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Kostenexplosion im CH Gesundheitswesen: Bringen TEVA Generika die Lösung?
Andreas Bosshard
General Manager Mepha/Teva
Handelskammer Schweiz-Israel
30. Januar 2014
Inhalt
Generika: Definition, Entwicklung
Teva: Entwicklung der Firma in der Schweiz
Generika Markt Schweiz
Sind Generika zu teuer?
Wie sieht die Zukunft aus?
Sparen mit Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 2
Sind Generika und Originale gleich?
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 3
Originalprodukt Generikum
gleich oder
ungleich
Als Generikum gilt ein vom Institut (Swissmedic) zugelassenes Arzneimittel, das
im wesentlichen gleich ist wie ein Originalpräparat und das mit diesem aufgrund
identischer Wirkstoffe sowie seiner Darreichungsform und Dosierung
austauschbar ist.
Nachweis der Austauschbarkeit
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0 2 4 6 8 10 12P
lasm
ako
nze
ntr
ati
on
(m
cg
/ml)
Zeit (h)
Co Amoxi-Mepha Lact. 625
Referenzpräparat Tabl. 625
Bioäquivalenz:
Wirkstoffabgabe an Körper
innerhalb definierter Bandbreite
gleich wie Original.
90% Konfidenzintervall zwischen
80% und 125% für die Parameter
AUC und Cmax.
Originalproduk
t Generikum
Wirkstoff =
Formulierung ► Hilfsstoffe
► Formulierung
≠
Endprodukt Wirkung = Wirkung
Das Generikum im Vergleich zum Original
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 5
Entwicklungskosten
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 6
Innovatives Original Medikament 1 Mia. $
Generikum 2-4 Mio. $
Biosimilar 100 Mio. $
Inhalt
Generika: Definition, Entwicklung
Teva: Entwicklung der Firma in der Schweiz
Generika Markt Schweiz
Sind Generika zu teuer?
Wie sieht die Zukunft aus?
Sparen mit Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 7
Teva Geschichte
Gegründet 1901 von drei jungen Apothekern,
die Medikamente in einem kleinen Laden
Jerusalem verkauft haben
Mehr als 100 Jahre später…
Teva gehört zu den Top 15 Pharmafirmen auf
der Welt und ist global die führende
Generikaherstellerin
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 8
Teva auf einen Blick
Die weltweit Nr. 1 Generika-Herstellerin
Weltweit unter den 15 grössten Pharmaunternehmen
Produktion von 73 Mrd. Tabletten und Kapseln pro Jahr
55’000 SKUs (registrierte Verpackungen)
In 60 Ländern tätig
73 Produktionsstätten
Weltweit 46’000 Mitarbeitende*
Globales Produkteportfolio von 1’000 Molekülen
Umsatz von $ 20,3 Mrd. und $ 4.67 Mrd.
Gewinn**
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 9
* Employees as of Dec. 2012 ** Non GAAP, as for Dec. 2012
Mepha und Teva in der Schweiz
Teva ist seit 2006 in der Schweiz präsent.
Teva hat im Oktober 2011 Mepha, den
Schweizer Generika-Marktleader,
übernommen.
