MARITIME INDUSTRIE BRASILIEN - lateinamerikaverein.de · Heute (2010) hat sich die Schiffbau-Industrie in Brasilien unter dem Einfluss der und Hinwendung zur Offshore- , Öl- und

MARITIME INDUSTRIE

BRASILIEN- GESTERN – HEUTE – MORGEN -

Chancen und Strategien

für einen erfolgreichen

Markteintritt

Erfahrungsbericht zur Orientierung für die abschliessende Podiumsdiskussion

Kiel – LAV, WTSH, AHK

Unsere Gruppe MPC/PML hat all diese zum

Teil sehr unterschiedlichen Phasen dieses

Sektors mitgemacht, und zwar

Kiel, 01/12/2010MARITIME INDUSTRIE BRASILIEN,

Chancen und Strategien für einen erfolgreichen Markteintritt

Werftaufbau

Zulieferungen auf Importbasis

Aufbau eigener Fertigung in

Brasilien (zum Teil allein, zum Teil als

Joint Venture), und zwar Schiffs-,

Offshore- und Hafen-Equipment

und

Lieferung von Service-Leistungen



Lieferung von Know-How

Kontraktierung und Lieferung

der ersten Exportschiffe

Lieferung von Schiffbau-

Projekten (Bulker, Supply Boats,

AHT, Patrouillen Boote, Gas-Tanker,

Container-Schiffe)

Lieferung einer Bohr-Plattform

History in a Nutshell

- Gestern -



1846 Erster Schiffbau in Brasilien (Barão de Mauá)

Ab 1949 industrieller Schiffbau (ohne

Subventionen)

EMAQ baut von 1949 bis 1960 234 Schiffe

1960 setzt Juscelino Kubitschek Ziele

für den Schiffbau vor

Barão de Mauá

Juscelino Kubitschek Subventionen: FMM (Fundo Marinha Mercante)

garantiert den finanziellen Rahmen



1970 – 1974

Erstes Schiffbauprogramm (I. PCN -

Programa de Construção Naval )

In Rio werden die Kapazitäten von sechs grossen Werften (Mauá, Verolme,

Ishikawajima,Emaq, Ebin, McLaren) auf-, ausgebaut und modernisiert (kleine weitere

ausserhalb Rio„s)

Grosse Reederei-Kapazitäten werden

aufgebaut.

Estaleiro EMAQ, Rio de Janeiro



1973 -1978

grosse Öl-Krise (Brasilien hat eine ca. 20%ige Eigenversorgung – heute ca. 90%).

1975-1985

Zweites Schiffbauprogramm (II.PCN)

bringt die meisten grossen Schiffsequipment-Fabrikanten der Welt nach Brasilien.

Engineering Kapazitäten wurden aufgebaut.

Erste Exportschiffe werden gebaut.



1979 leitet die SUNAMAM (Res.

6.043) die Finanzierung und später die Finanzkrise des Sektors ein. Dies

führte nachlaufend (ab 1986) zum Konkurs bzw. weigehend der

Einstellung der Kapazitäten der übrigen Werften in Rio. Ungefähr

40.000 Leute verlieren in kürzester Zeit ihren Arbeitsplatzt (ca. 160.000

Familien sind betroffen).

Dieser Quasi-Zusammenbruch der Werften und nachfolgend

der Reeder, aber auch der inzwischen in Brasilien sich

niedergelassenen internationalen Zuliefer-Industrie, sind die

Folgen.



1986 Cruzado Plan (Kampf der Inflation)

1990 Collor Plan (erneuter Kampf der Inflation)

1994 Tequila Krise in Mexiko

1997 Asien Krise

1998 Russland Krise

Fernando Collor de Mello



Die internationale

Konkurrenzfähigkeit ging

genauso verloren wie der

erreichte Technologie-Stand. Die

Engineering Firmen schlossen.

Estaleiro Verolme

Estaleiro Ishikawajima

Estaleiro Mauá

Bis Ende 1999 versuchte man eine Lösung

für Werften und Reeder zu finden. Viele

Reeder waren bereits definitiv aus dem

Geschäft. Die meisten Werften waren

stillgelegt bzw. versuchten sich mit

Reparaturen über Wasser zu halten.

Phönix aus der Asche

- Heute -

Der Neubeginn der maritimen Industrie gelang mit grossen

Geburtswehen.

Besonders zwei Faktoren waren entscheidend, u.z.

die Aufhebung des Monopols der Petrobras (Ges. 9.478);

der Wille der Regierung Lula einen Weg für die

heimische Industrie zu finden, diesen Markt zu

bedienen.

