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Leasing-Markt 2016 Jahrespressekonferenz des
Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen
Martin Mudersbach, Präsident des BDL
24. November 2016 Jahrespressekonferenz des BDL
Agenda I. Marktdaten
I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen
I.02 Investitionen der Leasing-Wirtschaft
I 03 Investitionsentwicklung
I.04 Mobilien- und Immobilien-Leasing
I 05 Leasing-Quote
I.06 Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen
I.07 Leasing-Güter
I.08 Leasing-Kunden
II. Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen II. 01 Ifo Investitionsindikator
III. Tabellenanhang
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 4
I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen
Gesamtwirtschaftliche Investitionen1 in Mrd. Euro
293,3271,3 263,7 266,9 273,6
290,1314,5
327,1
279,7300,9
326,3 318,8 318,1332,5 342,2 350,8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1) ohne Wohnungsbau; nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2) vorläufig
3) Anhand Planangaben berechnet
2
Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt Berechnungen des ifo Instituts
3
2,5
Veränderungsrate 2015 zu 2016 (%)
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 5
I.02 Investitionen der Leasing-Wirtschaft
2016: Neugeschäft steigt auf 64,2 Mrd. Euro (+ 9 Prozent) - Neugeschäft Leasing und Mietkauf in Mrd. Euro -
47,2 47,3 46,0 46,8 50,0 52,4 54,9 54,6 42,6 45,6 48,6 48,1 46,8 50,6 52,4 56,8
2,1 2,0 2,6 2,42,5
3,43,8
4,8
3,9 4,05,7 5,7 5,6
6,06,8
7,4
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Leasing gesamt Mietkauf
1) anhand von Planangaben berechnet
Quelle: BDL, ifo Investitionstest 1
9 9
Leasing Mietkauf
Veränderungsrate 2015 zu 2016 (%)
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 6
I.03 Investitionsentwicklung
Leasing dynamischer als Gesamtwirtschaft Investitionsentwicklung1 (1992=100)
Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Gesamte Wirtschaft Leasing
1) in jeweiligen Preisen 2) anhand von Planangaben berechnet
2
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 7
I.04 Mobilien- und Immobilien-Leasing
Mobilien-Leasing wächst sieben Prozent - Mobilien- und Immobilien-Leasing in Mrd. Euro -
5,74 7,50 5,41 3,52 1,91 4,17 2,18 1,91 1,41 1,68 0,95 1,70
44,2544,88 49,48 51,08
40,6941,43 46,40
46,1645,40
48,93 51,4155,10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Immobilien-Leasing Mobilien-Leasing
1) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest
1
7
79
ML IL
Veränderungsrate 2015 zu 2016 (%)
IL
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 8
I.05 Leasing-Quoten
Rekordanteil: Leasing-Quote Mobilien bei 24 Prozent Leasing-Quoten1: Leasing-Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen2 bzw. Ausrüstungsinvestitionen in Prozent
0
5
10
15
20
25
30
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2016
Mobilien-Leasing Leasing
1) Ab 1991 nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet
2) Ohne Wohnungsbau. Ab 1991 einschl. Neue Bundesländer
3) anhand von Planangaben berechnet
3 Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt
24,0 %
16,2 %
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 9
I.06 Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen
Über die Hälfte der außenfinanzierten Investitionen wird mittels Leasing realisiert
Quelle: ifo Institut
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kredit u.a.
Leasing
1
1) 2016 basiert auf einer Schätzung
1
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 10
I.07 Leasing-Güter
Fahrzeuge dominieren das Leasing-Neugeschäft - Anteile am Neugeschäft nach Anschaffungswert -
Quelle: BDL, ifo Investitionstest
76 99 63 5
-10
59
A B C D E F G
Veränderungsrate 2015 zu 2016 nach Anschaffungswert (%)
(A) Luft-Wasser-Schienenfahrz
1%
(B) Prod.gebäude, Lagerhallen
1%(C) Handels-, Bürogebäude
2%
(D) Nachr.- u. Signaltechnik, inkl.
Sonstige5%
(E) Büromaschi-nen, EDV
6%
(F) Produktions-maschinen
10%
(G) Fahrzeuge (Pkw, Nutzf.)
75%
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 11
I.08 Leasing-Kundensektoren
Dienstleistungssektor ist Nr. 1 im Leasing-Geschäft - Anteile am Neugeschäft nach Anschaffungswert -
(A) Staat
3%
(B) Land-, Forstwirts. Energie-,
Wasservers.3%
(C) Bauge-werbe
7%
(D) Verkehr u. Nachrich-tenüberm.
