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Oberhausen, 25.08.2014

Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung

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I. Geschäftsjahr 2013

II. Jahresabschluss 2013

III. Ausblick 2014

IV. Generaldebatte

V. Beschlussfassungen

AGENDA

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I. Geschäftsjahr 2013

II. Jahresabschluss 2013

III. Ausblick 2014

IV. Generaldebatte

V. Beschlussfassungen

AGENDA

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I. GESCHÄFTSJAHR 2013 ZUSAMMENFASSUNG

• Gewinn zweier wichtiger Awards der digitalen Wirtschaft im Bereich Mobile

• Deutliche Erfolge mit unserem Vertriebsprodukt SalesWizard festigen den

Grundstein für nachhaltigen Umsatz

• Übernahme der Assets eines Wettbewerbers erweitern die Kundenbasis

vor allem in Österreich und verbreitern das Produktportfolio

• Kapitalerhöhung im 2.Q 2013 zu € 1,40 je Aktie erfolgreich abgeschlossen

• Rohertragsmarge steigt von ca. 57% im 1.HJ auf ca. 76% im 2.HJ

• Der starke Rückgang des Umsatzes im Mobile-Advertising durch den

Wegfall eines Großkunden konnte nicht vollständig kompensiert werden.

• Gesamtleistung der conVISUAL AG belief sich 2013 auf rd. 3,2 Mio. EUR.

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DIGITALER UND MOBILER AGENTURMARKT GESAMTUMSATZ UND STRUKTUR IN DEUTSCHLAND

Fragmentierung im Digitalmarkt: 22 Firmen (mobil: 1) > 10M€, 158 Firmen (mobil: 35) > 1M€ Markttreiber: starker digitaler Medienkonsum und eCommerce Trend zur Marktkonsolidierung: strategische Akquisen Digitalmarkt hat Vorteile gegenüber rein mobilen Themen: SaaS Modell und wiederkehrende Umsätze ausweiten

1025 1025

23 29 48 66 104

195

M€

DIGITAL MARKETING

MOBILE MARKETING

Quelle: Bundesverband digitale Wirtschaft (BVDW) und iBusiness Agenturranking 2014

enthalten: Online/Mobile Agenturprojekte Portale und Kampagnen Mobile Messaging für Kampagnen Digital/Mobile Media

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WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER CONVISUAL AG PROZESSMODULE INDIVIDUELL EINSETZBAR

Beratung & Strategie

Konzept & Design

Technologie & Plattform

Betrieb & Wartung

Analytics & Mobile CRM

internationale digitale Business-Projekte

mobile Produkte und SaaS Lösungen

steigende wiederkehrende Erlöse

Bewerbung & Kundenbindung

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Zentraler strategischer Wert und Abbildung komplexer Businessprozesse stärken die Bindung von Top-Kunden

Die Prozesskette rechts oben zeigt den im jeweiligen Projekt umgesetzten Bereich

Nicht nur Apps + Mobile Web: im Kern aller Projekte steckt ein enormer Anteil an Backend-Technologie und starke Einbindung in Businessprozesse.

AUSRICHTUNG IM PROJEKTGESCHÄFT

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BEISPIEL: AUA MOBILE SERVICES AUSTRIAN AIRLINES

Strategischer Kundennutzen Mobile Lösung kombiniert Convenience und Mehrwert für den Passagier mit Personalisierung und Upselling -> Marketingkanal und wesentliche Einnahmequelle mit hohem Anspruch an die Nutzungsrate.

Unser Vorteil AUA vertraut conVISUAL‘s Consulting-Expertise - vor allem in Konzeption und Trend-Analyse. Wir stehen bei der strategischen Weiterentwicklung digitaler Lösungen in der ersten Reihe.

Funktionalitäten Von Buchung bis zum Check-in: die mobile Komplettlösung Personalisierung + Targeting = “Context Aware Services”: Automatische Verkettung von Nutzerdaten und Kontext führt zu hoher Individualisierung und Bedienkomfort.

