Mobile Payments Wohin geht die Reise? · PDF fileISO20022.ch, 02.07.2014 Confidential 3 Ken Olson President, Chairman and Founder of Digital Equipment Corporation, 1977 «There is

Mobile Payments –

Wohin geht die Reise?

Zürich, 2. Juli 2014

Dr. Andrej Radovic

Confidential

ISO20022.ch top event

Inhalt

ISO20022.ch, 02.07.2014 Confidential 2

1. Die digitale Revolution

2. Wie bezahlen wir heute und wie bezahlen wir morgen?

3. Einflussfaktoren und neue Anbieter

4. Schlüsselfragen und Zusammenfassung

3 ISO20022.ch, 02.07.2014 Confidential

Ken Olson

President, Chairman and Founder of Digital Equipment Corporation, 1977

«There is no reason

anyone would want

a computer

at their home»

Die digitale Revolution


Innerhalb von nur sechs Jahren nahm die Rechenleistung des iPhone

um den Faktor 40 zu

2007

Präsentation von Phil Shiller,

Vice President of Marketing, Apple

(Apple Event, September 2013)

2013

Technologische Innovation:

Veränderung unserer Gewohnheiten

Früher:

Heute:

ISO20022.ch, 02.07.2014 6 Confidential

Paradigmenwechsel in der digitalen Welt:

Die zukünftigen Kunden – wir nennen sie «Generation C»

► connected

► communicating

► content-centric

► computerized

► community oriented

► clicking & tapping


Wie bezahlen wir heute?

Bargeld im Portemonnaie ist nach wie vor das am weitesten verbreitete

Zahlungsmittel


21.1%

28.4%

50.5%

In 10 Jahren ist der Anteil von Bargeld an den eingesetzten Zahlungsmitteln

von 63 auf 50 Prozent gefallen, aber noch bleibt viel zu substituieren


14.8 15.0 15.8 17.2 19.9 22.1 21.4 22.7 22.3 23.0 24.3

19.0 20.3 21.7 23.4 25.0

27.5 28.4 30.0 30.6 31.9 32.6

57.7 58.5 59.4

59.9 60.4

62.9 58.9 58.6 58.9 57.6 58.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Von Endkunden eingesetzte Zahlungsmittel

Einzelhandel, in Mrd. CHF

91 94 97

101 105

112 109 111 112 113 115

Bargeld

Kreditkarten1

Debitkarten2

1 MasterCard, Visa, American Express, Diners

2 Maestro, PostFinance Card

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB), BfS, e-research Analyse

Verwendung von Bargeld:

Grosse physische Mengen, sehr hohe Kosten für Produktion und Umgang


Schweizer Bargeld im Umlauf:

400 Millionen

5 Milliarden

Volkswirtschaftliche Kosten des Bargelds: >2 Mrd. CHF / Jahr

115 Mrd. CHF: Mit Bargeld und Karten beglichene

Rechnungen in der Schweiz (2013)

Noten

Münzen

Hohe volkswirtschaftliche Kosten des Bargelds:

Rund 0.4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (konservative Schätzung DE)


Handel

► Personal

► Transport

► Verwaltung

► Sicherheit (inkl. Versicherungen)

► Falschgeld

6’669

Mio. EUR

Geschäftsbanken

► Personal

► Geldautomaten (Ein-/Auszahlung)

► Karten

► Transport

► Verwaltung

► Nachttresor

3’933

Mio. EUR

Deutsche Bundesbank

► Produktion

► Transport, Recycling, Verwaltung

246

Mio. EUR

10.8

Mrd. EUR

Bruttoinland-

produkt von

Deutschland:

2’645

Mrd. EUR (2012)

0.41 % BIP

…und wie bezahlen wir morgen?

