreis maldem Prozentwert für einen Nachlass bzw. Zuschlag.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Angebote&oldid=2580Hauptautoren: Torsten

Formular:AuftragsbestätigungEine Auftragsbestätigung ist im deutschen Recht lediglich eine im allgemeinenGeschäftsverkehr übliche Form der Willenserklärung, die meist schriftlich erfolgt. Derversandt einer Auftragsbestätigung dient üblicherweise ehr zur Vermeidung vonMissverständnissen und ist demnach mehr die Mitteilung des Anbietenden an denAuftraggeber, dass er den vereinbarten Vertrag verpflichtend eingeht unddementsprechend den Auftrag zu den vereinbarten Konditionen durchführen wird. ImProjektmanager kann daher schnell und unkompliziert eine Auftragsbestätigung aus einembestehenden Angebot erstellt werden. Nach Auswahl des Angebotes erscheint im rechten,gelb hinterlegten Bereich die Schaltfläche

Auftragsbestätigung . Durch einen Klick auf diese Schaltfläche wird die Auftragsbestätigung aus dem Angeboterstellt und kann nach dem Sichern gedruckt und versandt werden. Zudem ist dasFormular "Auftragsbestätigung" über das Menü "Erfasse -> Auftragsbestätigung" zu öffnen.

Formular:Auftragsbestätigung 56

Das Formular "Auftragsbestätigung" zum erfassen vonAuftragsbestätigungen.

Kopfdaten der Auftragsbestätigung In der Elementgruppe "Kopfdaten der Auftragsbestätigung" sind Informationen wie dielaufende Nummer der Auftragsbestätigung, das Erstellungsdatum und die Zuordnung zumKunden hinterlegt.

Summen In dieser Gruppe wird die Nettosumme vor Nachlässen, die Nettoauftragssumme, die ausder Nettosumme ermittelte Umsatzsteuer und schließlich der Bruttowert des Auftrags zurInformation angezeigt. Die in den Faktura Einstellungen eingestellte Umsatzsteuer kann,wenn nötig, im Eingabefeld für die Umsatzsteuer für das aktuelle Angebot bzw.Auftragsbestätigung verändert werden.

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zur jeweiligen Auftragsbestätigungfestgehalten werden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daherwirklich nur für den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen In dieser Gruppe befinden sich weitere Funktions- und Einstellmöglichkeiten, die auf dieaktuelle Auftragsbestätigung angewendet werden können. Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular "Adressdaten" geöffnet.

Formular:Auftragsbestätigung 57

Das Unterformular "Adressdaten" desAuftragsbestätigungsformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten der Auftragsbestätigung zuergänzen oder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nurauf die aktuelle Auftragsbestätigung und nicht auf weitere Dokumente.

Texte/Zahlungsbedingungen... Über die Schaltfläche

Texte/Zahlungsbedingungen... wird das Unterformular "Texte / Zahlungsbedingungen" geöffnet.

Das Unterformular "Texte / Zahlungsbedingungen" desAuftragsbestätigungformulars.

Formular:Auftragsbestätigung 58

Das Formular bietet eine Übersicht über die in der Auftragsbestätigung verwendetenTexte für den Kopf, den Schluss und der in der Auftragsbestätigung aufgeführtenZahlungsbedingung. Welcher der Vorgabetexte für eine Auftragsbestätigungübernommen werden soll, kann für alle neuen Auftragsbestätigungen im Register"Grundeinst." der Faktura Einstellungen vorgenommen werden. Im FormularTextbausteine für Dokumente der Stammdaten können weiter Vorgabetexte erstelltoder bestehende angepasst werden.Desweiteren bietet das Formular, neben der Ansicht der verwendeten Texte undZahlungsbedingung, die Möglichkeit die Texte für die ausgewählteAuftragsbestätigung zu ergänzen oder abzuändern. Für den Kopf- und Schlusstextkönnen, anhand der Auswahlliste "Andere Vorgabetexte" über dem jeweilige Textfeld,vorhandene Texte ausgewählt und an die Stelle an der die Markierung blinkt eingefügtwerden. Natürlich können weitere Text durch normale Eingabe ergänzt oderabgeändert werden. Über die Auswahlliste "Andere Vorgabetexte" derZahlungsbedingungen kann lediglich ein neuer Text für die Zahlungsbedingungenausgewählt werden. Änderungen und Ergänzungen von Zahlungsbedingungen undderen Texte können nur im Formular → Zahlungsbedingungen in den Stammdatenvorgenommen werden.

Sachbearbeiter... Über die Schaltfläche

Sachbearbeiter... wird das Unterformular "Weitere Daten" geöffnet.

Formular:Auftragsbestätigung 59

Das Unterformular "Weitere Daten" desAuftragsbestätigungsformulars.

In der Elementgruppe "Sachbearbeiter und Geschäftsbereich" sind Eingabefelder undAuswahllisten enthalten, in denen entsprechende Informationen zur aktuellenAuftragsbestätigung angezeigt und hinterlegt werden können. Die Texte in denFeldern "Kaufmännisch:", "Technisch:" und "Sachbearbeiter:" erscheinen zudem imAusdruck der Auftragsbestätigung. Der Inhalt der Textfelder "Kaufmännisch:" und"Technisch:" wird mit den aus den Stammdaten vorgegebenen Texten gefüllt, soferndiese im Register "Grundeinst." der Faktura Einstellungen vorhanden sind. SofernVorgaben für Bauleiter, Sachbearbeiter und Geschäftsbereich im Register"Klassifikationen" des → Adressformulars gemacht wurden, werden diese nachAuswahl eines Kunden in der Auftragsbestätigung automatisch in die Felder"Sachbearbeiter" bzw. Geschäftsbereich übernommen. Natürlich können hier dieVorgaben für die aktuelle Auftragsbestätigung über die Auswahllisten geändertwerden. In der Elementgruppe "Währungsangaben" werden für die aktuelleAuftragsbestätigung gültige Vorgaben zur angezeigten Währung im Dokument und imAusdruck bestimmt. Darüber hinaus können Angaben zu einer abweichendenWährung, sofern nötig, vorgenommen werden.

Nachlässe, Zuordnungen, Import... Über die Schaltfläche

Nachlässe, Zuordnungen, Import... wird das Unterformular "Nachlässe, Zuordnungen, Import" geöffnet.

Formular:Auftragsbestätigung 60

Das Unterformular "Nachlässe, Zuordnungen, Import" desAuftragsbestätigungsformulars.

In der Elementgruppe "Zuordnungen und Einstellungen" werden Informationen übereine eventuelle Zuordnung der Auftragsbestätigung zu einer Anfrage, einemKostenträger oder einem Anschreiben angezeigt. Zudem können Zuordnungen überdie Auswahllisten vorgenommen oder geändert werden. Daneben sind diverseEinstellungsmöglichkeiten vorhanden, die Einfluss auf die aktuelleAuftragsbestätigung und den aus der Auftragsbestätigung erstellten Auftrag haben.Dazu gehört die "Vorgabe für Grundvorhaltung", deren voreingestellter Wert aus demim Register "Grundeinst." der Faktura Einstellungen bzw. dem Register"Klassifikationen" des → Adressformulars übernommen wird. Weiterhin kann dasFormat der Positionsnummer beeinflusst werden. Standardmäßig ist die Option "keineGAEB Konformität" aktiviert. Weitere Vorgaben zur Formatierung derPositionsnummern kann im Formular "Positionsnummern konfigurieren" durch klickender Schaltfläche

einstellen vorgenommen werden. In der Elementgruppe "Import aus anderen Dokumenten" befinden sichMöglichkeiten, um alle Daten oder nur Positionen aus anderen Dokumente in dieAuftragsbestätigung zu importieren. Über die Auswahlliste "Übernahme aus:" wird derDokumenttyp, von dem Daten in die aktuelle Auftragsbestätigung importiert werdensoll, bestimmt. Mithilfe der darunterliegenden Auswahlliste "Dokumentenauswahl"wird dann das gewünschte Dokument für den Datenimport bestimmt. Nach derAuswahl des Dokuments gibt es nun zwei Möglichkeiten des Datenimports. Über dieSchaltfläche

Dokument importieren

Formular:Auftragsbestätigung 61

werden alle Daten aus dem ausgewählten Dokument in die aktuelleAuftragsbestätigung importiert. Über die Schaltfläche

nur Positionen übernehmen werden lediglich nur die Positionen aus dem Dokument übernommen. In der Elementgruppe "Nachlässe oder Zuschläge" können Nachlässe oder Zuschlägeauf die gesamte Auftragssumme gemacht werden. Die hier eingegebenen Wertewerden nach erstellen des Auftrags in den Kostenträger und den zugehörigenRechnungen übernommen. Im langen Eingabefeld wird Text eingegeben, der denNachlass oder den Zuschlag beschreibt. Direkt rechts davon wird der Nachlass bzw.Zuschlag als Prozentwert eingegeben. Wichtig ist hier, dass Nachlässe mit einemMinus angegeben werden müssen. Sobald das Eingabefeld für den Prozentwert mitder Tab- oder Enter-Taste verlassen wird, erscheint der Nettobetrag des Nachlassesbzw. Zuschlages im Textfeld "Nettobetrag".

neue Nachtragsbestätigung anlegen Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

neue Nachtragsbestätigung anlegen kann ein Nachtragsbestätigung zur aktuell ausgewählten Auftragsbestätigung erstelltwerden. Die Nachtragsbestätigung bekommt dabei die selbeAuftragsbestätigungsnummer und wird lediglich um eine Nachtragsnummer erweitert.Werden weitere Nachträge zu dieser Auftragsbestätigung erstellt, so wird nur dieNachtragsnummer hochgezählt.

Auftragsbestätigung kopieren Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Auftragsbestätigung kopieren wird eine Kopie der aktuell ausgewählten Auftragsbestätigung erstellt. Die erstellteKopie wird direkt, bis auf die Auftragsbestätigungsnummer, mit allen Daten undEinstellungen der original Auftragsbestätigung gespeichert. Die Kopie bekommt dienächste freie Auftragsbestätigungsnummer.

Tabelle der Positionen Im Auftragsbestätigungformular befindet sich im unteren Bereich eine Tabelle. Dortwerden die zu einer Auftragsbestätigung gehörenden Positionen erfasst. Für jede Positionwird eine neue Zeile erstellt. Direkt über der Tabelle sind, neben den Standardsymbolenzum Arbeiten mit Tabellen, zwei weitere Elemente. Durch klicken der Schaltfläche

weitere Informationen zu den Positionen werden weitere Informationen zur zuvor ausgewählten Position in einem separaten Fensterangezeigt. Durch setzten der Option "Mietpositionen automatisch erzeugen" wird beimhinzufügen einer neuen Zeile diese automatisch als Mietposition erzeugt, wenn die zuvorhinzugefügte Zeile eine Gerüstposition ist. Typ

Neben den normalen Positionstypen, wie Gerüst- und Mietpositionen, gibt es Typen,die Informationen zu anderen Positionen enthalten können oder Einfluss auf denspäteren Ausdruck haben.

Positions-Nr

Formular:Auftragsbestätigung 62

Die Nummer der jeweiligen Position wird hier eingetragen. In der Regel passiert diesautomatisch. Für Positionsnummern sind alphanumerische Zeichen erlaubt. Für dieautomatische Nummerierung werden jedoch nur Zahlen innerhalb derPositionsnummer berücksichtigt. Unterpositionen sind ebenfalls möglich. EinePositionsnummer einer Unterposition besteht aus zwei, mit einem Punkt voneinandergetrennten, Nummern. Beispielsweise "005.02", dies wäre die zweite Unterpositionder fünften Hauptposition. Die Sortierung der Positionen wird anhand der Positionsnummern vorgenommen. DieSortierung erfolgt nach alphanumerischen Gesichtspunkten. Eine Positionsnummermit einem "*" wird vor einer Zahl einsortiert, eine Zahl vor einem Buchstaben.

PNr Durch setzen eines Häkchens wird die entsprechende Position nicht im Ausdruckaufgeführt. Der Wert der Position wird jedoch weiterhin für die Angebotssummeberücksichtigt.

Miete Durch setzen des Häkchens wird die entsprechende Position als Mietpositionbestimmt.

zu Position Manche Positionen nehmen Bezug zu anderen Positionen, wie Miet- oderAlternativpositionen. In dieser Zelle wird die Positionsnummer eingetragen auf diesich die jeweilige Position bezieht.

LV-PositionFür Leistungspositionen kann aus einer Liste ein Artikel ausgewählt werden, der imLeistungsverzeichnis der Stammdaten existiert. Wurden im → Leistungsverzeichnis fürden Artikel Werte für Einheit, GVH, Zeit-Einheit, Kurztext, Einzelpreis oder Mietehinterlegt, so werden dieser übernommen und in die jeweilige Zelle dieser Positioneingetragen.

ca. Ist die genaue Wert für eine angebotene Menge nicht bekannt oder soll bewusst nureine ungefähre Angabe gemacht werden, so wird durch setzen des Häkchens imAusdruck ein "ca." vor den Wert der Menge geschrieben.

Menge In diese Zelle ist der Wert für die Menge einzutragen.

EinheitDie Einheit des angegebenen Wertes wird in dieser Zelle über eine Auswahllisteangegeben. Zur Auswahl stehen die Einheiten, die in den Stammdaten hinterlegtwurden. Wird eine Grund- oder Vorhalteeinheit nicht in der Liste aufgeführt, kanndiese im Formular → Einheiten angelegt werden.

GVH Für Gerüstpositionen wird in dieser Zelle die Grundstandzeit eingetragen.

Zeit-Einheit Über eine Auswahlliste wird die Zeiteinheit der zuvor angegebenen Grundstandzeitbestimmt.

Formular:Auftragsbestätigung 63

Kurztext Als Kurztext kann ein 70 Zeichen langer Text eingegeben werden. Sofern keinLangtext existiert wird dieser im Ausdruck angezeigt.

TXT Sofern es nötig ist einen Text zu erfassen, der mehr als 70 Zeichen lang ist, so mussdieser als Langtext hinterlegt werden. Durch einen Linksklick auf das Symbol

öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Textes. Wenn zu einer Position ein Langtexthinterlegt ist, so wird dies durch das Symbol

angezeigt. Ein Langtext wird statt des Kurztextes im Ausdruck angezeigt, wenn erexistiert.

Einzel In dieser Zelle wird der Einzelpreis der Ware oder Dienstleistung angegeben.

%-Satz Durch angebe eines Prozentwertes wird ein Zuschlag bzw. Nachlass auf den in derSpalte "Einzel" angegebenen Preis berechnet. Nachlässe werden durch einennegativen Prozentwert bestimmt.

Gesamt Der Gesamtpreis ermittelt sich aus der angegebenen Menge mal den Einzelpreis maldem Prozentwert für einen Nachlass bzw. Zuschlag.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Auftragsbestätigung&oldid=2375Hauptautoren: Torsten

Formular:AufmaßDas Aufmaß ist das Instrument zur Dokumentation der erbrachten Leistung undAuswertung des Leistungsstands. Im Aufmaß wird die fakturierbare Leistung ermittelt undkann einfach durch einen Klick in Rechnung gestellt werden. Dabei werden bereitsvorhandene Rechnungen berücksichtigt. Für die Berechnungen wird die stetige Pflege desAufmaßes vorausgesetzt. Das Aufmaß führt zudem stichtagbezogen die Mietermittlungdurch. Im Projektmanager kann ein Aufmaß ganz einfach durch Knopfdruck aus einem Angebotoder einer Aufragsbestätigung erzeugt werden. Dabei werden die Leistungspositionensowie Informationen zum Kunden und dem Bauvorhaben automatisch aus den Dokumentenins Aufmaß übernommen.Das Aufmaß besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Im einen Teil werden dieLeistungspositionen und umfangreiche Informationen berechnet und angezeigt. Der andereTeil dient der Massenermittlung zu den einzelnen Leistungspositionen. Die einzelnen Teilesind unter andrem über die Registerlaschen am unteren Rand erreichbar.

Formular:Aufmaß 64

Aufmaßkopfdaten Die Elementgruppe Aufmaßkopfdaten ist immer in beiden Teilen des Aufmaßformularssichtbar. Hier sind Informationen zum Aufmaß und der Kundenzuordnung hinterlegt.Erstellen Sie ein Aufmaß aus einem Angebot oder einem anderen Dokument, so werden dieElemente automatisch mit Werten gefüllt. Die übernommenen Werte können nachträglichgeändert werden.Zu einem Aufmaß sollte immer ein Kostenträger existiert. Aus Gründen der besserenZuordnung, empfehlen wir die Aufmaßnummer gleich der Kostenträgernummer zuvergeben. Die Aufmaßnummer wird durch die Versionsnummer erweitert. Durch erzeugeneiner neuen Aufmaßversion wird das aktuelle Aufmaß gesperrt und kann nur noch vomAdministrator bearbeitet werden. Die in der alten Aufmaßversion erbrachten Leistung kannnun in einer Abschlagsrechung in Rechnung gestellt werden.Das Feld Datum weist das Erstellungsdatum aus und sollte nicht mit dem Datum für denAufbau oder dem Mietbeginn wechselt werden. Diese werden in anderen Datumsfeldernaufgeführt.

Elementgruppe Aufmaßkopfdaten im RegisterLeistungspositionen.

Leistungspositionen und Leistungsauswertung im Aufmaß Über die Registerlaschen Leistungspositionen und Massenermittlung zu ... wirdzwischen den beiden Teilen des Aufmaßes gewechselt. Im Register Leistungspositionenwerden grundlegende Informationen eingegeben und angezeigt. Die einzelnenElementgruppen werden nachfolgend beschrieben.

Formularansicht der Leistungspositionen undLeistungsauswertung.

Formular:Aufmaß 65

Datumswerte Die Berechnung der erbrachten Leistung ist an die Eingabe eines Datums gekoppelt. AlsLeistung wird die Auf- und abgebaute Masse sowie die Vorhaltemasse verstanden. Damitdie erbrachten Leistungen für Auf- und Abbau fakturiert werden, ist die Angabe des Auf-bzw. Abbaudatum in der jeweiligen Position nötig. Für die Fakturierung derVorhaltemassen ist die Angabe eines vorläufigen Mietendes nötig. Standzeiten könnendabei über die Grundstandzeit hinaus ermittelt werden. Dies ist nicht nur durch dieEingabe des endgültigen Abbaudatums möglich, sondern auch, bei langen Standzeiten,durch die Eingabe eines vorläufigen Bewertungsdatums (Leistungsstandbewertung bis: /vorläufiges Mietende:), zum Beispiel zum Ende eines jeden Monats. Eine Berechnungkann hier aber nur erfolgen solange kein endgültiges Mietende, in der jeweiligen Position,eingetragen ist.

Elementgruppe Datumswerte im RegisterLeistungspositionen.

Leistungsstandbewertung bis Der Leistungsstand wird bis zum angegebenen Datum bewertet. Damit kann einevorläufige Bewertung durchgeführt werden.Nach Eingabe des vorläufigen Mietendes wird das Datum für den Leistungsstandautomatisch eingetragen. Das automatisch eingetragene Datum ist der letzte Tag imMonat der für das vorläufige Mietende eingetragen wurde. Selbstverständlich könnenSie das Datum bis zu dem der Leistungsstand bewertet werden soll nachträglich selbstbestimmen. Der vom angegebenen Datum abhängig berechnete Leistungsstand wirdim Textfeld Leistungsstand der Elementgruppe Summe angezeigt und nach demSpeichern in die Leistungsstandhistorie eingetragen. Nach der Eingabe des endgültigen Mietendes ist keine vorläufige Bewertung mehrmöglich, da alles abgebaut und die Baustelle damit abgeschlossen ist.

Vorläufiges Mietende Standzeiten können über die Grundstandzeit hinaus, durch Angabe eines Datums fürdas vorläufige Mietende, ermittelt werden. Bei langen Standzeiten kann dies zum Endeeines jeden Monats gemacht werden, wenn man beispielsweise monatlich dieangefallenen Mietmassen durch eine Abschlagsrechnung in Rechnung stellen möchte.Beachten Sie, dass nach Eingabe des vorläufigen Mietendes das Datum für dieLeistungsstandbewertung automatisch auf den letzten Tag im Monat, der für dasvorläufige Mietende eingetragen wurde, gesetzt wird.Das Datum für das vorläufige Mietende wird in alle Positionen und Unterpositioneneingetragen die noch kein Abbaudatum haben, d.h. es werden nur für noch stehendeGerüstteile Mieten berechnet.

Endgültiges MietendeIst eine Baustelle komplett abgebaut, so muss dies nicht in jeder einzelnen Position oder Unterposition eingetragen werden. Ist eine Baustelle komplett abgebaut, dann

Formular:Aufmaß 66

wird in diesem Feld das Abbaudatum, also das endgültigen Mietende, eingetragen.Hierdurch wird das Datum in alle noch nicht abgebauten Gerüstpositionen in dieSpalte Mietende und Abbau eingetragen.

erster AufbauIn das Feld erster Aufbau wird vom System das Datum des ersten Aufbausautomatisch eingetragen.

SchlußrechnungIn das Feld Schlußrechnung wird vom System, mit der Erfassung derSchlußrechnung, zu Dokumentationszwecken automatisch das Rechnungsdatum derSchlußrechnung eingetragen.

letzter AbbauIn das Feld letzter Abbau wird vom System das Datum des letzten Abbausautomatisch eingetragen.

Summen In einem laufenden Projekt ergeben sich aus den unterschiedlichsten Werten diverseSummen. Damit Sie alle Summen besser vergleichen können und den Überblick haben,wurden die Summen an dieser Stelle zusammen aufgeführt. Der Auftragswert ist dieInformation über den Wert in Euro, den das Projekt erzielt. Die Eingabe der Datumswertefür das vorläufige Mietende und die Grenze zur Leistungsstandbewertung ermöglichen dieBerechnung und eine vorläufige Bewertung des Leistungsstandes und der fakturierbarenLeistung. Die Summe der bereits in Rechnung gestellten Leistung, also der bereitsfakturierte Wert, wird ebenfalls als Summe aufgeführt.

Elementgruppe Summen imRegister Leistungspositionen.

Auftragswert Der Auftragswert wird aus Teilen der Information zu jeder Position berechnet, die Sieüber die Schaltfläche

Details zu Positionen einsehen können. Haben Sie das Aufmaß, wie wir es empfehlen, aus einem Angeboterstellt, so wurden die zur Berechnung des Auftragswertes benötigten Werte bereits

Formular:Aufmaß 67

für jede Position aus dem Angebot übernommen. Wurde das Aufmaß frei erstellt, somüssen Sie noch die benötigten Informationen zur Berechnung des Auftragswerteshinterlegen, wie beispielsweise den EP für Auf- und Abbau sowie den Preis für dieMiete. Zur Ermittlung des Auftragswertes sind folgende Werte von Nöten: Ziel-Menge bzw.Massen, ZielVHMenge bzw. Mietmassen, Einzelpreis und Mietpreis.

Leistungsstand Für die Berechnung des Leistungsstandes werden die Informationen einer jedenPosition, wie das vorläufige Mietende, der Einzel- und Mietpreise, die auf- bzw.abgebauten Massen und die aus dem vorläufigem Mietende ermittelten Mietmassen,herangezogen. Im Einzelpreis ist natürlich die Leistung für den Auf- und Abbauenthalten. Der Preis für Auf- und Abbau kann unter

Details zu Positionen prozentual in L-Auf % für den Aufbau und L-Ab % für den Abbau aufgeteilt werden.Dies ist nicht zu verwechseln mit den Werten für Re-Auf % und Re-Ab %, die für dieErmittlung der fakturierbaren Leistung herangezogen werden.

fakturierbar Die fakturierbare Leistung ist die tatsächlich erbrachte Leistung, die von Ihnen inRechnung gestellt werden kann. Für die Berechnung liegen die gleichen Informationenzu Grunde, die bei der Leistungsstandberechnung herangezogen werden und unter

Details zu Positionen einzeln für jede Position aufgeführt sind. Einzig für die Aufteilung des Preises für denAuf- und Abbau werden andere Prozentwerte genommen. Diese sind Re-Auf % für denAufbau und Re-Ab % für den Abbau statt L-Auf % und L-Ab %. Nach Angabe eines vorläufigen Mietendes und den entsprechend der unter

Details zu Positionen hinterlegten Prozentsätze ergibt sich Beispielsweise die fakturierbare Leistung aus:Re-Auf% = 70%, Re-Ab% = 30% und VH% = 100%. Bedeutet, es werden, sobald einAufbaudatum vorhanden ist, 70% des Preises in Rechnung gestellt, mit dem Eintragdes Abbaudatums die restlichen 30% und mit 100% die Vorhaltung, sofern Standzeitenangefallen sind.

fakturiert Die Summe der fakturierten Leistung des Projektes wird beispielsweise ausexistierenden Abschlagsrechnungen kumuliert und hier aufgeführt. Ist ein Projektabgeschlossen und die Schlussrechnung gestellt, so sollte der Auftragswert gleich demfakturierten Wert sein. Sollte hier eine Differenz auftreten, so wurden angeboteneLeistungen nicht erbracht oder angebotene Leistungen nicht im Aufmaß erfasst undsomit auch nicht in Rechnung gestellt.

Formular:Aufmaß 68

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zum jeweiligen Aufmaß festgehaltenwerden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daher wirklich nurfür den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen Leistungsstandaufgliederung...

Nachdem Sie alle Angaben zur Leistungsstandbewertung vorgenommen haben, wirddieser berechnet und angezeigt. Über die Schaltfläche

Leistungsstandaufgliederung... wird das Unterformular Leistungsstand geöffnet. In diesem Formular wird Ihneneine genaue Aufgliederung des Leistungsstandes präsentiert.

Das Unterformular Leistungsstand desAufmaßeformulars.

