AHK Trade Outlook

Italien / Deutschland :

Wirtschaftsaustausch

2018

März 2019

Perspektive Deutschland 2018

2

USA (8,6%)

Export (%)

Sonstige Länder

(53,1%)

Frankreich (8,0%)

China (7,0%)

Großbritannien (6,2%)

Niederlande (6,9%)

Italien (5,3%)

Österreich (4,9%)

Import (%)

China (9,8%)

Sonstige Länder

(54,5%)

Niederlande (9,0%)

Frankreich (6,0%)

USA (5,9%)

Italien (5,5%)

Polen (5,0%)

Quelle: Destatis, Jan-Dez 2018

Tschechische Republik

(4,3%)

Italien in der TOP 5 der wichtigsten Handelspartner

Export (Mrd. €) Import (Mrd. €) Handelsvolumen Total (Mrd. €)

Perspektive Deutschland 2018

3

1. USA 113,5 China 106,2 China 199,3

2. Frankreich 105,3 Niederlande 98,2 Niederlande 189,5

3. China 93,1 Frankreich 65,2 USA 178,1

4. Niederlande 91,3 USA 64,6 Frankreich 170,5

5. Großbritannien 82,0 Italien 60,2 Italien 130,2

6. Italien 70,0 Polen 55,2 Großbritannien 119,0

7. Österreich 64,8 Tsch. Republik 47,7 Polen 118,5

8. Polen 63,3 Belgien 46,1 Österreich 107,9

9. Schweiz 54,1 Schweiz 45,9 Österreich 100,0

10. Belgien 44,4 Österreich 43,1 Tsch. Republik 92,0

+7,0%

vs. PY (65,4)

+8,9%

vs. PY (55,3)

+7,8%

vs. PY (120,8)

Quelle: Destatis, Jan-Dez 2018

Handel mit Italien wächst um 7,8% - Italien wird zum 5. wichtigsten Handelspartner

Trend Partnerschaft Deutschland

4

1. Polen 109,5 118,5 +8,2%

2. Niederlande 175,3 189,5 +8,1%

3. Italien 120,8 130,2 +7,8%

4. China 188,0 199,3 +6,0%

5. Tsch. Republik 87,4 92,0 +5,2%

6. Österreich 103,3 107,9 +4,4%

7. USA 173,7 178,1 +2,5%

8. Schweiz 99,6 100,0 +0,3%

9. Frankreich 170,0 170,5 +0,3%

10. Großbritannien 122,3 119,0 -2,7%

Quelle: Destatis, Jan-Dez 2018

2017 2018 Veränd. %

› Drittgrößte Wachstumsrate

› China auf Platz 4

› Handel mit Frankreich und der Schweiz nimmt ab

› Rückgang in der Partnerschaft mit Großbritannien

Italien zählt in der Top 10 zu den Best-Performern beim Wachstum

Perspektive Italien 2018

5

Deutschland (12,5%)

Export (%)

Sonstige Länder

(52,8%)

Frankreich (10,5%)

USA (9,1%)

Großbritannien (5,1%)

Spanien (5,2%)

Schweiz (4,8%)

Import (%)

Deutschland (16,6%)

Sonstige Länder

(52,8%)

Frankreich (8,6%)

China (7,2%)

Niederlande (5,4%)

Spanien (4,9%)

Belgien (4,5%)

Quelle: Istat, Jan-Dez 2018

Deutschland behauptet seine Position als wichtigster Handelspartner Italiens

Export (Mrd. €) Import (Mrd. €) Handelsvolument Total (Mrd. €)

Perspektive Italien 2018

6

1. Deutschland 58,1 Deutschland 70,3 Deutschland 128,4

2. Frankreich 48,5 Frankreich 36,5 Frankreich 85,0

3. USA 42,4 China 30,8 USA 58,4

4. Spanien 24,0 Niederlande 22,9 Spanien 44,6

5. Großbritannien 23,5 Spanien 20,6 China 43,9

6. Schweiz 22,4 Belgien 19,2 Großbritannien 34,6

7. Polen 13,4 USA 16,0 Niederlande 34,5

8. Belgien 13,2 Russland 13,8 Schweiz 33,3

9. China 13,1 Großbritannien 11,1 Belgien 32,4

10. Niederlande 11,6 Schweiz 10,9 Polen 23,1

Quelle: Istat, Jan-Dez 2018

+3,8%

vs. PY (56,0)

+6,8%

vs. PY (65,8)

+5,4%

vs. PY (121,8)

Die Handelspartnerschaft wurde in allen Bereichen stark ausgebaut

Handelsrekord zwischen Italien & Deutschland

7

Handelsvolumen Total (Mrd. €)

Import Italien aus Deutschland (Mrd. €)

Export Italien nach Deutschland (Mrd. €)

Quelle: Istat

+3,7%

+6,3%

+1,4%

+5,9%

+4,2%

+9,7%

+3,7%

+4,0%

+8,1%

+3,8%

+6,8%

+5,4%

2018 wurde der Handelsrekord auf über 128 Mrd. € weiter ausgebaut

Handelsdefizit konsolidiert

8

Export nach Deutschland Import aus Deutschland Defizit Handel

Quelle: Auswertungen AHK Italien; auf der Basis der Daten Destatis, Jan-Dez 2018

€ 140.000.000.000

€ 120.000.000.000

€ 100.000.000.000

€ 80.000.000.000

€ 60.000.000.000

€ 40.000.000.000

€ 20.000.000.000

€ 0

€ -20.000.000.000

Rezession Kabinett Monti Aufschwung

Handelsdefizit stabil unter 10 Mrd. €

Gemeinschaftliches Wachstum

9

Quelle: Eurostat, Jan-Dez 2018

Gesamt Intra EU Extra EU Gesamt Intra EU Extra EU

Deutschland 1.321,1 (+3%) 778,7 (+4%) 542,5 (+2%) 1.088,3 (+6%) 722,5 (+6%) 365.8 (+5%)