Mobile Money / Contactless Payment wird sowohl weltweit als auch in der

Schweiz zum dominierenden Retail-Zahlungsmittel

Quelle: Steinbeis Research Center for Financial Services, 2012

5 9 20 39 74

133 220

426

836

1'287

1'788

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mobile Payment Forecast für Europa

Milliarden EUR



Für viele Menschen ist das Einkaufen via Smartphone keine Neuigkeit mehr

52%

Anteile der Verbraucher, die angeben, bereits Einkäufe über ihr

Smartphone getätigt zu haben

46%

57%

2 Milliarden Konsumenten

werden 2015 ein Smartphone besitzen


Die Digitalisierung der Zahlungsmittel wird sich noch weiter entwickeln

Online

Banking e-Commerce

Enhanced

P2P

Mobile

Banking

Micro

Payments

Money

Transfer

Mobile

Commerce

Mobile

POS

Magnet-

streifen / EMV

Kunden-

karten

Contactless

Payment

Prepaid

aufladen

Mobile

Coupons

Self-

Checkout

In-Store

Apps

Mobile

Loyalty

Online

Offline

Durch die Konvergenz der Online- und Offline-Welt transformiert sich das

Ökosystem des Schweizer Markts für Zahlungen

ISO20022.ch, 02.07.2014 17 Confidential

Konvergenz


Mobile Money / Contactless Payment

wird sowohl weltweit als auch in der

Schweiz zum dominierenden Retail-

Zahlungsmittel

Mobile Wallets ersetzen die

Geldbörse

1

Man spricht von «Mobile Payments», wenn der Bezahlvorgang über ein

Mobilgerät («Mobile Device») getätigt wird


Mobile Payments: Systematik Charakterisierung

Kunde nutzt eigenes Mobilgerät

Bezahlung an stationärem POS

Bezahlung unabhängig vom POS

Keine aktive Nutzung des Endgeräts

Kunde nutzt sein Mobile aktiv

Abrechnung über Telecom-Rechnung

Abrechnung über Kreditkarte / Bank

Customer-

enabled

Automatically

initiated

User-

initiated

Proximity

Carrier-based

transactions

Bank-based

transactions

Remote

Software only

Proprietary hardware

Merchant-

enabled

Optisch

NFC

OTT

Händler nutzt Mobilgerät als POS-Terminal

Zusätzliche Hardware / Leser notwendig

Dateneingabe direkt ins Mobilgerät

Beispiele

Das Smartphone wird zum Nukleus der digitalen Geldbörse

Finanzielle Position Preisvergleich Tickets Rabattgutscheine Bezahloptionen



Leistungsfähige mobile Endgeräte

verändern das Nutzerverhalten

nachhaltig

OTT / Cloud-basierte Zahlungs-

prozesse haben in der Schweiz

grosses Wachstumspotential

2

Der weltweite Absatz von Smartphones und Tablets nimmt in den

kommenden Jahren massiv zu


Weltweiter Absatz von Tablets, PCs und Smartphones

In Millionen Einheiten

148 134 131 129 126 123

201 181 185 189 193 197

145 227 263 304 352 407

723

1'013 1'159

1'325 1'516

1'734

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Smartphones

Tablets

Laptops

Desktop-PCs

Produktkategorie

CAGR

2013-2017

+19%

+23%

-0.4%

-3.6%

2’460

1’217

1’556

1’738

1’949

2’186

Quelle: IDC (Schätzungen ab 2013)

Gesamtmarkt +15%

Die Schweiz ist ganz klar ein «iPhone-Land»


Absatzanteile von Smartphones nach Betriebssystem

In Prozent

78.6

15.2

3.3

1.9

1.0

69.0

18.7

2.4

4.5

5.4

49.2

18.8

1.8

10.3

19.8

Android 41.9

52.9

41.6

52.4

39.4

49.7 iOS

Windows

Phone

BlackBerry

Andere

Weltweit Schweiz

2013

2012

2011

Das iPhone ist in der Schweiz auch kommerziell das wichtigste

mobile Endgerät


Page Views durch iPhone und Android-Apps in der Schweiz

Anteile in Prozent

71

29

iPhone-Apps

Android-Apps

Quelle: NetMetrix Mobile Report 2013-08

iPhone-Benutzer:

► Im allgemeinen

bedeutend kauf-

freudiger

► Höhere Ausgaben

für Applikationen

und Dienste aller

Art

Unterschiedliche Übertragungstechnologien stehen im Wettbewerb um die

Anwendung beim kontaktlosen Bezahlen am POS


Optische Systeme:

QR- und Bar Codes

► Passwort-Authentifizierung

QR-Code auf Smartphone

► Scanning des QR-Code am

am POS

Near-Field

Communications (NFC)

► Kunden-/Kartendaten in einem

«Secure Element» (Hardware)

► Übertragung über Funk, aber

auf 5-10 cm begrenzt

Over The Top (OTT):

BLE, WLAN, Mobile Internet

Internet

► Passwort-Authentifizierung

► «Over the Top»: Verschlüsselt,

aber über das Internet, nicht

über dediziertes Bezahlnetzwerk

Für das «Secure Element» gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten; die

Option «Host-based Card Emulation» ist für Kartenorganisationen attraktiv


Separates Hardware-Modul

oder Hardware-Einbettung

► Kunden- und Kreditkarten-

daten auf manipuliersicherer

microSD-Karte oder Hardware

Android Device

(4.4 KitKat)

SIM-basiert

(«Subscriber ID Module»)

► Kunden- und Kreditkarten-

daten auf manipuliersicherer

SIM des Telcom-Anbieters

Android Device

(4.4 KitKat)

«Host-based Card Emulation»

(HCE): Speicherung in Cloud

► Betriebssystem-Funktionalität

► Kartenemulation in der Cloud

► Kein physisches SE

Beacons und LE Bluetooth werden die POS-Prozesse verändern

Apples Weg zum Payment ohne NFC?


Proximity

Marketing

Check-in

Coupons

Indoor

Localization

Contactless

Payment


«Mobile First»:

Smartphones führen den Online- und

Offline-Bezahlvorgang zusammen

3

Paradigmenwechsel in der digitalen Welt:

Ab 2020 sind «Digital Natives» in der Mehrheit


Ab 2020:

«Digital Natives»

2013–2019:

«Digital Converts»

Bis 2013:

Traditionelle Kunden

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

In % der

Schweizer

Bevölkerung

Traditionelle Kunden

Digital Converts

Digital Natives

Mehrheit

Internetnutzung für den Kauf von Waren und Dienstleistungen 2013:

Im internationalen Vergleich hat die Schweiz noch Aufholpotenzial


14

15

23

36

37

38

44

46

47

49

56

57

59

60

65

71

Italien

Portugal

Spanien

Belgien

Irland

UE 27

Frankreich

Österreich

Schweiz (a)

Finnland

Norwegen

Schweden

Niederlande

Deutschland

Dänemark

Vereinigtes Königreich

Teilnahme am e-Commerce (Kauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet)

In Prozent der Bevölkerung

Schweiz1

1 2010

Quelle: Eurostat, BfS, Omnibus

Im Jahr 2013 wurden schätzungsweise rund 10% aller e-Commerce-Einkäufe

über ein mobiles Endgerät getätigt – mit stark steigender Tendenz


1'087 1'298

2'473

3'158 3'659

4'011 4'369

4'918

7'000

10'180

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rund 10% über

Mobile Endgeräte

Über das Internet getätigte Ausgaben («e-Commerce») privater Haushalte

Mio. CHF

Die Anforderungen von Kunden und Händlern an das mobile Bezahlen sind

sehr unterschiedlich, müssen aber umfassend und beidseitig erfüllt werden


► Hohe Akzeptanz bei den Händlern

► 100% Sicherheit

► Simplicity und Lifestyle

► Kostengünstig

► Vertrauensvoller (Wallet-)Partner

► Zusatznutzen (Wallet-Funkionalitäten)

im intergrierten Ökosystem

► Apps bieten aktuelle Informationen zu

Kontostand und letzten Buchungen

Anforderungen des Kunden

► Bezahlvorgang wird beschleunigt

► e-Checkout-Prozess mit weniger

Abbrüchen

► Akzeptanzanreize (Zusatznutzen)