Die detaillierte Aufgliederung des Einzelpreises auf die Gesamtleistung können Sie fürjede Position getrennt vornehmen, sofern Sie dies nicht schon bereits im Angebotgetan haben. Die Aufteilung wird in den Spalten ep-GVH, ep-Fremd, ep-Reise,ep-tarzu und ep-Lohn, welcher sich automatisch berechnet, des Unterformulars

Details zu Positionen gemacht.

Leistungsstandhistorie anzeigen... Über die Schaltfläche

Leistungsstandhistorie anzeigen... wird das Unterformular Leistungsstand Historie geöffnet. Jede durchgeführteBewertung des Leistungsstandes wird hier festgehalten. So bleibt Ihnen der ermittelteLeistungsstand der vergangenen Monate erhalten und kann verglichen werden.

Formular:Aufmaß 69

Das Unterformular Leistungsstandhistorie desAufmaßeformulars.

Nachlässe, Zuordnungen, Import... Über die Schaltfläche

Nachlässe, Zuordnungen, Import... wird das Unterformular Nachlässe, Zuordnungen, Import geöffnet. Hier wird dieZuordnugn bestimmt und angezeigt. Zudem werden Fragen beantwortet wie: "Worauswurden die Daten übernommen (Angebot, Auftragsbestätigung, u.s.w.)" oder "Auswelchem Dokument genau wurden die Daten übernommen ( Angebotsnr,Auftragsbestätigungsnr.)".

Das Unterformular Nachlässe, Zuordnungen, Import desAufmaßeformulars.

Formular:Aufmaß 70

In der Elementgruppe Zuordnungen und Einstellungen werden Informationen übereine Zuordnung des Aufmaßes zu einem Kostenträger angezeigt. Zudem kann dieZuordnung über die Auswahlliste vorgenommen oder geändert werden. Daneben sinddiverse Einstellungsmöglichkeiten vorhanden, die Einfluss auf das aktuelle Aufmaßund die aus dem Aufmaß erstellten Dokumente haben. Dazu gehört die Vorgabe fürGrundvorhaltung, deren voreingestellter Wert aus einem Angebot, einerAuftragsbestätigung, dem im Register Grundeinst. der Faktura Einstellungen bzw.dem Register Klassifikationen des → Adressformulars übernommen wird. Durchsetzten eines Häkchens für die Option Langtext für Rechnung aus Angebotübernehmen werden die im Angebot erstellten Langtexte zu den Positionenautomatisch für die Rechnung übernommen, statt der Langtexte im Aufmaß bzw. derLeistungsposition. Desweiteren bietet die Option Exakte Ermittlung derVorhalteverlängerung die Möglichkeit für die anteilige Mietberechnung die in derAuswahlliste gewählten Tage auszulassen.In der Elementgruppe Import aus anderen Dokumenten befinden sichMöglichkeiten, um die Zuordnung zu bestimmen und anzuzeigen. Ganze Daten odernur Positionen aus anderen Dokumente können in das Aufmaß importiert werden.Über die Auswahlliste Übernahme aus: wird der Dokumenttyp, von dem Daten insaktuelle Aufmaß importiert werden sollen, bestimmt. Mithilfe der darunterliegendenAuswahlliste Dokumentenauswahl wird das gewünschte Dokument für denDatenimport bestimmt. Nach der Auswahl des Dokumentes gibt es nun zweiMöglichkeiten des Datenimports. Über die Schaltfläche

Dokument importieren werden alle Daten aus dem ausgewählten Dokument importiert. Über die Schaltfläche

nur Positionen übernehmen werden lediglich nur die Positionen aus dem Dokument übernommen.In der Elementgruppe Nachlässe oder Zuschläge können Nachlässe oder Zuschlägeauf die gesamte fakturierbare Summe gemacht werden. Sofern bereits in einemAngebot Angaben zu Nachlässen gemacht wurde, so werde diese automatisch insAufmaß übernommen. Die hier angegebene Werte werden weiterhin beim Erstelleneiner Rechnung in eben diese übernommen. Im langen Eingabefeld wird Texteingegeben, der den Nachlass oder den Zuschlag beschreibt. Direkt rechts davon wirdder Nachlass bzw. Zuschlag als Prozentwert eingegeben. Wichtig ist hier, dassNachlässe mit einem Minus angegeben werden müssen. Sobald das Eingabefeld fürden Prozentwert mit der Tab- oder Enter-Taste verlassen wird, erscheint derNettobetrag des Nachlasses bzw. Zuschlages im Textfeld "Nettobetrag". Zu guter Letzt finden Sie im unteren Bereich Informationen wann und durch wen dieletzte Bearbeitung des Aufmaßes stattfand.

Druckfunktionen... Über die Schaltfläche

Druckfunktionen... wird das Unterformular Teil-, NU-Aufmaß und Konzeptrechnung geöffnet. Zu den Positionen, die im Datumsbereich auf- oder abgebaut wurden oder eine Mietberechnung haben, kann ein Teilaufmaß, ein Nachunternehmeraufmaß oder eine

Formular:Aufmaß 71

Konzeptrechnung gedruckt werden.

Das Unterformular Teil-, NU-Aufmaß undKonzeptrechnung des Aufmaßeformulars.

Wählen Sie die Option Teilaufmaß und geben Sie einen Datumsbereich an, um einTeilaufmaß für diesen Bereich zu Druck. Mit Hilfe der OptionNachunternehmer-Aufmaß können Sie nach Auswahl des Nachunternehmers undeinem Datumsbereich ein Aufmaß drucken, in dem die Leistung desNachunternehmers aufgeführt ist. Die Option Konzeptrechnung ermöglicht dasDrucken einer vorläufigen Rechnung über die bereits erbrachten und dokumentiertenLeistungen. Durch einen Klick auf

kann die Konzeptrechnung zudem direkt per Email versandt werden. Für Sie undDritte ist wichtig zu wissen, dass eine Konzeptrechnung nicht bindend ist und lediglichzu Informationszwecken dient. Daher besitzt die Konzeptrechnung keine ordentlicheRechnungsnummer, sondern die Rechnungsnummer 0. Damit es deutlich wird, dass essich nicht um eine original Rechnung handelt, wird zusätzlich das Wort"Konzeptrechnung" auf dem Ausdruck gedruckt.

eine neue Aufmaßversion erzeugen Sind alle Daten erfasst so wird das Aufmaß mit einem Klick auf die Schaltfläche

gespeichert. Das Aufmaß ist der Lieferschein zur Rechnung. Damit zu jederAbschlagsrechnung der Lieferschein jederzeit abgerufen werden kann, sollten Sie

Formular:Aufmaß 72

nachdem eine Teilleistung in Rechnung gestellt worden ist, eine neue Aufmaßversionerstellen. Klicke Sie zur Erzeugung einer neuen Aufmaßversion auf die Schaltfläche

eine neue Aufmaßversion erzeugen . Die Aufmaßnummer bleibt bestehen, es ändert sich die Versionsnummer nach demBindestrich.Das ursprüngliche Aufmaß wird als „Alte Version“ gekennzeichnet und kann nichtmehr bearbeitet werden. Die neue Aufmaßversion beinhaltet zunächst alle Positionenaus der alten und kann weiter gepflegt werden. Sie können also neue Positionen oderTeilabbauten erfassen und vorläufige Mietberechnungen durchführen. Hat sich imLaufe der Zeit die fakturierbare Leistung erhöht, kann eine weitereAbschlagsrechnung geschrieben und eine weitere "neue Version" des Aufmaßeserstellt werden.

Aufmaß kopieren Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Aufmaß kopieren wird eine Kopie des aktuell ausgewählten Aufmaßes erstellt. Die erstellte Kopie wirddirekt, bis auf die Aufmaßnummer, mit allen Daten und Einstellungen des originalAufmaßes gespeichert. Die Kopie bekommt die nächste freie Aufmaßnummer.

Tabelle der Positionen In der Tabelle werden die Leistungspositionen aufgeführt. In der Regel wird ein Aufmaßaus einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung generiert. Die Leistungspositionen ausden Dokumenten werden automatisch übernommen. Dabei werden jeweils die Grund- undVorhaltepositionen aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zu einer Positionzusammengefügt. Diese ist unter

Details zu Positionen ersichtlich.Die Miete ermittelt sich durch die in der Massenermittlung eingetragenen Werte. Auchwenn in der Grundposition die Möglichkeit zur Erfassung der Massen und Angabe desMietzeitraums besteht, empfehlen wir diese Werte in der jeweiligen Unterposition zuerfassen. Zur Massenermittlung in den Unterpositionen gelangen Sie durch einen Klick aufdas jeweiligen Symbol

in der ersten Spalte.Mit einem Klick auf die Schaltfläche

können weitere Positionen angelegt werden.

Formular:Aufmaß 73

Funktionsschaltflächen und Tabelle derHauptleistungspositionen.

Über der Tabelle sind neben den Standardsymbolen zum Arbeiten mit Tabellen einigeSchaltflächen sichtbar, die weitere Details und Funktionen zu den Positionen ermöglichen. Details zu Positionen

Durch einen Klick auf die Schaltfläche

Details zu Positionen öffnet sich ein Fenster mit Zusatzinformationen zu den Aufmaßpositionen. Dieaufgeführten Positionen im Unterformular sind gleich den Leistungspositionen imAufmaßformular. Daher werden auch die Zeilen in beiden Tabellen blau hinterlegt,unabhängig in welcher Tabelle man die Zeile ausgewählt hat.Das Aufmaß bietet im Unterformular Details zu Positionen einige zusätzlicheMöglichkeiten und Einstellungen zu den Positionen. So können Sie in der Spalte

, wie auch in der Tabelle der Leistungspositionen, eine Zeile via Drag-And-Dropverschieben. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zelle der Zeile, die Sieverschieben möchten, und schieben Sie die Zeile mit gedrückter, linker Maustaste andie gewünschte Position. Ist die Position erreicht, lassen Sie die Maustaste los.Im Unterformular können in den Spalten L-Auf % und L-Ab % detaillierte Angabendarüber gemacht werden, welcher prozentualen Anteil vom Einzelpreis für den Auf-und Abbau in die Leistungsstandbewertung eingehen. Gleiches gilt für Re-Auf % undRe-Ab % entsprechend für die Rechnungsstellung. Die Spalten Ziel-Menge undZielVHMenge enthalten den Angebotswert. Die Werte werden automatisch aus demAngebot übernommen, sofern ein Angebot existiert. Der Einzelpreis einer Positionkann sich aus mehreren Faktoren, wie Lohn, einem Anteil für die Grundvorhalte,Reisekosten oder tarifliche Zulagen, zusammensetzt. Sofern Sie keine detaillierteAufteilung des Einzelpreises einer Position vornehmen, so wird dieser in der Spalteep-Lohn ausgewiesen. Die Spalten ep-GVH, ep-Fremd, ep-Reise und ep-tarzubieten die Möglichkeit der Aufgliederung. Eben diese Aufgliederung wird bei derLeistungsstandbewertung berücksichtigt und kann summiert über die Schaltfläche

Leistungsstandaufgleiderung angezeigt werden. Ebenso ist eine detaillierte Aufteilung der Miete in den Spaltenvdv-Frmd, vdv-Lohn, vdv-Reise, vdv-TarZu und vdv-Miete, möglich.Weitere Möglichkeiten zur Beeinflussung der Darstellung und Funktionsweise bietendie Spalten L?, T? und H?. Durch setzt oder entfernen des Häkchens kann die Eingabeeines Wertes in die Spalte Länge, Tiefe und Höhe untersagt oder zugelassen werden.Somit können Sie beispielsweise verhindern, dass bei der Berechnung einerGerüstfläche in Quadratmeter ein Wert für die Tiefe eingegeben werden kann, da Siedie Fläche über die Angaben von Länge und Höhe berechnen.

Formular:Aufmaß 74

Die Spalten gültig von- und -bis sind wichtig, wenn z.B. zeitweise unterschiedlichePreise für Vorhaltung abgerechnet werden. Wie es bei Wintermiete der Fall sein kann.Im Normalfall sollte zunächst in der Spalte gültig von- kein Datum und in der Spalte-bis 31.12.2999, dies entspricht "unendlich", stehen bleiben. Durch einen Klick auf die Schaltfläche

Schließen wird die Tabelle der Zusatzinformationen geschlossen.

Langtext zur Position ....

Langtext zur Position $$$Zur Zeit keine Ahnung wo der auftauscht bzw. Verwendung findet und vor allem wanndies der Fall ist. neue Statistikpos. zur Pos.

Bei einer pauschal angebotene Leistungsposition kann durch einen Klick auf dieSchaltfläche

neue Statistikpos. zur Pos. eine Statistikpositionen dazu angelegt werden. Mithilfe dieser Statistikposition lässtsich nun der Leistungsstand und die Menge der erbrachten Leistungen für diesepauschal angebotene Leistungsposition ermitteln. In der TabelleZusatzinformationen zu Aufmaßpositionen wird in der Spalte Statpos % der Werteingetragen, der zur Verteilung des Einzelpreises der jeweiligen Leistungspositionverwendet wird.

neuer Mietzeitraum zur Pos. Wenn es vorkommt, dass unterschiedliche Vorhaltegebühren für verschiedeneZeiträume mit Kunden vereinbart wurden, können Sie diese durch festlegen einesneuen Mietzeitraums definieren. Markieren Sie die betreffende Position. Durch einenKlick auf die Schaltfläche

neuer Mietzeitraum zur Pos. wird diese Position kopiert. Die Zeile der neuen Position wird grau hinterlegt.Wichtig ist hierbei, dass die entsprechenden Zeiträume (von / bis) durchgehenddefiniert werden d. h. dass keine leeren Mietzeiträume bestehen dürfen. Selbst wennin einem Zeitraum keine Vorhaltung in Rechnung gestellt werden soll, muss dieserdefiniert und für den Vorhaltepreis 0,00 Euro eingetragen werden. Angaben zumMietzeitraum und den Preisen werden in Details zu Positionen gemacht.

Massenermittlung zu Leistungsposition Zu jeder Hauptposition können im Bereich der Unterpositionen die entsprechenden Bauabschnitte eingegeben werden. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir empfehlen die Massen zu einer Leistungsposition in der Unterposition zu dokumentieren. In den Hauptpositionen gibt es durchaus die Möglichkeit die Massen in den Zellen Länge, Tiefe und Höhe zu erfassen, sollte aber nicht genutzt werden. Durch die Dokumentation des Baufortschrittes im Register Massenermittlung stehen Ihnen Funktionalitäten zur Verfügung, die es im Register Leistungspositionen nicht gibt. Beispielsweise können Sie Teilauf- und abbauten, durch Splitten einer Zeile,

Formular:Aufmaß 75

dokumentieren. Zudem ist die Ermittlung von Mietmassen für unterschiedlichenMietzeiträumen zu einer Position, wie beispielsweise einer Wintermiete, nur in derMassenermittlung möglich. Zu beginn Ihres Projektes ist es nur ein Klick mehr, der Ihnenbei der späteren Dokumentation viel Zeit sparen kann!In die Massenermittlung zu einer Leistungsposition gelangen Sie durch einen Klick auf dieSchaltfläche

in der ersten Spalte der jeweiligen Leistungsposition.

Formularteil Massenermittlung zu Leistungsposition desAufmaße Formulars.

Das Register Massenermittlung des Aufmaßformulars ist, wie das RegisterLeistungspositionen, in zwei wesentliche Bereiche geteilt. Im oberen Bereich befindensich die Elementgruppen Grundposition, Mietposition und Summe der Position, dieInformationen zur aktuellen Unterposition liefern. Der zweite, untere Bereich besteht ausder Tabelle in der Sie die Massen zu einer Leistungsposition erfassen.

Positionsauswahl Wie schon beschrieben, gelangen Sie durch klicken der Schaltfläche

der Hauptposition in die Anzeige der dazugehörigen Unterpositionen im RegisterMassenermittlung. Damit Sie nicht immer zurück ins Register Leistungspositionenwechseln müssen, um in die Massenermittlung einer anderen Leistungsposition zu gelange,gibt es die Positionsauswahl. In dieser Liste werden alle Ihre Leistungspositionenaufgeführt. Wechseln Sie einfach durch Auswahl einer Leistungsposition in die Darstellungder zugehörigen Unterpositionen. Nach der Auswahl werde die Informationen in denoberen Elementgruppen und der unteren Tabelle entsprechend aktualisiert.

Auswahlliste Positionsauswahl im RegisterMassenermittlung.

Formular:Aufmaß 76

Grundposition Im Aufmaß wird die im Angebot gemachte Gerüstposition und die dazu gehörigeMietposition zu einer Leistungsposition zusammengeführt und im RegisterLeistungspositionen aufgeführt. Im Register Massenermittlung existieren nunElementgruppen wie die Gruppe Grundposition, die nun die Teilinformationen zurausgewählten Leistungsposition liefern.So finden Sie in der Gruppe Grundpositionen im Feld Pos. Nr. die Positionsnummer derausgewählten Leistungsposition sowie die dafür vorgesehene Grundvorhaltung.Desweiteren werden die Summen der auf- und abgebauten Massen der ausgewähltenLeistungsposition angezeigt und als Gesamtleistung summiert. Daneben existieren in dieserGruppe noch zwei Felder in denen die Vorgabe für Nachunternehmer für den Auf- undAbbau in Prozenten ausgewiesen werden.

Elementgruppe Grundposition im RegisterMassenermittlung.

Mietposition Die Elementgrupppe Mietposition liefert weitere Teilinformationen zur ausgewähltenLeistungsposition. Im Feld Pos. Nr. finden Sie die Nummer der Mietposition wie sie imAngebot existiert. In der Auswahlliste Längermiete je angef. befindet sich die Informationab wann die Vorhalte der ausgewählten Position gerechnet wird, je angefangenem Tag,Woche oder Monat. Gegebenenfalls können Sie die Einstellung für diese Position über überdie Auswahlliste ändern. Im Feld Menge wird die Mietmasse in Euro ausgewiesen, die biszum angegebenen Datum im Feld Vorläufiges Mietende: anfallen wird. Wurde ein Gerüstabgebaut oder endet die Vorhalte für ein komplettes Gerüst, so wird das Datum im FeldEndgültiges Mietende: eingetragen. Nach verlassen des Feldes wird das Datum allerUnterpositionen in den Spalten Mietende und Abbau gleich dem eingegebenem Datumgesetzt.

Formular:Aufmaß 77

Elementgruppe Mietposition im RegisterMassenermittlung.

Summe der Position Im Register Leistungspositionen erhalten Sie über die Schaltfläche

Leistungsstandaufgliederung... eine Aufgliederung der Leistungen zum gesamten Projekt. Unter Summe der Positionerhalten Sie nun eine Aufgliederung der Leistungen für die ausgewählte Leistungsposition.

Elementgruppe Summe der Position imRegister Massenermittlung.

Tabelle der Positionen Wie schon weiter oben beschrieben, dient die im unteren Bereich befindliche Tabelle der Erfassung von Massen zu einer Leistungsposition. In der Spalte PosTyp besteht die Möglichkeit verschiedene Positionstypen zu definieren. So können Sie ein Gerüst durch Verwendung von Titelkopf und Titelsumme zur besseren Darstellung gruppieren. Die Sortieren der Spalten nehmen Sie über den Wert der Spalte lfd.Nr. vor oder verschieben

Formular:Aufmaß 78

eine Zeile via Drag-And-Drop. Nutzten Sie dazu einfach die Möglichkeit der Spalte

. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zelle der Zeile, die Sie verschieben möchten,und schieben Sie die Zeile mit gedrückter, linker Maustaste an die gewünschte Position. Istdie Position erreicht, lassen Sie die Maustaste los. Aktivieren Sie die Option frei um freieBauteilebezeichnung eingeben zu können, benennen Sie die Bauteile in der Spalte Bauteilund ermitteln die Massen durch Eingabe der Abmessungen in den Spalten Länge, Tiefeund Höhe oder durch Direkteingabe der Massen in der Spalte Massen. Zur weiterenDokumentation über aktuelle Bereiche und den Fortschritt können Sie kurze Angaben inden Spalten Achsen und Baufortschr. machen. Für ausführliche Beschreibungen könnenSie ein separates Fenster, über die Schaltfläche

in der Spalte TXT, öffnen und das dortige Textfeld nutzen. Nach Angabe des Aufbaudatumsund des Mietbeginns, in den Spalten Aufbau und Mietbeginn, wird automatisch dasGrundvorhalteende in der Spalte GVH-Ende eingetragen. Das Aufbaudatum darf hier nichtfehlen, es dient der Ermittlung, der zum gegebenen Zeitpunkt fakturierbaren Massen. NachAngabe eines vorläufigen Mietendes wird automatisch die anzahl der Tage, die demnachgerundeten Wochen und die daraus resultierenden Mietmassen, in den Spalten Dauer,Wochen und Mietmassen, ermittelt und angezeigt.Im Bereich über der Tabelle befinden sich ein paar Funktionen die Sie beim Arbeitenunterstützen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit bei Teilabbauten eine Position zusplitten. Markieren Sie die zu splittende Zeile und klicken anschließend auf die Schaltfläche

Zeile splitten . Es öffnet sich ein Dialog namens Zeile splitten indem Sie Angaben zur Aufteilungvornehmen können. Nach klicken der Schaltfläche

Übernehmen wird die ausgewählte Zeile in zwei Zeilen gesplittet und die Werte für alte und neue Zeileautomatisch eingetragen. Im Anschluss müssen Sie nur noch ein Abbaudatum in der Zeiledes abgebauten Teilstücks eintragen. Des weiteren werden Sie beim Kopieren undEinfügen von Zeilen unterstützt. Markieren Sie die Option kopieren und einfügen mitALLEN Inhalten, durch setzten eines Häkchens, wenn Sie generell im aktuellenAufmaßformular Zeilen mit allen Inhalten kopieren möchten. Ist es Ihr Wunsch, dass derWert der Spalte Achse und Baufortschr. aus der letzten Zeile automatisch in eine neueZeil übernommen werden soll, so setzen Sie ein Häkchen bei der OptionAchse/Baufortschritt für neue Zeilen übernehmen.Mit der Schaltfläche

zurück zu den Leistungspositionen gelangen Sie zu der jeweiligen Hauptposition zurück. Hier erscheinen alle im Unteraufmaßeingegebenen Massen kumuliert.

W.malgadey 09:43, 5. Jan. 2009 (UTC) ep-gvh Wenn die Voreinstellung des GVH (Faktura Einstellung) vom eingestellten GVH abweicht, wird der

Formular:Aufmaß 79

Grundvorhalteanteil im Aufmass erhöht. Da davon ausgegangen wird, dass die erfassten EP-Werte für den Voreingestellten GVH berechnet sind.

Lohn in m² aber Miete in Stück/Woche Das Funktioniert so nicht, da dann für die Miete auch die Quadratmeter Anzahl verwendet wird, obwohl aber nur 1Stück verwendet werden soll. Andersherum (Pauschalpositionen aber Miete in Quadratmeter) würde das funktionieren, da dann die Statistikposition für die Quadratmeter verwendet werden kann. Diese zusätzlichen Positionen berechnen dann den Leistungsstand

Auftragswert und Leistungsstand Die Berechnung wird immer bis "HEUTE" durchgeführt, wenn kein Datum eingegeben wurde.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Aufmaß&oldid=2564Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:LieferscheinBei einer reinen Materiallieferung ohne Mietberechnung kann über das Formular"Lieferschein" ein Lieferschein erstellt werden.

Das Formular "Lieferschein" zum erfassen von Lieferscheinen.

Formular:Lieferschein 80

Lieferscheindaten In der Elementgruppe "Lieferscheindaten" sind Informationen zum Status der Lieferungund der Kundenzuordnung hinterlegt.

Summen In dieser Gruppe wird die Nettosumme vor Nachlässen, die Nettolieferscheinsumme, dieaus der Nettosumme ermittelte Umsatzsteuer und schließlich der Bruttowert derMateriallieferung automatisch berechnet und Angezeigt. Die in den Faktura Einstellungeneingestellte Umsatzsteuer kann, wenn nötig, im Eingabefeld für die Umsatzsteuer für dieaktuelle Lieferung verändert werden.

Drucken Die Option bieten die Möglichkeit den aktuell angezeigten Lieferschein, je nach gewählterOption, mit oder ohne Angaben der Preis zu drucken.

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zum jeweiligen Angebot festgehaltenwerden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daher wirklich nurfür den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen In dieser Gruppe befinden sich weitere Funktions- und Einstellmöglichkeiten, die auf denaktuellen Lieferschein angewendet werden können. Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular "Adressdaten" geöffnet.

Formular:Lieferschein 81

Das Unterformular "Adressdaten" des Lieferscheinformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten des Lieferscheins zuergänzen oder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nurauf den aktuellen Lieferschein und nicht auf weitere Dokumente.

Texte/Zahlungsbedingungen... Über die Schaltfläche

Texte/Zahlungsbedingungen... wird das Unterformular "Texte / Zahlungsbedingungen" geöffnet.

Das Unterformular "Texte / Zahlungsbedingungen" desLieferscheinformulars.

Formular:Lieferschein 82

Das Formular bietet eine Übersicht über die im Lieferschein verwendeten Texte fürden Lieferscheinkopf, den Lieferscheinschluss und den im Lieferschein aufgeführtenZahlungsbedingungen. Welcher der Vorgabetexte für ein Lieferschein übernommenwerden soll, kann für alle neuen Lieferscheine im Register "Grundeinst." der FakturaEinstellungen vorgenommen werden. Im Formular Textbausteine für Dokumente derStammdaten können weiter Vorgabetexte erstellt oder bestehende angepasst werden.Desweiteren bietet das Formular, neben der Ansicht der verwendeten Texte undZahlungsbedingung, die Möglichkeit die Texte für den ausgewählten Lieferschein zuergänzen oder abzuändern. Für den Kopf- und Schlusstext können, anhand derAuswahlliste "Andere Vorgabetexte" über dem jeweilige Textfeld, vorhandene Texteausgewählt und an die Stelle an der die Markierung blinkt eingefügt werden.Natürlich können weitere Texte durch normale Eingabe ergänzt oder abgeändertwerden. Über die Auswahlliste "Andere Vorgabetexte" der Zahlungsbedingungen kannlediglich ein neuer Text für die Zahlungsbedingungen ausgewählt werden.Änderungen und Ergänzungen von Zahlungsbedingungen und deren Texte können nurim Formular → Zahlungsbedingungen in den Stammdaten vorgenommen werden.