Italien 462,8 (+3%) 260,5 (+4%) 202,3 (+2%) 423,0 (+5%) 249,3 (+3%) 173,7 (+9%)

Export (Mrd. €)

Import (Mrd. €)

Der Handel Deutschlands und Italiens wächst auf gleich hohem Niveau

Italien und Deutschland: eng miteinander verflochten

Quelle: Auswertungen CSC (Centro Studi Confindustria); auf der Basis der Daten Eurostat

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Industrieproduktion (2017 = 100)

100

102

104

106

108

Italien

Deutschland

10

TOP 5 Handels-Regionen in Italien

11

1. Lombardei 44,3

2. Venetien 19,7

3. Emilia-Romagna 14,1

4. Piemont 11,6

5. Latium 8,7

Handelsvolumina zwischen Deutschland und: [Imp.+Exp.] (Mrd. €)

> Japan 44,2

> Brasil 16,8

> Vietnam 13,8

> Thailand 11,1

> Saudi- Arabien 7,4

Quelle: Auswertungen AHK Italien auf der Basis der Daten von Destatis und Istat, Jan-Dez 2018

Lombardei + 5%, Venetien + 9,4%, Emilia-Romagna + 7,6%

Fokus andere Regionen

12

Quelle: Auswertungen AHK Italien auf der Basis Istat, Jan-Dez 2018

› Ligurien (11°)

Import: +195% | Maschinen und Transportmaterial (+928 Mio. €)

› Toskana (6°)

Import: +24% | Chemie (+473 Mio. €)

› Friaul-Julisch Venetien (8°)

Export: +12% | Maschinen und Transportmaterial (+196 Mio. €)

› Kampanien (10°)

Export +8% (über 1 mld. €) | Maschinen und Transportmaterial (+36 Mio. €)

› Sizilien (15°)

Export: +21% | Lebensmittel (+12 Mio. €)

Hohe Wachstumsraten in den meisten Regionen Italiens

Top 5 Bundesländer in Deutschland

13

1. Bayern 24,9

2. Baden-Württemberg 23,2

3. Nordrhein-Westfalen 21,3

4. Niedersachsen 8,9

5. Rheinland-Pfalz 8,2

Handelsvolumina zwischen Italien und: [Imp.+Exp.] (Mrd. €)

> Polen 23,1

> Russland 21,4

> Österreich 19,9

> Südkorea 8,6

> Brasil 7,2

Quelle: Auswertungen AHK Italien auf der Basis der Daten von Destatis und Istat, Jan-Dez 2018

Italienisches Handelsvolumen mit ersten der Bundesländer ist größer als mit USA

Industrielle Sektoren als Treiber

14

Export Italien nach Deutschland (%)

Maschinen (13,5%)

Stahlindustrie (12,4%)

Chemie/Pharma (10,4%)

Automotive (11,1%)

Food (10,0%)

Elektrotechnik und

Elektronik (5,0%)

Textil (6,3%)

Sonstige Sektoren

(31,3%)

Export Deutschland nach Italien (%)

Automotive (16,3%)

Maschinen (13,6%)

Chemie/Pharma (19,2%)

Elektrotechnik und Elektronik

(10,6%)

Stahlindustrie

(8,3%)

Food (7,0%)

Textil (3,3%)

Sonstige Sektoren

(21,7%)

Quelle: Auswertungen GTAI (Germany Trade & Invest) auf der Basis der Daten Destatis, Jan-Dez 2018

Die deutsch-italienische Partnerschaft ist mehrheitlich industriell geprägt

Industrie: 52,4% Industrie: 68%

Export-Trends nach Sektoren

15

Italien nach Deutschland (Mrd. €)

Deutschland nach Italien (Mrd. €)

Automotive

Maschinen

Chemie/Pharma

Elektrotechnik und

Elektronik

Quelle: Auswertungen GTAI (Germany Trade & Invest) auf der Basis der Daten Destatis, Jan-Dez 2018

2018

2017

2016

2015

Industrie 4.0 im Mittelpunkt der positiven Entwicklung

• Die Partnerschaft zwischen Italien und Deutschland ist

dynamisch (4. Rekordjahr) und reziprok:

wir wachsen zusammen!

• Der wirtschaftliche Aufschwung Italiens und die

Internationalisierung von KMUs muss durch geeignete

Maßnahmen weiter gefördert werden.

• Das Wachstum der Handelspartnerschaft ist

überdurchschnittlich: die Wertschöpfungsketten Deutschlands

und Italiens sind sehr eng miteinander verflochten.

• Ausgehen von der deutsch-italienischen Partnerschaft, muss

eine europäische Industriepolitik in den Mittelpunkt der

politischen Agenda rücken.

• Politische Rahmenbedingungen haben Einfluss auf die

Wirtschaft: das europäische Projekt ist die Basis für

wirtschaftlichen Erfolg

Key Messages

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