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Oracle® CloudPlanning verwalten
F29020-02
Oracle Cloud Planning verwalten
F29020-02
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Primärer Autor: EPM Information Development Team
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Inhalt
Dokumentation zur Barrierefreiheit....................................................................................................... xv
Dokumentationsfeedback........................................................................................................................ xvii
1 Erste Schritte
Info zu Planning........................................................................................................................................ 1-1
Anwendungsfunktionen.......................................................................................................................... 1-2
Anwendung starten.................................................................................................................................. 1-3
Informationen zur Homepage ................................................................................................................ 1-3
Hinweise zur Verwendung der Anwendungsschnittstelle ................................................................ 1-6
Anwendungszugriff verwalten .............................................................................................................. 1-7
Zugriff auf Anwendungsartefakte auf mobilen Geräten aktivieren......................................... 1-7
Informationen zur Zellenformatierung......................................................................................... 1-7
Daten zwischen Microsoft Excel und Anwendungswebformularen kopieren und
einfügen........................................................................................................................................ 1-8
Informationen zum sofortigen Speichern ..................................................................................... 1-8
Informationen zum automatischen Speichern ............................................................................. 1-8
2 Anwendung erstellen
Informationen zum Erstellen einer Anwendung................................................................................. 2-1
Anwendungstyp auswählen ................................................................................................................... 2-2
Reportinganwendungen erstellen .......................................................................................................... 2-3
Beispielanwendungen erstellen.............................................................................................................. 2-4
Standardanwendungen erstellen............................................................................................................ 2-4
Setupoptionen auswählen ....................................................................................................................... 2-6
Kalender einrichten.......................................................................................................................... 2-6
Währungen einrichten ..................................................................................................................... 2-7
Cube-Namen anpassen.................................................................................................................. 2-12
Custom-Dimensionen und Metadaten einrichten ..................................................................... 2-12
An Produkttour teilnehmen.................................................................................................................. 2-13
iii
3 Zugriffsberechtigungen festlegen
Informationen zur Benutzer- und Rollenverwaltung ......................................................................... 3-1
Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werden können ................................. 3-2
Arten von Zugriffsberechtigungen ........................................................................................................ 3-2
Berechtigungen für Artefakte verwalten............................................................................................... 3-4
Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln und Ordner ....... 3-4
Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen..................... 3-6
Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen ................ 3-6
Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellen ...................................................................................... 3-7
Mit Zugriffsberechtigungsberichten arbeiten .............................................................................. 3-8
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen ............................................................ 3-8
4 Anwendungen verwalten
Anwendungsüberblick............................................................................................................................. 4-2
Anwendung aktualisieren ....................................................................................................................... 4-3
Cubes verwalten ....................................................................................................................................... 4-3
Cubes anzeigen und verwalten ...................................................................................................... 4-3
Cubes hinzufügen ............................................................................................................................ 4-4
Cubes löschen ................................................................................................................................... 4-4
Cube-Performance verbessern........................................................................................................ 4-7
Dimensionen verwalten........................................................................................................................... 4-9
Dimensionsansicht nach Cube filtern.......................................................................................... 4-10
Dimensionen erstellen ................................................................................................................... 4-10
Benutzereinstellungen festlegen........................................................................................................... 4-10
Variablen verwalten ............................................................................................................................... 4-11
Mit Substitutionsvariablen arbeiten ............................................................................................ 4-11
Benutzervariablen verwenden ..................................................................................................... 4-12
Aktivitätsberichte anzeigen................................................................................................................... 4-15
Daten und Metadaten importieren und exportieren......................................................................... 4-16
Metadaten importieren.................................................................................................................. 4-16
Metadaten exportieren................................................................................................................... 4-22
Daten importieren und exportieren............................................................................................. 4-24
Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen importieren............. 4-30
Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisieren .................................................................... 4-30
Anwendungsdatenbanken erstellen............................................................................................ 4-31
Vor dem Aktualisieren der Datenbank ....................................................................................... 4-31
Anwendungsdatenbanken aktualisieren.................................................................................... 4-31
Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügen ...................................... 4-32
Informationen zu Aggregate Storage .......................................................................................... 4-32
Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes .................................................... 4-32
Prozess des Hinzufügens einer Aggregate Storage-Datenbank zu einer Anwendung ....... 4-32
In eine Standardanwendung konvertieren ......................................................................................... 4-33
iv
Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren................. 4-34
Hinweise zur Konvertierung ................................................................................................................ 4-35
Anwendungen entfernen....................................................................................................................... 4-36
Uhrzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen.............................................................................. 4-36
Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen und herunterladen ................ 4-38
5 Elementauswahl verwenden
Elemente verwenden................................................................................................................................ 5-1
Auswahl treffen......................................................................................................................................... 5-2
Elementbeziehungen................................................................................................................................ 5-4
Platzhalter bei der Suche verwenden .................................................................................................... 5-5
Attributwerte als Elemente auswählen ................................................................................................. 5-6
Elemente für Formulare auswählen..................................................................................................... 5-10
Substitutionsvariablen als Elemente auswählen................................................................................ 5-11
Benutzervariablen als Elemente auswählen ....................................................................................... 5-13
6 Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen
Informationen zum Herstellen von Verbindungen zu EPM Cloud-Umgebungen ........................ 6-1
Hinweise zur Migration von EPM Cloud-Verbindungen .................................................................. 6-3
Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen ............ 6-4
Mit externen Webservices verbinden .................................................................................................... 6-6
Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben .................................................................. 6-7
Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren ................................................................................. 6-8
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen ..................... 6-8
Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Clustern gruppieren ................................. 6-9
Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren ........... 6-12
7 Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen
Erläuterungen zu Navigationsflüssen ................................................................................................... 7-1
Welche Elemente auf der Geschäftsprozessoberfläche können angepasst werden? ............. 7-2
Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen ............................................................ 7-2
Berechtigungen für Navigationsflüsse.......................................................................................... 7-2
Vordefinierte Navigationsflüsse .................................................................................................... 7-3
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden ....................................................................................... 7-3
Navigationsflüsse erstellen und duplizieren ............................................................................... 7-5
Navigationsfluss bearbeiten ........................................................................................................... 7-5
Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren........................................................................... 7-6
Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen........................................................... 7-7
Symbole für Karten und vertikale Registerkarten anpassen ..................................................... 7-8
Karten und Registerkarten ein- und ausblenden......................................................................... 7-8
Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern ...................................................... 7-9
Karten hinzufügen ........................................................................................................................... 7-9
Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen ......................................................................... 7-11
v
Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen ........................................................ 7-13
Karten in Cluster gruppieren........................................................................................................ 7-14
Navigationsfluss neu laden .......................................................................................................... 7-15
Navigationsflüsse zur Laufzeit wechseln ................................................................................... 7-15
8 Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor ............... 8-1
Überblick über Dimensionen .................................................................................................................. 8-2
Informationen zu Dimensionen und Elementen ......................................................................... 8-2
Informationen zu dünn und dicht besiedelten Dimensionen.................................................... 8-2
Informationen zu Dimensionshierarchien.................................................................................... 8-3
Informationen zu Custom-Dimensionen ...................................................................................... 8-3
Informationen zu Entitys ................................................................................................................ 8-6
Informationen zur Account-Dimension........................................................................................ 8-7
Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente ................................................................... 8-12
Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.......................................................................................... 8-12
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten ...................................................... 8-13
Zu einer anderen Dimension wechseln....................................................................................... 8-13
Benutzerdefiniertes Layout anpassen ......................................................................................... 8-13
Vorgänger anzeigen ....................................................................................................................... 8-14
Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen............................................................... 8-15
Bearbeitung fokussieren................................................................................................................ 8-15
Elemente suchen............................................................................................................................. 8-16
Elemente verschieben .................................................................................................................... 8-16
Elemente sortieren.......................................................................................................................... 8-16
Elemente in eine andere Hierarchie verschieben....................................................................... 8-17
Elementformeln verwenden ......................................................................................................... 8-17
Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren ............................................................................ 8-18
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten................................... 8-18
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten ......................................... 8-21
Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen.................................................................... 8-21
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen ..................................................... 8-27
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten ....................................................... 8-28
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen ............................................................ 8-29
Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen ............................. 8-30
Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen................................................................................ 8-31
Szenarios einrichten und Versionen festlegen.................................................................................... 8-33
Szenarios einrichten ....................................................................................................................... 8-34
Versionen festlegen ........................................................................................................................ 8-37
9 Dashboards entwerfen
Die Funktionen von Dashboards............................................................................................................ 9-1
Konzepte beim Entwerfen von Dashboards ......................................................................................... 9-3
vi
Dashboards entwerfen ............................................................................................................................. 9-5
Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen .................................................................. 9-7
Informationen zum Dashboard-Layout ................................................................................................ 9-7
Informationen zum Diagrammtyp Gauge ............................................................................................ 9-8
Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"....................................................................................... 9-10
Dashboard-Farben anpassen................................................................................................................. 9-12
Linienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen festlegen .................................................. 9-13
Informationen zu globalen und lokalen POVs................................................................................... 9-13
Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen ................................................................................... 9-15
10 Infolets entwerfen
Informationen zu Infolets ...................................................................................................................... 10-1
Anatomie eines Infolets ......................................................................................................................... 10-3
Infolet-Inhalte festlegen ......................................................................................................................... 10-6
Formulare für Infolets entwerfen................................................................................................. 10-7
Diagramme für Infolets entwerfen .............................................................................................. 10-8
Infolet-Designer verwenden ................................................................................................................. 10-8
Infolets erstellen .................................................................................................................................... 10-11
Mit Infolets arbeiten ............................................................................................................................. 10-12
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen............................................................................ 10-13
11 Sandboxes verwalten
Informationen zu Sandboxes ................................................................................................................ 11-1
Sandboxes aktivieren.............................................................................................................................. 11-2
Versionselemente aktivieren ................................................................................................................. 11-4
Funktionsweise von Sandboxes bei der HSP_View-Dimension und Versionselementen........... 11-4
HSP_View-Dimension ................................................................................................................... 11-4
Beispielformel für das Element "ConsolidatedData" ................................................................ 11-5
Sandbox-Versionselemente........................................................................................................... 11-5
Auswirkungen der Sandbox auf Elementformeln..................................................................... 11-6
Was passiert beim Veröffentlichen einer Sandbox?........................................................................... 11-6
Sandboxes verwalten.............................................................................................................................. 11-7
Sandboxes und andere Funktionen...................................................................................................... 11-7
12 Gültige Schnittmengen definieren
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen ......................................................................................... 12-1
Gültige Schnittmengengruppen................................................................................................... 12-2
Gültige Schnittmengenregeln ....................................................................................................... 12-2
Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen .......................................................... 12-3
Beispiele für gültige Schnittmengen............................................................................................ 12-3
Redundanz oder Überschneidung in gültigen Schnittmengenregeln.................................... 12-7
Gemeinsame Elemente und gültige Schnittmengenregeln ...................................................... 12-7
Substitutionsvariablen und gültige Schnittmengenregeln....................................................... 12-7
vii
Evaluierungsreihenfolge ............................................................................................................... 12-7
Gültige Schnittmengen erstellen........................................................................................................... 12-8
Gültige Schnittmengen verwalten........................................................................................................ 12-9
Gültige Schnittmengen anzeigen ................................................................................................. 12-9
Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern .............................. 12-10
Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren............................................... 12-10
Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten .......................................................... 12-11
Gültige Schnittmengengruppen duplizieren ........................................................................... 12-11
Gültige Schnittmengengruppen löschen .................................................................................. 12-12
Ungültige Daten in Formularen unterdrücken ................................................................................ 12-12
Ungültige Daten löschen ..................................................................................................................... 12-13
Informationen zu ungültigen Daten.......................................................................................... 12-13
Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden ................................................................ 12-13
Daten in ungültigen Schnittmengen löschen ........................................................................... 12-14
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten ................................................................................................ 12-14
In Antragsformularen mit gültigen Schnittmengen arbeiten ................................................ 12-14
Mit gültigen Schnittmengen in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln
arbeiten..................................................................................................................................... 12-16
13 Datenzuordnungen definieren
Erläuterungen zu Datenzuordnungen ................................................................................................ 13-1
Informationen zu Anwendungen ................................................................................................ 13-2
Info zu Reporting-Cubes ............................................................................................................... 13-2
Nicht unterstützte Funktionen bei Datenzuordnungen ........................................................... 13-2
Datenzuordnungen und Substitutionsvariablen ....................................................................... 13-2
Datenzuordnungen erstellen................................................................................................................. 13-3
Datenzuordnungen aktualisieren......................................................................................................... 13-4
Datenzuordnungen verwalten.............................................................................................................. 13-4
Datenzuordnungen anzeigen ....................................................................................................... 13-5
Zuordnungsinformationen ändern.............................................................................................. 13-6
Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen............................................................................... 13-6
Elemente aus einer Datenzuordnung ausschließen .................................................................. 13-7
Datenzuordnungsoptionen definieren........................................................................................ 13-8
Details für eine Datenzuordnung bearbeiten........................................................................... 13-10
Datenzuordnungen duplizieren................................................................................................. 13-10
Datenzuordnungen löschen........................................................................................................ 13-10
Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren ....................................................... 13-11
Datenoptionen festlegen.............................................................................................................. 13-11
Validierungsregeln für Standardelemente ............................................................................... 13-12
Daten verschieben................................................................................................................................. 13-12
Daten in einen Reporting-Cube verschieben............................................................................ 13-13
Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben..................... 13-14
Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozesse gleichzeitig ausführen................................. 13-20
viii
14 Jobs verwalten
Zeitersparnis durch Jobs........................................................................................................................ 14-1
"Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen...................................................................... 14-1
Jobs planen............................................................................................................................................... 14-2
Jobtypen ........................................................................................................................................... 14-3
Jobs für die spätere Ausführung planen..................................................................................... 14-6
Stündliche Jobs planen .................................................................................................................. 14-8
Jobs bearbeiten und abbrechen........................................................................................................... 14-11
Regeljobs und Regelsetjobs abbrechen .............................................................................................. 14-11
Exportdateien aus der Outbox herunterladen.................................................................................. 14-12
15 Aufgaben und Daten prüfen
Überblick über die Auditfunktion........................................................................................................ 15-1
Audit-Tracking aktivieren..................................................................................................................... 15-3
Auditdetails anzeigen ............................................................................................................................ 15-3
16 Datenvalidierung verwalten
Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren ....................................................................... 16-1
Zellen formatieren und Hochstufungspfad festlegen ....................................................................... 16-5
Datenvalidierungsregeln anzeigen ...................................................................................................... 16-7
Reihenfolge der Auswertung und Ausführung von Datenvalidierungsregeln ............................ 16-7
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen................................................................................ 16-8
Werte für If-Bedingungen ............................................................................................................. 16-8
Werte für Then-Bedingungen..................................................................................................... 16-16
Werte für Range-Bedingungen................................................................................................... 16-16
Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung............................................................................ 16-17
Szenarios für Datenvalidierungsregeln............................................................................................. 16-18
17 Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten
Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben? ............................................ 17-1
Benutzervariablen definieren................................................................................................................ 17-5
Anzeige anpassen ................................................................................................................................... 17-5
Anstehende Ereignisse ankündigen..................................................................................................... 17-6
Artefaktlabels angeben .......................................................................................................................... 17-7
Welche Artefaktlabels können lokalisiert werden?................................................................... 17-7
Raster mit Artefaktlabels verwenden.......................................................................................... 17-8
Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren ........................................... 17-8
Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren ........................................... 17-9
18 Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen
Informationen zum Menü "Navigator" ............................................................................................... 18-1
Dataload-Einstellungen verwalten....................................................................................................... 18-2
ix
Mit der Komponente Datenmanagement importieren ..................................................................... 18-3
Daten mit der Komponente Datenmanagement importieren.................................................. 18-3
Jobs in der Komponente Datenmanagement planen ................................................................ 18-8
Drillthrough zu Quelldaten ausführen ....................................................................................... 18-9
Weitere Informationen................................................................................................................. 18-10
Aktionsmenüs verwalten..................................................................................................................... 18-12
Menüs erstellen und aktualisieren............................................................................................. 18-12
Elemente des Aktionsmenüs verwenden ................................................................................. 18-13
Elemente des Aktionsmenüs definieren ................................................................................... 18-14
Aliastabellen verwalten ....................................................................................................................... 18-18
Informationen zu Aliasnamen.................................................................................................... 18-18
Informationen zu Aliastabellen.................................................................................................. 18-19
Aliastabellen verwenden............................................................................................................. 18-20
Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente und Aliasnamen
festlegen.................................................................................................................................... 18-20
Dimensionen verwalten....................................................................................................................... 18-21
Informationen zu Dimensionen ................................................................................................. 18-22
Mit Dimensionshierarchien arbeiten ......................................................................................... 18-22
Informationen zu Custom-Dimensionen, Entitys, Konten, Perioden und Cubes .............. 18-23
Custom-Dimensionen hinzufügen oder bearbeiten................................................................ 18-23
Elemente verwenden ................................................................................................................... 18-27
Attribute verwenden.................................................................................................................... 18-38
Attributwerte verwenden ........................................................................................................... 18-41
Kalender anpassen ....................................................................................................................... 18-43
Währungen einrichten ................................................................................................................. 18-49
Dynamic Time Series-Elemente einrichten............................................................................... 18-60
Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten............................................................................ 18-63
Elementformeln verwenden ....................................................................................................... 18-65
Formulare verwalten............................................................................................................................ 18-70
Informationen zu Formularen .................................................................................................... 18-71
Erläuterungen zu Implied Sharing in Formularen.................................................................. 18-74
Einfache Formulare erstellen ...................................................................................................... 18-75
Spezielle Formulartypen entwerfen .......................................................................................... 18-93
Mit Formularen und Formularkomponenten arbeiten........................................................... 18-99
Formulare und Ordner verwalten ........................................................................................... 18-115
Regeln verwalten ................................................................................................................................ 18-117
Informationen zu Regeln........................................................................................................... 18-117
Geschäftsregeln zu Formularen hinzufügen oder daraus entfernen.................................. 18-118
Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen ........................................................................ 18-119
Regelnutzung anzeigen ............................................................................................................. 18-122
Informationen zu Runtime Prompts........................................................................................ 18-125
Groovy-Regeln verwenden....................................................................................................... 18-134
Regelsicherheit verwalten ................................................................................................................. 18-152
x
Zugriff auf Regeln zuweisen .................................................................................................... 18-152
Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen .................................................. 18-153
Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen.................................................................................. 18-154
Smart Lists verwalten......................................................................................................................... 18-154
Smart Lists verwenden .............................................................................................................. 18-154
Smart List-Eigenschaften festlegen.......................................................................................... 18-155
Smart List-Einträge definieren ................................................................................................. 18-157
Smart Lists in einer Vorschau anzeigen.................................................................................. 18-158
#MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigen ........................................................................... 18-159
Aufgabenlisten verwalten ................................................................................................................. 18-159
Mit Aufgabenlisten arbeiten ..................................................................................................... 18-160
Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen ....................................................................... 18-160
Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen .............................................................................. 18-161
Aufgabenlisten bearbeiten ........................................................................................................ 18-165
Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisen...................................................................................... 18-168
Zellendetails löschen .......................................................................................................................... 18-170
Daten kopieren.................................................................................................................................... 18-171
Anwendungsüberwachung verwalten............................................................................................ 18-173
Informationen zur Anwendungsüberwachung..................................................................... 18-173
Annahmen ................................................................................................................................... 18-174
Funktionsweise der Anwendungsüberwachung .................................................................. 18-174
Anwendungsüberwachungsdiagramme verwenden ........................................................... 18-174
Anwendungsüberwachung starten ......................................................................................... 18-175
Artefakte für eine optimale Performance bearbeiten............................................................ 18-176
Genehmigungen verwalten............................................................................................................... 18-177
Informationen zum Genehmigungsprozess........................................................................... 18-178
Genehmigungsprozess definieren ........................................................................................... 18-181
Prüfprozess starten und unterstützen..................................................................................... 18-182
Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten drucken ........................................................... 18-183
Genehmigungsstatusberichte erstellen ................................................................................... 18-183
Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit....................................................................... 18-185
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten............................................................................. 18-188
Informationen zu Genehmigungseinheitenhierarchien ....................................................... 18-188
Mit Genehmigungseinheitenhierarchien arbeiten................................................................. 18-189
Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- und Versionskombinationen zuweisen ........... 18-204
A Benennungseinschränkungen
Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken .............................................. A-1
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen................................. A-2
Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Formeln, Filtern
und Substitutionsvariablen................................................................................................................ A-6
Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen ........................................................................ A-7
xi
B Funktionen für Formeln in Formularen
Informationen zu Formelfunktionen in Formularen........................................................................... B-1
Formeln verwenden ................................................................................................................................. B-1
Formeln erstellen ............................................................................................................................. B-1
Formeln bearbeiten ......................................................................................................................... B-2
Formeln löschen................................................................................................................................ B-2
Formelfunktionen ..................................................................................................................................... B-2
Argumente......................................................................................................................................... B-5
Abs.................................................................................................................................................... B-10
Durchschnitt.................................................................................................................................... B-11
AverageA......................................................................................................................................... B-12
Count................................................................................................................................................ B-13
CountA............................................................................................................................................. B-14
Difference......................................................................................................................................... B-15
Eval ................................................................................................................................................... B-16
IfThen, If........................................................................................................................................... B-17
Max ................................................................................................................................................... B-21
Min.................................................................................................................................................... B-22
Mod .................................................................................................................................................. B-22
PercentOfTotal ................................................................................................................................ B-23
Pi ....................................................................................................................................................... B-24
Product............................................................................................................................................. B-24
Random............................................................................................................................................ B-25
Round............................................................................................................................................... B-25
Sqrt.................................................................................................................................................... B-26
Sum................................................................................................................................................... B-27
Truncate/Trunc .............................................................................................................................. B-28
Variance/Var .................................................................................................................................. B-29
VariancePercent/VarPer ............................................................................................................... B-31
C Anwendung optimieren
Performance optimieren .......................................................................................................................... C-1
Informationen zum Neuanordnen von Dimensionen ................................................................ C-1
#MISSING-Werte schreiben............................................................................................................ C-2
Weitere Tipps zur Optimierung der Performance ...................................................................... C-2
D Erläuterungen zu Anwendungsartefakten
Planning-Artefakte ................................................................................................................................... D-1
Konfigurationsartefakte................................................................................................................... D-1
Essbase-Datenartefakte.................................................................................................................... D-2
Globale Artefakte.............................................................................................................................. D-3
Cube-Artefakte.................................................................................................................................. D-5
xii
Artefakte relationaler Daten ........................................................................................................... D-6
Sicherheitsartefakte .......................................................................................................................... D-6
E Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden
Informationen zum Verwalten von Anwendungen in Smart View.................................................. E-1
Smart View und Administrationserweiterung installieren................................................................ E-2
Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern ...................................... E-3
Anwendungsvorlagen herunterladen ................................................................................................... E-4
Vorlage in Smart View herunterladen .......................................................................................... E-4
ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-Modulen
herunterladen .............................................................................................................................. E-4
Anwendung erstellen............................................................................................................................... E-5
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten.......................................................................... E-7
Informationen zum Arbeiten mit Artefakten in der Anwendungsvorlage ............................. E-7
Anwendungsdefinition ................................................................................................................... E-7
Dimensionsdefinition .................................................................................................................... E-12
Definition für Attribute-Dimension............................................................................................. E-13
Datendefinition............................................................................................................................... E-15
Definition für Substitutionsvariablen.......................................................................................... E-16
Sicherheitsdefinition ...................................................................................................................... E-17
Definition für erweiterte Einstellungen ...................................................................................... E-19
Anwendung in Smart View aktualisieren........................................................................................... E-23
Anwendung löschen .............................................................................................................................. E-24
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur ............................................... E-25
F Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadatenverwenden
Info zu Smart View................................................................................................................................... F-1
Smart View-Raster verwenden............................................................................................................... F-2
Informationen zum Smart View-Raster ........................................................................................ F-2
Raster- und Menübandanzeige in Smart View............................................................................ F-2
Richtlinien für die Verwendung des Smart View-Rasters ......................................................... F-4
Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen.................................................. F-5
Dimensionen in Smart View importieren ............................................................................................. F-8
Dimensionen in Smart View for Office importieren ................................................................... F-8
Dimensionen in Smart View (Mac und Browser) importieren.................................................. F-9
Elemente in Smart View bearbeiten..................................................................................................... F-11
Anwendungselemente in Smart View hinzufügen ........................................................................... F-12
Elemente in Smart View hinzufügen........................................................................................... F-12
Richtlinien für das Hinzufügen von Elementen in Smart View.............................................. F-14
Elemente in Smart View verschieben .................................................................................................. F-14
Richtlinien für das Verschieben von Elementen in Smart View ............................................. F-15
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten ................................................................................................... F-15
xiii
Attribute-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen .................................................... F-15
Elemente der Attribute-Dimension Dimensionselementen zuordnen................................... F-19
Gemeinsame Elemente in Smart View festlegen................................................................................ F-21
Datenbanken aktualisieren.................................................................................................................... F-21
Datenbanken in Smart View for Office aktualisieren ............................................................... F-22
Datenbanken in Smart View (Mac und Browser) aktualisieren.............................................. F-22
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur ............................................... F-23
G Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung
Best Practices für erste Schritte .............................................................................................................. G-1
Best Practices zum Planen Ihrer Anwendung ..................................................................................... G-4
Best Practices zum Anwenden Ihres Designs...................................................................................... G-6
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung...................................................... G-7
H Direkte Seitenlinks für Formulare und Dashboards in EPM Cloud verwenden
URL-Parameter ......................................................................................................................................... H-1
URL-Muster ............................................................................................................................................... H-1
Benutzerauthentifizierung für gesicherten Zugriff ............................................................................. H-2
I Häufig gestellte Fragen
xiv
Dokumentation zur Barrierefreiheit
Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über dieWebsite zum Oracle Accessibility Program http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Zugriff auf Oracle Support
Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff aufelektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sieunter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oder unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs, falls Sie eine Hörbehinderunghaben.
xv
Dokumentationsfeedback
Um zu dieser Dokumentation Feedback abzugeben, senden Sie eine E-Mail [email protected], oder klicken Sie in einem Oracle Help Center-Thema auf dieSchaltfläche "Feedback", die sich unterhalb des Inhaltsverzeichnisses befindet (Siemüssen möglicherweise nach unten scrollen, damit die Schaltfläche angezeigt wird).
Folgen Sie der EPM-Informationsentwicklung auf diesen Social Media-Sites:
LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051
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xvii
1Erste Schritte
Planning ist eine Budgetierungs- und Prognoselösung, die finanzielle und operativePlanungsprozesse integriert und die Genauigkeit von Prognosen verbessert.
Siehe auch:
Informationen zu PlanningDie Planning-Anwendung ist ein zusammengehöriger Satz vonDimensionen und Dimensionselementen, der dazu dient, bestimmtePlanungsanforderungen zu erfüllen.
AnwendungsfunktionenMit den Hauptfunktionen in der Planning-Anwendung können SieBudget- und Planungszyklen reduzieren und die Genauigkeit derPrognosen verbessern.
Anwendung starten
Informationen zur HomepageNachdem Sie den Geschäftsprozess erstellt haben, dient die Homepageals Ausgangspunkt für den Zugriff auf Ihre Geschäftsprozessaufgaben.
Hinweise zur Verwendung der Anwendungsschnittstelle
Anwendungszugriff verwalten
Info zu PlanningDie Planning-Anwendung ist ein zusammengehöriger Satz von Dimensionen undDimensionselementen, der dazu dient, bestimmte Planungsanforderungen zu erfüllen.
Jede Planning-Anwendung verfügt über eigene Konten, Entitys, Szenarios und andereDatenelemente.
In dieser Dokumentation finden Sie Informationen zu den Planning-Administrationsaufgaben. Dazu gehören:
• Eine Planning-Anwendung erstellen, löschen und verwalten
• Formulare, Aufgabenlisten und Menüs erstellen
• Währungsumrechnungen und Wechselkurse verwalten
• Prüf- und Genehmigungsprozess, Anforderungen und Teilnehmer bestimmensowie den Budgetierungsprozess verwalten
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Erste Schritte 1-1
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erhalten Sie eine Einführung in Planning.
Überblick über Planning
Erhalten Sie eine Einführung zu folgendenThemen:
• Typischer Planungsprozess mit Planning• Konzepte und Tools des Planungs-,
Budgetierungs- und Prognoseworkflows• Vorteile der Planung mit mehreren
Szenarios• Budgetweiterleitungsprozess
Überblick über denPlanungsprozess
Melden Sie sich bei Planning an, navigierenSie zu Planning, und rufen Sie Planning inOracle Smart View for Office auf.
In Planning navigieren
AnwendungsfunktionenMit den Hauptfunktionen in der Planning-Anwendung können Sie Budget- undPlanungszyklen reduzieren und die Genauigkeit der Prognosen verbessern.
Die Anwendung:
• Geschäftsbereichsübergreifende Zusammenarbeit, Kommunikation und Kontrollein globalen Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen
• Bietet ein Framework für eine nachhaltige Planung unter Berücksichtigung vonSchwankungen und häufigen Planungszyklen
• Senkt die Gesamtbetriebskosten durch eine kürzere Bereitstellungs- undImplementierungsphase und eine einfachere Anwendungswartung
• Unterstützt die Entscheidungsfindung durch Berichte, Analysen und Planung
• Fördert die Modellierung mithilfe komplexer Geschäftsregeln und -zuweisungen
• Ist zum Laden von Daten mit anderen Systemen integrierbar
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erhalten Sie eine Einführung in diewichtigsten Funktionen in Planning. Überblick: Tour zu Planning in EPM
Enterprise Cloud
Links zu Themen über die im Video beschriebenen wichtigstenAnwendungsfunktionen:
• Dashboards entwerfen
• Sandboxes verwalten
• Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Anwendungsfunktionen
1-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Analysen mit Ad-hoc-Rastern fokussieren
• Gültige Schnittmengen definieren
• Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben
• Eigene Excel-Formeln in Planning verwenden
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, welche Optionen zurIntegration in Planning verfügbar sind. Erste Schritte mit der Integration
für Oracle EPM Cloud Planning
Anwendung startenGeben Sie in einem neuen Browserfenster die folgende URL ein, um die Anwendungzu starten:
https://Oracle PBCS service name/HyperionPlanning;
Beispiel:
https://testnew1-testnew1.pbcs.us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning
Informationen zum Aktivieren des Zugriffs auf Anwendungsartefakte aufMobilgeräten und Hinweise zur Verwendung der Anwendung finden Sie unter Anwendungszugriff verwalten.
Informationen zur HomepageNachdem Sie den Geschäftsprozess erstellt haben, dient die Homepage alsAusgangspunkt für den Zugriff auf Ihre Geschäftsprozessaufgaben.
Die vereinfachte Schnittstelle bietet eine intuitive Benutzererfahrung sowie einenÜberblick für den Schnellzugriff auf die häufig verwendeten Funktionen. Beispiel:Benutzer können auf ihre Aufgaben zugreifen, mit Daten arbeiten, Budgetsgenehmigen, Berichte anzeigen und Einstellungen steuern. Serviceadministratorenkönnen den Geschäftsprozess verwalten und anpassen, Formulare, Dashboards undInfolets erstellen, Daten und Metadaten importieren und exportieren, Jobs planen,gültige Schnittmengen definieren, Ankündigungen vornehmen sowieumgebungsübergreifende Verbindungen erstellen.
Anwendung starten
Erste Schritte 1-3
Mit dem Symbol Navigator in der linken Ecke des globalen Headers wird dasMenü Navigator geöffnet. Dieses dient als Sitemap des Geschäftsprozesses undenthält Links zu allen Geschäftsprozessseiten, auf die Sie zugreifen können.
Hinweis:
Einige Links im Menü Navigator sind nur verfügbar, wenn Sie denGeschäftsprozess über den Desktop aufrufen.
Wenn Sie die Homepage aktualisieren oder von einer anderen Stelle imGeschäftsprozess dorthin zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Symbol "Home"
.
Wenn in Ihrem Geschäftsprozess wichtige Informationen auf allgemeiner Ebene mitInfolets angezeigt werden, können Sie mehr darüber erfahren, indem Sie auf diePunkte unter dem globalen Header klicken. Die Pfeile auf der Homepage erleichternIhnen die Navigation zwischen der Homepage und den Dashboard-Seiten der Infolets.
Informationen zur Homepage
1-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Auf der linken Seite der Homepage wird der Ankündigungsbereich angezeigt. ImAnkündigungsbereich werden die vom Serviceadministrator eingegebenenSystemankündigungen angezeigt. Außerdem können Sie hier Ihre Aktivitätenüberwachen.
• Aktivität - Hier werden Systemankündigungen (die letzte Ankündigung nachGültigkeitsdatum zuerst) und Ihre offenen Aufgaben aufgeführt.
• Letzte - Hier wird eine Liste mit Links zu kürzlich aufgerufenen Formularen undDashboards angezeigt (bis zu 15 Elemente). Wenn Sie auf einen Link klicken, wirddas Element in einem sekundären Fenster geöffnet. Wenn Sie auf den Stern nebeneinem Link klicken, wird das Element als Favorit gekennzeichnet.
• Favoriten - Hier wird eine Liste mit Links zu Formularen oder Dashboardsangezeigt, die als Favoriten gekennzeichnet wurden. Diese Elemente könnenzudem nicht überschrieben werden. Klicken Sie unter Favoriten auf einen Link,um das Element in einem sekundären Fenster zu öffnen. Um Elemente Favoritenhinzuzufügen, klicken Sie auf Letzte, um Ihre letzte Benutzeraktivität anzuzeigen,und klicken Sie anschließend auf den Stern rechts neben dem Element.
Informationen zur Homepage
Erste Schritte 1-5
•- Über diesen Link gelangen Sie zu einem Video zu wichtigen Funktionen imGeschäftsprozess.
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erfahren Sie mehr über das Look-and-Feelvon Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud.
Überblick: Neues Look-and-Feel vonEPM Cloud
Erfahren Sie, wie Sie die Oberflächeanpassen, um den Workflow zu optimieren. Überblick: Workflow in Enterprise
Performance Management Cloud anpassen
Erfahren Sie, wie Sie wichtige Aufgaben aufder vereinfachten Benutzeroberflächeausführen.
Überblick: Schlüsselaufgaben in dervereinfachten Benutzeroberfläche in Planningand Budgeting Cloud ausführen - Teil 1
Überblick: Schlüsselaufgaben in dervereinfachten Benutzeroberfläche in Planningand Budgeting Cloud ausführen - Teil 2
Hinweise zur Verwendung der AnwendungsschnittstelleBeachten Sie die folgenden Hinweise zur Verwendung der Anwendungsschnittstelle:
• Die Schnittstelle unterstützt nur den Querformatmodus für iPad- und Android-Tablets.
• Die Benutzerfreundlichkeit bei Tablets ist auf iPad-Geräten besser als aufAndroid-Geräten.
• Oracle empfiehlt die Verwendung der Webbrowser Safari für iPads und GoogleChrome für Android-Geräte.
• Wenn Sie Internet Explorer (IE) 11 verwenden, empfiehlt Oracle, IE 11 imStandardmodus zu nutzen.
• Wenn Sie Windows 10 verwenden, wird die Oberfläche möglicherweisevergrößert angezeigt, wenn die Skalierung nicht auf 100 % gesetzt ist. Windows10 verwendet möglicherweise standardmäßig eine Skalierung von 125 % oder 150%.
• Zum Anzeigen von Berichten auf einem Tablet ist ein PDF-Anzeigeprogrammerforderlich. Oracle empfiehlt Adobe Reader als PDF-Anzeigeprogramm. Berichtekönnen aber auch in Kindle oder Polaris Office auf Android-Geräten oder inähnlichen Anwendungen auf iPad-Geräten geöffnet werden.
• Informationen zum Kopieren und Einfügen von Daten zwischen Microsoft Excelund Anwendungswebformularen finden Sie unter Daten zwischen MicrosoftExcel und Anwendungswebformularen kopieren und einfügen.
Hinweise zur Verwendung der Anwendungsschnittstelle
1-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Anwendungszugriff verwaltenSiehe auch:
Zugriff auf Anwendungsartefakte auf mobilen Geräten aktivieren
Informationen zur Zellenformatierung
Daten zwischen Microsoft Excel und Anwendungswebformularen kopieren undeinfügen
Informationen zum sofortigen Speichern
Informationen zum automatischen Speichern
Zugriff auf Anwendungsartefakte auf mobilen Geräten aktivieren
Damit Benutzer auf Mobilgeräten mit Artefakten wie Formularen, Aufgabenlisten undGeschäftsregeln arbeiten können, müssen Serviceadministratoren den Zugriff aufdiese Artefakte für Benutzer aktivieren.
So aktivieren Sie den Zugriff auf Anwendungsartefakte auf mobilen Geräten:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unter Setupauf Auf die vereinfachte Benutzeroberfläche zugreifen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld für den Zugriff auf die vereinfachte Benutzeroberfläche
auf , um die Formulare, die Aufgaben und die Regelauswahl zu starten.
3. Wählen Sie unter Auswahl die Formulare, Aufgaben und Regeln aus, die Sie fürden Zugriff über Mobilgeräte aktivieren möchten, und klicken Sie auf OK.
4. Wenn Sie sich wieder im Dialogfeld für den Zugriff auf die vereinfachteBenutzeroberfläche befinden, wählen Sie die Registerkarten Formulare, Aufgabenund Regeln aus, um die Artefakte anzuzeigen, die für den Zugriff überMobilgeräte aktiviert wurden.
Informationen zur Zellenformatierung
Sie können entweder die in Oracle Smart View for Office gespeicherte Formatierungoder die in Planning eingerichtete Formatierung auf das Formular anwenden.
So wählen Sie die anzuwendende Formatierung aus:
1. Klicken Sie im Formular auf Aktionen, Übernehmen.
2. Klicken Sie auf:
• Zellenstile: Formatierung aus Planning verwenden
• Benutzerdefinierte Stile: In Smart View gespeicherte Formatierungverwenden
Anwendungszugriff verwalten
Erste Schritte 1-7
Daten zwischen Microsoft Excel und Anwendungswebformularen kopieren undeinfügen
So können Sie Daten aus Microsoft Excel kopieren und einfügen:
1. Markieren Sie in Excel die Daten in einer Zelle oder einem Zellenbereich, unddrücken Sie STRG+C, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren.
2. Markieren Sie die Zielzelle oder den Zielzellenbereich imAnwendungswebformular, und drücken Sie STRG+V.
3. Wenn die Zwischenablage angezeigt wird, drücken Sie erneut STRG+V. Die Datenwerden in die Zwischenablage eingefügt.
4. Klicken Sie auf Einfügen, um die Daten in das Anwendungswebformulareinzufügen.
Die folgenden Funktionen werden nur in Internet Explorer unterstützt:
• Daten aus Anwendungswebformularen kopieren und in Microsoft Excel einfügen
• Daten aus einem Anwendungswebformular in ein anderes kopieren
• Nicht numerische Daten wie Smart Lists, Datumsangaben und Text kopieren
Informationen zum sofortigen SpeichernWenn Benutzer in einfachen Eingabeformularen arbeiten und auf Speichern klicken,werden die neuen oder geänderten Daten sofort (ohne Bestätigungsmeldung)gespeichert, wenn die Struktur des Eingabeformulars nicht geändert wurde. Beispiel:Die Funktion zum sofortigen Speichern funktioniert automatisch, solange keine derfolgenden Optionen für das Eingabeformular ausgewählt ist (da sich dadurch dieStruktur des Eingabeformulars ändert):
• Fehlende Daten unterdrücken
• Fehlende Blöcke unterdrücken
• Eine Geschäftsregel ist zum Starten bei Speichern ausgewählt (anders als bei denStandardgeschäftsregeln "Formular berechnen" und "Währungen berechnen").
Informationen zum automatischen SpeichernWenn unter Rastereigenschaft die Option Automatisches Speichern für ein einfachesFormular ausgewählt ist, werden Änderungen von Benutzern automatisch ohnePrompt oder Meldung gespeichert, sobald sie eine Zelle verlassen. Zellenwertewerden zu ihren übergeordneten Elementen aggregiert, und die betroffenen Zellenwerden mit einem grünen Hintergrund angezeigt. Wenn diese Option ausgewählt ist,können Benutzer mit STRG+Z Änderungen rückgängig machen.
Damit die Funktion zum automatischen Speichern funktioniert, müssen die folgendenOptionen zum Unterdrücken deaktiviert sein, weil sie die Struktur des Formularsändern:
• Fehlende Daten unterdrücken
• Fehlende Blöcke unterdrücken
Anwendungszugriff verwalten
1-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Weitere Informationen zu dieser Option und zu der abhängigen Option zumAusführen von Formularregeln beim automatischen Speichern finden Sie unter Rastereigenschaften von Formularen festlegen.
Anwendungszugriff verwalten
Erste Schritte 1-9
Anwendungszugriff verwalten
1-10 Oracle Cloud Planning verwalten
2Anwendung erstellen
Erstellen Sie eine Anwendung basierend auf Ihren Planungsanforderungen.Reportinganwendungen verwenden grundlegende Anwendungsfunktionen.Standardanwendungen verwenden erweiterte benutzerdefinierte Funktionen.
Siehe auch:
Informationen zum Erstellen einer Anwendung
Anwendungstyp auswählen
Reportinganwendungen erstellen
Beispielanwendungen erstellen
Standardanwendungen erstellen
Setupoptionen auswählen
An Produkttour teilnehmen
Informationen zum Erstellen einer AnwendungBevor Sie die Anwendung erstellen, sollten Sie anhand der folgenden Richtlinien undBest Practices Ihre Anforderungen ermitteln, um die Anwendung gemäß IhrenGeschäftsanforderungen zu entwerfen:
• Informationen hierzu finden Sie unter Best Practices zum Entwerfen IhrerAnwendung.
• Klicken Sie auf An einer schnellen Produkttour teilnehmen. WeitereInformationen finden Sie unter An Produkttour teilnehmen.
So erstellen Sie Anwendungen:
1. Melden Sie sich an, und wählen Sie unter Finanzen die Option Starten, Planningand Budgeting aus.
2. Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Anwendung aus. Informationen hierzufinden Sie unter Anwendungstyp auswählen.
• Reportinganwendungen erstellen
• Beispielanwendungen erstellen
• Standardanwendungen erstellen
• Setupoptionen auswählen
Anwendung erstellen 2-1
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Planning-Anwendungenerstellen. Planning-Anwendungen in Oracle
Planning and Budgeting Cloud erstellen
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erhalten Sie eine Einführung zu den Services,Instanzen, Geschäftsprozessen undFunktionen von Oracle EnterprisePerformance Management Cloud, underfahren Sie, wie Sie Planning-Geschäftsprozesse in EPM Cloud Service(Standard- und Enterprise-Abonnement)erstellen.
Planning-Geschäftsprozesserstellen
Anwendungstyp auswählenWählen Sie einen Anwendungstyp aus:
• Standard - Erstellt erweiterte Anwendungen für jeden beliebigenGeschäftsprozess. Wählen Sie aus zwei Optionen aus:
– Beispiel - Erstellt schnell und automatisch eine Demoanwendung mit derbereitgestellten Beispielanwendung "Vision". Informationen hierzu finden Sieunter Beispielanwendungen erstellen.
– Neu - Erstellt eine erweiterte benutzerdefinierte Anwendung. Informationenhierzu finden Sie unter Standardanwendungen erstellen.
• Enterprise - Erstellt benutzerdefinierte Anwendungen oder verwendetvordefinierte Geschäftsprozesse, um Anwendungen für die Module"Finanzplanung", "Personalplanung", "Investitionsplanung" und "Projektplanung"zu erstellen. Sie können auch eine Strategic Modeling-Lösung erstellen.Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Planning-Module verwalten.
Hinweis:
Nur Kunden, die eine Enterprise PBCS-Lizenz oder eine PBCS Plus OneBusiness Process-Optionslizenz erwerben, können den AnwendungstypEnterprise auswählen. Eine Erläuterung der Lizenz für die Option "PBCS PlusOne Business Process" finden Sie unter Häufig gestellte Fragen.
• Reporting - Erstellt eine Basisanwendung, die Sie mit der Zeit erweitern können.Informationen hierzu finden Sie unter Reportinganwendungen erstellen.
Anwendungstyp auswählen
2-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Reportinganwendungen erstellenMit einer Reportinganwendung wird eine Basisanwendung mit einem Cube und denHauptkomponenten erstellt, die Sie benötigen, um die Anwendung schnell ausführenzu können. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, dass Sie einekomplexere Geschäftslogik benötigen, können Sie eine Reportinganwendung in eineStandard- oder Enterprise-Anwendung konvertieren.
Eine Reportinganwendung hat folgende Eigenschaften:
• Sie besteht aus einem Cube.
• Sie ermöglicht das Hinzufügen weiterer Dimensionen.
• Sie lässt nur MDX-Elementformeln zu.
• Sie bietet keine Unterstützung für Geschäftsregeln, Reportingzuordnungen, dasKopieren von Daten, das Kopieren von Versionen, Wechselkurse oderWährungsumrechnungen.
• Sie kann in eine Standard- oder Enterprise-Anwendung konvertiert werden.
Hinweis:
– Informationen zum Konvertieren einer Reportinganwendung in eineStandardanwendung finden Sie unter In eine Standardanwendungkonvertieren.
– Informationen zum Konvertieren einer Reportinganwendung in eineEnterprise-Anwendung finden Sie unter Standard- oderReportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren.
Standarddimensionen und Merkmale einer Reportinganwendung:
• Account – Nur das Root-Element wird bereitgestellt.
• Entity – Nur das Root-Element wird bereitgestellt.
• Period – Elemente werden anhand der beim Setup bereitgestellten Antwortenerstellt. Die Benutzer können später eine alternative Hierarchie hinzufügen. DiePerioden "Anfangsbestand" und "Jahr gesamt" werden bereitgestellt.
• Years – Die Anzahl der Jahre, die Historie und die zukünftigen Jahre werdenanhand der bei der Anwendungserstellung ausgewählten Werte aufgelöst. Einübergeordnetes Element "Alle Jahre" wird bereitgestellt. Weitere Jahre könnenspäter hinzugefügt werden. Die Standardanzahl für die Jahre lautet 10.
• Scenario – Fünf Szenarios werden bereitgestellt: Plan, Ist, Prognose, Abweichungund Abweichungskommentare.
• Version – Drei Versionen werden bereitgestellt: Basis, Was-wäre-wenn und Final.Hierarchische Versionen sind zulässig, beispielsweise "Basis" (untergeordnetesElement) + "Was-wäre-wenn" (untergeordnetes Element) = "Final"(übergeordnetes Element).
Reportinganwendungen erstellen
Anwendung erstellen 2-3
Hinweis:
Generische Elemente werden den Dimensionen nicht hinzugefügt.
So erstellen Sie eine Reportinganwendung:
1. Klicken Sie auf Reporting.
2. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung für die Anwendung ein.
Hinweis:
Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter Benennungseinschränkungen zu erfüllen.
3. Die Anwendung stellt Setupoptionen bereit, die Sie auswählen können, um einenersten Rahmen für Ihren Planungsprozess zu erstellen. Hilfe bei der Auswahl vongeeigneten Optionen finden Sie unter Setupoptionen auswählen.
4. Überprüfen Sie im Übersichtsfenster, ob Ihre Auswahl richtig ist, und klicken Sieauf Erstellen.
Nachdem Sie die Anwendung erstellt haben, laden Sie Werte in die Anwendung,indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
• Metadaten können mit der Importfunktion importiert werden. Informationenhierzu finden Sie unter Metadaten importieren.
• Füllen Sie Daten aus, indem Sie sie aus dem Quellsystem importieren.Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren und exportieren.
Beispielanwendungen erstellenPlanning bietet eine Beispielanwendung namens Vision, mit der Sie schnell eineAnwendung erstellen können, die Artefakte und Daten enthält.
Hinweis:
Informationen zum Erstellen einer Standardanwendung finden Sie unter Standardanwendungen erstellen.
Wenn Sie die Beispielanwendung automatisch erstellen möchten, klicken Sie aufStandard, Beispiel. Sobald die Erstellung der Anwendung (nach mehreren Minuten)abgeschlossen ist, wird die Meldung Anwendung erfolgreich erstellt angezeigt.
Informationen zum Verwalten der Anwendung nach ihrer Erstellung finden Sie unter Anwendungen verwalten.
Standardanwendungen erstellenBei einer Standardanwendung handelt es sich um eine erweiterte Anwendung mitzwei Cubes. Bei Bedarf können weitere Cubes hinzugefügt werden. Komplexe
Beispielanwendungen erstellen
2-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Geschäftslogik wie Geschäftsregeln und -zuteilungen wird unterstützt. EineStandardanwendung kann nicht in eine Reportinganwendung konvertiert werden.
Kennzeichen einer Standardanwendung:
• Sie ermöglicht das Hinzufügen weiterer Dimensionen.
• Sie aktiviert Sandboxes für die Block Storage Cubes, die beim Erstellen derAnwendung erstellt werden. (Sie können Sandboxes auch für benutzerdefinierteCubes aktivieren, wenn Sie den Cube erstellen.)
• Sie unterstützt benutzerdefinierte Kalender (bis zu Wochen des Monats).
• Sie unterstützt Geschäftsregeln.
• Sie lässt Elementformeln zu.
• Sie kann nicht in eine Reportinganwendung konvertiert werden.
• Sie kann in eine Enterprise-Anwendung konvertiert werden.
Hinweis:
Informationen zum Konvertieren einer Standardanwendung in eineEnterprise-Anwendung finden Sie unter Standard- oderReportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren.
So erstellen Sie eine Standardanwendung:
1. Klicken Sie auf Standard.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung für die Anwendung ein.
Hinweis:
Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter Benennungseinschränkungen zu erfüllen.
4. Die Anwendung stellt Setupoptionen bereit, die Sie auswählen können, um einenersten Rahmen für Ihren Planungsprozess zu erstellen. Eine Beschreibung derSetupoptionen finden Sie unter Setupoptionen auswählen.
5. Überprüfen Sie im Übersichtsfenster, ob Ihre Auswahl richtig ist, und klicken Sieauf Erstellen.
Nachdem Sie eine Standardanwendung erstellt haben, laden Sie Werte in dieAnwendung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
• Importieren Sie Metadaten mit der Importfunktion. Informationen hierzu findenSie unter Metadaten importieren.
• Füllen Sie Anwendungsdaten aus, indem Sie sie aus dem Quellsystemimportieren. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren undexportieren.
Standardanwendungen erstellen
Anwendung erstellen 2-5
Setupoptionen auswählenSiehe auch:
Kalender einrichtenRichten Sie den Kalender für die Anwendung ein. Sie können dieBasiszeitperiode (Häufigkeit), Start- und Endjahre und dieGeschäftsperiode festlegen und rollierende Prognosen aktivieren.
Währungen einrichtenLegen Sie die Hauptwährung für die Anwendung fest, und geben Sie an,ob die Anwendung mehrere Währungen unterstützt.
Cube-Namen anpassenGeben Sie benutzerdefinierte Namen für die in der Anwendungverwendeten Eingabe- (Block Storage) und Reporting-Cubes (AggregateStorage) an.
Custom-Dimensionen und Metadaten einrichtenKategorisieren Sie Datenwerte in Dimensionen. Darüber hinaus könnenSie bis zu 13 Custom-Dimensionen erstellen.
Kalender einrichtenRichten Sie den Kalender für die Anwendung ein. Sie können die Basiszeitperiode(Häufigkeit), Start- und Endjahre und die Geschäftsperiode festlegen und rollierendePrognosen aktivieren.
Der Kalender bestimmt die Häufigkeiten in der Anwendung, Start- und Endjahre, denersten Monat des Geschäftsjahres (sofern monatlich) oder das Startdatum der erstenGeschäftsperiode (sofern wöchentlich oder vierteljährlich). Außerdem können Sierollierende Prognosen sowie die Periodendauer aktivieren.
Legen Sie für das Geschäftsjahr den ersten Monat des Geschäftsjahrs fest, und gebenSie an, ob das Geschäftsjahr mit demselben oder dem vorherigen Kalenderjahrbeginnt. Später können Sie Berechnungen basierend auf dem Kalenderjahr einrichten,z.B. mit Formelausdrücken. Beachten Sie beim Einrichten von Formeln für eineAnwendung, dass Formelausdrücke wie [TPDate] und [FirstDate] je nachdem, ob dieAnwendung im selben oder im vorherigen Kalenderjahr beginnt, zu unterschiedlichenErgebnissen führen.
So richten Sie den Kalender ein:
1. Wählen Sie die Planungshäufigkeit aus:
• Monatlich
• Wöchentlich
• Vierteljährlich
• Benutzerdefiniert
2. Wählen Sie das Start- und Endjahr für die Anwendung aus.
3. Geben Sie Informationen für das Geschäftsjahr basierend auf derPlanungshäufigkeit an:
Setupoptionen auswählen
2-6 Oracle Cloud Planning verwalten
• Wählen Sie für Monatlich den ersten Monat des Geschäftsjahres aus.
• Geben Sie für Wöchentlich und Vierteljährlich das Startdatum der erstenGeschäftsperiode an.
4. Wenn Sie die Häufigkeit auf Monatlich setzen, wählen Sie eine Option für dieWochenaufteilung aus: Gleichmäßig, 445, 454 oder 544.
Mit dem Wert für "Wochenaufteilung" legen Sie das Muster für dieMonatsaufteilung fest, die auf der Anzahl der Geschäftswochen in einem Monatbasiert. Von dieser Auswahl hängt ab, wie Daten in Übersichtszeitperiodeninnerhalb der Basiszeitperiode aufgeteilt werden. Wenn ein Benutzer Daten inÜbersichtszeitperioden, wie z.B. Quartale, eingibt, wird der Wert auf dieBasiszeitperioden in der Übersichtszeitperiode aufgeteilt.
Wenn Sie ein anderes Wochenaufteilungsmuster als Gleichmäßig auswählen,behandelt die Anwendung Quartalswerte so, als wären sie in 13 Wochen unterteilt,und teilt die Wochen entsprechend dem ausgewählten Muster auf. Wird also z.B.5-4-4 ausgewählt, hat der erste Monat im Quartal fünf Wochen, und die beidenletzten Monate im Quartal haben vier Wochen.
5. Entscheiden Sie, ob rollierende Prognosen aktiviert werden sollen, und legen Siedie Periodendauer fest. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zurollierenden Prognosen.
Währungen einrichtenLegen Sie die Hauptwährung für die Anwendung fest, und geben Sie an, ob dieAnwendung mehrere Währungen unterstützt.
So richten Sie die Währung ein:
1. Wählen Sie während des Anwendungssetups die Hauptwährung für dieAnwendung aus.
2. Geben Sie an, ob die Anwendung mehr als eine Währung unterstützt. Ist dies derFall, wählen Sie eine der folgenden Optionen für mehrere Währungen aus:
• Standard - Erstellt die Währungsdimension und eine ausgeblendeteDimension namens "HSP_Rates" zum Speichern der Wechselkurse.Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonStandardanwendungen mit mehreren Währungen. Nicht verfügbar für dieAnwendungstypen "Modul" und "Benutzerdefiniert".
• Vereinfacht - Erstellt die Währungsdimension und fügt zusätzliche Kontenzum Speichern der Wechselkurse hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Verwendung von vereinfachten Anwendungen mitmehreren Währungen.
Diese Option kann in der fertigen Anwendung nicht mehr geändert werden. DieUnterstützung mehrerer Währungen ist, unabhängig von der jeweiligenBasiswährung, für Elemente der Ebene 0 verfügbar. Für alle Cubes werdendieselben Währungen und Wechselkurse verwendet.
Setupoptionen auswählen
Anwendung erstellen 2-7
Informationen zur Verwendung von vereinfachten Anwendungen mit mehrerenWährungen
In einer vereinfachten Anwendung mit mehreren Währungen wird der Anwendungeine einzelne Currency-Dimension hinzugefügt. Die Wechselkurse werden in derAccounts-Dimension gespeichert.
Im Folgenden wird der Workflow beim Arbeiten mit einer vereinfachten Anwendungmit mehreren Währungen beschrieben:
1. Wählen Sie bei der Anwendungserstellung eine Hauptwährung aus, die in dergesamten Anwendung bei einer Währungsumrechnung herangezogen werdensoll.
2. Erstellen Sie nach der Anwendungserstellung in der Currency-Dimension für jedeWährung in der Anwendung ein Währungselement. Die erstelltenWährungselemente werden unter Eingabewährungen aufgeführt. Daten werdenin eine Eingabewährung eingegeben oder geladen. Daten können außerdem inmehrere Eingabewährungen für eine beliebige Kombination eingegeben odergeladen werden, z.B. Entity und Account.
3. Beim Erstellen eines Währungselements können Sie festlegen, ob die hinzugefügteWährung auch als Berichtswährung verwendet werden soll. Wählen Sie dieOption Berichtswährung aus, um eine Währung als Berichtswährung zuverwenden.
Hinweis:
Jede Anwendung enthält eine Hauptwährung und kann mehrereBerichtswährungen enthalten.
4. Sie können der Currency-Dimension Sicherheit zuweisen, um die Elemente derCurrency-Dimension basierend auf dem Benutzerzugriff schreibgeschützt zumachen. Um Sicherheit für die Currency-Dimension zu aktivieren, klicken Sie aufdie Registerkarte Dimensionseigenschaften bearbeiten, und wählen SieSicherheit anwenden aus. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
5. Bei vereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen mit einembenutzerdefinierten Aggregate Storage Cube müssen Sie die Account-, Period-und Currency-Dimensionen für den benutzerdefinierten Aggregate Storage Cubeaktivieren. Alle Dimensionen sind in standardmäßigen Aggregate Storage Cubesstandardmäßig aktiviert, müssen für benutzerdefinierte Aggregate Storage Cubesjedoch manuell aktiviert werden. Um die Account-, Period- und Currency-Dimensionen für benutzerdefinierte Aggregate Storage Cubes zu aktivieren,bearbeiten Sie die Dimensionseigenschaften für jede Dimension, und aktivierenSie sie für den Aggregate Storage Cube. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
6. Aktualisieren Sie die Anwendung. Mit der Regel Währungen berechnen werdendie Eingabewerte aus der aktuellen Währung in die Berichtswährungenumgerechnet. Die Wechselkurse von der Eingabewährung in die Hauptwährungder Anwendung werden berechnet. Eine Eingabewährung wird anhand vonTriangulation in alle Berichtswährungen umgerechnet.
Setupoptionen auswählen
2-8 Oracle Cloud Planning verwalten
7. Geben Sie Wechselkursdaten in das Wechselkursformular ein, das bei derAnwendungserstellung automatisch erstellt und vordefiniert wurde. DasWechselkursformular hat den Namen Wechselkurse in Hauptwährung, z.B.Wechselkurse in USD. Geben Sie die Wechselkurse nach Periode für alleEingabewährungen in die Hauptwährung ein. Sie müssen die Werte für alleSchnittmengen eingeben, unter denen die umgerechneten Daten angezeigtwerden sollen.
Hinweis:
Sie können die Wechselkursvorlage auch exportieren, umWährungsumrechnungskurse einzugeben und zu laden. Informationen hierzufinden Sie unter Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehrerenWährungen importieren.
Wechselkurse werden in der Account-Dimension gespeichert und enthalten dieEnd- und Durchschnittskurse, mit denen Fremdwährungen in die Hauptwährungumgerechnet werden. Diese Kurse befinden sich in den durchschnittlichenWechselkursen und den Endwechselkursen. Sie sind gesperrt und können nichtgelöscht werden. Benutzer mit Anzeigeberechtigungen können die Kurse für dieWährungen im Formular Wechselkurse in Hauptwährung anzeigen.
Hinweis:
Kontoelemente unter einem Wechselkurskonto können nicht verschobenwerden, weil das Wechselkurskonto gesperrt ist. Um ein Wechselkurselementaus dem Wechselkurskonto zu verschieben, müssen Sie es zunächst löschenund anschließend am neuen Speicherort erneut hinzufügen.
8. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Anzeigen der Berichtswährungswerte:
• Regel Währungen berechnen in einem Formular - Fügen Sie imDateneingabeformular die Geschäftsregel Währungen berechnen hinzu. Umdiese Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf das Menü Aktion, und wählen Siedann die Option Geschäftsregel aus. Sie können dieGeschäftsregeleigenschaften Nach dem Speichern ausführen oder Vor demLaden ausführen verwenden. Wenn Daten für die Eingabewährungeingegeben werden und die Regel "Währungen berechnen" ausgeführt wird,wird die Währung umgerechnet und im Formular "Berichtswährung"angezeigt.
Setupoptionen auswählen
Anwendung erstellen 2-9
Hinweis:
– Stellen Sie sicher, dass alle erstellten Formulare in Bezug auf Szenario,Version und Jahr dieselbe Schnittmenge wie das Formular Wechselkursein Hauptwährung aufweisen.
– Stellen Sie sicher, dass Eingabe- und Umrechnungsformular dieselbeStruktur aufweisen und sich lediglich in der Währung unterscheiden.
– Ordnen Sie die Regel Währungen berechnen den Formularen zu, indenen die Eingabe bereitgestellt wird. Sie können Formulare soeinrichten, dass diese Regeln beim Speichern von Daten im Formularautomatisch ausgeführt werden. Andernfalls müssen Benutzer die Regelmanuell starten, um Daten aus einer Währung in die Berichtswährungenumzurechnen. Nachdem die Regel ausgeführt wurde, können Sie dieumgerechneten Werte anzeigen. Öffnen Sie dazu das Formular, für dasSie die umgerechneten Werte anzeigen möchten, oder wählen Sie in derCurrency-Dimension das Element dieser Währung aus.
– Die Regel Währungen berechnen ist Formularen in einem Block StorageCube zugeordnet. Die vereinfachte Währungsumrechnung wird fürAggregate Storage Cubes nicht unterstützt.
– Sie können Währungsberechnungen in Formularen undBatchwährungsregeln basierend auf dem für die Szenariozeitperiodedefinierten Bereich einschränken. Wählen Sie unterAnwendungseinstellungen für Währungsberechnung auf Basis derSzenariozeitperiode aktivieren die Option Ja aus.
• Benutzerdefinierte Regel erstellen und starten - Um eine benutzerdefinierte
Regel zu erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Navigator undanschließend unter Erstellen und verwalten auf Währungsumrechnung.Geben Sie unter Währung die Berichtswährung ein. Geben Sie anschließendDetails zu Szenario, Versionstyp und Version ein. Geben Sie die Jahre an,für die Sie die Währungsumrechnungsregel berechnen möchten. Klicken Sieauf Speichern. Klicken Sie zum Starten der Regel auf der Homepage aufRegeln. Klicken Sie rechts neben der Geschäftsregel auf Starten.
Hinweis:
Wenn Sie die Währungsberechnung auf Basis der Szenariozeitperiodeaktiviert haben, können Sie keine Jahre angeben, und Sie können nur einSzenario angeben.
Hinweis:
Das Verhalten des Skripts zur Währungsumrechnung (Annehmen derberechneten Währungen basierend auf der Szenariodefinition oder nicht) istabhängig von der Anwendungseinstellung zum Zeitpunkt derSkriptgenerierung. Informationen hierzu finden Sie unter WelcheAnwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.
Setupoptionen auswählen
2-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Daten in Planning-Formularen automatisch inBerichtswährungen umrechnen.
Daten in Planning automatisch inBerichtswährungen umrechnen
Informationen zur Verwendung von Standardanwendungen mit mehreren Währungen
Wenn Sie mit Planning vertraut sind, ist Ihnen auch der Ansatz der Verwendung vonStandardanwendungen mit mehreren Währungen bekannt. Dieser Ansatz kommt beiIhren aktuellen Planning-Anwendungen zum Tragen.
Wenn Sie beim Erstellen der Anwendung die Option für Standardanwendungen mitmehreren Währungen auswählen, werden zwei zusätzliche Dimensionen erstellt,"Currency" und "HSP_Rates". Sie können weitere Währungen als Elemente derCurrency-Dimension hinzufügen. Die HSP_Rates-Dimension ist eine ausgeblendeteDimension, in der Wechselkurse gespeichert werden. Diese Dimension beinhaltet diefolgenden und andere Elemente zum Speichern von Wechselkursen:
• Hsp_InputValue - Speichert Datenwerte
• Hsp_InputCurrency - Speichert Währungstypen für Datenwerte
Weitere Informationen finden Sie unter Hsp_Rates-Dimension fürStandardanwendungen mit mehreren Währungen.
Bei Konten mit dem Datentyp "Währung" können Sie einen der folgendenWechselkurstypen auswählen:
• Historisch
• Durchschnitt
• Ende
Weitere Informationen finden Sie unter Datentyp und Wechselkurstyp.
Auf Basis des Wechselkurstyps wird dem in der Währungsumrechnung verwendetenKonto ein benutzerdefiniertes Attribut zugeordnet. Sie können einer Währung eineEntity zuweisen. Wenn Sie beispielsweise der Währung "USD" die Entity "USA"zuweisen, ist im Formular für die Entity "USA" die lokale Währung "USD".
Sie können mehrere Wechselkurstabellen erstellen, von denen jede ein anderesGeschäftsszenario darstellt. Jedes Szenario kann nur mit einer Wechselkurstabelleverknüpft werden.
Sie können eine Regel zur Währungsumrechnung ausführen, mit der die Regel zurLaufzeit auf Basis der im Formular enthaltenen Elemente generiert wird. Für dieseRegel kann festgelegt werden, dass sie, je nach Anforderung, beim Speichern oderLaden des Formulars ausgeführt wird.
Weitere Informationen zur Verwendung von Standardanwendungen mit mehrerenWährungen finden Sie unter Dimensionen verwalten.
Setupoptionen auswählen
Anwendung erstellen 2-11
Cube-Namen anpassenGeben Sie benutzerdefinierte Namen für die in der Anwendung verwendetenEingabe- (Block Storage) und Reporting-Cubes (Aggregate Storage) an.
Sie können die Namen für die Cubes nur bei der Anwendungserstellung anpassen.Wenn bei der Anwendungserstellung keine Cube-Namen angegeben werden, wird alsName des Cubes für die Eingabe (Block Storage) standardmäßig "Plan1" und als Namedes Cubes für das Reporting (Aggregate Storage) standardmäßig derAnwendungsname verwendet.
Achtung:
Nachdem ein Cube hinzugefügt wurde, kann er nicht mehr umbenannt odergelöscht werden.
So passen Sie die Cube-Namen an:
1. Geben Sie unter Name des Eingabe-Cubes den Namen des Cubes für dieDateneingabe (Block Storage) ein.
2. Geben Sie unter Name des Reporting-Cubes den Namen des Cubes für dasReporting (Aggregate Storage) ein.
An diesem Punkt im Anwendungserstellungsprozess können Sie auch Sandboxesaktivieren. Informationen zu Sandboxes finden Sie unter Sandboxes verwalten.
Custom-Dimensionen und Metadaten einrichtenKategorisieren Sie Datenwerte in Dimensionen. Darüber hinaus können Sie bis zu13 Custom-Dimensionen erstellen.
Die Anwendung enthält zwei Custom-Dimensionen: "Account" und "Entity".Verwenden Sie die Account- und die benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenanzugeben, die von Benutzern bezogen werden sollen. Mit der Entity-Dimensionkönnen Sie den Fluss der Planungsinformationen in der Organisation modellieren undden Planprüfungspfad festlegen.
Wenn Sie während der Anwendungserstellung die Option für Standardanwendungenmit mehreren Währungen ausgewählt haben, enthält die Anwendung die Dimension"Hsp_Rates" für das Speichern von Wechselkursen. Diese Dimension beinhaltet diefolgenden und andere Elemente zum Speichern von Wechselkursen:
• Hsp_InputValue - Speichert Datenwerte
• Hsp_InputCurrency - Speichert Währungstypen für Datenwerte
Ausführliche Informationen zu Custom-Dimensionen und Hsp_Rates finden Sie unter Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Setupoptionen auswählen
2-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Sie können Elementnamen manuell eingeben oder Elemente für die Account-,Entity- und Custom-Dimension einrichten, indem Sie sie ausMetadatendateien importieren. Exportieren Sie für einen Import ausMetadaten zunächst die Metadaten für jede Dimension in eine Flat File, undimportieren Sie anschließend in diesem Fenster durch Navigieren zu dieserFlat File die entsprechenden Metadaten. Anweisungen zum Erstellen der FlatFile finden Sie unter Importdatei erstellen.
So richten Sie Custom-Dimensionen ein:
1. Um eine Dimension hinzuzufügen oder eine vorab ausgefüllte Dimensionumzubenennen, geben Sie rechts neben Dimensionstyp in der SpalteDimensionsname den Namen der Dimension ein.
Dimensionsnamen dürfen bis zu 80 Zeichen lang sein und Leerzeichen enthalten.
2. Geben Sie für jede Dimension die Namen der zugehörigen Elemente ein.
Beispiel: Für die Version-Dimension können Sie Budget2014 eingeben. Siekönnen später Elemente hinzufügen.
In der Spalte Anzahl Datensätze wird entweder die Anzahl der eingegebenenElemente oder die Anzahl der Elemente in der Flat File angezeigt.
3. Optional: Wenn Sie Metadaten für eine Account-, Entity- oder Custom-Dimensionaus einer Flat File importieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen.
Verwenden Sie diese Methode zum Importieren kleinerer Dimensionen (z.B.maximal 1.000 Elemente). Verwenden Sie die Methode "Importieren/Exportieren"(siehe Daten und Metadaten importieren und exportieren) für inkrementelleAktualisierungen oder zum Laden größerer Dimensionen.
Anweisungen zum Erstellen von Flat Files finden Sie unter Importdatei erstellen.Wenn die Anzahl der in der Flat File enthaltenen Elemente zu einerBeeinträchtigung der Anwendungsperformance führen würde, wird ein Fehlerangezeigt, und die Anzahl der angezeigten Datensätze ist 0 (null).
4. Klicken Sie auf Erstellen.
5. Wenn Sie weitere zu ladende Metadaten haben, fahren Sie mit Metadatenimportieren fort.
An Produkttour teilnehmenWenn Sie auf An einer schnellen Produkttour teilnehmen klicken, erhalten Sienützliche Informationen zu den ersten Schritten mit der Anwendung. Dort werdenzudem Best Practices zum Ermitteln Ihrer Anforderungen und Entwerfen IhrerAnwendung, Tutorials für die Verwaltung der Anwendung und Links zumHilfecenter bereitgestellt, in dem sich die Dokumentationsbibliothek befindet.
So nehmen Sie an der Produkttour teil:
1. Klicken Sie auf An einer schnellen Produkttour teilnehmen.
An Produkttour teilnehmen
Anwendung erstellen 2-13
2. Klicken Sie auf die Schaltflächen am unteren Bildrand, um durch die Tour zublättern.
An Produkttour teilnehmen
2-14 Oracle Cloud Planning verwalten
3Zugriffsberechtigungen festlegen
Weisen Sie Zugriffsberechtigungen für Anwendungsartefakte, z.B. Dimensionen,Formulare, Dashboards und Aufgabenlisten, zu.
Siehe auch:
Informationen zur Benutzer- und Rollenverwaltung
Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werden können
Arten von Zugriffsberechtigungen
Berechtigungen für Artefakte verwalten
Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellen
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen
Informationen zur Benutzer- und RollenverwaltungFür ein Höchstmaß an Sicherheit verwendet Planning verschiedene Sicherheitsebenen.Infrastrukturkomponenten, die von Oracle implementiert und verwaltet werden,schaffen eine sichere Umgebung für die Anwendung.
Sicherheit auf Geschäftsprozessebene wird durch die folgenden Mechanismengewährleistet, durch die nur autorisierten Benutzern der Zugriff auf die Anwendungerlaubt wird:
• Single Sign-On (SSO)
• Rollenbasierter Zugriff auf den Geschäftsprozess
Globale Rollen werden über Oracle Cloud Identity Console erteilt. Informationenhierzu finden Sie in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud for Administrators.
Zugriffsberechtigungen werden über die Anwendungsschnittstelle erteilt und sind indiesem Kapitel beschrieben.
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Zugriffsberechtigungen festlegen 3-1
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie in Planning dieSicherheit mit der Zugriffskontrolleverwalten und Zugriffsberechtigungeneinrichten. In den Abschnitten diesesTutorials zum Hintergrund und zumÜberblick über die Sicherheit in Planningwerden die Sicherheitsebenen in Planningbeschrieben.
Sicherheit in Planning einrichten
Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werdenkönnen
Sie können Berechtigungen folgenden Elementen zuweisen:
• Dimensionen, einschließlich benutzerdefinierter Dimensionen
Hinweis:
Weisen Sie Elementen Berechtigungen zu, indem Sie dieDimensionseigenschaft Sicherheit anwenden aktivieren. Wenn Sie dieEinstellung Sicherheit anwenden nicht festlegen oder löschen, können alleBenutzer auf die Elemente der Dimension zugreifen. Standardmäßig werdenfür die Dimensionen Konto, Entity, Szenario und VersionZugriffsberechtigungen festgelegt. Optional können Sie diese Option für dieDimensionen Period und Years sowie für Custom-Dimensionen aktivieren.Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften imvereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
• Startberechtigungen für Regeln
• Regelordner
• Formulare
• Dashboards
• Infolets
• Formularordner
• Dashboard-Ordner
• Infolet-Ordner
• Aufgabenlisten
• Groovy-Vorlagen
Arten von ZugriffsberechtigungenZugriffsberechtigungen umfassen "Lesen", "Schreiben" und "Keine". Sie können auchfestlegen, wer welche Regeln starten kann.
Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werden können
3-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Starten: Gewährt Startberechtigungen
Hinweis:
View-Benutzertypen haben keine Schreibberechtigung fürDimensionselemente und können keine Regeln starten, die Runtime Promptsder Typen Element, Dimension oder Elementbereich oderdimensionsübergreifende Runtime Prompts enthalten. Sie können jedochRegeln starten, die andere Runtime Prompts (z.B. Datentyp) haben.
• Kein Start: Gewährt keine Startberechtigungen
Hinweis:
Wenn ein Benutzer aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit für eine Regel dieBerechtigung "Starten" übernimmt, ihm aber gleichzeitig auch dieZugriffsberechtigung "Kein Start" zugewiesen ist, weil er einer weiterenGruppe angehört, hat die stärker einschränkende Zuweisung "Kein Start"Vorrang.
Sie können Zugriffsberechtigungen für jeden Benutzer und jede Gruppe festlegen.Wenn Sie einen Benutzer einer Gruppe zuweisen, erwirbt der Benutzer dieZugriffsberechtigungen der Gruppe. Wenn die Zugriffsberechtigungen des Benutzersin Konflikt mit denen seiner Gruppe stehen, haben die Zugriffsberechtigungen desBenutzers Vorrang.
Berechtigungen übernehmen
Die Übernahme bestimmt die Zugriffsberechtigungen des Benutzers oder der Gruppe.Sie können ein Attribut festlegen, damit die einem Element untergeordneten oder vonihm abhängigen Elemente seine Berechtigungen übernehmen. ZugewieseneBerechtigungen haben Vorrang vor geerbten Berechtigungen. Sie können ein Elementin die festgelegten Berechtigungen einschließen oder davon ausschließen.
Tabelle 3-1 Optionen für die Übernahme von Zugriffsberechtigungen
Übernahmeoption Berechtigungszuweisung
Element Gilt nur für das aktuell ausgewählte Element
Untergeordnete Elemente Gilt für alle untergeordneten Elemente aufder Ebene unterhalb des aktuellausgewählten Elements
IUntergeordnete Elemente Gilt für das aktuell ausgewählte Element undalle untergeordneten Elemente auf der Ebeneunterhalb davon
Abhängiges Element Gilt für alle abhängigen Elemente unterhalbdes aktuell ausgewählten Elements
IAbhängiges Element Gilt für das aktuell ausgewählte Element undalle abhängigen Elemente unterhalb davon
Arten von Zugriffsberechtigungen
Zugriffsberechtigungen festlegen 3-3
So werden Berechtigungen ausgewertet
Beim Auswerten von Berechtigungen erteilt die Anwendung den Vorrang infolgender Reihenfolge:
1. Sicherheit auf Rollenebene. Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" habenBerechtigungen für alle Anwendungselemente.
2. Benutzern der Typen "Poweruser", "Benutzer" und "Leseberechtigter" werdenBerechtigungen speziell für Benutzer zugewiesen.
3. Berechtigungszuweisungen, die durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppeerworben werden.
Hinweis:
Wenn ein Element zwei Gruppen angehört, deren Elementen unterschiedlicheBerechtigungen zugewiesen sind, hat die am wenigsten einschränkendeBerechtigung Vorrang. Beispiel: Wenn einem Element durch eine Gruppe eineLeseberechtigung und durch eine andere Gruppe eine Schreibberechtigungzugewiesen ist, hat die Schreibberechtigung Vorrang. Wenn einem Elementjedoch durch eine Gruppe keine Berechtigung (Keine) zugewiesen ist, hat diesVorrang vor der Lese- und Schreibberechtigung.
4. Zuweisungen auf übergeordneter Ebene (z.B. durch übergeordnete Elemente oderOrdner).
Berechtigungen für Artefakte verwaltenSiehe auch:
Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln undOrdner
Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen
Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen
Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln und OrdnerServiceadministratoren können Artefakten (Formularen, Dashboards und Infolets),Regeln und Ordnern Berechtigungen zuweisen.
Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Dimensionlemente finden Sieunter Arten von Zugriffsberechtigungen und Zugriff auf Dimensionselementezuweisen.
Grundsätze:
• Formulare, Dashboards und Infolets:
– Benutzer und Poweruser können Daten nur in Formularen anzeigen oder inFormulare eingeben, für die sie eine Berechtigung haben. (Sie könnenaußerdem nur mit Elementen arbeiten, für die sie eine Berechtigung haben.)
– Serviceadministratoren und Poweruser können Formulare, Dashboards undInfolets entwerfen.
Berechtigungen für Artefakte verwalten
3-4 Oracle Cloud Planning verwalten
– Poweruser können auf Formulare, Dashboards und Infolets zugreifen, die sieerstellt haben oder für die sie von einem Serviceadministrator Berechtigungenerhalten haben.
– Serviceadministratoren haben die Berechtigungen "Schreiben" für alleDimensionselemente, Formulare, Dashboards und Infolets.
• Regeln:
– Benutzer und Poweruser können nur Regeln anzeigen und starten, für dieihnen eine Startberechtigung zugewiesen wurde.
– Regelsets erben Startberechtigungen aus den Regeln, die im Regelsetenthalten sind.
• Ordner:
– Benutzer, denen Berechtigungen für einen Ordner zugewiesen wurden,können auf die Elemente in diesem Ordner zugreifen, sofern ihnen nichtspeziellere Berechtigungen zugewiesen wurden. Ähnlich verfügen Benutzerüber eine Startberechtigung für die Calculation Manager-Regeln in Ordnern,für die ihnen Berechtigungen zugewiesen wurden, sofern ihnen nichtspeziellere Berechtigungen zugewiesen wurden.
– Wenn Sie einem Ordner eine Berechtigung zuweisen, übernehmen alleUnterordner dieses Ordners diese Berechtigung.
– Wenn Sie einem Ordner spezielle Berechtigungen (z.B. "Kein" oder"Schreiben") zuweisen, hat diese Berechtigung Vorrang vor der Berechtigungfür den übergeordneten Ordner. Beispiel: Wenn ein Benutzer eineSchreibberechtigung für Ordner1 hat, der Ordner2 enthält, für den derBenutzer keine Berechtigung hat, kann der Benutzer Ordner1 öffnen, siehtjedoch Ordner2 nicht.
– Wenn Sie spezielle Berechtigungen für den Zugriff (z.B. "Starten") auf einenCalculation Manager-Ordner zuweisen, haben diese ZugriffsberechtigungenVorrang vor den Zugriffsberechtigungen des übergeordneten Ordners.Beispiel: Wenn ein Benutzer eine Startberechtigung für Regelordner1 hat, derRegelordner2 enthält, für den der Benutzer keine Startberechtigung hat, kannder Benutzer Regelordner1 öffnen, sieht jedoch Regelordner2 nicht.
– Wenn ein Benutzer die Berechtigung "Kein" für den Ordner "Folder1" hat, derdas Formular "Form1" enthält, für das der Benutzer die Berechtigung"Schreiben" hat, kann der Benutzer Folder1 und Form1 anzeigen.
– Wenn ein Benutzer keine Startberechtigung für den Calculation Manager-Ordner "Regelordner1" hat, der die Regel "Regel1" enthält, für die derBenutzer über eine Startberechtigung verfügt, kann der BenutzerRegelordner1 und Regel1 anzeigen.
Informationen zu Verfahren finden Sie unter Berechtigungen für Artefakte undOrdner hinzufügen, ändern und entfernen und Berechtigungen für Regeln undRegelordner hinzufügen, ändern und entfernen.
Berechtigungen für Artefakte verwalten
Zugriffsberechtigungen festlegen 3-5
Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen
Die Berechtigungen, die Artefakten (Formulare, Dashboards und Infolets) undOrdnern zugewiesen sind, beziehen sich auf das Ändern von Artefakten undOrdnerdefinitionen und nicht auf die zugrunde liegenden Daten.
So weisen Sie Berechtigungen für Artefakte und Ordner zu:
1. Klicken Sie auf Daten, Dashboards oder Infolets.
2. Klicken Sie neben dem Artefakt oder Ordner auf das Symbol "Aktionen", undklicken Sie auf Berechtigung zuweisen.
Hinweis:
Sie können immer nur einem Artefakt oder Ordner Berechtigungen zuweisen.
3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Wenn Sie Berechtigungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Benutzer/Gruppe hinzufügen, und wählen Sie dann aus der Liste verfügbarer Benutzerund Gruppen aus.
• Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Berechtigungstyp zubearbeiten:
– Klicken Sie auf Lesen, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppen dasArtefakt oder den Ordner in der Liste anzeigen, die zugehörigenInformationen jedoch nicht erstellen, bearbeiten oder löschen können.
– Klicken Sie auf Schreiben, damit die ausgewählten Benutzer undGruppen das Artefakt oder den Ordner in der Liste anzeigen und diezugehörigen Informationen erstellen, bearbeiten oder löschen können.
– Klicken Sie auf Kein, wenn die ausgewählten Benutzer oder Gruppennicht berechtigt sein sollen, das Artefakt oder den Ordner in der Listeanzuzeigen.
• Wenn Sie Berechtigungen entfernen möchten, klicken Sie auf neben demBenutzer oder der Gruppe.
Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen
So weisen Sie Regeln und Regelordnern Berechtigungen zu:
1. Klicken Sie auf Regeln.
2. Wählen Sie die Regel oder den Regelordner aus, und klicken Sie auf ,Berechtigung zuweisen.
Berechtigungen für Artefakte verwalten
3-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Sie können immer nur einer Regel oder einem Ordner Berechtigungenzuweisen.
3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Wenn Sie Berechtigungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Benutzer/Gruppe hinzufügen, und wählen Sie dann aus der Liste verfügbarer Benutzerund Gruppen aus.
• Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Berechtigungstyp zubearbeiten:
– Klicken Sie auf Starten, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppendie ausgewählten Regeln starten können.
– Klicken Sie auf Kein Start, um zu verhindern, dass die ausgewähltenBenutzer und Gruppen die ausgewählten Regeln starten.
• Wenn Sie Berechtigungen entfernen möchten, klicken Sie auf neben demBenutzer oder der Gruppe.
Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellenSie können aktuelle Zugriffsberechtigungen anzeigen und Berichte drucken.
So erstellen Sie Berichte zu aktuellen Zugriffsberechtigungen für Benutzer undGruppen in der Anwendung:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf "Navigator" und anschließend unterÜberwachen und durchsuchen auf Systemberichte.
2. Klicken Sie auf Zugriffskontrolle.
3. Treffen Sie unter Benutzer oder Gruppe auswählen eine Auswahl aus denverfügbaren Optionen.
4. Wählen Sie im Bereich Verfügbar auf der linken Seite Benutzer oder Gruppen fürBerichte aus, und verschieben Sie sie in den Bereich Ausgewählt.
5. Wählen Sie im Bereich Verfügbare Objekte auf der linken Seite Objekte fürBerichte aus, und verschieben Sie sie in den Bereich Ausgewählte Objekte.
6. Wählen Sie Reporting-Optionen aus:
• Wählen Sie für Übereinstimmenden Typ für Zugriff anzeigen den Zugriff fürdie Anzeige aus: Lesezugriff, Schreibzugriff oder Keiner.
• Geben Sie für die Option Ergebnisse gruppieren nach das Kriterium an, nachdem der Bericht angezeigt werden soll: Benutzer oder Objekte.
Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellen
Zugriffsberechtigungen festlegen 3-7
• Wählen Sie im Abschnitt Berichtstyp Zugewiesener Zugriff oder EffektiverZugriff aus:
Tabelle 3-2 Zugriffsberichtstypen
Berichtstyp Beschreibung Optionen
Zugewiesener Zugriff Fasst von ServiceadministratorenzugewieseneZugriffsberechtigungen zusammen.
Geben Sie an, obZugriffsberechtigungen durch eineElementauswahlbeziehung odereine Gruppenmitgliedschaftzugewiesen werden:
• ÜbereinstimmendeBeziehung für Zugriffanzeigen: Element,Untergeordnete Elemente,Untergeordnete Elemente(enthalten), AbhängigeElemente oder AbhängigeElemente (enthalten).
• Von Gruppe übernommeneanzeigen: Zeigt dieZugriffsberechtigungen an, dievon Benutzern in einer Gruppeübernommen werden.
Effektiver Zugriff
Hinweis: Sie können Berichte des Typs"Effektiver Zugriff" nicht fürGruppen erstellen.
FasstZugriffsberechtigungszuweisungenanhand von Bewertungen in derAnwendung zusammen (z.B. durcheine Elementauswahlbeziehung wiebei untergeordneten Elementenoder durch eineGruppenmitgliedschaft). Dies istsinnvoll, wenn es zu Konflikten vonZugriffsberechtigungen kommt.
Beschreiben Sie den Ursprung dereffektiven Zugriffsberechtigungen,indem Sie die Option Ursprungeffektiven Zugriffs anzeigenaktivieren. Beispiel: Ein Benutzermit dem Namen "JSomebody" kannSchreibzugriffsberechtigungen fürEntity1 haben und einer Gruppe mitdem Namen "Sales" angehören, derLesezugriffsberechtigungen fürEntity1 zugewiesen sind. Bei dieserEinstellung hat "JSomebody"Schreibzugriffsberechtigungen fürEntity1, weil die einer Einzelpersonzugewiesene ZugriffsberechtigungVorrang vor einer durch eineGruppenmitgliedschaftübernommenenZugriffsberechtigung hat.
7. Klicken Sie auf Bericht erstellen.
Mit Zugriffsberechtigungsberichten arbeitenDer Bericht zu Zugriffsberechtigungen wird in Adobe Acrobat angezeigt. Sie könnenüber die Symbolleiste von Adobe Acrobat mit dem Bericht arbeiten.
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufenÄnderungen an Gruppennamen oder der Gruppenmitgliedschaft aus derZugriffskontrolle werden nicht in die Anwendung übernommen. Um dieseÄnderungen zu übernehmen, müssen Sie die Sicherheitsartefakte erneut importieren.
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen
3-8 Oracle Cloud Planning verwalten
So synchronisieren Sie die Informationen nach dem Ändern vonGruppeneigenschaften:
1. Greifen Sie als Serviceadministrator auf die Umgebung zu.
2. Klicken Sie auf Extras, Migration.
3. Exportieren Sie die Sicherheitsartefakte:
a. Klicken Sie auf Planning, und wählen Sie Sicherheit aus.
b. Klicken Sie auf Exportieren.
c. Geben Sie einen Dateinamen an, und klicken Sie auf OK.
d. Prüfen Sie den Migrationsstatusbericht, um einen ordnungsgemäßen Exportsicherzustellen.
e. Klicken Sie auf Schließen.
4. Importieren Sie den erstellten Snapshot:
a. Klicken Sie auf der Seite Migration auf Snapshots.
b. Klicken Sie unter Aktionen neben dem im vorherigen Schritt erstelltenSnapshot auf , Importieren.
c. Klicken Sie auf OK.
d. Prüfen Sie den Migrationsstatusbericht, um einen ordnungsgemäßen Importsicherzustellen.
e. Klicken Sie auf Schließen.
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen
Zugriffsberechtigungen festlegen 3-9
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen
3-10 Oracle Cloud Planning verwalten
4Anwendungen verwalten
Zeigen Sie Anwendungen, Cubes und Dimensionen mit der Anwendungskonsole an,und verwalten Sie sie.
Siehe auch:
AnwendungsüberblickBeginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Anwendungen, Dimensionenund Dimensionselemente verwaltet werden.
Anwendung aktualisierenAktualisieren Sie die Anwendung jedes Mal, wenn Sie Änderungen ander Anwendungsstruktur vornehmen.
Cubes verwaltenVerwenden Sie den Cube-Editor, um Cubes für Standardanwendungenanzuzeigen oder hinzuzufügen.
Dimensionen verwaltenBeginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Dimensionen undDimensionselemente verwaltet werden.
Benutzereinstellungen festlegen
Variablen verwalten
Aktivitätsberichte anzeigenÜberwachen Sie Benutzeraktivitäten mit Aktivitätsberichten.
Daten und Metadaten importieren und exportierenVerschieben Sie Daten und Metadaten mit Planning in die Anwendungund aus der Anwendung.
Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungenimportieren
Importieren Sie Wechselkurse für eine vereinfachte Anwendung mitmehreren Währungen mit einer Vorlage.
Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisierenWichtige Informationen vor der Aktualisierung derAnwendungsdatenbank.
Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügenErfahren Sie, was Aggregate Storage ist und wie Sie es in einerAnwendung verwenden können.
In eine Standardanwendung konvertierenUm die Anzahl der Cubes zu erhöhen und die Logik zu verwenden, diezur Unterstützung von umfassenderen Berechnungen erforderlich ist,
Anwendungen verwalten 4-1
konvertieren Sie eine Reportinganwendung in eineStandardanwendung.
Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungenkonvertieren
In diesem Thema erhalten Sie Informationen zum Konvertieren vonAnwendungen.
Hinweise zur Konvertierung
Anwendungen entfernenSeien Sie beim Entfernen einer Anwendung achtsam.
Uhrzeit für täglichen Wartungsprozess festlegenErfahren Sie, wie Sie die günstigste Zeit zum Starten des täglicheneinstündigen Wartungsprozesses bestimmen und festlegen.
Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen undherunterladen
Im Explorer für Inbox/Outbox können Sie Dateien auf den Serverhochladen oder auf den Computer herunterladen. Sie können die Inbox/Outbox auch verwenden, um Import- und Exportjobs zu planen.
AnwendungsüberblickBeginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Anwendungen, Dimensionen undDimensionselemente verwaltet werden.
Eine Anwendung ist ein zusammengehöriger Satz von Dimensionen undDimensionselementen, der dazu dient, bestimmte Planungsanforderungen zu erfüllen.Jede Anwendung verfügt über eigene Konten, Entitys, Szenarios und andereDatenelemente.
Informationen zum Erstellen einer Anwendung finden Sie unter Anwendungerstellen.
Nachdem Sie eine Anwendung erstellt haben, können Sie diese über dieAnwendungskonsole anzeigen und verwalten. Klicken Sie zum Anzeigen derAnwendungskonsole auf Anwendung, Überblick.
In der Anwendungskonsole werden die Anwendungseigenschaften (einschließlich desAnwendungstyps) und die Anwendungsstatistik angezeigt. Dazu gehören die Anzahlder Aufgaben, Pläne, Regeln und Genehmigungshierarchien in der Anwendung.Außerdem werden die von der Anwendung verwendeten Cubes (fürStandardanwendungen) und Dimensionen (für Reportinganwendungen) angezeigt.
• Klicken Sie zum Anzeigen des Anwendungsüberblicks auf Überblick.
• Klicken Sie zum Verwalten von Cubes auf Cubes. Informationen hierzu finden Sieunter Cubes verwalten.
• Klicken Sie zum Verwalten von Dimensionen auf Dimensionen. Informationenhierzu finden Sie unter Dimensionen verwalten.
• Klicken Sie zum Anzeigen von Aktivitätsberichten auf Aktivität. Informationenhierzu finden Sie unter Aktivitätsberichte anzeigen.
Anwendungsüberblick
4-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Anwendung aktualisierenAktualisieren Sie die Anwendung jedes Mal, wenn Sie Änderungen an derAnwendungsstruktur vornehmen.
An der Anwendung vorgenommene Änderungen werden für Benutzer, dieDateneingabe- und Genehmigungsaufgaben durchführen, erst dargestellt, wenn dieAnwendung aktualisiert wird. Beispiel: Wenn Sie Eigenschaften einesDimensionselements ändern, ein Element hinzufügen oder Zugriffsberechtigungenändern, werden diese Änderungen für Benutzer dargestellt, nachdem Sie dieAnwendung aktualisiert haben.
So aktualisieren Sie die Anwendung:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Hinweis:
Die Anwendung wird während eines Anwendungsupgrades automatischaktualisiert. Wenn bei einem Anwendungsupgrade Aktualisierungsfehlerauftreten, können Sie diese Fehler in der Jobkonsole anzeigen. Diese Fehlerwerden im Job namens Inhaltsupgrade erfasst. Informationen hierzu findenSie unter "Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen.
Cubes verwaltenVerwenden Sie den Cube-Editor, um Cubes für Standardanwendungen anzuzeigenoder hinzuzufügen.
Sie können einer Standardanwendung insgesamt bis zu sieben Cubes hinzufügen.Nachdem ein Cube hinzugefügt wurde, verhält er sich wie alle anderen Cubes.
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Erfahren Sie, wie Sie Cubes verwalten. Cubes in Oracle Planning and
Budgeting Cloud verwalten
Verwandte Themen
• Cubes anzeigen und verwalten
• Cubes hinzufügen
• Cubes löschen
• Cube-Performance verbessern
Cubes anzeigen und verwalten
So können Sie Cubes anzeigen und verwalten:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
Anwendung aktualisieren
Anwendungen verwalten 4-3
2. Klicken Sie auf Cubes.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Zum Anzeigen der Details eines Cubes klicken Sie auf den Namen desgewünschten Cubes.
• Um einen Cube hinzuzufügen, klicken Sie auf Erstellen, geben Sie die Detailszum Cube an, und klicken Sie auf Fertig.
Hinweis:
Beim Erstellen eines neuen Block Storage Cubes können Sie die OptionSandboxes aktivieren auswählen. Durch Auswahl dieser Option ist dieOption Sandboxes aktivieren auch für Versionselemente verfügbar.Informationen hierzu finden Sie unter Sandboxes verwalten.
Details zu Cubes finden Sie unter Cubes hinzufügen.
Hinweis:
Sie können einen Cube nur bei der Anwendungserstellung umbenennen.Nachdem ein Cube hinzugefügt wurde, kann er nicht mehr umbenannt odergelöscht werden.
Cubes hinzufügenSie können insgesamt bis zu sieben Cubes (drei Block Storage-Cubes und dreizugehörige Aggregate Storage-Cubes sowie einen konsolidierenden AggregateStorage-Cube) mit jeweils einem eindeutigen Aggregate Storage-Anwendungsnamenhinzufügen.
Nachdem ein Cube hinzugefügt wurde, verhält er sich wie jeder andere Anwendungs-Cube. Wenn der Cube einer Aggregate Storage-Datenbank zugeordnet ist, gelten dieentsprechenden Einschränkungen für Aggregate Storage.
Hinweis:
Für einen Aggregate Storage-Cube müssen Sie den Namen der Anwendungangeben, die die Datenbank enthalten soll, da eine Aggregate Storage-Datenbank in einer eigenen Anwendung gespeichert sein muss.
Cubes löschen
Siehe auch:
Informationen zum Löschen von Cubes
Jobs zum Löschen von Cubes erstellen
Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen
Jobs zum Löschen von Cubes planen
Cubes verwalten
4-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen zum Löschen von Cubes
Mit der Anwendung können Sie bestimmte Daten in Eingabe- und Reporting-Cubeslöschen. Sie können den Job "Cube löschen" direkt starten oder dessen Ausführung füreinen späteren Zeitpunkt planen.
Hinweis:
Mit dem Job "Cube löschen" werden die Daten gelöscht, die Sie in Eingabe-und Reporting-Cubes angeben. Die Anwendungsdefinition in den relationalenTabellen der Anwendung wird jedoch nicht gelöscht.
Jobs zum Löschen von Cubes erstellen
So erstellen Sie einen Job zum Löschen von Cubes:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktionen, Cube löschen.
3. Klicken Sie auf der Seite zum Löschen von Cubes auf Erstellen, tragen Sie denJobnamen ein, wählen Sie den Cube aus, und wählen Sie dann eine Option zumLöschen aus:
• Alle löschen - Löschen Sie sowohl bei Block Storage-Cubes als auch beiAggregate Storage-Cubes alle Daten innerhalb eines Cubes, die den von Ihnenausgewählten Entitys zugeordnet sind:
– Unterstützende Details
– Kommentare
– Anhänge
– Essbase-Daten
• Nur bei Block Storage-Cubes:
– Blöcke der oberen Ebene - Damit werden Daten in Blöcken der oberenEbene gelöscht.
– Nicht eingegebene Blöcke - Damit werden Daten in nicht eingegebenenBlöcken gelöscht.
– Dynamische Blöcke - Damit werden Daten in dynamischen Blöckengelöscht.
– Leere Blöcke - Blöcke mit #MISSING-Werten löschen
• Nur bei Aggregate Storage-Cubes:
– Alle Aggregationen - Damit werden alle Aggregatsichten gelöscht.
– Teildaten (Basismodus) - Die Daten in der angegebenen Region werden
gelöscht. Mit der Elementauswahl können Sie den Point of Viewauswählen.
Cubes verwalten
Anwendungen verwalten 4-5
* Unterstützende Details
* Kommentare
* Anhänge
* Essbase-Daten, Logisch - Mit dieser Option werden die Eingabezellenin der angegebenen Region mit negativen Kompensierungswerten,die für die zu leerenden Zellen zu dem Wert null führen, in ein neuesDatensegment geschrieben. Die benötigte Zeit für das logischeLöschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Daten, diegelöscht werden. Da ausgleichende Zellen erstellt werden, erhöhtdiese Option die Größe der Datenbank.
* Essbase-Daten, Physisch - Mit dieser Option werden dieEingabezellen in der angegebenen Region physisch aus der AggregateStorage-Datenbank entfernt. Die benötigte Zeit für das physischeLöschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Eingabedatenund nicht zur Größe der Daten, die gelöscht werden. Daher wirddiese Methode in der Regel nur zum Entfernen großer Datensegmenteverwendet.
– Teildaten (Erweiterter Modus) - Die Essbase-Daten werden nur mithilfeeines MDX-Ausdrucks im angegebenen Textfeld gelöscht.
* Essbase-Daten, Logisch - Mit dieser Option werden die Eingabezellenin der angegebenen Region mit negativen Kompensierungswerten,die für die zu leerenden Zellen zu dem Wert null führen, in ein neuesDatensegment geschrieben. Die benötigte Zeit für das logischeLöschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Daten, diegelöscht werden. Da ausgleichende Zellen erstellt werden, erhöhtdiese Option die Größe der Datenbank.
* Essbase-Daten, Physisch - Mit dieser Option werden dieEingabezellen in der angegebenen Region physisch aus der AggregateStorage-Datenbank entfernt. Die benötigte Zeit für das physischeLöschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Eingabedatenund nicht zur Größe der Daten, die gelöscht werden. Daher wirddiese Methode in der Regel nur zum Entfernen großer Datensegmenteverwendet.
4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
5. Um den Job in der Auflistung Cube löschen anzuzeigen, klicken Sie aufAktualisieren.
Informationen zum direkten Starten des Jobs "Cube löschen" oder zum Löschen einesJobs finden Sie unter Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen.
Um die Ausführung eines Jobs "Cube löschen" für sofort, einen späteren Zeitpunktoder in Intervallen zu planen, öffnen Sie die Seite "Jobs". Informationen hierzu findenSie unter Jobs planen.
Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen
So starten Sie einen Job "Cube löschen" sofort oder löschen einen Job:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
Cubes verwalten
4-6 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Klicken Sie auf Aktionen, Cube löschen.
3. Klicken Sie auf der Listenseite Cube löschen neben dem zu startenden oder zu
löschenden Job "Cube löschen" auf , und wählen Sie eine der folgendenOptionen aus:
• Klicken Sie auf Weiterleiten, um den Job sofort zu starten.
• Klicken Sie auf Löschen, um den Job zu löschen.
Jobs zum Löschen von Cubes planen
Sie können die Ausführung eines Jobs "Cube löschen" für einen späteren Zeitpunktoder in Intervallen planen. Um die Ausführung eines Jobs "Cube löschen" zu planen,öffnen Sie die Seite "Jobs". Informationen hierzu finden Sie unter Jobs planen.
Cube-Performance verbessern
In der Anwendung können Sie Jobs zum Verbessern der Cube-Performance planen.Folgende Jobs sind verfügbar:
• Cube neu strukturieren - Führt eine vollständige Neustrukturierung eines BlockStorage Cubes durch, um die Fragmentierung zu entfernen oder zu reduzieren.Dadurch werden auch leere Blöcke entfernt. Durch die Ausführung dieses Jobswerden keine Änderungen aus Planning in Essbase gepusht.
• Modellstruktur komprimieren - Komprimiert die Modellstrukturdatei einesAggregate Storage Cubes. Durch das Komprimieren wird eine optimale Größe derModellstrukturdatei beibehalten. Durch das Komprimieren der Modellstrukturwerden die Daten nicht gelöscht. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keineÄnderungen aus Planning in Essbase gepusht.
• Datensegmente zusammenführen - Führt inkrementelle Datensegmente einesAggregate Storage-Cubes zusammen. Eine geringe Anzahl von Datensegmentenverbessert die Performance des Cubes. Sie können alle inkrementellenDatensegmente im Hauptdatenbanksegment zusammenführen oder alleinkrementellen Datensegmente in einem einzelnen Datensegmentzusammenführen, ohne das Hauptdatenbanksegment zu ändern. Zellen mitNullwerten können optional entfernt werden.
• Aggregation optimieren - Generiert optimierte Ansichten basierend auf erfasstenInformationen für das Abfrage-Tracking in einem Aggregate Storage-Cube. DieserJob führt zwei Aktionen durch:
– Abfrage-Tracking aktivieren - Dokumentiert einen aussagekräftigen Satz mitAbfragen und verwendet dann die dokumentierten Abfragedaten, um denzum Materialisieren für diese Datenbank am besten geeigneten Satz vonAggregatansichten auszuwählen. Sie müssen das Abfrage-Trackingaktivieren und ihm ausreichend Zeit für die Datenerfassung gewähren, bevorSie den Aggregationsprozess basierend auf Abfragedaten ausführen.
Nach dem Aktivieren wird das Abfrage-Tracking ausgeführt, bis esdeaktiviert wird, Cube erneut geladen oder aktualisiert, die Modellstrukturkomprimiert, die Anwendung heruntergefahren wird oder zusätzlicheAggregatansichten für die Datenbank materialisiert werden. Das Abfrage-Tracking wird nach dem Ausführen dieser Aktionen nicht automatischwiederaufgenommen.
Cubes verwalten
Anwendungen verwalten 4-7
Hinweis:
Mit den folgenden Aktionen werden die gespeicherten Informationen zumAbfrage-Tracking aus dem Aggregate Storage-Cube gelöscht. Das Abfrage-Tracking wird dadurch jedoch nicht deaktiviert:
* Inkrementelle Datensegmente zusammenführen
* Daten löschen
* Vorhandene Aggregationen löschen
* Teildaten löschen
* Daten in den Aggregate Storage-Cube laden
– Aggregationsprozess ausführen - Berechnet Aggregationen für AggregateStorage-Datenbanken, die Daten enthalten und für die IhnenBerechnungsberechtigungen erteilt wurden. Zum Durchführen einerAggregation verwenden Sie vom System empfohlene Ansichten. DieAuswahl der Ansichten und Aggregationsprozesse erfolgt kombiniert ineinem einzigen nicht konfigurierbaren Vorgang, der vom Server ausgeführtwird. Sie können optional den maximalen Speicherplatz für die darausresultierenden Dateien festlegen, die Auswahl der Ansichten aufBenutzerabfragemustern basieren und Rollup-Hierarchien in die Auswahlder Ansichten aufnehmen. Wählen Sie mindestens eine der folgendenOptionen aus:
* Auf Basis von Abfragedaten? - Aggregieren Sie die vom Serverausgewählten Ansichten basierend auf erfasstenBenutzerabfragemustern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn dasAbfrage-Tracking eingeschaltet ist.
* Rollup-Option einschließen? - Schließen Sie sekundäre Hierarchien (mitVerwendung der Standardebene) in den Prozess der Ansichtenauswahlein.
* Wachstumsgrößenoption einschließen? - Aggregieren Sie die vomServer ausgewählten Ansichten, bis das maximale Wachstum deraggregierten Datenbank die von Ihnen angegebenen Grenzwerteüberschreitet. Geben Sie die Größe (im Verhältnis) an, bei derenÜberschreitung der Server die Aggregation stoppen soll.
Sie können die Jobs direkt starten oder deren Ausführung für einen späterenZeitpunkt planen.
Hinweis:
Benutzer können während dieser Aktionen angemeldet bleiben.
Informationen zum Erstellen eines Jobs zur Verbesserung der Cube-Performancefinden Sie unter Jobs planen.
Cubes verwalten
4-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Dimensionen verwaltenBeginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Dimensionen und Dimensionselementeverwaltet werden.
Dimensionen dienen zur Kategorisierung von Datenwerten. Die folgendenDimensionen werden mit der Anwendung bereitgestellt: Account, Entity, Scenario,Version, Period, Currency (bei einer Anwendung mit mehreren Währungen) undYears.
Dimensionen auf der Seite Dimensionen werden nach Vorrang sortiert. DieReihenfolge von Dimensionen ist ausschlaggebend für die Struktur und Performanceeiner Anwendung. Die Reihenfolge der Dimensionen bestimmt, wie IhreDatenberechnungen durchgeführt werden. Unter Evaluierungsreihenfolge könnenSie angeben, welcher Datentyp Vorrang hat, wenn eine Datenschnittmenge in Konfliktstehende Datentypen aufweist. Beispiel: Wenn für Account-Elemente der Datentyp"Währung" und für Product-Elemente der Datentyp "Smart List" festgelegt wurde,können Sie einstellen, ob in einer Schnittmenge der Datentyp "Währung" oder derDatentyp "Smart List" Vorrang hat.
Hinweis:
Damit eine Smart List in Formularen angezeigt werden kann, muss dieDimension, zu der das Element vom Typ "Smart List" gehört, die ersteDimension in der Auswertungsreihenfolge sein. Informationen hierzu findenSie unter Smart Lists verwenden.
So verwalten Sie Dimensionen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick, Dimensionen.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Informationen zum Filtern der Dimensionen nach Cube finden Sie unter Dimensionsansicht nach Cube filtern.
• Um die Eigenschaften von Dimensionen und ihren Elementen anzuzeigen undzu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Dimension. Informationenhierzu finden Sie unter Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditorbearbeiten.
• Wenn Sie die Reihenfolge der Dimensionen ändern möchten, klicken Sie in derSpalte Reihenfolge neben der Dimension, die Sie verschieben möchten, aufden Aufwärts- oder Abwärtspfeil.
• Wenn Sie eine andere Evaluierungsreihenfolge festlegen möchten, klicken Sieauf das Feld Evaluierungsreihenfolge neben der Dimension, die Sieaktualisieren möchten.
• Wenn Sie eine Dimension umbenennen möchten, klicken Sie auf den Namender gewünschten Dimension, und geben Sie im Feld Dimension einen neuenNamen ein.
• Zum Erstellen einer Dimension klicken Sie auf Erstellen. Informationen hierzufinden Sie unter Dimensionen erstellen.
Dimensionen verwalten
Anwendungen verwalten 4-9
• Zum Importieren von Metadaten klicken Sie auf Importieren. Informationenhierzu finden Sie unter Metadaten importieren.
• Zum Exportieren von Metadaten klicken Sie auf Exportieren. Informationenhierzu finden Sie unter Metadaten exportieren.
Dimensionsansicht nach Cube filtern
Bei einer Standardanwendung können Sie die Dimensionsansicht nach Cube filtern.Wenn Sie einen Cube auswählen, werden nur die in diesem Cube verwendetenDimensionen angezeigt.
So filtern Sie die Dimensionsansicht nach Cube:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick, Dimensionen.
2. Klicken Sie rechts neben Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste derDimensionen nach Cube zu filtern.
Standardmäßig zeigt die Anwendung alle Cubes für eine Standardanwendung an.Wenn die Dimensionsliste gefiltert ist, zeigt die Anwendung nur die im ausgewähltenCube verwendeten Dimensionen an.
Beim Filtern nach Cube (anstelle des Anzeigens aller Cubes) können Sie auch diefolgenden Details zu einer Dimension anzeigen:
• Rangfolge
• Dimensionsdichte
• Evaluierungsreihenfolge
Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen finden Sie unter Dimensionen imvereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Dimensionen erstellen
Wenn eine Dimension erstellt wird, wird sie der Liste der Dimensionen in derDimensionsansicht hinzugefügt.
So erstellen Sie Dimensionen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick, Dimensionen.
2. Klicken Sie auf Erstellen.
3. Auf der Seite Dimension erstellen können Sie Werte für die angezeigtenEigenschaften eingeben oder auswählen.
Eine Beschreibung der Eigenschaften finden Sie unter Elementeigenschaften imvereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen finden Sie unter Dimensionen imvereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Benutzereinstellungen festlegenServiceadministratoren legen Standardwerte für die aktuelle Anwendung fest.Benutzer können diese Anwendungsstandardwerte jedoch durch das Festlegen von
Benutzereinstellungen festlegen
4-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Voreinstellungen überschreiben, um zahlreiche Aspekte der Anwendung zu steuern,z.B. das Profilfoto und die Anzeige von Zahlen in der Anwendung.
Weitere Informationen zu Benutzervoreinstellungen finden Sie unter Voreinstellungenfestlegen in der Dokumentation Mit Planning arbeiten.
Variablen verwaltenSiehe auch:
Mit Substitutionsvariablen arbeiten
Benutzervariablen verwenden
Mit Substitutionsvariablen arbeiten
Siehe auch:
Informationen zu Substitutionsvariablen
Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen
Substitutionsvariablen löschen
Informationen zu Substitutionsvariablen
Substitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sichregelmäßig ändern. Beispiel: Sie können das aktuelle Monatselement auf dieSubstitutionsvariable CurMnth setzen, sodass Sie den Monatswert nicht manuell imFormular oder Berichtsskript aktualisieren müssen, wenn sich der Monat ändert. Inder Anwendung erstellen Sie Werte und weisen Werte Substitutionsvariablen zu.Diese Substitutionsvariablen sind dann in der Anwendung verfügbar, wenn SieElemente für ein Formular auswählen.
Weitere Informationen zum Auswählen von Substitutionsvariablen finden Sie unter Substitutionsvariablen als Elemente auswählen.
Hinweis:
Wenn Sie eine Anwendung migriert haben, die globale Variablen verwendet,können Sie diese Variablen in der Anwendung anzeigen, jedoch nichtbearbeiten.
Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen
So erstellen Sie Substitutionsvariablen und weisen ihnen Werte zu:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Variablen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Substitutionsvariablen aus.
3. Klicken Sie auf .
Eine neue Variable wird am Ende der Liste hinzugefügt.
4. Scrollen Sie zum Ende der Liste, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Cubefür die neu hinzugefügte Variable, und wählen Sie den Cube aus.
Variablen verwalten
Anwendungen verwalten 4-11
5. Geben Sie unter Name den Namen der Substitutionsvariablen ein (bis zu 80Zeichen).
6. Geben Sie unter Wert einen Wert für die Substitutionsvariable ein (bis zu 255Zeichen).
Hinweis:
• Sie können beim Definieren von Substitutionsvariablen einenWertebereich angeben, z.B. FY16:FY18.
Sie können einen Substitutionsvariablenbereich für Basiselemente undübergeordnete Elemente definieren. Für Basiselemente können Sie eineneinfachen Doppelpunkt (:) oder einen doppelten Doppelpunkt (::) alsTrennzeichen verwenden, z.B. SunEnT 110::111. Für übergeordneteElemente können Sie jedoch nur einen einfachen Doppelpunkt (:)verwenden.
• Wenn die Substitutionsvariable in Definitionen von Datenexportjobs fürBlock Storage-Cubes verwendet wird und der Elementname nurnumerisch ist, muss der Elementname im Feld Wert in doppelteAnführungszeichen (") gesetzt werden, z.B. "1100" oder "000". Diedoppelten Anführungszeichen sind für alphanumerische Elementnamennicht erforderlich, z.B. a1110. Wenn diese Variable jedoch in Definitionenvon Datenexportjobs für Aggregate Storage-Cubes ausgewählt wird,können Sie den Elementnamen im Feld Wert nicht in doppelteAnführungszeichen setzen. Wenn Sie denselben Elementnamen inSubstitutionsvariablen für Datenexportjobs verwenden müssen, die fürbeide Arten von Cubes definiert sind, müssen Sie daher zweiverschiedene Substitutionsvariablen definieren: eine mitAnführungszeichen und eine ohne.
7. Klicken Sie auf Speichern.
Substitutionsvariablen löschen
So löschen Sie Substitutionsvariablen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Variablen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Substitutionsvariablen aus.
3. Klicken Sie neben der Substitutionsvariablen, die Sie löschen möchten, auf .
4. Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.
Benutzervariablen verwenden
Siehe auch:
Informationen zu Benutzervariablen
Benutzervariablen verwalten
Benutzervariablen erstellen
Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen
Variablen verwalten
4-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Benutzervariablen löschen
Informationen zu Benutzervariablen
Benutzervariablen fungieren als Filter in Formularen und ermöglichen es Benutzern,sich nur auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, z.B. eine Abteilung. Bevor Sie eineBenutzervariable einem Formular zuordnen können, müssen Sie die Benutzervariableerstellen. Wenn Sie Formulare mit Benutzervariablen erstellen, müssen Benutzer vordem Öffnen von Formularen Werte in den Voreinstellungen für die Variableauswählen. Später können Benutzer die Variable im Formular nur ändern, wenn essich um eine dynamische Benutzervariable handelt. Andernfalls müssen sie dieVariable weiterhin in den Voreinstellungen festlegen. Beispiel: Wenn Sie dieBenutzervariable "Division" erstellen, müssen Benutzer einen Geschäftsbereich (engl."division") auswählen, bevor sie im Formular arbeiten können.
Tipp:
Attribute sind eine weitere Möglichkeit zum Filtern von Formularen. Anstattjedoch explizit nach einem Attribut (z.B. "Rot") zu filtern, können Sie eineBenutzervariable für die Attribute-Dimension erstellen und dieseBenutzervariable als Filter verwenden. Anschließend können Sie dieBenutzervariable als dynamische Benutzervariable aktivieren, sodass Benutzerden Wert des Filters zur Laufzeit ändern können. Diese nützliche Methodeermöglicht das dynamische Filtern.
Wenn Benutzer zum ersten Mal eine Variable für ein Formular auswählen, nehmen siediese Auswahl in den Voreinstellungen vor. Später können sie die Variable in denVoreinstellungen oder im Formular aktualisieren. Informationen zum Auswählen vonBenutzervariablen als Elemente finden Sie unter Benutzervariablen als Elementeauswählen.
Benutzervariablen verwalten
Sie können Benutzervariablen festlegen, um die Anzahl der in einem Formularangezeigten Elemente einzuschränken, damit Benutzer sich auf bestimmte Elementekonzentrieren können. Beispiel: Wenn Sie die Benutzervariable Division für die Entity-Dimension erstellen, können Benutzer ein Element für ihren eigenen Geschäftsbereichauswählen. Sie können für jede Dimension (einschließlich Attribute-Dimensionen)eine beliebige Anzahl Benutzervariablen erstellen und Benutzervariablen für jedeAchse im Formular auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Seite und POVfür einfache Formulare festlegen.
Die typische Abfolge der Schritte:
1. Erstellen Sie bei Bedarf die entsprechenden übergeordneten Elemente in derDimensionsmodellstruktur.
2. Definieren Sie Benutzervariablen für jede Dimension, die Benutzer filtern könnensollen (einschließlich Attribute-Dimensionen).
Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen erstellen.
3. Verknüpfen Sie beim Entwerfen des Formulars die Benutzervariable mit demFormular.
Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen als Elemente auswählen.
4. Weisen Sie Benutzer an, ein Element für die mit dem Formular verknüpfteBenutzervariable auszuwählen.
Variablen verwalten
Anwendungen verwalten 4-13
Bevor Benutzer Formulare mit Benutzervariablen öffnen können, müssen sie inden Voreinstellungen ein Element für "Benutzervariablenoptionen" auswählen.Nach dem Auswählen eines Ausgangswertes können sie diesen im Formular oderin den Voreinstellungen ändern. Informationen hierzu finden Sie in derDokumentation Mit Planning arbeiten.
Benutzervariablen erstellen
So erstellen Sie Benutzervariablen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Variablen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Benutzervariablen aus.
3. Klicken Sie auf .
Eine neue Variable wird am Ende der Liste hinzugefügt.
4. Scrollen Sie zum Ende der Liste, und klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben derDimension für die neu hinzugefügte Variable. Wählen Sie unter Dimensionauswählen die Dimension aus, für die eine Benutzervariable (einschließlichAttributdimensionen) erstellt werden soll.
5. Geben Sie in der Spalte Name Benutzervariable den Namen der Benutzervariablenein.
6. Klicken Sie auf , um Dimensionselemente auszuwählen.
Hinweis:
Die Einstellung Kontext verwenden bedeutet, dass der Wert nicht vomBenutzer aus Benutzereinstellungen ausgewählt werden kann. Stattdessenwird der Wert basierend auf seinem POV-Kontext von einem anderenFormular übergeben, und der Wert ändert sich dynamisch abhängig vomKontext des Formulars. Wenn die Benutzervariable jedoch an einer anderenStelle verwendet wird, z.B. in Zeilen und Spalten, müssen Sie eine andereBenutzervariable erstellen, sodass der Benutzer einen eigenen Wert dafürfestlegen kann, da dieser nicht dynamisch festgelegt wird.
7. Klicken Sie auf OK.
Sie können die Benutzervariable jetzt einem Formular zuordnen. Informationenhierzu finden Sie unter Benutzervariablen als Elemente auswählen. Sie könnenauch Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen. Informationenhierzu finden Sie unter Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen.
Später können Benutzer Elemente für die Benutzervariable auswählen.Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Mit Planning arbeiten.
Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen
Sie können die Anzahl der Elemente begrenzen, die Benutzer auf einzelnenFormularen anzeigen oder auswählen können, indem Sie die entsprechendeElementauswahl für eine Benutzervariable begrenzen. Der Grenzwert für dieBenutzervariable wird für alle Benutzer auf Formularebene unabhängig von derenZugriffsberechtigungen angewendet. Zusätzlich zum Festlegen der Grenzwerte nach
Variablen verwalten
4-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Elementen können Serviceadministratoren Grenzwerte nach Funktion auswählen (z.B."IChildren(Existing Employees)".
So richten Sie Grenzwerte für Benutzervariablen ein:
1. Wählen Sie beim Entwerfen des Formulars die Option DynamischeBenutzervariablen aktivieren aus, um dynamische Benutzervariablen imFormular zuzulassen.
Informationen hierzu finden Sie unter Dezimalstellen und weitere Optionen fürFormulare festlegen.
2. Erstellen Sie eine Benutzervariable.
Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen erstellen.
3. Klicken Sie auf der Seite Variablen in der Registerkarte Benutzervariablen im
Feld Benutzervariablendefinition auf , und fügen Sie Elemente hinzu, oderentfernen Sie Elemente, um Grenzwerte festzulegen.
Um Elemente nach Funktion auszuwählen, klicken Sie auf , und wählen Sieaus den verfügbaren Optionen aus.
4. Weisen Sie im Formulardesigner die Benutzervariable der Seitenachse zu.
Informationen hierzu finden Sie unter Seite und POV für einfache Formularefestlegen.
Benutzervariablen löschen
So löschen Sie Benutzervariablen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Variablen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Benutzervariablen aus.
3. Klicken Sie neben der Benutzervariablen, die Sie löschen möchten, auf .
4. Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.
Aktivitätsberichte anzeigenÜberwachen Sie Benutzeraktivitäten mit Aktivitätsberichten.
Aktivitätsberichte werden täglich automatisch generiert und liefernServiceadministratoren Informationen zur Anwendungsnutzung über eine Periodevon 5, 10, 30 oder 60 Tagen. Sie leisten einen Beitrag zur Optimierung desAnwendungsdesigns, da sie Angaben zu Berechnungsskripten undBenutzeranforderungen enthalten, die sich negativ auf die Anwendungsperformanceauswirken. Diese Berichte enthalten u.a. folgende Informationen:
• Benutzerinformationen wie die Anzahl der Benutzer, die sich an einembestimmten Tag, in einer bestimmten Stunde, in den letzten 7 Tagen und in denletzten 30 Tagen bei der Anwendung angemeldet haben
• Prozentsatz der Anforderungen, die innerhalb von mehr als 10 Sekundenabgeschlossen wurden
• Einstufung der Anforderungen nach Dauer
Aktivitätsberichte anzeigen
Anwendungen verwalten 4-15
• Einstufung der Performance von Anforderungen, die innerhalb von mehr als 10Sekunden abgeschlossen wurden
• Anzahl der Änderungen im Anwendungsdesign während des Berichtszeitraums
• Anzahl und Dauer der Anforderungen für die Benutzeroberfläche pro Stunde
• Anzahl und Dauer der Essbase-Vorgänge pro Stunde
• CPU- und Speicherauslastung pro Stunde
So zeigen Sie Aktivitätsberichte an:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktivitätsberichte.
3. Filtern Sie die Berichtsliste, indem Sie den Berichtszeitraum in der Vergangenheitangeben, für den Berichte angezeigt werden sollen. Klicken dazu auf denAbwärtspfeil neben der entsprechenden Option.
4. Zum Anzeigen der Berichtsdetails klicken Sie auf den Namen des gewünschtenBerichts.
Daten und Metadaten importieren und exportierenVerschieben Sie Daten und Metadaten mit Planning in die Anwendung und aus derAnwendung.
Siehe auch:
Metadaten importierenSie können Metadaten aus einer Flat File in einem Format mitKommatrennung, mit Tabulatortrennung oder einem anderen Formatimportieren.
Metadaten exportierenSie können Metadaten in eine Flat File im CSV-Format (durch Kommagetrennt) oder TXT-Format (durch Tabulator oder durch andereTrennzeichen getrennt) exportieren.
Daten importieren und exportieren
Metadaten importierenSie können Metadaten aus einer Flat File in einem Format mit Kommatrennung, mitTabulatortrennung oder einem anderen Format importieren.
Die folgenden Artefakte werden bei den Importvorgängen unterstützt:
• Dimensionen
• Smart Lists
• Wechselkurstabellen
Führen Sie zum Importieren von Metadaten die folgenden Aufgaben aus:
• Erstellen Sie eine Importdatei für jedes Artefakt, das Sie importieren möchten.Informationen hierzu finden Sie unter Importdatei erstellen.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-16 Oracle Cloud Planning verwalten
• Laden Sie die Importdateien (Sie können mehrere Dimensionsdateien gleichzeitigimportieren). Informationen hierzu finden Sie unter Importdatei laden.
Hinweis:
• Sie können die Elemente von Attribute-Dimensionen während desImports von Metadaten nicht umbenennen. Das Umbenennen vonElementen wird ignoriert.
• Sie können Attribute-Dimensionen während des Imports von Metadatennicht löschen.
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Erfahren Sie, wie Sie Metadaten importieren. Metadaten in Oracle Planning and
Budgeting Cloud importieren
Importdatei erstellen
Siehe auch:
Informationen zur Importdatei
Beispielimportdatei für die Entity-Dimension
Sonstige unterstützte Trennzeichen
Informationen zur Importdatei
Bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen, müssen Sie für jedes zu importierendeArtefakt (Dimensionen, Smart Lists und Wechselkurstabellen) eine Importdateierstellen. Die Importdatei muss einen Headerdatensatz enthalten, und unterhalbdieses Headerdatensatzes befindet sich eine Liste der Metadatendatensätze, die Sieimportieren oder aktualisieren können. Das Dateiformat kann CSV (durch Kommagetrennt) oder TXT (durch Tabulator oder durch andere Trennzeichen getrennt) sein.
1. Ein Headerdatensatz (erste Zeile in der Datei), der:
• die Dimension und alle von nachfolgenden Metadaten-Datensätzenverwendeten Elementeigenschaften auflistet. Der Headerdatensatz undnachfolgende Datensätze müssen nicht alle Eigenschaften enthalten. Nichtenthaltene Eigenschaften werden aus dem Standardeigenschaftenwert desentsprechenden übergeordneten Elements übernommen.
• die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
• Eigenschaften in einer beliebigen Reihenfolge auflisten kann, sofern dienachfolgenden Metadatendatensätze dieselbe Reihenfolge haben
• Komma- oder Tabulatortrennzeichen verwenden kann. Andere Trennzeichenkönnen verwendet werden, wenn sie unterstützt werden und dasselbeTrennzeichen in der gesamten Datei verwendet wird. Eine Liste mit
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-17
unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter Sonstigeunterstützte Trennzeichen.
2. Nach dem Headerdatensatz befindet sich eine Liste der Metadatendatensätze, dieSie importieren oder aktualisieren können. Jeder Metadatendatensatz enthält einedurch Komma, Tabulator oder sonstige Zeichen getrennte Liste vonEigenschaftswerten, die der im Headerdatensatz benannten Reihenfolgeentspricht. Ein Metadatendatensatz kann eine Eigenschaft überspringen, die imHeaderdatensatz angegeben ist. In diesem Fall wird die Standardeigenschaftangenommen.
Ein Beispiel für eine Importdatei finden Sie unter Beispielimportdatei für die Entity-Dimension.
Beispielimportdatei für die Entity-Dimension
In diesem Beispiel lädt die Importdatei eine Entity-Dimension mit dem erforderlichenHeaderdatensatz und drei Datensätzen. In diesem Beispiel ist die Datei durch Kommagetrennt. Der Headerdatensatz gibt das zu importierende Element (Entity) an, dasübergeordnete Element (Parent), in das das Element importiert werden soll, und diedem Element zuzuweisende Eigenschaft der Datenspeicherung .