Sachbearbeiter... Über die Schaltfläche

Sachbearbeiter... wird das Unterformular "Weitere Daten" geöffnet.

Das Unterformular "Weitere Daten" desLieferscheinformulars.

Formular:Lieferschein 83

In der Elementgruppe "Sachbearbeiter und Geschäftsbereich" sind Eingabefelder undAuswahllisten enthalten, in denen entsprechende Informationen zum aktuellenLieferschein angezeigt und hinterlegt werden können. Die Texte in den Feldern"Kaufmännisch:", "Technisch:" und "Sachbearbeiter:" erscheinen zudem im Ausdruckdes Lieferscheins. Der Inhalt der Textfelder "Kaufmännisch:" und "Technisch:" wirdmit den aus den Stammdaten vorgegebenen Texten gefüllt, sofern diese im Register"Grundeinst." der Faktura Einstellungen vorhanden sind. Sofern Vorgaben fürBauleiter, Sachbearbeiter und Geschäftsbereich im Register "Klassifikationen" des →Adressformulars gemacht wurden, werden diese nach Auswahl eines Kunden imLieferschein automatisch in die Felder "Sachbearbeiter" bzw. Geschäftsbereichübernommen. Natürlich können hier die Vorgaben für den aktuellen Lieferschein überdie Auswahllisten geändert werden. In der Elementgruppe "Währungsangaben" werden für den aktuellen Lieferscheingültige Vorgaben zur angezeigten Währung im Dokument und im Ausdruck bestimmt.Darüber hinaus können Angaben zu einer abweichenden Währung, sofern nötig,vorgenommen werden.

Nachlässe, Zuordnungen, Import... Über die Schaltfläche

Nachlässe, Zuordnungen, Import... wird das Unterformular "Nachlässe, Zuordnungen, Import" geöffnet.

Das Unterformular "Nachlässe, Zuordnungen, Import" desLieferscheinformulars.

In der Elementgruppe "Zuordnungen und Einstellungen" werden Informationen über eine eventuelle Zuordnung des Lieferscheins zu einem Kostenträger oder einem Anschreiben angezeigt. Zudem können Zuordnungen über die Auswahllisten vorgenommen oder geändert werden. Daneben sind diverse Einstellungsmöglichkeiten vorhanden, die Einfluss auf den aktuellen Lieferschein und die aus dem Lieferschein

Formular:Lieferschein 84

erstellten Dokumente haben. Dazu gehört die "Vorgabe für Grundvorhaltung", derenvoreingestellter Wert aus dem im Register "Grundeinst." der Faktura Einstellungenbzw. dem Register "Klassifikationen" des → Adressformulars übernommen wird.Weiterhin kann das Format der Positionsnummer beeinflusst werden. Standardmäßigist die Option "keine GAEB Konformität" aktiviert. Weitere Vorgaben zur Formatierungder Positionsnummern kann im Formular "Positionsnummern konfigurieren" durchklicken der Schaltfläche

einstellen vorgenommen werden. In der Elementgruppe "Import aus anderen Dokumenten" befinden sichMöglichkeiten, um alle Daten oder nur Positionen aus anderen Dokumente in dasAngebot zu importieren. Über die Auswahlliste "Übernahme aus:" wird derDokumenttyp, von dem Daten in den aktuellen Lieferschein importiert werden soll,bestimmt. Mithilfe der darunterliegenden Auswahlliste "Dokumentenauswahl" wirddann das gewünschte Dokument für den Datenimport bestimmt. Nach der Auswahl desDokuments gibt es nun zwei Möglichkeiten des Datenimports. Über die Schaltfläche

Dokument importieren werden alle Daten aus dem ausgewählten Dokument in den aktuellen Lieferscheinimportiert. Über die Schaltfläche

nur Positionen übernehmen werden lediglich nur die Positionen aus dem Dokument übernommen. In der Elementgruppe "Nachlässe oder Zuschläge" können Nachlässe oder Zuschlägeauf die gesamte Lieferscheinsumme gemacht werden. Die hier eingegebenen Wertewerden in die zugehörige Rechnung übernommen. Im langen Eingabefeld wird Texteingegeben, der den Nachlass oder den Zuschlag beschreibt. Direkt rechts davon wirdder Nachlass bzw. Zuschlag als Prozentwert eingegeben. Wichtig ist hier, dassNachlässe mit einem Minus angegeben werden müssen. Sobald das Eingabefeld fürden Prozentwert mit der Tab- oder Enter-Taste verlassen wird, erscheint derNettobetrag des Nachlasses bzw. Zuschlages im Textfeld "Nettobetrag".

einen neuen Teillieferschein anlegen Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

einen neuen Teillieferschein anlegen kann ein Teillieferschein zum aktuell ausgewählten Lieferschein erstellt werden. DerTeillieferschein bekommt dabei die selbe Lieferscheinnummer und wird lediglich umeine Teillieferscheinnummer erweitert. Werden weitere Teillieferungen zu diesemLieferschein erstellt, so wird nur die Teillieferscheinnummer hochgezählt.

Lieferschein kopieren Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Lieferschein kopieren wird eine Kopie des aktuell ausgewählten Lieferscheins erstellt. Die erstellte Kopiewird direkt, bis auf die Lieferscheinnummer, mit allen Daten und Einstellungen desoriginal Lieferscheins gespeichert. Die Kopie bekommt die nächste freieLieferscheinnummer.

Formular:Lieferschein 85

Tabelle der Positionen Im Lieferscheinformular befindet sich im unteren Bereich eine Tabelle. Dort werden die zueinem Lieferschein gehörenden Lieferscheinpositionen erfasst. Für jede Position wird eineneue Zeile erstellt. Direkt über der Tabelle sind, neben den Standardsymbolen zumArbeiten mit Tabellen, zwei weitere Elemente. Durch klicken der Schaltfläche

weitere Informationen zu den Positionen werden weitere Informationen zur zuvor ausgewählten Position in einem separaten Fensterangezeigt. Durch setzten der Option "Mietpositionen automatisch erzeugen" wird beimhinzufügen einer neuen Zeile diese automatisch als Mietposition erzeugt, wenn die zuvorhinzugefügte Zeile eine Gerüstposition ist. Typ

Neben den normalen Positionstypen, wie Gerüst- und Mietpositionen, gibt es Typen,die Informationen zu anderen Positionen enthalten können oder Einfluss auf denspäteren Ausdruck haben.

Positions-Nr Die Nummer der jeweiligen Position wird hier eingetragen. In der Regel passiert diesautomatisch. Für Positionsnummern sind alphanumerische Zeichen erlaubt. Für dieautomatische Nummerierung werden jedoch nur Zahlen innerhalb derPositionsnummer berücksichtigt. Unterpositionen sind ebenfalls möglich. EinePositionsnummer einer Unterposition besteht aus zwei, mit einem Punkt voneinandergetrennten, Nummern. Beispielsweise "005.02", dies wäre die zweite Unterpositionder fünften Hauptposition. Die Sortierung der Positionen wird anhand der Positionsnummern vorgenommen. DieSortierung erfolgt nach alphanumerischen Gesichtspunkten. Eine Positionsnummermit einem "*" wird vor einer Zahl einsortiert, eine Zahl vor einem Buchstaben.

PNr Durch setzen eines Häkchens wird die entsprechende Position nicht im Ausdruckaufgeführt. Der Wert der Position wird jedoch weiterhin für die Angebotssummeberücksichtigt.

Miete Durch setzen des Häkchens wird die entsprechende Position als Mietpositionbestimmt.

zu Position Manche Positionen nehmen Bezug zu anderen Positionen, wie Miet- oderAlternativpositionen. In dieser Zelle wird die Positionsnummer eingetragen auf diesich die jeweilige Position bezieht.

LV-PositionFür Leistungspositionen kann aus einer Liste ein Artikel ausgewählt werden, der imLeistungsverzeichnis der Stammdaten existiert. Wurden im → Leistungsverzeichnis fürden Artikel Werte für Einheit, GVH, Zeit-Einheit, Kurztext, Einzelpreis oder Mietehinterlegt, so werden dieser übernommen und in die jeweilige Zelle dieser Positioneingetragen.

ca.

Formular:Lieferschein 86

Ist die genaue Wert für eine angebotene Menge nicht bekannt oder soll bewusst nureine ungefähre Angabe gemacht werden, so wird durch setzen des Häkchens imAusdruck ein "ca." vor den Wert der Menge geschrieben.

Menge In diese Zelle ist der Wert für die Menge einzutragen.

EinheitDie Einheit des angegebenen Wertes wird in dieser Zelle über eine Auswahllisteangegeben. Zur Auswahl stehen die Einheiten, die in den Stammdaten hinterlegtwurden. Wird eine Grund- oder Vorhalteeinheit nicht in der Liste aufgeführt, kanndiese im Formular → Einheiten angelegt werden.

GVH Für Gerüstpositionen wird in dieser Zelle die Grundstandzeit eingetragen.

Zeit-Einheit Über eine Auswahlliste wird die Zeiteinheit der zuvor angegebenen Grundstandzeitbestimmt.

Kurztext Als Kurztext kann ein 70 Zeichen langer Text eingegeben werden. Sofern keinLangtext existiert wird dieser im Ausdruck angezeigt.

TXT Sofern es nötig ist einen Lieferscheintext zu erfassen, der mehr als 70 Zeichen langist, so muss dieser als Langtext hinterlegt werden. Durch einen Linksklick auf dasSymbol

öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Textes. Wenn zu einer Position ein Langtexthinterlegt ist, so wird dies durch das Symbol

angezeigt. Ein Langtext wird statt des Kurztextes im Ausdruck angezeigt, wenn erexistiert.

Einzel In dieser Zelle wird der Einzelpreis der Ware oder Dienstleistung angegeben.

%-Satz Durch angebe eines Prozentwertes wird ein Zuschlag bzw. Nachlass auf den in derSpalte "Einzel" angegebenen Preis berechnet. Nachlässe werden durch einennegativen Prozentwert bestimmt.

Gesamt Der Gesamtpreis ermittelt sich aus der angegebenen Menge mal den Einzelpreis maldem Prozentwert für einen Nachlass bzw. Zuschlag.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Lieferschein&oldid=2385Hauptautoren: Torsten

Formular:Rechnungen 87

Formular:Rechnungen Für Rechnungen steht das Rechnungsformular zur Verfügung. Rechnungen können ausAufmaßen oder anderen Dokumenten erzeugt werden. Damit eine Rechnung eindeutigeinem Kunden und einem Auftrag zugeordnet werden kann, sollten Rechnungen immer zuKostenträgern erstellt werden.

Das Formular Rechnung zum erfassen von Rechnungen.

Kopfdaten der Rechnung In der Elementgruppe Kopfdaten der Rechnung sind Informationen zum Typ derRechnung und der Kundenzuordnung hinterlegt. Im Feld Rechnung finden Sie dieRechnungsnummer. In den darunter liegenden Feldern Belegdatum und Buchdatum wirddas Rechnungsdatum sowie das Datum der Buchung aufgeführt. Über die AuswahllisteRechnungstyp wird der Typ einer Rechnung bestimmt und kann von Ihnen geändertwerden. Bei Abschlagsrechnungen wird zudem eine laufende Nummer vorangestellt. DieseNummer wird in der Regel automatisch vom Programm, beispielsweise bei einer erneutenAbschlagsrechnung eines Projektes, vergeben. In den darunter liegenden FeldernLeistungszeitraum von:, Leistungszeitraum bis: wird der Zeitraum der Leistungangegeben und kann gegebenenfalls geändert werden.In den Feldern Adresse, Ansprechpartner und Objekt werden die kundenbezogenenDaten aufgeführt. Wenn Sie eine Rechnung aus einem Angebot oder einem Aufmaßerstellen, so werden die Daten automatisch in das Rechnungsdokument übertragen.

Summen In dieser Gruppe finden Sie alle relevanten Summen zur Rechnungsstellung. Der Wert derin Rechnung gestellten Leistung wird vom Programm automatisch berechnet und in dieSumme vor Nachlässen, die Summer der Gesamtleistung, der Mehrleistung sowie dieSumme der enthaltenen Mehrwertsteuer aufgeführt. Die in den Faktura Einstellungeneingestellte Umsatzsteuer kann, wenn nötig, im Eingabefeld für die Umsatzsteuer für dieaktuelle Rechnung verändert werden.In dieser Gruppe befinden sich ober- und unterhalb der ausgewiesenen Summen zweiSchaltflächen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche

Summenaufgliederung... wird ein weiteres Fenster namens Preisspaltung, Summen geöffnet. In diesem Fenster wird für Sie die Summe der erbrachten und in Rechnung gestellten Leistung, ähnlich wie im Aufmaß, aufgegliedert und als Gesamtsumme aufgeführt. Die Gesamtsumme ergibt sich

Formular:Rechnungen 88

aus der Summe der vorherigen Rechnung sowie der aktuellen Mehrleistung, dieebenfalls nochmals separat aufgeführt werden. So können Sie schnell und einfach in jederRechnung das Zustandekommen des ausgewiesenen Rechnungsbetrages nachvollziehen. Injeder Rechnung finden Sie des Weiteren für das aktuelle Projekt Informationen zu eventuellgezahlten Anzahlungen und schon gestellten Rechnung. Die Informationen werden Ihnenim Fenster Anzahlungen/Rechnungen dargestellt, welches Sie durch einen Klick auf dieSchaltfläche

Anzahlg./Rechnungen öffnen können.

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zur jeweiligen Rechnung festgehaltenwerden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daher wirklich nurfür den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular Adressdaten geöffnet.

Das Unterformular Adressdaten des Rechnungsformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten der Rechnung zu ergänzenoder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nur auf dieaktuelle Rechnung und nicht auf weitere Dokumente.

Formular:Rechnungen 89

Texte/Zahlungsbedingungen... Über die Schaltfläche

Texte/Zahlungsbedingungen... wird das Unterformular Texte/ Zahlungsbedingungen geöffnet.

Das Unterformular Texte/ Zahlungsbedingungen desRechnungsformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht über die in der Rechnung verwendeten Texte fürden Rechnungskopf, den Schlußtext und den in der Rechnung aufgeführtenZahlungsbedingungen. Welcher der Vorgabetexte für eine Rechnung übernommenwerden soll, kann für alle Rechnungen im Register Grundeinst. der FakturaEinstellungen vorgenommen werden. Möchten Sie für einen Kunden generell von denGrundeinstellungen abweichende Vorgabetexte für Rechnungen haben, so kann diesim Register Faktura Vorgaben im → Adressformular des jeweiligen Kundeneingestellt werden. Im Formular Textbausteine für Dokumente der Stammdatenkönnen weiter Vorgabetexte erstellt oder bestehende angepasst werden.Desweiteren bietet das Formular, neben der Ansicht der verwendeten Texte undZahlungsbedingung, die Möglichkeit die Texte für die aktuelle Rechnung zu ergänzenoder abzuändern. Für den Kopf- und Schlusstext können, anhand der AuswahllisteAndere Vorgabetexte über dem jeweilige Textfeld, vorhandene Texte ausgewählt undan die Stelle, an der die Markierung blinkt, eingefügt werden. Natürlich könnenweitere Text durch normale Eingabe ergänzt oder abgeändert werden. Über dieAuswahlliste Andere Vorgabetexte der Zahlungsbedingungen kann lediglich einneuer Text für die Zahlungsbedingungen ausgewählt werden. Änderungen undErgänzungen von Zahlungsbedingungen und deren Texte können nur im Formular →Zahlungsbedingungen in den Stammdaten vorgenommen werden.

Sachbearbeiter... Über die Schaltfläche

Sachbearbeiter... wird das Unterformular Weitere Daten geöffnet.

Formular:Rechnungen 90

Das Unterformular Weitere Daten des Rechnungsformulars.

In der Elementgruppe Sachbearbeiter und Geschäftsbereich sind Eingabefelderund Auswahllisten enthalten, in denen entsprechende Informationen zum aktuellenRechnung angezeigt und hinterlegt werden können. Die Texte in den FeldernKaufmännisch:, Technisch: und Sachbearbeiter: erscheinen zudem im Ausdruckder Rechnung. Der Inhalt der Textfelder Kaufmännisch: und Technisch: wird mitden aus den Stammdaten vorgegebenen Texten gefüllt, sofern diese im RegisterGrundeinst. der Faktura Einstellungen vorhanden sind. Sofern Vorgaben fürBauleiter, Sachbearbeiter und Geschäftsbereich im Register Klassifikationen des →Adressformulars gemacht wurden, werden diese nach Auswahl eines Kunden in derRechnung automatisch in die Felder Sachbearbeiter bzw. Geschäftsbereichübernommen. Natürlich können hier die Vorgaben für die aktuelle Rechnung über dieAuswahllisten geändert werden.In der Elementgruppe Währungsangaben werden für die aktuelle Rechnung gültigeVorgaben zur angezeigten Währung im Dokument und im Ausdruck bestimmt. Darüberhinaus können Angaben zu einer abweichenden Währung, sofern nötig, vorgenommenwerden.

Nachlässe, Zuordnungen, Import... Über die Schaltfläche

Nachlässe, Zuordnungen, Import... wird das Unterformular Nachlässe, Zuordnungen, Import geöffnet.

Formular:Rechnungen 91

Das Unterformular Nachlässe, Zuordnungen, Import desRechnungsformulars.

In der Elementgruppe Zuordnungen und Einstellungen werden Informationen überdie Kostenträgerzuordnung angezeigt. Daneben sind diverseEinstellungsmöglichkeiten vorhanden, die Einfluss auf die aktuelle Rechnung haben.Dazu gehört die Vorgabe für Grundvorhaltung, deren voreingestellter Wert aus demim Register Grundeinst. der Faktura Einstellungen bzw. dem RegisterKlassifikationen des → Adressformulars übernommen wird. Des Weiteren kann dasFormat der Positionsnummer beeinflusst werden. Standardmäßig ist die Optionkeine GAEB Konformität aktiviert. Weitere Vorgaben zur Formatierung derPositionsnummern kann im Formular Positionsnummern konfigurieren durchklicken der Schaltfläche

einstellen vorgenommen werden. Über das Auswahlmenü Auf/Ab%: Berechnung der Zeilekönnen Sie einstellen, ob der %-Satz auf den Basispreis oder den Gesamtpreisberechnet werden soll. Möchten Sie zu der Rechnung ein Anschreiben erstellen,beispielsweise an einen Architekten, so ist dies durch einen Klick auf die Schaltfläche

erstellen möglich. Das Formular Brief öffnet sich. Nachdem das Anschreiben gespeichertwurde ist die Nummer des Anschreibens in der Auswahlliste ZugeordnetesAnschreiben automatisch sichtbar. Existiert bereits ein Anschreiben, so kann dieZuordnung nachträglich über die Auswahlliste vorgenommen werden.In der Elementgruppe Import aus anderen Dokumenten befinden sich Möglichkeiten, um alle Daten oder nur Positionen aus anderen Dokumente in eine Rechnung zu importieren. Über die Auswahlliste Übernahme aus: wird der Dokumenttyp, von dem Daten in die aktuelle Rechnung importiert werden soll, bestimmt. Mithilfe der darunterliegenden Auswahlliste Dokumentenauswahl wird

Formular:Rechnungen 92

dann das gewünschte Dokument für den Datenimport bestimmt. Nach der Auswahl desDokuments gibt es nun zwei Möglichkeiten des Datenimports. Über die Schaltfläche

Dokument importieren werden alle Daten aus dem ausgewählten Dokument in die aktuelle Rechnungimportiert. Über die Schaltfläche

nur Positionen übernehmen werden lediglich nur die Positionen aus dem Dokument übernommen. Wird dieRechnung aus einem Dokument, wie beispielsweise einem Aufmaß, automatischerstellt, so wird die Zuordnung vom Programm vorgenommen und ist in den genanntenElementen sichtbar. Wenn in der Rechnung der Bezug zum Aufmaß hergestellt ist,erkennt das System automatisch die bereits vorangegangenen Rechnungen undberücksichtigt bisher fakturierte Beträge.In der Elementgruppe Nachlässe oder Zuschläge können Nachlässe oder Zuschlägeauf die gesamte Rechnungssumme gemacht werden. Im langen Eingabefeld wird Texteingegeben, der den Nachlass oder den Zuschlag beschreibt. Direkt rechts davon wirdder Nachlass bzw. Zuschlag als Prozentwert eingegeben. Wichtig ist hier, dassNachlässe mit einem Minus angegeben werden müssen. Sobald das Eingabefeld fürden Prozentwert mit der Tab- oder Enter-Taste verlassen wird, erscheint derNettobetrag des Nachlasses bzw. Zuschlages im Textfeld Nettobetrag.

Buchhaltungsinformationen Über die Schaltfläche

Buchhaltungsinformationen wird das Unterformular Buchhaltungsdaten geöffnet.

Das Unterformular Buchhaltungsdaten desRechnungsformulars.

Abzug von Abschlagsrechnungen einstellen Über die Schaltfläche

Abzug von Abschlagsrechnungen einstellen wird das Unterformular Abzug von Abschlagsrechnungen geöffnet. In diesem Fenster wird Ihnen die Möglichkeit gegeben den Abzug von vorherigen Rechnungen und Anzahlungen im Rechnungsausdruck zu verhindern bzw. zu beeinflussen. Standardmäßig werden die Nettowerte von vorhergehenden Rechnungen und und Bruttowerte von Anzahlungen ausgedruckt und einzeln aufgeführt. Sie haben die

Formular:Rechnungen 93

Möglichkeit, durch setzten der Option brutto bzw. netto dies entsprechend zuändern. Diese Möglichkeit gilt ebenso für den Sicherheitseinbehalt. Bei Rechnungenund Zahlungen haben Sie die Möglichkeit, durch markieren der Option in 1 Summe,diese statt einzeln aufgeführt in einer Summe auszugeben. Möchten Sie Beträge vonvorherigen Rechnungen oder Abzahlungen nicht auf der aktuellen Rechnungaufführen, so entfernen Sie bitte das Häkchen bei vorherige Rechnung abziehenbzw. Abzahlungen abziehen.

Das Unterformular Abzug von Abschlagsrechnungen desRechnungsformulars.

In diesem Zusammenhang lässt sich durch einen Klick auf die Schaltfläche

Anzahlungen/Rechnungen ein gleichlautendes Formular öffnen, in dessen Tabelle sich nach Wahl der Optionvorherige Rechnungen oder Anzahlungen Informationen zu vorherigenRechnungen oder Anzahlungen aufführen lassen.

Einstellungen zum Drucken... Über die Schaltfläche

Einstellungen zum Drucken... wird das Unterformular Angaben für den Druck von Rechnungen geöffnet. DasFormular bietet Ihnen Einstellungsmöglichkeiten für den Ausdruck der aktuellenRechnung sowie benutzerbezogene Voreinstellungen, die immer für den Ausdruck vonRechnungen gelten sollen.

Formular:Rechnungen 94

Das Unterformular Angaben für den Druck vonRechnungen des Rechnungsformulars.

In dem Bereich Einstellungen für diese Rechnung können Sie durch markieren derOption Belegdatum oder Buchungsdatum entscheiden welches Datum auf derRechnung als Rechnungsdatum gedruckt werden soll. Durch setzen eines Häkchensbei der Option Seitenumbruch vor Summen wird im Ausdruck automatisch einSeitenumbruch vor Summen erstellen. Hierdurch kann die Verständlichkeit derRechnung für den Leser erhöht werden, da die Auflistung der Summen nicht durcheinen Seitenumbruch unterbrochen wird. Änderungen in diesem Bereich können nurdurchgeführt werden, wenn sich das Rechnugsformular in Bearbeitung befindet.Einstellungen im Bereich Benutzerbezogene Voreinstellungen sind immeränderbar, das Rechnungsformular muss sich also nicht in Bearbeitung befinden.Zudem gelten die hier gemachten Einstellungen für alle Rechnungen, jedoch nur fürden aktuellen Benutzer. Eine Rechnung lässt sich durch einen Klick auf das Symbole

und

, zu finden in der Symbole der Anwendung, entweder in der Verschau ansehen oderdirekt drucken. Damit für Sie der Aufwand der Dokumentation des Projektes in derBauakte erleichtert wird, können Sie an dieser Stelle alle RechnungsbezogenenDokument ausdrucken lassen. Sie müssen also nicht erst das gewünschte Formularöffnen und den Datensatz suchen, um das Dokument zu ducken. Zu diesenDokumenten gehört die original Rechnung, eine Kopie der Rechnung mit dem VermerkBauakte, das zur Rechnung gehörende Aufmaß und das Projektkonto mit eineraktuellen Zahlungsaufstellung. Alle Dokumente lassen sich mit einen Klick auf dieSchaltfläche

alle Drucken drucken. Die gewünschte Anzahl der einzelnen Exemplare kann in denentsprechenden Feldern von Ihnen angegeben werden. Möchten Sie eineDokumentenart vom Druckvorgang ausschließen, so geben Sie für die Anzahl ein Nullein. Über die Schaltfläche

Vorschau

Formular:Rechnungen 95

können Sie sich das zuvor ausgewählte Dokument in der Vorschau anschauen undgegebenenfalls ausdrucken.

Rechnung kopieren Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Rechnung kopieren wird eine Kopie der aktuell ausgewählten Rechnung erstellt. Die erstellte Kopie wirddirekt, bis auf die Rechnungsnummer, mit allen Daten und Einstellungen der originalRechnung gespeichert. Die Kopie bekommt die nächste freie Rechnungsnummer.

