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DLR Workshop Satelliten Telekommunikation Astrium GmbH; Bonn 27ter März 2003
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Herausforderungen für die Astrium GmbH im
schwachen Satelliten Telekommunikations Markt
DLR Workshop Satelliten Telekommunikation Astrium GmbH; Bonn 27ter März 2003
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Agenda - Astrium Präsentation
1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten
2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation
3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme
4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentliche Hände
5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator
Lageregelung
Antennen
6. Herausforderung System Kompetenz
DLR Workshop Satelliten Telekommunikation Astrium GmbH; Bonn 27ter März 2003
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Telecommunications Satellites
B. le Stradic
•Payload•Platform & Antennas•Assembly, Integration & Test•Product Assurance & Industrial Processes•Supply Chain
Military Communications Systems
C. Paynter
•Skynet5•Products•Systems Engineering•Operations•TMSCS (UK)•TMSCS (Turkey)
Equipment & Subsystems
G. Wischmann
•Avionics & Electric Equipment/Crisa•Mechanical, Thermal & Structures•Payload Equipment UK•TESAT Spacecom•Space Transportation Subsystems
Earth Observation, Navigation & Science
E. Dudok
•EO & Science •Optics Coordination•Bus Architecture Coordination•Radar Coordination•Ground Systems, Applications & Services•Navigation & Constellations
Astrium Organisation
CEO
A. Bouvier
Transaction Management
N. Ede
Indus. Pol., Techno, Quality &
Procurement
D. Friston
Strategy & External Relations
J. Maury
Finance & Control
JM. Pivin
Legal & Commercial
J. Le Breton
Human Resources
K. Hofmann
The BD Space Infrastructure (J. Kind)collaborates with EADS-LV under a cooperation agreement and conducts communication activities jointly with EADS-LV
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Equipment & Subsystems
G. Wischmann
Astrium Equipment & Subsystems (S)
Commercial Marketing &
SalesS. Ochs
Business Development &
StrategyB. de Maupeou
Avionics & Electrical
Equipment/ Crisa
M. Caldichoury
Mechanical, Thermal & Structures
J. Breitkopf
Integration/Continuous
ImprovementJ.L. Diemunsch
Space Transportation SubsystemsS. Poncin
TESATSpacecom
R. Hübner
BD ControllerE. Schindler
HR Focal PointP. Benoit
Payload Equipment UK
T. Coxall
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1. Die Stärken in D bei Telekommunikation Satelliten
n In Deutschland etablierte Subsystem Industrieü Umsatz 500m€; 1800 hoch qualifizierte MA
n Astrium zuverlässiger Subsystem Lieferant
ü Solar Generatoren, Lageregelung, Antriebe, Antennen,…
n Hebelwirkung einmalig in der Raumfahrtü für 1€ deutsche Zuwendung gab es 10€ Umsatz
ü Unterstützung durch DLR und BMBF, z.B. Comed
Solar Arrays
Antennas
Avionics
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2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation
l Weltweite Rezession seit 2 Jahren
l Dramatischer Markteinbruch bei Satellitenbetreibernü Massiv leer stehende Transponder; ü Betreiber Übernahmen (SES – GE Americom)ü >10 Mrd $ Vernichtung im Leo Marktü Erholung nicht vor Ende 2004
l Massive Herstellerüberkapazitätü Auftragseingang Reduktion > 70% !! ü Konsolidierung Alcatel + Astrium Fü Arbeitsplatzabbau…
Kapazitätsrückgang von 40% sinnvoll, aber mit Schwerpunkt in Deutschland?
10 Jahre GEO Satcom Aufträge: 1997-2007
Completed Forecast
0
5
10
15
20
25
30
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Stand 11.3.2003 Quelle Astrium
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l Frankreich dominiert das Integrationsprojekt Alphabusü Restrukturierung der europäischen Telekom Industrie;
ü Vorentscheidungen zur Lageregelung und zum Solar Generator (Mai 2003)
ü 200M€ in F; 5 M€ in D; Faktor 40 in Artes 8!!
