Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 › de › binaries › 2017.04.20_GEA...Apr 20, 2017 · 2015 2016 Auftragseingang* Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 3 (in Mio. EUR) BA Solutions

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016

Oberhausen, 20. April 2017

JÜRG OLEAS, VORSTANDSVORSITZENDER

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT.

Agenda

2

1 Geschäftsjahr 2016

2 Ausrichtung auf die Zukunft

20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016

3 Ausblick Geschäftsjahr 2017

2.496 2.535

2.293 2.347

2015 2016

Auftragseingang*

3 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016

(in Mio. EUR)

BA Solutions

4.674 4.590

+1,6%

+2,3%

* Unterschied zwischen Summe der Business Areas (BA) und der Gruppe erklären sich aus Konsolidierung/Sonstiges

BA Equipment

+1,8%

20. April 2017

Auftragseingang Top-12-Wachstumsländer*

20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 4

Kleinere Länder

profitieren besonders

schnell von der OneGEA

Vertriebsorganisation

Land Organisches Wachstum 2016 (in %)

Mexiko 99,8

Neuseeland 98,5

Indien 90,5

Vietnam 81,1

Polen 62,6

Thailand 53,7

Schweden 44,7

Schweiz 42,5

Ägypten 41,9

Spanien 34,7

Japan 33,6

Singapur 30,6

Gesamt 61,0 * Wachstumsländer mit Auftragseingang > 20 Mio. EUR

2.475 2.426

2.324 2.262

2015 2016

Umsatz*

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 5

4.492 4.599

-2,0%

-2,6%

(in Mio. EUR)

BA Solutions

BA Equipment

-2,3%

* Unterschied zwischen Summe der BAs und der Gruppe erklären sich aus Konsolidierung/Sonstiges

20. April 2017

Umsatz nach Applikationen


w

Milchproduktion

Milchverarbeitung

Nahrungsmittel

Getränke

w

Pharma/Chemie

Sonstige Industrien

70%

30%

12%

20%

25%

13%

15%

15%

20. April 2017

Umsatz 2016: 4.492 Mio. EUR

Umsatz nach Regionen

Schwellenländer*

36%

* gem. der Definition „Schwellenländer” des Internationalen Währungsfonds

Top-3-Länder


Nordamerika

DACH &

Osteuropa

Lateinamerika

Westeuropa,

Naher Osten &

Afrika

Nord- und

Mitteleuropa

Asien

Pazifik

18% 15%

20%

23% 18%

6% USA 16%

China 8%

Deutschland 9%

20. April 2017

Entwicklung des Servicegeschäfts: 31% vom Umsatz im Geschäftsjahr 2016


1.351

881

506

1.387

884

540

GEA BA Equipment BA Solutions

+2,6%

+0,3% +6,8%

2015

2016

(in Mio. EUR)

20. April 2017

2012 2013 2014 2015 2016

Operative EBITDA-Marge


Umsatz

Operative

EBITDA-Marge

12,6%

11,9% 12,3%

13,1% 13,5%

(in Mio. EUR)

20. April 2017

4.142 4.320 4.516

4.599 4.492

621 566

-55 -48

-91 -91

Q4 15 Q4 16

Operative Cash-Flow-Treiber-Marge


(in Mio. EUR)

EBITDA Capex ∆ Working Capital (Durchschnitt L12M)

Umsatz Umsatz Umsatz - - +

10,3%

9,5% Operatives EBITDA

Delta Working Capital

(Durchschnitt L12M)

Capex

Operative

Cash-Flow-Treiber-

Marge

%

20. April 2017

Bilanz


2.980 2.874

3.128 3.247

5 8

31.12.16 31.12.15

Kurzfristige

Vermögenswerte

davon zur Veräußerung

gehaltene Vermögenswerte

Langfristige

Vermögenswerte

6.108 6.121 Aktiva

2.996 2.844

1.963 2.004

166 301

31.12.16 31.12.15

Kurzfristige Schulden

davon

Finanzverbindlichkeiten

Eigenkapital

6.108 6.121 Passiva

Langfristige Schulden 1.150 1.273

49,0%

Eigen-

kapitalquote

(in Mio. EUR)