Tabelle der Positionen Im unteren Bereich des Rechnungsdokumentes existiert eine Tabelle, in der die Positionender in Rechnung gestellten Leistungen aufgeführt werden. Erstellen Sie eine Rechnungautomatisch aus einem Angebot oder einem Aufmaß, so werden alle relevantenInformationen, Texte und Summen berechnet und in die jeweilige Zeile bzw. Positioneingetragen. Die Rechnung kann dann, durch hinzufügen einer Zeile, um weitere Positionenergänzt werden. Zu jeder Position finden Sie zudem zusätzliche Informationen, wiebeispielsweise die Aufgliederung der Summen, in der Tabelle des Formulars weitereDaten zu den Rechnungspositionen, das Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche

weitere Informationen zu den Positionen öffnen können.

Tabelle der Rechnungspositionen

Besondere Eigenschaften haben hier die Spalten Kund-Pos. und TXT. Hat Ihre Kundeeigene Nummer für die Leistungspositionen vorgesehen und möchte die Positionen in derRechnung mit dieser aufgeführt haben, so können Sie die Nummer in der SpalteKund-Pos. eintragen. Existiert ein Wert in dieser Spalte wird dieser statt der eigenenPositionsnummer verwendet. Die Sortierung der Positionen im Ausdruck der Rechnungwird jedoch anhand der eigenen Positionsnummer vollzogen. Der Positionstext, der zurBeschreibung in der Rechnung ausgegeben wird, ist im Fenster Positionstext zu sehenund kann dort ergänzt werden. Das Fenster lässt sich durch die Schaltfläche

der Spalte TXT öffnen.

Formular:Rechnungen 96

Informationen zur Herkunft und Vergabe der Rechnungsnummer Bei der Beantwortung der Fragen, wo denn die Rechnungsnummer herkommt und wie dendie Vergabe funktioniert, ist es wichtig zwischen der Neueingabe einer Rechnung und derBearbeitung einer Rechnung zu unterscheiden. Mit diesem Hinweis werden im folgendendie beiden Fragen zur Herkunft und Vergabe beantwortet. Bestimmen der Nummernkreise für Rechnungsnummern

Je nach Firmenstruktur und Baustelle können verschiedenen Nummernkreise fürRechnungen gewünscht sein, um schon anhand der Rechnungsnummer eineZuordnung zu erkennen. In Faktura werden Ihnen diese Wünsche erfüllt. Aus diesemGrund gibt es mehrere Einstellungsmöglichkeiten für die Vergabe derRechnungsnummer, die situationsabhängig Anwendung findet. Dabei wirdhierarchisch vorgegangen. Existiert demnach eine Einstellungen für einen speziellenFall dann wird diese Einstellung berücksichtigt. Existiert keine Einstellung so wird dieRechnungsnummer aus dem Nummernkreis der darüberliegenden, allgemeinerenEinstellung genommen. Im Folgenden wird die Vergabe vom Allgemeinen zumSpeziellen aufgeführt.

1.  Die allgemeine Einstellung, die den Standard betrifft, wird in den Stammdaten derFaktura Einstellungen unter Stammdaten -> Einstellungen -> FakturaEinstellungen -> weitere 2 vorgenommen.

1.  Möchten Sie verschiedene Nummernkreis für Geschäftsbereiche vergeben, so werdendiese in den → Einstellungen der Klassifikationen unter Stammdaten ->Klassifikationen -> Geschäftsbereich definiert.

1.  Durch die Zuordnung eines Bauleiters zu einem Geschäftsbereiches im → FormularBauleiter unter Stammdaten -> Bauleiter können Sie den Nummernkreis abhängigvom Bauleiter bestimmen. ,Indirekt wird hier natürlich der Nummernkreis verwendet,der zuvor, wie in Punkt 2 beschrieben, für den Geschäftsbereich vergeben wurde.

1.  Zuletzt kann in den → Faktura Einstellungen unter Stammdaten -> FakturaEinstellungen -> weitere 2 durch setzten eines Häkchens bei der Option Gutschr.& Rechnungen derselbe Nr-Kreis in der Gruppe Rechnungen & Gutschriften fürGutschriften bestimmen, dass für Gutschriften und Rechnungen derselbeNummernkreis verwendet wird.

Bestimmen der Nummernkreise von Rechnung 1. Standard aus Stammdaten Faktura Einstellungen 2. Nummernkreis aus dem Geschäftsbereich1 3. Nummernkreis für jeden Bauleiter 4. Zuletzt Einstellungen -> Faktura Einstellungen -> weitere 2 -> Rechnungen & Gutschriften -> Gutschr. & Rechnungen derselbe Nr-Kreis

Vergabe der Rechnungsnummern bei neuen Rechnungen Wie eingangs erwähnt besteht ein Unterschied bei der Vergabe derRechnungsnummer zwischen einer neuen Rechnung und der Bearbeitung einerexistierenden Rechnung. Zum besseren Verständnis wird folgend die Vergabe einerRechnungsnummer beim erzeugen einer neuen Rechnung erläutert.

Formular:Rechnungen 97

1.  Beim erzeugen einer neuen Rechnung wird die Rechnungsnummer aus dem, unterBerücksichtigung der oben beschriebenen Regeln, entsprechenden Nummernkreisgewählt und ohne Rückfrage vergeben.

1.  Wird eine Rechnung direkt nach der Erstellung einem Geschäftsbereich zugeordnetund wurde für den Geschäftsbereich ein Nummernkreis für Rechnungen hinterlegt, sowird die Rechnungsnummer ohne weitere Rückfrage nach den oben beschriebenenRegeln vergeben.

1.  Die dritte Möglichkeit besteht darin die Rechnungsnummer manuell zu vergeben.Dies geschieht durch einfache Eingabe des gewünschten Wertes im Feld Rechnung.

Bei Schritt 1 und 2 wird der Benutzer nicht gefragt. Bei Schritt 3 wird der Benutzer gefragt, wenn die Nummer nach der Änderung nicht im Nummernkreis ist. 1. Neue Rechnung -> Rechnung bekommt Nummer nach den oben beschriebenen Regeln. 2. Ändern der Nummernkreiswerte (Bsp. Geschäftsbereich1) 3. Manuelle Änderung

Änderung der Rechnugsnummer bei bestehender Rechnung Eine Änderung der Rechungsnummer kann nachträglich bei bereits existierendenRechnungen durchgeführt werden. Sie sollten sich vor der Änderung jedochvergewissern, ob dies aus Sicht Ihrer Finanzbuchhaltung möglich ist. Die Bearbeitungder Rechnungsnummer in einer bestehenden Rechnung, der bereits eineRechnungsnummer vergeben wurde, geschieht in folgenden Fällen.

1.  Eine Änderung der Rechnungsnummer erfolgt beispielsweise nach einer Änderungdes Nummernkreises für einen Geschäftsbereiches, der der Rechnung zugeordnet ist.

1.  Ein zweiter Fall wäre die manuelle Vergebe der Rechnungsnummer. Dies geschiehtdurch einfache Eingabe des gewünschten Wertes im Feld Rechnung.

Bearbeiten einer Rechnung... heißt, Rechnung hat Nummer 1. Ändern der Nummernkreiswerte (Bsp. Geschäftsbereich1) 2. Manuelle Änderung

Besonderheiten beim Speichern einer Rechnung nach Neueingabe oderBearbeitung

Wird eine neue oder bearbeitete Rechnung gespeichert, so werden zuvor dienachfolgend beschriebenen Prüfungen durchgeführt.

1.  Ist in den → Faktura Einstellungen im Register weitere 2 die Option Gutschr. &Rechnungen derselbe Nr-Kreis gesetzt, wird geprüft ob die Rechnungsnummerbereits als Gutschriftsnummer im aktuellen Geschäftsjahr vergeben ist. Existiert dieNummer, wird das Speichern abgebrochen, zur Zeit noch ohne Meldung. Wenn Sienicht existiert, wird die im folgenden Punkt beschriebene Prüfung durchgeführt.

1.  Des weiteren wird geprüft, ob die Rechungsnummer im aktuellen Geschäftsjahr existiert. Ist dies der Fall, wird nach der Änderung einer bestehenden Rechnung eine Indexverletzung gemeldet und der Speichervorgang abgebrochen. Handelt es sich um eine neu erstellte Rechnung, so wird automatisch die nächste freie Rechnungsnummer

Formular:Rechnungen 98

vergeben und die Rechnung ohne eine Meldung gespeichert.

Speichern einer Rechnung (Neueingabe und Beabeitung) 1. Wenn "Einstellungen -> Faktura Einstellungen -> weitere 2 -> Rechnungen & Gutschriften -> Gutschr. & Rechnungen derselbe Nr-Kreis" gesetzt, dann wird geprüft "Gibt es die RechNR als GutschriftsNR im GJahr". Wenn ja, dann wird nicht gespeichert (zZ. ohne Meldung). Wenn nein, dann Punkt 2. 2. Gibt es Rechnr. im Gjahr -> Meldung Indexverletzung (Im Bearbeitenmodus Indexverletzung, im Neueingabemodus automatische Vergabe der nächsten freien RechNr.)

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Rechnungen&oldid=2623Hauptautoren: Torsten

Formular:GutschriftGutschriften werden im Formular Gutschrift erstellt. Dabei können Gutschrift auch direkt,innerhalb des Projektmanagers, aus einer Rechnung erzeugt werden.

Das Formular Gutschrift zum erfassen von Gutschriften.

Kopfdaten der Gutschrift In der Elementgruppe Kopfdaten der Gutschrift werden Informationen zur zugeordnetenRechnungsnummer sowie Angaben zum Geschäftsjahr, indem die Gutschrift erstellt wurde,hinterlegt. Im Feld Gutschrift Nr. finden Sie die Nummer der Gutschrift. In den darunterliegenden Feldern Belegdatum und Buchdatum wird das Erstellungsdatum derGutschrift sowie das Datum der Buchung aufgeführt. In den Feldern Adresse,Ansprechpartner und Objekt werden Kunden- und Projektbezogene Angaben gemacht.

Formular:Gutschrift 99

Summen In dieser Gruppe finden Sie alle relevanten Summen zur Gutschrift. So wird hierbeispielsweise der Wert der Summe vor Nachlässen und die Gutschriftssumme sowie dieenthaltenen Mehrwertsteuer aufgeführt. Die in den Faktura Einstellungen eingestellteUmsatzsteuer kann, wenn nötig, im Eingabefeld für die Umsatzsteuer für die aktuelleRechnung verändert werden. Die Option Drucken mit bietet Ihnen die Möglichkeit dasBelegdatum oder das Buchdatum als Datum zu verwenden, welches als Datum derGutschrift im Ausdruck steht.

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zur jeweiligen Rechnung festgehaltenwerden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daher wirklich nurfür den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular Adressdaten geöffnet.

Das Unterformular Adressdaten des Gutschriftformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten der Gutschrift zu ergänzenoder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nur auf dieaktuelle Gutschrift und nicht auf weitere Dokumente.

Texte/Zahlungsbedingungen...

Formular:Gutschrift 100

Über die Schaltfläche

Texte/Zahlungsbedingungen... wird das Unterformular Texte/ Zahlungsbedingungen geöffnet.

Das Unterformular Texte/ Zahlungsbedingungen desGutschriftformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht über die in der Gutschrift verwendeten Texte fürden Kopftext und Schlußtext. Welcher der Vorgabetexte für eine Gutschriftübernommen werden soll, kann für alle Gutschriften im Register Grundeinst. derFaktura Einstellungen vorgenommen werden. Im Formular Textbausteine fürDokumente der Stammdaten können weiter Vorgabetexte erstellt oder bestehendeangepasst werden.Desweiteren bietet das Formular, neben der Ansicht der verwendeten Texte, dieMöglichkeit die Texte für die aktuelle Gutschrift zu ergänzen oder abzuändern. Fürden Kopf- und Schlusstext können, anhand der Auswahlliste Andere Vorgabetexteüber dem jeweilige Textfeld, vorhandene Texte ausgewählt und an die Stelle, an derdie Markierung blinkt, eingefügt werden. Natürlich können weitere Text durchnormale Eingabe ergänzt oder abgeändert werden.

Sachbearbeiter... Über die Schaltfläche

Sachbearbeiter... wird das Unterformular Weitere Daten geöffnet.

Formular:Gutschrift 101

Das Unterformular Weitere Daten des Gutschriftformulars.

In der Elementgruppe Sachbearbeiter und Geschäftsbereich sind Eingabefelderund Auswahllisten enthalten, in denen entsprechende Informationen zum aktuellenRechnung angezeigt und hinterlegt werden können. Die Texte in den FeldernKaufmännisch:, Technisch: und Sachbearbeiter: erscheinen zudem im Ausdruckder Gutschrift. Der Inhalt der Textfelder Kaufmännisch: und Technisch: wird mitden aus den Stammdaten vorgegebenen Texten gefüllt, sofern diese im RegisterGrundeinst. der Faktura Einstellungen vorhanden sind. Sofern Vorgaben fürBauleiter, Sachbearbeiter und Geschäftsbereich im Register Klassifikationen des →Adressformulars gemacht wurden, werden diese nach Auswahl eines Kunden in derGutschrift automatisch in die Felder Sachbearbeiter bzw. Geschäftsbereichübernommen. Natürlich können hier die Vorgaben für die aktuelle Gutschrift über dieAuswahllisten geändert werden.In der Elementgruppe Währungsangaben werden für die aktuelle Gutschrift gültigeVorgaben zur angezeigten Währung im Dokument und im Ausdruck bestimmt. Darüberhinaus können Angaben zu einer abweichenden Währung, sofern nötig, vorgenommenwerden.

Nachlässe, Zuordnungen, Import... Über die Schaltfläche

Nachlässe, Zuordnungen, Import... wird das Unterformular Nachlässe, Zuordnungen, Import geöffnet.

Formular:Gutschrift 102

Das Unterformular Nachlässe, Zuordnungen, Import desGutschriftformulars.

In der Elementgruppe Zuordnungen und Einstellungen werden Informationen überdie Kostenträgerzuordnung angezeigt. Daneben sind diverseEinstellungsmöglichkeiten vorhanden, die Einfluss auf die aktuelle Gutschrift haben.Dazu gehört die Vorgabe für Grundvorhaltung, deren voreingestellter Wert aus demim Register Grundeinst. der Faktura Einstellungen bzw. dem RegisterKlassifikationen des → Adressformulars übernommen wird. Des Weiteren kann dasFormat der Positionsnummer beeinflusst werden. Standardmäßig ist die Optionkeine GAEB Konformität aktiviert. Weitere Vorgaben zur Formatierung derPositionsnummern kann im Formular Positionsnummern konfigurieren durchklicken der Schaltfläche

einstellen vorgenommen werden. Möchten Sie zu der Gutschrift ein Anschreiben erstellen,beispielsweise an einen Architekten, so ist dies durch einen Klick auf die Schaltfläche

erstellen möglich. Das Formular Brief öffnet sich. Nachdem das Anschreiben gespeichertwurde ist die Nummer des Anschreibens in der Auswahlliste ZugeordnetesAnschreiben automatisch sichtbar. Existiert bereits ein Anschreiben, so kann dieZuordnung nachträglich über die Auswahlliste vorgenommen werden.In der Elementgruppe Import aus anderen Dokumenten befinden sichMöglichkeiten, um alle Daten oder nur Positionen aus anderen Dokumente in eineGutschrift zu importieren. Über die Auswahlliste Übernahme aus: wird derDokumenttyp, von dem Daten in die aktuelle Gutschrift importiert werden soll,bestimmt. Mithilfe der darunterliegenden Auswahlliste Dokumentenauswahl wirddann das gewünschte Dokument für den Datenimport bestimmt. Nach der Auswahl desDokuments gibt es nun zwei Möglichkeiten des Datenimports. Über die Schaltfläche

Formular:Gutschrift 103

Dokument importieren werden alle Daten aus dem ausgewählten Dokument in die aktuelle Gutschriftimportiert. Über die Schaltfläche

nur Positionen übernehmen werden lediglich nur die Positionen aus dem Dokument übernommen. Wird dieGutschrift aus einem Dokument, wie beispielsweise einer Rechnung, automatischerstellt, so wird die Zuordnung vom Programm vorgenommen und ist in den genanntenElementen sichtbar. Wenn in der Gutschrift der Bezug zur Rechnung hergestellt ist,erkennt das System automatisch die bereits vorangegangenen Rechnungen undGutschriften und berücksichtigt bisher fakturierte bzw. gutgeschriebene Beträge.In der Elementgruppe Nachlässe oder Zuschläge können Nachlässe oder Zuschlägeauf die gesamte Gutschriftssumme gemacht werden. Im langen Eingabefeld wird Texteingegeben, der den Nachlass oder den Zuschlag beschreibt. Direkt rechts davon wirdder Nachlass bzw. Zuschlag als Prozentwert eingegeben. Wichtig ist hier, dassNachlässe mit einem Minus angegeben werden müssen. Sobald das Eingabefeld fürden Prozentwert mit der Tab- oder Enter-Taste verlassen wird, erscheint derNettobetrag des Nachlasses bzw. Zuschlages im Textfeld Nettobetrag.

Buchhaltungsinformationen Über die Schaltfläche

Buchhaltungsinformationen wird das Unterformular Buchhaltungsdaten geöffnet.

Das Unterformular Buchhaltungsdaten desGutschriftformulars.

Gutschrift kopieren Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Gutschrift kopieren wird eine Kopie der aktuell ausgewählten Gutschrift erstellt. Die erstellte Kopie wirddirekt, bis auf die Gutschriftnummer, mit allen Daten und Einstellungen der originalGutschrift gespeichert. Die Kopie bekommt die nächste freie Gutschriftnummer.

Formular:Gutschrift 104

Tabelle der Positionen Im unteren Bereich des Gutschriftendokumentes existiert eine Tabelle, in der die Positionender Leistungen aufgeführt werden, die Sie gutschreiben möchten. Erstellen Sie eineGutschrift automatisch aus einer Rechnung, so werden alle relevanten Informationen, Texteund Summen berechnet und in die jeweilige Zeile bzw. Position eingetragen. Die Gutschriftkann dann, durch hinzufügen einer Zeile, um weitere Positionen ergänzt werden. Zu jederPosition finden Sie zudem zusätzliche Informationen, wie beispielsweise die Aufgliederungder Summen, in der Tabelle des Formulars weitere Daten zu den Gutschriftspositionen,das Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche

weitere Informationen zu den Positionen öffnen können.

Tabelle der Gutschriftspositionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Gutschrift&oldid=2736Hauptautoren: Torsten

Formular:MahnungenDie in der Mahnliste erstellten Mahnungen können hier angeschaut und einzeln oder alsMahnlauf gedruckt oder gefaxt werden.

Das Formular Mahnungen zum erfassen von Mahnungen.

Formular:Mahnungen 105

Mahnungsdaten In der Elementgruppe Mahnungsdaten sind Informationen zur aktuellen Mahnunghinterlegt. So wird dort, neben den kundenbezogenen Informationen, die Nummer, dasDatum und die Fälligkeit der Zahlung aufgeführt.In den Feldern Adresse, Ansprechpartner und Objekt werden die kundenbezogenen Datenaufgeführt. Wenn Sie eine Mahnung aus der Mahnliste erstellen, so werden die Datenautomatisch übernommen.

Zuordnung Rechts neben den Mahnungsdaten befindet sich Auswahllisten, deren Inhalt die aktuelleZuordnung anzeigt. In der Auswahlliste Kostenträger ist die Zuordnung zu einemKostenträger hinterlegt. Zu einer Mahnung kann ein Anschreiben existieren. EinAnschreiben kann nachträglich erstellt und über die Auswahlliste Anschreiben derMahnung zugeordnet werden.

Funktionen Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular Adressdaten geöffnet.

Das Unterformular Adressdaten des Mahnungsformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten der Mahnung zu ergänzenoder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nur auf dieaktuelle Mahnung und nicht auf weitere Dokumente.

Formular:Mahnungen 106

AnschreibenAbhängig von der Tatsache, ob der Mahnung bereits ein Anschreiben zugeordnet istoder nicht. Öffnet sich das Briefformular, zur Erfassung und Ansicht einesAnschreibens, durch einen Klick auf die Schaltfläche

Anschreiben . Ist der aktuellen Mahnung in der Auswahlliste Anschreiben bereits ein Anschreibenzugeordnet, so wird dies nach einem Klick auf die Schaltfläche im Briefformulargeöffnet. Ein Anschreiben kann natürlich auch nachträglich erstellt und zugeordnet werden.Dies wird ebenfalls schnell und einfach durch einen Klick auf die Schaltfläche

Anschreiben ermöglicht, vorausgesetzt das Formular Mahnungen befindet sich in Bearbeitung. Istdies nicht der Fall, so wird Sie eine Meldung darauf hinweisen. Der Klick öffnet dasBriefformular. Nachdem der Brief erstellt und gespeichert wurde, schließt dasBriefformular. In der Mahnung wird die Nummer des Briefs automatisch in dieAuswahlliste Anschreiben eingetragen und bleibt, nach speichern der Mahnung,dauerhaft zugeordnet.

Mahntext Die beiden Textfelder beinhalten den im Ausdruck erscheinenden Text. Im linken Testfeldwird der Kopftext und im rechten der Schlußtext eingegeben. Damit Sie direkt Arbeitenkönnen, habe wir für Sie ein paar Textbausteine für Mahnungen vorgegeben, dieautomatisch in die Felder eingetragen werden. Einstellungen und Änderungen derTextbausteine oder des Mahnungsprofils werden in den Stammdaten vorgenommen.

Tabelle der Positionen Im Ausdruck wird zwischen den Mahntexten eine Tabelle mit den relevanten Informationenzur Mahnung gedruckt. Diese Informationen werden vorab gesammelt und in die Tabelledes Formulars eingetragen.

Tabelle der Informationspositionen einer Mahnung

Gerne können Sie selbst Positionen erstellen und weitere Informationen eintragen oder dievom Programm vorgegebene Informationen, durch hinzufügen neuer Positionen,aufgliedern.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Mahnungen&oldid=2753Hauptautoren: Torsten

Formular:Briefe 107

Formular:BriefeNormaler Schriftverkehr kann mit dem Briefformular projektbezogen erstellt und verwaltetwerden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Serienbriefe an mehrere Adressen zu erstellen.

Das Formular "Briefe" zum erfassen von Briefen.

Kopfdaten In der Elementgruppe "Kopfdaten" befinden sich die kundenbezogenen Informationen wieAdresse und Ansprechpartner des Kunden, dem der Brief zugeordnet ist. Neben derKundenzuordnung kann der Brief einer Anfrage und einem Kostenträger zugeordnetwerden. Der Objekttext ist frei wählbar. Wird der Brief im Projektmanager aus einemProjekt erstellt, so wird der Objekttext des Projektes automatisch übernommen.

interne Info In diesem Textfeld können interne Informationen zum jeweiligen Brief festgehaltenwerden. Diese Informationen tauchen auf keinem Ausdruck auf und sind daher wirklich nurfür den internen Gebrauch bestimmt.

Funktionen In dieser Gruppe befinden sich weitere Funktions- und Einstellmöglichkeiten, die auf dasaktuelle Anschreiben angewendet werden können. Anschrift...

Über die Schaltfläche

Anschrift... wird das Unterformular "Adressdaten" geöffnet.

Formular:Briefe 108

Das Unterformular "Adressdaten" des Briefformulars.

Das Formular bietet eine Übersicht der Adressdaten des im Formular ausgewähltenKunden. Zudem besteht die Möglichkeit die Adressdaten des Anschreibens zuergänzen oder abzuändern. Die Ergänzungen und Änderungen beziehen sich dabei nurauf das aktuelle Anschreiben und nicht auf weitere Dokumente.

Sachbearbeiter... Über die Schaltfläche

Sachbearbeiter... wird das Unterformular "Weitere Daten" geöffnet.

Das Unterformular "Weitere Daten" des Briefformulars.

In der Elementgruppe "Sachbearbeiter und Geschäftsbereich" sind Eingabefelder und Auswahllisten enthalten, in denen entsprechende Informationen zum aktuellen

Formular:Briefe 109

Anschreiben angezeigt und hinterlegt werden können. Die Texte in den Feldern"Kaufmännisch:", "Technisch:" und "Sachbearbeiter:" erscheinen zudem im Ausdruckdes Anschreibens. Der Inhalt der Textfelder "Kaufmännisch:" und "Technisch:" wirdmit den aus den Stammdaten vorgegebenen Texten gefüllt, sofern diese im Register"Grundeinst." der Faktura Einstellungen vorhanden sind. Sofern Vorgaben fürBauleiter, Sachbearbeiter und Geschäftsbereich im Register "Klassifikationen" des →Adressformulars gemacht wurden, werden diese nach Auswahl eines Kunden imAnschreiben automatisch in die Felder "Sachbearbeiter" bzw. Geschäftsbereichübernommen. Natürlich können hier die Vorgaben für das aktuellen Anschreiben überdie Auswahllisten geändert werden.

Serienbrief Durch einen Klicken auf die Schaltfläche

Serienbrief kann ein Serienbrief des aktuell ausgewählten Anschreibens erstellt werden. WeitereBeschreibung folgt...

Anredeformel einsetzen Durch einen Klick auf die Schaltfläche

Anredeformel einsetzen kann eine Anredeformel in den Brief-Text eingefügt werden. Durch die Formel wirdautomatisch die korrekte Anrede des Ansprechpartners eingesetzt.