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
e2, ,
e1, e2, Shared
Die Verwendung dieser Importdatei würde zu dieser Modellstruktur führen, unterder Voraussetzung, dass keine anderen Elemente vorhanden sind:
Entity
e1
e2
e1(Shared)
Der erste Datensatz (e1, Entity) importiert Entity-Element e1 als untergeordnetesElement unter dem Root-Element "Entity". Nicht angegebene Werte nehmen denStandardwert an. Wenn beispielsweise die Datenspeicherung nicht angegeben ist,wird der Standardwert "Nie gemeinsam verwenden" übernommen. Der nächste
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Datensatz (e2) importiert Entity-Element e2 unter das Root-Element der Dimension,da kein übergeordnetes Element angegeben wurde, und setzt die Datenspeicherungauf "Nie gemeinsam". Der letzte Datensatz (e1, e2, Gemeinsam) importiert eingemeinsames Element e1 unter das Element e2 und setzt die Datenspeicherung auf"Gemeinsam".
Sonstige unterstützte Trennzeichen
Zusätzlich zu Kommas und Tabulatoren unterstützt die Anwendung die folgendenTrennzeichen in Import- und Exportdateien:
• Tilde ( ~ )
• Accent grave (`)
• Ausrufezeichen (!)
• Nummernzeichen (#)
• Fragezeichen (?)
• Dollarzeichen ($)
• Prozentzeichen (%)
• Caretzeichen (^)
• Kaufmännisches Und-Zeichen (&)
• Sternchen (*)
• Runde Klammern ( )
• Bindestrich/Minuszeichen (-)
• Pluszeichen (+)
• Doppelpunkt (:)
• Semikolon (;)
• Spitze Klammern (<>)
• Umgekehrter Schrägstrich (\)
• Schrägstrich (/)
• Vertikaler Balken (|)
• Apostroph (')
• Geschweifte Klammern ({ })
• Unterstrich (_)
• Eckige Klammern ([ ])
• At-Zeichen (@)
• Punkt (.)
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-19
Nur ein Zeichen wird zur Verwendung als Trennzeichen unterstützt. Ein vertikalerBalken (|) wird z.B. unterstützt, zwei vertikale Balken (| |) werden jedoch nichtunterstützt.
Achtung:
Nicht alle aufgelisteten Zeichen können für alle Import- und Exportszenariosverwendet werden. Beachten Sie die folgenden Ausnahmen:
Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten
Verwenden Sie nicht die folgenden Trennzeichen in Import- und Exportdateien fürMetadaten.
Tabelle 4-1 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten
Trennzeichen Grund für die Ausnahme
Doppelte Anführungszeichen (") Erstellt eine leere Datei.
Pluszeichen (+)
Minuszeichen (-)
Schrägstrich (/)
Prozentzeichen (%)
Führt zu einem Fehler, wenn dieMetadatenimportdateiKonsolidierungseigenschaften enthält, diediese Zeichen verwenden.
Spitze Klammern (<>) Führt zu einem Fehler, wenn eine Eigenschaftden Wert <kein> verwendet.
Hinweis:
Jedes Zeichen, das mit einem Zeichen in einem Elementnamen in Konfliktsteht, führt zu einem Fehler.
Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten
Tabelle 4-2 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten
Trennzeichen Grund für die Ausnahme
Apostroph (') Führt zu einem Fehler, wenn es in einemCube-Namen verwendet wird.
Runde Klammern ( ) Führt zu einem Fehler, wenn es in einerDatenimportdatei verwendet wird.
Doppelte Anführungszeichen (") Erstellt eine leere Datei.
Bindestrich/Minuszeichen (-) Führt zu einem Fehler, wenn es in einerDatenimportdatei verwendet wird.
Importdatei laden
So laden Sie die Importdatei:
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-20 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Erstellen Sie eine Importdatei für jedes Artefakt (Dimensionen, Smart Lists undWechselkurstabellen), das Sie importieren möchten. Informationen hierzu findenSie unter Importdatei erstellen.
2. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
3. Klicken Sie auf Dimensionen, Importieren.
4. Klicken Sie auf der Seite Metadaten importieren auf Erstellen.
5. Wählen Sie den Speicherort für die Importdateien aus:
• Lokal – Lädt die Importdateien von einem Speicherort auf Ihrem lokalenComputer. Klicken Sie für die Importdatei auf Durchsuchen, um auf demComputer die Importdatei für das gewünschte Artefakt auszuwählen.
• Inbox - Lädt die Importdatei oder -dateien vom Server. Geben Sie den Namender Datei unter Importdatei ein. Informationen hierzu finden Sie unter Dateienüber die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen und herunterladen.
6. Wählen Sie als Dateityp entweder Durch Komma getrennt, Durch Tabulatorgetrennt oder Sonstige aus.
Wenn Sonstige ausgewählt ist, geben Sie das Trennzeichen ein, das in derImportdatei verwendet wird. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen undAusnahmen finden Sie unter Sonstige unterstützte Trennzeichen.
7. Wählen Sie Elemente löschen aus, um vor dem Import Elemente zu löschen, dienicht explizit in der Ladedatei angegeben sind.
Hinweis:
• Jedes nicht festgelegte Element wird nach dem Import der Dimension ausder Modellstruktur der Anwendung gelöscht, es sei denn, es handelt sichum einen Vorgänger eines angegebenen Elements oder um einBasiselement eines angegebenen gemeinsamen Elements.
• Wenn Elemente löschen nicht ausgewählt ist, werden beim Import nurvorhandene Elemente hinzugefügt oder aktualisiert. Oracle empfiehlt, dieMetadatendatei zu laden, ohne Elemente löschen zu aktivieren, umsicherzustellen, dass die Datei erfolgreich geladen wird. Wählen Sie dannElemente löschen aus, und führen Sie den Import erneut aus.
• Die Option Elemente löschen ist bei einigen Dimensionen nichtverfügbar, wenn Elemente für die Anwendung erforderlich sind unddaher vorhanden sein müssen. Dies ist derzeit bei den DimensionenCurrency, Period, Scenario, Version und Years der Fall.
• Elemente, die im Dimensionseditor aus einem bestimmten Grund nichtgelöscht werden können (z.B., weil sie in einem Formular oder einerValidierungsregel verwendet werden), werden nicht gelöscht.
8. Optional: Wenn als Speicherort Inbox ausgewählt ist, klicken Sie auf Als Jobspeichern, um den Importvorgang als Job zu speichern, den Sie für die sofortigeoder spätere Ausführung planen können. Sie können diese Option nichtauswählen, wenn Lokal ausgewählt ist. Informationen hierzu finden Sie unter Jobsverwalten.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-21
Hinweis:
• Das Speichern eines Importvorgangs als Job ist sinnvoll, um einen Batchfür eine Ladesequenz zu erstellen. Beispiel: Sie können Metadatenimportieren, dann Daten importieren und nach Abschluss desLadevorgangs Regeln ausführen.
• Sie können bis zu fünf Importjobs gleichzeitig ausführen.
• Wenn Sie die Daten prüfen möchten, die während des Jobs zumImportieren von Metadaten abgelehnt wurden, können Sie im DialogfeldAls Job speichern eine Fehlerdatei angeben. Diese Datei enthältInformationen zu den Metadatendatensätzen, die für die einzelnenDimensionen nicht importiert wurden. Wenn eine ZIP-Fehlerdateiangegeben ist, wird für jede Dimension eine separate Fehlerdatei erstellt.Anschließend werden die Fehlerdateien in einer gemeinsamen ZIP-Dateikomprimiert. Diese ZIP-Datei wird in der Outbox gespeichert und kanndort mit dem Explorer für Inbox/Outbox heruntergeladen werden.Informationen hierzu finden Sie unter Dateien über die Inbox und Outboxder Anwendung hochladen und herunterladen.
9. Optional: Wenn als Speicherort Lokal ausgewählt ist, klicken Sie auf Validieren,um zu testen, ob das Importdateiformat korrekt ist.
10. Klicken Sie auf Importieren, um den Importvorgang auszuführen.
Wenn die in der Importdatei aufgeführten Cubes nicht mit den Cube-Namen in derAnwendung übereinstimmen, ignoriert die Anwendung die Spalten mit nichterkannten Cubes.
Wenn der Import nicht erfolgreich ist, wird in der Spalte Letzte Aktivitäten als StatusNicht erfolgreich angezeigt. Klicken Sie darauf, um Details zum Status anzuzeigen.Wenn der Ladevorgang erfolgreich war, wählen Sie in der Dropdown-Liste imStatusfenster Alle (anstelle von Fehler) aus, um Details zum Import anzuzeigen.
Metadaten exportierenSie können Metadaten in eine Flat File im CSV-Format (durch Komma getrennt) oderTXT-Format (durch Tabulator oder durch andere Trennzeichen getrennt) exportieren.
Die folgenden Artefakte werden bei den Exportvorgängen unterstützt:
• Dimensionen
• Smart Lists
• Wechselkurse
Die Anwendung erstellt für jedes Artefakt eine Exportdatei (.txt oder .csv, abhängigvom Dateityp), und alle Exportdateien werden zu einer ZIP-Datei zusammengefasst.Sie müssen die CSV- oder TXT-Dateien aus der ZIP-Datei extrahieren, wenn Sie dieDateien als Importdateien verwenden möchten (beispielsweise für den Import in eineandere Anwendung).
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-22 Oracle Cloud Planning verwalten
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Erfahren Sie, wie Sie Metadaten exportieren. Metadaten in Oracle Planning and
Budgeting Cloud exportieren
So exportieren Sie Metadaten in eine Flat File:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Dimensionen, Exportieren.
3. Klicken Sie auf der Seite Metadaten exportieren auf Erstellen.
4. Wählen Sie die Zielumgebung der Exportdatei aus:
• Lokal – Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalenComputer.
• Outbox - Speichert die Exportdatei auf dem Server, wo Sie sie zum Planen desExportjobs verwenden können. Informationen hierzu finden Sie unter Dateienüber die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen und herunterladen.
Hinweis:
– Sie können bis zu fünf Exportjobs gleichzeitig ausführen.
– Beim Planen von Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigenAusgabedateinamen angeben.
– Weitere Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter Jobsverwalten.
5. Wählen Sie die zu exportierenden Artefakte aus.
6. Wählen Sie eine Option aus:
• Durch Komma getrennt – Erstellt eine durch Komma getrennte CSV-Datei fürjedes Artefakt.
• Durch Tabulator getrennt – Erstellt eine durch Tabulator getrennte TXT-Dateifür jedes Artefakt.
• Sonstige – Erstellt eine TXT-Datei für jedes Artefakt. Geben Sie dasTrennzeichen ein, das Sie in der Exportdatei verwenden möchten. Eine Listemit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter Sonstigeunterstützte Trennzeichen.
7. Klicken Sie auf Exportieren, und geben Sie an, wo die Exportdatei gespeichertwerden soll.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-23
Daten importieren und exportierenNach dem Importieren der Dimensionen können Sie die Anwendungsdaten ausfüllen.Sie können dabei keinen direkten Dataload vornehmen. Sie müssen die Daten auseiner Datei importieren.
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Erfahren Sie, wie Sie Daten in Planningexportieren und importieren. Daten in Oracle Planning and
Budgeting Cloud exportieren undimportieren
Verwandte Themen
• Daten importieren
• Konvertierungsfehler für Treiberelemente
• Daten exportieren
• Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen
Daten importieren
So importieren Sie Daten:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktionen, Daten importieren.
3. Klicken Sie auf Erstellen.
4. Wählen Sie den Speicherort für die Datenimportdatei aus:
• Lokal – Importiert die Datenimportdatei von einem Speicherort auf Ihremlokalen Computer.
• Inbox - Importiert die Datenimportdatei vom Server. Informationen hierzufinden Sie unter Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendunghochladen und herunterladen.
Hinweis:
Gültige Dateitypen für den Datenimport sind CSV, TXT und ZIP.
5. Wählen Sie den Quelltyp der Datenimportdatei aus:
• Planning - Wählen Sie diesen Quelltyp aus, um Daten in einem Planning-Datendateiformat zu laden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Siezwischen Durch Komma getrennt, Durch Tabulator getrennt oder Andereauswählen.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-24 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
– Wenn bei einem Planning-Dataload ein Importfehler auftritt, wird derImport gültiger Daten fortgesetzt (teilweiser Ladevorgang). EventuelleFehler werden im Import- und Exportstatus aufgeführt. Informationenhierzu finden Sie unter Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen.
– Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sieunter Sonstige unterstützte Trennzeichen.
– Wenn Daten in eine Datei im Planning-Format exportiert werden, könnenSie mit Notepad den Datenbanknamen in der Datei (z.B. ASOCube)ändern und anschließend die Datendatei in die Aggregate Storage-Modellstruktur importieren (vorausgesetzt, alle Dimensionen sind in derAggregate Storage-Modellstruktur vorhanden).
• Essbase - Wählen Sie diesen Quelltyp aus, um Daten in einem Essbase-Datendateiformat zu laden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sieeinen Cube auswählen.
Hinweis:
Wenn bei einem Essbase-Dataload ein Importfehler auftritt, wird der Importbeendet, und es werden keine Daten geladen.
6. Geben Sie die Quelldatei ein, oder wählen Sie sie aus:
• Wenn Sie Lokal ausgewählt haben, klicken Sie auf Durchsuchen, undnavigieren Sie zur Quelldatei.
• Wenn Sie Inbox ausgewählt haben, geben Sie den Namen der Datei inQuelldatei ein.
7. Optional: Deaktivieren Sie Metadaten einschließen, um die Performance beimDatenimport zu verbessern und Positionsänderungen von Elementen in derModellstruktur beim Datenimport zu vermeiden. Unabhängig von dieserOptionseinstellung müssen die erforderlichen Metadaten in der Planning-Anwendung und in der Essbase-Modellstruktur bereits vorhanden sein, bevor Siedie Anwendungsdaten laden können.
8. Klicken Sie auf Als Job speichern, um den Importvorgang als Job zu speichern,dessen Ausführung Sie für einen späteren Zeitpunkt planen können.
Hinweis:
• Als Job speichern ist nur verfügbar, wenn Outbox ausgewählt ist.
• Das Speichern eines Importvorgangs als Job ist sinnvoll, um einen Batchfür eine Ladesequenz zu erstellen. Beispiel: Sie können Metadatenimportieren, dann Daten importieren und nach Abschluss desLadevorgangs Regeln ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter Jobs verwalten.
• Sie können bis zu fünf Importjobs gleichzeitig ausführen.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-25
9. Optional: Klicken Sie auf Validieren, um zu testen, ob das Importdateiformatrichtig ist.
10. Klicken Sie auf Importieren, um den Importvorgang auszuführen.
Hinweis:
In Planning gibt es keine Importoption zum Löschen von Daten vor demImport. Daher werden beim Import vorhandene Datenwerte mit #MISSING-Werten nicht überschrieben. Sie können jedoch vor dem Import einen Job"Cube löschen" ausführen, die Daten mit einem Skript/einer Regel löschenoder die REST-API verwenden:
• Sie können einen Job "Cube löschen" ausführen, um bestimmte Planning-Daten in Eingabe- und Reporting-Cubes zu löschen. Informationen hierzufinden Sie unter Cubes löschen.
• Sie können eine Geschäftsregel schreiben, die mit dem Essbase-BefehlCLEARDATA bestimmte Datenwerte löscht. Informationen hierzu findenSie unter CLEARDATA in der Dokumentation Technische Referenz fürOracle Analytics Cloud - Essbase.
• Mit der REST-API zum Löschen von Datensegmenten können SiePlanning- und Essbase-Daten für eine bestimmte Region löschen.Informationen hierzu finden Sie unter Datensegmente löschen in derDokumentation REST-API für Oracle Enterprise Performance ManagementCloud.
Achtung:
Wenn die Evaluierungsreihenfolge in der Anwendung nach dem Export vonDaten geändert wird, kann der Import unerwartete Ergebnisse liefern.
Wenn ein Wert in einer Dataload-Eingabedatei nicht mit dem ausgewertetenTreiberelementtyp übereinstimmt (z.B. wenn ein Element den Typ "Datum" aufweistund der entsprechende Eingabewert kein gültiges Datumsformat hat), tritt einKonvertierungsfehler für Treiberelemente auf. Informationen hierzu finden Sie unter Konvertierungsfehler für Treiberelemente.
Tabelle 4-3 Videos
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Lernen Sie die Highlights zum Laden vonDaten in Planning kennen. Überblick: Daten in Planning and
Budgeting Cloud laden
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-26 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 4-4 Tutorials
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Daten in Planningimportieren und exportieren sowieWechselkurse in Geschäftsprozesse mitmehreren Währungen importieren.
Daten in Planning laden
Konvertierungsfehler für Treiberelemente
Ein Konvertierungsfehler für Treiberelemente tritt auf, wenn ein Wert in einerDataload-Eingabedatei nicht mit dem ausgewerteten Treiberelementtypübereinstimmt. Hier einige Beispiele, wann Konvertierungsfehler für Treiberelementeauftreten:
• Ein Element weist den Typ "Datum" auf, und der entsprechende Eingabewert hatkein gültiges Datumsformat.
• Für ein Treiberelement des Typs "Smart List" ist ein nicht vorhandener Smart List-Wert angegeben.
• Für ein Element des Typs "Währung", "Daten" oder "Prozent" ist ein nichtnumerischer Wert angegeben.
Ein Konvertierungsfehler kann für jedes in der Eingabedatei angegebeneTreiberelement und für jedes Vorkommen in einem Datensatz auftreten. Daher reichtdie Anzahl an Konvertierungsfehlern für einen angegebenen Eingabedatensatz von 0bis zur Anzahl an Treibern. Da Treiberelement-Binding-Fehler bei erfolgreichenTreiberelement-Bindings auftreten können, lehnt die Anwendung nicht den gesamtenEingabedatensatz ab, der Fehler wird jedoch im Import- und Exportstatus notiert.Informationen hierzu finden Sie unter Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen.
Beachten Sie die folgende Datensatzeingabedatei, in der ein falscher Datenwertangegeben ist:
Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View,Data Load Cube Name
e1, exampleBadDateValue, sl1, text11, 888, 0.99, "FY15,Current,""BUVersion_1"",Local,u1,Jan",Plan1
Angezeigte Fehlermeldungen:
• Nach dem Laden der Daten zeigt das Statusfenster Folgendes an:
Planning Outline data store load process finished (Invalid data values were not loaded). 7 data records were read, 7 data records were processed, 7 were accepted for loading (verify actual load with Essbase log files), 0 were rejected.
• Der Fehler ist als Fehler im Import- und Exportstatus mit den folgendenEingabedetails notiert:
Category: Data record
Record Index: 2
Message: Unable to load specified data value in Record 2: (aDate: exampleBadDateValue)
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-27
• Wenn mehrere Konvertierungsfehler auftreten, wird jeder Fehler in derselbenFehlermeldung erfasst:
Unable to load specified data values in Record 2: (aSl: aaaaaaasl1), (aPercent: cc), (aDate: exampleBadDateValue), (aCurr: bb)
• Wenn die Anzahl an Fehlermeldungen den maximalen Grenzwert überschreitet,wird die folgende Meldung ausgegeben:
The warning [Unable to load specified data values] message count limit (100) exceeded: no more warnings of this type will be issued.
Daten exportieren
So exportieren Sie Daten in eine Datei:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktionen, Daten exportieren.
3. Klicken Sie auf Erstellen.
4. Wählen Sie auf der Seite Daten exportieren die Zielumgebung für dieDatenexportdatei aus:
• Lokal – Speichert die Datenexportdatei an einem Speicherort auf Ihremlokalen Computer.
• Outbox - Speichert die Datenexportdatei auf dem Server. Informationen hierzufinden Sie unter Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendunghochladen und herunterladen.
5. Wählen Sie den Cube aus.
6. Wählen Sie den Dateityp aus.
• Durch Komma getrennt – Erstellt eine durch Komma getrennte CSV-Datei fürjedes Artefakt.
• Durch Tabulator getrennt – Erstellt eine durch Tabulator getrennte TXT-Dateifür jedes Artefakt.
• Sonstige – Erstellt eine TXT-Datei für jedes Artefakt. Geben Sie dasTrennzeichen ein, das Sie in der Exportdatei verwenden möchten. Eine Listemit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter Sonstigeunterstützte Trennzeichen.
7. Geben Sie für Smart Lists die Option Exportlabels oder Exportnamen an.
8. Wählen Sie unter Dynamische Elemente entweder Einschließen oderAusschließen aus, um dynamische Berechnungselemente beim Export ein- oderauszuschließen.
Hinweis: Durch Ausschließen dynamischer Elemente aus den exportiertenDaten wird die Performance bei Datenexporten verbessert.
9. Geben Sie unter Dezimalstellen die Anzahl der Dezimalstellen (0-16) zumFormatieren der Daten nach dem Export an, oder wählen Sie den StandardwertKeine aus, um die Formatierung mit der Standardgenauigkeit zu verwenden.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
4-28 Oracle Cloud Planning verwalten
Beispiel: Wenn Sie einen Dezimalwert von 3 im Feld Dezimalstellen angeben,führt dies dazu, dass in den exportierten Daten drei Dezimalstellen rechts vomDezimalzeichen angezeigt werden, sofern zutreffend.
Hinweis:
Wenn Sie Keine auswählen, wird die Dezimalzahl wie in den Einstellungenfür die Standardgenauigkeit angegeben formatiert. Bei Auswahl von 0hingegen werden die Daten so formatiert, dass sie als ganze Zahl angezeigtwerden. Beispiel: Wenn der Datenwert, den Sie exportieren, 123.45678 ist,werden die Daten bei Auswahl von 0 als 123 exportiert. Bei Auswahl vonKeine werden die Daten als 123.45678 exportiert.
10. Wählen Sie das Datensegment aus, das exportiert werden soll.
Hinweis:
Wenn Sie Daten aus einem Aggregate Storage Cube exportieren und mehrereElemente gleichzeitig exportieren, stellen Sie sicher, dass mindestens ein vonIhnen ausgewähltes Element kein gemeinsam verwendetes Element ist. Siekönnen gemeinsam verwendete Elemente einzeln exportieren, da dies derAuswahl eines Basiselements entspricht. Jedoch entspricht die Auswahl vonabhängigen Elementen der Ebene 0 eines übergeordneten Elements, dessenabhängige Elemente alle gemeinsam verwendete Element sind, der Auswahlkeines Elements, und der Export wird nicht ausgeführt. Deshalb müssen Siesicherstellen, dass eines der ausgewählten Elemente ein nicht gemeinsamverwendetes Element ist.
11. Optional: Klicken Sie auf Als Job speichern, um den Exportvorgang als Job zuspeichern, den Sie für die direkte oder spätere Ausführung planen können.
Hinweis:
• Als Job speichern ist nur verfügbar, wenn Outbox ausgewählt ist.
• Sie können bis zu fünf Exportjobs gleichzeitig ausführen.
• Beim Planen von Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigenAusgabedateinamen angeben.
• Weitere Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter Jobsverwalten.
12. Klicken Sie auf Exportieren, und geben Sie an, wo die Datenexportdateigespeichert werden soll.
Hinweis:
Um die Größe der Datenexportdateien zu verringern, werden ganze Zeilenmit #MISSING-Werten in einem Formular in der Datenexportdateiausgelassen.
Daten und Metadaten importieren und exportieren
Anwendungen verwalten 4-29
Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen
So zeigen Sie den Status für einen Datenimport und -export an:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Jobs.
2. Klicken Sie auf den Namen des Import- oder Exportjobs unter Letzte Aktivitäten.
Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungenimportieren
Importieren Sie Wechselkurse für eine vereinfachte Anwendung mit mehrerenWährungen mit einer Vorlage.
Um das Verwalten der Wechselkurse für eine vereinfachte Anwendung mit mehrerenWährungen zu vereinfachen, können Sie die bereitgestellte Vorlage exportieren,Wechselkurse in eine Tabelle eingeben und diese in die Anwendung importieren. Siekönnen Wechselkurse sofort importieren oder den Job Wechselkurse importieren fürdie spätere Ausführung planen.
So importieren Sie Wechselkurse mit einer Vorlage:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Wechselkursvorlage exportieren aus,und öffnen Sie die Datei ExchangeRateTemplate.csv, oder speichern Sie sielokal.
3. Geben Sie in der Vorlagendatei die Durchschnitts- und Endwechselkurse für jedePeriode und Währung ein. Geben Sie außerdem Elemente für den POV an, undspeichern Sie anschließend die Datei.
Hinweis:
Die Zahl 1 entspricht dem Wechselkurs für die Standardwährung in derAnwendung. Geben Sie die Kurse im Verhältnis zur Standardwährung ein.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Wechselkurse importieren aus, undklicken Sie auf Erstellen. Navigieren Sie zur Datei, und klicken Sie aufImportieren.
Hinweis:
Sie können den Import als Job planen, der sofort oder zu einem späterenZeitpunkt ausgeführt wird. Um den Job Wechselkurse importieren zuplanen, wählen Sie die Option Inbox aus, zeigen Sie auf eine Importdatei, diesich in der Inbox befindet, und klicken Sie auf Als Job speichern.Informationen hierzu finden Sie unter Jobs planen.
Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisierenWichtige Informationen vor der Aktualisierung der Anwendungsdatenbank.
Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen importieren
4-30 Oracle Cloud Planning verwalten
Siehe auch:
Anwendungsdatenbanken erstellen
Vor dem Aktualisieren der Datenbank
Anwendungsdatenbanken aktualisieren
Anwendungsdatenbanken erstellen
Die Anwendungsdatenbank, in der Daten für jeden Cube in der Anwendunggespeichert werden, wird beim Erstellen der Anwendung eingerichtet. Informationenhierzu finden Sie unter Anwendung erstellen.
Wenn Sie Daten löschen müssen, können Sie dazu Calculation Manager verwenden.Informationen zum Aktualisieren von Daten finden Sie unter Anwendungsdatenbanken aktualisieren.
Vor dem Aktualisieren der DatenbankSie müssen die Datenbank nach jeder Änderung der Anwendungsstrukturaktualisieren und Artefakte wie Dimensionen und Elemente ändern. Oracle empfiehlt,dass Sie vor der Aktualisierung der Datenbank alle Benutzer benachrichtigen und siebitten, ihre Arbeit zu speichern und die Anwendung zu schließen.
Vor dem Aktualisieren der Datenbank:
• Sichern Sie Ihre Anwendung, und exportieren Sie Daten aus allen Datenbanken.
• Legen Sie fest, ob während der Aktualisierung alle Benutzer zur Verwendung derAnwendung im Administrationsmodus berechtigt sein sollen oder nur deraktuelle Serviceadministrator.
• Legen Sie fest, ob alle Benutzer abgemeldet werden sollen.
• Beenden Sie alle aktiven Anwendungsanforderungen.
Anwendungsdatenbanken aktualisieren
So aktualisieren Sie die Datenbank:
1. Informationen hierzu finden Sie unter Vor dem Aktualisieren der Datenbank.
2. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
3. Klicken Sie auf Aktionen, Datenbank aktualisieren.
4. Klicken Sie auf der Seite Datenbank aktualisieren auf Erstellen, und wählen Sieaus den folgenden Optionen aus:
Vor Datenbankaktualisierung
• Anwendungsverwendung aktivieren für - Aktiviert den Zugriff auf dieAnwendung im Administrationsmodus während der Aktualisierung für AlleBenutzer oder für Administratoren (oder für den aktuell angemeldetenServiceadministrator).
• Alle Benutzer abmelden - Meldet alle Anwendungsbenutzer vor dem Startender Aktualisierung ab.
Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisieren
Anwendungen verwalten 4-31
• Alle aktiven Anforderungen stoppen - Beendet alle aktiven Anforderungen inder Essbase-Anwendung vor dem Start der Aktualisierung.
Nach Datenbankaktualisierung
Anwendungsverwendung aktivieren für - Aktiviert die Verwendung derAnwendung nach der Aktualisierung für Alle Benutzer oder für Administratoren.
5. Um die Datenbank jetzt zu aktualisieren, klicken Sie auf Refresh Database. Um dieAktualisierung später auszuführen, klicken Sie auf Als Job speichern.Informationen hierzu finden Sie unter Jobs verwalten.
Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügenErfahren Sie, was Aggregate Storage ist und wie Sie es in einer Anwendungverwenden können.
Siehe auch:
Informationen zu Aggregate Storage
Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes
Prozess des Hinzufügens einer Aggregate Storage-Datenbank zu einerAnwendung
Informationen zu Aggregate StorageAggregate Storage stellt das Datenbankspeichermodell dar, das umfangreiche, dünnbesiedelte Daten unterstützt, die in zahlreiche, eher große Dimensionen kategorisiertwerden. Ausgewählte Datenwerte werden aggregiert und gespeichert, normalerweisemit Verbesserung der Aggregationszeit. Aggregate Storage ist eine Alternative zuBlock Storage (Konfiguration für dichtes/dünnes Besiedeln).
Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes
• Die Anwendung generiert keine Querverweise für Aggregate Storage-Datenbanken. Querverweise können nur für Block Storage-Datenbanken generiertwerden.
• Da die Anwendung nicht alle Basisdimensionen für eine Aggregate Storage-Datenbank erfordert, gelten Genehmigungen möglicherweise nicht für dieAggregate Storage-Datenbank, wenn eine Genehmigungsdimension fehlt. Indiesem Fall werden die normalen Sicherheitseinstellungen angewendet.
• Dynamische Zeitreihenelemente gelten nicht für die Period-Dimension in einerAggregate Storage-Anwendung.
• Das Erstellen und Aktualisieren von Sicherheitsfiltern gilt nicht für AggregateStorage-Datenbanken.
Prozess des Hinzufügens einer Aggregate Storage-Datenbank zu einer AnwendungSo fügen Sie eine Aggregate Storage-Datenbank zu einer Anwendung hinzu:
1. Erstellen Sie einen Aggregate Storage-Cube. Führen Sie eine der folgendenAufgaben aus:
Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügen
4-32 Oracle Cloud Planning verwalten
• Erstellen Sie einen Aggregate Storage-Cube während derAnwendungserstellung.
Informationen hierzu finden Sie unter Anwendung erstellen.
• Fügen Sie mit dem Cube-Editor einen neuen Cube hinzu.
Informationen hierzu finden Sie unter Cubes verwalten.
2. Fügen Sie Dimensionen zum Aggregate Storage-Cube hinzu.
Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen im vereinfachtenDimensionseditor bearbeiten.
• Wenn eine Currency-, Years-, Scenario- oder Version-Dimension für einenAggregate Storage-Cube gültig ist, sind auch die Dimensionselemente füreinen Aggregate Storage-Cube gültig.
• Um Währungsberechnungen in vereinfachten Anwendungen mit mehrerenWährungen für einen benutzerdefinierten Aggregate Storage Cubedurchzuführen, müssen Sie die Account-, Period- und Currency-Dimensionen für den Aggregate Storage Cube aktivieren. Diese Dimensionensind in standardmäßigen Aggregate Storage Cubes standardmäßig aktiviert,müssen für benutzerdefinierte Aggregate Storage Cubes jedoch manuellaktiviert werden. Um die Account-, Period- und Currency-Dimensionen fürbenutzerdefinierte Aggregate Storage Cubes zu aktivieren, bearbeiten Sie dieDimensionseigenschaften für jede Dimension, und aktivieren Sie sie für denAggregate Storage Cube. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
3. Fügen Sie Dimensionselemente hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen.
4. Aktualisieren Sie die Modellstruktur für die Anwendung. Informationen hierzufinden Sie unter Anwendungsdatenbanken aktualisieren.
5. Erstellen Sie ein Formular mit den Dimensionen, die mit der Aggregate Storage-Datenbank verknüpft sind. Informationen hierzu finden Sie unter Formulareverwalten.
In eine Standardanwendung konvertierenUm die Anzahl der Cubes zu erhöhen und die Logik zu verwenden, die zurUnterstützung von umfassenderen Berechnungen erforderlich ist, konvertieren Sieeine Reportinganwendung in eine Standardanwendung.
Bei der Konvertierung werden der Anwendung ein Cube und die zugehörigenDimensionen hinzugefügt. Nach der Konvertierung können Sie bis zu sechszusätzliche Cubes hinzufügen (drei Cubes mit Aggregate Storage-Modellstruktur unddrei Cubes mit Block Storage-Modellstruktur).
Beim Konvertieren einer Reportinganwendung in eine Standardanwendung könnenSie Sandboxes aktivieren. Nach dem Konvertieren in eine Standardanwendungkönnen Sie diese jedoch später nicht mehr für Sandboxes aktivieren. Informationenhierzu finden Sie unter Sandboxes aktivieren.
In eine Standardanwendung konvertieren
Anwendungen verwalten 4-33
Achtung:
Das Konvertieren einer Anwendung kann nicht rückgängig gemacht werden.Achten Sie darauf, Ihre Daten vor dem Konvertieren zu sichern.
So führen Sie die Konvertierung in eine Standardanwendung aus:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie In Standard konvertieren aus.
Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungenkonvertieren
In diesem Thema erhalten Sie Informationen zum Konvertieren von Anwendungen.
• Wenn Sie EPM Cloud nach dem 4. Juni 2019 erworben haben, finden Sie weitereInformationen zum Migrieren von Anwendungen in die neuen Services unter Neue EPM Cloud-Services in der Dokumentation Erste Schritte mit OracleEnterprise Performance Management Cloud for Administrators.
• Wenn Sie EPM Cloud vor dem 4. Juni 2019 erworben haben, können Sie eineStandard- oder eine Reportinganwendung in eine Enterprise-Anwendungkonvertieren.
So konvertieren Sie Standard- oder Reportinganwendungen:
1. Lesen Sie die Hinweise zur Konvertierung. Informationen hierzu finden Sie unter Hinweise zur Konvertierung.
2. Sichern Sie die Standard- oder Reportinganwendung.
3. Öffnen Sie die Anwendung, und klicken Sie auf Anwendung und dann
auf Überblick .
4. Klicken Sie auf Aktionen, In Enterprise konvertieren und zum Fortfahren aufFortfahren. Sie werden über eine entsprechende Meldung darüber informiert, obdie Anwendung in Enterprise konvertiert wurde. Wenn die Konvertierungerfolgreich war, melden Sie sich ab.
Der Anwendungstyp wird in "Enterprise" geändert. Dieser Typ enthält Optionenzum Aktivieren und Konfigurieren der Planning-Module sowie zum Aktivierenvon Groovy-Skripting. Metadaten und Daten werden während der Konvertierungnicht geändert.
5. Melden Sie sich an, und aktivieren Sie die benötigten Funktionen.
Diese Validierungen werden durchgeführt, wenn Sie Funktionen aktivieren:
• Es darf kein Element vorhanden sein, das denselben Namen hat wie eineCustom-Dimension oder Basisdimension, die Sie unter Dimensionenzuordnen/umbenennen angeben. Beispiel: Wenn Sie im Modul
Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren
4-34 Oracle Cloud Planning verwalten
Finanzplanung eine Custom-Dimension mit dem Namen Market erstellen,darf in keiner anderen Dimension ein Element mit dem Namen Marketvorhanden sein.
• Es darf kein Element mit dem Namen NO_<<customDimension>>,Total_<Dimension>>, All_<<Dimension>> vorhanden sein, wobei<<Dimension>> der tatsächliche Dimensionsname ist, den Sie angegebenhaben. Beispiel: Wenn Sie im Modul Finanzplanung eine Custom-Dimensionvon Plan Element in Element umbenennen, darf es keine Elemente mitden Namen No Element, Total Element geben. Dies gilt speziell fürModule, die von einem Element ohne Präfix abhängen.
• Die Datenspeicherung für die Period- und Account-Dimensionen muss aufNie gemeinsam verwenden gesetzt werden.
• Der Name der Year-Dimension muss Years lauten.
• 18 Aliastabellen sind vordefiniert. Maximal unterstützt werden 32 (1 wirdintern verwendet). Beim Konvertierungsprozess wird versucht, dievordefinierten Aliastabellen und die Aliastabellen in der vorhandenenAnwendung zusammenzuführen. Wenn die Anzahl über 30 liegt, wird einValidierungsfehler angezeigt.
• Beim Konvertierungsprozess werden die Anzahl der in der Anwendungvorhandenen Dimensionen und die Anzahl neuer Dimensionen berechnet,die bei einer Initialisierung des Moduls erstellt werden würden. Wenn dieGesamtanzahl bei über 32 (zulässiger Höchstwert) liegt, wird einValidierungsfehler angezeigt.
• Im Modul Projektplanung darf der Name, den Sie für Programm (eine Optionfür Custom-Dimensionen) angeben, nicht bereits als Nicht-Attribute-Dimension vorhanden sein.
• Im Modul Personalplanung darf keines der Versionselemente Nur Labellauten.
6. Erstellen Sie alle benutzerdefinierten Navigationsflüsse neu.
Wenn Sie mit der Migration eine On-Premise-Anwendung von Oracle HyperionPlanning R11.1.2.1 (unterstützte Version) in Planning konvertieren, gelten hierfürebenfalls die oben genannten Regeln.
Hinweise zur KonvertierungSie können unter folgenden Bedingungen eine Standard- oder Reportinganwendungin eine Enterprise-Anwendung konvertieren:
• Sie sind geschäftlich zum Implementieren einer Anwendung des Typs"Enterprise" autorisiert.
• die Anwendung keine wöchentlichen, vierteljährlichen oder benutzerdefiniertenZeitperioden verwendet.
• Sie vor der Konvertierung die Year-Dimension in Years umbenennen.
• die Anwendung eine Mehrfachwährungsanwendung ist und vereinfachteMultiwährungen verwendet (d.h. es handelt sich nicht um eineStandardwährungsanwendung).
Hinweise zur Konvertierung
Anwendungen verwalten 4-35
• Artefaktnamen keines der folgenden Präfixe verwenden:
– oep_ - Präfix für gemeinsame Artefakte
– ofs_ - Präfix für Artefakte des Moduls Finanzplanung
– owp_ - Präfix für Artefakte des Moduls Personalplanung
– opf_ - Präfix für Artefakte des Moduls Projektplanung
– ocx_ - Präfix für Artefakte des Moduls Investitionsplanung
Beachten Sie, dass benutzerdefinierte Navigationsflüsse nicht konvertiert werden. Siemüssen sie nach dem Konvertieren der Anwendung neu erstellen.
Anwendungen entfernenSeien Sie beim Entfernen einer Anwendung achtsam.
Da beim Entfernen einer Anwendung der gesamte Inhalt und alle geplanten Jobsgelöscht werden, erstellen Sie eine Sicherung Ihrer Anwendung.
So entfernen Sie Anwendungen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktionen, Anwendung entfernen.
Uhrzeit für täglichen Wartungsprozess festlegenErfahren Sie, wie Sie die günstigste Zeit zum Starten des täglichen einstündigenWartungsprozesses bestimmen und festlegen.
Eine Geschäftsprozessinstanz benötigt täglich eine Stunde, um die Routinewartungdurchzuführen. Serviceadministratoren können auswählen (und ändern), wann dergünstigste Zeitpunkt zum Starten des täglichen einstündigen Wartungsprozesses ist.Zusätzlich zur Routinewartung werden während des Wartungsprozesseserforderliche Patches von Oracle auf die Geschäftsprozessinstanz angewendet.
Da die Geschäftsprozessinstanz während des Wartungsprozesses für Benutzer nichtzur Verfügung steht, muss der Serviceadministrator einen einstündigen Zeitraumbestimmen, in dem kein Benutzer den Geschäftsprozess verwendet. AngemeldeteBenutzer werden abgemeldet, und nicht gespeicherte Daten gehen verloren.
Die Standardstartzeit für die Wartung ist um Mitternacht, Pazifische Normalzeit(PST). Wenn Sie die Standardstartzeit für Ihre Instanz nicht zurücksetzen, wird einezufällige Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr PST festgelegt, um die Dauer derGeschäftsprozesswartung zu reduzieren.
Hinweis:
Wenn die Wartung tatsächlich um Mitternacht PST beginnen soll, müssen Siediese Startzeit anhand des folgenden Verfahrens auswählen. In diesem Falländert Oracle Ihre Auswahl nicht.
So verwalten Sie automatische Wartungsfenster:
1. Greifen Sie auf eine Geschäftsprozessinstanz zu.
Anwendungen entfernen
4-36 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Tippen oder klicken Sie auf Extras, Tägliche Wartung.
3. Wählen Sie unter Startzeit die Uhrzeit aus, zu der der tägliche Wartungsprozessgestartet werden soll. Wählen Sie außerdem Ihre Zeitzone in der Dropdown-Listeaus.
4. Klicken Sie auf Übernehmen.
Für Kunden mit großen Datenvolumen ist der tägliche einstündige Wartungsprozessmöglicherweise nicht lang genug, um einen vollständigen Datenexportdurchzuführen.
Wenn die Anwendungseinstellung Smart List-Textdaten für EPM Cloud währendder täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren aktiviert ist,werden die Essbase-Daten und die elementgesteuerten Smart List-Schnittmengen vonPlanning mit den zugehörigen Textlabels während des täglichen Wartungsprozessesexportiert. Dieser Export kann einige Zeit dauern, da das System alle möglichenSchnittmengen finden, die zugehörigen Zuordnungen eindeutig bestimmen und dieSchnittmengen extrahieren muss.
Der Export von Daten zu elementgesteuerten Smart Lists für Planning während destäglichen Wartungsprozesses hat den Vorteil, dass Sie die Daten später für eineninkrementellen (oder selektiven) Dataload verwenden können. Dieelementgesteuerten Smart List-Daten für Planning werden jedoch nicht zurWiederherstellung Ihres Systems benötigt.
Zur Beschleunigung des Wartungsprozesses für diejenigen Kunden, derenDatenexporte lange dauern, können Sie den Export elementgesteuerter Smart List-Daten für Planning während des Wartungsprozesses deaktivieren. So werden nur dieDaten gesichert, die für eine vollständige Wiederherstellung erforderlich sind.
Anwendungseinstellung: Smart List-Textdaten für EPM Cloud während dertäglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren
• Ja - Führt während des täglichen Wartungsprozesses einen vollständigen Exportaus, sodass Daten, wie z.B. Smart List-Daten für Planning, inkrementell in eineAnwendung importiert werden können (diese Option kann zu einem längerenWartungsprozess führen).
• Nein (Standard) - Erstellt während des Wartungsprozesses einAnwendungsbackup, sodass Daten für eine vollständige Wiederherstellungverwendet werden können.
Informationen zum Anzeigen und Ändern dieser Einstellung finden Sie unter WelcheAnwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.
Achtung:
• Wenn Nein ausgewählt wird, enthält der Datenteil des Backups keineSmart List-Daten für Planning. Die Verwendung des Backups für eineninkrementellen (oder selektiven) Dataload kann daher zu Datenverlustenführen.
• Es ist problematisch, nur den Essbase-Teil der Daten aus einem Snapshoteines vollständigen Wartungsprozesses zu importieren.
Uhrzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen
Anwendungen verwalten 4-37
Wenn Sie den Export aus dem Wartungsprozess routinemäßig für inkrementelleDatenimporte verwenden und die Dauer des aktuellen täglichen Wartungsprozessesfür Sie unproblematisch ist, wird empfohlen, die Option auf Ja zu setzen. Behalten Sieandernfalls die Standardoption Nein bei, und führen Sie einen separaten Datenexportüber die Benutzeroberfläche "Migration" aus. Daten, die während einer Migrationexportiert werden, können verwendet werden, um einen inkrementellen Datenimportdurchzuführen. Da dieser Export jedoch die Smart List-Daten beinhaltet, kann derExport je nach Datenvolumen lange dauern.
Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen undherunterladen
Im Explorer für Inbox/Outbox können Sie Dateien auf den Server hochladen oder aufden Computer herunterladen. Sie können die Inbox/Outbox auch verwenden, umImport- und Exportjobs zu planen.
Informationen zum Planen eines Import- oder Exportjobs finden Sie unter Jobs planen.
So laden Sie Dateien über den Explorer für Inbox/Outbox hoch und herunter:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Aktionen, Explorer für Inbox/Outbox.
3. Filtern Sie nach Namen, aktualisieren Sie die Auflistung, und laden Sie Dateienvom Server hoch.
Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen und herunterladen
4-38 Oracle Cloud Planning verwalten
5Elementauswahl verwenden
Siehe auch:
Elemente verwenden
Auswahl treffen
Elementbeziehungen
Platzhalter bei der Suche verwenden
Attributwerte als Elemente auswählen
Elemente für Formulare auswählen
Substitutionsvariablen als Elemente auswählen
Benutzervariablen als Elemente auswählen
Elemente verwendenVerwenden Sie das Dialogfeld Elemente auswählen, um die Elemente auszuwählen,die mit den folgenden Funktionen verwendet werden sollen:
• Runtime Prompts für Geschäftsregeln
• Benutzervariablen
• Dynamische Variablen
• Datenexport
• Ad-hoc-Raster
• Point of View und Seitenachse, wenn gültige Schnittmengenregeln angewendetwerden
• Gültige Schnittmengen
Wenn Variablen und Attribute definiert sind, können Sie Variablen und Attributeauswählen. Sie können Elemente nach Elementname oder Alias anzeigen undauswählen. Die Anzeigeoptionen, die Sie für das Dialogfeld Elementauswahldefinieren, überschreiben die von einem Serviceadministrator alsAnwendungsstandard definierten Werte und die als Anwendungsvoreinstellungenangegebenen Werte.
Wenn Dropdown-Elementauswahllisten für Zeilendimensionen in einem Formulardefiniert sind, können Sie die Elemente direkt in der Liste auswählen, Daten eingebenund dem Formular Zeilen hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie in der
Elementauswahl verwenden 5-1
Dokumentation Mit Planning arbeiten unter "Daten für unterdrückte oderausgeschlossene Elemente eingeben".
Auswahl treffenNur Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute, auf die Sie Zugriff haben,werden angezeigt. Der Bereich Auswahl wird nur angezeigt, wenn Sie dieElementauswahl zur Auswahl mehrerer Elemente aufrufen.
Wenn gültige Schnittmengenregeln verwendet werden, werden inAnwendungsformularen und in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regelnnur gültige Elemente angezeigt. In Ad-hoc-Formularen gilt sowohl im Web als auch inOracle Smart View for Office, dass die Anwendung keinen Filtervorgang nachgültigen Schnittmengenregeln im Point of View und auf der Seitenachse durchführt.Nur Zellen in Rastern akzeptieren gültige Schnittmengenregeln in Ad-hoc-Formularen.
So treffen Sie eine Auswahl:
1. Klicken Sie auf .
2. Optional: Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
• Zum Eingeben von Suchkriterien (nur Elementname oder Alias) drücken Siedie EINGABETASTE (auf dem Desktopcomputer), oder klicken Sie aufSuchen (auf dem Mobilgerät).
Hinweis:
Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Siekönnen nach einem Wort, mehreren Wörtern oder Platzhaltern suchen.Informationen hierzu finden Sie unter Platzhalter bei der Suche verwenden.
• Wenn Sie Anzeigeoptionen ändern möchten, beispielsweise zum Anzeigenvon Variablen und Attributen, zum Anzeigen von Aliasnamen, zum Anzeigender Elementanzahl, zum alphabetischen Sortieren, zum Aktualisieren der
Elementliste oder zum Löschen der Auswahl, klicken Sie auf nebenSuchen, und treffen Sie dann Ihre Auswahl aus der Liste der Anzeigeoptionen.
• Wenn Sie die in der Elementliste angezeigten Elemente filtern möchten,
wählen Sie unter neben Suchen die Option Filter hinzufügen aus, undwählen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste mit Filteroptionen aus.
Hinweis:
Android-Benutzer können auf klicken, um Filteroptionen anzuzeigenund auszuwählen.
3. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf ein Element in der Elementliste klicken.
Auswahl treffen
5-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie zusammengehörige Elementeausgewählt werden, lesen Sie Elementbeziehungen.
Hinweis:
• Ausgewählte Elemente werden markiert und gegebenenfalls in denBereich Auswahl verschoben.
• Um ein übergeordnetes Element einzublenden und die untergeordnetenElemente anzuzeigen, klicken Sie auf das Erweiterungssymbol rechtsneben dem Namen des übergeordneten Elements. Durch Klicken auf dasErweiterungssymbol wird das übergeordnete Element nicht ausgewählt.
• Wenn Sie Ihre Auswahl löschen möchten, klicken Sie auf , undwählen Sie Auswahl löschen aus.
Es kann vorkommen, dass ein Point of View- oder Seitenachsenelement,das Sie auswählen möchten, unterdrückt ist. Das geschieht, wenn eineDimensionsauswahl im Point of View oder in der Seitenachse andereDimensionen ungültig gemacht hat, weil gültige Schnittmengenangewendet wurden. Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie dieOption Auswahl löschen, um die Auswahl der zuvor ausgewähltenElemente für Point of View und Seitenachse aufzuheben. Anschließendkönnen Sie den Point of View und die Seitenachse erneut verwenden, umzuvor unterdrückte Elemente auszuwählen.
• Um alle Elemente anzuzeigen, die aufgrund gültiger
Schnittmengenregeln unterdrückt werden, klicken Sie auf , undwählen Sie Ungültige Elemente anzeigen aus. Ungültige Elementewerden angezeigt, stehen jedoch zur Auswahl nicht zur Verfügung.
4. Optional: Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
• Um weiter einzugrenzen, welche zugehörigen Elemente im Fenster Auswahl
ausgewählt werden, klicken Sie rechts neben dem Element auf .
• Wenn Substitutionsvariablen oder Attribute definiert sind, klicken Sie unter
dem Elementauswahlbereich neben Elemente auf , und wählen SieSubstitutionsvariablen oder Attribute aus, um Elemente fürSubstitutionsvariablen oder Attribute auszuwählen. Elemente werden alsuntergeordnete Elemente angezeigt. Nur Elemente, für die der BenutzerLesezugriff hat, werden in Formularen angezeigt.
• Um Elemente in das Fenster Auswahl zu verschieben oder daraus zu
entfernen, klicken Sie neben dem Fenster Auswahl auf .
• Wenn Sie die Position eines ausgewählten Elements in derDimensionshierarchie hervorheben möchten, doppelklicken Sie im BereichAuswahl auf den Elementnamen.
Auswahl treffen
Elementauswahl verwenden 5-3
Hinweis:
Wenn Sie die Position eines ausgewählten Elements auf einem Mobilgeräthervorheben möchten, tippen Sie im Bereich Auswahl auf den Elementnamen,
und tippen Sie dann auf Suchen unter neben Auswahl.
5. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf OK.
ElementbeziehungenIn dieser Tabelle wird beschrieben, welche Elemente und zugehörigen Elementewährend der Elementauswahl eingeschlossen werden.
Tabelle 5-1 Elementbeziehungen
Beziehung Enthaltene Elemente
Element Das ausgewählte Element
Vorgänger Alle Element über dem ausgewähltenElement, ausschließlich des ausgewähltenElements
Vorgänger (einschl.) Das ausgewählte Element und diezugehörigen Vorgänger
Untergeordnete Elemente Alle Elemente in der Ebene unmittelbar unterdem ausgewählten Element
Untergeordnete Elemente (einschl.) Das ausgewählte Element und diezugehörigen untergeordneten Elemente
Abhängige Elemente Alle abhängigen Elemente des ausgewähltenElements, ausschließlich des ausgewähltenElements
Abhängige Elemente (einschl.) Das ausgewählte Element und diezugehörigen abhängigen Elemente
Gleichgeordnete Elemente Alle Elemente aus der gleichen Ebene in derHierarchie wie das ausgewählte Element,ausschließlich des ausgewählten Elements
Gleichgeordnete Elemente (einschl.) Das ausgewählte Element und diezugehörigen gleichgeordneten Elemente
Übergeordnete Elemente Das Element in der Ebene über demausgewählten Element
Übergeordnete Elemente (einschl.) Das ausgewählte Element mit zugehörigemübergeordneten Element
Abhängige Elemente der Ebene 0 Alle abhängigen Elemente des ausgewähltenElements, die nicht über untergeordneteElemente verfügen
Elementbeziehungen
5-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 5-1 (Fortsetzung) Elementbeziehungen
Beziehung Enthaltene Elemente
Gleichgeordnete Elemente links Die Elemente, die vor dem ausgewähltenElement mit demselben übergeordnetenElement angezeigt werden
Gleichgeordnete Elemente links (einschl.) Das ausgewählte Element und diezugehörigen gleichgeordneten Elemente links
Gleichgeordnete Elemente rechts Die Elemente, die nach dem ausgewähltenElement mit demselben übergeordnetenElement angezeigt werden
Gleichgeordnete Elemente rechts (einschl.) Das ausgewählte Element und diezugehörigen gleichgeordneten Elementerechts
Vorheriges gleichgeordnetes Element Das Element, das direkt vor demausgewählten Element mit demselbenübergeordneten Element angezeigt wird
Nächstes gleichgeordnetes Element Das Element, das direkt nach demausgewählten Element mit demselbenübergeordneten Element angezeigt wird
Vorheriges Element der Ebene 0 Das vorherige Element der Ebene 0, das vordem ausgewählten Element angezeigt wird
Beispiele: PrevLvl0Mbr(Jan) gibt"BegBalance" zurück, PrevLvl0Mbr(Jul) gibt"Jun" zurück, PrevLvl0Mbr(BegBalance) gibtein leeres Ergebnis zurück.
Nächstes Element der Ebene 0 Das nächste Element der Ebene 0, das nachdem ausgewählten Element angezeigt wird
Beispiele: NextLvl0Mbr(Mar) gibt "Apr"zurück, NextLvl0Mbr(Dec) gibt ein leeresErgebnis zurück.
Vorheriges Generationselement Das Element, das direkt vor demausgewählten Element innerhalb derselbenGeneration angezeigt wird
Nächstes Generationselement Das Element, das direkt nach demausgewählten Element innerhalb derselbenGeneration angezeigt wird
Platzhalter bei der Suche verwendenSie können die folgenden Platzhalter verwenden, um nach Elementen zu suchen.
Platzhalter bei der Suche verwenden
Elementauswahl verwenden 5-5
Tabelle 5-2 Platzhalterzeichen
Platzhalter Beschreibung
? Steht für ein einzelnes Zeichen.
* Steht für kein, ein oder mehrere Zeichen.Geben Sie beispielsweise "Sale*" ein, um nach"Sales" und "Sale" zu suchen, da dasSternchen (*) für kein, ein oder mehrereZeichen nach dem Wort "Sale" steht.
Standardmäßig wird bei der Suche dasSternchen (*) als Platzhalter verwendet.Beispiel: Wenn Sie "cash" eingeben, wirdnach "*cash*" gesucht, wobei die Begriffe"Restricted Cash", "Cash Equivalents", "Cash"und "Noncash Expenses" gefunden werden,da das Wort "cash" in jedem dieserSuchergebnisse vorkommt.
# Steht für eine einzelne Zahl (0-9).
[list] Steht für ein einzelnes Zeichen in einerangegebenen Zeichenliste. Sie könnenbestimmte Zeichen auflisten, die alsPlatzhalter verwendet werden sollen.Beispiel: Geben Sie [plan] ein, um alleBuchstaben zwischen den eckigen Klammernals einzelne Platzhalter zu verwenden. Mitdem Zeichen "-" können Sie einen Bereichangeben, z.B. [A-Z] oder [!0-9]. Um dasZeichen "-" als Teil der Liste verwenden zukönnen, geben Sie es am Anfang der Listeein. [-@&] verwendet beispielsweise dieZeichen zwischen den eckigen Klammern alsPlatzhalter.
[!list] Steht für ein einzelnes Zeichen, das sich nichtin einer angegebenen Zeichenliste befindet.Das Zeichen "-" kann auch zur Angabe einesBereichs verwendet werden, z.B. [!A-Z] oder[!0-9].
Attributwerte als Elemente auswählenBeim Definieren von Attributelementen können Sie Attributwerte im DialogfeldElemente auswählen auswählen. Für Attributelemente gilt: Durch Auswählen einesAttributs, das nicht der Ebene 0 angehört, werden alle abhängigen Elemente der Ebene0 ausgewählt, und der Operator wird auf jedes Element angewendet. Bei Attributenvom Typ "Numerisch", "Datum" und "Boolesch" (wobei false = 0 und true = 1) basiertdie Evaluierung auf den Minimum- und Maximumwerten. Bei Textattributen basiertdie Evaluierung auf der Position in der Hierarchie (von oben nach unten). Die oberstePosition hat den niedrigsten Wert, und die unterste Position hat den höchsten Wert.
Attributwerte als Elemente auswählen
5-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Beispiel: Numerisches Attribut
In diesem Beispiel wird der ausgewählte Operator anhand des numerischen Wertesauf jedes abhängige Element der Ebene 0 angewendet. Beispiel: Die Auswahl von"Ungleich" und "Klein" im Dialogfeld "Elementauswahl" bezieht alle Werte ein, dienicht gleich 1 und nicht gleich 2 sind. Die Auswahl enthält also die Werte 3, 4, 5 und 6.Die Auswahl von "Größer" und "Klein" bezieht alle Werte ein, die größer als 1 odergrößer als 2 sind, die Auswahl enthält also die Werte 2, 3, 4, 5 und 6.
Size
Small
1
2
Medium
3
4
Large
5
6
Tabelle 5-3 Beispiel: Evaluierung eines numerischen Attributs
Ausgewählter Operator AusgewählterAttributwert
Ergebnis Erläuterung
Gleich Groß 5, 6 Der Operator "Gleich"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Groß" gesetzt sind. Diesumfasst die Werte 5 und6.
Kleiner Mittel 1, 2, 3 Der Operator "Kleiner"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Mittel" gesetzt sind. Diesumfasst Werte < 3 ODER< 4 und liefert alsErgebnis 1, 2 und 3.
Größer als Mittel 4, 5, 6 Der Operator "Größer als"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Mittel" gesetzt sind. Diesumfasst Werte > 3 ODER> 4 und liefert alsErgebnis 4, 5 und 6.
Attributwerte als Elemente auswählen
Elementauswahl verwenden 5-7
Tabelle 5-3 (Fortsetzung) Beispiel: Evaluierung eines numerischen Attributs
Ausgewählter Operator AusgewählterAttributwert
Ergebnis Erläuterung
Größer/gleich Mittel 3, 4, 5, 6 Der Operator "Größer/gleich" wird auf alleabhängigen Elemente derEbene 0 angewendet, dieauf "Mittel" gesetzt sind.Dies umfasst Werte >= 3ODER >= 4 und liefert alsErgebnis 3, 4, 5 und 6.
Kleiner/gleich Mittel 1, 2, 3, 4 Der Operator "Kleiner/gleich" wird auf alleabhängigen Elemente derEbene 0 angewendet, dieauf "Mittel" gesetzt sind.Dies umfasst Werte <= 3ODER <= 4 und liefert alsErgebnis 1, 2, 3 und 4.
Ungleich Mittel 1, 2, 5, 6 Der Operator "Ungleich"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Mittel" gesetzt sind. Diesumfasst Werte ungleich 3UND ungleich 4 undliefert als Ergebnis 1, 2, 5und 6.
Beispiel: Textattribut
Bei Textattributen wird der ausgewählte Operator anhand der Position in derHierarchie von oben (niedrigster Wert) nach unten (höchster Wert) auf jedesabhängige Element der Ebene 0 angewendet.
In diesem Beispiel befindet sich Envelope (Briefumschlag) an der obersten Positionund hat den niedrigsten Wert. Packet (Paket) hat den nächsthöheren Wert, gefolgt vonBox (Schachtel), Carton (Karton), Barrel (Fass) und Crate (Kasten). Crate befindet sichan der untersten Position und hat den höchsten Wert.
Für dieses Attribut umfasst die Auswahl von "Kleiner" und "Klein" Werte, die kleinerals Envelope oder kleiner als Packet sind. Da Envelope kleiner als Packet ist, umfasstdie resultierende Auswahl nur Envelope. Ähnlich umfasst die Auswahl von "Größerals" und "Groß" Werte, die größer als Barrel oder größer als Crate sind. Dieresultierende Auswahl umfasst daher nur Crate.
Containers
Small
Envelope
Packet
Attributwerte als Elemente auswählen
5-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Medium
Box
Carton
Large
Barrel
Crate
Tabelle 5-4 Beispiel: Evaluierung eines Textattributs
Ausgewählter Operator AusgewählterAttributwert
Ergebnis Erläuterung
Gleich Mittel Box, Carton Der Operator "Gleich"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Mittel" gesetzt sind. Diesumfasst Box und Carton.
Ungleich Mittel Envelope, Packet, Barrel,Crate
Der Operator "Ungleich"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Mittel" gesetzt sind. Diesumfasst Werte ungleichBox UND ungleich Cartonund liefert als ErgebnisEnvelope, Packet, Barrelund Crate.
Kleiner Mittel Box, Packet, Envelope Der Operator "Kleiner"wird auf alle abhängigenElemente der Ebene 0angewendet, die auf"Mittel" gesetzt sind. Diesumfasst alle Werte aufeiner niedrigeren Positionals Carton ODER einerniedrigeren Position alsBox und liefert alsErgebnis Box, Packet undEnvelope.
Attributwerte als Elemente auswählen
Elementauswahl verwenden 5-9
Tabelle 5-4 (Fortsetzung) Beispiel: Evaluierung eines Textattributs
Ausgewählter Operator AusgewählterAttributwert
Ergebnis Erläuterung
Kleiner/gleich Mittel Envelope, Packet, Box,Carton
Der Operator "Kleiner/gleich" wird auf alleabhängigen Elemente derEbene 0 angewendet, dieauf "Mittel" gesetzt sind.Dies umfasst alle Werteauf derselben Position wieCarton ODER auf einerniedrigeren Position alsCarton und liefert alsErgebnis Envelope,Packet, Box und Carton.
Elemente für Formulare auswählenBeachten Sie beim Auswählen von Elementen für Formulare die folgenden Punkte:
• Um Elemente für bestimmte Benutzer zu filtern, beschränken Sie ihreZugriffsberechtigungen auf Elemente und aktualisieren dann den Plan.
• Die Reihenfolge der Elemente in der Liste Ausgewählte Elemente bestimmt dieReihenfolge in Formularen. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie einElement aus, und klicken Sie oberhalb der Liste der ausgewählten Elemente aufden Pfeil nach oben oder unten.
Hinweis:
Wenn Sie Elemente einzeln auswählen und zuerst das übergeordnete Elementauswählen, wird das übergeordnete Element im Formular ganz oben in seinerElementhierarchie angezeigt. (Hinweis: Je nach Anzahl der Hierarchieebenenkönnen für die Berechnung von Summen für das übergeordnete Element voneinzeln ausgewählten Elementen mehrere Schritte erforderlich sein, wodurchdie Berechnungsgeschwindigkeit sinkt). Das übergeordnete Element vonElementen, die nach Beziehung ausgewählt wurden, z.B. nach abhängigenElementen, wird unten in der Hierarchie angezeigt.
• Im Dialogfeld Formularmanagement können Sie in der Registerkarte Layout dasDialogfeld Elementauswahl öffnen, indem Sie auf das Symbol "Elementauswahl"klicken oder mit der rechten Maustaste auf eine Zeile oder Spalte klicken undElemente auswählen auswählen.
• Informationen zum Auswählen unterschiedlicher Gruppen von Elementen inderselben Dimension finden Sie unter Asymmetrische Zeilen und Spaltenerstellen.
• Für Formulare mit mehreren Dimensionen in einer Zeile oder Spalte können SieElementauswahloptionen für eine Dimension festlegen, indem Sie dieseDimension aus der Dropdown-Liste Dimensionen auswählen, die im Dialogfeld
Elemente für Formulare auswählen
5-10 Oracle Cloud Planning verwalten
"Elementauswahl" für mehrere Dimensionen in einer Zeile oder Spalte angezeigtwird.
• Wenn Sie auf das Symbol für Elementauswahl klicken, wird die Option Auswahlin unterschiedlichen Zeilen platzieren oder Auswahl in unterschiedlichenSpalten platzieren angezeigt. Dadurch wird die Auswahl nach der letztenvorhandenen Zeile oder Spalte im Formular hinzugefügt. Beispiel: Wenn einFormular die Elemente "Acct1", "Acct2" und "Acct3" in Spalte A enthält und Siediese Elemente mit Auswahl in unterschiedlichen Spalten platzieren ausgewählthaben, wird "Acct1" für Spalte A, "Acct2" für Spalte B und "Acct3" für Spalte Causgewählt. Wenn Sie die Elemente ohne diese Option auswählen, werden alleElemente für Spalte A ausgewählt.
Diese Funktion steht nur für einzelne Elemente zur Verfügung, nicht fürElemente, die mit Funktionen wie "Untergeordnete Elemente (enthalten)"ausgewählt wurden. Beispiel: Wenn Sie "Q/IUntergeordnete Elemente" für SpalteA und dann Auswahl in unterschiedlichen Spalten platzieren auswählen, wirddas Layout des Formulars nicht geändert.
• Alle Einstellungen mit Ausnahme von "Anzahl" werden beibehalten, nachdemdas Dialogfeld "Elementauswahl" geschlossen wurde. Die Elemente im Dialogfeld"Elementauswahl" werden entsprechend den benutzerdefinierten Einstellungenangezeigt. Elemente, die in der Registerkarte "Layout" angezeigt werden,übernehmen nicht die im Dialogfeld "Elementauswahl" definiertenAnzeigeeinstellungen. Stattdessen wird der Elementname angezeigt.
• Informationen zum Definieren unterschiedlicher Gruppen von Elementen für eineDimension finden Sie unter Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen.
• Informationen zum Festlegen von Anzeige-, Funktions- und Druckoptionenfinden Sie unter Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen.
Substitutionsvariablen als Elemente auswählenSubstitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sichregelmäßig ändern. Substitutionsvariablen sind besonders nützlich für dieEntwicklung und Berichterstellung zu rollierenden Prognosen. Wenn SieSubstitutionsvariablen als Elemente im Formular auswählen, basieren deren Werte aufdynamisch generierten Informationen. Beispiel: Sie können das aktuelleMonatselement auf die Substitutionsvariable CurMnth setzen, sodass Sie denMonatswert nicht manuell im Formular oder Berichtsskript aktualisieren müssen,wenn sich der Monat ändert.
Substitutionsvariablen als Elemente auswählen
Elementauswahl verwenden 5-11
Hinweis:
• Wenn Sie Werte in Formularen öffnen oder berechnen, ersetzt dieAnwendung Substitutionsvariablen durch die ihnen zugewiesenen Werte.
• In der Anwendung erstellen Sie Werte und weisen WerteSubstitutionsvariablen zu. Diese Substitutionsvariablen sind dann in derAnwendung verfügbar, wenn Sie Elemente für ein Formular auswählen.Anweisungen zum Erstellen und Zuweisen von Werten zuSubstitutionsvariablen mit der Anwendung finden Sie unter MitSubstitutionsvariablen arbeiten.
• Substitutionsvariablen müssen für den Kontext in Formularen geeignetsein. Sie können z.B. die Substitutionsvariable CurrQtr mit dem WertQtr2 als Element der Time Period-Dimension auswählen. Sie können dieSubstitutionsvariable CurrYr nicht für die Years-Dimension auswählen,wenn ihr Wert "Feb" lautet. Sie können Substitutionsvariablen auf derAnwendungs- oder Datenbankebene festlegen.
Dieselbe Substitutionsvariable kann auf mehreren Ebenen vorhandensein. Die Anwendung verwendet die erste gefundene Variable, wobei dieSuche in folgender Reihenfolge durchgeführt wird:
1. Datenbank
2. Anwendung
• Sie können Substitutionsvariablen auswählen, wenn diese für RuntimePrompts in Geschäftsregeln aktiviert sind und ihre Werte mit einemElementsatz im Runtime Prompt für eine Geschäftsregel übereinstimmen.
• Die Anwendung prüft die Gültigkeit der Substitutionsvariablen, wenn sieverwendet werden (z.B. wenn das Formular geöffnet wird). BeimEntwerfen von Formularen erfolgt keine Prüfung. Sie müssen daherSubstitutionsvariablen testen, indem Sie die entsprechenden Formularespeichern und öffnen.
• Wenn Sie eine Anwendung migriert haben, die globale Variablenverwendet, können Sie diese Variablen in Planning anzeigen, jedoch nichtbearbeiten.
So geben Sie Substitutionsvariablen in Formularen an:
1. Erstellen Sie das Formular (siehe Einfache Formulare erstellen).
2. Wählen Sie unter Elementauswahl Substitutionsvariablen aus, wie Sie auchElemente auswählen, um Substitutionsvariablen nach und aus AusgewählteElemente zu verschieben.
Eine ausgewählte Substitutionsvariable wird durch ein vorangestelltes Et-Zeichen(&) gekennzeichnet. Beispiel:
&CurrentScenario
3. Klicken Sie auf OK.
Substitutionsvariablen als Elemente auswählen
5-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Benutzervariablen als Elemente auswählenBenutzervariablen fungieren als Filter in Formularen und ermöglichen es Benutzern,sich nur auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, z.B. eine Abteilung. Bevor Sie eineBenutzervariable einem Formular zuordnen können, müssen Sie die Benutzervariableerstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen verwalten.
Wenn Sie Formulare mit Benutzervariablen erstellen, müssen Benutzer Werte für dieVariable auswählen, bevor sie Formulare öffnen können. Beispiel: Wenn Sie dieBenutzervariable "Division" erstellen, müssen Benutzer einen Geschäftsbereich (engl."division") auswählen, bevor sie im Formular arbeiten können. Wenn Sie zum erstenMal eine Variable für ein Formular auswählen, nehmen Sie diese Auswahl in denVoreinstellungen vor. Später können Sie die Variable in den Voreinstellungen oder imFormular aktualisieren.
So wählen Sie Benutzervariablen für Formulare aus:
1. Erstellen Sie das Formular (siehe Einfache Formulare erstellen).
2. Wählen Sie unter Elementauswahl Benutzervariablen auf die gleiche Weise wie beider Elementauswahl aus, und verwenden Sie die Pfeile, um Ersetzungsvariablen inund aus Ausgewählte Elemente zu verschieben.
Benutzervariablen werden für die aktuelle Dimension angezeigt.Benutzervariablen für die Entity-Dimension können beispielsweise wie folgtangezeigt werden:
Division = [User Variable]
Eine ausgewählte Benutzervariable wird durch ein vorangestelltes Et-Zeichen (&)gekennzeichnet. Beispiel:
Idescendants(&Division)
3. Klicken Sie auf OK.
Benutzervariablen als Elemente auswählen
Elementauswahl verwenden 5-13
Benutzervariablen als Elemente auswählen
5-14 Oracle Cloud Planning verwalten
6Verbindungen zu Umgebungen in EPM
Cloud herstellen
Siehe auch:
Informationen zum Herstellen von Verbindungen zu EPM Cloud-Umgebungen
Hinweise zur Migration von EPM Cloud-Verbindungen
Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten undlöschen
Mit externen Webservices verbinden
Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben
Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungenanpassen
Informationen zum Herstellen von Verbindungen zu EPM Cloud-Umgebungen
Überblick
Serviceadministratoren können Verbindungen zu mehreren EPM Cloud-Umgebungender folgenden Typen herstellen:
• Planning
• Financial Consolidation and Close
• Tax Reporting
• Profitability and Cost Management
• Account Reconciliation
• Narrative Reporting
• Oracle Strategic Workforce Planning Cloud
Nachdem Serviceadministratoren die Verbindungen eingerichtet haben, könnenBenutzer mit Zugriff auf alle EPM Cloud-Umgebungen von einem einzigenZugriffspunkt aus mit einer Anmeldung darin navigieren. Außerdem könnenArtefakte wie Formulare und Dashboards umgebungsübergreifend innerhalb einesClusters oder innerhalb von Registerkarten auf einer Karte in Navigationsflüssengemischt werden. Der Zugriff auf Artefakte in der Zielumgebung basiert auf derBenutzerrolle.
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-1
Zu welchen EPM Cloud-Umgebungen kann ich eine Verbindung herstellen?
Die Quellumgebung ist die Umgebung, von der aus Sie die Verbindung herstellen. DieZielumgebung ist die Umgebung, zu der die Verbindung von der Quellumgebunghergestellt wird.
Sie können Verbindungen zwischen den folgenden Umgebungen (als Quell- oderZielumgebungen) herstellen:
• Planning
• Financial Consolidation and Close
• Tax Reporting
Quellumgebungen können auch mit den folgenden Zielumgebungen verbundenwerden (diese können jedoch nicht als Quellumgebungen fungieren):
• Account Reconciliation
• Profitability and Cost Management
• Narrative Reporting
• Strategische Personalplanung
Wie kann ich Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen herstellen?
• Wechseln Sie im Menü Navigator zwischen Quell- und Zielumgebung.Informationen hierzu finden Sie unter Zwischen EPM Cloud-Umgebungennavigieren.
• Passen Sie Navigationsflüsse in der Quellumgebung an, um über die Homepageauf Cluster, Karten und Artefakte in anderen Zielumgebungen zuzugreifen.Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse für den Zugriff aufandere EPM Cloud-Umgebungen anpassen.
Hinweise
• Nur Serviceadministratoren erstellen umgebungsübergreifende Verbindungen.
Benutzer klicken auf einen Navigationslink, um die verknüpfte Umgebung zuöffnen. Der Zugriff innerhalb der verknüpften Umgebung wird durch die demBenutzer zugewiesene vordefinierte Rolle und seine Zugriffsberechtigungenbestimmt, sofern vorhanden.
• Damit die umgebungsübergreifende Navigation nahtlos funktioniert, müssen alleUmgebungsinstanzen, zu denen umgebungsübergreifende Navigationsflüsseeingerichtet sind, zur selben Identitätsdomain gehören.
Hinweis:
Wenn sich die Ziel- und Quellumgebungsinstanzen nicht in derselbenIdentitätsdomain befinden, können Sie keine Verbindung zwischen diesenInstanzen herstellen.
• Serviceadministratoren können keine umgebungsübergreifenden Verbindungenmit Corporate-SSO-(Identitätsprovider-)Zugangsdaten konfigurieren.
Informationen zum Herstellen von Verbindungen zu EPM Cloud-Umgebungen
6-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Wenn Ihre Umgebungen für SSO konfiguriert sind, stellen Sie sicher, dass dieZugangsdaten für die Identitätsdomain für Serviceadministratoren, dieumgebungsübergreifende Verbindungen konfigurieren, beibehalten werden.Informationen hierzu finden Sie unter Anmeldung mit Zugangsdaten für dieIdentitätsdomain aktivieren.
• Die Migration umgebungsübergreifender Verbindungen zwischen Test- undProduktionsumgebungen kann in bestimmten AnwendungsfallszenariosProbleme verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zurMigration von EPM Cloud-Verbindungen.
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Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie einenEPM Cloud-Workflow anpassen. Überblick: Workflow in EPM Cloud
anpassen
Hinweise zur Migration von EPM Cloud-VerbindungenWir bei Oracle wissen, dass es für Serviceadministratoren gängige Praxis ist, neueFunktionen wie das Verbinden von Umgebungen in Testumgebungen zu evaluierenund anschließend in Produktionsumgebungen zu migrieren. Dies kann allerdingsnach der Migration einige Probleme verursachen. Nachfolgend werden einigeAnwendungsfallszenarios beschrieben, die Sie beachten müssen.
In den folgenden Szenarios wird davon ausgegangen, dass Umgebungen für FinancialConsolidation and Close und Planning vorhanden sind.
Anwendungsfallszenario 1: Test in Produktion
Bei der Migration von Verbindungen von Testumgebungen zuProduktionsumgebungen müssen alle in der Testumgebung definierten Verbindungenso geändert werden, dass sie auf die entsprechenden Produktionsumgebungenverweisen.
Beispiel: Ein Serviceadministrator hat eine Verbindung zwischen denTestumgebungen von Planning und Financial Consolidation and Close definiert.Anschließend erstellt der Serviceadministrator mit dieser Verbindung einenNavigationsfluss in Planning, der auf eine Karte in Financial Consolidation and Closeverweist. Der Snapshot, den der Serviceadministrator für die Migration der Planning-Testumgebung erstellt, enthält Verbindungen und Navigationsflüsse, einschließlichder Verbindung zur Financial Consolidation and Close-Testumgebung.
Bei der Migration des Snapshots zur Planning-Produktionsumgebung wird inPlanning eine unerwünschte Verbindung zur Financial Consolidation and Close-Testumgebung erstellt. Sie müssen unerwünschte Verbindungen entweder vor odernach der Migration der Umgebung manuell so ändern, dass sie auf die zugehörigeProduktionsumgebung verweisen.
Anwendungsfallszenario 2: Produktion in Produktion oder Test in Test
In diesem Szenario müssen keine besonderen Hinweise beachtet werden.
Hinweise zur Migration von EPM Cloud-Verbindungen
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-3
Anwendungsfallszenario 3: Produktion in Test
In diesem Szenario versucht der Serviceadministrator möglicherweise, einen Snapshotvon einer Produktionsumgebung zu einer Testumgebung zu migrieren, um einProblem zu beheben. Da die in der Testumgebung erstellten Verbindungen nach wievor auf eine Produktionsumgebung verweisen, muss der Serviceadministrator dieseVerbindungen unbedingt so ändern, dass sie auf eine Testumgebung verweisen.Verbindungen in Testumgebungen, die auf eine Produktionsumgebung verweisen,können sich unbeabsichtigt auf die Produktionsumgebung auswirken.
Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeitenund löschen
Damit Sie Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen herstellen können,müssen Sie sicherstellen, dass Sie Zugriff auf die Quell- und Zielumgebungen haben,die Sie verbinden. Sie benötigen auch die URLs für die anderen Umgebungen, die Sieverbinden möchten, sowie die Anmeldedetails für die einzelnen Umgebungen, wieBenutzer-ID (Serviceadministrator) und Kennwort.
So erstellen, bearbeiten, duplizieren und löschen Sie Verbindungen:
1. Melden Sie sich bei der Quellumgebung an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Verbindungen.
3. Wählen Sie eine Aktion aus:
• So fügen Sie Verbindungen hinzu:
a. Klicken Sie auf der Seite Verbindungen verwalten auf Erstellen.
b. Wählen Sie auf der Seite Provider zum Erstellen von Verbindungauswählen die hinzuzufügende Zielumgebung aus.
c. Geben Sie die Verbindungsdetails für die Zielumgebung ein:
– Klicken Sie auf Provider ändern, um eine andere Zielumgebungauszuwählen.
– Geben Sie unter Verbindungsname den Namen für diesenNavigationslink ein, z.B. Consolidation-Anwendung.
– Geben Sie eine optionale Beschreibung für den Link ein.
– Geben Sie unter URL die URL der Zielumgebungsinstanz ein, z.B.http(s)://your-target-host-url.com. Dies ist die URL, dieSie in der Regel für die Anmeldung bei der Zielumgebungsinstanzverwenden.
– Geben Sie unter Serviceadministrator und Kennwort dieZugangsdaten für einen Serviceadministrator ein.
Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen
6-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Diese Zugangsdaten werden nur zum Definieren und Validieren desNavigationslinks verwendet. Wenn sich Benutzer anmelden, werden für denZugriff auf die Zielumgebung die Rolle und die Berechtigung des jeweiligenBenutzers angewendet.
– Das Feld Domain wird basierend auf der eingegebenen URLautomatisch ausgefüllt. Wenn die URL keine Domain enthält, bleibtdas Feld Domain leer.
d. Klicken Sie auf Validieren.
e. Klicken Sie bei erfolgreicher Validierung auf Speichern und schließen.
• So bearbeiten Sie Verbindungen:
a. Klicken Sie auf der Seite Verbindungen verwalten auf den Namen einerVerbindung.
b. Bearbeiten Sie Verbindungsdetails.
Hinweis:
Wenn Sie die URL zum Herstellen einer Verbindung zu einem neuenServicetyp bearbeiten, könnte dies zur Unterbrechung von Navigationsflüssenführen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Service herstellenmöchten, empfiehlt Oracle, stattdessen eine neue Verbindung zu erstellen.
c. Klicken Sie auf Validieren.
d. Klicken Sie bei erfolgreicher Validierung auf Speichern und schließen.
• So duplizieren Sie Verbindungen:
a. Klicken Sie auf der Seite Verbindungen verwalten in der Spalte Aktionneben der Verbindung, die Sie duplizieren möchten, auf .
b. Klicken Sie auf Duplizieren.
c. Geben Sie einen Namen für die doppelte Verbindung ein, und klicken Sieauf OK.
• So löschen Sie eine Verbindung:
a. Klicken Sie auf der Seite Verbindungen verwalten in der Spalte Aktionneben der Verbindung, die Sie löschen möchten, auf .
b. Klicken Sie auf Löschen.
Wenn Zielumgebungen mit einer EPM Cloud-Quellumgebung verbunden werden,
werden sie im Fenster Meine Verbindungen im Menü Navigator derQuellumgebung aufgelistet. Im Fenster Meine Verbindungen im Menü Navigator
können Sie in allen Umgebungen navigieren. Informationen hierzu finden Sieunter Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren.
Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-5
Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Häufige Verbindungsfehler undLösungen.
Mit externen Webservices verbindenServiceadministratoren können auch eine Verbindung zu externen Webservicesherstellen, um Daten aus einem externen Webservice zu lesen oder um Daten in einenexternen Webservice zu schreiben.
Diese Verbindung kann referenziert oder in einem Groovy-Skript verwendet werden,um einen Kommunikationslink zwischen dem Groovy-Skript und der externenHTTP-/HTTPS-Ressource herzustellen. Weitere Details und Beispiele dafür, wie dieseVerbindung in einem Groovy-Skript verwendet werden kann, finden Sie in der JavaAPI-Dokumentation für die Objekte Verbindung und HttpRequest im EPM-Groovy-Objektmodell.
Hinweis:
Der Verbindungstyp Anderer Webserviceprovider kann nur für dieGeschäftsprozesse verwendet werden, in denen das Erstellen von Groovy-Regeln zulässig ist. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz fürGroovy-Regeln.
Bevor Sie Verbindungen zu externen Webservices erstellen können, müssen Siesicherstellen, dass Sie Zugriff auf den Webservice haben, mit dem Sie sich verbinden.Außerdem müssen Sie über URLs für den Webservice sowie ggf. über Anmeldedetailsverfügen.
So erstellen Sie Verbindungen zu externen Webservices:
1. Melden Sie sich bei der Quellumgebung an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Verbindungen.
3. Klicken Sie auf der Seite Verbindungen verwalten auf Erstellen.
4. Klicken Sie auf Anderer Webserviceprovider.
5. Geben Sie einen Namen unter Verbindungsname und eine Beschreibung für dieVerbindung ein.
6. Geben Sie die URL für die Zielverbindung ein.
7. Geben Sie optional erweiterte Optionen für den URL-Link ein.
Hinweis:
Mit den optionalen erweiterten Optionen können Sie beim Definieren einerexternen Verbindung Abfrage- oder Headerparameter eingeben.Informationen hierzu finden Sie unter Erweiterte Optionen für externeVerbindungen angeben.
8. Geben Sie die Zugangsdaten Benutzer und Kennwort für die Verbindung ein,sofern erforderlich. In einigen Fällen, beispielsweise beim Verbinden mit Oracle
Mit externen Webservices verbinden
6-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Cloud-Services, muss dem Benutzernamen der Domainname vorangestelltwerden, z.B. <Identity Domain>.<User Name>.
9. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angebenMit den optionalen erweiterten Optionen können Sie beim Definieren einer externenVerbindung Abfrage- oder Headerparameter eingeben.
Hinweis:
Die Möglichkeit zum Definieren von Abfrageparametern für externeVerbindungen kann nur für die Geschäftsprozesse verwendet werden, indenen das Erstellen von Groovy-Regeln zulässig ist. Informationen hierzufinden Sie in der Dokumentation Oracle Enterprise Performance ManagementCloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln.
So geben Sie erweiterte Optionen für externe Verbindungen an:
1. Erstellen Sie eine externe Verbindung, oder öffnen Sie eine vorhandene externeVerbindung.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit externen Webservices verbinden.
2. Geben Sie Verbindungsdetails ein, und klicken Sie auf Erweiterte Optionenanzeigen.
3. Geben Sie Abfragedetails folgendermaßen an:
• - Abfrage hinzufügen
• - Abfrage löschen
• Typ - Wählen Sie Header oder Parameter aus.
Header legt einen Standardheader fest, der bei jeder Anforderung für dieseVerbindung gesendet wird. Parameter legt einen Standardabfrageparameterfest, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird.
• Sicher - Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der im Feld Werteingegebene Wert verschlüsselt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sicher füreine Zeile deaktivieren, wird der Wert entfernt.
Ein Beispielheader, der gesichert werden sollte, ist das Bearer-Token fürexterne Webservices, das die Bearer-Authentifizierung unterstützt, oder derAPI-Schlüsselabfrageparameter für externe Webservices, der API-Schlüsselfür die Authentifizierung unterstützt.
• Name - Geben Sie einen Namen für den Header oder den Abfrageparameterein.
• Wert - Geben Sie den Wert für den Header oder den Abfrageparameter ein.
Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-7
Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigierenNachdem ein Serviceadministrator Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen hergestellt hat, werden diese im Fenster Meine Verbindungen im Menü
Navigator aufgeführt.
Sie können in diesem Fenster zwischen den Umgebungen wechseln. Sie benötigenZugriff auf die anderen Umgebungen, um diese öffnen zu können. Der Zugriff aufArtefakte ist von der Rolle des jeweiligen Benutzers abhängig.
So öffnen Sie eine andere Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebung:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator .
2. Wenn Umgebungen verbunden sind und Sie Zugriff auf diese Umgebungen haben,wird im Fenster Meine Verbindungen eine Liste der verbundenen Umgebungenangezeigt. Klicken Sie auf eine Umgebung, um sie zu öffnen.
Hinweis:
Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Umgebungsnamen, um dieUmgebung in einem neuen Fenster zu öffnen.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungenanpassen
Sie können die Geschäftsprozessoberfläche so anpassen, dass Sie über die Homepageeiner Quellumgebung auf andere EPM Cloud-Umgebungen zugreifen können.Beispiel: Sie können der Homepage Artefakte aus anderen EPM Cloud-Umgebungen,wie Formulare oder Berichte, hinzufügen. Sie können diese Artefakte (sog. "Karten") inClustern gruppieren, indem Sie Navigationsflüsse anpassen. Cluster und Karten ausEPM Cloud-Zielumgebungen können direkt in die Navigationsflüsse der EPM-Cloud-Quellumgebungen eingebunden werden. Im Navigationsflussdesigner können Sie die
Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren
6-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Karten auch so anpassen, dass sie tabellarische Seiten enthalten, bei denen jedeRegisterkarte ein Artefakt aus einer anderen Umgebung ist.
In den beiden folgenden Anwendungsfällen wird detailliert beschrieben, wieNavigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen angepasstwerden:
• Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Clustern gruppieren
• Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren
Weitere Informationen zum Entwerfen von Navigationsflüssen finden Sie unter"Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen" in der Dokumentation zurVerwaltung.
Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Clustern gruppieren
Sie können Karten aus verschiedenen EPM Cloud-Umgebungen in einem Clustergruppieren, das über die Homepage einer Quellumgebung aufgerufen werden kann.Beispiel: Sie können ein Cluster in Financial Consolidation and Close erstellen, dasKarten mit vordefinierten externen Berichten aus Narrative Reporting enthält.
Karten aus mehreren Umgebungen können ebenfalls im selben Cluster in einerQuellumgebung enthalten sein. Beispiel: Ein Tax Reporting-Benutzer kann das Symbol"Journale" aus Financial Consolidation and Close heraus starten, ohne Tax Reportingverlassen zu müssen.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-9
Sie erstellen Cluster und fügen den Clustern Karten hinzu, indem SieNavigationsflüsse anpassen. Allgemeine Informationen zu Navigationsflüssen findenSie unter "Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen" in der Dokumentation zurVerwaltung.
So erstellen Sie Cluster, die Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen enthalten:
1. Rufen Sie die Seite "Navigationsfluss" auf, und erstellen Sie einen neuenNavigationsfluss, oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Navigationsfluss:
Hinweis:
Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einenvorhandenen Navigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließendkönnen Sie die Details des doppelten Navigationsflusses bearbeiten undspeichern.
a. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Navigationsflüsse.
b. Um einen Navigationsfluss zu erstellen, wählen Sie den Navigationsfluss aus,
der dupliziert werden soll, und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf .Wählen Sie anschließend Kopie erstellen aus. Geben Sie einen Namen für denNavigationsfluss ein, und klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Neue Flüsse sind als Inaktiv markiert, bis sie vom Serviceadministratoraktiviert werden. Um einen Navigationsfluss zu aktivieren oder zudeaktivieren, klicken Sie in der Spalte Aktiv auf Aktiv oder Inaktiv. Es kannjeweils nur ein Navigationsfluss aktiv sein.
c. Um einen vorhandenen Navigationsfluss zu bearbeiten, klicken Sie auf denNamen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
6-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Eine Bearbeitung ist nur möglich, wenn der Navigationsfluss inaktiv ist. Wennder zu bearbeitende Navigationsfluss aktiv ist, müssen Sie ihn vor derBearbeitung als Inaktiv markieren.
2. Erstellen Sie ein Cluster, oder fügen Sie ein vorhandenes Cluster hinzu:
a. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss, falls noch nicht geschehen, und klickenSie auf den Namen des Navigationsflusses, in dem Sie ein Cluster hinzufügenmöchten.
b. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Clusters auf Cluster hinzufügen, undgeben Sie die Clusterdetails ein, oder wählen Sie sie aus. Wählen Sieanschließend ein Symbol für das Cluster aus.
c. Wenn Sie ein vorhandenes Cluster aus einer anderen Umgebung hinzufügenmöchten, klicken Sie auf Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen, undwählen Sie unter Meine Verbindungen die Zielumgebung aus. Wählen Sieanschließend das Cluster aus, das Sie dem Navigationsfluss hinzufügenmöchten.
Beachten Sie Folgendes:
• Cluster können nicht direkt mit der Option Vorhandene(s) Karte/Clusterhinzufügen in Narrative Reporting und Profitability and Cost Managementausgewählt werden.
• Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebunghinzugefügte Cluster enthalten die im Quellnavigationsfluss definiertenlokalisierten Labels. Um die Clusterlabels im Navigationsfluss zuaktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Artefaktlabels.Informationen hierzu finden Sie unter "Artefaktlabels festlegen" in derDokumentation zur Verwaltung.
3. Wählen Sie die Karten aus, die im Cluster enthalten sein sollen:
a. Navigieren Sie auf der Seiet Navigationsfluss zu der Karte, die Sie dem Clusterhinzufügen möchten. Wenn sich die Karte in einer anderen Umgebung befindet,wählen Sie zunächst unter Meine Verbindungen die Umgebung aus, undnavigieren Sie dann zu der Karte in dieser Umgebung.
b. Klicken Sie rechts neben der zu verschiebenden Karte in der Spalte für die
Reihenfolge auf .
c. Wählen Sie das Cluster aus, und klicken Sie auf OK.
Die Karten werden in der Auflistung als untergeordnete Elemente des Clustersangezeigt. Über die Auf- und Abwärtspfeile neben den Karten können Sie beiBedarf die Karten im Cluster neu anordnen.
4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Sie müssen den Navigationsfluss aktivieren und neu laden, um die beim Entwerfenvorgenommenen Änderungen anzuzeigen. Um einen Navigationsfluss neu zu laden,klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Ihrem Benutzernamen. Klicken Sie dann imMenü Einstellung und Aktionen auf Navigationsfluss neu laden.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-11
Wenn die referenzierten Artefakte nach dem Aktivieren und erneuten Laden desNavigationsflusses nicht angezeigt werden, lesen Sie den Abschnitt Warum wird diereferenzierte Karte, Registerkarte oder das referenzierte Cluster nicht angezeigt?
Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren
Sie können die Karten in Navigationsflüssen auch so anpassen, dass sie tabellarischeSeiten enthalten, bei denen jede Registerkarte ein Artefakt aus einer anderenUmgebung ist. Beispiel: Ein Planning-Benutzer kann auf ein Symbol "Ertrag" klicken,wodurch eine Karte mit horizontalen Registerkarten mit Berichten aus NarrativeReporting angezeigt wird.
Sie erstellen tabellarische Karten, indem Sie Navigationsflüsse anpassen. AllgemeineInformationen zu Navigationsflüssen finden Sie unter "BenutzerdefinierteNavigationsflüsse entwerfen" in der Dokumentation zur Verwaltung.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
6-12 Oracle Cloud Planning verwalten
So konfigurieren Sie Karten, die Registerkarten und Unterregisterkarten aus anderenEPM Cloud-Umgebungen enthalten:
1. Starten Sie die Seite Navigationsfluss, und erstellen Sie einen Navigationsfluss,oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Navigationsfluss:
Hinweis:
Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einenvorhandenen Navigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließendkönnen Sie die Details des doppelten Navigationsflusses bearbeiten undspeichern.
a. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Navigationsflüsse.
b. Um einen Navigationsfluss zu erstellen, wählen Sie den Navigationsfluss aus,
den Sie duplizieren möchten, und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf .Wählen Sie anschließend Kopie erstellen aus. Geben Sie einen Namen für denNavigationsfluss ein, und klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Neue Flüsse sind als Inaktiv markiert, bis sie vom Serviceadministratoraktiviert werden. Um einen Navigationsfluss zu aktivieren oder zudeaktivieren, klicken Sie in der Spalte Aktiv auf Aktiv oder Inaktiv. Es kannjeweils nur ein Navigationsfluss aktiv sein.
c. Um einen vorhandenen Navigationsfluss zu bearbeiten, klicken Sie auf denNamen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
2. Fügen Sie eine tabellarische Karte mit Artefakten aus unterschiedlichenZielumgebungen hinzu:
a. Wenn Sie eine vorhandene Karte aus einer anderen Umgebung hinzufügenmöchten, klicken Sie auf der Seite Navigationsfluss auf Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen, und wählen Sie unter Meine Verbindungen dieZielumgebung aus. Wählen Sie anschließend die Karte aus, die Sie demNavigationsfluss hinzufügen möchten.
Beachten Sie Folgendes:
• Karten können nicht direkt mit der Option Vorhandene(s) Karte/Clusterhinzufügen in Narrative Reporting und Profitability and Cost Managementausgewählt werden.
• Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebunghinzugefügte Karten enthalten die im Quellnavigationsfluss definiertenlokalisierten Labels. Um die Kartenlabels im Navigationsfluss zuaktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Artefaktlabels.Informationen hierzu finden Sie unter "Artefaktlabels festlegen" in derDokumentation zur Verwaltung.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-13
b. Um eine neue tabellarische Karte zum Navigationsfluss hinzuzufügen, klickenSie auf der Seite Navigationsfluss auf Karte hinzufügen, und wählen SieDetails für die neue Karte aus:
• Name - Geben Sie ein Label für die Karte ein.
• Sichtbar - Wählen Sie aus, ob die Karte auf der Homepage für Benutzersichtbar sein soll.
• Cluster - Wenn Cluster vorhanden sind, wählen Sie ein Cluster für dieKarte oder die Option Kein aus.
• Symbol - Wählen Sie das Symbol aus, das für die von Ihnen erstellte Karteangezeigt werden soll. Wählen Sie eines der Symbole aus, die in derSymbolbibliothek verfügbar sind.
• Inhalt - Treffen Sie eine Auswahl aus den folgenden Optionen:
– Seitentyp - Wählen Sie das Format für mehrere Seiten (Tabellenformat)aus.
– Ausrichtung - Wählen Sie Vertikal oder Horizontal aus.
3. Fügen Sie Registerkarten und Unterregisterkarten zur tabellarischen Karte hinzu:
a. Um eine vorhandene Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie auf VorhandeneRegisterkarte hinzufügen.
b. Um eine neue Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Registerkartehinzufügen, und bearbeiten Sie dann die Registerkartendetails.
c. Klicken Sie auf Neue Unterregisterkarte hinzufügen oder auf VorhandeneUnterregisterkarte hinzufügen, und bearbeiten Sie die Details derUnterregisterkarte.
d. Klicken Sie bei Artefakt auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefaktauszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formular handelt,wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu denverfügbaren Artefakten gehören Formulare, Dashboards und Berichte. Um einArtefakt aus einer anderen Umgebung auszuwählen, wählen Sie unter MeineVerbindungen die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus, das Sieder Registerkarte hinzufügen möchten.
e. Fügen Sie weitere Registerkarten und Unterregisterkarten hinzu, bis die Kartevollständig ist.
4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
6-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Bei Karten mit mehreren Registerkarten oder Unterregisterkarten wirddie von einem Benutzer zuletzt geöffnete Registerkarte beibehalten, wennder Benutzer das nächste Mal auf die Karte in derselben Session zugreift.Meldet sich der Benutzer ab und wieder an, wird dieStandardregisterkarte angezeigt.
• Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebunghinzugefügte Registerkarten oder Unterregisterkarten enthalten die imQuellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um dieRegisterkartenlabels im Navigationsfluss zu aktualisieren, klicken Sie aufder Homepage auf Extras, Artefaktlabels. Informationen hierzu findenSie unter "Artefaktlabels festlegen" in der Dokumentation zurVerwaltung.
Sie müssen den Navigationsfluss neu laden, um Ihre Entwurfszeitänderungenanzuzeigen. Um einen Navigationsfluss neu zu laden, klicken Sie auf denAbwärtspfeil neben Ihrem Benutzernamen. Klicken Sie dann im Menü Einstellungund Aktionen auf Navigationsfluss neu laden.
Wenn die referenzierten Artefakte nach dem erneuten Laden des Navigationsflussesnicht angezeigt werden, lesen Sie den Abschnitt Warum wird die referenzierte Karte,Registerkarte oder das referenzierte Cluster nicht angezeigt?
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen 6-15
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
6-16 Oracle Cloud Planning verwalten
7Benutzerdefinierte Navigationsflüsse
entwerfen
Passen Sie die Geschäftsprozessoberfläche mit Navigationsflüssen an. MitNavigationsflüssen können Designer steuern, wie Rollen oder Gruppen mit demGeschäftsprozess interagieren.
Siehe auch:
Erläuterungen zu Navigationsflüssen
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Erläuterungen zu NavigationsflüssenMit Navigationsflüssen können Geschäftsprozessdesigner steuern, wie verschiedeneRollen oder Gruppen mit dem Geschäftsprozess interagieren. Mit demNavigationsflussdesigner können Sie die Geschäftsprozessoberfläche anpassen.Beispiel: Sie können die Namen der Karten und Cluster ändern, die auf der Homepageangezeigt werden, sowie die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Sie könnenKarten ausblenden, neue Karten erstellen und Karten in Clustern gruppieren. Siekönnen auch die vertikalen und horizontalen Registerkarten anpassen, die auf einerKarte angezeigt werden.
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Lernen Sie die Highlights desNavigationsflussdesigners kennen. Überblick: Navigationsflussdesign in
Planning and Budgeting Cloud
Erfahren Sie, wie Sie Navigationsflüsseanpassen. Navigationsflüsse in Oracle Planning
and Budgeting Cloud entwerfen
Lernen Sie die Highlights der Anpassung vonWorkflows kennen. Überblick: Workflow in EPM Cloud
anpassen
Verwandte Themen
• Welche Elemente auf der Geschäftsprozessoberfläche können angepasst werden?
• Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen
• Berechtigungen für Navigationsflüsse
• Vordefinierte Navigationsflüsse
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-1
• Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Welche Elemente auf der Geschäftsprozessoberfläche können angepasst werden?
• Labels für Karten oder Registerkarten
• Für Karten oder Registerkarten verwendete Symbole
• Karten und Registerkarten aus- und einblenden
• Anzeigereihenfolge von Karten und Registerkarten
• Neue Karten hinzufügen
• Vorhandene Karten hinzufügen
• Neue horizontale oder vertikale Registerkarten hinzufügen
• Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen
• Karten in Clustern gruppieren
• Vorhandene Cluster hinzufügen
Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
Kategorien für die Anpassung von NavigationsflüssenNavigationsflüsse werden für die Anpassung folgendermaßen kategorisiert:
1. Global - Navigationsflüsse können von allen Benutzern angezeigt werden
2. Rolle - Navigationsflüsse werden nur Benutzern mit einer bestimmten Rolleangezeigt, beispielsweise "Benutzer" oder "Poweruser".
3. Gruppe - Navigationsflüsse werden nur Benutzern aus einer bestimmten Gruppeangezeigt
Navigationsflüsse können auf jeder dieser Ebenen definiert werden. In Fällen, beidenen Navigationsflüsse auf mehreren Ebenen vorhanden sind, werdenAktualisierungen in der Reihenfolge höchste Ebene (Global) zu niedrigster Ebene(Gruppen) angewendet.
Beispiel: Sie erstellen einen Navigationsfluss, bei dem ein Symbol namens "MeineAufgaben" auf der Homepage angezeigt wird. Anschließend dupliziert ein andererServiceadministrator den Navigationsfluss, nimmt die folgenden Änderungen an derKarte vor und ordnet dann den Navigationsfluss einer Gruppe zu:
• Auf globaler Ebene wird "Meine Aufgaben" in "Unternehmensaufgaben"umbenannt.
• Auf Gruppenebene wird für eine Gruppe namens "Verkauf" die Karte "MeineAufgaben" in "Verkaufsaufgaben" umbenannt.
Benutzern, die der Gruppe namens "Verkauf" angehören, wird das Label"Verkaufsaufgaben" anstelle von "Meine Aufgaben" im Navigationsfluss angezeigt.Allen anderen Benutzern wird das Label "Unternehmensaufgaben" angezeigt.
Berechtigungen für NavigationsflüsseDer Geschäftsprozess bietet drei Berechtigungsebenen für Navigationsflüsse:
Erläuterungen zu Navigationsflüssen
7-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Rollenbasiert - Berechtigungen werden Benutzern oder Gruppen gewährt, dieeiner bestimmten Rolle zugewiesen sind. Einem Benutzer werden auf derHomepage beispielsweise andere Karten angezeigt als einemServiceadministrator.
• Artefaktbasiert - Berechtigungen werden Benutzern oder Gruppen gewährt, diebestimmte Artefakte anzeigen können. Benutzern werden beispielsweise nur dieFormulare angezeigt, für die ihnen die Berechtigung zugewiesen wurde.
• Global - Berechtigungen werden allen Benutzern gewährt.
Vordefinierte NavigationsflüsseDer Geschäftsprozess umfasst einen vordefinierten Navigationsfluss namens"Standard". Der Navigationsfluss "Standard" ist schreibgeschützt. Sie können daherkeine Änderungen daran vornehmen.
Sie können für den Navigationsfluss "Standard" folgende Operationen durchführenbzw. nicht durchführen:
• Name - Sie können den Namen nicht ändern.
• Löschen - Sie können den Navigationsfluss nicht löschen.
• Bearbeiten - Sie können die Details zum Navigationsfluss anzeigen, aber nichtsdaran ändern.
• Aktivieren oder Deaktivieren - Sie können den Navigationsfluss aktivieren oderdeaktivieren.
• Duplizieren - Sie können eine Kopie des Navigationsflusses erstellen.
Navigationsflüsse anzeigen und verwendenServiceadministratoren können eine Liste mit Navigationsflüssen, einschließlich desvordefinierten Navigationsflusses, auf der Seite "Navigationsfluss" anzeigen.
Auf der Seite "Navigationsfluss" wird jeder Navigationsfluss mit Namen aufgeführt.Ebenfalls aufgeführt werden die Rolle oder Gruppe, die Zugriff auf denNavigationsfluss hat (falls zugewiesen), und eine Beschreibung desNavigationsflusses (falls angegeben). In der Liste wird auch angegeben, ob derNavigationsfluss aktiv ist oder nicht.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-3
Achtung:
Für Navigationsflüsse, Karten, Cluster, Registerkarten und Infolets (sofern IhrGeschäftsprozess Infolets verwendet) in Navigationsflüssen geltenBenennungseinschränkungen. Folgende Sonderzeichen sind nicht zulässig:
• Kaufmännisches Und-Zeichen (&)
• Kleiner-als-Zeichen ( < )
• Größer-als-Zeichen (>)
• Anführungszeichen ( " )
• Umgekehrter Schrägstrich (\)
• Pluszeichen ( + )
So zeigen Sie den Navigationsfluss an:
1. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Navigationsflüsse.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um mit einem Navigationsfluss zuarbeiten:
• Informationen zum Erstellen und Duplizieren von Navigationsflüssen findenSie unter Navigationsflüsse erstellen und duplizieren.
• Informationen zum Bearbeiten eines Navigationsflusses finden Sie unter Navigationsfluss bearbeiten.
• Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Navigationsflussesfinden Sie unter Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren.
• Informationen zum Umbenennen von Karten und Registerkarten finden Sieunter Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen.
• Informationen zum Anpassen der für Karten und Registerkarten verwendetenGrafiken finden Sie unter Symbole für Karten und vertikale Registerkartenanpassen.
• Informationen zum Ein- und Ausblenden von Karten und Registerkartenfinden Sie unter Karten und Registerkarten ein- und ausblenden.
• Informationen zum Ändern der Anzeigereihenfolge von Karten auf derHomepage finden Sie unter Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepageändern.
• Informationen zum Hinzufügen von Karten finden Sie unter Kartenhinzufügen.
• Informationen zum Hinzufügen von Registerkarten finden Sie unter EinerTabellenseite Registerkarten hinzufügen.
• Informationen zum Entfernen von Navigationsflüssen, Karten undRegisterkarten finden Sie unter Navigationsflüsse, Karten und Registerkartenentfernen.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-4 Oracle Cloud Planning verwalten
• Informationen zum Gruppieren von Karten in Clustern finden Sie unter Kartenin Cluster gruppieren.
Navigationsflüsse erstellen und duplizieren
Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einen vorhandenenNavigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließend können Sie die Details desdoppelten Navigationsflusses bearbeiten und speichern.
So erstellen und duplizieren Sie einen Navigationsfluss:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie
oben rechts auf der Seite auf . Wählen Sie anschließend Kopie erstellen aus.
3. Geben Sie einen Namen für den Navigationsfluss ein, und klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Achten Sie darauf, für den Navigationsfluss die Benennungseinschränkungenunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden zu erfüllen.
4. Bearbeiten Sie die Details für den Navigationsfluss. Informationen hierzu findenSie unter Navigationsfluss bearbeiten.
Hinweis:
Neue Flüsse sind als Inaktiv markiert, bis sie vom Serviceadministratoraktiviert werden. Informationen zum Aktivieren eines Navigationsflussesfinden Sie unter Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Navigationsfluss bearbeiten
So bearbeiten Sie einen Navigationsfluss:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
Hinweis:
Der vordefinierte Navigationsfluss kann nicht bearbeitet werden. Sie könnenaber eine Kopie eines vordefinierten Navigationsflusses erstellen und diesebearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter VordefinierteNavigationsflüsse.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-5
3. Bearbeiten Sie die Details für den Navigationsfluss:
• Name - Der Name kann bearbeitet werden, wenn es sich bei demNavigationsfluss nicht um einen vordefinierten Navigationsfluss handelt.
Hinweis:
Achten Sie darauf, für den Navigationsfluss die Benennungseinschränkungenunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden zu erfüllen.
• Zuordnen zu - Klicken Sie auf , um den Navigationsfluss einerBenutzergruppe oder einer Rolle zuzuordnen.
• Sichtbar - Gibt an, ob eine Karte im Navigationsfluss auf der Homepage fürdie Benutzer in der Gruppe angezeigt wird.
• Folge - Die Karten im Navigationsfluss werden in der Reihenfolge aufgelistet,in der sie auf der Homepage angezeigt werden, falls sie sichtbar sind. Überden Auf- oder Abwärtspfeil können Sie die aufgelisteten Karten umsortierenund die Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern. Über denPfeil nach rechts verschieben Sie eine Karte in einen Cluster.
• Entfernen - Entfernt eine Karte oder ein Cluster aus dem Navigationsfluss.
• Karte hinzufügen - Fügt eine Karte zum Navigationsfluss hinzu.Informationen hierzu finden Sie unter Karten hinzufügen.
• Cluster hinzufügen - Fügt ein neues Cluster zum Navigationsfluss hinzu.Informationen hierzu finden Sie unter Karten in Cluster gruppieren.
• Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen - Fügt eine vorhandene Karte oderein vorhandenes Cluster zum Navigationsfluss hinzu.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren
Sie können für jede Kategorie ("Global", "Rolle" oder "Gruppe") mehrereNavigationsflüsse erstellen. In jeder Kategorie kann aber immer nur einNavigationsfluss aktiv sein. Wenn Sie einen Navigationsfluss aktivieren, werden dieanderen Navigationsflüsse in derselben Kategorie inaktiv.
Hinweis:
Für jeden Geschäftsprozess ist ein aktiver globaler Navigationsflusserforderlich. Wenn Sie einen anderen globalen Navigationsfluss aktivierenmöchten, wählen Sie einen aus, und aktivieren Sie ihn.
Informationen zu Kategorien finden Sie unter Kategorien für die Anpassung vonNavigationsflüssen.
Die folgenden Vorgänge können von Benutzern für einen aktiven Navigationsflussausgeführt werden oder nicht ausgeführt werden:
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-6 Oracle Cloud Planning verwalten
• Name - Benutzer können den Namen nicht ändern.
• Löschen - Benutzer können den Navigationsfluss nicht löschen.
• Bearbeiten:
– Benutzer können die Definition des Navigationsflusses anzeigen, aber nichtändern.
– Befindet sich der Geschäftsprozess im Administrationsmodus, könnenBenutzer Änderungen speichern.
• Aktivieren oder Deaktivieren - Benutzer können einen Navigationsflussaktivieren oder deaktivieren.
• Duplizieren - Benutzer können einen Navigationsfluss kopieren.
So aktivieren oder deaktivieren Sie einen Navigationsfluss:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Klicken Sie in der Spalte Aktiv auf Aktiv oder Inaktiv. Ein aktiver Fluss wird alsinaktiv markiert. Umgekehrt wird ein inaktiver Fluss als aktiv markiert.
Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen
Sie können die Labels für Karten (die auf der Homepage angezeigten Symbole),Registerkarten und Cluster anpassen. Labels dürfen maximal 25 Zeichen enthalten.Für vertikale Registerkarten gibt es keine Zeichenbegrenzung, da deren Labelsangezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
So passen Sie Labels für Karten, Registerkarten und Cluster an:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss, und klicken Sie auf den Namen desNavigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sieunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Wenn Sie das Label für eine Karte oder einen Cluster anpassen:
a. Klicken Sie auf den Namen der Karte oder des Clusters, die oder das Siebearbeiten möchten.
b. Geben Sie einen neuen Namen ein, und speichern Sie ihn.
Hinweis:
• Sie können das Label hier bearbeiten. Wenn das Label jedoch auf der SeiteArtefaktlabels im Cluster Extras definiert ist, hat diese DefinitionVorrang und wird während der Laufzeit angezeigt. Um ein Labeldauerhaft zu ändern, definieren Sie es auf der Seite Artefaktlabels neu.Informationen hierzu finden Sie unter "Artefaktlabels festlegen" in derDokumentation zur Verwaltung.
• Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden zu erfüllen.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-7
3. Wenn Sie das Label für eine Registerkarte anpassen:
a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
b. Klicken Sie in der Registerkartenauflistung auf der Seite zum Verwalten vonRegisterkarten auf den Namen der Registerkarte, die Sie bearbeiten möchten.
c. Geben Sie einen neuen Namen für die Registerkarte ein, und speichern Sie ihn.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Symbole für Karten und vertikale Registerkarten anpassen
Sie können die für Karten und vertikale Registerkarten verwendeten Symbole ändern.Wählen Sie eines der Symbole aus, die in der Symbolbibliothek verfügbar sind.
So passen Sie die Symbole für Karten und vertikale Registerkarten an:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss, und klicken Sie auf den Namen desNavigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sieunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Wenn Sie das Symbol für eine Karte anpassen:
a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
b. Klicken Sie auf das Symbol für die Karte, wählen Sie ein neues Symbol aus derBibliothek aus, und speichern Sie es anschließend.
3. Wenn Sie das Symbol für eine Registerkarte anpassen:
a. Klicken Sie auf den Namen des Symbols, das Sie bearbeiten möchten.
b. Klicken Sie in der Registerkartenauflistung auf der Seite zum Verwalten vonRegisterkarten auf den Namen der Registerkarte, die Sie bearbeiten möchten.
c. Klicken Sie auf das Symbol für die Registerkarte, wählen Sie ein neues Symbolaus der Bibliothek aus, und speichern Sie es anschließend.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Karten und Registerkarten ein- und ausblenden
Sie können die folgenden Navigationselemente nicht ausblenden:
• Das Cluster Anwendung und das Symbol Einstellungen im Cluster Anwendung.
• Das Cluster Extras und die folgenden Symbole im Cluster Extras:
– Zugriffskontrolle
– Navigationsflüsse
– Tägliche Wartung
– Migration
So blenden Sie Karten und Registerkarten ein und aus:
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-8 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigationsfluss, und klicken Sie auf den Namen desNavigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sieunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Wenn Sie eine Karte ein- oder ausblenden:
a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
b. Legen Sie als Einstellung für Sichtbar entweder Ja oder Nein fest.
3. Wenn Sie eine Registerkarte ein- oder ausblenden:
a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
b. Klicken Sie in der Registerkartenauflistung auf der Seite zum Verwalten vonRegisterkarten auf den Namen der Registerkarte, die Sie bearbeiten möchten.
c. Legen Sie als Einstellung für Sichtbar entweder Ja oder Nein fest.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern
Im Navigationsflussdesigner können Sie die Anzeigereihenfolge der Karten ändern.Die Karten werden auf der Homepage in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in derAuflistung angezeigt werden.
So ändern Sie die Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Verwenden Sie in der Auflistung die Auf- und Abwärtspfeile in der SpalteReihenfolge, um die Karten in der Navigationsflussreihenfolge nach oben oderunten zu verschieben.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Karten hinzufügen
Die Symbole auf der Homepage werden als Karten bezeichnet. Für jedenFunktionsbereich des Geschäftsprozesses gibt es andere Karten. Jede Karte navigiertBenutzer zum entsprechenden Bereich, in dem weitere Informationen als eine Seiteoder mehrere Seiten mit Registerkarten angezeigt werden. Sie können Karten für eineSeite oder für mehrere Seiten (Tabellenformat) erstellen.
Sie können Karten auch in Cluster gruppieren. Informationen hierzu finden Sie unter Karten in Cluster gruppieren.
So fügen Sie Karten zu einem Navigationsfluss hinzu:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss, und klicken Sie auf den Namen desNavigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sieunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Um eine vorhandene Karte zum Navigationsfluss hinzuzufügen, klicken Sie auf
, Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen, und wählen Sie eine Karte aus.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-9
Wenn Sie eine vorhandene Karte aus einer anderen Umgebung hinzufügen
möchten, klicken Sie auf , Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen, undwählen Sie unter Meine Verbindungen die Zielumgebung aus. Wählen Sieanschließend die Karte aus, die Sie dem Navigationsfluss hinzufügen möchten.
Beachten Sie Folgendes:
• Karten können nicht direkt mit der Option Vorhandene(s) Karte/Clusterhinzufügen in Narrative Reporting und Profitability and Cost Managementausgewählt werden.
• Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebunghinzugefügte Karten enthalten die im Quellnavigationsfluss definiertenlokalisierten Labels. Um die Kartenlabels im Navigationsfluss zu aktualisieren,klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Artefaktlabels. Informationen hierzufinden Sie unter "Artefaktlabels festlegen" in der Dokumentation zurVerwaltung.
• Eine Referenzkarte ist eine Karte, die bereits aus einem anderenNavigationsfluss referenziert wurde. Referenzen zu bereits referenziertenKarten werden in Navigationsflüssen nicht unterstützt und sind daher beimHinzufügen vorhandener Karten in der Objektbibliothek nicht zur Auswahlverfügbar.
3. Um eine neue Karte zum Navigationsfluss hinzuzufügen, klicken Sie auf ,Karte hinzufügen, und wählen Sie Details für die neue Karte aus:
• Name - Geben Sie ein Label für die Karte ein.
Hinweis:
Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter Navigationsflüsseanzeigen und verwenden zu erfüllen.
• Sichtbar - Wählen Sie aus, ob die Karte auf der Homepage für Benutzersichtbar sein soll.
• Cluster - Wenn Cluster vorhanden sind, wählen Sie ein Cluster für die Karteoder die Option Kein aus.
• Symbol - Wählen Sie die Grafik aus, die für die von Ihnen erstellte Karteangezeigt werden soll. Wählen Sie eine der Grafiken aus, die in derGrafikbibliothek verfügbar sind.
• Inhalt - Treffen Sie eine Auswahl aus den folgenden Optionen:
– Seitentyp - Wählen Sie das Format für einzelne Seiten oder mehrere Seiten(Tabellenformat) aus.
– Artefakt - Klicken Sie auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefaktauszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formularhandelt, wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechendeFormular aus. Zu den verfügbaren Artefakten gehören einfacheFormulare, Dashboards und Berichte. Um ein Artefakt aus einer anderenUmgebung auszuwählen, wählen Sie unter Meine Verbindungen die
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus, das Sie hinzufügenmöchten.
Hinweis:
Zusammengesetzte Formulare werden in Navigationsflüssen nichtunterstützt. Oracle empfiehlt, stattdessen ein Dashboard zu erstellen.
– Ausrichtung - Wählen Sie für eine Karte mit einem tabellarischenSeitenformat Vertikal oder Horizontal aus.
• Fügen Sie für eine Seite mit tabellarischem Format neue oder vorhandeneRegisterkarten und Unterregisterkarten hinzu. (Informationen hierzu findenSie unter Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen.)
4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen
Registerkarten können horizontal oder vertikal sein. Beispiel: Die Karte GültigeSchnittmengen (unter dem Cluster Anwendung) ist eine Tabellenseite mit zweihorizontalen Registerkarten oben auf der Seite: Setup und Berichte.
Sie können auch Tabellenseiten mit vertikalen Registerkarten erstellen. In vertikalenRegisterkarten wird eine Grafik angezeigt. Wenn Sie den Cursor über dieRegisterkarte bewegen, wird der entsprechende Text angezeigt. In horizontalenRegisterkarten werden nur Textlabels angezeigt.
So fügen Sie einer Tabellenseite Registerkarten hinzu:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss, und klicken Sie auf den Namen desNavigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sieunter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Um eine neue Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Karte hinzufügen, oderbearbeiten Sie eine vorhandene Karte, indem Sie auf den Namen der gewünschtenKarte klicken.
3. Wählen Sie auf der Seite Karte verwalten unter Seitentyp die OptionTabellenseite aus.
Unten auf der Seite Karte verwalten wird eine Registerkartenliste angezeigt.
4. Wenn Sie eine vorhandene Registerkarte bearbeiten möchten, klicken Sie in derRegisterkartenliste auf einen Registerkartennamen, und bearbeiten Sie dieRegisterkartendetails.
5. So fügen Sie eine neue oder vorhandene Registerkarte hinzu:
a. Um eine vorhandene Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie auf VorhandeneRegisterkarte hinzufügen.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-11
Hinweis:
Eine Referenzregisterkarte ist eine Registerkarte, die bereits aus einemanderen Navigationsfluss referenziert wurde. Referenzen zu bereitsreferenzierten Registerkarten werden in Navigationsflüssen nicht unterstütztund sind daher beim Hinzufügen vorhandener Registerkarten in derObjektbibliothek nicht zur Auswahl verfügbar.
b. Um eine neue Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Registerkartehinzufügen, und bearbeiten Sie dann die Registerkartendetails.
c. Klicken Sie bei Artefakt auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefaktauszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formular handelt,wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu denverfügbaren Artefakten gehören einfache Formulare, Dashboards und Berichte.Um ein Artefakt aus einer anderen Umgebung auszuwählen, wählen Sie unterMeine Verbindungen die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus,das Sie hinzufügen möchten.
6. So fügen Sie neue oder vorhandene Unterregisterkarten zu einer Registerkartehinzu:
a. Klicken Sie in der Liste auf den Namen einer Registerkarte.
b. Wählen Sie unter Seitentyp die Option Tabellenseite aus.
c. Klicken Sie auf Neue Unterregisterkarte hinzufügen oder auf VorhandeneUnterregisterkarte hinzufügen, und bearbeiten Sie die Details derUnterregisterkarte.
d. Klicken Sie bei Artefakt auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefaktauszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formular handelt,wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu denverfügbaren Artefakten gehören einfache Formulare, Dashboards und Berichte.Um ein Artefakt aus einer anderen Umgebung auszuwählen, wählen Sie unterMeine Verbindungen die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus,das Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Bei Karten mit mehreren Registerkarten oder Unterregisterkarten wirddie von einem Benutzer zuletzt geöffnete Registerkarte beibehalten, wennder Benutzer das nächste Mal auf die Karte in derselben Session zugreift.Meldet sich der Benutzer ab und wieder an, wird dieStandardregisterkarte angezeigt.
• Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebunghinzugefügte Registerkarten oder Unterregisterkarten enthalten die imQuellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um dieRegisterkartenlabels im Navigationsfluss zu aktualisieren, klicken Sie aufder Homepage auf Extras, Artefaktlabels. Informationen hierzu findenSie unter "Artefaktlabels festlegen" in der Dokumentation zurVerwaltung.
Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen
Sie können die folgenden Navigationselemente nicht entfernen:
• Das Cluster Anwendung und das Symbol Einstellungen im Cluster Anwendung.
• Das Cluster Extras und die folgenden Symbole im Cluster Extras:
– Zugriffskontrolle
– Navigationsflüsse
– Tägliche Wartung
– Migration
So entfernen Sie Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten:
1. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
2. Entfernen eines Navigationsflusses:
a. Wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie entfernen möchten.
b. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Seite auf , und wählen SieLöschen aus.
Hinweis:
Sie können den vordefinierten Navigationsfluss namens "Standard" nichtlöschen.
3. Entfernen einer Karte:
a. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
b. Klicken Sie in der Spalte Entfernen für die Karte, die Sie entfernen möchten, auf
.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-13
4. Entfernen einer Registerkarte:
a. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
b. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
c. Klicken Sie in der Registerkartenauflistung unten auf der Seite Registerkarteverwalten in der Spalte Entfernen für die Registerkarte, die Sie entfernen
möchten, auf .
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Karten in Cluster gruppieren
Ein Cluster ist eine Gruppierung von Karten. Sie müssen erst ein Cluster erstellen.Anschließend können Sie diesem Karten zuweisen. Sie können auch vorhandeneCluster zu Navigationsflüssen hinzufügen.
So gruppieren Sie Karten in Cluster:
1. Erstellen Sie ein neues Cluster, oder fügen Sie ein vorhandenes Cluster hinzu:
a. Öffnen Sie die Seite Navigationsfluss, und klicken Sie auf den Namen desNavigationsflusses, den Sie dem Cluster hinzufügen möchten. Informationenhierzu finden Sie unter Navigationsflüsse anzeigen und verwenden.
b. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Clusters auf , Cluster hinzufügen,und geben Sie die Clusterdetails ein, oder wählen Sie sie aus. Wählen Sieanschließend eine Grafik für das Cluster aus.
Hinweis:
Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter Navigationsflüsseanzeigen und verwenden zu erfüllen.
c. Klicken Sie zum Hinzufügen eines vorhandenen Clusters auf ,Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen. Wenn Sie ein vorhandenes Cluster
aus einer anderen Umgebung hinzufügen möchten, klicken Sie auf ,Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen, und wählen Sie unter MeineVerbindungen die Zielumgebung aus. Wählen Sie anschließend das Clusteraus, das Sie dem Navigationsfluss hinzufügen möchten.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Cluster können nicht direkt mit der Option Vorhandene(s) Karte/Clusterhinzufügen in Narrative Reporting und Profitability and CostManagement ausgewählt werden.
• Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebunghinzugefügte Cluster enthalten die im Quellnavigationsfluss definiertenlokalisierten Labels. Um die Clusterlabels im Navigationsfluss zuaktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Artefaktlabels.Informationen hierzu finden Sie unter "Artefaktlabels festlegen" in derDokumentation zur Verwaltung.
• Ein Referenzcluster ist ein Cluster, das bereits aus einem anderenNavigationsfluss referenziert wurde. Referenzen zu bereits referenziertenClustern werden in Navigationsflüssen nicht unterstützt und sind daherbeim Hinzufügen vorhandener Cluster in der Objektbibliothek nicht zurAuswahl verfügbar.
d. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Das neue hinzugefügte Cluster wird in der Liste angezeigt.
2. Wählen Sie die Karten aus, die im Cluster enthalten sein sollen:
a. Klicken Sie rechts neben den Karten, die Sie verschieben möchten, in der Spalte
für die Reihenfolge auf .
b. Wählen Sie das Cluster aus, und klicken Sie auf OK.
Die Karten werden in der Auflistung als untergeordnete Elemente des Clustersangezeigt. Über die Auf- und Abwärtspfeile neben den Karten können Sie beiBedarf die Karten im Cluster neu anordnen.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen derÄnderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
Navigationsfluss neu laden
Um Designänderungen anzuzeigen, während Sie mit einem Navigationsfluss arbeiten,können Sie den Navigationsfluss neu laden.
So laden Sie einen Navigationsfluss neu, nachdem Sie Designänderungenvorgenommen haben:
1. Klicken Sie auf der Homepage in der rechten oberen Bildschirmecke neben demBenutzernamen auf den Abwärtspfeil.
2. Klicken Sie im Menü Einstellungen und Aktionen auf Navigationsfluss neuladen.
Navigationsflüsse zur Laufzeit wechseln
Wenn Sie Mitglied mehrerer Gruppen sind oder wenn ein Navigationsfluss einer Rollezugeordnet ist, haben Sie möglicherweise Zugriff auf mehr als einen Navigationsfluss.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen 7-15
So wechseln Sie zur Laufzeit zwischen Navigationsflüssen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf .
2. Wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie anzeigen möchten.
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
7-16 Oracle Cloud Planning verwalten
8Dimensionen im vereinfachten
Dimensionseditor bearbeiten
Siehe auch:
Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachtenDimensionseditor
Arbeiten Sie mit Anwendungsdimensionen und -elementen in dervereinfachten Rasterschnittstelle.
Überblick über Dimensionen
Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachtenDimensionseditor
Arbeiten Sie mit Anwendungsdimensionen und -elementen in der vereinfachtenRasterschnittstelle.