Ab August 2014 auf den Plattformen „Context Aware Services“: Personalisierung und Targeting steigern AUA‘s Upselling-Business

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BEISPIEL: BOSCH TOOLBOX APP BOSCH POWER TOOLS

Plattformen

Strategischer Kundennutzen Die App unterstützt den Handwerker in seiner täglichen Arbeit, bietet wertvolle Zeitersparnis und bindet den Handwerker an die Marke. Mittelfristig verfolgt Bosch

Erlösstrategien durch Monetarisierung digitaler Tools.

Unser Vorteil Mobile App wird komplementäres Angebot von Bosch zum Produkt. Einbindung von conVISUAL bei der Produktplanung.

Funktionalitäten ● Aufmaßkamera ● Baudokumentation ● Rapportzettel ● Produktkatalog und Händlersuche

Über 1.000.000 Downloads Appstore : #12 DE, #4 FR, #15 RU Über 5.000 positive Bewertungen

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BEISPIEL: QUICK MAC APP MCDONALD‘S ÖSTERREICH

Strategischer Kundennutzen Beschleunigung der Verkaufsprozesse bringt mehr Umsatz + die App dient als maximal effizienter Marketing-Kanal (dank mobile CRM Funktion inkl. Targeting).

Unser Vorteil Die Quick Mac App ist das Zentrum aller digitaler Kampagnen. Wir kontrollieren damit einen der wichtigsten Marketingkanäle.

Payment- und Mobile CRM Module als Produkt nutzbar

Funktionalitäten Mobile Bestellung UND Bezahlen (weltweit einzigartig)

Mobile CRM mit extensiver Datensammlung- und Auswertung erlaubt individuelles, automatisiertes Targeting.

Seit Mai 2014 auf den Plattformen in AT In nur EINER Woche:

über 30.000 Downloads

fast 20.000 Registrierungen

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Sales Wizard: das innovative Produkt für mehr Vertriebserfolg

PRODUKTGESCHÄFT

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Controlling

Kundentermine

Vorbereitung

Verkaufsunterlagen

Produktspezifikation

Wettbewerbsbeobachtung

Optimale Kundentermine

Alles aus einer Hand!

CMS Anbindung

Präsentation

Auftragserfassung

Mehr Auftragsabschlüsse

Vertriebskommunikation

CRM und ERP Anbindung

Zeit- und Prozessoptimierung

GESTERN

HEUTE

SALES WIZARD VERTRIEBUNTERSTÜTZUNG IN 3 BEREICHEN

Digitalisiert sämtliche Produk- und Vertriebsinfos On-the-Fly Updates und offline Betrieb inklusive

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Bosch Händlerkatalog

Bosch Sales Wizard Europa nun auch in Win 8.1

Unser Vorteil Nach Roll-Out in Europäischen Ländern beginnt die globale Umsetzung (Asien und USA) sowie die Erweiterung auf andere Marken der Bosch Gruppe (Zubehör, Skill, Dremel)

Funktionalitäten ● Präsentationsplattform + Produktkatalog

● Multilanguage/Multicountry

● conVISUAL CMS ermöglicht einfache redaktionelle Betreuung

● Zugriffsrechteverwaltung ● Suchfunktion über den gesamten Content

BOSCH POWER TOOLS BREITER INTERNATIONALER ROLLOUT

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Funktionalitäten ● Bereitstellung der Produktunterlagen und

Schulungsmaterialien ● Aktuelle Bilder und Videos ● Produktdatenbank / -präsentation ● Vollwertiger Offline-Modus ● Zugriffsrechteverwaltung ● Suchfunktionalitäten ● Inkrementelle Update-Logik

OLYMPUS MEDICAL VOLLE CONTENT MANAGEMENT ANBINDUNG

Unser Vorteil Vertikaler Ausbau des Kunden Olympus schreitet voran: bereits das 4. Projekt ist in Umsetzung.

Starke Referenzen im Health-Care Bereich.