Brief- Text In dem unteren Texteingabefeld befindet sich ausreichend Platz für den Brieftext. DieFormatierung des Textes, wie Schriftart und -größe, Textausrichtung und einfügen vonZeilenumbrüchen, kann über die Symbole zur Schriftgestaltung in der Symbolleisteerfolgen.Direkt über dem Brief-Textfeld befinden sich zwei Auswahllisten über die Vorgabetexte undTextbausteine in den Brieftext eingefügt werden können. Der ausgewählte Text wird immeran die Stelle eingefügt an der die Einfügemarke blinkt. In den Stammdaten können weitereVorgabetexte und Textbausteine erstellt werden.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Briefe&oldid=2399Hauptautoren: Torsten

Formular:Arbeitsaufträge 110

Formular:ArbeitsaufträgeArbeitsauftragsliste

Die einzelnen Register

Arbeitsauftrag Nummer & Bezeichnung Planung der Zeiträume Erledigungszeitraum Geplanter Ausführungstermin Zuordnung Planung der Arbeitsdauer

Gefärdungsbeurteilung zum Arbeitsauftrag 1. Bauvorhaben 2. Ausführende Arbeiten 3. Objektbezogene Gefahren 4. Umfeldbezogene Gefahren 5. Gefahren während der Arbeit 6. Besondere Gefahren 7. Maßnahmen, bezogen auf die festgestellten Gefährdungen 8. Notfall- und Rettungsmaßnahmen 9. Bemerkungen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Arbeitsaufträge&oldid=2095Hauptautoren: Torsten

Formular:Termindisposition

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Termindisposition&oldid=2096Hauptautoren: Torsten

Formular:Tages- / WochendispositionDatumsfilter KW Monat

Formular:Tages-/Wochendisposition 111

Jahr Datum Bauleiter Tätigkeit KTREinheit (h/m2/€) Geschäftsbereich 1 Tätigkeitsbereich nur Tagesübersicht Beide nur Wochenübersicht

Arbeitsaufträge Neu Bearbeiten Löschen Arbeitsauftrag splitten Erledigen Aktualisieren Wochenplan

Tagesübersicht

Wochenübersicht

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Tages- /Wochendisposition&oldid=2122Hauptautoren: Torsten

Formular:KolonneneinteilungArbeitsaufträge vorgeplant fest verplant

Formular:Kolonneneinteilung 112

Kolonnen zugeordnete Kolonnen zugeordnete Kolonnenressourcen zugeordnete Arbeitsaufträge

Personal verfügbar nicht verfügbar

Sachressourcen Gruppe verfügbar nicht verfügbar

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Kolonneneinteilung&oldid=2121Hauptautoren: Torsten

Formular:LagerbewegungenIm Lagermodul werden Bewegungen zwischen Ihren Lagern, sowie Zu- und Abgänge durchEin- und Verkauf erfasst. Durch das gründliche Erfassen aller Lagerbewegungen, erhaltenSie die Möglichkeit, die Bestände Ihrer Lager jederzeit auszuwerten. Zudem könneneinzelne Artikel verfolgt werden.Zusammen mit den Modulen Faktura oder Controlling werden Ihre Baustellen imLagermodul als Lager behandelt, wodurch entsprechende Bewegungen von Ihrem Lagerzur Baustelle oder von Baustelle zu Baustelle erfasst, verwaltet und verfolgt werdenkönnen. Dazu ist natürlich die korrekte Erfassung der Lagerbewegung erforderlich. Wiedies genau funktioniert, wird nachfolgend erläutert.

Formular:Lagerbewegungen 113

Im Formular Lagerbewegungen werden alle Zu- und Abgängeder Artikel erfasst.

Bewegungstyp Beim Erstellen einer neuen Lagerbewegung muss als erstes der Typ der Bewegungangegeben werden. Die Aufklappliste bietet hier drei Möglichkeit.

•  Zugang, ist beispielsweise beim Kauf oder bei der Anmietung zu wählen.•  Abgang, ist beispielsweise bei Verkauf oder Verlust von Material und bei

Rücklieferung von Fremdmaterial zu wählen.•  Baustellenbewegungen, ist bei Bewegungen von Material von und zu Baustellen und

bei Bewegungen zwischen Baustellen zu wählen. Zugangsart | Abgangsart | Bewegungsart

Je nach Wahl des Bewegungstyps ändert sich die Auswahlmöglichkeit zur genauerenSpezifizierung der Art der Bewegung.

Elementgruppe Bewegungsdaten In dieser Gruppe werden alle Kopfdaten einer Lagerbewegung erfasst. Der Inhalt unddie Bedienung der einzelnen Elemente sollte selbsterklärend sein. Dennoch sollen einpaar zusätzliche Informationen beschrieben werden. So wird zum Beispiel dieBelegnummer für jede neu erzeugt Lagerbewegung automatisch um eins erhöht. DerInhalt für das Textfeld "Beleg-Nr" ist frei wählbar. Wählt man einen Kostenträger aus,so werden die Informationen über den Kunden oder den Lieferanten, sofernvorhanden, automatisch in die darunterliegenden Elemente übernommen. Zudem wirdKostenträger als Lager bzw. als Baustelle in den Lagerdaten, zu finden im linken Teildes Formulars, eingetragen. Die Textfelder Bemerkung und Sachbearbeiter sind freiangebbar.

Elementgruppe FunktionenDurch Setzten der Markierung "Onlinebestätigung ermitteln" und "Artikel nur mit Beständen <> 0 anzeigen" wird die Auswahlmöglichkeit der Artikel in der unteren Tabelle eingeschränkt. Das Markieren dieser Optionen ist bei großen Artikellisten unter Umständen nicht zu empfehlen, da dadurch das Öffnen der Artikelliste in der Tabelle mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Formular:Lagerbewegungen 114

Desweiteren kann über die Aufklappliste "Vorlage" eine existierende Vorlageausgewählt werden. Die Artikel der ausgewählten Vorlage werden durch einen Klickauf die Schaltfläche

übernehmen in die untere Tabelle übernommen.

Lieferschein importieren Eine im Controlling erstellte Bestellung oder ein anderer Lieferschein kann,beispielsweise nach Lieferung der Bestellten Artikel, importiert und so als Zugangverbucht werden.

Lieferschein drucken Im Ausdruck des Lieferscheins kann optional bestimmt werden, ob zu jedem Artikeldas Gewicht und der Wert ausgedruckt werden soll. Dazu ist die gewünschte Option zumarkieren.

Elementgruppe Lagerdaten Die Lagerdaten sind die Angaben von wo nach wo das Material bewegt wird. DieBenennung ändert sich je nach Bewegungstyp und Bewegungsart und sollteselbsterklärend sein. In der jeweiligen Aufklappliste ist ein Lager oder eine Baustellezu wählen. Ohne diese Angaben kann der Lieferschein nicht korrekt erstellt werdenund Sie erhalten beim Sichern eine Fehlermeldung.

Lieferschein verbuchen... Durch einen Klick auf die Schaltfläche

Lieferschein verbuchen... wird die Information von wem und wann die Buchung durchgeführt wurdeeingetragen und der Lieferschein verbucht.

Artikelliste In der Artikelliste werden die zu verbuchenden Artikel ausgewählt. Zusätzlich istmindestens die Angabe der Planmenge und des Preises für eine korrekte Angabe nötig.

Bewegung kopieren Ein Klick auf die Schaltfläche

Bewegung kopieren ermöglicht das Kopieren der ausgewählten Lagerbewegung im Ansehen-Modus. Dabeiwerden alle Daten bis auf die Verbucht-Information kopiert.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Lagerbewegungen&oldid=1995Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Formular:RV-Gerüsteliste 115

Formular:RV- GerüstelisteKostenträgerauswahl

Einschränkung der Gerüsteliste

Die einzelnen Register

kaufmännische Verwaltung

Nachkalkulation

Zahlungsverwaltung

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:RV-Gerüsteliste&oldid=2092Hauptautoren: Torsten

Formular:RV- AufmaßKostenträger und Gerüstauswahl

zugehöriger Kunde:

Leistungsnachweise für

Aufmaß enthält Leistungen für:

RV- Aufmaßdaten

Summe

Funktionen

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:RV-Aufmaß&oldid=2093Hauptautoren: Torsten

Formular:Rechnungsausgangsbuch 116

Hauptmenü Auswerten

Formular:Rechnungsausgangsbuch Geschäftsjahr* AR einzeln Mehrleistung* AR einzeln Off. Forderung* AR in SR enthalten* ohne AR* AR mit erw. Zahlungsinfo

Im Rechnungsausgangsbuch wird für jede Rechnung die Information über die daraufeingegangene Summe der (Teil-) Zahlungen und das Datum der vollständigenBezahlung ausgegeben. ACHTUNG: Das Datum wird nicht zurückgesetzt, wenn eine Schlussrechnungnachträglich gelöscht wird. In diesem Fall muss das Datum manuell zurückgesetztwerden.

mit Erlösspaltung Geschäftsbereich Bauleiter des KTR Datumsauswahl

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Rechnungsausgangsbuch&oldid=2600Hauptautoren: Torsten, B.morbach

Formular:Zahlungseingangsbuch 117

Formular:ZahlungseingangsbuchDatumsauswahl

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Zahlungseingangsbuch&oldid=2090Hauptautoren: Torsten

Formular:Offene- Posten- Liste /KundenkontoKostenträgerinformationen

Allgemeine Datenauswahl

Kontrollsumme Zahlungen

Funktionen

Liste der Vorderungen

Kundensalden

Kostenträger

Detailbuchungen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Offene- Posten-Liste_ / _ Kundenkonto&oldid=2081Hauptautoren: Torsten

Formular:AbschlagszahlungsübersichtKostenträgerinformationen Rechnung Gesamt

Datenauswahl Abschlagszahlungen zum Stichtag Schnellauswahl RechNr Einschränkung der Datenauswahl* Kunde

Formular:Abschlagszahlungsübersicht 118

* Kostenträger

Funktionen Drucken Buchungen der # bearbeiten Rechnung ansehen Zahlungsinformationen

Liste der Vorderungen

Kundensalden

Kostenträger

Detailbuchungen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Abschlagszahlungsübersicht&oldid=2123Hauptautoren: Torsten

Formular:Mahnliste 119

Formular:MahnlisteMahnliste filtern

Mahnbefehle

Mahnungen vom

Mahnungen zur Rechnung

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Mahnliste&oldid=2083Hauptautoren: Torsten

Formular:KostenträgerübersichtDatenauswahl

Auskunft der Auftragssummen

Kostenträgerübernahme

Auftragswert und Leistungsstands Berechnung

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Kostenträgerübersicht&oldid=2087Hauptautoren: Torsten

Formular:Aufmaßbewertung Notizen: * Das Aufmaß ist ein Muß, wenn zur Ermittlung des Leistungsstands * Es werden alle nicht abgeschlossenen Aufmaße für die Berechnung und Auswertung berücksichtigt und ggf. der Leistungsstand neu berechnet.

Formular:Aufmaßbewertung 120

Aufmaß

Tabelle der Positionen

Auswertung

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Aufmaßbewertung&oldid=2425Hauptautoren: Torsten

Formular:Massenauswertung

Das Formular "Massenauswertung" zeigt auf welcherBaustelle sich Massen befinden.

Formular:Massenauswertung 121

Datumsauswahl

Datumseinschränkung zum Stichtag im Bereich

Kennziffern

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Massenauswertung&oldid=2124Hauptautoren: Torsten

Formular:UmsatzauswertungFilter

Liste der Umsätze

Kundensalden

Kostenträger

Detailbuchungen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Umsatzauswertung&oldid=2091Hauptautoren: Torsten

Formular:AnfragelisteFilter

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Anfrageliste&oldid=2085Hauptautoren: Torsten

Formular:Angebotsliste 122

Formular:AngebotslisteFilter

Summen

Sortierung

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Angebotsliste&oldid=2086Hauptautoren: Torsten

Formular:Kunden- GeschenkelisteFilter von bis

Druckfunktionen Geschenkeliste drucken Adress-Etiketten drucken

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Kunden-Geschenkeliste&oldid=2125Hauptautoren: Torsten

Formular:Datenübertragung (Fibu) 123

Formular:Datenübertragung (Fibu)Datumsbereich Filterung nach Datum Alle übertragen (auch bereits übertragene)

Kontoeingränzung (nur für Kasse) von bis

Bewegungsdaten Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Zahlungseingänge Zahlungsausgänge und Sonst. Kassenbuch/Kontoblatt

Dtammdaten übertragen nur verwendete all Dibitoren Kreditoren

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Datenübertragung_(Fibu)&oldid=2140Hauptautoren: Torsten

Formular:Adressen 124

Hauptmenü Stammdaten

Formular:AdressenÜber das Formular Adressen werden alle Anschriften oder Adressen erfasst und gepflegt.Zu den Adressen zählen, neben einfachen Anschriften und Kunden, die Daten IhrerLieferanten, Subunternehmer und dem eigenen Personal (wird automatisch über dieEingabe des Personals erzeugt und gepflegt). Auch separate Rechnungsanschriften werdenals einfache Adressen gespeichert.

Im Formular Adressen werden alle Kontakte erfasst.

Suchnamenliste Im linken Teil des Adressformulars befindet sich die Liste der Suchnamen allererfassten Adressen inklusive der Registerlaschen zum Filtern der Adressen. Je nachGröße des Formularfensters ändert sich die Gruppierung bzw. die Bezeichnung derRegisterlaschen. Durch Anklicken eines Suchnamens in der Liste, werden diedazugehörigen Daten angezeigt.

Adress-ID Die Adress-ID ist eine fortlaufende Nummer und wird für jeden neuen Datensatzautomatisch vergeben. Sie sollten die Nummer nicht verändern.

Typ Das Bestimmen des Typs einer Adresse ist für die weitere Verwendung im Programmentscheidend. Dabei wird unterschieden zwischen:

Adresse, ist eine ganz normale Adresse, z.B für einen Interessenten, der nochkeinen Auftrag vergeben hat. Dieser Typ wird bei neuen Datensätzen alsStandardtyp vorgeschlagen.Kunde, ist als Typ für alle Kundenadressen vorgesehen. Ein Interessent wird zumKunden, wenn er einen Auftrag erteilt. Für Kunden ist zusätzlich die Vergabeeiner Debitorennummer nötig.Lieferant, ist als Typ für alle Lieferantenadressen vorgesehen. Zusätzlich ist dieVergabe einer Kreditorennummer nötig.

Formular:Adressen 125

Subunternehmer, ist als Typ für alle Subunternehmeradressen vorgesehen.Zusätzlich ist die Vergabe einer Kreditorennummer nötig.Personal, ist als Typ für alle Personaladressen vorgesehen. Zusätzlich ist dieVergabe einer Kreditorennummer möglich, aber nicht erforderlich.

Debitorennummer | Kreditorennummer Bei den Adressen des Typs Kunde, Lieferant, Subunternehmer und Personal wird dieVergabe einer Debitoren- bzw. Kreditorennummer verlangt. Nach Auswahl eines dergenannten Typen wird rechts daneben eine Schaltfläche sichtbar, über die eineNummer vergeben werden kann. Die Nummern werden fortlaufend innerhalb vonNummernkreisen vergeben. Weiteren Einfluss zum Nummernkreis können Sie in denStammdaten, in den Formularen "Kreditoren-Nummern-Plan" und"Debitoren-Nummern-Plan", vornehmen.

Suchname Der Suchname ist der eindeutige Suchbegriff des Datensatzes. Die Wahl desSuchnamens ist Ihnen überlassen, er muss nur eindeutig sein. Um eine Eindeutigkeitzu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen den Suchnamen für Personen mit "Nachname,Vorname" und für Firmen mit "Firmenname, Stadt" zu vergeben.

Factor-Nr In dieses Textfeld können Sie Angaben zur externen Verwendung hinterlegen.Beispielsweise für den Export der Daten eines Mitarbeiters nach DATEV. Wennbeispielsweise in Ihrer Finanzbuchhaltung andere Debitorennummern verwendetwerden al in Gerüstbau-Office können Sie diese hier eintragen was bei einermöglichen Übertragung von Buchungen zu Ihrer Fibu wichtig ist. Gerüstbau-Officeunterstützt. Gerüstbau-Office unterstützt keine Debitoren-Sammelkarten. Diesekönnten Sie als Factor Nr. hinterlegen.

Adressen

Das Register "Adressen"

Kontaktdaten Erfassen Sie alle grundlegenden Adressdaten, wie Anschrift, Email undTelefonnummer in den dafür vorgesehenen Eingabefeldern. Wurden Angaben zurEmail Adresse oder Homepage gemacht, lässt sich über die Schaltfläche

Formular:Adressen 126

Ihr Standardprogramm zum Versenden von Emails öffnen oder über die Schaltfläche

die angegebene Homepage in Ihrem Standardbrowser aufrufen.Im deutlich größeren Eingabefeld "Info können Sie beliebige Textinformationeneingeben. Dieses Eingabefeld ist ein RTF-Steuerelement. Sie können den Text mit denMöglichkeiten der RTF-Textformatierung beliebig formatieren. Zusätzlich wird derformatierte Text auch im Projektmanager angezeigt.

Tabelle der Ansprechpartner Im unteren Teil des Registers "Adresse" befindet sich eine Tabelle in derAnsprechpartner zum ausgewählten Adressdatensatz erfasst werden können. Nachdem Erstellen einer neuen Zeile können die Daten direkt in der Tabelle erfasstwerden. Eine detailliertere Eingabemöglichkeit gibt es über die Schaltfläche

am Anfang einer Zeile, wodurch sich ein Formular öffnet, in dem detaillierte Dateneingegeben werden können. Das Formular wird nachfolgend beschrieben. Als Info zueinem Ansprechpartner muss mindestens ein Wert in der Zelle "Nachname" oder"Kurzinfo" eingegeben werden. Ansonsten werden die in den anderen Zelleneingegebenen Werte zu einem Ansprechpartner beim Speichern verworfen.

Details zum Ansprechpartner Wie schon zuvor erwähnt, lassen sich detaillierte Daten zusätzlich bequem über dasFormular "Zusatzinformationen zum Ansprechpartner" eingaben. Das Formular lässtsich über die Schaltfläch

Details zum Ansprechpartner öffnen, um die Daten der ausgewählten Zeile zu bearbeiten oder anzusehen.

Unterformular zum leichteren Erfassen von Adressdaten.

Formular:Adressen 127

Klassifikationen

Das Register "Klassifikationen"

Klassifikationen / Vorgaben Einen Adressdatensatz können Sie über die verschiedenen Auswahllisten näherklassifizieren

Einstellungen und Vorgaben zu Klassifikationen können Sie im Formular "Klassifikationen", erreichbarüber das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> Klassifikationen", erstellen. Die BezeichnungenGewerk, Kundengruppe, Geschäftsbereich und Baustellenart können Sie in denControllingeinstellungen ändern.

* SachbearbeiterDer Sachbearbeiter wird in Geschäftsdokumenten automatisch eingetragen, wennder angemeldete Benutzer als Sacharbeiter eingerichtet ist (Formular Benutzer).

Die Währung der Dokumente, die zu diesem Kunden erstellt werden, können hiervoreingestellt werden. Auch die Möglichkeit eine separate Währung auf demDokument auszuweisen, können Sie hier voreinstellen. Verwenden Sie die Einstellungnur, wenn Sie eine von den Grundeinstellungen abweichende Währung verwendenwollen.

Der Standardwert Währung wird hier überschrieben. Mehr dazu unter Bestimmung desStandardwertes für Währung.

Dokumentation der Datenänderung Die Felder werden automatisch beim Anlegen und Ändern eines Datensatzes gefüllt.Hieran können Sie erkennen, wann der Datensatz selbst erstellt wurde und wann vonwem die letzte Änderung durchgeführt wurde.

Geschenkeverwaltung Die Geschenkeverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit Geschenke an Ihre Kunden zuklassifizieren und zu dokumentieren, welche und wieviele Geschenke Sie verschickenmöchten. In der "Geschenkeliste" können Sie dann eine Zusammenstellung derbenötigten Geschenke mit Versandinformationen erstellen.Siehe auch

•  Formular: Kunden-Geschenkeliste

Formular:Adressen 128

Faktura Vorgaben

Das Register"Faktura Vorgaben"

Vorgaben zur Rechnungslegung In der Gruppe "Vorgaben zur Rechnungslegung" können Sie für jeden einzelnenKunden, abweichend von den Standardeinstellungen, Vorgaben zur Rechnungslegungbestimmen.

Folgende Standardwerte werden überschrieben Grundvorhaltezeit, Auf- undAbbauprozent und Umsatzsteuer

Mehr dazu unter Bestimmung des Standardwertes für

•  Grundvorhaltezeit,•  Auf- und Abbauprozent und•  Umsatzsteuer Abzug von Abschlagsrechnungen

Bestimmen Sie hier, in welcher Form vorangegangene Abschlagsrechnungen und-zahlungen in der Rechnung aufgeführt werden.

Der Standardwert Abzug von Abschlagsrechnungen wird hier überschrieben. Mehr dazuunter Bestimmung des Standardwertes für Abzug von Abschlagsrechnungen.

Nur exakt die LV-Positionen dieses Kunden anzeigenIn verschiedenen Dokumenten können Sie Leistungsverzeichnispositionen auswählen.LV-Positionen ohne Kundenzuordnung (Allgemeine LV-Positionen) werden mit dieserOption ausgeblendet.

Vorgabetexte In der Gruppe "Vorgabetexte" können Sie für jeden einzelnen Kunden, abweichendvon den Standardeinstellungen, entsprechende Vorgabetexte für Angebote,Rechnungen und Mahnungen bestimmen.

Folgende Standardwerte werden überschrieben Kopf- und Schlusstext,Zahlungsbedingung und Mahnprofil

Mehr dazu unter Bestimmung des Standardwertes für

Formular:Adressen 129

•  Kopf- und Schlusstext,•  Zahlungsbedingung und•  Mahnprofil

kaufm. Daten

Das Register "kaufm. Daten"

Vorgaben zur Rechnungslegung Umsatzsteuer ID, Steuernummer und Handelsregisternummer können Sie hierhinterlegen.

Die Umsatzsteuer ID ist z.B. für die Erstellung einer Gutschrift zwingend notwendig

WarenkreditversicherungEinstellungen für die Funktionalität Warenkreditversicherung in der Kundenkonto /OP-Listen der Forderungen.

Die Funktionalität Warenkreditversicherung muss separat Lizensiert werden. DerLizenzschlüssel lautet WKVS.

BankverbindungHier können Sie die Bankverbindung des Kunden oder Lieferanten hinterlegen. WennSie zum Personal eine Bankverbindung hinterlegen, wird diese hier eingetragen. DieBankverbindung wird im Modul Controlling z.B. im Zahlungsvorschlag verwendet.

Formular:Adressen 130

Kontaktpflege

Das Register "Kontaktpflege"

Im Register "Kontaktpflege" können Sie die Kontakt-Ereignisse zur ausgewählten Adressedokumentieren. Für jeden Kontakt wird in der Tabelle ein neuer Datensatz, durch einenKlick auf die Schaltfläche

neuen Kontakt anlegen , erzeugt. In dem sich öffnenden Formular "Kontakte" werden alle Informationen erfasstund gespeichert. Mit "Kontakt" sind z.B. wichtige telefonische Vereinbarungen gemeint.Hier besteht die Möglichkeit so etwas zu dokumentieren und eine Art Aktennotiz darüberzu erstellen.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Adressen&oldid=2420Hauptautoren: Torsten, L.goebels, W.malgadey

Formular:Kostenträger 131

Formular:Kostenträger

Im Formular Kostenträger werden externe Baustellen undinterne Kostenträger (für produktive und unproduktive

Mitarbeiter) erfasst.

Geschäftsjahr Jedem Kostenträger ist ein Geschäftsjahr zugeordnet. Damit ist sichergestellt, dassnur aktive Baustellen oder Aufträge zum Jahreswechsel verfügbar sind. AlteKostenträger werden im neuen Geschäftsjahr nicht mehr angelegt und verschwindendamit aus den jahresbezogenen Kostenträgerlisten. Wenn Sie hier das Geschäftsjahrwechseln, werden in der Kostenträgerliste nur die Kostenträger des jeweiligenGeschäftsjahres angezeigt.

Kostenträgerliste mit RegisterlaschenDie Registerlaschen der Kostenträgerliste filtern die Kostenträger nach externenKostenträger (Baustellen) und internen Kostenträger für produktive oder unproduktiveMitarbeiter. Wenn Sie einen Kostenträger über die Auswahlliste anklicken, werden dieDaten des jeweiligen Kostenträgers in den Feldern des Formulars angezeigt. Wenn Siedie Registerlaschen anklicken, wird die Liste gefiltert. Der jeweils aktive Filter wird inder Navigationsleiste in der Datenauswahl angezeigt.

Schaltfläsche "Kostenträgerliste optimieren" Die Schaltfläche

Kostenträgerliste optimieren erneuert eine interne Tabelle, die zur schnelleren Anzeige der Kostenträger angelegtwurde. Normalerweise benötigen Sie diese Funktion nicht, da dieser Vorgang internautomatisch durchgeführt wird.

Wenn Sie das Problem haben, dass einige Kostenträger zwar im Formular "Kostenträger" sichtbarsind, aber z.B. in verschiedenen Auswahllisten nicht, dann können Sie diese Schaltfläche betätigen unddie optimierte Tabelle wird aktualisiert.

KTR-Nr

Formular:Kostenträger 132

"KTR-Nr" ist die eindeutige Kostenträgernummer Ihrer Baustelle oder des Auftrages.Diese Nummer wird automatisch vergeben. Wenn Sie eine andereKostenträgernummer verwenden möchten, können Sie die Nummer ändern. BeachtenSie nur, dass bei einem existierenden Kostenträger alle vorhandenen Dokumente, diediesem Kostenträger zugeordnet wurden, angepasst werden müssen. Dies geschiehtzwar automatisch, je nach Umfang der erfassten Dokumente kann dies einige Zeitdauern.Siehe auch

•  Funktion: Nummernkreis für Kostenträger Gültig (und gültig bis)

Angabe des Zeitraums, in dem dieser Kostenträger gültig ist. Wenn Sie denAuftragsstatus auf "fertig" schlüsseln, dann wird automatisch das Ende der Gültigkeitauf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern es vorher leer war.