► Komplexitätsabbau

► Kosteneinsparungen gegenüber

Bargeldhandling

► Einheitlicher integrierter POS

► Sicherheit

► Kundenbindungsprogramme über

Smartphone-Apps

Anforderungen des Handels

Vom händlerspezifischen zum benutzerzentrierten Bezahlverfahren


Die letzten zwei Jahre waren geprägt

von Payment-Innovationen

Es folgt eine Phase der Konsolidie-

rung, getrieben durch die grossen

Akteure

4

Zeichen des Paradigmenwechsels im Banking ist das massive und

nachhaltige Auftreten von Innovatoren


► Konsolidierung

► Regulierung

► Gebundene Ressourcen

► Industrialisierung und

Optimierung

► Innovative Startups

► Nicht-Banken: Internet, Medien,

Telecom, Handel

► Neue Dienste

► Kostenführerschaft

Innovatoren

Banken

«Walled Garden»-Ansätze integrieren eine Vielzahl von digitalen Diensten

unter einem Dach


«Walled Garden»-Geschäftsmodelle

► Exklusive Vertriebsmodelle

► Kontrolle über angebotene Software,

mobile Endgeräte und Inhalte

► Nur einem bestimmten Kundenkreis

zugänglich

► Zahlungen bleiben im geschlossenen

System

Vorteile für den Kunden

► Bequemlichkeit & Komfort

► Sicherheit

► beherrschbarer Grad an technologischer

Komplexität

Vertikale Integration von e-Commerce-Unternehmen

Payments und Finanzieren als Kernprozesse


Strategiedimensionen

e-Commerce

Alibaba eBay Amazon Otto (D)

Alibaba eBay Otto

Tmall brandsforfriends Alba Moda

Toabao eBay Certifieds SportScheck

weitere Plattformen weitere Plattformen weitere Plattformen

Logistik Haier gsi Commerce verschiedene Hermes

PayPal Amazon Payment

BilSafe GoPago

Zong Kindle Checkout

BillMe Later Hanseatic Bank

PayPal W-Capital RatePay

Yapital

Alifinance Amazon Lending

Zahlen

Finanzieren

Plattformen/

MarktlätzeAmazon

Alipay

Mobile Payments – welche Anbieter müssen wir im Auge behalten?


► Banken

♦ Pingit by Barclays (GB)

♦ Commonwealth Bank (AU)

♦ Danske Bank (DK)

► Internet-Firmen / Innovatoren

♦ Google Wallet (US)

♦ Square Wallet (US)

♦ PayPal (International)

♦ Apple Passbook (International)

► Initiativen mit Telcos

♦ ISIS Wallet (US)

♦ La Caixa (ES)

♦ Weve (GB)

♦ WyWallet (SE)

♦ mPass (DE)

♦ Mobile Wallet Initiative

(AT)

♦ Cityzi (FR)

♦ SwissALPS (CH)

Bedeutendste Payment Initiativen (Auswahl):

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=pingit&source=images&cd=&cad=rja&docid=SzABPDoq1hSnMM&tbnid=Ro-K9HnxUzvnsM:&ved=0CAUQjRw&url=https://itunes.apple.com/gb/app/barclays-pingit/id496552142?mt=8&ei=JvHTUb6uDYaU0AXp04DwDA&bvm=bv.48705608,d.ZG4&psig=AFQjCNGLDJbxAHJoVNJ1grRgBMhJFimtgg&ust=1372930722923360

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.sagepay.com/accept-ideal-payments&h=0&w=0&sz=1&tbnid=Vgk2AJ0HXseiyM&tbnh=211&tbnw=239&prev=/search?q=Ideal&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Ideal&docid=cjjU4OuKhKPI8M&hl=en&ei=mvLTUay8KvPK0AWa64HwCQ&ved=0CAEQsCU

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=boku+mobile+payments&source=images&cd=&cad=rja&docid=6WVin4sH7DjtxM&tbnid=DcLRM4oO8eOmHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://online.casinocity.com/payment-methods/boku-mobile-billing/&ei=9vLTUZ_qMMmR0QWy0IGwDA&bvm=bv.48705608,d.ZG4&psig=AFQjCNGF962WrxIGsFQLs0CJjJvep1IoNA&ust=1372931185397908

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=v.Me+by+Visa&source=images&cd=&cad=rja&docid=rtTCRA1llnj2jM&tbnid=b2N4oBsBE0seiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.cnet.com/8301-30686_3-57325912-266/visa-brands-its-digital-wallet-v.me/&ei=LPPTUYelMoWa0QXf7IHQDw&bvm=bv.48705608,d.ZG4&psig=AFQjCNFc1kgFYvdMyS40mxO61azOcRGDtw&ust=1372931235488406

PayPal konnte 2013 das Mobile-Zahlungsvolumen gegenüber 2012

verdoppeln


25 141 750

4'000

14'000

27'000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PayPal (Online und Mobile)

► PayPal bringt 41% der Ertrags von eBay, Inc.

