Prof. Dr. Folkhard Isermeyer

Künftige Entwicklung der biobasierten Wirtschaft –Konsequenzen für Agrar- und Forschungspolitik

Ev. Akademie Villigst, NABU, VDWBerlin, 12. September 2011

Aufbau des Vortrags

1. Agrarwelt im Wandel

● Weltweite Trends

● Deutschland -Trends

Isermeyer 2

● Deutschland -Trends

● Biobasierte Wirtschaft

2. Gestaltung des Wandels

● Agrarpolitik

● Agrarforschung

● Bioökonomie-Debatte

+20%

+39%

-4%

+178%

120%

+20%

+206%

Entwicklung der Anbauflächen, 1976/78 – 2006/08

Getreide Ölfrüchte Hülsenfrüchte Wurzel- und Knollenfrüchte

Zuckerpflanzen Obst, Gemüse, Nüsse

700

800

+115%

+72%

+208%

+73%

-46%

-4%

+40%

+4%

+9%

+34%

-3%

-7%

-9%

-42%

-31%

+10%

+25%

-6%

700

800

Sorgh.

Hirse

Sonst.

Gerste

Reis

Mais

Weizen

Oliven

Cocos

Sonstige

Palmöl

Sonnenbl.

Erdnüsse

Raps

Obst

Gemüse

Nüsse

Zuckerrohr

Zuckerrübe

Kartoffeln

Maniok

Sonstige

Bohnen

Erbsen

Sonstige

Weltweite Trends

Isermeyer 3

+206%

+124%

-3%

Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen

Mio

. ha

0

100

200

300

400

500

600

76/7

886

/88

97/9

8

06/0

8

76/7

886

/88

97/9

8

06/0

8

76/7

886

/88

97/9

8

06/0

8

76/7

886

/88

97/9

8

06/0

8

76/7

886

/88

97/9

8

06/0

8

76/7

886

/88

97/9

8

06/0

8 0

100

200

300

400

500

600

Die Zahlen in den Legenden bedeuten die prozentuale Änderung der Anbauflächen 2006/08 zu 1976/78

Raps

Soja

Baumwolle

Weltweite Trends

Getreide: Anbaufläche und Erträge, 1967/69 - 2007/09

Erträge (t/ha) 1,68 2,14 2,54 3,05 3,50

200

250

Inde

x (1

967/

69 =

100

%) 181

208

Erträge

Isermeyer 4Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.

0

50

100

150

1967/69 1977/79 1987/89 1997/99 2007/09

Inde

x (1

967/

69 =

100

%)

100 105 103 100 103

Anbaufläche100

127

151Erträge

+110 %

700

800

900

1000

Pflanzliche Produktion1986/88 1996/98 2006/08

Mio

. t

+24 %

+74 %

+40 %70

80

90

100

Tierische Produktion

1986/88 1996/98 2006/08

+21 %

+59 % +141 % +30%

+85 %

+15 %

+364 %

Weltweite Erzeugung nach Produktgruppen

Weltweite Trends

Isermeyer 5

0

100

200

300

400

500

600

Wei

zen

Mai

s

Ger

ste

Rei

s

Kno

llen

(inkl

.K

arto

ffeln

)

Zuc

ker

Soj

a

Rap

s

Obs

t

Gem

üse

Mio

. t

+14 %

+29 %

+133 %

+145 %

+66 %

-17 %

0

10

20

30

40

50

60

Rin

dfle

isch

Sch

af-&

Zie

genf

leis

ch

Sch

wei

nefle

isch

Gef

lüge

l

Milc

h 1)

Eie

r

Fis

chfa

ng

Aqu

akul

tur

+50 %

Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.1) Milch als Trockenmasse angegeben (12,5%)

+112 %+110 %

Pflanzliche Erzeugung nach Regionen

GetreideEuropa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

+41 % +97 % +37 %+1 %

0

400

800

1200

1600

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

Mio

. t

1976/78 1986/88 1996/98 2006/08

Weltweite Trends

Isermeyer 6

+474 % +102 % +203 %+166 %

+113 % +123 % +328 % +105 %

+385 %

Ölfrüchte

Obst und Gemüse

+97 %

+29 %-2 %

0

400

800

1200

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

Mio

. t

0

20

40

60

80

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

Mio

. t

1976/78 1986/88 1996/98 2006/08

1976/78 1986/88 1996/98 2006/08

Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.