Im vereinfachten Dimensionseditor werden Dimensionen und Elemente in einemRasterformat angezeigt. In diesem Rasterformat können Dimensionen und Elementeauf einer Seite bearbeitet werden. Sie können die Elementeigenschaften direkt imRaster bearbeiten und Ad-hoc-Vorgänge ausführen (z.B. Vergrößern, Verkleinern,Auswahl beibehalten, Auswahl entfernen und Fixieren).
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erhalten Sie eine Einführung zumvereinfachten Dimensionseditor. Überblick: Dimensionseditor in
Planning
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-1
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Dimensionen undElemente im vereinfachten Dimensionseditorhinzufügen und bearbeiten.
Dimensionen in Planningverwalten
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• Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
• Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
• Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Überblick über DimensionenSiehe auch:
Informationen zu Dimensionen und Elementen
Informationen zu dünn und dicht besiedelten Dimensionen
Informationen zu Dimensionshierarchien
Informationen zu Custom-Dimensionen
Informationen zu Entitys
Informationen zur Account-Dimension
Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente
Informationen zu Dimensionen und ElementenDimensionen dienen zur Kategorisierung von Datenwerten. Die Anwendung enthältsieben Dimensionen: Account, Entity, Scenario, Version, Period, Years und Currency.Darüber hinaus können Sie bis zu 13 Custom-Dimensionen erstellen.
Elemente sind Komponenten von Dimensionen.
Informationen zu dünn und dicht besiedelten DimensionenBei dünn besiedelten Dimensionen fehlen bei der Mehrzahl derElementkombinationen Datenwerte. Dicht besiedelte Dimensionen weisen dagegenbei der Mehrzahl der Elementkombinationen Datenwerte auf. Mindestens eine dichtbesiedelte Dimension ist erforderlich. Dicht besiedelten Dimensionen können keinebenutzerdefinierten Attribute zugewiesen werden. Die Anwendung kennzeichnet dieDimensionen "Account" und "Period" als dicht besiedelt, während die übrigenDimensionen dünn besiedelt sind. Zur Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit beidünn besiedelten Dimensionen sucht die Anwendung in jeder
Überblick über Dimensionen
8-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Dimensionskombination nur nach belegten Datenwerten, um diese zu berechnen. Diesverringert die Berechnungszeit und reduziert die Festplattennutzung.
Informationen zu DimensionshierarchienDimensionshierarchien definieren strukturelle und mathematische Beziehungen sowieKonsolidierungen zwischen Elementen in der Anwendung. Die Beziehungen werdenin einem Hierarchiediagramm grafisch dargestellt, in dem die untergeordnetenEinträge jeweils aus- bzw. eingeblendet werden können. Die Ebenen unterhalb derCube-Namen sind die Dimensionen, und die Ebenen unterhalb der Dimensionen sinddie Dimensionselemente.
Die Period-Dimension kann das Element "YearTotal" enthalten, das wiederum dieElemente "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4" enthält. Die Elemente "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4"enthalten jeweils eigene Elemente für die zugehörigen Monate des Jahres. Wenn Siedie Datenwerte in der Period-Dimension konsolidieren möchten, aggregieren Sie diemonatlichen Datenwerte, um Quartalswerte zu erhalten, bzw. die Quartalswerte, umJahreswerte angezeigt zu bekommen.
Elemente derselben Ebene, die zur selben Dimension bzw. zum selben Elementgehören, werden als "gleichgeordnete Elemente" bezeichnet. So sind "Q1", "Q2", "Q3"und "Q4" gleichgeordnete Elemente, weil sie sich auf derselben Hierarchieebenebefinden und zum selben Element, "YearTotal", gehören.
Die Elemente einer Dimension werden als "untergeordnete Elemente" der Dimensionbezeichnet. Elemente, die zu einem Element gehören, sind untergeordnete Elementedieses Elements. Das Element "YearTotal" ist ein untergeordnetes Element von"Period", die Elemente von "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4" sind untergeordnete Elementevon "YearTotal", und "Jan", "Feb" und "Mar" sind untergeordnete Elemente von "Q1"."Q1" ist das übergeordnete Element von "Jan", "Feb" und "Mar", "YearTotal" ist dasübergeordnete Element von "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4", und "Period" ist dasübergeordnete Element von "YearTotal".
Informationen zu Custom-DimensionenDie Anwendung enthält zwei Custom-Dimensionen: "Account" und "Entity". Siekönnen die Namen dieser Dimensionen bearbeiten und bis zu 13 benutzerdefinierteDimensionen hinzufügen.
Achtung:
Einmal erstellte Custom-Dimensionen können nicht wieder gelöscht werden.
Verwenden Sie die Account- und die benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenanzugeben, die von Benutzern bezogen werden sollen. Mit der Entity-Dimensionkönnen Sie den Fluss der Planungsinformationen in der Organisation modellieren undden Planprüfungspfad festlegen.
• Aggregationsoptionen
• Speicherungsoptionen
Aggregationsoptionen
Mit Aggregationsoptionen können Sie Berechnungen innerhalb vonDimensionshierarchien definieren. Die Aggregationsoptionen bestimmen, wie die
Überblick über Dimensionen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-3
Aggregation der Werte untergeordneter Elemente zu den übergeordneten Elementenerfolgen soll:
• + Addition
• - Subtraktion
• * Multiplikation
• / Division
• % Prozent
• ~ Ignorieren
• Nie (unabhängig von der Hierarchie nicht aggregieren)
Speicherungsoptionen
Tabelle 8-1 Speicherungsoptionen
Option Auswirkung
Dynamische Berechnung und Speicherung Berechnet Datenwerte von Elementen undspeichert Werte.
Speichern Speichert Datenwerte von Elementen.
Dynamische Berechnung Berechnet Datenwerte von Elementen, ohnesie zu speichern.
Nie gemeinsam verwenden Verhindert, dass Elemente in derselbenDimension Datenwerte gemeinsamverwenden.
Gemeinsam verwendet Ermöglicht es Elementen in derselbenDimension, Datenwerte gemeinsam zuverwenden.
Nur Label Hat keine zum Element gehörenden Daten.
Informationen zur dynamischen Berechnung
Bei Elementen mit dynamischer Berechnung berechnet die Anwendung Datenwertevon Elementen, ohne diese zu speichern. Ein übergeordnetes Element für diedynamische Berechnung darf maximal 100 untergeordnete Elemente aufweisen. Wenndie Speichermethode für ein Element in "Dynamische Berechnung" geändert wird,kann dies zum Verlust von Daten führen. Ob ein solcher Datenverlust eintritt, hängtdavon ab, wie die Daten ursprünglich abgeleitet wurden. Unter Umständen müssenSie die Modellstrukturen, die Berechnungen oder beides aktualisieren, um dendynamisch berechneten Wert zu erhalten.
Vergleich zwischen "Dynamische Berechnung" und "Dynamische Berechnungund Speicherung"
In den meisten Fällen empfiehlt es sich, bei der Berechnung von Elementen in dünnbesiedelten Dimensionen statt der Option "Dynamische Berechnung und Speicherung"die Option "Dynamische Berechnung" zu verwenden. Bei Elementen in dünn
Überblick über Dimensionen
8-4 Oracle Cloud Planning verwalten
besiedelten Dimensionen, die komplexe Formeln aufweisen oder die häufig abgerufenwerden, sollten Sie jedoch "Dynamische Berechnung und Speicherung" verwenden.
Verwenden Sie für Elemente in dicht besiedelten Dimensionen die Option"Dynamische Berechnung". "Dynamische Berechnung und Speicherung" verkürzt dieAbrufzeit und die normale Berechnungsdauer nur unwesentlich und hat zudem kaumAuswirkungen auf die Festplattennutzung. Für Datenwerte, auf die viele Benutzergleichzeitig zugreifen, ist "Dynamische Berechnung" zu verwenden. Die Abrufzeitensind in diesem Fall in der Regel wesentlich kürzer als bei "Dynamische Berechnungund Speicherung".
Hinweis:
• Verwenden Sie "Dynamische Berechnung" nicht für Elemente auf deruntersten Ebene, für die Benutzer Daten eingeben.
• Verwenden Sie "Dynamische Berechnung" nicht für übergeordneteElemente, wenn Sie in einer Zielversion Daten für das betreffendeElement eingeben. Übergeordnete Elemente, für die "DynamischeBerechnung" festgelegt wurde, sind in Zielversionen schreibgeschützt.
• Bei Elementen mit dynamischer Berechnung werden die Datenwerte nichtgespeichert.
Informationen zur Datenspeicherungsoption "Speichern"
Legen Sie für übergeordnete Elemente nicht "Speichern" fest, wenn für derenuntergeordnete Elemente "Dynamische Berechnung" festgelegt wurde. Bei dieserKombination werden keine neuen Gesamtwerte für übergeordnete Elementeberechnet, wenn die Benutzer Formulare speichern und aktualisieren.
Informationen zur Datenspeicherungsoption "Gemeinsam"
Verwenden Sie die Option "Gemeinsam", um alternative Aggregationsstrukturen inder Anwendung zu ermöglichen.
Informationen zur Datenspeicherungsoption "Nie gemeinsam verwenden"
Wenn Sie Custom-Dimensionen hinzufügen, wird "Nie gemeinsam verwenden" alsStandardspeichertyp verwendet. Sie können "Nie gemeinsam verwenden" fürübergeordnete Elemente verwenden, die nur ein untergeordnetes Element haben, daszum übergeordneten Element aggregiert. Auf diese Weise kann dem untergeordnetenElement Zugriff gewährt werden.
Informationen zur Datenspeicherungsoption "Nur Label"
"Nur Label"-Elemente sind virtuelle Elemente. Sie werden üblicherweise für dieNavigation verwendet, und ihnen sind keine Daten zugeordnet.
Überblick über Dimensionen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-5
Hinweis:
• Elemente der Ebene 0 können nicht als "Nur Label"-Elemente agieren.
• "Nur Label"-Elemente können Werte anzeigen.
• Die Kennzeichnung von Dimensionselementen als "Nur Label" reduziertdie Blockgrößen und spart so Speicherplatz in der Datenbank.
• Sie können "Nur Label"-Elementen keine Attribute zuweisen.
• In einer Anwendung mit mehreren Währungen ist es nicht möglich,Elemente der Dimensionen "Entity", "Versions" und "Currencies" sowieElemente von Custom-Dimensionen mit "Nur Label" zu speichern. WennSie Wechselkurse speichern möchten, verwenden Sie die Option "Niegemeinsam verwenden".
• Für untergeordnete Elemente von "Nur Label"-Elementen giltstandardmäßig die Datenspeicherungsoption "Nie gemeinsamverwenden".
Achtung:
Achten Sie bei der Gestaltung von Formularen darauf, dass übergeordnete"Nur Label"-Elemente nicht ihrem ersten untergeordneten Element folgendürfen, da im ersten untergeordneten Element keine Daten gespeichertwerden können. Erstellen Sie stattdessen Formulare, in denen übergeordnete"Nur Label"-Elemente vor ihren untergeordneten Elementen ausgewähltwerden, oder vermeiden Sie es ganz, übergeordnete "Nur Label"-Elemente fürFormulare auszuwählen.
Informationen zu EntitysEntitys entsprechen typischerweise der Struktur Ihrer Organisation und umfassendamit z.B. geografische Regionen, Abteilungen oder Unternehmensbereiche. ErstellenSie Entity-Elemente für Gruppen, die Pläne zur Genehmigung weiterleiten. Mit Entity-Elementen können Sie eine Budgetprüfung oder Genehmigungen definieren(Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungen verwalten).
Beispiel: Sie verfügen über Regionalbüros, die Budgets für die jeweiligeLandeszentrale ausarbeiten. Diese wiederum bereitet Pläne für die Konzernzentralevor. Diese Struktur können Sie nachbilden, indem Sie Elemente für die Regionen, fürdie Länder und für die Konzernzentrale erstellen. Richten Sie die Regionen alsuntergeordnete Elemente der Landeselemente und die Landeselemente alsuntergeordnete Elemente der Konzernzentrale ein.
Formulare unterstützen mehrere Währungen pro Entity und ermöglichen dadurch dieDateneingabe für mehrere Währungen sowie das Reporting für eine Währung. DieAnwendung unterstützt jedoch für jede Entity eine Basis-Entity. Sie können dieWährung für die eingegebenen Werte festlegen. Diese werden dann anhanddefinierter Wechselkurse in die anderen Währungen umgerechnet.
Überblick über Dimensionen
8-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen zur Account-DimensionDie Account-Dimension enthält Elemente mit den Informationen, die von Benutzernbenötigt werden. Erstellen Sie eine Kontenstruktur, mit der Budgetplaner Daten fürBudgetposten eingeben können. Sie können in der Kontenstruktur Berechnungendefinieren.
Verwandte Themen
• Kontentypen
• Gespeicherte Annahmen
• Datentyp und Wechselkurstyp
Kontentypen
Der Kontentyp definiert das Zeitsaldo der Konten (Wertefluss im Laufe der Zeit) undbestimmt das Vorzeichenverhalten der Konten für das Abweichungsreporting beiElementformeln.
Beispiele für die Verwendung von Kontentypen
Tabelle 8-2 Kontentypen verwenden
Kontentyp Zweck
Aufwand Kosten für Geschäftstätigkeit
Ertrag Einnahmequelle
Aktiva Unternehmensressource
Passiva und Eigenkapital Restzinsen oder Verpflichtung gegenüberKreditgebern
Gespeicherte Annahme Zentralisierte Planungsannahmen zurWahrung der anwendungsweiten Konsistenz
Übersicht über die Kontentypen
Tabelle 8-3 Übersicht über die Kontentypen
Kontentyp Zeitsaldo Abweichungs-Reporting
Ertrag Fluss Neutraler Aufwand
Aufwand Fluss Aufwand
Aktiva Bestand Neutraler Aufwand
Passiva Bestand Neutraler Aufwand
Eigenkapital Bestand Neutraler Aufwand
Gespeicherte Annahme Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert
Überblick über Dimensionen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-7
Die Einstellungen "Abweichungs-Reporting" und "Zeitsaldo" werden vom Systemfestgelegt. Lediglich die Einstellung "Gespeicherte Annahme" ist benutzerdefiniert.
Zeitsaldoeigenschaft
Mit den Zeitsaldoeigenschaften wird festgelegt, wie die Anwendung den Wert vonÜbersichtszeitperioden berechnet.
Tabelle 8-4 Zeitsaldoeigenschaften
Zeitsaldoeigenschaft Beschreibung Beispiel
Fluss Alle Werte für eineÜbersichtszeitperiode, aggregiertals Periodensumme.
Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 45
Erstes Anfangswert in einerÜbersichtszeitperiode alsPeriodensumme.
Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 10
Bestand Endwert in einerÜbersichtszeitperiode alsPeriodensumme.
Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 20
Durchschnitt Durchschnittswert alleruntergeordneten Werte in einerÜbersichtszeitperiode alsPeriodensumme.
Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 15
Füllen Alle abhängigen Elemente werdenmit dem für das übergeordneteElement festgelegten Wert gefüllt.Wenn sich der Wert einesuntergeordneten Elements ändert,wirkt sich dieStandardaggregationslogik bis zudessen übergeordnetem Elementaus.
Die Füllwerte werden bei derNeuberechnung der Elementedurch Konsolidierungsoperatorenund Elementformeln überschrieben.
Jan: 10; Feb: 10; Mär: 10; Q1: 30
Überblick über Dimensionen
8-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 8-4 (Fortsetzung) Zeitsaldoeigenschaften
Zeitsaldoeigenschaft Beschreibung Beispiel
Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist Gewichteter Tagesdurchschnitt,berechnet anhand der tatsächlichenAnzahl von Tagen im Jahr unterBerücksichtigung von Schaltjahren(29 Tage im Februar). Im Beispielwird der Durchschnittswert für Q1wie folgt berechnet: (1) Der Wertder einzelnen Monate in Q1 wirdmit der Anzahl der Tage im Monatmultipliziert. (2) Diese Wertewerden addiert. (3) DieGesamtsumme wird durch dieAnzahl der Tage in Q1 geteilt. Fürein Schaltjahr gilt folgendeBerechnung: (10 * 31 + 15 * 29 + 20 *31) / 91 = 15
Beachten Sie, dass dieseZeitsaldoeigenschaft nur fürDimensionen unterstützt wird, diean einen Block Storage Cubegebunden sind. Aggregate StorageCubes unterstützen dieZeitsaldoeigenschaft "GewichteterDurchschnitt - Ist_Ist" nicht.
Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 15
Gewichteter Durchschnitt - Ist_365 Gewichteter Tagesdurchschnitt,berechnet anhand von 365 Tagen imJahr (für Februar werden 28 Tageangenommen); Schaltjahre werdennicht berücksichtigt. Im Beispielwird der Durchschnittswert für Q1wie folgt berechnet: (1) Der Wertder einzelnen Monate in Q1 wirdmit der Anzahl der Tage im Monatmultipliziert. (2) Diese Wertewerden addiert. (3) DieGesamtsumme wird durch dieAnzahl der Tage in Q1 geteilt. Fürnormale Jahre (keine Schaltjahre)gilt folgende Berechnung: (10 * 31 +15 * 28 + 20 * 31) / 90 = 15
Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 15
Sie können die Zeitsaldo-Eigenschaften "Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist" und"Gewichteter Durchschnitt - Ist_365" nur zusammen mit einem Standard-Monatskalender verwenden, der eine Aggregation zu vier Quartalen erlaubt.Informationen dazu, wie die Anwendung Daten mit den unterschiedlichenZeitsaldoeinstellungen berechnet und aufteilt, finden Sie in der Dokumentation MitPlanning arbeiten.
Überblick über Dimensionen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-9
Kontentypen und Abweichungs-Reporting
Die Abweichungsreportingeigenschaft eines Kontos bestimmt, ob es bei derVerwendung in Elementformeln als Aufwand behandelt wird:
• Aufwand - Die Abweichung wird ermittelt, indem der Istwert vom budgetiertenWert subtrahiert wird.
• Neutraler Aufwand - Die Abweichung wird ermittelt, indem der budgetierte Wertvom Istwert subtrahiert wird.
Kontenberechnungen für Nullen und fehlende Werte festlegen
Bei Verwendung der Zeitsaldo-Eigenschaften "Erste", "Bestand" und "Durchschnitt"können Sie mit den Optionen zum Überspringen angeben, wieDatenbankberechnungen mit Nullen und fehlenden Werten umgehen sollen.
Tabelle 8-5 Auswirkung von Optionen zum Überspringen bei Verwendung der Zeitsaldo-Eigenschaft"Erste"
Option zum Überspringen Beschreibung Beispiel
Keine Bei der Berechnung derübergeordneten Werte werdenNullen und #MISSING-Werteberücksichtigt(Standardeinstellung). Im Beispielist der Wert des erstenuntergeordneten Elements (Jan) 0,und bei der Berechnung desübergeordneten Wertes werdenNullen berücksichtigt.
Jan: 0 Feb: 20 Mär: 25 Q1: 0
Fehlend Bei der Berechnung derübergeordneten Werte werden#MISSING-Werte nichtberücksichtigt. Im Beispiel ist derWert des ersten untergeordnetenElements (Jan) #MISSING, und beider Berechnung der übergeordnetenWerte werden #MISSING-Wertenicht berücksichtigt. Daraus ergibtsich Q1 = zweites untergeordnetesElement (Feb) bzw. 20.
Jan: #MISSING Feb: 20 Mär: 25 Q1:20
Nullen Bei der Berechnung derübergeordneten Werte werdenNull-Werte nicht berücksichtigt.Der Wert des erstenuntergeordneten Elements (Jan) ist0, und bei der Berechnung derübergeordneten Werte werdenNull-Werte nicht berücksichtigt.Daraus ergibt sich Q 1 = zweitesuntergeordnetes Element (Feb) bzw.20.
Jan: 0 Feb: 20 Mär: 25 Q1: 20
Überblick über Dimensionen
8-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 8-5 (Fortsetzung) Auswirkung von Optionen zum Überspringen bei Verwendung derZeitsaldo-Eigenschaft "Erste"
Option zum Überspringen Beschreibung Beispiel
Fehlende und Nullen Bei der Berechnung derübergeordneten Werte werden#MISSING- und Null-Werte nichtberücksichtigt. Im Beispiel ist derWert des ersten untergeordnetenElements (Jan) Null, und der Wertdes zweiten untergeordnetenElements (Feb) fehlt (#MISSING).Da fehlende Werte und Nullen beider Berechnung der übergeordnetenWerte nicht berücksichtigt werden,ist Q1 = drittes untergeordnetesElement (Mar) bzw. 25.
Jan: 0 Feb: #MISSING Mär: 25 Q1:25
Gespeicherte Annahmen
Verwenden Sie gespeicherte Annahmen, um Planungsannahmen zu zentralisierenund so eine Identifizierung der wichtigsten Erfolgsfaktoren zu ermöglichen und füranwendungsweite Konsistenz zu sorgen. Sie können Zeitsaldo- und Abweichungs-Reporting-Eigenschaften auswählen.
• Beim Abweichungs-Reporting wird die Abweichung zwischen den budgetiertenDaten und den Istdaten als "Aufwand" oder "Neutraler Aufwand" ermittelt.
• Die Zeitsaldo-Eigenschaften geben den Endwert für Übersichtszeitperioden an.
Beispiele für die Verwendung von Zeitsaldo- und Abweichungs-Reporting-Eigenschaften mit dem Kontentyp "Gespeicherte Annahme":
• Erstellen einer gespeicherten Annahme mit dem Kontentyp "Aufwand" für dasAbweichungs-Reporting unter der Annahme, dass der für den Headcountaufgewendete Istbetrag geringer als der budgetierte Betrag ist. Zur Ermittlung derAbweichung subtrahiert die Anwendung den Istbetrag vom budgetierten Betrag.
• Ermitteln des Wertes für die Bürofläche anhand des letzten Wertes derZeitperiode.
• Aufstellen einer Annahme zur Anzahl der am Ende der Zeitperiode verkauftenProdukteinheiten. Ermitteln des endgültigen Wertes für die Übersichtszeitperiodedurch Aggregieren der Anzahl der verkauften Einheiten über alle Zeitperiodenhinweg.
Datentyp und Wechselkurstyp
Mit "Datentyp" und "Wechselkurstyp" wird festgelegt, wie Werte in Account-Elementen gespeichert werden und welche Wechselkurse bei der Berechnung vonWerten zugrunde gelegt werden. Für die Werte von Account-Elementen stehen diefolgenden Datentypen zur Verfügung:
• Währung - Daten werden in der Standardwährung gespeichert und angezeigt.
• Nicht-Währung - Daten werden als numerischer Wert gespeichert und angezeigt.
Überblick über Dimensionen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-11
• Prozentsatz - Daten werden als numerischer Wert gespeichert und als Prozentsatzangezeigt.
• Datum - Daten werden als Datum angezeigt.
• Text - Daten werden als Text angezeigt.
Bei einer Standardanwendung mit mehreren Währungen stehen für Account-Elemente mit dem Datentyp "Währung" die folgenden Wechselkurstypen zurVerfügung (für alle Zeitperioden gültig):
• Durchschnitt - Durchschnittlicher Wechselkurs
• Ende - Endwechselkurs
• Historisch – Jeweils gültiger Wechselkurs zu dem Zeitpunkt, zu dem z.B. dieEinnahmen für ein Konto vom Typ "Einbehaltener Gewinn" erzielt oder Anlagenfür ein Konto vom Typ "Anlagevermögen" gekauft wurden.
Bei einer vereinfachten Anwendung mit mehreren Währungen stehen für Account-Elemente mit dem Datentyp "Währung" die folgenden Wechselkurstypen zurVerfügung (für alle Zeitperioden gültig):
• Wechselkurse - Durchschnittlicher Kurs
• Wechselkurse - Endkurs
Cubes für Account-, Entity- und Period-ElementeDurch die Zuweisung von Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente legen Siefest, auf welche Cubes die untergeordneten Elemente Zugriff haben. So kann z.B. das"Gesamtumsatz"-Konto für "Ertrag" und "GuV" gültig sein, während das"Anlagevermögen"-Konto nur für "Bilanz" gültig ist. Wenn einem Element kein Cubezugewiesen wird, können die untergeordneten Elemente dieses Elements nicht aufdiesen Cube zugreifen.
Wenn Sie Elemente verschieben und das neue übergeordnete Element fürunterschiedliche Cubes gültig ist, bleiben die Elemente nur für Cubes gültig, die siemit dem neuen übergeordneten Element gemeinsam haben. Besitzt das neueübergeordnete Element eines Account-Elements einen anderen Quell-Cube, wird dererste neue gültige Cube dieses Elements als Quell-Cube verwendet.
Entity-Elemente und Cubes
In der Regel bereiten Entity-Elemente andere Pläne vor. Bei der Definition von Entity-Elementen müssen Sie die Cubes angeben, für die diese Elemente gelten sollen. DaFormulare Cubes zugeordnet sind, können Sie steuern, welche Entity-Elemente Datenfür jeden Cube eingeben können.
Account-Elemente und Cubes
Wenn Konten für mehrere Cubes gültig sind, können Sie den Quell-Cube angebenund so festlegen, in welcher Cube-Datenbank der Kontowert für sie gespeichert wird.
Vereinfachten Dimensionseditor aufrufenSo rufen Sie den vereinfachten Dimensionseditor auf:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen
8-12 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Klicken Sie auf Dimensionen.
3. Klicken Sie rechts neben Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste derDimensionen nach Cube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der anzuzeigenden Dimension.
5. Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:
• Dimensionseigenschaften bearbeiten - Klicken Sie auf diese Option, umDimensionsdetails anzuzeigen und zu bearbeiten. Informationen hierzu findenSie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditorbearbeiten.
• Elementeigenschaften bearbeiten - Klicken Sie auf diese Option, umDimensionselemente anzuzeigen und zu bearbeiten. Informationen hierzufinden Sie unter Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditorbearbeiten.
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeitenSiehe auch:
Zu einer anderen Dimension wechseln
Benutzerdefiniertes Layout anpassen
Vorgänger anzeigen
Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen
Bearbeitung fokussieren
Elemente suchen
Elemente verschieben
Elemente sortieren
Elemente in eine andere Hierarchie verschieben
Elementformeln verwenden
Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren
Zu einer anderen Dimension wechseln
So wechseln Sie im Raster des vereinfachten Dimensionseditors zu einer anderenDimension:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Klicken Sie oben auf der Seite neben dem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.
Benutzerdefiniertes Layout anpassen
Jede Spalte im Raster des vereinfachten Dimensionseditors entspricht einerElementeigenschaft (Elementname, Übergeordnetes Element, Standarddatenspeicher
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-13
usw.). Die anfänglich im Raster angezeigten Spalten unterscheiden sich je nachbearbeitetem Dimensionstyp. Sie können das Layout der Spalten im Raster desvereinfachten Dimensionseditors anpassen, indem Sie Spalten ausblenden, einblendenoder die Spaltengröße ändern. Sie können auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten)anzeigen, indem Sie die Option Standardmodus deaktivieren. Beispiel: DurchDeaktivieren des Standardmodus können Sie die Spalte mit den benutzerdefiniertenAttributen für die Account-Dimension anzeigen (die Spalte mit denbenutzerdefinierten Attributen ist im Standardmodus ausgeblendet).
So passen Sie das Spaltenlayout im Raster des vereinfachten Dimensionseditors an:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Klicken Sie im Dimensionsraster mit der rechten Maustaste auf eine beliebigeSpaltenüberschrift.
Eine Checkliste mit den Spalten wird angezeigt. Auch Optionen zum Ändern derSpalten- oder Rastergröße werden angezeigt.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Spalten, die Sie imRaster ein- oder ausblenden möchten.
Hinweis:
Um alle Eigenschaftsspalten im Raster anzuzeigen, deaktivieren Sie dasKontrollkästchen Standardmodus. Im standardmäßig aktiviertenStandardmodus sind die angezeigten Eigenschaften begrenzt. DurchDeaktivieren dieser Option werden sämtliche Eigenschaften (als Spalten)angezeigt.
4. Um die Größe des im Raster angezeigten Rasters oder der im Raster angezeigtenSpalten zu ändern, aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Optionen zumÄndern der Größe:
• Spaltenanpassung erzwingen - Die Größe der Spalten wird angepasst, sodassalle Spalten ohne Scrollen im Raster sichtbar sind.
• Größe synchron ändern - Die Größe des Rasters wird auf die ursprünglichenEinstellungen zurückgesetzt.
Vorgänger anzeigen
Als Vorgänger werden alle Elemente oberhalb des ausgewählten Elements in derDimensionshierarchie bezeichnet.
So zeigen Sie die Vorgänger für das ausgewählte Element im Raster des vereinfachtenDimensionseditors an:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie im Raster des Dimensionseditors ein Element aus.
3. Klicken Sie auf Vorgänger anzeigen.
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
8-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen
Verschaffen Sie sich vor dem Durchführen von Vorgängen wie dem Löschen vonElementen unbedingt einen Überblick darüber, wo diese Elemente in der Anwendungverwendet werden (in welchen Formularen, Genehmigungseinheiten, Wechselkursenusw.). Verwenden Sie dazu die Option Verwendung anzeigen.
So zeigen Sie die Verwendung von Elementen in einer Anwendung im vereinfachtenDimensionseditor an:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie im Raster des Dimensionseditors ein Element aus.
3. Klicken Sie auf Aktionen, Verwendung anzeigen.
Bearbeitung fokussieren
Mit den Optionen "Vergrößern", "Verkleinern", "Auswahl beibehalten", "Auswahlentfernen" und "Fixieren" können Sie Ihre Bearbeitung im Raster des vereinfachtenDimensionseditors fokussieren.
So führen Sie diese Vorgänge im Raster des vereinfachten Dimensionseditors aus:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Um Ihre Bearbeitung auf bestimmte Elemente im Raster zu konzentrieren, wählenSie ein Element aus, und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen zumVergrößern/Verkleinern:
• Nächste Ebene vergrößern - Zeigt alle Elemente eine Ebene unterhalb desausgewählten Elements an.
• Alle Ebenen vergrößern - Zeigt alle abhängigen Elemente unterhalb desausgewählten Elements an.
• Unterste Ebene vergrößern - Zeigt alle abhängigen Elemente desausgewählten Elements ohne untergeordnete Elemente an.
• Verkleinern - Zeigt das Element eine Ebene oberhalb des ausgewähltenElements an.
3. Um Ihre Bearbeitung auf bestimmte Zeilen oder Spalten im Raster zu fokussieren,wählen Sie eine Zeile oder Spalte aus, und wählen Sie einen der folgendenVorgänge aus:
• Auswahl beibehalten - Zeigt nur die ausgewählte Zeile oder Spalte im Rasteran.
• Auswahl entfernen - Entfernt die ausgewählte Zeile oder Spalte aus demRaster.
• Fixieren (nur Spalten) - Platziert die ausgewählte Spalte und alle Spalten linksneben der ausgewählten Spalte stationär, sodass diese Spalten nicht gescrolltwerden können. Nur die Spalten rechts neben der fixierten Spalte können
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-15
gescrollt werden. Beispiel: Sie können die erste Spalte mit dem Elementnamenfixieren, sodass Sie scrollen und die Eigenschaften dieses Elements bearbeitenkönnen, während der Elementname weiterhin sichtbar ist. Klicken Sie erneutauf Fixieren, um die Fixierung von Spalten aufzuheben.
Elemente suchen
So suchen Sie Dimensionselemente im Raster des vereinfachten Dimensionseditors:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten für eine Dimension an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie unter Suchen die Option Name, Alias oder Beide aus.
3. Geben Sie den Suchtext (Elementname, Alias oder eine Zeichenfolge) ein, dergesucht werden soll.
4. Klicken Sie auf Suchrichtung nach oben oder Suchrichtung nach unten.
Elemente verschieben
So verschieben Sie Elemente:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie das zu verschiebende Element aus.
3. Klicken Sie auf , um das Element um eine Position nach oben zu verschieben.Klicken Sie auf , um das Element um eine Position nach unten zu verschieben.
Elemente sortieren
Sie können Elemente in absteigender und aufsteigender Reihenfolge und nachuntergeordneten oder abhängigen Elementen sortieren. Das Sortieren von Elementenhat Auswirkungen auf die Modellstruktur. Beispiel: Sie können eine Listeuntergeordneter Elemente alphabetisch absteigend sortieren, um Benutzern imvereinfachten Dimensionseditor das schnelle Auffinden von Elementen in Hierarchienzu erleichtern.
Hinweis:
Sie können die Dimensionen in Planning-Modulen mit folgenden Ausnahmensortieren:
• Dicht besetzte Dimensionen
• Dimension "Plan Element" im Modul "Finanzplanung"
• Dimension "Project Element" im Modul "Projektplanung" (unabhängigdavon, ob sie zuvor umbenannt wird)
So sortieren Sie Elemente im vereinfachten Dimensionseditor:
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
8-16 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie im Dimensionsraster die Elemente aus, deren untergeordnete oderabhängige Elemente sortiert werden sollen.
3. Wählen Sie unter Sortieren entweder Untergeordnete Elemente oder AbhängigeElemente aus.
Hinweis:
• Werden Ihnen oben auf der Seite keine Sortieren-Optionen angezeigt,
klicken Sie auf .
• Das Sortieren nach untergeordneten Elementen wirkt sich nur aufElemente in der Ebene unmittelbar unterhalb des ausgewählten Elementsaus. Wird nach abhängigen Elementen sortiert, sind davon alleabhängigen Elemente des ausgewählten Elements betroffen.
4. Klicken Sie auf oder .
Elemente in eine andere Hierarchie verschieben
So verschieben Sie Elemente im vereinfachten Dimensionseditor in eine andereHierarchie:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Geben Sie in die Spalte Übergeordnetes Element des Rasters einen neuen Namenfür das zu verschiebende übergeordnete Element ein.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Elementformeln verwenden
Sie können Elementformeln direkt im Raster des vereinfachten Dimensionseditors, inder Formelleiste oder im Dialogfeld Elementformel definieren oder bearbeiten. Dortkönnen Sie außerdem Elementformeln validieren.
Sie können Elementformeln definieren und so Operatoren, Berechnungsformeln,Dimensions- und Elementnamen sowie numerische Konstanten kombinieren, umBerechnungen an Elementen auszuführen. Elementformeln können auch Folgendesenthalten:
• Operatortyp, Funktion, Wert, Elementname, benutzerdefiniertes Attribut usw.,die in Formeln zulässig sind
• Vordefinierte Formelausdrücke, einschließlich Smart List-Werte, die sich beiDatenbankaktualisierung zu einer Formel oder einem Wert erweitern
So definieren oder bearbeiten Sie Elementformeln im vereinfachten Dimensionseditor:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-17
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie in der Spalte Standardformel des Rasters das Element aus, für das Sieeine Formel definieren oder bearbeiten möchten. Definieren oder bearbeiten Sie dieFormel für das Element anhand einer der folgenden Optionen:
• Klicken Sie im Raster des Dimensionseditors erneut auf die Zelle, um dieFormel einzugeben oder zu bearbeiten.
• Klicken Sie über dem Raster des Dimensionseditors in die Formelleiste, um dieFormel einzugeben oder zu bearbeiten.
• Klicken Sie neben der Formelleiste auf , um die Formel einzugeben oderzu bearbeiten.
Tipp:
Um Elementnamen in Formeln aufzunehmen, lassen Sie die Formelzelle imRaster fokussiert. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf dieElementnamen klicken, die in die Formel aufgenommen werden sollen. DerElementname wird in der Formelleiste angezeigt.
3. Optional: Um die Gültigkeit einer Elementformel zu prüfen, klicken Sie neben der
Formelleiste auf und anschließend auf Validieren.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren
So können Sie Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren und einfügen:
1. Markieren Sie in Excel die Elementnamen in einer Zelle oder einem Zellenbereich,und drücken Sie STRG+C, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren.
2. Markieren Sie die Zielzelle oder den Zielzellenbereich im vereinfachtenDimensionseditor, und drücken Sie STRG+V.
3. Wenn die Zwischenablage angezeigt wird, drücken Sie erneut STRG+V. Die Datenwerden in die Zwischenablage eingefügt.
4. Klicken Sie auf Einfügen, um die Daten in den vereinfachten Dimensionseditoreinzufügen.
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeitenSo greifen Sie auf die Eigenschaften von Dimensionen im vereinfachtenDimensionseditor zu:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionen, und klicken Sie auf den Namender Dimension, für die Sie Dimensionseigenschaften anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionseigenschaften bearbeiten.
Dimensionseigenschaften müssen den in Benennungseinschränkungen aufgelistetenRichtlinien entsprechen.
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 8-6 Dimensionseigenschaften
Eigenschaft Wert
Dimension Geben Sie einen Namen ein, der für alleDimensionen eindeutig ist.
Beschreibung Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aliastabelle und Aliasname Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus.Geben Sie einen alternativen Namen für dieDimension ein. Informationen hierzu findenSie unter Aliastabellen verwalten.
Cube Wählen Sie die Cubes aus, für die dieDimension aktiviert ist. Wenn Sie dieseOption deaktivieren, werden alle Elementeder Dimension für den abgewählten Cubedeaktiviert.
Zweistufige Berechnung Führt eine Neuberechnung der Werte vonElementen auf der Basis der Werteübergeordneter Elemente oder andererElemente durch. Verfügbar für Account- undEntity-Elemente, für die die Eigenschaft"Dynamische Berechnung" bzw."Dynamische Berechnung und Speicherung"gilt.
Sicherheit anwenden Erlaubt das Festlegen vonSicherheitseinstellungen für dieDimensionselemente. Diese Option mussaktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte fürdie Dimensionselemente zugewiesen werden.Anderenfalls verfügen die Dimensionen überkeinerlei Sicherheitseinstellungen, undBenutzer können ohne jede Einschränkungauf die Elemente zugreifen. Informationenhierzu finden Sie unter Zugriff aufDimensionselemente zuweisen.
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-19
Tabelle 8-6 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften
Eigenschaft Wert
Datenspeicherung Wählen Sie eine Option für dieDatenspeicherung aus. DieStandardeinstellung lautet Nie gemeinsamverwenden.
• Speichern - Speichert Datenwerte vonElementen.
• Dynamische Berechnung undSpeicherung - Berechnet Datenwertevon Elementen und speichert Werte.
• Dynamische Berechnung - BerechnetDatenwerte von Elementen, ohne sie zuspeichern.
• Nie gemeinsam verwenden -Verhindert, dass Elemente in derselbenDimension Datenwerte gemeinsamverwenden.
• Nur Label - Ordnet dem Element keineDaten zu.
• Gemeinsam - Ermöglicht es Elementenin derselben Dimension, Datenwertegemeinsam zu verwenden.
Informationen hierzu finden Sie unter Speicherungsoptionen.
Anzeigeoption Legen Sie Standardanzeigeoptionen für dasDialogfeld Elementauswahl fest. Wählen SieElementname oder Alias aus, um Elementeoder Aliasnamen anzuzeigen.Elementname:Alias zeigt Elemente auf derlinken und Aliasnamen auf der rechten Seitean. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen aufder linken und Elemente auf der rechten Seitean.
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-20 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 8-6 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften
Eigenschaft Wert
Hierarchietyp Verfügbar für Dimensionen, die an einenAggregate Storage Cube gebunden sind.Aggregate Storage-Dimensionen sindautomatisch für die Unterstützung mehrererHierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie ineiner Dimension mit mehreren Hierarchienmuss Gespeichert sein.
Für Elemente mit dem HierarchietypGespeichert sind nur die Cube-Aggregationsoptionen Addition undIgnorieren gültig. In einer gespeichertenHierarchie muss das erste Element aufAddition gesetzt werden. Für Elemente mitdem Hierarchietyp Dynamisch sind alleAggregationsoptionen für Cubes gültig. FürHierarchieelemente des Typs Gespeichert,die keine untergeordneten Elemente vonElementen mit der Eigenschaft Nur Labelsind, muss als KonsolidierungsoperatorAddition festgelegt werden. Füruntergeordnete Elemente von Elementen mitder Eigenschaft Nur Label kann die OptionIgnorieren ausgewählt werden.
Benutzerdefinierte Attribute Klicken Sie auf Erstellen oderSynchronisieren, um benutzerdefinierteAttribute für eine Dimension zu erstellenoder zu synchronisieren.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeitenSiehe auch:
Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen
Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen
Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen
Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifenSo rufen Sie die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten im vereinfachtenDimensionseditor auf:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-21
2. Klicken Sie auf Dimensionen und anschließend auf den Namen der Dimension,deren Elementeigenschaften Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf Elementeigenschaften bearbeiten.
4. Um Elementeigenschaften im Raster des vereinfachten Dimensionseditors zubearbeiten, klicken Sie auf eine Zelle des Rasters. Hier können Sie Text bearbeitenoder ein Dropdown-Menü anzeigen, in dem Sie Elementeigenschaften auswählenkönnen. Sie können die Werte der Elementeigenschaften auch per Drag-and-Dropin die Zeilen und Spalten verschieben, um identische Eigenschaften auszufüllen.Eine Beschreibung der Eigenschaften und Optionen finden Sie in der Tabelle"Elementeigenschaften" unten.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit dem Raster des vereinfachtenDimensionseditors arbeiten
Hinweis:
Jede Spalte im Raster des vereinfachten Dimensionseditors entspricht einerElementeigenschaft. Die anfänglich im Raster angezeigte Liste derEigenschaften (Spalten) unterscheidet sich je nach bearbeitetemDimensionstyp. Sie können das Layout der Spalten anpassen, indem SieSpalten ausblenden, einblenden oder die Spaltengröße ändern. Sie könnenauch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie die OptionStandardmodus deaktivieren. Informationen zum Anpassen desSpaltenlayouts im Raster des vereinfachten Dimensionseditors finden Sieunter Benutzerdefiniertes Layout anpassen.
Elemente müssen den Richtlinien unter Benennungseinschränkungen entsprechen.Gemeinsame Elemente müssen den Vorgaben unter Gemeinsame Elemente imvereinfachten Dimensionseditor hinzufügen entsprechen.
Tabelle 8-7 Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Elementname Ein für alle Dimensionselemente eindeutigerName
Beschreibung Optional: Eine Beschreibung des Elements(Sie können dieselbe Beschreibung fürmehrere Elemente verwenden.)
Aliastabelle Optional: Die Aliastabelle zum Speichern desAliasnamens. Geben Sie unter Alias einenalternativen Namen für das Element ein.Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten.
Nur für Account-Elemente: Kontentyp Wählen Sie Aufwand, Ertrag, Anlage,Passiva, Eigenkapital oder GespeicherteAnnahme aus.
Beschreibungen finden Sie unter Kontentypen.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-22 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 8-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Nur für Account-Elemente:Abweichungseinstellung
Wenn der Kontentyp GespeicherteAnnahme ist, wählen Sie Aufwand oderNeutraler Aufwand aus. Kennzeichnen Siedie gespeicherte Annahme als Ertrags-,Anlagen-, Passiva- oder Eigenkapitalkonto.
Nur für Account-Elemente: Zeitsaldo Wählen Sie Fluss, Erste, Bestand,Durchschnitt, Füllen, GewichteterDurchschnitt - Ist_Ist oder GewichteterDurchschnitt - Ist_365 aus.
Beschreibungen finden Sie unter Zeitsaldoeigenschaft.
Nur für Account-Elemente: Überspringen Wenn der Kontentyp Anlage, Eigenkapiteloder Passiva ist, wählen Sie Keines,Fehlende, Nullen oder Fehlende und Nullenaus.
Beschreibungen finden Sie unter Kontenberechnungen für Nullen undfehlende Werte festlegen.
Nur für Account-Elemente: Wechselkurstyp Wählen Sie Durchschnitt, Ende oderHistorisch aus.
Beschreibungen finden Sie unter Datentypund Wechselkurstyp.
Datentyp Wählen Sie Währung, Nicht-Währung,Prozentsatz, Datum oder Text aus.
Beschreibungen finden Sie unter Datentypund Wechselkurstyp.
Nur für Account-Elemente: Verteilung Legt die Wochenaufteilung fest. Verfügbarfür Account-Blattelemente, wenn die Optionbeim Erstellen der Anwendung ausgewähltwurde und die Basiszeitperiode 12 Monatebeträgt.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-23
Tabelle 8-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Hierarchietyp Verfügbar für Dimensionen, die an einenAggregate Storage Cube gebunden sind.Aggregate Storage-Dimensionen sindautomatisch für die Unterstützung mehrererHierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie ineiner Dimension mit mehreren Hierarchienmuss gespeichert werden.
Für Elemente mit einem gespeichertenHierarchietyp sind die einzigen gültigenCube-Aggregationsoptionen "Addition" und"Ignorieren". In einer gespeichertenHierarchie muss für das erste Element"Addition" festgelegt werden. Für Elementemit einem dynamischen Hierarchietyp sindalle Aggregationsoptionen für Cubeszulässig. Für gespeicherteHierarchieelemente, die keineuntergeordneten Elemente von Elementenmit der Eigenschaft "Nur Label" sind, mussals Konsolidierungsoperator "Addition"festgelegt werden. Für untergeordneteElemente von Elementen mit der Eigenschaft"Nur Label" kann die Option "Ignorieren"ausgewählt werden.
Datenspeicherung Die Eigenschaft "Datenspeicherung". DieStandardeigenschaft für neue Elemente vonCustom-Dimensionen (außer für Root-Elemente) lautet "Nie gemeinsamverwenden".
Zweistufige Berechnung Führt eine Neuberechnung der Werte vonElementen auf der Basis der Werteübergeordneter Elemente oder andererElemente durch. Verfügbar für Account- undEntity-Elemente mit den EigenschaftenDynamische Berechnung und DynamischeBerechnung und Speicherung.
Nur für Entity-Elemente: Basiswährung Wählen Sie nur bei Standardanwendungenmit mehreren Währungen die Basiswährungdes Entity-Elements aus.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-24 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 8-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Cube-Konsolidierungsoperator Wählen Sie für jeden Cube eineAggregationsoption aus:
• Nicht für Cube verwendet (Element istfür Cube ungültig)
• Addition• Subtraktion• Multiplikation• Division• Prozent• Ignorieren• Nie (Element unabhängig von der
Hierarchie nicht aggregieren)Einen Quell-Cube können Sie nur auswählen,wenn mehrere Cubes für das Element gültigsind. Es sind nur Cubes undAggregationsoptionen verfügbar, für die dasübergeordnete Element des Elements gültigist. Wenn das übergeordnete Element für eineCube- oder Aggregationsoption nicht gültigist, ist auch das untergeordnete Elementdafür nicht gültig. Wenn die Auswahl einesCubes für ein übergeordnetes Account- oderEntity-Element aufgehoben wird, wird auchdie Auswahl des Cubes für alleuntergeordneten Elemente diesesübergeordneten Elements aufgehoben. FürElemente mit einem gespeichertenHierarchietyp sind die einzigen gültigenAggregationsoptionen "Addition" und"Ignorieren".
Sie können für Elemente aus Custom-Dimensionen und für die Period-Dimensiondie Verwendung nach Cube festlegen,ähnlich wie bei den Account- und Entity-Dimensionen.
Achtung! Wird die Auswahl eines Cubes fürDimensionselemente aufgehoben, nachdemDaten in eine Anwendung eingegebenwurden, kann dies zum Verlust von Datenführen, sobald die Anwendung aktualisiertwird. Bei Account-Elementen gehen Datenverloren, falls es sich beim abgewählten Cubeum den Quell-Cube handelt.
Nur für Entity-Elemente: Basiswährung Wählen Sie nur bei Standardanwendungenmit mehreren Währungen die Basiswährungdes Entity-Elements aus.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-25
Tabelle 8-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Nur für Account-Elemente: Quell-Cube Wählen Sie den Quell-Cube für das Elementaus. Ein gemeinsames Element ist ein Zeigerauf das Basiselement und wird nichtgespeichert. Bei gemeinsamen Elementen istdiese Eigenschaft deaktiviert. Der Quell-Cubeeines gemeinsamen Account-Elementsstimmt mit dem Quell-Cube desBasiselements überein, auch wenn das Feldfür den Quell-Cube nicht verfügbar ist, weiles nicht für gemeinsame Elemente gilt.
Smart Lists Optional: Wählen Sie eine Smart List aus, diemit dem Element verknüpft werden soll.
Für dynamische untergeordnete Elementeaktivieren
Benutzer können untergeordnete Elementefür dieses Element erstellen, indem sie einenElementnamen im Runtime Prompt für eineGeschäftsregel eingeben, die mit einemdynamischen übergeordneten Elementkonfiguriert wurde.
Anzahl möglicher dynamischeruntergeordneter Elemente
Diese Option ist verfügbar, wenn Fürdynamische untergeordnete Elementeaktivieren ausgewählt ist. Geben Sie diemaximale Anzahl dynamisch hinzugefügterElemente ein, die Benutzer erstellen können.Der Standardwert ist 10.
Zugriff gewährt für Elementersteller Diese Option ist verfügbar, wenn Fürdynamische untergeordnete Elementeaktivieren ausgewählt ist. Diese Optionbestimmt den Zugriff von Elementerstellernauf dynamische Elemente, die sie mit einemRuntime Prompt erstellen:• Übernehmen – Der Elementersteller
übernimmt den Zugriff des nächstenübergeordneten Elements auf das neuerstellte Element.
• Kein – Dem Elementersteller wird keinZugriff auf das neu erstellte Elementgewährt. (Ein Serviceadministrator kanndem Elementersteller später Zugriff aufdie Elemente gewähren.)
• Lesen – Dem Elementersteller wirdLesezugriff auf das neu erstellte Elementgewährt.
• Schreiben – Dem Elementersteller wirdSchreibzugriff auf das neu erstellteElement gewährt.
Wenn ein Serviceadministrator dieseEinstellungen ändert, betreffen dieseÄnderungen nur zukünftig erstelltedynamische Elemente und nicht rückwirkendbereits erstellte dynamische Elemente.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-26 Oracle Cloud Planning verwalten
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen
Elemente müssen den Richtlinien unter Benennungseinschränkungen entsprechen.
Informationen zum Hinzufügen gemeinsamer Elemente finden Sie unter GemeinsameElemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen.
So fügen Sie Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzu:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionen.
3. Klicken Sie neben Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nachCube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der zu aktualisierenden Dimension.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten.
Tipp:
Um eine andere Dimension auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite nebendem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.
6. Fügen Sie Elemente hinzu:
• Um ein untergeordnetes Element hinzuzufügen, wählen Sie das Element derübergeordneten Ebene aus, und klicken Sie auf Aktionen, UntergeordnetesElement hinzufügen.
Hinweis:
Untergeordnete Elemente erben die Dimensionseigenschaften desübergeordneten Elements.
• Um ein gleichgeordnetes Element hinzuzufügen, wählen Sie ein Element aus,und klicken Sie auf Aktionen, Gleichgeordnetes Element hinzufügen.
• Um dem Kalender Jahre hinzuzufügen, wählen Sie die Years-Dimension aus,und klicken Sie auf Aktionen, Jahre hinzufügen. Geben Sie Anzahl derhinzuzufügenden Jahre ein, klicken Sie auf Anwenden, und bestätigen Sie, obdie Jahre am Ende des Kalenders hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie aufJa, um Jahre nach dem Endjahr hinzuzufügen. Klicken Sie auf Nein, um Jahrevor dem Startjahr hinzuzufügen.
• Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzuzufügen, in dem alleElemente der Years-Dimension enthalten sind, klicken Sie auf Aktionen, "AlleJahre" hinzufügen.
Mit dem übergeordneten Element "Alle Jahre" können Benutzer dieakkumulierten Daten über mehrere Jahre anzeigen, z.B. die Gesamtkosteneines Projekts bis zu dessen Enddatum. Falls das Element "Kein Jahr" für dieAnwendung definiert wurde, ist dieses nicht im Element "Alle Jahre"enthalten.
7. Um Elementeigenschaften festzulegen oder zu ändern, klicken Sie im RasterElementeigenschaften bearbeiten auf eine Zelle, und nehmen Sie die
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-27
entsprechenden Aktualisierungen vor. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
8. Um die letzte vor dem Speichern vorgenommene Änderung rückgängig zumachen, klicken Sie auf Rückgängig machen.
9. Um alle seit dem letzten Speichervorgang vorgenommenen Änderungenrückgängig zu machen, klicken Sie auf Aktualisieren.
10. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
11. Um Ihre Änderungen nach einem Speichervorgang in der gesamten Anwendunganzuwenden, klicken Sie auf Datenbank aktualisieren.
12. Nach dem Erstellen eines Dimensionselements sind in der Regel die folgendenAufgaben auszuführen:
• Zugriffsberechtigungen festlegen. Klicken Sie auf Aktionen, Berechtigungenzuweisen.
• Benutzerdefinierte Attribute zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Sie können Elemente direkt im Raster des vereinfachten Dimensionseditorsbearbeiten.
So bearbeiten Sie Elemente:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionen.
3. Klicken Sie neben Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nachCube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der Dimension, die Sie bearbeiten möchten.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten.
Tipp:
Um eine andere Dimension auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite nebendem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.
6. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Informationen zum Hinzufügen von Elementen finden Sie unter Elemente imvereinfachten Dimensionseditor hinzufügen.
• Informationen zum Navigieren im Raster des Dimensionseditors und zumFokussieren der Bearbeitung auf bestimmte Elemente, Zeilen oder Spaltenfinden Sie unter Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten.
• Um Elementeigenschaften zu ändern, klicken Sie im Raster desDimensionseditors auf eine Zelle, und wählen Sie in der Dropdown-Liste eineOption aus. Beispiel: Um den Kontentyp für ein Element der Account-Dimension zu bearbeiten, klicken Sie in der Spalte "Kontentyp" auf eine Zelle.Klicken Sie innerhalb der Zelle auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie eine
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-28 Oracle Cloud Planning verwalten
Option für den Kontentyp aus. Eine Beschreibung der Elementeigenschaftenfinden Sie unter Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditorbearbeiten.
Hinweis:
Um alle Eigenschaftsspalten im Raster anzuzeigen, klicken Sie mit der rechtenMaustaste auf eine beliebige Überschrift im Raster, und scrollen Sie nachunten, bis das Kontrollkästchen Standardmodus angezeigt wird. DeaktivierenSie das Kontrollkästchen Standardmodus, um alle Eigenschaftsspalten imRaster anzuzeigen.
• Informationen zum Löschen von Elementen finden Sie unter Elemente imvereinfachten Dimensionseditor löschen.
7. Um die letzte vor dem Speichern vorgenommene Änderung rückgängig zumachen, klicken Sie auf Rückgängig machen.
8. Um alle seit dem letzten Speichervorgang vorgenommenen Änderungenrückgängig zu machen, klicken Sie auf Aktualisieren.
9. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
10. Um Ihre Änderungen nach einem Speichervorgang in der gesamten Anwendunganzuwenden, klicken Sie auf Datenbank aktualisieren.
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen
Jeder Datenwert wird durch einen Satz von Dimensionselementwerten und einenCube identifiziert. Wenn Dimensionselemente gelöscht werden oder die Auswahl desCubes aufgehoben wird, gehen beim Aktualisieren einer Anwendung Daten verloren.Wenn Entity-Elemente gelöscht werden, werden alle mit ihnen verknüpftenGenehmigungseinheiten (einschließlich der Daten) gelöscht.
Verschaffen Sie sich vor dem Löschen von Elementen einen Überblick darüber, wodiese Elemente in der Anwendung verwendet werden (in welchen Formularen,Genehmigungseinheiten, Wechselkursen usw.). Verwenden Sie dazu die OptionVerwendung anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Elementverwendung ineiner Anwendung anzeigen.
Sie müssen das Entity-Element vollständig aus der Anwendung löschen, bevor Sie esaus Dimensionen löschen können. Beispiel: Wenn das Entity-Element in einemFormular verwendet wird, müssen Sie es vor dem Löschen aus Dimensionen zunächstaus diesem Formular löschen.
Beim Löschen eines großen untergeordneten Baumes von Entitys können Sie dieArbeitsgeschwindigkeit verbessern, wenn Sie erst für alle Szenarios und Versionen dieGenehmigungseinheiten aus dem untergeordneten Baum ausschließen (durchAusschließen des Root-Elements). Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungsprozess.
So löschen Sie Elemente:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Dimensionen.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-29
3. Klicken Sie neben Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nachCube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der Dimension mit dem zu löschenden Element.
5. Klicken Sie auf Elementeigenschaften bearbeiten.
Tipp:
Um eine andere Dimension auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite nebendem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.
6. Wählen Sie im Raster des Dimensionseditors das zu löschende Element aus.
7. Klicken Sie auf Element löschen.
Hinweis:
Wenn ein Basiselement gelöscht wird, werden auch dessen gemeinsameElemente gelöscht.
8. Klicken Sie in der Abfrage "Element löschen" auf OK.
9. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen
Beim gemeinsamen Verwenden von Elementen sind alternative Rollup-Struktureninnerhalb einer Anwendung möglich. Bevor Sie ein gemeinsames Element erstellenkönnen, muss bereits ein Basiselement vorhanden sein. Sie können mehreregemeinsame Elemente für das Basismitglied erstellen. Das Basiselement muss stets vorseinen gemeinsamen Elementen (von oben nach unten) angezeigt werden.
Gemeinsame Elemente sind für Entity-, Account- und Custom-Dimensionenverfügbar. Es kann festgelegt werden, dass die Werte gemeinsamer Elemente ignoriertwerden, um zu verhindern, dass Werte beim Aggregieren der Modellstruktur doppeltgezählt werden.
Gemeinsame Elemente haben einige Eigenschaftsdefinitionen mit Basiselementengemein. Dies gilt z.B. für den Elementnamen, den Aliasnamen, die Basiswährung unddie Cubes, für die die Elemente gültig sind. Gemeinsame Elemente müssen eindeutigeübergeordnete Elemente und unterschiedliche Aggregationseinstellungen besitzen.Benutzerdefinierte Attribute, benutzerdefinierte Attributwerte und Elementformelnsind für gemeinsame Elemente unzulässig. Werden Basiselemente umbenannt, ändertsich auch der Name aller gemeinsamen Elemente entsprechend.
Hinweis:
Gemeinsame Elemente müssen dieselben Namen haben wie ihr Basiselement.Zudem muss bei den Namen von Basiselementen und gemeinsamenElementen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.
Gemeinsame Elemente können nicht in andere übergeordnete Elemente verschobenwerden. Sie müssen gemeinsame Elemente löschen und unter anderenübergeordneten Elementen neu erstellen. Das Basiselement muss sich nicht auf Ebene
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-30 Oracle Cloud Planning verwalten
0 befinden. Sie können Daten in gemeinsame Elemente eingeben; Werte werden mitBasiselementen gespeichert.
So fügen Sie gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzu:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Fügen Sie gemeinsame Elemente hinzu:
a. Fügen Sie ein untergeordnetes Element mit demselben Namen wie dasBasiselement hinzu.
b. Geben Sie unter Name übergeordnetes Element für das neue Element einenneuen Namen ein.
c. Wählen Sie unter Standarddatenspeicher für das neue Element die OptionGemeinsam aus.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Die Datenspeichereigenschaften für alle anderen Cubes werden automatisch aufGemeinsam gesetzt.
Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen
Bevor Sie Zugriff auf Elemente von Custom-Dimensionen zuweisen können, müssenSie auf der Seite Dimensionseigenschaften bearbeiten das KontrollkästchenSicherheit anwenden aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
So weisen Sie Zugriff auf Dimensionselemente zu:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
2. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
4. Sie können Berechtigungen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
• Zugriff auf Elemente hinzufügen, bearbeiten und entfernen
• Informationen zu effektiven Zugriffsberechtigungen für gemeinsame Elemente
Zugriff auf Elemente hinzufügen, bearbeiten und entfernen
Sie können festlegen, welche Benutzer und Gruppen Zugriff auf das ausgewählteElement haben.
So können Sie Zugriffsberechtigungen auf Elemente zuweisen, bearbeiten undentfernen:
1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-31
2. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
4. Klicken Sie auf Benutzer/Gruppe hinzufügen.
5. So fügen Sie Zugriff hinzu:
a. Klicken Sie auf , um die Benutzer und Gruppen auszuwählen, die Zugriffauf das ausgewählte Element haben sollen.
Klicken Sie auf Benutzer, um alle Benutzernamen anzuzeigen. Klicken Sie aufGruppen, um alle Gruppen anzuzeigen.
b. Optional: Wählen Sie eine Beziehung aus.
Beispiel: Wählen Sie Untergeordnete Elemente aus, um Zugriff auf dieuntergeordneten Elemente des ausgewählten Elements zuzuweisen.
6. So ändern Sie Zugriff:
a. Wählen Sie den Zugriffstyp für die angezeigten Benutzer oder Gruppen aus.
Klicken Sie auf Benutzer, um alle Benutzernamen anzuzeigen. Klicken Sie aufGruppen, um alle Gruppen anzuzeigen.
b. Optional: Wählen Sie eine Beziehung aus.
Beispiel: Wählen Sie "Untergeordnete Elemente" aus, um Zugriff auf dieuntergeordneten Elemente des ausgewählten Elements zuzuweisen.
7. Klicken Sie zum Entfernen des Zugriffs auf .
8. Klicken Sie auf OK.
9. Klicken Sie auf Schließen.
Informationen zu effektiven Zugriffsberechtigungen für gemeinsame Elemente
Sie können einem gemeinsamen Element keinen direkten Zugriff zuweisen. Eingemeinsames Element übernimmt die Zugriffsberechtigungen von seinenBasiselementen, Vorgängern oder übergeordneten Elementen.
Die Anwendung prüft Zugriffsberechtigungen auf jeder Ebene, zuerst nach Benutzer,dann nach Gruppe, basierend auf den für das Element bestehendenÜbernahmebeziehungen für Zugriffsberechtigungen. Wenn mehrereZugriffsberechtigungen vorhanden sind, wird die am wenigsten restriktiveZugriffsberechtigung angewendet (Schreibzugriff hat z.B. Priorität gegenüberLesezugriff).
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten
8-32 Oracle Cloud Planning verwalten
Übergeordnete und untergeordnete Beispiel-Entity-Elemente
Tabelle 8-8 Beispiel für übernommenen Zugriff auf gemeinsame Elemente
Fall Zugriffsberechtigung Effektiver Zugriff für dasBasiselement und dasgemeinsame Element"CA"
Erläuterung
Fall 1 CA (Basis) = Kein
IAbhängige Elemente(West) = Lesen
Lesen "CA" übernimmt denLesezugriff vomübergeordneten Element"West", da "Lesen"weniger restriktiv ist als"Kein".
Fall 2 IAbhängige Elemente(Vereinigte Staaten) =Kein
IAbhängige Elemente(West) = Lesen
IAbhängige Elemente(Vertriebsgebiet 1) =Schreiben
Schreiben "CA" übernimmt denSchreibzugriff vomübergeordneten Element"Vertriebsgebiet 1", da"Schreiben" wenigerrestriktiv ist als "Lesen"oder "Kein".
Fall 3 IAbhängige Elemente(Vereinigte Staaten) =Schreiben
IAbhängige Elemente(West) = Kein
IAbhängige Elemente(Vertriebsgebiet 1) =Lesen
Schreiben "CA" übernimmt denSchreibzugriff vomübergeordneten Element"Vereinigte Staaten", da"Schreiben" wenigerrestriktiv ist als "Lesen"oder "Kein".
Szenarios einrichten und Versionen festlegenSiehe auch:
Szenarios einrichten
Versionen festlegen
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-33
Szenarios einrichtenJede Kombination aus Szenario und Version enthält Daten für Konten und andereDimensionen der einzelnen Entitys. Nachdem Benutzer Daten für eine Entity für einSzenario und eine Version eingegeben haben, können sie diese Daten weiterleiten oderfür die Entity zur Prüfung und Genehmigung durch andere Benutzer hochstufen.
• Informationen zu Szenarios
• Szenarios erstellen, bearbeiten und löschen
• Szenarios kopieren
Informationen zu Szenarios
Sie können Szenarios für folgende Aktionen verwenden:
• Unterschiedliche Planungsmethoden anwenden
• Prognosen erstellen
• Daten in Szenarios eingeben
• Szenarios mit unterschiedlichen Zeitperioden oder Wechselkursen verknüpfen
• Benutzern szenariogebundene Zugriffsrechte zuweisen
• Berichte zu Szenarios erstellen
• Szenarios vergleichen und analysieren
Zeitperioden
Sie können jedem Szenario einen Bereich von Jahren und Zeitperioden zuweisen unddie erste Zeitperiode, "Beginning Balance" (Anfangsbestand) genannt, festlegen. WennBenutzer auf Formulare zugreifen, können sie in dieses Szenario nur Jahre undPerioden innerhalb dieses Bereichs eingeben. Jahre und Perioden außerhalb desBereichs werden nur angezeigt und können nicht geändert werden. Die Zeitspannekann jedoch geändert werden.
Wechselkurstabelle
Wenn in einer Standardanwendung mit mehreren Währungen auch Währungenumgerechnet werden, weisen Sie dem Szenario eine Wechselkurstabelle zu. Durch dasZuweisen unterschiedlicher Wechselkurstabellen können Sie die Auswirkungen vonWährungskursannahmen modellieren.
Zugriffsberechtigungen
Legen Sie für Gruppen oder Benutzer mithilfe von Zugriffsberechtigungen für dieElemente der Scenario-Dimension fest, wer Daten anzeigen oder ändern kann. FürBenutzer und Gruppen stehen die folgenden Zugriffsberechtigungen zur Verfügung:"Lesen", "Schreiben" oder "Keine". Die Zugriffsberechtigungen für einen Benutzerkönnen auf der Grundlage der Gruppen kombiniert werden, zu denen der Benutzergehört.
Szenarios erstellen, bearbeiten und löschen
So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie Szenarios:
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
8-34 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Dimensionen, dann auf die Dimension Scenario und anschließendauf die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten.
3. Wählen Sie eine Aktion aus:
• Um ein Szenario zu erstellen, klicken Sie auf , und fahren Sie dann mitSchritt 4 fort.
• Um ein Szenario zu löschen, wählen Sie das gewünschte Szenario aus, klicken
Sie auf , und bestätigen Sie den Löschvorgang anschließend.
Hinweis:
Wenn Sie ein Szenario löschen, werden auch alle Genehmigungseinheitengelöscht, die das Szenario verwenden, einschließlich der Daten. Szenarios, diein Genehmigungseinheiten verwendet werden, die gestartet wurden odereiner Achse in einem Formular zugewiesen sind, können nicht gelöschtwerden. Sie müssen zuerst die Verweise auf die Szenarios aus den Formularenentfernen und andere Szenarios zuweisen.
• Um ein Szenario zu bearbeiten, klicken Sie im Raster des vereinfachtenDimensionseditors auf die Rasterzellen. Hier können Sie Text bearbeiten oderein Dropdown-Menü anzeigen, in dem Sie Elementeigenschaften auswählenkönnen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Hinweis:
Jede Spalte im Raster des vereinfachten Dimensionseditors entspricht einerElementeigenschaft. Die anfänglich im Raster angezeigten Spaltenunterscheiden sich je nach bearbeitetem Dimensionstyp. Sie können dasLayout der Spalten im Raster des vereinfachten Dimensionseditors anpassen,indem Sie Spalten ausblenden, einblenden oder die Spaltengröße ändern. Siekönnen auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie dieOption Standardmodus deaktivieren. Um die Option Standardmodus zulöschen, klicken Sie im Dimensionsraster mit der rechten Maustaste auf einebeliebige Spaltenüberschrift, scrollen Sie nach unten, bis Ihnen die OptionStandardmodus angezeigt wird, und löschen Sie sie.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit dem Raster des vereinfachtenDimensionseditors arbeiten.
4. Geben Sie in der Spalte Elementname einen Namen für das Szenario ein.
5. Definieren Sie in den Spalten Startjahr, Endjahr, Startperiode und Endperiode dieZeitperioden, die dem Szenario zugeordnet werden sollen.
6. Sie können auch diese optionalen Schritte ausführen:
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung eine Beschreibung für das Szenario ein.
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-35
• Wählen Sie zum Aktualisieren des Alias eine der Spalten Aliastabelle (wählenSie "Standard" oder eine Sprache aus) aus, um sie dem Szenario zuzuordnen,und geben Sie einen Aliasnamen ein.
• Geben Sie in der Spalte BegBal als Zeitperiode an, ob die BegBalance-Zeitperiode in dieses Szenario für die Währungsumrechnung aufgenommenwerden soll.
• Geben Sie in der Spalte Für Prozessmanagement aktiviert an, ob diesesSzenario in die Genehmigungen aufgenommen werden soll.
• Wählen Sie in der Wechselkurstabelle die Wechselkurstabelle aus, die demSzenario zugeordnet werden soll.
Hinweis:
Wenn eine Anwendung mehrere Währungen verwendet, müssen Sie dasSzenario mit einer Wechselkurstabelle verknüpfen, um dieWährungsumrechnung zu ermöglichen.
7. Klicken Sie auf Speichern.
Szenarios kopieren
Es können nur Szenarioeigenschaften kopiert werden. Datenwerte und Zugriffsrechte,die mit dem Originalszenario verknüpft sind, werden nicht in das neue Szenariokopiert.
So kopieren Sie Szenarios:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Dimensionen, dann auf die Dimension Scenario und anschließendauf die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten.
3. Wählen Sie im Raster des vereinfachten Dimensionseditors das zu kopierendeSzenario aus.
4. Klicken Sie auf .
Das duplizierte Szenario wird zum Raster des vereinfachten Dimensionseditorshinzugefügt, und _copy wird nach dem Elementnamen angehängt.
5. Geben Sie in der Spalte Elementname einen neuen Namen für das duplizierteSzenario ein.
6. Definieren Sie in den Spalten Startjahr, Endjahr, Startperiode und Endperiode dieZeitperioden, die dem Szenario zugeordnet werden sollen.
7. Sie können auch diese optionalen Schritte ausführen:
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung eine Beschreibung für das Szenario ein.
• Wählen Sie zum Aktualisieren des Alias eine der Spalten Aliastabelle (wählenSie "Standard" oder eine Sprache aus) aus, um sie dem Szenario zuzuordnen,und geben Sie einen Aliasnamen ein.
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
8-36 Oracle Cloud Planning verwalten
• Geben Sie in der Spalte BegBal als Zeitperiode an, ob die BegBalance-Zeitperiode in dieses Szenario für die Währungsumrechnung aufgenommenwerden soll.
• Geben Sie in der Spalte Für Prozessmanagement aktiviert an, ob diesesSzenario in die Genehmigungen aufgenommen werden soll.
• Wählen Sie in der Wechselkurstabelle die Wechselkurstabelle aus, die demSzenario zugeordnet werden soll.
Hinweis:
Wenn eine Anwendung mehrere Währungen verwendet, müssen Sie dasSzenario mit einer Wechselkurstabelle verknüpfen, um dieWährungsumrechnung zu ermöglichen.
8. Klicken Sie auf Speichern.
Versionen festlegenMit Versionen können Sie die von einer Anwendung verwendeten Daten gruppieren.
• Informationen zu Versionen
• Ziel- und Bottom-up-Versionen
• Versionen erstellen, bearbeiten und löschen
• Versionstypen anzeigen
Informationen zu Versionen
Mit der Scenario- und der Version-Dimension können Sie Pläne erstellen, dieüberprüft und genehmigt werden müssen. Jede Kombination aus Szenario undVersion enthält Daten für Konten und andere Dimensionen der einzelnen Entitys.Nachdem Benutzer Daten für eine Entity für ein Szenario und eine Versioneingegeben haben, können sie diese Daten weiterleiten oder für die Entity zur Prüfungund Genehmigung durch andere Benutzer hochstufen. Mit Versionen können SieFolgendes tun:
• Mehrere Iterationen eines Plans zulassen
• Mögliche Ergebnisse auf der Grundlage unterschiedlicher Annahmen modellieren
• Verbreitung von Plandaten verwalten
• Festlegung von Zieleinstellungen ermöglichen
Ziel- und Bottom-up-Versionen
Sie können Ziel- und Bottom-up-Versionen erstellen. Bei Bottom-up-Versionen könnenSie Daten nur in Elemente der untersten Ebene eingeben. Die Elemente derübergeordneten Ebene können nur angezeigt werden. Das Eingeben von Daten istnicht möglich. Werte übergeordneter Elemente werden aus den Elementen deruntersten Ebene aggregiert.
Bei Zielversionen können Sie Daten für Elemente auf jeder beliebigen Ebene in derHierarchie eingeben. Mit Geschäftsregeln können Sie Werte aus übergeordneten
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-37
Elementen an deren untergeordnete Elemente verteilen. Mit Zielversionen können Siefür Ihren Plan Ziele auf oberer Ebene festlegen. Benutzer, die mit Bottom-up-Versionen arbeiten, können beim Eingeben der Plandaten auf diese Ziele verweisen.
Zielversionen verwenden Top-down-Budgetierung. "Genehmigungen verwalten"-Aufgaben sind nicht zulässig, und untergeordnete Elemente von Zielelementenmüssen leer sein (z.B. #MISSING), damit die Dateneingabe auf der obersten Ebenemöglich ist. Zielelemente müssen auf "Speichern" eingestellt sein. ("DynamischeBerechnung" überschreibt die Dateneingabe mit der Summe der untergeordnetenElemente.)
Versionen erstellen, bearbeiten und löschen
So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie Versionen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Dimensionen, dann auf die Dimension Version und anschließendauf die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten.
3. Wählen Sie eine Aktion aus:
• Um eine Version zu erstellen, klicken Sie auf , und fahren Sie dann mitSchritt 4 fort.
• Um eine Version zu löschen, wählen Sie die gewünschte Version aus, klicken
Sie auf , und bestätigen Sie den Löschvorgang anschließend.
Hinweis:
Versionen, die in Genehmigungseinheiten verwendet werden, die gestartetwurden oder einer Achse in einem Formular zugewiesen sind, können nichtgelöscht werden. Sie müssen zuerst die Verweise auf die Versionen aus denFormularen entfernen und den Achsen andere Versionen zuweisen. Es mussjedoch mindestens eine Version in der Anwendung verbleiben.
• Um eine Version zu bearbeiten, klicken Sie im Raster des vereinfachtenDimensionseditors auf die Rasterzellen. Hier können Sie den Versionsnamenund die Zugriffsrechte ändern. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Hinweis:
Jede Spalte im Raster des vereinfachten Dimensionseditors entspricht einerElementeigenschaft. Die anfänglich im Raster angezeigten Spaltenunterscheiden sich je nach bearbeitetem Dimensionstyp. Sie können dasLayout der Spalten im Raster des vereinfachten Dimensionseditors anpassen,indem Sie Spalten ausblenden, einblenden oder die Spaltengröße ändern. Siekönnen auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie dieOption Standardmodus deaktivieren. Um die Option Standardmodus zulöschen, klicken Sie im Dimensionsraster mit der rechten Maustaste auf einebeliebige Spaltenüberschrift, scrollen Sie nach unten, bis Ihnen die OptionStandardmodus angezeigt wird, und löschen Sie sie.
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
8-38 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen hierzu finden Sie unter Mit dem Raster des vereinfachtenDimensionseditors arbeiten.
4. Geben Sie in der Spalte Elementname einen Namen für die Version ein.
5. Wählen Sie in der Spalte Typ den Versionstyp aus, der für die Anwendungangezeigt werden soll:
• Standardziel – Werte werden von der übergeordneten Ebene aus abwärtseingegeben
• Standard-Bottom-up – Werte werden auf der untersten Elementebeneeingegeben und aufwärts aggregiert
6. Sie können auch diese optionalen Schritte ausführen:
• Geben Sie in der Spalte Beschreibung eine Beschreibung für das Szenario ein.
• Wählen Sie zum Aktualisieren des Alias eine der Spalten Aliastabelle (wählenSie "Standard" oder eine Sprache aus) aus, um sie zur Version zuzuordnen,und geben Sie einen Aliasnamen ein.
• Geben Sie in der Spalte BegBal als Zeitperiode an, ob die BegBalance-Zeitperiode in dieses Szenario für die Währungsumrechnung aufgenommenwerden soll.
• Geben Sie in der Spalte Für Prozessmanagement aktiviert an, ob diese Versionin die Genehmigungen aufgenommen werden soll.
Hinweis:
Bei Zielversionen steht diese Option nicht zur Verfügung.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Versionstypen anzeigen
So zeigen Sie Versionstypen an:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf Dimensionen, dann auf die Dimension Version und anschließendauf die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten.
3. In der Spalte Typ im Raster des vereinfachten Dimensionseditors werden folgendeVersionstypen angezeigt:
• Standardziel – Werte werden von der übergeordneten Ebene aus abwärtseingegeben.
• Standard-Bottom-up - Werte werden im Element auf der untersten Ebeneeingegeben und aufwärts aggregiert.
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten 8-39
Szenarios einrichten und Versionen festlegen
8-40 Oracle Cloud Planning verwalten
9Dashboards entwerfen
Entwerfen Sie Dashboards, die Übersichtsdaten für Benutzer anzeigen. MitDashboards können Benutzer wichtige Geschäftsdaten grafisch darstellen, auswerten,hervorheben, kommentieren und sogar ändern.
Siehe auch:
Die Funktionen von Dashboards
Konzepte beim Entwerfen von Dashboards
Dashboards entwerfen
Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen
Informationen zum Dashboard-Layout
Informationen zum Diagrammtyp Gauge
Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"
Dashboard-Farben anpassen
Linienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen festlegen
Informationen zu globalen und lokalen POVs
Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen
Die Funktionen von DashboardsDashboards bieten Benutzern in der Regel am Anfang ihres Planungs- undPrognoseprozesses einen Überblick, indem sie Übersichtsdaten anzeigen. Durch dieVielseitigkeit von Dashboards können Benutzer wichtige Geschäftsdaten grafischdarstellen, auswerten, hervorheben, kommentieren und sogar ändern. Sie könneneinen Faktor wie das Volumen in einem Formular, das sich in einem Dashboardbefindet, ändern und sofort dessen Auswirkung in anderen Formularen undDiagrammen anzeigen:
Dashboards entwerfen 9-1
Sie erstellen Dashboards, indem Sie einfach eine Reihe von Objekten aus derEntwurfspalette auf die Dashboard-Leinwand ziehen und dort ablegen.
Mit Dashboards können Sie:
• bis zu sechs Formulare einschließen, die einschließlich ihrer zugehörigenDiagramme dynamisch aktualisiert werden, wenn Benutzer Daten im Formularändern.
• bis zu neun Diagramme oder Kacheln einschließen. In Kacheln wird einbestimmter Wert aus dem Cube angezeigt. Um den Wert für jede Kachelanzugeben, können Sie ein Formular oder eine Zellenschnittmenge alsDatenquelle angeben.
• zwischen der Entwurfspalette und dem Laufzeitmodus wechseln, damit Sie genausehen können, was dem Dashboard-Benutzer angezeigt wird.
• Daten interaktiv mit einer großen Bandbreite an Diagrammtypen darstellen,beispielsweise mit Flächen-, Balken-, Blasen-, Säulen-, kombinierten Balken- undZeilen-, Ring-, Trichter-, Gauge-, Streu-, Radardiagrammen usw.
• Links zur dynamischen Anzeige externer Webseiten hinzufügen.
• das Dashboard-Layout bis ins Detail steuern. Beispiel: Zwei Formulare könnendie obere Hälfte eines Dashboards einnehmen, und drei Diagramme könnenjeweils ein Drittel der unteren Hälfte bedecken.
• es Benutzern je nach Formulardesign ermöglichen, einen Drilldown inzugrundeliegende Details durchzuführen und Elemente auszuwählen, mit denensie arbeiten möchten.
• Benutzervariablen in die globale POV-Leiste und den lokalen POV einschließen.
• Erklärungen für Daten namens Kommentar in das Dashboard einschließen.
• in bestimmten Diagrammen folgende Aktionen ausführen:
– Farben und Linienbreite anpassen.
– Rasterlinien anzeigen (Rasterlinien werden standardmäßig ausgeblendet).
Die Funktionen von Dashboards
9-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• ein Formular als Master kennzeichnen und Elemente aus dem Masterformular sofiltern, dass Detailformulare oder Diagramme in demselben Dashboard angezeigtwerden.
Wenn Benutzer ein Dashboard verwenden (als Laufzeit bezeichnet), können sie vieleAspekte des Objekts festlegen, etwa den angezeigten Diagrammtyp, den Titel desDashboards usw. Für jeden Objekttyp ist eine Symbolleiste verfügbar. Dashboard-Benutzer können Daten ändern und speichern, Regeln ausführen usw. Änderungen,die zur Laufzeit an den Diagrammtypoptionen vorgenommen wurden, werdenallerdings nicht für die nächste Session gespeichert. Durch Klicken auf Speichern zurLaufzeit werden die Daten, nicht jedoch die Dashboard-Definition gespeichert.
Serviceadministratoren können Dashboards erstellen, umgestalten und löschen sowieBerechtigungen für Dashboards und Dashboard-Ordner zuweisen.
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Erfahren Sie, wie Sie Dashboards erstellen. Dashboards in Oracle Planning and
Budgeting Cloud erstellen
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• Konzepte beim Entwerfen von Dashboards
• Dashboards entwerfen
• Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen
• Informationen zum Dashboard-Layout
• Informationen zum Diagrammtyp Gauge
• Dashboard-Farben anpassen
• Linienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen festlegen
• Informationen zu globalen und lokalen POVs
Konzepte beim Entwerfen von DashboardsNützliche Informationen für das Entwerfen von Dashboards:
• Auf der linken Seite befindet sich die Designpalette. Die Objekte können Sie ganzeinfach per Drag-and-Drop von der Palette in die Leinwand verschieben.
Tipp:
Ziehen Sie ein Objekt auf eine Rahmenlinie. Das Symbol zum Ziehen ändertsich in ein Pluszeichen, wenn das Objekt an einer erlaubten Position abgelegtwerden kann. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zumDashboard-Layout.
Konzepte beim Entwerfen von Dashboards
Dashboards entwerfen 9-3
• Oben rechts befinden sich die Einstellungen für das gesamte Dashboard:
• Über Einstellungen können Sie folgende Aspekte des Dashboardsfestlegen:
Hinweis:
Wenn Sie ein neues Dashboard erstellen, werden die Rahmen standardmäßigausgeblendet. Um Rahmen in neu erstellten Dashboards anzuzeigen, müssenSie die Einstellung Rahmen in Anzeigen ändern.
Weitere Informationen zu POVs finden Sie unter Informationen zu globalen undlokalen POVs.
• Oben rechts in den einzelnen Objekten befindet sich eine Symbolleiste für dasObjekt, das angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen:
• Klicken Sie beim Erstellen eines Dashboards auf Laufzeit , damit Sie direktsehen können, wie das Dashboard aussieht und welche Funktionen es einemDashboard-Benutzer bietet. Um in den Designermodus zurückzukehren und mitdem Entwerfen des Dashboards fortzufahren, klicken Sie auf Designer.
• Standardmäßig werden fehlende oder unterdrückte Daten in Diagrammen alsNullen dargestellt. Sie können die Einstellung Fehlende Werte als Nullwertedarstellen deaktivieren, um fehlende oder unterdrückte Daten in bestimmtenDiagrammtypen zu ignorieren, sodass sie nicht als Nullwerte dargestellt werden.
• Die Listenseite für Dashboards unterstützt Ordner. Mit Ordnern können SieBerechtigungen für alle Dashboards in einem Ordner zuweisen und müssen diesnicht für jedes einzelne Dashboard vornehmen. Die Dashboard-Listenseiteverwendet dieselbe Ordnerhierarchie wie Infolets und Dateneingabeformulare,und alle Artefakte und Ordner befinden sich in einem Root-Ordner namensBibliothek.
Konzepte beim Entwerfen von Dashboards
9-4 Oracle Cloud Planning verwalten
• Auf der Listenseite für Dashboards können Sie zwischen einer flachen Ansicht
und einer Baumansicht wechseln:
Über Suchen können Sie dann nach Dashboards suchen. In der flachenAnsicht werden nur die Dashboards angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.Die Ordner, in denen die Dashboards enthalten sind, werden nicht angezeigt. Inder Baumansicht (oder hierarchischen Ansicht) werden Dashboards im Kontextder jeweiligen Ordner angezeigt, in denen sie enthalten sind.
Um nach einem anderen Schlüsselwort zu suchen, löschen Sie die Suchkriterien,indem Sie im Feld Suchen auf X klicken.
Dashboards entwerfen
1. Klicken Sie auf der Homepage auf , Erstellen.
2. Geben Sie einen Namen ein.
• Um den Standardnamen für das Dashboard zu ändern, klicken Sie auf denNamen, und geben Sie einen neuen Namen in das Eingabefeld ein.
• Wenn Sie dem Dashboard einen Titel mit benutzerdefinierter Formatierunggeben möchten, klicken Sie auf Einstellungen und löschen Sie Namen als Titelverwenden. Geben Sie dann den Titel ein, und legen Sie die Formatierung desDialogfeldes fest.
3. Auf der Designpalette links können Sie Objekte per Drag-and-Drop in dieDashboard-Leinwand verschieben.
Sie können aus folgenden Objekten auswählen:
Tabelle 9-1 Dashboard-Objekte
Objekt Beschreibung
Formulare Wählen Sie einfache Formulare für das Dashboard aus, indemSie die Formularordner durchsuchen oder Formulare nachdem Namen suchen.
Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungenwerden in Dashboards übernommen.
Dashboards entwerfen
Dashboards entwerfen 9-5
Tabelle 9-1 (Fortsetzung) Dashboard-Objekte
Objekt Beschreibung
Diagrammtypen Wählen Sie die Diagrammtypen aus, die im Dashboardberücksichtigt werden sollen. Ein ausgewähltes Diagrammenthält beim ersten Hinzufügen Beispieldaten. Danach ordnenSie es einem Formular als Datenquelle zu. Wenn Sie einDiagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzerdirekt erkennen, welche Auswirkungen das Ändern der Datenim Formular auf die zugeordneten Diagramme hat.
Standardmäßig werden fehlende oder unterdrückte Daten alsNullen dargestellt. Bei ausgewählten Diagrammtypen(Flächen, Blasen, Kombination, Linien, Netz und Streuung)können Sie diese Einstellung deaktivieren, indem Sie in denDiagrammeinstellungen die Option Fehlende Werte alsNullwerte darstellen auswählen. Wenn diese Optiondeaktiviert ist, werden die fehlenden oder unterdrücktenDaten ignoriert und bei diesen Diagrammtypen nicht mehrdargestellt.
Im Kombinationsdiagrammtyp alterniert die Anzeige vonZeilendaten mit vertikalen Balken und Linien im Diagramm.Beispiel: Die Daten in Zeile 1 eines Formulars werden als einBalken angezeigt, und die Daten in Zeile 2 werden als Liniedargestellt, mit alternierenden Diagrammtypen für gerade undungerade Zeilennummern. Obwohl imKombinationsdiagrammtyp bis zu 20 Zeilen mit Datenangezeigt werden können, ist er besonders dann nützlich,wenn Sie zwei Datenkategorien miteinander vergleichenmöchten. Beispiel: Sie möchten die durchschnittlichenWechselkurse von Deutschland und Frankreich über mehrereJahre miteinander vergleichen. Daher enthält das Formular dieKurse von Deutschland in Zeile 1 und die Kurse vonFrankreich in Zeile 2.
Informationen zu Gaugediagrammen finden Sie unter Informationen zum Diagrammtyp Gauge.
Kachel Kacheln werden auch als Performancekacheln bezeichnet. DieserDiagrammtyp ermöglicht die Auswahl bestimmter Werte ausdem Cube, um diese anzuzeigen. Informationen hierzu findenSie unter Informationen zum Diagrammtyp "Kachel".
Kommentar Wählen Sie Externe Artefakte, Kommentar aus. Geben SieText ein, der die Daten oder Diagramme erläutert.
URL Dynamische Übersicht über die Webseite. Wählen Sie ExterneArtefakte, URL aus. Fügen Sie nur URLs externer Websitesein, die mit dem Sicherheitsprotokoll https:// beginnen.Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs,mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbieternwie Google zurücknehmen.
4. Über die Einstellungen für Dashboards und über die Symbolleiste, die angezeigtwird, wenn Sie den Mauszeiger über ein Objekt bewegen, können Sie dasDashboard anpassen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Dashboard-Layout.
Dashboards entwerfen
9-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Mit der Option Kopieren als auf der Dashboard-Listenseite können Sie ein Dashboardganz einfach duplizieren und ändern. Klicken Sie neben dem Dashboard, das Siekopieren möchten, auf das Symbol "Aktionen".
Dashboards mit Masterformularen und Details erstellenSie können Dashboards mit einem Masterformular und mehreren Detailobjekten oderZielobjekten (Formulare oder Diagramme) erstellen. In diesem Fall wird die Auswahlder Elemente im Masterformular automatisch so gefiltert, dass die Elemente derZielobjekte angezeigt werden. In den Zielobjekten werden nur die Details angezeigt,die für die im Masterformular hervorgehobenen Elemente relevant sind.
Aspekte beim Entwerfen von Dashboards mit Masterformularen und Zielobjekten:
• Masterformulare müssen immer ein Formular sein (ein Diagramm kann nicht alsMasterformular gekennzeichnet werden).
• Die Zielobjekte können Formulare oder Diagramme sein.
• Das Dashboard mit einem Masterformular muss immer mehr als ein Objektenthalten.
• Nur ein Formular im Dashboard kann als Master gekennzeichnet werden. WennSie in einem Dashboard ein anderes Formular als Master kennzeichnen möchten,müssen Sie zuerst die Kennzeichnung des vorhandenen Masterformularsaufheben.
So erstellen Sie Dashboards mit einem Masterformular und Zielobjekten:
1. Erstellen Sie ein Dashboard mit mindestens einem Formular und mindestens einemZielobjekt.
Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Entwurfsmodus befindet, indem Sieauf Aktionen, Bearbeiten klicken.
3. Wählen Sie das Formular im Dashboard aus, das als Master festgelegt werden soll.Klicken Sie dann auf das Symbol "Einstellungen" für dieses Formular, und wählenSie Als Master kennzeichnen aus.
Um Zielformulare oder Diagramme so zu filtern, dass nur Daten angezeigt werden,die für die Daten in einem Masterformular relevant sind, klicken Sie mit der rechtenMaustaste auf die relevanten Daten im Masterformular, und wählen Sie Kontextübernehmen aus.
Informationen zum Dashboard-LayoutInformationen zum Einrichten eines Dashboard-Layouts:
• Das erste Objekt, das Sie ziehen, füllt die gesamte Leinwand aus.
• Ziehen Sie dann Objekte im vorhandenen Objekt nach links, nach rechts, nachoben oder nach unten.
• Die Leinwand des Dashboards bietet zwei Zonen für die Ablage: In der einenZone können zwei Objekte nebeneinander abgelegt werden, die jeweils die Hälfte
Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen
Dashboards entwerfen 9-7
des Platzes beanspruchen, und in der anderen Zone können drei Objekte abgelegtwerden, die jeweils ein Drittel des Platzes beanspruchen.
• Die Objekte in einem Dashboard können vertikal oder horizontal und inunterschiedlichen Größen angezeigt werden.
• Wenn Sie die Größe eines Objekts mit dem Layout Flexibel ändern möchten,ziehen Sie den Rahmen des Objekts.
• Wenn Sie die Größe eines Objekts mit dem Layout Fest ändern möchten, legen Sieunter Einstellungen den Prozentsatz für die Breite oder Höhe fest.
• Das Formularlayout kann asymmetrisch sein.
• Wenn ein Benutzer im Laufzeitmodus nicht auf ein Formular zugreifen kann oderdas Formular fehlt, dann ist der Platz durch ein angrenzendes Objekt besetzt. ImEntwurfsmodus werden alle leeren Objekte angezeigt und können vom Designerentfernt werden.
Informationen zum Diagrammtyp GaugeDiagramme vom Typ Gauge bieten sich dafür an, zu zeigen, ob Datenwerte in einemakzeptablen Bereich liegen oder nicht. Sie legen den Maximalwert und dieBereichsmaximalwerte fest, und die Bereiche werden im Diagramm in den Farben Rot,Gelb und Grün angezeigt, sodass Sie einen aktuellen Wert schnell einschätzen können.Mit Diagrammen vom Typ Gauge können Sie also Probleme bei wichtigenDatenpunkten oder bei Kennzahlen erkennen. Sie können beispielsweise mit einemGauge den aktuellen Umsatz anzeigen und die Schwellenwerte auf die Umsatzzielefestlegen.
Wenn das Formular mehrere Werte enthält, können Sie bis zu 36 Gaugediagrammeanzeigen (die Werte in den ersten 6 Zeilen und den ersten 6 Spalten im Formular). Dieübrigen Werte im Formular werden ignoriert. Wenn Sie möchten, dass imGaugediagramm nur ein Wert angezeigt wird, ordnen Sie es einem Formular mit nureinem Zellenwert zu.
Sie können entweder einen Dial Gauge oder einen Statusgauge auswählen. Sie könneneinen Statusgauge entweder mit horizontalen oder mit vertikalen Balken anzeigen.
Dashboard-Designer können Folgendes festlegen:
• Maximaler Wert: Der höchste Wert im Gauge. Der Dashboard-Designer legt denWert für Maximaler Wert als Standard fest. Benutzer können den Wertanschließend zur Laufzeit vorübergehend ändern. Wenn der Dashboard-Designerkeinen Maximalwert angibt, legt die Anwendung den Maximalwert automatischauf einen höheren Wert als den Wert auf dem Gauge fest.
• Schwellenwerte:
– Schwellenwerte "Niedrig", "Mittel" und "Hoch": Mit diesen Schwellenwertenkönnen Sie visuell darstellen, ob eine Kennzahl im akzeptablen Bereich liegt.Je nach angegebenen Werten können Sie den Gauge in roter, gelber odergrüner Farbe anzeigen.
– Schwellenwerte mit dem Ziel "Niedrige Werte erwünscht".
– Entsprechende Labels für die Schwellenwerte, die angezeigt werden, wennSie den Mauszeiger über die Schwellenwerte im Gauge bewegen.
Informationen zum Diagrammtyp Gauge
9-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Dies sind z.B. die Daten eines Formulars:
So sieht der entsprechende Dial Gauge aus:
So sieht der entsprechende Statusgauge mit vertikalen Balken aus:
Informationen zum Diagrammtyp Gauge
Dashboards entwerfen 9-9
Hinweis:
Wenn in einer Zelle im Formular ein Wert fehlt, wird für diese Zelle keinGauge angezeigt. Außerdem müssen Sie mindestens zweiaufeinanderfolgende Schwellenwerte angeben. Die Anwendung benötigt denmittleren Schwellenwert, um das Diagramm zu berechnen.
Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"Mit dem Diagrammtyp "Kachel" können Sie bestimmte Werte aus dem Cubeauswählen, um diese anzuzeigen. Sie können nicht nur ein Formular als Datenquelleverwenden, sondern auch direkt eine Zellenschnittstelle eingeben, die den Wert füreine Kachel angibt. Sie können bis zu sechs Kacheln und vier Zeilen in einemDashboard einrichten und entsprechende Titel vergeben. Bis Sie eine Kachel mit Datenverknüpfen, werden Beispieldaten angezeigt.
Mit einem Formular als Datenquelle für eine Kachel:
• Ein Objekt kann bis zu sechs Kacheln haben.
• Die Werte in der ersten Spalte (bis zur sechsten Zeile) werden verwendet, um dieKacheln zu erstellen.
Hinweis: In einem Formular wird die erste Spalte manchmal ausgeblendet,wenn es als Raster angezeigt wird. Die ausgeblendete Spalte wird aberweiterhin berücksichtigt, wenn in der Kachel die Werte aus dem Formularübernommen werden.
• Der Titel der Kachel stimmt mit dem Titel der Zeile überein. Die Werte werdenaus der ersten Spalte und dann pro Zeile übernommen.
• Sie können den Titel der Kachel, den Prozentsatz für die Höhe und die Legendefestlegen. Außerdem können Sie auswählen, welche Achsen aus dem Formularenthalten sein sollen. Beispiel: Wenn Sie ein Formular mit drei Zeilen auswählen,werden in der Kachel drei Werte angezeigt.
Wenn Sie eine Zellenschnittstelle als Datenquelle für eine Kachel verwenden, erhaltenSie nur eine Kachel pro Objekt.
Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"
9-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Tipp:
Blenden Sie zum Auswählen eines Kacheldiagramms die Liste derDiagrammtypen ein, indem Sie unten in der Liste auf den Link klicken.
Nachstehend sind Optionen angeführt, die Sie für den Diagrammtyp "Kachel"festlegen können. Sie können festlegen, ob der angezeigte Wert horizontal in derKachel links, zentriert oder rechts ausgerichtet wird.
Große Zahlen skalieren
Das Skalieren der Anzeige eines Währungswertes eignet sich insbesondere für großeZahlen. Beispiel: Wenn der Kachelwert 1.689.000 ist und Sie K als Skalierungsoptionauswählen, zeigt die Kachel den Wert als 1689 K an. Ihre Skalierungsoptionen:
• Kein Wert - Es wird keine Skalierung angewendet.
• Automatisch - Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel:1.500 wird als 1,5K, 1.689.000 als 1,69M, 42.314.531.211 als 42,31B und1.234.567.891.234 als 1,23T angezeigt.
• K - Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als1689 K angezeigt.
• M - Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als123 M angezeigt.
• B - Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wirdals 12 B angezeigt.
• T - Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567wird als 1.234 T angezeigt.
Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"
Dashboards entwerfen 9-11
Dashboard-Farben anpassenIn Ihrer Firma werden möglicherweise unterschiedliche Datentypen mit bestimmtenStandardfarben gekennzeichnet. Beispiel: Istdaten könnten dunkelblau undBudgetdaten hellblau dargestellt werden. Beim Anpassen der Dashboard-Farbenmüssen Sie die Farben in der Reihenfolge der Zeilen im Formular auswählen. Reihe 1stellt dabei die erste Datenzeile dar usw. Sie können jeder Zeile im Formular eineFarbe zuweisen, in der die entsprechenden Daten im Diagramm dargestellt werden.
Sie können die Dashboard-Farben in den Diagrammtypen Balken, Linie, Fläche, Blase,Säule, Kombination, Ring, Torte, Netz und Streuung anpassen.
1. Klicken Sie bei angezeigtem Diagramm in der Designpalette des Dashboards auf
Einstellungen .
2. Klicken Sie auf Farben.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard, und klicken Sie für die zu
ändernde Reihe auf den Abwärtspfeil .
Prüfen Sie den Datentyp für jede Reihe im Diagramm im Hintergrund.
4. Wählen Sie die gewünschten Farben für die ausgewählten Reihen aus, undklicken Sie auf Schließen.
Dashboard-Farben anpassen
9-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Um zusätzlich zu den anfänglich angezeigten Farbschattierungen weitereSchattierungen auszuwählen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Farbe.
Die Auswahl wird nur auf das aktuelle Diagramm angewendet. Befolgen Sie dieseSchritte, um die Farben weiterer Diagramme im Dashboard zu ändern.
Linienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen festlegenSie können die Stärke der angezeigten Linien für Linien- undKombinationsdiagramme in einem Dashboard festlegen.
1. Klicken Sie bei einem angezeigtem Linien- oder Kombinationsdiagramm in der
Designpalette des Dashboards auf Einstellungen .
2. Klicken Sie auf den Zähler Linienstärke, um die Linienbreite festzulegen.
Sie können die Auswirkung dieser Einstellung im Diagramm im Hintergrundprüfen.
Hinweis:
Die Standardlinienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen beträgt 5Pixel. Sie können Werte zwischen 1 und 12 Pixeln auswählen.
Informationen zu globalen und lokalen POVsEin lokaler POV in einem Formular zeigt die Dimensionselemente, die vomFormulardesigner für dieses Formular ausgewählt wurden. Dashboards undzusammengesetzte Formulare unterstützen ebenfalls globale POV-Leisten. Daherwerden die lokalen Standard-POVs in der globalen POV-Leiste kombiniert, damit sie
Linienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen festlegen
Dashboards entwerfen 9-13
nicht in jedem Objekt wiederholt werden müssen. Das folgende Dashboard zeigt eineglobale POV-Leiste (mit "Entity", "Product" und "Year") und einen lokalen POV (in derDropdown-Liste "Plan" wird "Q2" angezeigt):
Wenn Sie bei Verwendung einer globalen POV-Leiste eine Seite in der globalen POV-Leiste ändern und anschließend auf Los klicken, ändert sich die Seite für alle Objekte,die auf Formularen basieren. Die globale POV-Leiste wird oben im Dashboard überallen Objekten angezeigt. Die lokale POV-Leiste wird hingegen innerhalb des Objektsangezeigt. Benutzervariablen werden in globalen und lokalen POVs in Dashboardsunterstützt.
Im Dashboard Einstellungen können Sie festlegen, ob POVs ein- oder ausgeblendetwerden und ob globale POV-Leisten aktiviert oder deaktiviert werden sollen. (WennSie unter POV-Leisten die Option Ausblenden auswählen und unter Globale POV-Leiste die Option Aktivieren, dann überschreibt die Option Ausblenden die OptionAktivieren.) Die globale POV-Leiste ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie siedeaktivieren, wird für jeden lokalen POV der vollständige POV angezeigt.
Informationen zu globalen POV-Leisten
• Die POV-Leiste besteht aus lokalen POV-Dimensionen, Seitendimensionen undBenutzervariablen.
• Abhängig vom lokalen POV und von der Seite der einzelnen Formulare desDashboards wird die globale POV-Leiste automatisch berechnet.
• Sie werden in den anderen Objekten wiedergegeben, die Formulare in diesemDashboard verwenden. Das heißt, sie werden auf Formulare in einem Dashboardangewendet, auf Diagramme, die mit Formularen verknüpft sind, und aufKacheln, die Formulare als Datenquelle verwenden. Wenn das Dashboard alsokein Formular als Datenquelle enthält, sind weder die lokale noch die globalePOV-Leiste verfügbar.
Es folgt ein Beispiel für die Berechnung der globalen POV-Leiste auf Basis der lokalenPOV-Dimensionen für zwei Formulare:
Die globale POV-Leiste wird angezeigt:
• Formular A - lokaler POV: "Year", "Entity", "Product"
• Formular B - lokaler POV: "Year", "Entity", "Project"
Die globale POV-Leiste ist aktiviert:
Informationen zu globalen und lokalen POVs
9-14 Oracle Cloud Planning verwalten
• Globale POV-Leiste: "Year", "Entity"
• Formular A - lokaler POV: "Product"
• Formular B - lokaler POV: "Project"
Da nicht jede Dimension und jede Seitenauswahl standardmäßig in allen Formulareneines Dashboards angezeigt wird, wird der vollständige POV für ein Dashboard-Objekt möglicherweise zwischen lokaler und globaler POV-Leiste aufgeteilt. Dieglobale und die lokale POV-Leiste enthalten zusammen die vollständigenSchnittmengeninformationen für jedes Formular eines Dashboards.
Wenn nur ein Objekt auf dem Dashboard ein Formular als Datenquelle verwendet,kann der gesamte POV/die gesamte Seite des Formulars in die globale POV-Leisteverschoben werden.
Wenn mehrere Objekte auf einem Dashboard Formulare als Datenquelle verwenden,legt die Anwendung wie folgt fest, welche Dimensionen in der globalen POV-Leisteangezeigt werden und welche im lokalen POV:
• Wenn die Dimension im POV oder auf der Seite aller Formulare angezeigt wirdund die Elementauswahl in allen Formularen identisch ist, wird die Dimension inder globalen POV-Leiste angezeigt.
• Wenn die Dimension in einem Formular im POV angezeigt wird und in einemanderen Formular auf der Seite, wird sie weiterhin im lokalen POV angezeigt.
• Wenn die Dimension im POV angezeigt wird, müssen in allen Formularen für dieDimension dieselben Elemente ausgewählt werden.
• Wenn die Dimension eine Seitendimension ist, müssen die ausgewähltenSeitenelemente identisch sein und in allen Formularen in derselben Reihenfolgeangezeigt werden.
Die POVs in Dashboards berücksichtigen gültige Schnittmengen, indem ungültigeSeitenelemente ausgeblendet werden. Informationen hierzu finden Sie unter Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen.
Dashboard-POVs und gültige SchnittmengenDie POVs in Dashboards berücksichtigen gültige Schnittmengen, indem ungültigeSeitenelemente ausgeblendet werden. Wie auch in Formularen wird die Dropdown-Liste "Seite" nach allen ausgewählten Elementen in den POV- und Seitendimensionengefiltert. Da Dashboards sowohl globale als auch lokale POVs unterstützen, ist derKontext beim Filtern der Dropdown-Liste "Seite" vom POV abhängig, in dem sich dieElemente befinden. Wenn sich die Dropdown-Liste "Seite" in einem globalen POVbefindet, umfasst der Filterkontext nur die globalen POV-Dimensionen. Wenn sich dieDropdown-Liste "Seite" im lokalen POV befindet, umfasst der Filterkontext alleglobalen Dimensionen sowie die Dimensionen im lokalen POV eines Diagramms.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu globalen und lokalen POVs.
Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen
Dashboards entwerfen 9-15
Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen
9-16 Oracle Cloud Planning verwalten
10Infolets entwerfen
Siehe auch:
Informationen zu Infolets
Anatomie eines Infolets
Infolet-Inhalte festlegen
Infolet-Designer verwenden
Infolets erstellen
Mit Infolets arbeiten
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen
Informationen zu InfoletsMit Infolets können Benutzer aus verschiedenen Quellen generierte wichtigeInformationen auf allgemeiner Ebene anzeigen und damit interagieren, um schnell zuentscheiden, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten sollen. Serviceadministratorenkönnen Infolets erstellen, umgestalten und löschen sowie Berechtigungen dafürzuweisen.
Was ist ein Infolet?
Ein Infolet ist ein eigenständiger interaktiver Container in Feldform zum Anzeigenvon Informationen anhand von Text und Diagrammen. Infolets sind interaktiv undsetzen Progressive Disclosure für die Anzeige übergeordneter, aggregierter, wichtigerInformationen für die schnelle Nutzung auf einen Blick ein. Der Benutzer kannentsprechend auf die Informationen reagieren. In Infolets kann geblättert oder siekönnen skaliert werden, um bis zu drei Diagramme oder Wertesets anzuzeigen.
Infolets entwerfen 10-1
Weitere Informationen zu Infolets finden Sie unter Anatomie eines Infolets.
Wie verwende ich Infolets?
Verwenden Sie Infolets für Folgendes:
• Wichtige, einfach konsumierbare Informationen hervorheben
• Antworten auf Ihre kritischsten Fragen bieten:
– Was ist neu, oder was wurde geändert?
– Was sind die wichtigsten Informationen in Bezug auf meine Arbeit?
• Schlüsselinformationen nach Benutzerrolle so gruppieren, dass Benutzer ihreArbeit schnell einschätzen und priorisieren können
• Wichtige Details und Aktionen fortlaufend anzeigen
Diese zusätzlichen Details in unterschiedlichen Infolet-Ansichten anzeigen, aufdie durch Blättern oder Einblenden eines Infolets zugegriffen wird. Eine einzelneInfolet-Ansicht ist jedoch akzeptabel.
• Visuell aussagekräftige Methode zum Anzeigen wichtiger oderÜbersichtsinformationen bieten
Infolets sind nicht zum Darstellen hochkomplexer Informationen, z.B.Reportingfunktionen, oder detaillierter Visualisierungen geeignet.
Informationen hierzu finden Sie unter Infolet-Inhalte festlegen.
Was ist eine Infolet-Seite?
Eine Infolet-Seite ist eine Seite mit mindestens einem Infolet. Sie enthält einenContainer, der den von den Infolets belegten Seitenbereich verwaltet und diese neuanordnet, abhängig von der Größe des Browsers und des Infolets. Jedes von Ihnenerstelle Infolet gehört zu einer Infolet-Seite. Die Karte Infolets auf der Homepageenthält eine Liste mit Infolet-Seiten.
Informationen zu Infolets
10-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Es werden nicht alle im vorstehenden Bild dargestellten Funktionen in diesemUpdate unterstützt. Oracle plant, diese Funktionen in einem künftigen Updatezu unterstützen.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit Infolets arbeiten.
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Infolets entwerfen. Überblick: Infolets in Planning
Anatomie eines Infolets
Infolet-Ansichten
Ein Infolet unterstützt bis zu drei Ansichten:
1. Vorderansicht (erforderlich)
2. Rückansicht (optional)
Anatomie eines Infolets
Infolets entwerfen 10-3
3. Erweiterte Ansicht (optional)
Die Vorderansicht ist erforderlich und:
• bietet auf einen Blick Informationen auf allgemeiner Ebene, die sich direkt aufIhre Arbeit auswirken. So können in der Vorderansicht Status, Anzahl, Summenoder aktuelle Updates angezeigt werden.
• bietet auf einen Blick Aktionen, die Sie beim Ermitteln wichtiger Informationen,die Sie ggf. etwas näher untersuchen möchten, unterstützen.
• verwendet alle Infolet-Größen mit Ausnahme von 3 x 2 (Informationen zu Infolet-Größen finden Sie unten).
• setzt die erweiterte Ansicht auf ihre ursprüngliche Größe in der Vorder- oderRückansicht zurück.
• enthält ein Symbol für das Aktionsmenü, das nur beim Mouseover verfügbar ist,sowie entweder ein Symbol zum Zurückblättern (optional) oder ein Symbol zumEinblenden in der unteren rechten Ecke.
Hinweis: Wird nur eine Ansicht dargestellt, muss dies die Vorderansicht sein.
Anatomie eines Infolets
10-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Die Rückansicht ist optional und:
• zeigt Analyseinformationen (z.B. ein Diagramm) an.
• ermöglicht das Überfliegen von Informationen, die in der Vorderansichtdargestellt werden, um diese prüfen oder sich damit vertraut machen zu können.
• ist genauso groß wie die Vorderansicht.
• enthält ein Symbol für das Aktionsmenü, das nur beim Mouseover verfügbar ist,ein Symbol zum Vorblättern in der unteren linken Ecke und ein Symbol zumEinblenden (optional) in der unteren rechten Ecke.
Die erweiterte Ansicht ist optional und:
• zeigt detailliertere Informationen zu einem in der Vorder- und Rückansichtangezeigten einzelnen Datenpunkt oder einem ineinandergreifenden Dataset an.Beispiel: In der erweiterten Ansicht können mehr Details zu einem Objekt oder zueiner Liste der zuletzt verwendeten Elemente als in der Vorder- oder Rückansichtangezeigt werden.
• bietet ausreichend Informationen, um Sie bei der Entscheidung zu unterstützen,ob eine Aktion durchgeführt und gezielt zu einem Kontext auf einerArbeitsbereichsseite übergegangen werden soll.
• bietet einen gleichmäßigen Übergang aus anderen Ansichten. Das Einblendenfindet gleichmäßig und nahtlos statt, sobald ein Infolet andere Infolets in dieneuen Positionen rückt.
• muss größer als die Vorder- oder Rückansichten sein.
• enthält ein Symbol für das Aktionsmenü, das nur beim Mouseover verfügbar ist,und ein Symbol zum Ausblenden in der unteren rechten Ecke.
Infolet-Ansichten nehmen die den zugrundeliegenden Formularen und Dimensionenzugewiesenen Zugriffsberechtigungen an. Folglich kann dasselbe Infolet je nachBenutzer unterschiedliche Ansichten anzeigen, wenn die Benutzer überunterschiedliche Zugriffsberechtigungen verfügen.
Infolet-Größen
Folgende Infolet-Größen sind möglich:
Hinweis:
1 x 1 bezieht sich auf ein Feld, das eine Spalten- und Zeilenbreite (170 Pixel)umfasst.
• 1 x 1
• 2 x 1
• 3 x 1
• 2 x 2
• 3 x 2 (nur für die erweiterte Ansicht)
Anatomie eines Infolets
Infolets entwerfen 10-5
Die Vorder- und Rückansicht haben immer dieselbe Größe. Durch das Ändern derGröße der Vorderansicht wird automatisch die Größe der Rückansicht zurückgesetzt.Da die erweiterte Ansicht immer größer als die Vorder- bzw. Rückansicht sein muss,wird die Größe der erweiterten Ansicht automatisch so eingestellt, dass sie größer alsdie Vorder- bzw. Rückansicht ist, sobald die Vorder- bzw. Rückansicht eines Infoletsvergrößert wird.
Hinweis: Vorder- und Rückansichten dürfen die Größe 3 x 2 nichtverwenden. Diese Größe ist nur für die erweiterte Ansicht anwendbar.
Die Größe, der Titel und der Untertitel einer Ansicht werden vom Designer im Bereich"Eigenschaften" festgelegt. Informationen hierzu finden Sie unter Infolet-Designerverwenden.
Zwischen Infolet-Ansichten navigieren
Ein Infolet kann mit einer der folgenden Ansichtskombinationen erstellt werden:
1. Nur Vorderansicht
2. Vorder- und Rückansicht
3. Vorderansicht und erweiterte Ansicht
4. Vorderansicht, Rückansicht und erweiterte Ansicht
Der Wechsel von einer Ansicht in eine andere wird durch Klicken auf das Symbol zumBlättern oder Ein- bzw. Ausblenden gesteuert, das rechts oder links unten im Infoletverfügbar ist. Das Symbol zum Blättern oder Ein- bzw. Ausblenden wird beimMouseover in der unteren Ecke sichtbar.
Infolet-Inhalte festlegenBeachten Sie die folgenden allgemeinen Tipps zum Festlegen von Infolet-Inhalten:
• Beachten Sie vorhandene Dashboards und Arbeitsbereichsseiten.
Dashboards und Arbeitsbereichsseiten sind ausgezeichnete Ausgangspunkte, weilsie eine Reihe von zusammenfassenden Informationen anzeigen.
• Wenden Sie das 10/90/90-Prinzip an.
Suchen Sie nach den wichtigsten und am einfachsten konsumierbarenInformationen, die sich auf häufig gestellte Fragen für die am häufigstengenutzten 10 %der Anwendungsfälle beziehen. Diese Anwendungsfälle könnenaus sämtlichen Unternehmensbereichen stammen, z.B. aus Business Intelligence,Social, Transactional, einem externen Bereich usw.
Richten Sie dann den Fokus dieser Informationen so aus, um zu ermitteln,welchen Nutzen 90 % der Benutzer mit einer Anzeigezeit von 90 % ziehenwürden. Sie können dieses 10/90/90 %-Prinzip auf vorhandene Dashboard-Inhalte oder Arbeitsbereichsseiten-Inhalte anwenden, oder um für ein Infoletgeeignete Informationen zu filtern.
• Stellen Sie Ihre Top-Anwendungsfälle als häufig gestellte Unternehmensfragenerneut dar.
Infolet-Inhalte festlegen
10-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Präsentieren Sie den entsprechenden Infolet-Inhalt so, dass Sie Antworten aufdiese Unternehmensfragen geben. Beispiel: Wie viele Bestellungen sind gelistetnach Status gefährdet?
• Suchen Sie nach einem Punkt oder nach einem Set mit zugehörigen, voneinanderabhängigen Punkten anstatt nach mehreren Informationspunkten.
Der Inhalt für ein Infolet wird ähnlich wie Inhalt für ein Dashboard festgelegt,allerdings auf einer detaillierteren Analyseebene. Suchen Sie innerhalb einesDatenpunkts oder Datasets nach Informationen, die sich für die Anzeige inmaximal drei Ansichten der Informationshierarchie eignen, und die eine kritischeUnternehmensfrage beantworten.
• Beginnen Sie mit dem wichtigsten Einzelpunkt.
Ein Infolet zeigt aggregierte Informationen zu einem einzelnen Datenaspekt oderInformationspunkt in Bezug auf ein Ereignis, über das der Benutzer informiertwerden soll, oder eine Aufgabe, mit der sich der Benutzer befassen soll, an.
Verfügt ein Dashboard über mehrere Aspekte zu mindestens einem Objekt (z.B.numerische Summen und Währungssummen), beginnen Sie mit dem wichtigstenEinzelpunkt, und fügen Sie ihn als einen einfachen Überblick (z.B. als Summe miteinem stilisierten numerischen Wert) zur Vorderansicht eines Infolets hinzu.Legen Sie anschließend den Inhalt für die Rückansicht bei Bedarf fest. Legen Siezum Schluss den Inhalt für die erweiterte Ansicht bei Bedarf fest.
Ein Infolet sollte über maximal drei Ansichten verfügen. Verwenden Sie nur dieVorderansicht, wenn nur ein einzelner Datenpunkt oder nur ein zugehöriges,voneinander abhängiges Dataset für die Anzeige in einem Infolet vorhanden ist.
Zugehörige Links
Formulare für Infolets entwerfen
Diagramme für Infolets entwerfen
Formulare für Infolets entwerfenVerwenden Sie in Infolets nur einfache Formulare mit kleinen Datasets. Die fürFormulare festgelegten Berechtigungen werden in Infolets übernommen.
Sie können Formulare erstellen, die speziell in Infolets verwendet werden:
• In Infolets verwendete Formulare müssen weniger Zellen als herkömmlicheFormulare für die Dateneingabe haben. Beispiel: In Infolets verwendeteFormulare dürfen maximal 12 Zellen haben.
• In Infolets verwendete Formulare dürfen maximal 12 Zeilen und Spalten haben.Enthält ein Formular mehr als 12 Zeilen und Spalten, zeigt das Infolet nur dieersten 12 Zeilen und Spalten an.
• Infolets unterstützen derzeit keine Page-Dimensionen oder POVs. Folglich solltenin Infolets verwendete Formulare keine Page-Dimensionen enthalten.
• Enthält ein in Infolets verwendetes Formular ein Raster mit Elementen, dieeingeblendet werden können, zeigt das Infolet alle Elemente im Formular an,einschließlich der eingeblendeten Elemente.
Infolet-Inhalte festlegen
Infolets entwerfen 10-7
Diagramme für Infolets entwerfenZeigen Sie mit Titeln und Untertiteln in Diagrammen statischen Kontext an.
Es sind sechs Diagrammtypen zum Verwenden in Infolets vorhanden:
• Balkendiagramm - Zeigt eine grafische Zusammenfassung mehrerer Datenwertezu Vergleichszwecken an. Balkendiagramme können vertikal oder horizontaldargestellt werden. Es werden bis zu acht Balken für Balkendiagramm-Infoletsempfohlen.
• Spaltendiagramm - Zeigt übereinander gestapelte Balken an, die unterschiedlicheDatasets darstellen. Die Höhe des resultierenden Balkens stellt das kombinierteErgebnis des Datasets dar.
• Ringdiagramm - Ein kreisförmiges, in Segmente unterteiltes Diagramm, umDatasets miteinander zu vergleichen. In der leeren Mitte wird die Summe allerDatasets angezeigt. Es werden bis zu sechs Segmentwerte für Ringdiagramm-Infolets empfohlen.
• Liniendiagramm - Visualisiert einen Datentrend über einen Zeitraum hinweg.
• Tortendiagramm - Ein kreisförmiges, in Segmente unterteiltes Diagramm, umDatasets miteinander zu vergleichen. Es werden bis zu sechs Segmente fürTortendiagramm-Infolets empfohlen.
• Kacheldiagramm - Ermöglicht das Auswählen bestimmter Werte aus einemDataset, um diese anzuzeigen. Es werden maximal drei Werte fürKacheldiagramm-Infolets empfohlen.
Hinweis:
Kacheldiagramme können nur die Größe 1 x 1 verwenden. Sie können einInfolet mit dem Kacheldiagramm erst dann skalieren, nachdem derDiagrammtyp geändert wurde. Wenn Sie ein Kacheldiagramm per Drag-and-Drop in ein Infolet verschieben, das größer ist als 1 x 1, werden Sieaufgefordert, entweder die Infolet-Größe oder den Diagrammtyp zu ändern.
Infolet-Designer verwendenServiceadministratoren verwenden den Infolet-Designer, um Infolets und Infolet-Seiten zu erstellen. Der Infolet-Designer ermöglicht einfaches Umschalten zwischenLaufzeit- und Designeransichten. Um auf den Infolet-Designer zuzugreifen, starten Siedas Symbol Infolets auf der Homepage, und klicken Sie auf Erstellen, oder klicken Sieneben einer Infolet-Seite in der Liste auf das Symbol "Aktionen", und klicken Sie aufBearbeiten. Durch Klicken auf den Infolet-Namen in der Liste wird die
Laufzeitversion der Infolet-Seite gestartet. Klicken Sie auf , um zwischen derLaufzeit- und der Designeransicht zu wechseln.
Infolet-Designer
Infolet-Designer verwenden
10-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Infolet-Symbolleiste
Rechts oben befindet sich die Infolet-Symbolleiste.
- Fügt dem Infolet-Designer ein neues Infolet hinzu
- Blendet den Bereich "Eigenschaften" ein/aus
- Klicken Sie hier, um die folgenden Aktionen auszuführen:
• Zurücksetzen - Setzt den Infolet-Designer auf einen zuvor gespeicherten Zustandzurück
• Aktualisieren - Aktualisiert die Daten aus Essbase und die Infolet-Definition ausder Datenbank
• Laufzeit - Blendet alle Elemente im Infolet-Designer aus und zeigt das Infolet soan, wie es Benutzern zur Laufzeit angezeigt wird.
- Zeigt den Infolet-Designer im Laufzeitmodus an.
Infolet-Designerpalette
Auf der linken Seite befindet sich die Designerpalette. Die Designerpalette hat zweiRegisterkarten: Formulare und Diagrammtypen. Heben Sie Objekte in derDesignerpalette hervor, und verschieben Sie sie dann per Drag-and-Drop in den Drop-Bereich.
Infolet-Designer verwenden
Infolets entwerfen 10-9
Designerpalettenobjekte:
• Formulare - Wählen Sie einfache Formulare aus, die in das Infolet aufgenommenwerden sollen, indem Sie durch die Formulare scrollen oder danach nach Namensuchen. Details zu Formularen finden Sie unter Formulare für Infolets entwerfen.
Hinweis:
Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungen werden in Infoletsübernommen.
• Diagrammtypen - Wählen Sie die Diagrammtypen aus, die in das Infoletaufgenommen werden sollen. Infolets zeigen Beispieldaten in Diagrammen an, bisSie das Diagramm zu einem Formular als seine Datenquelle zuordnen. Wenn Sieein Diagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzer erkennen,welche Auswirkungen das Ändern der Daten im Formular auf die zugeordnetenDiagramme hat. Um ein Diagramm einem Formular zuzuordnen, heben Sie eshervor, und ziehen Sie es per Drag-and-Drop in den Drop-Bereich. Klicken Siedann im Bereich "Eigenschaften" auf Beispiel, Formulare, um die Datenquelleauszuwählen. Details zu Diagrammen finden Sie unter Diagramme für Infoletsentwerfen.
Infolet-Designer verwenden
10-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Menü "Infolet"
Das Menü "Infolet" enthält die Aktionen zum Löschen von Infolets. Bewegen Sie zumAnzeigen des Infolet-Menüs den Mauszeiger in die obere rechte Ecke im Infolet, undklicken Sie dann auf den Abwärtspfeil, um die Menüoptionen anzuzeigen:
• Löschen - Entfernt das Infolet von der Seite.
• Entfernen - Löscht Infolet-Datails.
Bereich "Eigenschaften"
Mit dem Bereich "Eigenschaften" auf der rechten Seite im Infolet-Designer können Siedie folgenden Infolet-Eigenschaften anzeigen und damit arbeiten:
Hinweis:
Der von Ihnen angegebene Header gilt für alle Infolet-Ansichten, Sie könnenjedoch unterschiedliche Untertitel für die einzelnen Ansichten festlegen.Beispiel: Die Vorder-, Rück- und die erweiterten Ansichten eines Infoletskönnen jeweils unterschiedliche Untertitel haben, aber sie müssen denselbenHeader haben.
• Header
• Untertitel
• Größe - Zeigt das Infolet in der ausgewählten Größe an.
• Diagrammtyp - Zeigt die Infolet-Daten in Form des ausgewählten Diagrammtypsan.
• Daten - Zeigt die zugeordnete Datenquelle an (Beispiel oder Formular)
• Formular - Zeigt das ausgewählte Infolet-Formular an
Das Infolet-Menü enthält Aktionen zum Löschen.
Standardmäßig wird die Vorderansicht eines Infolets im Bereich "Eigenschaften"angezeigt. Sie können die anderen Ansichten anzeigen, indem Sie sie in derDropdown-Liste auswählen. Wenn Sie ein Infolet umdrehen oder erweitern, um dieRückseite oder erweiterte Ansichten anzuzeigen, werden die Eigenschaften für dieseAnsichten im Bereich "Eigenschaften" angezeigt. Außerdem werden die Eigenschaftenfür den zugehörigen Diagrammtyp im Bereich "Eigenschaften" angezeigt.
Infolets erstellenSo erstellen Sie Infolets:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Infolets, Erstellen.
2. Klicken Sie auf den Infolet-Seitennamen, und geben Sie einen Titel für die neuerstellte Infolet-Seite ein.
3. Wählen Sie in der Designerpalette links entweder die Registerkarte Formulare oderdie Registerkarte Diagrammtyp aus, markieren Sie ein Objekt, und verschieben Siees anschließend per Drag-and-Drop in den Drop-Bereich des Infolets.
Infolets erstellen
Infolets entwerfen 10-11
4. Passen Sie das Infolet mit der Auswahl im Bereich "Eigenschaften" an, und klickenSie auf Speichern.
Mit dem Vorgang Kopieren als auf der Infolet-Listenseite können Sie ein Infolet ganzeinfach duplizieren und ändern. Klicken Sie auf der Listenseite neben dem Infolet, dasSie kopieren möchten, auf das Symbol "Aktionen", und klicken Sie auf Kopieren als.
Mit Infolets arbeitenSobald Sie eine Infolet-Seite erstellt haben, wird sie in der Infolet-Liste in der KarteInfolets angezeigt.
Die Listenseite für Infolets unterstützt Ordner. Mit Ordnern können SieBerechtigungen für alle Infolets in einem Ordner zuweisen und müssen dies nicht fürjedes einzelne Infolet vornehmen. Die Infolet-Listenseite verwendet dieselbeOrdnerhierarchie wie Dashboards und Eingabeformulare, und alle Artefakte undOrdner befinden sich in einem Root-Ordner namens Bibliothek.