Auftragsstatus Sie können den Kostenträger mit folgendem Status versehen:

•  erteilt, wird nicht vom System automatisch vergeben.•  laufend, ist der erste Status, den der Kostenträger vom System vergeben bekommt,

wenn er erstellt wird.•  halbfertig, wird verwendet, wenn der Kostenträger in das nächste Geschäftsjahr

übernommen werden soll (Übernahme der Kostenträger bei Jahreswechsel).•  fertig, nach Abschluss der Arbeiten an der Baustelle und dem Stellen der

Schlussrechnung, müssen Sie manuell den Kostenträger als "fertig" schlüsseln. Typ

Der Typ des Kostenträgers schlüsselt dessen Verwendung:•  intern produktiv, Interne Kostenträger für produktive Mitarbeiter. Die nicht

produktiven Arbeitszeiten der produktiven Mitarbeiter werden auf diese Kostenträgergebucht.

•  intern unproduktiv, Interne Kostenträger für die Tätigkeiten unproduktiverMitarbeiter und für die Verbuchung von Eingangsrechnungen, die nichtprojektbezogen sind.

•  extern, Baustellen, Aufträge oder Projekte werden als externe Kostenträgerbezeichnet.

Objekt Die Bezeichnung eines externen Kostenträgers sollte üblicherweise die Strasse, dieHausnummer und den Ort der Baustelle beinhalten. Sie können für den Text 80Zeichen verwenden.

Um den Objekttext des Kostenträgers für die spätere Verwendung in Dokumenten zu formatieren,verwenden Sie das formatierbare Eingabefeld unter der Registerlasche "Faktura Vorgaben".

Formular:Kostenträger 133

Adresse

Das Register "Adresse".

Zuordnung des Kunden (Auftraggeber, Bauherr)Sie können den Kunden anhand seines Suchnamens, seiner Debitorennummer oderder internen AdressID auswählen. Die Schaltfläche

Kundendaten übernehmen wird dazu verwendet die Anschrift des Kunden als Anschrift für den Kostenträger zuverwenden. Nach dem Klick auf diese Schaltfläche werden alle Daten des Kunden indie jeweiligen Felder im Bereich "Baustellenadresse mit Kontaktdaten" eingetragen.Siehe auch

•  Definition: Steuerelement - Die Kundenauswahl Zuordnung einer abweichenden Versandadresse (z.B. Architekt)

Wenn die Abwicklung des Projektes über einen Architekten erledigt werden soll, dannmüssen Sie im Formular Adressen für diesen Architekten auch einen Datensatzanlegen. Wählen Sie hier den entsprechenden Architekten aus. Sobald Sie hier einen Architekten ausgewählt haben werden Sie im Modul Fakturagefragt, ob Sie ein Anschreiben erzeugen wollen, wenn Sie ein Angebot oder eineRechnung zu diesem Kostenträger schreiben. Die Schaltfläche

Als Ansprechpartner übernehmen wird dazu verwendet die Kontaktdaten des Architekten in die jeweiligen Felder derBaustellenadresse zu kopieren. Dabei werden der ausgewählte Ansprechpartner unddie Telefon- sowie Faxnummer für den Ansprechpartner der Baustelle übernommen.Siehe auch

•  Funktion: Automatisches Anschreiben für Architekten Baustellenadresse mit Kontaktdaten

Wenn Sie die Schaltfläche

Objekttext erstellen

Formular:Kostenträger 134

anklicken, dann wird die Funktion Objekttexterzeugung über ein Schema ausgeführt.Dabei wird der Objekttext nach einem von Ihnen bestimmten Muster erzeugt. Siekönnen z.B. Die Adresse, die PLZ und den Ort der Baustellenadresse direkt alsObjekttext verwenden.Die Baustellenadresse selbst beinhaltet das Standard Adresseingabesteuerelement.

Klassifikationen

Das Register "Klassifikationen".

Klassifikationen / Vorgaben Einen Kostenträger können Sie über die verschiedenen Auswahllisten näherklassifizieren.

Einstellungen und Vorgaben zu Klassifikationen können Sie im Formular Klassifikationen, erreichbarüber das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> Klassifikationen", erstellen. Die BezeichnungenGewerk, Kundengruppe, Geschäftsbereich und Baustellenart können Sie in denControllingeinstellungen ändern.

* Sachbearbeiter Der Sachbearbeiter wird automatisch in Dokumenten eingetragen, wenn derangemeldete Benutzer als Sachbearbeiter eingerichtet ist.

Siehe auch•  Benutzerverwaltung.

Auftragserteilung Beim Speichern des Kostenträger wird dieses Datum z.B. im Angebot oder demKunden hinterlegt.

automatische Auslöse für diesen KTR zahlenWenn die Option "autom. Auslöse, Lohnart:" und die jeweilige Lohnart in denControllingeinstellungen ausgewählt wurde, kann hier bestimmt werden ob für neuerfasste Stunden zu diesem Kostenträger die automatische Auslöse eingetragenwerden soll.Siehe auch

•  Funktion: Automatische Auslöse

Formular:Kostenträger 135

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Controlling

Lohndaten dieses KTR per Schnittstelle NICHT übertragen Wird für spezielle Lohndatenübertragungen verwenden.

Bautagebuch Das Bautagebuch ist ein Textfeld, in dem Sie besondere Vorkommnisse auf derBaustelle dokumentieren können. Mit der Schaltfläche

vergrößern öffnet sich ein Unterfenster. Sie können dann auf der gesamten Breite und Höhe desBildschirms Änderungen im Bautagebuch erfassen.

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Faktura

Rahmenvertrag Das Rahmenvertragsmodul ist eine spezielle Methode um viele (relativ) kleine Gerüstezu erfassen und zu verwalten. Das Rahmenvertragsmodul wird meist in derZusammenarbeit mit der Industrie eingesetzt und bietet für diesen Zweck spezielleÜbersichten und Funktionen.Damit ein Kostenträger als Rahmenvertrag verwendet werden kann (und damit in der"Gerüsteliste" und der "RV-Aufmasserfassung" angezeigt wird) müssen die Optionen"Kostenträger als Rahmenvertrag verwenden" und "Einzelgerüstverwaltungaktivieren" aktiviert werden. Danach kann der Dialog für die konfigurierbaren TexteRV-Textbeschriftungen über die Schaltfläche

Beschriftungen geöffnet werden. Die Schaltfläche

Einzelgerüste öffnet die Gerüsteliste.Siehe auch

•  Definition: Rahmenvertrag•  Formular: Gerüsteliste / Tagelohnscheine für Rahmenverträge•  Formular: Rahmenvertrags-Aufmaßerfassung

Die Funktionalität Rahmenvertrag muss separat Lizensiert werden. Der Lizenzschlüssellautet RVAM.

Formular:Kostenträger 136

Faktura Vorgaben

Das Register "Faktura Vorgaben".

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Faktura

OP-Verwaltung aktivierenWenn in den Fakturaeinstellungen die Option "Nur ausgewählte KTR mit OP'sverwalten" aktiviert ist, können Sie hier die Verwaltung der offenen Posten für denKostenträger einschalten.

Vorgaben zur Rechnungslegung In der Gruppe "Vorgaben zur Rechnungslegung" können Sie (zusätzlich zu denGrundeinstellungen und den Einstellungen für jeden Kunden), abweichende Vorgabenzur Rechnungslegung bestimmen.

Folgende Standardwerte werden überschrieben Grundvorhaltezeit und Vorgabe fürMontage und Demontage

Mehr dazu unter Bestimmung des Standardwertes für

•  Grundvorhaltezeit und•  Vorgabe für Montage und Demontage Import aus anderen Dokumenten

Der Kostenträger kann mit Standardwerten aus anderen Dokumenten versehenwerden. Die Auswahlliste "Übernahme aus:" bestimmt die Dokumentenart (hierAngebot oder Auftragsbestätigung) und die Auswahlliste "Dokumentauswahl" dasspezifische Dokument. Wenn Sie mit dem Projektmanager arbeiten, wird dieseEigenschaft automatisch gefüllt, je nachdem ob der KTR über ein Angebot oder übereine Auftragsbestätigung erzeugt wird. Wenn Sie die Auswahl ändern, können Sie über die Schaltfläche

Daten aus Dokument importieren den Import der Dokumentdaten erneut anstoßen.

Aus folgenden Dokumenten können Sie Daten durch einen Import übernehmen Angebotund Auftragsbestätigung

Formular:Kostenträger 137

Mehr dazu unter Import für

•  Angebot und•  Auftragsbestätigung Objekttext (formatiert)

In früheren Versionen konnte der Objekttext nur unformatiert über den Namen desKostenträgers erstellt werden. Wurde ein neues Dokument (z.B. ein Angebot) zumKostenträger erzeugt, so wurden nur eine Zeile erzeugt, die den Namen desKostenträgers enthielt. Jetzt kann hier auch ein mehrzeiliger, formatierte Objekttexthinterlegt werden, der beim Import in ein Angebot verwendet wird.Ein Beispiel

1.  Sie erzeugen eine Anfrage und haben das Schema für Angebots- undAuftragsbestätigungsobjekttexte aktiviert.

1.  Das Angebot zu dieser Anfrage enthält nun einen Objekttext, der evtl. mehr als eineZeile und speziell formatierten Text enthält.

1.  Wenn Sie aus diesem Angebot einen Auftrag (resp. Kostenträger) erzeugen, wird fürden Kostenträgernamen die erste Zeile des Objekttextes des Angebots verwendet.

1.  Im Eingabefeld für den formatierten Objekttext steht der gesamte Objekttext desAngebots.

1.  Erzeugen Sie jetzt ein neues Dokument (z.B. einen Brief), dann wird der gesamteObjekttext übernommen.

Nachlässe oder Zuschläge (Nachlässe mit "-" eingeben) Sie können bis zu zwei Nachlässe oder Zuschläge bestimmen, die beim Erstellen vonDokumenten automatisch übernommen werden. Für Nachlässe muß eine negative Zahl als Prozentsatz oder als absoluter Wertangegeben werden. Andernfalls ist es ein Zuschlag.

Controlling Vorgaben

Das Register "Controlling Vorgaben".

Die kommenden Erläuterungen gehören zum Modul Controlling

Formular:Kostenträger 138

Daten für die Nachkalkulation Diese Werte werden aus dem Angebot, dem Aufmass und der Projektnachkalkulationgefüllt. Die Leistungslohn Vorschußprämie wird in der Stundenerfassung automatischeingetragen. Dazu muss die Option "Leistungslohn zahlbar" im Formular Personalaktiviert werden. Die unter "Vorschußprämie" eingetragene Summe wird dann alsLeistungslohnzulage eingetragen.

Auswertungsdaten Diese Lohnart wird automatisch in der Stundenerfassung eingetragen, wenn derKostenträger ausgewählt wird. In der Regel ist dies die Lohnart für die Normalarbeit.

Daten für interne Kostenträger•  Geht in Jahresstatistik ein, muss markiert werden, wenn der Kostenträger in die

Jahresstundenstatistik eingehen soll.•  Arbeitszeitkonto, muss aktiviert werden, wenn der Kostenträger als Arbeitszeitkonto

im Controlling verwendet werden soll.•  Kappungskonto, muss aktiviert werden, wenn dieser Kostenträger als Kappunkskonto

für die Prämienberechnung in der Stundenerfassung verwendet werden soll.Siehe auch

•  Definition: Arbeitszeitkonto•  Definition: Kappungskonto•  Formular: Prämienberechnung für Leistungslohn aus Arbeitsaufträgen

Arbeitsaufträge

Das Register "Arbeitsaufträge".

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Kostenträger&oldid=1943Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:Textbausteine für Dokumente 139

Formular:Textbausteine fürDokumenteTextbausteinliste

Text

Einstellungen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Textbausteine_für_ Dokumente&oldid=2099Hauptautoren: Torsten

Formular:Textbausteine fürVorgabetätigkeitenBei der Disposition wird in den betreffenden Formularen die entsprechende Tätigkeit übereine Auswahlliste bestimmt. Die Tätigkeiten werden im Formular "Texte fürVorgabetätigkeiten" verwaltet. Das Formular lässt sich über das Menü "Stammdaten ->Textbausteine -> Tätigkeiten" öffnen.

Das Formular "Texte für Vorgabetätigkeiten" zum Erfassenund Verwalten von Texten für Vorgabetätigkeiten.

Liste der Tätigkeiten Die im linken Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegten Tätigkeiten. Inder Liste ist, neben dem Namen der Einheit, der Kurztext zu erkennen. DieInformationen zu einer ausgewählten Tätigkeiten werden im rechten Teil desFormulars angezeigt und können dort, falls erforderlich, geändert werden.

Auswahl In diesem Textfeld wird der Name der Tätigkeit eingegeben, wie er später in denAuswahllisten aufgeführt werden soll.

Kurztext Die Tätigkeit wird in diesem Textfeld in Kurzform beschrieben.

Formular:Textbausteine für Vorgabetätigkeiten 140

Sort Die Sortierung der Tätigkeit in Auswahlmenüs wird durch Vergabe einer Nummerbestimmt. Die Sortiernummer kann mehrfach vergeben werden. Bei gleicherSortiernummer erfolgt die richtige Sortierung anhand des Namens.

Langtext In diesem Textfeld kann eine ausführlichere Beschreibung der Tätigkeit hinterlegtwerden.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Textbausteine_für_ Vorgabetätigkeiten&oldid=2188Hauptautoren: Torsten

Formular:LeistungsverzeichnisseListe der Leistungsverzeichnispositionen

Zuordnungen der LV- Positionen Kunde Kostenträger bez. LV Gruppe

Funktionen LV kopierenW.malgadey 10:34, 6. Jan. 2009 (UTC)

Kopiert das aktuell ausgewählte LV und lässt folgende Werte einstellen: - Suffix und Präfix für die neuen Positionen - Abweichender Kunde - Abweichender Kostenträger - Abweichendes bezeichnetes Leistungsverzeichnis Sie können nur dann ein LV kopieren, wenn die Zuordnung eindeutig über alle angezeigten Positionen ist. Das heißt: - Gibt es z.B. in den aktuell angezeigten Positionen zum einen Positionen mit KTR = 1000 aber auch welche mit KTR = 1000 UND KNR = 99, dann kann das gesamte LV nicht eindeutig zugeordnet werden. Es muss also dafür gesorgt werden, dass entweder alle LV-Positionen mit KTR UND KNR bestückt werden.

Pos. kopieren LV importieren

Formular:Leistungsverzeichnisse 141

LV löschen

Die einzelnen Register

Preise / Filter

Kenndaten zur Position Position Kurztext

Grundpositionen Kunden-Pos Einheit Einzelpreis VH-Anteil Fremdk. Ant Zuschlag Leistungstyp für Rechnung

Miete Kunden-Pos GVH VH-Einheit Miete Lohnanteil Fremdk.Ant Zuschlag Leistungstyp für Rechnung

für RV- Modul: Grundposition+Miete in 1 Zeile Menge für Aufmaß Menge für Gesamtpreis Einheit Zuschlagsposition für

Formular:Leistungsverzeichnisse 142

Zeiten / Aufmaßdaten

Zeitwerte, Minuten Aufbau Abbau

Montage / Demontage- Sätze Für Leistungsstand Für Rechnungen Vorhaltungen

Weitere Zuordnungen optional

verweis auf andere Rechnungspositionen:

Lohnwert Mitarbeiter Aufbau Mitarbeiter Abbau Kreditorenliste

Angebotstexte Angebotstext Angebotstext für Vorhalteverlängerung

Rechnungstexte Rechnungstext für aufgebaute Positionen und GVH Rechnungstext für abgebaute Positionen Rechnungstext für Vorhalteverlängerung

Buchungskonten

Buchungskonten für Datev o. ä Aufbau Abbau Vorhaltung Fremdleistungen

Für Nachunternehmerumsätze Aufbau Abbau Umrechnungsfaktor für Bezug auf Basiseinheit Gewicht je EH

Formular:Leistungsverzeichnisse 143

Logik Staffel- /Jumbo- /Zuschlagsdefinition

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Leistungsverzeichnisse&oldid=2601Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:BezeichneteLeistungsverzeichnisseListe der bezeichneten Leistungsverzeichnisse LV-ID LV-Name Bezeichnung

Tabelle der Positionen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Bezeichnete_Leistungsverzeichnisse&oldid=2101Hauptautoren: Torsten

Formular:LeistungsverzeichnisgruppenDas Formular "LV Gruppen" dient zum Erfassen und Pflegen IhrerLeistungsverzeichnisgruppen. Es kann über das Menü "Stammdaten ->Leistungsverzeichnisgruppen" geöffnet werden.Eine Leistungsverzeichnisgruppe dient zum Gruppieren einzelner Leistungsverzeichnisse.Die Gruppen werden beispielsweise bei der → Aufmaß Massenauswertung zur Auswertungherangezogen.

Formular:Leistungsverzeichnisgruppen 144

Das Formular "LV Gruppen" zum Erfassen und Pflegen IhrerLeistungsverzeichnisgruppen.

Leistungsverzeichnisgruppenliste In dieser Liste werden alle existierenden Leistungsverzeichnisgruppen aufgeführt. DieSortierung erfolgt durch den vergebenen Sortierschlüssel, der rechts vom Gruppennamenin der Liste steht. Über der Liste befindet sind eine Zahl, die die Anzahl der existierendenGruppen angibt.

LV Gruppen In den folgenden Elementen werden die Eigenschaften einer Leistungsverzeichnisgruppeangezeigt. Zudem können Sie dort im Bearbeitungs-Modus verändert werden. Int. Nr.

Dies ist die interne Nummer der Leistungsverzeichnisgruppe. Sie wird automatischbeim Erstellen einer neuen Gruppe vergeben und ist immer um eins höher als diezuletzt vergebene interne Nummer.

Sortierung Die einzelnen Leistungsverzeichnisgruppen werden nach dieser Nummerprogrammweit in den Listen und Menüs, in denen Sie aufgeführt werden, sortiert. DieAngabe ist optional. Wird keine Sortiernummer angegeben, dann wird die Gruppeimmer an oberster Position einsortiert.

Kurztext Der Kurztext ist der Name der Gruppe. Der Name der Gruppe wird programmweit inden Listen und Menüs aufgeführt.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Leistungsverzeichnisgruppen&oldid=2144Hauptautoren: Torsten

Formular:Zahlungsbedingungen 145

Formular:ZahlungsbedingungenZahlungsbedingungensliste

Texte Kurztext Ansicht für Langtext

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Zahlungsbedingungen&oldid=2102Hauptautoren: Torsten

Formular:MahnungsprofileListe der Mahnungsprofile

Formularkopf Kurztext Mahnstufen weiterführen mit

Die einzelnen Register

1. Mahnstufe

1. Stufe verwendem Titel Vortext Nachtext Mahnung nach Zahlungsfrist Zinsen Empfänger

Formular:Mahnungsprofile 146

Vortext

Nachtext

2. Mahnstufe

2. Stufe verwendem Titel Vortext Nachtext Mahnung nach Zahlungsfrist Zinsen Empfänger

Vortext

Nachtext

3. Mahnstufe

3. Stufe verwendem Titel Vortext Nachtext Mahnung nach Zahlungsfrist Zinsen Empfänger

Vortext

Nachtext

4. Mahnstufe

4. Stufe verwendem Titel Vortext Nachtext Mahnung nach Zahlungsfrist Zinsen

Formular:Mahnungsprofile 147

Empfänger

Vortext

Nachtext

FIBU- Einstellungen

Debitorenstammdaten bei FIBU für das Mahnwesen Mahnlimit bei FIBU Mahnschlüssel Zinsberechnung 1. Mahntext 2. Mahntext 3. Mahntext

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Mahnungsprofile&oldid=2103Hauptautoren: Torsten

Formular:Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung beinhaltet die Benutzerkonfigurationder Rechte im Gerüstbau-Office.

Die Liste der Benutzer Diese Liste beinhaltet alle Benutzer, deren Userlevel kleiner Ihrem eigenen Userlevelsind. Das heißt wenn Sie sich mit dem Benutzer "Administrator" anmelden sehen Siealle eingerichteten Benutzer. Melden Sie sich aber mit einem Benutzer mit UserLevelals 50 an, sehen Sie nur Benutzer mit einem UserLevel kleiner 50.

Benutzersysteminformationen Die User-ID wird automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. Sie ist derinterne eindeutige Wert, mit dem der Benutzer identifiziert wird.

Formular:Benutzerverwaltung 148

Der Userlevel bestimmt die Berechtigungen des Benutzers innerhalb des Programms(unabhängig von den Benutzerrechten auf der rechten Seite des Formulars). EinBenutzer mit einem Userlevel ab 98 wird als Administrator bezeichnet.Die automatische Sperrung kann dazu verwendet werden, nach einer definiertenAnzahl von Passwort Fehleingaben den Benutzer zu sperren. Er muss dann von einemBenutzer mit einem höheren Userlevel wieder freigeschaltet werden. DenBenutzername und das Passwort können Sie frei bestimmen.Siehe auch

•  Definition:Administratorrechte Benutzerdaten

Wenn der Benutzer auch als Sachbearbeiter in Ihrer Korrespondenz fungieren soll,dann müssen Sie dies hier aktivieren. Wichtig ist hier der "SAB-Text". Dies ist derSachbearbeiter-Text der innerhalb Ihrer Korespondenz angezeigt wird.

Informationen Erfassen Sie hier zusätzliche interne Informationen zum Benutzer.

Benutzerrechte vergeben

Beim Starten der Anwendung hat jeder Benutzer Vollzugriff, lesend wie schreibend, auf einengegebenenfalls durch ein Update neu hinzugekommenden Menupunkt. Erst wenn Sie dieBenutzerverwaltung starten und einen Benutzer bearbeiten, werden beim Speichern alle Rechte darauf"entzogen". Sie müssen also dafür sorgen, dass vor dem Speichern alle "hellgrauen" Einträge in derListe der zu vergebenen Rechte wie gewünscht eingestellt sind.

Die Rechteverwaltung mit den möglichen Einstellungen.

Die Rechte, die ein Benutzerhat, können Sie hier festlegen.Dabei können Sie zwischenlesendem und (im Prinzipzusätzlichem) schreibendenRecht wählen. Wenn Sie einspezielles Recht suchen, könnenSie einen Teil des Begriffes denSie suchen in das Eingabefeldoberhalb der Tabelle eingeben.Die Liste wird dann direkt eingeschränkt. Wenn Sie zum Beispiel das Menu "Erfassen"im Modul Faktura suchen können Sie "Faktura Erfassen" eingeben und bekommen nurdie Einträge angezeigt, die diese zwei Wörter beinhalten. Die Schaltfläche

alle setzen können Sie dann dazu nutzen die noch angezeigten Rechte auf einen Knopfdruckdirekt zu vergeben. Achten Sie dabei bitte auf die Optionen oberhalb der Liste. Graue Einträge in der Liste der zu vergebenden Rechte sind bisher noch nichtvergebene Rechte. Während der Entwicklung des Gerüstbau-Office kommen ab und zuneue Menüpunkte hinzu und andere werden entfernt. Entfernte Rechte werden mitroter Schrift dargestellt und neu hinzugekommene mit hellgrauer Schrift. Siehe auch

•  Definition:Rechteverwaltung

Formular:Benutzerverwaltung 149

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Benutzerverwaltung&oldid=2006Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:BauleiterDas Formular "Bauleiter" dient zum Erfassen und Pflegen der Daten Ihrer Bauleiters. Eskann über das Menü "Stammdaten -> Bauleiter" geöffnet werden.

Bauleiterliste In dieser Liste werden alle eingetragenen Bauleiter aufgeführt. Die Sortierung erfolgtdurch das vergebene Kürzel, das im obersten Eingabefeld im rechten Teil des Formularseingeben wird. Über der Liste befindet sind eine Zahl, die die Anzahl der eingetragenenBauleiter angibt.

Bauleiter Name

Geben Sie in dieses Eingabefeld den Namen oder das Kürzel des Bauleiters ein. Langtext

Geben Sie in dieses Eingabefeld den vollständigen Namen des Bauleiters ein. Text für Ausdruck in Korrespondenz <TODO> Nr-kreis für externe KTR(Baustellen) <TODO> zugeordnet zu

Einem Bauleiter kann zu einem Geschäftsbereich und einer Baustellenart zugeordnetwerden. Diese sind in der entsprechenden Auswahlliste zu wählen.

•  Geschäftsbereich, ist der Geschäftsbereich zu dem der Bauleiter zugeordnet werdensoll.

•  Baustellenart, ist die Baustellenart zu der der Bauleiter zugeordnet werden soll.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Bauleiter&oldid=2147Hauptautoren: Torsten

Formular:Eigene Bankverbindungen 150

Formular:Eigene BankverbindungenDas Formular "Eigene Bankverbindungen" dient zum Erfassen und Pflegen Ihrer eigenenBankverbindungen. Als Konto können Bankverbindung und Barkonten angelegt werden.Das Formular wird über das Menü "Stammdaten -> Eigene Bankverbindungen" geöffnet.

Das Formular "Eigene Bankverbindungen" zur VerwaltungIhrer eigene Bankverbindungen.

Tabelle der eigenen Bankverbindungen In dieser Tabelle werden alle von Ihnen angelegten Konten aufgeführt. Jedes Konto steht ineiner separaten Zeile. Die Bedeutung der Spalten bzw. die Eigenschaften der Konten wirdfolgend erläutert. Kontoname

Der Kontoname ist die von Ihnen frei vergebbare Kontobezeichnung. BLZ

Die Bankleitzahl des Kontos. Konto-Nr.

Die Kontonummer des Kontos. Bankname

Der Name der Bank auf der das Konto geführt wird.

Formular:Eigene Bankverbindungen 151

Kontoinformationen Unterhalb der Tabelle der eigenen Bankverbindungen befinden sich Textfelder in denenSie weitere Informationen zu dem in der Tabelle ausgewählten Konto angezeigt bekommen.Zudem werden die Werte zu den Eigenschaften eines Kontos in diesen Feldern geändertoder bei erstellen eines neuen Kontos eingegeben. ID

Die "ID" wird beim Anlegen eines neuen Kontos automatisch vergeben und isteindeutig, das heißt es existiert nur ein Konto mit dieser ID.