Welthandel mit Fleisch, 1996/98 – 2006/08

Kanada

China

Brasilien

Neuseeland

Australien

USA

1996/981996/98

+619

-838

+5251

+11

+251

+1114

Veränderung 2006/08 zu 1996/98 (1000 t) 2006/08

5969

2006/08

Weltweite Trends

Isermeyer 7Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.

Japan

Mexiko

Hong Kong

Saudi-Arabien

Korea

Ver. Arab. Em.

Europa

Indien

Thailand

Argentinien

Kanada

Nettoexport 1)Nettoimport 1)

1) Die Werte bringen die Differenz von Bruttoexport und Bruttoimport zum Ausdruck

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 40001000 Tonnen

-342

-766

-239

-276

-537

-226

-2590

+331

+276

+358

+619

EU-Agrarsektoren im Wettbewerb, 1996/98 vs. 2006/08

Getreide +2 15/16 -2 23/23 -9 8/8 +1 7/7 +5 7/8 -2 9/9 -22 6/5 +12 1/1

Ölsaaten +80 12/16 +10 23/19 +26 7/6 -7 11/8 -3 18/13 +171 3/6 +41 5/5 +77 0/0

Kartoffeln -11 15/18 +7 8/11 -16 8/10 -18 3/3 -28 4/4 -58 30/17 +12 4/6 -6 9/11

Zuckerrüben -13 18/21 -3 22/29 -31 7/7 -65 9/4 -43 6/5 -33 11/10 -67 2/1 -13 4/5

% % % %% % % %

DE FR UK IT ES PL RO NL

Deutschland-Trends

Isermeyer 8Die aufgezeigten Länder repräsentieren ca. 78 % der Bevölkerung in der EU-27 Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen

Änderung der Produktionsmenge, in % (2006/08 gegenü ber 1996/98)

Anteil der Produktionsmenge an der EU-27, in % (199 6/98 / 2006/08)

Obst -28 6/5 -15 17/15 +33 0/1 +3 27/28 +15 22/26 +8 4/5 -13 4/4 -9 1/1

Gemüse +8 5/6 -19 10/8 -23 5/4 -3 22/22 +12 17/20 +2 8/9 +11 5/6 +22 5/7

Milch -1 18/18 -2 17/16 -5 10/9 -8 8/8 +7 4/5 0 8/8 +28 3/4 +1 7/7

Eier -7 13/12 -10 15/14 -7 10/9 -5 11/11 +45 9/12 +36 6/8 +24 4/5 0 9/9

Rindfleisch -16 16/15 -11 19/19 +24 8/11 -5 13/13 +8 7/8 -11 5/5 -8 2/2 -32 6/5

Schweinefleisch +34 17/22 -10 10/9 -33 5/3 +13 7/7 +35 12/15 +3 9/9 -29 3/2 -18 7/6

Hühnerfleisch +55 6/8 -34 17/10 +8 15/15 -10 10/8 +18 12/13 +85 6/10 +11 3/4 -3 9/8

Putenfleisch +69 13/24 -34 38/28 -47 16/9 -15 18/17 +9 1/1 +200 1/4 0 0/0 +32 2/3

Außenhandel der deutschen Ernährungswirtschaft, nach Warengruppen (2006/08)

Zucker und Kakao

Fleisch und Fleischerzeugnisse,lebende Tiere

Molkereierzeugnisse inkl. Käse,Quark und Butter

Getreide und Getreideerzeugnisse(inkl. Reis)

Deutschland-Trends

Isermeyer 9Quelle: BMELV, eigene Berechnungen1) Exporte minus Importe

Obst, Gemüse, Zierpflanzen

Futtermittel und Ölfrüchte, Öle und Fette

Fische und Fischerzeugnisse

Hopfen und Alkohol

Eier und Eiprodukte

Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse

Zucker und Kakao

Mrd. Euro

-14,4

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

ExportImport

Mrd. Euro

-6 -4 -2 0 2 4 6

-9,4

Nettoexport 1)Nettoimport 1)

Markt + Technische Fortschritte = Großbetriebehier: Kosten und Erlöse für Milch, nach Betriebsgrö ße, USA 2005

30

40

50

60/ 1

00 k

g Maschinen, Geräte,Gebäude

Fremd-AK

Familien-AK

Erlöse (Milchund andere)

Deutschland-Trends (Ausblick)

Isermeyer 10

Herdengröße <50 50-99 100-199 200-499 500-999 >9990

10

20

30

€/ 1

00 k

g

Kühe / BetriebMilchertrag (kg/Kuh)% Betriebe >2 x Melken% Kühe mit bST

Quelle: USDA-ERS (2007); eigene Berechnungen

356.829

00

697.779

47

1338.268

613

2958.829

2319

6669398

4521

2.0839.160

4420

Sonstige variable Kosten

Auf dem Betrieb erzeugtes Futter

Zukauffutter

Sonstige Gemeinkosten

Deutschland-Trend (Ausblick)

Großbetriebe erwünscht?

Isermeyer 11

Mio

. Ein

woh

ner

Bevölkerungsentwicklung in der EU (2008 bis 2060)

60

80

1002008 Prognose 2060

+16 %+25%-14%

+15%

Deutschland-Trends (Ausblick)

Isermeyer 12

Mio

. Ein

woh

ner

0

20

40

60

DE IT PL RO NL GRFR UK ES BE SummesonstigeEU-27Länder

Quelle: Eurostat, EUROPOP2008 convergence scenario

+15%

-18%

-21%

+15%

Regionale Bevölkerungsentwicklung (2007 bis 2025)

Demographische Perspektiven

Isermeyer 13Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Gebäude etc. +26%(+1 Mio. ha)

Verkehr

+18%(+2 Mio. ha)

Wald

WasserErholung

Flächennutzung in Deutschland –was eine Fortschreibung der Trends 2000-2009 bis 20 60 bedeuten würde

100%

Deutschland-Trends (Ausblick)

Waldfläche

Isermeyer 14

(+2 Mio. ha)

-15%(-3 Mio. ha)

andere Nutzung

Landwirtschaft

0%

2009 2060

Quelle: Destatis, eigene Berechnungen. Bildquelle: Google Earth

Annahme: Lineare Fortschreibung der Entwicklung 2000-2009 bis 2060. Nachdem „Flächen anderer Nutzung“ aufgebraucht sind, geht Flächenbedarf, der bisher aus dieser Quelle gestillt wurde, zulasten der Landwirtschaftsfläche.

50%

Landwirtschaftliche Fläche

Weltmarktpreise für pflanzliche Produkte, 2005 – 201 1$ / t

500

600

700

800

Sojabohnen

Weizen

Mais

Zucker

Biobasierte Wirtschaft

Isermeyer 15Quelle: IMF Primary Commodity Prices, 2008 (www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp).

1) Soybeans futures (first contract forward) No. 2 yellow, CBOT. 2) U.S: No. 1 hard red winter, FOB Gulf.3) U.S: No. 2 yellow, FOG Gulf. 4) CSCE contract No. 11<, nearest future position, NYBOT.

2005 2006 20072008

20091.

Qu.2.

Qu. 20100

100

200

300

400

2011

40 Jahre Rückblick, 40 Jahre Ausblick

Welt-Bevölkerung (Mrd.)

02468

10

Mrd

. Ein

woh

ner

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

Welt -Getreideproduktion (Mrd. t)

Biobasierte Wirtschaft

Isermeyer 16

Welt -Getreideproduktion (Mrd. t)

0

1

2

3

4

Mrd

. t

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

Welt-Fleischproduktion (Mrd. t)

0,00,10,20,30,40,5

Mrd

. t

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen

+117 %

+191 %

Risikofaktor Bioenergie

Erdölpreis …60, 70, 80, 90 , 100, … $/barrel ���� Bioenergie wird auch ohne Politik rentabel ���� zunehmende Verknappung bei Food & Feed ���� Ankopplung der Nahrungsmittel- an die Erdölpreise

Wie weit kann das gehen?

Biobasierte Wirtschaft

Isermeyer 17

● Welt-Energiebedarf: ca. 12 Mrd. t Öläquivalent pro Jahr● Bioenergie-Ertrag pro Hektar LF: Ø 3 t/ha Öl (Raps 1,5 bis Palm 5,0)���� 1% „Welt-Energie“ aus Bioenergie benötigt + 40 Mio. h a LF

● Genutzte Ackerfläche für food & feed : 1,5 Mrd. ha● Mittelfristig erschließbare Expansionsfläche: 500 Mio. ha (?)���� Bioenergie vom Acker reicht für max. 15 % des Welt- Energiebedarfs

���� Auch bei starken Ertragssteigerungen kann die Bioen ergie den Welt-Energiebedarf nicht annähernd decken. Anhaltend hoh e Erdölpreise werden die Welt-Landwirtschaft an ihre Leistungsgre nze führen.

Biobasierte Wirtschaft

Rohstoff-Versorgung der Industrie (Grundzüge)

Metall-industrie

- Eisen/Stahl- Maschinenbau- Automobil- Elektro

ChemischeIndustrie

- Mineralöl- Zement- Glas- Kunststoff

Konsumgüter-industrie

- Lebensmittel- Textil- Möbel- Spielwaren

Industriebranchen

Montan- u. Schwer-industrie

Abfall undRecycling

Isermeyer 18

- Elektro- Büromaschinen- Feinmechanik

- Kunststoff- Papier- Pharma

- Spielwaren- Druck- Computer

Holz- und Kork-artikel

Abiotische Rohstoffe

Erze, Edelmetalle, Gesteine, Sedimente,Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran

Rohstoffe

Biotische Rohstoffe

Holz, Fasern, Pflanzenöle, Zucker, Stärke,Chemie- u. Pharmastoffe, Tierische Herkünfte

Biobasierte Wirtschaft

• Auch bei Non-Food ist manches schon biobasiert, v. a. Textil (Wolle, Baumwolle) , Papier (Holz, Stärke) , Baumaterial und Möbel (Holz).

• Künftige Großbaustelle: Substitute für die Petroche mie (globalca. 500 Mio. t Erdöläquivalent, was 200 Mio. ha LF für Pflanzenöl entspräche)

Biobasierte Grundstoffe für die Wirtschaft

Isermeyer 19

• Je nach Zielprodukt kommen hierfür vor allem Pflanz enöle, Zucker und Stärke in Betracht.

• Holz = Klassiker der Regenerativen, mit hohem Menge npotenzial(3,7 Mrd. ha). Interner Wettbewerb (Bau – Bioenergie – Chemiegrundstoff).

���� Bei „Teller oder Tank“ Rohstoffbedarf der Industrie beachten!Langfristig: (1) Ernährung, (2) „Struktur-C“, (3) B ioenergie

Aufbau des Vortrags

1. Agrarwelt im Wandel

● Weltweite Trends

● Deutschland -Trends

Isermeyer 20

● Deutschland -Trends

● Biobasierte Wirtschaft

2. Gestaltung des Wandels

● Agrarpolitik

● Agrarforschung

● Bioökonomie-Debatte

● Die EU ist am Weltmarkt angekommen, und dieser boom t nachhaltig. � Ist das Hauptziel der GAP weiterhin „Schutz / Stützung “ oder besser „Gestaltung“?

● Viele Deutsche kritisieren die „globalisierte“ Agrarw elt, kaufen aber anders.� Bekommen wir „Bevölkerungswünsche“ und „moderne Agrarwelt“ unter einen Hut?

● Deutschland schrumpft, braucht (rechnerisch!?) weni ger Fläche für Nahrung.� Landnutzungsziele? (z. B. Arbeit, Energie, Naturschutz, Erholung, Ökolandbau)

● Viele ländliche Regionen stehen vor einer dramatisc hen Ausdünnung.

