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High-Tech zwischen Tradition und Moderne
Exportforum AutomotiveFokus: NAFTA und ChinaModeration: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
OÖ Exporttag 2015 I 21. SeptemberDie Welt: Mein Markt!
Internationalisierung im Automobil-ClusterWolfgang Komatz, MScCluster-Manager | Automobil-Cluster
Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in Kanada, den USA,
Mexiko und ChinaMag. Christian LassnigÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada
Mag. Michael FriedlÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in den USA
Mag. Friedrich SteineckerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mexiko
Mag. Raymund GradtRegionalmanager Fernost | AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Diskussion & Erfahrungsaustausch
Exportforum AutomotiveFokus: NAFTA und China
Internationalisierung im Automobil-Cluster
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Wolfgang Komatz, MScClustermanagerAutomobil-Cluster
Mag. Christian LassnigÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in Kanada
BRANCHENFORUM AUTOMOTIVEFOKUS NAFTA UND CHINAKANADA Oberösterreichischer Exporttag, 21.09.2015
KANADA - WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
US – Konjunkturdynamik und gesunkener Außenwert des CAD als möglicher Wachstumstreiber BIP Prognose
2015: + 1,9% 2016: + 2,5%
Vorübergehender Konjunktureinbruch: 1. Quartal 2015: -0,8% 2.Quartal 2015: - 0,5% (Juni 2015 +0,5%)
Industrie gewinnt bei sinkenden Energiepreisen und niedrigem CAD an Wettbewerbsfähigkeit2014 Ö - Exporte nach Kanada erstmals über 1 Milliarde EUR : +10,4% Exporte steigen auch im 1. Halbjahr 2015 an: +1,16%
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WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN 2013 2014 2015f 2016fBIP in Mrd. CAD (nominell) 1.894 1.975 2.023 2.116
BIP-Wachstum real (%) 2,0 2,4 1,9 2,5
private Konsumausgaben (%) 2,5 2,9 1,8 1,8
öffentliche Konsumausgaben (%) 0,4 0,3 0,4 0,7
Investitionen, Wachstum real (%) 0,4 0,4 0,2 0,3
Inflation jeweils zu Jahresende (%) 1,3 1,5 1,6 2,3
Arbeitslosigkeit (%) 7,1 6,9 6,8 6,6
Exporte in Mrd. USD 465,5 484,1 438,9 465,6
Importe in Mrd. USD 472,6 475,0 456,4 502,8Wechselkurs – Jahresmittel (1 USD = CAD) 1,06 1,10 1,27 1,32
Wechselkurs – Jahresmittel (1 EUR = CAD) 1,37 1,47 1,36 1,28
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DER KANADISCHE AUTOMOBILSEKTOR:
eine treibende Kraft der kanadischen Wirtschaftbeschäftigt direkt und indirekt eine halbe Million Menschengrößter Fertigungsbereich der kanadischen VolkswirtschaftProduktionskategorien:
light-duty (PKW und leichte Nutzfahrzeuge) medium duty (mittelschwere Nutzfahrzeuge, Transporter) heavy-duty (LKW, Busse)
2014 wurden 2,4 Mio. PKW und leichte Nutzfahrzeuge hergestellt (rund 6.600 Fahrzeuge pro Tag)macht über 15 % der gesamten nordamerikanischen Fahrzeug-Produktion aus2014 wurden Fahrzeuge und Komponenten im Wert von CAD 66 Mrd. exportiertProduktionscluster Ontario
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AUTOMOBILFABRIKEN IN KANADA—2015
Ort TypenFiat Chrysler Canada Inc.