So zeigen Sie Infolets an und arbeiten damit:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Infolets.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um mit Infolets zu arbeiten:
• Auf der Listenseite für Infolets können Sie zwischen einer flachen Ansicht und
einer Baumansicht wechseln:
Über Suchen können Sie dann nach Infolets suchen. In der flachenAnsicht werden nur die Artefakte angezeigt, die den Suchkriterienentsprechen. Die Ordner, in denen die Artefakte enthalten sind, werden nichtangezeigt. In der Baumansicht (oder hierarchischen Ansicht) werden Artefakteim Kontext der jeweiligen Ordner angezeigt, in denen sie enthalten sind.
Um nach einem anderen Schlüsselwort zu suchen, löschen Sie dieSuchkriterien, indem Sie im Feld Suchen auf X klicken.
• Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Infolet-Liste zu aktualisieren.
• Klicken Sie zum Erstellen von Infolets auf Erstellen. Informationen hierzufinden Sie unter Infolets erstellen.
• Klicken Sie zum Ausführen der folgenden Schritte auf der Infolet-Seite auf dasSymbol Aktionen neben der Infolet-Seite, und wählen Sie anschließendFolgendes aus:
– Ordner erstellen - Erstellt einen Ordner in der Liste
– Bearbeiten - Öffnet die Infolet-Seite im Infolet-Designer
– Umbenennen - Benennt die Infolet-Seite um
– Kopieren als - Dupliziert eine Infolet-Seite
– Löschen - Löscht die Infolet-Seite aus der Liste
– Verschieben nach - Verschiebt eine Infolet-Seite in einen anderen Ordner
Mit Infolets arbeiten
10-12 Oracle Cloud Planning verwalten
– Standard oder Markierung aufheben - Standard markiert eine Infolet-Seite als Standard und ermöglicht den Zugriff direkt über die Homepage.Klicken Sie dazu auf den zweiten Infolet-Punkt, der neben dem globalenHeader auf der Homepage angezeigt wird. Mit der Option Markierungaufheben wird die Standardbezeichnung von der Infolet-Seite gelöscht.
Hinweis:
Sie können entweder eine Infolet-Seite oder ein Dashboard als Standardmarkieren. Wenn zuerst ein Dashboard als Standard markiert ist und Siedaraufhin eine Infolet-Seite als Standard festlegen, wird das Standard-Dashboard überschrieben. Wird umgekehrt zuerst ein Infolet und daraufhinein Dashboard zu einem späteren Zeitpunkt als Standard markiert, so wirddas Standard-Infolet überschrieben.
– Berechtigung zuweisen - Mit dieser Option können Sie einzelnenBenutzern oder Gruppen die Zugriffsberechtigungen "Lesen" und"Schreiben" oder "Kein" für Infolet-Seiten und -Ordner zuweisen.
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassenSie können die Geschäftsprozessoberfläche anpassen, um mit demNavigationsflussdesigner Links zu Infolet-Seiten auf der Homepage hinzuzufügen.Beim Anpassen der Oberfläche für den Zugriff auf Infolet-Seiten werden auf derHomepage Punkte unter dem globalen Header angezeigt. Außerdem werden Pfeileangezeigt, die Ihnen das Navigieren zwischen der Homepage und den Dashboard-Seiten der Infolets erleichtern. Jeder auf der Homepage angezeigte Punkt stellt eineInfolet-Seite dar. Beim Mouseover über einen Punkt wird der Name der jeweiligenInfolet-Seite angezeigt. Durch Klicken auf einen Infolet-Punkt wird die mit diesemPunkt verknüpfte Infolet-Seite angezeigt. Sie können bis zu sieben Infolet-Punkte aufder Homepage definieren. Wenn Sie Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellt haben, können Sie auch Links zu Infolet-Seiten in anderen EPMCloud-Umgebungen hinzufügen.
Benutzern werden auf der Homepage nur Punkte für Infolet-Seiten angezeigt, auf diesie zugreifen können. Die Typen der angezeigten Infolet-Punkte sind wie folgt:
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen
Infolets entwerfen 10-13
• Home-Punkt - Dieser Punkt wird immer als erster angezeigt und ist mit derHomepage verknüpft. Es ist nur ein Home-Punkt zulässig. Falls Sie sich nicht aufder Homepage befinden, können Sie durch Klicken auf den Home-Punkt zurHomepage zurückkehren.
• Benutzerpunkt - Ist mit einer Infolet-Seite verknüpft, die ein Endbenutzer alsStandard-Infolet-Seite markiert hat. Es ist nur ein Benutzerpunkt zulässig, und erwird auf der Homepage des Benutzers immer nach dem Home-Punkt angezeigt.Benutzerpunkte können nicht mit dem Navigationsflussdesigner hinzugefügtwerden. Weitere Informationen zum Markieren eines Infolets als Standard findenSie unter Mit Infolets arbeiten.
• Anpassbarer Punkt - Ist mit Infolet-Seiten verknüpft, die vonServiceadministratoren erstellt wurden. Anpassbare Punkte können inNavigationsflüsse integriert werden. Ihre Sichtbarkeit und die Anzeigereihenfolgewerden vom Navigationsflussdesigner bestimmt. Es sind maximal siebenanpassbare Punkte zulässig, und sie werden immer nach den Home- undBenutzerpunkten angezeigt.
So fügen Sie mit dem Navigationsflussdesigner Infolet-Punkte zurGeschäftsprozessoberfläche hinzu:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Navigationsflüsse.
2. Wählen Sie einen inaktiven Navigationsfluss aus der Liste aus, und klicken Sie imNavigationsflussdesigner auf die Registerkarte Infolets.
3. Klicken Sie auf .
4. Benennen Sie unter Infolet verwalten den Infolet-Punkt, legen Sie die Sichtbarkeit
fest, und klicken Sie anschließend auf , um in der Artefaktbibliothek einInfolet auszuwählen.
Hinweis:
Sie können ein Infolet aus einer anderen EPM Cloud-Umgebung auswählen,wenn Sie Verbindungen zu anderen Umgebungen erstellt haben. Wählen Siezunächst unter Meine Verbindungen die Umgebung aus, und navigieren Sieanschließend in dieser Umgebung zum Infolet.
5. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Hinweis:
Infolets können auch mit einer Registerkarte oder einer Karte in einemNavigationsfluss verknüpft werden. Wählen Sie beim Hinzufügen oderAktualisieren einer Registerkarte oder einer Karte ein Infolet aus derArtefaktbibliothek aus.
Aktivieren Sie den Navigationsfluss zum Anzeigen der Entwurfszeitänderungen amNavigationsfluss, und klicken Sie anschließend auf der Homepage auf denAbwärtspfeil neben dem Benutzernamen (oben rechts im Bildschirm) und dann aufNavigationsfluss neu laden.
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen
10-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Weitere Informationen zum Entwerfen von Navigationsflüssen finden Sie unter"Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen" in der Dokumentation zurVerwaltung.
Weitere Informationen zum Herstellen von Verbindungen zu EPM Cloud-Umgebungen finden Sie in der Administratordokumentation unter "Verbindungen zuUmgebungen in EPM Cloud herstellen".
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen
Infolets entwerfen 10-15
Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen
10-16 Oracle Cloud Planning verwalten
11Sandboxes verwalten
Ermöglichen Sie Benutzern die Verwendung von Sandboxes, um beimExperimentieren mit verschiedenen Ergebnissen bei der Entwicklung ihrer Pläneprivat zu arbeiten.
Siehe auch:
Informationen zu Sandboxes
Sandboxes aktivieren
Versionselemente aktivieren
Funktionsweise von Sandboxes bei der HSP_View-Dimension undVersionselementen
Was passiert beim Veröffentlichen einer Sandbox?
Sandboxes verwalten
Sandboxes und andere Funktionen
Informationen zu SandboxesMit Sandboxes können Benutzer ihre Arbeit während der Entwicklung ihrer Pläne fürandere Benutzer (die keine Administratoren sind) nicht sichtbar machen (siehe"Private Pläne erstellen" in der Dokumentation Mit Planning arbeiten). Benutzerkönnen in einer Sandbox im Privaten mit verschiedenen Ergebnissen experimentieren,ohne dass andere die Zahlen sehen können, bevor die Analyse abgeschlossen ist.Wenn die Planer für die Veröffentlichung der Zahlen bereit sind (also anderen Zugriffdarauf gewähren möchten), können sie die Daten in der Sandbox veröffentlichen.
Nachfolgend sind einige Grundlagen zu Sandboxes aufgelistet:
• Sandboxes werden auf Cube-Ebene aktiviert. Sie können die Option Sandboxesfür Block Storage-Cubes auswählen, deren Seeding beim Erstellen derAnwendung erfolgt. Sie können Sandboxes auch aktivieren, wenn Sie einen neuenBlock Storage-Cube erstellen. Sie können die Sandboxes-Option später fürvorhandene Cubes nicht mehr ändern. Dies gilt auch für standardmäßig erstellteCubes wie "Plan1". Informationen hierzu finden Sie unter Sandboxes aktivieren.
• Standardmäßig werden Formulare und Ad-hoc-Raster in der Basisansichtdargestellt. Sobald ein Benutzer beginnt, in einer Sandbox zu arbeiten, wechseltdas Formular von der Basisansicht in die Sandbox-Ansicht. In der Sandbox-Ansichtwerden die Daten des Benutzers unabhängig von den Anwendungsdatengespeichert. Wenn Benutzer das private Ändern und Analysieren von Daten inder Sandbox abgeschlossen haben, veröffentlichen sie die Sandbox. Nach derVeröffentlichung werden die neuen und geänderten Daten in der Anwendunggespeichert. Das Formular wird dann wieder in der Basisansicht angezeigt.
Sandboxes verwalten 11-1
Informationen hierzu finden Sie unter Was passiert beim Veröffentlichen einerSandbox?.
• Um Benutzern mit der Benutzerrolle Zugriff auf Sandboxes zu gewähren, müssenSie für die Version-Dimension die Option Sicherheit anwenden aktivieren.Weitere Informationen finden Sie unter Sandboxes aktivieren und Versionselemente aktivieren.
• Alle Zugriffsberechtigungen einschließlich der Sicherheit fürGenehmigungseinheiten gelten auch für Sandboxes. Beispiel: Wenn das Version-Element Teil einer Genehmigungseinheit ist, die sich im Genehmigungsprozessbefindet, verfügen Benutzer nur über Schreibzugriff, wenn sie aktuell Eigentümerder Genehmigungseinheit sind.
• Benutzer können mehrere Sandboxes verwenden und zwischen ihnen wechseln.
Hinweis:
Wenn ein Benutzer aus einem zusammengesetzten Formular zu einer Sandboxwechselt, wechseln alle Formulare, die das zusammengesetzte Formularbilden, ebenfalls in die Sandbox-Ansicht.
• Mehrere Benutzer können gleichzeitig in mehreren Sandboxes arbeiten, ohne sichgegenseitig bei der Arbeit zu behindern.
• Serviceadministratoren können die Namen aller Sandboxes (und die Daten darin)anzeigen. Außerdem können sie anzeigen, auf welchem Version-Element dieSandboxes basieren, wer sie erstellt hat und wann sie zuletzt geändert wurden.Serviceadministratoren können auch alle Sandboxes löschen. Um Sandboxes zuverwalten, klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung und anschließend aufÜberblick, Aktionen, Sandboxes verwalten.
• Da dynamische Elemente automatisch berechnet werden, können Benutzer dieAuswirkungen ihrer Änderungen sofort sehen.
• Wurde ein Cube für Sandboxes aktiviert, wird eine HSP_View-Dimension mit denfolgenden drei Elementen hinzugefügt: BaseData, SandboxData undConsolidatedData. Informationen hierzu finden Sie unter Funktionsweise vonSandboxes bei der HSP_View-Dimension und Versionselementen.
• Beim Arbeiten in einer Sandbox können Benutzer Elemente hinzufügen, dieseElemente werden jedoch beim Veröffentlichen der Sandbox nicht zur Basisversionhinzugefügt.
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Erfahren Sie, wie Sie Daten mit Sandboxesanalysieren. Daten in Oracle Planning and
Budgeting Cloud mit Sandboxes analysieren
Sandboxes aktivierenSo aktivieren Sie Sandboxes:
Sandboxes aktivieren
11-2 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Beim Erstellen einer Anwendung wird ein Block Storage-Cube erstellt, den Sie fürSandboxes aktivieren können. Wählen Sie dazu die Option Sandboxes aus. Siekönnen Sandboxes auch beim Erstellen benutzerdefinierter Block Storage Cubesaktivieren. Wählen Sie dazu Sandboxes aktivieren aus.
Sandboxes können nur in Standardanwendungen und für benutzerdefinierteCubes aktiviert werden, die in Enterprise-Anwendungen erstellt wurden, nicht inReportinganwendungen. Nachdem Sie Sandboxes für einen Cube aktiviert haben,können Sie diese Option nicht mehr deaktivieren. Wenn Sie Sandboxes für einenCube aktivieren, ist für Versionselemente die Option Sandboxes aktivierenverfügbar.
2. Erstellen und aktivieren Sie Versionselemente für Sandboxes, wie unter Versionselemente aktivieren beschrieben.
3. Ändern Sie die Elementformeln, falls erforderlich, damit die Berechnungen sowohlin der Basisansicht als auch in der Sandbox-Ansicht richtig sind.
Die neue HSP_View-Dimension hat möglicherweise Auswirkungen aufElementformeln. Damit Elementformeln die richtigen Daten für alle Versionenverwenden, müssen sie auf "ConsolidatedData"/Sandbox verweisen.
Informationen hierzu finden Sie unter:
• Die Themen unter Funktionsweise von Sandboxes bei der HSP_View-Dimension und Versionselementen
• Elementformeln verwenden
Hinweis:
In Datenzuordnungen erfolgen alle Datenzuordnungen bei der Schnittmengedes Elements "BaseData" der HSP_View-Dimension. Standardmäßig ist dieBasisansicht ausgewählt.
4. Entwerfen oder ändern Sie Formulare, die Sandboxes unterstützen sollen, sodasseiner der folgenden Punkte zutrifft:
• Die Version-Dimension befindet sich auf der Seitenachse.
• Die Version-Dimension ist ein POV mit einer Benutzervariablen.
Hinweis:
– In Formularen, die keine der oben aufgeführten Bedingungen erfüllen,werden keine Sandbox-Optionen angezeigt.
– In einer Sandbox ist das Element der HSP_View-Dimension fest im POVintegriert und kann nicht geändert werden.
– Die einzigen Geschäftsregeln, die Benutzer in einer Sandbox ausführenkönnen, sind die Standardregeln "Formular berechnen" und "Währungenberechnen".
– In der Sandbox-Ansicht ist Importieren oder Exportieren nicht möglich.
Sandboxes aktivieren
Sandboxes verwalten 11-3
Versionselemente aktivierenUm Versionen für Sandboxes verfügbar zu machen, erstellen ServiceadministratorenVersionselemente und wählen die Elementeigenschaft Sandboxes aktivieren aus.
Wenn Benutzer zur Sandbox-Ansicht wechseln, wählen sie ein aktiviertesVersionselement aus. Die Daten in der Sandbox sind dann mit dieser Versionverbunden. Wenn der Benutzer zurück zur Basisansicht wechselt, werden die Datender Basisversion angezeigt. Wenn ein Benutzer Sandbox-Daten veröffentlicht, werdendie geänderten Daten in der Sandbox in der Anwendung gespeichert und in derBasisansicht angezeigt. Informationen hierzu finden Sie unter Funktionsweise vonSandboxes bei der HSP_View-Dimension und Versionselementen und Was passiertbeim Veröffentlichen einer Sandbox?.
Tipp:
Um Elementeigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf der Homepage auf
Navigator und anschließend unter Erstellen und verwalten aufDimensionen.
Beachten Sie, dass der Link Dimensionen nur zur Verfügung steht, wenn Sieüber den Desktop auf die Anwendung zugreifen.
Funktionsweise von Sandboxes bei der HSP_View-Dimension undVersionselementen
Siehe auch:
HSP_View-Dimension
Beispielformel für das Element "ConsolidatedData"
Sandbox-Versionselemente
Auswirkungen der Sandbox auf Elementformeln
HSP_View-DimensionWenn ein Cube für Sandboxes aktiviert ist, wird die HSP_View-Dimension mit denfolgenden Elementen erstellt.
• Das Element BaseData definiert die Datenschnittmenge, wenn Benutzer in derBasisansicht eines Formulars arbeiten. Wenn Benutzer nicht in einer Sandboxarbeiten, werden die Daten in der Schnittmenge des Elements "BaseData"gespeichert.
• Mit dem Element SandboxData werden die Daten gespeichert, wenn ein Benutzermit Daten in einer Sandbox arbeitet.
• Das Element ConsolidatedData wird dynamisch berechnet. Es ruft Daten aus demElement "SandboxData" ab, falls dieses verfügbar ist. Andernfalls ruft das Element"ConsolidatedData" Daten aus dem Element "BaseData" der Basisversion ab.
Versionselemente aktivieren
11-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Sie können die HSP_View-Dimension und die zugehörigen Elementenicht ändern. Ändern Sie nicht die Reihenfolge der HSP_View-Dimensionin den Performanceeinstellungen. Um Performanceeinstellungen
anzuzeigen, klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und dannunter Erstellen und verwalten auf Dimensionen.
• In einem Formular ist das HSP_View-Element für den POV festgelegt undkann nicht geändert werden.
• Aggregationen auf der obersten Ebene dünn besiedelter Dimensionenwerden in der Sandbox-Ansicht nicht unterstützt.
Beispielformel für das Element "ConsolidatedData"Angenommen, bei "Market" handelt es sich um eine dünn besiedelte Dimension undbei "In Bearbeitung" um eine Basisversion. Die Beispielformel für das Element"ConsolidatedData" lautet wie folgt:
IF(@ISLev("Market",0))IF(@ISLev(“Entity”,0))IF (@ISLev("Period", 0))IF(NOT (@ismbr(@relative("Sandboxes",0))))BaseData;ELSE IF (SandboxData== #MISSING ) IF(@ISCHILD("Sandboxes_Working")) "Working"->BaseData;ENDIF ELSESandboxData; ENDIF ENDIFENDIFENDIFENDIF
Sandbox-VersionselementeWenn eine Anwendung für Sandboxes aktiviert ist, wird ein Sandbox-Elementunterhalb der Version-Dimension erstellt. Wenn eine Sandbox erstellt wird, wird unterdem Sandbox-Element "Version" ein Versionselement erstellt. Dieses erhält den vomErsteller der Sandbox angegebenen Namen. Beispiel:
Funktionsweise von Sandboxes bei der HSP_View-Dimension und Versionselementen
Sandboxes verwalten 11-5
• Die Daten im Basisformular werden in der Schnittmenge des HSP_View-Elements"BaseData" und der Basisversion (z.B. "In Bearbeitung") gespeichert.
• Die Daten in der Sandbox werden in der Schnittmenge des jeweiligen Elementsaus der Version-Dimension (z.B. Sandbox 1) und des HSP_View-Elements"SandboxData" gespeichert.
Auswirkungen der Sandbox auf ElementformelnWenn Sie Elementformeln erstellen oder ändern, können Daten in der Basis- und inder Sandbox-Ansicht nur richtig berechnet werden, wenn die Elementformeln auf dieSchnittmenge des Elements "ConsolidatedData" der HSP_View-Dimension und dasSandbox-Versionselement verweisen. Beispiel:
Was passiert beim Veröffentlichen einer Sandbox?Wenn ein Benutzer die Daten in einer Sandbox veröffentlicht:
• Die geänderten Daten in der Sandbox werden nur für die Schnittmengen in derAnwendung gespeichert, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten inder Basisansicht sichtbar sind, und nur für die Zellen, für die der BenutzerLesezugriff besitzt. Sandbox-Daten werden in der Basisansicht in allen betroffenenFormularen und Cubes gespeichert. Selbst wenn der Benutzer Daten in mehrerenFormularen oder verschiedenen Seiten-/POV-Kombinationen geändert hat,werden alle geänderten Daten, unterstützenden Details und Kommentare in dieAnwendung verschoben.
• Die Anwendung löscht die Sandbox. (Serviceadministratoren können Sandboxeslöschen, bevor die darin enthaltenen Daten veröffentlicht werden. Informationenhierzu finden Sie unter Sandboxes verwalten.)
• Wenn die Veröffentlichung länger als die standardmäßigen drei Minuten dauert,wird der Job im Hintergrund ausgeführt und unter Job angezeigt.
Was passiert beim Veröffentlichen einer Sandbox?
11-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Wenn mehrere Benutzer Sandbox-Daten im selben Element der Basisansichtveröffentlichen, werden die zuvor veröffentlichten Daten mit den zuletztveröffentlichten Daten überschrieben.
Sandboxes verwaltenSo verwalten Sie Sandboxes:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick, Aktionen, Sandboxes verwalten.
2. Zum Filtern der Liste mit Sandboxes klicken Sie auf , und vervollständigen Siedie folgenden Felder:
• Sandbox-Name
• Basisversion
• Erstellt von
3. Zum Löschen von Sandboxes klicken Sie auf den jeweiligen Namen, und wählenSie Löschen aus.
Sandboxes und andere Funktionen• Oracle Smart View for Office:
– Die Sandbox-Funktion steht in Smart View zur Verfügung, in Smart Viewkönnen jedoch keine Daten erstellt, gelöscht oder veröffentlicht werden.
– In Ad-hoc-Analysen können Benutzer die Elemente der HSP_View-Dimension einschließlich Sandbox- und Basisdaten sehen.
– Wenn Sie das Element "ConsolidatedData" auswählen, werden sowohl die inder Sandbox eingegebenen Daten als auch die ursprünglichen Basisdatenangezeigt.
– Sandboxes werden für Smart Slices unterstützt, die HSP_View-Dimension istjedoch ausgeblendet.
– In den Planning-Administrationserweiterungen wird die HSP_View-Dimension unter Dimensionen angezeigt, die Elementeigenschaften könnenjedoch nicht geändert werden. Auch die Elementeigenschaften von Sandbox-Versionselementen können nicht geändert werden.
• Financial Reporting: Um einen Bericht zu den Daten der Basisansicht zu erstellen,wählen Sie das Element "BaseData" der HSP_View-Dimension aus. Um einenBericht zu Sandbox-Daten zu erstellen, wählen Sie das Element"ConsolidatedData" der HSP_View-Dimension aus.
• Datenmanagement: Die HSP_View-Dimension ist in den Zuordnungen sichtbar,Sie können jedoch nur das Element "BaseData" zuordnen.
• Migration: Wenn Sie eine Anwendung mit der Option Migration klonen,empfiehlt Oracle, die Option Sandbox-Änderungen auszuwählen. Wenn Sie
Sandboxes verwalten
Sandboxes verwalten 11-7
Sandboxes und Daten importieren, müssen Sie die Option für Sandbox-Änderungen auswählen, wenn Sie die Sandbox-Daten veröffentlichen möchten.
• Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting: Entscheidungspaketeund Budgetanforderungen unterstützen Sandboxes nicht.
Sandboxes und andere Funktionen
11-8 Oracle Cloud Planning verwalten
12Gültige Schnittmengen definieren
Definieren Sie gültige Schnittmengenregeln, mit denen bestimmteZellenschnittmengen gefiltert werden, wenn Benutzer Daten eingeben oder RuntimePrompts auswählen.
Siehe auch:
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
Gültige Schnittmengen erstellen
Gültige Schnittmengen verwalten
Ungültige Daten in Formularen unterdrücken
Ungültige Daten löschen
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten
Erläuterungen zu gültigen SchnittmengenMit gültigen Schnittmengen können Sie sogenannte gültige Schnittmengenregelndefinieren, mit denen bestimmte Zellenschnittmengen gefiltert werden, wennBenutzer Daten eingeben oder Runtime Prompts auswählen. Beispiel: Sie könnenangeben, dass bestimmte Programme nur für einige Perioden oder Abteilungen gültigsind.
Nachdem gültige Schnittmengen definiert wurden, sind Zellen mit ungültigen Datenschreibgeschützt. Diese Einschränkung beschleunigt den Planungsprozess undoptimiert die für die Benutzer verfügbaren Informationen.
Weitere Informationen darüber, wie sich gültige Schnittmengen auf das Verhalten inFormularen und in Runtime Prompts auswirken, finden Sie unter Mit gültigenSchnittmengen arbeiten.
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Erfahren Sie, wie Sie gültige Schnittmengenverwalten. Gültige Schnittmengen in Oracle
Planning and Budgeting Cloud verwalten
Verwandte Themen
• Gültige Schnittmengengruppen
• Gültige Schnittmengenregeln
Gültige Schnittmengen definieren 12-1
• Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen
• Beispiele für gültige Schnittmengen
• Redundanz oder Überschneidung in gültigen Schnittmengenregeln
• Gemeinsame Elemente und gültige Schnittmengenregeln
• Substitutionsvariablen und gültige Schnittmengenregeln
• Evaluierungsreihenfolge
Gültige SchnittmengengruppenGültige Schnittmengengruppen definieren Folgendes:
• Einzuschließende Dimensionen
• Eine dieser Dimensionen als Ankerdimension
• Ob nicht verankerte Dimensionen erforderlich sind oder nicht
• Ob die nicht angegebenen oder referenzierten Elemente der Ankerdimensiongültig oder ungültig sind
Gültige SchnittmengenregelnGültige Schnittmengenregeln:
• Müssen dieselben Dimensionen verwenden, die in ihrer gültigenSchnittmengengruppe definiert wurden.
• Definieren nur gültige Schnittmengen
• Gültige Schnittmengenregeln innerhalb derselben gültigen Schnittmengengruppe,die einen offensichtlichen Konflikt bzw. eine offensichtliche Überschneidunghervorrufen, werden als gültig markiert, wenn eine beliebige Bedingung einergültigen Schnittmengenregel erfüllt wird.
• Gültige Schnittmengenregeln in verschiedenen gültigen Schnittmengengruppen,die eine offensichtliche Redundanz oder Überschneidung hervorrufen, werden alsgültig markiert, wenn sie die Anforderungen aller gültigenSchnittmengengruppen erfüllen.
Wenn also eine gültige Schnittmengengruppe eine Schnittmenge als ungültigmarkiert, wird diese vom System ebenfalls als ungültig markiert, und zwarunabhängig davon, ob sie für andere Schnittmengengruppen gültig ist. UngültigeGruppen überschreiben die Ergebnisse gültiger Gruppen.
Hinweis:
Wenn Sie gültige Schnittmengen unabhängig von den Einstellungen anderergültiger Schnittmengengruppen entfernen möchten, muss diese Regel in eineranderen gültigen Schnittmengengruppe vorhanden sein.
Informationen hierzu finden Sie unter Beispiele für gültige Schnittmengen.
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
12-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Ankerdimensionen und nicht verankerte DimensionenAnkerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen:
• Ankerdimensionen sind im Cube, der bei der Evaluierung von gültigenSchnittmengen verwendet wird, immer erforderlich.
• Nicht verankerte Dimensionen sind erforderlich oder nicht:
– Wenn eine nicht verankerte Dimension erforderlich ist, ignoriert jeder Cube,der diese Dimension nicht verwendet, bei der Evaluierung gültigerSchnittmengen alle gültigen Schnittmengengruppen, in denen dieseDimension als erforderlich markiert ist.
– Wenn eine nicht verankerte Dimension nicht erforderlich ist, evaluiert jederCube, der diese Dimension nicht verwendet, noch immer alle gültigenSchnittmengengruppen, in denen diese Dimension vorhanden ist, als nichterforderlich und evaluiert die im Cube verwendeten Schnittmengen alleranderen Dimensionen in der gültigen Schnittmengengruppe.
• Nicht ausgewählte Elemente der Ankerdimension sind standardmäßig gültig. Siekönnen sie jedoch als ungültig markieren, indem Sie die Option Nichtausgewählte Elemente sind gültig deaktivieren. Diese Option markiert alleSchnittmengen mit Elementen der Ankerdimension, die in dieser Regel nichtausgewählt sind, als ungültig.
Informationen hierzu finden Sie unter Beispiele für gültige Schnittmengen.
Beispiele für gültige SchnittmengenIn diesem Abschnitt finden Sie Beispiele für gültige Schnittmengengruppen undSchnittmengenregeln, mit denen einige einfache und komplexe sowieGrenzfallszenarios veranschaulicht werden.
Beispiel: Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen
Die Auswahl der Ankerdimension ist kritisch. Bei folgendem Beispiel ergibt sichabhängig von der Definition der Ankerdimension ein unterschiedliches Ergebnis:
• In der gültigen Schnittmengengruppe 1 wird "Entity" als Ankerdimension und"Product" als nicht verankerte Dimension definiert.
• In der gültigen Schnittmengengruppe 2 wird diese Definition umgekehrt, sodass"Product" als Ankerdimension und "Entity" als nicht verankerte Dimension gilt.
Tabelle 12-1 Beispiel: Ankerdimension "Entity"
GültigeSchnittmengengruppe
Ankerdimension - Entity Nicht verankerte Dimension- Product
1 DESC(500 – Fertigung) –Nicht ausgewählte Elementesind gültig
DESC(P_TP1 –Computerausrüstung)
Gruppe 1 bedeutet, dass Entitys, die von "Fertigung" abhängen, nur mit abhängigenProdukten von "Computerausrüstung" gültig sind. Mit abhängigen Elementen von"Fertigung" sind keine anderen Produkte gültig. Alle anderen Entitys außer denen, die
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
Gültige Schnittmengen definieren 12-3
von "Fertigung" abhängen, sind mit allen Produkten (einschließlich abhängigenProdukten von "Computerausrüstung") gültig.
Tabelle 12-2 Beispiel: Ankerdimension "Product"
GültigeSchnittmengengruppe
Ankerdimension - Product Nicht verankerte Dimension- Entity
2 DESC(P_TP1 -Computerausrüstung) –Nicht ausgewählte Elementesind gültig
DESC(500 - Fertigung)
Gruppe 2 bedeutet, dass Produkte, die von "Computerausrüstung" abhängen, nur mitabhängigen Entitys von "Fertigung" gültig sind. Mit abhängigen Elementen von"Computerausrüstung" sind keine anderen Entitys gültig. Alle anderen Produkteaußer denen, die von "Computerausrüstung" abhängen, sind mit allen Entitys(einschließlich abhängigen Produkten von "Fertigung") gültig.
Achtung:
Die Auswahl der Ankerdimension ist wichtig. Sie erhalten stark abweichendeErgebnisse, wenn Sie die falsche Ankerdimension auswählen.
Beispiel: Erforderliche Dimension
Im folgenden Beispiel ist eine nicht verankerte Dimension nicht erforderlich. Indiesem Fall wertet die Anwendung alle restlichen Dimensionsschnittmengen in dergültigen Schnittmengengruppe für einen Cube aus, der die nicht erforderlicheDimension nicht enthält. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass eine gültigeSchnittmengengruppe mit nur einer wirksamen Dimension ausgewertet wird.
Tabelle 12-3 Beispiel: Erforderliche und nicht erforderliche nicht verankerteDimensionen
GültigeSchnittmengengruppe
Ankerdimension - Entity Nicht verankerte Dimension- Product
1 DESC(500 – Fertigung) –Nicht ausgewählte Elementesind gültig
DESC(P_TP1 –Computerausrüstung) –Nicht erforderlich
In Gruppe 1 ist die Product-Dimension nicht erforderlich, und die nicht ausgewähltenEntitys sind gültig. Wenn daher der Cube des Formulars oder der Geschäftsregel zurLaufzeit die Product-Dimension nicht enthält, wertet die Anwendung die Entity-Dimensionsauswahlen aus, um alle Entitys für einen Cube als gültig zu markieren, derdie Product-Dimension nicht enthält.
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
12-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 12-4 Beispiel: Erforderliche und nicht erforderliche nicht verankerteDimensionen
GültigeSchnittmengengruppe
Ankerdimension - Entity Nicht verankerte Dimension- Product
2 DESC(500 – Fertigung) –Nicht ausgewählte Elementesind ungültig
DESC(P_TP1 –Computerausrüstung) –Nicht erforderlich
In Gruppe 2 ist die Product-Dimension nicht erforderlich, und die nicht ausgewähltenEntitys sind ungültig. Wenn daher ein Cube die Product-Dimension nicht enthält,wertet die Anwendung die Entity-Dimensionsauswahlen aus, um alle Entitys mitAusnahme der von "Fertigung" abhängigen Elemente als ungültig zu markieren.Anschließend ist für jeden Cube, der die Product-Dimension nicht verwendet, dieDateneingabe nur in abhängigen Elementen von "Fertigung"-Entitys zulässig.
Achtung:
Achten Sie sorgfältig darauf, ob eine nicht verankerte Dimension erforderlichist oder nicht, insbesondere, wenn als Ergebnis eine gültigeSchnittmengengruppe mit nur einer wirksamen Dimension übrig bleibt.Darüber hinaus spielt die Auswahl der Option Nicht ausgewählte Elementesind gültig für Elemente der Ankerdimension eine wichtige Rolle imSystemverhalten für gültige Schnittmengen. Informationen hierzu finden Sieunter Beispiele für gültige Schnittmengen.
Beispiel: Nicht ausgewählte Elemente sind gültig
Im folgenden Beispiel sind zwei Schnittmengengruppen gültig. In einer Gruppe sinddie nicht ausgewählten Elemente der Ankerdimension ungültig (diese Option ist nichtmarkiert). In der anderen Gruppe sind die nicht ausgewählten Elemente derAnkerdimension gültig (diese Option ist markiert).
Tabelle 12-5 Beispiel: Nicht ausgewählte Elemente sind gültig
GültigeSchnittmengengruppe
Ankerdimension - Account Nicht verankerte Dimension- Entity
1 IDESC(BS – Bilanz) – Nichtausgewählte Elemente sindungültig
000 - Keine Abteilung
2 IDESC(GP – Bruttogewinn) –Nicht ausgewählte Elementesind gültig
IDESC(403 - Umsatz)
Da Gruppe 1 alle nicht ausgewählten Elemente als ungültig definiert, markiert dieAnwendung nicht-inklusive abhängige Elemente von "Bilanz" als ungültig."Bruttogewinn" ist kein inklusives abhängiges Element von "Bilanz". Auch wenn alsoGruppe 2 ausdrücklich angibt, dass einschließliche abhängige Elemente von"Bruttogewinn" mit einschließlich abhängigen Elementen von "Umsatz"-Entitys gültigsind, überschreibt die ungültige Definition aus Gruppe 1 alle weiteren gültigenSchnittmengen desselben Elementsatzes der Ankerdimension.
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
Gültige Schnittmengen definieren 12-5
Beispiel: Redundante oder sich überschneidende gültige Schnittmengenregelninnerhalb derselben gültigen Schnittmengengruppe
Wenn sich gültige Schnittmengenregeln in derselben gültigen Schnittmengengruppebefinden und eine Redundanz oder Überschneidung hervorrufen, markiert dasSystem eine Schnittmenge als gültig, wenn eine der Bedingungen der gültigenSchnittmengenregel erfüllt wird.
Tabelle 12-6 Beispiel: Redundante oder sich überschneidende gültigeSchnittmengenregeln innerhalb derselben gültigen Schnittmengengruppe
Gültige Schnittmengenregel Ankerdimension - Account Nicht verankerte Dimension- Entity
1 IDESC(GP – Bruttogewinn) –Nicht ausgewählte Elementesind gültig
IDESC(403 - Umsatz)
2 IDESC(NI -Nettoeinkommen) – Nichtausgewählte Elemente sindgültig
IDESC(TD – Abteilunggesamt)
Da "Bruttogewinn" ein abhängiges Element von "Nettoeinkommen" und "Vertrieb" einabhängiges Element von "Abteilung gesamt" ist, sind eingeschlossene abhängigeElemente von "Bruttogewinn" mit einem beliebigen eingeschlossenen Element von"Abteilung gesamt" gültig. Regel 1 ist eine Teilmenge von Regel 2. Somit ist Regel 1 imGrunde eine Regel ohne Vorgang und daher unnötig. Es gibt keine Einschränkung füreingeschlossene abhängige Elemente von "Bruttogewinn"-Konten, die nur füreingeschlossene abhängige Elemente von "Umsatz"-Entitys gültig sind.
Beispiel: Redundante oder sich überschneidende gültige Schnittmengenrelgenin verschiedenen gültigen Schnittmengengruppen
Wenn sich gültige Schnittmengenregeln in verschiedenen gültigenSchnittmengengruppen befinden und eine Redundanz oder Überschneidunghervorrufen, markiert das System eine Schnittmenge nur dann als gültig, wenn sie dieAnforderungen aller gültigen Schnittmengengruppen erfüllt.
Im folgenden Beispiel liegen redundante oder sich überschneidende Regeln inverschiedenen Gruppen vor:
Tabelle 12-7 Beispiel: Redundante oder sich überschneidende gültigeSchnittmengenregeln in verschiedenen gültigen Schnittmengengruppen
GültigeSchnittmengengruppe
Ankerdimension - Account Nicht verankerte Dimension- Entity
1 IDESC(GP – Bruttogewinn) –Nicht ausgewählte Elementesind gültig
IDESC(403 - Umsatz) -Erforderlich
2 IDESC(NI -Nettoeinkommen) – Nichtausgewählte Elemente sindgültig
IDESC(TD – Abteilunggesamt) – Nicht erforderlich
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
12-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Da Gruppe 1 für einschließlich abhängige Elemente der "Bruttogewinn"-Konten, diemit einschließlichen abhängigen Elementen der "Umsatz"-Entitys gültig sind, nochrestriktiver ist, erzwingt die Anwendung diese Gruppe für diese Schnittmengen.Andere, nicht zu "Bruttogewinn" gehörende Konten können weiterhin alleeinschließlichen abhängigen Elemente der "Abteilung gesamt"-Entitys verwenden,einschließliche abhängige Elemente der "Bruttogewinn"-Konten müssen jedocheinschließliche abhängige Elemente der "Umsatz"-Entitys verwenden.
Redundanz oder Überschneidung in gültigen SchnittmengenregelnGültige Schnittmengenregeln innerhalb derselben gültigen Schnittmengengruppe, dieeinen offensichtlichen Konflikt bzw. eine offensichtliche Überschneidung hervorrufen,werden als gültig markiert, wenn eine beliebige Bedingung einer gültigenSchnittmengenregel erfüllt wird.
Wenn verschiedene gültige Schnittmengengruppen dieselben Attribute verwenden,einschließlich der Ankerdimension, erforderliche und nicht erforderliche nichtverankerte Dimensionen sowie das Attribut Nicht ausgewählte Elemente sind gültig,werden sie als Regeln derselben Schnittmengengruppe behandelt.
Gemeinsame Elemente und gültige SchnittmengenregelnGemeinsame Elemente werden in gültigen Schnittmengenregeln unterstützt. Wenn einBasiselement für eine gültige Schnittmengenregel ausgewählt wird, werden allegemeinsamen Elemente ebenfalls in die Regel eingeschlossen. Umgekehrt gilt: Wennein gemeinsames Element für eine gültige Schnittmengenregel ausgewählt wird, wirddas Basiselement ebenfalls in die Regel eingeschlossen.
Substitutionsvariablen und gültige SchnittmengenregelnSie können Substitutionsvariablen in gültigen Schnittmengenregeln verwenden.Benutzervariablen werden nicht unterstützt. Substitutionsvariablen können aufEssbase-Server-, Anwendungs- oder Datenbankebene festgelegt werden. DieselbeSubstitutionsvariable kann auf mehreren Ebenen vorhanden sein. Die Anwendungverwendet die erste gefundene Variable, wobei die Suche in folgender Reihenfolgedurchgeführt wird:
1. Datenbank (Cube)
2. Anwendung
3. Server
EvaluierungsreihenfolgeDurch die Evaluierungsreihenfolge für gültige Schnittmengengruppen werdenungültige Ergebnissätze möglichst schnell sortiert. Dadurch erhöhen sich dieGeschwindigkeit und Effizienz der gesamten Auswertung gültiger Schnittstellen.
Beispiel: Die Anwendung evaluiert die erste gültige Schnittmengengruppe in derListe, danach die zweite usw. Wenn die Anwendung eine ungültige Schnittmenge inder zweiten Gruppe in der Liste findet, wird der Rest der Liste nicht mehr evaluiert,da andere gültige Schnittmengenregelergebnisse überschrieben werden, sobald eineSchnittmenge als ungültig definiert wird.
Informationen zum Ändern der Reihenfolge, in der die Gruppen evaluiert werden,finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern.
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
Gültige Schnittmengen definieren 12-7
Gültige Schnittmengen erstellenSo erstellen Sie gültige Schnittmengen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
3. Gültige Schnittmengengruppen erstellen:
a. Klicken Sie auf Erstellen.
b. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Schnittmenge ein.
c. Zum Auswählen der Ankerdimension klicken Sie auf das Symbol nebenAnkerdimension auswählen.
d. Optional: Standardmäßig werden die Elemente der Ankerdimension, die nichtin der gültigen Schnittmengenregel angegeben sind, als gültig markiert. Zum
Deaktivieren dieser Option klicken Sie auf das Symbol neben derAnkerdimension. Klicken Sie dann auf Nicht ausgewählte Elemente sindgültig.
Eine Erläuterung dieser Option und ein Beispiel zur Verwendung finden Sieunter Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen.
e. Zum Auswählen zusätzlicher Dimensionen (sogenannter nicht verankerterDimensionen) klicken Sie auf Dimension hinzufügen.
f. Optional: Standardmäßig sind nicht verankerte Dimensionen nicht erforderlich.Um eine nicht verankerte Dimension als erforderlich zu markieren, klicken Sie
neben der nicht verankerten Dimension auf das Symbol , und klicken Sie aufErforderlich.
4. Gültige Schnittmengenregeln definieren:
a. Klicken Sie auf Regel hinzufügen.
b. Wenn Sie den Elementbereich auswählen möchten, der in die gültigeSchnittmenge eingeschlossen, daraus ausgeschlossen oder entfernt werden soll,
klicken Sie neben den Dimensionen in der neuen Regel auf :
• Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite Elemente auswählen zu öffnenund die Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen, diein die gültige Schnittmengenregel aufgenommen werden sollen.Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
• Klicken Sie auf Ausschluss hinzufügen, um einen Ausschluss in der Regelfestzulegen. Sie können eine Teilmenge der für diese Dimensioneingeschlossenen Werte ausschließen.
• Klicken Sie auf Leeren, um die Auswahl aufzuheben.
Zum Löschen einer Regel klicken Sie auf .
Gültige Schnittmengen erstellen
12-8 Oracle Cloud Planning verwalten
5. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Die neue gültige Schnittmengengruppe wird am Ende der Liste mit gültigenSchnittmengen hinzugefügt. Informationen zum Neuordnen der Regeln in der Listefinden Sie unter Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern.
Gültige Schnittmengen verwaltenSiehe auch:
Gültige Schnittmengen anzeigen
Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern
Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren
Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten
Gültige Schnittmengengruppen duplizieren
Gültige Schnittmengengruppen löschen
Gültige Schnittmengen anzeigen
So zeigen Sie gültige Schnittmengen an:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Erstellen Sie eine gültige Schnittmengengruppe. Informationen hierzu finden Sieunter Gültige Schnittmengen erstellen.
• Ändern Sie die Reihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen. Informationenhierzu finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge der gültigenSchnittmengengruppen ändern.
• Deaktivieren und aktivieren Sie gültige Schnittmengengruppen. Informationenhierzu finden Sie unter Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren undaktivieren.
• Bearbeiten Sie Details für eine gültige Schnittmenge. Dazu gehört beispielsweisedas Hinzufügen oder Entfernen von Dimensionen in einer gültigenSchnittmengengruppe. Informationen hierzu finden Sie unter Details für gültigeSchnittmengengruppen bearbeiten.
• Duplizieren Sie eine vorhandene gültige Schnittmengengruppe, damit Sie schnelleine neue Gruppe erstellen können. Informationen hierzu finden Sie unter GültigeSchnittmengengruppen duplizieren.
• Löschen Sie gültige Schnittmengengruppen. Informationen hierzu finden Sieunter Gültige Schnittmengengruppen löschen.
Gültige Schnittmengen verwalten
Gültige Schnittmengen definieren 12-9
Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern
Durch die Evaluierungsreihenfolge für gültige Schnittmengengruppen werdenungültige Ergebnissätze möglichst schnell sortiert. Dadurch erhöhen sich dieGeschwindigkeit und Effizienz der gesamten Auswertung gültiger Schnittstellen.
Weitere Informationen zur Evaluierungsreihenfolge finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge.
So ändern Sie die Position einer gültigen Schnittmengengruppe in einer Liste:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
3. Klicken Sie rechts neben der gültigen Schnittmenge auf .
4. Wählen Sie Nach oben oder Nach unten aus.
Tipp:
Sie können gültige Schnittmengen auch durch Ziehen in der Liste nach obenoder unten verschieben.
Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren
Gültige Schnittmengengruppen sind zum Zeitpunkt ihrer Erstellung standardmäßigaktiviert. Wenn eine gültige Schnittmengengruppe nicht ausgewertet oder verwendetwerden soll, können Sie sie auf der Seite Gültige Schnittmengen deaktivieren. Wenneine gültige Schnittmenge deaktiviert ist, gilt die gültige Schnittmengenregel für dieseGruppe nicht mehr, wenn Sie Anwendungsformulare, Geschäftsregeln oder RuntimePrompts anzeigen. Sie können eine deaktivierte gültige Schnittmengengruppe aucherneut aktivieren.
So deaktivieren und aktivieren Sie gültige Schnittmengengruppen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
3. Klicken Sie in der Spalte "Aktiviert" der Liste mit gültigen Schnittmengen auf dasHäkchen neben der gültigen Schnittmengengruppe, die Sie deaktivieren oderaktivieren möchten.
Hinweis:
Das Häkchen ist grün, wenn die Gruppe aktiviert ist.
4. Stellen Sie sicher, dass alle noch aktivierten verbleibenden Gruppen immer noch inder richtigen Evaluierungsreihenfolge in der Liste mit gültigen Schnittmengenaufgeführt sind. Anderenfalls verschieben Sie sie in die gewünschte Reihenfolge.
Informationen hierzu finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge der gültigenSchnittmengengruppen ändern.
Gültige Schnittmengen verwalten
12-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten
Zum Bearbeiten von Details für gültige Schnittmengengruppen verwenden SieDimensionselemente in der Elementauswahl. Sie können auch Ausschlüsse in gültigenSchnittmengenregeln festlegen.
So bearbeiten Sie Details für gültige Schnittmengengruppen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
3. Klicken Sie auf den Namen der gültigen Schnittmengengruppe, die Sie bearbeitenmöchten.
• Zum Bearbeiten der Dimensionsdetails klicken Sie neben der Dimension auf
, um die Elemente auszuwählen, die Sie in die Regel für gültigeSchnittmengen einschließen oder daraus ausschließen bzw. entfernen möchten.
– Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite Elemente auswählen zu öffnenund Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen, die indie gültige Schnittmengenregel aufgenommen werden sollen. Sie könnendie Elemente oder Funktionen auch eingeben. Informationen hierzufinden Sie unter Elementauswahl verwenden.
– Klicken Sie auf Ausschluss hinzufügen, um einen Ausschluss in der Regelfestzulegen. Sie können auszuschließende Elemente auswählen. Beispiel:Sie können alle untergeordneten Elemente von YearTotal außeruntergeordnete Elemente aus Q1 auswählen oder einschließen, indem Siedie untergeordneten Elemente von Q1 ausschließen.
– Klicken Sie auf Leeren, um die Auswahl aufzuheben.
• Zum Löschen einer Dimension aus einer gültigen Schnittmengengruppe
klicken Sie neben der Dimension auf und dann auf .
• Zum Entfernen einer Regel aus einer gültigen Schnittmengengruppe klicken
Sie auf .
• Zum Hinzufügen einer Dimension oder Regel zu einer gültigenSchnittmengengruppe klicken Sie auf Regel hinzufügen bzw. Dimensionhinzufügen.
4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Gültige Schnittmengengruppen duplizieren
Um die Erstellung gültiger Schnittmengengruppen zu beschleunigen, können Sie einevorhandene gültige Schnittmenge duplizieren und anschließend bearbeiten.
So duplizieren Sie gültige Schnittmengengruppen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
Gültige Schnittmengen verwalten
Gültige Schnittmengen definieren 12-11
3. Klicken Sie rechts neben der gültigen Schnittmengengruppe, die Sie duplizieren
möchten, auf , und wählen Sie Duplizieren aus.
Die duplizierte Gruppe wird am Ende der Liste mit gültigen Schnittmengenhinzugefügt. Dabei wird das Wort "Copy" an den Namen angehängt.
4. Öffnen Sie die gültige Schnittmengengruppe, und bearbeiten Sie sie.
5. Ändern Sie bei Bedarf die Reihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen.Informationen hierzu finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge der gültigenSchnittmengengruppen ändern.
Gültige Schnittmengengruppen löschen
Nachdem eine Gruppe gelöscht wurde, werden die gültigen Schnittmengengruppenneu sortiert. Wenn drei gültige Schnittmengengruppen vorhanden sind und diezweite in der Reihenfolge gelöscht wird, wird die dritte gültige Schnittmengengruppezur Nummer zwei.
So löschen Sie gültige Schnittmengengruppen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
2. Klicken Sie auf Setup, sofern die Option nicht bereits ausgewählt ist.
3. Klicken Sie auf das Symbol rechts neben der gültigen Schnittmengengruppe,die Sie entfernen möchten, und wählen Sie Löschen aus.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Reihenfolge der verbleibenden gültigen Schnittmengen.Informationen hierzu finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge der gültigenSchnittmengengruppen ändern.
Informationen zum Löschen einer gültigen Schnittmengenregel aus einer gültigenSchnittmengengruppe finden Sie unter Details für gültige Schnittmengengruppenbearbeiten.
Ungültige Daten in Formularen unterdrückenWenn Sie ungültige Daten unterdrücken, werden Zeilen oder Spalten inAnwendungsformularen, die ungültige Daten enthalten, ausgeblendet. Wenn dieseOption nicht ausgewählt ist, werden in der Anwendung auch Zeilen oder Spaltenangezeigt, die Zellen mit ungültigen Daten enthalten. Zellen mit ungültigen Datensind schreibgeschützt.
So unterdrücken Sie ungültige Daten in Formularen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Formulare.
2. Wählen Sie das Formular aus, klicken Sie auf , Layout.
3. Wählen Sie unter Rastereigenschaften die Optionen Ungültige Datenunterdrücken für Zeilen und/oder Ungültige Daten unterdrücken für Spaltenaus.
Ungültige Daten in Formularen unterdrücken
12-12 Oracle Cloud Planning verwalten
4. Klicken Sie auf Speichern.
Ungültige Daten löschenSiehe auch:
Informationen zu ungültigen Daten
Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden
Daten in ungültigen Schnittmengen löschen
Informationen zu ungültigen DatenWenn in Schnittmengen schon Daten vorhanden sind, werden diese durch dasHinzufügen oder Ändern von gültigen Schnittmengen ungültig. Durch das Erstelleneiner gültigen Schnittmengenregel oder das Ändern einer vorhandenen gültigenSchnittmengenregel werden keine Daten in den ungültigen Schnittmengen gelöscht.Sie müssen einen Bericht zu einer gültigen Schnittmengenregel generieren, der dasVorkommen von Daten in ungültigen Schnittmengen aufzeigt. Anschließend müssenSie festlegen, ob die Daten gelöscht werden sollen.
Hinweis:
Daten können zu historischen Zwecken oder zur Verwendung invorausschauenden Szenarios in einer ungültigen Schnittmenge verbleiben. Esist also nicht erforderlich, Daten in ungültigen Schnittmengen zu löschen.
Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwendenSie können Berichte zu Daten in ungültigen Schnittmengen auf der Seite GültigeSchnittmengen in der Registerkarte Berichte anzeigen. Unter Berichte zu ungültigenSchnittmengen werden vorhandene Berichte sowie deren Status und der Zeitpunktihrer letzten Ausführung aufgelistet.
So arbeiten Sie mit ungültigen Schnittmengenberichten:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen, Berichte.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste zu aktualisieren.
• Um einen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen, benennen Sie denBericht, wählen Sie den Cube und den Umfang des Berichts aus, und gebenSie an, wann der Bericht ausgeführt werden soll. Sie können den Berichtgleich ausführen, oder Sie können ihn später ausführen, indem Sie ihn als Jobspeichern. Um einen Bericht zu speichern, ohne ihn auszuführen, klicken Sieauf Speichern und schließen. Um einen Bericht nach seiner Ausführung zuentfernen, klicken Sie auf Berichte entfernen.
Ungültige Daten löschen
Gültige Schnittmengen definieren 12-13
Hinweis:
Berichte zu ungültigen Schnittmengen werden für Aggregate Storage-Cubesnicht unterstützt. Aggregate Storage-Cubes werden nicht in der Cube-Dropdown-Liste aufgeführt.
• Um einen Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf , Bearbeiten.
• Um einen Bericht zu kopieren, klicken Sie auf , Duplizieren.
• Um einen Bericht auszuführen, klicken Sie auf , Ausführen.
• Um einen Bericht zu löschen, klicken Sie auf , Löschen.
Daten in ungültigen Schnittmengen löschenBenutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können die ungültigen Datenlöschen, wenn die Daten nicht benötigt werden. Wenn Sie ungültige Daten löschenmöchten, führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie dann auf UngültigeSchnittmengen löschen.
Mit gültigen Schnittmengen arbeitenSiehe auch:
In Antragsformularen mit gültigen Schnittmengen arbeiten
Mit gültigen Schnittmengen in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln arbeiten
In Antragsformularen mit gültigen Schnittmengen arbeitenMit gültigen Schnittmengen können Sie verhindern, dass Daten für ungültigeSchnittmengen gemäß der Definition in der anwendbaren gültigenSchnittmengengruppe eingegeben werden. Die betroffenen Zellen im Formularwerden schreibgeschützt dargestellt. Dabei wird die standardmäßige Farbkodierungfür Schreibschutz verwendet. Wenn Sie den Cursor über eine ungültige Schnittmengebewegen, wird eine QuickInfo angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden, dassdie Zelle schreibgeschützt ist, da sie als ungültige Schnittmenge definiert ist.
Die gültige Schnittmengengruppe wird zuerst auf den Point of View und dieSeitenachse des Formulars angewendet. Wenn alle POV-Schnittmengen ungültig sind,wird eine Warnmeldung angezeigt, und das Formular stellt das Datenraster erst dar,wenn eine gültige Schnittmenge ausgewählt wurde.
Wenn der Point of View gültige Schnittmengen aufweist, werden die Zeilen undSpalten gefiltert, um die Dateneingabe bei ungültigen Schnittmengen einzuschränken.Wenn die Option Ungültige Daten unterdrücken für das Formular aktiviert ist,unterdrückt das Formular gegebenenfalls ungültige Zeilen, Spalten oder beides.
Alle Zeilen oder Spalten, die aus einer Mischung gültiger und ungültigerSchnittmengen bestehen, zeigen die entsprechenden Schnittmengen als gültig oderungültig an. Ungültige Schnittmengen werden mit der Standardschattierung fürSchreibschutz angezeigt und lassen eine Dateneingabe nicht zu.
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten
12-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Anwendungsbenutzer können den POV durch Löschen der Auswahl auf dieungefilterte Standardliste zurücksetzen, ohne dabei das Formular schließen undwieder öffnen zu müssen. Anwendungsbenutzer können auch eine Auswahl löschenund so weitere Auswahlen für andere Dimensionen öffnen. Sie können kein Formularmit einer gelöschten Dimension darstellen, da für jede Dimension gültige Elementeausgewählt werden müssen.
In der Elementauswahl werden ungültige Elemente aufgrund von gültigenSchnittmengenregeln unterdrückt. Anwendungsbenutzer können ungültige Elementein der Elementauswahl mit der Option Ungültige Elemente anzeigen anzeigen.Ungültige Elemente werden angezeigt, stehen jedoch zur Auswahl nicht zurVerfügung.
Hinweis:
Gültige Schnittmengengruppen gewähren keinen Zugriff aufDimensionselemente. Gültige Schnittmengengruppen schränken die gültigenSchnittmengen von Dimensionselementen, die einem Anwendungsbenutzerbereits gewährt wurden, weiter ein.
Tabelle 12-8 Formularverhalten, wenn gültige Schnittmengen angewendet werden
Aktion Verhalten
Formular öffnen Das Formular wird mit der Elementauswahlgemäß der Formulardefinition dargestellt.Dabei gelten die Zugriffsberechtigungen desBenutzers für Dimensionen. Außerdemwerden gültige Schnittmengengruppen mitder zuletzt getroffenen Auswahl angewendet.
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten
Gültige Schnittmengen definieren 12-15
Tabelle 12-8 (Fortsetzung) Formularverhalten, wenn gültige Schnittmengenangewendet werden
Aktion Verhalten
Elemente aus einer POV-Dimensionauswählen
Die Anwendung:
• Ermöglicht Benutzern die Auswahl einesElements des Point of View.
• In der Elementauswahl für eine POV-Dimension können Benutzer aus einergefilterten Liste mit verbleibendengültigen Schnittmengen auswählen, dieauf den für die anderen POV-Dimensionen ausgewählten Elementenbasiert.
• Ignoriert die Reihenfolge, in der POV-Dimensionselemente ausgewähltwerden, da die Auswahl eines Elementsaus einer beliebigen Dimension in einergültigen Schnittmengengruppegegebenenfalls die restlichen Listen mitDimensionselementen nach denDimensionen filtert, die in der gültigenSchnittmengengruppe enthalten sind,wenn diese Dimension ausgewählt wird.
• Bietet die Möglichkeit, ungültigeElemente aus der Dimensionslisteauszublenden oder als nicht auswählbarim Point of View anzuzeigen.
• Bietet die Möglichkeit, den POV durchLöschen der Auswahl auf dievollständig ungefilterte Listezurücksetzen, ohne dabei das Formularschließen und wieder öffnen zu müssen.
Beachten Sie, dass mit Ad-hoc-Formularen imWeb und in Oracle Smart View for OfficeSeiten- oder POV-Elemente nichtentsprechend den gültigenSchnittmengengruppen gefiltert werden.
Wählen Sie Los aus, um ein Formular anhandder POV-Auswahl darzustellen. Sie könnenauch auf den rechten Pfeil im Formular-POVklicken.
Das Formular wird basierend auf dengültigen POV-Schnittmengen dargestellt.
Daten eingeben und speichern Die Formulardaten werden eingegeben undgespeichert.
Mit gültigen Schnittmengen in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regelnarbeiten
Gültige Schnittmengengruppen gelten für Runtime Prompts, wenn sie aus demAnwendungskontext gestartet werden. Runtime Prompts verhindern, dass Benutzer
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten
12-16 Oracle Cloud Planning verwalten
ungültige Schnittmengen gemäß der Definition in den gültigenSchnittmengengruppen auswählen können.
Das Filtern nach gültigen Schnittmengengruppen wird in Oracle Smart View forOffice-Formularen nicht unterstützt. Die Regel wird jedoch nicht gestartet, wenn Siesowohl im Web als auch in Smart View eine ungültige Schnittmenge in den RuntimePrompts auswählen.
Tabelle 12-9 Verhalten von Runtime Prompts, wenn gültige Schnittmengenangewendet werden
Aktion Verhalten
Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln starten
Die Anwendung:
• Verhindert, dass Benutzer ungültigeSchnittmengen im Runtime Promptgemäß der gültigenSchnittmengengruppe auswählen.
• Verhindert, dass die CalculationManager-Regel ausgeführt wird, wennin den Runtime Prompts ungültigeSchnittmengen vorhanden sind.
Gültige Schnittmengen eingeben Die gültige Schnittmenge darf eingegebenwerden.
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten
Gültige Schnittmengen definieren 12-17
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten
12-18 Oracle Cloud Planning verwalten
13Datenzuordnungen definieren
Erstellen Sie Datenzuordnungen zwischen einer Quell- und einerZielreportinganwendung.
Siehe auch:
Erläuterungen zu DatenzuordnungenVerwenden Sie Datenzuordnungen, um Daten, Kommentare, Anhängeund unterstützende Details aus Quell-Cubes und Smart Lists inReporting-Cubes zum Konsolidieren von Daten zu verschieben.
Datenzuordnungen erstellen
Datenzuordnungen aktualisieren
Datenzuordnungen verwalten
Daten verschieben
Erläuterungen zu DatenzuordnungenVerwenden Sie Datenzuordnungen, um Daten, Kommentare, Anhänge undunterstützende Details aus Quell-Cubes und Smart Lists in Reporting-Cubes zumKonsolidieren von Daten zu verschieben.
Sie können Dimensionen zwischen einer Quellanwendungsdatenbank und einerReportingdatenbank zuordnen, um Folgendes zu ermöglichen:
• Erstellen von Berichten zu Quellanwendungsdaten in einer Reportinganwendung
• Aggregationen und Abfragen von Smart Lists, die in der Reportinganwendung innormale Dimensionen umgewandelt werden
• Verknüpfung von Anwendungsdaten und mehreren Reportinganwendungen fürunterschiedliche Konsolidierungen
• Pushen von Daten zwischen Strategic Modeling und Planning (siehe Datenzwischen Strategic Modeling und Planning mit Datenzuordnungen pushen in derDokumentation Planning-Module verwalten)
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Erfahren Sie, wie Sie Daten für das Reportingmit Datenzuordnungen verschieben. Daten für das Reporting in Oracle
Planning and Budgeting Cloud sofort pushen
Datenzuordnungen definieren 13-1
Verwandte Themen
• Informationen zu Anwendungen
• Info zu Reporting-Cubes
• Nicht unterstützte Funktionen bei Datenzuordnungen
• Datenzuordnungen und Substitutionsvariablen
Informationen zu AnwendungenEine Anwendung ist ein zusammengehöriger Satz von Dimensionen undDimensionselementen, der dazu dient, bestimmte Planungsanforderungen zu erfüllen.Jede Anwendung verfügt über eigene Konten, Entitys, Szenarios und andereDatenelemente.
Weitere Informationen zu Anwendungen finden Sie unter Anwendungen verwalten.
Info zu Reporting-CubesEin Reporting-Cube ist ein Cube, in dem Sie Berichte über Planning-Daten erstellenund diese Daten aggregieren können. Hauptsächliche Anwendungsfälle:
• Der Reporting-Cube enthält Daten aus einer beliebigen Quelle, z.B. einem DataWarehouse. Sie möchten neue Planning-Daten in die Reportinganwendungverschieben und Berichte zu den Daten erstellen.
• Sie möchten Berichte über Smart Lists in Planning erstellen, was Sie in Planningnicht tun können.
Nicht unterstützte Funktionen bei DatenzuordnungenBeim Zuordnen einer Planning-Anwendung zu einer Reportinganwendung wirdFolgendes nicht unterstützt:
• Modellstrukturen von Aggregate Storage-Datenbanken, für die die Option zumZulassen doppelter Elemente ausgewählt ist
• Attribute-Dimensionen
• Attributelementauswahl
Datenzuordnungen und SubstitutionsvariablenBeachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Anwendung zuordnen, dieSubstitutionsvariablen enthält:
• Substitutionsvariablen werden beim Verschieben von Daten geprüft, nicht beimDefinieren der Datenzuordnungen.
• Die Elementauswahl zeigt die Substitutionsvariablen an, die für die Planning-Anwendung definiert wurden.
• Für dimensionsübergreifende Zuordnungen gilt:
– Bei der Planning-Anwendung wird der ausgewählte oder eingegebeneVariablenname übergeben und ausgewertet, wenn Sie Daten verschieben.
Erläuterungen zu Datenzuordnungen
13-2 Oracle Cloud Planning verwalten
– Bei der Reportinganwendung wird der Variablenname von der Planning-Anwendung ausgewertet und der Wert wird dann verwendet, wenn Siebeschließen, Daten in einer Operation vom Typ Push-Aktion für Datenausführen zu löschen.
• Bei nicht zugeordneten Dimensionen zeigt die Elementauswahl für dieReportinganwendung die Substitutionsvariablen an, die nur für dieReportinganwendung definiert wurden. Sie werden von derReportinganwendung ausgewertet. Der ausgewertete Wert wird für dieentsprechende Reporting-Dimension für die Funktionen "Einzelnes Element" und"Kein Element" validiert.
• Wenn Metadaten in einer Reportinganwendung geändert wurden, klicken Sie aufSynchronisieren, bevor Daten bearbeitet oder verschoben werden, umReportingdimensionen und -elemente mit Planning zu synchronisieren. Beispiel:Wenn einer Reportinganwendung eine Dimension oder ein Element hinzugefügtwurde, wird durch Klicken auf Synchronisieren das Element in der Planning-Anwendung sichtbar. Beim Synchronisieren von Änderungen der Metadateneiner Reportinganwendung werden Zuordnungen möglicherweise ungültig.
Datenzuordnungen erstellenSo erstellen Sie Datenzuordnungen, mit denen Planning-AnwendungenReportinganwendungen zugeordnet werden:
1. Erstellen Sie die Reportinganwendung.
Informationen zu Cubes finden Sie unter Cubes verwalten. Informationen zumHinzufügen von Elementen finden Sie unter Dimensionen im vereinfachtenDimensionseditor bearbeiten.
2. Klicken Sie auf Anwendung, Datenaustausch, Datenzuordnungen.
3. Klicken Sie auf Erstellen.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Datenzuordnung ein.
5. Treffen Sie eine Auswahl für Quelle und Ziel wie folgt:
• Wählen Sie unter Quelle einen Cube aus den für die aktuelle Anwendungverfügbaren Cubes aus.
• Wählen Sie unter Ziel eine Anwendung und einen Cube aus den für dieZielreportinganwendung verfügbaren Anwendungen und Cubes aus.
Die aktuellen Zuordnungen für die ausgewählten Quell- und Ziel-Cubes werdenunter Quelle und Ziel angezeigt, und alle nicht zugeordneten Dimensionenwerden unter Nicht zugeordnete Dimensionen angezeigt.
Datenzuordnungen erstellen
Datenzuordnungen definieren 13-3
Hinweis:
Wenn Sie eine Datenzuordnung zum Pushen von Daten zwischen StrategicModeling und Planning erstellen, werden zusätzliche Optionen für Quelleund Ziel angezeigt:
• Für Quelle die Optionen Modell auswählen und Konsolidierungauswählen
• Für Ziel die Option Modell auswählen
Wenn das Strategic Modeling-Modell in der Liste nicht angezeigt wird,wählen Sie im Menü Aktionen die Option Synchronisieren aus.
Informationen hierzu finden Sie unter Daten zwischen Strategic Modeling undPlanning mit Datenzuordnungen pushen in der Dokumentation Planning-Module verwalten.
6. Optional. Ändern Sie die aktuellen Zuordnungen, und ordnen Sie alle nichtzugeordneten Dimensionen zu.
Informationen zum Ändern der aktuellen Zuordnungen finden Sie unter Zuordnungsinformationen ändern.
Informationen zum Zuordnen nicht zugeordneter Dimensionen finden Sie unter Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen.
7. Definieren Sie Datenzuordnungsoptionen.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungsoptionen definieren.
8. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Die neue Datenzuordnung wird am Ende der Datenzuordnungsliste hinzugefügt.
Datenzuordnungen aktualisierenSo aktualisieren Sie Datenzuordnungen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Datenaustausch, Datenzuordnungen.
2. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Datenzuordnungen verwaltenSiehe auch:
Datenzuordnungen anzeigen
Zuordnungsinformationen ändern
Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen
Elemente aus einer Datenzuordnung ausschließen
Datenzuordnungsoptionen definieren
Details für eine Datenzuordnung bearbeiten
Datenzuordnungen duplizieren
Datenzuordnungen aktualisieren
13-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Datenzuordnungen löschen
Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren
Datenoptionen festlegen
Validierungsregeln für Standardelemente
Datenzuordnungen anzeigen
So zeigen Sie Datenzuordnungen an:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Datenaustausch, Datenzuordnungen.
2. Suchen, filtern oder sortieren Sie die Liste, indem Sie eine Aufgabe ausführen:
• Um eine Zuordnung nach Name zu suchen, geben Sie den Text unter Suchen
ein, und klicken Sie auf .
• Um Zuordnungen nach Quelle und Ziel zu filtern, klicken Sie auf AlleQuellen und Alle Ziele, und wählen Sie Filterkriterien aus.
• Um die Elemente in den einzelnen Spalten auf- oder absteigend zu sortieren,bewegen Sie Ihren Cursor über eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie
Aufsteigend sortieren oder Absteigend sortieren aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Datenzuordnung erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen erstellen.
• Datenzuordnungsliste aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen aktualisieren.
• Zuordnungsinformationen ändern. Informationen hierzu finden Sie unter Zuordnungsinformationen ändern.
• Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen. Informationen hierzu finden Sie unter Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen.
• Definieren Sie Datenzuordnungsoptionen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungsoptionen definieren.
• Details für eine Datenzuordnung bearbeiten. (Informationen hierzu finden Sieunter Details für eine Datenzuordnung bearbeiten.)
• Datenzuordnung duplizieren. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen duplizieren.
• Datenzuordnungen löschen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen löschen.
• Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren. Informationen hierzufinden Sie unter Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren.
• Zusammenführungsoptionen für relationale Daten festlegen. Informationenhierzu finden Sie unter Datenoptionen festlegen.
Datenzuordnungen verwalten
Datenzuordnungen definieren 13-5
• Validierungsregeln für Standardelemente prüfen. Informationen hierzu finden Sieunter Validierungsregeln für Standardelemente.
Zuordnungsinformationen ändern
So ändern Sie die Zuordnungsinformationen für die Dimensionen in einerDatenzuordnung:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf eine vorhandene Datenzuordnung.
3. Wählen Sie unter Quelle eine Dimension aus, und klicken Sie auf , um eineneue Quelldimension oder Smart List für die Zuordnung auszuwählen.
Wenn alle Dimensionen zugeordnet sind, können Sie einer Smart List nur eine
vorhandene Quelldimension zuordnen (beim Klicken auf wird nur "Smart List"angezeigt). Um eine Quelldimension einer anderen Dimensionen zuzuordnen,müssen Sie zuerst die Zuordnung einer Dimension aufheben. Um die Zuordnungeiner Dimension aufzuheben, damit sie einer anderen Dimension neu zugeordnetwerden kann, wählen Sie die Dimension unter Quelle aus. Klicken Sie
anschließend auf . Die Dimension wird in Nicht zugeordnete Dimensionenverschoben.
Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen
So ordnen Sie nicht zugeordnete Dimensionen in einer Datenzuordnung zu:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Klicken Sie auf Erstellen, um eine neue Datenzuordnung zu erstellen.
• Klicken Sie auf eine vorhandene Datenzuordnung, um die Zuordnung in einervorhandenen Datenzuordnung zu bearbeiten.
3. Klicken Sie für eine beliebige Dimension unter Nicht zugeordnete Dimensionen
neben der Dimension auf .
Dadurch wird die Dimension aus Nicht zugeordnete Dimensionen in dieDimensionen unter Ziel oberhalb verschoben.
4. Suchen Sie die Dimension, die Sie soeben in Ziel verschoben haben.
Für die entsprechende Dimension unter "Quelle" wird Auswählen angezeigt.
5. Klicken Sie unter Quelle neben Auswählen auf , und wählen Sie dieQuelldimension oder die Smart List aus, die Sie der nicht zugeordnetenZieldimension zuordnen möchten.
Datenzuordnungen verwalten
13-6 Oracle Cloud Planning verwalten
6. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Elemente aus einer Datenzuordnung ausschließen
Durch die Definition von Ausschlüssen in Datenzuordnungen können Sie Elementeaus einer Dimension ausschließen und zugleich Daten aus einem Cube in einenanderen Cube verschieben. Das Ausschließen von Elementen während desVerschiebens von Daten ist hilfreich, wenn Sie bestimmte Daten am Zielspeicherortnicht überschreiben möchten oder wenn Sie es vermeiden möchten, Warnungen zuerhalten, wenn Daten am Zielspeicherort nicht vorhanden sind. Zudem könnenAusschlüsse bestimmte Quellelementdaten ignorieren, während Daten für alleanderen Quellelemente erforderlich sind. Sie können Ausschlüsse für über die Quellezugeordnete Dimensionen und nicht zugeordnete Dimensionen definieren, und Siekönnen mehrere Ausschlüsse für eine Dimension definieren.
Beispiel
Sie möchten Daten für alle Konten, mit Ausnahme von "Bargeld-/Bankkonto", in dieAccount-Dimension aufnehmen. Dies kann erreicht werden, indem Sie "Alle Konten"in die Quellzuordnung aufnehmen und einen Ausschluss für das Bargeld-/Bankkontoerstellen. Smart Push berücksichtigt den definierten Ausschluss und ignoriert dasBargeld-/Bankkonto. Anschließend lädt der Prozess die Daten für alle anderenKonten.
Hinweis:
• Strategic Modeling-Datenzuordnungsausschlüsse werden ebenfallsberücksichtigt.
• Der Ausschluss eines Basiselements führt nicht zum Ausschlussgemeinsamer Elemente. Sie müssen daher sowohl das Basiselement alsauch die gemeinsamen Elemente explizit ausschließen.
• Die ausgeschlossenen Elemente müssen eine Teilmenge derQuellelemente sein.
• Beim Ausschließen von Elementen aus einer Dimension muss dieElementliste für die Dimension mindestens ein Element enthalten, dasnicht in der Liste der ausgeschlossenen Elemente enthalten ist, damit dieDatenzuordnung erfolgreich gespeichert und ausgeführt werden kann.Beispiel: Wenn das einzige in einer Zuordnung definierte Account-Element "Bargeld-/Bankkonto" ist, können Sie "Bargeld-/Bankkonto"nicht aus der Zuordnung ausschließen. Sie müssen die Auswahl sokorrigieren, dass Zuordnungsergebnisse mindestens ein Elemententhalten. Dasselbe gilt für Smart Push-Definitionen.
So schließen Sie Elemente aus einer Datenzuordnung aus:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf eine vorhandene Datenzuordnung.
Datenzuordnungen verwalten
Datenzuordnungen definieren 13-7
3. Bewegen Sie Ihren Cursor unter Quelle über die Dimensionszeile, die das Elemententhält, das Sie ausschließen möchten. Klicken Sie auf , und wählen SieAusschluss hinzufügen aus.
Hinweis:
Sie können auch Elemente in nicht zugeordneten Dimensionen ausschließen.
4. Wählen Sie das Element bzw. die Elemente aus, die Sie ausschließen möchten, undklicken Sie auf OK.
5. Wenn Sie Ihre Entscheidung ändern und einen Ausschluss entfernen möchten,bewegen Sie Ihren Cursor über die Dimensionszeile, klicken Sie auf , undwählen Sie Ausschluss entfernen aus.
Hinweis:
Ausschluss entfernen entfernt den gesamten Ausschluss, nicht nur einElement.
Um ein Element aus der Ausschlussliste zu entfernen, starten Sie dieElementauswahl, markieren Sie unter Auswahl das Element, das Sie entfernenmöchten, und klicken Sie auf
, Entfernen.
6. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Hinweis:
Ausgeschlossene Elemente können jederzeit angehängt oder entfernt werden,indem die Elementauswahl der Ausschlussliste für die Dimension geöffnetwird.
Datenzuordnungsoptionen definieren
So definieren Sie Datenzuordnungsoptionen:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf eine vorhandene Datenzuordnung.
3. Klicken Sie auf Optionen.
4. Wählen Sie unter Zu kopierende Elemente auswählen die Elemente aus, für dieSie die entsprechenden relationalen Daten kopieren möchten. Sie können folgendeElemente kopieren:
• Kommentare und Anhänge
Wenn Sie Sortieren auswählen, dann gilt:
Datenzuordnungen verwalten
13-8 Oracle Cloud Planning verwalten
– Wenn eine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellenbesteht, dann werden Kommentare und Anhänge aus den Quellzellen indie Zielzellen kopiert.
– Wenn keine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellenbesteht, dann werden die Kommentare und Anhänge in den Quellzellenkombiniert und in den entsprechenden Zielzellen gespeichert.
Wenn Sie Sortieren nicht auswählen, dann gilt:
– Wenn eine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellenbesteht, dann werden Kommentare und Anhänge aus den Quellzellen indie Zielzellen kopiert.
– Wenn keine direkte Zuordnung zwischen den Quell- und Zielzellenbesteht, werden die Kommentare und Anhänge der letzten Quellzelle indie entsprechende Zielzelle kopiert. "Letzte Quellzelle" bedeutet, dass diesdie letzte Quellzelle unter mehreren Quellzellen ist, die nicht leererelationale Daten aufweist.
• Unterstützende Details
– Wenn eine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellenbesteht, dann werden unterstützende Details aus den Quellzellen in dieZielzellen kopiert.
– Wenn keine direkte Zuordnung zwischen den Quell- und Zielzellenbesteht, werden die unterstützenden Details nicht in die Zielzellen kopiert.
Hinweis:
Die relationalen Daten (Kommentare und Anhänge sowie UnterstützendeDetails), die im Dialogfeld Datenzuordnungsoptionen zum Kopierenausgewählt werden, gelten nur für das Verschieben von Daten mit SmartPush. Informationen hierzu finden Sie unter Daten verschieben.
5. Wählen Sie eine Smart List-Dimension aus.
6. Wählen Sie Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen aus, wenn Siedie dynamisch berechneten Elementdaten während desDatenzuordnungsprozesses nicht verschieben möchten.
Hinweis:
Die Option Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen wird nurfür Push-Aktionen zur Datenzuordnung und nicht für Smart Push unterstützt.
7. Mit Gleichzeitige Smart Push-Aktion zulassen können Datenzuordnungs- undSmart Push-Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden. Klicken Sie auf Ja, um dieseOption zu aktivieren.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozesse gleichzeitig ausführen.
Datenzuordnungen verwalten
Datenzuordnungen definieren 13-9
Details für eine Datenzuordnung bearbeiten
Beim Bearbeiten von Datenzuordnungsdetails können Sie Datenzuordnungen ändernund nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen.
So bearbeiten Sie Datenzuordnungsdetails:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Klicken Sie auf eine Datenzuordnung.
• Klicken Sie rechts neben der Datenzuordnung, die Sie bearbeiten möchten, auf, und wählen Sie Bearbeiten aus:
– Informationen zum Bearbeiten der Zuordnung zwischen Dimensionenfinden Sie unter Zuordnungsinformationen ändern.
– Informationen zum Zuordnen nicht zugeordneter Dimensionen finden Sieunter Nicht zugeordnete Dimensionen zuordnen.
– Informationen zum Definieren von Datenzuordnungsoptionen finden Sieunter Datenzuordnungsoptionen definieren.
– Wenn Sie eine Datenzuordnung löschen möchten, klicken Sie rechts neben
der Quell- und Zieldimension auf .
3. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Datenzuordnungen duplizieren
So duplizieren Sie Datenzuordnungen:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Klicken Sie rechts neben der Datenzuordnung, die Sie duplizieren möchten, auf, und wählen Sie Duplizieren aus.
3. Geben Sie im Dialogfeld Speichern unter einen Namen für die Datenzuordnungein, und klicken Sie auf OK.
Die doppelte Datenzuordnung wird der Datenzuordnungsliste hinzugefügt. Sieverfügt über alle Details der ursprünglichen Datenzuordnung, ist jedoch untereinem neuen Namen gespeichert.
Datenzuordnungen löschen
So löschen Sie Datenzuordnungen:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
Datenzuordnungen verwalten
13-10 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Klicken Sie rechts neben der Datenzuordnung, die Sie entfernen möchten, auf ,und wählen Sie Löschen aus.
Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren
Durch das Synchronisieren von Smart Lists in Reportinganwendungen werdenDimensionen in Reportinganwendungen identifiziert, denen Smart Lists zugeordnetsind. Darüber hinaus werden den ausgewählten Smart Lists Elemente der Ebene 0 derausgewählten Dimensionen als neue Smart List-Einträge hinzugefügt. Informationenhierzu finden Sie unter Informationen zu Anwendungen.
So synchronisieren Sie Smart Lists in Reportinganwendungen:
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Klicken Sie rechts neben der Datenzuordnung mit der zu synchronisierendenSmart List auf , und wählen Sie Synchronisieren aus.
Während der Synchronisierung werden Werte von Reportinganwendungen inallen vorhandenen Zuordnungen nach dem letzten Smart List-Element in derentsprechenden Smart List angehängt. Wenn eine Smart List zwei Dimensionenzugeordnet ist, werden alle Elemente der ersten Zuordnung zuerst eingefügt unddann die Elemente der zweiten Zuordnung. Ist ein Element bereits in einer SmartList vorhanden, wird es nicht erneut hinzugefügt. Smart List-Elemente in denPlanning Smart Lists werden nicht gelöscht, auch wenn die entsprechendenDimensionselemente in der Reportinganwendung gelöscht werden.
Hinweis:
Wenn "Account" als "Smart List/Dimension" zugeordnet ist, werden alleEbene 0-Elemente der Account-Dimension als Smart List-Einträge geladen,wenn die Smart List synchronisiert wird. Smart Lists können beispielsweiseEinträge wie "HSP_Average" und "HSP_Ending" enthalten. Löschen Sie indiesem Fall die zusätzlichen Einträge aus der Smart List.
3. Klicken Sie im Dialogfeld mit der Meldung "Synchronisierung derDatenzuordnung ist abgeschlossen." auf OK.
Hinweis:
Smart List-Namen dürfen keine Leerzeichen enthalten. Wenn Sie Smart Listsin einer Reportinganwendung synchronisieren, stellen Sie sicher, dass dieNamen neuer Elemente keine Leerzeichen enthalten.
Datenoptionen festlegen
Starten Sie Optionen, um zu definieren, wie relationale Daten, beispielsweiseKommentare, Anhänge und unterstützende Details, beim Verschieben von Datenzusammengeführt werden.
So legen Sie Datenoptionen fest:
Datenzuordnungen verwalten
Datenzuordnungen definieren 13-11
1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
2. Klicken Sie rechts neben der Datenzuordnung, die Sie bearbeiten möchten, auf ,und wählen Sie Bearbeiten aus.
3. Klicken Sie auf Optionen, wählen Sie zu kopierende Elemente aus, und wählen Sieeine Smart List-Dimension aus.
4. Wenn Sie die dynamisch berechneten Elementdaten während desDatenzuordnungsprozesses nicht verschieben möchten, wählen Sie Elemente mitdynamischer Berechnung ausschließen aus.
Validierungsregeln für StandardelementeStandardelemente im Reporting-Cube speichern die Daten, die aus der Planning-Quellanwendung verschoben werden. Wenn eine der folgenden Bedingungen nichterfüllt ist oder eine Dimension in einer der Anwendungen nicht zugeordnet ist oderkeine gültigen Standardelemente enthält, ist die Zuordnung ungültig, und eineFehlermeldung wird angezeigt.
Regeln:
• Ist der Reporting-Cube eine Aggregate Storage-Datenbank, müssen dieStandardelemente Elemente der Ebene 0 sein.
• Ist der Reporting-Cube eine Block Storage-Datenbank, können dieStandardelemente beliebige Elemente mit der Eigenschaft "Daten speichern" sein.
• Hat die Planning-Anwendung nur Zuordnungen des Typs Dimension/Dimension, können die Standardelemente aus jeder beliebigen Ebene sein oderElemente des Typs Datenspeicherung sein.
• Hat die Planning-Anwendung Zuordnungen des Typs "Smart List/Dimension",müssen die Standardelemente Elemente der Ebene 0 sein. Außerdem muss derQuell-Cube eine dicht besiedelte Kontodimension mit mindestens einem mit einerSmart List verknüpften Element enthalten.
• Wenn in einer Zuordnung "Abhängige Elemente" (Acct_Default) ausgewählt ist,muss das Element "Acct_Default" im Reporting-Cube vorhanden sein.
Hinweis:
Zuvor gültige Zuordnungen können ungültig werden, wenn Dimensionen,Elemente oder Smart Lists umbenannt, entfernt oder hinzugefügt werden.Wenn ein Ziel-Cube eine Änderung in der Dimensionalität aufweist, müssenSie die entsprechende Anwendungszuordnung im Fenster
Reportinganwendung zuordnen auswählen und auf klicken, um dieDaten zu aktualisieren.
Daten verschiebenSiehe auch:
Daten in einen Reporting-Cube verschieben
Daten verschieben
13-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben
Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozesse gleichzeitig ausführen
Daten in einen Reporting-Cube verschieben
Nachdem Sie Datenzuordnungen eingerichtet haben, können Sie Daten in einenReporting-Cube verschieben. Planning validiert die ausgewählten Datenzuordnungenund verschiebt die zugeordneten Planning-Dimensionsdaten in die Reporting-Cube-Dimensionen. Sie können auch den Jobstatus prüfen.
Hinweis:
Wenn Sie übergeordnete Elemente für dynamische untergeordnete Elementesowohl in einem Block Storage- als auch in einem Aggregate Storage-Cubeaktiviert und ein dynamisches Element hinzugefügt haben, können Sie mit derOption Push-Aktion für Daten ausführen Daten aus dem Block Storage- inden Aggregate Storage-Cube verschieben, ohne die Datenbank aktualisierenzu müssen. Nach der Datenbankaktualisierung muss der Serviceadministratordie Datenzuordnung jedoch synchronisieren. Informationen hierzu finden Sieunter Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren.
So verschieben Sie Daten in einen Reporting-Cube:
1. Erstellen Sie den Reporting-Cube.
2. Erstellen Sie die Datenzuordnung.
3. Klicken Sie auf Anwendung, Datenaustausch, Datenzuordnungen.
4. Klicken Sie rechts neben der Datenzuordnung auf , und wählen Sie Push-Aktion für Daten ausführen aus.
Bestätigen Sie, ob Sie Daten vor dem Verschieben löschen möchten:
• Klicken Sie auf Nein, um die neuen Daten zu den vorhandenen Daten imReporting-Cube hinzuzufügen. Bei Verwendung dieser Option werden keineDaten aus dem Ziel-Cube gelöscht.
Wenn Sie Smart Lists zu Dimensionen zuordnen, müssen die Smart List-Labelsentweder mit den Elementnamen oder den Aliasnamen im Reporting-Cubeübereinstimmen. Die Option Push-Aktion für Daten ausführen funktioniertnicht mit Smart List-Eintragsnamen.
• Klicken Sie auf Ja, um vorhandene Daten im Ziel-Cube zu löschen, bevor neueDaten in den Cube verschoben werden.
Wenn es sich beim Ziel-Cube um einen Aggregate Storage-Reporting-Cubehandelt, müssen Sie beim Löschen und Verschieben von Daten Folgendesbeachten:
– Elemente mit nicht übereinstimmenden Namen im Ziel-Reporting-Cubewerden ignoriert.
– Sie können diese Option nur für Elementnamen, nicht jedoch für Element-Aliasnamen verwenden.
Daten verschieben
Datenzuordnungen definieren 13-13
– Wenn Sie Elementbeziehungen verwenden (z.B. untergeordneteElemente), müssen Sie bei der Auswahl von Elementen für dieDatenzuordnung vorsichtig sein, da diese Option dazu führen kann, dassdie Längenbegrenzung des Berechnungsskriptes überschritten wird.
– Wenn Sie Elementbeziehungen verwenden, blendet diese Option imPlanning-Quell-Cube die Liste der Elemente der Ebene 0 ein. Wennmindestens ein Elementname im Quell-Cube mit einem Element imReporting-Cube übereinstimmt, wird diese Option ohne Fehlerausgeführt. Falls nicht mindestens ein Element übereinstimmt, kann dieOption nicht ausgeführt werden.
Wenn es sich beim Ziel-Cube um einen Block Storage-Reporting-Cube handelt,müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, damit Daten erfolgreich gelöschtund verschoben werden können:
– Wenn Sie Elementbeziehungen verwenden, müssen alle Elementnamen imQuell-Cube mit allen Elementnamen im Reporting-Cube übereinstimmen.
– Wenn Sie Smart Lists zu Dimensionen zuordnen, müssen alle Smart List-Einträge im Quell-Cube mit allen Elementnamen im Reporting-Cubeübereinstimmen.
– Wenn Sie Smart Lists zu Dimensionen zuordnen, muss das Smart List-Eintragslabel im Planning-Quell-Cube mit dem Elementnamen imReporting-Cube übereinstimmen. Wenn ein Smart List-Eintragslabel mitkeinem Elementnamen im Reporting-Cube übereinstimmt, muss derSmart List-Eintragsname mit dem Elementnamen des Reporting-Cubesübereinstimmen.
Wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, kann der Vorgangzum Löschen und Verschieben von Daten nicht fortgesetzt werden.
Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben
Siehe auch:
Informationen zu Smart Push
Hinweise zur Verwendung von Smart Push
Smart Push für ein Formular konfigurieren
Zusammenführungsoptionen konfigurieren
Daten nach der Konfiguration von Smart Push verschieben
Den Smart Push-Status anzeigen
Informationen zu Smart Push
Um noch sinnvollere und umfassendere Berichte zu erstellen, können Benutzer beimArbeiten in Formularen Kommentare, Anhänge und unterstützende Details direkt vonQuell-Cubes in einen Reporting-Cube verschieben. Die Benutzer können dann weitereAnalysen zu den Plandaten vornehmen, die aus den verschiedenen Cubes stammen.
Beispiel: Angenommen, Sie verfügen in einem Cube über eine Aufwandsplanung, ineinem anderen Cube über eine Ertragsplanung. Nehmen wir weiter an, dass Sie einenReporting-Cube zum Konsolidieren Ihrer Reportinganforderungen verwenden. OhneSmart Push werden die Daten aus Ihren Cubes durch von Serviceadministratoren
Daten verschieben
13-14 Oracle Cloud Planning verwalten
geplante Jobs in den Reporting-Cube verschoben. Mit Smart Push können die Datenvon den Benutzern sofort in den Reporting-Cube verschoben werden.
Sie können Anwendungsdaten wie folgt verschieben:
• Aus Block Storage-Cubes in Aggregate Storage-Cubes
• Aus Block Storage-Cubes in Block Storage-Cubes
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Erfahren Sie, wie Sie Daten für das Reportingmit Smart Push sofort pushen. Daten für das Reporting in Oracle
Planning and Budgeting Cloud sofort pushen
Hinweise zur Verwendung von Smart Push
Wenn Sie Smart Push verwenden, beachten Sie die folgenden Punkte:
• Smart Push akzeptiert Metadaten und die Sicherheit über Genehmigungen.
• Smart Push wird für Formulare aus Aggregate Storage-Quell-Cubes nichtunterstützt.
• Für Smart Push muss mindestens eine der dicht besiedelten Dimensionen(Account oder Period) als dimensionsübergreifende Zuordnung in derDatenzuordnungsdefinition festgelegt sein.
• Numerische Daten in allen für Dimensionen ausgewählten Elementen, die imnicht zugeordneten Abschnitt des Quell-Cubes in der Datenzuordnung aufgeführtsind, sind nicht in der Smart Push-Definition enthalten.
• Wenn ein Ziel-Cube eine Änderung in der Dimensionalität aufweist, müssen Siedie entsprechende Datenzuordnung auf der Seite Datenzuordnungen auswählenund auf Aktionen, Synchronisieren klicken, um die Daten zu aktualisieren.
Smart Push für ein Formular konfigurieren
• Smart Push für ein einfaches Formular konfigurieren
• Smart Push für ein zusammengesetztes Formular konfigurieren
Smart Push für ein einfaches Formular konfigurieren
So konfigurieren Sie Smart Push für ein einfaches Formular:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Formulare.
2. Blenden Sie Formulare ein, und wählen Sie ein einfaches Formular aus.
3. Wählen Sie das einfache Formular aus, und klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf Smart Push.
Daten verschieben
Datenzuordnungen definieren 13-15
Die definierten Zuordnungen für das Formular werden angezeigt. Klicken Sie auf
, um bei Bedarf neue Zuordnungen hinzuzufügen.
5. Blenden Sie die einzelnen Zuordnungen ein.
6. Geben Sie für jede unter einer Zuordnung angezeigte Dimension den Smart Push-Bereich für die Dimension an:
• Wählen Sie Formularkontext verwenden aus, um Daten für alle Elemente zuverschieben, die für die Dimension unter Layout ausgewählt (undausgeschlossen) wurden.
• Deaktivieren Sie Formularkontext verwenden, und klicken Sie nebenAuswahl überschreiben auf
:
– Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Elementauswahl zum Auswählen derDimensionselemente zu verwenden, mit denen Sie arbeiten möchten.
– Wählen Sie Ausschluss hinzufügen aus, um die Elementauswahl zumDefinieren der Dimensionselemente zu verwenden, die Sie aus dem SmartPush-Prozess ausschließen möchten. Ausschluss entfernen entfernt dengesamten Ausschluss, nicht nur ein Element.
Hinweis:
* Smart Push-Ausschlüsse berücksichtigen alle in Formularen definiertenAusschlüsse, wenn die Option Formularkontext verwenden für SmartPush ausgewählt ist.
* Der Ausschluss eines Basiselements führt nicht zum Ausschlussgemeinsamer Elemente. Sie müssen daher sowohl das Basiselement alsauch die gemeinsamen Elemente explizit ausschließen.
* Beim Ausschließen von Elementen aus einer Dimension muss dieElementliste für die Dimension mindestens ein Element enthalten, dasnicht in der Liste der ausgeschlossenen Elemente enthalten ist, damit derSmart Push-Prozess erfolgreich abgeschlossen werden kann. Beispiel:Wenn das einzige für Smart Push definierte Account-Element "Bargeld-/Bankkonto" ist, können Sie "Bargeld-/Bankkonto" nicht aus dem SmartPush-Prozess ausschließen. Sie müssen die Auswahl so korrigieren, dassSmart Push-Ergebnisse mindestens ein Element enthalten.
Um ein Element aus der Liste der ausgeschlossenen Elemente zuentfernen, klicken Sie neben der Liste der ausgeschlossenen Elemente auf
. Entfernen Sie das Element aus der Elementauswahl, indem Sie dasElement im rechten Fenster auswählen und auf
oder
klicken.
Daten verschieben
13-16 Oracle Cloud Planning verwalten
– Wählen Sie Löschen aus, um Auswahlen zu entfernen.
Hinweis:
Sie können eine Zuordnungsdefinition nur bei Quell-Cube-Dimensionenüberschreiben. Sie können Dimensionselemente überschreiben, wenn Sie denKontext aus einem Formular übernehmen, indem Sie Formularkontextverwenden auswählen. Sie können Dimensionselemente auch überschreiben,wenn Sie im Dialogfeld Elementauswahl Elemente angeben oder Auswahlüberschreiben leer lassen.
Tipp:
Mit Smart Push wird der Reporting-Cube inkrementell aktualisiert. Dazukönnen Sie die Option Formularkontext verwenden oder Auswahlüberschreiben auswählen, um die in den aktuellen Kontext oder die in denderzeit aktualisierten oder berechneten Abschnitt verschobene Datenmengezu begrenzen.
Wenn der Smart Push-Bereich nicht mit einer der oben beschriebenen Optionenangegeben wurde, wird die Elementauswahl aus der Datenzuordnungübernommen.
7. Legen Sie für jede Zuordnung fest, ob die Smart Push-Aktion automatisch odermanuell erfolgen soll:
• Wählen Sie Nach dem Speichern ausführen aus, um die Daten automatisch zuverschieben, wenn das einfache Formular gespeichert wird.
• Lassen Sie die Option Nach dem Speichern ausführen deaktiviert, um einemanuelle Datenverschiebung auszuführen.
Informationen zur manuellen Datenverschiebung finden Sie unter Daten nachder Konfiguration von Smart Push verschieben.
8. Wählen Sie aus diesen zusätzlichen Smart Push-Optionen aus:
• Smart Push im Hintergrund ausführen - Mit dieser Option können Sie dieAnwendung weiterhin verwenden, während Smart Push im Hintergrundausgeführt wird.
• Datenbankunterdrückung verwenden - Mit dieser Option können Sie dieZeilenunterdrückung auf Datenbankebene statt auf Anwendungsebeneanwenden, was die Auswirkungen auf Abfrageschwellenwerte eliminiert unddie Smart Push-Wartezeiten verbessert.
Die Option Datenbankunterdrückung verwenden wird empfohlen, wenn SieSmart Push zum Laden großer Datenmengen aus einem Block Storage-Cubeund bei der Verwendung der fehlenden Block- undZeilenunterdrückungsoptionen verwenden. Diese Option ist nur für einfacheFormulare verfügbar.
Wenn Sie Groovy-Regeln verwenden, um Smart Push mit der OptionDatenbankunterdrückung verwenden zu konfigurieren, gibt es einenzusätzlichen Parameter, um diese Option für die Ausführung von Smart Pushanzugeben:
Daten verschieben
Datenzuordnungen definieren 13-17
public void execute(Map<String, String> overrideMembersMap, boolean suppressMissingRowsNative)
9. Klicken Sie auf Speichern, um die Smart Push-Konfiguration für das Formular zuspeichern.
Smart Push für ein zusammengesetztes Formular konfigurieren
So konfigurieren Sie Smart Push für ein zusammengesetztes Formular:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Formulare.
2. Blenden Sie Formulare ein, und wählen Sie ein zusammengesetztes Formular aus.
3. Wählen Sie das zusammengesetzte Datenformular aus, und klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf Smart Push.
Alle einfachen Formulare, für die Details zur Smart Push-Aktion vorhanden sind,werden angezeigt.
5. Wählen Sie ein einfaches Formular aus, damit Sie dessen Smart Push-Details imzusammengesetzten Formular verwenden können.
6. Legen Sie für jedes ausgewählte einfache Formular fest, ob die Smart Push-Aktionautomatisch oder manuell erfolgen soll.
• Wählen Sie Nach dem Speichern ausführen aus, um die Daten automatisch zuverschieben, wenn das zusammengesetzte Formular gespeichert wird.
• Lassen Sie die Option Nach dem Speichern ausführen deaktiviert, um einemanuelle Datenverschiebung auszuführen.
Wenn Sie Nach dem Speichern ausführen auswählen, um die Details zur SmartPush-Aktion für ein einfaches Formular beim Speichern des zusammengesetztenFormulars zu verschieben, werden alle für die Smart Push-Aktion im einfachenFormular ausgewählten Anwendungszuordnungen ausgeführt, und zwarunabhängig davon, ob Sie Nach dem Speichern ausführen für jedeAnwendungszuordnung im einfachen Formular ausgewählt haben.
Wenn Smart Push für die manuelle Ausführung konfiguriert ist, werden ebenfallsalle Zuordnungen des einfachen Formulars ausgeführt, und zwar unabhängigdavon, ob Nach dem Speichern ausführen für eine Zuordnung in einem einfachenFormular ausgewählt wurde.
7. Wählen Sie Smart Push im Hintergrund ausführen aus, wenn Sie die Anwendungweiterhin verwenden möchten, während Smart Push im Hintergrund ausgeführtwird.
8. Klicken Sie auf Speichern, um die Smart Push-Konfiguration für das Formular zuspeichern.
Zusammenführungsoptionen konfigurieren
Zusammenführungsoptionen für Kommentare, Anhänge und unterstützende Detailswerden in der Registerkarte Datenoptionen konfiguriert, die beim Zuordnen einesCubes für das Reporting zur Verfügung steht. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungsoptionen definieren.
Daten verschieben
13-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Wenn Sie Smart Push verwenden, können relationale Daten wie"Unterstützende Details", "Datum", "Smart List" und "Text" nichtzusammengeführt werden. "Smart List", "Datum" und "Text" werden nurverschoben, wenn eine direkte Zuordnung zwischen Quellzellen undZielzellen vorliegt. Leere Zellen werden bei einer relationalenDatenverschiebung nicht berücksichtigt.
Daten nach der Konfiguration von Smart Push verschieben
Informationen zum Verschieben von Daten finden Sie unter Daten verschieben.
Wie die Daten verschoben werden, hängt davon ab, ob Sie beim Konfigurieren vonSmart Push für ein Formular die Option Nach dem Speichern ausführen ausgewählthaben.
• Wenn Sie beim Konfigurieren von Smart Push für ein Formular die Option Nachdem Speichern ausführen ausgewählt haben, werden die Daten beim Speicherndes Formulars verschoben.
• Wenn Sie Nach dem Speichern ausführen deaktiviert haben, führen SieFolgendes aus:
1. Klicken Sie auf Daten.
2. Klicken Sie auf ein Formular, um es zu öffnen.
3. Wählen Sie bei geöffnetem Formular Aktionen aus, und klicken Sieanschließend auf Smart Push-Details.
4. Klicken Sie auf den Link im Dialogfeld "Smart Push", um die Daten zuverschieben.
Hinweis:
• Smart Push löscht vor dem Verschieben neuer Daten immer die Daten inder Zielregion.
• Wenn Benutzer bei der Smart Push-Ausführung Fehler entdecken, mussder Serviceadministrator anhand der in den Details des Smart Push-Jobsaufgelisteten Fehler prüfen, wie Smart Push eingerichtet ist, und dieseFehler beheben. Informationen hierzu finden Sie unter Den Smart Push-Status anzeigen.
Den Smart Push-Status anzeigen
So zeigen Sie den Status der Datenverschiebung an:
1. Klicken Sie auf Anwendung.
2. Klicken Sie auf Jobs.
Der Smart Push-Job wird in der Jobkonsole angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt,klicken Sie auf den Fehlerlink, um das Problem zu beheben. Wenn die Datenverschoben werden, wird der Ausführungsstatus entweder als Abgeschlossen
Daten verschieben
Datenzuordnungen definieren 13-19
oder als Abgeschlossen mit Warnungen angezeigt. Klicken Sie auf den Jobnamen,um das Log auf weitere Details zu prüfen.
Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozesse gleichzeitig ausführenBeim Verschieben von Daten in einen Reporting-Cube können Sie den Zeitraumminimieren, in dem das System Benutzern nicht zur Verfügung steht. Verschieben Siedazu nur die erforderlichen Daten mittels Runtime Prompts in einer auf Groovy-Regeln basierenden Push-Aktion für die Datenzuordnungen in den Reporting-Cube.Bei einer Push-Aktion für die Datenzuordnungen über EPM Automate können SieSubstitutionsvariablen verwenden und Werte für die Substitutionsvariableneinrichten, bevor Sie Daten mit Datenzuordnungen verschieben. WeitereInformationen finden Sie in den folgenden Themen:
• Dokumentation und Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln finden Sie unter Häufig gestellte Fragen.
• Informationen zu EPM Automate finden Sie unter Mit EPM Automate für OracleEnterprise Performance Management Cloud arbeiten.
Sie können die Ausfallzeit weiter minimieren, indem Sie Benutzern die gleichzeitigeAusführung der Smart Push- und Datenzuordnungsprozesse erlauben. Aktivieren Siedazu in den Datenzuordnungsoptionen die Option Gleichzeitige Smart Push-Aktionen zulassen.
Beachten Sie beim gleichzeitigen Ausführen von Datenzuordnungs- und Smart Push-Aktionen folgende Hinweise:
• Smart Push wartet vor dem Pushen von Daten auf das Löschen der Daten imReporting-Cube.
• Für die Datenmenge, die gleichzeitig verarbeitet werden kann, gelten bestimmteGrenzwerte. Prüfen Sie Jobausgabe und Design entsprechend.
Informationen zu Datenzuordnungsoptionen finden Sie unter Datenzuordnungsoptionen definieren.
Daten verschieben
13-20 Oracle Cloud Planning verwalten
14Jobs verwalten
Planen Sie Jobs, um allgemeine administrative Aufgaben auszuführen und IhreArbeitslast zu verringern. Sie können Jobs direkt starten oder deren Ausführung füreinen späteren Zeitpunkt in Intervallen planen.
Siehe auch:
Zeitersparnis durch Jobs
"Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen
Jobs planen
Jobs bearbeiten und abbrechen
Regeljobs und Regelsetjobs abbrechen
Exportdateien aus der Outbox herunterladen
Zeitersparnis durch JobsJobs sind Aktionen, wie z.B. das Exportieren von Daten oder Aktualisieren derDatenbank, die Sie direkt starten oder für eine spätere Ausführung in Intervallenplanen können. Sie können sich die Arbeit erleichtern, indem Sie Jobs für allgemeineVerwaltungsaufgaben wie die folgenden definieren:
• Metadaten und Daten importieren und exportieren
• Datenbank aktualisieren
• Cubes zuordnen
"Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigenSo zeigen Sie die in der Jobkonsole aufgeführten Jobs an:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Jobs.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Um Jobs und Aktivitäten nach Kriterien wie Datum oder Jobtyp zu filtern,
klicken Sie auf .
• Um einen Job nach Namen zu suchen, geben Sie den Text in das Feld Suchen
ein, und klicken Sie auf .
Jobs verwalten 14-1
• Klicken Sie auf einen Job, um die Details für den Job anzuzeigen.
Hinweis:
Die Anwendung wird während eines Anwendungsupgrades automatischaktualisiert. Wenn bei einem Anwendungsupgrade Aktualisierungsfehlerauftreten, können Sie diese Fehler auf der Seite "Jobs" anzeigen. Diese Fehlerwerden im Job namens Inhaltsupgrade erfasst.
Jobs planenSo planen Sie Jobs:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Jobs, Jobs planen.
2. Geben Sie folgende Informationen an:
• Den Typ des erstellten Jobs. Eine Liste der Jobs und zugehörigeBeschreibungen finden Sie unter Jobtypen.
• Wann der Job ausgeführt werden soll.. Sie können einen Job so planen, dass ersofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird. Informationen zumPlanen von Jobs für die spätere Ausführung finden Sie unter Jobs für diespätere Ausführung planen.
3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Wählen Sie in der Liste der Jobs einen Job aus. Je nach Jobtyp gibt es zusätzlicheOptionen und Überlegungen. Informationen hierzu finden Sie unter Jobtypen.
Hinweis:
• Sie können bis zu fünf Import- oder Exportjobs gleichzeitig ausführen.
• Für Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigenAusgabedateinamen angeben. Klicken Sie auf der Seite mit der
Jobauflistung neben dem ausgewählten Job auf , und geben Sie denAusgabedateinamen mit der Erweiterung ZIP an. Der eindeutigeDateiname, den Sie angeben, überschreibt den Standardnamen derExportdatei, wenn der Job ausgeführt wird.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Prüfen Sie Ihre Auswahl. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie aufFertigstellen.
Informationen zum Bearbeiten oder Abbrechen eines Jobs nach seiner Planung findenSie unter Jobs bearbeiten und abbrechen.
Jobs planen
14-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Jobtypen
Tabelle 14-1 Jobtypen
Jobtyp Beschreibung
Regeln Führt eine Regel aus, die Sie auswählen.
Beachten Sie Folgendes:
• Sie können die Liste der Regeln nachCube und nach Regeltyp filtern.
• Sie müssen auf das Häkchen neben derauszuführenden Regel klicken, bevor Siefortfahren können.
• Wenn Sie bei Regeljobs mit RuntimePrompts auf das Häkchen neben einerRegel klicken, werden die RuntimePrompt-Parameter angezeigt. Legen Siedie Runtime Prompt-Werte für dieAusführung der Regel im Job Schedulerfest, und klicken Sie auf OK.
• Ausgeblendete Runtime Promptsverwenden die Standardwerte, die zumZeitpunkt des Entwurfs in CalculationManager festgelegt wurden.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Regeln.
Daten importieren Führt einen Datenimport durch, der als Jobgespeichert wurde.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenimportieren.
Wechselkurse importieren Importiert Wechselkurse für vereinfachteAnwendungen mit mehreren Währungen.
Informationen hierzu finden Sie unter Wechselkurse für vereinfachteAnwendungen mit mehreren Währungenimportieren.
Metadaten importieren Führt einen Metadatenimport durch, der alsJob gespeichert wurde.
Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten importieren.
Jobs planen
Jobs verwalten 14-3
Tabelle 14-1 (Fortsetzung) Jobtypen
Jobtyp Beschreibung
Daten exportieren Führt einen Datenexport durch, der als Jobgespeichert wurde.
Sie können für jeden Job vom Typ Datenexportieren einen eindeutigenAusgabedateinamen angeben. Klicken Sie inder Jobliste neben dem ausgewählten Job auf
, und geben Sie unterAusgabedateiname einen Dateinamen mitder Erweiterung ZIP an. Sie können denExportdateinamen auf der Seite Prüfungüberprüfen. Der eindeutige Dateinameüberschreibt den Standardnamen derExportdatei, wenn der Job ausgeführt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenexportieren.
Metadaten exportieren Führt einen Metadatenexport durch, der alsJob gespeichert wurde.
Sie können für jeden Job vom Typ Metadatenexportieren einen eindeutigenAusgabedateinamen angeben. Klicken Sie inder Jobliste neben dem ausgewählten Job auf
, und geben Sie unterAusgabedateiname einen Dateinamen mitder Erweiterung ZIP an. Sie können denExportdateinamen auf der Seite Prüfungüberprüfen. Der eindeutige Dateinameüberschreibt den Standardnamen derExportdatei, wenn der Job ausgeführt wird.
(Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten exportieren.)
Datenbank aktualisieren Aktualisiert die Anwendungsdatenbank.
Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungsdatenbanken erstellen undaktualisieren.
Datenzuordnung Führt einen Datenzuordnungsvorgang aus.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen definieren.
Berichte zu ungültigen Schnittmengen Führt einen Bericht aus, der angibt, wo Datenin ungültigen Schnittmengen vorhandensind.
Informationen hierzu finden Sie unter Berichte zu ungültigen Schnittmengenverwenden.
Jobs planen
14-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 14-1 (Fortsetzung) Jobtypen
Jobtyp Beschreibung
Cube löschen Führt einen Cube-Löschvorgang durch.
Informationen hierzu finden Sie unter Jobszum Löschen von Cubes erstellen.
Cube neu strukturieren Führt eine vollständige Neustrukturierungeines Block Storage-Cubes durch, um dieFragmentierung zu entfernen oder zureduzieren. Dadurch werden auch leereBlöcke entfernt. Durch die Ausführung diesesJobs werden keine Änderungen aus Planningin Essbase gepusht.
Informationen hierzu finden Sie unter Cube-Performance verbessern.
Modellstruktur komprimieren Komprimiert die Modellstrukturdatei einesAggregate Storage-Cubes. Durch dasKomprimieren wird eine optimale Größe derModellstrukturdatei beibehalten. Durch dasKomprimieren der Modellstruktur werdendie Daten nicht gelöscht. Durch dieAusführung dieses Jobs werden keineÄnderungen aus Planning in Essbasegepusht.
Informationen hierzu finden Sie unter Cube-Performance verbessern.
Datensegmente zusammenführen Führt inkrementelle Datensegmente einesAggregate Storage-Cubes zusammen. Einegeringe Anzahl von Datensegmentenverbessert die Performance des Cubes. Siekönnen alle inkrementellen Datensegmenteim Hauptdatenbanksegmentzusammenführen oder alle inkrementellenDatensegmente in einem einzelnenDatensegment zusammenführen, ohne dasHauptdatenbanksegment zu ändern. Zellenmit Nullwerten können optional entferntwerden.
Informationen hierzu finden Sie unter Cube-Performance verbessern.
Aggregation optimieren Generiert optimierte Ansichten basierend auferfassten Informationen für das Abfrage-Tracking in einem Aggregate Storage-Cube.
Beschreibungen zusätzlicher Optionen findenSie unter Cube-Performance verbessern.
Jobs planen
Jobs verwalten 14-5
Tabelle 14-1 (Fortsetzung) Jobtypen
Jobtyp Beschreibung
Administrationsmodus Ändert die Anmeldeebene für eine Planning -Anwendung. Wenn Sie Administratorenauswählen, werden alle Benutzer ohneAdministratorrechte nach der Jobausführungvon der Anwendung abgemeldet. Um denZugriff auf eine Anwendung für alleBenutzer wiederherzustellen, wählen Sie AlleBenutzer aus.
Informationen hierzu finden Sie unter WelcheAnwendungs- und Systemeinstellungen kannich angeben?.
Jobs für die spätere Ausführung planen
Tabelle 14-2 Optionen für das Planen von Jobs
Option Beschreibung
Start planen Wählen Sie das Startdatum und die Startzeitaus, einschließlich der Zeitzone.
Name Geben Sie einen Namen für den Job an. Derangegebene Name wird zusammen miteinem systemgenerierten Namen angezeigt,z.B. MyWeeklyCubeRefresh : Datenbankaktualisieren.
Jobs planen
14-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 14-2 (Fortsetzung) Optionen für das Planen von Jobs
Option Beschreibung
Wiederholungsmuster Geben Sie die Häufigkeit an, mit der der Jobausgeführt werden soll:
• Stündlich - Stündliche Jobs werdenentsprechend einer Zeittabelleausgeführt, die auf den von Ihnen in denFeldern Start planen und Stundefestgelegten Werten basiert. Der Zeitplanfür Jobs des Typs Stündlich wird jedenTag um Mitternacht neu gestartet. Derwiederkehrende Job startet in der ersten,zweiten, dritten Stunde (usw. bis zu 12Stunden) nach Mitternacht. Dies istabhängig von dem im Feld Stundeausgewählten Wert.
Beispiel: Wenn Sie im Feld Stunde denWert 5 angeben, kann der Job täglich zufolgenden möglichen Uhrzeiten gestartetwerden: 0 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr, 15 Uhrund 20 Uhr. Wenn die Startzeit einesJobs für 12:48 Uhr geplant ist und Sie alsWiederholung Stündlich für 5 Stundenfestlegen, wird der Job um 15:48 Uhrgestartet. Hierbei handelt es sich um dieerste verfügbare geplante Zeit nach 12:48Uhr, in der ein wiederkehrender 5-Stunden-Job gestartet werden kann. DerJob wird dann erneut um 20:48 Uhr, um0:48 Uhr, um 5:48 Uhr und um 10:48 Uhrausgeführt.
Mit der Standardeinstellung fürwiederkehrende Jobs von 1 Stunde wirdder Job zu der von Ihnen angegebenenStartzeit ausgeführt und wird stündlichso lange weiter ausgeführt, bis dasEnddatum und die Endzeit erreicht ist.Beispiel: Wenn die geplante Startzeiteines Jobs um 12:48 Uhr ist, wird der Jobum 12:48 Uhr, um 13:48 Uhr, um 14:48Uhr, um 15:48 Uhr usw. ausgeführt.
Informationen für einen Zeitplan mitZeitangaben, die auf den im Feld Stundeausgewählten Werten basieren, findenSie unter Stündliche Jobs planen.
• Nach Minute - Legen Sie eineHäufigkeit von 15 oder 30 Minuten fest.Der Job wird zum ersten Mal nach 15oder 30 Minuten und weiter mit derausgewählten Häufigkeit bis zumEnddatum bzw. zur Endzeit ausgeführt.Beispiel: Soll der Job alle 15 Minutenausgeführt werden und liegt dieStartzeit um 3:15 Uhr, wird der Job zumersten Mal um 3:30 Uhr ausgeführt,dann um 3:45 Uhr usw. ausgeführt. Jobskönnen für die Ausführung nur in
Jobs planen
Jobs verwalten 14-7
Tabelle 14-2 (Fortsetzung) Optionen für das Planen von Jobs
Option Beschreibung
Mindestschritten von 15 Minutengeplant werden.
• Einmalige Ausführung - Der Job wirdeinmalig zum Startdatum und zurStartzeit ausgeführt.
• Jährlich - Der Job wird zum Startdatumund zur Startzeit und daraufhin jedesJahr bis zum Enddatum weiterausgeführt.
• Monatlich - Der Job wird zumStartdatum und zur Startzeit unddaraufhin jeden Monat bis zumEnddatum weiter ausgeführt.
• Wöchentlich - Der Job wird zumStartdatum und zur Startzeit unddaraufhin jede Woche bis zumEnddatum weiter ausgeführt.
• Täglich - Der Job wird zum Startdatumund zur Startzeit und daraufhin jedenTag bis zum Enddatum weiterausgeführt.
Enddatum Wenn ein Job wiederkehrend ist, wählen Sieein Enddatum und eine Endzeit aus.
Stündliche Jobs planenStündliche Jobs werden entsprechend einer Zeittabelle ausgeführt, die auf den vonIhnen in den Feldern Start planen und Stunde festgelegten Werten basiert. DerZeitplan für Jobs des Typs Stündlich wird jeden Tag um Mitternacht neu gestartet.Der wiederkehrende Job startet in der ersten, zweiten, dritten Stunde (usw. bis zu 12Stunden) nach Mitternacht. Dies ist abhängig von dem im Feld Stunde ausgewähltenWert.
Beispiel: Wenn Sie im Feld Stunde den Wert 5 angeben, kann der Job täglich zufolgenden Uhrzeiten gestartet werden: 0 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr. DieStartzeit gibt die Stunde und die Minute an, ab wann das System den Zeitplaneinhalten soll. Die Endzeit gibt an, wann das System stoppen soll. Wenn die Startzeitam 18.11. um 12:48 Uhr ist, bedeutet dies, dass 0:48 Uhr, 5:48 Uhr und 10:48 Uhr
Jobs planen
14-8 Oracle Cloud Planning verwalten
bereits am aktuellen Tag (18.11.) vergangen sind und der nächste verfügbareZeitpunkt um 15:48 Uhr ist. Zu diesem Zeitpunkt wird der geplante Job dannerstmalig ausgeführt. Danach wird der Job am 18.11. um 20:48 Uhr ausgeführt. Am19.11. wird der Job erneut ausgeführt um 0:48 Uhr, 5:48 Uhr, 10:48 Uhr usw., bis dieangegebene Endzeit erreicht ist (in diesem Fall am 19.11. um 12:48 Uhr).
Hinweis:
Wenn sich ein Job über zwei Tage erstreckt, wird der Job am nächsten Tag umMitternacht ausgeführt, und das Wiederholungsmuster wird zurückgesetzt.
Informationen zum Planen von stündlichen Jobs finden Sie unter Jobs planen.
Tabelle 14-3 Zeitplan für stündliche Jobs
Stündliche Wiederholung Zeitplan
1 (Standard) AM: 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr,6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr
PM: 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr,17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22Uhr, 23 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 1 Stunde setzen, wird derJob erstmals um 12:48 Uhr und anschließendum 13:48 Uhr, 14:48 Uhr, 15:48 Uhr usw.ausgeführt.
2 AM: 0 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr
PM: 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr,22 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 2 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 12:48 Uhr und anschließendum 14:48 Uhr, 16:48 Uhr, 18:48 Uhr usw.ausgeführt.
3 AM: 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr
PM: 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 3 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 12:48 Uhr und anschließendum 15:48 Uhr, 18:48 Uhr, 21:48 Uhr, 0:48 Uhr,3:48 Uhr usw. ausgeführt.
4 AM: 0 Uhr, 4 Uhr, 8 Uhr
PM: 12 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 4 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 12:48 Uhr und anschließendum 16:48 Uhr, 20:48 Uhr, 0:48 Uhr, 4:48 Uhrusw. ausgeführt.
Jobs planen
Jobs verwalten 14-9
Tabelle 14-3 (Fortsetzung) Zeitplan für stündliche Jobs
Stündliche Wiederholung Zeitplan
5 AM: 0 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr
PM: 15 Uhr, 20 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 5 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 15:48 Uhr und anschließendum 20:48 Uhr, 0:48 Uhr, 5:48 Uhr, 10:48 Uhrusw. ausgeführt.
6 AM: 0 Uhr, 6 Uhr
PM: 12 Uhr, 18 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 6 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 12:48 Uhr und anschließendum 18:48 Uhr, 0:48 Uhr, 6:48 Uhr usw.ausgeführt.
7 AM: 0 Uhr, 7 Uhr
PM: 14 Uhr, 21 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 7 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 14:48 Uhr und anschließendum 21:48 Uhr, 0:48 Uhr, 7:48 Uhr usw.ausgeführt.
8 AM: 0 Uhr, 8 Uhr
PM: 16 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 8 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 16:48 Uhr und anschließendum 0:48 Uhr, 8:48 Uhr usw. ausgeführt.
9 AM: 0 Uhr, 9 Uhr
PM: 18 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 9 Stunden setzen, wird derJob erstmals um 18:48 Uhr und anschließendum 0:48 Uhr, 9:48 Uhr, 18:48 Uhr usw.ausgeführt.
10 AM: 0 Uhr, 10 Uhr
PM: 20 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 10 Stunden setzen, wirdder Job erstmals um 20:48 Uhr undanschließend um 0:48 Uhr, 10:48 Uhr, 20:48Uhr usw. ausgeführt.
Jobs planen
14-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 14-3 (Fortsetzung) Zeitplan für stündliche Jobs
Stündliche Wiederholung Zeitplan
11 AM: 0 Uhr, 11 Uhr
PM: 22 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 11 Stunden setzen, wirdder Job erstmals um 22:48 Uhr undanschließend um 0:48 Uhr, 11:48 Uhr, 22:48Uhr usw. ausgeführt.
12 AM: 12 Uhr
PM: 0 Uhr
Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um12:48 Uhr ist und Sie die stündlicheWiederholung auf 12 Stunden setzen, wirdder Job erstmals um 12:48 Uhr undanschließend um 0:48 Uhr usw. ausgeführt.
Jobs bearbeiten und abbrechenSie können den Zeitplan für anstehende Jobs bearbeiten und anstehende sowieabgeschlossene Jobs löschen. Jobs, die verarbeitet werden, können nicht geändert odergelöscht werden.
So bearbeiten oder löschen Sie Jobs:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Jobs.
2. Wenn Sie die Ausführungszeit eines Jobs ändern möchten, klicken Sie auf ,Bearbeiten, und ändern Sie den Zeitplan.
Hinweis:
Wenn Sie die Häufigkeit eines Jobs ändern, wird der Job erst dann mit derneuen Häufigkeit ausgeführt, nachdem er das nächste Mal mit der vorherigenHäufigkeit ausgeführt wurde. Beispiel: Wenn der Job täglich wiederholtwerden soll und Sie die Häufigkeit als stündlich festlegen, wird der Job erstdann mit der neuen stündlichen Häufigkeit ausgeführt, nachdem der geplanteJob mit der täglichen Häufigkeit am nächsten Tag ausgeführt wurde. Oracleempfiehlt, den geplanten Job zu löschen und einen neuen zu erstellen, fallsder Job mit der neuen Häufigkeit eher ausgeführt werden soll.
3. Um Jobs zu löschen, wählen Sie sie aus, klicken Sie auf , und klicken Sie dannauf Löschen.
Regeljobs und Regelsetjobs abbrechenSie können Regelset- oder Regeljobs abbrechen, die verarbeitet und unter LetzteAktivitäten angezeigt werden. Um diese Jobs abzubrechen, klicken Sie aufAnwendung, Jobs.
Jobs bearbeiten und abbrechen
Jobs verwalten 14-11
Um einen Regeljob abzubrechen, klicken Sie neben dem Job auf und
anschließend auf , Abbrechen.
Um einen Regelsetjob abzubrechen, klicken Sie auf und anschließend unter
Jobdetails auf , Abbrechen.
Exportdateien aus der Outbox herunterladenNachdem Sie Metadaten oder Daten exportiert haben, können Sie die Exportdatei ausder Outbox herunterladen.
So laden Sie Dateien herunter:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Jobs.
2. Klicken Sie unter Letzte Aktivitäten auf den Job.
3. Klicken Sie oben bei Tätigkeitsdetails auf die Option zum Exportieren vonDateien, um einen Speicherort auszuwählen.
Exportdateien aus der Outbox herunterladen
14-12 Oracle Cloud Planning verwalten
15Aufgaben und Daten prüfen
Siehe auch:
Überblick über die Auditfunktion
Audit-Tracking aktivieren
Auditdetails anzeigen
Überblick über die AuditfunktionMit der Auditfunktion können Sie die von Benutzern ausgeführten Datenaufgabenanzeigen. Sie können Aufgaben, für die ein Audit durchgeführt wurde, nach Audittyp(z.B. Daten, Genehmigungen oder Löschen von Zellendetails), Datumsbereich (z.B.Gestern oder Letzte 60 Tage) und Benutzername filtern.
Sie müssen ein Serviceadministrator sein, um das Audit-Tracking aktivieren sowieAuditinformationen anzeigen und exportieren zu können.
Das System kann die folgenden Arten von Benutzeraktivitäten im Aufgabenauditprotokollieren:
Tabelle 15-1 Aufgaben, für die ein Audit durchgeführt werden kann
Audittypen Verfolgte Änderungen
Dimensionsadministration • Dimensionshierarchie: Hinzufügen einesElements oder einer Dimension,Verschieben, Löschen und Ändern vonEigenschaften, Umbenennen einesElements und einer Dimension
• Performanceeinstellungen: Zurücksetzender Einstellung für dicht oder dünnbesiedelte Dimensionen, Ändern derDimensionsreihenfolge
• Währungen: Hinzufügen oder Löschenvon Währungen, Festlegen einerTriangulations- oder Berichtswährung
Aliastabellenadministration Änderungen an Aliastabellen: Erstellen,Kopieren, Umbenennen, Löschen undEntfernen
Daten • Zellenwerte• Unterstützende Details• Kontoanmerkungen• Dokumente auf Zellenebene
Aufgaben und Daten prüfen 15-1
Tabelle 15-1 (Fortsetzung) Aufgaben, für die ein Audit durchgeführt werden kann
Audittypen Verfolgte Änderungen
Geschäftsregeln starten Aktualisierungen anhand vonBerechnungsskripten und Geschäftsregeln(einschließlich Runtime Prompts)
Formulardefinition Formulare: Zeilen erstellen, ändern,hinzufügen (Im Auditdatensatz werden keineDesignänderungen aufgezeichnet.)
Formularordneradministration Ordner: erstellt, verschoben und gelöscht
Genehmigungen Genehmigungen: Verantwortliche und Statusvon Genehmigungseinheiten
Version kopieren Kopierte Versionen einschließlichunterstützender Details, Zellentext,Zellenanhänge und Daten ohne Details. ImAuditdatensatz werden keine Details derkopierten Version aufgezeichnet (wie Datenund unterstützende Details).
