1

Ihre Chancen im französischen Lebensmitteleinzelhandel

Webinar VILLAFRANCE am Dienstag, den 5. Mai 2020

COLOGNE

PARIS

MUNICH

LYON

STUTTGART

2

3

UNSERE EXPERTEN

Myriam Debes

Büro- und Projektleiterin

VILLAFRANCE Lyon

Le Dom GmbH

debes@villafrance.de

Tour Oxygène

10-12 boulevard Vivier MerleF-69003 Lyon

Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56

Stephanie Kozok

Vertriebsleiterin

VILLAFRANCE Cologne

IMF Promosalons Deutschland

s.kozok@imf-promosalons.de

Internationale Messen in Frankreich GmbH

Worringer Str. 30D-50668 Köln

Tel : +49 (0) 157 35469278

Dr. Christophe Kühl

Rechtsanwalt – Avocat au Barreau de Paris

VILLAFRANCE Cologne

Epp & Kühl

kuehl@avocat.de

Kühl Rechtsanwalts GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 71D-50668 Köln

Tel : +49 (0) 221 139 96 96 0

4

THEMEN

Optimierung Ihres Marktzugangs und Ihrer Präsenz in Frankreich.1

12

3

Eine Teilnahme an der SIAL Paris als Sprungbrett für Ihren Markteintritt.

Wahl der richtigen Vertriebsform und rechtliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertriebsaufbau.

Einführung: Vorstellung der VILLAFRANCE- GRUPPE

Fragen & Antworten

5

VILLAFRANCE, EIN PRIVATUNTERNEHMENdas innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer in der Begleitung deutsch-französischer Projekte geworden ist.

EXPERTEN

30 Vertrieb/Marketing

38 Rechtsanwälte und Avocats

10 Steuerberater und Buchhalter

7 Personalvermittler

3 Übersetzer

7 Geschäftsführer

15 V.I.Es

Assistenz

STANDORTE

Köln

Stuttgart

München

Lyon Paris

2005

GRÜNDUNG

+ 7 Mio 1055

UMSATZder Leistungen

Dr. Christophe Kühl

kuehl@villafrance.de

Dominique Cherpin

cherpin@villafrance.de

PARTNER UND GESCHÄFTSFÜHRER

6

VILLAFRANCE, EIN EXPERTEN-UNTERNEHMENdas exklusive Dienstleistungen für Ihren Erfolg auf dem französischen Markt bietet.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG• Marktstudien• Neukundenakquise – Marketing• Vertriebspartnersuche• Rechtsberatung (Arbeits- Gesellschafts- und

Vertragsrecht) •Vertriebsinnendienst• Inkasso• Domizilierung• Sekretariat

FILIALLEITUNG

•Gründung einer Niederlassung

•Bestellung und Abberufung von Geschäftsleitern, Beschlüsse

•Verwaltung, Buchhaltung

• Interim-Management

PERSONAL•Vermittlung / Headhunting•Arbeitsrecht, Restrukturierung•Lohnbuchhaltung•Geschäftsadresse und Post•Bürolösungen

STRATEGIE ET WACHSTUM•Markteintrittsstrategien•Unternehmenskauf (M&A) •Post Merger Integration

7

RECHTSABTEILUNG – RECHTSANWÄLTE

ABTEILUNGSTRATEGIE – MARKTEINTRITTWACHSTUM

ABTEILUNGSTEUER - BUCHHALTUNG

KONGRESS DER DEUTSCH -FRANZÖSISCHEN WIRTSCHAFTSPARTNER

ABTEILUNG PERSONALVERMITTLUNGPERSONALWESEN

VILLAFRANCE, EINE STARKE GRUPPE

Die

VILLAFRANCE

Gruppe

INTERNATIONALE MESSEN IN FRANKREICH GmbH

8

GANZ NAH BEI IHNEN

KÖLN MÜNCHEN LYON

Natalia Weitzel

weitzel@villafrance.de

Landaubogen 3aD-81373 München

Tel : +49 (0) 89 262 08 82 14

Chloé Nicinski

nicinski@villafrance.de

Worringer Straße 30

D-50668 Köln

Tel : +49 (0) 221 139 75 370

Myriam Debes

debes@villafrance.de

Tour Oxygène

10-12 boulevard Vivier MerleF-69003 Lyon

Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56

Optimieren Sie Ihren Marktzugang und Ihre Präsenz in Frankreich.