Die Revitalisierung des Schiffbau-Sektors, Aufbau weiterer

Werften für Schiff- und Plattform-Bau wird erst Wahlkampf-

Thema und später Programm der Regierung. Die Stärkung

der Küstenschifffahrt sowie des Hafen-Aus- bzw. -Neubaus

kamen hinzu.



Luiz Inácio “Lula” da Silva



Petrobras, Transpetro und der BNDES schafften insbesondere

die Finanzierungsbedingungen und die massiven Aufträge für in

der Anfangsphase insbesondere die Schiffbauindustrie, später

auch die sich explosionsartig entwickelnden, mit dem Offshore-

Geschäft verbundenen Aufträge für die maritime Industrie.

Facharbeiter kehrten zurück.

Massive ausländische Investitionen im Offshore-Bereich

untermauerten die Explosion des maritimen Sektors.

Die Schiffbau-Industrie hat die Herausforderung

des Wandels zu einer Industrie der Zulieferung

des Offshore-, Öl- und Gas-Sektors angenommen.



Die Regierung startete ihre Unterstützung mit

nachstehenden Programmen:

• 2000 “Programa Navega Brasil” (Programm zur

Unterstützung der Schifffahrt Brasiliens) damit wurden

die Finanzierungslinien des FMM (Fundo da

Marinha Mercante) auf 90% und die Laufzeit auf

20 Jahre heraufgesetzt.

• 2003 „Programa de Mobilização da Indústria

Nacional de Petróleo & Gas – PROMINP“ (Programm zur Mobilisierung der nationalen Erdöl- und

Erdgas-Industrie)

• 2005 „Programa de Modernização e Expansão da

Frota – PROMEF“ (Programm zur Modernisierung und

Erweiterung der Flotte der Transpetro, Tochtergesellschaft

der Petrobras)

Aufbau zusätzlicher Kapazitäten zum Bau von Schiffen für die Handelsmarine, die Küstenschifffahrt, die Erdöl- und Erdgas-Industrie (Supply boats, AHTs),

die Küstenschifffahrt auszubauen und zu modernisieren (nur für brasilanische Reeder, die auch

unter brasilianischer Flagge fahren),

Brasilien langfristig über die Serie, wieder konkurrenzfähig werden zu lassen, um auch international wieder einen Platz gegen China und Korea zurück erobern zu können (noch sind die Serien dafür zu klein und die Kosten liegen bis zu ca. 30% über internationalem Niveau).



Zielsetzung dieser Unterstützung der Regierung war

es damit:

Brasilien will nicht nur über die Serien, sondern auch die Qualität, die Finanzie-rung, die Technologie und die Zuver-lässigkeit, ähnlich wie Singapur, inter-national konkurrenzfähig werden, u.z. auf allen Gebieten des Schiffbaus, für die Handelsschifffahrt, die Küstenschifffahrt, die Öl & Gas-Industrie.

In Zukunft will man als kompetenter Lieferant auf diesen Märkten wieder ein ernstzunehmender auch internationaler Anbieter werden.

Dazu wird zur Zeit die Kapazität insbesondere der Werften stark ausgebaut.



“Pré-Sal” Die

Herausforderung der

Zukunft

- Morgen -



Technologie ... Technologie ... Technologie ...

Kapazität ... Kapazität ... Kapazität ...

Finanzierung ... Finanzierung ...

Kapazität und Technologie werden die beiden

Hauptzielrichtungen für die zukünftige

maritime Industrie Brasiliens sein.

Bisher hat man für einen starken Ausbau der

Kapazitäten, insbesondere in Bezug auf die Werft-

Kapazität, gesorgt. Neben den ca. 15 neuen Werften

(über Brasilien verteilt) werden ca. neun weitere

hinzukommen, die bereits in der Tubeline sind.

“Pre-Sal” ist nicht nur “deep water know how“ . Es ist

etwas vollkommen Neues, das auf bekannter Technologie

aufbaut, wo es noch keine oder doch sehr wenig

Erfahrungswerte gibt.



Brasilien braucht für die Zukunft auf diesem

Gebiet:

• weltweite Zusammenarbeit mit kompetenten

Lieferanten, die bereit sind, gemeinsam Neuland zu

betreten,

• und die Investitionen in Know-how und Hardware

mit zu tragen.

• Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungs-

einrichtungen, Laboratorien etc.

• Einbinding von Klein und Mittel-Industrie

• Aufbau adäquater Computer-Technologie und -Leistung zur

technologischen Kooperation.

All dies und noch mehr, was wir heute noch garnicht absehen können,

muss bewältigt und finanziert werden, u.z. möglichst schnell.



Die akrobatische Finanzierung der

Kapitalerhöhung der Petrobras ist dabei

nur ein Weg. Weitere Resourcen

müssen aufgeschlossen werden.

Dass das unter der Salz-Schicht liegende

Erdöl eine mögliche und wahrscheinliche

Finanz-Quelle sein kann, davon ist

auszugehen.