Sicherheit Zugriffsberechtigungen fürDimensionselemente, Formulare,Formularordner, Geschäftsregeln undAufgabenlisten
Benutzeradministration Hinzugefügte, geänderte und gelöschteBenutzer
Gruppenadministration Hinzugefügte, geänderte und gelöschteGruppen, hinzugefügte und entfernteBenutzer
Aufgabenliste Aufgabenlisten: erstellt, aktualisiert,gespeichert, verschoben und gelöscht
Daten kopieren Benutzerauswahl für statische Dimensionen,Quelldimension und Zieldimensioneinschließlich unterstützender Details,Zellentext, Zellenanhänge und Daten ohneDetails
Zellendetails löschen Benutzerauswahl zum Löschen vonunterstützenden Details, Kommentaren undAnhängen
Variablen Variablen (Substitutionsvariablen undBenutzervariablen): hinzugefügt, geändertund gelöscht
Auf der Seite "Audit" werden die folgenden Informationen angezeigt:
• Audit (Aufgabe)
Überblick über die Auditfunktion
15-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Quelle
• Aktion
• Benutzer
• Name
• Datum
• Details
• Eigenschaft
• Alter Wert
• Neuer Wert
Alle Spalten können in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.
Audit-Tracking aktivierenAudit-Tracking ist standardmäßig nicht aktiviert. Serviceadministratoren müssen dieAuditfunktion aktivieren, damit Datenänderungen überwacht werden können.
So aktivieren Sie die Auditfunktion:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Audit.
2. Klicken Sie auf der Seite Audit auf Auditing aktivieren.
3. Wählen Sie auf der Seite Auditing aktivieren mindestens eine Auditaufgabe aus,und klicken Sie auf Speichern und schließen.
Auditdetails anzeigenSo zeigen Sie Auditdetails an:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Audit.
Bei aktivierter Auditingfunktion werden auf der Seite Audit standardmäßig dieAuditdatensätze für Datenaufgaben im Zeitraum Letzte 7 Tage angezeigt.Informationen zum Aktivieren der Auditingfunktion finden Sie unter Audit-Tracking aktivieren.
2. Klicken Sie zum Filtern auf , und wählen Sie Filterkriterien aus:
• Audittypen - Wählen Sie beliebige Audittypen oder Alle aus. Eine Liste derAudittypen und zugehörige Beschreibungen finden Sie unter Überblick überdie Auditfunktion.
Audit-Tracking aktivieren
Aufgaben und Daten prüfen 15-3
• Datumsbereich - Wählen Sie Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage,Letzte 60 Tage oder Letzte 180 Tage aus.
Hinweis:
Früher als 180 Tage vor dem heutigen Datum beginnende Datumsbereichekönnen nicht ausgewählt werden. Der ausgewählte Datumsbereich musszwischen heute und 180 Tagen vor dem heutigen Tag (einschließlich heute)liegen.
• Benutzername - Geben Sie einen Benutzernamen ein, oder klicken Sie auf ,um nach dem Benutzer zu suchen.
3. Wenn Sie mit der Auswahl der Filterkriterien fertig sind, klicken Sie aufAnwenden.
Im Raster werden die ersten 200 Datensätze aus der Audittabelle angezeigt, die denFilterkriterien entsprechen. Sie können eine Legende am Ende der Tabelleanzeigen, wenn den Filterkriterien mehr als 200 Datensätze entsprechen.
4. Um die Auditinformationen in eine Microsoft Excel-Tabelle zu exportieren, klickenSie auf Exportieren, und befolgen Sie die Downloadanweisungen.
Wenn Sie die Option Exportieren auswählen, exportiert das System alle denFilterkriterien entsprechenden Datensätze in eine XLSX-Datei (Format fürMicrosoft Excel-Version 2007 und höher).
Hinweis:
• Auditinformationen werden 6 Monate lang gespeichert. Wenn Sie aufüber 6 Monate alte Auditinformationen zugreifen möchten, laden Sie sieherunter, und speichern Sie eine Kopie der Auditdatensätze.
• Bei aktivierter Datenauditingfunktion können die Benutzer diegeänderten Daten anzeigen, indem sie Aktionen, Änderungshistorieauswählen.
Auditdetails anzeigen
15-4 Oracle Cloud Planning verwalten
16Datenvalidierung verwalten
Siehe auch:
Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren
Zellen formatieren und Hochstufungspfad festlegen
Datenvalidierungsregeln anzeigen
Reihenfolge der Auswertung und Ausführung von Datenvalidierungsregeln
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisierenZum Implementieren von Geschäftsrichtlinien und -verfahren können SieValidierungsregeln erstellen, mit denen geprüft werden kann, ob bestimmteBedingungen in Formularen erfüllt sind. Validierungsmeldungen werden generiert,wenn eingegebene Daten die Validierungsregeln verletzen. MitDatenvalidierungsregeln können Sie auch Grenzwerte für weitergeleiteteGenehmigungseinheitendaten festlegen und einen Prüfer, Eigentümer oderBenachrichtiger bestimmen, der Daten prüft, die eine bestimmte Bedingung erfüllen.
Beispiel: Über die Datenvalidierung kann sichergestellt werden, dass derInvestitionsaufwand einer Abteilung den Unternehmensrichtlinien entspricht, indemverhindert wird, dass Benutzer Budgets mit Kapitalaufwendungen weiterleiten, dienicht den Unternehmensrichtlinien entsprechen. Beispielszenarios, in denenDatenvalidierungsregeln eingesetzt werden können, sind unter Szenarios fürDatenvalidierungsregeln beschrieben.
Die Definition von Datenvalidierungsregeln umfasst die folgenden Hauptaufgaben:
• Identifizieren der Datenzellen oder Stelle, an der Sie Validierungsmeldungenanzeigen möchten oder die Sie in anderen Farben anzeigen möchten, wennBedingungen erfüllt sind
• Identifizieren der Zellen, die bei der Regelauswertung berücksichtigt werdenmüssen, und entsprechendes Definieren der Regel
• Erstellen der Datenvalidierungsregel am angegebenen Speicherort, wie in diesemThema beschrieben
So erstellen und aktualisieren Sie Validierungsregeln:
Datenvalidierung verwalten 16-1
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Formulare.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie ein Formular, und klicken Sie auf der Seite Formular-und Ad-hoc-Rastermanagement auf Layout.
3. Klicken Sie unter Layout mit der rechten Maustaste auf das Raster, dieZeilenüberschrift, die Spaltenüberschrift oder die Zelle, für das/die dieValidierungsregel hinzugefügt oder aktualisiert werden soll.
Hinweis:
Wenn Sie unter Layout den Cursor über Zellen bewegen, wird in einemKontextmenu angezeigt, ob die Zelle eine Validierungsregel enthält. Um dieValidierungsmeldung anzuzeigen, wählen Sie OptionDatenvalidierungsmeldungen anzeigen aus. Das Kontextmenü wird auchangezeigt, wenn eine einzelne Zelle ausgewählt wird.
4. Wählen Sie Validierungsregeln hinzufügen/bearbeiten aus, um Regeln zuerstellen oder zu aktualisieren.
5. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Regel auf , und geben Sie einen Namen undeine Beschreibung für die Regel ein.
Verschieben Sie die Regel bei Bedarf, indem Sie unter Speicherort eine Optionauswählen. Um eine ähnliche Regel wie die bestehende Regel zu erstellen, klicken
Sie auf , und aktualisieren Sie die Regel. Klicken Sie zum Anzeigen der Regelauf Regel anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenvalidierungsregeln anzeigen.
6. Aktualisieren Sie die Regel.
a. Wählen Sie unter Bedingung eine Option für den Beginn derBedingungsanweisung aus: If, Else If, Else, Then, Check Range oder Range.
Der erste Teil einer Regel muss eine If-Bedingung enthalten. Des Weiterenmüssen Regeln eine Art von Then-Bedingung enthalten. Informationen hierzufinden Sie unter Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen.
b. Wählen Sie unter Quelltyp eine Option aus, die durch die Regel ausgewertetwerden soll.
In der Liste Quelltyp werden die geeigneten Optionen für die Bedingungangezeigt. Beispiel: If-Bedingungen können folgende Optionen enthalten:Aktueller Zellenwert, Zellenwert, Spaltenwert, Zeilenwert, Elementname,Element, Dimensionsübergreifendes Element, Kontentyp, Versionstyp,Abweichungsreportingtyp, UDA oder Attribut. Ausführliche Informationen zuden einzelnen Bedingungstypen finden Sie unter Vom Regelgeneratorunterstützte Bedingungen.
c. Falls für den ausgewählten Quelltyp anwendbar, geben Sie einen Wert fürQuellwert ein, indem Sie eine Option auswählen oder einen Freiformwerteingeben.
Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren
16-2 Oracle Cloud Planning verwalten
d. Wählen Sie einen Operator für die Evaluierung aus: =, !=, <, <=, >, >=, Istgleich, Ist nicht gleich, Enthält, Beginnt mit oder Endet mit, In, Nicht in.
Beispiele finden Sie unter Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung.
e. Wählen Sie eine Option für den entsprechenden Zieltyp für die Regel aus.
f. Aktualisieren Sie Bedingungen, indem Sie rechts neben demBedingungsgenerator in der Spalte Aktionen auf ein Symbol klicken:
• - Fügt neben der aktuellen Zeile eine Bedingung ein.
• - Löscht eine Bedingung aus der aktuellen Zeile.
g. Wählen Sie Bedingungen oder Bedingungsblöcke für die Aktualisierung aus.
Um Bedingungen zu aktualisieren, klicken Sie oben im Bedingungsgenerator imBereich Aktionen auf ein Symbol:
• - Fügt der Validierungsregel einen Bedingungsblock hinzu, der mit "If"beginnt. Sie können die Bedingung ein- oder ausblenden. Informationenhierzu finden Sie unter Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen.
• - Löscht den ausgewählten Bedingungsblock.
• - Löscht die ausgewählten Bedingungen und kopiert sie, um sie aneiner neuen Position einzufügen.
• - Kopiert die ausgewählten Bedingungen.
• - Fügt die ausgewählten Bedingungen an einer neuen Position ein.
• - Gruppiert die Auswahl in einer Bedingung und fügt eineGruppierungsklammer hinzu. Neben den festgelegten Gruppierungen wirdbeim Gruppieren einer Bedingung die If-Anweisung im Gruppierungsblockgruppiert. Außerdem wird die Option Benutzerdefinierte Gruppierungaktiviert.
• - Hebt die Gruppierung der ausgewählten Bedingungen auf. DieGruppierungsklammern werden von der ausgewählten Bedingungentfernt. Beim Aufheben einer Gruppierung wird jeweils eine Gruppierungvon der Bedingung entfernt.
Sie können auch eigene Gruppierungen für Bedingungen festlegen. WählenSie dazu Benutzerdefinierte Gruppierung aus, und legen Sie dieGruppierung im Regeldefinitionsbereich fest.
Ausgewählte Bedingungen werden schattiert angezeigt. Zum Löschenausgewählter Bedingungen klicken Sie noch einmal links neben der SpalteBedingung.
7. Klicken Sie auf in der Spalte ganz rechts, um Verarbeitungsanweisungenhinzuzufügen.
Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren
Datenvalidierung verwalten 16-3
Hinweis:
Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Regelgültig ist und dass sie Anweisungen zur Zellenverarbeitung zulässt. Beispiel:Anweisungen zur Zellenverarbeitung enthalten Else-, Range- und Then-Bedingungen. Das Symbol wird erst angezeigt, wenn alle erforderlichenSpalten für eine Regel ausgewählt sind.
Informationen hierzu finden Sie unter Zellen formatieren und Hochstufungspfadfestlegen.
8. Wenn Sie die Regel aktivieren und im Formular bereitstellen möchten, wählen SieValidierungsregel aktivieren aus.
Tipp:
Während der Regelerstellung können Sie die Regel speichern, ohne sie zuaktivieren. Wenn alle Fehler behoben wurden und die Regel validiert undverwendet werden kann, können Sie die Regel aktivieren und speichern,damit sie im Formular verfügbar ist. Eine Regel kann temporär deaktiviertwerden, indem Sie Validierungsregel aktivieren deaktivieren.
9. Wenn Sie die Regel aktualisiert haben, validieren Sie sie:
a. Klicken Sie auf Validieren.
Der Validierungsstatus wird oben im Dialogfeld angezeigt. Sie müssen alleFehler korrigieren, bevor Sie Änderungen speichern können. Wenn Sie dasDialogfeld schließen, ohne Regeln zu validieren und die bei der Validierungermittelten Fehler zu korrigieren, werden Aktualisierungen nicht gespeichert.
b. Nachdem alle bei der Validierung ermittelten Fehler behoben wurden, müssenSie sicherstellen, dass über dem Regeldefinitionsbereich Validierungsregelaktivieren ausgewählt ist, um die Regel für die Anwendung zu aktivieren.
c. Nachdem die Regel validiert wurde, klicken Sie auf OK.
10. Optional: Zeigen Sie auf der Seite Formular- und Ad-hoc-RastermanagementRegeln an, und aktualisieren Sie diese:
• Im Fenster Validierungsregeln rechts auf der Seite Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement können Sie Regeln hinzufügen, bearbeiten oder löschen,
indem Sie auf , oder klicken.
• Wenn mehrere Regeln am selben Speicherort definiert sind, können Sie dieVerarbeitungsreihenfolge der Regeln ändern, wenn Regeln dieselbe Prioritätaufweisen. Um eine Regel nach oben, nach unten, an den Anfang oder an dasEnde der Liste zu verschieben, wählen Sie die Regel aus, und klicken Sie aufdie Pfeile. Informationen hierzu finden Sie unter Reihenfolge der Auswertungund Ausführung von Datenvalidierungsregeln.
• Wählen Sie Validierungsregeloptionen für Formulare aus:
Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren
16-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 16-1 Validierungsregeloptionen für Formulare
Option Beschreibung
Nur für Benutzer mit Zugriff auf diesesFormular validieren
Wenn der aktuell angemeldete Benutzerkeinen Zugriff auf das Formular besitzt,werden beim Validieren derPlanungseinheit keine mit diesemFormular verknüpften Validierungendurchgeführt.
Nur für Seiten mit vorhandenenBlöcken validieren
Wenn diese Option aktiviert ist, ermitteltdas System, welche Seitenkombinationenpotenzielle Blöcke aufweisen, und führtdie Validierungen nur für dieseSeitenkombinationen durch. Hierbeigelten einige wenige Ausnahmen.Enthält eine Seitenkombination"Dynamische Berechnung", "DynamischeBerechnung und Speicherung", "NurLabel" oder "Speicherung" mit einemuntergeordneten Element, wird dieseSeite immer geladen.
Nur für Zellen und Seiten validieren,auf die der Benutzer Zugriff hat
Wenn diese Option aktiviert ist, werdenValidierungen als aktuell angemeldeterBenutzer und nicht alsServiceadministrator ausgeführt. Somitwerden die Sicherheitseinstellungen desBenutzers auf die Formularelementeangewendet.
11. Zeigen Sie auf der Seite Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement die Vorschaudes Formulars an, und validieren Sie es. Beheben Sie alle Validierungsfehler, undspeichern Sie die Änderungen.
Bei Formularen mit aktivierten Datenvalidierungsregeln werden die Regelnvalidiert, wenn das Formular geladen oder gespeichert wird.Datenvalidierungsregeln werden gespeichert, wenn das Formular gespeichertwird. Informationen hierzu finden Sie unter Einfache Formulare erstellen.
Wenn Benutzer das Formular öffnen, können sie im FensterDatenvalidierungsmeldungen Validierungsmeldungen anzeigen und dieentsprechenden Fehler beheben. Informationen hierzu finden Sie in derDokumentation Mit Planning arbeiten.
Zellen formatieren und Hochstufungspfad festlegenLegen Sie nach dem Erstellen einer Regel im Dialogfeld "Zelle verarbeiten" fest, wieZellen in Formularen angezeigt werden, und aktualisieren Sie den Hochstufungspfadauf Basis der Datenvalidierungen.
So formatieren Sie Zellen und legen den Hochstufungspfad fest:
1. Klicken Sie im Dialogfeld "Datenvalidierung - Regelgenerator" in der Spalte ganz
rechts auf .
Zellen formatieren und Hochstufungspfad festlegen
Datenvalidierung verwalten 16-5
Hinweis:
Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Regelgültig ist und dass sie Anweisungen zur Zellenverarbeitung zulässt. Beispiel:Anweisungen zur Zellenverarbeitung enthalten Else-, Range- und Then-Bedingungen. Das Symbol wird erst angezeigt, wenn alle erforderlichenSpalten für eine Regel ausgewählt sind. Informationen hierzu finden Sie unter Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren.
2. Legen Sie im Dialogfeld "Zelle verarbeiten" fest, wie die Zelle in Formularenangezeigt werden soll, wenn die von dieser Regel definierten Bedingungen erfülltsind.
Wenn die Regel aktiviert ist, wird die Validierung erst durchgeführt, wennmindestens eine der folgenden Optionen festgelegt ist: eine Hintergrundfarbe fürdie Zelle, eine Validierungsmeldung oder eine Hochstufungspfad-Option.
• Um eine Hintergrundfarbe für die Zelle hinzuzufügen oder zu aktualisieren,
klicken Sie auf . Um die Hintergrundfarbe der Zelle zu entfernen, klicken
Sie auf .
• Um eine Validierungsmeldung für die Zelle anzuzeigen, geben Sie dieMeldung im Feld Validierungsmeldung ein. Benutzern wird dieser Textangezeigt, wenn sie die Option Datenvalidierungsmeldungen anzeigen imKontextmenü auswählen, das angezeigt wird, wenn der Cursor auf die Zelleim Formular bewegt wird. Er wird auch als Link im FensterDatenvalidierungsmeldungen angezeigt, wenn die Datenzellen von denValidierungsregeln gekennzeichnet sind und das Kontrollkästchen Meldungim Fenster "Datenvalidierungsmeldungen" anzeigen aktiviert ist.Informationen zum Anzeigen und Beheben von Datenvalidierungsfehlernfinden Sie in der Dokumentation Mit Planning arbeiten.
• Um den Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit auf Basis der für dieZelle angegebenen Datenvalidierungsregel zu aktualisieren, wählen Sie eineGenehmigungsoption aus.
Sie können die Option Keine beibehalten, um keine Änderungen desHochstufungspfads anzugeben, wenn die Datenzelle einen technisch gültigenStatus aufweist und Sie nur die Hintergrundfarbe aktualisieren oder eineValidierungsmeldung festlegen. Sie können auch Hochstufungspfadaktualisieren oder Nicht hochstufen auswählen (dabei wird dieGenehmigungseinheit nicht hochgestuft, wenn die Bedingung erfüllt ist).Informationen hierzu finden Sie unter Hochstufungspfad derGenehmigungseinheit ändern.
3. Klicken Sie auf OK.
Aktualisierungen der Regel werden in der Verarbeitungsspalte angezeigt. WennSie eine Zellenfarbe festgelegt haben, wird diese Farbe angezeigt. Sie können eineVorschau der Validierungsregel anzeigen, indem Sie mit dem Mauszeiger auf dieVerarbeitungsspalte zeigen.
Zellen formatieren und Hochstufungspfad festlegen
16-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Datenvalidierungsregeln anzeigenNachdem Datenvalidierungsregeln mit Verarbeitungsanweisungen festgelegt wurden,können Sie mit dem Dialogfeld "Regel anzeigen" alle Regeln anzeigen, die für dasausgewählte Raster oder die entsprechende Zeile, Spalte oder Zelle angewendetwerden.
So zeigen Sie Datenvalidierungsregeln an:
1. Klicken Sie im Dialogfeld Datenvalidierung - Regelgenerator auf Regel anzeigen,um alle Regeln auf dieser Ebene (Raster, Zeile, Spalte, Zelle) für diese Position imFormular anzuzeigen.
2. Wählen Sie den Regelnamen aus, und doppelklicken Sie auf die Regel, oder klickenSie auf OK, um Details anzuzeigen.
Reihenfolge der Auswertung und Ausführung vonDatenvalidierungsregeln
Bei Datenvalidierungsregeln in Formularen hängt die Priorität bei derRegelauswertung von der Bedingungspriorität, dem Speicherort der Regel und derPosition der Regel in der Regelliste ab (wenn mehrere Regeln am selben Speicherortvorhanden sind). Zuerst werden Regeln auf Zellenebene verarbeitet. Danach werdenRegeln auf Spaltenebene und dann Regeln auf Zeilenebene verarbeitet. Schließlichwerden Regeln auf Rasterebene verarbeitet. Die Regeln werden basierend auf ihrerPosition in der Regelliste auf der jeweiligen Ebene ausgewertet.
Speicherort und Position bestimmen die Reihenfolge, in der die Regel verarbeitetwird. Die Priorität der Verarbeitungsanweisungen hingegen legt fest, welche Regel aufdie Datenzelle angewendet wird. Wenn also eine Regel auf ZellenebeneVerarbeitungsanweisungen mit Priorität 4 und eine Regel auf RasterebeneVerarbeitungsanweisungen mit Priorität 5 enthält, wird die Regel auf Rasterebene aufdie Datenzelle angewendet. Wenn alle Regeln Verarbeitungsanweisungen dergleichen Priorität haben, wird die erste Regel angewendet. Die Priorität richtet sichdanach, ob die Verarbeitungsanweisungen für die Zelle eine Validierungsmeldung,eine Farbe, die Option Nicht hochstufen für den Hochstufungspfad oder eineKombination aus diesen Einstellungen angeben.
Tabelle 16-2 Priorität für Regeln in Formularen
Standardbedingungspriorität
Validierungsmeldung
Farbe Nicht hochstufen
1 (niedrigstePriorität)
X
1 X
1 X X
2 X
3 X X
4 X X
Datenvalidierungsregeln anzeigen
Datenvalidierung verwalten 16-7
Tabelle 16-2 (Fortsetzung) Priorität für Regeln in Formularen
Standardbedingungspriorität
Validierungsmeldung
Farbe Nicht hochstufen
5 (höchste Priorität) X X X
Vom Regelgenerator unterstützte BedingungenDie folgenden Bedingungen werden vom Regelgenerator für die Datenvalidierungunterstützt: If, Else, Else If, Then, Check Range und Range.
Details und Beispiele zu den von diesen Bedingungen unterstützten Werten finden Siein folgenden Abschnitten:
• If, Else, Else If - Werte für If-Bedingungen
• Then - Werte für Then-Bedingungen
• Check Range, Range - Werte für Range-Bedingungen
Werte für If-BedingungenInformationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter Vom Regelgeneratorunterstützte Bedingungen.
Aktueller Zellenwert
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert in der aktuellen Datenzelle, für die dieRegel aufgerufen wird, diese Bedingung erfüllt.
Operatoren:
Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Istgleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatorengelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert,einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder eindimensionsübergreifendes Element handeln.
Bedingungsdefinition:
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
16-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Bedingungsauswertung:
Bei der in der vorherigen Abbildung gezeigten Bedingung werden die Zellen in Zeile1 mit dem Element Row_Member1 in Rot angezeigt, wenn die Bedingung ausgewertetwird.
Zellenwert
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert der angegebenen Zelle die Bedingungerfüllt.
Operatoren:
Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Istgleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatorengelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert,einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder eindimensionsübergreifendes Element handeln.
Bedingungsdefinition:
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
Datenvalidierung verwalten 16-9
Bedingungsauswertung:
Eine beim Entwurf angegebene Zelle kann sich bei der Dateneingabe über eine odermehrere Datenzellen erstrecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Wertder Zelle ist die Summe der Werte aller Datenzellen, über die sie sich erstreckt.Beispiel: Der Wert der Zelle A1 ist die Summe der Werte in den violett umrandetenZellen (1+2+5+6+9+10=33), und der Wert der Zelle A2 ist die Summe der Werte in denblau umrandeten Zellen (13+14+17+18=62).
Spaltenwert
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert der angegebenen Spalte die Bedingungerfüllt.
Operatoren:
Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Istgleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatorengelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert,einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder eindimensionsübergreifendes Element handeln.
Bedingungsdefinition:
Bedingungsauswertung:
Eine beim Entwurf angegebene Spalte kann sich bei der Dateneingabe überDatenzellen erstrecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Wert einerSpalte ist die Summe der Werte aller Datenzellen, über die sich die Spalte an deraktuellen Zeilenposition erstreckt. Die aktuelle Zeile ändert sich mit der aktuellenZelle im Raster, für die die Regel ausgewertet wird.
Beispiel: Der Wert der Spalte A ist die Summe der Werte in den violett umrandetenZellen (1+2=3), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Zeile 1, die zum ElementRow_Member1 gehört, ausgewertet wird. Der Wert der Spalte A ist die Summe derWerte in den blau umrandeten Zellen (9+10=19), wenn die Regel für eine beliebigeZelle in Zeile 1, die zum Element Row_Member3 gehört, ausgewertet wird.Entsprechend ist der Wert der Spalte A die Summe der Werte in den grün umrandeten
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
16-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Zellen (17+18=35), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Zeile 2, die zum ElementRow_Member5 gehört, ausgewertet wird usw.
Zeilenwert
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert der angegebenen Zeile die Bedingungerfüllt.
Operatoren:
Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Istgleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatorengelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert,einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder eindimensionsübergreifendes Element handeln.
Bedingungsdefinition:
Bedingungsauswertung:
Eine beim Entwurf angegebene Zeile kann sich bei der Dateneingabe über eine odermehrere Datenzellen erstrecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Werteiner Zeile ist die Summe der Werte aller Datenzellen, über die sich die Zeile an deraktuellen Spaltenposition erstreckt. Die aktuelle Spalte ändert sich mit der aktuellenZelle im Raster, für die die Regel ausgewertet wird.
Beispiel: Der Wert der Zeile 1 ist die Summe der Werte in den violett umrandetenZellen (1+5+9=15), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Spalte A, die zumElement Column_Member1 gehört, ausgewertet wird. Entsprechend ist der Wert derZeile 2 die Summe der Werte in den blau umrandeten Zellen (14+18=32), wenn dieRegel für eine beliebige Zelle in Spalte A, die zum Element Column_Member2 gehört,ausgewertet wird usw.
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
Datenvalidierung verwalten 16-11
Dimensionsübergreifendes Element
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert in der vom dimensionsübergreifendenElement referenzierten Datenzelle die Bedingung erfüllt. Die Elemente der aktuellenDatenzelle werden verwendet, um die Zelle vollständig für Dimensionen zuqualifizieren, deren Elemente nicht dimensionsübergreifend angegeben sind. Beidiesem Elementnamen handelt es sich um einen Freiformeintrag.
Operatoren:
Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Istgleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatorengelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert,einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder eindimensionsübergreifendes Element handeln. Er kann von jeder Dimension nur einElement enthalten und darf nur Elemente für Dimensionen in Zeilen oder Spaltenenthalten.
Bedingungsdefinition:
Bedingungsauswertung:
Wenn die obige Regel auf Rasterebene angewendet wird, wird sie für jede Zelle imFormular aufgerufen, und der jeweilige Wert wird mit dem Wert in der violettumrandeten Zelle verglichen. Als Ergebnis wird die Zelle in Row_Member 5,Column_Member 2 rot markiert.
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
16-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Elementname
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Datenzelle, für die die Regelaufgerufen wird, das angegebene Dimensionselement in der Schnittmenge enthält.Der Elementname für die ausgewählte Dimension sollte im Cube enthalten sein, fürden das Formular erstellt wird.
Operatoren:
Die folgenden Operatoren sind zulässig: Ist gleich, Ungleich, Enthält, Beginnt mit undEndet mit. Der Zielwert, hier der Elementname, wird ausgewählt oder als Freiformeingegeben.
Bedingungsdefinition:
Element
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Datenzelle, für die die Regelaufgerufen wird, das angegebene Dimensionselement (oder eines der Elemente, dieaus der Auswertung der angegebenen Funktion resultieren) in der Schnittmengeenthält.
Operator:
Die verfügbaren Operatoren sind In und Nicht in. Der Zielwert, hier das Element,wird ausgewählt oder als Freiform eingegeben.
Attribute hinzufügen
Regeln können Attribute enthalten. Wenn der Quelltyp Attribut ist, lautet derverfügbare Operator Ist, und Sie können einen Attributwert direkt in das Feld"Zielwert" eingeben. Wenn der Quelltyp Element ist und Sie im Feld "Zielwert" denOperator "In" oder "Nicht in" auswählen, können Sie ein Attribut auswählen, indem
Sie auf und anschließend im Dialogfeld "Elementauswahl" auf Variablen
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
Datenvalidierung verwalten 16-13
klicken. Mit der Funktionsauswahl in der Elementauswahl können Sie Funktionen fürdas Attribut auswählen, z.B. Ungleich und Größer/gleich.
Beachten Sie beim Verwenden von Attributwerten in Datenvalidierungsregeln dieMethode, mit der Attribute ausgewertet werden. Wenn eine Regel auf ein odermehrere Attribute aus einer oder mehreren Dimensionen verweist, erfolgt dieAuswertung für Attributwerte aus derselben Attributdimension mit OR und fürAttribute aus anderen Attributdimensionen mit AND. Beispiel: Wenn die Regel dieAttribute IN Rot, Blau, Echt, Groß enthält, werden alle Elemente ausgewählt, dieentweder (Rot ODER Blau) UND Echt UND Groß sind. Zusätzliche Informationenfinden Sie unter Attributwerte als Elemente auswählen.
Bedingungsdefinition für den Quelltyp "Element"
Bedingungsdefinition für den Quelltyp "Attribut"
Kontentyp
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Datenzelle, für die die Regelaufgerufen wird, ein Konto mit dem angegebenen Kontentyp in der Schnittmengeenthält. Dies bezieht sich auf alle aktuell unterstützten Kontentypen: Aufwand, Ertrag,Anlage, Passiva, Eigenkapital und Gespeicherte Annahme.
Operator:
Der verfügbare Operator lautet "Ist".
Bedingungsdefinition:
Versionstyp
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufenwird, eine Version mit dem angegebenen Versionstyp in der Schnittmenge enthält.Dies bezieht sich auf die aktuell unterstützten Versionstypen: Standard-Bottom-upund Standard-Top-down.
Operator:
Der verfügbare Operator lautet "Ist".
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
16-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Bedingungsdefinition:
Abweichungs-Reporting-Typ
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufenwird, ein Konto mit dem angegebenen Abweichungsreportingtyp in der Schnittmengeenthält. Dies bezieht sich auf die verfügbaren Abweichungs-Reporting-Typen:Aufwand und Neutraler Aufwand.
Operator:
Der verfügbare Operator lautet "Ist".
Bedingungsdefinition:
UDA
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufenwird, dieses benutzerdefinierte Attribut (UDA), das dem angegebenen Element derDimension zugeordnet ist, in der Schnittmenge enthält. Der UDA-Verweis wird aufBasis der ausgewählten Dimension ausgewählt. Die Bedingung basiert auf dembenutzerdefinierten Attribut für diese Dimension, das dem ausgewählten Wertentspricht. Sie müssen den UDA-Wert in der Dropdown-Liste auswählen.
Operator:
Der verfügbare Operator lautet "Ist".
Bedingungsdefinition:
Attribut
Aktion:
Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufenwird, dieses Attribut, das dem angegebenen Element der Dimension zugeordnet ist, inder Schnittmenge enthält. Der Attributverweis wird auf Basis der ausgewähltenDimension ausgewählt. Die Bedingung basiert auf dem Attribut für diese Dimension,das dem ausgewählten Zielwert entspricht.
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
Datenvalidierung verwalten 16-15
Operator:
Der verfügbare Operator lautet "Ist".
Bedingungsdefinition:
Werte für Then-Bedingungen
Aktion:
Die vom Regelgenerator für die Datenvalidierung unterstützten Then-Bedingungenunterstützen nur Bedingungen für die Zellenverarbeitung. Informationen zumEingeben von Bedingungen zur Zellenverarbeitung finden Sie unter Zellenformatieren und Hochstufungspfad festlegen.
Bedingungsdefinition:
Informationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter Vom Regelgeneratorunterstützte Bedingungen.
Werte für Range-BedingungenDie Bedingungen "Check Range" und "Range" werden gemeinsam verwendet. DieseBedingungen können im Regelgenerator für die Datenvalidierung in einer Then-Klausel oder einzeln verwendet werden.
Informationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter Vom Regelgeneratorunterstützte Bedingungen.
Check Range
Aktion:
Definiert den Wert, der sich in einem bestimmten Bereich befinden muss.
Wert:
Bei diesem Wert kann es sich um den Wert in "Aktueller Zellenwert" oder den Wert ineiner bestimmten Zeile, Spalte oder Zelle handeln.
Range
Aktion:
Definiert einen gültigen Bereich für den in der Bedingung "Check Range" definiertenWert. Dieser Bereich enthält alle Werte, die >= dem Minimumwert und < als derMaximumwert sind. Wenn der in der Bedingung "Check Range" angegebene Wertsich in diesem Bereich befindet, werden die durch diese Bedingung definiertenVerarbeitungsanweisungen auf die Datenzelle angewendet, für die die Regel
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen
16-16 Oracle Cloud Planning verwalten
aufgerufen wird. Sie können mehrere Wertebereiche definieren und unterschiedlicheVerarbeitungsanweisungen für die einzelnen Bereiche angeben.
Wert:
Die Minimum- und Maximumwerte für den Bereich können mit "Zellenwert","Aktueller Zellenwert", "Zeilenwert", "Spaltenwert", "Dimensionsübergreifender Wert"oder durch Eingabe eines Freiformwertes definiert werden. Die folgende Regel stelltbeispielsweise sicher, dass der aktuelle Zellenwert >= 5 und < 10 ist. Wenn dieseBedingung erfüllt ist, wird die Zelle in Rot angezeigt.
Bedingungsdefinition:
Informationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter Vom Regelgeneratorunterstützte Bedingungen.
Bedingungsoperatoren für die DatenvalidierungBedingungsoperatoren im Regelgenerator für die Datenvalidierung können folgendeVergleichstypen enthalten:
• Numerische Vergleiche mit folgenden Operatoren: =, !=, <, <=, >, >=
• Zeichenfolgenwert-Vergleich mit folgenden Operatoren: Ist gleich, Ungleich,Enthält, Beginnt mit, Endet mit, In und Nicht in.
Regeln können Zellen mit unterschiedlichen Datentypen vergleichen, z.B. Text undSmart List. Der Datentyp der Zelle wird angenommen, wenn der Wert, auf denverwiesen wird, immer aus einer Zelle stammt. Dies ist der Fall, wenn "AktuellerZellenwert" und "Dimensionsübergreifendes Element" für den Verweis auf einenZellenwert verwendet werden. Wenn der zu vergleichende Wert aus mehreren Zellenstammt (z.B. Zeilenwert, Spaltenwert und Zellenwert), wird der Datentypstandardmäßig auf "Double" gesetzt.
Für den Vergleich von Werten für diese Datentypen gilt Folgendes:
• Bei "Double" wird für Double-Werte wie "123,45" eine Zeichenfolgendarstellungverwendet. Wenn der Double-Wert eine ganze Zahl ohne Bruchteil ist, z.B. 123,00,wird der ganzzahlige Wert verwendet, z.B. "123".
• Bei Text verwenden Regeln nur den Textwert für den Vergleich.
• Alle anderen Datentypen (Währung, Nicht-Währung, Prozentsatz und Datum)werden als "Double" behandelt.
Tabelle 16-3 Beispiele für Ergebnisse für "Beginnt mit", "Endet mit" und "Enthält"
Operator Zu vergleichender Wert Vergleichen mit Wert
Beginnt mit 2,0 2
1234,0 12,0
Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung
Datenvalidierung verwalten 16-17
Tabelle 16-3 (Fortsetzung) Beispiele für Ergebnisse für "Beginnt mit", "Endet mit"und "Enthält"
Operator Zu vergleichender Wert Vergleichen mit Wert
101,0 10
2,0 2,0
2,5 "2."
"YearTotal" "Year"
Endet mit 2,0 2,0
2,0 2
2,5 5
2,5 ".5"
"YearTotal" "al"
"YearTotal" "Total"
Enthält 2,0 2,0
2,0 2
2,5 5
2,5 ".5"
2,5 2,5
23,567 3,5
23,567 67
23,567 "23."
23,567 ".56"
"YearTotal" "al"
Szenarios für DatenvalidierungsregelnDie folgenden Szenarios sind Beispiele dafür, wie die Datenvalidierung dieImplementierung von Unternehmensrichtlinien unterstützen kann.
Scenario 1
John wird von dem Unternehmen Acme, Inc. als Berater für den Entwurf vonFormularen und die Implementierung von Datenvalidierungsregeln eingestellt, diebestimmte Unternehmensrichtlinien durchsetzen sollen. Er wird gebeten, eineValidierungsregel zu implementieren, die Istbeträge rot markieren soll, wenn dieGesamtkosten in den Istbeträgen den budgetierten Betrag überschreiten. Dieser Testmuss für jedes Jahr und jeden Zeitraum in der Anwendung wiederholt werden. Johnentwirft das Formular und fügt eine Datenvalidierungsregel auf Zellenebene hinzu.Dazu verwendet er ein dimensionsübergreifendes Element, wie in den folgendenAbbildungen dargestellt.
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
16-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Formularlayout beim Entwurf:
Datenvalidierungsregel beim Entwurf:
Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen:
Tipps:
• John kann "Gesamtkosten" in ein eigenes Segment aufteilen und dieDatenvalidierungsregel auf dieses Segment anwenden, um eine leichtePerformancesteigerung zu erzielen. Dies würde jedoch den Wartungsaufwanderhöhen, da dem Formular neue Konten und Szenarios hinzugefügt wurden.
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
Datenvalidierung verwalten 16-19
• Wenn die Anforderungen darin bestünden, dass nur der Zeitraum "YearTotal" in"Istwert" rot markiert werden müsste, hätte John zwei Möglichkeiten. Die besteMöglichkeit ist, einen IF-Eintrag hinzuzufügen, um zu prüfen, ob das Period-Element "YearTotal" ist. Eine weitere Möglichkeit ist, das Element "YearTotal" ineine separate Spalte zu unterteilen, um die Performance zu verbessern. Dieswürde jedoch gegen die Verteilungslogik verstoßen, der Spaltentitel für "Year"würde sich wiederholen, und der Verwaltungsaufwand für das Formular wärehöher, da neue Jahre hinzugefügt wurden.
Scenario 2
Nach dem Prüfen des von John in Szenario 1 entworfenen Formulars entscheidetAcme, dass "Budget" in der Spalte und nicht in der Zeile angezeigt werden soll. Umdiese Anforderung zu implementieren, kann John Elemente auf den Achsenverschieben, um das Formularlayout zu ändern. Er muss die Datenvalidierungsregelnjedoch nicht aktualisieren. John aktualisiert das Formular wie in der folgendenAbbildung dargestellt.
Formularlayout beim Entwurf:
Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen:
Scenario 3
Nachdem diese Formulare erfolgreich verfügbar gemacht wurden, wird John gebeten,die nächste Richtlinie zu implementieren. Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass diediesjährigen Budgetbeträge nicht wesentlich höher sind als die Istbeträge aus demVorjahr. Wenn der Unterschied mehr als 5 % beträgt, soll der Unterschied rot markiertwerden.
John entschließt sich dazu, ein Element mit einer Elementformel zu verwenden, umdie Abweichung zwischen dem diesjährigen Budget und dem Istbetrag aus demVorjahr zu berechnen. Er fügt die folgende Elementformel hinzu:
@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;
John entwirft das Formular und fügt eine Datenvalidierungsregel auf Zellenebenehinzu, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Er verwendet "Elementname", umdie Validierung nur auf "Gesamtkosten" anzuwenden.
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
16-20 Oracle Cloud Planning verwalten
Formularlayout beim Entwurf:
Datenvalidierungsregel beim Entwurf:
Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen:
Tipps:
• Wenn John nicht zum Ändern der Modellstruktur berechtigt ist oder wennPerformanceprobleme mit Elementformeln auftreten, kann er eine Formelspalteverwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit Formelzeilenund -spalten entwerfen.
• John definiert die Regel aus folgenden Gründen in der Spalte"Abweichungsprozentsatz".
– Es verbessert die Performance. Die Regel wird nur für die Zellen in der Spalte"Abweichungsprozentsatz" ausgewertet. Wäre die Regel der Spalte
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
Datenvalidierung verwalten 16-21
"YearTotal" zugewiesen worden, hätte sie für alle Zeiträume für das Budgetdes aktuellen Jahres ausgewertet werden müssen.
– Benutzer können einfacher auf die Datenvalidierungsmeldung reagieren.John kann eine Meldung der Spalte "Abweichungsprozentsatz" hinzufügen,die besagt, dass die Abweichung höher ist, anstatt die Meldung der Spalte"YearTotal" hinzuzufügen. So müssen Benutzer nicht die Spalte"Abweichungsprozentsatz" suchen, um die Differenz zu ermitteln.
• John hätte sowohl "YearTotal" als auch "Abweichungsprozentsatz" rot markierenkönnen, wenn dies Bestandteil der Anforderung gewesen wäre.
Scenario 4
Zusätzlich zur roten Markierung der Zelle soll die Regel auch verhindern, dass einBenutzer die Genehmigungseinheit hochstuft, wenn das diesjährige Budget deutlichhöher (> 5 %) als die Istbeträge des Vorjahres ist. Um diese Anforderung zuimplementieren, muss John lediglich die Verarbeitungsanweisungen derDatenvalidierungsregel ändern und Nicht hochstufen auswählen, wie in derfolgenden Abbildung dargestellt.
Datenvalidierungsregel beim Entwurf:
Scenario 5
Schließlich soll John eine Datenvalidierungsregel erstellen, die sicherstellt, dass dieGesamtvergütung der Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung im zulässigen Bereichliegt. Die Regel wertet "Vorhandene Mitarbeiter" in der Abteilung "Operations" aus.Sie validiert dass, wenn "Gesamtvergütung" > als das zulässige Minimum und <= ¾der Gesamtvergütung der Lohn-/Gehaltsgruppe für Mitarbeiter ist, keine Aktionerforderlich ist.
Wenn "Gesamtvergütung" größer ist als ¾ des Vergütungsbereichs, wird eineValidierungsmeldung ausgegeben, und die Genehmigungseinheiten müssen voneinem Personalleiter persönlich genehmigt werden. Liegt der Wert unter demMinimum oder über dem Maximum, wird ein Fehler generiert, und Benutzer könnenihre Genehmigungseinheiten nicht hochstufen.
John öffnet das Formular mit der Aufwandsübersicht für Mitarbeiter im Dialogfeld"Formularmanagement". Das Formular enthält Mitarbeiter und Abteilungen auf derSeite, Konten (z.B. "Gesamtvergütung") in der Zeile und den Zeitraum in der Spalte.Um die Erstellung von Validierungen zu vereinfachen, fügt John eine berechnete Zeilehinzu, um ¾ des Vergütungsbereichs zu berechnen. Außerdem fügt er die Elemente
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
16-22 Oracle Cloud Planning verwalten
"Min Compensation" und "Max Compensation" zum Formular hinzu, wie in denfolgenden Abbildungen dargestellt. Minimum- und Maximumvergütung für dieLohn-/Gehaltsgruppe der Mitarbeiter werden mit Elementformeln berechnet.
Formularlayout beim Entwurf:
Datenvalidierungsregel, die das Hochstufen von Genehmigungseinheitenverhindert:
Datenvalidierungsregel, die den Personalleiter als Prüfer hinzufügt:
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
Datenvalidierung verwalten 16-23
Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungenund angezeigten Validierungsmeldungen:
Szenarios für Datenvalidierungsregeln
16-24 Oracle Cloud Planning verwalten
17Anwendungs- und Systemeinstellungen
verwalten
Legen Sie Standardwerte und Systemeinstellungen für die Anwendung fest, z.B.Zahlenformatierung, Benachrichtigungen, Anzahl der auf einer Seite angezeigtenElemente, Aliasnamen, Formatierung von Datumsangaben und Zuweisen desAnwendungseigentums.
Siehe auch:
Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?
Benutzervariablen definieren
Anzeige anpassenÄndern Sie das Theme Ihrer Anzeige, oder fügen Sie Ihr Firmenlogooder ein Hintergrundbild auf der Homepage hinzu.
Anstehende Ereignisse ankündigen
Artefaktlabels angeben
Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?Sie können zahlreiche Aspekte der Anwendung und des Systems steuern.Nachfolgend einige Beispiele:
• Tausenderzahlen, Dezimalzahlen und negative Zahlen in Formularen anzeigen
• Erforderliche Genehmigungsaktionen während Ihrer Abwesenheit
• Aktionen, über die Sie benachrichtigt werden möchten
• Vollständige Namen der Benutzer anstelle von Benutzer-IDs anzeigen
So ändern Sie Anwendungs- und Systemeinstellungen:
1. Klicken Sie auf Anwendung, Einstellungen.
2. Geben Sie Standardwerte für die folgenden Anwendungseinstellungen an:
• Aliaseinstellung - Beschreibungen der Optionen finden Sie unter Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente undAliasnamen festlegen.
• Zahlenformatierung - Beschreibungen der Optionen zur Zahlenformatierungfinden Sie unter Zahlenformatierung.
• Genehmigungen - Wählen Sie aus, ob Aliasnamen und nicht gestarteteGenehmigungseinheiten angezeigt werden sollen und ob
Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten 17-1
Genehmigungseinheiten in Genehmigungsbenachrichtigungen alsAliasnamen angezeigt werden sollen.
• Benachrichtigungen - Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Aufgabenlisten,Genehmigungen und die Jobkonsole.
• Seite - Legen Sie Standardwerte für den Einzug von Elementen auf einer Seiteund die Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste fest.
Hinweis:
Mit der Option Anzahl Elemente in der Dropdown-Liste "Seite" können Siedie Elementliste kürzen, damit das Feld Suchen besser gesehen werden kann.Beispiel: Wenn die Liste auf 10 Elemente gekürzt wird, ist das Feld Suchenohne Scrollen sichtbar.
• Weitere Optionen - Legen Sie die folgenden weiterenKonfigurationsoptionen fest:
– Datumsformat
– Attribute-Dimension - Datumsformat
– UI-Anzeige - Wählen Sie Standardbenutzeroberfläche oderVereinfachte Benutzeroberfläche aus.
– Rastergröße für teilweisen Abruf (Zeilen, Spalten) - Geben Sie dieAnzahl der Zeilen und Spalten im Format nn,nn ein.
– Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart Viewunterdrücken
– Dataload für Ad-hoc-Rolle "Schreibgeschützt" aktivieren
– Anzahl Sekunden festlegen, bevor Regeln im Hintergrund ausgeführtwerden - Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 600 ein.
– Ausgeschlossene Elemente in Segment-Dropdown filtern - DerStandardwert ist Ja. Wählen Sie Nein aus, um ausgeschlossene Elementein Formularen im Zeilen-Dropdown-POV anzuzeigen.
• Predictive Planning - Predictive Planning-Optionen zur Angabe vonSzenario/Version für historische Datenwerte und das Vorhersageintervall fürWorst Case- und Best Case-Werte. Beachten Sie, dass Predictive Planning beifehlender Angabe eines Versionselements für historische Daten "Ist"([Aktuelles Formular]) als Basis für historische Daten verwendet. Dadurchwird die erste Version im Formular für die historischen Daten verwendet.
3. Geben Sie Optionen für die folgenden Systemeinstellungen an:
• Vollständige Benutzernamen anzeigen - Wenn diese Option ausgewählt ist,zeigt das System den vollständigen Namen des Benutzers an (z.B. MaxHennings). Wenn diese Option deaktiviert ist, zeigt das System die Benutzer-ID an (z.B. VHennings).
• Gemeinsame Elemente bei der Cube-Aktualisierung einschließen
• E-Mail-Zeichensatz
Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?
17-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Geschäftsregelbenachrichtigung - Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist,werden Benutzer oder Gruppen benachrichtigt, wenn Regeln (für die dieBenachrichtigung in Calculation Manager aktiviert ist) abgeschlossen oderFehler festgestellt werden. Wählen Sie unter Diese Benutzer benachrichtigendie zu benachrichtigenden Benutzer oder Gruppen aus.
• Drilldown für gemeinsame Elemente in einem Ad-hoc-Formular zulassen -Ja aktiviert einen Drilldown für gemeinsame Elemente in einem Ad-hoc-Raster. Wenn Sie Nein auswählen, wird der Drilldown für gemeinsameElemente in einem Ad-hoc-Raster deaktiviert.
• Genehmigungsprozess-E-Mails reduzieren - Reduziert die Anzahl an E-Mails, die ein Benutzer beim Verwenden von Genehmigungen erhält. DerStandardwert ist Nein.
Wird Ja ausgewählt, wird nur eine E-Mail-Benachrichtigung (für diegenehmigte übergeordnete Entity) an den neuen Verantwortlichen derPlanungseinheit gesendet. Für die einzelnen untergeordneten Entitys in derPlanungseinheitenhierarchie werden keine separaten E-Mail-Benachrichtigungen gesendet. Wird Nein ausgewählt, werden E-Mailssowohl für den ausgewählten Knoten als auch für die einzelnenuntergeordneten Knoten an die Verantwortlichen gesendet, die fürübergeordnete Knoten definiert wurden.
• Anwendungsverwendung aktivieren für - Bestimmt, ob Benutzer imAdministrationsmodus Zugriff auf die Anwendung haben, z.B. bei Backups.Wenn Sie Administratoren auswählen und Benutzer ohneAdministratorrechte bei der Anwendung angemeldet sind, wird derenAbmeldung aus dem System erzwungen, und sie können sich nichtanmelden. Um den Zugriff auf eine Anwendung für alle Benutzerwiederherzustellen, wählen Sie Alle Benutzer aus.
• Anwendungseigentümer zuweisen - Weisen Sie die Eigentümerrechte an derAnwendung einem anderen Serviceadministrator zu.
• Anzeige Substitutionsvariablen aktivieren - Bestimmt, wieSubstitutionsvariablen im Dialogfeld "Elementauswahl" angezeigt werden,wenn Benutzer auf Runtime Prompts in Geschäftsregeln reagieren. Alleanzeigen - Zeigt alle Substitutionsvariablen an. Keine anzeigen - Zeigt keineSubstitutionsvariablen an. Filter aktivieren - Zeigt nur gültigeSubstitutionsvariablen für den Runtime Prompt an.
• Smart View-Unterdrückungsverhalten - Wählen Sie in Oracle Smart Viewfor Office ein Unterdrückungsverhalten für die Fälle aus, in denen Zeilen undSpalten fehlende Daten und Nullwerte enthalten.
– Legacy (Standardwert) - Unterdrückt Zeilen oder Spalten oder beides mitjeweils den Werten "Keine Daten"/"Fehlende" oder "Null".
– Standard - Unterdrückt Zeilen oder Spalten oder beides mit den Werten"Keine Daten"/"Fehlende" und "Null".
• Ad-hoc-Verhalten von Smart View - Wählen Sie diese Option aus, umerweiterte Ad-hoc-Funktionen und -Verhaltensweisen in Smart View zuaktivieren:
– Nativ (Standardwert) - Aktiviert keine erweiterten Ad-hoc-Funktionen.
Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?
Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten 17-3
Unterstützt für alle Smart View-Releases.
– Standard - Aktiviert erweiterte Ad-hoc-Funktionen.
Unterstützt für Smart View-Release 11.1.2.5.900 und höher.
Die erweiterten Ad-hoc-Funktionen und -Verhaltensweisen sind:
– POV im Raster - POV-Elemente werden im Raster und nicht in der POV-Symbolleiste platziert.
– Ohne Aktualisierung weiterleiten - Mit der Standardschaltfläche Datenweiterleiten im Smart View-Menüband werden alle Zellen in einemRaster weitergeleitet, einschließlich aller Datenzellen, die explizitgeändert wurden, und derjenigen, die nicht geändert wurden. Bei diesemVorgang werden alle Datenzellen als geändert markiert undweitergeleitet. Sobald der Weiterleitungsvorgang abgeschlossen ist, wirddas gesamte Raster aktualisiert.
– Unterstützung von Freiform - Unterstützt leere Spalten und Zeilen anbeliebiger Stelle in einem Raster und das Ändern der Aliastabelle.Zusätzlich wird die automatische Aktualisierung von Elementenunterstützt, bei der gelöschte Elemente nach der Aktualisierung wiederin das Raster zurückgegeben werden.
– Mehrere Ad-hoc-Raster - Unterstützt mehrere Ad-hoc-Raster im selbenExcel-Arbeitsblatt. Mit mehreren Ad-hoc-Rastern können Sie Daten ausjedem beliebigen Raster im Arbeitsblatt weiterleiten. Raster, die aufAggregate Storage- und Block Storage-Cubes basieren, werden im selbenArbeitsblatt unterstützt. Jedes Raster ist unabhängig, z.B. können Sie beiBedarf die Aliastabelle für nur ein Raster im Arbeitsblatt ändern.
• Währungsberechnung auf Basis der Szenariozeitperiode aktivieren -Wählen Sie aus, ob Währungsberechnungen in Formularen undBatchwährungsregeln basierend auf der Szenariozeitperiode aktiviert werdensollen. Wenn Sie Ja auswählen, werden Währungsberechnungen auf den fürdie Szenariozeitperiode definierten Bereich beschränkt. Wenn Sie Neinauswählen, werden die gesamten Werte anhand der Wechselkurse und derReportingwährung berechnet und nicht entsprechend dem Bereich derSzenariozeitperiode eingeschränkt. Beachten Sie, dass das Verhalten desWährungsumrechnungsskripts von dieser Anwendungseinstellung zumZeitpunkt der Regelausführung abhängig ist.
• Smart List-Textdaten für EPM Cloud während der täglichen Wartung fürinkrementelle Datenimporte exportieren - Wählen Sie aus, ob während destäglichen Wartungsprozesses ein vollständiger Export durchgeführt oder einAnwendungsbackup erstellt werden soll:
– Ja - Führt einen vollständigen Export aus, sodass Daten, einschließlichSmart List-Daten für Planning, inkrementell in eine Anwendungimportiert werden können (diese Option kann zu einem längerenWartungsprozess führen).
– Nein (Standard) - Erstellt während des Wartungsprozesses einAnwendungsbackup, sodass Daten für eine vollständigeWiederherstellung verwendet werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Uhrzeit für täglichenWartungsprozess festlegen.
Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?
17-4 Oracle Cloud Planning verwalten
• Konten standardmäßig verlinken Wählen Sie für Block Storage-Cubes aus,ob für verlinkte Kontenelemente standardmäßig Querverweise erstelltwerden sollen.
– Ja (Standardwert) - Querverweise werden für Kontenelemente erstellt,und die Anwendung funktioniert auf dieselbe Weise wie in früherenReleases.
– Nein - Querverweise werden nicht für Kontenelemente erstellt, was diePerformance der Anwendung verbessern könnte. Wenn Nein ausgewähltist, nachdem die Aktion Cube aktualisieren ausgeführt wurde, werdenalle vorhandenen Querverweise zu Kontenelementen gelöscht, undNicht-Quell-Cubes zeigen keine Daten mehr aus dem Quell-Cube an.
Hinweis:
Die benutzerdefinierten Attribute HSP_LINK und HSP_NOLINK für bestimmteKontenelemente überschreiben die Querverweiseinstellung für dieseKontenelemente. Beispiel: Wenn diese Option auf Nein gesetzt ist und Sie dieFunktion @XREF verwenden, um einen Datenwert in einem anderen Cubezum Berechnen eines Wertes aus dem aktuellen Cube zu suchen, können Siedas benutzerdefinierte Attribut HSP_LINK zu solchen Elementen hinzufügen,um die Funktion @XREF nur für diese spezifischen Elemente zu erstellen.Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, funktioniert HSP_NOLINK genauso wiein früheren Releases und verhindert, dass Querverweise für bestimmteElemente erstellt werden.
Benutzervariablen definierenSie können Benutzervariablen definieren, um es Benutzern zu ermöglichen, sich nurauf bestimmte Elemente zu konzentrieren, beispielsweise die Ausgaben ihrerAbteilung. Beispiel: Sie können ein Formular mit Entitys in den Zeilen und eineBenutzervariable namens "Abteilung" erstellen. Sie können die Anzahl der Zeileneinschränken, die im Formular angezeigt werden, indem Sie ein Element derBenutzervariablen "Abteilung" auswählen (z.B. Vertrieb). Später können Sie einenanderen Wert für "Abteilung" auswählen, wie beispielsweise Marketing.
So aktualisieren Sie Benutzervariablen:
1. Klicken Sie auf Extras, Variablen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzervariablen.
3. Klicken Sie neben der zu ändernden Variablen auf .
4. Wählen Sie unter Elementauswahl Elemente aus.
Anzeige anpassenÄndern Sie das Theme Ihrer Anzeige, oder fügen Sie Ihr Firmenlogo oder einHintergrundbild auf der Homepage hinzu.
Auf der Seite "Darstellung" können Sie das allgemeine Look-and-Feel der OracleEnterprise Performance Management Cloud-Umgebung ändern. Über die EinstellungTheme können Sie in einer Liste vordefinierte Themes mit verschiedenen
Benutzervariablen definieren
Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten 17-5
Hintergrundfarben, Symbolstilen usw. auswählen. Sie können auch ein Brandinglogound Hintergrundbilder auf der Homepage hinzufügen.
So passen Sie Ihre Anzeige an:
1. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Darstellung.
2. Legen Sie ein Logo oder Hintergrundbild fest, oder wählen Sie ein anderes Themeaus.
Beachten Sie Folgendes:
• Sie können weder vordefinierte Themes bearbeiten oder löschen nochbenutzerdefinierte Themes erstellen.
• Sowohl Logo als auch Hintergrundbild können angepasst werden. Logobilder,die weniger als 125 px breit und 25 px hoch sind, können ohne Skalierungverwendet werden. Bei großen Bildlogos empfiehlt Oracle, ein Verhältnis von5:1 beizubehalten, damit das Bild ohne Verzerrung skaliert wird.
Die Standardgröße des Hintergrundbildes beträgt 1024 x 768 px. Wenn Siegrößere Hintergrundbilder verwenden, werden diese gemäß derAuflösungseinstellung der Anzeige skaliert und horizontal zentriert. Damitdas Hintergrundbild sowohl in Browsern als auch auf Mobilgerätenunverändert dargestellt wird, empfiehlt Oracle, die Größe des Bildes sofestzulegen, dass es auf dem größten verfügbaren Bildschirm (oder dem Gerätmit der höchsten Auflösung) vollständig angezeigt wird.
• Die Dateien für Logo und Hintergrundbild müssen per URL zugänglich sein.Der Import von Bilddateien wird nicht unterstützt.
• Beim Wechsel zu einem neuen Theme müssen Kunden, die einbenutzerdefiniertes Hintergrundbild verwenden, möglicherweise einenangemessenen Farbkontrast für Symbole und Labels sicherstellen. Um dieseSituation zu vermeiden, können Sie ein anderes Theme oder einen geeignetenHintergrund auswählen.
Anstehende Ereignisse ankündigenErstellen und senden Sie Ankündigungen, um Benutzer über bevorstehendeEreignisse zu informieren, beispielsweise eine Systemwartung oder die Ausführungvon Jobs. Ankündigungen werden im Ankündigungsbereich auf der Homepage derAnwendung angezeigt.
Weitere Informationen zum Ankündigungsbereich finden Sie unter Informationen zurHomepage
So erstellen Sie Ankündigungen:
1. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Ankündigung.
2. Klicken Sie auf Erstellen, und geben Sie beispielsweise folgende Informationen ein:
• Einen Betreff für den Zweck der Ankündigung.
• Das Startdatum zum Senden der Ankündigung. Das Enddatum ist optional.
• Den Inhalt. Möglicherweise müssen Sie zuerst einen Bearbeitungsmodusauswählen (Rich Text oder Quellcode).
Anstehende Ereignisse ankündigen
17-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Artefaktlabels angebenAuf der Seite Artefaktlabels im Cluster Extras können ServiceadministratorenArtefaktlabels (Artefaktnamen, Beschreibungen usw.) auf Basis desBrowsergebietsschemas eines Benutzers anpassen.
Einige Beispiele:
• Wenn Sie ein Formular mit einem kryptischen Namen erstellen, der dem Benutzernicht angezeigt werden soll, können Sie einen aussagekräftigen Namen für dasFormular festlegen, der in der Sprache des Benutzers angezeigt wird.
• Wenn Sie eine hilfreiche Anweisung für ein Artefakt erstellen möchten, die nur inder Sprache des Benutzers angezeigt wird. Beispiel:
"Diese Formel berechnet die Anzahl der regulären Mitarbeiter, die beurlaubtsind."
Zugehörige Links
• Welche Artefaktlabels können lokalisiert werden?
• Raster mit Artefaktlabels verwenden
• Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren
• Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren
Welche Artefaktlabels können lokalisiert werden?Die Anwendung unterstützt das Ändern der Sprache für die folgenden Artefakte:
• Karte
• Cluster
• Dashboard
• Datenzuordnung
• Datenvalidierungsregel
• Dimension
• Ordner
• Formular
• Element
• Menü
• Menüelement
• Navigationsfluss
• Cube
• Genehmigungseinheitenhierarchie
Artefaktlabels angeben
Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten 17-7
• Bericht
• Regel
• Regelset
• Smart List
• Smart List-Eintrag
• Tabulatortaste
• Aufgabe
• Aufgabenliste
• Vorlage
• Benutzervariable
• Gültige Schnittmenge
Raster mit Artefaktlabels verwenden
Auf der Seite Artefaktlabels wird ein Tabellenraster im Excel-Stil angezeigt, das nachArtefakt und Eigenschaftentyp gefiltert ist.
Die Zeilenachse des Rasters enthält die Artefakte und ihre Eigenschaften.
Die Spaltenachse des Rasters enthält die folgenden Spalten:
• Artefakt - Der Artefakttyp (z.B. "Aufgabenliste" oder "Regel")
• Eigenschaft - Der Eigenschaftentyp des Artefakts (z.B. "Name", "Beschreibung"usw.)
• Standard - Zeigt die Artefakt-Labels an, die bei der Erstellung des Artefaktsfestgelegt wurden.
Wenn eine Sprache hinzugefügt wird, wird rechts neben der Spalte Standard eineneue Spalte angezeigt.
So können Sie das Raster Artefaktlabels anzeigen und filtern:
1. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Artefaktlabels.
2. So führen Sie eine Filterung durch:
a. Klicken Sie auf , und wählen Sie die Artefakte aus, mit denen Sie arbeitenmöchten. Bei einigen Artefakten können Sie außerdem nach demEigenschaftstyp filtern.
b. Klicken Sie auf Anwenden, um das Fenster Filter zu schließen und dasArtefaktraster nach Artefakttyp und Eigenschaftstyp gefiltert anzuzeigen.
Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren
Serviceadministratoren können aus einer Liste unterstützter Sprachen eine Sprache fürein bestimmtes Artefakt auswählen und dem Raster mit Artefaktlabels hinzufügen.Es kann jeweils nur eine Sprache ausgewählt werden. Wenn Sie eine Sprache
Artefaktlabels angeben
17-8 Oracle Cloud Planning verwalten
hinzufügen, wird dem Raster rechts neben der Spalte Standard für diese Sprache eineneue Spalte hinzugefügt. Die Zellen in der sprachspezifischen Spalte könnenbearbeitet werden.
Tipp:
Mit dieser Methode können Sie Labels direkt im Raster mit Artefaktlabelshinzufügen. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn Sie immer nur wenigeLabels gleichzeitig hinzufügen oder aktualisieren. Bei Massenänderungenoder Bearbeitungen von Artefaktlabels, beispielsweiseTerminologieänderungen, die mehrere Labels betreffen, verwenden Sie dieExportfunktion. Nehmen Sie die Bearbeitung in Excel vor, und verwenden Siedann die Importfunktion. Informationen hierzu finden Sie unter Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren.
So fügen Sie eine Sprache hinzu:
1. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Artefaktlabels.
2. Klicken Sie auf , und wählen Sie die Artefakte aus, mit denen Sie arbeitenmöchten. Bei einigen Artefakten können Sie außerdem nach dem Eigenschaftstypfiltern.
3. Klicken Sie auf Übernehmen.
4. Klicken Sie auf Sprache hinzufügen.
5. Wählen Sie aus der Liste unterstützter Sprachen aus.
6. Geben Sie in der sprachspezifischen Spalte in die bearbeitbaren Zellen für jedeArtefakteigenschaft Artefaktlabels ein ("Name", "Beschreibung" usw.).
7. Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Wenn Sie ein lokalisiertes Artefaktlabel für den Standardnavigationsflussdefinieren (indem Sie z.B. auf der Homepage den Namen eines Symbolsbearbeiten), wird diese Aktualisierung automatisch auf alle Navigationsflüsseübertragen. Wenn Sie jedoch ein lokalisiertes Artefaktlabel für einen anderenNavigationsfluss definieren, der nicht der Standardfluss ist, überschreibt dieseAktualisierung das Label aus dem Standardfluss.
Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren
Sie können alle Artefaktlabels in einer bestimmten Sprache exportieren, um sie zubearbeiten. Die Labels werden im Excel-Dateiformat (XLSX) exportiert. Nachdem Siedie Labels bearbeitet haben, können Sie sie zurück in die Anwendung importieren.
Tipp:
Verwenden Sie diese Methode für Massenänderungen oder Bearbeitungenvon Artefaktlabels nach Sprache, beispielsweise Terminologieänderungen, diemehrere Labels betreffen. Zum Aktualisieren einzelner Artefaktlabels könnenSie diese direkt im Artefaktraster bearbeiten. Informationen hierzu finden Sieunter Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren.
Artefaktlabels angeben
Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten 17-9
So exportieren und importieren Sie Artefaktlabels für die Bearbeitung:
1. Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Artefaktlabels.
2. Klicken Sie auf , und wählen Sie die Artefakte aus, mit denen Sie arbeitenmöchten. Bei einigen Artefakten können Sie außerdem nach dem Eigenschaftstypfiltern.
3. Klicken Sie auf Übernehmen.
4. Klicken Sie auf Aktionen.
• So exportieren Sie Artefaktlabels:
a. Klicken Sie auf Exportieren.
b. Wählen Sie die Zielumgebung der Exportdatei aus:
– Lokal – Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihremlokalen Computer.
– Outbox - Speichert die Exportdatei auf dem Server. Informationenhierzu finden Sie unter Dateien über die Inbox und Outbox derAnwendung hochladen und herunterladen.
c. Wählen Sie eine Sprache aus:
d. Klicken Sie auf Exportieren.
• So importieren Sie Artefaktlabels:
a. Klicken Sie auf Importieren.
b. Wählen Sie den Speicherort für die Importdatei aus:
– Lokal - Lädt die Importdatei von einem Speicherort auf Ihrem lokalenComputer. Klicken Sie für die Quelldatei auf Durchsuchen, um aufdem Computer die Importdatei für das gewünschte Artefaktauszuwählen.
– Inbox - Lädt die Importdatei vom Server. Geben Sie den Namen derDatei unter Quelldatei ein. Informationen hierzu finden Sie unter Dateien über die Inbox und Outbox der Anwendung hochladen undherunterladen.
c. Klicken Sie auf Importieren.
Artefaktlabels angeben
17-10 Oracle Cloud Planning verwalten
18Auf weitere administrative Aufgaben
zugreifen
Zugehörige Links
Informationen zum Menü "Navigator"
Dataload-Einstellungen verwalten
Mit der Komponente "Datenmanagement" importieren
Aktionsmenüs verwalten
Aliastabellen verwalten
Dimensionen verwalten
Formulare verwalten
Regeln verwalten
Regelsicherheit verwalten
Smart Lists verwalten
Aufgabenlisten verwalten
Benutzereinstellungen festlegen
Variablen verwalten
Zellendetails löschen
Daten kopieren
Anwendungsüberwachung verwalten
Genehmigungen verwalten
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- und Versionskombinationen zuweisen
Informationen zum Menü "Navigator"Über das Menü "Navigator" können Sie auf weitere administrative Aufgabenzugreifen.
Wenn Sie auf der Homepage auf Navigator klicken, wird eine Liste mit Linksangezeigt, über die Sie zu weiteren Geschäftsprozessfunktionen gelangen.
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-1
Hinweis:
Einige Links sind nur verfügbar, wenn Sie den Geschäftsprozess über denDesktop aufrufen.
Dataload-Einstellungen verwaltenGeben Sie Parameter zur Aktivierung von Daten an, die direkt in eineAnwendungsdatenbank geladen werden sollen. Optional können Sie erweiterteEinstellungen verwenden, wenn Sie Details in untergeordnete Elemente derübergeordneten Dimensionselemente laden, basierend auf eindeutigen Bezeichnernfür die Treiberdimension.
Beispiel: Eine Firma lädt das Dimensionselement "Mitarbeiter" mit Kontendaten für"Startdatum", "Position", "Gehaltsgrundlage" und "Vergütungstyp". Da diePersonaldaten Platzhalter für neue und vorhandene Mitarbeiter enthalten, könnte dieFirma die folgenden erweiterten Einstellungen festlegen:
• Übergeordnete Elemente der Dataload-Dimension: "Neue Mitarbeiter","Vorhandene Mitarbeiter"
• Eindeutige Bezeichner von "Neue Mitarbeiter": "Startdatum", "Position"
• Eindeutige Bezeichner von "Vorhandene Mitarbeiter": "Gehaltsgrundlage","Vergütungstyp"
Während des Dataloads werden untergeordnete Elemente von "Neue Mitarbeiter" und"Vorhandene Mitarbeiter" für Datenaktualisierungen ausgewertet. Die eindeutigenBezeichner "Startdatum", "Position", "Gehaltsgrundlage" und "Vergütungstyp"bestimmen, ob vorhandene Werte einer Dataload-Dimension aktualisiert oder neueWerte hinzugefügt werden: Wenn die Werte des eindeutigen Bezeichners gleich sind,werden die Daten aktualisiert. Wenn die Daten unterschiedlich sind, wird das nächsteverfügbare untergeordnete Element verwendet.
So geben Sie Parameter zum Laden von Daten an:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Dataload-Einstellungen.
2. Wählen Sie bei Dataload-Dimension die Dimension aus (z.B. Employee), für dieDaten für die Anwendung geladen werden.
3. Klicken Sie für Treiberdimension auf , um die Dimension auszuwählen, indie die Daten geladen werden.
Beispiel: Wenn Sie Daten in "Employee" laden, kann die Treiberdimension"Account" lauten.
4. Wählen Sie die Elemente der Treiberdimension aus.
Beispiel: Wenn die Treiberdimension "Account" ausgewählt ist, können dieTreiberdimensionselemente "Startdatum", "Lohn-/Gehaltsgruppe", "Position","Gehaltsgrundlage" und "Vergütungstyp" lauten.
5. Optional: Führen Sie folgende Schritte aus, um erweiterte Einstellungen zuverwenden.
Dataload-Einstellungen verwalten
18-2 Oracle Cloud Planning verwalten
a. Fügen Sie eine Zeile hinzu, indem Sie auf klicken.
b. Klicken Sie rechts neben dem neuen Feld auf , und wählen Sie einübergeordnetes Element aus.
Informationen zum Auswählen von Elementen finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
c. Wählen Sie rechts neben dem übergeordneten Element unter Eindeutige IDsfür Treiberdimension Elemente als eindeutige IDs aus. (Elemente, die fürdieses Feld ausgewählt wurden, müssen in der Liste der ausgewähltenTreiberdimensionselemente oben auf der Seite enthalten sein.)
Jedes übergeordnete Element muss mindestens ein eindeutigesBezeichnerelement enthalten. Diese Elemente bestimmen, ob vorhandene Werteder Dataload-Dimension aktualisiert oder neue Werte hinzugefügt werden.
d. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Zeilen hinzu, indem Sie die vorherigenSchritte wiederholen.
e. Um eine Zeile zu duplizieren oder zu löschen, klicken Sie in die Zeile und dann
auf oder .
Mit der Komponente Datenmanagement importierenDer grundlegende Prozess zum Importieren von Daten mit der KomponenteDatenmanagement umfasst folgende Schritte:
1. Daten aus dem Quellsystem in eine CSV-Datei exportieren
2. Beziehung zwischen den Quellensystemdaten und Elementen mit Dataload-Zuordnungen definieren
3. Dataload-Regeln für den Speicherort definieren. Sie können mehrere Dataload-Regeln für die Anwendung erstellen, sodass Sie Daten aus verschiedenen Quellenin eine Zielanwendung importieren können.
4. Daten in die Anwendung importieren, indem die Dataload-Regeln ausgeführtwerden
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie dateibasierteDatenintegrationen in Planning definierenund ausführen.
Daten mit der Komponente"Datenintegration" in Planning laden
Daten mit der Komponente Datenmanagement importieren
So importieren Sie Daten mit der Komponente Datenmanagement:
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-3
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
2. Importieren Sie Daten in die Anwendung, wie in den folgenden Abschnitten undin der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle EnterprisePerformance Management Cloud verwalten beschrieben.
Beispiele:
• Importszenario Fall 1: Daten bei übereinstimmenden Elementnamenimportieren
• Importszenario Fall 2: Daten bei nicht übereinstimmenden Elementnamenimportieren
Importszenario Fall 1: Daten bei übereinstimmenden Elementnamen importieren
In diesem Beispiel werden die Schritte zum Importieren von Daten in eineAnwendung beschrieben, wenn die Elementnamen im Quellsystem mit denElementnamen in der Anwendung übereinstimmen.
Informationen hierzu finden Sie unter Importformat prüfen.
Importszenario Fall 2: Daten bei nicht übereinstimmenden Elementnamenimportieren
Wenn Unterschiede zwischen Quell- und Zieldimension vorhanden sind, stellen Siemit der Zuordnungsfunktion eine Beziehung zwischen den Dimensionen her.Beispiele für das Vorliegen von Quell- und Zieldaten in unterschiedlichen Formaten:
• Die Kontenplanstruktur der Quelle besteht aus den Dimensionen Company,Account, Sub Account, Department und Product. Die Zielanwendung verwendethingegen nur die Dimensionen Department, Account und Product.
• Der Kontenplan der Quelle verfügt über mehrere Ebenen in einer Division,während die Zielanwendung nur die Divisionsebene verwendet.
• Die Kontonummern der Quelle bestehen aus acht Zeichen, während dieZielanwendung nur die ersten sechs Zeichen des Kontos verwendet.
In diesem Abschnitt finden Sie ein Beispiel für das Importieren von Daten in eineZielanwendung, wenn die Elementnamen im Quellsystem nicht mit denElementnamen im Ziel übereinstimmen.
Sehen Sie sich dieses Beispiel an, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
• Importformat prüfen
• Standardstandort prüfen
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
18-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Im folgenden Beispiel wird vorausgesetzt, dass das Quellsystem mehrereProdukte in der Produktlinie "Elektronische Geräte" enthält (z.B.Fernsehgeräte, Smartphones, Computer), während die Zielanwendung Datennur auf der aggregierten Ebene "Elektronische Geräte" speichert. Sie möchtenDaten aus allen Elektronikprodukten in das Quellsystem importieren, diesejedoch im Zielsystem auf der Ebene "Elektronische Geräte" in der Product-Dimension aggregieren.
Tabelle 18-1 Hierarchie für elektronische Geräte und Haushaltsgeräte
Im Quellsystem In der Zielanwendung
ElektronischeGeräte
110 -Fernsehgeräte
Elektronische Geräte (beinhaltet alle Fernsehgeräte,Telefone und Computer)
120 - Telefone
130 -Computer
Haushaltsgeräte 210 -Geschirrspülmaschinen
Haushaltsgeräte (umfasst alle Geschirrspülmaschinenund Herde)
220 - Herde
So richten Sie die Dataload-Zuordnung für dieses Beispiel ein:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
2. Klicken Sie auf Workflow, Dataload-Zuordnung.
3. Wählen Sie unter Dimensionen die Option Product aus.
4. Klicken Sie auf Wie, und geben Sie in das Feld Quellwert den Wert "1*" ein, umDaten für alle elektronischen Geräte (mit "1" beginnende Produktcodes) zuimportieren.
5. Geben Sie in das Feld Zielwert den Text "Elektronische Geräte" ein.
Sie können mehrere Zuordnungen erstellen, um andere Produktlinien zuimportieren und zu aggregieren. Beispiel: Sie können eine weitere Zuordnungerstellen und in das Feld Quellwert den Wert "2*" eingeben, um alleHaushaltsgeräte (mit "2" beginnende Produktcodes) zu importieren. Geben Sie indiesem Fall in das Feld Zielwert den Text "Haushaltsgeräte" ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Wenn die Dataload-Regel ausgeführt wird (siehe Dataload-Regel erstellen undausführen), werden die Daten für alle mit dem Code "1" beginnendenelektronischen Geräte importiert und in der Zielanwendung auf der Ebene"Elektronische Geräte" aggregiert.
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-5
Importformat prüfen
Wenn Sie eine Anwendung erstellen, wird automatisch ein Standardimportformat mitdem Namen "appname_1" erstellt. Sie verwenden dieses Importformat, um eineQuelldatendatei der Anwendung zuzuordnen. Bei diesem Importformat wirdfolgende Dimensionsreihenfolge in der CSV-Datei angenommen: Account, Entity,Amount und anschließend Custom-Dimensionen in alphabetischer Reihenfolge. WennSie ein anderes Dateiformat verwenden möchten, passen Sie das Format an.
So prüfen Sie das Standardimportformat:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
2. Klicken Sie auf Setup, Importformat.
3. Bestätigen Sie die Einstellungen.
Hinweis:
• Unter Details, Begrenzungszeichen wird das Zeichen angegeben, mitdem Werte in der Datei getrennt werden.
• Unter Zuordnungen, Feldnummer wird die Reihenfolge der Felder in derLoad-Datei angegeben. Das Importformat setzt voraus, dass dieDimensionen in folgender Reihenfolge auftreten: Account, Entity,Amount, gefolgt von benutzerdefinierten Dimensionen. AlleDimensionen müssen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sein.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Informationen hierzu finden Sie unter Standardstandort prüfen.
Standardstandort prüfen
Der Standort wird als Container zum Laden von Daten aus der KomponenteDatenmanagement verwendet. Wenn Sie eine Anwendung erstellen, wird automatischein Standardstandort mit dem Namen appname_1 erstellt.
So prüfen Sie den Standardstandort:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
2. Klicken Sie auf Setup, Location.
3. Prüfen Sie die Standorteinstellungen. Beispiel:
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
18-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Sie können den Standort ggf. aktualisieren, um unterschiedliche Einstellungen fürAspekte wie etwa die Prüfregel zu berücksichtigen. Weitere Informationen findenSie in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle EnterprisePerformance Management Cloud verwalten.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Informationen hierzu finden Sie unter Dataload-Zuordnung erstellen.
Dataload-Zuordnung erstellen
Dataload-Zuordnungen definieren Beziehungen zwischen Quelldimensionselementenund Zieldimensionselementen in einer Dimension. Mit den Zuordnungen können Siedie Zielelemente für jede Dimension anhand des Quellwertes ableiten.Datenmanagement verwendet die Dataload-Zuordnungen während des Dataloads,um die in die Zieldimension geladenen Daten zu dimensionalisieren. Sie müssen eineDataload-Zuordnung für jede Zieldimension erstellen.
So erstellen Sie die Dataload-Zuordnung:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
2. Wählen Sie die Registerkarte Workflow aus, und klicken Sie auf Dataload-Zuordnung.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dimensionen für jede Dimension dieBeziehung zwischen Quellwert und Zielwert aus, und definieren Sie diese.
Sie müssen die Dimensionsschnittmenge für jeden Datenwert angeben, den Sieimportieren möchten.
Beispiel:
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-7
a. Da die Namen der Quell- und Zielelemente in diesem Beispiel übereinstimmen,geben Sie in der Registerkarte Wie ein Sternchen (*) in die Textfelder Quellwertund Zielwert ein.
b. Geben Sie unter Regelname den Namen der Regel ein.
c. Klicken Sie auf Speichern.
Informationen hierzu finden Sie unter Dataload-Regel erstellen und ausführen.
Dataload-Regel erstellen und ausführen
Nach dem Erstellen einer Dataload-Zuordnung definieren Sie eine Dataload-Regel.Dataload-Regeln werden innerhalb von Standorten definiert.
So erstellen Sie eine Dataload-Regel und führen sie aus:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
2. Klicken Sie in der Registerkarte Workflow auf Dataload-Regel.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Definieren Sie die Regel im Fenster Dataload-Regel unter Details.
5. In diesem Beispiel wird zu einer Datei navigiert:
a. Benennen und beschreiben Sie die Regel.
b. Wählen Sie unter Kategorie das Anwendungsszenario aus.
Hinweis:
Bei der Anwendungserstellung wird für die Zuordnung zur Scenario-Dimension eine Standardkategoriezuordnung erstellt. Außerdem wird auf derGrundlage der Period-Dimension eine Standardperiodenzuordnung erstellt.
c. Wählen Sie den Cube aus, für den Sie Daten laden möchten.
d. Klicken Sie auf Auswählen, um zur Dataload-Datei zu navigieren.
e. Klicken Sie auf Speichern.
6. Um die Dataload-Regel mit der erstellten Zuordnung auszuführen, klicken Sie aufAusführen.
Jobs in der Komponente Datenmanagement planen
Sie können Ausführungszeiten für Dataload-Regeln festlegen, indem Sie sie planen.Beispiel: Ist-Ertragsdaten sollen jeden Freitag in die Anwendung importiert werden.
So erstellen Sie einen Zeitplan für einen Job:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterIntegration auf Datenmanagement.
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
18-8 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Wählen Sie Workflow aus, und klicken Sie auf Dataload-Regel.
3. Vervollständigen Sie die Angaben zur Dataload-Regel.
4. Klicken Sie auf Zeitplan.
5. Geben Sie den Zeitplantyp an, und wählen Sie die entsprechenden Parameter fürDatum und Uhrzeit aus.
Tabelle 18-2 Zeitplandetails und -parameter
Zeitplandetails Parameter für Datum und Uhrzeit
Einfach Datum
Stunden
Minuten
Sekunden
Auswählen (AM/PM)
Stündlich Minuten
Sekunden
Täglich Stunden
Minuten
Sekunden
Auswählen (AM/PM)
Wöchentlich Montag-Sonntag
Stunden
Minuten
Sekunden
Auswählen (AM/PM)
Monatlich (Monatstag) Monatliches Datum
Stunden
Minuten
Sekunden
Auswählen (AM/PM)
Monatlich (Wochentag) Monatstag
Tag
Stunden
Minuten
Sekunden
Auswählen (AM/PM)
6. Klicken Sie auf OK.
Drillthrough zu Quelldaten ausführenAuf der Landingpage für Datenmanagement können Sie einen Drillthrough zu Wertenaus der Anwendung durchführen. Diese Landingpage zeigt Hauptbuchkonten unddie Hyperlinks zu den Salden an, die zum Ausfüllen der Zellen in der Anwendungverwendet wurden. Wenn in der Option Importformat für die Anwendung eine URL
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-9
angegeben wurde, werden Daten mit der Granularität angezeigt, mit der sie in IhrenBrowser geladen wurden. Bei einem auf einer URL basierenden Drillthrough müssenBenutzer mit dem Server verbunden sein, auf dem sich die Daten befinden.
Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Komponente"Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten inden folgenden Abschnitten.
Kategoriezuordnungen definieren
Bei der Anwendungserstellung wird eine Standardkategorie erstellt, um die Scenario-Dimension einer Kategorie der Komponente Datenmanagement zuzuordnen.Informationen zum Aktualisieren der Standardzuordnung finden Sie in derDokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud verwalten.
Perioden definieren
Bei der Anwendungserstellung wird auf Basis der Periode für die Anwendung eineStandardperiodenzuordnung erstellt. Informationen zum Aktualisieren derStandardzuordnung finden Sie in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement"für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Dataload-Zuordnungen erstellen
In der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud verwalten finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:
• Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen
• Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen
• Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie"verwenden
• Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden
• Elementzuordnungen ignorieren
• Elementzuordnungen importieren
• Elementzuordnungen exportieren
Dataload-Regeln definieren
Nachdem Sie Dataload-Zuordnungen definiert haben, definieren Sie Dataload-Regelnfür die Anwendung. Dataload-Regeln werden für Standorte definiert.
In der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud verwalten finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:
• Dataload-Regel erstellen
• Dataload-Regeldetails definieren
• Dataload-Regeldetails für dateibasierte Quellsysteme definieren
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
18-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Dataload-Regeln verwalten
Nachdem Sie Dataload-Regeln erstellt haben, können Sie sie bearbeiten, ausführenoder löschen.
In der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud verwalten finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:
• Dataload-Regeln bearbeiten
• Dataload-Regeln ausführen
• Dataload-Regeln prüfen
• Dataload-Regeln löschen
Dataload-Workbench verwenden
Mit der Dataload-Workbench können Sie die Dataload-Prozesse interaktiv aus Quellenin der Komponente Datenmanagement ausführen. Darüber hinaus können Benutzerdie aus dem Quellsystem importierten Daten anzeigen und prüfen.
Im Folgenden sind die Hauptfunktionen aufgeführt:
• Interaktiver Ladeprozess mit Optionen zum Importieren und Exportieren(Assistent mit vier Schritten, der Import, Validierung, Export und Prüfungdurchführt)
• Bereitstellung der Anzeige der Werte für "Quelle (Alle)"/"Quelle(Zugeordnet)"/"Ziel"/"Quelle und Ziel"
• Anzeige der Werte für "Periode kumuliert"/"Jahr kumuliert" zu Referenzzweckenfür die Bereitstellung
• Anzeige von Optionen für "Gültig", "Ungültig", "Ignoriert" und "Alle Daten"
• Online- und Offline-Ladeprozess
• Nach Excel exportieren
• Drillthrough zur Quelle aus der Dataload-Workbench
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Komponente"Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Oracle Financials Cloud-Daten in Planning integrieren
Datenmanagement vereinfacht das Laden von Daten und das Writeback zwischeneiner Oracle Financials Cloud-Anwendung und einer Planning-Anwendung. Benutzervon Oracle Financials Cloud, die sich auf Vorgänge des Hauptbuchs und derKostenkontrolle spezialisiert haben, können Planning als Anwendung für dieFinanzplanung verwenden. Die Benutzer können eine Saldenbilanz in der OracleHauptbuch-Anwendung erstellen und diese Datei dann in Planning laden. Dazu sindnur wenige einfache Schritte in der Komponente Datenmanagement erforderlich.Darüber hinaus können Daten aus Planning zurück in Oracle Financials Cloudgeschrieben werden. Beide Prozesse werden mit dem Geschäftsprozess "WebCenterContent Management for the Cloud" mit den von Oracle Hauptbuch und Planningbereitgestellten Daten unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Komponente"Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Mit der Komponente Datenmanagement importieren
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-11
Prozessbeschreibung
Die allgemeinen Schritte für die Integration von Daten in Planning:
1. Erstellen Sie eine Anwendung, die die Dimensionen enthält, denenHauptbuchsalden zugeordnet werden sollen. Informationen hierzu finden Sieunter Anwendung erstellen.
2. Extrahieren Sie die Hauptbuchdatei aus Oracle Financials Cloud, und verschiebenSie sie in die Anwendung. Informationen hierzu finden Sie in der DokumentationKomponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloudverwalten im Abschnitt zum Extrahieren der Hauptbuchdatei.
3. Registrieren und konfigurieren Sie eine Quellverbindung für die Hauptbuchdatei.Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Komponente"Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwaltenunter "Quellverbindung in der Komponente "Datenmanagement" konfigurieren".
4. Laden Sie Daten aus der Hauptbuchdatei in die Anwendung. Nachdem Sie Datenden Anwendungsdimensionen zugeordnet haben, führen Sie ein Writeback derDaten in Oracle Financials Cloud durch. Informationen hierzu finden Sie in derDokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud verwalten im Abschnitt zum Durchführen von Writebacks indas Hauptbuch.
5. Optional können Sie die Daten aus der integrierten Anwendung extrahieren, umeine benutzerdefinierte Zielanwendung zu erstellen. Informationen hierzu findenSie unter "Integrierte EPM Cloud- und Oracle Hauptbuch-Daten in Flat Fileextrahieren" in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für OracleEnterprise Performance Management Cloud verwalten.
Aktionsmenüs verwaltenSiehe auch:
Menüs erstellen und aktualisieren
Elemente des Aktionsmenüs verwenden
Elemente des Aktionsmenüs definieren
Menüs erstellen und aktualisieren
Serviceadministratoren können Kontextmenüs (oder Aktionsmenüs) erstellen undFormularen zuordnen. Benutzer können dann durch Klicken auf Zeilen oder Spaltenin Formularen Menüelemente auswählen, um die folgenden Aktionen auszuführen:
• Mit oder ohne Runtime Prompts eine andere Anwendung, URL oderGeschäftsregel starten
• Zu einem anderen Formular wechseln
• Zu "Genehmigungen verwalten" mit vordefiniertem Szenario und vordefinierterVersion wechseln
• Job oder "Version kopieren" öffnen
Aktionsmenüs verwalten
18-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Der Inhalt des Kontextmenüs hängt von Folgendem ab: vom POV und der Seite, demElement, auf das der Benutzer geklickt hat, den Elementen links davon (bei Zeilen)oder den Elementen darüber (bei Spalten).
Wählen Sie beim Entwerfen von Formularen über Weitere Optionen die Menüs aus,die für Menüelementtypen von Formularen verfügbar sind. Wenn Sie eineAnwendung aktualisieren, aktualisieren Sie auch die entsprechenden Menüs. Beispiel:Wenn Sie eine Geschäftsregel entfernen, auf die in einem Menü verwiesen wird,entfernen Sie diese auch aus dem Menü.
So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie Aktionsmenüs:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Aktionsmenüs.
2. Führen Sie eine Aktion aus:
• Wenn Sie ein Aktionsmenü erstellen möchten, klicken Sie auf , geben Sieden Namen des Menüs ein, und klicken Sie auf OK.
• Wenn Sie die Details eines Aktionsmenüs bearbeiten möchten, wählen Sie es
aus, und klicken Sie auf . Informationen hierzu finden Sie unter Elementedes Aktionsmenüs verwenden.
• Wenn Sie ein Aktionsmenü löschen möchten, wählen Sie es aus, und klicken
Sie auf , OK.
Elemente des Aktionsmenüs verwenden
Auf der Seite Menü bearbeiten werden die Menüoptionen für das aktuelleAktionsmenü angezeigt, darunter Namen, Labels, erforderliche Dimensionen, Symbolund Typ, z.B. "URL", "Formular", "Geschäftsregel", "Genehmigungen verwalten","Menüheader", "Job" und "Version kopieren".
So verwenden Sie Aktionsmenüelemente:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Aktionsmenüs.
2. Wählen Sie ein Menü aus, und klicken Sie auf .
3. Nur beim ersten Mal: Wenn Sie dem Menü das erste Menüelement hinzufügenmöchten, klicken Sie auf Untergeordnetes Element hinzufügen, Speichern.
4. Wählen Sie ein Menüelement aus, und gehen Sie wie folgt vor:
• Wenn Sie Menüelemente unterhalb des ausgewählten Elements hinzufügenmöchten, klicken Sie auf Untergeordnetes Element hinzufügen (für denMenütyp "Menükopfzeile" verfügbar).
• Wenn Sie Menüelemente auf der Ebene des ausgewählten Elementshinzufügen möchten, klicken Sie auf Gleichgeordnetes Element hinzufügen.
• Um Menüelemente zu bearbeiten und die Menüelementeigenschaftenfestzulegen, klicken Sie auf Menüoption bearbeiten.
Aktionsmenüs verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-13
• Wenn Sie Menüelemente löschen möchten, klicken Sie auf Menüoptionlöschen.
• Wenn Sie die Reihenfolge der Menüelemente innerhalb derselben Ebeneändern möchten, klicken Sie auf Nach oben verschieben oder auf Nach untenverschieben. Sie können mehrere Optionen gleichzeitig verschieben.
5. Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Speichern unter, um die aktuell ausgewählten Einstellungen untereinem neuen Menünamen zu speichern.
Elemente des Aktionsmenüs definieren
So definieren Sie Elemente des Aktionsmenüs:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Aktionsmenüs.
2. Wählen Sie ein Menü aus, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie das Menüelement aus, und klicken Sie auf die Option zum Bearbeitenvon Menüelementen oder auf Gleichgeordnetes Element hinzufügen.
4. Definieren Sie das Menüelement:
Tabelle 18-3 Optionen zum Bearbeiten von Menüelementen
Element Beschreibung
Menüelement Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.Dieser darf nur alphanumerische Zeichenund Unterstriche, nicht aber Sonderzeichenoder Leerzeichen enthalten.
Label Geben Sie den Text ein, der angezeigtwerden soll, wenn das Menü ausgewähltwird. Leerzeichen und Sonderzeichen sindzulässig. Menülabels werden in derBenutzeroberfläche angezeigt. Labelskönnen Text sein oder über eineRessourcenvariable eingefügt werden.Beispiel: Wenn als Label für ein Menü"Datei" festgelegt werden soll, können Siedirekt Datei eingeben oder den Nameneiner Ressource, wie z.B. LABEL_FILE,festlegen, die lokalisiert werden kann.
Symbol Optional: Geben Sie im Kontext desAnwendungsservers den Pfad und denDateinamen zu einer Grafikdatei ein, die imMenü angezeigt werden soll. (Andersausgedrückt: Die referenzierte Grafik oderdas referenzierte Bild muss sich imStammordner der Planning-Webanwendung befinden.) Beispiel:Images/green.gif
Aktionsmenüs verwalten
18-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-3 (Fortsetzung) Optionen zum Bearbeiten von Menüelementen
Element Beschreibung
Typ Wählen Sie den Menüelementtyp aus.Dieser bestimmt, welche Eigenschaftenverfügbar sind.
Hinweis: Für "Menükopfzeile" stehen keineEigenschaften zur Verfügung.
• URL - Zur angegebenen URLnavigieren.
• Formular - Ausgewähltes Formularstarten. Der Elementauswahlkontextfür das Element, die Seite und denPOV wird beibehalten, wenn Benutzermit der rechten Maustaste in dasQuellformular klicken. Wenn dasZielformular dieseDimensionselemente in der Seiteenthält, wird dessen Seite an denKontext angepasst. Das Formular wirdbeim Starten über das Web im Webund beim Starten über Oracle SmartView for Office in Smart Viewgeöffnet.
• Geschäftsregel - AusgewählteGeschäftsregel starten.
• Genehmigungen verwalten - Zu"Genehmigungen verwalten"wechseln, um mitGenehmigungseinheiten zu arbeiten.
• Menükopfzeile - Ein Menü erstellen,unter dem Sie untergeordneteMenüelemente erstellen können. Wennim Menü bei diesem Element einTrennbalken angezeigt werden soll,geben Sie unter "Label" einenBindestrich ein. In diesem Fall ist dieListe "Erforderliche Dimension" nichtverfügbar.
• Vorheriges Formular - Ein Menüerstellen, über das der Benutzer zurückzum vorherigen Formular wechselnkann.
• Version kopieren - Ein Menü erstellen,über das "Version kopieren" geöffnetwird, um dem Benutzer das Kopierenvon Daten für das aktuelle Formularzu ermöglichen.
Aktionsmenüs verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-15
Tabelle 18-3 (Fortsetzung) Optionen zum Bearbeiten von Menüelementen
Element Beschreibung
Erforderliche Parameter Wählen Sie eine Dimension und einElement aus, oder wählen Sie aus, wo dasMenüelement angezeigt werden soll:"POV", "Seite", "Zeile", "Spalte", "NurElemente", "Nur Zelle". Beispiel: Wenn Sie"Account" auswählen, können Benutzerdurch Klicken mit der rechten Maustasteauf "Account"-Elemente in einem Formulardas Menü öffnen. Wenn Sie "Zeile"auswählen, ist das Menü verfügbar, wennBenutzer mit der rechten Maustaste auf eineZeile klicken. Durch Auswählen von"Keine" wird das Menü jedes Mal geöffnet,wenn der Benutzer mit der rechtenMaustaste in das Formular klickt.
5. Definieren Sie die Menüelementeigenschaften. Diese sind vom jeweiligenMenüelementtyp abhängig:
Tabelle 18-4 Optionen für Menüelementtypen
Typ Optionen
URLa. Geben Sie unter URL die vollständige
URL ein, zu der der Benutzerweitergeleitet werden soll. Beispiel:http://servername/HFM/Logon/HsvLogon.asp.
b. Aktivieren Sie Single Sign-Onverwenden, um der URL das SSO-Token anzuhängen.
c. Aktivieren Sie Kontext in URLeinschließen, um den Kontexteinzuschließen.
Formulara. Wählen Sie unter Formularordner den
Ordner aus, der das Zielformularenthält.
b. Wählen Sie unter Formular dasFormular aus.
c. Wählen Sie unter ErforderlicheParameter eine Dimension und unterElemente ein Element aus.
Aktionsmenüs verwalten
18-16 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-4 (Fortsetzung) Optionen für Menüelementtypen
Typ Optionen
Geschäftsregela. Wählen Sie unter Cube den Cube aus,
für den die Geschäftsregel verfügbarist.
b. Wählen Sie unter Geschäftsregeln diezu startende Geschäftsregel aus.
c. Legen Sie unter Ansichtstyp fest, wiedie Runtime Prompt-Seiten angezeigtwerden sollen:
• Klassische Ansicht - Es wird dieStandardanwendungsansichtverwendet.
• Optimierte Ansicht - JederRuntime Prompt wird in einerseparaten Zeile angezeigt.
d. Optional: Geben Sie unter Fenstertitelden Titel ein, der anstelle der RuntimePrompts angezeigt werden soll.
e. Optional: Geben Sie unter LabelSchaltfläche "OK" den Text ein, derfür die Schaltfläche "OK" angezeigtwerden soll.
f. Optional: Geben Sie unter LabelSchaltfläche "Abbrechen" den Textein, der für die Schaltfläche"Abbrechen" angezeigt werden soll.
g. Optional: Geben Sie unterStartbestätigungsmeldung den Textein, der nach dem Aufruf derGeschäftsregel, aber vor deren Startangezeigt werden soll. Mit dieserOption können Serviceadministratorenaussagekräftige Meldungen erstellen,in denen sie die Benutzer darüberinformieren, welche Folgen das Startenvon Geschäftsregeln hat.
Genehmigungen verwalten Legen Sie die Genehmigungseinheit fest, zuder der Benutzer geleitet werden soll,indem Sie ein Szenario und eine Versionauswählen.
Vorheriges Formular Geben Sie den Namen des Menüelementsein, über das der Benutzer zurück zumvorherigen Formular wechseln kann.
Aktionsmenüs verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-17
Tabelle 18-4 (Fortsetzung) Optionen für Menüelementtypen
Typ Optionen
Version kopieren Ermöglichen Sie Endbenutzern dieVerwendung von "Version kopieren" zumKopieren von Formulardaten für dasaktuelle Formular in eine andere Version,einschließlich unterstützender Details,Anmerkungen, Zellentext undZelldokumenten. Wählen Sie die folgendenStandardwerte aus:
a. Wählen Sie unter Szenario dasSzenario aus, aus dem kopiert werdensoll.
b. Wählen Sie unter Kopieren aus dieVersion aus, die die zu kopierendenDaten enthält.
c. Wählen Sie unter Kopieren nach dieVersion aus, in die die Daten kopiertwerden sollen.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Aliastabellen verwaltenSiehe auch:
Informationen zu Aliasnamen
Informationen zu Aliastabellen
Aliastabellen verwenden
Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente undAliasnamen festlegen
Informationen zu AliasnamenSie können Elementen der Dimensionen "Account", "Currency", "Entity", "Scenario","Period", "Version" und "Years" sowie den benutzerdefinierten Dimensionen andereNamen, sogenannte Aliasnamen, zuweisen. Jedem Dimensionselement können bis zu30 Aliasnamen (einschließlich des Standardalias) zugewiesen werden. Aliasnamenkönnen innerhalb einer Aliastabelle und über mehrere Aliastabellen hinweg identischsein.
Aliasnamen können auch wie folgt aufgebaut sein:
• Derselbe Name wie ein Element
• Derselbe Aliasname für untergeordnete und übergeordnete Elemente
• Derselbe Name für Elemente aus unterschiedlichen Dimensionen oder ausderselben Dimension
Aliastabellen verwalten
18-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Zwei gleichgeordnete Elemente dürfen nicht denselben Aliasnamenhaben, da sie andernfalls nicht eindeutig identifiziert werden können.Diese Regel wird von der Anwendung für Basiselemente, jedoch nicht fürgemeinsame Elemente durchgesetzt.
Diese Regel wird nicht für gemeinsame Elemente durchgesetzt, weil fürdiese Elemente Aliasnamen nicht direkt festgelegt werden können. DieAliasnamen gemeinsamer Elemente werden vom jeweiligen Basiselementübernommen. Sie können eine alternative Hierarchie erstellen, in der zweigemeinsame Elemente mit demselben Aliasnamen gleichgeordnet sind.Dies wird jedoch nicht empfohlen, wenn diese Elemente aus einem Ad-hoc-Raster anhand ihrer Aliasnamen referenziert werden sollen. Indiesem Fall kann das Element bei Eingabe des Aliasnamens in das Rasterund Weiterleitung an die Anwendung nicht eindeutig aufgelöst werden,sodass eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Wenn Sie den Aliasnamennur zu Anzeigezwecken verwenden, verursacht dies keine Probleme.Dieses Design wird jedoch nicht empfohlen, weil sich diese beidenElemente in diesem Design visuell nicht unterscheiden lassen.
• Aliasnamen dürfen zwar denselben Namen haben wie ein Element, aberachten Sie darauf, für "member1" nicht den gleichen Aliasnamenfestzulegen wie für "member2". Dies könnte zu unerwünschtenErgebnissen führen und die Formularraster unübersichtlich machen.
• Elementnamen müssen eindeutig sein, damit sie in Regeln undFormulardesigns verwendet werden können.
Informationen zu AliastabellenSie können Aliastabellen erstellen und aktualisieren, und eine Standardaliastabelle fürdie Anwendung festlegen. Gehen Sie nach den Bennenungskonventionen in Benennungseinschränkungen vor.
Mehrere Aliastabellen unterstützen z.B. die folgenden Sprachkombinationen:
• Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch
• Japanisch und Englisch
• Koreanisch und Englisch
• Türkisch und Englisch
Hinweis:
Die Aliastabellenunterstützung ist nicht auf diese Sprachkombinationenbegrenzt.
Sie können Aliastabellen so einrichten, dass sie Elemente in einer Anwendunganzeigen. Benutzer können Aliastabellen in den Voreinstellungen festlegen.
Aliastabellen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-19
Aliastabellen verwenden
Sie können Aliastabellen hinzufügen, bearbeiten, umbenennen und löschen oder dieWerte in einer Aliastabelle löschen. Sie können auch Aliastabelleninhalte aus einerTabelle in eine andere kopieren.
So verwenden Sie Aliastabellen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aliastabellen.
2. Wählen Sie eine Aufgabe aus:
• Wenn Sie eine Aliastabelle hinzufügen möchten, klicken Sie auf , und gebenSie unter Hinzufügen - Aliastabelle einen Namen ein.
• Wenn Sie Aliastabellen bearbeiten oder umbenennen möchten, wählen Sie die
Aliastabelle aus, klicken Sie auf , und geben Sie für Bearbeiten -Aliastabelle einen Namen ein.
• Wenn Sie Aliastabellen löschen möchten, wählen Sie die Aliastabelle aus, undklicken Sie auf Löschen.
Hinweis:
Die Standardaliastabelle kann nicht gelöscht werden.
• Wenn Sie die Werte in einer Aliastabelle löschen möchten, wählen Sie die zulöschende Aliastabelle aus, und klicken Sie auf Werte löschen.
Hinweis:
Beim Leeren der Aliastabelle wird nur der Inhalt der Tabelle gelöscht, nichtdie Tabelle selbst.
• Wenn Sie den Inhalt einer Aliastabelle kopieren möchten, wählen Sie dieAliastabelle aus, klicken Sie auf Kopieren, wählen Sie die Zielaliastabelle aus,und klicken Sie auf Kopieren.
Hinweis:
Die Zielaliastabelle muss bereits erstellt worden sein. Durch das Kopierenwerden keine neuen Tabellen erstellt.
3. Klicken Sie auf OK.
Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente und Aliasnamenfestlegen
Wenn Sie Aliastabellen mit Aliasnamen für die Dimensionen "Account", "Currency","Entity", "Scenario", "Period", "Version", "Years" sowie für benutzerdefinierte
Aliastabellen verwalten
18-20 Oracle Cloud Planning verwalten
Dimensionen und deren Elemente erstellen, können Sie eine Standardaliastabelle fürdie Anwendung festlegen. Die Benutzer können in ihren Voreinstellungen festlegen,welcher (in einer Aliastabelle gespeicherte) Satz von Aliasnamen für die Anzeige vonElement- und Dimensionsnamen verwendet werden soll.
So wählen Sie die Standardaliastabelle für eine Anwendung aus:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Aliastabelle eine Aliastabelle aus.
3. Wählen Sie unter Elementlabel anzeigen als die Option aus, mit der diegewünschten Elementdaten in der Anwendung über die Elementauswahlangezeigt werden können:
• Standard - Die durch die Formular-, Raster- oder Dimensionseinstellungenfestgelegten Daten
• Elementname - Nur Elementnamen
• Alias – Nur Elementaliasnamen (sofern definiert)
• Elementname:Alias - Namen, gefolgt von Aliasnamen (sofern definiert)
• Alias:Elementname - Alias (sofern definiert), gefolgt von Namen
4. Klicken Sie auf Speichern oder Zurücksetzen.
Dimensionen verwaltenIn diesem Abschnitt wird erklärt, wie Dimensionen mit dem klassischenDimensionseditor, der über den Link Dimensionen im Menü "Navigator" geöffnetwird, bearbeitet werden können. Der vereinfachte Dimensionseditor wurde im Update17.05 (Mai 2017) veröffentlicht.
Detaillierte Informationen zum Verwenden des vereinfachten Dimensionseditorsfinden Sie unter Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Zugehörige Links
Informationen zu Dimensionen
Mit Dimensionshierarchien arbeiten
Informationen zu Custom-Dimensionen, Entitys, Konten, Perioden und Cubes
Custom-Dimensionen hinzufügen oder bearbeiten
Elemente verwenden
Attribute verwenden
Attributwerte verwenden
Kalender anpassen
Währungen einrichten
Dynamic Time Series-Elemente einrichten
Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten
Elementformeln verwenden
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-21
Informationen zu DimensionenDimensionen dienen zur Kategorisierung von Datenwerten. Die Anwendung enthältsieben Dimensionen: Account, Entity, Scenario, Version, Period, Years und Currency.Darüber hinaus können Sie bis zu 13 Custom-Dimensionen erstellen.
Elemente sind Komponenten von Dimensionen.
Vollständige Informationen zu Dimensionen finden Sie unter Überblick überDimensionen.
Mit Dimensionshierarchien arbeiten
Siehe auch:
Dimensionsansicht nach Cube filtern
Elemente sortieren
Vorgänger eines Elements anzeigen
Verwendung von Elementen in einer Anwendung ermitteln
Dimensionsansicht nach Cube filtern
Sie können die Dimensionsansicht nach Cube filtern. Wenn Sie einen Cube auswählen,werden nur die in diesem Cube verwendeten Dimensionen auf der SeiteDimensionen angezeigt.
So filtern Sie die Dimensionsansicht nach Cube:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Cube den Cube aus.
Die Anwendung zeigt nur die im ausgewählten Cube verwendeten Dimensionen an.
Elemente sortieren
Sie können Elemente in absteigender und aufsteigender Reihenfolge und nachuntergeordneten oder abhängigen Elementen sortieren. Das Sortieren von Elementenhat Auswirkungen auf die Modellstruktur.
So sortieren Sie Elemente:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Dimension für die Elemente aus.
3. Wählen Sie in der Seite Dimensionen die Elemente aus, deren untergeordnete oderabhängige Elemente sortiert werden sollen.
4. Wählen Sie unter Sortieren aus, ob nach untergeordneten oder nach abhängigenElementen sortiert werden soll.
Dimensionen verwalten
18-22 Oracle Cloud Planning verwalten
Das Sortieren nach untergeordneten Elementen wirkt sich nur auf Elemente in derEbene unmittelbar unterhalb des ausgewählten Elements aus. Wird nachabhängigen Elementen sortiert, sind davon alle abhängigen Elemente desausgewählten Elements betroffen.
5. Klicken Sie auf , um die Elemente in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren,
oder auf , um sie absteigend zu sortieren.
6. Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie die Datenbank das nächste Mal erstellen oder aktualisieren, wird dieModellstruktur mit den Elementen in der angezeigten Reihenfolge generiert.
Vorgänger eines Elements anzeigen
So zeigen Sie die Vorgänger eines Elements an:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension eine Dimension aus.
3. Wählen Sie das Element in der Dimensionshierarchie aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf OK.
Verwendung von Elementen in einer Anwendung ermitteln
So zeigen Sie an, wo Elemente in einer Anwendung verwendet werden:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus, deren Elementverwendung Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf .
Informationen zu Custom-Dimensionen, Entitys, Konten, Perioden und CubesWeitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen:
• Informationen zu Custom-Dimensionen
• Informationen zu Entitys
• Informationen zur Account-Dimension
• Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente
Custom-Dimensionen hinzufügen oder bearbeiten
Custom-Dimensionen müssen den Richtlinien unter Benennungseinschränkungenentsprechen.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-23
Tabelle 18-5 Eigenschaften für Custom-Dimensionen
Eigenschaft Wert
Dimension Geben Sie einen Namen ein, der für alleDimensionen eindeutig ist.
Alias Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus.Geben Sie einen alternativen Namen für dieDimension ein. Informationen hierzu findenSie unter Informationen zu Aliasnamen.
Beschreibung Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Gültig für Cubes Wählen Sie die Cubes aus, für die dieDimension gültig ist. Wenn Sie diese Optiondeaktivieren, werden alle Elemente derDimension für den deaktivierten Cubeungültig.
Sicherheit anwenden Erlaubt das Festlegen vonSicherheitseinstellungen für dieDimensionselemente. Diese Option mussaktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte fürdie Dimensionselemente zugewiesen werden.Anderenfalls verfügen die Dimensionen überkeinerlei Sicherheitseinstellungen, undBenutzer können ohne jede Einschränkungauf die Elemente zugreifen.
Datenspeicherung Wählen Sie eine Option für dieDatenspeicherung aus. DieStandardeinstellung lautet Nie gemeinsamverwenden.
So können Sie benutzerdefinierte Dimensionen hinzufügen oder ändern:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Klicken Sie auf , oder wählen Sie eine vorhandene Dimension aus, und klicken
Sie auf .
3. Legen Sie eine oder mehrere der oben aufgeführten Eigenschaften fest.
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um zu den vorherigen Werten zurückzukehren unddie Seite geöffnet zu lassen.
• Dimensionseigenschaften festlegen
Dimensionen verwalten
18-24 Oracle Cloud Planning verwalten
• Dichte und Reihenfolge von Dimensionen festlegen
• Evaluierungsreihenfolge festlegen
Dimensionseigenschaften festlegen
Dimensionseigenschaften müssen den in Benennungseinschränkungen aufgelistetenRichtlinien entsprechen.
Tabelle 18-6 Dimensionseigenschaften
Eigenschaft Wert
Dimension Geben Sie einen Namen ein, der für alleDimensionen eindeutig ist.
Beschreibung Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aliastabelle und Aliasname Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus.Geben Sie einen alternativen Namen für dieDimension ein. Informationen hierzu findenSie unter Aliastabellen verwalten.
Gültig für Cubes Wählen Sie die Cubes aus, für die dieDimension gültig ist. Wenn Sie diese Optiondeaktivieren, werden alle Elemente derDimension für den deaktivierten Cubeungültig.
Zweistufige Berechnung Führt eine Neuberechnung der Werte vonElementen auf der Basis der Werteübergeordneter Elemente oder andererElemente durch. Verfügbar für Account- undEntity-Elemente, für die die Eigenschaft"Dynamische Berechnung" bzw."Dynamische Berechnung und Speicherung"gilt.
Sicherheit anwenden Erlaubt das Festlegen vonSicherheitseinstellungen für dieDimensionselemente. Diese Option mussaktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte fürdie Dimensionselemente zugewiesen werden.Anderenfalls verfügen die Dimensionen überkeinerlei Sicherheitseinstellungen, undBenutzer können ohne jede Einschränkungauf die Elemente zugreifen.
Datenspeicherung Wählen Sie eine Option für dieDatenspeicherung aus. DieStandardeinstellung lautet Nie gemeinsamverwenden.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-25
Tabelle 18-6 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften
Eigenschaft Wert
Anzeigeoption Legen Sie Standardanzeigeoptionen für dasDialogfeld Elementauswahl fest. Wählen SieElementname oder Alias aus, um Elementeoder Aliasnamen anzuzeigen.Elementname:Alias zeigt Elemente auf derlinken und Aliasnamen auf der rechten Seitean. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen aufder linken und Elemente auf der rechten Seitean.
Dichte und Reihenfolge von Dimensionen festlegen
In der Registerkarte Performanceeinstellungen können Sie Dimensionen als dünnoder dicht besiedelt festlegen und deren Prioritätenreihenfolge bestimmen.
So verwalten Sie Performanceeinstellungen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Performanceeinstellungen aus.
3. Legen Sie für jede Dimension die Dichte als Dicht besiedelt oder Dünn besiedeltfest.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu dünn und dichtbesiedelten Dimensionen.
4. Legen Sie die Prioritätenreihenfolge fest, indem Sie eine Dimension auswählen und
neben der Spaltenüberschrift Position auf oder klicken.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Neuanordnen vonDimensionen.
Evaluierungsreihenfolge festlegen
In der Registerkarte Evaluierungsreihenfolge können Sie angeben, welcher DatentypVorrang hat, wenn eine Datenschnittmenge in Konflikt stehende Datentypen aufweist.Beispiel: Wenn für Account-Elemente der Datentyp "Währung" und für Product-Elemente der Datentyp "Smart List" festgelegt wurde, können Sie einstellen, ob ineiner Schnittmenge der Datentyp "Währung" oder der Datentyp "Smart List" Vorranghat.
So legen Sie die Evaluierungsreihenfolge fest:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie Evaluierungsreihenfolge und anschließend den Cube aus.
Dimensionen verwalten
18-26 Oracle Cloud Planning verwalten
3. Wählen Sie unter Verfügbare Dimensionen die gewünschten Dimensionen aus,und verschieben Sie sie nach Ausgewählte Dimensionen:
• verschiebt ausgewählte Dimensionen.
• verschiebt alle Dimensionen.
• entfernt ausgewählte Dimensionen.
• entfernt alle Dimensionen.
Sie müssen nur Dimensionen auswählen, deren Elemente spezifische Datentypenenthalten (d.h. deren Datentyp nicht "Nicht angegeben" lautet). Der Datentyp"Nicht angegeben" verursacht keine Konflikte mit anderen Datentypen.
4. Wenn Sie mehrere Dimensionen auswählen, legen Sie die Prioritätsreihenfolge fest,
indem Sie auf oder klicken.
5. Klicken Sie auf Speichern.
Elemente verwendenSie können Elementen Zugriffsrechte zuweisen, die Hierarchie derDimensionselemente neu anordnen, festlegen, dass Elemente der Entity- und Account-Dimensionen sowie der Custom-Dimensionen gemeinsam verwendet werden dürfenund die unmittelbare Erstellung dynamischer Elemente ermöglichen.
• Dimensionselemente suchen
• Informationen zum Zuweisen des Zugriffs auf Elemente
• Elemente hinzufügen oder bearbeiten
• Elemente löschen
• Übergeordnete Elemente löschen
• Gemeinsame Elemente verwenden
• Gemeinsame Elemente erstellen
• Informationen zu dynamischen Elementen
Dimensionselemente suchen
So suchen Sie in Dimensionshierarchien nach Dimensionselementen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Dimension für das Element aus.
3. Wählen Sie unter Suchen die Option Name, Alias oder Beide aus.
4. Geben Sie den Suchtext (Elementname, Alias oder eine Zeichenfolge) ein, dergesucht werden soll.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-27
5. Klicken Sie auf oder .
Informationen zum Zuweisen des Zugriffs auf Elemente
Serviceadministratoren können Elementen Zugriffsberechtigungen zuweisen.
Weisen Sie Elementen Berechtigungen zu, indem Sie die DimensionseigenschaftSicherheit anwenden aktivieren. Wenn Sie die Einstellung Sicherheit anwendennicht festlegen oder löschen, können alle Benutzer auf die Elemente der Dimensionzugreifen. Standardmäßig werden für die Dimensionen Konto, Entity, Szenario undVersion Zugriffsberechtigungen festgelegt. Optional können Sie diese Option für dieDimensionen Period und Years sowie für Custom-Dimensionen aktivieren.
Vollständige Informationen finden Sie unter Zugriff auf Dimensionselementezuweisen. Informationen zum Aktivieren des Zugriffs auf Elemente finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
Elemente hinzufügen oder bearbeiten
Elemente müssen den Richtlinien unter Benennungseinschränkungen entsprechen.Gemeinsame Elemente müssen den Vorgaben unter Gemeinsame Elementeverwenden entsprechen.
Tabelle 18-7 Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Name Geben Sie einen Namen ein, der für alleDimensionselemente eindeutig ist.
Beschreibung Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aliastabelle Optional: Wählen Sie die Aliastabelle aus, inder der Aliasname gespeichert werden soll.Geben Sie unter Alias einen alternativenNamen für das Element ein. Informationenhierzu finden Sie unter Aliastabellenverwalten.
Nur für Account-Elemente: Kontentyp Wählen Sie Aufwand, Ertrag, Anlage,Passiva, Eigenkapital oder GespeicherteAnnahme aus.
Beschreibungen finden Sie unter Kontentypen.
Nur für Account-Elemente:Abweichungseinstellung
Wenn der Kontentyp GespeicherteAnnahme ist, wählen Sie Aufwand oderNeutraler Aufwand aus. Kennzeichnen Siedie gespeicherte Annahme als Ertrags-,Anlagen-, Passiva- oder Eigenkapitalkonto.
Dimensionen verwalten
18-28 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Nur für Account-Elemente: Zeitsaldo Wählen Sie Fluss, Erste, Bestand,Durchschnitt, Füllen, GewichteterDurchschnitt - Ist_Ist oder GewichteterDurchschnitt - Ist_365 aus.
Beschreibungen finden Sie unter Zeitsaldoeigenschaft.
Nur für Account-Elemente: Überspringen Wenn der Kontentyp Anlage, Eigenkapiteloder Passiva ist, wählen Sie Keines,Fehlende, Nullen oder Fehlende und Nullenaus.
Beschreibungen finden Sie unter Kontenberechnungen für Nullen undfehlende Werte festlegen.
Nur für Account-Elemente: Wechselkurstyp Wählen Sie Durchschnitt, Ende oderHistorisch aus.
Beschreibungen finden Sie unter Datentypund Wechselkurstyp.
Nur für Account-Elemente: Datentyp Wählen Sie Währung, Nicht-Währung,Prozentsatz, Datum oder Text aus.
Beschreibungen finden Sie unter Datentypund Wechselkurstyp.
Nur für Account-Elemente: Verteilung Legt die Wochenaufteilung fest. Verfügbarfür Account-Blattelemente, wenn die Optionbeim Erstellen der Anwendung ausgewähltwurde und die Basiszeitperiode 12 Monatebeträgt.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-29
Tabelle 18-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Hierarchietyp "Hierarchietyp" ist für Dimensionenverfügbar, die an einen Aggregate Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Dimensionen sind automatisch für dieUnterstützung mehrerer Hierarchienaktiviert. Die erste Hierarchie in einerDimension mit mehreren Hierarchien mussgespeichert werden.
Hinweis: Für Elemente mit einem gespeichertenHierarchietyp sind die einzigen gültigenCube-Aggregationsoptionen "Addition" und"Ignorieren". In einer gespeichertenHierarchie muss für das erste Element"Addition" festgelegt werden. Für Elementemit einem dynamischen Hierarchietyp sindalle Aggregationsoptionen für Cubeszulässig. Für gespeicherteHierarchieelemente, die keineuntergeordneten Elemente von Elementenmit der Eigenschaft "Nur Label" sind, mussals Konsolidierungsoperator "Addition"festgelegt werden. Für untergeordneteElemente von Elementen mit der Eigenschaft"Nur Label" kann die Option "Ignorieren"ausgewählt werden.
Datenspeicherung Wählen Sie eine Eigenschaft für dieDatenspeicherung aus. DieStandardeigenschaft für neue ElementeCustom-Dimensionen (außer für Root-Elemente) lautet "Nie gemeinsamverwenden".
Zweistufige Berechnung Führt eine Neuberechnung der Werte vonElementen auf der Basis der Werteübergeordneter Elemente oder andererElemente durch. Verfügbar für Account- undEntity-Elemente, für die die Eigenschaft"Dynamische Berechnung" bzw."Dynamische Berechnung und Speicherung"gilt.
Nur für Entity-Elemente: Basiswährung Wählen Sie nur bei Standardanwendungenmit mehreren Währungen die Basiswährungdes Entity-Elements aus.
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18-30 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Plantyp Wählen Sie die Plantypen (oder Cubes) aus,für die das Element gültig ist.
Hinweis: Ein Element kann sowohl dem AggregateStorage-Cube als auch dem Block Storage-Cube angehören.
Legen Sie für jeden ausgewählten Cube eineAggregationsoption fest. Einen Quell-Cubekönnen Sie nur auswählen, wenn mehrereCubes für das Element gültig sind. Es sindnur Cubes und Aggregationsoptionenverfügbar, für die das übergeordnete Elementdes Elements gültig ist. Wenn dasübergeordnete Element für eine Cube- oderAggregationsoption nicht gültig ist, ist auchdas untergeordnete Element dafür nichtgültig. Wenn die Auswahl eines Cubes fürein übergeordnetes Account- oder Entity-Element aufgehoben wird, wird auch dieAuswahl des Cubes für alle untergeordnetenElemente dieses übergeordneten Elementsaufgehoben. Für Elemente mit einemgespeicherten Hierarchietyp sind dieeinzigen gültigen Aggregationsoptionen"Addition" und "Ignorieren". Informationenhierzu finden Sie unter Aggregationsoptionen.
Achtung: Wird die Auswahl eines Cubes fürDimensionselemente aufgehoben, nachdemDaten in eine Anwendung eingegebenwurden, kann dies zum Verlust von Datenführen, sobald die Anwendung aktualisiertwird. Bei Account-Elementen gehen Datenverloren, falls es sich beim abgewählten Cubeum den Quell-Cube handelt.
Elemente einer Custom-Dimension und einerPeriod-Dimension können die Verwendungnach Cube festlegen, ähnlich wie beiAccount- und Entity-Dimensionen.
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Tabelle 18-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Nur für Entity-Elemente: Basiswährung Wählen Sie nur bei Standardanwendungenmit mehreren Währungen die Basiswährungdes Entity-Elements aus.
Nur für Account-Elemente: Quell-Cube Wählen Sie den Quell-Cube für das Elementaus. Ein gemeinsames Element ist ein Zeigerauf das Basiselement und wird nichtgespeichert. Bei gemeinsamen Elementen istdiese Eigenschaft deaktiviert. Der Quell-Cubeeines gemeinsamen Account-Elementsstimmt mit dem Quell-Cube desBasiselements überein, auch wenn das Feldfür den Quell-Cube nicht verfügbar ist, weiles nicht für gemeinsame Elemente gilt.
Smart Lists Optional: Wählen Sie eine Smart List aus, diemit dem Element verknüpft werden soll.
Für dynamische untergeordnete Elementeaktivieren
Benutzer können untergeordnete Elementefür dieses Element erstellen, indem sie einenElementnamen im Runtime Prompt für eineGeschäftsregel eingeben, die mit einemdynamischen übergeordneten Elementkonfiguriert wurde. (Informationen hierzufinden Sie unter Informationen zudynamischen Elementen.)
Anzahl möglicher dynamischeruntergeordneter Elemente
Diese Option ist verfügbar, wenn Fürdynamische untergeordnete Elementeaktivieren ausgewählt ist. Geben Sie diemaximale Anzahl dynamisch hinzugefügterElemente ein, die Benutzer erstellen können.Der Standardwert ist 10.
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18-32 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-7 (Fortsetzung) Elementeigenschaften
Eigenschaft Wert
Zugriff gewährt für Elementersteller Diese Option ist verfügbar, wenn Fürdynamische untergeordnete Elementeaktivieren ausgewählt ist. Diese Optionbestimmt den Zugriff von Elementerstellernauf dynamische Elemente, die sie mit einemRuntime Prompt erstellen:• Übernehmen – Der Elementersteller
übernimmt den Zugriff des nächstenübergeordneten Elements auf das neuerstellte Element.
• Kein – Dem Elementersteller wird keinZugriff auf das neu erstellte Elementgewährt. (Ein Serviceadministrator kanndem Elementersteller später Zugriff aufdie Elemente gewähren.)
• Lesen – Dem Elementersteller wirdLesezugriff auf das neu erstellte Elementgewährt.
• Schreiben – Dem Elementersteller wirdSchreibzugriff auf das neu erstellteElement gewährt.
Hinweis: Wenn ein Serviceadministrator dieseEinstellungen ändert, betreffen dieseÄnderungen nur zukünftig erstelltedynamische Elemente und nicht rückwirkendbereits erstellte dynamische Elemente.
So können Sie Elemente hinzufügen oder ändern:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
• Wenn Sie ein untergeordnetes Element hinzufügen möchten, wählen Sie dieübergeordnete Ebene der Dimensionshierarchie aus, der das Element
hinzugefügt werden soll, und klicken auf .
• Wenn Sie ein gleichgeordnetes Element hinzufügen möchten, wählen Sie dieEbene der Dimensionshierarchie aus, der das gleichgeordnete Element
hinzugefügt werden soll, und klicken auf .
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• Wenn Sie ein Element bearbeiten möchten, wählen Sie dieses aus der
Dimensionshierarchie aus, und klicken Sie auf .
Hinweis:
Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzuzufügen, in dem alleElemente der Years-Dimension enthalten sind, wählen Sie die Years-
Dimension aus, und klicken Sie auf . Mit dem übergeordneten Element"Alle Jahre" können Benutzer die akkumulierten Daten über mehrere Jahreanzeigen, z.B. die Gesamtkosten eines Projekts bis zu dessen Enddatum. Fallsdas Element "Kein Jahr" für die Anwendung definiert wurde, ist dieses nichtim Element "Alle Jahre" enthalten.
4. Legen Sie unter Elementeigenschaften die in Tabelle 1 beschriebenenElementeigenschaften fest, oder ändern Sie sie.
Wenn das neue Element auf der Seite nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter.