1

10

KEY FACTS

- 461 544 Mitarbeiter*- 15 040 Firmen- 213 Milliarden € Umsatz- 98% KMU

* Nach Informationen des Französisches Lebensmittel und Ernährung Ministerium

5

20,5

2,1

4,7

4,9

16,75,5

6,4

16,2

7,8

33,2 2,8

Lebensmittel : eine vielfältige Industrie (in %)

Mineralwasser- undGetränkeindustrieFleischindustrie

Fischindustrie

Obst- und Gemüseindustrie

Fett-Industrie

Milchprodukte

Mühlenerzeugnisse

Backwaren, Konditorei- undTeigwarenAndere Nahrungsmittel

Tierfutter

Herstellung von destilliertenalkoholischen ProduktenSchaumweinherstellung

Wein Industrie

* Insee - Esane

Die Nahrungsmittelindustrie (Produktion und Handel) ist Frankreichs führenderSektor, sowohl was den Umsatz als auch die Mitarbeiterzahl betrifft.

11

KEY FACTS

Bruttoumsatz der führenden Unternehmen im Lebensmittelhandel in Frankreich im Jahr 2018 (in Milliarden Euro)

März 2020 : Aldi übernimmt die französische Discountkette Leader Price

Der Discount-Marktführerwill seine Position mit 567neuen Läden stärken. Dort istbislang der Erzrivale Lidldeutlich erfolgreicher.

Der Verkäufer, diefranzösische Casino-Gruppe,berichtete, die Vereinbarungmit Aldi sehe einen Kaufpreisvon 735 Millionen Euro vor.

12

Die 5 wichtigsten Sektoren im Lebensmittelbereich - Produktion

* Insee - Esane

KEY FACTS

106438

78000

74298

48148

23781

Fischindustrie

Milchprodukte

Getränkeherstellunf

Backwaren, Konditorei- undTeigwaren

Verarbeitetes Obst undGemüse

Mitarbeiterzahl

47128

38968

38678

13342

10839

Getränke

Fischindustrie

Milchprodukte

Backwaren, Konditorei- undTeigwaren

Mühlenerzeugnisse

Umsatz (mit Exportanteil) in M €

13

VERTRIEBSNETZE IM LEBENSMITTELBEREICH

• Sich als Partner vorstellen - bei allen Akteuren

auch bei großen Handelsketten

• Differenzierung von Produkten und Prozessen

• Verbesserung der industriellen Flexibilität und

Reaktionsfähigkeit

• Industrielle Exzellenz

• Sicherung der Belieferung

• Seien Sie pragmatisch besonders in Ihrer Markt -

Positionierung und Ihrem Angebot

Unsere Empfehlungen :

14* Food 360 – TNS Sofres

AKTUELLE MARKTTENDENZEN IM LEBENSMITTELBEREICH

Sozial-demographische Veränderungen:

• Alterung der Bevölkerung

• Höherer Anteil an Single-Haushalten

• Städtische Bevölkerung

• Die Verbraucher „zappen“: Sie besuchen mehr

Geschäfte für deren Einkäufe (fast 8 im Jahr

2018)

Ein paradoxer Rückgang des Verbrauchs von

Frischprodukten :

-> Marktanteil von Fleisch (-3%), Milchprodukte

(-1,3%), Fisch (-1,7%) : Rückgang

Verbrauchstrends:

• Nachhaltigkeit (Bio/Regionalität)

• Vegetarische und vegane Produkte (+24% in 2018)

• Diät-Kost

• „To go“ / „Drive“ / „convenience“

• Bedeutung von Qualität und Preis (Auf- oder Abschlag)

Starker Anstieg der gesundheitlichen Bedenken :

-> Weniger, aber gesündere Lebensmittel

79% der Franzosen glauben, dass die Gefahr besteht, dass

die von ihnen verbrauchten Lebensmittel schädlich sein

könnten

15

AKTUELLE MARKTTENDENZEN IM LEBENSMITTELBEREICH

KONSEQUENZEN

➢ Strategie zur industriellen Diversifizierung (z.B. 4/5 Brauereien stellen

Brausegetränke auf der Basis von Malzextrakt her)

➢ Tendenz zu Originalität, regionalen, gesunden/biologischen Produkten

➢ Handwerksprodukte wie z.B. "Craft Beers"

➢ Individuelle Verpackung

16

CHANCEN UND RISIKEN IM LEBENSMITTELBEREICH

Konzentration von Großsupermärkten/ Discountern, die sich in einer Machtposition befinden / Vertikalisierung

➢ Intensiver Wettbewerb und Preiskampf (Rabatte, Werbeaktionen, Handelsmarken-

Wettbewerb)

➢ Möglichkeiten für Handelsmarken wachsen schnell

Digitalisierung, insbesondere in der Logistikbranche➢ Starker Wettbewerbsvorteil

Für den Getränkesektor : immer noch ein großer Anteil kleiner Unternehmen

➢ Wachstumschancen nur durch Zurückdrängen der Konkurrenz ODER innerhalb der

verschiedenen Getränkekategorien

17

HAT IHR PRODUKT EIN POTENZIAL AUF DEM FRANZÖSISCHEN MARKT?