20. April 2017

Mitarbeiter* nach Regionen

* Mitarbeiteräquivalente, ohne Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse


Nordamerika

DACH &

Osteuropa

Lateinamerika

Westeuropa,

Naher Osten &

Afrika

Nord- und

Mitteleuropa

Asien

Pazifik

10% 18%

37%

17% 16%

2%

16.937 31.12.2016

20. April 2017

Entwicklung der GEA Aktie am Kapitalmarkt

13 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 20. April 2017

Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz

80

90

100

110

120

130

140

GEA MDAX STOXX Europe TMI Industrial Engineering

(in %) 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,55 0,55 0,60

0,70

Dividendenzahlungen1 und -vorschlag


Dividendenzahlung

Dividendenzahlung

pro Aktie in EUR

Dividendenvorschlag

(in Mio. EUR)

20. April 2017

2

0,80 0,80

1 Dividendenzahlungen

jeweils für das

vorhergehende

Geschäftsjahr 2 auf Basis Dividenden-

vorschlag und ausge-

gebenen Aktien am

31. Dezember 2016

(vorbehaltlich Änderungen

durch das beschlossene

Aktienrückkaufprogramm)

154,0 154,0

134,7

115,5 105,9 101,1

Genehmigtes Kapital I


6. Aufhebung des Genehmigten Kapitals I

gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung,

Schaffung eines neuen Genehmigten

Kapitals I mit der Ermächtigung zum

Ausschluss des Bezugsrechts zum

Ausgleich von Spitzenbeträgen und von

Verwässerungseffekten zulasten der

Gläubiger von Schuldverschreibungen

mit Wandlungs- oder Optionsrechten

bzw. -pflichten und entsprechende

Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung

Aktienrückkaufprogramm


* auf Grundlage des Xetra-Schlusskurses vom 3. Februar 2017 (38,16 EUR), der Basis für die Ad-hoc-Mitteilung

Zeitraum 01.03.2017 – 28.02.2018

Gesamtvolumen bis zu 450 Mio. EUR

Erwerb ausschließlich über die Börse

Voraussichtliche

Aktienanzahl* 11.792.452 Stück-Aktien

Anteil Grundkapital* 6,13%

Zweck Einzug der Aktien

Bis einschließlich

13. April 2017 erworben

1.480.950 Stück-Aktien

(0,77% vom Grundkapital)

Durchschnittlicher

Kaufpreis 39,27 EUR

Gesamtwert 58.161.587,53 EUR

Agenda

17





• > 250 Unternehmen weltweit

• Unabhängiger Marktauftritt beim Kunden

• > 80 unterschiedliche Controlling-Systeme

• Individuelle F&E-Arbeit etc.

Fokussierung durch Standardisierung


• Überwiegend einheitlicher Marktauftritt

durch GEA Länderorganisationen

• Standardisierte Prozesse für Personal,

Finanzen, IT

• Innovationsmanagement unter

zentraler Führung

2017 2012

Länder mit GEA

Niederlassungen

Erfolgreiche strategische Neuausrichtung innerhalb von 5 Jahren

19

Mit welchen

Kerngeschäften?

Wohin führen wir

die GEA?

2012

Zieldefinition Strategische

Portfolio-

überprüfung

GEA 2020

Priorisierung von

Anwendungen

(innerhalb

Nahrungsmittel)

2013

In welchen Wachs-

tumsmärkten?

2012 – 2013

In welcher

Struktur?

2014 – 2016

Fit for 2020

Reorganisation

Mit welchen

Initiativen?