5. Klicken Sie auf Speichern, um die Informationen in der relationalen Datenbank zuspeichern und die Änderungen in der Dimensionshierarchie anzuzeigen.
6. Aktualisieren Sie die Datenbank, damit den Benutzern, die für die Dateneingabezuständig sind, die bearbeiteten Elemente angezeigt werden.
7. Nach dem Erstellen eines Dimensionselements sind in der Regel die folgendenAufgaben auszuführen:
• Zugriffsberechtigungen festlegen. Informationen hierzu finden Sie unter Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen.
• Attribute festlegen
Elemente löschen
Jeder Datenwert wird durch einen Satz von Dimensionselementwerten und einenCube identifiziert. Wenn Dimensionselemente gelöscht werden oder die Auswahl desCubes aufgehoben wird, gehen beim Aktualisieren einer Anwendung Daten verloren.Wenn Entity-Elemente gelöscht werden, werden alle mit ihnen verknüpftenGenehmigungseinheiten (einschließlich der Daten) gelöscht.
Verschaffen Sie sich vor dem Löschen von Elementen einen Überblick darüber, wodiese Elemente in der Anwendung verwendet werden (in welchen Formularen,Genehmigungseinheiten, Wechselkursen usw.). Verwenden Sie dazu die OptionVerwendung anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung vonElementen in einer Anwendung ermitteln.
Sie müssen das Entity-Element vollständig aus der Anwendung löschen, bevor Sie esaus Dimensionen löschen können. Beispiel: Wenn das Entity-Element in einemFormular verwendet wird, müssen Sie es vor dem Löschen aus Dimensionen zunächstaus diesem Formular löschen.
Beim Löschen eines großen untergeordneten Baumes von Entitys können Sie dieArbeitsgeschwindigkeit verbessern, wenn Sie erst für alle Szenarios und Versionen dieGenehmigungseinheiten aus dem untergeordneten Baum ausschließen (durchAusschließen des Root-Elements). Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungsprozess.
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18-34 Oracle Cloud Planning verwalten
So löschen Sie Elemente:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus, aus der Elemente gelöscht werden sollen.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie das Entity-Element aus, das gelöschtwerden soll.
4. Klicken Sie auf .
Wenn ein Basiselement gelöscht wird, werden auch dessen gemeinsame Elementegelöscht.
5. Klicken Sie auf Ja.
6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Übergeordnete Elemente löschen
Jeder Datenwert wird durch einen Satz von Dimensionselementwerten und einenCube identifiziert. Wenn Dimensionselemente gelöscht werden oder die Auswahl desCubes aufgehoben wird, gehen beim Aktualisieren der Anwendung Daten verloren.
So löschen Sie ein übergeordnetes Element und alle seine abhängigen Elemente ausder Dimensionshierarchie:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus, deren Elemente und abhängigen Elemente gelöschtwerden sollen.
3. Wählen Sie das Element aus, dessen Zweig gelöscht werden soll.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf Ja.
Gemeinsame Elemente verwenden
Beim gemeinsamen Verwenden von Elementen sind alternative Rollup-Struktureninnerhalb einer Anwendung möglich. Bevor Sie ein gemeinsames Element erstellenkönnen, muss bereits ein Basiselement vorhanden sein. Sie können mehreregemeinsame Elemente für das Basismitglied erstellen. Das Basiselement muss stets vorseinen gemeinsamen Elementen (von oben nach unten) angezeigt werden.
Gemeinsame Elemente sind für Entity-, Account- und Custom-Dimensionenverfügbar. Es kann festgelegt werden, dass die Werte gemeinsamer Elemente ignoriertwerden, um zu verhindern, dass Werte beim Aggregieren der Modellstruktur doppeltgezählt werden.
Gemeinsame Elemente haben einige Eigenschaftsdefinitionen mit Basiselementengemein. Dies gilt z.B. für den Elementnamen, den Aliasnamen, die Basiswährung unddie Cubes, für die die Elemente gültig sind. Gemeinsame Elemente müssen eindeutigeübergeordnete Elemente und unterschiedliche Aggregationseinstellungen besitzen.
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Benutzerdefinierte Attribute, benutzerdefinierte Attributwerte und Elementformelnsind für gemeinsame Elemente unzulässig. Werden Basiselemente umbenannt, ändertsich auch der Name aller gemeinsamen Elemente entsprechend.
Gemeinsame Elemente können nicht in andere übergeordnete Elemente verschobenwerden. Sie müssen gemeinsame Elemente löschen und unter anderenübergeordneten Elementen neu erstellen. Das Basiselement muss sich nicht auf Ebene0 befinden. Sie können Daten in gemeinsame Elemente eingeben; Werte werden mitBasiselementen gespeichert.
Gemeinsame Elemente werden genauso wie Basiselemente in derDimensionshierarchie für die Elementauswahl in Oracle Smart View for Officeangezeigt.
Gemeinsame Elemente erstellen
Gemeinsame Elemente werden beinahe auf dieselbe Weise wie andere Elementeerstellt, wobei aber die folgenden Unterschiede zu beachten sind:
• Das Basiselement kann nicht das übergeordnete Element des gemeinsamenElements sein.
• Sie können ein gemeinsames Element nicht als ein dem Basiselementgleichgeordnetes Element hinzufügen.
• Sie müssen dem gemeinsamen Element denselben Namen wie dessenBasiselement geben. Die Beschreibung kann jedoch abweichen.
• Für das gemeinsame Element muss die Datenspeicherungsoption "Gemeinsam"ausgewählt werden.
Informationen zu dynamischen Elementen
Dynamische Elemente können von Benutzern beim Arbeiten mit Geschäftsregelnerstellt werden. Sie werden auch als "direkte Elemente" bezeichnet. EinServiceadministrator aktiviert Endbenutzer für die Erstellung dynamischer Elementeunter einem übergeordneten Element und muss die Datenbank aktualisieren, um dieerforderlichen Platzhalter in Essbase zu erstellen. In Geschäftsregeln mit RuntimePrompts können Benutzer anschließend durch Eingeben der gewünschtenElementnamen in den Runtime Prompts Elemente erstellen. Bei nachfolgendenDatenbankaktualisierungen werden verwendete dynamische untergeordneteElemente in die von Endbenutzern angegebenen Namen umbenannt und dieerforderlichen Platzhalter in Essbase neu erstellt. Informationen zum Arbeiten mitGeschäftsregeln und dynamischen Elementen finden Sie in der Dokumentation MitCalculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen.
Wenn ein übergeordnetes Element für das Hinzufügen dynamischer untergeordneterElemente aktiviert ist, können Benutzer durch Eingeben der Elementnamen imRuntime Prompt neue Elemente erstellen.
Übergeordnete Elemente für das Hinzufügen dynamischer untergeordneterElemente aktivieren
So aktivieren Sie ein übergeordnetes Element für das Hinzufügen dynamischeruntergeordneter Elemente:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
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18-36 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Bearbeiten Sie das übergeordnete Element, und wählen Sie die Option Fürdynamische untergeordnete Elemente aktivieren aus (siehe Elementehinzufügen oder bearbeiten).
• Optional: Legen Sie die Elementeigenschaft Anzahl möglicher dynamischeruntergeordneter Elemente fest (Standardwert: 10). Diese Einstellungbestimmt die Anzahl der Platzhalter, die für das dynamische Hinzufügenoder Laden von Elementen unter dem übergeordneten Element erstelltwerden. Wenn alle Platzhalter verwendet werden, werden nachfolgendhinzugefügte untergeordnete Elemente als normale Elemente hinzugefügt.Sie können erst nach dem Aktualisieren der Datenbank verwendet werden.
• Optional: Legen Sie die Elementeigenschaft Zugriff gewährt fürElementersteller fest (Standardwert: Übernehmen).
3. Aktualisieren Sie die Datenbank, um die Platzhalter für dynamische Elemente inden Datenbanken für die Cubes zu erstellen, in denen die Elemente verwendetwerden.
4. Führen Sie in Calculation Manager folgende Schritte durch:
a. Erstellen Sie eine Geschäftsregel mit einem Runtime Prompt (Variablentyp"Element"). Wählen Sie in der Spalte Dynamisches übergeordnetes Elementmit der Elementauswahl das übergeordnete Element aus, das Sie in derAnwendung für dynamische untergeordnete Elemente aktiviert haben.
b. Wählen Sie die Option Dynamische Elemente erstellen aus.
c. Stellen Sie die Geschäftsregel bereit.
Informationen zum Arbeiten mit Geschäftsregeln finden Sie in derDokumentation Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud entwerfen.
Hinweis:
• Wenn Sie in Calculation Manager sowohl die Option DynamischeElemente erstellen als auch die Option Dynamische Elemente löschenauswählen, können temporäre dynamische Elemente für Berechnungenerstellt werden. Diese temporären dynamischen Elemente werden nachAbschluss der Geschäftsregel gelöscht.
• Wenn Sie nur die Option Dynamische Elemente löschen auswählen,wird Ihnen im Runtime Prompt die Elementauswahl angezeigt. Dortkönnen Sie Elemente löschen, die Sie unter dem übergeordneten Elementdynamisch erstellt haben (sofern Sie Schreibzugriff auf diese Elementehaben). Dadurch haben Sie die vollständige Kontrolle über das Löschenund Verwalten der Elemente unter dem übergeordneten Element. Einsorgfältiges Design gemäß Ihren Anforderungen ist besonders wichtig.Legen Sie daher geeignete Zugriffsrechte für dynamische untergeordneteElemente mit der Elementeigenschaft Zugriff gewährt fürElementersteller fest.
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Ergebnisse
Wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, können Benutzer beimAusführen der Geschäftsregel mit dem Runtime Prompt den Namen des dynamischenElements eingeben und anschließend auf Starten klicken. Wenn die Geschäftsregelerfolgreich ausgeführt wird, wird das Element in der Dimensionshierarchie unter demübergeordneten Element des dynamischen Elements erstellt.
Untergeordnete Elemente, die Sie unter für dynamische untergeordnete Elementeaktivierte übergeordnete Elemente importieren, werden als dynamischeuntergeordnete Elemente hinzugefügt, wenn in Essbase Platzhalter für dynamischeElemente vorhanden sind. Wenn alle Platzhalter verwendet werden, werden alleverbleibenden untergeordneten Elemente als normale Elemente hinzugefügt. Siekönnen erst nach dem Aktualisieren der Datenbank verwendet werden.
Hinweis:
Wenn Sie ein für dynamische untergeordnete Elemente aktiviertesübergeordnetes Element und gleichzeitig seine untergeordneten Elementeladen, werden während dieses Importvorgangs die untergeordneten Elementeals normale Elemente geladen. Der Grund hierfür ist, dass die Datenbankaktualisiert werden muss, um die Platzhalter in Essbase zu erstellen.
Hinweise
Wenn Sie ein dynamisches Element erstellen und Daten für dieses Element inmehreren Cubes erfasst werden (durch direkte Dateneingabe, über Berechnungen,Dataload oder über Datenzuordnungen/Smart Push), müssen Sie sicherstellen, dassSie die Daten aus jedem dieser Bereiche löschen, bevor Sie das Element mit demVorgang Dynamische Elemente löschen entfernen. Durch das Ausführen desVorgangs Dynamische Elemente löschen werden die Daten nicht entfernt. DasElement wird enfernt, der Cube behält die Daten jedoch bei, ohne das Element in derSchnittstelle anzuzeigen. Jeder im Cube durchgeführte Rollup gibt falscheSummenwerte zurück.
Attribute verwenden
Mit Attributen können Sie Elemente mit identischen Kriterien zu Gruppenzusammenfassen. Attribute können ausschließlich dünn besiedelten Dimensionenzugewiesen werden. Sie können "Nur Label"-Elementen keine Attribute zuweisen.Attribute-Dimensionen verfügen nicht über Aggregationseigenschaften, daübergeordnete Elemente dynamisch berechnet werden.
Die Account-Dimension wird in der Regel als dicht besiedelt definiert. Daher könnenSie ihr erst Attribute zuweisen, wenn sie für alle Cubes in "Dünn besiedelt" geändertwird. Wenn Sie eine Dimension von "Dünn besiedelt" in "Dicht besiedelt" ändern,werden alle Attribute und Attributwerte für diese Dimension automatisch gelöscht.
Attribute können die Datentypen "Text", "Datum", "Boolesch" und "Numerisch"aufweisen, wie unter Erläuterungen zu Attributdatentypen beschrieben.Attributnamen müssen den in Benennungseinschränkungen aufgelisteten Richtlinienentsprechen. Wenn Attribute definiert sind, können Sie im DialogfeldElementauswahl Attributfunktionen wie Gleich und Größer/gleich auswählen.
So erstellen und ändern Sie Attribute, Attributwerte und Aliasnamen:
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18-38 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die dünn besiedelte Dimension aus, für die ein Attribut, einAttributwert oder ein Alias definiert werden soll.
Hinweis:
Nur dünn besiedelte Dimensionen können Attribute enthalten.
3. Klicken Sie auf .
Hinweis:
Wenn die Dimension nicht dünn besiedelt ist, ist die OptionBenutzerdefinierte Attribute nicht verfügbar.
4. Wählen Sie Optionen aus.
• Wenn Sie Attribute erstellen möchten, klicken Sie auf . Geben Sie einenAttributnamen ein, und wählen Sie einen der folgenden Datentypen aus: Text,Datum, Boolesch oder Numerisch.
Hinweis:
– Der Typ kann nach dem Erstellen des Attributs nicht mehr geändertwerden.
– Bevor Sie mit Datumsattributen arbeiten können, müssen Sie dieEinstellung Attribute-Dimension - Datumsformat unterAnwendungseinstellungen auswählen und speichern.
Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Attributdatentypen.
• Wenn Sie Attribute ändern möchten, klicken Sie auf , und aktualisieren Sieden Attributnamen.
• Wenn Sie Aliasnamen für Attribute festlegen möchten, wählen Sie ein Attribut
und einen Attributwert aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie eineAliastabelle aus, geben Sie einen Aliasnamen ein, und klicken Sie aufSpeichern.
5. Klicken Sie auf Schließen.
Wenn Sie auf Schließen klicken, wird die Hierarchie validiert. Sollten dabeiProbleme gefunden werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beispiel:Datumsattributwerte müssen im richtigen Format eingegeben werden und fürnumerische sowie Datumsattributdimensionen muss mindestens ein Attributwertdefiniert werden.
6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-39
Verwandte Themen:
• Erläuterungen zu Attributdatentypen
• Attribute löschen
Hinweis:
Anstatt explizit nach einem Attribut (z.B. "Rot") zu filtern, können Sie eineBenutzervariable für die Attribute-Dimension erstellen und dieseBenutzervariable als Filter verwenden. Anschließend können Sie dieBenutzervariable als dynamische Benutzervariable aktivieren, sodass Benutzerden Wert des Filters zur Laufzeit ändern können. Diese nützliche Methodeermöglicht das dynamische Filtern. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen verwalten.
Erläuterungen zu Attributdatentypen
Attribute-Dimensionen können den Datentyp "Text", "Numerisch", "Boolesch" oder"Datum" aufweisen, der unterschiedliche Funktionen zum Gruppieren, Auswählenoder Berechnen von Daten ermöglicht. Der Attributtyp gilt nur für Mitglieder derEbene 0 der Attribute-Dimension.
• Textattribute ermöglichen die Auswahl grundlegende Attributelemente und denVergleich von Attributen in Berechnungen. Beim Ausführen solcher Vergleichewerden Zeichen verglichen. Beispiel: Der Verpackungstyp "Bottle" (Flasche) istkleiner als der Verpackungstyp "Can" (Dose), da B im Alphabet vor C kommt.
• Numerische Attribute-Dimensionen verwenden numerische Werte für die Namenvon Elementen der Ebene 0. Sie können die Namen (Werte) von Elementen dernumerischen Attribute-Dimension in Berechnungen einbeziehen. Beispiel: Siekönnen die Anzahl Unzen, die in einem Ounces-Attribut angegeben ist,verwenden, um den Gewinn pro Unze für jedes Produkt zu berechnen. Siekönnen auch numerische Attribute mit Bereichen von Basisdimensionswertenverknüpfen, z.B. um Produktverkäufe nach Marktpopulationsgruppierungen zuanalysieren.
• Boolesche Attribute-Dimensionen in einer Datenbank enthalten nur zweiElemente. Wenn eine boolesche Attribute-Dimension in Planning hinzugefügtwird, werden standardmäßig die zwei Attributwerte "True" und "False" für dieseAttribute-Dimension erstellt. Eine Basisdimension, wie z.B. Account oder Entity,kann nur mit einer Attribute-Dimension verknüpft werden, die den DatentypBoolesch aufweist.
• Datumsattribute können das Datumsformat als Monat-Tag-Jahr oder Tag-Monat-Jahr angeben und die Abfolge von Informationen entsprechend festlegen. Siekönnen Datumsattribute in Berechnungen verwenden, um z.B. die Daten in einerBerechnung zu vergleichen, die Produktumsätze seit dem 22.12.1998 auswählt.Benutzer können das Datumsformat festlegen, indem sie unterAnwendungseinstellungen eine Option für Attribute-Dimension -Datumsformat auswählen.
Dimensionen verwalten
18-40 Oracle Cloud Planning verwalten
Achtung:
Bevor Sie mit Datumsattributen arbeiten können, müssen Sie die Auswahl fürAttribute-Dimension - Datumsformat unter Anwendungseinstellungenumschalten und speichern. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung,Einstellungen. Wählen Sie unter Attribute-Dimension - Datumsformat einDatumsformat (MM-tt-jjjj oder tt-MM-jjjj) aus, und klicken Sie aufSpeichern. Nachdem Sie das Datumsformat ausgewählt und gespeicherthaben, müssen Sie alle vorhandenen Datumswerte manuell in das unterstützteFormat ändern. Wenn Datumsattribute in Ihrer Anwendung ein nichtunterstütztes Format verwenden, stellt das System eine Liste mitDimensionsattributwerten für Sie bereit, die Sie korrigieren müssen.
Auch wenn die Einstellung Attribute-Dimension - Datumsformat in denAnwendungseinstellungen geändert wird, müssen Sie alle Datumsattribute imursprünglichen Format in das neue Format ändern, bevor Sie ein neuesAttribut hinzufügen oder speichern können.
Attribute löschen
Wenn Sie ein Attribut löschen, werden alle mit dem Attribut verknüpftenAttributwerte ebenfalls gelöscht. Die Attributwerte werden aus den Elementenentfernt, denen sie zugewiesen waren, und das Attribut wird aus den Dimensionenentfernt, denen es zugewiesen war.
So löschen Sie Attribute:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die dünn besiedelte Dimension aus, für die ein Attribut gelöscht
werden soll, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie das zu löschende Attribut aus.
4. Klicken Sie über der Spalte Attribute auf .
5. Klicken Sie auf OK.
6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Attributwerte verwendenAttributwerte bieten Benutzern eine alternative Möglichkeit, beim Verwenden vonFormularen Dimensionselemente auszuwählen. Datenwerte für Attributwerte werdendynamisch berechnet, aber nicht gespeichert.
• Attributwerte erstellen
• Elementen Attributwerte zuweisen
• Attributwerte bearbeiten und löschen
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-41
Attributwerte erstellen
Sie können Attributwerte für dünn besiedelte Dimensionen definieren. Dabei handeltes sich in der Regel um Entity- und Custom-Dimensionen. Nachdem Sie einenAttributwert für eine Dimension definiert haben, können Sie ihn Elementen dieserDimension zuweisen.
So erstellen Sie Attributwerte:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die dünn besiedelte Dimension aus, für die ein Attributwert erstelltwerden soll.
3. Wählen Sie die oberste Ebene in der Dimensionshierarchie aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie auf der Seite Attribute und Werte verwalten das Attribut aus, für dasSie einen Wert festlegen möchten.
6. Klicken Sie über der Spalte Attributwerte auf . Wenn die Optionen verfügbar
sind, können Sie auf oder klicken.
7. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie einen Datentyp aus.
8. Klicken Sie auf Speichern.
Elementen Attributwerte zuweisen
Sie können Elementen einer Dimension Attributwerte zuweisen, falls die Dimensionfür alle Cubes als "Dünn besiedelt" definiert ist. Attributwerte können nur Elementenauf derselben Ebene zugewiesen werden. Anderenfalls werden beim AktualisierenFehlermeldungen ausgegeben.
So weisen Sie Elementen Attributwerte zu:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die dünn besiedelte Dimension aus, deren Element Sie einenAttributwert zuweisen möchten.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie ein Element aus, dem Sie einenAttributwert zuweisen möchten.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie bei Elementen, denen bereits Attributwerte zugewiesen sind, auf ,um den Attributwert eines Elements zu ändern.
6. Wählen Sie die Attributwerte aus, die dem Element zugewiesen werden sollen.
Dimensionen verwalten
18-42 Oracle Cloud Planning verwalten
7. Führen Sie eine Aktion aus:
• Um den Wert dem ausgewählten Element zuzuweisen, klicken Sie auf .
• Um einen Wert aus dem ausgewählten Element zu entfernen, wählen Sie den
Wert aus, und klicken Sie auf .
• Um alle Werte aus dem ausgewählten Element zu entfernen, klicken Sie auf
.
8. Klicken Sie auf Speichern.
Attributwerte bearbeiten und löschen
Hinweis:
Wenn Sie einen Attributwert löschen, wird dieser aus den benutzerdefiniertenDimensionselementen entfernt, denen er zugewiesen ist.
So bearbeiten oder löschen Sie Attributwerte:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die dünn besiedelte Dimension aus, die den Attributwert enthält, denSie ändern oder löschen möchten.
3. Wählen Sie die oberste Ebene in der Dimensionshierarchie aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie unter Attribute das Attribut aus, das den zu ändernden oder zulöschenden Wert enthält, und wählen Sie dann den Attributwert aus.
6. Klicken Sie oberhalb von Attributwerte auf oder .
7. Falls Sie Werte bearbeiten, geben Sie einen Namen ein. Falls Sie Werte löschen,bestätigen Sie den Löschvorgang.
8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Kalender anpassenFür die Arbeit mit der Jahreskalender-Aggregationsstruktur steht die Period-Dimension zur Verfügung. Beim Erstellen der Anwendung legt derServiceadministrator die Basiszeitperioden für die Anwendungsdatenbank fest. Mitder Years-Dimension können Sie dem Kalender Jahre hinzufügen.
Verwandte Themen
• Aggregation in Kalendern definieren
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-43
• Übersichtszeitperioden erstellen und bearbeiten
• Übersichtszeitperioden löschen
• Mit der Years-Dimension arbeiten
• Dem Kalender Jahre hinzufügen
• Jahres-Informationen bearbeiten
• Zeitperioden umbenennen
• Übersichtszeitperioden Aliasnamen zuweisen
• BegBalance-Element bearbeiten
Aggregation in Kalendern definieren
Tabelle 18-8 Kalender-Rollup
Basiszeitperiode Rollup
12 Monate Pro Jahr werden vier Quartale erstellt.Monate aggregieren zu übergeordnetenQuartalen und Quartale aggregieren zuJahren.
Quartale Quartale aggregieren zu Jahren.
Benutzerdefiniert Keine Standardaggregationsstrukturen. Eswird eine Liste mit nur einer Ebene derbenutzerdefinierten Basiszeitperiodenangezeigt.
Nach dem Erstellen des Anwendungskalenders können Sie weder den Basiszeitraumändern noch die Anzahl der Jahre im Kalender verringern. Serviceadministratorenkönnen die Namen, Beschreibungen, Aliasnamen und Übersichtszeitperioden in derHierarchie ändern.
Übersichtszeitperioden erstellen und bearbeiten
Sie können solche Aspekte wie Name, Beschreibung, Aliasname, Startperiode undEndperiode ändern. Allerdings ist es nicht möglich, die Reihenfolge derBasiszeitperioden zu ändern oder Basiszeitperioden zu überspringen. Der Bereichkann sich nicht über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus erstrecken.
Beim Erstellen von Übersichtszeitperioden müssen Sie von oben nach unten in derHierarchie arbeiten. (Anderenfalls betrachtet die Anwendung die Rollup-Struktur alsasymmetrisch, und Sie können nicht fortfahren.) In der Übersichtszeitperiode wird dieHierarchie als übergeordnetes Element des ausgewählten Elements angezeigt. Umeine ausgeglichene Hierarchie durchzusetzen, müssen alle Basiselemente gleich vieleEbenen vom Stamm (Root) entfernt sein.
So erstellen oder bearbeiten Sie Übersichtszeitperioden:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator und anschließend unterErstellen und verwalten auf Dimensionen.
Dimensionen verwalten
18-44 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Period aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
• Wenn Sie eine Zeitperiode hinzufügen möchten, wählen Sie diese in derDimensionshierarchie aus, der Sie ein untergeordnetes oder gleichgeordnetes
Element hinzufügen möchten, und klicken Sie auf oder .
• Wenn Sie eine Zeitperiode bearbeiten möchten, wählen Sie sie aus, und klicken
Sie auf .
4. Geben Sie unter Name einen Namen für die Übersichtszeitperiode ein, oder ändernSie den vorhandenen Namen.
5. Optional: Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein.
6. Optional: Wählen Sie unter Aliastabelle und Alias die zu verwendendeAliastabelle aus. Geben Sie einen Aliasnamen ein.
Wenn Sie keine Tabelle auswählen, wird die Standardtabelle verwendet.
7. Wählen Sie unter Startperiode die Startperiode aus.
Der Bereich kann sich nicht über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus erstrecken. BeiÜbersichtszeitperioden wird unter Startperiode das erste untergeordnete Elementangezeigt, oder es werden alle untergeordneten Elemente außer dem erstenuntergeordneten Element des gleichgeordneten Elements darüber angezeigt.
8. Wählen Sie unter Endperiode die Endperiode aus.
Bei Übersichtszeitperioden wird unter Endperiode das letzte untergeordneteElement angezeigt, oder es werden, mit Ausnahme des letzten untergeordnetenElements, alle untergeordneten Elemente von der Startperiode bis zu denuntergeordneten Elementen des nächsten gleichgeordneten Elements angezeigt.
9. Klicken Sie auf Speichern.
Übersichtszeitperioden löschen
Wenn Sie eine Übersichtszeitperiode aus der Hierarchie entfernen, werden derenuntergeordnete Elemente in eine andere Übersichtszeitperiode verschoben. Dabei giltFolgendes:
• Wenn Sie die erste Übersichtszeitperiode löschen, werden die untergeordnetenElemente in das nächste gleichgeordnete Element der Übersichtszeitperiodeverschoben.
• Wenn Sie die letzte Übersichtszeitperiode löschen, werden die untergeordnetenElemente in das vorherige gleichgeordnete Element der Übersichtszeitperiodeverschoben.
• Wenn Sie eine Übersichtszeitperiode aus der Mitte der Hierarchie löschen,werden die untergeordneten Elemente in das vorherige gleichgeordnete Elementder Übersichtszeitperiode verschoben.
So löschen Sie Übersichtszeitperioden:
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-45
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Period aus.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie die zu löschende Übersichtszeitperiodeaus.
Basiszeitperioden können nicht gelöscht werden.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf OK.
Mit der Years-Dimension arbeiten
Für die Arbeit mit Kalenderjahren steht die Years-Dimension zur Verfügung.
Tabelle 18-9 Aufgaben beim Arbeiten mit "Years"
Aufgabe Zugehöriges Thema
• Fügen Sie Jahre vor dem Startjahr odernach dem Endjahr des Kalenders hinzu.
• Übergeordnetes Element "Alle Jahre"hinzufügen, das alle Elemente der Years-Dimension enthält (außer "Kein Jahr",falls vorhanden)
Elemente im vereinfachten Dimensionseditorhinzufügen
Die Beschreibung und den Aliasnamen fürein Jahr hinzufügen oder aktualisieren
Elemente im vereinfachten Dimensionseditorbearbeiten
Dem Kalender Jahre hinzufügen
Sie können Jahre am Anfang oder am Ende des Kalenders hinzufügen, jedoch nichtdie Anzahl der Kalenderjahre reduzieren, ohne eine Datenbank zu erstellen.
So fügen Sie dem Kalender Jahre hinzu:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Jahre aus.
3. Klicken Sie auf .
4. Geben Sie unter Jahre hinzufügen die Anzahl der Jahre ein, die dem Kalenderhinzugefügt werden sollen.
5. Klicken Sie auf OK.
Im Bestätigungsdialogfeld werden Sie aufgefordert, Folgendes zu bestätigen:
Dimensionen verwalten
18-46 Oracle Cloud Planning verwalten
• Um Jahre nach dem Endjahr hinzuzufügen, klicken Sie auf Ja.
• Um Jahre vor dem Startjahr hinzuzufügen, klicken Sie auf Nein.
Hinweis:
Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzuzufügen, in dem alle
Elemente der Years-Dimension enthalten sind, klicken Sie auf . Mit demübergeordneten Element "Alle Jahre" können Benutzer die akkumuliertenDaten über mehrere Jahre anzeigen, z.B. die Gesamtkosten eines Projekts biszu dessen Enddatum. (Falls das Element "Kein Jahr" vorhanden ist, ist diesesnicht im übergeordneten Element enthalten.)
Jahres-Informationen bearbeiten
Sie können Beschreibung und Alias für Elemente der Years-Dimension hinzufügenoder aktualisieren.
So bearbeiten Sie Elemente der Years-Dimension:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Jahre aus.
3. Wählen Sie das Jahr aus, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf .
4. Aktualisieren Sie die Informationen für dieses Jahr, und klicken Sie auf Speichern.
Zeitperioden umbenennen
Sie können Basiszeitperioden auf Root-Ebene und benutzerdefinierteÜbersichtszeitperioden umbenennen.
So benennen Sie Zeitperioden um:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Period aus.
3. Wählen Sie die Zeitperiode aus, die Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf
.
4. Benennen Sie die Zeitperiode um, und klicken Sie auf Speichern.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-47
Übersichtszeitperioden Aliasnamen zuweisen
Sie können Basiszeitperioden und Übersichtszeitperioden Aliasnamen zuweisen oderdiese ändern.
So können Sie den Aliasnamen zuweisen oder ändern:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Period aus.
3. Wählen Sie die Übersichtszeitperiode aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie unter Aliastabelle die zu verwendende Aliastabelle aus.
6. Geben Sie unter Alias einen Aliasnamen ein.
7. Klicken Sie auf Speichern.
BegBalance-Element bearbeiten
Sie können das BegBalance-Element der Period-Dimension bearbeiten. BegBalance(Beginning Balance, Anfangsbestand) ist die erste Zeitperiode in der Anwendung. Siebietet sich zum Eingeben der Anfangsdaten für die Anwendung, das Geschäftsjahroder das Kalenderjahr an, die bzw. das Sie starten. Sie können das BegBalance-Element umbenennen, eine Beschreibung dafür eingeben und einen Aliasnamenangeben.
So bearbeiten Sie das BegBalance-Element:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Period aus.
3. Wählen Sie das erste Element, BegBalance, aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Gehen Sie unter Periode bearbeiten wie folgt vor:
• Geben Sie einen Namen ein.
• Geben Sie eine Beschreibung ein.
• Wählen Sie die Aliastabelle aus, die für das BegBalance-Element verwendetwerden soll, und geben Sie einen Aliasnamen ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Dimensionen verwalten
18-48 Oracle Cloud Planning verwalten
Währungen einrichtenSie können Finanzinformationen in einer oder in mehreren Währungen planen,prognostizieren und analysieren. Sie können Währungen erstellen, bearbeiten undlöschen. Serviceadministratoren können Folgendes festlegen:
• Welche Währungen in einer Anwendung sowie in den Berichten verwendetwerden
• Wie Währungen in Berichten und Formularen angezeigt werden
• Wie Währungen in andere Währungen umgerechnet werden
• Ob bei Standardanwendungen mit mehreren Währungen die Umrechnung derWährungen über eine Triangulationswährung erfolgt
• Wann die Währungsumrechnung stattfindet
Mehrere Währungen aktivieren
Bei einer Standardanwendung mit mehreren Währungen können Sie in Formularenfür jede Entity mehrere Währungen aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Layout festlegen.
Sie können die Geschäftsregel "Währungen berechnen" für Formulare auswählen, umdie Werte zwischen den verfügbaren Währungen umzurechnen. Informationen hierzufinden Sie unter Geschäftsregeln zu Formularen hinzufügen oder daraus entfernen.
• Mit Währungen in Standardanwendungen mit mehreren Währungen arbeiten
• Informationen zur Geschäftsregel "Währungen berechnen"
• Wechselkurstypen
• Skalierung
• Zahlenformatierung
• Berichtswährungen für Standardanwendungen mit mehreren Währungen
• Verwendung von Währungen prüfen
• Währungen erstellen
• Währungen bearbeiten
• Währungen löschen
Basiswährung
Geben Sie bei Standardanwendungen mit mehreren Währungen die Basiswährung dereinzelnen Entity-Elemente an. Die Standard-Basiswährung für Entity-Elemente ist diebei der Erstellung der Anwendung festgelegte Währung. Wenn also alsStandardwährung US-Dollar festgelegt wurde, können Sie als Basiswährung für dieEntity "Japan" Yen und als Basiswährung für die Entity "USA" US-Dollar festlegen.Wenn Sie mit Formularen arbeiten, die Werte für die Entity "Japan" enthalten, undwenn als Anzeigewährung US-Dollar festgelegt ist, werden die Werte in US-Dollarumgerechnet (sofern als lokale Währung Yen verwendet wird und Berichte auf US-Dollar-Basis ausgegeben werden sollen).
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-49
Hinweis:
Wurde beim Erstellen der Anwendung die Option für vereinfachteAnwendungen mit mehreren Währungen ausgewählt, müssen Sie keineBasiswährung für Entity-Elemente angeben. Informationen hierzu finden Sieunter Informationen zur Verwendung von vereinfachten Anwendungen mitmehreren Währungen.
Mit Währungen in Standardanwendungen mit mehreren Währungen arbeiten
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Standardanwendungen mit mehreren Währungen ausgewähltwurde. Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehrerenWährungen ausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, können Benutzer Werte sehen, die von derlokalen Währung in eine Berichtswährung umgerechnet wurden, und sie können dieBasiswährung einer Zelle überschreiben.
Dimensionen verwalten
18-50 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Wenn in Formularen die lokale Währung ausgewählt wird, ist diestandardmäßig gespeicherte und angezeigte Währung für Zellen die (vonIhnen festgelegte) Basiswährung der Entity. Benutzer können Datenwertenur in lokale Währungselemente eingeben. Wenn das lokaleWährungselement ausgewählt ist, sind alle für die Anwendungfestgelegten Währungen als Eingabetypen verfügbar.
• Im Dialogfeld Währung bearbeiten können Sie für jede WährungDimensionseigenschaften festlegen. In den Voreinstellungen könnenBenutzer verschiedene Anzeigeoptionen auswählen und dieWährungseinstellungen auswählen, um die durch denServiceadministrator festgelegten Eigenschaften zuzuweisen.
• Währungen können nur in Berichtswährungen umgerechnet werden.Benutzer können keine Daten in Zellen eingeben, die inBerichtswährungen angezeigt werden. Die Hauptwährung derAnwendung ist standardmäßig eine Berichtswährung. Sie können ändern,welche Währungen Berichtswährungen sind.
• Alle für die Anwendung definierten Währungen sind gültige Währungenfür die Dateneingabe. Gültige Währungen für die Dateneingabe werdenin einer Liste angezeigt, die Benutzer bei der Dateneingabe durch Klickenauf den Link "Währung" öffnen können.
• Damit aussagekräftige Ergebnisse entstehen, aggregieren Sie Werte ineiner gemeinsamen Berichtswährung. Wenn Elemente einerZwischensumme unterschiedliche Währungen haben, ist derWährungstyp leer, und das Währungssymbol wird nicht angezeigt. Sowäre z.B. das Addieren von 10 US-Dollar und 10 Yen zu einem Wert von20 nicht sinnvoll.
• Eine Anwendung mit 500 Zeitperioden kann Berechnungsskripte fürWährungsumrechnungen nur dann erfolgreich ausführen, wenn dieZeitperioden die Standardnamen TP 1 bis TP 500 aufweisen. Andernfallsüberschreitet das Berechnungsskript für die Umrechnung, das erstelltwerden soll, den Grenzwert von 64 KB.
• In Oracle Smart View for Office sind je nach Zugriffsrechten desBenutzers möglicherweise benutzerdefinierte Berechnungsskripte fürWährungsumrechnungen verfügbar, die beim Erstellen oderAktualisieren einer Datenbank erstellt wurden. Bei Verwendung solcherbenutzerdefinierten Berechnungsskripte für Währungsumrechnungenempfiehlt Oracle, die Reihenfolge so zu ändern, dass dasBerechnungsskript für die Währungsumrechnung an erster Stelle unddamit vor "Formular berechnen" steht.
• Währungskürzel, die Eingabewerten zugeordnet sind, werden alsnumerische Werte gespeichert. Diese Kürzel werden inDimensionsformeln, Berechnungsskripten und Geschäftsregeln berechnet.Die berechneten Werte dieser Währungskürzel können zuWährungskürzeln führen, die falsch oder ungültig sind. Überprüfen Siedaher an den Stellen, an denen untergeordnete Elemente unterschiedlicheWährungen besitzen, die berechneten Werte auf den übergeordnetenEbenen.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-51
• Wenn ein übergeordnetes Element mehrere untergeordnete Elemente hat,von denen nur ein untergeordnetes Element eine überschriebeneWährung aufweist, übernimmt das übergeordnete Element dasüberschriebene Währungskürzel (in Formularen wird dies nichtangezeigt).
• In bestimmten Fällen zeigen übergeordnete Entitys beim Versuch, in eineausgewählte Währung umzurechnen, #MISSING an. Stellen Sie sicher,dass für jede Kombination aus lokaler Währung und ausgewählterWährung in Formularen oder Berichten ein Wechselkurs eingegebenwird. Währungskombinationen müssen für alle untergeordneten Entitysund übergeordnete Elemente mit unterschiedlichen Währungenvorhanden sein.
• Das Eingeben mehrerer Währungen in eine Entity wird in Smart Viewnicht unterstützt. Wenn Arbeitsblätter unterschiedliche Währungstypenenthalten, könnten Benutzer versehentlich Werte in der falschen Währungeingeben.
Informationen zur Geschäftsregel "Währungen berechnen"
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Standardanwendungen mit mehreren Währungen ausgewähltwurde. Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehrerenWährungen ausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Die Geschäftsregel "Währungen berechnen" basiert auf den Dimensionen undElementen im Formular. Sie rechnet Daten aus der lokalen Währung in die imFormular angegebene Berichtswährung um und verwendet dabei dieWechselkursumrechnungen. Dabei gilt Folgendes:
• Zwischensummen werden nicht berechnet. Wenn Zwischensummen der Werteberechnet werden sollen, führen Sie nach dem Umrechnen der Währungen dieGeschäftsregel "Formular berechnen" (oder eine benutzerdefinierte Geschäftsregelmit Aggregation) aus.
• Fehlende Werte (#MISSING) werden ignoriert.
• Die Geschäftsregel kann aktiviert und deaktiviert werden, indem sie beimEntwerfen mit Formularen verknüpft oder ihre Verknüpfung aufgehoben wird.
• Für sie ist standardmäßig festgelegt, dass sie beim Speichern von Daten nichtausgeführt wird.
Wechselkurstypen
Wechselkurstypen für Standardanwendungen mit mehreren Währungen
Bei Standardanwendungen mit mehreren Währungen sind die folgendenWechselkurstypen mit Währungen verknüpft: "Historisch", "Durchschnitt" und"Ende".
Dimensionen verwalten
18-52 Oracle Cloud Planning verwalten
Der Wechselkurstyp für die einzelnen Konten wird im Dialogfeld Elementeigenschaftfestgelegt. Bei den Typen "Durchschnitt" und "Ende" geben Sie Werte für alleZeitperioden ein. Beim Typ "Historisch" geben Sie einen Kurswert ein, der dann füralle Zeitperioden, einschließlich der BegBalance-Periode, verwendet wird. Geben Siefür die BegBalance-Periode einen Kurswert ein, der für diese Zeitperiode für dieWechselkurstypen "Durchschnitt" und "Ende" verwendet wird.
Eine Standardanwendung mit mehreren Währungen unterstützt dieWährungsumrechnung durch Triangulation über eine Triangulationswährung.
Wechselkurstypen für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen
Bei vereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen sind die folgendenWechselkurstypen mit Währungen verknüpft: Währungskurse - Durchschnitt undWährungskurse - Ende. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zurVerwendung von vereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen.
Skalierung
Sie können für das Anzeigen von Datenwerten in bestimmten WährungenSkalierungswerte festlegen. Beispiel: Sie können die Skalierung für Yen auf"Tausender" festlegen und dann in einem Formular für die Entity "Japan" den Wert"10.000" eingeben, wenn für die Currency-Dimension das Element "Local" ausgewähltist. Wenn Sie dann als Währungselement für das Formular "Yen" auswählen, wird dieSkalierung angewendet, und als Wert für Japan wird "10" angezeigt.
Zahlenformatierung
Sie können festlegen, wie numerische Werte für Nicht-Währungs- undWährungsdatentypen in Formularen zunächst angezeigt werden sollen:
• Tausendertrennzeichen:
– Keines - 1000
– Komma - 1,000
– Punkt - 1.000
– Leerzeichen - 1 000
• Dezimaltrennzeichen:
– Punkt - 1000.00
– Komma - 1000,00
• Vorzeichen bei negativen Zahlen:
– Minus-Präfix - -1000
– Minus-Suffix - 1000-
– Klammern - (1000)
• Farbe bei negativen Zahlen:
– Schwarz
– Rot
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-53
Berichtswährungen für Standardanwendungen mit mehreren Währungen
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Standardanwendungen mit mehreren Währungen ausgewähltwurde. Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehrerenWährungen ausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Eine Berichtswährung ist die Währung, in der Ihr Unternehmen seineGeschäftsabschlüsse vorbereitet. Die Anwendung unterstützt dieWährungsumrechnung aus lokalen Währungen in eine oder mehrereBerichtswährungen. Umgerechnete Werte in der Berichtswährung werden gespeichertund können von den Benutzern angezeigt, nicht aber bearbeitet werden. DieStandardwährung einer Anwendung ist die Standardberichtswährung. Sie könneneine Währung als Berichtswährung deaktivieren.
Verwendung von Währungen prüfen
Sie können sich anzeigen lassen, wie eine Anwendung eine Währung verwendet, alsoob eine Währung die Standardwährung ist, ob die Währung alsTriangulationswährung oder von einer Entity (bei Standardanwendungen mitmehreren Währungen) verwendet wird oder ob eine Umrechnungs- oderWechselkursbeziehung zu anderen Währungen besteht.
So können Sie anzeigen, wie Währungen verwendet werden:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionen, und wählen Sie die Currency-Dimension aus.
3. Wählen Sie die Währung aus, für die Informationen angezeigt werden sollen.
4. Klicken Sie auf Aktionen, Verwendung anzeigen.
Währungen erstellen
Wählen Sie eine Währung aus einer vordefinierten Liste aus, oder erstellen Sie eineeigene Währung. Beim Erstellen einer neuen Währung kann Folgendes festgelegtwerden:
• Währungskürzel (drei Buchstaben)
• Währungssymbol
• Beschreibung (maximal 256 Zeichen)
• Skalierungsfaktor für Anzeige der Werte
• Bei Standardanwendungen mit mehreren Währungen die für dieWährungsumrechnung zu verwendende Triangulationswährung
• Aliastabelle, die für die Anzeige der Aliasnamen verwendet wird
Dimensionen verwalten
18-54 Oracle Cloud Planning verwalten
• Zahlenformatierung einschließlich Tausendertrennzeichen undDezimaltrennzeichen sowie Vorzeichen und Farbe bei negativen Werten
• Ob die Währung eine Berichtswährung ist
So erstellen Sie Währungen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionen, und wählen Sie die Currency-Dimension aus.
3. Erstellen Sie eine Währung:
• Um eine vordefinierte Währung hinzuzufügen, klicken Sie auf Aktionen,Standardwährung hinzufügen, wählen Sie eine Standardwährung in der Listeaus, und klicken Sie auf OK.
• Um eine Währung zu erstellen, klicken Sie auf Aktionen, Währunghinzufügen, und geben Sie Eigenschaften an:
– Geben Sie unter Elementname ein aus maximal drei Zeichen bestehendesKürzel für die Währung ein.
– Optional: Geben Sie unter Beschreibung einen Namen, z.B. "JapanischerYen", ein.
Hinweis:
Um alle Eigenschaftsspalten, einschließlich der Spalte Beschreibung, imRaster anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebigeÜberschrift im Raster, und scrollen Sie nach unten, bis das KontrollkästchenStandardmodus angezeigt wird. Deaktivieren Sie das KontrollkästchenStandardmodus, um alle Eigenschaftsspalten im Raster anzuzeigen.
– Geben Sie unter Symbol ein Symbol ein, oder wählen Sie ein Symbol inder Spalte Vordefiniertes Symbol aus.
– Optional: Legen Sie unter Skalierung fest, wie die Währung eingegebenund angezeigt wird. Beispiel: Wenn Sie als Skalierung "Tausender"festlegen, steht die Angabe "3 Yen" für "3000 Yen".
– Optional: Wählen Sie bei Standardanwendungen mit mehrerenWährungen unter Triangulationswährung die Währung aus, die bei derUmrechnung als gemeinsame Drittwährung verwendet werden soll.
– Optional: Wählen Sie unter Aliastabelle die zu verwendende Aliastabelleaus.
– Optional: Geben Sie unter Alias einen Aliasnamen für die Währung ein.
4. Optional: Wählen Sie Berichtswährung aus (Informationen hierzu finden Sie unter Mit Währungen in Standardanwendungen mit mehreren Währungen arbeiten).
5. Optional: Legen Sie unter Tausendertrennzeichen das Tausendertrennzeichen fest(das Zeichen darf nicht mit dem Dezimaltrennzeichen identisch sein).
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-55
6. Optional: Legen Sie unter Dezimaltrennzeichen fest, wie Zahlen mitNachkommastellen angezeigt werden sollen (das Zeichen darf nicht mit demTausendertrennzeichen identisch sein).
7. Optional: Legen Sie unter Minuszeichen fest, wie negative Zahlen angezeigtwerden sollen:
• Minus-Präfix - 1000
• Minus-Suffix - 1000-
• Klammern - (1000)
8. Optional: Legen Sie unter Farbe für negative Zahlen fest, in welcher Farbenegative Zahlen angezeigt werden sollen.
9. Optional: Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus.
10. Optional: Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
11. Optional: Wählen Sie den Datentyp aus.
12. Optional: Wählen Sie eine Smart List aus.
13. Klicken Sie auf Speichern.
Währungen bearbeiten
So bearbeiten Sie Währungen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Währung aus.
3. Wählen Sie die Währung aus, die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Währung.
6. Ändern Sie die Eigenschaften:
• Um eines der vordefinierten Symbole zu verwenden, wählen Sie aus derDropdown-Liste Vordefinierte Symbole auswählen ein Symbol aus.
• Geben Sie unter Symbol ein neues Symbol ein, oder wählen Sie ein anderesSymbol aus der Liste aus.
• Legen Sie unter Skalierung fest, wie die Währung eingegeben und angezeigtwerden soll.
• Um eine feste Anzahl von Dezimalstellen (Nachkommastellen) festzulegen,wählen Sie aus der Dropdown-Liste Dezimalstellen einen Wert zwischen 1und 10 aus.
Keine ist die Standardeinstellung.
Dimensionen verwalten
18-56 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Serviceadministratoren können diese Einstellung für Formulare außer Kraftsetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Dezimalstellen und weitereOptionen für Formulare festlegen.
• Um die Währung als Berichtswährung festzulegen, wählen SieBerichtswährung aus.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit Währungen inStandardanwendungen mit mehreren Währungen arbeiten.
• Legen Sie unter Tausendertrennzeichen das Tausendertrennzeichen fest (dasZeichen darf nicht mit dem Dezimaltrennzeichen identisch sein).
• Legen Sie unter Dezimaltrennzeichen fest, wie Zahlen mit Nachkommastellenangezeigt werden sollen (das Zeichen darf nicht mit demTausendertrennzeichen identisch sein).
• Legen Sie unter Minuszeichen fest, wie negative Zahlen angezeigt werdensollen:
– Minus-Präfix: -1000
– Minus-Suffix: 1000-
– Klammern - (1000)
– Standardeinstellung verwenden: Wenden Sie die Anzeigeeinstellung fürdie Währung an (Informationen hierzu finden Sie unter Währungenerstellen).
• Wählen Sie unter Farbe für negative Zahlen aus, in welcher Farbe negativeZahlen angezeigt werden sollen.
7. Klicken Sie auf Speichern.
Währungen löschen
Die Standardwährung kann nicht gelöscht werden.
So löschen Sie Währungen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie unter Dimension die Option Währung aus.
3. Wählen Sie die Währung aus, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie bei Anwendungen mit mehreren Währungen auf , um festzustellen,ob die Währung die Standardwährung ist. Wenn eine Standardanwendung mitmehreren Währungen verwendet wird, bestimmen Sie, ob es sich bei der Währungum eine Triangulationswährung handelt oder ob die Währung mit einer Entityverknüpft ist. Währungen, die diese Kriterien erfüllen, können nicht gelöschtwerden.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-57
Hinweis:
Wenn Sie bei Standardanwendungen mit mehreren Währungen eineWährung löschen, die in der Wechselkurstabelle definiert ist, wird sie aus derTabelle gelöscht.
5. Klicken Sie auf Schließen.
6. Klicken Sie auf und dann auf OK.
7. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Wechselkurse festlegen
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Anwendungen mit mehreren Währungen ausgewählt wurde.Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungenausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Anhand von Wechselkursen können Werte aus einer Währung in eine andereWährung umgerechnet werden. Sie können Folgendes tun:
• Budgetplaner in den verschiedenen Ländern für das Erstellen von Plänen inanderen Währungen aktivieren
• Zusammenfassende Berichtsdaten in einer Währung anzeigen
• Werte aus mehreren Währungen in einer Währung zusammenfassen
Beispiel: Sie können als Basiswährung für die Entity "Japan" den Yen und alsBasiswährung für die Entity "USA" den US-Dollar festlegen. Wenn Sie dann einFormular mit Werten für die Entity "Japan" anzeigen und als Anzeigewährung fürdieses Formular US-Dollar festgelegt ist, werden die Werte für Japan anhand desWechselkurses für Yen in US-Dollar umgerechnet. Wenn als Anzeigewährung Yenfestgelegt ist, werden die Werte für die Entity "USA" anhand der Wechselkurse fürUS-Dollar in Yen umgerechnet.
Um Wechselkurse angeben zu können, müssen Sie beim Erstellen einer Anwendungmehrere Währungen einrichten.
• Informationen zu Wechselkurstabellen für Standardanwendungen mit mehrerenWährungen
• Hsp_Rates-Dimension für Standardanwendungen mit mehreren Währungen
• Triangulation
• Berechnungsmethode
Dimensionen verwalten
18-58 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen zu Wechselkurstabellen für Standardanwendungen mit mehreren Währungen
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Standardanwendungen mit mehreren Währungen ausgewähltwurde. Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehrerenWährungen ausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Für jede Anwendung wird beim Erstellen der Anwendung eine Standardwährungfestgelegt. Wenn Sie Wechselkurstabellen einrichten, stehen als Zielwährungen nurdie Standardwährung und die Triangulationswährung zur Verfügung. Sie könnenWechselkurse für die Umrechnung von der Quellwährung in die Standard- oder dieTriangulationswährung eingeben.
Es können mehrere Wechselkurstabellen erstellt werden. Jede Tabelle ist in der Regelmit mehreren Szenarios verknüpft, aber jedes Szenario kann mit nur einerWechselkurstabelle verknüpft sein. Wenn Sie Szenarios erstellen, wählen Sie dieWechselkurstabelle zum Umrechnen der Währungen aus.
Geben Sie Umrechnungswerte für die Standardwährung und die in der Seite"Wechselkurse" definierten Währungen ein. Wechselkurstabellen umfassen alleAnwendungszeitperioden, sodass Sie Wechselkurse auf alle Szenarios anwendenkönnen. Wenn Sie Wechselkurstabellen erstellen oder ändern, müssen Sie dieAnwendung aktualisieren, um sie in den Cubes zu speichern. Informationen hierzufinden Sie unter Anwendungsdatenbanken aktualisieren.
Hsp_Rates-Dimension für Standardanwendungen mit mehreren Währungen
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Standardanwendungen mit mehreren Währungen ausgewähltwurde. Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehrerenWährungen ausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Eine Standardanwendung mit mehreren Währungen enthält die Hsp_Rates-Dimension zum Speichern von Wechselkursen. Diese Dimension beinhaltet zumSpeichern von Wechselkursen u.a. die folgenden Elemente:
• Hsp_InputValue - Speichert Datenwerte
• Hsp_InputCurrency - Speichert Währungstypen für Datenwerte
Wenn Sie Berichte generieren oder Daten laden, verweisen Sie auf dasHsp_InputValue-Element. Beim Laden von Daten müssen Sie Daten mit der lokalenWährung laden. Ein Verweis auf das Hsp_InputCurrency-Element ist nichterforderlich.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-59
Standardmäßig wird die Hsp_Rates-Dimension als dünn besiedelt festgelegt. Dieskönnen Sie ändern (Informationen hierzu erhalten Sie unter Dichte und Reihenfolgevon Dimensionen festlegen).
Triangulation
Hinweis:
In diesem Thema wird angenommen, dass bei der Anwendungserstellung dieOption für Anwendungen mit mehreren Währungen ausgewählt wurde.Wurde die Option für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungenausgewählt, finden Sie unter Informationen zur Verwendung vonvereinfachten Anwendungen mit mehreren Währungen weitereInformationen dazu.
Eine Anwendung mit mehreren Währungen unterstützt die Währungsumrechnungdurch Triangulation über eine Zwischenwährung, die sogenannteTriangulationswährung. Wenn Sie die Triangulationswährung einer Währung ändern,müssen Sie die Wechselkurse für die Triangulationswährungseigenschaft neueingeben und die Anwendung aktualisieren, um die Wechselkurse zu übertragen undzu speichern. Die Standardwährung der Anwendung kann nicht alsTriangulationswährung ausgewählt werden.
Berechnungsmethode
Wenn Sie Wechselkurse zum Umrechnen von Währungen eingeben, können Sie alsBerechnungsmethode "Multiplizieren" oder "Dividieren" auswählen. Beispiel: WennSie als Kurs für die Umrechnung von Britischen Pfund in US-Dollar "1,5" angeben undals Berechnungsmethode "Multiplizieren" festlegen, ergibt die Umrechnung von 1Britischen Pfund 1,5 US-Dollar.
Dynamic Time Series-Elemente einrichten
Mit DTS-Elementen (Dynamic Time Series) können Sie Berichte erstellen, in denenkumulierte Periodendaten angezeigt werden, beispielsweise kumulierteQuartalsaufwendungen. DTS-Elemente werden automatisch während derAnwendungserstellung erstellt und können mit Elementen der Period-Dimensionverwendet werden. Um Dynamic Time Series einzurichten, aktivieren Sie einvordefiniertes DTS-Element und ordnen es einer Generationszahl zu (sowie optionaleiner Aliastabelle und einem Aliasnamen). Beispiel: Um kumulierte Quartalswerte zuberechnen, können Sie das Element "Quartal kumuliert" (Q-T-D) aktivieren und derGenerationsnummer 2 zuweisen. Dann können Sie das DTS-Element "Quartalkumuliert" zum Berechnen monatlicher Werte bis zum aktuellen Monat im Quartalverwenden.
Hinweis:
Dynamic Time Series wird für die Period-Dimension in einer AggregateStorage-Anwendung nicht unterstützt.
Die DTS-Elemente bieten bis zu acht Ebenen für das Reporting nach kumuliertenPerioden. Durch die Daten- und Datenbankstruktur wird festgelegt, welche ElementeSie verwenden können. Beispiel: Wenn die Datenbank stündliche, tägliche,
Dimensionen verwalten
18-60 Oracle Cloud Planning verwalten
wöchentliche, monatliche, quartalsweise und jährliche Daten enthält, können SieBerichte für "Tag kumuliert" (D-T-D), "Woche kumuliert" (W-T-D), "Monat kumuliert"(M-T-D), "Quartal kumuliert" (Q-T-D) und "Jahr kumuliert" (Y-T-D) erstellen. Wenndie Datenbank monatliche Daten für die letzten 5 Jahre enthält, können Sie einenBericht mit Informationen für "Jahr kumuliert" und "Historie kumuliert" (H-T-D) biszu einem bestimmten Jahr erstellen. Wenn in der Datenbank Daten für saisonaleZeitperioden erfasst sind, können Sie einen Bericht mit Daten für "Periode kumuliert"(P-T-D) oder "Saison kumuliert" (S-T-D) erstellen.
Oracle empfiehlt, dass Sie Elementen, bei denen dynamische Berechnungen festgelegtsind, keine Zeitsaldoeigenschaften (z.B. "Erste" und "Durchschnitt") zuweisen, wennSie die Elemente in Dynamic Time Series-Berechnungen verwenden möchten.Anderenfalls werden falsche Werte für übergeordnete Elemente in der Accounts-Dimension abgerufen.
So richten Sie Dynamic Time Series-Elemente ein:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Period-Dimension aus, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie Aktiviert für die zu verwendende DTS-Reihe aus:
• Y-T-D: Jahr kumuliert
• H-T-D: Historie kumuliert
• S-T-D: Saison kumuliert
• Q-T-D: Quartal kumuliert
• P-T-D: Periode kumuliert
• M-T-D: Monat kumuliert
• W-T-D: Woche kumuliert
• D-T-D: Tag kumuliert
4. Wählen Sie eine Generation aus.
Die angezeigte Generationenanzahl hängt von der Anzahl der Generationen in derTime-Dimension ab. Sie können Dynamic Time Series-Elemente nicht mit derhöchsten Generation (dem Dimensions-Root) verknüpfen.
5. Optional: Fügen Sie einen Aliasnamen hinzu. Klicken Sie in der Spalte Aliasnamen
bearbeiten auf , geben Sie einen Aliasnamen ein, und klicken Sie auf OK.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Zusätzliche unterstützte Anwendungsfunktionen
Für Anwendungsdimensionen werden zusätzliche Funktionen unterstützt. Sie könnenuntergeordnete und gleichgeordnete Elemente den Dimensionen Scenario, Versionund Period hinzufügen und Elemente in den Dimensionshierarchien ausschneiden,einfügen sowie ein- und ausblenden (weitere Informationen finden Sie unter MitDimensionshierarchien arbeiten). Sie können auch gemeinsame Elemente für diese
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-61
Dimensionen verwenden und zweistufige Berechnungen auf der Root-Ebene für alleDimensionen festlegen. Beispiele:
Tabelle 18-10 Funktionen
Funktion Weitere Informationen
In den Dimensionen Scenario und Versionkönnen Sie Hierarchien erstellen undgemeinsame Elemente verwenden. Wenn Sieuntergeordnete Elemente Bottom-up-Versionen zuweisen, werden diese Versionenin Formularen als schreibgeschützteübergeordnete Elemente angezeigt.
Informationen hierzu finden Sie unter Szenarios einrichten und Versionen festlegen.
In der Dimension Period können Siealternative Hierarchien erstellen undgemeinsame abhängige Elemente verwenden.Die Datenspeicherung für alle Zeitperiodenkann auf einen beliebigen gültigen Wert fürdie Datenspeicherung gesetzt werden. DerKonsolidierungsoperator für alleZeitperioden, einschließlich "BegBalance"(AnfSaldo), kann auf einen beliebigengültigen Konsolidierungsoperator gesetztwerden. Beispiel: Sie können ihn auf "+"anstelle von "~" (Ignorieren) setzen.
Informationen hierzu finden Sie unter Mitder Years-Dimension arbeiten und BegBalance-Element bearbeiten.
Auf der Root-Ebene können Sie diezweistufige Berechnung aktivieren, z.B. fürAccount.
Achtung: Die zweistufige Berechnung wird bei allennicht zu Account gehörenden Elementen, dienicht auf dynamische Berechnung gesetztsind, ignoriert. Wenn Sie diese Einstellungverwenden, sollten Sie die Auswirkungen aufSkripte für die Währungsumrechnungbedenken.
Informationen hierzu finden Sie unter Elemente hinzufügen oder bearbeiten.
Für Attribute können Sie Hierarchienerstellen und Aliasnamen zuweisen.
Informationen hierzu finden Sie unter Attribute verwenden.
Dimensionen verwalten
18-62 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Bei Anwendungen mit mehreren Währungen funktioniert das integrierteBerechnungsskript für die Währungsumrechnung nicht ordnungsgemäß,wenn Sie die Datenspeicherung für ein beliebiges Scenario-, Version-, Period-oder Years-Element oder für bestimmte Dimensions-Roots (z.B. Entity,Version, Currency und Custom-Dimensionen) in "Dynamisch" ändern. WennSie die Datenspeicherung ändern, sollten Sie die Auswirkungen auf Skriptefür die Währungsumrechnung bedenken.
Wichtige Aspekte zu alternativen Hierarchien in Period-Dimensionen
Wenn Sie eine alternative Hierarchie in der Period-Dimension erstellen, muss diealternative Hierarchie dem YearTotal-Element in der Modellstruktur folgen.
Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten
Sie können in Berechnungsskripten, Elementformeln und Berichten benutzerdefinierteAttribute (User-Defined Attributes, UDAs), aussagekräftige Wörter oder Wortgruppenzur Beschreibung verwenden. Benutzerdefinierte Attribute geben Listen vonElementen zurück, die mit dem benutzerdefinierten Attribut verknüpft sind. Beispiel:
• Mit dem benutzerdefinierten Attribut HSP_UDF können Sie verhindern, dass eineFormel beim Aktualisieren der Anwendung überschrieben wird. Sie müssen sichdazu bei jeder Datenbank anmelden, die mit der Planning-Anwendung verknüpftist, und die Elementformel mit einem benutzerdefinierten Attribut erstellen. DieSyntax für dieses benutzerdefinierte Attribut lautet: (UDAs: HSP_UDF).
• Wenn Sie mit der Funktion @XREF nach einem Datenwert in einer anderenDatenbank suchen, um einen Wert aus der aktuellen Datenbank zu berechnen,können Sie Elementen das benutzerdefinierte Attribut HSP_NOLINK hinzufügenund so verhindern, dass die Funktion @XREF für alle Cubes erstellt wird, die nichtder für das betreffende Element ausgewählte Quell-Cube sind.
• Bei einer Product-Dimension mit mehreren Produktelementen können Sie einbenutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neue Produkte" erstellen unddieses benutzerdefinierte Attribut den neuen Produkten in der Product-Dimensionshierarchie zuweisen. Anschließend können Sie "Neue Produkte" alsBasis für bestimmte Berechnungen verwenden.
• Statt für den Budgetprüfprozess für jeden Eigentümer in einer Produktlinie eineDatenvalidierungsregel zu erstellen (manche Produktlinien können hunderteEigentümer haben), können Sie ein benutzerdefiniertes Attribut mit denBenutzernamen erstellen, die für Elemente gelten, die dieGenehmigungseinheitenhierarchie verwenden. Anschließend können Sie in derDatenvalidierungsregel eine Suchfunktion einfügen, die die Benutzernamenzurückgibt, die im benutzerdefinierten Attribut für das aktuelle Elementgespeichert sind. Beispiel: Erstellen Sie für jeden Benutzer im Hochstufungspfadein benutzerdefiniertes Attribut, und weisen Sie dem UDA-Namen ein Präfix zu(z.B. ProdMgr:Kim).
Benutzerdefinierte Attribute sind dimensionsspezifisch. Beispiel: Wenn einbenutzerdefiniertes Attribut für ein Account-Element erstellt wird, wird diesesElement für nicht gemeinsam verwendete Account-Elemente verfügbar. Wenn dasAttribut gelöscht wird, wird es für alle Account-Elemente entfernt. Umbenutzerdefinierte Attribute für mehrere Dimensionen verfügbar zu machen, erstellen
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-63
Sie für jede Dimension dasselbe benutzerdefinierte Attribut. Beispiel: Sie können fürdie Account- und die Entity-Dimension jeweils ein benutzerdefiniertes Attribut mitder Bezeichnung "Neu" erstellen und so das benutzerdefinierte Attribut "Neu" sowohlfür Account- als auch für Entity-Elemente verfügbar machen.
So verwenden Sie benutzerdefinierte Attribute:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus, für deren Elemente das benutzerdefinierte Attributverknüpft werden soll.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie ein Element aus, und klicken Sie auf .
4. Wählen Sie UDA aus.
5. Wählen Sie eine Aufgabe aus:
• Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu erstellen, klicken Sie auf , geben Sieeinen Namen ein, und klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Weisen Sie beim Erstellen eines benutzerdefinierten Attributs fürGenehmigungen am Anfang des Namens ein Präfix zu (z.B. "ProdMgr:Name").Ein Präfix zeigt an, dass das benutzerdefinierte Attribut einen Benutzernamenenthält, und ermöglicht es, dass die Datenvalidierungsregel nach demBenutzer suchen kann. Verwenden Sie für alle benutzerdefiniertenGenehmigungsattribute dasselbe Präfix.
• Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu ändern, klicken Sie auf , ändern Sieden Namen, und klicken Sie auf Speichern.
• Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu löschen, wählen Sie es aus, klicken Sie
auf , und bestätigen Sie den Löschvorgang.
Hinweis:
Wenn das benutzerdefinierte Attribut gelöscht wird, wird es aus der gesamtenDimension entfernt. Wenn Sie UDAs löschen, müssen Sie alleElementformeln, Berechnungsskripte und Berichte aktualisieren, die daraufverweisen.
• Um eine UDA-Auswahl zu löschen, klicken Sie auf .
6. Um benutzerdefinierte Attribute für das Element hinzuzufügen oder zu entfernen,verwenden Sie die Pfeile, um benutzerdefinierte Attribute in die und aus derAnzeige Ausgewähltes UDA zu verschieben.
7. Klicken Sie auf Speichern.
Dimensionen verwalten
18-64 Oracle Cloud Planning verwalten
Elementformeln verwenden
Sie können Elementformeln definieren und so Operatoren, Berechnungsformeln,Dimensions- und Elementnamen sowie numerische Konstanten kombinieren, umBerechnungen an Elementen auszuführen. Elementformeln können auch Folgendesenthalten:
• Operatortyp, Funktion, Wert, Elementname, benutzerdefiniertes Attribut usw.,die in Formeln zulässig sind
• Vordefinierte Formelausdrücke, einschließlich Smart List-Werte, die sich beiDatenbankaktualisierung zu einer Formel oder einem Wert erweitern
So definieren Sie Elementformeln:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus, für deren Element Sie eine Formel hinzufügen oderändern möchten.
3. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Elementformel aus.
5. Wählen Sie Optionen für die folgenden Felder aus:
• Cube
Hinweis:
Eine für den Standard-Cube eingegebene Formel wird auf alle Cubesangewendet, es sei denn, sie wird durch eine andere, für einen bestimmtenCube eingegebene Formel überschrieben.
• Datenspeicherung – Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus.Die Standardeinstellung ist Speichern.
Hinweis:
Im Feld "Datenspeicherung" für einen bestimmten Cube werden die OptionenGemeinsam verwendet oder Nur Label nicht angezeigt. Der Grund hierfürist, dass ein Element nicht in einem Cube auf "Gemeinsam" oder "Nur Label"gesetzt werden kann, in einem anderen jedoch nicht.
• Lösungsreihenfolge - Nur für Aggregate Storage-Plantypen: DieLösungsreihenfolge gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertetwerden. Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 0 und 100000 ein (oder verwendenSie die Pfeile, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern). Die Formeln fürElemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von derniedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0.
6. Definieren Sie im Textfeld Formeln für das Element.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-65
7. Optional: Um die Gültigkeit der Elementformel zu prüfen, klicken Sie aufValidieren.
8. Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie vor dem Klicken auf Speichern auf Zurücksetzen klicken, werden dievorherigen Elementformelinformationen wiederhergestellt.
Details zur Formelvalidierung für Elemente anzeigen
So zeigen Sie Details zur Formelvalidierung für Elemente an:
1. Klicken Sie in der Registerkarte Elementformel auf Validieren.
2. Klicken Sie auf Speichern.
Mit Formelausdrücken arbeiten
Im Textfeld in der Registerkarte Elementformel können Sie Elementformelnvordefinierte Formelausdrücke hinzufügen und diese über die Schaltfläche Validierentesten. Sie können sie auch laden.
Sie können die Dimensionsmodellstruktur aktualisieren, ohne die Geschäftsregeln unddie Berechnungsskripte aktualisieren zu müssen, die von der Modellstrukturabhängen. Berechnungen werden von den Vorgaben in der Modellstrukturunabhängiger. Sie können als Objekte in Berechnungen auch Smart Lists verwenden.Die Verwendung von Formelausdrücken hat keine negativen Auswirkungen auf diePerformance, da sie nur ausgeführt werden, wenn Sie die Datenbank aktualisieren.
So verwenden Sie einen Formelausdruck in einer Elementformel:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Dimensionen.
2. Wählen Sie die Dimension aus, mit der Sie arbeiten möchten.
3. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie Elementformel aus.
5. Wählen Sie Optionen für die folgenden Felder aus:
• Cube
Hinweis:
Eine für den Standard-Cube eingegebene Formel wird auf alle Cubesangewendet, es sei denn, sie wird durch eine andere, für einen bestimmtenCube eingegebene Formel überschrieben.
• Datenspeicherung – Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus.Die Standardeinstellung ist Speichern.
Dimensionen verwalten
18-66 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Im Feld "Datenspeicherung" für einen bestimmten Cube werden die OptionenGemeinsam verwendet oder Nur Label nicht angezeigt. Der Grund hierfürist, dass ein Element nicht in einem Cube auf "Gemeinsam" oder "Nur Label"gesetzt werden kann, in einem anderen jedoch nicht.
• Lösungsreihenfolge - Nur für Aggregate Storage-Plantypen: DieLösungsreihenfolge gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertetwerden. Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 0 und 100000 ein (oder verwendenSie die Pfeile, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern). Die Formeln fürElemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von derniedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0.
6. Definieren Sie im Textfeld Formeln für das Element.
Sie können der Elementformel Planning-Formelausdrücke und Essbase-nativeFormeln hinzufügen.
Die Anwendung stellt vordefinierte Formelausdrücke für Elementformeln bereit.Sie können jedoch keine eigenen Formelausdrücke bearbeiten oder erstellen.
7. Optional: Um die Gültigkeit der Elementformel zu prüfen, klicken Sie aufValidieren.
8. Optional: Wenn die Elementformel Fehler enthält, klicken Sie auf Detailsanzeigen, um eine Beschreibung anzuzeigen.
9. Optional: Klicken Sie auf Zurücksetzen, wenn Sie die an der Elementformelvorgenommenen Änderungen nicht speichern und die vorherige Elementformelwiederherstellen möchten.
10. Klicken Sie auf Speichern.
Syntax
Elementformelausdrücke unterstützen Funktionen und Variablen. Beachten Sie beimErstellen von Formelausdrücken die folgenden Syntaxregeln für Funktionen undVariablen:
• Schließen Sie Variablen oder Eigenschaften in eckige Klammern ([ ]) ein. Wenn Siedie eckigen Klammern weglassen, wird die Variable als native Variable behandelt.
• Setzen Sie Elementnamen immer in Anführungszeichen.
• Bei der Verwendung von Variablen muss die Groß- und Kleinschreibung nichtbeachtet werden, es dürfen jedoch keine zusätzlichen Leerzeichen oder Zeichenwie Unterstriche ( _ ) eingefügt werden.
• Sie können Unteraufrufe an andere Funktionen in einem Ausdruck aufnehmen.
• Geben Sie keinen Text ein, wenn eine Zahl erforderlich ist.
• In einer Elementformel ist die Reihenfolge in der Struktur wichtig. Beispiel:Verweisen Sie nicht auf einen Wert, der noch nicht berechnet wurde.
Dimensionen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-67
Smart List-Werte als Variablen aufnehmen
Sie können eine Smart List als Variable in einen Formelausdruck aufnehmen, z.B. denFormelausdruck "Status"= [Status.Departed].
""Status"" ist der Elementname, "Status" ist der Smart List-Name, und "Departed" istein Smart List-Eintrag. Wenn für "Departed" die Smart List-ID "2" lautet, wird"Status.Departed" in der Elementformel durch "2" ersetzt (die Anwendung behandeltSmart Lists als Zahlen). Wenn für "Departed" die Smart List-ID "2" lautet, wird in derBerechnung "2" verwendet und "2" in der Datenbank gespeichert.
Für Smart Lists gilt das folgende Format: [SmartListName.SmartListEntry]
Formelausdrücke
Formelausdrücke können die folgenden vordefinierten Variablen und Funktionenenthalten.
Tabelle 18-11 Variablen in Formelausdrücken
Variable Beschreibung
OpenInputValueBlock Erzeugt eine IF-Anweisung, wenn es sich umeine Anwendung mit mehreren Währungenhandelt, oder eine leere Zeichenfolge, wenndie Anwendung nur eine Währung aufweist.Wird zusammen mit"ClosedInputValueBlock" verwendet.
CloseInputValueBlock Erzeugt eine End IF-Anweisung, wenn es sichum eine Anwendung mit mehrerenWährungen handelt, oder eine leereZeichenfolge, wenn die Anwendung nur eineWährung aufweist. Wird zusammen mit"OpenInputValueBlock" verwendet.
NumberOfPeriodsInYear Gibt die Anzahl Zeitperioden im Jahr zurück
NumberOfYears Gibt die Anzahl Jahre in der Anwendungzurück
Tabelle 18-12 Funktionen in Formelausdrücken
Funktion Beschreibung
Dimension(dimTag) Gibt den Namen einer vordefiniertenDimension zurück. Die Werte für "dimTag"lauten:
• DIM_NAME_PERIOD• DIM_NAME_YEAR• DIM_NAME_ACCOUNT• DIM_NAME_ENTITY• DIM_NAME_SCENARIO• DIM_NAME_VERSION• DIM_NAME_CURRENCY
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18-68 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-12 (Fortsetzung) Funktionen in Formelausdrücken
Funktion Beschreibung
Period(periodName) Gibt die angegebene Periode zurück. DieOptionen für "periodName" lauten:
• FIRST_QTR_PERIOD• SECOND_QTR_PERIOD• THIRD_QTR_PERIOD• FOURTH_QTR_PERIOD• FIRST_PERIOD• LAST_PERIOD
CrossRef(accountName) Erzeugt einen Querverweis, indem jedemDimensionsnamen (außer Currency, Periodund Year) das Standardpräfix "No"vorangestellt wird, gefolgt vom angegebenenKonto.
Beispiel für eine Anwendung mit denDimensionen Account, Period, HSP_View,Year, Scenario, Version, Entity und Product:
CrossRef("5800") gibt zurück:
"BegBalance"->"No HSP_View"->"NoScenario"->"No Version"->"No Entity"->"NoProduct"->"5800";
CrossRef(accountName, prefix) Erzeugt einen Querverweis, indem jedemDimensionsnamen (außer Currency, Periodund Year) das angegebene Präfixvorangestellt wird, gefolgt vom angegebenenKonto. Das Präfix muss in doppelteAnführungszeichen gesetzt werden.
Beispiel für eine Anwendung mit denDimensionen Account, Period, HSP_View,Year, Scenario, Version, Entity und Product:
CrossRef("5800", "NoX") gibt zurück:
"BegBalance"->"NoX HSP_View"->"NoXScenario"->"NoX Version"->"NoX Entity"->"NoX Product"->"5800";
CrossRef(accountName, prefix, true) Erzeugt einen Querverweis, indem jedemDimensionsnamen (einschließlich Year, aberaußer Currency und Period) das angegebenePräfix vorangestellt wird, gefolgt vomangegebenen Konto.
Beispiel: CrossRef("5800", "NoX", true) gibtzurück:
"BegBalance"->"NoX HSP_View"->"NoXYear"->"NoX Scenario"->"NoX Version"->"NoX Entity"->"NoX Product"->"5800";
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Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-69
Tabelle 18-12 (Fortsetzung) Funktionen in Formelausdrücken
Funktion Beschreibung
getCalendarTPIndex() Erzeugt eine Elementformel, mit der einIndex für die Zeitperiode zurückgegebenwird; der Index basiert auf dem Kalenderjahr.
getFiscalTPIndex() Erzeugt eine Elementformel, mit der einIndex für die Zeitperiode zurückgegebenwird; der Index basiert auf demGeschäftsjahr.
CYTD(memberName) Erzeugt eine Kalenderformel "Jahr kumuliert"für das Element
CYTD(memberName, calTpIndexName,fiscalTpIndexName)
Erzeugt eine Kalenderformel "Jahr kumuliert"für das Element, und die mit Index verseheneZeitperiode basiert auf dem Kalender- undGeschäftsjahr. Verwenden Sie diese Funktionbeim Umbenennen von Elementen. Diestandardmäßigen Elementnamen lauten"Kalenderjahr ZP-Index" und "GeschäftsjahrZP-Index".
Erläuterungen zu allgemeinen Fehlern
Befolgen Sie sorgfältig die Syntaxregeln. Wenn Ihre Formelausdrücke falsche Syntaxenthalten, werden bei der Formelvalidierung Fehlermeldungen ausgegeben. WeitereInformationen zu Fehlermeldungen finden Sie unter den Formeldetails in derRegisterkarte Elementformel. Die häufigste Fehlermeldung lautet "Fehler beiAusführung". Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn der Ausdruck falsch verwendeteParameter enthält. Die folgenden Aktionen führen zur Anzeige der Fehlermeldung"Fehler bei Ausführung":
• Eingeben der falschen Anzahl Parameter im Formelausdruck
• Falsche Schreibung von Elementnamen, Funktionen oder Variablennamen
• Fehlende Anführungszeichen um Elementnamen
• Eingabe von Zahlen, wo Text erforderlich ist
Formulare verwaltenErstellen Sie Formulare zum Eingeben von Daten basierend auf IhrenPlanungsanforderungen.
Siehe auch:
Informationen zu Formularen
Erläuterungen zu Implied Sharing in Formularen
Einfache Formulare erstellen
Spezielle Formulartypen entwerfen
Formulare verwalten
18-70 Oracle Cloud Planning verwalten
Mit Formularen und Formularkomponenten arbeiten
Formulare und Ordner verwalten
Informationen zu FormularenFormulare sind Raster für die Dateneingabe. Sie können einfache Formulare erstellen,um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Anschließend können Sie die einfachenFormulare und andere Artefakte zum Entwerfen von Dashboards verwenden, um dieDaten zusammenzufassen.
Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
Hinweis:
Bisher konnten Sie zusammengesetzte Formulare (Formulare, die mehrereeinfache Formulare umfassen) erstellen, um Daten zusammenzufassen. Siekönnen weiterhin vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten undverwenden. Sie können auch zusammengesetzte Formulare aus anderenAnwendungen und unterstützte On-Premise-Versionen von Planning-Anwendungen migrieren und verwenden. Sie können jedoch keine neuenzusammengesetzten Formulare erstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie IhreVerwendung auf Dashboards anstelle von zusammengesetzten Formularenumstellen.
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie in Planning Formulareentwerfen und Aufgabenlisten verwalten. In Planning Formulare entwerfen
und Aufgabenlisten verwalten
Formularkomponenten
Point of View
Wählen Sie POV-Dimensionen wie Year, Scenario und Version aus, um den Kontextfür Seiten, Zeilen und Spalten zu definieren. Beispiel: Wenn die Scenario-Dimensionauf Budget gesetzt ist, werden alle angezeigten und in Seiten, Zeilen und Spalteneingegebenen Daten in das Scenario-Dimensionselement Budget geschrieben. JedePOV-Dimension wird auf ein Element gesetzt, das Benutzer nicht ändern können.
Um den POV eines Formulars zu vereinfachen oder ihn besser an die Anforderungenund Rollen der Benutzer anzupassen, können Sie nur relevante Elemente angebenoder Benutzervariablen definieren. Informationen hierzu finden Sie unter Seite undPOV für einfache Formulare festlegen und Benutzervariablen verwalten.
Seitenachse
Verwenden Sie die Seitenachse, um Kombinationen aus Elementen anzugeben, diesich unter Umständen über mehrere Dimensionen erstrecken, damit Benutzer inkleineren, logischen Ansichten mit Daten arbeiten können. Jedes Element auf der
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-71
Seitenachse kann Elemente enthalten, die aus verschiedenen Dimensionen ausgewähltwurden. Benutzer sehen nur Elemente, auf die sie zugreifen können.
Sie können mehrseitige Dropdown-Listen angeben und Elemente mitBeziehungsfunktionen oder Attributen auswählen. Um zwischen Elementsätzen zuwechseln, wählen Sie sie auf der Seitenachse aus.
Sie zeigen Elementnamen oder Aliasnamen auf der Seitenachse an. Sie können dieAnzahl der Elemente in einer Seitendimension angeben. Dadurch wird eineDropdown-Suchliste auf der Dateneingabeseite aktiviert, die nützlich ist, wennDimensionen zahlreiche Elemente enthalten. Informationen hierzu finden Sie unter Seite und POV für einfache Formulare festlegen.
Zeilen und Spalten
Zeilen und Spalten definieren das Raster, in das Benutzer Daten eingeben. Sie könnenz.B. Unit Sales der Zeilenachse und January der Spaltenachse zuweisen. WennBenutzer auf Formulare zugreifen, können sie Daten in die Zelle eingeben, in der sichdie Zeile "Unit Sales" mit der Spalte "January" überschneidet.
Standardmäßig verfügen Formulare über einen Satz aus Zeilen und Spalten. Siekönnen Zeilen und Spalten hinzufügen, um asymmetrische Elementkombinationen zuerstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Asymmetrische Zeilen und Spaltenerstellen.
Attribute-Dimensionen
Zusätzlich zur Verwendung von Attribute-Dimensionen als Filter können SieAttribute als eindeutige Dimensionen innerhalb der Anwendung definieren, damit sieauf einer anderen Achse als ihre zugeordnete Basisdimension angeordnet werdenkönnen. Dadurch können Sie dimensionsübergreifende Rollups über Attributelementehinweg durchführen.
Attribute-Dimensionen sind in Formularrastern optional und werden in derRegisterkarte Layout des Formulardesigners separat aufgeführt. Wenn Sie eineAttribute-Dimension in einem Formular verwenden möchten, ziehen Sie diese auf denPoint of View, die Seite, die Zeile oder die Spalte.
Achtung:
Ziehen Sie als Filter verwendete Attribute nicht auf eine Achse, da dadurcheine dimensionsübergreifende Referenz entsteht, die sich negativ auf diePerformance auswirkt. Wenn Sie eine Attribute-Dimension als Filterverwenden, zeigt eine Formularoption das verknüpfte Attribut an (ebenso wieeine andere Option den Alias anzeigt). Informationen hierzu finden Sie unter Layout festlegen.
Formulare verwalten
18-72 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweise zum Formularentwurf
Formulare und Cubes
Wenn Sie ein Formular erstellen, verknüpfen Sie es mit einem Cube, der die gültigenElemente des Formulars bestimmt. Beispiel: Wenn Sie ein Formular dem Cube"Ertrag" zuweisen, können Sie nur Konten hinzufügen, die für diesen Cube gültigsind. Eingegebene Daten werden in der Datenbank des ausgewählten Cubesgespeichert.
Hinweis:
• Nach der Zuweisung kann der Cube für ein Formular nicht mehrgeändert werden.
• Sie können Formularkonten nur bearbeiten, wenn ihr Quell-Cube mitdem Cube des Formulars übereinstimmt.
• Wenn Sie einem Formular ein Konto für einen anderen Cube als denQuell-Cube des Kontos hinzufügen, ist das Konto auf dem Formularschreibgeschützt.
Formulare und Berechtigungen
Weisen Sie einem Formular Berechtigungen zu, um zu bestimmen, welche Benutzerdas Design (z.B. Layout und Anweisungen) ändern und Daten eingeben können.Benutzer können Formulare nur bearbeiten, wenn sie die Berechtigung für einElement einer gesicherten Dimension haben. Beispiel: Wenn Benutzer Lesezugriff aufdie Entity "Europa" haben, werden die Zeilen und Spalten mit der Entity "Europa" alsschreibgeschützt angezeigt. Benutzer können Daten nur für Elemente ändern, für diesie eine Schreibberechtigung haben.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-73
Formulare und Währungen
Bei einer Anwendung mit einer Währung verwenden alle Entitys die Währung, diebeim Erstellen der Anwendung ausgewählt wurde. Bei einer Standardanwendung mitmehreren Währungen bestimmt das ausgewählte Currency-Element in Formularendie Währung, in der Werte angezeigt werden. Wenn das Währungselement "Lokal"ist, wird keine Währungsumrechnung durchgeführt, und Benutzer können Daten inihrer Währung eingeben. Wenn ein anderes Währungselement als "Lokal" ausgewähltwird, werden Werte in die für diese Zeile oder Spalte ausgewählte Währungumgerechnet, und das Formular ist schreibgeschützt. Sie können Daten in Zeilen oderSpalten eingeben, für die "Währung" oder "Lokal" als Element ausgewählt ist.Informationen hierzu finden Sie unter Formulare für mehrere Währungen entwerfen.
Formulare und Versionen
Bei Bottom-up-Versionen ermöglichen Zeilen und Spalten mit Elementen der Ebene 0eine Dateneingabe. Zeilen oder Spalten, die auf ein übergeordnetes Element gesetztsind, sind schreibgeschützt. Der Point of View muss ebenfalls auf das Element derEbene 0 gesetzt sein, um die Dateneingabe in einer Bottom-up-Version zuermöglichen. Zielversionen ermöglichen die Dateneingabe in über- unduntergeordneten Elementen.
Formularelemente nach Attributen filtern
Sie können Elemente über Attribute auswählen. Beispiel: In der Entity-Dimensionkönnen Sie Elemente nach einer bestimmten Region auswählen, z.B. "Süd". Das Rasterenthält daraufhin nur Elemente mit dem Attribut "Süd" (z.B. TX, NM usw.). Wertekönnen in Zeilen und Spalten eingegeben und gespeichert werden, die nachAttributen gefiltert sind.
Formulare und gemeinsame Elemente
Sie können gemeinsame Elemente nicht einzeln auswählen. Wählen Sie sie stattdessenmit einer Beziehungsfunktion aus. Sie können z.B. ein alternatives funktionales Rollupauswählen, um alle Elemente dieses Rollups aufzunehmen. Benutzer können Werte inZeilen oder Spalten eingeben, die gemeinsame Elemente anzeigen. Daten werden inden Basiselementen in der Datenbank gespeichert.
Formulare und Berechnungen
Zum Optimieren von Berechnungen wählen Sie Zeilenelemente mit Beziehungen (wiez.B. "Abhängige Elemente" oder "Untergeordnete Elemente") aus, anstattuntergeordnete Elemente einzeln auszuwählen. Beispiel: Die Berechnung voneinzelnen Summen der übergeordneten Ebene kann mehrere Durchgänge erfordern.Verwenden Sie also stattdessen eine Beziehung.
Erläuterungen zu Implied Sharing in FormularenEinige Elemente werden gemeinsam verwendet, auch wenn Sie diese nicht explizit alsgemeinsame Elemente festlegen. Diese Elemente sind impliziert gemeinsamverwendete Elemente.
Wenn eine Beziehung implizierter gemeinsamer Verwendung erstellt wird, nimmtjedes impliziert gemeinsam verwendete Element den Wert des anderen Elements an.Die Anwendung nimmt in den folgenden Situationen gemeinsameElementbeziehungen an:
• Ein übergeordnetes Element besitzt nur ein untergeordnetes Element.
• Ein übergeordnetes Element besitzt nur ein untergeordnetes Element, das in dasübergeordnete Element konsolidiert wird.
Formulare verwalten
18-74 Oracle Cloud Planning verwalten
• Der Datentyp des übergeordneten Elements lautet "Nur Label". Dasübergeordnete Element übernimmt den Wert des ersten untergeordnetenElements, unabhängig von den Aggregationseinstellungen des untergeordnetenElements.
Wenn in einem Formular, das Elemente mit einer Beziehung implizierter gemeinsamerVerwendung enthält, für das übergeordnete Element ein Wert hinzugefügt wird,übernimmt das untergeordnete Element nach dem Speichern des Formulars denselbenWert. Wenn für das untergeordnete Element ein Wert hinzugefügt wird, übernimmtdas übergeordnete Element nach dem Speichern des Formulars in der Regel ebenfallsdenselben Wert.
Beispiel: Wenn ein impliziert gemeinsam verwendetes Element durch einBerechnungsskript oder eine Load-Regel ausgefüllt wird, nimmt das andere impliziertgemeinsam verwendete Element den Wert des Elements an, das durch dasBerechnungsskript oder die Load-Regel ausgefüllt wurde. Der letzte berechnete oderimportierte Wert hat Priorität. Ob Sie im Berechnungsskript das übergeordnete oderdas untergeordnete Element als Variable angeben, ist für das Ergebnis unerheblich.
Einfache Formulare erstellen
Tabelle 18-13 Checkliste zum Erstellen einfacher Formulare
Aufgabe Weitere Informationen
Layout festlegen, wie z.B.:• Zeilen und Spalten hinzufügen• Spalten und Zeilen Dimensionen
zuzuweisen• Point of View, Seiten, Spalten und Zeilen
Attributdimensionen zuweisen• Dimensionselemente auswählen, die
Benutzer verwenden können• Rastereigenschaften festlegen• Dimensionseigenschaften festlegen• Formelzeilen und -spalten hinzufügen• Anzeigeoptionen für Smart View-
Formulare festlegen• Anzeigeeigenschaften festlegen• Druckoptionen festlegen• Validierungsregeln hinzufügen und
aktualisieren
Informationen hierzu finden Sie unter Layoutfestlegen.
Seitenachse und Point of View definieren Informationen hierzu finden Sie unter Seiteund POV für einfache Formulare festlegen.
Elemente auswählen Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Dezimalstellen für das Formular undKontextmenüzuordnungen einrichten undfestlegen, ob dynamische Benutzervariablenaktiviert werden sollen
Informationen hierzu finden Sie unter Dezimalstellen und weitere Optionen fürFormulare festlegen.
Geschäftsregeln auswählen undEigenschaften festlegen
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Regeln.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-75
Tabelle 18-13 (Fortsetzung) Checkliste zum Erstellen einfacher Formulare
Aufgabe Weitere Informationen
Zugriffsberechtigungen definieren Informationen hierzu finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen.
Formelzeilen und -spalten entwerfen Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit Formelzeilen und -spaltenentwerfen.
Datenvalidierungsregeln entwerfen (Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit Datenvalidierung entwerfen.)
So erstellen Sie einfache Formulare:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Formulare.
2. Klicken Sie auf .
3. Geben Sie in der Registerkarte Eigenschaften einen Namen mit maximal 80Zeichen und eine optionale Beschreibung mit maximal 255 Zeichen ein.
4. Wählen Sie den mit dem Formular verknüpften Cube aus. Informationen hierzufinden Sie unter Formulare und Cubes.
5. Optional: Geben Sie für Benutzer Anweisungen zur Verwendung des Formularsein.
6. Klicken Sie auf Weiter. Weitere Informationen finden Sie unter Layout festlegen.
Layout festlegen
Wenn Sie Formulare erstellen, enthalten diese anfangs nur eine Zeile und eine Spalte.Alle Dimensionen, mit Ausnahme der optionalen Attribute-Dimensionen, befindensich im Point of View. Fügen Sie nach Bedarf Zeilen und Spalten hinzu. Führen Siezum Festlegen des Zeilen- und Spaltenlayouts folgende Schritte aus:
• Weisen Sie der Zeilen- und Spaltenachse mindestens eine Dimension zu.
• Sie können dieselbe Dimension nicht für mehrere Achsen auswählen. Wenn SieDimensionen auf mehreren Achsen verwenden möchten, legen Sie im Point ofView Benutzervariablen fest.
• Sie können eine Dimension aus einer beliebigen Achse auswählen und auf eineandere Achse ziehen.
• Sie können Elemente von Dimensionen aus dem Formular ausschließen, nachdemeine Dimension einer Zeile oder Spalte zugewiesen wurde.
Formulare verwalten
18-76 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Attribute-Dimensionen sind optional und werden nur in ihrem eigenenBereich in der Registerkarte Layout angezeigt. Ziehen Sie die Attribute-Dimension auf den Point of View, die Seite, die Zeile oder die Spalte, um sieim Formular verwenden zu können.
Achtung:
Wenn Sie mit Attributen als Filter arbeiten, ziehen Sie das Attribut nicht aufeine Achse, da dadurch eine dimensionsübergreifende Referenz entsteht, diesich negativ auf die Performance auswirkt. Wenn Sie eine Attribute-Dimension als Filter verwenden, zeigt eine Formularoption das verknüpfteAttribut an (ebenso wie eine andere Option den Alias anzeigt).
So legen Sie das Layout fest:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie auf , um die Dimensionen auszuwählen, die in Zeilen oder Spaltenbzw. innerhalb einer Zeile oder Spalte verwendet werden sollen. Optional könnenSie außerdem auswählen, welche Attribute-Dimensionen unter Point of View,Seite, Zeilen und Spalten verwendet werden sollen.
3. Um zu Zeilen und Spalten hinzugefügte Dimensionen zu bearbeiten, klicken Sieauf
:
• Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Elementauswahl zum Auswählen derDimensionselemente zu verwenden, die Sie einschließen möchten.
• Wählen Sie Ausschluss hinzufügen aus, um die Elementauswahl zumDefinieren der Dimensionselemente zu verwenden, die Sie ausschließenmöchten. Um ein Element aus der Ausschlussliste zu entfernen, wählen SieAusschluss entfernen aus.
Mit der Anwendungseinstellung "Ausgeschlossene Elemente in Segment-Dropdown filtern" können Serviceadministratoren auch ausgeschlosseneElemente in der Dropdown-Liste mit Segmenten zur Elementauswahl fürBenutzer ein- oder ausblenden. Informationen hierzu finden Sie unter WelcheAnwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.
Weitere Informationen zum Ausschließen von Elementen finden Sie unter Elemente aus einer Datenzuordnung ausschließen.
• Wählen Sie Löschen aus, um Auswahlen zu entfernen.
4. Optional: Um die Reihenfolge in Zeilen oder Spalten zu ändern, klicken Sie auf und dann auf Dimension nach oben verschieben oder Dimension nach untenverschieben.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-77
5. Wählen Sie eine Zeilenüberschrift (z.B. 1 oder 2) aus, um Zeileneigenschaftenfestzulegen, oder eine Spaltenüberschrift (z.B. A oder B), um Spalteneigenschaftenfestzulegen, wie in Segmenteigenschaften beschrieben.
Um es Benutzern zu ermöglichen, globale Annahmen von einer Testumgebung ineine Produktionsumgebung für ein einfaches Formular zu übertragen, wählen Siedie Option Formular "Globale Annahmen" aus, und aktualisieren Sie anschließenddas Formular, um globale Annahmen zu speichern. (Informationen hierzu findenSie unter Formulare mit globalen Annahmen entwerfen.)
6. Optional: Fügen Sie Formelzeilen und -spalten hinzu. Informationen hierzu findenSie unter Formelzeilen und -spalten hinzufügen.
Unterthemen:
• Segmenteigenschaften
• Rastereigenschaften von Formularen festlegen
• Dimensionseigenschaften festlegen
• Anzeigeeigenschaften festlegen
• Smart View-Formularoptionen festlegen
• Druckoptionen festlegen
• Datenvalidierungsregeln in Formulare aufnehmen
• Drilldown für gemeinsame Elemente aktivieren
Segmenteigenschaften
Um die Segmenteigenschaften für ein Formular aufzurufen, klicken Sie imFormularlayout auf die Zeilennummer.
Tabelle 18-14 Segmenteigenschaften
Option Beschreibung
Auf alle Zeilen anwenden Option deaktivieren, um unterschiedlicheEigenschaften für einzelne Zeilen anzugeben
Auf alle Spalten anwenden Option deaktivieren, um unterschiedlicheEigenschaften für einzelne Spaltenanzugeben
Ausblenden Blendet eine Spalte oder Zeile aus
Schreibgeschützt Erstellt eine schreibgeschützte Zeile oder eineschreibgeschützte Spalte, um es Benutzern zuermöglichen, alte, schreibgeschützte Datenmit neuen, bearbeitbaren Daten zuvergleichen
Trennzeichen anzeigen Erstellt einen fetten Rahmen vor demSegment, um es optisch zu unterscheiden
Hierarchie unterdrücken Unterdrückt die Einrückung
Formulare verwalten
18-78 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-14 (Fortsetzung) Segmenteigenschaften
Option Beschreibung
Fehlende Daten unterdrücken Blendet leere Zeilen oder Spalten ausDeaktivieren Sie das Kontrollkästchen, umZeilen oder Spalten mit dem Text"#MISSING" in Zellen anzuzeigen, wennDaten fehlen.
Ungültiges Szenario/ungültige Zeitperiodenunterdrücken
Diese Option bindet die Spaltenanzeige andie Start- und Endperiode für das Szenario.Wenn ausgewählt, wird die Anzeige vonZeitperioden außerhalb desZeitperiodenbereichs des Szenariosunterdrückt.
Spaltenbreite • Standardeinstellung - Die auf derRasterebene (unter Rastereigenschaften)definierte Spaltenbreite wird verwendet
• Klein - 50 px• Mittel - 100 px• Groß - 300 px• Größe anpassen - Die Spaltenbreite
wird an die Daten angepasst.• Benutzerdefiniert - Geben Sie die
Anzahl der Pixel an.
Zeilenhöhe • Standard - Die auf der Rasterebene(unter Rastereigenschaften) definierteZeilenhöhe wird verwendet.
• Mittel - Standardhöhe wird verwendet• Größe anpassen - Die Zeilenhöhe wird
an die Daten angepasst.• Benutzerdefiniert - Geben Sie die
Anzahl der Pixel an.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-79
Tabelle 18-14 (Fortsetzung) Segmenteigenschaften
Option Beschreibung
Dropdown-Liste für Dimensionenaktivieren
Ermöglicht die Einrichtung von Dropdown-Elementauswahllisten für Zeilendimensionenin Oracle Smart View for Office-Rastern undPlanning-Webformularen. Wenn dieseDropdown-Auswahllisten aktiviert sind,können Benutzer von Formularen in derDropdown-Liste für die Zeilendimension imFormular direkt Elemente auswählen.Beispiel: Auf den Zeilenachsen befinden sichdie beiden Dimensionen "Entities" und "Lineitem". Die Dropdown-Elementauswahllistekann für die Elemente einer der beidenDimensionen oder für die Elemente beiderDimensionen aktiviert werden. Abhängigvon den vom Serviceadministratorausgewählten Einstellungen können Benutzerüber die Dropdown-Elementauswahllisteaußerdem eventuell Daten in Elementzeilenhinzufügen, die andernfalls möglicherweiseunterdrückt oder ausgeschlossen werdenwürden.
Rastereigenschaften von Formularen festlegen
Rastereigenschaften bestimmen, wie Zeilen und Spalten angezeigt werden.
So legen Sie Rastereigenschaften fest:
1. Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Legen Sie unter Rastereigenschaften Zeilen- und Spalteneigenschaften wie folgtfest:
Formulare verwalten
18-80 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-15 Rastereigenschaften von Formularen
Option Beschreibung
Fehlende Blöcke unterdrücken Bei mehreren Zeilen: Verbessert deutlichdie Effizienz von Fehlende Datenunterdrücken. Diese Option kann diePerformance beeinträchtigen, wenn keineoder nur wenige Zeilen unterdrücktwerden. Testen Sie Formulare vor und nachdem Verwenden dieser Einstellung, um zuermitteln, ob die Performance optimiertwurde.
Wenn Sie diese Option verwenden:
• Können manche unterdrückte Blöckemöglicherweise Elemente für diedynamische Berechnung ignorieren.
• Werden Zeilenelementemöglicherweise nicht eingerückt.
Fehlende Daten unterdrücken Blendet Zeilen oder Spalten ohne Datenaus. Deaktivieren Sie die Option, damit"#MISSING" in Zellen angezeigt wird, wennDaten fehlen.
Ungültige Daten unterdrücken Blendet Zeilen oder Spalten mit ungültigenDaten aus. Zellen mit ungültigen Datensind schreibgeschützt.
Datenbankunterdrückung verwenden Wendet die Zeilenunterdrückung aufEssbase-Ebene anstatt auf Planning-Ebenean. Dadurch wird die Datenmenge aufPlanning-Seite reduziert, und dieAuswirkungen auf Abfrageschwellenwertewerden eliminiert.
Hinweis: Wenn Sie diese Option verwenden und eineFormelspalte in der Form haben, die zueinem #MISSING-Wert führt, wird die Zeilenicht im Formular angezeigt, da sie inEssbase unterdrückt wird und nicht für dieFormelauswertung an Planningzurückgegeben wird.
Standardzeilenhöhe • Größe anpassen - Die Zeilenhöhe wirdan die Daten angepasst.
• Benutzerdefiniert - Geben Sie dieAnzahl der Pixel an.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-81
Tabelle 18-15 (Fortsetzung) Rastereigenschaften von Formularen
Option Beschreibung
Standardspaltenbreite Geben Sie die Breite in Pixeln an:
• Klein - 50 px• Mittel - 100 px• Groß - 300 px• Größe anpassen - Die Spaltenbreite
wird an die Daten angepasst.• Benutzerdefiniert - Geben Sie die
Anzahl der Pixel an.
Ungültiges Szenario/ungültigeZeitperioden unterdrücken
Diese Option bindet dieFormularrasteranzeige an die Start- undEndperiode für das Szenario. Wennausgewählt, wird die Anzeige vonZeitperioden außerhalb desZeitperiodenbereichs des Szenariosunterdrückt.
Formular "Globale Annahmen" Um globale Annahmen von einerTestumgebung in eineProduktionsumgebung für ein einfachesFormular zu übertragen, wählen SieFormular \"Globale Annahmen\" aus,und aktualisieren Sie es, sodass Annahmengespeichert werden. Informationen hierzufinden Sie unter Formulare mit globalenAnnahmen entwerfen.
Automatisches Speichern aktivieren Mit dieser Option können BenutzerAktionen nacheinander mit STRG+Zrückgängig machen. Außerdem werdenihre Änderungen automatisch gespeichert,wenn sie zwischen Zellen wechseln.
Hinweis: Verwenden Sie für eine optimalePerformance nur dicht besiedelteDimensionen in Zeilen und Spalten.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum automatischenSpeichern.
Formularregeln beim automatischenSpeichern ausführen
Nur verfügbar, wenn AutomatischesSpeichern aktivieren ausgewählt ist. Wenndie Option zum Ausführen vonFormularregeln beim automatischenSpeichern ausgewählt ist, werdendynamisch berechnete Zellen, die vongeänderten und gespeicherten Wertenabhängig sind (z.B. eine Zeile mit einerFormel, die einen Prozentsatz einesaggregierten übergeordneten Wertesberechnet), aktualisiert und auf einemgrünen Hintergrund angezeigt.
Formulare verwalten
18-82 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-15 (Fortsetzung) Rastereigenschaften von Formularen
Option Beschreibung
Beim Unterdrücken fehlender Datenwerden auch Nulldaten unterdrückt
Wird diese Option zusammen mit derOption Fehlende Daten unterdrücken fürFormulare ausgewählt, werden alle Zeilenund Spalten mit fehlenden Daten undNullwerten unterdrückt.
Wird diese Option ausgewählt, werden diezur Laufzeit vorgenommenen Einstellungenzum Unterdrücken fehlender Daten oderNulldaten in Oracle Smart View for Officeüberschrieben.
3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. KlickenSie auf Fertig stellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.
Dimensionseigenschaften festlegen
Sie können Dimensionsanzeigeoptionen angeben, etwa, ob Elementnamen oderAliasnamen angezeigt werden sollen und ob zugelassen werden soll, dass BenutzerElementformeln anzeigen. Diese Eigenschaften gelten für Zeilen-, Spalten-, Seiten- undPOV-Dimensionen.
So legen Sie Dimensionseigenschaften fest:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie in eine Point of View-, Seiten-, Zeilen- oder Spaltendimension. WählenSie dann Dimensionseigenschaften aus, und wenden Sie Eigenschaften wiebeispielsweise die folgenden an:
Tabelle 18-16 Dimensionseigenschaften
Eigenschaft Beschreibung
Auf alle Zeilen- | Spalten- |Seitendimensionen anwenden
Wendet Eigenschaften auf alle Zeilen-,Spalten- oder Seitendimensionen an
Auf alle POV-Dimensionen anwenden Wendet Eigenschaften auf alle Point ofView-Dimensionen an
Eingeblendet anzeigen Für Zeilen- oder Spaltendimensionen:Blendet die Dimensionselementliste ein undzeigt sie an
Benutzerdefinierte Attribute verwalten Für Zeilen- oder Spaltendimensionen:Verwendet benutzerdefinierte Attribute
Drilldown für gemeinsame Elementedurchführen
Für Zeilen- und Spaltendimensionen:Ermöglicht Drills zu gemeinsamenElementen, wenn das gemeinsame Elementsich in einem übergeordneten Element fürdie Haupthierarchie befindet
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-83
3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. KlickenSie auf Fertig stellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.
Anzeigeeigenschaften festlegen
Definieren Sie Anzeigeoptionen in der Registerkarte Layout.
Hinweis:
• Weisen Sie die Account-Dimension einer Zeilenachse zu.
• Die Dimensionen Account, Entity, Version und Scenario können derSpaltenachse nicht zugewiesen werden.
• Die Entity-Dimension kann jeder beliebigen Achse zugewiesen werden.
• Weisen Sie die Version- und Scenario-Dimensionen der Seiten- oder POV-Achse zu.
So legen Sie Anzeigeeigenschaften fest:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Wählen Sie Anzeigeeigenschaften und dann Optionen wie die folgenden aus:
Tabelle 18-17 Anzeigeeigenschaften
Option Beschreibung
Formular ausblenden Blendet Formulare aus, die Teilzusammengesetzter Formulare sind oderauf die über Menüs oder Aufgabenlistenzugegriffen wird.
Fehlende Werte leer anzeigen Zeigt Zellen ohne Daten als leere Zellen an.Deaktivieren Sie die Option, damit"#MISSING" angezeigt wird. Informationenhierzu finden Sie unter #MISSING-Datenmit Smart Lists anzeigen.
Mehrere Währungen pro Entity zulassen Aktiviert Entitys zum Unterstützenmehrerer Währungen, unabhängig von derBasiswährung.
Massenzuweisung aktivieren Benutzer müssen über die Rolle"Massenzuweisung" verfügen, um dieseOption verwenden zu können.
Informationen hierzu finden Sie in derDokumentation Mit Planning arbeiten.
Rasterverteilung aktivieren Informationen hierzu finden Sie in derDokumentation Mit Planning arbeiten.
Formulare verwalten
18-84 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-17 (Fortsetzung) Anzeigeeigenschaften
Option Beschreibung
Dokument auf Zellenebene aktivieren Ermöglicht es Benutzern, je nachZugriffsberechtigungen Dokumente inFormularzellen hinzuzufügen, zubearbeiten und anzuzeigen. Informationenhierzu finden Sie in der Dokumentation MitPlanning arbeiten.
Meldung für Formulare ohne Daten Geben Sie einen benutzerdefinierten Textein, der angezeigt werden soll, wennungültige Daten vorhanden sind. Lassen Siedas Feld leer, wenn Keine gültigenDatenzeilen für dieses Formularvorhanden angezeigt werden soll.
Speicherbestätigungsnachrichtausblenden
Verhindert, dass Benutzern dieSpeicherbestätigungsmeldung für dasFormular angezeigt wird.
3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. KlickenSie auf Fertig stellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.
Smart View-Formularoptionen festlegen
Geben Sie Optionen für die Formularanzeige in Oracle Smart View for Office an.
So legen Sie Smart View-Formularoptionen fest:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Wählen Sie Smart View-Optionen und folgende Einstellungen aus:
Tabelle 18-18 Smart View-Optionen
Option Beschreibung
Verteilung deaktivieren Deaktiviert Verteilungsoptionen in SmartView. Dazu gehört die Standardverteilung,die Verteilung von Daten für Zeitperioden,die Verteilung mit Rasterverteilungensowie die Verteilung mitMassenzuweisungen.
Formatierung deaktivieren Deaktiviert die Optionen für dieFormatierung (Speichern, Löschen,Anwenden) im Menüband "Provider" inSmart View.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-85
Tabelle 18-18 (Fortsetzung) Smart View-Optionen
Option Beschreibung
Elementlabels wiederholen Lässt wiederholte Elementlabels inFormularen zu.
Wenn diese Einstellung nicht ausgewähltist, können Sie sie in Smart Viewüberschreiben, damit wiederholte Elementein Formularen zulässig sind. Wählen Siedazu in den Smart View-Optionen dieOption Elementlabels wiederholen imDialogfeld Optionen in der RegisterkarteFormatierung aus.
In Formularen, in denen die EigenschaftDropdown-Liste für Dimensionenaktivieren (Segmenteigenschaft)ausgewählt ist, verhält sich dasFormularlayout automatisch so, als ob dieOption Wiederholte Elementlabelsausgewählt wäre, unabhängig davon, ob sietatsächlich ausgewählt ist.
In flexiblen Formularen (siehe FlexiblesFormular aktivieren weiter unten) ist dieOption Elementlabels wiederholenautomatisch aktiviert und kann nichtdeaktiviert werden.
Blattschutz deaktivieren Deaktiviert den Schutz in Datenzellen inFormularen in Smart View.
Ermöglicht Benutzern das Eingeben oderEinfügen von Daten in Zellen, lässt jedochnicht zu, dass Benutzer die geändertenDaten weiterleiten.
Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Flexibles Formular aktivieren Aktiviert das Formular in Smart View alsflexibles Formular.
Wenn diese Option aktiviert ist, ist dieOption Elementlabels wiederholenautomatisch aktiviert und kann nichtdeaktiviert werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Flexible Formulare entwerfen.
3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. KlickenSie auf Fertig stellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.
Druckoptionen festlegen
So legen Sie Druckoptionen fest:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Wählen Sie Druckoptionen und dann Einstellungen wie die folgenden aus:
Formulare verwalten
18-86 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-19 Druckoptionen
Option Beschreibung
Unterstützende Details einschließen Druckt unterstützende Details alszusätzliche Zeilen in PDF-Dateien wie folgtaus:
Normale Reihenfolge - In der gleichenReihenfolge wie auf der SeiteUnterstützende Details.
Umgekehrte Reihenfolge - Vor demzugeordneten Element. UnterstützendeDetails für untergeordnete Elementewerden über übergeordneten Elementenangezeigt, und die Reihenfolge vongleichgeordneten Elementen wirdbeibehalten.
Kommentare anzeigen Zeigt Zelltextnotizen an.
Daten formatieren Ändert Zahlenformateinstellungen.
Dezimalstellen verwenden Druckt Daten unter Verwendung einerbestimmten Anzahl an Dezimalstellen.
Währungskürzel anzeigen Druckt Währungskürzel, wenn dasFormular mehrere Währungen unterstützt.Währungscodes werden anhand ihrerVerwendung in Elementen auf demFormular angezeigt.
3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. KlickenSie auf Fertig stellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.
Datenvalidierungsregeln in Formulare aufnehmen
Sie können in der Registerkarte "Layout" Validierungsregeln für Raster, Spalten,Zeilen oder Zellen hinzufügen und aktualisieren. Wenn sie verarbeitet werden,können Regeln die Farbe von Zellen ändern, Benutzern bei der DateneingabeValidierungsmeldungen anzeigen und den Hochstufungspfad fürGenehmigungseinheiten ändern.
Hinweis:
Bevor Sie Datenvalidierungsregeln hinzufügen, bedenken Sie, welcheFunktionen die Regeln ausführen werden. Informationen und Best Practiceszur Verwendung von Validierungsregeln finden Sie unter Datenvalidierungverwalten.
So nehmen Sie Datenvalidierungsregeln in Formulare auf:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Wählen Sie Validierungsregeln und anschließend Validierungsregeloptionen aus:
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-87
Hinweis:
Die angezeigten Kontextmenüoptionen sind kontextbezogen und hängendavon ab, ob bereits Regeln und Menüoptionen hinzugefügt wurden.
Tabelle 18-20 Validierungsregeloptionen
Option Beschreibung
Validierungsregeln hinzufügen/bearbeiten
Regeln im Dialogfeld Datenvalidierung -Regelgenerator erstellen oder vorhandeneRegeln ändern.
Validierungsregeln kopieren | einfügen Ausgewählte Regeln kopieren und an einerneuen Position einfügen.
Nur für Benutzer mit Zugriff auf diesesFormular validieren
Wenn der aktuelle Benutzer keinen Zugriffauf das Formular hat, führen Sie beimValidieren der Genehmigungseinheit keineFormularvalidierung aus.
Nur für Seiten mit vorhandenen Blöckenvalidieren
Führen Sie Validierungen nur fürSeitenkombinationen mit potentiellenBlöcken aus. Die einzige Ausnahme bildenSeitenkombinationen mit den Einstellungen"Dynamische Berechnung", "DynamischeBerechnung und Speicherung", "Nur Label"oder "Speicherung" mit einemuntergeordneten Element. In diesem Fallwird die Seite geladen.
Nur für Zellen und Seiten validieren, aufdie der Benutzer Zugriff hat
Führen Sie Validierungen nicht alsServiceadministrator, sondern als deraktuelle Benutzer aus, und verwenden Siedabei die entsprechendenSicherheitseinstellungen.
3. Erstellen und validieren Sie die Regeln. Informationen hierzu finden Sie unter Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren.
4. Klicken Sie im Formular auf Weiter, um mit der Erstellung des Formularsfortzufahren. Validieren und speichern Sie es daraufhin.
Drilldown für gemeinsame Elemente aktivieren
Formulardesigner verwenden häufig gemeinsame Elemente, um alternative Rollup-Strukturen in einer Anwendung zu erstellen. Um die Usability für diese alternativenHierarchien zu verbessern, bietet die Anwendung die Möglichkeit, für eine bestimmteDimension einen Drilldown für ein gemeinsames Element durchzuführen. DieMöglichkeit, einen Drilldown durchzuführen, ist eine Dimensionseigenschaft, die dieFlexibilität bietet, das Drill-Verhalten auf eine bestimmte Dimension zu konzentrieren.Die Drill-Option ist nur für Dimensionen verfügbar, die beim Entwerfen desFormulars auf der Zeilen- oder Spaltenachse platziert wurden. Seiten- oder POV-Dimensionen haben keine Drill-Fähigkeit.
Angenommen, Sie verwenden die folgende Hierarchie, die die Entity-Dimensiondarstellt:
Formulare verwalten
18-88 Oracle Cloud Planning verwalten
Ein Formular, in dem iDescendants(Southwest) für die Zeile definiert wurden, würdefolgende Elemente zurückgeben:
• TX
• FL
• NM
• South
• CA
• AZ
• CO
• Westen
• Southwest
So aktivieren Sie einen Drilldown für gemeinsame Elemente in einem Formular:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-89
2. Klicken Sie in eine Zeilen- oder Spaltendimension, um Dimensionseigenschafteneinzublenden.
3. Wählen Sie unter Dimensionseigenschaften die Option Drilldown fürgemeinsame Elemente durchführen aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Informationen zu Genauigkeitseinstellungen
Unter Weitere Optionen können Sie die Datengenauigkeit steuern, indem SieMindest- und Höchstwerte für unterschiedliche Kontotypen anwenden.Beispielsweise können Sie die Dezimalstellen längerer Zahlen abschneiden undrunden. Die Genauigkeitseinstellungen wirken sich nur auf die Anzeige der Werteaus. Die tatsächlich gespeicherten Werte bleiben davon unberührt. Beispiel: WennMinimale Gesamtstellenzahl auf "2" eingestellt ist und der Wert "100" aus Q1 auf dieMonate Jan, Feb und Mrz verteilt wurde, wird in den Zellen "33,33" angezeigt, sofernsie nicht ausgewählt sind. Sobald Sie die Zellen auswählen, werden die tatsächlichenWerte angezeigt (z.B. 33,33333333333333). Die Anzahl der Dezimalstellen beimSpeichern von Werten ist jedoch begrenzt. Wenn die Werte für Jan, Feb und Mrz daherzu Q1 aggregiert werden, wird 33,33333333333333 mit 3 multipliziert, sodass für Q1der Wert "99,99999999999999" angezeigt wird.
Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen
So legen Sie Genauigkeit und weitere Optionen fest:
1. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zuGenauigkeitseinstellungen.
2. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Weitere Optionen.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
3. Geben Sie unter Genauigkeit die Anzahl der Dezimalstellen an, die in einer Zellefür Währungswerte, Werte ohne Währung und Prozentwerte angezeigt werden.
Geben Sie das Minimum für Werte an, um Nullen zu Zahlen mit wenigenDezimalstellen hinzuzufügen. Geben Sie einen Wert unter Maximum an, umDezimalstellen längerer Zahlen abzuschneiden und zu runden. Beispiel:
Tabelle 18-21 Beispiele für Datengenauigkeit
Wert MinimumDezimalstellen
MaximumDezimalstellen
Angezeigter Wert
100 0 Beliebig 100
100 3 Eine beliebige Zahlgrößer als odergleich 3 oder "Keine"
100.000
100.12345 Eine beliebige Zahlkleiner als odergleich 5
Keine 100.12345
100.12345 7 Keine 100.1234500
Formulare verwalten
18-90 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-21 (Fortsetzung) Beispiele für Datengenauigkeit
Wert MinimumDezimalstellen
MaximumDezimalstellen
Angezeigter Wert
100.12345 Eine beliebige Zahlkleiner als odergleich 3
3 100.123
100.12345 0 0 100
100.12345 2 4 100.1235
100 2 4 100.00
Hinweis:
Ihre Auswahl überschreibt die Dezimalstelleneinstellung für das Currency-Element. Um stattdessen die Dezimalstelleneinstellung des Currency-Elements zu verwenden, wählen Sie Dezimalstelleneinstellung desCurrency-Elements verwenden aus.
4. Ordnen Sie Menüs dem Formular zu, indem Sie sie aus Verfügbare Menüs nachAusgewählte Menüs verschieben. Klicken Sie für mehrere Menüs rechts auf eineOption zum Verschieben, um die Anzeigereihenfolge festzulegen.
5. Wählen Sie Dynamische Benutzervariablen aktivieren aus, um dynamischeBenutzervariablen im Formular zuzulassen (siehe Mit Planning arbeiten).
Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen
Asymmetrische Zeilen und Spalten enthalten verschiedene Elementsätze, die fürdieselben Dimensionen ausgewählt sind. Beispiel:
Zeile/Spalte A - Scenario = Actual, Time Period = Q1
Zeile/Spalte B - Scenario = Budget, Time Period = Q2, Q3, Q4
So erstellen Sie asymmetrische Zeilen oder Spalten:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie auf , um die zu ändernde Dimension auszuwählen.
3. Klicken Sie rechts neben dem Dimensionsnamen auf , und ändern Sie die fürdiese Dimension ausgewählten Elemente. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
4. Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren, oder auf Fertig stellen, um zuspeichern und zu schließen.
Formelzeilen und -spalten hinzufügen
Sie können Formeln für Zeilen und Spalten definieren. Beispiel: Sie erstellen eineFormelspalte, um die Prozentabweichung zwischen den Spalten mit den
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-91
Monatsumsätzen zu berechnen. Die für eine Zeile oder Spalte definierte Formel wirdauf alle Zeilen- oder Spaltendimensionen angewendet. Um vorhandene Formeln zudefinieren oder Formularen zuzuweisen, wählen Sie die entsprechende Zeile oderSpalte in der Registerkarte Layout aus. Wählen Sie anschließend Optionen unterSegmenteigenschaften aus. Informationen hierzu finden Sie unter Formeln erstellen.
Tipp:
Fügen Sie eine Formel zwischen zwei anderen Zeilen ein, um eine leere Zeilezu erstellen. Mit leeren Zeilen können Sie Zwischensummen und Endsummenin einem Formular visuell voneinander abgrenzen.
So fügen Sie Formelzeilen und -spalten hinzu:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie in der Registerkarte Layout mit der rechten Maustaste auf Zeilen oderSpalten.
3. Wählen Sie Formelzeile hinzufügen oder Formelspalte hinzufügen aus.
4. Klicken Sie auf das neue Formellabel, und geben Sie den Formelnamen ein.
5. Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltennummer, und wählen Sie unterSegmenteigenschaften eine Option aus, beispielsweise Formel in Formular
anzeigen. So können Benutzer das Formular anzeigen, wenn sie auf klicken.
6. Wählen Sie für jede Dimension unter Formeldatentyp aus, wie das Ergebnis derFormel angezeigt werden soll, zum Beispiel als Prozentsatz oder im Datumsformat.
7. Geben Sie die Formel ein, und klicken Sie auf . Informationen hierzu finden Sieunter Formeln bearbeiten.
8. Klicken Sie auf Validieren, um Fehler zu finden zu beheben.
Seite und POV für einfache Formulare festlegen
Sie können Dimensionen und Elemente für die Seitenachse und den Point of View(POV) auswählen. POV-Dimensionen und -Elemente müssen für den Cube desFormulars gültig sein und dürfen keiner Seiten-, Spalten- oder Zeilenachsezugewiesen sein. Der POV legt die Elemente fest, die Datenschnittmengen und denKontext des Formulars definieren. Wenn Sie Benutzervariablen verwenden, wird derVariablenname im POV angezeigt. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen verwalten
So definieren Sie die Seitenachse und den POV:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie auf , und ziehen Sie diese Dimension dann auf Seite .
Formulare verwalten
18-92 Oracle Cloud Planning verwalten
3. Klicken Sie für jede Seitenachsendimension auf , und wählen Sie Elementeaus. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Hinweis:
Um die Anzahl der in der Elementliste angezeigten Elemente zu verringern,damit das Feld Suchen einfach angezeigt werden kann, klicken Sie auf derHomepage auf Anwendung, Einstellungen. Geben Sie im Feld AnzahlElemente in der Dropdown-Liste "Seite" einen niedrigeren Wert ein.
4. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 2 und 3. Durch das Zuweisen mehrererDimensionen zur Seitenachse können Benutzer beim Eingeben von Daten dieDimensionalität ändern. Über Anzeigeoptionen können Sie die aktuellste Auswahlverwenden.
5. Legen Sie Dimensionseigenschaften fest. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.
6. Klicken Sie auf , und ziehen Sie eine Dimension auf Point of View, um siehinzuzufügen, oder ziehen Sie Elemente auf den POV des Formulars.
7. Legen Sie Dimensionseigenschaften fest. (Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten.)
8. Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren, oder auf Fertig stellen, um zuspeichern und zu schließen.
Spezielle Formulartypen entwerfen
Siehe auch:
Formulare für mehrere Währungen entwerfen
Formulare mit Formelzeilen und -spalten entwerfen
Formulare mit Datenvalidierung entwerfen
Formulare mit globalen Annahmen entwerfen
Formulare für rollierende Prognosen entwerfen
Flexible Formulare entwerfen
Formulare für mehrere Währungen entwerfen
Führen Sie eine Aufgabe aus, damit Benutzer mit anderen Währungen als denBasiswährungen der Entitys arbeiten können:
• Wählen Sie Elemente aus mindestens zwei Währungen aus, um umgerechneteWährungen im selben Formular vergleichen zu können.
• Weisen Sie der Seitenachse die Currency-Dimension zu, und wählen SieBerichtswährungen als Elemente aus, um Währungen für alle Elemente imFormular umzurechnen. Benutzer können dann ein Währungselement auf derSeitenachse auswählen und die Geschäftsregel "Währungen berechnen" starten,um Werte in dieser Währung anzuzeigen.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-93
Formulare mit Formelzeilen und -spalten entwerfen
Formelzeilen und -spalten enthalten Formeln, die mathematische Berechnungen fürRasterelemente durchführen. Beispiel: Sie möchten Werte in einer bestimmten Spaltesortieren oder die Abweichung zwischen zwei Zeilen berechnen. Eine Formel bestehtaus Rasterverweisen, arithmetischen Operatoren und mathematischen Funktionen.Um vorhandene Formeln zu definieren oder Formularen zuzuweisen, wählen Sie dieentsprechende Zeile oder Spalte in der Registerkarte Layout aus. Wählen Sieanschließend Optionen unter Segmenteigenschaften aus.
Informationen hierzu finden Sie unter Formelzeilen und -spalten hinzufügen.Informationen zum Erstellen von Formularen und zum Verwenden dermathematischen Funktionen finden Sie unter Funktionen für Formeln in Formularen.
Formulare mit Datenvalidierung entwerfen
Sie können Formulare entwerfen, die vordefinierte Datenvalidierungsregeln enthalten,um die Implementierung von Geschäftsrichtlinien und -verfahren zu vereinfachen. Siekönnen Zellenfarben und Datenvalidierungsmeldungen festlegen, die im Formulargeneriert werden sollen, wenn eingegebene Daten gegen eine Validierungsregelverstoßen. Datenvalidierungsregeln werden als Bestandteil des Formulars gespeichert.Informationen hierzu finden Sie unter Datenvalidierungsregeln in Formulareaufnehmen und Datenvalidierung verwalten.
Formulare mit globalen Annahmen entwerfen
Formulardesigner erstellen in der Regel ein Formular für einen bestimmten Zweck, indem globale Annahmen (auch als "Treiber" oder "Treiberdaten" bezeichnet)gespeichert sind, wie z.B. ein Abschreibungswert, Steuersatz oder Stückpreis. Dies istnützlich, wenn Sie die Treiberdaten des Formulars mit Migration beispielsweise auseiner Testumgebung in eine Produktionsumgebung migrieren möchten. SolcheFormulare sind in der Regel klein und werden als "Lookup-Tabellen" fürBerechnungen verwendet.
Um die Übertragung von globalen Annahmen aus einer Testumgebung in eineProduktionsumgebung zu aktivieren, müssen Sie beim Entwerfen eines einfachenFormulars in der Registerkarte Layout die Optionen Rastereigenschaften undFormular "Globale Annahmen" auswählen. Aktualisieren Sie anschließend dasFormular, um Treiberdaten, wie z.B. einen Steuersatz, zu speichern. Bei einerMigration mit Migration wird hiermit die Migration der Treiberdaten aus demgetaggten Formular aktiviert. Beachten Sie, dass globale Annahmen nicht fürzusammengesetzte Formulare oder Formulare mit mehreren Segmenten verwendetwerden können.