Sortierfeld Über die Angabe eines Sortierschlüssels in Form einer Zahl können Sie die SortierungIhrer Konten, und damit die Reihenfolge in Tabellen und Listen, programmweitbestimmen.

Kontobezeichnung Die Kontobezeichnung ist der Name des Kontos und kann von Ihnen frei vergebenwerden.

Bankname Hier wird der Name der Bank hinterlegt, bei der das Konto geführt wird. Das Feldkann auch gelassen werden, was beispielsweise bei einem Barkonto der Fall wäre.

BLZ Hier wird die Bankleitzahl der Bank hinterlegt, bei der das Konto geführt wird. DasFeld kann leer gelassen werden, was beispielsweise bei einem Barkonto der Fall wäre.

Konto-Nr Hier wird die Kontonummer des Kontos hinterlegt. Das Feld kann leer gelassenwerden, was beispielsweise bei einem Barkonto der Fall wäre.

Konto-Inhaber Hier wird der Name des Kontoinhabers hinterlegt. Das Feld kann leer gelassenwerden, was beispielsweise bei einem Barkonto der Fall wäre.

Buchungskonten In diesen Textfeldern hinterlegen Sie die Informationen zu den in der regel zugehörigenBuchungskonten in Ihrer Finanzbuchhaltung. Kto-Zahlungseingang

Tragen Sie hier die Kontonummer des Zahlungseingangs Ihrer Buchhaltung für dasentsprechende Konto ein.

Kto-Zahlungsausgang Tragen Sie hier die Kontonummer des Zahlungsausgangs Ihrer Buchhaltung für dasentsprechende Konto ein.

Bestandskonto Tragen Sie hier die Kontonummer des Bestandskontos Ihrer Buchhaltung für dasentsprechende Konto ein.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Eigene_Bankverbindungen&oldid=2151

Formular:Eigene Bankverbindungen 152

Hauptautoren: Torsten

Formular:Debitoren- NummernplanWegen der späteren Verwaltung der offenen Posten im Kundenkonto muss jedeKundenadresse auch eine Debitorennummer erhalten. Des Formular zur Verwaltung desDebitoren Nummernplans kann unter "Stammdaten -> Einstellungen -> DebitorenNummernplan" aufgerufen werden.Um Ihnen den Einstig in das Programm zu erleichtern, haben wir schon mal einenNummernplan erstellt. Selbstverständlich können Sie Änderungen vornehmen oder einenneuen Plan erstellen. Die Debitorennummern können frei bestimmt oder, für bereitsvorhandene Kunden, von der Finanzbuchhaltung übernommen werden. Zudem können Siedie Debitorennummern auch bei Ihrem Steuerberater erfragen.

Das Formular "Debitoren-Nummernplan" zum Verwalten derDebitorennummern.

Formular:Debitoren-Nummernplan 153

Tabelle der Positionen Der Nummernplan wird in Form einer Tabelle verwaltet. Die hier eingegebenen Wertebeziehen sich auf die Angaben in den Feldern "Suchname" und "Debitorennummer" des →Adressformulars. Die Werte in den einzelnen Spalten der Tabelle haben folgendeBedeutung. Anfang

Geben Sie hier den Anfang eines Buchstabenbereiches an. Ende

Geben Sie hier das Ende eines Buchstabenbereiches an. 1. Nummer

Die erste Debitorennummer für den, in der gleichen Zeile angegebenen,Buchstabenbereich.

Nächste Nr. Die nächste freie Debitorennummer aus dem, in der gleichen Zeile angegebenen,Buchstabenbereich.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Debitoren-Nummernplan&oldid=2159Hauptautoren: Torsten

Formular:Kreditoren- NummernplanWegen der späteren Verwaltung der offenen Posten im Lieferantenkonto muss jedeLieferantenadresse auch eine Kreditorennummer erhalten. Des Formular zur Verwaltungdes Kreditoren Nummernplans kann unter "Stammdaten -> Einstellungen -> KreditorenNummernplan" aufgerufen werden.Um Ihnen den Einstig in das Programm zu erleichtern, haben wir schon mal einenNummernplan erstellt. Selbstverständlich können Sie Änderungen vornehmen oder einenneuen Plan erstellen. Die Kreditorennummern können frei bestimmt oder, für bereitsvorhandene Lieferanten, von der Finanzbuchhaltung übernommen werden. Zudem könnenSie die Kreditorennummern auch bei Ihrem Steuerberater erfragen.

Formular:Kreditoren-Nummernplan 154

Das Formular "Kreditoren-Nummernplan" zum Verwalten derKreditorennummer.

Tabelle der Positionen Der Nummernplan wird in Form einer Tabelle verwaltet. Die hier eingegebenen Wertebeziehen sich auf die Angaben in den Feldern "Suchname" und "Kreditorennummer" des →Adressformulars. Die Werte in den einzelnen Spalten der Tabelle haben folgendeBedeutung. Anfang

Geben Sie hier den Anfang eines Buchstabenbereiches an. Ende

Geben Sie hier das Ende eines Buchstabenbereiches an. 1. Nummer

Die erste Kreditorennummer für den, in der gleichen Zeile angegebenen,Buchstabenbereich.

Nächste Nr. Die nächste freie Kreditorennummer aus dem, in der gleichen Zeile angegebenen,Buchstabenbereich.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Kreditoren-Nummernplan&oldid=2160Hauptautoren: Torsten

Formular:Faktura Einstellungen 155

Formular:Faktura EinstellungenGrundeinst. Grundvorhaltung Umsatzsteuer Postlaufzeit Vorgabe für Montage / Demontage* Für Leistungsstand* Für Rechnungen* Vorgabe Anteil-NU Für Vorhaltung Text für Kfm. Sachbearbeiter Text für Techn. Sachbearbeiter eigener Firmenort (für Korrespondenz) Standardmäßig LV-positionen verwenden Standardmäßig Vorhalteposition nach Grundposition Vorhaltetext EP's runden auf 2 NKS EP wenn nötig auch mit NKS Vorgabetexte* Angebote* Auftragsbestätigungen* Lieferscheine* Rechnungen* Gutschriften* Zahlungsbedingungen* Mahnprofil

weitere 1 Mahnen* Kostenträgerbezogen* einzelne Rechnungen Texte für Kopierdruck Sicherheitseinbehalt* vorherige Rechnungen abziehen* Anzahlungen abziehen bei SR auotmatisch AR's brutto abziehen* Abschlagsrechnungszahlungen aus OP-Liste übernehmen* Abschlagsrechnungszahlungen aus vorheriger Rechnung

Formular:Faktura Einstellungen 156

Projektkonto zur Rechnung incl. aller Posten Warenkreditversicherungsfunktion verwendenSchriftvorgabe für Brief, Kopf- & schlußtexte Schriftvorgabe für Objekttexte Schriftvorgabe für Positionstexte CAD-Integration aktivieren (Prüft auf CAD-Lizenz beim starten) nachunternehmeraufmaß aktivieren Inhalt von Textfeldern per Mausklick markeiren Schnellstartfenster beim Starten zeigen Automatisch anmelden bei leerem Kennwort Automatisch anmelden bei gleichem Benutzernamen der Windowsanmeldung

weitere 2 Bei Erstellung von neuen Dokumenten per Übernahme aus anderen Dokumenten* Dokumentwährung innerhalb GJ übernehmen* Positionen automatisch erzeugen Im Aufmaß* Achse/Baufortschritt im Aufmaß übernehmen* Langtextübernahme für Rechnung aus Angebot* Aufmaß mit Einzelpreisen drucken* Aufmaßnr. mit KTR-Nr vorschlagen* Exakte Ermittlung der Vorhalteverlängerung (Wochen werden anteilig ermittelt)Rechnungen & Gutschriften* Gutschr. & Rechnungen derselbe Nr-Kreis* Bei neuer Rechnung Abschlagsrechnung vorschlagen

* Drucken mit Belegdatum/Buchungsdatum* Automatische Gutschriften als Rechnungskürzung erstellen mitZahlungsdatum/Rechnungsdatum

* Auf/Ab% Berechnung der Zeile

nur ausgewählte KTR mit OP's verwalten Buchungstext von letzter Zahlung übernehmen ausdruck von Barcode ermöglichen (Nur mit lizensiertem DISPO-Modul möglich)

Siehe auch•  Funktion:Barcode

Die Funktionalität Barcode muss separat Lizensiert werden. Der Lizenzschlüssel lautetDISPO.

Nummernkreise* Nummernkreis für Rechnungen

Formular:Faktura Einstellungen 157

* Nummernkreis für Abschl.rechnungen* Auftragsbestätigung im selben Nummernkreis wie Angebot Keine Speicherung der Leistungsstandhistorie bis Benutzerdefinierte Rechnungstypen* Grundleistung* Mietleistung

SS Ausgang Rechnungsausgänge* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad Abschlagsrechnungen erst mit Schlußrechnung in einer Summe übertragen* Firmenkennzeichen/Erl-Kto* Kostenstelle* Konto für Abschlagsrechnungen* Konto für Erlösschmälerungen Zahlungseingänge* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad* Konto für erhaltene Abschlagszahlungen* Konto für Skontoaufwand Zusätzliche Buchungssätze für separate Verbuchung von Abschlagsrechnungenerzeugen RV Aufmaß* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad

SS Eingang Zahlungseingänge* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad RV-Aufmaß als Rechnungen einlesen* Kunde für Aufmaße von Datenquelle 1* Rechnungsnummerkreis beginnt bei* Kunde für Aufmaße von Datenquelle 2* Rechnungsnummerkreis beginnt bei externe Einzelrechnungen einlesen* ODBC-Verbindungszeichenfolge* Tabellenname* Filterkriterium

Formular:Faktura Einstellungen 158

* Debitorennummernformel* Formel für Kostenträger* Feldwertzuordnungen (z.b.

netto=sumval;datum=rechdatum;rechnr=rechnr)

Prüfen/ Vorgaben Suche vorhandene Objekte* automatische Prüfung, ob Objekt (Angebot und Anfrage) schon angeboten wurde* nur Angebote prüfen jünger als <Zahl> Tage* Benachrichtigung, wenn Ergebnisse mit einer "Relevanz" größer <Prozentwert>Prozent gefunden wurden. Positionsnummern und GEAB Einstllungen Vorgabeschema für Projektinformationen in Anfragen

Faxfunktion Faxeinstellungen* Faxsoftware* Faxdrucker...* ggf. Amtsvorwahl Einstellungen für den Faxdrucker* Ansprechpartner (An

)* Faxnummer (Fax

)* Name (Name

)* Firma (Organisation

)* Faxtrennzeichen Vorgabetexte* per Fax* vorab per Fax

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Faktura_Einstellungen&oldid=2254Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:Controlling Einstellungen 159

Formular:Controlling EinstellungenGrunddaten Normalarbeitszeit* Montag* Dienstag* Mittwoch* Donnerstag* Freitag* Samstag* Sonntag Nummerkreis erteilte Aufträge Nummerkreis für interne produktive KTR Nummerkreis für interne unproduktive KTR Nummerkreis ffür externe KTR (Baustellen) Aktuelles Geschäftsjahr Lohnart für Normalarbeit Lohnart für L.Lohn-Vorschuss Kostengruppe für Leist.Lohn autom. Auslöse, Lohnart Reisestunden ansparbar Prüfungen bei stundenerfassung* NAME <> PNR prüfen* LOHNART <> KTR prüfen* STD > <Zahl> prüfen* KTR Auswahl nocht nach intern produktiv/unproduktiv Filtern* Stunden auch für Gerüste erfassen* Bei Stundenerfassung automatisch übernehmen

* PNR* KTR* Std* ReiseStd* Lohnart

* automatische Datenaktualisierung zw. Fenster* kein Refresh beim Blättern in den Daten* Leistungsstand aus Rechnung über. wenn kein Aufmaß vorhand

Formular:Controlling Einstellungen 160

Klassifikationen Lizensierungsserver (Name oder IP) Faktura installiert* Pfad auslesen* Dateiname mit Pfad Bezeichnung für Kundengruppe 1 Bezeichnung für Kundengruppe 2 Bezeichnung für Geschäftsbereich 1* Kategorien in Geschäftsbereich 1 als getrennte wirtschaftliche Bereichebehandeln Bezeichnung für Geschäftsbereich 2* Umgebung für allgemeines Handwerk darstellen* Freigabe zur Verbuchung NICHT vorgeben (RE) eigener Firmenname in Berichten (1./2.Zeile)

Schnittstellen/ Ausgang Lohndatenübertragung* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad KTR einzeln aufgegliedert Tage einzeln (Kalendarium) Urlaubstage gewerbl. Urlaubstag. statist. Gehalt Urlaub-Std gewerbl. Urlaubstag Gehalt Anwesenheitstage Krank Lfz, Stdlohn Kranktage Lfz Gehalt Kranktage mit Lfz Krank o. Lfz gewerbl. Krank o. Lfz Gehalt Kranktage Statistik Auftragseingänge* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad Fertigmeldungsübertragung* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad Rechnungseingänge* Schnittstelle

Formular:Controlling Einstellungen 161

* Dateiname mit Pfad NU-Rechnungen separat* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad Zahlungsausgänge* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad Zahlungsvorschlag* <Zahl> Tage vor Skontofälligkeit* <Zahl> Tage vor Nettofälligkeit* Skonto Ertrag Basisverzeichnis für Zahlungsausgangsdateien* Pad

Schnittstellen/ Eingang Kostenträger einlesen* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad* Auswahlkriterium* ggf. Kundenname Fremdkosten einlesen* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad* Auswahlkriterium* ggf. Lieferantenname* ggf. Kostengruppe Stunden einlesen* Schnittstelle* Dateiname mit Pfad* KTR für Urlaub* KTR für Feiertag* KTR für Krank* KTR für Schule Einstellungen für "Mobilzeit Standard" Schnittstelle* Letzte Fahrt anteilmäßig auf alle KTR verteilen* Anteil Erste/Letzte Fahrt Fahrer* Anteil Erste/Letzte Fahrt Beifahrer* Abw. Reiselohnart prod. MA* Abw. Reiselohnart unprod. MA* Als Reisestunden bei Fahrtzeit >= <Stunden>

Formular:Controlling Einstellungen 162

* Lohnart für Fahrerzulage* Abw. KTR/LA Dienst prod. MA* Abw. KTR/LA Dienst unprod. MA* Lohnart für Auslösung* Lohnarten für Mehrarbeit Konvertierungsformel KTR

sonstige Dokumentenmanager Geräteverwaltung aktivieren Stunden und Aufmaß Arbeitsaufträgen zuordnen Prämienberechnung für RV Aufmasse aktivieren Lager* KTR auch als Lager anlegen* Lagerbuchungen mit Rechnungen erzeugen* Stammlager für automatische Buchungen SV-Sätze, insbes. für AZK-Personalkosten* RV %-Satz* AV %-Satz* ZVK %-Satz* Winterbau %-Satz* sonstige %-Satz* Umlage 1 %-Satz* Umlage 2 %-Satz Fibu* Fibu Konto Aufwand BWA* Fibu Konto Verbindlichkeit* Fibu-Datei Aufwand Personalkosten AZK

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Controlling_Einstellungen&oldid=2109Hauptautoren: Torsten

Formular:DISPO EinstellungenBevor das DISPO-Modul sinnvoll genutzt werden kann, müssen einige Stammdaten erfasstund Standardeinstellungen vorgenommen werden. Im Formular "CP-DISPO Parameter"werden die Plandaten der gewöhnlichen Leistungs- und Zeitkapazitäten vorgegeben. Die indiesem Formular angegebenen Werte gehen bei der Planung und Kalkulation mit ein. DasFormular lässt sich über das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> DISPO-Einstellungen"öffnen.

Formular:DISPO Einstellungen 163

Im Formular "CP-DISPO Parameter" werdenGrundeinstellungen für CP-DISPO vorgenommen.

Plankapazität / Mann Für die Planung muss die Leistung eines Mannes für einen Tag angegeben werden.Tragen Sie in die Eingabefelder die geplanten Kapazitäten bzw. Leistungen pro Tagund Mann ein. Für den jeweiligen Tag werden Angaben zur Anzahl der Arbeitsstundenin der Spalte "Stunden" gemacht. In der Spalte "qm" ist die Menge an Fassadengerüstin Quadratmeter anzugeben, die ein Mann am entsprechenden Tag in derangegebenen Stundenzahl voraussichtlich aufstellen kann. Die Spalte "Währung" istdas Äquivalent zur Menge als Umsatz. In der Spalte "Währung" wird der Werteingetragen, den ein Mann am entsprechenden Tag in der angegebenen Stundenzahlvoraussichtlich an Umsatz mit Gerüstmontage erzielen kann. Die Summe der Zeilen Montag bis Sonntag wird in der darunterliegenden Spalte "jeWoche" ermittelt und zeigt die Kapazitäten bzw. Leistungen pro Woche. In der späteren Planung kann man Umschalten, ob man die Kapazität inArbeitsstunden, Menge Gerüstfläche, oder Umsatz ansehen möchte. Die drei Wertesind grundsätzlich nach den hier in der Grundeinstellung angegeben Verhältnis jeweilsineinander umrechenbar.

Mann pro Kolonne im Schnitt Die Anzahl der Männer, aus denen eine Kolonne besteht, wird in diesem Feldeingetragen.

Zeitvorgabe In den Eingabefeldern "VON" und "BIS" wird die Zeit des Arbeitsbeginns bzw. desArbeitsendes für alle Tage angegeben.

Lastgrenzen Um eine Dauerbelastung der Männer einer Kolonne zu vermeiden können zweiLastgrenzen in Prozent bestimmt werden.

Keine Kopplung von h/qm/€ Wird gewünscht, dass die angegebenen Kapazitäten pro Mann in Stunden,Quadratmeter und Euro nicht gekoppelt werden sollen, dann ist das nebenstehendeKästchen zu markieren.

Reisestunden

Formular:DISPO Einstellungen 164

Für die Reisezeit gibt es drei Möglichkeiten der Planung.•  Reisestunden in Arbeitszeit•  Reisestunden zusätzlich•  Halb und Halb

Je nach ausgewählter Option gehen die Reisestunden in die Arbeitszeit ein, werdendie Reisestunden zusätzlich zur Arbeitszeit geplant oder werden halb und halbgeplant.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:DISPO_Einstellungen&oldid=2201Hauptautoren: Torsten

Formular:FeiertagserfassungSofern die Feiertage in Ihrem Bundesland von unseren mitgelieferten Daten abweichen,können Sie in diesem Formular Änderungen oder Ergänzungen vornehmen. Das Formularzur Verwaltung der Feiertage kann unter "Stammdaten -> Einstellungen -> Feiertage"aufgerufen werden.

Das Formular "Feiertagserfassung" zum Erfassen derFeiertage.

Liste der Feiertage Die im linken Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegten Feiertage. DieInformationen zu einem ausgewählten Feiertag werden im rechten Teil des Formularsangezeigt und können dort, falls erforderlich, geändert werden.

Relativer Bezug•  "rel. zu festem Tag", der Feiertag wird relativ zum Tag, der im Eingabefeld

"Berechnung" eingetragen ist, ermittelt.•  "rel. zu Ostern", der Feiertag wird relativ zu Ostern ermittelt.•  "rel. zu Weihnachten", der Feiertag wird relativ zu Weihnachten ermittelt

Feiertagsbezeichnung

Formular:Feiertagserfassung 165

Dies ist der Name des Feiertags, wie er in der Liste und programmweit erscheint. Berechnung

In diesem Eingabefeld werden die relativen Abweichungen zum zuvor gewählten Tag,auf den Bezug genommen werden soll, eingetragen. Die Angabe geschieht in einerbestimmten Vorschrift. Zur Erläuterung der Vorschrift werden nachfolgend ein paarBeispiele gegeben:

•  "1201", die ersten zwei Stellen geben den Tag und die letzten beiden Stellen gebenden Monat an. Im angegebenen Beispiel bedeutet dies der 12. Tag im Monat Januar.Diese Art der Angabe ist bei der Option "rel. zu festem Tag" sinnvoll.

•  "+2d", addiert zwei Tage relativ zum gewählten Datum. Als Datum kann Ostern oderWeihnachten durch setzen der entsprechenden Option gewählt werden. Zu beachtenist, dass am Ende des Ausdrucks ein "d" für "Tag" steht. So wie "+2d" zwei Tage zumrelativ gewählten Datum addiert, wird durch "-2d" zwei Tage vom relativ gewähltenDatum subtrahiert.

•  "1201+2d", prinzipiell ist eine Kombination aus den beide zuvor genanntenBerechnungsarten möglich. Im Beispiel werden zwei Tage auf den 12. Januar addiert.Das Ergebnis ist der 14. Januar. Durch einen Klick auf die Schaltfläche

testen können Sie Ihre Eingabe testen. Das Ergebnis erscheint unterhalb des Eingabefeldes"Berechnung".

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Feiertagserfassung&oldid=2167Hauptautoren: Torsten

Formular:EinheitenDie im Programm verwendeten Einheiten werden im Formular "Einheiten" verwaltet. DasFormular kann unter "Stammdaten -> Einstellungen -> Abrechnungseinheiten" aufgerufenwerden. Viele der gebräuchlichen Einheiten werden von uns mitgeliefert. FehlendeEinheiten können einfach von Ihnen hinzugefügt werden. Zudem können Sie auch dieSortierung nach Ihren Vorstellungen anpassen. Im Formular sind die Einheiten inGrundeinheiten und Vorhalteeinheiten gruppiert. Die genaue Bedeutung der einzelnenElemente wird im Folgenden erläutert.

Formular:Einheiten 166

Das Formular "Einheiten" zur Verwaltung von Einheiten.

Liste der Einheiten Die im linken Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegten Einheiten. MitHilfe des Auswahlmenüs oberhalb der Liste kann die Ansicht nach "Grundeinheiten","Vorhalteeinheiten" oder alle anzeigen gefiltert werden. In der Liste ist, neben demNamen der Einheit, die Sortierung zu erkennen. Die Informationen zu einerausgewählten Einheit werden im rechten Teil des Formulars angezeigt und könnendort, falls erforderlich, geändert werden.

Einheit In diesem Feld wird das Einheitenzeichen der gewünschten Einheit angegeben. Diesist gleichzeitig der Name, wie er programmweit Verwendung findet.

Sortierung Die Sortierung der Einheiten in Listen und Auswahlmenüs wird durch Vergabe einerNummer bestimmt. Die Sortiernummer kann mehrfach vergeben werden. Bei gleicherSortiernummer erfolgt die richtige Sortierung anhand des Einheitenzeiches.

Art der Einheit Im Programm werden die Einheiten in Grundeinheit und Vorhalteinheit zurGrundeinheit gruppiert. Zu welcher Gruppe beispielsweise eine von Ihnen neuangelegte Einheit gehört, wird durch Auswahl der entsprechenden Option bestimmt.

•  "Grundheinheit", Die angegebene Einheit ist eine Grundeinheit.•  "Vorhalte-EH zur Grund-EH", Die angegebene Einheit ist eine Vorhalteeinheit zur

Grundeinheit. Zur Option "Vorhalte-EH zur Grund-EH" gibt es zusätzlich folgendeEingabemöglichkeiten, die über ein Auswahlmenü ausgewählt werden.

•  "Grundheinheit", Über ein Menü kann die Grundeinheit zur angegebenen Vorhalteeinheit bestimmt werden. Die Angabe ist optional und kann weggelassen

Formular:Einheiten 167

werden.•  "Zeiteinheit", Zusätzlich kann eine Zeiteinheit zur Vorhalteeinheit über das Menü

angegeben werden. Zur Auswahl stehen "Tage", "Wochen" und "Monat(e)". Die Angabeist optional.

NKS für Mengenrundung Angabe der Anzahl an Nachkommastellen, auf die gerundet werden soll.

Verwendung von Längen-, Tiefen- und Höhenmaßen An dieser Stelle kann vorab bestimmt werden, ob es für eine Einheit im Aufmaßmöglich sein soll Längenmaße, Tiefenmaße und Höhenmaße zu erfassen. Wird in einerAufmaßposition eine Einheit ausgewählt, die beispielsweise die Angabe einesTiefenmasses nicht erlaubt, kann in der entsprechende Zelle in der Spalte "Tiefe" keinWert eingegeben werden. Um dieses Verhalten sichtbar zu machen wird derHintergrund der betreffenden Zelle grau. Die Verwendung der einzelnen Maße wirddurch setzen eines Häkchens bei der entsprechenden Option erreicht.

•  Verwendung von Längenmaßen•  Verwendung von Tiefenmaßen•  Verwendung von Höhenmaßen

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Einheiten&oldid=2179Hauptautoren: Torsten, WikiSysop

Formular:Klassifikationen

ErfaErfassen Sie im Formular "Klassifikationen" dieKundengruppen und Geschäftsbereiche.

Formular:Klassifikationen 168

Kundengruppe 1 und 2 (Gewerk und Kundengruppe) Die Bezeichnungen für die Reiter der Kundengruppe 1 und 2 können Sie in den "ControllingEinstellungen" auf der Registerlasche "Klassifikationen" einstellen. Gruppe

Geben Sie hier eine kurze Bezeichnung der Kundengruppe ein. In unserem Beispielstehen hier mögliche Gewerke, die Sie später Ihren Kunden (bzw. Adressen) zuordnenkönnen. Für die zweite Kundengruppe haben wir in den AuslieferungsdatenKategorien erfasst, die die Kundenbeziehung näher beschreiben (z.B. Stammkunden,Privatkunde oder auch "Insolventer Kunde").

Langtext Eine etwas längere Bezeichnung können Sie in dieser Spalte erfassen. Hier haben Siedie Möglichkeit bis zu 50 Zeichen für die Beschreibung zu verwenden.

Geschäftsbereich 1 (Geschäftsbereich)

Verwaltung des ersten Geschäftsbereiches.

