Marktbericht 2002. 2 Die prägende Entwicklung im österreichischen Getränkemarkt 2002 ist das enorme Wachstum des Mixgetränke-Marktes. Diese Belebung bringt

Marktbericht Marktbericht 20022002

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Die prägende Entwicklung im österreichischen Getränkemarkt 2002 ist das enorme Wachstum des Mixgetränke-Marktes.

Diese Belebung bringt erstmals seit vielen Jahren wieder ein deutliches Wachstum des Gesamtmarktes der spirituosenbasierenden Getränke. Einige Trendsegmente der vergangenen Jahre kommen im Zuge dieser Marktveränderung allerdings unter Druck.

Diese Informationsmappe basiert auf den Daten des “International Wine and Spirit Reports-Austria 2002”, des “Canadean Reports 2002”, sowie „Nielsen“ – und gibt einen Überblick, der alle Handelsbereiche (Lebensmittelhandel, C&C-Märkte, Fach-Großhandel, Tankstellen, etc.) inkludiert.

Wir hoffen, dass diese Informationen als Unterstützung bei Ihren Geschäftsentscheidungen dienen können.

Vorwort

Der Markt

4

Mixgetränke (Spirituosenbasis) 1,5 2,1 1,7 9,0

in Mio Liter 96 98 00 02 Trend

Spirituosen 30,7 27,3 26,4 25,0Schaumwein 20,5 20,3 20,5 20,4

Bier 945,0 909,0 873,0 837,0 davon importiert 9,0 9,5 9,9 11,7

Wein 324,0 346,5 360,0368,0Cola 212,4 214,2 212,7 210,6

Energy drinks 15,3 22,5 28,2 35,1

Mineralwasser 702,0 720,0 747,0 799,2andere Soft-drinks 679,5 680,4 681,1 688,5

Kaffee 963,0 958,5 963,0 976,5

Tee 214,2 216,2 220,5 225,0Milch 608,4 619,2 617,4 617,4

Pro Kopf/Tag (Liter) 1,61 1,61 1,61 1,62

=

=

==

=

Getränkekonsum total in Österreich

5

Pro Kopf Verbrauch

Im Durchschnitt trinkt jeder Österreicher 1,6 Liter Flüssigkeit pro Tag bzw. 584 Liter pro Jahr. Hierbei sind alle Konsumationen in Gastronomie und zu Hause zusammengerechnet.

Die dominanten Segmente sind Kaffee (122 Liter pro Kopf/pro Jahr), Bier (103 Liter pro Kopf/pro Jahr) und Mineralwasser (99 Liter pro Kopf/pro Jahr).

Jeder Österreicher trinkt rund 3,2 Liter hochprozentige Spirituosen und 4-5 Flaschen der Mixgetränke im Jahr.Der Pro Kopf – Verbrauch bei Spirituosen geht über die Zeit zurück und verschiebt sich zu Produkten höherer Qualität.

6

1990 1995 1999 2001 2002 1990 1995 1999 2001 2002

Spirituosen Spirituosen 115 100 85 83 79 4,6 4,0 3,4 3,3 3,2

Mixgetränke Mixgetränke 0,3 0,3 0,7 1,2 4,4 0,1 0,1 0,2 0,3 1,2

SchaumweinSchaumwein 17 23 24 25 25 1,7 2,3 2,4 2,5 2,5

Wein Wein 145 160 174 176 180 35,0 40,0 43,5 44,0 45,0

Bier Bier 250 234 225 216 206 124,0 117,0 112,0 108,0 103,0

Konsum - Einheiten *

* Spirituosen 0,04 l / Mixgetränke 0,275 l / Sekt 0,1 l / Wein 0,25 l / Bier 0,5 l

Pro Kopf Verbrauch in Liter

Pro Kopf Verbrauch

7

Marktüberblick - Spirituosen

1988 - 2002

Lokale Spirituosen: -53%

Internationale Spirituosen: +120%

Basis: IWSR/CANADEAN/NIELSEN 2002

Spirituosen (inkl. Vermouth/ Port/Sherry

+ Mixgetränke)