Formulare für rollierende Prognosen entwerfen
Siehe auch:
Informationen zu rollierenden Prognosen
Rollierende Prognosen erstellen
Variablen für rollierende Prognosen ändern
Formulare verwalten
18-94 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen zu rollierenden Prognosen
In traditionellen Prognosen ist der Prognosezyklus immer an das Ende desGeschäftsjahres gebunden, sodass die Anzahl der Monate in der Prognoseperiode imVerlauf des Geschäftsjahres stetig abnimmt.
Rollierende Prognosen unterscheiden sich von traditionellen Prognosen insofern, alsdass sie kontinuierlich und vom Ende des Geschäftsjahres unabhängig sind. DiePerioden in rollierenden Prognosen werden stetig entsprechend dem für dierollierende Prognose definierten Zeitfenster verschoben. Im Allgemeinen werden diePerioden monatlich oder vierteljährlich definiert. Monatliche rollierende Prognosenerfolgen in der Regel in Zyklen von 12, 18 oder 24 Monaten. Bei einem 12-Monatszyklus wird die 12-monatige Periode jeden Monat verschoben, sodass diePrognose unabhängig vom Ende des Geschäftsjahres immer für die nächsten zwölfMonate gilt.
Beispiel: Angenommen, das Geschäftsjahr eines Unternehmens läuft von Juli bis Juni.Im ersten Monat des Jahres (Jul, FY11) füllen die Benutzer des Unternehmens dasPrognoseszenario für die Perioden Jul 11-Jun 12. Im nächsten Monat (Aug 11) füllendie Benutzer das Prognoseszenario wieder mit Zahlen für die nächsten 12 Monate(Aug 11-Jul 12), obwohl die Periode Jul 12 zum folgenden Geschäftsjahr Jul 12-Jun 13gehört.
Beispiele für rollierende Prognosen:
Abbildung 18-1 12-monatige rollierende Prognose
Abbildung 18-2 Vierteljährliche rollierende Prognose
Abbildung 18-3 Vierteljährlich nachfolgende rollierende Prognose (rollierendeQuartale mit kumulativer Summe)
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-95
Abbildung 18-4 Rollierende Prognose mit zusätzlichen Segmenten fürtatsächliches Jahr und Planjahr
Rollierende Prognosen erstellen
Hinweis:
Nur Serviceadministratoren können rollierende Prognosen erstellen undverwenden. Dies bedeutet auch, dass nur Administratoren beim Erstelleneines Formulars die Option für rollierende Prognosen angezeigt wird und nurAdministratoren eine rollierende Prognose aus der Benutzeroberflächeverschieben und Substitutionsvariablen löschen oder ändern können.
So entwerfen Sie Formulare für rollierende Prognosen:
1. Erstellen Sie ein neues Formular.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Ziehen Sie in der Registerkarte "Layout" die Dimensionen Years und Period auf dieSpaltenachse.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltensegmentheader, und wählenSie Rollierende Prognose einrichten aus.
Die Menüoption "Rollierende Prognose einrichten" ist nur verfügbar, wenn sich dieDimensionen Years und Period auf derselben Rasterachse befinden (Zeile oderSpalte).
4. Geben Sie im Dialogfeld Rollierende Prognose einrichten die folgendenInformationen ein:
Tabelle 18-22 Optionen für "Rollierende Prognose einrichten"
Option Beschreibung
Präfix Ermöglicht die Unterscheidung derSubstitutionsvariablen für die rollierendePrognose von anderenSubstitutionsvariablen. Beispiel: 4QRF zeigtan, dass die Prognose eine vierteljährlicherollierende Prognose ist.
Vorhandene Substitutionsvariablenwiederverwenden
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einzuvor verwendetes Präfix angebenmöchten.
Formulare verwalten
18-96 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-22 (Fortsetzung) Optionen für "Rollierende Prognose einrichten"
Option Beschreibung
Startjahr Das Jahr, in dem die rollierende Prognosebeginnt, z.B. FY11.
Geben Sie das Startjahr entweder ein, oder
klicken Sie auf , um das Dialogfeld"Elementauswahl" zu öffnen.
Wenn Sie ein Präfix eingegeben haben, dasdem Präfix einer vorhandenenSubstitutionsvariablen einer rollierendenPrognose entspricht, und VorhandeneSubstitutionsvariablen wiederverwendenausgewählt haben, wird automatisch dasStartjahr der vorhandenenSubstitutionsvariablen eingefügt.
Startperiode Die Periode im Jahr, in der die rollierendePrognose beginnt, z.B. Q1.
Geben Sie die Startperiode entweder ein,
oder klicken Sie auf , um dasDialogfeld "Elementauswahl" zu öffnen.
Wenn Sie ein Präfix eingegeben haben, dasdem Präfix einer vorhandenenSubstitutionsvariablen einer rollierendenPrognose entspricht, und VorhandeneSubstitutionsvariablen wiederverwendenausgewählt haben, wird automatisch dieStartperiode der vorhandenenSubstitutionsvariablen eingefügt.
Anzahl Perioden Die Anzahl der Jahr-/Periodenkombinationen, die als separateSegmente erstellt werden.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
Die definierten Substitutionsvariablen werden erstellt. Im Formular werdenaußerdem zusätzliche Spaltensegmente erstellt, die dieSubstitutionsvariablenkombinationen für die rollierende Prognose enthalten.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-97
Hinweis:
• Substitutionsvariablen basieren auf den Perioden, die für das Startjahrund die Startperiode ausgewählt wurden. Informationen hierzu findenSie unter Substitutionsvariablen als Elemente auswählen.
• Wenn beim Entwerfen eines Formulars das Dialogfeld "RollierendePrognose einrichten" über eine Zeile oder Spalte aufgerufen wird, für diedas Jahr und die Zeitperiode der Ebene 0 ausgewählt sind (z.B. FY12/Jan), werden automatisch Werte für "Startjahr" und "Startperiode"übernommen. Es werden nicht automatisch Werte übernommen, wennElemente in der Spalte mit Funktionen, Variablen oder Elementen, diesich nicht in Ebene 0 befinden, ausgewählt werden.
• Wenn Sie die Variablen der rollierenden Prognose in einem anderenFormular wiederverwenden möchten, klicken Sie im neuen Formular aufdie Spaltenüberschrift, um die Elementauswahl aufzurufen.
Variablen für rollierende Prognosen ändern
Sie können die Werte der Substitutionsvariablen für rollierende Prognosen direkt imFormular ändern.
So ändern Sie Variablen für rollierende Prognosen in einem Formular:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Daten.
2. Öffnen Sie das Formular der rollierenden Prognose.
3. Wählen Sie einen Spaltenheader im Formular aus, klicken Sie auf Aktionen, undwählen Sie Variablen für rollierende Prognose festlegen aus.
4. Geben Sie im Dialogfeld Variablen für rollierende Prognose festlegen Werte fürdie Dimensionen Years und Period ein, bzw. bearbeiten Sie sie.
Sie können die Werte nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Auswahlneben Werte verschieben um ändern. Wenn Sie die Auswahl neben Werteverschieben um ändern, werden die Werte für die Years- und Period-Dimensionenautomatisch neu aufgefüllt, sodass die nach der Verschiebung gültigen Werteangezeigt werden.
5. Klicken Sie auf Übernehmen.
Die neuen Werte werden in alle Formulare eingesetzt, in denen dieseSubstitutionsvariablen verwendet werden, sodass die Änderungen in dieseFormulare übernommen werden.
Flexible Formulare entwerfen
Flexible Formulare ermöglichen eine flexible Zeilenverwaltung in Oracle Smart Viewfor Office.
Flexible Formulare verfügen über alle Eigenschaften und Funktionen regulärerFormulare, wie die Ausführung angehängter Geschäftsregeln, die Ausführung vonRegeln beim oder vor dem Speichern und einige Ad-hoc-spezifische Funktionen. Beiflexiblen Formularen sind jedoch nur Spaltenheader und leere Zellen oben linksgeschützt. Die Zellen in Dimensions- und Elementzeilen sowie alle Datenzellen sindungeschützt. Daher können Smart View-Benutzer Zeilenelemente neu anordnen und
Formulare verwalten
18-98 Oracle Cloud Planning verwalten
Zeilen sortieren oder verschieben. Die geänderte Zeilenreihenfolge wird beimAktualisieren und Weiterleiten beibehalten. Smart View-Benutzer können Daten auchmit der Filterfunktion von Excel filtern.
Hinweis:
Flexible Formulare werden nur in Smart View und nicht auf derWeboberfläche verwendet.
Serviceadministratoren wählen bei der Formulardefinition auf der Weboberfläche inder Registerkarte Layout unter Smart View-Optionen die Option Flexibles Formularaktivieren aus, um für flexible Formulare spezifische Funktionen zu aktivieren.Informationen hierzu finden Sie unter Smart View-Formularoptionen festlegen.
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Erfahren Sie, wie Sie flexible Formulareaktivieren und damit arbeiten. Mit flexiblen Formularen in EPM
Cloud Planning planen
Mit Formularen und Formularkomponenten arbeiten
Siehe auch:
Formulare und Ordner auswählen und öffnen
Formulare als Vorschau anzeigen
Formulardefinitionen drucken
Nach Formularen suchen
Formulare bearbeiten
Formulare verschieben, löschen und umbenennen
Übernahme der Zellenformatierung aus Smart View in Planning
Formulare und Ordner auswählen und öffnen
Folgen Sie den beschriebenen Verfahren, um Formularordner und die darinenthaltenen Formulare auszuwählen und zu öffnen.
So wählen Sie Formulare oder Formularordner aus und öffnen diese:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Formulare.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
• Um einen Ordner zu öffnen, wählen Sie unter Ordner einen Formularordneraus.
• Um ein Formular zu öffnen, wählen Sie es in der Liste unter Bibliothek aus,wenn der entsprechende Formularordner geöffnet ist.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-99
3. Nachdem Sie einen Formularordner ausgewählt haben, können Sie mit denSchaltflächen neben Ordner weitere Ordner erstellen, den Ordner umbenennenund Zugriff darauf zuweisen. Nachdem Sie ein Formular angezeigt haben, könnenSie mit den Schaltflächen über Formular Formulare erstellen, bearbeiten,verschieben und löschen sowie Zugriff darauf zuweisen. Das Symbol neben demFormularnamen kennzeichnet den Typ des Formulars:
• Einfaches Formular
• Zusammengesetztes Formular
• Zusammengesetztes Masterformular
• Ad-hoc-Raster
Informationen zum Einrichten von Ad-hoc-Rastern finden Sie in der DokumentationMit Planning arbeiten.
Formulare als Vorschau anzeigen
Beim Entwerfen von Formularen können Sie eine Vorschau der Dimensionenanzeigen, die der Point of View-, Spalten-, Zeilen- und Seitenachse zugewiesen sind.In der Vorschau werden Elementattribute, Aliasnamen und mit Formularenverknüpfte Daten angezeigt. Neue Daten können jedoch nicht eingegeben werden.
Mit der Erstellung einer Vorschau werden die regulären Validierungsprüfungen desFormularentwurfs abgeschlossen. Dabei wird die ordnungsgemäße Auswertung derim Formular enthaltenen Datenvalidierungsregeln geprüft. Datenvalidierungsregelnmüssen ordnungsgemäß ausgeführt werden, bevor das Formular gespeichert werdenkann. Außerdem werden Datenvalidierungsregeln als Teil des Formulars gespeichert.Wenn Sie die Änderungen an einem Formular nicht speichern, gehen alle Änderungenan Datenvalidierungsregeln verloren, die nach dem letzten Speichern des Formularsvorgenommen wurden.
So erstellen Sie eine Vorschau eines Formularentwurfs:
1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf Vorschau.
Das Formular wird im Bearbeitungsmodus in einer neuen Registerkarte geöffnet.
2. Lösen Sie alle Probleme, die bei Validierungsprüfungen des Entwurfs berichtetwurden, einschließlich Probleme mit Datenvalidierungsregeln.
3. Speichern Sie das Formular, damit alle Aktualisierungen (z.B. Änderungen anDatenvalidierungsregeln) gespeichert werden.
Formulardefinitionen drucken
Serviceadministratoren können Berichte für Formulardefinitionen drucken, dieInformationen zu Dimensionselementen, Geschäftsregeln, Zugriffsberechtigungenund anderen Formularkomponenten enthalten.
So erstellen und drucken Sie Berichte für Formulardefinitionen:
Formulare verwalten
18-100 Oracle Cloud Planning verwalten
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator , und klicken Sie unter Überwachenund durchsuchen auf Systemberichte.
2. Wählen Sie die Registerkarte Formulare aus.
3. Wählen Sie die zu druckenden Formulardefinitionen aus, indem Sie sie vonVerfügbare Formulare in Ausgewählte Formulare verschieben.
4. Optional: Wählen Sie Elementauswahlliste einschließen aus, um Spalten- undZeilenelemente in den Bericht aufzunehmen.
5. Optional: Wählen Sie Geschäftsregeln einschließen aus, um zugeordneteGeschäftsregeln einzubeziehen.
6. Klicken Sie auf Bericht erstellen.
Adobe Acrobat generiert einen konsolidierten Bericht, einschließlich:
• Cube
• Beschreibung
• Spaltendimensionen und -elementen und zusätzlichen Spaltendefinitionen
• Zeilendimensionen und -elementen und zusätzlichen Zeilendefinitionen
• Seiten- und POV-Dimensionen
• Berechtigungen für den Formularzugriff
• Zugeordnete Geschäftsregeln
7. Um den Bericht zu drucken, wählen Sie in der Adobe-Symbolleiste die OptionenDatei, Drucken aus.
Nach Formularen suchen
So suchen Sie nach Formularen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Formulare.
2. Geben Sie unter Suchen den Namen des Formulars ganz oder teilweise ein.
Die Suchfunktion ignoriert die Groß-/Kleinschreibung und sucht die nächsteÜbereinstimmung.
3. Klicken Sie auf , um vorwärts (nach unten) zu suchen. Klicken Sie auf , umrückwärts (nach oben) zu suchen.
Formulare bearbeiten
Sie können das Layout, Elemente und Eigenschaften von einfachen undzusammengesetzten Formularen bearbeiten. Sie können beispielsweise einemeinfachen Formular Formelzeilen oder -spalten hinzufügen oder einemzusammengesetzten Formular einzelne Formulare hinzufügen.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-101
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten, aber keineneuen erstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboardsanstelle von zusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzufinden Sie unter Dashboards entwerfen.
• Einfache Formulare bearbeiten
• Zusammengesetzte Formulare bearbeiten
Einfache Formulare bearbeiten
So bearbeiten Sie einfache Formulare:
1. Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf (Informationen hierzufinden Sie unter Formulare und Ordner auswählen und öffnen).
2. Wählen Sie aus:
a. Eigenschaften: Name, Beschreibung und Anweisungen des Formularsbearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Einfache Formulare erstellen.
b. Layout: Layout des Formulars bearbeiten. Informationen hierzu finden Sieunter Layout festlegen.
c. Weitere Optionen: Dezimalstellen für das Formular bearbeiten und die mitdem Formular verknüpften Kontextmenüs ändern. Informationen hierzu findenSie unter Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen.
d. Geschäftsregeln: Mit dem Formular verknüpfte Geschäftsregeln ändern oderEigenschaften von Geschäftsregeln ändern. Informationen hierzu finden Sieunter Regeln verwalten.
3. Klicken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zuschließen.
Zusammengesetzte Formulare bearbeiten
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten, aber keine neuenerstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle vonzusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
So bearbeiten Sie vorhandene zusammengesetzte Formulare:
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
• Wählen Sie das Formular aus, klicken Sie auf das Symbol Verwendung
anzeigen , wählen Sie das einfache Formular aus, und klicken Sie aufBearbeiten.
• Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf (Informationen hierzufinden Sie unter Formulare und Ordner auswählen und öffnen).
Formulare verwalten
18-102 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Wenn beim Bearbeiten eines zusammengesetzten Formulars die Meldungangezeigt wird, dass mindestens ein enthaltenes Formular geändert wurdeund Sie das zusammengesetzte Formular speichern müssen, um Änderungenan gemeinsamen Dimensionen zu speichern, geben Sie an, welcheÄnderungen an den gemeinsamen Dimensionen der enthaltenen einfachenFormulare vorgenommen wurden, bevor Sie die Änderungen imzusammengesetzten Formular speichern.
2. Wählen Sie aus:
• Eigenschaften: Name, Beschreibung oder Anweisungen deszusammengesetzten Formulars bearbeiten.
Hinweis:
Der Formularname kann bis zu 80 Zeichen lang sein, und die optionaleBeschreibung kann bis zu 255 Zeichen lang sein.
• Layout: Layout und Eigenschaften des Formulars bearbeiten. Informationenhierzu finden Sie unter Layout für zusammengesetzte Formulare festlegen.
• Geschäftsregeln: Mit dem Formular verknüpfte Geschäftsregeln ändern oderEigenschaften von Geschäftsregeln ändern. Informationen hierzu finden Sieunter Regeln verwalten.
3. Klicken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zuschließen.
Layout für zusammengesetzte Formulare festlegen
Die Anwendung stellt Tools bereit, mit denen Sie das für Ihre Anwendung am bestengeeignete Layout für zusammengesetzte Formulare festlegen können. Jeder Bereich imzusammengesetzten Formular wird als Abschnitt bezeichnet. Zunächst legen Sie fest,ob das Layout des zusammengesetzten Formulars in zwei nebeneinander oder zweiübereinander liegende Abschnitte unterteilt werden soll. Weiterhin steht einebenutzerdefinierte Layoutoption zur Verfügung.
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Festlegung des Layouts für zusammengesetzte Formulare.Sie können jedoch keine neuen zusammengesetzten Formulare erstellen.Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle vonzusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu finden Sieunter Dashboards entwerfen.
So legen Sie das Layout für zusammengesetzte Formulare in vorhandenenzusammengesetzten Formularen fest:
1. Öffnen Sie das zusammengesetzte Formular, und klicken Sie auf Layout.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-103
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Wählen Sie unter Layout auswählen eine Option aus:
• , um ein eigenes Layout für zusammengesetzte Formulare zuerstellen.
Hinweis:
Standardmäßig ist die Option "Benutzerdefiniertes Layout" ausgewählt.
• , um das zusammengesetzte Formular in zwei durch einehorizontale Linie getrennte übereinanderliegende Abschnitte aufzuteilen.
• , um das zusammengesetzte Formular in zwei durch einevertikale Linie getrennte nebeneinanderliegende Abschnitte aufzuteilen.
Das ausgewählte Layout wird angezeigt.
3. Sie können einfache Formulare nach Bedarf hinzufügen, neu anordnen oderlöschen.
Informationen finden hierzu Sie unter Zusammengesetzten Formularlayoutseinfache Formulare hinzufügen, Formulare im Layout neu anordnen und EinfacheFormulare aus zusammengesetzten Formularen löschen.
4. Optional: Klicken Sie rechts oben in einem Abschnitt auf , um folgendezusätzliche Layoutoptionen für den Abschnitt auszuwählen:
• Horizontal aufteilen: Der Abschnitt wird in zwei übereinander liegendeAbschnitte unterteilt.
• Vertikal aufteilen: Der Abschnitt wird in zwei nebeneinander liegendeAbschnitte unterteilt.
Hinweis:
Wenn Sie einen Abschnitt eines zusammengesetzten Formulars teilen, daseinfache Formulare enthält, verbleiben die einfachen Formulare imursprünglichen Abschnitt. Beispiel: Wenn Sie einen Abschnitt vertikal teilen,wird der ursprüngliche Abschnitt in zwei nebeneinander liegende Abschnitteunterteilt. Die einfachen Formulare des geteilten Abschnitts befinden sichlinks, und der rechte Abschnitt ist leer.
• Löschen: Der Abschnitt wird aus dem zusammengesetzten Formular entfernt.
Formulare verwalten
18-104 Oracle Cloud Planning verwalten
Wenn Sie einen Abschnitt aus einem zusammengesetzten Formular löschen,werden die darin enthaltenen einfachen Formulare ebenfalls aus demzusammengesetzten Formular gelöscht, sofern sie nicht in anderenAbschnitten des Formulars enthalten sind.
• Formular hinzufügen: Das Dialogfeld Formularauswahl wird angezeigt, indem Sie dem Layout weitere Formulare hinzufügen können.
• Als Registerkarten gruppieren: Die Formulare in diesem Abschnitt werden alsRegisterkarten angezeigt.
• Registerkartengruppierung aufheben: Die Option Als Registerkartengruppieren wird deaktiviert.
5. Klicken Sie auf Speichern, um das Layout des zusammengesetzten Formulars zuspeichern.
Tipp:
Sie können ein einfaches Formular in einem zusammengesetzten Formularbearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das einfache Formular,und wählen Sie Formulardesigner aus. Zugriffsberechtigungen gelten wie in Formulare und Berechtigungen beschrieben.
Zusammengesetzten Formularlayouts einfache Formulare hinzufügen
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten, einschließlich derHinzufügung einfacher Formulare zu einem Layout für zusammengesetzte Formulare.Sie können jedoch keine neuen zusammengesetzten Formulare erstellen. Oracleempfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle vonzusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einem Abschnitt eines vorhandenenzusammengesetzten Formulars ein einfaches Formular hinzuzufügen:
• Ziehen Sie ein Formular aus dem Fenster Formulare in <Formularordner> in dengewünschten Abschnitt.
• Klicken Sie in den gewünschten Abschnitt, klicken Sie auf , und wählen SieFormular hinzufügen aus. Wählen Sie im Dialogfeld Formularauswahl einFormular aus, und klicken Sie auf OK.
• Blenden Sie Abschnittseigenschaften ein, und klicken Sie auf . Wählen Sie imDialogfeld Formularauswahl ein Formular aus, und klicken Sie auf OK.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie einem zusammengesetzten Formular einfacheFormulare hinzufügen:
• Zusammengesetzte Formulare können einfache Formulare und Ad-hoc-Formulare enthalten.
• Zur Laufzeit werden die für das zusammengesetzte Formular ausgewählteneinfachen Formulare von links nach rechts und dann von oben nach unten in deneinzelnen Abschnitten des zusammengesetzten Formulars angezeigt.
• Wenn Sie "Als Registerkarten gruppieren" auswählen, wird das Formular in derausgewählten Reihenfolge angezeigt.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-105
• Sie können einfache Formulare von einem Abschnitt eines zusammengesetztenFormulars in einen anderen ziehen.
Formulare im Layout neu anordnen
Um die einfachen Formulare im Layout eines zusammengesetzten Formulars neuanzuordnen, blenden Sie "Abschnittseigenschaften" ein, wählen Sie ein Formular aus,und klicken Sie auf eine der Pfeilschaltflächen. Sie können Folgendes tun:
• Formular nach ganz oben verschieben
• Formular aufwärts verschieben
• Formular abwärts verschieben
• Formular nach ganz unten verschieben
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Neuanordnung von Formularen im Layout. Sie könnenjedoch keine neuen zusammengesetzten Formulare erstellen. Oracleempfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle vonzusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu finden Sieunter Dashboards entwerfen.
Einfache Formulare in einem zusammengesetzten Formular bearbeiten
Beim Bearbeiten eines zusammengesetzten Formulars können Sie ein einfachesFormular in der Registerkarte Layout bearbeiten. Bei Ad-hoc-Formularen steht dieseOption nicht zur Verfügung. Die Zugriffsberechtigungen werden angewendet, wieunter Formulare und Berechtigungen beschrieben.
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Bearbeitung einfacher Formulare in zusammengesetztenFormularen. Sie können jedoch keine neuen zusammengesetzten Formulareerstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstellevon zusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu findenSie unter Dashboards entwerfen.
So bearbeiten Sie ein einfaches Formular in einem zusammengesetzten Formular:
1. Klicken Sie im zusammengesetzten Formular auf die Registerkarte Layout.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein einfaches Formular, und wählen SieFormulardesigner aus.
3. Bearbeiten Sie das einfache Formular, wie unter Formulare bearbeiten beschrieben.
Einfache Formulare aus zusammengesetzten Formularen löschen
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten, einschließlich derLöschung einfacher Formulare aus einem Layout für zusammengesetzte Formulare.Sie können jedoch keine neuen zusammengesetzten Formulare erstellen. Oracle
Formulare verwalten
18-106 Oracle Cloud Planning verwalten
empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle vonzusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ein einfaches Formular aus einemvorhandenen zusammengesetzten Formular zu löschen:
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular, und wählen Sie Löschenaus.
• Wählen Sie das Formular unter Abschnittseigenschaften aus, und klicken Sie auf
.
• Deaktivieren Sie das Formular im Dialogfeld Formularauswahl, und klicken Sieauf OK.
Abschnittseigenschaften für zusammengesetzte Formulare festlegen
Jeder Abschnitt in einem zusammengesetzten Formular wird während der Erstellungdes zusammengesetzten Formulars einem Eigenschaftenset zugeordnet.
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Festlegung der Abschnittseigenschaften. Sie können jedochkeine neuen zusammengesetzten Formulare erstellen. Oracle empfiehlt, dassSie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle von zusammengesetztenFormularen umstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Dashboardsentwerfen.
So legen Sie Eigenschaften in vorhandenen zusammengesetzten Formularen fest:
1. Öffnen Sie das zusammengesetzte Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Blenden Sie Abschnittseigenschaften ein.
3. Klicken Sie in den Abschnitt eines zusammengesetzten Formulars, und legen Siedie Eigenschaften wie gewünscht fest.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-107
Tabelle 18-23 Abschnittseigenschaften von zusammengesetzten Formularen
Option Beschreibung
Formulare Einfache Formulare im Abschnitt anzeigen.Für jedes ausgewählte Formular stehen diefolgenden Optionen zur Verfügung:
• Formulare als Registerkarten anzeigen• Formular hinzufügen• Formular entfernen• Formularlabel bearbeiten• Nach oben verschieben• Nach oben verschieben• Nach unten verschieben• Nach unten verschieben
Name Abschnittsname, der im Vorschaumodusund zur Laufzeit oben im Abschnittangezeigt wird.
Wählen Sie aus, um einen Textstil undeine Farbe für den Abschnittsnamenauszuwählen.
Höhe Wählen Sie aus:
• Automatisch, damit die Anwendungdie Höhe festlegt.
• % (Prozentzeichen): Abschnittshöheauf einen Prozentsatz der Höhe deszusammengesetzten Formulars setzen.
Breite Wählen Sie aus:
• Automatisch, damit die Anwendungdie Breite festlegt.
• % (Prozentzeichen): Abschnittsbreiteauf einen Prozentsatz der Breite deszusammengesetzten Formulars setzen.
Formulare pro Zeile Wählen Sie aus:
• Automatisch, damit die Anwendungdie Anzahl festlegt.
• Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und20 aus.
Die Standardeinstellung ist ein Formularpro Zeile. Wenn Formulare pro Spalte aufeinen anderen Wert als Automatischgesetzt wird, wird Formulare pro Zeile aufAutomatisch gesetzt.
Hinweis: Wenn Sie die Formulare als Registerkartengruppiert haben, ist diese Option nichtverfügbar.
Formulare verwalten
18-108 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-23 (Fortsetzung) Abschnittseigenschaften von zusammengesetztenFormularen
Option Beschreibung
Formulare pro Spalte Wählen Sie aus:
• Automatisch, damit die Anwendungdie Anzahl festlegt.
• Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und20 aus.
Die Standardeinstellung ist ein Formularpro Spalte. Wenn Formulare pro Zeile aufeinen anderen Wert als Automatischgesetzt wird, wird Formulare pro Spalteauf Automatisch gesetzt.
Hinweis: Wenn Sie die Formulare als Registerkartengruppiert haben, ist diese Option nichtverfügbar.
Umfang für alle allgemeinenDimensionen als global festlegen
Alle allgemeinen Dimensionen in allenAbschnitten im zusammengesetztenFormular werden als global festgelegt. ImEigenschaftendialogfeld "GlobaleDimensionen" wird unter "Seite" und "Pointof View" eine Liste der globalenDimensionen angezeigt.
POV- und Seitendimensionen für zusammengesetzte Formulare festlegen
Die POV- und Seitendimensionen eines zusammengesetzten Formulars bestimmen, anwelcher Stelle in einem zusammengesetzten Formular der POV- und derSeitendimensionsname angezeigt werden.
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Festlegung der POV- und Seitendimensionen fürzusammengesetzte Formulare. Sie können jedoch keine neuenzusammengesetzten Formulare erstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie IhreVerwendung auf Dashboards anstelle von zusammengesetzten Formularenumstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
Wenn Sie einen Abschnitt in einem zusammengesetzten Formular auswählen, wird imrechten Bereich Folgendes angezeigt:
• Globale Layoutdimensionen: Hier werden die POV- und Seitendimensionenaufgelistet, die in der Überschrift des zusammengesetzten Formulars angezeigtwerden.
Nur Dimensionen, die alle einfachen Formulare in allen Abschnitten deszusammengesetzten Formulars gemeinsam haben und die dieselben Elementeenthalten, können als "Global" gekennzeichnet werden.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-109
• Gemeinsame Dimensionen: Hier werden die POV- und Seitendimensionenaufgelistet, die alle einfachen Formulare gemeinsam haben, die im Abschnitt desausgewählten zusammengesetzten Formulars enthalten sind.
Sie können festlegen, an welcher Stelle gemeinsame Dimensionen inzusammengesetzten Formularen angezeigt werden. Zur Auswahl stehen:
– Lokal: Der Dimensionsname wird in der Überschrift des einfachen Formularsangezeigt.
– Abschnitt: Der Abschnittsname wird in der Abschnittsüberschrift angezeigt.
In der Abschnittsüberschrift können nur Dimensionen angezeigt werden, diealle einfachen Formulare in einem Abschnitt gemeinsam haben und diedieselben Elemente enthalten.
– Global: Der Dimensionsname wird in der Überschrift deszusammengesetzten Formulars angezeigt. Weitere Informationen zu globalenPOV-Leisten finden Sie unter Informationen zu globalen und lokalen POVs.
Zusammengesetzte Master-Formulare erstellen
Sie können zusammengesetzte Formulare entwerfen, die aus einem Master-Formularund mehreren einfachen Formularen bestehen. Wenn Sie Elemente im Master-Formular auswählen, werden die Elemente der einfachen Formulare automatischentsprechend gefiltert. In den einfachen Formularen werden nur die Details angezeigt,die für die im Master-Formular ausgewählten Elemente relevant sind.
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Bestimmung eines Formulars als zusammengesetztesMaster-Formular. Sie können jedoch keine neuen zusammengesetztenFormulare erstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung aufDashboards anstelle von zusammengesetzten Formularen umstellen.Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards entwerfen.
Beispiel: Ein Benutzer prüft eine neue Computerposition in einem Formular undmöchte die Cashflowauswirkung dieser Position anzeigen. In diesem Fall können Sieein zusammengesetztes Formular entwerfen, das die folgenden Formulare enthält:
• Ein Master-Formular "Neue Computer" mit folgenden Dimensionen undElementen:
– Entity: MA
– Scenario: Plan
– Version: Working
– Currency: Local
– Years: No Year
– Period: Beginning Balance
– Asset Class: Computers
Formulare verwalten
18-110 Oracle Cloud Planning verwalten
– Line Item: Base SP1
• Ein einfaches Formular "Cashflowauswirkung"
Der Benutzer markiert im zusammengesetzten Master-Formular die ZeileComputers/Base SP1.
Abbildung 18-5 Zusammengesetztes Master-Formular: "Neue Computer"
Das einfache Formular "Cashflowauswirkung" wird gefiltert, sodass nur die Datenangezeigt werden, die für die im zusammengesetzten Master-Formular "NeueComputer" markierten Elemente relevant sind: Computers, Base SP1, Plan, Workingund MA.
Abbildung 18-6 Einfaches Formular: "Cashflowauswirkung"
So legen Sie ein Formular als zusammengesetztes Master-Formular fest:
1. Öffnen Sie das zusammengesetzte Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular, und wählen Sie Alszusammengesetztes Master-Formular kennzeichnen aus.
zeigt an, dass es sich bei dem Formular um ein zusammengesetztesMaster-Formular handelt.
Hinweis:
Das zusammengesetzte Master-Formular gilt für das gesamtezusammengesetzte Formular. Daher gibt es für alle Abschnitte eineszusammengesetzten Formulars stets nur ein Master-Formular.
Um einfache Formulare so zu filtern, dass nur Daten angezeigt werden, die für dieDaten im zusammengesetzten Master-Formular relevant sind, klicken Sie mit derrechten Maustaste auf das zusammengesetzte Master-Formular, und wählen SieKontext übernehmen aus.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-111
Diagramme in zusammengesetzte Formulare einbetten
Serviceadministratoren können zusammengesetzte Formulare so bearbeiten, dass dieDaten in Abschnitten als Diagramme dargestellt werden. Benutzer können Drilldownszur nächsten Ebene durchführen, indem sie auf die unterstrichenen Links oderDiagrammbereiche klicken.
Hinweis:
Sie können vorhandene zusammengesetzte Formulare bearbeiten,einschließlich der Einbettung von Diagrammen in zusammengesetztenFormularen. Sie können jedoch keine neuen zusammengesetzten Formulareerstellen. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstellevon zusammengesetzten Formularen umstellen. Informationen hierzu findenSie unter Dashboards entwerfen.
Designvorschläge:
• Zeigen Sie den oberen Abschnitt als Diagramm und den unteren Abschnitt alsRaster an, sodass Benutzer die Auswirkungen ihrer Dateneingaben im unterenRaster (nach dem Speichern) direkt oben im Diagramm sehen können.
• Fügen Sie ein Ad-hoc-Raster zweimal hinzu: einmal als Raster und einmal alsDiagramm. Daraufhin können Benutzer Ad-hoc-Vorgänge (wie Vergrößern,Pivotieren zu und Behalten) im Raster durchführen und die Änderungen imDiagramm anzeigen.
• Erstellen Sie Dashboards. Beispiel:
Formulare verwalten
18-112 Oracle Cloud Planning verwalten
So betten Sie Diagramme in vorhandene zusammengesetzte Formulare ein:
1. Öffnen Sie das zusammengesetzte Formular, und klicken Sie auf Layout.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Klicken Sie auf einen Abschnitt eines zusammengesetzten Formulars, und klickenSie mit der rechten Maustaste auf ein Formular.
3. Wählen Sie Als Diagramm anzeigen aus.
Wenn Sie Als Diagramm anzeigen auswählen, wird die Option Als Rasteranzeigen verfügbar (und umgekehrt), damit Sie zwischen den beiden Optionenumschalten können.
4. Wählen Sie unter Diagrammeigenschaften einen Diagrammtyp aus:
• Balken - Die Länge der jeweiligen Balken bildet einen Wert gemessen an einerunabhängigen Variablen (z.B. Zeit) ab.
• Horizontaler Balken - Entspricht dem regulären Balkendiagramm, dieabhängige Variable wird jedoch auf der horizontalen Achse dargestellt.
• Linie - Zeigt Datenpunkte (z.B. Verkaufszahlen verschiedener Produktlinien)über einen Zeitraum an und verbindet die Punkte mit Linien.
• Fläche - Entspricht dem Liniendiagramm, die Fläche zwischen der Achse undder Linie wird jedoch farbig hervorgehoben.
• Torte - Jedes Tortensegment stellt eine Datenklasse proportional zurGesamtheit der Daten dar.
• Streuung - Jeder Punkt repräsentiert die Verteilung von Daten für zweiVariablen.
Lesen Sie die Bildschirmbeschreibungen, um Empfehlungen zur Auswahl desgeeigneten Diagrammtyps zu erhalten.
5. Klicken Sie auf OK.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-113
6. Optional: Um festzulegen, wo die Werte angezeigt werden, die das Diagrammdarstellt (die sogenannte Legende), klicken Sie auf Optionen, Legende. Wählen Sieeine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf OK:
• Rechts - Zeigt die Legende rechts neben dem Diagramm an(Standardeinstellung).
• Unten - Zeigt die Legende unter dem Diagramm an.
• Links - Zeigt die Legende links neben dem Diagramm an.
• Oben - Zeigt die Legende über dem Diagramm an.
7. Optional: Um festzulegen, wo die Labels (d.h. die Element- bzw. Aliasnamen)eines Diagramms angezeigt werden, klicken Sie auf Optionen, Label. Wählen Sieeine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf OK:
• Max. außen - Zeigt die Labels bei Balkendiagrammen über dem Diagramm an.Bei Nicht-Balkendiagrammen werden Labels für positive Werte über demDatenpunkt und für negative Werte unter dem Datenpunkt angezeigt. Max.außen ist die Standardeinstellung.
• Zentriert - Zeigt die Labels bei Balkendiagrammen zentriert an. Bei Nicht-Balkendiagrammen werden Labels für positive Werte über dem Datenpunktund für negative Werte unter dem Datenpunkt angezeigt.
• Max. innen - Zeigt die Labels bei Balkendiagrammen oben auf dem Balken an.Bei Nicht-Balkendiagrammen werden Labels für positive Werte unter demDatenpunkt und für negative Werte über dem Datenpunkt angezeigt.
• Min. innen - Zeigt die Labels bei Balkendiagrammen unten auf dem Balkenan. Bei Nicht-Balkendiagrammen werden Labels für positive Werte über demDatenpunkt und für negative Werte unter dem Datenpunkt angezeigt.
• Max. Rand - Zeigt die Labels bei Balkendiagrammen auf dem Balken an. BeiNicht-Balkendiagrammen werden die Labels neben den Datenpunktenangezeigt.
Formulare verschieben, löschen und umbenennen
So werden Formulare verschoben, gelöscht und umbenannt:
1. Wählen Sie das Formular aus.
Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen undöffnen.
2. Wählen Sie eine Aufgabe aus:
• Um ein Formular zu verschieben, klicken Sie auf Verschieben, und wählen Sieden Zielordner aus.
Hinweis:
Sie können mehrere Formulare gleichzeitig verschieben, wenn diese sich imselben Ordner befinden.
Formulare verwalten
18-114 Oracle Cloud Planning verwalten
• Um ein Formular zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
• Um ein Formular umzubenennen, klicken Sie auf Umbenennen, und geben Sieden neuen Namen ein.
3. Klicken Sie auf OK.
Übernahme der Zellenformatierung aus Smart View in Planning
So wählen Sie die Formatierung für ein Formular aus:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular, und wählen SieÜbernehmen aus.
2. Wählen Sie aus:
• Zellenstile - Damit wird die Formatierung der Anwendung verwendet.
• Benutzerdefinierte Stile - Damit wird die in Oracle Smart View for Officegespeicherte Formatierung verwendet.
Weitere Informationen:
• Informationen zu den unterstützten Microsoft Excel-Formatierungsfunktionen inSmart View und Planning finden Sie in der Dokumentation Mit Planning arbeitenunter "Informationen zur Smart View-Formatierung in Planning-Formularen".
• Informationen zum Speichern von Excel-Formatierungen finden Sie in derDokumentation Oracle Smart View for Office - Benutzerdokumentation.
Formulare und Ordner verwaltenÜber die Seiten "Formularmanagement" und "Geschäftsregelordner" können SieOrdner und Formulare verwalten.
Tabelle 18-24 Aufgaben
Aufgabe Thema
Ordner erstellen Ordner erstellen
Ordner verschieben, löschen oderumbenennen
Mit Ordnern arbeiten
Formulare erstellen Einfache Formulare erstellen
Formularen und Ordnern Berechtigungenzuweisen
Informationen zum Zuweisen vonBerechtigungen für Artefakte, Regeln undOrdner
Formulare verschieben und löschen Formulare verschieben, löschen undumbenennen
Um alle Formulare oder Geschäftsregeln in einem Ordner anzuzeigen, klicken Sie imlinken Ordnerbereich auf den Namen des Ordners. Um alle Formulare auszuwählen,aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Formularliste.
Formulare verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-115
Ordner erstellen
Verwenden Sie Ordner, um Formulare und Calculation Manager-Geschäftsregelsicherheit hierarchisch zu organisieren. Sie können Ordner innerhalbder Hierarchie verschieben und Ordnern denselben Namen geben, wenn sie sich aufunterschiedlichen hierarchischen Ebenen befinden. Die folgenden Aufgaben könnenSie nicht ausführen:
• Ordner löschen, wenn diese nicht leer sind
• Mehrere Ordner auswählen
• Den Ordner der obersten Ebene mit der Bezeichnung Bibliothek bzw.CalcMgrRules umbenennen, verschieben oder löschen
So erstellen Sie Ordner:
1. Führen Sie eine Aktion aus:
• Für Formularordner: Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dannunter Erstellen und verwalten auf Formulare.
• Für Calculation Manager-Geschäftsregelordner: Klicken Sie auf das Symbol
Navigator und dann unter Erstellen und verwalten auf Regelsicherheit.
2. Wählen Sie den Ordner aus, unter dem Sie den Ordner erstellen möchten.
3. Klicken Sie über der Ordnerliste auf Erstellen.
4. Geben Sie den Ordnernamen ein.
5. Klicken Sie auf OK.
Mit Ordnern arbeiten
So können Sie Ordner verschieben, löschen oder umbenennen:
1. Für Formularordner: Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unterErstellen und verwalten auf Formulare.
Klicken Sie auf das Symbol Navigator , und klicken Sie unter Erstellen undverwalten auf Regelsicherheit.
2. Wählen Sie den Ordner aus, der verschoben, gelöscht oder umbenannt werden soll.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Klicken Sie zum Verschieben auf Verschieben. Wählen Sie den Zielordner aus,in den der ausgewählte Ordner verschoben werden soll.
Formulare verwalten
18-116 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Wenn Sie Ordner verschieben, werden alle darin enthaltenen verschachteltenOrdner, Formulare und Calculation Manager-Geschäftsregeln ebenfallsverschoben.
• Klicken Sie zum Löschen auf Löschen.
• Klicken Sie zum Umbenennen auf Umbenennen, und geben Sie den neuenNamen ein.
4. Klicken Sie auf OK.
Tipp:
Ordnernamen können abhängig vom Browsergebietsschema des Benutzerslokalisiert werden. Um einen Ordnernamen zu lokalisieren (z.B. von Englischin Japanisch), können Sie ihn auf der Seite Artefaktlabels im Cluster Extrasanpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Artefaktlabels angeben.
Regeln verwalten• Informationen zu Regeln
• Geschäftsregeln zu Formularen hinzufügen oder daraus entfernen
• Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen
• Regelnutzung anzeigen
• Informationen zu Runtime Prompts
• Groovy-Regeln verwenden
Informationen zu RegelnMit entsprechendem Zugriff können Benutzer Geschäftsregeln aus der Anwendungstarten. Außerdem können Regeln beim Start Benutzer zu einer Eingabe auffordern.
Um Geschäftsregeln aus Eingabeformularen heraus oder unabhängig vom MenüStarten zu starten, müssen die Regeln von Calculation Manager bereitgestellt sein. Umeine optimale Performance zu erreichen, sollten in Formularen ausgeführteGeschäftsregeln so entworfen werden, dass sie innerhalb von drei Minuten ausgeführtwerden. Für Regeln mit einer längeren Ausführungszeit können Sie eineBatchverarbeitung planen oder die Regeln außerhalb der Spitzenzeiten ausführen.
Sie können Performanceprobleme mit Geschäftsregeln und Pinpoint diagnostizierenund alle Probleme mit Aktivitätsberichten beheben. Aktivitätsberichte zeigen an,welche Geschäftsregeln die längste Zeit zur Ausführung benötigen. Sie können dieRegeln dann in Calculation Manager öffnen, das Log prüfen und in der Regel dieSchritte zur Verbesserung der Performance optimieren.
Weiterführende Informationen:
• Geschäftsregeln erstellen, aktualisieren und bereitstellen, siehe Mit CalculationManager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen
• Runtime Prompts verwenden, siehe Informationen zu Runtime Prompts
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-117
• Informationen zum Generieren eines Berichts mit Details zur Regelnutzungfinden Sie unter Regelnutzung anzeigen.
• Aktivitätsberichte zur Diagnose von Regelperformanceproblemen anzeigen, siehe Aktivitätsberichte anzeigen
• Geschäftsregeln optimieren, siehe Geschäftsregeln optimieren in derDokumentation Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud entwerfen
Geschäftsregeln zu Formularen hinzufügen oder daraus entfernen
Sie können einem Formular mit einem Cube mindestens eine Geschäftsregelzuordnen. Benutzer können zugeordnete Geschäftsregeln über das Formular starten,um Werte zu berechnen und zuzuweisen. Sie können festlegen, ob die einem Formularzugeordneten Geschäftsregeln automatisch gestartet werden sollen, wenn dasFormular geöffnet oder gespeichert wird. Außerdem können Sie den Ordner, in demdie Regeln gestartet werden, ändern oder Regeln aus einem Formular entfernen.
Hinweis:
Regeln müssen in Planning mit Calculation Manager bereitgestellt werden,bevor Sie sie Planning-Formularen hinzufügen können. Informationen hierzufinden Sie unter Informationen zu Regeln.
Ebenso müssen die Regeln, wenn eine Regel in Calculation Manager gelöschtwird, in Planning erneut bereitgestellt werden, damit diese Regel nicht mehrin Planning verwendet wird. Optional können Sie anhand des Verfahrens indiesem Thema eine Regel auch manuell aus einem Formular entfernen.
So fügen Sie Formularen Geschäftsregeln hinzu, aktualisieren oder entfernen sie:
1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Um das aktuelle Formular zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktionen,Geschäftsregeln.
• Um ein Formular zur Bearbeitung zu öffnen, damit Sie Regeln zuordnen
können, klicken Sie auf der Homepage auf das Symbol Navigator , undklicken Sie unter Erstellen und verwalten auf Formulare. Wählen Sie das
Formular aus, und klicken Sie auf , Geschäftsregeln.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Cube den Cube aus.
3. Wählen Sie für zusammengesetzte Formulare die Option aus, bei der nur Regelnausgeführt werden, die auf "Nach dem Speichern ausführen" in enthaltenenFormularen gesetzt sind, in denen Daten geändert werden. So werden nur dieRegeln gestartet, in denen Nach dem Speichern ausführen für jedes einfacheFormular im zusammengesetzten Formular ausgewählt ist. Wenn diese Optionnicht ausgewählt ist, wird keine dieser Regeln nach dem Speichern des Formularsausgeführt.
4. Wählen Sie in der Liste Geschäftsregeln die Geschäftsregeln aus, die demFormular zugeordnet werden sollen, und füge Sie diese in AusgewählteGeschäftsregeln hinzu. Um zugeordnete Regeln zu entfernen, wählen Sie die
Regeln verwalten
18-118 Oracle Cloud Planning verwalten
Regeln unter Ausgewählte Geschäftsregeln aus, und entfernen Sie sie.Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Standardmäßig sind die Geschäftsregeln "Formular berechnen" und "Währungenberechnen" ausgewählt. "Formular berechnen" wird automatisch für Formulareerstellt, um Zwischensummen zu berechnen. "Währungen berechnen" wird fürFormulare erstellt, die mehrere Währungen in einer Zeile, in einer Spalte oder aufeiner Seite enthalten, um die Umrechnung von Werten zwischen den verfügbarenWährungen zu ermöglichen. Sie können die Option "Währungen berechnen"entfernen, wenn Sie benutzerdefinierte Berechnungsskripte zum Berechnen vonWährungsumrechnungen verwenden. Sie können die Option "Formularberechnen" entfernen, um zu verhindern, dass Benutzer Daten in Formularenberechnen.
5. Um die Reihenfolge ausgewählter Geschäftsregeln (die Reihenfolge, in der Regelnangezeigt und gestartet werden) zu ändern, wählen Sie unter AusgewählteGeschäftsregeln eine Geschäftsregel aus, und klicken Sie auf den Pfeil nach obenoder nach unten, um die Regel in der Liste nach oben oder nach unten zuverschieben. Die zuerst aufgelistete Regel wird zuerst angezeigt und zuerstgestartet; die Regel am Ende der Liste wird als letzte angezeigt und gestartet.
Achtung:
Die Reihenfolge, in der Geschäftsregeln gestartet werden, ist wichtig undwirkt sich unter Umständen auf Daten aus. Es ist z.B. wichtig, dassWährungen vor dem Bilden von Zwischensummen zunächst umgerechnetwerden.
6. Um Geschäftsregeleigenschaften festzulegen, klicken Sie auf Eigenschaften.Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen.
7. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und mit dem Erstellen oderBearbeiten des Formulars fortzufahren. Klicken Sie auf Fertig stellen, um IhreArbeit zu speichern und das Formular zu schließen.
Hinweis:
Wenn Sie Geschäftsregeln für zusammengesetzte Formulare auswählen,können Sie auswählen, welche Geschäftsregeln der enthaltenen Formulare inzusammengesetzten Formularen ausgeführt werden sollen. DieGeschäftsregeln der enthaltenen Formulare werden nur ausgeführt, wenn Siesie im zusammengesetzten Formular auswählen. Beispiel: Wenn Sie alleGeschäftsregeln ausführen möchten, die dem Formular "AuswirkungGesamtaufwand" zugeordnet sind, wählen Sie "Geschäftsregeln fürAuswirkung Gesamtaufwand" aus.
Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen
Sie können angeben, ob mit Formularen verknüpfte Geschäftsregeln automatischgestartet werden sollen, wenn Benutzer das Formular laden (öffnen) oder speichern.Wenn Geschäftsregeln Runtime Prompts enthalten, können Sie festlegen, ob dieStandardelemente im Runtime Prompt mit den auf der Seiten- und POV-Achseausgewählten Elementen übereinstimmen sollen.
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-119
So legen Sie Eigenschaften von Geschäftsregeln fest:
1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Um das aktuelle Formular zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktionen,Geschäftsregeln.
• Um ein Formular zur Bearbeitung zu öffnen, wechseln Sie zur Homepage, und
klicken Sie auf das Symbol Navigator . Klicken Sie unter Erstellen undverwalten auf Formulare. Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf
, Geschäftsregeln.
2. In einem Formular gibt es vier Phasen, in denen eine Regel zugewiesen werdenkann. Die einzelnen Phasen können Informationen enthalten, die nur für diejeweilige Phase relevant sind. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
• Vor dem Laden ausführen
• Nach dem Laden ausführen
• Vor dem Speichern ausführen
• Nach dem Speichern ausführen
Regeln verwalten
18-120 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
• Die Optionen Nach dem Laden ausführen und Vor dem Speichernausführen sind nur für Groovy-Regeln aktiviert. Sie können dieseOptionen nicht für Berechnungsskripte oder grafische Regeln auswählen.Weitere Informationen zu Groovy-Regeln finden Sie unter Groovy-Regelnverwenden.
• Bei einigen Aktionen, wie z.B. Raster speichern, Seite ändern oder Optionim Aktionsmenü auswählen, wird die Seite ebenfalls erneut geladen,nachdem der Vorgang abgeschlossen ist. So wird sichergestellt, dass dasRaster die neuesten Daten enthält. In diesem Fall werden die Aktionenvor und nach dem Laden genauso ausgeführt wie bei normalenSeitenladevorgängen.
• Ausgeblendete Runtime Prompts werden zwar für Groovy-Regelnunterstützt, nicht jedoch für Berechnungsskriptregeln bei den Optionenvor und nach dem Laden.
• Groovy-Regeln werden in zusammengesetzten Formularen nichtunterstützt.
• Informationen zu Groovy-Regeln:
– Groovy ist mit EPM Enterprise Cloud verfügbar. Sie können Groovy-Regeln in allen Anwendungstypen ("Benutzerdefiniert", "Modul" und"Freiform") erstellen und bearbeiten.
– Außerdem können Sie Groovy-Regeln mit Enterprise PBCS und PBCSPlus One verwenden.
– Darüber hinaus können Sie Groovy-Regeln mit Oracle StrategicWorkforce Planning Cloud und Oracle Sales Planning Cloudverwenden.
3. Optional: Wenn eine Geschäftsregel Runtime Prompts enthält, wählen SieElemente in Formular verwenden aus, um die Standardelementauswahl imRuntime Prompt-Fenster auf die aktuellen Elemente auf der Seiten- und POV-Achse des geöffneten Formulars abzustimmen.
Um zu erfahren, wie diese Option mit anderen Einstellungen und Bedingungeninteragiert, lesen Sie Erläuterungen zu Runtime Prompts.
4. Optional: Um den Runtime Prompt-Wert für den Benutzer auszublenden, wählenSie Prompt ausblenden aus. Dadurch wird Elemente in Formular verwendenautomatisch ausgewählt.
Wenn Sie nach dem Speichern des Formulars das nächste Mal zu dieser Seitezurückkehren, wird Elemente in Formular verwenden automatisch als ausgewähltangezeigt.
Sie können Runtime Prompts ausblenden, wenn:
• Alle Runtime Prompt-Elementwerte eingetragen sind (entsprechendeDimensionselemente können aus der Seite/dem Point of View des Formularsgelesen werden)
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-121
• Keine Dimensionen wiederholt im Runtime Prompt vorhanden sind
5. Klicken Sie auf OK.
Regelnutzung anzeigen
Geschäftsregeln können in den folgenden Artefakten verwendet werden:
• Formulare
• Regelsets
• Menüs
• Aufgabenlisten
Serviceadministratoren können einen Regelnutzungsbericht mit Details zurRegelnutzung generieren. Mit Filtern können Sie die Details nach Regelname,Regeltyp und Cube anpassen.
Hinweis:
Im Regelnutzungsbericht werden ausschließlich die in Planningbereitgestellten Regeln aufgeführt.
So zeigen Sie die Regelnutzung an:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator , und klicken Sie unter Überwachenund durchsuchen auf Systemberichte.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Regeldetails.
3. Wenn Sie einen Filter verwenden, wählen Sie die Filterkriterien aus, und klickenSie auf Filter anwenden:
• Regeltyp - Wählen Sie mindestens eine Option aus: Alle, Regeln undRegelsets.
• Cube - Wählen Sie einen Cube aus der Liste der verfügbaren Cubes aus.
• Filter für Name - Geben Sie den Namen einer Regel oder eines Regelsets ein.Optional können Sie Platzhalterzeichen verwenden.
In der Liste Regeln werden die in Planning bereitgestellten Regeln angezeigt, dieden Filterkriterien entsprechen.
4. Wählen Sie unter Dateiformat eines der folgenden Formate aus:
• XLSX (Standard)
• HTML
• XML
Regeln verwalten
18-122 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Im XML-Format können Sie den Regelnutzungsbericht mit dem Oracle BIPublisher-Add-in für MS Office konfigurieren. Dadurch können Sie genauersteuern, welche Spalten im Bericht angezeigt werden, in welcher Reihenfolgedie Spalten angezeigt werden, ob eine Sortierung angewendet werden sollusw.
5. Klicken Sie auf Bericht erstellen.
Der Regelnutzungsbericht enthält folgende Informationen:
• Regelname
• Regeltyp
• Cube
• Primäre Zuordnung (Typ und Name)
• Sekundäre Zuordnung (Typ und Name)
Primäre Zuordnung bezieht sich auf die dem Artefakt direkt zugeordnete Regel, z.B.eine Regel, die mit einem Formular oder einer Aufgabe verknüpft ist. SekundäreZuordnung bezieht sich auf die einem Artefakt indirekt zugeordnete Regel, z.B. eineRegel, die mit einer Menüoption verknüpft ist, die wiederum mit einem Formularverknüpft ist, oder eine Regel, die mit einer Aufgabe für eine bestimmte Aufgabenlisteverknüpft ist.
Die Regeln werden im generierten Bericht in alphabetischer Reihenfolge wie folgtangezeigt:
• Regelname
• Typ der primären Zuordnung
• Name der primären Zuordnung
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-123
Beispiel 18-1 Beispiel für einen Regelnutzungsbericht mit primären Zuordnungen(PDF-Format)
Beispiel 18-2 Beispiel für einen Regelnutzungsbericht mit primären undsekundären Zuordnungen (PDF-Format)
Regeln verwalten
18-124 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen zu Runtime PromptsBeim Starten können Geschäftsregeln Benutzer zur Eingabe von Variablen auffordern,wie z.B. Elementen, Text, Datumsangaben oder Zahlen. Der Text dieser RuntimePrompts sollten konkret sein und dem Benutzer mitteilen, welche Art von Datenerwartet wird. Beispiel:
• Wählen Sie einen Monat aus.
• Geben Sie die erwartete Anzahl Kundenbesuche pro Quartal ein.
• Welche prozentuale Änderung der Einnahmen erwarten Sie im kommendenMonat?
Wenn in Calculation Manager die Option Dynamische Elemente erstellen für dieGeschäftsregel ausgewählt und das übergeordnete Element für das Hinzufügendynamischer untergeordneter Elemente aktiviert ist, können Benutzer durch Eingebender Elementnamen im Runtime Prompt neue Elemente erstellen.
Beim Starten von Geschäftsregeln mit Runtime Prompts validiert die Anwendung deneingegebenen Wert, nicht jedoch die Geschäftsregel. Informationen zum Festlegen derStandardelementauswahl in Runtime Prompts finden Sie unter Eigenschaften vonGeschäftsregeln festlegen. Informationen zu den Auswirkungen anderer Einstellungenund Bedingungen auf Runtime Prompts finden Sie unter Erläuterungen zu RuntimePrompts.
Erläuterungen zu Runtime Prompts
Die Anzeige und Werte von Runtime Prompts werden unter anderem durch folgendeFaktoren beeinflusst:
• Ob die Eigenschaft Als Überschreibungswert verwenden zur Entwurfszeit aufRegel- oder Regelsetebene festgelegt wird.
• Ob auf der Seite/im POV des Formulars gültige Elemente vorhanden sind und obdie Optionen Elemente in Formular verwenden und Prompt ausblenden in derRegisterkarte Geschäftsregeleigenschaften ausgewählt werden (siehe Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen).
• Ob die Option Runtime Prompt beim Entwerfen des Formulars oder beimEntwerfen des Runtime Prompts festgelegt wird (siehe Mit Calculation Manager fürOracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen)
• Ob die Eigenschaft Use Last Value beim Entwerfen der Geschäftsregel festgelegtwird
• Ob in Calculation Manager die Option Dynamische Elemente erstellen für dieGeschäftsregel ausgewählt wird und ob das übergeordnete Element für dasHinzufügen dynamischer untergeordneter Elemente aktiviert ist. Wenn dies derFall ist, können Benutzer durch Eingeben der Elementnamen im Runtime Promptneue Elemente erstellen.
Grundsätze:
1. Wenn die Eigenschaft Als Überschreibungswert verwenden beim Entwurf aufRegel- oder Regelsetebene festgelegt wird, hat der Wert, der auf Regel- oderRegelsetebene überschrieben wurde, Vorrang vor den Werten der Elemente aufder Seite/im Point of View und vor dem letzten gespeicherten Wert. Dies
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-125
geschieht unabhängig davon, wo die Regel gestartet wird (über das Formularoder über den Link Regeln im Navigator-Menü), und unabhängig davon, ob derRuntime Prompt während der Entwurfsphase ausgeblendet wird. DerÜberschreibungswert kann als Benutzervariable festgelegt werden. In diesemFall wird die Regel mit dem aktuellen Wert der Variable gestartet.
2. Beim Starten über ein Formular haben die Werte der Elemente auf der Seite/imPoint of View Vorrang vor dem letzten gespeicherten Wert, wenn die OptionElemente in Formular verwenden ausgewählt ist. Dies gilt unabhängig davon, obder Runtime Prompt während des Entwurfs ausgeblendet ist. Die Geschäftsregelwird ausgeführt, ohne Benutzern den ausgeblendeten Runtime Promptanzuzeigen, und die Runtime Prompt-Werte werden von den Elementen derSeite/des Point of Views übernommen.
Dies ist nicht der Fall, wenn mit zusammengesetzten Formularen verknüpfteGeschäftsregeln beim Speichern oder aus dem linken Fenster gestartet werdenoder wenn Geschäftsregeln über den Link Regeln im Menü Navigator gestartetwerden. In diesen Fällen wird die Einstellung von Elemente in Formularverwenden ignoriert, ausgeblendete Runtime Prompts erhalten beim Entwurfvorgegebene Werte, und der zuletzt gespeicherte Wert hat Vorrang.
3. Wenn die Option Use Last Value für den Runtime Prompt zur Entwurfszeitverwendet wird und eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
• Elemente in Formular verwenden ist nicht ausgewählt.
• Ein Runtime Prompt wird über den Link Regeln im Menü Navigatorgestartet.
• Werte können nicht aus dem Kontext vorab geladen werden.
wird die Priorität von Runtime Prompt-Werten wie folgt ermittelt:
a. Der zuletzt gespeicherte Wert hat Vorrang.
b. Beim Starten eines Regelsets wird der auf Regelsetebene zur Entwurfszeitüberschriebene Wert verwendet.
c. Beim Starten einer Geschäftsregel wird der auf Regelebene zur Entwurfszeitüberschriebene Wert verwendet. Wird der Wert nicht auf Regelebeneüberschrieben, wird der Runtime Prompt-Wert zur Entwurfszeit verwendet.
Runtime Prompts, die zur Entwurfszeit ausgeblendet sind, verwenden nie denzuletzt gespeicherten Wert. In diesen Fällen wird die Einstellung Use Last Valueignoriert.
4. Die Optionen Elemente in Formular verwenden und Prompt ausblenden werdennur auf die Runtime Prompt-Typen "Element" und "Dimensionsübergreifend"angewendet (dimensionsübergreifende Runtime Prompt-Typen sind nur fürGeschäftsregeln verfügbar, die mit Calculation Manager erstellt wurden).
Wenn die Eigenschaft Als Überschreibungswert verwenden festgelegt ist, gilt fürden Wert, der zur Entwurfszeit auf Regel- oder Regelsetebene festgelegt wird, dieEinstellung für die Option Prompt ausblenden.
5. Dimensionsübergreifende Runtime Prompts: Der Runtime Prompt wird nur dannausgeblendet, wenn für alle Prompts im Runtime Prompt derÜberschreibungswert oder Werte von der Seite/vom Point of View übernommenwerden können. Der Runtime Prompt wird mit einigen übernommenen Werten
Regeln verwalten
18-126 Oracle Cloud Planning verwalten
von Überschreibungswert oder der Seite/dem Point of View und anderenWerten angezeigt, die gemäß Grundsatz 1, 2 und 3 übernommen wurden.
In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse für Runtime Prompts mit folgendenEinstellungen und Bedingungen beschrieben:
Tabelle 18-25 Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen auf RuntimePrompts
Verfügbarkeit vonÜberschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element
Element inFormularverwenden istausgewählt.
"Hide RuntimePrompt" wirdwährend desRuntime Prompt-Entwurfs festgelegt.
Prompt ausblendenist für das Formularausgewählt.
Ergebnis fürRuntime Prompt
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt, undÜberschreibungswert ist verfügbar, oderdas Element ist aufder Seite/im Pointof View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Ja Ja oder Nein
Einstellung wirdignoriert
Die Geschäftsregelwird ausgeführt,ohne Benutzern denRuntime Promptanzuzeigen.Stattdessen wird derRuntime Prompt-Wert ausÜberschreibungswert oder vom Seiten-/POV-Elementübernommen.
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-127
Tabelle 18-25 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen aufRuntime Prompts
Verfügbarkeit vonÜberschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element
Element inFormularverwenden istausgewählt.
"Hide RuntimePrompt" wirdwährend desRuntime Prompt-Entwurfs festgelegt.
Prompt ausblendenist für das Formularausgewählt.
Ergebnis fürRuntime Prompt
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt, undÜberschreibungswert ist verfügbar, oderdas Element ist aufder Seite/im Pointof View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Nein Ja Wenn für alleRuntime PromptsderÜberschreibungswert oder Werte ausdem Seiten-/POV-Kontextübernommenwerden können undwenn alle RuntimePrompts gültig sindund innerhalb derGrenzwerte liegen,werden die RuntimePrompts nichtangezeigt. Wennjedoch nur eineinziger RuntimePrompt-Wert nichtausÜberschreibungswert oder aus demSeiten-/POV-Kontextübernommenwerden kann,werden alleRuntime Promptsmit denübernommenenWerten angezeigt(sofern möglich).Alle anderen Werterichten sich nachGrundsatz 1 und 3.
Regeln verwalten
18-128 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-25 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen aufRuntime Prompts
Verfügbarkeit vonÜberschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element
Element inFormularverwenden istausgewählt.
"Hide RuntimePrompt" wirdwährend desRuntime Prompt-Entwurfs festgelegt.
Prompt ausblendenist für das Formularausgewählt.
Ergebnis fürRuntime Prompt
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt, undÜberschreibungswert ist verfügbar, oderdas Element ist aufder Seite/im Pointof View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Nein Nein Der RuntimePrompt wirdBenutzern mitWerten angezeigt,die ausÜberschreibungswert oder aus derSeite/dem Point ofView übernommenwurden.
AlsÜberschreibungswert verwenden istnicht festgelegt, unddas Element ist aufder Seite/im Pointof View nicht alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Ja Ja oder Nein
Einstellung wirdignoriert
Die Geschäftsregelzeigt Benutzern denRuntime Prompt an,die Werte wurdengemäß Grundsatz 3übernommen.
Beispiel: DerFormularkontextkann nichtübergeben werden,da sich dieDimension desRuntime Prompts inZeilen oder Spaltenbefindet. Daher wirddie EinstellungPrompt ausblendenignoriert, und derRuntime Promptwird angezeigt.
AlsÜberschreibungswert verwenden istnicht festgelegt, unddas Element ist aufder Seite/im Pointof View nicht alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Nein Ja Der RuntimePrompt wirdBenutzern mitWerten angezeigt,die gemäßGrundsatz 3übernommenwurden.
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Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-129
Tabelle 18-25 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen aufRuntime Prompts
Verfügbarkeit vonÜberschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element
Element inFormularverwenden istausgewählt.
"Hide RuntimePrompt" wirdwährend desRuntime Prompt-Entwurfs festgelegt.
Prompt ausblendenist für das Formularausgewählt.
Ergebnis fürRuntime Prompt
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt,Überschreibungswert ist verfügbar, unddas Element ist nichtauf der Seite/imPoint of View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Nein Nein Wenn für alleRuntime PromptsWerte ausÜberschreibungswert übernommenwerden können, diegültig sind undinnerhalb derGrenzwerte liegen,werden die RuntimePrompts nichtangezeigt. Wennjedoch ein einzigerRuntime Prompt-Wert nicht ausÜberschreibungswert übernommenwerden kann,werden alleRuntime Promptsmit denübernommenenWerten angezeigt(sofern möglich).Alle anderen Werterichten sich nachGrundsatz 1 und 3.
AlsÜberschreibungswert verwenden istnicht festgelegt, unddas Element ist aufder Seite/im Pointof View nicht alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Nein Nein Der RuntimePrompt wirdBenutzern mitWerten angezeigt,die gemäßGrundsatz 3übernommenwurden.
Regeln verwalten
18-130 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-25 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen aufRuntime Prompts
Verfügbarkeit vonÜberschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element
Element inFormularverwenden istausgewählt.
"Hide RuntimePrompt" wirdwährend desRuntime Prompt-Entwurfs festgelegt.
Prompt ausblendenist für das Formularausgewählt.
Ergebnis fürRuntime Prompt
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt,Überschreibungswert ist verfügbar, unddas Element ist nichtauf der Seite/imPoint of View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Ja Nein Nein Der RuntimePrompt wirdBenutzern mitWerten angezeigt,die gemäßGrundsatz 1 und 3übernommenwurden.
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt, undÜberschreibungswert ist verfügbar, oderdas Element ist aufder Seite/im Pointof View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Nein Ja Nicht verfügbar Die Geschäftsregelwird ausgeführt,ohne Benutzern denRuntime Promptanzuzeigen.Stattdessen werdendie beim Entwurfvorgegebenen Werteverwendet.
AlsÜberschreibungswert verwenden istfestgelegt, undÜberschreibungswert ist verfügbar, oderdas Element ist aufder Seite/im Pointof View zurVerwendung alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Nein Nein Nicht verfügbar Der RuntimePrompt wirdBenutzern mitWerten angezeigt,die gemäßGrundsatz 3übernommenwurden.
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-131
Tabelle 18-25 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen aufRuntime Prompts
Verfügbarkeit vonÜberschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element
Element inFormularverwenden istausgewählt.
"Hide RuntimePrompt" wirdwährend desRuntime Prompt-Entwurfs festgelegt.
Prompt ausblendenist für das Formularausgewählt.
Ergebnis fürRuntime Prompt
AlsÜberschreibungswert verwenden istnicht festgelegt, unddas Element ist aufder Seite/im Pointof View nicht alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Nein Ja Nicht verfügbar Die Geschäftsregelwird ausgeführt,ohne Benutzern denRuntime Promptanzuzeigen.Stattdessen werdendie beim Entwurfvorgegebenen Werteverwendet.
AlsÜberschreibungswert verwenden istnicht festgelegt, unddas Element ist aufder Seite/im Pointof View nicht alsRuntime Prompt-Wert verfügbar.
Nein Nein Nicht verfügbar Der RuntimePrompt wirdBenutzern mitWerten angezeigt,die gemäßGrundsatz 3übernommenwurden.
Wenn ausgeblendete Runtime Prompt-Werte mehrdeutig sind, beachten SieFolgendes:
• Wenn der Formularkontext nicht übergeben werden kann (z.B. weil sich dieDimension in der Zeile oder Spalte befindet), werden ausgeblendete RuntimePrompts angezeigt.
• Wenn bei ausgeblendeten Runtime Prompts des Typs "Dimensionsübergreifend"nicht für alle Prompts ein Überschreibungswert oder Kontext übergeben werdenkann, werden die Runtime Prompts mit den übernommenen Werten ausÜberschreibungswert oder Kontextwerten und beim Entwurf vorgegebenenWerten angezeigt. Beispiel: Wenn der dimensionsübergreifende Runtime Promptfür Period, Entity und Scenario Runtime Prompts enthält, Entity in der Zeiledefiniert ist und für Scenario ein Überschreibungswert festgelegt ist, wird derRuntime Prompt mit dem Überschreibungswert für Scenario, dann demEntwurfszeitwert für Entity und dann dem Seitenwert für Period angezeigt.
• Wenn der Überschreibungswert festgelegt ist oder für den Runtime Prompt-WertKontext übergeben werden kann, dieser aber außerhalb der Grenzwerte liegt,wird der Runtime Prompt mit dem übernommenen Kontextwert angezeigt.
• Wenn mehrere Runtime Prompts vom Typ "Element" oder"Dimensionsübergreifend" kombiniert wurden, werden die Runtime Prompts mitdem Überschreibungswert oder übernommenen Kontextwerten angezeigt.Beispiel: Wenn ein Runtime Prompt vom Typ "Element" für die Entity-Dimensionund ein dimensionsübergreifender Runtime Prompt mit einem Prompt für die
Regeln verwalten
18-132 Oracle Cloud Planning verwalten
Entity-Dimension vorhanden ist, werden beide Runtime Prompts angezeigt. DieseRegel gilt nicht für Calculation Manager-Regelsets.
• Beim Starten über den Link Regeln im Menü Navigator werden Runtime Promptsausgeblendet, und der (auf Regel- oder Regelsetebene überschriebene) beimEntwurf vorgegebene Wert wird verwendet, um die Geschäftsregel zu starten.Liegt der beim Entwurf angegebene Wert außerhalb der Grenzwerte, wird derRuntime Prompt mit dem beim Entwurf vorgegebenen Wert angezeigt.
• Laufzeitvariablen, die während des Entwurfs ausgeblendet werden, verwendennie den zuletzt gespeicherten Wert. Die Eigenschaft Use Last Value wirdignoriert, und die Werte werden nicht in der Datenbank gespeichert.
Informationen zur Sicherheit von Runtime Prompts und Genehmigungen
Serviceadministratoren können Runtime Prompts entwerfen, um die Sicherheit vonGenehmigungen für Elemente zu gewährleisten. So wird verhindert, dass BenutzerDaten in Genehmigungseinheiten ändern, auf die sie gemäß den Genehmigungsregelnkeinen Zugriff haben. Beispiel: Der Serviceadministrator könnte verhindern, dassBenutzer Daten ändern, nachdem sie in die zugehörige Genehmigungseinheithochgestuft wurden. In Calculation Manager können Serviceadministratoren Laufzeit-Sicherheit für ein oder mehrere Elemente festlegen:
• Genehmigungen: Die Anwendung ermöglicht Benutzern das Ändern vonElementdaten, wenn die folgenden beiden Bedingungen zutreffen:
– Der Benutzer besitzt Schreibzugriff auf die Elemente (wie in der Anwendungzugewiesen).
– Wenn die Elemente zu einer Genehmigungseinheit gehören, muss derBenutzer Eigentümer der Genehmigungseinheit sein.
Falls nicht beide Bedingungen erfüllt sind, kann der Benutzer die Daten desElements nicht ändern.
• Schreiben: Benutzer, die die Geschäftsregel starten und Schreibzugriff auf dieElemente besitzen (wie in der Anwendung zugewiesen), können die Datenändern. Der Genehmigungsstatus der Elemente wird ignoriert.
• Lesen: Benutzer, die die Geschäftsregel starten, besitzen Lesezugriff auf dieElemente (wie in der Anwendung zugewiesen). Der Genehmigungsstatus wirdignoriert.
• Standard verwenden - Sicherheit wird auf den Runtime Prompt nur angewendet,wenn der Elementzugriff nicht auf "Kein" gesetzt ist (also entweder Schreib- oderLesezugriff vorliegt).
Informationen hierzu finden Sie unter Sichere Runtime Prompts entwerfen.
Sichere Runtime Prompts entwerfen
Die Anwendung unterstützt Laufzeitsicherheit für Scenario, Version, Entity undsekundäre Dimensionsschnittmengen basierend auf der Reihenfolge, in der RuntimePrompts entworfen werden. Um Genehmigungs-Sicherheit auf die Geschäftsregelanzuwenden, muss der Calculation Manager-Designer die Runtime Prompts fürScenario und Version mit Schreib- oder Genehmigungssicherheit oberhalb des EntityRuntime Prompts platzieren.
Regeln verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-133
Runtime Prompts für Version- und Scenario-Elemente werden nach Schreibzugriffgefiltert, wenn Sicherheit in Calculation Manager entweder auf Genehmigungenoder Schreiben gesetzt ist. Runtime Prompts für Entitys, bei denen Sicherheit aufGenehmigungen gesetzt ist, werden entsprechend dem letzten Szenario bzw. derletzten Version gefiltert, das bzw. die vor dem Entity Runtime Prompt angezeigt wird.Ist der Runtime Prompt für das Szenario oder die Version nicht vorhanden, werdenEntitys nach Schreibzugriff gefiltert.
Runtime Prompts für sonstige Dimensionen, bei denen Sicherheit fürGenehmigungen eingestellt ist, werden als Sekundärdimensionen betrachtet undentsprechend dem letzten Szenario, der letzten Version oder der letzten Entitygefiltert, das bzw. die vor dem Runtime Prompt angezeigt wird.
Beispiel: Die Runtime Prompts mit Genehmigungs-Sicherheit sind in folgenderReihenfolge definiert:
Scenario1: Version2: To_Entity1, Scenario2: Version1, To_Entity2, To_Product
Die Runtime Prompts werden daher wie folgt gefiltert:
• To_Entity1 wird nach der Kombination Scenario1: Version2 gefiltert.
• To_Entity2 wird nach der Kombination Scenario2: Version1 gefiltert.
• To_Product wird nach der Kombination Scenario2, Version1, To_Entity2,To_Product gefiltert.
Beispiel:
Fix (FY11, Jan,{EntitySalesByCountry},{MyScenario2},{MyVersion2})
Fix ({MyProduct},{MyCountry})
{ToAccount} = {FromAccount} * 2;
ENDFIX
Endfix
Hinweis:
Wenn der Geschäftsregeldesigner eine Genehmigungseinheitendimension ausder Liste der Runtime Prompts überspringt (wenn der Runtime Prompt z.B.kein Szenario oder keine Entity enthält), wird keine Genehmigungssicherheitangewendet, und die Hierarchie wird nach Schreibzugriff gefiltert.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Sicherheit von RuntimePrompts und Genehmigungen.
Groovy-Regeln verwendenErstellen Sie Regeln in der Groovy-Skriptsprache für Anwendungsfälle, die durchnormale Geschäftsregeln nicht abgedeckt werden.
Regeln verwalten
18-134 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-26 Wo erhalte ich weitere Informationen zu Groovy-Regeln?
Ihr Ziel Weitere Informationen
Lernen Sie die Vorteile von Groovy-Regelnkennen.
Informationen zu Groovy-Geschäftsregeln
Sehen Sie sich Beispiele fürGeschäftsszenarios an, in denen Groovy-Geschäftsregeln verwendet werden können.
Geschäftsszenarios mit Groovy-Regeln
Sehen Sie sich Videos und praktischeTutorials mit Best Practices für dieImplementierung und Verwendung vonGroovy-Regeln an.
• Tutorialvideos zu Groovy-Geschäftsregeln
• Tutorials zu Groovy-Geschäftsregeln• Groovy in Oracle EPM Cloud erlernen
Erstellen Sie mit Calculation ManagerGroovy-Geschäftsregeln und Groovy-Vorlagen.
• Groovy-Geschäftsregeln erstellen• Groovy-Vorlagen für Planning-BSO-
Cubes erstellen
Stellen Sie eine Verbindung zu den Java-APIsfür das Erstellen von Groovy-Regeln her, undsehen Sie sich Groovy-Beispielskripte an.
• Java API-Referenz für Groovy-Regeln• Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln
Bearbeiten Sie das Skript für eine Groovy-Geschäftsregel oder -Vorlage mit CalculationManager.
Das Skript für Groovy-Geschäftsregeln oder -Vorlagen erstellen
Sichern Sie Groovy-Vorlagen für autorisierteBenutzer.
Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen
Informationen zu Groovy-GeschäftsregelnMit Groovy-Geschäftsregeln können Sie komplexe Regeln zum Lösen vonAnwendungsfällen entwerfen, die mit normalen Geschäftsregeln nicht gelöst werdenkönnen, z.B. Regeln, mit denen verhindert wird, dass Benutzer Daten in Formularenspeichern, wenn der Datenwert den vordefinierten Schwellenwert überschreitet.
Hinweis:
• Groovy ist mit EPM Enterprise Cloud verfügbar. Sie können Groovy-Regeln in allen Anwendungstypen ("Benutzerdefiniert", "Modul" und"Freiform") erstellen und bearbeiten.
• Außerdem können Sie Groovy-Regeln mit Enterprise PBCS und PBCSPlus One verwenden.
• Darüber hinaus können Sie Groovy-Regeln mit Oracle StrategicWorkforce Planning Cloud und Oracle Sales Planning Cloud verwenden.
Groovy-Regeln werden in Calculation Manager erstellt und können in allenKomponenten ausgeführt werden, in denen eine Berechnungsskriptregel in einerPlanning-Anwendung ausgeführt werden kann, z.B. auf der Seite "Regeln", imKontext eines Formulars, im Job Scheduler, in Dashboards, in Aufgabenlisten usw.
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Groovy-Regeln werden auch in Regelsets unterstützt. Sie können in einem Regelseteine Kombination aus Berechnungsskriptregeln und Groovy-Regeln verwenden.
Groovy-Regeln werden in zusammengesetzten Formularen nicht unterstützt.
Sie können Jobs mit Typregeln, Regelsets und Vorlagen synchron über eine Groovy-Regel ausführen.
Oracle unterstützt zwei Typen von Groovy-Regeln:
• Regeln, mit denen Berechnungsskripte zur Laufzeit basierend auf einem anderenKontext als den Runtime Prompts dynamisch erstellt werden können und die dasBerechnungsskript zurückgeben, das dann in Essbase ausgeführt wird.
Beispiel: Sie können eine Regel zur Berechnung von Aufwendungen für Projektenur für die Dauer (Start- und Enddatum) des Projekts erstellen.
Ein weiteres Beispiel ist die trendbasierte Berechnung, bei der die Berechnung aufdie im Formular verfügbaren Konten beschränkt wird. Diese Berechnung kann fürverschiedene Formulare unter "Ertrag", "Aufwand", "Bilanz" und "Cashflow"verwendet werden. Dies ermöglicht eine Optimierung und Wiederverwendung.
• Reine Groovy-Regeln, mit denen z.B. Datenvalidierungen ausgeführt undVorgänge abgebrochen werden können, wenn die eingegebenen Daten gegenUnternehmensrichtlinien verstoßen.
In diesem Video lernen Sie die Schulungsoptionen zum Erstellen von Groovy-Regelnin Oracle Enterprise Performance Management Cloud kennen:
Groovy in Oracle EPM Cloud erlernen
Java API-Referenz für Groovy-RegelnFür Enterprise-Anwendungen steht eine Java-API-Referenz zur Verfügung, die Siebeim Erstellen von Groovy-Regeln verwenden können.
Die Java-API-Referenz enthält Beispiele zur Veranschaulichung der Syntax und derMöglichkeiten des Groovy-Objektmodells in EPM.
Die Java-API-Referenz finden Sie unter Java-API-Referenz für Groovy-Regeln fürOracle Enterprise Performance Management Cloud im Cloud Help Center. Der Zugriffauf diese Referenz ist auch über das Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud-Infocenter möglich. Um das Infocenter aufzurufen, melden Sie sich an, und klicken Sieauf Infocenter.
Beispiele für Groovy-GeschäftsregelnEs stehen Groovy-Beispielskripte zur Verfügung.
So zeigen Sie Groovy-Beispielskripte an:
1. Lesen Sie die Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle EnterprisePerformance Management Cloud unter http://docs.oracle.com/cloud/latest/epm-common/GROOV/.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Klicken Sie auf der Hauptseite unter Example Groovy Scripts (Groovy-Beispielskripte) auf das Wort "here" (hier), um Beispielskripte anzuzeigen:
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• Klicken Sie im linken Fenster unter All Classes (Alle Klassen) auf eine Klasse,um die Beispiele für diese Klasse anzuzeigen.
Beispiel: Um Strategic Modeling-Beispiele anzuzeigen, klicken Sie im linkenFenster auf die StrategicModel-Klasse.
Tutorialvideos zu Groovy-GeschäftsregelnIn diesen Tutorialvideos erhalten Sie Details und Informationen zu Best Practices fürdie Implementierung und Verwendung von Groovy-Geschäftsregeln.
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Lernen Sie dieSchulungsoptionen zumErstellen von Groovy-Regeln in Oracle EnterprisePerformance ManagementCloud kennen.
Groovy in Oracle EPM Cloud erlernen
Pushen Sie Daten mitGroovy-Regeln und SmartPush aus einer Quell- ineine Ziellocation.
Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Pushverschieben
Generieren Sie fokussierteBerechnungsskripte inPlanning, um nurbearbeitete Daten statt desgesamtenEingabeformulars zuberechnen.
Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen
Berechnen Sie mit Groovy-Regeln inkrementellgeladene Daten in derKomponente"Datenmanagement".
Inkrementell geladene Daten in der Komponente"Datenmanagement" mit Groovy-Regeln berechnen
Verbessern Sie mit Groovy-Vorlagen die Usability unddieBerechnungsperformancefür Benutzeraktionen.
Mit Groovy-Vorlagen Aktionen anpassen und Performanceverbessern
Tutorials zu Groovy-GeschäftsregelnIn diesen Tutorials werden praktische Beispiele für die Implementierung von Groovy-Geschäftsregeln gezeigt.
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Groovy implementieren: Basisaufgaben
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erlernen Sie die Groovy-Skriptsprache, underfahren Sie, wie Sie inOracle EnterprisePerformance ManagementCloud Groovy-Skripte fürPlanning erstellen.
Einführung in Groovy-Geschäftsregeln
Implementieren SieGroovy-Skripte, um mitDatenrastern undDatenrasteriteratoren zuarbeiten.
• Hintergrundfarben ineinem Datenraster mitBedingungslogikeinrichten
• Performancebenchmarks implementieren
• Standarddatenwertein einem Rasterfestlegen
Mit Datenrastern und Iteratoren in Groovy arbeiten
Erstellen Sie ein Groovy-Skript, um mit Planning-Metadaten zu arbeiten undin diesem Fall ein Elementvon einem übergeordnetenElement in ein anderes zuverschieben. Das Skriptenthält RTPs, mit denenBenutzer zu einer Eingabeaufgefordert werden.
Außerdem erfahren Sie,wie Sie ein Kontextmenümit einer Menüoption zumAufrufen des Skripteserstellen und dasAktionsmenü einemEingabeformularzuordnen.
Dimensionselemente mit Groovy verschieben
Pushen Sie Daten mitGroovy-Regeln und SmartPush aus einer Quell- ineine Ziellocation.
Geänderte Daten mit Groovy und Smart Pushverschieben
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Groovy implementieren: Erweiterte Aufgaben
Ihr Ziel Weitere Informationen
Implementieren Sie einGroovy-Skript zurValidierung derDateneingabe anhand ineinem Treiber-Cubegespeicherter zulässigerBereiche.
Dateneingaberegeln mit Groovy validieren
Erstellen Sie ein Groovy-Skript, um mit Planning-Metadaten zu arbeiten undin diesem Fall einerDimension ein Elementhinzuzufügen. Das Skriptenthält RTPs, mit denenBenutzer zu einer Eingabeaufgefordert werden.
Außerdem erfahren Sie,wie Sie ein Kontextmenümit einer Menüoption zumAufrufen des Skripteserstellen und dasAktionsmenü einemEingabeformularzuordnen.
Dimensionselemente mit Groovy hinzufügen
Generieren Sie fokussierteBerechnungsskripte inPlanning, um nurbearbeitete Daten statt desgesamtenEingabeformulars zuberechnen.
Geänderte Daten mit Groovy berechnen
Machen Sie sich mit denKonzepten von StrategicModeling vertraut, underfahren Sie, wie Sie Datenmit Groovy-Skriptenzwischen strategischenModellen und Planning-Anwendungen integrieren.
Daten mit Groovy zwischen Planning undstrategischen Modellen integrieren
Erstellen Sie eine Groovy-Vorlage mit interaktivenDesign Time Prompts(DTPs).
Groovy-Vorlagen erstellen
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Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie miteiner Groovy-Geschäftsregel in PlanningDimensionsmetadaten ausEPM Cloud exportierenund in Planningimportieren.
Dimensionsmetadaten aus Enterprise DataManagement Cloud mit Groovy-Regeln in Planning integrieren
Groovy implementieren: REST-API
Ihr Ziel Weitere Informationen
Rufen Sie eine REST-APIder Komponente"Datenmanagement" auf,um eine Dataload-Regelauszuführen, mit der dieneuesten Produktvolumenfür die Entity desBenutzers in Planninggeladen werden.
Interne REST-API mit Groovy aufrufen
Rufen Sie eine externeREST-API über einGroovy-Skript in Planningauf.
Außerdem erfahren Sie,wie Sie ein Kontextmenümit einer Menüoption zumAufrufen des Skripteserstellen und dasAktionsmenü einemEingabeformularzuordnen.
Externe REST-API mit Groovy aufrufen
Geschäftsszenarios mit Groovy-RegelnDieser Abschnitt enthält Beispiele für Geschäftsszenarios, in denen Sie Groovy-Geschäftsregeln verwenden können.
Die folgenden Themen enthalten Szenarios, die zeigen, wie Sie Groovy-Regelnverwenden können, um bestimmte Daten zu verschieben und intelligenteBerechnungen für Planungsdaten auszuführen:
• Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben
• Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen
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18-140 Oracle Cloud Planning verwalten
Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben
In diesem Thema zeigen wir Ihnen Best Practices bei der Verwendung von Groovy-Regeln und Smart Push zum Verschieben von geänderten Daten in einen Reporting-Cube.
In einem Eingabeformular können Benutzer das Gehalt von Mitarbeitern ändern undeinen Berichtsmanager zuweisen. Nach dem Speichern der Formulardaten wird SmartPush ausgeführt, um Daten in den Reporting-Cube zur Analyse zu kopieren. BeimKopieren der Daten werden dann bei Bedarf auch Dimensionen konsolidiert.
Wenn das Formular hunderte Datenzeilen enthält, werden all diese Daten anhand derkonfigurierten Datenzuordnung geprüft, ggf. zur Dimensionskonsolidierungverarbeitet und dann in den Reporting-Cube gepusht. Je nach Datenmenge imFormular kann dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen.
Sie können die Performance der Datensynchronisierung zwischen dem Eingabe- unddem Reporting-Cube verbessern, indem Sie eine Groovy-Regel erstellen. Mit dieserRegel werden die geänderten Daten identifiziert und isoliert, und es werden nur dieisolierten Daten in den Reporting-Cube gepusht.
Beispiel: Wir haben eine einfache Datenzuordnung für Smart Push konfiguriert, dieDimensionselemente aus dem Eingabe-Cube dem Reporting-Cube zuordnet.
Wir haben dann Formulare vorbereitet, in denen Daten aus dem Eingabe- und demReporting-Cube angezeigt werden.
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Für das Dateneingabeformular ist Smart Push aktiviert. Der Formularkontext wirdverwendet, um Daten für alle Elemente zu pushen, die für die im Formular definiertenDimensionen ausgewählt wurden.
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18-142 Oracle Cloud Planning verwalten
Im Folgenden finden Sie das gesamte Skript für die Groovy-Regel.
Am Anfang des Skripts wird die zugehörige Datenzuordnung für Smart Pushidentifiziert.
Dieser Abschnitt des Skripts verwendet die Methode dataCellIterator, umbearbeitete Zellen zu identifizieren und zu isolieren.
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Anhand der isolierten Daten führt dieser Abschnitt dann die hervorgehobene Aktionzum Verschieben der Daten aus. Hierzu werden Smart Push und die Datenzuordnungverwendet, die konfiguriert und mit dem Formular verknüpft wurde. Wenn diegeänderten Daten in den Reporting-Cube verschoben wurden, wird eine Meldungangezeigt.
Wenn keine Änderungen vorgenommen wurden, wird eine Meldung angezeigt, dasses keine Änderungen gibt und keine Daten in den Reporting-Cube verschobenwurden.
Nachdem wir diese Groovy-Regel erstellt haben, haben wir sie auf dieselbe Weisebereitgestellt wie Geschäftsregeln.
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18-144 Oracle Cloud Planning verwalten
Anschließend haben wir sie über das Formularmanagement dem Formularzugeordnet. Die Groovy-Regel wird ausgeführt, nachdem die Formulardatengespeichert wurden.
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Um die Groovy-Regel auszuführen, öffnen Sie das Formular im Eingabe-Cube,nehmen Sie einige Änderungen vor, und klicken Sie auf Speichern.
Sobald die aktualisierten Daten gespeichert wurden, werden sie im Reporting-Cubeangezeigt.
Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen
In diesem Thema zeigen wir Ihnen, wie die Berechnungsperformance in Planningverbessert werden kann, indem mit Groovy-Regeln nur die geänderten Datenberechnet werden.
Nachdem Sie Daten in einem Formular aktualisiert haben, müssen sie berechnetwerden. Wenn Sie eine Geschäftsregel zur Berechnung einesStandardberechnungsskripts verwenden, werden alle Daten für das Formularberechnet. Bei umfangreichen Formularen oder Berechnungen, die große Bereiche derDatenbank betreffen, kann die Berechnungsperformance beeinträchtigt sein.
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18-146 Oracle Cloud Planning verwalten
Sie können jeweils eine Zeile manuell berechnen, indem Sie mit der rechten Maustasteauf die Zeile klicken. Dadurch kann die Berechnungsperformance verbessert werden.Diese Option eignet sich jedoch nicht, wenn Änderungen an vielen Datenzeilenvorgenommen werden.
Mit Groovy-Regeln ist eine dynamische Berechnung nur der aktualisierten Zellenmöglich.
Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verwendung von Groovy-Regeln in Formularen:
• Wenn Sie Daten beim Speichern berechnen, generiert die Groovy-Regel einBerechnungsskript mit einer FIX-Anweisung basierend auf den aktualisiertenZellen. Die Berechnung wird dann auf dem Server für die geänderten Daten undnicht für alle Datensätze im Formular ausgeführt. Es wird empfohlen, dieseOption für große Formulare zu verwenden, in denen Sie viele Daten aktualisieren.
• Wenn Sie Daten vor dem Speichern berechnen, berechnet die Groovy-Regelgeänderte Daten im Speicher und zeigt die Ergebnisse im Formular an, bevor siein der Datenbank gespeichert werden. Es wird empfohlen, diese Option zuverwenden, wenn Sie nur eine kleine Anzahl von Berechnungen ausführen oderwenn Sie komplexe verfahrensbezogene Berechnungen ausführen möchten, diesich schwer in die Modellstruktur integrieren lassen.
In diesem Beispiel erfolgen Bonusberechnungen als Prozentsatz des Gehalts.
Sehen wir uns die Berechnung beim Speichern an. Beachten Sie, dass dieses Formularmit einer Groovy-Regel zur Berechnung beim Speichern definiert ist.
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Nachdem einige Gehaltsdaten und einige Telefonnummern im Formular aktualisiertwurden, werden die Telefonnummern gespeichert, haben jedoch keine Auswirkungenauf die Berechnung.
Wenn Sie das Formular speichern, um die zugehörige Groovy-Regel auszuführen,werden die berechneten Bonusdaten im Formular angezeigt.
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18-148 Oracle Cloud Planning verwalten
In den Jobdetails wird das Berechnungsskript angezeigt, das die Groovy-Regel erstellthat. Beachten Sie, dass die FIX-Anweisung nur die geänderten Mitarbeiter umfasst.
Öffnen wir Calculation Manager, um die Groovy-Regel anzuzeigen. Dieser ersteAbschnitt wird für das Raster im Formular iteriert, um bearbeitete Gehaltszellen zusuchen, und erfasst die zugehörigen Mitarbeiternamen.
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Dieser Abschnitt generiert das Berechnungsskript. Er sucht die POV-Elemente imFormular und erstellt dann eine FIX-Anweisung für die POV-Elemente und diebearbeiteten Mitarbeiter.
Sehen wir uns nun die Berechnung vor dem Speichern an.
Es handelt sich um dasselbe Formular. Jetzt ist jedoch eine andere Groovy-Regel zurBerechnung vor dem Speichern definiert.
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18-150 Oracle Cloud Planning verwalten
Nachdem Sie die Gehaltsdaten und einige Telefonnummern erneut aktualisiert haben,speichern Sie das Formular, um die zugehörige Groovy-Regel auszuführen. Dieberechneten Bonusdaten werden im Formular angezeigt. Wenn Sie jedoch einen Blickauf die Jobdetails werfen, sehen Sie, dass einige der Bonusdaten aktualisiert wurden,diesmal aber kein Berechnungsskript generiert wurde.
Öffnen Sie die Groovy-Regel in Calculation Manager.
Ähnlich wie bei der ersten Regel wird das Skript für das Raster im Formular iteriert,um bearbeitete Gehaltszellen zu suchen, und erfasst die zugehörigenMitarbeiternamen. Anschließend werden die Bonusdaten nur für die bearbeitetenMitarbeiter berechnet. Beachten Sie, dass kein Essbase-Berechnungsskript generiertwird.
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Groovy-Regeln funktionieren auch bei Planning-Formularen in Oracle Smart View forOffice. Mit Smart View können Sie alle Funktionen von Microsoft Excel nutzen, umMassenanpassungen an Daten vorzunehmen. Groovy-Regeln für das Formular zurAusführung vor oder nach dem Speichern werden ausgeführt, wenn Sie Datenweiterleiten.
Regelsicherheit verwaltenSiehe auch:
Zugriff auf Regeln zuweisen
Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen
Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen
Zugriff auf Regeln zuweisen
Serviceadministratoren können den Zugriff auf Geschäftsregeln zuweisen.
Regelsicherheit verwalten
18-152 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen zum Zuweisen des Zugriffs auf Groovy-Geschäftsregelvorlagen findenSie unter Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen.
So weisen Sie Zugriff auf Regeln zu:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter "Erstellen undverwalten" auf Regelsicherheit.
2. Wählen Sie unter Geschäftsregelordner den Ordner mit den Regeln aus, undwählen Sie dann die Regeln aus.
3. Klicken Sie auf .
4. Sie können den Zugriff hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Informationen hierzu finden Sie unter Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeitenund entfernen.
Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen
Sie können festlegen, welche Benutzer und Gruppen Zugriff auf die ausgewählteRegel haben.
Hinweis:
Regelsets erben Startberechtigungen aus den Regeln, die im Regelset enthaltensind.
So können Sie Zugriffsberechtigungen auf Regeln zuweisen, bearbeiten und entfernen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Regelsicherheit.
2. Wählen Sie unter Geschäftsregelordner den Ordner mit den Regeln aus, undwählen Sie dann die Regeln aus.
3. Klicken Sie auf .
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Wenn Sie Zugriff hinzufügen möchten, klicken Sie auf , und wählen Siedann aus der Liste verfügbarer Benutzer und Gruppen aus.
Für Zugriffstyp:
– Wählen Sie Starten aus, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppendie ausgewählten Regeln starten können.
– Wählen Sie Kein Start aus, um zu verhindern, dass die ausgewähltenBenutzer und Gruppen die ausgewählten Regeln starten.
• Wenn Sie Zugriff bearbeiten möchten, klicken Sie auf , und wählen Siedann den entsprechenden Zugriffstyp aus.
Regelsicherheit verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-153
• Wenn Sie Zugriff entfernen möchten, wählen Sie die Benutzer und Gruppen
aus, für die Sie den Zugriff entfernen möchten, und klicken Sie auf .
Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen
So weisen Sie Zugriff auf Groovy-Vorlagen zu:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Regeln, Filter, und wählen Sie einen Cube undeinen Artefakttyp aus.
2. Klicken Sie neben der Regel oder Vorlage auf Berechtigung, und wählen SieBerechtigung zuweisen aus.
3. Klicken Sie unter Berechtigung zuweisen auf Berechtigung, und weisen Sie dieBerechtigungen zu. Informationen hierzu finden Sie unter Zugriffsberechtigungenfestlegen.
Smart Lists verwaltenSmart Lists sind benutzerdefinierte Dropdown-Listen, auf die Benutzer ausFormularzellen zugreifen.
Siehe auch:
Smart Lists verwenden
Smart List-Eigenschaften festlegen
Smart List-Einträge definieren
Smart Lists in einer Vorschau anzeigen
#MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigen
Smart Lists verwenden
Serviceadministratoren können Smart Lists verwenden, um benutzerdefinierteDropdown-Listen zu erstellen, auf die Benutzer von Formularzellen aus zugreifen.Beim Klicken in Zellen, deren Elemente einer Smart List (als Elementeigenschaft)zugeordnet sind, können die Benutzer Elemente aus Dropdown-Listen auswählenstatt die Daten manuell einzugeben. Benutzer können nicht in Zellen schreiben, dieSmart Lists enthalten. Smart Lists werden in Zellen als Abwärtspfeile angezeigt, diebeim Klicken ein Listenfeld mit entsprechenden Auswahlmöglichkeiten öffnen.
Das Erstellen und Verwalten von Smart Lists umfasst die folgenden Schritte:
• Definieren Sie Smart Lists.
• Verknüpfen Sie die Smart Lists mit Elementen.
• Wählen Sie die Dimensionen aus, für die die Smart Lists angezeigt werden.
• Optional:
– Verwenden Sie Smart List-Werte in Elementformeln.
– Legen Sie fest, wie mit Smart Lists verknüpfte Zellen des Typs #MISSING inFormularen angezeigt werden.
Smart Lists verwalten
18-154 Oracle Cloud Planning verwalten
– Synchronisieren Sie Smart Lists in Reportinganwendungen.
Hinweis:
Damit eine Smart List in Formularen angezeigt werden kann, muss dieDimension, zu der das Element vom Typ "Smart List" gehört, die ersteDimension in der Auswertungsreihenfolge sein. Informationen hierzu findenSie unter Dimensionen verwalten.
So erstellen und verwenden Sie Smart Lists:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Smart Lists.
2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
• Um eine Smart List zu erstellen, klicken Sie auf , und legen Sie anschließenddie Smart List-Eigenschaften fest. Informationen hierzu finden Sie unter SmartList-Eigenschaften festlegen.
• Um eine Smart List zu bearbeiten, wählen Sie sie aus, klicken Sie auf , undlegen Sie anschließend die Smart List-Eigenschaften fest. Informationen hierzufinden Sie unter Smart List-Eigenschaften festlegen.
• Um Smart Lists zu löschen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf , OK.Beim Löschen von Smart Lists werden auch alle zugehörigen Zuordnungenmit Dimensionselementen und Reportinganwendungen gelöscht.
Datenzellen können immer nur eine Smart List anzeigen. Wenn sich mehrereSmart Lists in Zellen überschneiden, müssen Sie festlegen, welche Smart ListVorrang haben soll.
• Optional: Klicken Sie auf , um Smart Lists einer Anwendung, die diePlanning-Anwendungsadministration verwendet, mit denen einerReportinganwendung zu synchronisieren. Informationen hierzu finden Sieunter Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren.
Hinweis:
Wenn ein Element in einer Smart List gelöscht und anschließend wiederhinzugefügt wird, erhält das neue Element eine neue eindeutige ID. AlleDaten, die dem gelöschten Element zugeordnet waren, werden mit dernumerischen ID des gelöschten Elements angezeigt.
Smart List-Eigenschaften festlegen
Legen Sie in der Registerkarte Eigenschaften Smart List-Eigenschaften fest.
Smart Lists verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-155
Hinweis:
Damit eine Smart List in Formularen angezeigt werden kann, muss dieDimension, zu der das Element vom Typ "Smart List" gehört, die ersteDimension in der Auswertungsreihenfolge sein. Informationen hierzu findenSie unter Dimensionen verwalten.
Tabelle 18-27 Smart List-Eigenschaften
Eigenschaft Beschreibung
Smart List Geben Sie einen eindeutigen Namen (z.B."Position") ein. Dieser darf nuralphanumerische Zeichen und Unterstriche,aber keine Sonderzeichen und Leerzeichenenthalten. Smart List-Namen können alsVerweise in Formelausdrücken verwendetwerden.
Label Geben Sie den Text ein, der angezeigt werdensoll, wenn die Smart List ausgewählt wird.Leerzeichen und Sonderzeichen sindzulässig.
Anzeigereihenfolge Bestimmt, wie Smart Lists in der Dropdown-Liste sortiert werden: nach ID, Name oderLabel.
#MISSING Dropdown-Label Geben Sie ein Label (z.B. "KeineBegründung") ein, das in der Smart List alsEintrag mit dem Wert "#Missing" angezeigtwird.
Beachten Sie Folgendes:
• Dies wird als die erste Auswahl in derSmart List-Dropdown-Liste angezeigt.Dadurch kann im Formular #MISSINGausgewählt werden.
• Wenn sich die Zelle nicht im Fokusbefindet, wird dieses Label nurangezeigt, wenn in der nächsten OptionDropdown-Einstellung ausgewählt ist.Anderenfalls wird "#MISSING" odereine leere Zelle angezeigt (je nachdem,ob für das Formular Fehlende Werteleer anzeigen ausgewählt wurde).
• #MISSING-Labels bestimmen nur, wieZellen mit #MISSING-Daten angezeigtwerden. Gespeichert wird in jedem Fallder Wert "#MISSING".
Smart Lists verwalten
18-156 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-27 (Fortsetzung) Smart List-Eigenschaften
Eigenschaft Beschreibung
#MISSING Formularlabel Bestimmt, wie #MISSING-Werte in Zellendargestellt werden, die mit Smart Listsverknüpft sind. Optionen
• Dropdown-Einstellung - Es wird dasLabel angezeigt, das in #MISSINGDropdown-Label festgelegt wurde.
• Formulareinstellung - Es wird entweder"#MISSING" angezeigt, oder die Zellenbleiben leer (je nachdem, was unterFehlende Werte leer anzeigen für dasFormular ausgewählt wurde). DieseAuswahl bestimmt, was in der Zelleangezeigt wird, wenn sich diese nicht imFokus befindet. Wenn sich die Zelle imFokus befindet, wird das Smart List-Element angezeigt, das in derDropdown-Liste ausgewählt wurde.
ID automatisch generieren Generiert eine numerische ID für jeden SmartList-Eintrag. Wenn Sie diese Option nichtauswählen, können Sie Smart List-ID-Werteanpassen.
Aus Elementen erstellen Erstellen Sie eine Smart List auf Basis vonDimensionshierarchien. Smart List-Wertewerden beim Aktualisieren der Elementedynamisch aktualisiert.
Hinweis: Die Benutzersicherheit für dieDimension wird bei aus derDimensionshierarchie erstellten Smart Listsberücksichtigt.
Elementauswahl Wählen Sie manuell die Elemente aus, die inSmart Lists verwendet werden sollen.
Definieren Sie in der Registerkarte Einträge die Einträge für Smart Lists.Informationen hierzu finden Sie unter Smart List-Einträge definieren.
Smart List-Einträge definieren
So legen Sie Smart List-Einträge fest:
1. Definieren Sie in der Registerkarte Einträge die Elemente der Dropdown-Liste:
• Nur für die ersten Elemente: Geben Sie die Informationen in die erste Zeileein.
Smart Lists verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-157
• Wenn Sie ein Element hinzufügen möchten, klicken Sie auf , und geben Siedie Informationen ein.
• Wenn Sie ein Element löschen möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf
.
• Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten möchten, ändern Sie die Informationen inder dazugehörigen Zeile:
Tabelle 18-28 Smart List-Einträge
Eigenschaft des Eintrags Beschreibung
ID Eindeutige Nummer, die die Position desangezeigten Eintrags in der Liste angibt.Die ID kann nur angepasst werden, wenndie Option ID automatisch generieren inder Registerkarte Eigenschaften nichtaktiviert ist.
Name Eindeutiger alphanumerischer Name, deralphanumerische Zeichen undUnterstriche (z.B. "Feedback_Kunden"),aber keine Sonderzeichen oderLeerstellen enthält
Label Text, der in der Dropdown-Liste für denSmart List-Eintrag angezeigt werden soll(Beispiel: "Kundenfeedback").
Hinweis:
Elemente, die rot hervorgehoben sind, sind doppelt vorhanden.
2. Klicken Sie auf Speichern.
In der Registerkarte Vorschau können Sie festlegen, dass eine Vorschau derdefinierten Smart List angezeigt werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter Smart Lists in einer Vorschau anzeigen.
Smart Lists in einer Vorschau anzeigen
In der Registerkarte Vorschau können Sie eine Vorschau der von Ihnen definiertenSmart List anzeigen. In der Registerkarte wird die Smart List so angezeigt, wie sieauch in einer Dropdown-Liste oder Tabelle angezeigt wird.
So zeigen Sie eine Vorschau einer Smart List an:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Smart Lists.
2. Wählen Sie eine Smart List aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf Speichern.
Smart Lists verwalten
18-158 Oracle Cloud Planning verwalten
#MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigenServiceadministratoren legen Werte fest, die in Smart Lists und Datenzellen angezeigtwerden. Dabei legen sie auch fest, was angezeigt wird, wenn die Zelle keine Datenenthält. Zellen können #MISSING, einen konkreten Wert (sofern die Zellen mit SmartLists verknüpft sind) oder keinen Wert anzeigen.
Mit den folgenden Optionen können Sie die Anzeige von #MISSING-Daten steuern,wenn Zellen nicht im Fokus sind:
Tabelle 18-29 Anzeigeoptionen für #MISSING
Option Vorgehensweise
Leer Wählen Sie beim Entwerfen von Formularendie Option Fehlende Werte leer anzeigenaus.
Wählen Sie beim Festlegen der Smart List-Eigenschaften die OptionFormulareinstellung aus.
#MISSING Wählen Sie beim Entwerfen von Formularennicht die Option Fehlende Werte leeranzeigen aus.
Wählen Sie beim Festlegen der Smart List-Eigenschaften die OptionFormulareinstellung aus.
Benutzerdefiniertes Label, z.B. "KeineÄnderung"
Geben Sie beim Festlegen der Smart List-Eigenschaften in das Feld #MISSINGDropdown-Label das benutzerdefinierteLabel ein (Beispiel: Keine Änderung).Wählen Sie Dropdown-Einstellung aus.
Aufgabenlisten verwaltenFühren Sie Benutzer mit Aufgabenlisten durch den Planungsprozess.
Aufgabenlisten führen Benutzer durch den Planungsprozess, indem sie Aufgaben,Anweisungen und Enddaten auflisten. Serviceadministratoren und Powerusererstellen und verwalten Aufgaben und Aufgabenlisten.
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie in Planning Formulareentwerfen und Aufgabenlisten verwalten. In Planning Formulare entwerfen
und Aufgabenlisten verwalten
Aufgabenlisten verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-159
Verwandte Themen
• Mit Aufgabenlisten arbeiten
• Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen
• Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen
• Aufgabenlisten bearbeiten
• Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisen
Mit Aufgabenlisten arbeiten
Mit Aufgabenlisten organisieren Sie Aufgabengruppen für Benutzer. Sie müssenzuerst Aufgabenlisten erstellen, bevor Sie Aufgaben erstellen können.
So können Sie Aufgabenlisten erstellen und umbenennen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Um eine Aufgabenliste zu erstellen, klicken Sie auf .
• Um eine Aufgabenliste umzubenennen, wählen Sie die Aufgabenliste aus, und
klicken Sie auf .
• Um eine Aufgabenliste zu verschieben, wählen Sie die Aufgabenliste aus, und
klicken Sie auf .
• Um eine Aufgabenliste zu entfernen, wählen Sie die Aufgabenliste aus, und
klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf OK.
Informationen zum Definieren der Aufgabenliste finden Sie unter:
• Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen.
• Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen.
Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen
So fügen Sie Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzu:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Wählen Sie unter Aufgabenliste die zu ändernde Aufgabenliste aus, und klicken
Sie auf .
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anweisungen.
Aufgabenlisten verwalten
18-160 Oracle Cloud Planning verwalten
4. Geben Sie Anweisungen für die Aufgabenliste ein.
5. Klicken Sie auf Speichern, Schließen.
Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen
Für Aufgaben, die Benutzer zur Laufzeit ausführen, können Sie ein entsprechendesAblaufdatum sowie Alerts festlegen. Sie können auch E-Mail-Nachrichten einrichten,z.B. um Benutzer darüber zu informieren, dass eine Aufgabe nicht bis zum Enddatumfertiggestellt wurde. Alert-Nachrichten werden nach Ablauf eines von Ihnenfestgelegten "Alert-Datums" so lange wiederholt gesendet, bis das Enddatum für eineAufgabe erreicht wurde.
So fügen Sie Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzu:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Definieren Sie eine Aufgabenliste, indem Sie auf klicken und dann einenNamen eingeben.
• Fügen Sie einer Aufgabenliste eine weitere Aufgabe hinzu, indem Sie sie
auswählen und dann auf klicken.
3. Klicken Sie auf .
4. Geben Sie unter Task einen Aufgabennamen ein.
5. Wählen Sie unter Typ die Art der zu erstellenden Aufgabe sowie denVerwendungszweck für die Benutzer aus. Beispiel: Wenn Sie eine Aufgabeerstellen, mit der Serviceadministratoren alle Dimensionen zur Laufzeit ändernkönnen, wählen Sie Dimensionseditor aus.
Geben Sie die erforderlichen Informationen für den Aufgabentyp anhand derfolgenden Tabelle an:
Tabelle 18-30 Aufgabeninformationen
Aufgabentyp Aktion
URL Eine angegebene URL wird geöffnet.
Geben Sie eine vollqualifizierte URL ein,die dieser Aufgabe zugeordnet werden soll,z.B. http://www.company_name.com.Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 fort.
Aufgabenlisten verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-161
Tabelle 18-30 (Fortsetzung) Aufgabeninformationen
Aufgabentyp Aktion
Formular Ein Formular wird geöffnet.
Wählen Sie das Formular aus, das Benutzerausfüllen sollen, und fahren Sie mit Schritt6 fort.
Optional: Wählen Sie Standardwerte fürSeitenelemente festlegen aus, um dasElement aus jeder Dimension auszuwählen,das beim ersten Öffnen der Aufgabe alsStandardwert angezeigt werden soll. WennSie diese Option ausgewählt haben, könnenSie die Elemente für Seitendimensionenauswählen. Die Standardwerte fürSeitenelemente gelten, bis ein Benutzer dasFormular aktualisiert und in einer anderenSession zur Aufgabe zurückkehrt. WennStandardwerte für Seitenelementefestgelegt sind, überschreiben diese in jederSession die zuletzt verwendetenEinstellungen.
Dashboard Ein Dashboard wird gestartet.
Wählen Sie das Dashboard aus, mit demBenutzer arbeiten sollen, und fahren Siedann mit Schritt 6 fort.
Geschäftsregel Eine Geschäftsregel wird gestartet.
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
• Wählen Sie unter Cube den derauszuführenden Geschäftsregelzugeordneten Cube aus.
• Wählen Sie unter Geschäftsregeln dieauszuführende Geschäftsregel aus.
• Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Genehmigungen verwalten Der Prüfprozess wird mit einemangegebenen Szenario und einerangegebenen Version gestartet.
Geben Sie das Szenario und die Versionzum Starten des Genehmigungsprozessesdurch den Benutzer an, und fahren Sie mitSchritt 6 fort.
Beschreibend Ermöglicht es Serviceadministratoren, eineAufgabe ohne Aufgabeneigenschaftenhinzuzufügen.
Version kopieren Die Daten des aktuellen Formulars, wieunterstützende Details, Anmerkungen,Zellentext und Zelldokumente, werden fürdie angegebenen Quell- und Zielversionenkopiert.
Wählen Sie Werte für Szenario, Kopierenaus und Kopieren nach aus, und fahren Siemit Schritt 6 fort.
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18-162 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle 18-30 (Fortsetzung) Aufgabeninformationen
Aufgabentyp Aktion
Jobkonsole Die Jobkonsole wird geöffnet, sodassBenutzer eine Liste ihrer Jobs nach Typ (wie"Daten kopieren" und "Push-Aktion fürDaten ausführen") und nachFertigstellungsstatus anzeigen können.
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
• Wählen Sie unter Jobtyp die Art desJobs aus, der in der Konsole angezeigtwerden soll.
• Wählen Sie unter Status den Status derAufgabe aus, die in der Konsoleangezeigt werden soll.
• Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Dimensionseditor Ermöglicht Serviceadministratoren dasAnzeigen und Ändern einer Dimension zurLaufzeit
Führen Sie folgende Aufgaben aus, undfahren Sie mit Schritt 6 fort:
• Wenn Sie Serviceadministratoren dasAnzeigen und Ändern allerDimensionen ermöglichen möchten,wählen Sie unter Dimension dieOption Alle aus.
• Wählen Sie die Option aus, umServiceadministratoren das Anzeigenund Ändern einer bestimmtenDimension zu ermöglichen.
Anwendung aktualisieren Ermöglicht Serviceadministratoren dieAktualisierung der Anwendung zurLaufzeit, um aktuelle Änderungen zuerfassen. Fahren Sie nach der Aktivierungmit Schritt 6 fort.
Importieren/Exportieren Ermöglicht Serviceadministratoren dasImportieren und Exportieren von Datenund Metadaten mit Flat Files.
Geben Sie unter Load-Methode an, welcheImport- oder Exportaufgaben der Benutzerausführen muss, wie z.B. Export von Datenin eine Datei oder Import von Metadatenaus einer Datei. Fahren Sie anschließendmit Schritt 6 fort.
Aufgabenlisten verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-163
Hinweis:
Die Aufgabentypen "Sicherheitsmanagement", "Prozessmanagement" und"Formularmanagement" können nicht einer Aufgabenliste hinzugefügt oder inder vereinfachten Schnittstelle bearbeitet werden. Auf diese Aufgabentypenkann nur im Desktopmodus der Anwendung zugegriffen werden.
Im Desktopmodus kann der Aufgabentyp "Dashboard" nicht zu einerAufgabenliste hinzugefügt oder bearbeitet werden. Ein Zugriff auf diesenAufgabentyp ist nur in der vereinfachten Benutzeroberfläche möglich.
6. Geben Sie unter Dauer die erwartete Dauer bis zum Abschluss der Aufgabe ein.Beispiel: Wenn die erwartete Dauer der Aufgabe zwei Wochen beträgt, geben Sie indas erste Feld "2" ein, und wählen Sie im zweiten Feld Wochen aus.
7. Um sicherzustellen, dass die Aufgabe an einem bestimmten Datum gestartet undan einem bestimmten Datum abgeschlossen wird, führen Sie folgende Aufgabenaus:
a. Klicken Sie unter Startdatum auf . Verwenden Sie anschließend denKalender, um das Jahr, den Monat, den Tag und die Uhrzeit für den Start derAufgabe anzugeben.
b. Klicken Sie unter Enddatum auf . Verwenden Sie anschließend denKalender, um das Jahr, den Monat, den Tag und die Uhrzeit für den Abschlussder Aufgabe anzugeben.
Um E-Mail-Nachrichten zu senden, mit denen Benutzer aufgefordert werden,nicht abgeschlossene Aufgaben fertigzustellen, wählen Sie Alle aus. Geben Siean, wie oft diese E-Mails gesendet werden sollen, wie z.B. einmal pro Tag.
8. Um E-Mail-Nachrichten zu senden, mit denen Benutzer informiert werden, dassdie Aufgabe in Kürze abgeschlossen werden muss, wählen Sie Alert aus. Gehen Sieanschließend wie folgt vor:
a. Klicken Sie auf , um über den Kalender das Startdatum und die Startuhrzeitzum Senden von Alert-Erinnerungen anzugeben.
b. Klicken Sie auf Alle, und geben Sie die Häufigkeit für E-Mail-Erinnerungen an.
Beispiel: Wenn eine Aufgabe am 9. Juni 2014 um 17 Uhr endet, Sie Benutzer einmaltäglich erinnern möchten und die Erinnerungen eine Woche vor der Fälligkeit derAufgabe beginnen sollen, wählen Sie 2. Juni 2014, 17 Uhr aus, geben Sie "1" ein,und wählen Sie "Wochen" aus.
9. Wenn der Aufgabenabschluss vom Abschluss einer anderen primären (oderübergeordneten) Aufgabe abhängig sein soll, klicken Sie neben Abhängigkeit auf
. Wählen Sie die primäre Aufgabe aus, und klicken Sie auf OK.
Aufgabenlisten verwalten
18-164 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Es ist nicht möglich, den Aufgabenabschluss vom Abschluss eineruntergeordneten Aufgabe einer anderen primären Aufgabe abhängig zumachen. Abhängigkeiten über Aufgabenlistenhierarchien hinweg werdennicht unterstützt, wenn eine Aufgabe untergeordnete Aufgaben aufweist.Beispiel: Aufgabe 3 ist von Aufgabe 2 abhängig, und Aufgabe 4 ist wiederumvon Aufgabe 3 abhängig. Wenn Aufgabe 3 nicht abgeschlossen ist, wirdAufgabe 4 automatisch auf "Nicht abgeschlossen" gesetzt. Wenn jedochAufgabe 2.1 nicht abgeschlossen ist, wird die übergeordnete Aufgabe(Aufgabe 2) in "Nicht abgeschlossen" geändert. Dieser Vorgang ist allerdingsnicht rekursiv (Aufgabe 3 und Aufgabe 4 sind davon nicht betroffen).
• Aufgabe 1
• Aufgabe 2
– Aufgabe 2.1
– Aufgabe 2.2
• Aufgabe 3
• Aufgabe 4
10. Geben Sie rechts im Fenster Anweisungen die Erläuterungen zum Abschließen derAufgabe ein. Verwenden Sie die Formatierungsschaltflächen, um dieInformationen anzupassen. Sie können beispielsweise die Schriftart, dieSchriftgröße und das Layout (z.B. Aufzählungspunkte und nummerierte Schritte)ändern.
11. Klicken Sie auf Speichern, OK.
Aufgabenlisten bearbeiten
Siehe auch:
Aufgaben bearbeiten
Aufgaben kopieren und verschieben
Aufgabenlisten verschieben und neu anordnen
Aufgabenlisten leeren
Aufgaben und Aufgabenlisten löschen
Aufgaben bearbeiten
Im Dialogfeld "Aufgabe bearbeiten" können Sie den Typ der Aufgabe, dieAnweisungen, das Enddatum und das Alert-Datum sowie E-Mail-Erinnerungenändern.
So bearbeiten Sie Aufgaben:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
Aufgabenlisten verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-165
2. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und wählen Sie dann aus.
3. Wählen Sie eine Aufgabe aus und anschließend .
4. Unter Aufgabe bearbeiten:
• Ändern Sie den Aufgabennamen.
• Wählen Sie einen anderen Aufgabentyp aus.
• Optional: Ändern Sie die Werte für Dauer, Startdatum und Enddatum sowiedie Optionen für Alert und Abhängigkeit.
Eine Beschreibung der verschiedenen Optionen finden Sie unter Aufgaben zuAufgabenlisten hinzufügen.
5. Ändern Sie in den Anweisungen für die Aufgabe die Anweisungen zumFertigstellen der Aufgabe.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Aufgaben kopieren und verschieben
So kopieren oder verschieben Sie Aufgaben:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Führen Sie eine Aktion aus:
So kopieren Sie Aufgaben:
a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und wählen Sie dann aus.
b. Wählen Sie die zu kopierende Aufgabe aus, und klicken Sie auf Speichernunter.
c. Geben Sie einen Namen für die neue Aufgabenliste ein, und klicken Sie aufOK.
So verschieben Sie Aufgaben:
a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und wählen Sie dann aus.
b. Wählen Sie eine Aufgabe aus, und klicken Sie auf .
c. Wählen Sie die Aufgabe aus, die einer anderen Aufgabe untergeordnet
werden soll, und wählen Sie dann aus.
d. Wählen Sie die Aufgabe aus, die der anderen Aufgabe übergeordnet werden
soll, und wählen Sie dann aus.
e. Klicken Sie auf Speichern.
So schneiden Sie Aufgaben aus und fügen sie ein:
Aufgabenlisten verwalten
18-166 Oracle Cloud Planning verwalten
a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
b. Wählen Sie eine Aufgabe aus, und klicken Sie auf .
c. Um die Aufgabe an eine neue Position zu verschieben, wählen Sie dieAufgabe aus, die oberhalb dieser angezeigt werden soll.
d. Klicken Sie auf .
e. Klicken Sie auf OK.
Aufgabenlisten verschieben und neu anordnen
So können Sie Aufgabenlisten verschieben oder neu anordnen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
So verschieben Sie eine Aufgabenliste:
a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
b. Wählen Sie den Zielordner aus.
c. Klicken Sie auf OK.
So ordnen Sie Aufgabenlisten neu an:
a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus.
b. Klicken Sie auf oder .
Aufgabenlisten leeren
Wenn eine Aufgabenliste fertiggestellt ist, können Sie den Fertigstellungsstatus,Enddaten und Alerts für alle Aufgaben in einer ausgewählten Aufgabenliste löschen.Dadurch können Aufgaben für einen zukünftigen Planungszeitraumwiederverwendet werden.
Alerts werden nur aktiviert, wenn Aufgabenlisten Enddaten enthalten. Durch dasLöschen von Aufgabenlisten werden Alerts deaktiviert, indem die Kontrollkästchenfür die Enddaten deaktiviert werden. Die Daten werden jedoch nicht gelöscht.
So löschen Sie Aufgabenlisten:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Wählen Sie die Aufgabenliste aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf
.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Löschen eine Option aus:
• Fertigstellungsstatus - Löscht nur den Fertigstellungsstatus.
Aufgabenlisten verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-167
• Fälligkeitsdatum und Alerts - Löscht alle aktivierten Alerts anhand des für dieAufgabe festgelegten Enddatums.
• Beide - Löscht den Fertigstellungsstatus, Enddaten und Alerts.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf OK.
Aufgaben und Aufgabenlisten löschen
So löschen Sie Aufgaben und Aufgabenlisten:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• Wählen Sie zum Löschen einer Aufgabe die Aufgabenliste mit der zu
löschenden Aufgabe aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie die zu
löschenden Aufgaben aus, und klicken Sie auf .
• Wählen Sie zum Löschen einer Aufgabenliste die entsprechende Aufgabenliste
aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf OK.
Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisenSie können festlegen, wer Aufgabenlisten anzeigen und ändern kann. Standardmäßigkönnen Serviceadministratoren Zugriffsberechtigungen für Aufgabenlisten verwaltenund zuweisen.
Hinweis:
Benutzer, die einer Aufgabenliste zugewiesen sind, können auf dieAufgabenliste zugreifen und Aufgaben aus der Liste fertigstellen. Sie könnenjedoch Dritten keine Aufgaben zuweisen.
• Zugriff auf Aufgabenlisten hinzufügen
• Zugriff auf Aufgabenlisten ändern und entfernen
Zugriff auf Aufgabenlisten hinzufügen
So weisen Sie Zugriff auf Aufgabenlisten zu:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Wählen Sie die Aufgabenliste aus, die Sie ändern möchten.
Aufgabenlisten verwalten
18-168 Oracle Cloud Planning verwalten
3. Klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, die Zugriff auf die Aufgabenlistehaben sollen.
• Klicken Sie auf Benutzer, um alle Benutzernamen anzuzeigen. Klicken Sie aufGruppen, um alle Gruppen anzuzeigen.
• Wenn mehrere Seiten mit Benutzern und Gruppen vorhanden sind, geben Siedie Seitennummer, zu der Sie wechseln möchten, in das Feld Seite ein, undklicken Sie auf Los.
• Klicken Sie auf Start oder Ende, um zur ersten oder letzten Seite zu navigieren.
• Klicken Sie auf Zurück oder Weiter, um zur vorherigen oder nächsten Seite zuwechseln.
6. Wählen Sie unter Zugriffstyp aus, welche Zugriffsmöglichkeiten die Benutzer oderGruppen auf die Aufgabenliste haben sollen:
• Zugewiesen - Anzeigen und Verwenden
• Verwalten - Ändern
• Verwalten und zuweisen - Anzeigen, Verwenden und Ändern
• Kein - Kein Zugriff
7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
8. Klicken Sie auf Schließen.
Zugriff auf Aufgabenlisten ändern und entfernen
So ändern oder entfernen Sie den Zugriff auf Aufgabenlisten:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Erstellen undverwalten auf Aufgabenlisten.