Brampton, Ontario Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger
Windsor, Ontario Dodge Grand Caravan, Chrysler Town & Country, Cargo Van
Ford of Canada Ltd.Oakville, Ontario Ford Edge, Flex, Lincoln MKT, MKXGeneral Motors of Canada Ltd.Oshawa, Ontario Chevrolet Equinox, Impala
Oshawa, Ontario Buick Regal, Chevrolet Camaro, Impala, Cadillac XTS
Ingersoll, Ontario Chevrolet Equinox, GMC TerrainHonda Canada Manufacturing Inc.Alliston, Ontario Honda CivicAlliston, Ontario Honda CR-VToyota Canada
Cambridge, Ontario Toyota Corolla, Lexus RX350, Lexus RX450h hybrid
Woodstock, Ontario Toyota RAV4, RAV4 EV
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GLOBALE AUTOMOBILPRODUKTION
Global Light Vehicle Production Region 2010 2011 2012 2013 2014 Change (%)Europe 19.026.551 20.181.922 19.297.592 19.501.940 20.151.156 3,3%Greater China 17.120.445 17.612.178 18.568.070 21.257.914 22.984.848 8,1%Japan/Korea 13.324.539 12.503.447 13.950.758 13.508.758 13.698.679 1,4%Middle East/Africa 2.182.403 2.275.105 1.714.047 1.561.151 1.952.792 25,1%North America 12.170.259 13.477.706 15.796.332 16.475.245 17.083.747 3,7%South America 4.170.926 4.315.579 4.290.023 4.532.283 3.820.166 -15,7%South Asia 6.623.318 6.855.086 8.255.240 8.196.485 7.772.745 -5,2%Grand Total 74.618.441 77.221.023 81.872.062 85.033.776 87.464.133 2,9%
Note: Historical revisions may be made
Source: DesRosiers Automotive Consultants Inc. and Copyright 2015 iHS, Inc.
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AUTOMOBILPRODUKTION IN KANADA
Canadian Light Vehicle Production - by Company 2010 2011 2012 2013 20142014/2013FCA 475.382 496.081 585.918 571.597 599.197 4,8%Ford 320.608 320.396 255.924 258.358 225.296 -12,8%General Motors 529.568 661.884 683.058 626.547 585.307 -6,6%Honda 278.272 234.051 409.949 408.124 393.007 -3,7%Toyota 458.729 412.828 519.215 505.335 579.411 14,7%
Total Light Vehicles 2.062.559 2.125.240 2.454.064 2.369.961 2.382.218 0,5%
Source: DesRosiers Automotive Consultants Inc. and Ward's Automotive Reports
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AUTOMOBILPRODUKTION IM NAFTA-RAUMWard's auto production numbers 2011 – 2013
State 2011 2012 2013Unit change versus year ago
Ontario 2,125,241 2,454,064 2,369,961 -84,103Michigan 1,924,936 2,268,356 2,457,652 +189,296Ohio 1,204,547 1,414,434 1,468,567 +54,133Indiana 880,831 1,082,095 1,106,447 +24,352Kentucky 639,458 1,025,730 1,251,338 +225,608Alabama 748,505 874,866 918,968 +44,102Illinois 535,370 636,301 744,158 +107,857Puebla 510,944 605,499 516,942 -88,557Tennessee 380,335 573,752 659,338 +85,586Texas 417,246 494,956 507,329 +12,373
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INVESTITIONEN IN DIE KANADISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE
Im Jahr 2014 wurden global 24 Mrd. USD in neue Produktionskapazitäten investiert.12 Mrd. in China, 4,2 Mrd.in den USA, 3,4 Mrd. in Mexiko und 2,2 Mrd. in Brasilien.
In Kanada wurden seit 2011 keine namhaften Investitionen in die Kapazitätsausweitung getätigt.
Jedoch wurden im Zeitraum 2013-2015 von den fünf in Kanada produzierenden Hersteller Investitionen zur Modernisierung der Produktionsstätten i.H.v. 3,2 Mrd. CAD angekündigt und teilweise bereits getätigt.
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DIE KANADISCHE ZULIEFERINDUSTRIE
Die meisten Zulieferer befinden sich in Ontario. Neben den Montagewerken der fünf Automobilhersteller Chrysler, Ford, General Motors, Toyota und Honda haben sich hier insgesamt mehr als 700 Teileproduzenten und 500+ Werkzeugmacher und andere Umfeldbetriebe angesiedelt.