Mepha/Teva gehören zusammen zu den
führenden Firmen im Schweizer
Pharmamarkt
Firmensitz in Basel seit November 2012
150 Mitarbeitende in der Schweiz
Vermarktung von zusammen 234
Medikamenten
─ Mepha Pharma AG: Generika (185)
─ Teva Pharma AG: Specialty Medicines (49)
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 10
CH: Erfolgreiche und sinnvolle Uebernahme
Weiterführen der Mepha-Stärken
─ Starke Marke
─ Lokale Verankerung und Ausrichtung
Stärkung durch Konzernzugehörigkeit
─ Professionelles, internationales Know-How
─ Synergieeffekte bei Neueinführungen, Pipeline
Langfristige Sicherstellung
Konkurrenzfähigkeit
Versorgung des Schweizer Gesundheitswesens mit qualitativ
hochwertigen Generika zu günstigen Preisen und vielfältigen
Serviceleistungen
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 11
+ Nr. 1 weltweit Nr. 1 Schweiz
Firmenstruktur der Mepha/Teva in der Schweiz
Mepha Schweiz AG
Teva Pharma AG Specialty Medicines
Mepha Pharma AG Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 12
Seit 2012 Zusammenarbeit im OTC Bereich mit Procter & Gamble (Joint Venture)
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 13
Weltweit führender Hersteller von Generika
Hohe Kompetenz in Entwicklung und Produktion von Medikamenten
Gemeinsame Bearbeitung des
OTC-Marktes (Over The Counter)
= nicht verschreibungspflichtige
Medikamente
Ziel:
Jeweilige Kernkompetenzen und
Stärken zusammenführen und
weltweit eine führende Position im
OTC-Markt einnehmen.
Weltweit führendes
Unternehmen für Fast
Moving Consumer Goods
Hohe Kompetenz im
Markenaufbau,
Konsumentenverständnis
und Vermarktung
+
PGT Healthcare
Joint Venture PGT in der Schweiz:
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 14
Mepha vermarktet in der Schweiz
Alle Mepha-OTC-Produkte
+
Vicks
+ +
gemeinsame zukünftige Entwicklungen
Marktstellung Teva in verschiedenen Segmenten in der Schweiz
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 15
Markt Brand Position Privatmarkt
(SD-Ärzte/Apotheken)
Position
Spitalmarkt
Pharmamarkt
gesamt
Mepha / Teva Nr. 3 Nr. 13
Generika-Markt Mepha Nr. 1 Nr. 2
Original-Markt Teva Nr. 26 Nr. 34
OTC-Markt (kein Rx) Mepha / PGT Nr. 8 NA
Quelle: IMS-Panel September 2013 -
Apo/SD/SPI (Wert Grosso kumuliert)
Mepha und Teva – mehr als nur Generika
OTC
Generika Biosimilars
Origi-nale
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 16
Zusatzverkäufe
Günstige
Selbstmedikation
Therapeutische
Alternative
Günstige Preise Spezialitäten und
Innovationen
NEM Phyto-
produkte
Inhalt
Generika: Definition, Entwicklung
Teva: Entwicklung der Firma in der Schweiz
Generika Markt Schweiz
Sind Generika zu teuer?
Wie sieht die Zukunft aus?
Sparen mit Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 17
Die Gesundheitskosten Schweiz 2010
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 18
Quelle: Gesundheitswesen
Schweiz 2013 - Interpharma
Der Schweizer Medikamentenmarkt
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 19
Der Schweizer Generika-Markt 2013 im Vergleich
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 20
Quelle: IMS Health; Midas; MAT
Jun 2013; Rx only Der Schweizer Generikaanteil ist jetzt
im europäischen Mittelfeld
Absatz Verpackungen im Pharmamarkt Schweiz
Mepha/Teva Sortiment mit über 1’200 Bestandeseinheiten (Stock Keeping Units)
Rund 11 Mio. verkaufte Mepha/Teva-Verpackungen (12/12 – 11/13)
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 22
Rang Verkaufte Verpackungen in Mio.
1-11/2012 1-11/2013 +/-
1 Mepha/Teva 9.061 9.978 +10.1%
2 Novartis Consumer Health 8,336 8.723 +4.6%
3 Sandoz 7.708 8.455 +9.7%
4 Vifor Pharma 7.366 7.733 +5.0%
5 Sanofi-Aventis 6.491 6.612 +1.9%
6 Bayer Consumer Care 6.234 6.608 +6.0%
7 Bristol-Myers/Squibb 6.206 6.409 +3.3%
8 Pfizer 4.512 4.277 -5.2%
9 Janssen-Cilag 4.247 4.200 -1.1%
10 Spirig HealthCare 3.548 3.627 +2.2%
Quelle: IMS-Panel November 2013 -
Apo/SD/Dro (Menge kumuliert)
Inhalt
Generika: Definition, Entwicklung
Teva: Entwicklung der Firma in der Schweiz
Generika Markt Schweiz
Sind Generika zu teuer?