10%
(E) Handel10%
(F) Private Haushalte
11%
(G) Verarbei-tendes
Gewerbe20%
(H) Dienstleis-
tungen 36%
Quelle: BDL, ifo Investitionstest
5 510 10
711
8 9
A B C D E F G H
Veränderungsrate 2015 zu 2016 nach Anschaffungswert (%)
www.leasingverband.de
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 13
Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen
Berechnungsstand: 25. August 2016 Quelle: ifo Konjunkturtest Dienstleistungen; Statistisches Bundesamt, Berechnungen des ifo Instituts
II. 01 ifo Investitionsindikator
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investitionen in Mrd. Euro
Trend-Konjunktur-Komponente derInvestitionenIndikator für die Trend-Konjunktur-Komponente
in Mrd. €
www.leasingverband.de
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 15
III. Tabellenanhang
Gesamtwirtschaftliche Investitionen1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152 20163
in Mrd. Euro
279,7 300,9 326,3 318,8 318,1 332,5 342,2 350,8
Verän-derung %
-14,5 7,6 8,4 -2,3 -0,2 4,6 2,9 2,5
1) ohne Wohnungsbau; Brutto- Anlageinvest. nach neuem Statistikkonzept (ESVG) 2) vorläufig 3) Prognose der Institute
Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 16
III. Tabellenanhang
Ausrüstungsinvestitionen1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152 20163
in Mrd. Euro 178,9 197,1 212,8 206,1 204,5 216,2
225,4 229,9
Veränderung in %
-20,2 10,1 7,9 -3,1 -0,8 5,7 4,2 2,0
1) einschl. sonstiger Anlagen
(z.. B. Software); aber ohne Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
2) vorläufig 3) Prognose der Institute
Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 17
III. Tabellenanhang Leasing-Investitionen nach Anbieter
2012 2013 2014 2015 20161
Bankennahe und mittelständische Leasing-Gesellschaften
Gesamt (Mobilien und Immobilien) in Mrd. Euro Veränderung in %
19,4 -8,0
18,3 -5,8
19,8 8,3
19,5 -1,8
21,6 11,1
davon Mobilien in Mrd. Euro Veränderung in %
17,5 -7,4
16,9 -3,6
18,1 7,3
18,5 2,1
19,9 7,6
davon Immobilien in Mrd. Euro Veränderung in %
1,91 -12,6
1,41 -26,0
16,80 19,1
0,95 -43,5
1,70 78,9
Hersteller-Leasing-Gesellschaften
Gesamt (nur Mobilien) in Mrd. Euro Veränderung in %
28,6 4,2
28,5 -0,4
30,8 8,0
32,9 6,8
35,2 7,0
Leasing gesamt
In Mrd. Euro Veränderung in %
48,1 -1,1
46,8 -2,6
50,6 8,1
52,4 3,5
56,8 8,5
Mietkauf
In Mrd. Euro Veränderungen in %
5,7 0,0
5,6 -1,8
6,0 7,1
6,8 13,3
7,4 8,8
Leasing und Mietkauf
In Mrd. Euro Veränderung in %
53,8 -0,9
52,4 -2,6
56,6 8,0
59,2 8,2
64,2 8,5
1) anhand von Planangaben berechnet
Quelle: BDL, ifo Investitionstest
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 17
III. Tabellenanhang
Leasing-Quoten Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen
1) anhand von Planangaben berechnet, basierend auf Prognose der Institute
Quelle: BDL, ifo Investitionstest
Leasing-Quote
Mobilien-Leasing-Quote
20161 16,2 24,0
2015 15,3 22,8
2014 15,2 22,6
2013 14,7 22,2
2012 15,1 22,4
2011 14,9 21,8
2010 15,2 21,0
2009 15,2 22,7
2008 16,7 22,8
2007 17,5 22,7
Leasing-Anteil
20161 53,8
2015 52,3
2014 51,2
2013 50,7
2012 49,7
2011 49,8
2010 53,4
2009 47,2
2008 49,8
2007 50,2
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 19
III. Tabellenanhang
Leasing-Güterarten, Anteil in % nach Anschaffungswert
2013 2014 2015
20164
Handelsobjekte1) Geschäfts- und Bürogebäude 1,8 2,5 1,2 1,8
Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten2) sowie komplette Produktionsanlagen 1,2 0,8 0,6 1,1
Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) 10,2 10,5 10,3 10,0
Büromaschinen einschl. EDV 8,7 7,7 7,0 5,8
Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse 71,7 71,8 74,5 74,6
Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge 0,8 1,1 0,8 1,3
Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen3) 5,6 5,6 5,6 5,4
1) z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren 2) einschl. Rohrleitungen
3) U. a. medizinische Geräte 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 20
III. Tabellenanhang
Leasing-Güterarten: Veränderungsrate nach Anschaffungswert
20164 zu 2015 in %
Handelsobjekte1) Geschäfts- und Bürogebäude 62,7
Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten2) sowie komplette Produktionsanlagen 98,9
Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) 5,3
Büromaschinen einschl. EDV -10,1
Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse 8,6
Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge 76,3
Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen3) 4,6
1) z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren 2) einschl. Rohrleitungen
3) U. a. medizinische Geräte 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 21
III. Tabellenanhang
Leasing-Kundensegmente, Anteil in % nach Anschaffungswert
2013 2014 2015 20162
Land- und Forstwirtschaft, Bergbau
Öffentliche Energie- und Wasserversorgung, 2,9 3,0 2,9 2,8
Verarbeitendes Gewerbe 20,1 18,9 19,7 19,6
Baugewerbe 6,4 6,6 6,8 6,9
Handel 12,3 10,7 10,7 10,5
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8,5 10,7 10,2 10,3
Dienstleistungen1) 35,5 36,5 35,9 35,9
Staat 2,8 2,7 2,7 2,6
Private Haushalte 11,5 10,9 11,1 11,4
1) Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet
Quelle: BDL, ifo Investitionstest
Jahrespressekonferenz des BDL 24. November 2016 22
III. Tabellenanhang
Leasing-Kundensegmente: Veränderungsrate nach Anschaffungswert
20162 zu 2015 in %
Land- und Forstwirtschaft, Bergbau
Öffentliche Energie- und Wasserversorgung 4,7
Verarbeitendes Gewerbe 7,9
Baugewerbe 10,1
Handel 6,5
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9,5
Dienstleistungen1) 8,5
Staat 4,5
Private Haushalte 11,4
1) Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet
Quelle: BDL, ifo Investitionstest
www.leasingverband.de