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HessenHessen
Hessen und der Brexit:
Auswirkungen auf die hessische Wirtschaft
Hessisches Ministerium für Wirtschaft,Energie, Verkehr und
Landesentwicklung
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UK wichtiger Partner für Hessen
Mit dem Referendum vom 23. Juni 2016 wurden im Vereinigten
Königreich (UK) die Weichen für den Austritt aus der EU gestellt,
der am 29. März 2017 nach Artikel 50 des EU-Vertrags offiziell
beantragt wurde. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit
betreffen insbesondere das UK selbst, aber auch deren
Wirtschaftspartner. So ist das UK eines der wirtschaftlich
bedeutendsten Länder in der EU mit intensiven wirtschaft- lichen
Verflechtungen weltweit. Das UK liegt mit einem
Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,6 Bill. Euro im Jahr 2015 auf dem
zweiten Rang aller EU-Staaten. Nur Deutschland erreicht mit 3,0
Bill. Euro ein noch höheres BIP. Mit 65 Mio. Einwohnern liegt das
UK nach Deutschland und Frankreich auf Rang 3 innerhalb der EU.
UK auf Rang fünf der hessischen Handelspartner
Für die hessische Wirtschaft zählt das UK zu den wichtigsten
Handelspartnern. Das Handelsvolumen – Güterexporte und Güterimporte
zusammengefasst – beläuft sich im Jahr 2015 auf insgesamt 7,8 Mrd.
Euro. Damit ist das UK der fünft-wichtigste Außenhandelspartner für
Hessen.
Der hessische Export beträgt 4,5 Mrd. Euro, womit das UK hinter
den USA und Frankreich der drittgrößte Exportmarkt für die
hessische Wirtschaft ist. Der Gesamtwert der Importe aus dem UK
summiert sich auf 3,3 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anteil von
4,0 % am gesamten hessischen Import (Rang 9).
Wichtigste hessische Außenhandelsgüter
Etwa ein Drittel der hessischen Exporte in das UK entfällt auf
Fahrzeuge und Fahrzeugteile. Mit 19 % liegen chemische und
pharmazeutische Erzeugnisse auf Rang zwei, elektro-technische
Erzeugnisse belegen mit einem Anteil von 10 % den dritten Platz.
Diese drei Warengruppen stellen damit allein knapp zwei Drittel der
hessischen Exporte in das UK.
Die wichtigsten Importgüter sind chemische und pharma- zeutische
Erzeugnisse mit einem Anteil von 28 %. Auf Rang zwei folgen
Fahrzeuge und Fahrzeugteile. Den dritten Platz nehmen Maschinen
aller Art ein.
Finanzdienstleistungen prägen die Investitions- beziehungen
zwischen Hessen und dem UK
Zwischen Hessen und dem UK bestehen intensive
Investi-tionsbeziehungen. Hessische Unternehmen weisen im UK einen
Direktinvestitionsbestand in Höhe von 20,3 Mrd. Euro auf, womit das
UK drittwichtigstes Zielland für hessische Investitionen ist.
Hierbei dominiert der Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungssektor. In der umgekehrten Richtung belegt das
UK mit Investitionen in Hessen in Höhe von 5,6 Mrd. Euro die dritte
Position unter den Herkunftsländern ausländischer Investoren. Auch
hier kommt dem Finanz- und Versicherungsbereich die Hauptrolle zu,
aber auch Investi-tionen in Beteiligungsgesellschaften und Handel
sind für britische Investoren von Bedeutung.
18%13%
UK am BIP der EU
UK an der EU-Bevölkerung
Die wichtigsten Export- und Importgüter zwischen Hessen und dem
UK 2015 (in Mio. Euro)
Ausländische Direktinvestitionsbeziehungen zwischen Hessen und
dem UK 2014 (Bestand in Mio. Euro)
Hessischer Export (insg. 4.495 Mio. Euro)
Hessischer Import (insg. 3.309 Mio. Euro)
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
FDI im UK aus Hessen FDI in Hessen aus dem UK
Quelle: Deutsche Bundesbank
Finanz- u. Versicherungs-dienstleistungen
Beteiligungsgesellschaften
18.907
20.322Insgesamt
Darunter:
1.259
Beteiligungsgesellschaften
Finanz- u. Versicherungs-dienstleistungen
Handel
5.631Insgesamt
Darunter:
2.057
1.830
834
435
872
1.500
482
918
551
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör
Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse
Elektrotechnische Erzeugnisse
Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör
Maschinen
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Befragung hessischer Unternehmen zum Brexit
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit erwarten die
hessischen Unternehmen? Um hierzu ein breites Meinungs- bild zu
erhalten, wurde zum Jahreswechsel 2016/17 eine Befragung bei knapp
4.100 Unternehmen mit Sitz in Hessen durchgeführt. Adressaten waren
Unternehmen mit Konzern-mutter oder Niederlassung im UK sowie
Unternehmen ab 50 Beschäftigten in exportintensiven Branchen. Es
betei- ligten sich knapp 700 Unternehmen, wobei fast 60 % Ge-
schäftsbeziehungen mit dem UK unterhalten. Davon haben allein ein
Drittel der Unternehmen Tochtergesellschaften im UK und für ein
Viertel der Unternehmen befindet sich der Sitz der Konzernmutter
bzw. der Europazentrale im UK.
Auswirkungen des Brexit auf die Unternehmen: Neutrale und
negative Einschätzungen halten sich ungefähr die Waage
Unter den Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zum UK befürchtet
nahezu jedes Zweite, dass sich der Brexit negativ auf das
Unternehmen auswirken werde. Aber auch etwa die Hälfte der
Unternehmen erwartet keine Auswirkungen auf ihr Unternehmen bzw.
schätzt diese neutral ein. Nur 4 % der befragten Unternehmen mit
Geschäftsbeziehungen zum UK äußern positive Erwartungen. Dieses
Meinungsbild ist vor dem Hintergrund zu erwartender Unsicherheiten
und Handelserschwernisse nicht verwunderlich. Insgesamt gesehen
äußern sich Dienstleistungsunternehmen weniger negativ als
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes.
Einschätzung der Auswirkungen des Brexit auf das Unternehmen (in
%)
Brexit stellt hessische Unternehmen vor Herausforderungen
Welche Risiken sehen die Unternehmen mit Geschäfts- beziehungen
zum UK? (Mehrfachnennungen möglich)
eindeutig positiv 1,0 %5,7 % eindeutig negativ
39,9 % eher negativ
neutral / ohne Auswirkungen 49,9 %
eher positiv 3,4 %
63 % Zunahme nicht-tarifärer Handelshemmnisse (z.B.
Zollanmeldungen, Warenverkehrsbescheinigungen etc.)
58 % Zunahme tarifärer Handelshemmnisse (z. B. Zölle)
22 % Einschränkung der grenzüberschreitenden Erbrin-gung von
Dienstleistungen (ohne Finanzdienstleistungen)
19 % Erschwernis des grenz- überschreitenden Kapitalverkehrs
15 % Einschränkung der grenzüber-schreitenden Erbringung von
Finanz-dienstleistungen
10 % Aufgrund Sitz der Konzernmutter / der Europazentrale im UK
erfordert der Brexit beträchtliche Anpassungen
8 % Brexit stellt Teile der Geschäftstätigkeit mit dem / im UK
in Frage
29 % Erschwernis der grenzüberschreitenden Zusammen-arbeit
zwischen Mutter- und Tochterunternehmen
37 % Einschränkung der grenzüberschreitenden Mobilität der
Beschäftigten
50 % Erhöhung der Komplexität / Kosten durch abweichende
Regulierungen (z.B. Steuerrecht und Produktstandards) zwischen der
EU und dem UK
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Rückgänge bei Ex- und Import erwartet – Beschäftigung an
hessischen Standorten jedoch robust
Kurzfristige versus langfristige Folgen des Brexit für die
Unternehmen
Bereits in kurzer Frist rechnen 16 % der Unternehmen mit einer
Verringerung ihres Exports bzw. Imports. Bestätigen sich diese
Erwartungen, so wird sich der Brexit in beacht- lichem Ausmaße
bereits vor dem eigentlichen Austritt des Vereinigtes Königreichs
bemerkbar machen. Rund 80 % der antwortenden Unternehmen erwarten
zwar kurzfristig keine Veränderungen ihrer Handelsbeziehungen zum
UK. Langfristig – d.h. nach dem Brexit – sinkt dieser Anteil aber
deutlich. Im Gegenzug nehmen entsprechend mehr Unternehmen an, dass
es Rückgänge ihrer Ein- und Aus- fuhr geben wird.
Insgesamt gehen langfristig für den Handel mit dem UK mehr als
ein Drittel der befragten Unternehmen von geringeren Exporten und
knapp die Hälfte von geringeren Importen aus.
Beschäftigungsentwicklung nach dem Brexit – erwartete Effekte an
den Standorten Hessen und UK
Bezogen auf die Beschäftigungsentwicklung zeigen sich die
Erwartungen der Unternehmen für Hessen als robust: Fast 90 % der
Unternehmen erwarten keinen Einfluss auf die Arbeitsplätze am
Unternehmensstandort in Hessen. Der Anteil der Unternehmen mit
steigenden Beschäftigungs- erwartungen liegt mit 7 % sogar leicht
über dem Anteil an Unternehmen mit sinkenden
Beschäftigungserwartungen. Dies ist auf die positiven
Einschätzungen im Dienstleistungs- sektor (14 %) zurückzuführen,
während im Verarbeitenden Gewerbe die Unternehmen weniger
optimistisch sind.
Anders stellt sich die Situation für die hessischen Unterneh-men
im Vereinigten Königreich dar. Zwar geht auch für den britischen
Markt die Mehrzahl der Unternehmen von einer Stabilität der
Beschäftigtenzahl aus, aber mehr als ein Viertel der Unternehmen
rechnet mit einem Rückgang der Beschäftigung am Standort UK.
Folgen des Brexit für die Beschäftigung in Hessen und im UK (in
%)
Kurzfristige und langfristige Folgen des Brexit (in %)
Geringer GeringerUnverändert UnverändertHöher Höher
5,84,3
kurzfristig langfristig
16,3
34,5
79,4
59,7
16,7
45,8
79,8
51,8
3,62,4
Export Import
Sinken Unverändert Steigen
1,8
6,9
Unternehmensstandort Hessen Unternehmensstandort UK
5,8
87,3
71,9
26,2
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Auswirkungen des Brexit für den Standort Hessen
Die Erwartungen im Hinblick auf die Effekte des Brexit für den
Wirtschaftsstandort Hessen fallen positiver aus als die Erwartungen
für das eigene Unternehmen: Der Anteil der Unternehmen mit
positiven bzw. negativen Bewertungen hält sich die Waage.
Wie ist dieses Ergebnis zu erklären? Nahezu alle Unternehmen
halten es für wahrscheinlich, dass der Finanzplatz Frankfurt durch
die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Finanzsektors von London
nach Frankfurt profi tieren wird. Knapp 60 % der Befragten halten
es für wahrscheinlich, dass sich Hessen für ausländische
Unternehmen zukünftig noch stärker als „Brückenkopf“ in die EU
positionieren kann. Ein weiteres Indiz für die vergleichsweise
günstigeren Einschätzungen der Brexit-Folgen auf den Standort
Hessen liegt in den Erwartungen zum Wirtschaftswachstum, denn nur
15 % der befragten Unternehmen gehen von einer nachhaltigen
Schwächung des Wachstums in Deutschland aus.
Chancen für den Wirtschaftsstandort Hessen
Einschätzung der Auswirkungen des Brexit auf den
Wirtschaftsstandort Hessen (in %)
Aktivitäten des Landes Hessen zum Brexit
Die hessische Landesregierung will hessische Unternehmen dabei
unterstützen, die mit dem Brexit verbundenen Heraus-forderungen zu
meistern und die Chancen zu nutzen. Sie arbeitet dabei im engen
Schulterschluss mit zahlreichen hessischen Akteuren zusammen, etwa
aus der Wirtschafts-förderung, aus Kammern und Verbänden, den
Universitäten und mit Vertretern des Finanzplatzes. Bereits im
Sommer 2016 wurden dazu im Finanzplatzkabinett die Themen-gruppen
„Marketing und Realwirtschaft“, „Rechtsrahmen“ und „Bund und
Europa“ gebildet.