Thunderbeat Russland

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Funktionalitäten ● Bereitstellung des Salesfolders sowie aktueller Angebote

und Promotions ● Multibrand: die Welt von 3 Marken ● Aktuelle Bilder und Videos ● Produktdatenbank / -präsentation ● Vollwertiger Offline-Modus ● Inkrementelle Update-Logik

L‘OREAL MULTI-BRAND UMSETZUNG UND AUGMENTED REALITY

Unser Vorteil L‘Oreal erschließt als starke FMCG-Marke einen neuen Bereich für Reference-Selling.

Der Multi-Brand Ansatz zeigt Synergien für den Ausbau der Lösung innerhalb eines Unternehmens auf.

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Funktionalitäten ● Darstellung des vollständigen Produktkatalogs und

starker Brand-Materialien ● Marken-Bereich mit interaktiver HTML5-Präsentation ● Starker Fokus auf Video-Content ● Vollwertiger Offline-Modus ● Nutzung des conVISUAL CMS mit intelligenter

Zugriffsrechteverwaltung und Suchfunktionalitäten

JULIUS MEINL KAFFEE FLEXIBLER HTML5 BEREICH ALS MARKENWELT

Unser Vorteil Meinl stellt als lokale Nr.1 im Bereich Gastro-Kaffee eine perfekte Referenz im österreichischen Markt dar.

Der neue HTML5 Bereich fließt als flexibles Modul mit in die Produkt-Roadmap ein.

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ERFOLGSPRODUKT SALES WIZARD BASIS FÜR MARGENSTARKES WACHSTUM

SalesWizard wird in 25 Ländern, bei über 6.000 Vertriebsmitarbeitern eingesetzt

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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5k

Setup-Projekt 4-6 Wochen 15k Umsatz

50-60% Marge

10k

15k

20k

25k

30k

35k

Kosten Marge (Lizenz) Marge (Setup)

Start monatliche Lizenzen typisch 1.000€ 100% Marge

2. Setup-Projekt weiterer Fachbereich

Steigerung auf 80% Marge (wiederverwendbare Module)

40k

VERLAUF UMSATZ/MARGE KUMULIERT AN BEISPIELHAFTEM KUNDEN MIT GERINGEM CUSTOMIZING

45k Erhöhte Lizenzen für zweite App 100% Marge

Bisher 45k Umsatz 20k Setup-Marge 16k Lizenz-Marge

Lizenzumsatz wächst weiter

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WIEDERKEHRENDER UMSATZ 2014: +100% SALES WIZARD & CO

Entwicklung wiederkehrender Umsatz 2014:

Sales Wizard Projekte 2014/2015: Setup: typisch bei etwa 15TEUR. Lizenzen/Monat: typisch etwa bei € 1.000 Umsatz aus Produktgeschäft (TEUR):

• Verdopplung auf Quartalsbasis von Q1 auf Q4 2014 • Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr • Deutlicher Umsatzanteil in 2015

Q1 Q2

Q3

Q4

Umsatz-Durchschnitt pro Quartal 2013

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ERFOLGSPRODUKT SALES WIZARD BASIS FÜR MARGENSTARKES WACHSTUM

Skalierung mit hohen Margen:

• Branchenübergreifend einsetzbar

• steigende wiederkehrende Umsätze durch dedizierten Vertrieb

• Langfristige Top-Kunden Bindung durch strategischen Wert der Lösungen

Fortlaufende Innovation durch:

• Produkt-Roadmap

• Wiedereinsetzbarkeit von kundenspezifischen Modulen

• Weiteres Productizing auf Basis von SaaS Modulen aus Projektgeschäft

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WEITERE PRODUKTE SKALIERUNG DURCH MODULARE LÖSUNGSBESTANDTEILE

Mobile CRM

• Personalisierung + Targeting = perfekter Marketing-Kanal

• Konfigurierbare Bewertungsalgorithmen liefern aus

Nutzungsdaten die perfekte Aussteuerung von Incentives

• Referenzen: McDonald‘s Österreich und OBI Österreich

Mobile Payment

• Anbindung diverser Payment-Provider über Backend und Apps

• Schnittstellen an PayUnity, PayPal und PayBox im Einsatz

• Referenzen: McDonald‘s Österreich und Mjam/willessen

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AGENDA

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2013 UMSATZRÜCKGANG AUS ALTGESCHÄFT KONNTE NICHT VOLLSTÄNDIG AUFGEFANGEN WERDEN

