Portfolio Solide

Die Finanzmärkte bieten mit Geldmarktprodukten, Anleihen, Aktien und Alternative Investments einen chancenreichen Mix. Je nach Marktlage gilt es, in den jeweils attraktivsten Anlage-klassen investiert zu sein. Jede dieser Kategorien hat ihr spezi-elles Ertrags- und Risikoprofil. Eine dynamische Mischung op-timiert die langfristigen Renditechancen und federt durch die breite Streuung Marktschwankungen ab.

Das Portfolio Solide vereint konservative und dyna-mische Anlageklassen. Die Basis bilden Anleihenin-vestments, ergänzt um einen geringen Anteil an Akti-eninvestments. Auch Alternative Investments können beigemischt werden.

Diese solide Form der Vermögensverwaltung nutzt die Ertrags-chancen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten, jedoch bei überschaubarem Risiko. Zwischenzeitliche Wert-schwankungen sind jederzeit möglich.

Der entscheidende Einflussfaktor auf die Rendite ist die dy-namische Zusammensetzung der Asset Allokation gepaart mit einer fundierten Titelauswahl. Im Portfolio Solide wird eine Strategie verfolgt, die mitunter auch antizyklische Investment-entscheidungen gegen den allgemeinen Trend mit sich bringt.

Diversifikation steht an oberster Stelle. Ein etabliertes Fonds-selektionsmodell sorgt für die optimale Abdeckung der ein-zelnen Assetklassen. Im Portfolio Solide herrscht ein aus-gewogenes Verhältnis an Top-Fonds von internationalen Fondsanbietern.

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80 % Anleihen und 20 % Aktien

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Bankhaus JungholzVermögensverwaltung

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Portfolio Solide | Vermögensverwaltung aus 80 % Anleihen und 20 % Aktien

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die vom Bankhaus Jungholz, 6600 Reutte, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Das Bankhaus Jungholz übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsver-mögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.

Vermögensverwaltung im Überblick:

AnlageschwerpunktDie strategische Ausrichtung erfolgt zu ca. 80 % in Anleihen-investments inklusive Geldmarkt und zu ca. 20 % in Aktienin-vestments. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch ca. 10 % Alternative Investments (Rohstoffwerte ex. Agrar, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Investiert wird innerhalb folgender Bandbreiten:

0 % – 100 % Geldmarkt0 % – 100 % Anleiheninvestments0 % – 40 % Aktieninvestments0 % – 20 % Alternative Investments

InvestmentstrategieZiel ist es, niedrig korrelierte Anlageklassen optimal zu kombi-nieren und das Portfoliorisiko so gering wie möglich zu halten. Im Anleihensegment wird dabei überwiegend in europäische An-leihenfonds investiert. Ergänzend werden inflationsgeschützte Anleihenfonds sowie Fonds für Unternehmensanleihen und Emerging Markets beigemischt. Im Aktiensegment wird eben-falls in breit gestreute Investmentfonds veranlagt. Der Detailblick ergibt ein Portfolio mit über 1.000 Einzelwerten.

Ihre Vorteile:

� Professionelle Vermögensverwaltung mit verschiedenen Anlageklassen

� Dynamische Asset Allokation unter Berücksichtigung der Marktpsychologie

� Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion

Risiken:

� Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kurs-schwankungen

� Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken

� Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren

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