Analyse der lokalen Konkurrenz und der Preise / Store check

Teilnahme an Messen und Veranstaltungen (SIAL)

Austausch mit Marktexperten (Verbände, Händler, Käufer, Verbraucher, ...)

Positionierung Ihres Produktes (regional, handwerklich, biologisch, private Label…)

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den französischen Markt zu erschließen: direkter Vertrieb, Händler, Netzwerk von Geschäften.

18

ERFOLGREICHER ANSATZ UND ENTWICKLUNG

▪ Strukturieren Sie Ihr Projekt in Etappen

▪ Denken Sie langfristig und Seien Sie geduldig

▪ Anpassung an lokale Erwartungen

Unternehmensentwicklung und ImplementierungReaktivität der Angebote

Die AnfangsphaseDauer: 1 bis 2 Jahre

Die TransformationsphaseDauer: 2 bis 3 Jahre

Die Bestätigungsphase Dauer: 5 bis 10 Jahre

Kunden / Partner Akquise (erste Kontakte)Geschäftsannahmen bestätigen Präsenz auf Messen

In der Zeit festhalten Rekrutierung / Konsolidierung des Vertriebsnetzes

19

BUSINESS STIL IN FRANKREICH: VERHANDLUNG UND PROJEKTMANAGEMENT

• Persönliche Beziehungen und Führungsstil

• Referenzen setzen

• Ein „Carnet d‘adresses" haben und Netzwerk

• Zeitmanagement

• Eine Polychrone Kultur

• Indirekter Kommunikationsstil

Study, Wellcom communication company. More than 1.000 companies

20

LES CLES DE REUSSITE - ZUSAMMENFASSUNG

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus einem differenzierten Angebot, mit Anpassung an die lokalen Erwartungen und einer engen Zusammenarbeit mit Kunden / Partnern.

1. Beschäftigung eines französischsprachigen Mitarbeiters / und / oder / eines Partners.

2. Eine klare, glaubwürdige und nachhaltige Präsenz.

3. Übersetzung Ihrer Marketing Dokumentation von einem Experten.

4. Anpassung Ihres Angebots.

5. Seien Sie sehr reaktionsfreudig.

6. Pflegen Sie Ihre Präsenz auf Messen.

7. Hören Sie sich das Feedback von Ihrem Vertriebsmitarbeiter - Partner an.

8. Seien Sie geduldig.

9. Geben Sie Ihrer Verkaufsabteilung einen wichtigen Schwerpunkt.

Eine Teilnahme an der SIAL Paris als Sprungbrett für Ihren Markteintritt

2

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e

Join the world number 1 food innovation network

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 23

SIAL - Das Netzwerk

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 24

INSPIRING FOOD BUSINESS WORLDWIDE

ABU-DHABI SIAL Middle East 8-10 Sept 2020

PARIS Gourmet Selection 13-14 Sept 2020

ALGER Djazagro 21-24 Sept 2020

SIAL China 28-30 Sept 2020

MONTREAL / TORONTO

SIAL Canada 28 Sept –01 Okt 2020

JAKARTA

NEW DELHI

PARIS

SHANGHAI

SIAL Interfood 11-14 Nov 2020

SIAL India 03-05 Dez 2020

Und natürlich schon seit 1964...

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 25

SIAL Paris – Das Event

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 26

+ 300.000 Besucher

+400.000 Produkte

+200 Länder

RÜCKBLICK 2018

SIAL PARIS

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 27

SIAL Paris – Die Besucher

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 28

BESUCHER 2018

LÄNDER TOP TEN

Frankreich (27%)

Italien

Spanien

Niederlande

Großbritannien

Belgien

Deutschland

USA

China

Polen

9 %Amerika

BESUCHERSCHLÜSSEL NACH LÄNDERN

69%Europa

7%Afrika

5%Orient

10 %Asien

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 29

BESUCHER INTERNATIONAL: SIE WAREN DA

CarrefourE.Leclerc

MercadonaMETRO

IntermarchéREWE Group

TescoCasino

Ahold-DelhaizeAldi

AuchanEl Corte Inglés

WallmartThe KrogerAmazon...

Pizza HutBuffulo Grill

Agapes GroupGroupe Bertrand

AutogrillAccor

StarbucksThalys

New RestShangri-La

Crowne-Palza HotelsKFC

McDonalds...