27

,99

,4

25

,89

,7

24

,61

0,3

25

,21

0,8

21

,51

0,8

21

,81

1,1

20

,61

1,1

19

,51

1,5

19

,91

2,3

19

,41

2,4

17

,31

2,1

16

,31

2,2

14

,31

3,8

13

,01

4,5

13

,22

0,8

0

10

20

30

40

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

in Mio. Liter

Local Imported

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Der Spirituosenmarkt in Österreich

Der Spirituosenmarkt ist in Österreich im Jahr 2002 rund 34 Millionen Liter groß und zeigt damit über Mixgetränke ein massives Wachstum. Die hochprozentigen Spirituosen gehen allerdings weiter zurück.

Erstmalig in der Geschichte des österreichischen Spirituosenmarktes werden deutlich mehr internationale als lokal produzierte Spirituosen verkauft.

Die internationalen Spirituosen haben eine mengenmäßige Markt-bedeutung von über 60% erreicht.

9

% Anteil importierter Ware vs. inländischer

73 70 7065 63 62 61

3930 30 33 34

41

6175

67 6657

59

51

4925

2735 37 38 39 43

49

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

%

Lokal Importiert

Spirituosenmarkt: Inland / importiert


10

Segmententwicklung

Die herausragendste Entwicklung zeigt im Jahr 2002 das Segment „Mixgetränke“, das seine Bedeutung auf 27% Anteil verdreifachen kann.

Positiv ist auch die Entwicklung bei importiertem Rum, Vodka und Bitteraperitifen.

Die Segmente Tequila und Fruchtvodka müssen offensichtlich am meisten Volumen an Mixgetränke abtreten. Weinbrand setzt seinen langjährigen Trend fort, während Inländer-Rum sich stabilisiert hat.

Bei den Whiskeys kann American und Irish noch wachsen, während Scotch in Jahr 2002 rückläufig ist.

11

Spirituosen + Mixgetränke 2002

Volumen: 34,0 Mio Liter

Mixgetränke

Spirituosen

Vermouth/Port/ Sherry

68%

27%

5%


12

-3

-6

0

0

6

2

-1

-2

-4

-3

-13

-18

% Veränderung 2002 vs 2001 +-Spirituosen total

Entwicklung 2002


Weinbrand inkl. Cognac

Liköre

Rum lokal

Vodka

Kräuterbitter

Schnäpse

Fruchtvodka

Rum importiert

Whisky

Tequila

Aperitife

Spirituosen inkl. Mixgetränke

Mixgetränke 280

21

13

Marktüberblick 2002

Weinbrand/Cognac14%

Importierter Rum7%

Schnaps8%

Whisky8%

Aperitif (Vermouth/ Port/

Sherry/ Bitter)9%

Kräuterbitter11%

Inländischer Rum11%

Liköre12%

Vodka (10% )/Fruchtvodka (7% )

17%

Gin / Tequila / Rest3%

Spirituosen + Aperitife 25 Mio Liter


14

21

14

17

12

18

11

7

11

3

1011

9

2

8

13

8

0

7

5

7

3 3

We

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Gin

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ila/R

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1988

2002

% Anteil am Gesamtmarkt

Segmententwicklung am österreichischen Spirituosenmarkt


15

Marktbedeutung der MixgetränkeGesamtmarkt in Mio. Liter

31,3

0,4

30,5

0,5

30,7

1,5

29,0

2,8

27,3

2,1

26,9

1,6

26,4

1,7

25,9

2,4

25,0

9,0

0

5

10

15

20

25

30

35

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mixgetränke

hochprozentigeSpirituosen


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Mix - Getränke

Der Markt der Mixgetränke auf Spirituosenbasis (in Flaschen und Dosen), der durch die Markteinführung von Eristoff Ice im Jahr 2001 eine explosionsartige Belebung erlebte, erreicht in Jahr 2002 mit 9 Mio. Liter Volumen eine signifikante Marktbedeutung.