Mit Hast wurde vor der Wahl mit der Kapitalisierung

der Petrobras ein Pfeiler gesetzt.

Das Wahlergebnis hat mit der bereits tief in dem Thema Energie und Petrobras verwurzelten, gewählten Präsidentin Dilma Rousseff die Kontinuität abgesichert.

Dilma Rousseff



Klar ist, dass es für den Bereich “Pre-Sal” keine neue Petrobras

geben wird, sondern dass Petrobras mit ihrer Erfahrung, ihrer

Hard- und Software diesen Bereich mit abdecken wird.

Für die politische Seite wird es allerdings

eine neue Regulierungsbehörde geben, die

dann für klare Regeln und politischen

Ausgleich verantwortlich zeichnen wird.

Die Zukunft dieses Sektors scheint vorgezeichnet

positiv zu sein und hat die Kraft die ganze

Volkswirtschaft Brasiliens stark zu befruchten.

Berechtigt setzt Brasilien auf “Pre-sal”

als wesentlichen Pfeiler ihrer

mittelfristigen Zukunft.

“Pre-sal” wird damit Kernstück der

maritimen Industrie Brasiliens.

Die bis heute gefundenen Vorkommen

versprechen Brasilien, damit

kurzfristig an die Spitze der

erdölfördernden und exportierenden

Nationen zu schleudern.

Darauf lässt sich ohne Zweifel einen

guten Teil einer erfolgreichen Zukunft

aufbauen.



Zusammenfassung mit

Stichpunkten zur

Orientierung der

Podiumdiskussion

Brasilien hat bereits einmal gezeigt, dass man in der Lage ist, eine auch international erfolgreiche Schiffbau-Industrie aufzubauen und zu betreiben.

Noch in 2000 lag die brasilianische Schiffbau-Industrie nach einer 10 jährigen Agonie brach. Nach der Entlassung von ca. 40.000 direkt Beschäftigten fanden in 2000 nur noch ca. 1.600 Menschen einen Arbeitsplatz im Schiffbau.

Die ausländischen Zulieferer (seinerzeit vorwiegend aus Europa) mit ihren nicht unwesentlichen Direktinvestitionen hatten Brasilien wieder verlassen.

Heute (2010) hat sich die Schiffbau-Industrie in Brasilien unter dem Einfluss der und Hinwendung zur Offshore- , Öl- und Gas-Industrie zu einer “wirklichen maritimen Industrie” erweitert und gibt bereits 45.000 direkt Beschäftigten Arbeit, d.h. ca. 160.000 Menschen ein Ein- und Auskommen.

Das heutige Lieferprogramm konzentriert sich eher auf den Offshore-, Öl- und Gas-Bereich. Man baut aber die Werften in einem Masse aus, das in Kürze der ursprüngliche Schiffbau wieder internationale Konkurrenzfähigkeit Erlangen dürfte.



Damit dürften Küstenschifffaht und Lange Fahrt in

absehbarer Zeit ebenfalls wieder Neubauten zu

kokurrenzfähigen Preisen plazieren können, was dringend

benötigt wird.

Serien lassen, auch bei weitgehend offenem Markt, eine

Produktion von Spitzentechnologie in Brasilien auf

Direktinvestitionsbasis gerechtfertigt erscheinen. Dabei

liesse sich auch ohne weiteres der seitens der

brasilianischen Politik angepeilte Nationalanteil von

zwischen 65% bis 75% erreichen, insbesondere wenn die

eigene brasilianische Stahlindustrie den Stahl wieder zu

internationalen Preisen auch im Inland verkauft.





Dies vorausgeschickt, können wir die Podiumsdiskussion

beginnen, denn wir wissen wie die “brasilianische

maritime Industrie”

gestern und vorgestern entstanden ist,

ihren heutigen Stand erreicht hat und

mit welchen Vorgaben für morgen und übermorgen

gerechnet werden kann.

Und das es gut steht mit der Chance, eine langfristig sich

selbst tragende und erfolgreiche Struktur zu erlangen.

Sie wollen wissen,wie der Beschaffungsmarkt aussieht?

Wie man dort hineinkommt?

Fragen Sie !!!

Allgemein: wer, wann, was, warum, weshalb, wieso, wie

Wohin wollen Sie: Lage – Ziel – Massnahmen

Praktische Schritte: Wer, macht was, wann, womit

Erste Hilfe: AHK, Konsulat, heutige Veranstalter

Messen, Ausstellungen: Rio Oil & Gas; Navalshore, SMM

Finanzen: BNDES, FMM, grosse Banken (Banco do Brasil, Bradesco, Deutsche Bank, Banco Itau)





Rolf Michael Bohnhof

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