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FÜHRENDE ZULIEFERBETRIEBE
CAMI Automotive Inc. (GM-Suzuki) Continental AG (früher Siemens VDO) Denso Corporation Johnson Controls Inc Linamar Corporation 48 Produktionsstätten/4,1 Mrd. CAD
Umsatz Magna International Inc. 123 Produktiosstätten/36 Mrd. USD
Umsatz Martinrea International Inc. TRW Inc.
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FORSCHUNG
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FÖRDERUNGEN UND STEUERERLEICHTERUNGEN FÜR UNTERNEHMEN AM BEISPIEL ONTARIO
Föderaler „Investment Tax Credit“ (15%) Steuergutschrift im Rahmen der Ontario Business-
Research Institute Tax Credit (20%) Steuergutschrift im Rahmen des Ontario Research
and Development Tax Credit (4,5%) Abzugsfähigkeit für Forschungstätigkeit in
Kooperation mit bestimmten Universitäten, Forschungseinrichtungen etc.
-> je nach Unternehmensgröße und Eigentums-verhältnissen Einsparung von 37% – 61% der Bruttoausgaben
Christian LassnigAUSSENWIRTSCHAFTSCENTER TORONTOT +1 416 967 3348 E [email protected] W www.wko.at/aussenwirtschaft
Mag. Michael FriedlÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in den USA
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in den USA
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AUTOMOTIV-INDUSTRIE USAMAG. MICHAEL FRIEDLAUSSENWIRTSCHAFTSCENTER NEW YORK
USA Automotive
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Automotive Exporte Österreich USA
2014 Diesel- und Verbrennungsmotoren & Teile
907 Mio. Euro
Komplette PKWs(Mini Cooper / Clubman, Mercedes G-Class)
564 Mio. Euro
Fahrzeugteile (GM Powertrain- Austria, BMW Motorenwerk…)
87 Mio. Euro
Zweiräder mit Motoren 122 Mio. Euro
KFZ-Ausfuhren in die USA Gesamt
1,69 Mrd. Euro
Österreich - USA
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USA – Marktüberblick Automotiv Verkaufszahlen steigen: 16,5 Mio. in 2014 (+5,9%)
Prognose USA:
Produktionszahlen in Nordamerika steigen: • 2014 USA - 11,7 Mio. (+5,1%)
4,3 Mio. PKW (-2,8%) 7,4 Mio. Nutzfahrzeuge (+9,6%)
• 2014 Nordamerika – 17,4 Mio. (+5.2%) 7,08 Mio. PKW (-0,3%) 10,4 Mio. Nutzfahrzeuge (+9,1%)
• Juli 2015 bester seit 10 Jahren (+10% Output), erhöht Industrieoutput stark
2014 2015 201616,5 Mio. 17,0 – 17,8
Mio.ca. 17,6 Mio.
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Detroit 3 Marktanteil 2014: 45,3%
General Motors Marktführer (-0.1% auf 17,8%) Rückrufserien schwächen Umsatzzahlen Kunden kaufen unbeirrt
Ford Motor Company Marktanteil (- 1,0% auf 14,9%) Ford F-150 kommt auf Touren (bester August seit 9 Jahren)
Fiat Chrysler Automobiles Marktanteil (+1,0% auf 12,6%) Ambitionierter Wachstumsplan Push zur Konsolidierung der Industrie
USA – Marktteilnehmer OEM
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USA – Marktteilnehmer OEM
Die EuropäerMarktanteil 2014: 8,1% (inkl. Submarken) Volkswagen Group
Marktanteile: (-0,3% auf 3,6%) Aufholbedarf am US-Markt (Produktportfolio) Audi zeigt starkes Wachstum (+15,2% verkaufte Fahrzeuge)
BMW of North America Marktanteile: (-0,1% auf 2,3%) Investieren stark in SUVs (Segment mit stärkstem Wachstum) Neue Modelle im EV Segment
Mercedes Benz USA Marktanteile: 2,2% C Klasse als Verkaufstreiber Ausbau statt zweitem Werk
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CAFE 2017/2025 - Leichter - Kleiner – Sauberer Das rollende Smartphone - V2V – V2I – V2X Kapazitätsengpässe am Horizont Steigende Kosten für Werkzeuge, Anlagen, Material Ausstattung von Produktionsbetrieben