Wie sieht die Zukunft aus?
Sparen mit Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 23
Sparbeitrag Generika 1 Milliarde Franken
Direkter Sparbeitrag aufgrund Preisdifferenz zum Original CHF 340 Mio.
Indirekter Sparbeitrag über Preiswettbewerb CHF 700 Mio.
Total Sparbeitrag CHF 1 Milliarde
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 24
*Quelle: e-mediat September 2008
100%
74%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Preisvorteil auf Basis Publikumspreis: 26%
zu Publikumspreisen
Publikumspreise Originale
Publikumspreise Generika
Preisentwicklung von wichtigen Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 25
Generika kosten heute halb soviel
wie vor 10 Jahren
Tender-Systeme
Generika-Zwang
Das Generika-Billigstmodell (z.B. NL/DK)
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 26
Billigst
Freie Wahl für Ärzte und Patienten
Gleiche Leistungen wie Originalhersteller
Sonderanforderrungen Swissmedic:
– Dreisprachigkeit – Verschärfte Anfor-
derungen vs. EU
Service-Leistungen: – Patienteninformation (Erhöhung Vertrauen
und Compliance)
Service-Leistungen: – Fortbildungen
– Generika in Nischen – Med. Auskunfts-
dienst Sehr hohe Liefer-
sicherheit: Vermeidung unnötiger Medikamen-
tenwechsel
Galenische Innova-tionen mit Zusatznutzen
im Vergleich zu Originalen
Alle galenischen Formen und Packungsgrössen
Grosser Anteil an CH Produktion und
Entwicklung
Sehr hohe Qualitäts-standards
Das aktuelle Schweizer Generika-Modell
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 27
= Behördenanforderung
Konsequenzen eines Generika-Billigstprinzips
Ende der Wahlfreiheit für Patienten
und Leistungserbringer
Häufige Medikamentenwechsel mit
negativen Folgen für Patienten
Reduktion des Generika-Sortiments
Schlechte Lieferbereitschaft
Keine Innovationen/Verbesserungen
gegenüber dem Original
Keine Serviceleistungen
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 28
Inhalt
Generika: Definition, Entwicklung
Teva: Entwicklung der Firma in der Schweiz
Generika Markt Schweiz
Sind Generika zu teuer?
Wie sieht die Zukunft aus?
Sparen mit Generika
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 29
Patentabläufe tendenziell rückläufig
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 30
Weltweite Trends Generika
Mengenwachstum:
─ Entwicklungs- und Schwellenländer: Demographie
─ Industrieländer: Gesundheitskosten, Verschuldung
Preisdruck: Speziell Industrieländer
Produktion: Vermehrt Billiglohnländer
Indische / chinesische Firmen
─ Wirkstoffherstellung
─ Galenische Herstellung
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 31
?
Entwicklung Generika Schweiz
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 32
Qualitativ hochwertiger
Generika-Markt (freie Wahl)
Billigstpreismodell
(Commodity Markt)
Haltung der Stakeholders
Bevölkerung: - Denner Initiative
- Managed Care Initiative
- Einheitskasse
- Umfragen / MAFO
Konsumenten-Org.: - Unterschiedliche Haltung
Preisüberwacher: - Billigpreismodell
Parlament: - Mehrheit für freie Wahl, gegen Billigstmodell
«Big Pharma»: - Freie Wahl
Regierung: - ?
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 33
Freie Wahl
Summary
Teva leistet markanten Beitrag an die Kostendämpfung im Schweizer
Gesundheitswesen.
Die Schweiz wird auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Generika-Modell
favorisieren.
■ Teva-Mepha Schweiz ■ Andreas Bosshard ■ 30. Januar 2014 Seite 34
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit