Frankfurt, 11. Juli 2017

Konsolidierter Jahresabschluss der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

11. Juli 2017 Konsolidierter Jahresabschluss der genossenschaftlichen FinanzGruppe 2016 2

Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

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Solide Geschäftsentwicklung

Provisionsüberschuss

€ 6,0 Mrd.Zinsüberschuss

€ 18,8 Mrd. davon Primärbanken

€ 16,1 Mrd.

Ergebnis vor Steuern

€ 8,3 Mrd.€

€

€

€

+165 Mio. +2,8 %

-1,2 Mrd. -6,0 %

-0,5 Mrd. -3,1 %

-1,5 Mrd. -15,1 %

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Weiterentwicklung der genossenschaftlichen FinanzGruppe

Personal- konzepte

OmnikanalberatungAuthentifizierungs-verfahren

Kundenservicecenter der Zukunft

Filialoptimierung

„one and done“- Prozesse

Digitales Netzwerk für Mitglieder

Produktangebot Omnikanal

Weiterentwicklung Digitales Banking

Übergreifende Kundenanalysen

ONLINE BANKING

Touch ID

Omnikanalmodell

Dokument

Genossenschaftliche Kundenerlebnisse

11. Juli 2017 Konsolidierter Jahresabschluss der genossenschaftlichen FinanzGruppe 2016 511. Juli 2017 5Konsolidierter Jahresabschluss der genossenschaftlichen FinanzGruppe 2016

Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion

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Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion

Projekte:

Eurobonds

Europäischer Finanzminister

Europäischer Währungsfonds

Europäischer Haushalt

Europäische Wirtschaftsregierung

Europäische Einlagensicherung

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Gewinn- und Verlustrechnung 2016 2015 Veränderungenin Mio. Euro in % der dBS in Mio. Euro in % der dBS in Mio. Euro in %

Zinsüberschuss 18.826 1,58 20.021 1,74 -1.195 -6,0

Risikovorsorge im Kreditgeschäft -522 -0,04 -74 -0,01 -488 > 100

Provisionsüberschuss 5.963 0,50 5.798 0,50 165 2,8

Handelsergebnis 1.099 0,09 607 0,05 492 81,1

Ergebnis aus Finanzanlagen 33 0,00 -561 -0,05 594 > 100

Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten -190 -0,02 363 0,03 -553 > 100

Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft 1.119 0,09 993 0,09 126 12,7

Sonstiges betriebliches Ergebnis -76 -0,01 -126 -0,01 50 -39,7

Verwaltungsaufwand -17.944 -1,51 -17.234 -1,50 -710 4,1

Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern 8.308 0,70 9.787 0,85 -1.479 -15,1

Ertragsteuern -2.410 -0,20 -2.820 -0,25 410 -14,5

Konsolidierter Jahresüberschuss 5.898 0,50 6.967 0,61 -1.069 -15,3

Aufwand-Ertrags-Relation 67,0 % 63,6 % 3,4 Prozentpunkte

Konsolidierte GuV der genossenschaftlichen FinanzGruppe

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Bilanzsumme und Geschäftsvolumen

Konsolidierte Bilanzsumme

€1,2 Bill. +4,6 %

Geschäftsvolumen

€1,6 Bill. +5,9 %

OrtsbankenDZ BANK GruppeMünchener Hypothekenbank

61%36 %

3 %

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Volumenszuwächse im Kundengeschäft

Forderungen an Kunden

€ 733 Mrd. Verbindlichkeiten ggü. Kunden

€ 774 Mrd. +32,5 Mrd. +4,6 %

+35,1 Mrd. +4,7 %

€ €

AKTIVA PASSIVA

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Wachstum bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken hält an

Marktanteil*

% 16,1Marktanteil*

% 17,8

+0,3 +0,1%-Punkte %-Punkte

* per Ende März 2017

Kundenkredite Kundeneinlagen

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Eigenkapital und Kapitalquoten der genossenschaftlichen FinanzGruppe

Bilanzielles Eigenkapital

€ 98,6 Mrd. +5,6 Mrd. +6 %

€Kapitalquoten 31.12.2016 31.12.2015 Veränderungen

in %-Punkten

Harte Kernkapitalquote 13,0 % 12,3 % +0,7

Kernkapitalquote 13,1 % 12,4 % +0,7

Harte Kernkapitalquote inkl. § 340f HGB-Reserven 15,2 % 14,6 % +0,6

Kernkapitalquote inkl. § 340f HGB-Reserven 15,4 % 14,8 % +0,6

Gesamtkapitalquote 16,1 % 15,8 % +0,3

Leverage Ratio inkl. § 340f HGB-Reserven (fully loaded) 7,3 % 6,9 % +0,4

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72,286,5 93,0 98,6

79,4

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den letzten fünf Jahren

in Mrd. Euro

2012 2013 2014 2015 2016

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B A N K

B A N K

B A N K

B A N KB A N K B A N K

B A N KB A N K

Für eine bessere Regulierung – wirksam, aber auch proportional

11. Juli 2017 13Konsolidierter Jahresabschluss der genossenschaftlichen FinanzGruppe 2016

Überprüfung des gesamten Regulierungsrahmens für Banken notwendig

Mehr Proportionalität im regulatorischen Rahmen unterstützt Vielfalt im Bankensystem

Überarbeitung der Capital Requirements Regulation (CRR) sollte Proportionalitätsgedanken stärker berücksichtigen

Konkret: Verzicht auf Veröffentlichungsbericht oder Sanierungsplan, Verzicht auf spezielle Vergütungs- regelungen, Erleichterungen bei der Net Stable Funding Ratio sowie beim Melde- und Berichtswesen

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Bankenunion à la carte?

Erhebliche Zweifel hinsichtlich der Rettungsmaßnahmen:

Rechtliche Normen wurden politisch ausgelegt.

Bestand wirklich kein öffentliches Interesse an einer Abwicklung?

„Bedeutende Institute“ fallen nicht unter die Abwicklungskompetenz der Europäischen Bankenabwicklungsbehörde?