l Astrium D Technologien existentiell und akut gefährdetü Kompetenzverlust durch massiven Arbeitsplatzabbau Astrium gesamt: -3300 MA
ü Unwiederbringlicher Technologieverlust zu befürchten; komplette Solar Generator, Lageregelung, Antennen
Zukünftig keine Astrium D Subsysteme im ´Eurobus´ nicht akzeptabel
3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme
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4. Handlungsbedarf der Equipment Industrie
l Ziel 1: Überleben!!Nicht unterkritisch werden; Schlüsselpersonal halten; Restrukturierung durch Shareholder Einflussnahme bei Alphabus;
l Ziel 2: Fördermittel zur Verbesserung der WettbewerbsfähigkeitMarktorientierung und Innovation bei Plattformen und Nutzlasten für 2005
l EADS gewinnen für politische Unterstützung im BDLI u. a. Gremien
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l Konzertiertes Vorgehen Industrie, DLR, BMBF
l Plattform: Gezielte Förderung bei Alphabus Chance: Ohne deutsche Förderung ist Alphabus schwer umsetzbar
Eintrittskarte für Phase C/D: Größenordnung 2stellige M€
l Nutzlasten- Themen unterstützen; Artes 3 sinnvoll
l Wunsch: Leitprojekt mit ExperimentalsatellitenEntwicklung & Qualifikation von Satellitentechnologien
Weiterführung der deutschen Erfolgsstory im Equipment Bereich
4. Handlungsempfehlung für die öffentlichen Hände
DLR Workshop Satelliten Telekommunikation Astrium GmbH; Bonn 27ter März 2003
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Agenda - Astrium Präsentation
1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten
2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation
3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme
4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentlichen Hände
5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator
Lageregelung
Antennen
6. Herausforderung System Kompetenz
DLR Workshop Satelliten Telekommunikation Astrium GmbH; Bonn 27ter März 2003
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Solargeneratoren – Fähigkeiten und über 30 Jahre Erfahrung
l Einziger Europäische Hersteller von schlüsselfertigen Solargeneratoren
mit allen Kernkompetenzen und Ressourcen:elektrisches & mechanisches Entwurf, Produktion und EngineeringIntegration kompletter SG( Zell, Kabel, Substrate, Mechanismen)
l Investition in 3teparallele elektrische Fertigungsstraßen,Sonnensimulator, Fertigung, Integration & Test Facilities ~ 4200 qm
l 100 hoch qualifizierte Mitarbeiter in Ottobrunn, ohneEADS, ECD, IABG
l Erfahrungüber 450 Flugeinheiten; 1,000,000 Watt installiertLEO, MEO, GEO; Anwendungen für Erdbeobachtung, Telekom, Militär, WissenschaftSeit Jahren 6 Jahren fehlerfrei
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Eurostar3000 – Intelsat X- Power 11,7 kW EOL, 17 years- Power > 25 kW BOL, (100% GaAs)- Length ~ 22 m, 1 wing
Leistungen > 97 W/kg, > 280 W/m2 (Eurostar3000, BOL, GaAs, PVA)Zellen ( Si 15 - 17 % BOL, GaAs 25 - 27 % BOL)
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Solargeneratoren - Strategie
1) Alphabus spielt zentrale Rolle in industriellen Kooperationsszenarien
Vorbereitung auf den pot. Firmen Zusammenschluß zwischen Alcatel und AstriumRFI bis 15. April: Bewertung von „Alphabus Joint Team“ (Astrium-Fr; Alcatel)Zukunft Solargeneratoren Ottobrunn gefährdet; „wer bekommt SG-AIT?“Nutzen der COMED Vorarbeiten in Alphabus
2) Re-Engineering: langfristiges Kostenreduktionspotential
3) Enge Kooperation mit UnterauftragnehmerZellhersteller: RWE Solar für GaAs und Si Zellen; Preis, Technologie und StrategieBewertung Substrathersteller ongoing; Standardisierung ist unerlässlich
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Astrium Lageregelung
1980 1990
e A/B
Rosat
Eureca
DFS Kopernikus F1-F3
Astrospas Orfeus 1/2
Turksat 1A-C
AstrospasCrista 1/2
Arabsat 2 A/B
Nahuel 1A
Sirius 2 F1
GE5
Glo
bals
tar
Eurasiasat 1
Eurobird
Artemis
IBSS Spas
Spas 01 M1/2
Eutelsat 2 F1-F6
Sinosat 1
Arabsat 3A
Hispasat 1C