Gestaltung des Wandels: Agrarpolitik

Isermeyer 21

● Viele ländliche Regionen stehen vor einer dramatisc hen Ausdünnung.� Ist die ländliche Entwicklungspolitik (3. Achse der 2. Säule) problemgerecht?

● Der Bioenergie-Boom birgt Risiken für Welternährung und Umwelt. � Bioenergie fördern, bremsen, lenken? � Welternährung als deutsches Politikziel?

● Europa verliert in der Welt-Landwirtschaft stark an Bedeutung.� Reicht unsere „Vorbild-Strategie“ (Treibhausgase, Biodiversität, …) noch aus?

● Die GAP ist teuer, bewältigt die Herausforderungen des Politikfeldes nicht.� Wer (!!!) kann / soll / darf ein Konzept für eine kohärente Politik entwickeln?

Vorab: Gute Forschung benötigt Unabhängigkeit, Viel gestaltigkeit, Kreativität.

���� Vorsicht mit Patentrezepten für die deutsche Forschung!

Bauern können sich keine F&E-Abteilung leisten. Sie kaufen Ergebnisse der privaten Forschung zu (Produktionsmittel). Nicht all es ist aber marktfähig.

���� Öffentliche Agrarforschung ist nötig, und zwar v.a. für Systemlösungen!

Agrarforschung ist im Kern „angewandte Forschung“. Is t sie erfolgreich?

● Ja, wenn wir die ´zigtausend „bits & pieces“ als Erfolg werten.

Gestaltung des Wandels: Agrarforschung

Isermeyer 22

● Kaum, wenn wir nach „konkret umsetzbaren Systemlösun gen“ suchen.

���� Fragen zum Selbstverständnis:

● Komplexe Problemlösungen („schlüsselfertig“) als Fors chungsaufgabe?

● Politische Regelungen (national, international) als Forschungsaufgabe?

���� Wenn die Agrarforschung auf diesen Feldern kraftvol l werden soll,müssen Strukturen und Belohnungssysteme verändert w erden!

���� Zweifel am Erfolg einer Politikstrategie „mit mehr G eld wird alles gut “:

● „Bits & pieces“ zu „relevanten Themen“, aber keine Lösu ngs-Verantwortung

DAFA

BioÖkonomieRat

Gestaltung des Wandels: Bioökonomie-Debatte

«xxx»

«Nachhaltige Bündelung der Kräfte durch bottom-up Ansatz, Freiwilligkeit

und langfristige Perspektive –wie sonst?»

«noch so einPapier-Tiger»

«das rückständige Image der Agrarforschung überwunden

und für viel Geld gesorgt»

«fünfte Kolonne der grünen Gentechnik»

«intransparente Verquickung von

Isermeyer 23

Bundesregierung

«messt uns an Ergebnissen, nicht an Vorurteilen»

Wirtschaft und Wissenschaft»

«technikgläubig, einseitig,monokausal»

«… und den Systemansatz

machen wir dannim Kanzleramt,

ganz zum Schluss»

«nach der Bundestagswahl endlich das Agrarressort

auflösen»

«prima, dann bekommen wir

Konzepte zur Agrarpolitik aus fünf Ministerien, auf Basis exzellenter

life science-Analysen»

Prof. Dr. Folkhard Isermeyer

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

+277 %

Tierische Erzeugung nach Regionen

Milch

Fleisch

+47 % +150 % +133 % +100 %-16 %

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

050

100150200250300

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

Mio

. t

1976/78 1986/88 1996/98 2006/08

Weltweite Trends

Isermeyer 25

Fleisch+78 % +225 % +129 % +387 % +38 %+6 %

020406080

100120

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

Mio

. t

1976/78 1986/88 1996/98 2006/08

Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.

Fischfang und Aquakultur

020406080

100120

Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien

Mio

. t

1976/78 1986/88 1996/98 2006/08Aquakultur

+232 %+15 % +40 % +124 % +107 % +330 %