► 180 Mrd. USD Zahlungsvolumen weltweit

► 280 Mio. PayPal-Kunden weltweit

► Ca. 500’000 Kunden in der Schweiz

► In der Schweiz wird 14 Mal pro Minute mit

PayPal bezahlt

► Im Jahr 2013 ca. 800 neue

Kontoeröffnungen pro Tag

► Klare Wachstumsstrategie seitens PayPal

PayPal ist auch in der Schweiz ein sehr

ernst zu nehmender, innovativer

Zahlungsanbieter

Weltweites Zahlungsvolumen von PayPal via Mobile

Millionen USD


§

PayPal

US$ 180 billion

(2013)

PayPal wächst zwar schnell, ist aber immer noch ein verhältnismässig

«kleiner» Player

Die Kartenunternehmen


MasterCard – MasterPass

► NFC, QR-Codes, Tags, Plastikkarten

► Nur noch ein Checkout-Button

► POS, Mobile, alle Devices

► Im Wallet können weitere Karten hinterlegt werden

► Rollout in Kanada, USA, Grossbritannien und

Deutschland angekündigt

Visa – V.me

► Für Online-Shopping auf Smartphones, Tablets und

Desktops konzipiert

► Ergänzt kontaktloses Bezahlen («Paywave»)

► In Australien produktiv

► Bisher nur Payment, Ausbau zum Wallet geplant

► Rollout in Europa noch nicht angekündigt

Welche Lehren wir hieraus ziehen sollten


Innovationstempo wächst stark

Erwartungen und Möglichkeiten von Bankkunden nehmen zu

Kein Anbieter dürfte in der Schweiz ohne Kooperationen erfolgreich sein

«Zahlen» wird zunehmend in neue Geschäftsvorfälle / Prozesse vertikal integriert

Der Schweizer Markt bewegt sicher langsamer als in den benachbarten Ländern

– aber er bewegt sich

Gegenwärtig unterscheidet man zwischen vier grundsätzlichen Modellen für

die Umsetzung von Mobile Payment


Finanzwirtschaftlich

dominierte Modelle

1

Von Mobilfunkbetreibern

dominierte Modelle

2

Unabhängige Modelle

von Drittparteien

3

Kooperationsmodelle

4

In der Schweiz sollten Kooperationsmodelle angestrebt werden, da diese

die Stärken von Finanzdienstleistern und Telekommunikationsfirmen

am besten verbinden


«m-Payment Business Case?»

sowie:

«Wem gehören die Kunden & Daten?»

Schlüsselfragen:

Zusammenfassung


1. m-Payment wird sowohl weltweit als auch in der Schweiz zum dominierenden

Retail-Zahlungsmittel; Mobile Wallets ersetzen die Geldbörse

2. Leistungsfähige mobile Endgeräte verändern das Nutzerverhalten nachhaltig;

OTT/Cloud-basierte Zahlungsprozesse haben in der Schweiz grosses

Wachstumspotential

3. «Mobile First»: Smartphones führen den Online- und Offline-Bezahlvorgang

zusammen

4. Die letzten zwei Jahre waren geprägt von Payment-Innovationen; es folgt eine

Phase der Konsolidierung, getrieben durch die grossen Akteure

2

3

4

1


«We always overestimate

the change that will occur

in the next two years and

underestimate the change

that will occur in the next

ten years»

Bill Gates

President, Chairman and Founder of Microsoft Corporation, 2010


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Mobile Payments Wohin geht die Reise? · PDF fileISO20022.ch, 02.07.2014 Confidential 3 Ken Olson President, Chairman and Founder of Digital Equipment Corporation, 1977 «There is