2017 & danach

Vollendung OneGEA

Beschaffung &

Fertigung,

Steuerungssysteme,

Digitalisierung,

IT-Architektur


Innovation – wesentlicher Erfolgsfaktor für Wachstum


ConsiGma

Monobox

OxyCheck

Lollipops mit Chiliüberzug

GEA rotoramic

Bündelung der

F&E-Ressourcen über den

gesamten Konzern

Optimierter Mix

unterschiedlicher

Entwicklungsbereiche

Schnellere und agilere

Umsetzung von Innovationen

in Produkte

Höhere Effizenz des

Innovationsprozesses

Neue F&E Organisation

20. April 2017

21 20. April 2017

• Nachhaltigkeit umfasst nicht nur

umweltschonende Produkte. Sie umfasst

ökologische, aber auch ökonomische und

soziale Aspekte und bezieht alle wesentlichen

Anspruchsgruppen mit ein.

• Orientierung der

Nachhaltigkeitsberichterstattung am

international renommiertesten Standard

der GRI und damit weit über gesetzliche

Anforderungen hinaus

• CSR-Themen zukünftig weiter als

„kombinierter Bericht“ im Geschäftsbericht

Engineering for a better world


Agenda

22





Vorläufige Kennzahlen Q1 2017


(in Mio. EUR)

20. April 2017

1.144 1.135

Q1 2016 Q1 2017

Auftragseingang Umsatz Operatives EBITDA*

941 1.000

Q1 2016 Q1 2017

94 95

Q1 2016 Q1 2017

* Maßstab zur besseren Darstellung angepasst

-0,8% +6,2% +1,2%

Prognose für das Geschäftsjahr 2017


Dieser Ausblick steht unter den Annahmen, dass es zu keiner Abschwächung des

Weltwirtschaftswachstums und keinen wesentlichen negativen Währungseinflüssen kommt.

In der Berechnung der bedeutsamsten Leistungsindikatoren sind im Jahr 2017 getätigte

Akquisitionen nicht enthalten. Ferner basiert der Ausblick auf der Annahme, dass es

keine deutliche Abschwächung der Nachfrage aus einer relevanten Kundenindustrie

bzw. Verschiebungen zwischen unseren Kundenindustrien gibt, die einen negativen

Margeneinfluss haben.

Operatives EBITDA (in Mio. EUR)

620 – 670

Operative Cash-Flow-Treiber-Marge

8,5% – 9,5% Umsatz

moderates

Wachstum

20. April 2017

Finanzkalender

25

2 0 1 7


Quartalsmitteilung

Q1 2017

Halbjahresfinanzbericht

Q2 2017

Quartalsmitteilung

Q3 2017

20. April 2017

MAI

09 2017

JULI

26 2017

OKTOBER

26 2017

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese können insbesondere Aussagen

zu zukünftigen Events, Ertragslage, Plänen, Strategien, Erwartungen, Prognosen, Wettbewerb,

Regulierungen sowie Angebot und Nachfrage enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind

durch Wörter wie unter anderem „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“ und

„schätzen“ gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Annahmen und

Prognosen. Sie sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, so dass tatsächliche Erträge,

Vermögensverhältnisse oder sonstige Ergebnisse erheblich von den hier wiedergegebenen

Erwartungen abweichen können. Verursacht werden können derartige Änderungen in der Entwicklung

durch einen Wandel im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Schwankungen von

Wechselkursen und Zinsen, die Markteinführung von konkurrierenden Produkten, eine schlechte

Akzeptanz von neuen Produkten oder Leistungen oder Anpassungen der Unternehmensstrategie.

Angesichts dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen müssen von uns nicht an Änderungen der Verhältnisse angepasst

werden.

Aufgrund von Rundungen kann die Summe in Prozent von Auftragseingängen, Verkäufen nach

Regionen sowie nach Kundenindustrie von 100 Prozent abweichen.

Haftungsausschluss

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 26 20. April 2017

gea.com

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