Big Brands GroupEurofood

FromiMaresi FoodbrokersNational Importers

Alfmix OYBrands of Britain

Euro-American BrandsEurochoice BV

FoodexMarchetti Fine Foods

Omega ImportersPAB Benenlux

SolinestWilms Importhaus...

IMPORT/EXPORTGASTRONOMIEHANDEL

20

18

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 30

BESUCHER- DEUTSCHLAND: SIE WAREN DA

KauflandKarstadt FeinkostEdekaREWE GmBHLIDL StiftungTCHIBOJacques’ WeindepotMETRO AG Real GmbHTCHIBOReal GmbH IKEA DeutschlandGLOBUS

LSG Skychef (Lufthansa)Le CrobagNordsee GmbHStockheimNigmann MesseserviceAegan FoodsD+F MarketingTransgourmetPantera Delifood

DHL FoodlogisticsHawesko GmbH Lindner GmbHFoodistFremont DeutschlandSeatrade HamburgCofco Europe GmbHHenry Lamotte Food GmbH

…Und viele mehr!

IMPORT/EXPORTGASTRONOMIEHANDEL

20

18

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 31

SIAL Paris - Die Aussteller

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 32

AUSSTELLER - BEREICHE

DIE 10 SEKTOREN

DER SIAL

-NEU-

Bio & WellnessGetränke Ausstattung Obst & Gemüse Süß & Backwaren

Meeresprodukte Milchprodukte Tiefkühlprodukte Feinkost & Snacks

Fleisch

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 33

AUSSTELLER DEUTSCHLAND

2018

ABOU ARAB INTERNATIONAL, ADELHOLZENER, ADLER SCHWARZWALD, ADM WILD EUROPE, AGRARFROST, AHLBORN, AHT TRADING, ALB-GOLD TEIGWAREN, ALGENHELD, ALP BAYERN, ALPENHAIN, ANNEX, APOLLO, APOSTELS , ARMATURENWERK HÖTENSLEBEN, ARMBRUSTER W. TEIGWARENFABRIK, AUGUST TÖPFER, AVO, BAIKAL GETRÄNKE , BAYERNLAND, BERGPRACHT, BERIEF, BMI BAYERISCHEMILCHINDUSTRIE,BOESCH BODEN SPIES, BOGELGROUP, BRAUHAUS ALTENKUNDSTADT, DITSCH,BÜCKER FACHVERLAG - IDM INTERNATIONAL DAIRY MAGAZINE,BUSS BYPRODUCTS, CARL KÜHNE, CHR STORZ, COPPENRATH,CSB SYSTEM, CURLY & SMOOTH, DEMKA, DETMERS, DEUGO, DEVELEY SENF & FEINKOST, DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR, DÖHLER, EDT DRINK TRADING, EXIMO AGRO-MARKETING,FARMERS LAND FOOD , FARMER'S SNACK , BMEL,FLUKE,FNG, FOOD TECHNOLOGIE,FOODSERVICE EUROPE & MIDDLE EAST, FOODTECH SOLUTIONS,FREEZE DRY FOODS FUDE + SERRAHN, GARMO AG,G.D.T, GERMAN MEAT, GIRRBACH SUSSWARENDEKOR, GOODFORGROWTH, GÜNTHART, GUT SPRINGENHEIDE , GUT VON HOLSTEIN,H & J BRÜGGEN, HACHES, HALLOREN, HANNS G. WERNER, HANS RIEGELEIN, HEINRICH KAROW, HENRY LAMBERTZ, HERRES, HOCHWALD FOODS, HOFBRAUHAUS – WOLTERS,HORST SCHLUCKWERDER, HOT BLOOD, IMMERGUT, IPD, INTERTEE, JENS SCHLEICHER, J.G. NIEDEREGGER, KAISERDOM BRAUEREI ,KÄSEREI CHAMPIGNON HOFMEISTER, KLAUS BÖCKER ,KOEPCKE FOOD EXPORT , KREYENBORG, KREYENHOP & KLUGE, KUCHENMEISTER, LANDGEFLÜGEL, LANGNESE HONIG, LAUTSITZER FRUCHTEVERARBEITUNG, LEBENSMITTEL ZEITUNG, MARKET GROUNDS , MASTER BRANDS INTERNATIONAL, MELITTA, MESTEMACHER, MILCH-MARKETING, MOLKEREI-INDUSTRIE, MÜLLER FLEISCH, NÄHR-ENGEL, NATUR HURTIG, NEW GENERAL FOOD, NG DRINK GERMANY,NU ORGANICS, NURA,OSI CONVENIENCE EUROPE, PAPICANTE, PEAR GROUP, PETER KÖLLN, PISTO, PRIVATMOLKEREI BAUER, PRO FOOD, P&T PAPER & TEA, RIHA WESERGOLD, RUF LEBENSMITTELWERK, SACHSENMILCH, SAKI, SAVENCIA FROMAGE & DAIRY / EDELWEISS, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN, SCHUR STAR SYSTEMS, SCHWEDE FLEISCH, SEEBERGER, SIMON-FLEISCH, SPREHE, STANGE ELEKTRONIK, TAKE ORGANIC, TÖNNIES LEBENSMITTEL, TONNIES RIND,TOPAS, TRINITY, TROLLI, TRUE & VERIFIED,TSI, TUCHEL & SOHN ,VERDENER KEKS UND, HANS FREITAG,WAGNER LIFE DESIGN, WEISSENHORNER MOLKEREI, WESTFLEISCH SCE MBH, WIESENHOF, YAYLA-TÜRK, ZAMEK LEBENSMITTELWERK,ZEMO GEBRÜDER MOSER uvm.