Thaicom 3 F1
Eut W2
Eut W4
TDF 1/2, TV-Sat 1/2, Tele-X
Intelsat 5 F1-F15
Eut W5
Atlantic Bird 2
1980 1990 2000
Stellat 5
Hot Bird 6
Hispasat 1D
ASTRA 1K
Eut W3
More than 300 M€ turnover
in AOCS since 1990
InstitutionalMissions
• 131 AOCS (only 6 institutional)
• 82 operational
• 660 years
• no mission losscaused by AOCS
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~Kunden/Markt-nahe Produkte
~Reduktion der Entwicklungskosten
~Reduktion der Herstellkosten
~Kurze Lieferzeiten
~Hohe Zuverlässigkeit
~ITAR Bedingungen
ýSystemfähigkeit erhalten
ýModulare HW & SW Architektur
ýProzessopt., Industrialisierung
ýQualifikationsnachweis
ýModellpflege
ýEuropäische Produkte
ýMarktnahe Missionen
ýNationale Harmonisierung
ýStarke Technologieförderung
ýNationale Technologiemission
ýFörderung von “Produktcenter”
ýFörderung von ITAR-freienProdukten
Herausforderung AstriumMassnahmen
Unterstützungdurch DLR
Astrium Center of Competence
Astrium Lageregelung
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3-step R&D/Product Strategy SE
On boardProcessors
On boardSoftware
Sensors & actuatorsHP PCU P/L electr.LP PCU DC/DC
3. Astrium SE Harmonized Products Lines
2. Common Building BlocksNavigation
Module
Operating System
OB
CU
/ A
OC
S
GPSSensorModule
a) AGGAb) SWC
Cm
d &
Msg
Han
dler
Gyro
Gyro
AttitudeModule
Mock-U p
HW/SW Interface (BSP)
Hardware
Applications CSupport ADA
ApplicationsADA
Real Time Kernel (VxWorks)
Autotests
Driver1553
DriversI/O
Boot
TM/TC suppor t Data ManagementFault Managt CoreD H S
BasicSW
Mock-U p
HW/SW Interface (BSP)
Hardware
Applications CSupport ADA
ApplicationsADA
ApplicationsADA
Real Time Kernel (VxWorks)
Autotests
Driver1553
DriversI/O
Boot
TM/TC suppor t Data ManagementFault Managt CoreD H S
BasicSW
Architectures Processing coresSoftware blocks IP blocks Processes & ToolsASIC Technologies Design blocks
1. Common Reference Avionics Architectures defined with customer:
Astrobus family Alphabus New Launchers (ELV, RLV) Gammabus
Astrium SE6 & SE7 Contribution
Astrium Lageregelung
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Technologische Herausforderung
Avionics on a chipReconfigurable P/LProcessor
SYSTEM
KOMPONENTE
• Miniaturisierung durch funktionale Integration• erfordert enge Zusammenarbeit mit dem
System (Co-engineering)• Schnittstelle zwischen System und
Equipment wird verschoben áâ• Verlagerung von Hardware zu Software• Strahlungsfeste/tolerante Implementierung von
höchstintegrierten Bausteinen mit hoher Zuverlässigkeit
• Technologie-invariante Implemetierung zur Vermeidung von Transferkosten bei Änderung der Technologie (z.B. 1750 > ERC 32 > LEON)
Astrium Lageregelung
SM 7, M. Lieke, March 200318 © Astrium
ENVIRONMENTAL TESTSERVICES
ANTENNA TESTFACILITIES & SERVICES
4PRODUCT
LINES
GROUNDSTATIONANTENNAS
SPACECRAFT ANTENNAS
Antennen Produkt Center – 4 Produktlinien
• Mitarbeiter:85 Temporary
• Umsatz:27 M€ p.a.
• Test Facilities:– Compact Antennen
Test Range– Nahfeldmeßanlage– Fernfeld
Meßkammer– Umwelt Testlabor
SM 7, M. Lieke, March 200319 © Astrium
Antennen Produkt Center: Spacecraft AntennenProdukt & Technologie Fokus • Multi-Feed Antennen
• Highly Shaped Reflektor Antennen
Fähigkeiten:
Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für: • Satelliten Antennen• Feed Systeme• Aktive Antennen
Erfahrung:
• Seit 1968 > 65 Spacecraft Antennen im Orbit.
• Bevorzugter Lieferant für INTELSAT seit 1992.(INTELSAT VIII, IX and X)
Laufende Antennen Projekte:• IntelSat X• EXPRESS AM1• AMAZONAS
SM 7, M. Lieke, March 200320 © Astrium
Antennen Produkt Center - BodenstationsAntennenProdukt & Technologie Fokus: • Tracking Bodenstations Antennen für
l Satelliten TT&Cl Wissenschaftliche Missionen &
Anwendungen
• Feed Optimisations & Upgrades
Fähigkeiten:
Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für:• Bodenstations Antennen• Multi-Band Feed Systeme
Erfahrungen:• Seit 1973 bei > 55 Bodenstationen • Bevorzugter Lieferant für ESOC.