Dieser Trend wird sich 2003 zweifellos fortsetzen. Eine nochmalige Verdoppelung des Marktes erscheint nicht unrealistisch.

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0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8

0,7

0,9

1,2

0,7

0,5

1,0

0,6

0,4

0,6

0,6

0,5

0,5

0,7

0,5

0,5

0,6

0,8

0,7

0,4

1,5

1,0

5,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Marktentwicklung in Mio Liter

Eristoff BacardiSmirnoffHoopersandere

1,5

2,8

2,1

1,6 1,7

2,4

Mix – Getränke auf Spirituosenbasis

9,0


18

Mixgetränke – Potentiale im internationalen Vergleich

2001 Mixgetränke in Österreich1,2 Fl./Einwohner

2002 Mixgetränke in Österreich4,4 Fl./Einwohner

2002 Mixgetränke in UK 11,6 Fl./Einwohner ( = 2,5 x Österreich)

2002 Mixgetränke in US 6,5 Fl./Einwohner

Basis: BM International

Anbieter und Marken

20

Die Anbieter im österreichischen Spirituosenmarkt

Mit rund 35% Marktanteil ist Bacardi-Martini der größte Anbieter im österreichischen Spirituosenmarkt.

Die deutlichen Anteilsgewinne kommen natürlich zu einem guten Teil aus dem Mixgetränke-Bereich.

Stock Austria bleibt klare Nr. 2 vor UDV/Diageo.

21

2%

2%

22%

3%4%

5%8%

4%

35%

15%KATTUS Scharlachberg (660.000 l)

BACARDI-MARTINI Bacardi Rum (1.420.000 l) Martini (770.000 l) Eristoff (2.035.000 l) Eristoff Ice (4.500.000 l) Eristoff Fire (900.000 l) Breezer (1.000.000 l) Ballantine`s (250.000 l) Jack Daniel´s (225.000 l)

STOCK-AUSTRIA Stock Brandy (783.000 l) Mautner Inl. Rum (873.000 l) Stroh Inl. Rum (630.000 l) Campari (673.000 l) Absolut (230.000 l) Jim Beam (324.000 l) Metaxxa (360.000 l)


SCHLUMBERGER/GÜRTLER

Rossbacher (260.000 l) Freihof Brände (165.000 l)

DIAGEO Bailey`s (540.000 l) Johnnie Walker (252.000 l) Gordon`s (157.000 l) Smirnoff Ice (1.500.000 l)

GHG Stolichnaya (270.000 l) Jelzin (369.000 l)

SPITZPERNOD RICARD Olmeca (216.000 l) Ramazotti (180.000 l)

BAUER Jägermeister (340.000 l) Puschkin (200.000 l)

REST

Übersicht – Marktanteil der Anbieter 2002


22

Bacardi-Martini MarkenportfolioAgentur Marken

SegmentBacardi-Martini eigene Marken

Allied Domecq Marken(Joint Venture)

Rum BacardiVermouth MartiniVodka Eristoff FinlandiaMixgetränke Eristoff Ice,

Eristoff Fire,Eristoff Blue,Bacardi Breezer,Bacardi Rigo

Whisky Ballantine´s, Jack Daniel´s,Canadian Club, Tullamore Dew,Laphroaig Glenmorangie

Sekt Martini Asti FreixenetLiköre Dom Benedictine Malibu, Kahlua,

Tia Maria, Kümmerling Southern ComfortTequila SauzaGin Bombay BeefeaterBitteraperitife Martini BitterSchnäpse Sambuca Molinari,

Aalborg Akvavit,Grappa Piave

Cognac Courvoisier

23

Top-Marken in Österreich

Die „10 größten Spirituosenmarken“ vereinen rund ein Drittel des gesamten Spirituosenmarktvolumens auf sich.In der Gastronomie ist die Marktkonzentration noch größer.

Bei den Mixgetränken verkaufen die „Top 5 Marken“ über 90% des Volumens.