Umsatz in den einzelnen Tätigkeitsbereichen

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1. HJ 12 2. HJ 12 1. HJ 13 2. HJ 13

Mobile Business Solutions Banking & Ticketing Content & IS Mobile Marketing Beratung

2012 2013

1. HJ

2. HJ

1. HJ

2. HJ 2. HJ

Legacy 3.080 967

Mobile Business Solutions

1.681 2.036

Summe 4.761 3.003

In TEUR

2. HJ

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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2013 IM VERGLEICH MIT 2012

in TEUR 2013 2012 Abweichung Vorjahr

Umsatz 3.003 4.762 -1.759

Bestandveränderungen in Projekten 169 - 169

Gesamtleistung 3.172 4.762 -1590

Herstellkosten -1.601 -2.991 1.390

Bruttoergebnis 1.402 1.771 -369

Bruttoergebnis rel. 47% 37%

Vertriebskosten -719 -1.565 846

allg. Verwaltungskosten -1.494 -1.360 -134

Sonstige betriebliche Erträge 83 420 -337

Sonstige betriebliche Aufwendungen -79 -10 69

Sonstige Steuern -31 -1 -30

Jahresfehlbetrag -850 -772 -78

Bilanzverlust -18.369 -17.519

Anzahl Mitarbeiter im Durchschnitt 25 37 -12

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BILANZ ZUM 31.DEZEMBER 2013

A k t i v a

P a s s i v a

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

TEUR TEUR TEUR TEUR

A. Anlagevermögen 413 256 A. Eigenkapital 0 300

B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen 153 171

I. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.

940 1.181

II. Liquide Mittel

77 93 C. Verbindlichkeiten 1.417 1.067

1.017 1.273

davon Bestandsveränderungen

169 0

C. Rechnungsabgrenzungs- posten

10 9

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

130 0

1.570 1.537 1.467 1.537

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BARKAPITALERHÖHUNG Q2/2014

I. Rahmendaten:

• 10% vom Grundkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte

• 520.000 Aktien

• Bezugskurs: EUR 1,05

II. Zweck:

• Eigenkapitalstärkung Bilanz

• Abbau von Verbindlichkeiten

• Kosten Akquisitionsprozess

• Finanzierung operatives Wachstum

• Erhöhung Free Float

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CONVISUAL WACHSTUM: ORGANISCH

Neuer CSO: Neukunden, Sales-Strategie und Controlling über KPIs

Key Account Management: lange Vertragslaufzeit, gute Planbarkeit

Digitale Prozesse: Stärkung der Bereiche Consulting, Konzeption und

Entwicklung, Fortführung des starken mobile Know-Hows -> Differenzierung

Mobile Produkte: Sales Wizard, Katalog-App, mobile CRM, mCommerce;

basierend auf SaaS/Cloud Ansätzen, weitere Cloud/SaaS- und Security-

Lösungen in Planung

Ziel:

• >20% Umsatzwachstum

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

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CONVISUAL WACHSTUM: ANORGANISCH

1. Verlustvortrag von über 10 M€ nutzen

2. Strategische Vertiefung der Prozesskette

in unterschiedlichen Bereichen möglich:

Beratung, komplette Agenturleistung, Umsetzung

3. Erweiterung des Produktportfolios

4. Due Diligence zum Teil in fortgeschrittenem Stadium

Akquisitionstarget:

• Bis 10 M€ Umsatz

• > 10% EBITDA-Marge

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IV. Generaldebatte

V. Beschlussfassungen

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Beschlussfassungen

TOP Nr.

Stimm- abschnitt

Bezeichnung*

2 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

3 3 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

4 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

5 5 Beschlussfassung über die Ergänzung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!