Laufende Projekte:• EPS - 2 Stck 10m Bodenstation
Antennen für Eumetsat• ESOC Rahmen Vertrag - Upgrade
für verschiedene ESA TrackingStationen
SM 7, M. Lieke, March 200321 © Astrium
Antennen Produkt Center - HF Test Facilities und Umwelt Test ServicesProdukt & Technologie Fokus:
• State-of-the-art HF Test Methoden und Technologien von 0,5 ... 500 GHz
Fähigkeiten:
Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für:• Antennen Test Facilities & Services• Umwelt Tests
Erfahrungen:• 15 Antennen Test Facilities geliefert
weltweit seit 1985.• Globaler Marktführer für
Compensated Compact Ranges
Laufende Antennen Test Facility Projekte:
• ISRO / India - 2 Compact Ranges, kurz vor Fertigstellung
• CAST / China – Vertrag über welt größte Compensated Compact Range
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Agenda - Astrium Präsentation
1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten
2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation
3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme
4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentlichen Hände
5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator
Lageregelung
Antennen
6. Herausforderung System Kompetenz
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Vom Subsystem zur Systemkompetenz
Subsystem-Verantwortung beiversch. Projekten
Subsystem-Verantwortung bei
Globalstar
Verantwortung für Bus und/oder Gesamtsatellit
versch. geplante Konstellationen
System-Verantwortung für
Galileo
1994 2002 ffMBB/DSS
Wachsende Verantwortung
Gammabus-F&E2002-2003
Wachsende F&E-Investitionen
t
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“Lessons learnt”
- Systemkompetenz umfaßt mehr als nur Technik:
- Kenntnisse über die Bedürfnisse der Endkunden
- Kenntnisse über Stärken und Schwächen der Konkurrenz (auch der terrestrischen)
- Systemanbieter müssen bereit und in der Lage sein, ins Betreibergeschäft der direkten Kunden zu investieren
- Systemanbieter müssen sich als Partner auf den jeweiligen Märkten etablieren
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Das Beispiel „Air Traffic Management (ATM)“
Air Traffic Control
Airline Communications
- Kein Zweifel am Bedarf- Wachstum des Luftverkehrs bedingt mehr Koordination,
mehr Koordination bedingt mehr Kommunikation
- Kein Zweifel an der Eignung von Satellitentechnologien
- Abdeckung- Bandbreite außerhalb VHF- Allerdings: Kosten, regionale Schwankungen der
Luftverkehrsdichte, Übergang alt/neu
- Es ist noch nicht zu spät!- VHF-Sättigung in 2012/15
- Es ist legitim, eine öffentliche Beteiligung an der Finanzierung zu fordern
- Sicherheit des Luftraums bleibt hoheitliche Aufgabe
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Systemischer „Customer first“-Ansatz
- Systemhersteller beteiligt sich sehr früh an der Ermittlung der Kundenbedürfnisse
- Erst nach deren Klärung wird mit der Konzeption von SatCom-Architekturen begonnenè Technische Lösung ist heute noch nicht bekannt!
- Satellitensystem wird als Teil einer CNS/ATM*)-Infrastruktur gesehenè Systemhersteller muß sich mit anderen
Kommunikations-Technologien auseinandersetzen
l*) CNS/ATM: Communication, Navigation and Surveillance in Air Traffic Management
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Gemeinsame Studien
- Zusammenarbeit von Systemhersteller und Luftfahrtindustrie
- Airlines- Flugsicherungen- Dienstleistungsunternehmen- Behörden
- Kennenlernen der Kundenanforderungen
- Systemhersteller etabliert sich als Partner im ATM-Markt
- Einzige Möglichkeit, den „CustomerFirst“-Ansatz zu finanzieren
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Wege zur Systemkompetenz
� Entwicklung für Non-GEO Bustechnologien, GammaBus
� D Führung des Galileo-Programms und des Raumsegments
� Systemstudien (Air Traffic Management, In-flightEntertainment, Digital Radio, ...)
� Für ATM:Eine DLR-Initiative speziell zum satellitengestützen CNS/ATM!
- Bündelung des Know-How des DLR mit dem industriellen Potential von Astrium
- Aufbau und Sicherung von Systemkompetenz