Gruppe Die Bezeichnung des Geschäftsbereiches. Beachten Sie bitte, dass Sie hier auchgetrennte wirtschaftliche Bereiche verwalten können, die Sie dementsprechendbezeichnen sollten.Siehe auch

•  → Formular:Controlling Einstellungen Erlöskonto und Konto für AR's

Hier geben Sie die Erlöskonten für Einzelrechnungen und Schlussrechnungen vor,oder für Abschlagsrechnungen (AR), wenn sie für diesen Geschäftsbereich abweichendvom Standard in den "Faktura Einstellungen" sind.

Controlling NummernkreiseIn den sechs Feldern unterhalb "Controlling" können Sie den Standard Nummernkreisfür Kostenträger, den Sie in den → Controlling Einstellungen vorgeben, ändern. Sokönnen Sie für jeden Geschäftsbereich unterschiedliche Kostenträgernummernkreiseverwenden.

Faktura Nummernkreise

Formular:Klassifikationen 169

Auf der Seite der Debitoren können Sie auch für Angebote, Rechnungen undAbschlagsrechnungen Nummernkreise bestimmen.

Beachten Sie bitte, dass Sie im Nummernkreis auch das Jahr und den Monat kodieren können. TragenSie JJ für die letzten zwei Stellen der Jahreszahl und MM für den Monat ein. In einigen Fällen sehen Sieauch die Form 2JMM000. Das bedeutet, dass wir für das Jahr nur die letzte Stelle verwenden wollen,aber immer mit einer 2 anfangen. Für ein Angebot am 21.02.2008 würde die Nummer für das ersteAngebot dann folgendermaßen aussehen: 2802001.

Stamm-Währung Wenn Sie unterschiedliche Währungen verwenden wollen, können Sie hier proGeschäftsbereich eine Standard Währung bestimmen.

Beträge auch ausweisen in Sie können in den Dokumenten auch eine zweite Währung ausweisen. Dies wird hierals Standard eingestellt. Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen möchten, lassen Siedieses Feld einfach leer.

Geschäftsbereich 2 (Baustellenart)

Verwaltung des zweiten Geschäftsbereiches.

Gruppe Wie für den ersten Geschäftsbereich können Sie hier eine eigene Kurzbezeichnung fürdie Auswahl im zweiten Geschäftsbereich vergeben.

Langtext Zur näheren Erläuterung des Geschäftsbereiches können Sie hier bis zu 60 Zeichenverwenden.

Nummernkreise Hier wird analog zum ersten Geschäftsbereich der Nummernkreis eingestellt.

Zugeordnet zu Hier können Sie bestimmen, ob und welcher Geschäftsbereich automatisch eingestelltwerden soll, wenn dieser Geschäftsbereich ausgewählt wird. Damit können Siesicherstellen, dass ein evtl. Zusammenhang zwischen erstem und zweitemGeschäftsbereich oder dem Bauleiter zwingend eingehalten wird.

Es ist dennoch möglich andere Einstellungen zu verwenden. Es ist nur sichergestellt, dass bei Auswahldes zweiten Geschäftsbereich der erste und/oder der Bauleiter automatisch eingetragen werden.

Formular:Klassifikationen 170

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Klassifikationen&oldid=2012Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:WährungenSofern Sie weitere Währungen, als die von uns mitgelieferten, benötigen, können diese imFormular "Währungen" erfasst werden. Das Formular zur Verwaltung von Währungen kannunter "Stammdaten -> Einstellungen -> Währungen" aufgerufen werden.

Das Formular "Währungen" zur Verwaltung von Währungen.

Liste der Währungen Die im linken Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegten Währungen.Die Informationen zu einer ausgewählten Währung werden im rechten Teil desFormulars angezeigt und können dort, falls erforderlich, geändert werden.

Kürzel Angebe des Kürzels einer Währung. Für Euro wäre dies beispielsweise "EUR".

SymbolAngabe des Symbols einer Währung. Für Euro wäre dies beispielsweise "€".

Kursangabe "1€ ="Hier können Sie den Kurs einer Währung zum Euro angeben. Beispielsweise denUmrechnungskurs von DM zum Euro "1€ = 1,95583DM"

Name In diesem Feld wird der tatsächliche Name der Währung angegeben.

Basiswährung <TODO>

fester Kurs <TODO>

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Währungen&oldid=2173Hauptautoren: Torsten

Formular:Geschäftsjahr 171

Formular:GeschäftsjahrDie Angaben in diesem Formular sind im Grunde nur einmalig vor der ersten Anwendungdes Programms zu tätigen. Danach ist es nur zum Ende eines Geschäftsjahres nötig dasNachfolgende anzulegen. Dabei sollten die Angaben aus dem aktuellen Jahr, bis auf dasGeschäftsjahr und dem Von/Bis Datum, beibehalten werden.

Das Formular "Geschäftsjahr" dient zum Anlegen eines neuenGeschäftsjahres.

Liste der Geschäftsjahre Die im linken Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegtenGeschäftsjahre.

Geschäftsjahr Der Inhalt zeigt das Geschäftsjahr des in der Liste markierten Datensatzes. BeimErstellen eines neuen Geschäftsjahres ist dieses hier einzutragen.

Von / Bis Der Inhalt dieser beiden Datumsfelder zeigt den Beginn und das Ende des in der Listemarkierten Datensatzes. Beim Erstellen eines neuen Geschäftsjahres ist beidesentsprechend einzutragen.

Stamm-Währung Hier kann die Währung, in der Sie Ihre Beträge ausweisen möchten angegebenwerden.

Beträge auch ausweisen in Sollten Sie den Wunsch haben die Beträge in den Ausdrucken in einer zweitenWährung aufzuführen, dann kann diese hier angegeben werden. Normalerweise lassenSie dieses Feld leer.

Kostenträger übertragen Format In diesem Feld wird die Formatierung der Kostenträger vergeben. Beim Erstelleneines neuen Geschäftsjahres ist dieses hier einzutragen. Wir empfehlen dieFormatierung aus dem Vorjahr zu übernehmen, um den Wechsel des Geschäftsjahres

Formular:Geschäftsjahr 172

nicht unnötig zu verkomplizieren.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Geschäftsjahr&oldid=2008Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:KolonnenbezeichnungenFür die Planung Ihrer Kolonnen ist es vorab wichtig diese zu bezeichnen. Die BezeichnungIhrer Kolonnen nehmen Sie im Formular "Kolonnenbezeichnungen" vor. Das Formular lässtsich über das Menü "Stammdaten -> Einstellungen -> Kolonnenbezeichnungen" öffnen.

Das Formular "Kolonnenbezeichnungen" zum Verwalten derKolonnenbezeichnungen.

Tabelle der Kolonnen•  "Kurzbezeichnung", ist das Kürzel der Kolonnen, wie es programmweit Verwendung

findet.•  "Langtext", ist die ausgeschriebene Bezeichnung für einer Kolonne, sie programmweit

Verwendung findet.•  "verwenden?", ist die Option mit der eine Kolonnenbezeichnung deaktiviert werden

kann, wodurch sie programmweit nicht mehr sichtbar und auswählbar wird. EinenGrund eine Bezeichnung zu deaktivieren wäre beispielsweise, wenn Sie dieBezeichnung Ihrer Kolonnen ändern möchten oder sogar eine Kolonne komplettwegfällt.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Kolonnenbezeichnungen&oldid=2176Hauptautoren: Torsten

Formular:Textbausteine für Vorgabetätigkeiten 173

Formular:Textbausteine fürVorgabetätigkeitenBei der Disposition wird in den betreffenden Formularen die entsprechende Tätigkeit übereine Auswahlliste bestimmt. Die Tätigkeiten werden im Formular "Texte fürVorgabetätigkeiten" verwaltet. Das Formular lässt sich über das Menü "Stammdaten ->Textbausteine -> Tätigkeiten" öffnen.

Das Formular "Texte für Vorgabetätigkeiten" zum Erfassenund Verwalten von Texten für Vorgabetätigkeiten.

Liste der Tätigkeiten Die im linken Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegten Tätigkeiten. Inder Liste ist, neben dem Namen der Einheit, der Kurztext zu erkennen. DieInformationen zu einer ausgewählten Tätigkeiten werden im rechten Teil desFormulars angezeigt und können dort, falls erforderlich, geändert werden.

Auswahl In diesem Textfeld wird der Name der Tätigkeit eingegeben, wie er später in denAuswahllisten aufgeführt werden soll.

Kurztext Die Tätigkeit wird in diesem Textfeld in Kurzform beschrieben.

Sort Die Sortierung der Tätigkeit in Auswahlmenüs wird durch Vergabe einer Nummerbestimmt. Die Sortiernummer kann mehrfach vergeben werden. Bei gleicherSortiernummer erfolgt die richtige Sortierung anhand des Namens.

Langtext In diesem Textfeld kann eine ausführlichere Beschreibung der Tätigkeit hinterlegtwerden.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:Textbausteine_für_ Vorgabetätigkeiten&oldid=2188Hauptautoren: Torsten

Formular:Tätigkeitsbereiche 174

Formular:TätigkeitsbereicheBei der Disposition wird in den betreffenden Formularen der entsprechende Bereich derTätigkeit über eine Auswahlliste bestimmt. Ein Bereich wäre beispielsweise derIndustriegerüstbau. Die Tätigkeitsbereiche werden im Formular "Tätigkeitsbereiche"verwaltet. Das Formular lässt sich über das Menü "Stammdaten -> Einstellungen ->Tätigkeitsbereiche" öffnen.

Das Formular "Tätigkeitsbereiche" zum Erfassen undVerwalten von Tätigkeitsbereichen.

Liste der Tätigkeitsbereiche Die im oberen Teil des Formulars befindliche Liste zeigt die angelegtenTätigkeitsbereiche. In der Liste ist, neben dem Namen des Tätigkeitsbereiches, derLangtext zu erkennen. Die Informationen zu einem ausgewählten Tätigkeitsbereichwerden im unteren Teil des Formulars angezeigt und können dort, falls erforderlich,geändert werden.

Tätigkeitsbereiche In diesem Textfeld wird der Name des Tätigkeitsbereiches angegeben, wie erprogrammweit Verwendung findet.

Sort Die Sortierung der Tätigkeitsbereiche in Auswahlmenüs wird durch Vergabe einerNummer bestimmt. Die Sortiernummer kann mehrfach vergeben werden. Bei gleicherSortiernummer erfolgt die richtige Sortierung anhand des Namens.

Langtext Im Textfeld "Langtext" wird eine ausführlichere Beschreibung des Tätigkeitsbereicheshinterlegt.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Tätigkeitsbereiche&oldid=2189Hauptautoren: Torsten

Formular:CP-DISPO-Statusvorgaben 175

Formular:CP- DISPO- StatusvorgabenIm laufenden Tagesgeschäft hat die disponierende Stelle nicht nur die Aufgabeeingehenden Aufträge einzuteilen und zuzuweisen, sondern oft auch deren Status zuüberwachen. Damit der Status eines Auftrages oder sogar der eigenen Arbeit bessergeplant und kontrolliert werden kann, können mehrere Status für Arbeisaufträge festgelegtwerden. Dies wird im Formular "Statusfestlegung für Arbeitsaufträge" ermöglicht. DasFormular lässt sich über das Menü "Stammdaten -> Einstellungen ->CP-DISPO-Statusvorgaben" öffnen.Die gemachten Vorgaben sind als Art "Checkliste" für die Bearbeitung IhrerArbeitsaufträge zu verstehen. Die Liste wird später bei der → Erfassung und Überwachungder Arbeitsaufträge und Disposition angezeigt. Sie können die Standardmäßigen Vorgabennutzen, aber auch neue bestimmen.

Das Formular "Statusfestlegung für Arbeitsaufträge" zurVerwaltung der Status für Arbeitsaufträge.

Liste der Statusvorgaben In der Liste werden die existierenden Statusvorgaben aufgeführt, derenEigenschaften in den Spalten zu sehen sind. Die Bedeutungen der Spalten sind wiefolgt:

•  Sort, zeigt den vergebenen Sortierschlüssel eines Status an.•  Typ, ist die vergebene Typnummer und dient der Gruppierung.•  Text, beschreibt den Status bzw. die Tätigkeit.•  Filter, zeigt die eingestellten Filter-Vorgaben, wie sie später in der Termindisposition

übernommen werden.•  erledigt, zeigt die eingestellten Erledigt-Vorgaben, wie sie später in der

Termindisposition übernommen werden. Vorgabe verwenden

Durch markieren dieser Option wird der Status verwendet und im Formular"Überwachung der Arbeitsaufträge und Dispositionen" aufgeführt. Ist eineVerwendung des Status nicht gewünscht muss die Markierung entfernt werden. Nichtverwendete Vorgaben werden in der Liste ausgegraut.

Formular:CP-DISPO-Statusvorgaben 176

Typ-Nummer Über die Typ-Nummer wird ein Arbeitsauftrag eindeutig im Programm erkannt. EineTyp-Nummer kann nur einmal vergeben werden. Beim erstellen eines neuenArbeitsauftrages wird die nächste freie Nummer automatisch vergeben.

Sortier-SchlüsselMithilfe des Sortier-Schlüssels wird die Reihenfolge der Arbeitsaufträge, wie sie in denentsprechenden Formularen aufgeführt sein sollen, bestimmt. Das Formular "→Überwachung der Arbeitsaufträge und Disposition" ist ein Beispiel, indem dieSortierung und deren Sinn gut erkennbar ist.

Text Geben Sie in dieses Textfeld kurz eine kurze Beschreibung des Status bzw. desArbeitsauftrages.

interner Schlüssel ?

Filter-VorgabeHier wird eine Filtereigenschaft für diesen Status vorgegeben, die für alle Benutzer imFormular → Überwachung der Arbeitsaufträge und Disposition nach setzen desHäkchens "Benutze Statusfilter" Anwendung findet. Dabei können drei Zuständeangegeben werden:

•  Häkchen,•  Ausgefüllt•  Leer, erledigt-Vorgabe

Hier wird eine Vorgabe für diesen Status gemacht, die für alle Benutzer im Formular→ Überwachung der Arbeitsaufträge und Disposition übernommen wird. Dabei könnendrei Zustände angegeben werden:

•  Häkchen,•  Ausgefüllt•  Leer, AnzeigeeinstellungenMithilfe der Formatierungsmöglichkeiten kann der Text und der Hintergrund einer Zeileformatiert werden, so dass ein Status im Formular → Überwachung der Arbeitsaufträge undDisposition durch die Formatierung hervorgehoben wird.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php? title=Formular:CP- DISPO-Statusvorgaben&oldid=2214Hauptautoren: Torsten

Formular:Druckmaskeneinstellungen 177

Formular:DruckmaskeneinstellungenSeit der Version 3.0 der Gerüstbau-Office Suite ist das RTF-Modul direkt in das Grundpaketintegriert worden. Damit haben Sie direkt die Möglichkeit, Texte in den unterschiedlichenDokumenten zu formatieren, ähnlich der Formatierung in einemTextverarbeitungsprogramm. Die Gerüstbau-Office Suite bietet Ihnen aber kein WYSIWYG("What You See Is What You Get" - also "Was Sie sehen ist was Sie bekommen") desgesamten Dokumentes, sondern bietet Ihnen schlicht die Möglichkeit den Text zu erfassen,zu formatieren und zu drucken. Wo genau, zum Beispiel, ein Zeilen- oder Seitenumbruchdes Textes stattfindet, können Sie während der Eingabe nicht erkennen.

Sie können sich zwar das Fenster der Texteingabe auf die Größe verschieben, die der Text währenddes Ausdruckes ungefähr einnimmt, dies ist aber keine Garantie dafür, dass der Text auch genauso wieim Formular angezeigt ausgedruckt wird.

Wir verwenden im Gerüstbau-Office zwei unterschiedliche Drucksysteme (Das VisualFoxPro eigene Drucksystem und List&Label der Firma Combit). List&Label ermöglicht denDruck von formatierten Texten und Visual FoxPro verwenden wir für den Ausdruck allerListen im Programm. Auch die Unterscheidung zwischen "Normalen Ausdrucken / Listen(Visual FoxPro)" und "Dokumenten / Schriftverkehr (List&Label)" kommt von dieserunterschiedlichen Verwendung. Zur Konfiguration und der Erläuterung wie die einzelnenMasken der unterschiedlichen Drucksysteme bearbeitet werden, kommen wir noch ananderer Stelle.

Die Konfiguration der Druckmaskeneinstellungen.

Einstellungen fürDie Druckmaskeneinstellungen der Gerüstbau-Office Suite ist in vielerlei Hinsichtkonfigurierbar. Die Auslieferungsdaten enthalten einen Konfigurationsdatensatz derDruckmasken für die firmenweite Einstellung der Standard Druckkonfigurationen.Siehe auch

•  Funktion:Anlegen einer neuen Druckkonfiguration

Formular:Druckmaskeneinstellungen 178

Druckmasken Druckmasken folgender Module

Diese Optionen ermöglichen Ihnen, auch Druckmasken die eigentlich nur in anderenModulen angezeigt werden, zu bearbeiten. Wenn Sie eine Option aktivieren, werdenalle anderen deaktiviert. Klicken Sie dieselbe Option nochmals an, so wird die Optionentfernt, wenn sie vorher aktiviert war.Damit können Sie die Anzeige der Druckmasken steuern. Einige Druckmasken sindauch modulübergreifend verfügbar. Diese Masken sehen Sie z.B. wenn sie dieHäkchen für Faktura UND Controlling aktivieren. Dazu müssen Sie nur die Taste STRGgedrückt halten, während Sie die Optionen aktivieren. Der Inhalt der Liste wirddaraufhin direkt erneut gefiltert.

Druckmasken für Kostenträger oder Kunden anzeigen Mit dieser Auswahl können Sie die Liste weiter einschränken. Sie haben dieMöglichkeit, jede Maske einem Kunden und/oder einem Kostenträger zuzuordnen.Diese Zuordnung wird in der Liste farblich hervorgehoben. Erst wenn Sie Kunden-oder Kostenträgerzuordnungen eingerichtet haben, finden Sie in der Auswahllisteweitere Einträge:

•  <Alle Druckmasken>,•  <mit Kundenzuordnung>,•  <mit Kostenträgerzuordnung>

Nach der Auswahl dieser Optionen erscheint eine neue Liste, die alle zugeordnetenKostenträger oder Kunden beinhaltet. Die Liste reduziert sich dann automatisch aufdie Druckmasken, die den Filterkriterien entsprechen.

Maske erstellen Wenn Sie in der nebenstehenden Auswahlliste eine Druckmaske auswählen und aufdiese Schaltfläche klicken, erzeugen Sie eine neue Druckmaske für den ausgewähltenTypen in der Druckmaskenliste.

Bitte beachten Sie, dass die Druckmaske selbst (also die Datei, die gedruckt wird) noch nicht kopiertwurde. Dies müssen Sie zur Zeit im Dateisystem selber erledigen. Wenn Sie die Druckmaske nichtkopieren, sondern die Standard Druckmasken ändern werden diese Änderungen bei einem nächstenUpdate überschrieben.

Siehe auch•  Funktion:Die Auswahl mehrerer Druckmasken vor dem Druck

Erweiterte Einstellungen anzeigen Hier wird der Dialog für die erweiterte Druckmaskenkonfiguration geöffnet.Siehe auch

•  Formular:Abweichende Druckeinstellungen Maskenverzeichnisse anzeigen

Hier öffnet sich ein kleiner Dialog, der Ihnen die zur Zeit eingestellten Pfade derDruckmaskenkonfiguration anzeigt.

Liste der Druckmasken

Formular:Druckmaskeneinstellungen 179

Druckmaskenkonfiguration mit RTF- und StandardDruckmasken.

Die Liste der Druckmasken enthält alle, für den im Hauptformular angezeigten Bereich(hier "<Firmenstandard>" ), definierten Masken. Wenn Sie eine neue Konfigurationanlegen ist diese Liste leer. Sie können dann über die Schaltfläche

Maske erstellen neue Masken hinzufügen, die dann anstatt der Standard Maske verwendet werden. Die Spalte "Informationen" können Sie mit einer eigenen Beschreibung der Maskeergänzen. Das erleichtert die Zuordnung der Maske, wenn Sie mehr als eine Maskedes gleichen Typs definieren. In diesem Fall wird bei der Verwendung eineDruckmaskenauswahl angezeigt, die diesen Text enthält. Mit der ersten Schaltfläche in der Liste

öffnen Sie die entsprechende Druckmaske zum Bearbeiten.Siehe auch

•  Funktion:Bearbeiten der Listendruckmasken•  Funktion:Bearbeiten der Masken für den Schriftverkehr

Maskentyp und Drucksystem Der Maskentyp bestimmt die Art der Druckmaske. Wir unterscheiden zwischen

•  Liste, Ausdrucke im Listenformat (z.B. OP-Liste) sind meistens im Querformat.•  Dokument, Ausdrucke im Dokumentenformat. Das bedeutet hauptsächlich, dass der

Ausdruck im Format DIN-A4 gedruckt wird und Kopf- sowie Positionsinformationenenthält. Per Definition ist ein Angebot ein Dokument, aber auch ein Ausdruck für einenKunden kann mit dem Typen "Dokument" gedruckt werden. Er enthält dann einenAusdruck für den gerade angezeigten Kunden, in dem auch die Ansprechpartneraufgeführt werden können.

•  Etikett, Für den Ausdruck von Listen in Form von Etiketten. Wird zur Zeit für dieKundenliste verwendet.

Das Drucksystem bezeichnet den verwendeten Berichtsgenerator (VFP (Visual FoxPro)oder RTF Combit List&Label).

Formular:Druckmaskeneinstellungen 180

Druckereinstellungen

Einstellung der Drucker, Seitenränder und Logos

Dokumente / SchriftverkehrIn diesem Bereich konfigurieren Sie das Erscheinungsbild IhrerGeschäftskorrespondenz. Sie haben die Möglichkeit die Seitenränder aller Dokumentezu konfigurieren und 2 Bilddateien sowie bis zu 3 frei verschiebbare Texte zuplatzieren. Die Schaltfläche

öffnet die Druckerauswahl, in der Sie den Drucker, das Papier und den Schacht desPapiers auswählen können (sofern Ihr Drucker dies unterstützt und Sie alle Schächterichtig eingerichtet haben). Hier können Sie für die erste Seite des Ausdruckes einenanderen Schacht oder Drucker definieren, um z.B. die Verwendung vonunterschiedlichem Briefpapier für erste und folgende Seiten zu ermöglichen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche

Seitenränder öffnen Sie das Formular für die Einstellung der Seitenränder. Unter der Schaltfläche

Druckinfo öffnet sich ein kleines Textfenster, indem die interne Druckmaskenkonfiguration fürVFP Masken angezeigt wird. In Problemfällen kann man hier bestimmte Informationennach der Druckerauswahl entfernen um evtl. nicht unterstütze Features des Druckerszu deaktivieren. Die Logos und zusätzlichen Texte können Sie mit der Schaltfläche

Briefkopf bearbeiten. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Logos und zusätzliche Texteerstellen und platzieren. Mit der letzten Schaltfläche

können Sie die Auswahl der Drucker löschen. Wenn kein Drucker ausgewählt ist, wirdder Standarddrucker des Arbeitsplatzcomputers verwendet.Siehe auch

•  Funktion:Logos und zusätzliche Texte erstellen und platzieren

Formular:Druckmaskeneinstellungen 181

•  Funktion:Seitenränder und Textabstände verändern•  Funktion:Auswahl von unterschiedlichen Druckeinstellungen für die erste und

folgende Seiten Normale Ausdrucke / Listen

Die Konfiguration der "Normale Ausdrucke" und "Listen" erfolgt genauso mit derKonfiguration von "Dokumenten" und "Schriftverkehr".

Druckerinformationen Wenn Sie auf der linken Seite in eines der Felder mit dem Druckernamen (oder auchin ein leeres Feld, wenn Sie noch nichts konfiguriert haben) klicken, dann erscheinenin diesem Bereich die gespeicherten Einstellungen Ihrer Auswahl. Ist das Feld leerwerden die Windows Standard Druckeinstellungen verwendet. Es werden folgende Informationen angezeigt:

•  Drucker und Port, Die Bezeichnung des Druckers auf Ihrem System und dieBezeichnung des Anschlusses.

•  Schacht und Papier, Hier wird der Name des Schachtes Ihres Druckers und dasentsprechende Papier angezeigt. Wenn Sie z.B. einen Drucker mit Endlospapierverwenden, sollte hier Traktoreinzug und eventuell "German Endlos 12Zoll" stehen.

•  Standort, Der in der Windows Druckereinstellung eingestellte Standort des Drucker.Dies können Sie (oder Ihr Administrator) im Druckertreiber eintragen, damit Sie denDrucker auch direkt in Ihrem Gebäude "finden" können.

•  Kommentar, Auch der Kommentar wird in den Windows Druckereinstellungeneingestellt.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Druckmaskeneinstellungen&oldid=2242Hauptautoren: Torsten, W.malgadey

Formular:Wartung 182

Formular:Wartung

Das Formular "Wartung".

Diese Funktion kann manche Beschädigung an Dateien repariere. Weitere Hinweise, dieunbedingt beachtet werden sollten, können Sie im Formular nachlesen. Durch einen Klickauf die Schaltfläche

Dateien kompriemieren starten Sie die Wartung.

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Wartung&oldid=2114Hauptautoren: Torsten

Formular:Euroumrechnung 183

Formular:Euroumrechnung

Das Formular "EURO-Umrechnung".

Dieses Formular gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre vorhandenen Datenbestände von DM inEURO umrechnen zu können. Führen Sie vor der Umrechnung auf jeden Fall einkomplettes Update durch.Zur Durchführung der Umrechnung bestätigen Sie die Durchführung der Datensicherungdurch setzen einer Markierung in "JA, ich habe eine Datensicherung durchgeführt" undklicken anschließend auf die Schaltfläche

Umrechnung starten .

Quelle: http:/ / ticket. cp- pro. de/ handbuch/ index. php?title=Formular:Euroumrechnung&oldid=2115Hauptautoren: Torsten