Chancen Hessens bestehen in der Ansiedlung neuer Unternehmen. In
einer „Brexit Task Force“ werden Stand-ortmarketingaktivitäten
aller Akteure koordiniert. Die Standortvorteile Hessens werden in
der englischsprachigen Broschüre „Welcome to Frankfurt, Welcome to
Hessen“ ausländischen Investoren präsentiert. Auf der Webseite
www.invest-in-hessen.de wurde eine zentrale
Informations-plattform rund um das Thema Brexit eingerichtet. Im
August 2016 wurden gezielt erste Gespräche mit
Entscheidungs-trägern von Banken und Versicherungen sowie mit
Investoren in London geführt. Eine Unternehmerreise mit
Standortsemi-naren nach Birmingham, Leeds und in eine weitere
Großstadt ist geplant, um speziell bei Unternehmen der
Automobil-branche und aus den Bereichen Chemie / Pharma sowie Optik
/Elektrotechnik über den Standort Hessen zu informieren.
Die heimische Wirtschaft wird durch Informationsbroschüren zu
den Auswirkungen des Brexit, die Förderung von Messe-teilnahmen im
Ausland und Delegationsreisen in das Ver-einigte Königreich sowie
zu anderen Zielen unterstützt. Eine Informationsplattform zum
Brexit bietet zudem der 4. Hessische Außenwirtschaftstag, den die
hessischen IHKs in Zusammenarbeit mit dem Hessischen
Wirtschaftsminis-terium am 20. Juni 2017 durchführen.
85 % Engagement auf politischer Ebene (Bund, EU) im Sinne
möglichst guter Brexit-Verhandlungsergebnisse für die Unternehmen
in Hessen
77 %Informationen / Beratungen / Veranstaltungen zum Brexit und
den möglichen Folgen für die Unternehmen in Hessen
71 %Marketing für den Standort Hessen in anderen
Auslandsmärkten
66 %Marketing für den Standort Hessen im UK
64 %Bearbeitung des Auslandsmarktes UK im Rahmen der
Außenwirtschaftsförderung
Aktivitäten des Landes zum Brexit – Bedeutung aus Sicht der
Unternehmen
Folgende Maßnahmen werden von den Unternehmen als wichtig oder
sehr wichtig erachtet:
6,8 % eindeutig negativ
33,0 % eher negativ
eindeutig positiv 1,4 %
eher positiv 38,4 %
neutral / ohne Auswirkungen 20,4%
70 %Bearbeitung anderer Auslandsmärkte im Rahmen der
Außenwirtschaftsförderung
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesent-wicklung
HerausgeberHessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Landesentwicklung
KontaktHA Hessen Agentur GmbHKonradinerallee 9 65189 Wiesbaden
Tel +49 611 95017-80 /-85 Fax +49 611 95017-8466
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BearbeitungHA Hessen Agentur GmbH
Layout und DesignQ Kreativgesellschaft mbH
BildnachweiseAlle Bilder HA Hessen Agentur GmbH
DruckKOMMINFORM GmbH & Co. KG, Kriftel
Auflage1.000
VerfasserAnja Gauler Dr. Claus Bauer Dr. Alexander Werner
Stand April 2017
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personenbezogenen Bezeichnungen, wie zum Beispiel Teilnehmer /
Innen, ver-zichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe
gestattet. Belegexemplar erbeten.
Hessen und der BrexitDie Studie „Hessen und der Brexit:
Auswirkungen auf die hessische Wirtschaft“ mit den ausführlichen
Ergebnissen der Unternehmensbefragung steht für Sie zum Download
bereit unter www.hessen-agentur.de/mediathek
Ansprechpartner für Ihre Fragen rund um das Thema Brexit Hessen
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Oliver Beil Leiter der Brexit Task Force Senior Manager
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