24

Marke Volumen 2002Anteil an

Spirituosen total Vertrieb

1

2

4


3

5

Die hochprozentigen Top-Spirituosen in Österreich 2002

6

7

8

9

10

Bacardi Rum 1.420.000 l 5,7% Bacardi-Martini

Eristoff Vodka 1.043.000 l 4,2% Bacardi-Martini

Eristoff Rot/Black 992.000 l 4,0% Bacardi-Martini

Gurktaler 940.000 l 3,8% Sonnthurn

Mautner Rum 873.000 l 3,5% Top Spirits Stock Weinbrand 783.000 l 3,1% Top Spirits

Campari 673.000 l 2,7% Top Spirits Scharlachberg 660.000 l 2,6% Kattus

Stroh Rum 630.000 l 2,5% Top Spirits

Martini 770.000 l 3,1% Bacardi-Martini

25

Die Top-Mixgetränke in Österreich 2002

Marke Volumen 2002Anteil an

Mixgetränken total

Vertrieb


1

2

4

3

5

Eristoff Ice 4.500.000 l 50,0% Bacardi-Martini

Smirnoff Ice 1.500.000 l 16,7% Diageo

Bacardi Breezer 1.000.000 l 11,1% Bacardi-Martini

Eristoff Fire 900.000 l 10,0% Bacardi-Martini

Hooper´s Hooch 400.000 l 4,4% Brau Union

26

Spirituosen + MixgetränkeAnteil der Absatzkanäle

Gastronomie

Tankstellen

Lebensmittel-handel

40%

55%

5%


27

Gastronomie - Marken

Die einzelnen Segmente haben in der Gastronomie eine sehr unterschiedliche Bedeutung.

Während Inländer-Rum und Weinbrand nahezu ausschließlich über den Lebensmittelhandel verkauft werden, haben Segmente wie importierter Rum, Amerikanischer Whiskey oder Tequila ihren klaren Schwerpunkt in der Gastronomie.

28Basis: IWSR/CANADEAN/NIELSEN 2002

68% 67% 66%

48%45%

34%

26% 25% 24%22%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mix

ge

trä

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Te

qu

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ort

. Ru

m

Wh

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Fru

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tvo

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a

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öre

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ter

Inl.

Ru

m

Ap

eri

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We

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ran

d

Absatzbedeutung der Gastronomie für die einzelnen Segmente

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Spirituosen + Mixgetränke 2002


Mixgetränke

Spirituosen

Vermouth/Port/ Sherry

54%

43%

3%


30

Hochprozentige Spirituosen in der Gastronomie

Weinbrand5%

Kräuterbitter8%

Aperitife6%

Liköre10%

Inl. Rum9%

Fruchtvodka9%

Gin / Tequila5%

Import.Rum14%

Whisky13%

Vodka10%

Schnäpse/Brände12%

8,2 Mio Liter


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Bacardi-Martini Österreich

1922: Gründung der Weinvertriebsfirma – EUGEN FENYVESI

30er Jahre: Vertrieb von Pommery, Courvoisier und Beefeater

1947: Generaldistributeur für Martini

1969: Übernahme durch Martini & Rossi Turin

1991: Joint Venture mit Allied Domecq (Vertrieb von Ballantine´s,

Tia Maria, Kahlua, Canadian Club,..)

1993: Übernahme durch Bacardi Ltd.

1995: Gründung der Bacardi-Martini GmbH

1996: Markteinführung von Bacardi Breezer

1998: Markteinführung von Bombay Gin

2001: Markteinführung von Eristoff Ice und Eristoff Black

2002: Markteinführung von Eristoff Fire, Vertrieb von Malibu und Finlandia

2003: Markteinführung von Eristoff Blue, Magic und Bacardi Rigo

Vertrieb von Glenmorangie

Documents

Marktbericht 2002. 2 Die prägende Entwicklung im österreichischen Getränkemarkt 2002 ist das enorme Wachstum des Mixgetränke-Marktes. Diese Belebung bringt