Trends & Chancen
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Automotive Connect – SAE World Congress - Gruppenstand 12.-14 . April 2016 – Detroit, Michigan • Gruppenstand, Briefings und Fachtermine mit Verbänden der US-
Automotive-Industrie• Kontakt und Networking mit lokalen Unternehmen, Vereinigungen und
Forschungsinstituten• Herbst 2016: Branchentreff „Mobility und vernetztes Fahren“ – Wien• Frühling 2017: MSR – „AustroMotive Silicon Valley“
Partnerveranstaltungen: AutoContact 2015 – „Connected Mobility – The Automotive
Revolution” AC Styria Autocluster – 29. & 30. September 2015 – Graz
automotive.2015 - Branchentreff: "Mobilität auf neuen Spuren„ Automobil-Cluster Oberösterreich – 20. Oktober 2015 – Linz
Automotivveranstaltungen 2015-17
Mag. Friedrich SteineckerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mexiko
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in Mexiko
MEXIKO AUF DER ÜBERHOLSPURFRIEDRICH STEINECKERÖ. WIRTSCHAFTSDELEGIERTER IN MEXIKO
WIRTSCHAFTSLAGE
Wachstum 2015: +2,5 % / über LA-Durchschnittpositiv: starke Industrie, US-Konjunktur; negativ: Ölpreis, Währung, China
Makroökonomisch stabil: hohe Devisenreserven, geringe Staatsverschuldung, niedrige Inflation
Österr. Exporte steigen im 1. Hj. um 25 %: wichtigster Markt in Lateinamerika – 2015: EUR 700 Mio. erreichbar
2/3 Maschinen und AnlagenKnow und Technologie sind gefragt!
AKTUELLE MEXIKO SCHLAGZEILEN (AUTOINDUSTRIE)
Quellen: Automotive News, Bloomberg, Forbes, The Wall Street Journal
DIE HARTEN FAKTEN
*BBVA 2014
IHRE CHANCEN Alle (außer PSA, Suzuki, Mitsubishi, JLR & Volvo)
kommen/sind schon da und wollen ihre Lieferanten vor Ort Mangelnde Fertigungstiefe, Probleme v.a. bei
Oberflächenbeschichtung Aluminium- und Sinterteile Lacke/Lackierereien spezielle Gussverfahren
Werkzeugbau Ausbildung Bevölkerung
Jung (~27,3 Jahre) Hungrig (was sind meine Aufstiegschancen?)
Derzeit schwacher Peso
DARAUF MÜSSEN SIE SICH VORBEREITEN
Allgemeines Ausbildungsniveau schlecht Regionale Überhitzungstendenzen
Mangel an qualifiziertem Personal Gehaltsentwicklung von Facharbeitern Fluktuation Immobilienpreise – aber: Mexiko ist groß!
Großer Kostenunterschied blue-collar/white-collar Wesentliche kulturelle Unterschiede trotz historischer
Nähe US-Abhängigkeit >80% der Produktion gehen nach
Norden
DO´S & DONT´S
Was Mexikaner im Umgang mit Europäern stört
Wenn man sie als Zentral- oder gar Südamerikaner betrachtet und erstaunt ist, dass sie Nordamerikaner sindWenn man sich über ihre Sprache lustig macht „Ándale, ándale“ und Speedy GonzálezMexiko ist nicht nur Cancún, es scheint nicht immer die Sonne, Strand gibt es bestenfalls im UrlaubMexiko ist nicht nur Gewalt: man kann auch ohne Angst vor Überfällen ausgehenEs gibt mehr als „burritos“ und “nachos“ zum EssenNicht jeder Mexikaner schaut wie ein Mariachi aus und benimmt sich so - seien Sie nicht erstaunt darüber!
Infostand des AußenwirtschaftsCenter [email protected]+52 55 5254 4418
Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in China
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Mag. Raymund GradtRegionalmanager FernostAUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Diskussion & Erfahrungsaustausch
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Nutzen Sie den OÖ Exporttag 2015!