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 34

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 35

TEILNAHME - MÖGLICHKEITEN

Teilnahme

Über den deutschen Pavillon des BMEL

Über einen regionalen Pavillon

StartUp-Offer

Individuellin einem der 10 Sektoren

Kostensimulator

D o c u m e n t à u s a g e i n t e r n eD o c u m e n t à u s a g e i n t e r n e 36

BEI INTERESSEKONTAKTIEREN SIE BITTE:

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

P r o m o s a l o n s D e u t s c h l a n d - I M F G m b H

AUSTELLER:

STEPHANIE KOZOKS.KOZOK@IMF-PROMOSALONS.DE

0221/13 05 09 -27

BESUCHER:

EVA PASSMANNE.PASSMANN@IMF-PROMOSALONS.DE

0221/13 05 09 -05

Wahl der richtigen Vertriebsform und rechtliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertriebsaufbau

3

Praxistipps für einen erfolgreichen Vertriebin Frankreich

• Die führende Kanzlei im deutsch-französischen Wirtschaftsverkehr

• Über 35 zweisprachige Rechtsanwälte und Avocats

• Beratung in allen Fragen des französischen Wirtschaftsrechts

• Büros in Köln | Paris | Lyon

DR. CHRISTOPHE KÜHL

Rechtsanwalt | Avocat au Barreau de Paris

Dr. Christophe Kühl ist Managing-Partner der deutsch-französischen

Anwaltskanzlei Epp & Kühl und leitet die Standorte in Köln, Lyon und

Paris. Er berät und begleitet deutschsprachige Unternehmen in allen

Bereichen des französischen Wirtschaftsrechts mit Schwerpunkt

M&A, Insolvenzen und Restrukturierung.

• Allgemeine Hinweise

• Vertrieb von Deutschland aus

• Vertrieb aus Frankreich heraus

• Seien sie für die französischen Kunden stets leicht erreichbar

• Stellen Sie sich auf Ihre französischen Kunden ein

• Kennen Sie den französischen Markt und Ihr Potential

Gestaltungsoptionen

Internet

Öffentliche Auftragsvergabe

Vertriebspartner vor Ort

(Handelsvertreter, Distributorund Vertriebsmitarbeiter)

Gründung einer Niederlassung

Gründung einer Zweigstelle

Bildung eines Joint-Venture

• Handelsvertreter vermittelt, Distributor

kauft/verkauft

• Beide sind selbständig, d. h.

• keine laufenden Fixkosten

• kein Weisungsrecht

• Kündigungsschutz

• Sozialversicherung

• Weisungsrecht

• Höhe der Provision

• Rechtswahl reduziert

Ausgleichsanspruch

• Exklusivität vermeiden

• Kundendaten

• Rechtswahl und

Gerichtsstand

• Kündigungsfristen

• Rechtswahl & Sprache

• Tarifverträge

• 35h Woche – VRP

• Sozialversicherung und

Steuern

• Gehaltsstruktur

• Kaufmännisch sinnvoll

• Haftungsschirm

• Weniger Aufwand als bei

Zweigniederlassung

• SARL

• SA

• SAS

• Stammkapital

• Laufende Kosten

• Gründungskosten

Dr. Christophe KühlRechtsanwaltAvocat au Barreau de Paris

Konrad-Adenauer-Ufer 7150668 Köln+49 (0) 221 139 96 96 0

kuehl@avocat.dewww.avocat.de

47

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Natalia Weitzel Büro- und Projektleiterin - VILLAFRANCE

München

www.villafrance.com

weitzel@villafrance.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!