2. Wählen Sie die Aufgabenliste aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf .
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
So ändern Sie den Zugriff auf Aufgabenlisten:
a. Wählen Sie Benutzer oder Gruppen aus, und klicken Sie auf .
b. Wählen Sie unter Zugriffstyp Folgendes aus:
• Zugewiesen - Anzeigen und Verwenden
• Verwalten - Ändern
• Verwalten und zuweisen - Anzeigen, Verwenden und Ändern
• Kein - Kein Zugriff
Aufgabenlisten verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-169
c. Klicken Sie auf Festlegen.
So entfernen Sie den Zugriff auf Aufgabenlisten:
a. Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, und klicken Sie auf .
b. Klicken Sie auf OK.
4. Klicken Sie auf Schließen.
Zellendetails löschenSie können die folgenden Zellendetails für einen Cube löschen: Kontoanmerkungen,unterstützende Details, Zellentext und Dokumente auf Zellenebene. Informationenzum Erstellen und Anzeigen von Kontoanmerkungen, unterstützenden Details,Zellentext und Dokumenten auf Zellenebene finden Sie in der Dokumentation MitPlanning arbeiten.
Hinweis:
• Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten können nicht gelöscht werden.
• Da sich diese Funktion an Serviceadministratoren und Poweruser richtet,geht die Anwendung davon aus, dass Sie über uneingeschränkten Zugriffauf die Details verfügen, die Sie löschen.
So löschen Sie Zellendetails:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Aktionen aufZellendetails löschen.
2. Wählen Sie unter Cube einen Cube aus.
3. Um alle Dimensionen im Cube auszuwählen, klicken Sie auf Alle Dimensionenhinzufügen.
Wählen Sie Elemente für die angezeigten Dimensionen aus.
4. Geben Sie den Typ der zu löschenden Daten an, indem Sie unter Optionen löschenmindestens eine Option auswählen.
5. Wählen Sie Elemente für die Datenschnittmenge aus:
a. Wählen Sie unter Dimension mindestens eine Dimension mit zu löschendenDetails aus.
b. Klicken Sie bei angezeigten Dimensionen auf . Wählen Sie auf der SeiteElementauswahl die zu löschenden Elemente aus.
Zellendetails löschen
18-170 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Sie müssen für jede ausgewählte Dimension mindestens ein Elementauswählen. Wenn eine Dimension nicht ausgewählt wurde, bezieht dieAnwendung beim Löschen von Zellendetails alle Elemente dieser Dimensionein.
Achtung:
Um exakt die gewünschten Daten zu löschen, wählen Sie mindestens einAccount-Element sowie Elemente aller anderen Dimensionen aus. Wenn Sienicht mindestens ein Account-Element auswählen, werden auch dann keineDaten gelöscht, wenn Sie die Option Ja, Wert auf #missing setzen auswählen.Wenn Sie keine Elemente der anderen Dimensionen auswählen, werden alleDaten für das ausgewählte Account-Element über alle anderen Dimensionenhinweg gelöscht.
6. Optional: Klicken Sie auf , um eine andere Dimension auszuwählen, damit Siederen Elemente auswählen können.
7. Klicken Sie auf Löschen.
Ihre Auswahl wird auf einer Bestätigungsseite angezeigt.
8. Klicken Sie auf Fertig stellen, um fortzufahren, oder auf Zurück, um Ihre Auswahlzu ändern.
Wenn der Befehl "Zellendetails löschen" erfolgreich ausgeführt wurde, sind dieDaten aus dem Cube gelöscht. Werden Daten nicht erfolgreich gelöscht, wird eineentsprechende Meldung angezeigt. Sie können auch die Logdatei prüfen.
9. Optional: Im Job können Sie den Ausführungsstatus von "Zellendetails löschen"anzeigen und die gelöschten Daten prüfen. Informationen hierzu finden Sie unter Jobs verwalten.
10. Um die Zellendetails für einen anderen Cube zu löschen, wählen Sie in Schritt 2einen anderen Cube aus, und wiederholen Sie das Verfahren.
Daten kopierenSie können Pläne aus einer Dimensionsschnittmenge in eine andere kopieren,einschließlich relationaler Daten und unterstützender Details. Sie können z.B. Budget,Geschäftsjahr10, Final in Prognose, Geschäftsjahr11, Erster Entwurf kopieren.
Daten kopieren
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-171
Hinweis:
• Ausgewählte Einstellungen für "Daten kopieren" werden nur für dieaktuelle Session beibehalten.
• Kopierte Dimensionselemente müssen in den ausgewählten Cubesvorhanden sein.
• Daten müssen in Zellen kopiert werden, die Daten annehmen können. Siekönnen Daten z.B. nicht in schreibgeschützte oder dynamische Zellenkopieren.
• Sie können Kontoanmerkungen, unterstützende Details und Zellentextkopieren. Sie können keine Anmerkungen zu Genehmigungseinheitenkopieren.
• Diese Funktion kann nicht mit Attributen verwendet werden. Wählen Siedaher keine Attribute zum Kopieren aus.
• Da es sich um eine administrative Funktion handelt, geht die Anwendungdavon aus, dass Sie uneingeschränkten Zugriff auf die Daten haben, dieSie kopieren. Sie können auch in Genehmigungseinheiten kopieren, diebereits genehmigt wurden.
• Diese Funktion berechnet keine Daten. Um Berechnungen durchzuführen,z.B. die Prognose um 5 % zu erhöhen, wenden Sie nach dem Kopieren derDaten die entsprechende Geschäftsregel an.
• Zum erfolgreichen Ausführen dieser Funktion müssen Sie mindestens einElement für die Dimensionen Scenario, Account, Entity, Period undVersion auswählen.
So kopieren Sie Daten:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Aktionen auf Datenkopieren.
2. Wählen Sie unter Cube einen Cube aus.
Für diesen Cube werden Dimensionen angezeigt. Sie können immer nur aus einemCube kopieren.
3. Wählen Sie unter Datenoptionen kopieren die Art der Informationen aus, diekopiert werden sollen.
4. Wählen Sie unter Statische Dimensionen die Elemente für dieDatenschnittmengen aus:
a. Wählen Sie unter Dimension eine Dimension aus, aus der Sie kopierenmöchten.
b. Klicken Sie unter Elemente auf , um eine Auswahl zu treffen, aus derkopiert werden soll. Sie können mehrere Elemente auswählen. Sie müssenmindestens ein Element für die Dimensionen Scenario, Account, Entity, Periodund Version auswählen.
Daten kopieren
18-172 Oracle Cloud Planning verwalten
5. Optional: Um der Liste eine weitere statische Dimension hinzuzufügen, klicken Sie
auf , und wählen Sie Dimensionselemente aus.
Hinweis:
Wählen Sie Dimension auswählen aus, um eine Dimension zu entfernen. DieDimension wird in den Bereich Dimensionen mit Quelle und Zielverschoben.
6. Geben Sie unter Dimensionen mit Quelle und Ziel Dimensionen ein, in die Datenkopiert werden sollen.
Klicken Sie unter Quelle und Ziel auf .
7. Klicken Sie auf Daten kopieren.
Daten werden aus einer Schnittmenge in die andere kopiert. Werden Daten nichterfolgreich kopiert, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können auchdie Logdatei prüfen.
8. Um Daten für einen anderen Cube zu kopieren, wählen Sie in Schritt 2 einenanderen Cube aus, und wiederholen Sie das Verfahren.
Anwendungsüberwachung verwaltenSiehe auch:
Informationen zur Anwendungsüberwachung
Annahmen
Funktionsweise der Anwendungsüberwachung
Anwendungsüberwachungsdiagramme verwenden
Anwendungsüberwachung starten
Artefakte für eine optimale Performance bearbeiten
Informationen zur AnwendungsüberwachungMit der Anwendungsüberwachung können Serviceadministratoren beim EntwurfDesignfehler bestimmen und lösen, bevor eine Anwendung in die Produktion gehtund (bei fortlaufender Entwicklung der Anwendung und beim Hinzufügen neuerElemente und Daten) von Endbenutzern verwendet wird. Serviceadministratorenkönnen mit der Anwendungsüberwachung folgende Auswertungen vornehmen:
• Gesamte Anwendung
• Typen von Artefakten, wie z.B. Formulare und Genehmigungseinheiten
• Einzeln ausgewählte Artefakte
In der Anwendungsüberwachung werden mögliche Änderungen angezeigt, dieServiceadministratoren beim Entwerfen vornehmen können, um Artefakte mitDesignfehlern zu korrigieren. Darüber hinaus erleichtert sie den Zugriff auf die zumKorrigieren erforderlichen Editoren. Zur Laufzeit werden von internen Prozessen
Anwendungsüberwachung verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-173
Prüfungen ausgeführt, die Systemanforderungen zurückweisen können, fallsArtefakte geändert werden müssen. Mit der Anwendungsüberwachung werden IhreAnwendung und Ihre Artefakte auf der Grundlage der Benutzerauswahl einesServiceadministrators ausgewertet. Hiermit können Sie mögliche Problemebestimmen, die zur Laufzeit unter Berücksichtigung der Variablen des einzelnenBenutzers und dem Sicherheitszugriff als Teil der Analyse auftreten können.
AnnahmenOracle kann nur allgemeine Richtlinien zum Entwerfen der Anwendung und derArtefakte bereitstellen, um eine angemessene Performance zu gewährleisten. Oraclekann keine genauen Wertbereiche für Artefakte und Vorgänge angeben.
Funktionsweise der AnwendungsüberwachungDie Anwendungsüberwachung bewertet Anwendungen wie folgt:
• Beim Entwurf – Analyse der Anwendung oder bestimmter Artefakte in Bezug aufalle möglichen Probleme, die auftreten können. Um den Worst Case zubestimmen, werden Unterdrückungsoptionen (z.B. für Formulare) ignoriert. DieAnwendungsüberwachung stellt Informationen zum Beheben der gefundenenDesignprobleme bereit.
• Zur Laufzeit – Interne Regler führen Prüfungen aus, die das Ausführenbestimmter Aktionen durch Benutzer verhindern können, falls die gefundenenDesignfehler nicht korrigiert werden.
Führen Sie mit der Anwendungsüberwachung folgende Analysen durch:
• Block Storage-Cubes
• Dimensionen
• Einfache Formulare
• Eigenständige Geschäftsregeln
• Genehmigungseinheitenhierarchien
• Reportingzuordnungen
• Funktion für Datenexport
Anwendungsüberwachungsdiagramme verwendenArtefakte, die Performanceprobleme verursachen können und geändert werdensollten, sind gelb markiert. Artefakte, die Performanceprobleme verursachen werdenund neu entworfen werden müssen, sind rot markiert. Verwenden Sie dieTortendiagramme wie folgt:
• Planning-Artefaktverteilung – Zeigt an, zu welchem Anteil Ihre Anwendung ausverschiedenen Artefakttypen besteht. Bewegen Sie die Maus über Teile desDiagramms, um anzuzeigen, wie viele Artefakte der einzelnen Typen von derAnwendungsüberwachung analysiert wurden. Beispiel: Wenn Sie die Maus überFormulare bewegen und der Popup-Wert "55" beträgt, wurden 55 Formulareanalysiert. Klicken Sie auf die einzelnen Teile des Diagramms, um denEinhaltungsstatus der einzelnen Artefakttypen anzuzeigen. Hiermit wird ein
Anwendungsüberwachung verwalten
18-174 Oracle Cloud Planning verwalten
anderes Tortendiagramm angezeigt, das angibt, wie viele Artefakte der einzelnenTypen zulässig sind oder den Status "Warnung" oder "Fehler" aufweisen.
Diagramm "Artefaktverteilung":
• Gefiltert für <Artefakt> – Klicken Sie auf die Teile des Diagramms, die denArtefaktstatus darstellen, um nur Artefakte mit einem bestimmten Statusanzuzeigen und nur für diese Artefakte einen Drilldown durchzuführen. Beispiel:Klicken Sie auf den rot markierten Teil des Diagramms, um Informationen nur zufehlerhaften Genehmigungseinheitenhierarchien anzuzeigen.
Gefiltertes Diagramm:
Anwendungsüberwachung starten
So starten Sie die Anwendungsüberwachung:
Anwendungsüberwachung verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-175
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator , und klicken Sie unter Überwachenund durchsuchen auf Anwendungsdiagnose.
2. Klicken Sie unter Benutzer auswählen auf , um den Benutzer auszuwählen,dessen Einstellungen zum Durchführen der Analyse verwendet werden sollen.
Klicken Sie anschließend auf .
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• In einem Tortendiagramm wird die Verteilung von Artefakten in derAnwendung dargestellt. Das untere Raster stellt die Integrität allerAnwendungsartefakte dar. Die Status "Ausreichend" und "Unzureichend"weisen auf Artefakte hin, die geändert werden sollten oder müssen, um eineoptimale Performance zu gewährleisten.
• Um bestimmte Typen von Artefakten zu analysieren, wie z.B. Formulare oderGenehmigungseinheitenhierarchien, wählen Sie das Segment für den Typinnerhalb des Tortendiagramms aus. Beispiel: Klicken Sie auf das Segment"Geschäftsregeln" des Tortendiagramms, um sicherzustellen, dassGeschäftsregeln ordnungsgemäß entworfen wurden und keinePerformanceprobleme verursachen werden. Wenn ein großer Teil desDiagramms als ausreichend oder unzureichend gekennzeichnet ist, sollten SieIhre Regeln ändern. Weitere Informationen zu allen Artefakten dieses Typswerden im folgenden Raster angezeigt.
• Wenn Sie ein bestimmtes Artefakt selektiv auswählen und analysierenmöchten, blenden Sie Suche ein, um das Artefakt über dessen Namen,Startdatum, Enddatum und Typ zu suchen. Wählen Sie das Artefakt aus, und
klicken Sie auf . Informationen zum Artefakt werden im unteren Rasterangezeigt.
Tipp:
Informationen dazu, was in den Tortendiagrammen angezeigt wird und wieSie ein Drilldown durchführen können, um auf weitere Informationenzuzugreifen, finden Sie unter Anwendungsüberwachungsdiagrammeverwenden.
4. Klicken Sie auf , oder wählen Sie Aktionen, Anwendungsüberwachungausführen aus.
5. Wenn die Spalte Details anzeigen im Raster nicht angezeigt wird, wählen SieAnsicht, Spalten, Details anzeigen aus. Auf diese Weise können Sie verschiedeneTypen von Artefaktdaten anzeigen oder ausblenden.
6. Um Informationen zum Korrigieren von Artefakten anzuzeigen, klicken Sie unter
Details anzeigen auf . Klicken Sie anschließend auf Artefakte, um Editoren zustarten, mit denen Sie die Artefakte ändern können.
Artefakte für eine optimale Performance bearbeitenNach Überprüfung der von der Anwendungsüberwachung bereitgestellten Details,die Informationen zum Bearbeiten Ihrer Artefakte bieten, führen Sie die Bearbeitungwie folgt durch:
Anwendungsüberwachung verwalten
18-176 Oracle Cloud Planning verwalten
• Einfache Formulare – Wenn Sie auf den Namen des Formularartefakts klicken,wird der Formulardesigner in einer neuen Registerkarte gestartet. Bearbeiten SieFormulare, wie unter Formulare verwalten beschrieben.
• Geschäftsregeln – Wenn Sie auf den Namen einer Geschäftsregel klicken, wird dieSystemansicht gestartet. Darin werden alle Anwendungsartefakte angezeigt, aufdie Sie zugreifen können. Sie können beispielsweise folgende Aufgabenausführen:
– Verwenden Sie den oberen Regeldesigner, um die einzelnen Komponentender Regel, wie z.B. Bedingungen, Befehle und Skripte, anzuzeigen. KlickenSie auf die einzelnen Komponenten, um sie im unteren Teil der Seite zuändern. Sie können Komponenten, wie z.B. Formeln, Systemvorlagen undSkripte, auch einfügen und entfernen, indem Sie sie aus den FensternRegelpalette und Vorhandene Objekte per Drag-and-Drop nach linksverschieben.
– Wählen Sie unter Designer die Option Skript bearbeiten aus, um das Skriptzu ändern und zu formatieren. Führen Sie hierzu Aufgaben aus, wie z.B.Einfügen von Funktionen, Bearbeiten von Vorlagen, Einfügen von Variablen,Einfügen von Elementbereichen, Verwendung von Kommentaren undValidierung der Syntax.
– Erstellen, öffnen, löschen und aktualisieren Sie Artefakte, Seiten und andereDokumente.
– Geschäftsregeln und andere Objekte importieren und exportieren.
– Bestimmen Sie, wie und wo Artefakte verwendet werden sollen.
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Mit CalculationManager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen undunter Erläuterungen zu Runtime Prompts.
• Genehmigungseinheitenhierarchien - Wenn Sie auf den Namen eines Artefaktsfür Genehmigungseinheitenhierarchien klicken, wird der Designer fürGenehmigungseinheitenhierarchien in einer neuen Registerkarte gestartet.Bearbeiten Sie Genehmigungseinheiten, wie unter Genehmigungseinheitenhierarchien erstellen beschrieben.
• Cubes - Wenn Sie auf den Namen des Cube-Artefakts klicken, wird dieRegisterkarte Performanceeinstellungen des Dimensionseditors in einer neuenRegisterkarte gestartet. Bearbeiten Sie die Gliederungsmodellstruktur oder dieDimensionsdünnbesiedelung, wie unter Dimensionen im vereinfachtenDimensionseditor bearbeiten beschrieben.
• Reportingzuordnungen – Wenn Sie auf den Namen des Artefakts für dieReportingzuordnung klicken, wird der Berichtszuordnungsdesigner in einerneuen Registerkarte gestartet. Bearbeiten Sie Reportingzuordnungen, wie unter Datenzuordnungen definieren beschrieben.
Genehmigungen verwaltenVerwalten Sie den Genehmigungsprozess, indem Sie Genehmigungseinheitenerstellen, den Hochstufungspfad festlegen, Budgets überwachen und Status,Prozessprobleme und Eigentum prüfen.
Genehmigungen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-177
Siehe auch:
Informationen zum Genehmigungsprozess
Genehmigungsprozess definieren
Prüfprozess starten und unterstützen
Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten drucken
Genehmigungsstatusberichte erstellenMit Genehmigungsstatusberichten können Sie den detaillierten Statusdes Genehmigungsprozesses anzeigen. Alle Benutzer können auf diesenBericht zugreifen. Ihnen werden jedoch nur die Genehmigungseinheitenangezeigt, für die Sie schreibberechtigt sind.
Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit
Informationen zum GenehmigungsprozessSie können mit Genehmigungseinheiten Budgets und Überprüfungsstatus, Problemebei Prozessen und die Genehmigungseinheiteneigentümer verfolgen. DieBudgetzykluszeit wird verringert:
• Genehmigungspfad ist unabhängig von Organisationsstruktur
• Ausnahmen und Problembereiche werden hervorgehoben
• Auditinformationen beinhalten Anmerkungen und den Prozessstatus
• Prüfungen beinhalten Anmerkungen und Kommentare
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Genehmigungen inPlanning einrichten. Überblick: Genehmigungen in
Enterprise oder Planning and BudgetingCloud einrichten
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechenderDokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Ihr Ziel Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Genehmigungen inPlanning verwalten. Genehmigungen in Planning
verwalten
Wählen Sie eineBudgetvorbereitungsmethode zumVorbereiten von Plänen aus: Bottom-up oderTop-down.
Top-down- und Bottom-up-Planungen durchführen
Genehmigungen verwalten
18-178 Oracle Cloud Planning verwalten
Verwandte Themen
• Informationen zu Genehmigungseinheiten
• Genehmigungsprozess
• Datenvalidierungsregeln
• Aufgabenlisten
• E-Mail für Genehmigungsbenachrichtigung einrichten
Informationen zu Genehmigungseinheiten
Eine Genehmigungseinheit ist die Grundeinheit zur Vorbereitung,Anmerkungserstellung, Prüfung und Genehmigung von Plandaten.Genehmigungseinheiten sind Kombinationen aus Szenarios, Versionen und Entitysoder Teilen von Entitys. Je Genehmigungseinheit ist eine Kombination aus Szenariound Version möglich. Szenarios und Versionen sind die Grundlage des Prüfzyklus.Genehmigungseinheiten stellen Planungsdaten für ein Szenario und eine Versionbereit. Beispiel: Eine Genehmigungseinheit kann aus einer Version (Best Case), einemSzenario (Istwert) und einer Entity (New York) bestehen. Genehmigungseinheitenkönnen auch sekundäre Dimensionen innerhalb einer beliebigen Entity umfassen,wodurch die Granularität einer Genehmigungseinheit verfeinert wird.
Genehmigungsprozess
Die Genehmigungseinheit wird von einem Prüfer zum nächsten weitergereicht, bisder Budgetierungsprozess abgeschlossen ist. Der Prüfprozess folgt demHochstufungspfad, den Sie einrichten, wenn Sie den Eigentümer und Prüfer für eineGenehmigungseinheit auswählen, sofern nicht ein Ereignis eine Änderung amHochstufungspfad auslöst. Die folgenden Ereignisse können den Hochstufungspfadbeeinflussen:
• Ausgabengrenzen für Budgetpositionen, wie z.B. Gehälter, Neueinstellungen oderKapitalanlagen, werden überschritten oder nicht erreicht.
• Der aktuelle Eigentümer gibt das Budget an den vorherigen Eigentümer zurück,da er zusätzliche Informationen benötigt.
• Der aktuelle Verantwortliche fordert Hilfe von einem autorisierten Benutzer an,der sich nicht unbedingt im Hochstufungspfad befinden muss.
Die ausgewählte Genehmigungsvorlage bestimmt den ersten Benutzer, der dasBudget prüft (weitere Informationen finden Sie unter Name, Umfang und Vorlage vonGenehmigungseinheitenhierarchien festlegen). Der erste Benutzer führt diezugewiesenen Aufgaben aus und stuft das Budget anschließend hoch (Vorlage"Bottom-up") oder leitet es weiter (Vorlage "Verteilen"). Dadurch wird der nächsteEigentümer darüber informiert, dass das Budget seine Aufmerksamkeit erfordert.Andere Benutzer können ebenfalls benachrichtigt werden, wenn das Budget voneinem Benutzer auf einen anderen übergeht.
Jeder Prüfer muss die Genehmigungseinheit validieren, bevor das Budget an dennächsten Prüfer gesendet werden kann. Die Validierung führt alleDatenvalidierungsregeln aus, die für die Genehmigungseinheit definiert sind, mit derder Prüfer arbeitet, und meldet alle Datenfehler oder Änderungen imHochstufungspfad der Genehmigungseinheit. Informationen hierzu finden Sie unter Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit ändern.
Genehmigungen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-179
Tipp:
Wenn Sie in Genehmigungen anstelle der Benutzer-ID den vollständigenBenutzernamen anzeigen möchten, wählen Sie die Option VollständigeBenutzernamen anzeigen aus, wie in Welche Anwendungs- undSystemeinstellungen kann ich angeben? beschrieben.
Datenvalidierungsregeln
Zum Implementieren von Geschäftsrichtlinien und -verfahren könnenServiceadministratoren Datenvalidierungsregeln erstellen, mit denen geprüft werdenkann, ob bestimmte Bedingungen in Formularen erfüllt sind. Regeln könnenValidierungsmeldungen generieren, Grenzwerte für weitergeleiteteGenehmigungseinheitendaten erzwingen und einen bestimmten Prüfer oderEigentümer festlegen, der Daten prüft, die eine bestimmte Bedingung erfüllen.
Beispiel:
• Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit mit Bedingungen verknüpfen
• Hochstufung von Genehmigungseinheiten verhindern, die ungültige Datenenthalten
Wenn Sie Regeln für den Hochstufungspfad von Genehmigungseinheiten entwerfen,müssen Sie die Reihenfolge kennen, in der diese Regeln ausgewertet und angewendetwerden. Informationen zum Entwerfen von Datenvalidierungsregeln und zu denerwarteten Ergebnissen finden Sie unter Datenvalidierung verwalten.
Aufgabenlisten
Aufgabenlisten führen Benutzer durch den Planungsprozess, indem sie Aufgaben,Anweisungen und Enddaten auflisten. Serviceadministratoren und Powerusererstellen und verwalten Aufgaben und Aufgabenlisten. Informationen hierzu findenSie unter Aufgabenlisten verwalten.
E-Mail für Genehmigungsbenachrichtigung einrichten
Verantwortliche und Prüfer müssen Genehmigungsbenachrichtigungen aktivieren,wenn sie per E-Mail über Änderungen am Status oder an der Verantwortlichkeit vonGenehmigungen benachrichtigt werden möchten. Genehmigungsbenachrichtigungenwerden auf der Seite Anwendungseinstellungen aktiviert.
Genehmigungsbenachrichtigungs-E-Mails enthalten die folgenden Informationen:
• URL zur Statusprüfung
• Anwendungsname
• Genehmigungseinheit
• Aktueller Verantwortlicher
• Vorheriger Verantwortlicher
• Letzte Aktion
• Aktueller Status
• Uhrzeit
• Titel der Anmerkung
Genehmigungen verwalten
18-180 Oracle Cloud Planning verwalten
• Text der Anmerkung
So aktivieren Sie Genehmigungsbenachrichtigungen:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Benachrichtigungen die Option Genehmigungen aus.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungs- und Systemeinstellungenverwalten.
Genehmigungsprozess definieren
Siehe auch:
Budgetprozess
Genehmigungsvorgänge und Datenvalidierungen
Budgetprozess
Die Anwendung unterstützt Bottom-up-Budgets, verteilte Budgets und Freiform-Budgets. In der Regel starten die Benutzer auf höherer Ebene dieGenehmigungseinheiten mit den geladenen Daten und delegieren die Eingabe vonDaten in die Elemente der niedrigsten Ebene an die ihnen direkt unterstelltenMitarbeiter, die sie wiederum an ihre direkt unterstellten Mitarbeiter verteilen. Bis zurendgültigen Verteilung können die Benutzer nicht auf das Budget zugreifen.
Serviceadministratoren nehmen folgende Definitionen vor, um den Budgetprozess zudefinieren:
• Genehmigungseinheitenhierarchien
• Eigentümer und Prüfer der Genehmigungseinheitenhierarchien
• Validierungsregeln für die Auswertung weitergeleiteter Daten
Wenn ein Benutzer Budgetdaten weiterleitet, unterliegen diese Daten bestimmtenValidierungsregeln. Wenn sie die Validierungen bestehen, wird das Budget an dennächsten Verantwortlichen hochgestuft. Danach kann der ursprüngliche Benutzer dieDaten nicht mehr ändern, es sei denn, ihm wird erneut die Verantwortlichkeit für dieDaten übertragen. Während des Übergabeprozesses können die Daten nur vomaktuellen Eigentümer bearbeitet werden.
Genehmigungsvorgänge und Datenvalidierungen
Wenn bei Genehmigungsvorgängen Datenvalidierungen aufgerufen werden, werdendie in den Formularen vorhandenen Benutzervariablen und Kontextbenutzervariablendurch die eindeutige Verbindung der Ergebnissets aller möglichen Eingaben ersetzt.Benutzervariablen und Kontextbenutzervariablen im POV werden als Seite behandelt.
Genehmigungen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-181
Hinweis:
Um die Ergebnisse der Benutzervariablenersetzung anzuzeigen, navigierenSie in die Aufgabenliste des Datenvalidierungsberichts. Möglicherweisemüssen Sie gezielt dafür sorgen, dass eine Datenvalidierung im Formularnicht erfolgreich ist, und anschließend einen Validierungsvorgang für diebetreffende Genehmigungseinheit durchführen, damit die entsprechendenDaten im Bericht angezeigt werden.
Prüfprozess starten und unterstützen
Sobald Serviceadministratoren den Prüfprozess starten, wird dieGenehmigungseinheit von einem Prüfer zum nächsten verschoben, bis derBudgetierungsprozess abgeschlossen ist. Die ausgewählte Genehmigungsvorlagebestimmt den ersten Benutzer, der das Budget prüft.
Mit Genehmigungsstatusberichten können Sie den Genehmigungsprozess anzeigenund detaillierte Statusinformationen angeben. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungsstatusberichte erstellen.
So starten Sie den Prüfprozess:
1. Klicken Sie auf das Symbol "Navigator" , und klicken Sie unter Workflow aufGenehmigungen verwalten.
2. Wählen Sie unter Szenario ein Szenario aus.
3. Wählen Sie unter Version eine Version aus.
4. Klicken Sie auf Los, um der ausgewählten Kombination aus Szenario und Versionzugewiesene Genehmigungseinheiten anzuzeigen.
Die angezeigten Genehmigungseinheiten sind für Genehmigungen aktiviert.
Wenn mit dem ausgewählten Szenario und der ausgewählten Version keineGenehmigungseinheiten gestartet werden, wird folgende Meldung angezeigt: Siehaben der ausgewählten Kombination aus Szenario und Version keineHierarchie für die Genehmigungseinheit zugewiesen.
5. Wählen Sie oben rechts auf der Seite unter Ansicht die Option Baumansicht aus.Klicken Sie anschließend unter Planungszyklus auf Starten, um den Prüfprozesszu starten.
Hinweis:
Wenn die Genehmigungseinheitenhierarchie die Vorlage "Bottom-up"verwendet, wird bei Auswahl der Schaltfläche zum Starten dieGenehmigungseinheit gestartet, und die Aktion "Ursprung zuweisen" wirdausgeführt. Diese Aktionen legen den in derGenehmigungseinheitenhierarchie als Eigentümer der Genehmigungseinheitdefinierten Benutzer als aktuellen Eigentümer fest, und der Status derGenehmigungseinheit wird in In Prüfung geändert.
6. Optional: Wählen Sie Ausschließen aus, um eine Genehmigungseinheit aus demPlanungsprozess oder der Verfolgung im System auszuschließen.
Genehmigungen verwalten
18-182 Oracle Cloud Planning verwalten
Achtung:
Wenn Sie eine Genehmigungseinheit ausschließen, werden alle ihrzugeordneten Anmerkungen und Historiendaten verworfen. Der Status derGenehmigungseinheit wird auf Not started zurückgesetzt, und derEigentümer wird auf Kein Eigentümer gesetzt. Die Datenwerte werdenbeibehalten.
Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten drucken
Serviceadministratoren können den Status von Genehmigungseinheiten prüfen,indem sie Berichte zu Anmerkungen für eine Gruppe von Szenarios, Versionen undGenehmigungseinheitenelementen erstellen. Berichte können auf dem Prozessstatusbasieren. Der Anwendungsname, ausgewählte Szenarios, Versionen und Entitys, derGenehmigungseinheitentitel, der Status, der Autor, das ursprüngliche Datum undAnmerkungen werden angezeigt. Der Anmerkungstext wird chronologisch angezeigt,wobei der letzte Eintrag zuerst erscheint.
So erstellen und drucken Sie Berichte für Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten:
1. Klicken Sie auf das Symbol "Navigator" , und klicken Sie unter Überwachenund durchsuchen auf Systemberichte.
2. Wählen Sie Genehmigungseinheit aus, und klicken Sie auf Anmerkungen.
3. Wählen Sie unter Berichtoptionen auswählen die Kombination aus Szenario,Version und Entity aus, für die Sie einen Bericht generieren möchten. Wenn
Benutzerdefiniert ausgewählt ist, klicken Sie auf , um die benutzerdefiniertenSzenarios, Versionen und Entitys auszuwählen.
4. Wählen Sie unter Genehmigungsstatus einen Status aus.
5. Klicken Sie auf Bericht erstellen.
6. Klicken Sie in der Adobe Acrobat-Symbolleiste auf Drucken .
Genehmigungsstatusberichte erstellenMit Genehmigungsstatusberichten können Sie den detaillierten Status desGenehmigungsprozesses anzeigen. Alle Benutzer können auf diesen Bericht zugreifen.Ihnen werden jedoch nur die Genehmigungseinheiten angezeigt, für die Sieschreibberechtigt sind.
Mithilfe von Filtern können Sie präzisere Berichte generieren. Sie können nach denfolgenden Elementen filtern:
• Genehmigungsstatus
• Szenario
• Version
• Genehmigungseinheitenhierarchie
Genehmigungsstatusberichte enthalten die folgenden Informationen:
Genehmigungen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-183
• Genehmigungseinheit
• Übergeordnetes Element
• Status und Substatus
• Vorheriger, aktueller und nächster Verantwortlicher
• Aktueller Standort
• Gesamtwert
• Datum der letzten Statusänderung
Beispiel-Genehmigungsstatusbericht (PDF-Format)
Sie können Genehmigungsstatusberichte in den folgenden Formaten generieren:
• XSLX (Excel)
• HTML
• XML
So erstellen Sie Genehmigungsstatusberichte:
1. Klicken Sie auf das Symbol "Navigator" , und klicken Sie unter Überwachenund durchsuchen auf Systemberichte.
2. Klicken Sie auf Genehmigungseinheit, Genehmigungsstatus.
Genehmigungen verwalten
18-184 Oracle Cloud Planning verwalten
3. Treffen Sie Ihre Auswahl:
• Wählen Sie unter Genehmigungsstatus auswählen aus, welche Status Sie imBericht anzeigen möchten, oder wählen Sie Alle aus.
• Wählen Sie unter Filter das Szenario und die Version aus. Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Elementauswahl zu öffnen.
Hinweis:
Das Filtern nach Genehmigungseinheitenhierarchie ist optional. VerwendenSie diese Option, wenn Sie nach einer Teilmenge einerGenehmigungseinheitenhierarchie filtern möchten.
• Wählen Sie unter Format auswählen ein Dateiformat aus (XSLX, PDF, HTMLoder XML).
4. Klicken Sie auf Bericht erstellen, und wählen Sie aus, wo der Bericht gespeichertwerden soll.
Hochstufungspfad der GenehmigungseinheitAbhängig von den Eigentümern und Prüfern, die Sie den einzelnenGenehmigungseinheiten und den jeweils übergeordneten Elementen in derGenehmigungseinheitenhierarchie zuweisen, wird eine Genehmigungseinheit voneiner Person an die nächste Person und von einer Abteilung an die nächste Abteilungweitergeleitet.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Hochstufungspfad einerGenehmigungseinheitenhierarchie zu ändern:
• Ändern von Eigentümern und Prüfern für Genehmigungseinheiten und derenuntergeordnete Elemente mit Genehmigungsaktionen (Beispiel: Hochstufen oderAblehnen)
• Verwenden von Datenvalidierungsregeln, um festzulegen, ob eine Änderung imHochstufungspfad der Genehmigungseinheit notwendig ist
• Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit ändern
• Hinweise zum Entwerfen von Datenvalidierungsregeln für Hochstufungspfadebei Genehmigungseinheiten
Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit ändern
Wenn Sie einen Eigentümer und Prüfer für eine Genehmigungseinheit und derenübergeordnete Elemente auswählen, legen Sie den Hochstufungspfad für dieGenehmigungseinheit fest (siehe Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit). Inbestimmten Situationen jedoch wird bei Budgetberechnungsergebnissen der nächstePrüfer geändert. Beispiel: Wenn Gehälter für eine Vertriebsgruppe das vorherigeJahresbudget um mehr als 10 % übersteigen, muss dies unter Umständen von eineranderen Person als dem nächsten Prüfer genehmigt werden. Um die Umleitung desBudgets in diesen Fällen zu automatisieren, fügen Sie den DatenvalidierungsregelnBedingungen und Aktionen hinzu, die diese Ausnahmen erkennen und dann denHochstufungspfad bei Bedarf ändern. Sie können mit Datenvalidierungsregeln auch
Genehmigungen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-185
verhindern, dass eine Genehmigungseinheit an den nächsten Prüfer weitergeleitetwird, wenn in der Genehmigungseinheit Datenfehler vorliegen.
So ändern Sie den Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit:
1. Erstellen Sie eine Datenvalidierungsregel oder wählen Sie eine solche aus (siehe Datenvalidierung verwalten).
2. Klicken Sie unter Datenvalidierung - Regelgenerator auf , um Bedingungenfür den Hochstufungspfad zu erstellen und die Aktion festzulegen, diedurchgeführt werden soll, wenn eine Budgetberechnung diese Bedingungen nichterfüllt.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Mit Hochstufungspfad aktualisieren wird eine Bedingung für denHochstufungspfad erstellt, die dem Hochstufungspfad Prüfer oder Eigentümerhinzufügt, wenn die festgelegte Bedingung ausgelöst wird.
• Mit Nicht hochstufen wird das Hochstufen einer Genehmigungseinheit zumnächsten Prüfer verhindert. Diese Aktion zeigt üblicherweise ungültigeBudgetdaten an.
4. Klicken Sie im Dialogfeld Zelle verarbeiten unter Genehmigungen aufHinzufügen, um eine Bedingung für den Hochstufungspfad hinzuzufügen.
Bedingungen für den Hochstufungspfad werden in der Reihenfolge ihrer
Auflistung verarbeitet. Verwenden Sie und , um die Bedingungen in derListe nach oben oder unten zu verschieben.
5. Optional: So duplizieren Sie eine Bedingung für den Hochstufungspfad:
a. Wählen Sie eine Bedingung für den Hochstufungspfad aus, und klicken Sie aufKopieren.
b. Wählen Sie die Bedingung für den Hochstufungspfad aus, die vor der kopiertenBedingung verarbeitet werden soll, und klicken Sie auf Einfügen, um diekopierte Bedingung für den Hochstufungspfad hinzuzufügen.
6. Optional: Klicken Sie auf Löschen, um die Bedingung für den Hochstufungspfadzu entfernen.
7. Klicken Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchie und
Genehmigungseinheiten auf , um die Genehmigungseinheitenhierarchie unddie Genehmigungseinheiten auszuwählen, auf die sich dieHochstufungspfadbedingung auswirkt.
8. Geben Sie unter Hochstufungspfad - Bedingung die Änderungen amHochstufungspfad für die unter "Hochstufungspfad - Bedingung" ausgewähltenGenehmigungseinheiten an. Wählen Sie aus:
a. Legen Sie unter Position fest, an welcher Stelle der Hochstufungspfad für dieunter Genehmigungseinheiten ausgewählten Genehmigungseinheitengeändert werden soll. Wählen Sie aus:
Genehmigungen verwalten
18-186 Oracle Cloud Planning verwalten
• Vor, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, bevor dieEigentümerschaft die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenenGenehmigungseinheiten erreicht.
• Nach, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, nachdemdie Eigentümerschaft die unter Hochstufungspfad - Bedingungangegebenen Genehmigungseinheiten erreicht hat.
• Vor und Nach, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen,bevor und nachdem die Eigentümerschaft die unter Hochstufungspfad -Bedingung angegebenen Genehmigungseinheiten erreicht hat.
b. Klicken Sie in der Spalte Genehmigungseinheiten von Hochstufungspfad -
Bedingung auf , um die Genehmigungseinheiten auszuwählen, auf diesich die unter Position ausgewählte Aktion auswirkt.
Hinweis:
Die ausgewählten Genehmigungseinheiten müssen Vorgänger der imvorherigen Schritt ausgewählten Genehmigungseinheiten sein. Wenn Sieandere Genehmigungseinheiten auswählen, wird die Bedingung für denHochstufungspfad bei der Validierung der Genehmigungseinheitenhierarchienicht ausgewertet.
9. Wählen Sie unter Zuweisen die Rolle, den Benutzertyp und den Benutzer oder dasUDA für alle Eigentümer, Prüfer und Benutzer aus, die benachrichtigt werdensollen, wenn eine Regelausnahme auftritt.
a. Wählen Sie unter Rolle eine der folgenden Optionen aus:
• Eigentümer, um den alternativen Eigentümer auszuwählen
• Prüfer, um den alternativen Prüfer auszuwählen
• Benachrichtigte Benutzer, um den zu benachrichtigenden Benutzerauszuwählen
b. Wählen Sie unter Typ eine der folgenden Optionen aus:
• Benutzername, um den alternativen Benutzer auszuwählen
• Von UDA, um die Dimension auszuwählen und das dem UDAzugewiesene Präfix einzugeben
c. Geben Sie unter Benutzer Folgendes an:
• Geben Sie unter Benutzername den Namen des alternativen Benutzers an,oder wählen Sie einen Namen aus der Benutzerauswahl aus.
• Wählen Sie unter Von UDA die Dimension aus der Dropdown-ListeDimension auswählen aus, und geben Sie das Präfix an, mit dem im UDAangegeben wurde, dass das UDA einen Benutzernamen enthält (z.B.ProdMgr:).
Genehmigungen verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-187
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass das angegebene Präfix exakt mit dem Präfixübereinstimmt, das beim Erstellen des UDA zugewiesen wurde, einschließlichLeerzeichen. Beispiel: Wenn zwischen dem Präfix und dem Benutzernamenein Leerzeichen enthalten ist (ProdMgr Kim), müssen Sie nach "ProdMgr" einLeerzeichen eingeben.
10. Optional: Stellen Sie Nachrichten für die Benutzer zur Verfügung, die an denÄnderungen des Hochstufungspfads der Genehmigungseinheit beteiligt sind:
a. Klicken Sie auf :
• Unter Nachricht - Absender, um den E-Mail-Text einzugeben, der beiÄnderungen des Hochstufungspfads an den Benutzer gesendet wird, derdie Genehmigungseinheit hochstuft.
• Unter Nachricht - Prüfer, um den E-Mail-Text einzugeben, der an denBenutzer gesendet wird, der die Genehmigungseinheit aufgrund derRegelausnahme zur Prüfung erhält.
b. Klicken Sie zum Speichern der Nachrichten auf OK.
Der eingegebene Text wird den Nachrichten hinzugefügt, wenn sich der Status derGenehmigungseinheit ändert.
11. Klicken Sie auf OK, um die Bedingungen für den Hochstufungspfad zu speichernund zur Erstellung der Datenvalidierungsregel zurückzukehren.
Hinweise zum Entwerfen von Datenvalidierungsregeln für Hochstufungspfade beiGenehmigungseinheiten
Wenn Sie Regeln für den Hochstufungspfad von Genehmigungseinheiten entwerfen,müssen Sie die Reihenfolge kennen, in der diese Regeln ausgewertet und angewendetwerden. Informationen zum Entwerfen von Datenvalidierungsregeln und zu denerwarteten Ergebnissen finden Sie unter Datenvalidierung verwalten.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwaltenSiehe auch:
Informationen zu Genehmigungseinheitenhierarchien
Mit Genehmigungseinheitenhierarchien arbeiten
Informationen zu GenehmigungseinheitenhierarchienEine Genehmigungseinheitenhierarchie enthält Genehmigungseinheiten und Entitys,die Teil des Prüfprozesses sind.
Hierarchische Beziehungen zwischen Elementen derGenehmigungseinheitenhierarchie wirken sich auf den Prüfprozess aus:
• Wenn Sie ein übergeordnetes Element hochstufen oder ablehnen, werden dieuntergeordneten Elemente ebenfalls hochgestuft oder abgelehnt, sofern sie nicht
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-188 Oracle Cloud Planning verwalten
genehmigt sind. Der Eigentümer des übergeordneten Elements wird Eigentümerder untergeordneten Elemente.
• Wenn Sie ein übergeordnetes Element genehmigen, werden die untergeordnetenElemente genehmigt.
• Wenn alle untergeordneten Elemente an denselben Eigentümer hochgestuftwurden, wird das übergeordnete Element an den Eigentümer hochgestuft.
• Wenn sich der Status aller untergeordneten Elemente in denselben Status, z.B."Abgezeichnet", ändert, ändert sich der Status des übergeordneten Elements indenselben Status.
Sie können den Status eines übergeordneten Elements nicht ändern, wenn dieuntergeordneten Elemente verschiedene Verantwortliche haben. Wenn dieuntergeordneten Elemente an unterschiedliche Benutzer hochgestuft oderweitergeleitet werden oder von unterschiedlichen Benutzern abgezeichnet werden, hatdas übergeordnete Element keinen Eigentümer, und nur Serviceadministratorenkönnen den Status dieses Elements ändern.
Mit Genehmigungseinheitenhierarchien arbeitenVerwenden Sie Genehmigungseinheitenhierarchien, um den Budgetierungsprozess analle Typen organisatorischer Anforderungen anzupassen.
• Genehmigungseinheiten sind eine Kombination aus der Entity und anderenDimensionen. Beispiel: Wenn eine Anwendung alle Produkte eines Unternehmensenthält, kann die Genehmigungseinheitenhierarchie für NordamerikaDimensionen und Elemente enthalten, die für die in Nordamerika verkauftenProdukte gelten. Die Genehmigungseinheitenhierarchie für die europäischeAbteilung wiederum enthält Dimensionen und Elemente für in Europa verkaufteProdukte. Innerhalb derselben Genehmigungshierarchie können Entitys fürLateinamerika mit der Account-Dimension erweitert werden, sodassGenehmigungseinheiten wie Entitys nach HR, Entitys nach Investitionsaufwandund Entitys nach Ertrag erstellt werden.
• Verwenden Sie vordefinierte Budgetierungsmodusvorlagen, um Bottom-up-Hierarchien, verteilte Hierarchien oder Freiformhierarchien zu erstellen.
• Fügen Sie dynamische Links zu Dimensionen basierend auf Generationsnummernfür die Entity-Dimension und die Sekundärdimension ein. Fügen Sie derGenehmigungseinheitenhierarchie z.B. automatisch die Generationen 0 bis 3 inder Entity- oder Segment-Dimension hinzu. Falls in der Dimension Änderungenvorgenommen werden, kann die Genehmigungseinheitenhierarchie problemlosaktualisiert werden.
• Importieren und exportieren Sie Genehmigungseinheitenhierarchien.
• Erstellen Sie Genehmigungseinheitenhierarchien, die sich je nach Szenario undVersion unterscheiden. Beispiel: Das Budgetszenario kann eine großeGenehmigungseinheitenhierarchie mit Abteilungen, Konten und Produktenenthalten, während die Prognose eine einfachere Prozessorganisation mit wenigerGenehmigungsebenen aufweist.
Zugehörige Links
• Genehmigungseinheitenhierarchien erstellen
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-189
• Szenario und Version einer Genehmigungseinheitenhierarchie auswählen
• Genehmigungseinheitenhierarchien bearbeiten
• Genehmigungseinheitenhierarchien löschen und umbenennen
• Verwendung der Genehmigungseinheitenhierarchie anzeigen
• Genehmigungseinheitenhierarchien synchronisieren
• Genehmigungseinheitenhierarchien exportieren
• Genehmigungseinheitenhierarchien importieren
Genehmigungseinheitenhierarchien erstellen
Entity ist die primäre Dimension für jede Genehmigungseinheitenhierarchie. WennElemente zur Entity-Dimension hinzugefügt werden, legen die von Ihnen erstelltenAufnahmeregeln fest, ob ein neues Element Bestandteil des Genehmigungsprozessesist. Ein Serviceadministrator kann Elemente auch als Ausnahmen von derHierarchiestruktur der Genehmigungseinheit zur Hierarchie hinzufügen.
So erstellen Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit.
2. Klicken Sie auf .
Hinweis:
Die Approvals-Dimension wird auf "Entity" festgelegt. Es gibt keineAuswahlmöglichkeiten.
3. Erstellen Sie die allgemeine Regel, die definiert, welche Entity-Elemente in denGenehmigungsprozess aufgenommen werden (weitere Informationen hierzufinden Sie unter Name, Umfang und Vorlage vonGenehmigungseinheitenhierarchien festlegen).
4. Wählen Sie die Elemente der Primär- und Unterhierarchie aus, die in denGenehmigungsprozess aufgenommen werden sollen (weitere Informationen hierzufinden Sie unter Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen).
5. Weisen Sie für jede Phase des Genehmigungsprozesses Eigentümer und Prüfer zu,und erstellen Sie den Hochstufungspfad für die Genehmigungseinheit (weitereInformationen hierzu finden Sie unter Eigentümer und Prüfer fürGenehmigungseinheiten zuweisen).
6. Klicken Sie auf Speichern.
Name, Umfang und Vorlage von Genehmigungseinheitenhierarchien festlegen
So richten Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie ein:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-190 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Um eine neue Hierarchie zu erstellen, klicken Sie auf .
• Um eine vorhandene Hierarchie zu bearbeiten, wählen Sie eine
Genehmigungseinheitenhierarchie aus, und klicken Sie auf .
3. Geben Sie die Details zur Genehmigungsdimension an:
• Geben Sie unter Hierarchiename den Namen derGenehmigungseinheitenhierarchie an.
• Optional: Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung an.
• Wählen Sie unter Genehmigungen aktivieren eine der folgenden Optionenaus:
– Alle, um alle Genehmigungseinheiten zum Genehmigungsprozesshinzuzufügen.
– Keine, um standardmäßig keine Genehmigungseinheiten in denGenehmigungsprozess aufzunehmen.
Informationen zum Hinzufügen von Genehmigungseinheitengruppenoder einzelnen Genehmigungseinheiten zum Genehmigungsprozessfinden Sie unter Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchienauswählen.
– Benutzerdefiniert, um festzulegen, welche Genehmigungseinheiten inden Genehmigungsprozess aufgenommen werden sollen.
Sie können einzelne Genehmigungseinheiten und Genehmigungseinheitenanhand des übergeordneten Elements und der Generationskriterienhinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente vonGenehmigungseinheitenhierarchien auswählen.
• Wählen Sie für Vorlage für Genehmigungen Folgendes aus:
– Bottom-up (siehe Bottom-up-Budgetierung)
– Verteilen (siehe Verteilte Budgetierung)
– Freiform (siehe Freiformbudgetierung)
• Wählen Sie für Cube den Cube aus, aus dem aggregierteGenehmigungseinheitenwerte abgeleitet werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Eigentümer und Prüfer fürGenehmigungseinheiten zuweisen.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Klicken Sie auf Weiter, oder wählen Sie Auswahl der Primär- undUnterhierarchie aus, um die Genehmigungseinheitenhierarchie-Elementeauszuwählen (siehe Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchienauswählen).
• Klicken Sie auf Speichern, OK, um Änderungen zu speichern und dieGenehmigungseinheitenhierarchie zu schließen.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-191
Bottom-up-Budgetierung
Daten werden auf der Blattelementebene eingegeben (z.B. untergeordnete Elementeder Budgetgruppe) und durch Aggregation der Daten in der Organisationshierarchiekonsolidiert. Wenn das Budget gestartet wird, werden die Daten für jedes Szenariound jeden Benutzer unabhängig ausgefüllt. Das Eigentum folgt derGenehmigungshierarchie im Bottom-up-Modus. Benutzer können Daten basierend aufden für die Genehmigungseinheit definierten Zugriffsberechtigungen anzeigen oderbearbeiten. Der Eigentümer der obersten Budgetgruppe konsolidiert individuellgenehmigte Budgets in ein endgültiges konsolidiertes Budget.
Verteilte Budgetierung
Budgetdaten werden auf der Blattebene der Organisation eingegeben. Das Eigentumbeginnt auf der obersten Ebene der Organisationshierarchie. Anschließend wird dasEigentum abwärts durch die Organisationshierarchie verteilt. Wenn das Eigentum dieunteren Ebenen erreicht hat, werden die Budgets über den Genehmigungsprozesswieder nach oben weitergeleitet. Der Eigentümer der obersten Budgetgruppe prüft,genehmigt und lädt die Budgets für die Budgetkontrolle, Transaktionskontrolle undReporting.
Freiformbudgetierung
Bei der Freiformbudgetierung erfolgt die Dateneingabe im Blattelement, und Benutzerwählen den nächsten Eigentümer in einer Dropdown-Liste aus. ImFreiformbudgetierungsmodus können Benutzer den nächsten Eigentümer in einerDropdown-Liste auswählen. Wählen Sie diese Budgetvorlage aus, wenn Sie nicht dieunter Genehmigungseinheitenhierarchien erstellen beschriebenenGenehmigungsfunktionen verwenden.
Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen
So wählen Sie Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien aus:
1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Klicken Sie unter Approvals-Dimension auf Weiter, oder wählen Sie Auswahlder Primär- und Unterhierarchie aus, um die Definition einerGenehmigungseinheitenhierarchie fortzusetzen.
• Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit. Wählen Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie
aus, klicken Sie auf , und wählen Sie Auswahl der Primär- undUnterhierarchie aus, um Elemente zu bearbeiten.
Hinweis:
• Bei der Auswahl der Elemente der Genehmigungseinheitenhierarchiekönnen Sie jederzeit auf Auf Standardhierarchie zurücksetzen klicken,um die Genehmigungseinheitenhierarchie auf die auf der SeiteGenehmigungsdimension festgelegten Standardelementezurückzusetzen.
• Gemeinsame Elemente werden in der Genehmigungseinheitenhierarchienicht angezeigt.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-192 Oracle Cloud Planning verwalten
2. Legen Sie fest, wie die Genehmigungseinheitenhierarchie angezeigt wird:
• Alle Entitys - Zeigt alle potentiellen Genehmigungseinheiten an
• Genehmigungseinheiten - Zeigt nur aktivierte Genehmigungseinheiten an
• Suche - Durchsucht Genehmigungseinheiten nach Name, Alias oder Beides.
Geben Sie einen Teil eines Namens oder den gesamten Namen unter Sucheein, um nach einer Entity zu suchen, und klicken Sie in der
Genehmigungseinheitenhierarchie auf oder .
• Um in einer Genehmigungseinheitenhierarchie mit mehreren Seiten von einerSeite zur anderen zu wechseln, geben Sie eine Seitenzahl unter Seite ein, undklicken Sie auf Los, oder klicken Sie auf Start (erste Seite), Zurück (vorherigeSeite), Weiter oder Ende (letzte Seite).
3. Optional: Aktivieren Sie für Genehmigungseinheiten, die nicht in denStandardeinstellungen für den Genehmigungsprozess enthalten sind, dasKontrollkästchen links neben dem Namen einer Genehmigungseinheit, um diese inden Genehmigungsprozess aufzunehmen.
4. Optional: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen einerGenehmigungseinheit, um Unterhierarchieelemente für den Genehmigungsprozesszu definieren. Wählen Sie dann eine Option aus:
• Untergeordnete Elemente einschließen: Untergeordnete Elemente derGenehmigungseinheit einbeziehen.
• Element einschließen: Nur die Genehmigungseinheit, aber keines derabhängigen Elemente einbeziehen.
• Alle abhängigen Elemente einschließen: Alle abhängigen Elemente derGenehmigungseinheit einbeziehen.
• Generation einschließen: Eine oder mehrereGenehmigungseinheitengenerationen einbeziehen. Geben Sie beientsprechender Aufforderung die einzuschließenden Generationen an.
• Untergeordnete Elemente ausschließen: Untergeordnete Elemente derGenehmigungseinheit ausschließen.
• Element ausschließen: Nur die Genehmigungseinheit, aber keines derabhängigen Elemente ausschließen.
• Alle abhängigen Elemente ausschließen: Alle abhängigen Elemente derGenehmigungseinheit ausschließen.
• Generation ausschließen: Genehmigungseinheitengenerationen ausschließen.Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die auszuschließendenGenerationen an.
5. Optional: Fügen Sie einer im Genehmigungsprozess enthaltenenGenehmigungseinheit eine sekundäre Dimension hinzu, um eine höhereGranularität bereitzustellen:
a. Wählen Sie unter Dimension eine Dimension aus.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-193
b. Klicken Sie unter Übergeordnetes Element auf , um dasElementauswahlfenster anzuzeigen. Wählen Sie ein Element als übergeordnetesElement für diese Dimension aus.
c. Geben Sie unter Relative Generation die einzuschließenden Generationen desübergeordneten Elements an.
Beim Hinzufügen einer Generation werden alle Elemente dieser Generationzum Genehmigungsprozess hinzugefügt.
d. Aktivieren Sie Automatisch einschließen, um automatisch neu hinzugefügteElemente in die Genehmigungseinheitenhierarchie aufzunehmen, die denausgewählten Kriterien entsprechen.
e. Optional: Klicken Sie unter Ausgewählte Elemente für die
Genehmigungseinheit auf , um die Auswahl der enthaltenen Elemente zuverfeinern. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element, das Sieentfernen möchten.
6. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Klicken Sie auf Weiter oder wählen Sie Eigentümer zuweisen aus, um dieEigentümerschaft für Genehmigungseinheiten anzugeben (siehe Eigentümerund Prüfer für Genehmigungseinheiten zuweisen).
• Klicken Sie auf Speichern, OK, um Änderungen zu speichern und dieGenehmigungseinheitenhierarchie zu schließen.
Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zuweisen
Der Eigentümer von Genehmigungseinheiten wird von den übergeordnetenGenehmigungseinheitenelementen übernommen. Prüfer von Genehmigungseinheitenwerden ebenfalls übernommen. Sie können Eigentümer und Prüfer auch explizitangeben, um andere Eigentümer und Prüfer als die von Genehmigungseinheitenübernommenen zuzuweisen.
So weisen Sie Prüfer und Eigentümer für Genehmigungseinheiten zu:
1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Klicken Sie unter Auswahl der Primär- und Unterhierarchie auf Weiter, oderwählen Sie Eigentümer zuweisen aus, um die Definition einerGenehmigungseinheitenhierarchie fortzusetzen.
• Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit. Wählen Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie
aus, klicken Sie auf , und wählen Sie Eigentümer zuweisen aus, um denEigentümer einer Genehmigungseinheit anzugeben.
2. Wählen Sie eine Genehmigungseinheit aus, und klicken Sie unter Eigentümer auf
, um einen Eigentümer auszuwählen.
Eine Genehmigungseinheit kann nur einen Eigentümer haben. Der Eigentümerkann ein Benutzer oder eine Gruppe sein. Wählen Sie die Registerkarte Benutzeraus, um einen Benutzer als Eigentümer zuzuweisen. Wählen Sie die Registerkarte
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-194 Oracle Cloud Planning verwalten
Gruppen aus, um eine Gruppe als Eigentümer zuzuweisen. Informationen hierzufinden Sie unter Informationen zu gruppenbasierten Genehmigungen.
3. Klicken Sie unter Prüfer auf , um Prüfer für eine Genehmigungseinheitauswählen.
Bei den Prüfern kann es sich um Einzelbenutzer, einzelne oder mehrere Gruppenhandeln. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus, um einzelne Benutzer alsPrüfer zuzuweisen. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen aus, um eine odermehrere Gruppen als Prüfer zuzuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu gruppenbasierten Genehmigungen.
Hinweis:
Wenn Sie die Vorlage "Bottom-up" oder "Verteilen" verwenden und die Prüfereinzelne Benutzer sind, wählen Sie die Prüfer in der Reihenfolge aus, in der siedie Genehmigungseinheit prüfen sollen. Der erste Prüfer in der Liste ist dererste Benutzer, der die Genehmigungseinheit bearbeitet. Wenn der erstePrüfer die Genehmigungseinheit hochstuft oder weiterleitet, wird der zweiteausgewählte Prüfer der Eigentümer der Genehmigungseinheit usw., bis dasEnde der erstellten Prüferliste erreicht ist.
4. Damit der aggregierte Wert einer Genehmigungseinheit bei der Genehmigung
angezeigt werden kann, klicken Sie unter Wertedefinitionselemente auf , umden Kreuzungspunkt der nicht zu Genehmigungseinheiten gehörendenDimensionen zu definieren.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-195
Hinweis:
• Nicht zu Genehmigungseinheiten gehörende Dimensionen: Damit dieaggregierten Genehmigungseinheitenwerte angezeigt werden können,müssen Sie unter Elementauswahl ein Element für jede nicht zuGenehmigungseinheiten gehörende Dimension in dem in derRegisterkarte Genehmigungsdimension ausgewählten Cube auswählen.Wenn Sie keine Elemente für nicht zu Genehmigungseinheiten gehörendeDimensionen auswählen, wird kein aggregierterGenehmigungseinheitenwert angezeigt.
• Genehmigungseinheitendimensionen: Die für ein übergeordnetesElement in der Genehmigungseinheitenhierarchie angegebenenWertedefinitionselemente werden von den abhängigen Elementen diesesElements geerbt. Wenn sowohl für ein über- als auch für einuntergeordnetes Element einer GenehmigungseinheitendimensionWertedefinitionselemente ausgewählt wurden, hat die Auswahl für dasuntergeordnete Element Vorrang. Beispiel: Wenn Sie einWertedefinitionselement sowohl für das übergeordnete Element "US" alsauch für das untergeordnete Element "Western Region" auswählen, hatdas Wertedefinitionselement für "Western Region" Vorrang. Zur Laufzeitwerden die in der Genehmigungseinheitenhierarchie angegebenenElemente der Entity-, Scenario- und Version-Dimension sowie derSekundärdimensionen ausgewählt.
• Standardanwendungen mit mehreren Währungen: Unter Einstellungenlegen Benutzer die Berichtswährung fest, in der die aggregiertenGenehmigungseinheitenwerte angezeigt werden sollen. Informationenhierzu finden Sie in der Dokumentation Mit Planning arbeiten. Weisen SieBenutzer an, die Geschäftsregel "Währungsumrechnung" zu starten,damit die Summen korrekt berechnet werden.
Beachten Sie, dass in Standardanwendungen mit mehreren Währungendie Berichtswährung angenommen wird und Sie daher keinWertedefinitionselement für die Währung auswählen müssen.
5. Klicken Sie unter Hochstufungspfad auf , um den Hochstufungspfad derGenehmigungseinheit anzuzeigen. Prüfen Sie dessen Richtigkeit, und beheben Siealle aufgetretenen Fehler.
6. Klicken Sie unter Diese Benutzer benachrichtigen auf , um auszuwählen,welche Benutzer benachrichtigt werden sollen, wenn die Genehmigungseinheitzwischen Benutzern verschoben wird.
7. Optional: Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 für andere Genehmigungseinheiten,um die übernommenen Eigentümer oder Prüfer zu ändern.
8. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren, oderklicken Sie auf OK, um Ihre Arbeit zu speichern und dieGenehmigungseinheitenhierarchie zu schließen.
Informationen zu gruppenbasierten Genehmigungen
Wenn Sie Genehmigungseinheiten Eigentümer zuweisen, können Sie entwedereinzelne Benutzer oder eine Gruppe zuweisen. Wenn Sie Genehmigungseinheiten
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-196 Oracle Cloud Planning verwalten
Prüfer zuweisen, können Sie einzelne Benutzer oder einzelne Gruppen oder mehrereGruppen zuweisen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen:
• Gruppen als Eigentümer zuweisen
• Gruppen als Prüfer zuweisen
Gruppen als Eigentümer zuweisen
Sie können nur einen Benutzer oder eine Gruppe als Eigentümer einerGenehmigungseinheit zuweisen. Innerhalb einer Gruppe kann ein beliebiger Benutzer,jedoch jeweils nur ein Benutzer zum Eigentümer werden. Nur der als Eigentümerzugewiesene Benutzer kann Aktionen ausführen. Andere Gruppenmitglieder könnendas Eigentum vom aktuellen Eigentümer übernehmen. Wenn kein Benutzer alsEigentümer zugewiesen ist, kann jedes Gruppenmitglied Aktionen ausführen, ohnezuvor das Eigentum übernehmen zu müssen.
Gruppen als Prüfer zuweisen
Wenn Sie einzelne Benutzer als Prüfer zuweisen, muss durch alle Benutzer eineGenehmigung erfolgen. Außerdem müssen die Genehmigungen in derselbenReihenfolge durchgeführt werden, in der die Benutzer eingegeben wurden. Wenn Sieeine oder mehrere Gruppen als Prüfer zuweisen, kann ein beliebiger Benutzerinnerhalb der Gruppe der Prüfer sein und die Einheit auf die nächste Ebenehochstufen.
Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie Sie mehrere Prüfer eingeben können:
Beispiel 18-3 Beispiel 1
North America - Bill USA - Nick, Sandy, Kim CA - John
Der Genehmigungspfad ist John, Nick, Sandy, Kim, Bill.
Beispiel 18-4 Beispiel 2
North America - Bill USA – {Group A} CA - John
Der Genehmigungspfad ist John, beliebiger Benutzer aus Gruppe A, Bill.
Beispiel 18-5 Beispiel 3
North America – {Group B}, Bill USA – Susan, {Group A} CA - John
Der Genehmigungspfad ist John, Susan, beliebiger Benutzer aus Gruppe A, beliebigerBenutzer aus Gruppe B, Bill.
Beispiel 18-6 Beispiel 4
North America – {Group B}, Bill USA – Susan, {Group A} CA - John**A validation rule indicates that if New Hires > 4, then before USA, set {Group HR} as reviewer.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-197
Wenn die Bedingung für die CA-Genehmigungseinheit erfüllt ist, lautet der Pfad:John, beliebiger Benutzer aus der Gruppe HR, Susan, beliebiger Benutzer aus GruppeA, beliebiger Benutzer aus Gruppe B, Bill.
Szenario und Version einer Genehmigungseinheitenhierarchie auswählen
So wählen Sie ein Szenario und eine Version der Genehmigungseinheitenhierarchieaus:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator , und klicken Sie unter Workflow aufGenehmigungen verwalten.
2. Wählen Sie unter Szenario ein Szenario aus.
3. Wählen Sie unter Version eine Version aus.
4. Klicken Sie auf Los, um die für das ausgewählte Szenario und die ausgewählteVersion definierte Genehmigungseinheitenhierarchie anzuzeigen.
5. Klicken Sie unter Ansicht auf eine der Anzeigeoptionen.
6. Optional: Wenn Sie über Genehmigungseinheiten für diese Hierarchie verfügen,klicken Sie auf Meine Genehmigungseinheiten anzeigen, um sie auszuwählen.
7. Für jede Genehmigungseinheit wird Folgendes angezeigt:
• Planungszyklus (nur Baumansicht). Zeigt an, ob die Genehmigungseinheitgestartet wurde und ob sie im Budgetprozess enthalten ist.
• Genehmigungsstatus, z.B. 1. Pass
• Substatus
• Aktueller Eigentümer
• Speicherort
• Klicken Sie unter Pfad auf , um den potentiellen Hochstufungspfadanzuzeigen.
• Klicken Sie auf Details, um Genehmigungseinheitendetails anzuzeigen undum Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten hinzuzufügen oder zubearbeiten.
Genehmigungseinheitenhierarchien bearbeiten
So bearbeiten Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit.
2. Wählen Sie die Genehmigungseinheitenhierarchie aus, die Sie verwenden möchten.
3. Klicken Sie auf .
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-198 Oracle Cloud Planning verwalten
4. Klicken Sie je nach den Änderungen, die Sie vornehmen möchten, auf dieentsprechende Registerkarte (klicken Sie z.B. auf Eigentümer zuweisen, um dieEigentümer der Genehmigungseinheiten in der Hierarchie zu bearbeiten):
• Wählen Sie die Registerkarte Genehmigungsdimension aus, um dieBeschreibung der Genehmigungseinheitenhierarchie oder denStandardumfang für Genehmigungen zu ändern. Informationen hierzu findenSie unter Name, Umfang und Vorlage von Genehmigungseinheitenhierarchienfestlegen.
• Wählen Sie die Registerkarte Auswahl der Primär- und Unterhierarchie aus,um Elemente auszuwählen oder aus Genehmigungen zu entfernen.Informationen hierzu finden Sie unter Elemente vonGenehmigungseinheitenhierarchien auswählen.
• Wählen Sie die Registerkarte Eigentümer zuweisen aus, um Eigentümer oderPrüfer von Genehmigungseinheiten zu ändern. Informationen hierzu findenSie unter Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zuweisen.
• Wählen Sie die Registerkarte Verwendung aus, um die Anwendungsobjekteanzuzeigen (Kombinationen aus Formular oder Szenario und Version), die dieGenehmigungseinheitenhierarchie referenzieren. Informationen hierzu findenSie unter Verwendung der Genehmigungseinheitenhierarchie anzeigen.
5. Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Informationen zum Auswählen des gewünschten Szenarios und der Version derGenehmigungseinheitenhierarchie finden Sie unter Szenario und Version einerGenehmigungseinheitenhierarchie auswählen.
Genehmigungseinheitenhierarchien löschen und umbenennen
Sie können eine Genehmigungseinheitenhierarchie löschen, wenn sie nicht durchandere Anwendungsobjekte wie Formulare oder Kombinationen aus Szenarios undVersionen referenziert wird. In der Registerkarte Verwendung werden die Objekteangezeigt, die die ausgewählte Genehmigungseinheitenhierarchie referenzieren, undLinks zu diesen Objekten angegeben, damit Sie sie von der Hierarchie trennenkönnen.
Sie können auch den Namen einer Genehmigungseinheitenhierarchie ändern. DasUmbenennen einer Genehmigungseinheitenhierarchie hat keine Auswirkungen aufAnwendungsobjekte, die die Hierarchie referenzieren.
So können Sie Genehmigungseinheitenhierarchien löschen oder umbenennen:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Wählen Sie zum Löschen die Genehmigungseinheitenhierarchie aus, die
gelöscht werden soll, und klicken Sie auf .
• Wählen Sie zum Umbenennen die Genehmigungseinheitenhierarchie aus, die
umbenannt werden soll, und klicken Sie auf . Geben Sie im Dialogfeld denneuen Namen für die Genehmigungseinheitenhierarchie ein.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-199
3. Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie auswählen, die von anderenAnwendungsobjekten referenziert wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt.Informationen zum Anzeigen und Bearbeiten der Anwendungsobjekte, die dieGenehmigungseinheitenhierarchie referenzieren, finden Sie unter Verwendung derGenehmigungseinheitenhierarchie anzeigen.
Verwendung der Genehmigungseinheitenhierarchie anzeigen
Genehmigungseinheitenhierarchien weisen möglicherweise Abhängigkeiten wieGenehmigungseinheitenzuweisungen oder Datenvalidierungsregeln auf, die inFormularen definiert werden. Wenn für eine GenehmigungseinheitenhierarchieAbhängigkeiten bestehen, können Sie die Hierarchie erst löschen, nachdem dieAbhängigkeiten entfernt wurden. In der Registerkarte Verwendung können SieAbhängigkeiten der Genehmigungseinheitenhierarchie anzeigen und über Linksdirekt die Formulare oder Szenario- und Versionskombinationen aufrufen, um dieAbhängigkeiten bei Bedarf zu entfernen.
So zeigen Sie die Verwendung der Genehmigungseinheitenhierarchie an:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit.
2. Wählen Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie aus, klicken Sie auf , undwählen Sie die Registerkarte Verwendung aus, um Abhängigkeiten derGenehmigungseinheitenhierarchie anzuzeigen.
3. Wählen Sie Formulare aus, um zugeordnete Datenvalidierungsregeln anzuzeigen:
• Falls keine Datenvalidierungsregeln zugeordnet sind, wird eine Meldungangezeigt.
• Falls Datenvalidierungsregeln zugeordnet sind, werden diese nach Formularaufgelistet. Klicken Sie auf den Hyperlink einer Regel, um das Formular imBearbeitungsmodus in einer neuen Registerkarte anzuzeigen. Sie können dieDatenvalidierungsregel nun aktualisieren oder löschen, um sie von derGenehmigungseinheitenhierarchie zu trennen. Informationen hierzu finden Sieunter Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren.
4. Wählen Sie Genehmigungseinheitenzuweisung aus, um zugeordneteKombinationen aus Szenario und Version anzuzeigen:
• Falls keine Szenario- und Versionskombinationen zugeordnet sind, wird eineMeldung angezeigt.
• Falls Szenario- und Versionskombinationen zugeordnet sind, werden diesenach Szenario aufgelistet. Klicken Sie auf den Hyperlink einer Version, um dieKombination in einer neuen Registerkarte anzuzeigen. Sie können dieGenehmigungseinheitenzuweisung nun entfernen, um sie von derGenehmigungseinheitenhierarchie zu trennen. Informationen hierzu finden Sieunter Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- undVersionskombinationen zuweisen.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-200 Oracle Cloud Planning verwalten
5. Wenn Sie in Schritt 3 oder 4 Abhängigkeiten entfernt haben, klicken Sie in derRegisterkarte Verwendung auf Aktualisieren, um die verbleibendenAbhängigkeiten anzuzeigen.
6. Wenn Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie löschen, wiederholen Sie dieSchritte 3, 4 und 5, bis alle Abhängigkeiten entfernt wurden.
Sobald alle Abhängigkeiten aus einer Genehmigungseinheitenhierarchie entferntwurden, können Sie die Hierarchie löschen. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchien löschen und umbenennen.
Genehmigungseinheitenhierarchien synchronisieren
Wenn Sie Dimensionselemente hinzufügen, löschen oder ändern, die inGenehmigungseinheitenhierarchien verwendet werden, muss die betroffeneGenehmigungseinheitenhierarchie mit den Änderungen synchronisiert werden. WennSie die Liste der Genehmigungseinheitenhierarchien anzeigen, geben die Einträge zuden einzelnen Genehmigungseinheitenhierarchien an, ob neue Änderungen in derGenehmigungseinheitenhierarchie wiedergegeben werden. Verwenden Sie diesesVerfahren, um Dimensionselementänderungen mit derGenehmigungseinheitenhierarchie zu synchronisieren.
Hinweis:
Wenn Sie Dimensionselemente hinzufügen, werden sie nur dann alsGenehmigungseinheiten hinzugefügt, wenn sie die Kriterien in denInklusionsregeln für die Genehmigungseinheitenhierarchie erfüllen. Beispiel:Wenn es sich bei der hinzugefügten Entity um eine Entity der viertenGeneration handelt und die Inklusionsregeln nur die erste bis dritteGeneration als Genehmigungseinheiten angeben, wird die Entity nicht alsGenehmigungseinheit hinzugefügt. Wenn die Entity der dritten Generationangehört, wird sie hingegen beim nächsten Bearbeiten, Speichern oderSynchronisieren der Genehmigungseinheitenhierarchie alsGenehmigungseinheit hinzugefügt.
So synchronisieren Sie Änderungen in Genehmigungseinheitenhierarchien:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufGenehmigungseinheit.
2. In der Spalte Synchronisiert werden Genehmigungseinheitenhierarchien wie folgtgekennzeichnet:
• Synchronisiert - Änderungen werden mit derGenehmigungseinheitenhierarchie synchronisiert.
• Nicht synchronisiert - Änderungen werden nicht mit derGenehmigungseinheitenhierarchie synchronisiert.
• Gesperrt von Benutzer - Ein Benutzer bearbeitet oder synchronisiert derzeit dieGenehmigungseinheitenhierarchie.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-201
Hinweis:
Wenn ein Benutzer mit dem Bearbeiten oder Synchronisieren einerGenehmigungseinheitenhierarchie beginnt, nachdem Sie die Liste derGenehmigungseinheitenhierarchien aufgerufen haben, wird diese Hierarchiein der Liste nicht als "Gesperrt" angezeigt. Wenn Sie versuchen, dieseGenehmigungseinheitenhierarchie zu synchronisieren, wird eineFehlermeldung mit dem Hinweis angezeigt, dass diese Hierarchie momentanbearbeitet wird.
3. Wählen Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie aus, die in der Liste als NichtSynchronisiert gekennzeichnet ist, und klicken Sie auf Synchronisieren.
Die Änderungen werden auf die Genehmigungseinheitenhierarchie angewendet,und die Liste der Genehmigungseinheiten wird gemäß den für dieGenehmigungseinheitenhierarchie definierten Inklusionsregeln aktualisiert.
Hinweis:
Änderungen einer Genehmigungseinheitenhierarchie, die von einem anderenBenutzer bearbeitet oder synchronisiert wird, können nicht synchronisiertwerden.
Genehmigungseinheitenhierarchien exportieren
Wenn Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie exportieren, erstellen Sie eine Datei,die die Informationen zur Genehmigungseinheitenhierarchie enthält. Nachdem Siediese Datei erstellt haben, können Sie ihren Inhalt in eine vorhandeneGenehmigungseinheitenhierarchie kopieren (Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchien importieren).
So exportieren Sie Genehmigungseinheitenhierarchien:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufImportieren/Exportieren.
2. Wählen Sie Genehmigungseinheitenhierarchie exportieren aus.
3. Wählen Sie unter Vorhandener Name für die Genehmigungseinheitenhierarchieeine Genehmigungseinheitenhierarchie für den Export aus.
4. Klicken Sie auf OK.
5. Wenn das Dialogfeld Speichern angezeigt wird, speichern Sie die Exportdatei aneinem Speicherort Ihrer Wahl.
6. Klicken Sie auf Exportieren oder auf Fertig. Bei Auswahl von Exportieren wird dieAktion ausgeführt, bei Auswahl von Fertig wird das Dialogfeld geschlossen.
Genehmigungseinheitenhierarchien importieren
In eine Genehmigungseinheitenhierarchie kann der Inhalt einerGenehmigungseinheitenhierarchie-Importdatei geladen werden. Die Importdatei istdas Ergebnis des Exports einer vorhandenen Genehmigungseinheitenhierarchie.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
18-202 Oracle Cloud Planning verwalten
Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchienexportieren.
Durch das Importieren der Informationen zur Genehmigungseinheitenhierarchie wirdkeine Genehmigungseinheitenhierarchie erstellt. Für den Import der Daten aus derExportdatei muss eine Ziel-Genehmigungseinheitenhierarchie vorhanden sein undvor dem Import mindestens einen Namen haben. Beim Laden vonGenehmigungseinheitenhierarchien werden zunächst alle Elemente derGenehmigungseinheitenhierarchie gelöscht, und anschließend wird jedes in derEingabedatei angegebene Element als neues Element hinzugefügt.
Hinweis:
Beim Laden einer Genehmigungseinheitenhierarchie wird jedes Element, dasin der Eingabedatei nicht angegeben ist, einschließlich seiner untergeordnetenElemente aus der Hierarchie gelöscht.
So importieren Sie eine Genehmigungseinheitenhierarchie:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator und dann unter Workflow aufImportieren/Exportieren.
2. Wählen Sie Genehmigungseinheitenhierarchie importieren aus.
3. Wählen Sie unter Vorhandener Name für die Genehmigungseinheitenhierarchiedie Genehmigungseinheitenhierarchie aus, die die exportierten Informationenempfängt.
Hinweis:
Die importierte Genehmigungseinheitenhierarchie enthält die definiertenEigentümer, Prüfer und Regeln zum Festlegen des Hochstufungspfads.
4. Klicken Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchie mit Eigentümer aufDurchsuchen, um die exportierte Genehmigungseinheitenhierarchie auszuwählen,die Sie importieren möchten.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Klicken Sie auf Importieren oder Fertig. Bei Auswahl von Importieren wird dieAktion ausgeführt, bei Auswahl von Fertig wird das Dialogfeld geschlossen.
Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass der Import erfolgreich war, wurden dieGenehmigungseinheitenhierarchie-Informationen aus der exportierten Dateierfolgreich in die Genehmigungseinheitenhierarchie kopiert, die Sie unterVorhandener Name für die Genehmigungseinheitenhierarchie ausgewählthaben.
Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass der Import nicht erfolgreich war undeinige Elemente nicht importiert wurden, klicken Sie auf Details, um die Logdateianzuzeigen. Beheben Sie die Fehler, und versuchen Sie erneut, dieGenehmigungseinheitenhierarchie zu importieren.
Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten
Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen 18-203
Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- und Versionskombinationenzuweisen
Während des Budgetprozesses werden Berechnungen für verschiedene Szenarios wieQ1 oder FY10 durchgeführt. Bei jedem Szenario können Berechnungen fürverschiedene Versionen ausgeführt werden, z.B. "Erste" oder "Abschluss". Weisen Sieden im Budgetprozess enthaltenen Szenario- und VersionskombinationenGenehmigungseinheitenhierarchien zu, bevor Sie den Budgetprozess starten.
So weisen Sie der Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- undVersionskombinationen zu:
1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator , und klicken Sie unter Workflow aufGenehmigungseinheitenzuweisung.
2. Fügen Sie eine Genehmigungseinheitenzuweisung hinzu.
a. Klicken Sie in der Spalte Aktionen für die Genehmigungseinheit auf .
b. Klicken Sie in der Spalte Szenario auf Auswählen, und wählen Sie das Szenarioaus, das der Genehmigungseinheitenhierarchie zugeordnet werden soll.
c. Klicken Sie in der Spalte Version auf Auswählen, und wählen Sie mindestenseine Version aus, die dem ausgewählten Szenario zugeordnet werden soll.
d. Klicken Sie auf OK.
Es wird eine neue Zuweisungszeile angezeigt.
3. Optional: Klicken Sie auf , um eine Genehmigungseinheitenzuweisung zuentfernen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Genehmigungseinheitenzuweisungen zuspeichern und fortzufahren, oder klicken Sie auf Abbrechen, um seit der letztenSpeicherung durchgeführte Änderungen rückgängig zu machen.
Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- und Versionskombinationen zuweisen
18-204 Oracle Cloud Planning verwalten
ABenennungseinschränkungen
Siehe auch:
Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen
Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten,Formeln, Filtern und Substitutionsvariablen
Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen
Benennungseinschränkungen für Anwendungen und DatenbankenBeachten Sie beim Benennen einer Anwendung die folgenden Regeln:
• Verwenden Sie maximal acht Zeichen für den Namen einer Anwendung.
• Leerzeichen sind nicht zulässig.
• Die folgenden Sonderzeichen sind nicht zulässig:
– Sternchen
– Umgekehrte Schrägstriche
– Eckige Klammern
– Doppelpunkte
– Kommas
– Gleichheitszeichen
– Größer-als-Zeichen
– Kleiner-als-Zeichen
– Punkte
– Pluszeichen
– Fragezeichen
– Anführungszeichen (doppelt und einfach)
– Semikolons
– Schrägstriche
– Tabulatoren
Benennungseinschränkungen A-1
– Senkrechte Striche
• Verwenden Sie für Anwendungsnamen in Umgebungen mit relationalenDatenbanken keine Sonderzeichen (Unterstriche sind zulässig).
• Verwenden Sie für Aggregate Storage-Datenbanken DEFAULT, LOG,METADATA oder TEMP nicht als Anwendungsnamen.
Geben Sie Namen in der bevorzugten Schreibweise (Groß- und Kleinbuchstaben) ein.Anwendungsnamen werden wie eingegeben erstellt.
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente undAliasnamen
Beim Benennen von Dimensionen, Elementen und Aliasnamen gelten die folgendenKonventionen:
• Verwenden Sie für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen maximal 80 Zeichen.
• Verwenden Sie keine Dimensionsnamen, die mit den Namen vonElementeigenschaften oder Spaltenheadern in der Metadataload-Datei identischsind (z.B. "Datentyp").
• Verwenden Sie keine HTML-Tags in Element-, Dimensions- und Aliasnamensowie in Beschreibungen.
• Diese Sonderzeichen sind in Dimensions-, Element- und Aliasnamen nichtzulässig:
– Anführungszeichen ( " )
– Eckige Klammern ( [ ] )
– Umgekehrter Schrägstrich (\)
– Schrägstrich ( / )
– Tabulatorzeichen
Eckige Klammern sind zulässig, aber in Block Storage-Modellstrukturen nichtempfohlen. Sie verursachen Fehler bei der Konvertierung in Aggregate Storage-Modellstrukturen.
• Verwenden Sie nicht die folgenden Sonderzeichen am Anfang von Dimensions-oder Elementnamen:
– At-Zeichen (@)
– Umgekehrter Schrägstrich (\)
– Eckige Klammern ( [ ] )
– Komma ( , )
– Gedankenstrich, Bindestrich oder Minuszeichen ( - )
– Gleichheitszeichen ( = )
– Kleiner-als-Zeichen ( < )
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen
A-2 Oracle Cloud Planning verwalten
– Runde Klammern ( )
– Punkt (.)
– Pluszeichen ( + )
– Anführungszeichen ( " )
– Schrägstrich ( / )
– Unterstrich ( _ )
– Vertikaler Balken (|)
Außerdem sind Elementnamen mit den oben aufgeführten Sonderzeichen inPlanning-Datenexportjobs nicht zulässig.
• Leerzeichen sind am Anfang und Ende von Namen nicht zulässig.
• Verwenden Sie für Zeitperioden in benutzerdefinierten Kalendern keineLeerzeichen in Präfixen.
• Gemeinsame Elemente müssen dieselben Namen haben wie ihr Basiselement.Zudem muss bei den Namen von Basiselementen und gemeinsamen Elementendie Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.
• Verwenden Sie die folgenden Zeichenfolgen nicht als Dimensions- oderElementnamen:
– Berechnungsskriptbefehle, Operatoren und Schlüsselwörter.
– Funktionsnamen und Funktionsargumente.
– Namen von anderen Dimensionen und Elementen (außer bei gemeinsamenElementen).
– Verwenden Sie nicht "History", "Year", "Season", "Period", "Quarter", "Month","Week" oder "Day", wenn Dynamic Time Series aktiviert ist.
– Verwenden Sie in Modellstrukturen mit eindeutigen Elementnamen, die eineAttribute-Dimension enthalten, nicht "Sum", "Count", "Min", "Max" und"Avg" als Element- oder Dimensionsnamen. Die Verwendung dieser Namenverursacht Konflikte wegen doppelter Namen.
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen
Benennungseinschränkungen A-3
Hinweis:
Elemente, die in der Attributberechnungsdimension erstellt werden (Sum,Count, Min, Max und Avg), gelten nicht als reservierte Wörter. Sie könnendiese Namen in der Attributberechnungsdimension ändern und anschließendin einem Attribut oder einer Standarddimension den Standardnamenverwenden.
Verwenden Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" nicht alsElementnamen, wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit eindeutigenElementen gekennzeichnet ist. Beispiel: Wenn Sie in einer Standarddimension"Max" verwenden und anschließend eine Attribute-Dimension erstellen, in derdas Max-Element in der Attributberechnungsdimension erstellt wird, wird eindoppelter Name ermittelt, und folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
"Analytic Server Error(1060115): Attribute Calculations dimension/member name already used."
Wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit doppelten Elementengekennzeichnet ist und eine Attribute-Dimension (und somit dieAttributberechnungsdimension) vorhanden ist, bevor Sie als Basiselement"Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" verwenden, ist der doppelte Namezulässig. Wenn Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" allerdings alsBasiselement verwenden, bevor Sie eine Attributdimension erstellt haben, istder doppelte Name unzulässig.
– Folgende Wörter:
* ALL
* AND
* ASSIGN
* AVERAGE
* CALC
* CALCMBR
* COPYFORWARD
* CROSSDIM
* CURMBRNAME
* DIM
* DIMNAME
* DIV
* DYNAMIC
* EMPTYPARM
* EQ
* EQOP
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen
A-4 Oracle Cloud Planning verwalten
* EXCEPT
* EXP
* EXPERROR
* FLOAT
* FUNCTION
* GE
* GEN
* GENRANGE
* GROUP
* GT
* ID
* IDERROR
* INTEGER
* LE
* LEVELRANGE
* LOCAL
* LOOPBLOCK
* LOOPPARMS
* LT
* MBR
* MBRNAME
* MBRONLY
* MINUS
* MISSING
* MUL
* MULOP
* NE
* NON
* NONINPUT
* NOT
* OR
* PAREN
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen
Benennungseinschränkungen A-5
* PARENPARM
* PERCENT
* PLUS
* RELOP
* REQUEST
* SET
* SKIPBOTH
* SKIPMISSING
* SKIPNONE
* SKIPZERO
* STATUS
* TO
* TOLOCALRATE
* TRAILMISSING
* TRAILSUM
* TYPE
* UMINUS
* UPPER
* VARORXMBR
* XMBRONLY
* $$UNIVERSE$$
* #MISSING
* #MI
Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten,Berichtsskripten, Formeln, Filtern und Substitutionsvariablen
In den folgenden Situationen müssen Elementnamen in Substitutionsvariablenwerten,Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Filterdefinitionen, Partitionsdefinitionen oderFormeln in MDX-Anweisungen in eckige Klammern ([]) und in Block Storage-Datenbanken in Anführungszeichen (" ") gesetzt werden:
• Der Name beginnt mit mindestens einer Zahl (z.B. 100).
• Der Name enthält Leerzeichen oder folgende Zeichen:
– Kaufmännisches Und-Zeichen (&)
– Sternchen (*)
Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Formeln, Filtern und Substitutionsvariablen
A-6 Oracle Cloud Planning verwalten
– At-Zeichen (@)
– Umgekehrter Schrägstrich (\)
– Geschweifte Klammern ({ })
– Doppelpunkt (:)
– Komma ( , )
– Gedankenstrich, Bindestrich oder Minuszeichen ( - )
– Ausrufezeichen (!)
– Gleichheitszeichen ( = )
– Größer-als-Zeichen (>)
– Kleiner-als-Zeichen (<)
– Runde Klammern ( )
– Prozentzeichen (%)
– Punkt (.)
– Pluszeichen ( + )
– Semikolon (;)
– Schrägstrich ( / )
– Tilde (~)
Elementnamen, die auch Essbase-Schlüsselwörter sind, müssen inBerechnungsskripten und Formeln in Block Storage-Datenbanken inAnführungszeichen (" ") und in Aggregate Storage-Datenbanken in eckige Klammern([ ]) gesetzt werden. Dies gilt für die folgenden Elementnamen:
BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN
Namen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten oder Formeln, die die folgendenZeichen enthalten, sowie Namen, die mit Leerzeichen oder diesen Zeichen beginnen,müssen in Anführungszeichen gesetzt werden: + - * / ( ) : , @ ; ) { } [ ] <
Setzen Sie auch Namen, die mit Zahlen beginnen, in Anführungszeichen. Beispiel:
@SUM(ac1, "12345");
Einschränkungen für Benutzer- und GruppennamenBenutzer- und Gruppennamen dürfen maximal 80 Zeichen lang sein.
Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen
Benennungseinschränkungen A-7
Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen
A-8 Oracle Cloud Planning verwalten
BFunktionen für Formeln in Formularen
Siehe auch:
Informationen zu Formelfunktionen in Formularen
Formeln verwenden
Formelfunktionen
Informationen zu Formelfunktionen in FormularenNachdem Sie eine Formelzeile oder -spalte erstellt haben, definieren Sie die Formel imFenster Segmenteigenschaften. Formeln umfassen Rasterverweise, mathematischeOperatoren und optional mathematische Funktionen. Eine vollständige Liste findenSie unter Formelfunktionen.
Hinweis:
In der Anwendung müssen dynamisch berechnete Elemente der Ebene 0 eineElementformel enthalten. Für dynamisch berechnete Elemente, die keineFormel aufweisen, fügt die Anwendung bei der Aktualisierung ein Semikolon(;) ein.
Formeln verwendenSiehe auch:
Formeln erstellen
Formeln bearbeiten
Formeln löschen
Formeln erstellen
So erstellen Sie Formeln:
1. Wählen Sie die Zeile oder Spalte aus, der die Formel zugewiesen werden soll.
2. Wählen Sie Segmenteigenschaften aus, wenn das Fenster nicht automatischeingeblendet wird.
3. Geben Sie in "Formel" den Namen der Formel ein, und klicken Sie auf .
Funktionen für Formeln in Formularen B-1
4. Wählen Sie im angezeigten Feld Formel den Vorgang oder die Funktion aus, diedie Formel ausführt, z.B. COUNT(), MAX() und IfThen(). Informationen hierzufinden Sie unter Formelfunktionen.
5. Klicken Sie auf Validieren, um sicherzustellen, dass die Formel keine Fehlerenthält.
Formeln bearbeiten
So bearbeiten Sie Formeln:
1. Öffnen Sie ein Formular mit einer Formelzeile oder -spalte.
2. Wählen Sie unter Layout eine nummerierte Formelzeile oder -spalte aus.
3. Bearbeiten Sie die Formeleigenschaften mit Segmenteigenschaften.
4. Klicken Sie auf , um den ausgeführten Vorgang oder die ausgeführte Funktionzu ändern.
5. Speichern Sie das Formular.
Formeln löschen
So löschen Sie eine Formel:
1. Wählen Sie die Formelzeile oder -spalte aus.
2. Klicken Sie auf Löschen.
3. So überprüfen Sie das Löschen von Formeln:
a. Klicken Sie auf das Häkchen in der Formelleiste.
b. Klicken Sie auf eine andere Zelle im Raster, um die Formelleistezurückzusetzen.
c. Klicken Sie auf die Zelle, aus der Sie die Formel gelöscht haben, um sich zuvergewissern, dass die Formel gelöscht wurde.
FormelfunktionenIn diesem Abschnitt werden die mathematischen Funktionen definiert, die zumErstellen von Formeln für Formelzeilen und -spalten von Formularen verfügbar sind.Informationen zum Einfügen von Formelzeilen und -spalten in Formularen finden Sieunter Formelzeilen und -spalten hinzufügen.
Die Syntax für mathematische Funktionen lautet:
FunctionName(arguments)
Weitere Informationen zu Argumenten finden Sie unter Argumente.
Formelfunktionen
B-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-1 Syntax mathematischer Funktionen
Variable Beschreibung
Funktionsname Der Name einer mathematischen Funktion
Argumente Ein numerischer Wert, ein Zeilen-, Spaltenoder Zellenverweis oder eine eingebetteteFunktion
Mathematische Funktionen
Tabelle B-2 Mathematische Funktionen
Funktion Beschreibung
Abs Gibt den absoluten Wert von numerischenWerten oder Verweisen zurück.Informationen hierzu finden Sie unter Abs.
Durchschnitt Gibt den Durchschnitt einer Gruppe vonnumerischen Werten oder Verweisen zurück.Informationen hierzu finden Sie unter Durchschnitt.
AverageA Gibt den Durchschnitt einer Gruppe vonnumerischen Werten oder Verweisen zurück.Die Berechnung schließt Zellen mit#MISSING nur bei nicht unterdrückten Zeilenund Spalten ein. Informationen hierzu findenSie unter AverageA.
Count Gibt die Anzahl der Werte in einer Gruppevon numerischen Werten oder Verweisenzurück. Informationen hierzu finden Sieunter Count.
CountA Gibt die Anzahl der Werte in einer Gruppevon numerischen Werten oder Verweisenzurück. Die Berechnung schließt Zellen mit#MISSING nur bei nicht unterdrückten Zeilenund Spalten ein. Informationen hierzu findenSie unter CountA.
Difference Gibt den absoluten Wert eines numerischenWertes oder Verweises zurück, der voneinem anderen numerischen Wert oderVerweis subtrahiert wurde. (Informationenhierzu finden Sie unter Difference.)
Eval Wertet einen Ausdruck aus. Die FunktionEval ist nützlich für die Einbettung vonAusdrücken als Funktionsargumente.Informationen hierzu finden Sie unter Eval.
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-3
Tabelle B-2 (Fortsetzung) Mathematische Funktionen
Funktion Beschreibung
IfThen, If Gibt einen Wert zurück, wenn eineBedingung wahr ist, und einen anderen Wert,wenn sie falsch ist. Informationen hierzufinden Sie unter IfThen, If.
Max Gibt den Maximalwert aus einer Gruppe vonnumerischen Werten oder Verweisen zurück.Informationen hierzu finden Sie unter Max.
Min Gibt den Minimalwert aus einer Gruppe vonnumerischen Werten oder Verweisen zurück.Informationen hierzu finden Sie unter Min.
Mod Gibt den Rest bzw. Modulo einerDivisionsformel zurück. Informationenhierzu finden Sie unter Mod.
PercentOfTotal Gibt das Ergebnis eines numerischen Wertesoder Verweises zurück, der durch einenanderen numerischen Wert oder Verweisdividiert und dann mit 100 multipliziertwurde. Informationen hierzu finden Sie unter PercentOfTotal.
Pi Gibt die Zahl 3,14159265358979 bis auf 15Stellen zurück. Informationen hierzu findenSie unter Pi.
Product Multipliziert alle Zahlen oder Verweise undgibt das Produkt zurück. Informationenhierzu finden Sie unter Product.
Random Gibt eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0zurück. Informationen hierzu finden Sieunter Random.
Round Rundet eine Zahl auf die angegebene Anzahlan Stellen auf oder ab. Informationen hierzufinden Sie unter Round.
Sqrt Gibt die Quadratwurzel eines numerischenWertes, einer Zeile, einer Spalte oder einerZelle zurück. Informationen hierzu finden Sieunter Sqrt.
Sum Gibt die Summe einer Gruppe vonnumerischen Werten oder Verweisen zurück.Informationen hierzu finden Sie unter Sum.
Truncate / Trunc Entfernt die angegebene Anzahl an Stellenvon numerischen Werten. Informationenhierzu finden Sie unter Truncate/Trunc.
Formelfunktionen
B-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-2 (Fortsetzung) Mathematische Funktionen
Funktion Beschreibung
Variance / Var Berechnet die Differenz zwischen denangegebenen Werten auf der Basis desKontentyps des aktuellen Kontos.Informationen hierzu finden Sie unter Variance/Var.
VariancePercent / VarPer Berechnet die prozentuale Differenzzwischen den angegebenen Werten auf derBasis des Kontentyps des aktuellen Kontos.Informationen hierzu finden Sie unter VariancePercent/VarPer.
ArgumenteIn mathematischen Funktionen werden numerische Werte, Zeilen-, Spalten- oderZellenverweise oder eingebettete Funktionen als Argumente unterstützt. Es gibt vierArten von Argumenten:
• Numerisch - Informationen hierzu finden Sie unter Numerische Argumente.
• Eigenschaft - Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaftsargumente.
• Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis - Informationen hierzu finden Sie unter Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweisargumente.
• Eingebettete Funktionen - Informationen hierzu finden Sie unter EingebetteteFunktionen als Argumente.
Numerische Argumente
Die Syntax für ein numerisches Argument ist wie folgt:
(numeral1, numeral2,...numeraln)
wobei die Ziffern 1 bis n beliebige Zahlen, einschließlich Dezimalzahlen und negativeZahlen, sein können. Beispiel: der Ausdruck Average(10,20,30) gibt den Wert 20zurück.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweisargumente
Das Spalten-, Zeilen- oder Zellenargument kennzeichnet eine Zeile, Spalte oder Zellein einem Raster. Syntax:
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].Property)
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-5
Tabelle B-3 Argumentkomponenten
Argument Beschreibung
GridName Der Formularname. Beispiel:
Difference (grid1.row[5], grid1.row[6]) gibtdie Differenz der beiden Zeilen im Formulargrid1 zurück.
Optional. Wenn GridName nicht angegebenist, wird standardmäßig der Name desaktuellen Formulars verwendet.
GridElement Eines der folgenden Schlüsselwörter: row,col, column oder cell.
Beispiel: Max(row[1], row[2], row[3]) gibt denMaximalwert von drei Zeilen zurück.GridElement ist optional. Bei einemZellenverweis müssen jedoch die IDs derZeilen- und Spaltensegmente angegebenwerden. Beispiel: cell[2, A] und [2, A]verweisen beide auf die Zelle, die denKreuzungspunkt zwischen Zeile 2 undSpalte A bildet. Das Schlüsselwort cell istoptional. Zellenverweise können die Syntax[row, col] oder [col, row] verwenden.
Optional. Wenn GridElement nichtangegeben ist, werden Spalten durchBuchstaben und Zeilen durch Zahlendargestellt. Beispiel: Max ([1, A], [2, A], [3,A]) bezieht sich auf Zeile 1, 2 und 3 in SpalteA.
segment Eine Zeilen-, Spalten- oderZellenverweisnummer. Bei einer erweitertenZeile oder Spalte muss das Segmentangegeben werden. Beispiel: row[2] verweistauf das Zeilensegment 2. Segmente werden ineckigen Klammern [ ] angegeben.
Erforderlich.
Formelfunktionen
B-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-3 (Fortsetzung) Argumentkomponenten
Argument Beschreibung
range Die Zeilen, Spalten oder Zellen, dieausgehend von dem angegebenen Segmenterweitert werden. Bei Angabe von rangeberechnet das System die Formel nur anhanddes angegebenen Bereichs. Beispiel:row[2(3:5)] verwendet nur die Zeilen 3 bis 5des erweiterten Segments 2.
Optional. Wird range nicht angegeben,werden alle erweiterten Zellen verwendet.
Hinweis: Wenn ein Segment nur auf eine Zeile oderSpalte erweitert wird, sollte das Argumentrange nicht eingesetzt werden.
property Eines der folgenden Schlüsselwörter:average, averageA, count, countA, max, min,product oder sum. Die Eigenschaft gibt an,wie die angegebenen erweiterten Zeilen,Spalten oder Zellen zusammengefasstwerden sollen.
Wenn das Argument aus einem Verweisbesteht, sollte property nicht verwendetwerden. Wird keine Eigenschaft angegeben,berechnet die Funktion den Verweis in deram besten geeigneten Art und Weise.Beispiel: Der folgende Ausdruck gibt denDurchschnitt der Zellen in Zeile 1 und 2zurück:
Average(row[1], row[2])
Dagegen wird im folgenden Beispielzunächst der Durchschnitt von Zeile 1, dannder Durchschnitt von Zeile 2 ermittelt, dannwerden diese beiden Ergebnisse addiert unddurch 2 geteilt:
Average(row[1].average,
row[2].average)
Die Standardeigenschaft für einen Zeilen-,Spalten- oder Zellenverweis ist sum. Beispiel:row[2] entspricht Sum(row[2]).
Da segment der einzige erforderliche Teil eines Verweises ist, sind die folgendenVerweise identisch:
Grid1.row[1].sum
[1]
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-7
AverageA und CountA schließen Zellen mit #MISSING in die Berechnung ein.Beispiel: Wenn Zeile 1 eine Segmentzeile ist, die auf Qtr1 = 100, Qtr2 = 200, Qtr3 =#MISSING und Qtr4 = 400 erweitert ist, liefert die folgende Funktion den Wert 4:
row[1].CountA
Alle anderen Funktionen schließen Datenzellen mit #MISSING aus. Beispiel: Dasvorherige Beispiel, bei dem Zeile 1 auf Qtr1 = 100, Qtr2 = 200, Qtr3 = #MISSING undQtr4 = 400 erweitert wird, liefert in diesem Beispiel den Wert 3:
row[1].Count
Eigenschaftsargumente
Eigenschaftsargumente konsolidieren erweiterte Verweise auf einen einzelnen Wert,der dann in der Berechnung verwendet wird. Mit Eigenschaftsargumenten können SieBerechnungen für Aggregatzeilen, -spalten oder -zellen durchführen. Es gibt zweiArten von Eigenschaftsargumenten:
• Aggregat - Informationen hierzu finden Sie unter Aggregat-Eigenschaftsargument.
• Referenz - Informationen hierzu finden Sie unter Referenzeigenschaftsargument.
Aggregat-Eigenschaftsargument
Eine Gesamtzeile, -spalte oder -zelle enthält mehrere Zeilen, Spalten bzw. Zellen.
Das Aggregat-Eigenschaftsargument bildet das letzte Argument in der folgendenFunktionssyntax:
FunctionName(GridName.Gridelement[segment(range)].property)
Sie können die folgenden Aggregateigenschaften bei einem Zeilen-, Spalten- oderZellenverweis verwenden.
Tabelle B-4 Aggregateigenschaften
Eigenschaften Beschreibung
Durchschnitt Gibt den Durchschnitt einer Zeile, Spalte oderZelle zurück. Die Berechnung schließt dieWerte #MISSING und #ERROR aus.
AverageA Gibt den Durchschnitt einer Zeile, Spalte oderZelle zurück. Die Berechnung schließt dieWerte #MISSING und #ERROR ein.
Count Gibt die Anzahl der Werte in einer Zeile,Spalte oder Zelle zurück. Die Berechnungschließt die Werte #MISSING und #ERRORaus.
CountA Gibt die Anzahl der Werte in einer Zeile,Spalte oder Zelle zurück. Die Berechnungbehandelt die Werte #MISSING und #ERRORals Null (0).
Formelfunktionen
B-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-4 (Fortsetzung) Aggregateigenschaften
Eigenschaften Beschreibung
Max Gibt den Maximalwert einer Zeile, Spalteoder Zelle zurück
Min Gibt den Minimalwert einer Zeile, Spalteoder Zelle zurück
Product Gibt das Produkt der Zeilen oder Spaltenzurück
Sum Gibt die Summe einer Zeile, Spalte oder Zellezurück
Bei Verwendung als Argument in einer mathematischen Funktion ist dieStandardeinstellung für property identisch mit der Funktion. In dem folgendenBeispiel ist die Standardeigenschaft Average:
Average(row[2])
Wird das Argument property nicht als Argument in einer mathematischen Funktionverwendet, ist die Standardeinstellung sum. Im folgenden Beispiel ist dieStandardausgabe von property die Summe einer Gesamtzeile:
row[2]
Referenzeigenschaftsargument
Ein Verweis-Eigenschaftsargument gibt an, wie die Ergebnisse aus Formelverweisenbehandelt werden, und wird in Verbindung mit anderen Eigenschaften verwendet.
Es gibt nur ein einziges Referenzeigenschaftsargument:
IfNonNumber/IFFN
IfNonNumber gibt einen bestimmten numerischen Wert als Ersatz für die Werte#MISSING und #ERROR an. Syntax:
AXIS[segment(range)].IfNonNumber(arg).AggregateProperty
Tabelle B-5 Referenzeigenschaftsargumente
Argument Beschreibung
AXIS Eines dieser Schlüsselwörter: row, columnoder cell
Optional
Segment(range) Gibt einen gültigen Achsenverweis an, z.B.eine Zeilennummer oder einenSpaltenbuchstaben
IfNonNumber Gibt an, wie fehlende oder fehlerhafte Dateninnerhalb von AxisRef behandelt werdensollen
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-9
Tabelle B-5 (Fortsetzung) Referenzeigenschaftsargumente
Argument Beschreibung
(arg) Gibt an, welche Zahl zu verwenden ist, wennfehlende Daten oder fehlerhafte Dateninnerhalb von AxisRef ermittelt werden
AggregateProperty Die Aggregatfunktion wird fürAggregatsegmente verwendet
Optional
Beispiel
If cell[1,A] = 3 and
cell[1,B] = #MISSING,
Der Ausdruck:
cell[1,A] / cell[1,B]
gibt #ERROR zurück.
Der Ausdruck:
cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1)
ersetzt cell[1,B] durch 1 und gibt 3 zurück.
Hinweis:
Wenn Sie die Unterdrückung von #MISSING in einem Raster verwenden unddas Raster eine Formelzeile oder -spalte enthält, die die EigenschaftIfNonNumber verwendet, bleibt #MISSING unterdrückt.
Eingebettete Funktionen als Argumente
Sie können Funktionen als Argumente innerhalb einer Funktion einbetten.
Beispiel
In diesem Beispiel ist die Funktion Average in die Funktion Sum eingebettet:
sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
• Zeilensegmente 3, 4 und 5
• Durchschnitt der Zeilensegmente 4, 5 und 6 mit den Zahlen 40 und 50
• Zeilensegmente 7 und 9
• Zahlen 70 und 80
AbsAbs ist eine mathematische Funktion, die den absoluten Wert eines numerischenWertes oder einer Zeile, Spalte oder Zelle zurückgibt. Der absolute Wert einer Zahl
Formelfunktionen
B-10 Oracle Cloud Planning verwalten
entspricht der Zahl ohne Berücksichtigung des Vorzeichens. Eine negative Zahl wirdpositiv, während eine positive Zahl unverändert bleibt. Die Funktionssyntax lautet:
Abs (argument)
wobei argument einer der folgenden Werte sein kann:
Tabelle B-6 Argumente für die Abs-Funktion
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Abs (-20) gibtden Wert 20 zurück. Numerische Wertekönnen Dezimalzahlen und negative Wertebeinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property.
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Der folgende Ausdruck enthält ein numerisches Argument und gibt den Wert 30zurück:
Abs ( -30 )
• Das folgende Beispiel gibt den absoluten Wert des Wertes in Zeile 1 zurück:
Abs(row[1])
• Im folgenden Beispiel wird der absolute Wert der Summe in Spalte E ermittelt:
Abs( column[E].sum )
• Im folgenden Beispiel wird auf die erweiterten Zeilen 1 bis 3 innerhalb vonDesignsegment 3 des Formulars grid1 verwiesen:
Abs( Grid1.row[3(1:3)])
DurchschnittAverage ist eine mathematische Funktion, die den Durchschnitt einer Gruppe vonnumerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion Averageschließt Zellen mit #MISSING und #ERROR bei der Berechnung aus.
Hinweis:
Bei der Berechnung werden keine fehlenden Werte berücksichtigt,unabhängig davon, ob sie unterdrückt sind oder nicht.
Die Funktionssyntax lautet:
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-11
Average(arguments) or Avg(arguments)
wobei arguments einer oder mehrere der folgenden Werte sein kann:
Tabelle B-7 Argumente für die Funktion Average
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Average (10,20, 30) gibt den Wert 20 zurück. NumerischeWerte können Dezimalzahlen und negativeWerte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property
Beispiel: Avg(Grid1.row[4(3:5)]) gibt denDurchschnitt der Werte in Formular grid1,Zeile 4, Bereich 3 bis 5 zurück.
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Der folgende Ausdruck gibt den Wert 20 zurück:
Avg( 10, 30, 20)
• Im folgenden Beispiel wird der Durchschnitt aller Zahlen ermittelt, die Bestandteilvon drei Gesamtzeilen sind:
Average( row[1], row[6], row[8] )
• Im folgenden Beispiel wird der Durchschnitt von drei Gesamtspalten (E, G und I)berechnet. Dabei werden drei Zahlen ermittelt und daraus der Durchschnittberechnet:
Avg(column[E].avg, column[G].avg,column[I].avg)
• Im folgenden Beispiel wird der Durchschnitt der Aggregatzeile 3 berechnet unddann durch 100 dividiert:
Avg(row[3])/100
AverageAAverageA ist eine mathematische Funktion, die den Durchschnitt einer Gruppe vonnumerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion AverageAschließt Zellen mit #MISSING und #ERROR, die als Null-Werte behandelt werden, beider Berechnung ein.
Formelfunktionen
B-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
#MISSING und #ERROR werden nur bei nicht unterdrückten Zeilen undSpalten eingeschlossen.
Die Funktionssyntax lautet:
AverageA(arguments) or AvgA(arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-8 Argumente für die Funktion AverageA
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: AverageA(10, 20, 30) gibt den Wert 20 zurück.Numerische Werte können Dezimalzahlenund negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle.Verweise können auf unterschiedliche Weiseangegeben werden. Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property.
Beispiel: AvgA(Grid1.row[4(3:5)] gibt denDurchschnitt der Werte in Formular grid1,Zeilensegment 4, Bereich 3 bis 5 zurück.
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiel
Das Raster im folgenden Beispiel besteht aus vier Zeilen mit den Werten 10, 20, 30 und#ERROR. Die folgende Formel in der fünften Zeile gibt den Wert 15 zurück:
AverageA([1:4])
CountCount ist eine mathematische Funktion, die die Anzahl der Werte in einer Gruppe vonnumerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion Countschließt #MISSING und #ERROR bei der Berechnung aus. Die Funktionssyntax lautet:
Count (arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-9 Argumente für die Funktion Count
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Count (10, 20,30) gibt den Wert 3 zurück. NumerischeWerte können Dezimalzahlen und negativeWerte beinhalten.
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-13
Tabelle B-9 (Fortsetzung) Argumente für die Funktion Count
Argument Beschreibung
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl von drei Zeilen (1, 6 und 8)zurückgegeben:
Count(row[1], row[6], row[8])
• Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl von 3 Spalten zurückgegeben:
Count( column[E], column[G], column[I] )
• Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der Werte in der Zelle in Zeile 4, Spalte Dzurückgegeben:
Count(cell[D,4])
• Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl der Gesamtzeile 3 in Raster 5zurückgegeben:
Count(grid1.row[3])
CountACountA ist eine mathematische Funktion, die die Anzahl der Werte in einer Gruppevon numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die FunktionCountA schließt Zellen mit #MISSING und #ERROR bei der Berechnung ein, wennZeilen und Spalten nicht unterdrückt werden. Die Funktionssyntax lautet:
CountA(arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-10 Argumente für die Funktion CountA
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel:CountA(10,20,30,50) gibt den Wert 4zurück. Numerische Werte könnenDezimalzahlen und negative Wertebeinhalten.
Formelfunktionen
B-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-10 (Fortsetzung) Argumente für die Funktion CountA
Argument Beschreibung
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:CountA(GridName.GridElement[segme
nt(range)]).property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Ein Raster hat vier Zeilen mit den Werten 10, 20, 30 und #ERROR. Die folgendeFormel in der fünften Zeile gibt die Werteanzahl von vier Zeilen zurück:
CountA([1:4])
• Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl von vier Zeilen zurückgegeben:
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #ERROR])
DifferenceDifference ist eine mathematische Funktion, die den absoluten Wert der Differenzzwischen einem numerischen Wert, einer Zeile oder einer Spalte und einem anderennumerischen Wert, einer anderen Zeile oder einer anderen Spalte zurückgibt. Dieswird auch als Abweichung bezeichnet. Die Funktionssyntax lautet:
Difference(arg1, arg2)
wobei arg2 von arg1 subtrahiert wird. Diese Ausdrücke können für eines oder mehrereder folgenden Argumente stehen:
Tabelle B-11 Argumente für die Funktion Difference
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Difference(3,5) gibt den absoluten Wert 2 zurück.Numerische Werte können Dezimalzahlenund negative Werte beinhalten.
Zeile, Spalte oder Verweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property
Im folgenden Beispiel wird die Differenz vonzwei Zeilen im Formular grid1zurückgegeben:
Difference( grid1.row[1], grid1.row[6] )
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-15
Tabelle B-11 (Fortsetzung) Argumente für die Funktion Difference
Argument Beschreibung
Funktion Eine eingebettete Funktion
Hinweis:
Die Funktion Difference gibt den absoluten Wert der Subtraktion von arg2von arg1 zurück, wogegen das Minuszeichen in einer Subtraktion zu einernegativen Zahl führt.
Beispiele:
• Im folgenden Beispiel wird der absolute Wert 8 zurückgegeben:
Difference(3, -5)
• Im folgenden Beispiel wird die Differenz von zwei Gesamtspaltenzurückgegeben:
Difference( column[E], column[G] )
Hinweis:
Sie können "Difference" oder "Variance" als Textlabel eingeben.
EvalEval ist eine mathematische Funktion, die einen Ausdruck berechnet. Eval kann alseingebettetes Funktionsargument zur Konsolidierung mehrerer Ausdrücke zu einemeinzigen Ausdruck verwendet werden. Die Funktionssyntax lautet:
Eval(expression)
wobei Ausdruck eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-12 Argumente für die Funktion Eval
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Numerische Wertekönnen Dezimalzahlen und negative Wertebeinhalten.
Zeile, Spalte oder Verweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Formelfunktionen
B-16 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-12 (Fortsetzung) Argumente für die Funktion Eval
Argument Beschreibung
Operatoren Alle unterstützten arithmetischen Operatorenkönnen verwendet werden (+, -, *, /, ^, %usw.).
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird Zeile 1 durch Zeile 2 dividiert, und dann wird dasErgebnis auf vier Stellen gerundet:
Round(Eval([1]/[2]),4)
IfThen, IfIfThen ist eine Bedingungsfunktion, die einen Wert zurückgibt, wenn die Bedingungwahr ist, und einen anderen Wert, wenn sie falsch ist.
Die Funktionssyntax lautet:
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
• Condition ist ein logischer Ausdruck, der die Auswertung nach wahr oder falschvornimmt. Es können die vollständige Bedingungslogik sowie komplexeboolesche Operatoren (And, Not und Or) verwendet werden. Eine condition kannauch #MISSING- und #ERROR-Werte testen. In der folgenden Tabelle finden Sieeine Liste der gültigen Bedingungsoperatoren.
• TrueParameter und FalseParameter sind beliebige gültige Ausdrücke, die je nachErgebnis der Bedingung berechnet werden.
In der folgenden Tabelle sind die Bedingungsoperatoren beschrieben, die vollständigunterstützt werden. Wenn ein Bedingungsoperator eine alternative Syntax unterstützt,ist diese angegeben.
Tabelle B-13 Bedingungsoperatoren
Bedingungsoperator Syntax Logik
Gleich expression = expression Testet, ob der linke Ausdruck gleichdem rechten Ausdruck ist.
In der Routine zur Auswertung derBedingung werden Rundungennicht berücksichtigt. Wenngerundete Werte benötigt werden,müssen Sie die Funktion Roundverwenden.
Beispiel:
1= 4
Gibt "False" zurück.
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-17
Tabelle B-13 (Fortsetzung) Bedingungsoperatoren
Bedingungsoperator Syntax Logik
Größer als expression > expression Testet, ob der linke Ausdruckgrößer als der rechte Ausdruck ist.
Beispiel:
1 > 4
Gibt "False" zurück.
Größer/gleich expression >= expression Testet, ob der linke Ausdruckgrößer oder gleich dem rechtenAusdruck ist.
Die korrekte Syntax lautet ">=". DieSyntax "=>" wird nicht unterstützt.
Beispiel:
1 >= 4
Gibt "False" zurück.
Kleiner als expression < expression Testet, ob der linke Ausdruckkleiner als der rechte Ausdruck ist.
Beispiel:
1 < 4
Gibt "True" zurück
Kleiner als oder
Gleich
expression <= expression Testet, ob der linke Ausdruckkleiner oder gleich dem rechtenAusdruck ist.
Die korrekte Syntax lautet "<=". DieSyntax "=<" wird nicht unterstützt.
Beispiel:
1 <= 4
Gibt "True" zurück
Ungleich expression <> expression
expression != expression
Testet, ob der linke Ausdruck gleichdem rechten Ausdruck ist.
In der Routine zur Auswertung derBedingung werden Rundungennicht berücksichtigt. Wenngerundete Werte benötigt werden,müssen Sie die Funktion Roundverwenden.
Beispiele:
1 <> 4
Gibt "True" zurück
1 != 4
Gibt "True" zurück
Formelfunktionen
B-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-13 (Fortsetzung) Bedingungsoperatoren
Bedingungsoperator Syntax Logik
IsMissing IsMissing ( reference )
IsMiss ( reference )
Testet, ob der Verweis ein#MISSING-Ergebnis enthält.
Wenn es sich bei dem Verweis umeine erweiterte Zeile oder Spaltehandelt, müssen alle Ergebniszellenden Wert #MISSING aufweisen,damit die Bedingung wahr ist.
Beispiel:
IsMissing([1])
Gibt wahr zurück, wenn Zeile 1 denWert #MISSING enthält.
IsError IsError ( reference )
IsErr ( reference )
Testet, ob der Verweis ein #ERROR-Ergebnis enthält.
Wenn es sich bei dem Verweis umeine erweiterte Zeile oder Spaltehandelt, müssen alle Ergebniszellen#ERROR aufweisen, damit dieBedingung wahr ist. NurFormelzeilen und -spalten können#ERROR als Ergebnis liefern.
Beispiel:
IsError([2])
Gibt wahr zurück, wenn Zeile 2 denWert #ERROR enthält.
IsNonNumeric IsNN ( reference )
IsNonNumerid ( reference )
IfNN ( reference )
IfNonNumber ( reference )
Testet, ob der Verweis ein#MISSING- oder #ERROR-Ergebnisenthält.
Wenn es sich bei dem Verweis umeine erweiterte Zeile oder Spaltehandelt, müssen alle Ergebniszellenden Wert #MISSING und/oder#ERROR aufweisen, damit dieBedingung wahr ist.
Beispiel:
IsNN([3])
Gibt wahr zurück, wenn Zeile 3 denWert #MISSING oder #ERRORenthält.
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-19
Tabelle B-13 (Fortsetzung) Bedingungsoperatoren
Bedingungsoperator Syntax Logik
Klammer ( condition ) Mit Klammern werdenBedingungen gruppiert. Sie werdenmeist zur optischen Strukturierungverwendet.
Beispiel:
(1 > 4)
Gibt "False" zurück.
Tabelle B-14 Bedingungsoperatoren
Komplexe Bedingungen Syntax Logik
And ( condition AND condition )
( condition & condition)
Komplexe Bedingung zumVergleich zweier Bedingungen. Gibtwahr zurück, wenn alleBedingungen wahr zurückgeben.
Beispiel:
(1 > 4 AND 5 > 2)
Gibt "False" zurück.
Not NOT ( condition )
! ( condition )
Wird verwendet, um das Ergebnisder Bedingung umzukehren.
Beispiel:
Not (1 > 4)
Gibt "True" zurück
Or ( condition OR condition )
( condition | condition )
Komplexe Bedingung zumVergleich zweier Bedingungen. Gibtwahr zurück, wenn mindestens eineBedingung wahr zurückgibt.
Beispiel:
(1 > 4 OR 5 > 2)
Gibt "True" zurück
Anmerkungen zu Bedingungen
• Expression – Ein beliebiger gültiger Formelausdruck. Bei einem Ausdruck kann essich um eine beliebige Kombination aus einer Konstante (ganze oder reale Zahl),einer Referenz oder einer anderen Funktion handeln.
• Reference - Eine beliebige gültige Referenz. Daher kann die VerweiseigenschaftIFNN als Teil der Referenz verwendet werden.
• Condition – Eine beliebige gültige Bedingung, die auf die komplexen BedingungenAnd, Not und Or angewendet wird. Diese Operatoren können eingebetteteBedingungen aufweisen.
Formelfunktionen
B-20 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Die Operatoren And, Not und Or müssen in Klammern stehen.
• Wenn expression in der Bedingung den Wert #ERROR oder #MISSINGzurückgibt, gibt die If-Funktion #MISSING oder #ERROR zurück. Dies gilt nichtbei Verwendung der Bedingungen IsMissing, IsError oder IsNonNumeric.
Komplexe Bedingungen
Die komplexen Bedingungen And, Or und Not werden nicht vollständig unterstützt.Sie müssen jedoch in Klammern stehen.
Gültiges Beispiel:
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
Ungültiges Beispiel:
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
MaxDie mathematische Funktion Max gibt den Maximalwert in einer Gruppe vonnumerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurück. Die Funktionssyntax lautet:
Max (arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-15 Argumente für die Max-Funktion
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Max (10, 20,30) gibt den Wert 30 zurück. NumerischeWerte können Dezimalzahlen und negativeWerte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property.
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Im folgenden Beispiel wird der Maximalwert in den Zeilen 1, 6 und 8zurückgegeben:
Max(row[1], row[6], row[8])
• Im folgenden Beispiel wird der Maximalwert der Summen von Gesamtzeilenberechnet:
Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-21
MinMin ist eine mathematische Funktion, die den Minimalwert in einer Gruppe vonnumerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktionssyntaxlautet:
Min (arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-16 Argumente für die Min-Funktion
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Min (10, 20,30) gibt den Wert 10 zurück. NumerischeWerte können Dezimalzahlen und negativeWerte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Im folgenden Beispiel wird der Minimalwert in den Zeilen 1, 6 und 8zurückgegeben:
Min (row[1], row[6], row[8])
• Im folgenden Beispiel wird der Minimalwert der Summen von Gesamtzeilenberechnet:
Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
ModMod ist eine mathematische Funktion, die den Rest bzw. Modulo einer Divisionzurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:
Mod (arg1, arg2)
Dabei ist arg2 der Divisor, und arg1 und arg2 sind eines der folgenden Argumente:
Tabelle B-17 Argumente für die Mod-Funktion
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Mod (6,4)gibt den Wert 2 zurück. Numerische Wertekönnen Dezimalzahlen und negative Wertebeinhalten.
Formelfunktionen
B-22 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-17 (Fortsetzung) Argumente für die Mod-Funktion
Argument Beschreibung
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)]. Property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird 10 durch 5 dividiert und der Rest 0 zurückgegeben:
Mod (10,5) = 0
PercentOfTotalPercentOfTotal ist eine mathematische Funktion, die das Ergebnis eines numerischenWerts, einer Zeile, Spalte oder Zelle, dividiert durch einen anderen Wert bzw. eineandere Zeile, Spalte oder Zelle, multipliziert mit 100, zurückgibt. Die Funktionssyntaxlautet:
PercentOfTotal (arg1, arg2)
• wobei arg1 eine Komponente der laufenden Summe (arg2) ist. Normalerweisehandelt es sich dabei um eine Zellen- oder Spaltenreferenz.
• arg2 ist die laufende Summe im Verhältnis zu arg1. In der Regel handelt es sichdabei um eine Zellenreferenz mit der Gesamtsumme.
• arg1 wird durch arg2 dividiert, und das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. arg1und arg2 sind mindestens eins der folgenden Argumente:
Tabelle B-18 Argumente für die PercentOfTotal-Funktion
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel:PercentOfTotal ( 100, 20) gibt den Wert 500zurück.
Numerische Werte können Dezimalzahlenund negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise könnenauf unterschiedliche Weise angegebenwerden. Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(ran
ge)]. Property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-23
Hinweis:
Für diese Funktion sind zwei Argumente erforderlich.
Beispiele:
• Im folgenden Beispiel wird der Wert 5 Prozent zurückgegeben:
PercentofTotal(20, 400)
• Im folgenden Beispiel wird der Wert jeder Zelle in Spalte A durch den WertGesamtmarkt in Zelle A5 dividiert, das Ergebnis mit 100 multipliziert und dersich ergebende Wert PercentOfTotal in Spalte B angezeigt. Die Formel lautet:
PercentOfTotal ([A], [A,5]),
Ergebnisse für die PercentOfTotal-Funktion
Mit dieser Formel werden in der folgenden Tabelle die Ergebnisse von PercentOfTotalin Spalte B angezeigt:
Tipp:
Geben Sie die Formel ein, indem Sie auf den Header von Spalte B klicken unddann die Formelleiste verwenden.
PiPi ist eine mathematische Funktion, die die Zahl 3,14159265358979, einemathematische Konstante, bis auf 15 Stellen genau zurückgibt. Pi ist das Verhältnisdes Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. Die Funktionssyntax lautet:
PI()
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird Zeile 3 geteilt durch das Produkt von Pi und 2zurückgegeben:
row[3] / (PI() * 2)
ProductProduct ist eine mathematische Funktion, die alle Zahlen oder Verweise multipliziertund das Produkt zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:
Product(arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Formelfunktionen
B-24 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-19 Argumente für die Produktfunktion
Argument Beschreibung
Numerisch Ein numerischer Wert. Beispiel: Product(2,20) gibt den Wert 40 zurück. NumerischeWerte können Dezimalzahlen und negativeWerte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)].property
Funktion Eine eingebettete Funktion
Beispiel:
Im folgenden Beispiel wird 40 zurückgegeben.
Product(2,20)
RandomRandom ist eine mathematische Funktion, die eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:
Random()
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0 zurückgegeben undmit 1000 multipliziert:
Random() * 1000
RoundRound ist eine mathematische Funktion, die eine Zahl auf die angegebene Anzahl anStellen auf- oder abrundet. Die Funktionssyntax lautet:
Round (arg1, integer)
wobei arg1 eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-20 Argumente für die Round-Funktion
Argument Beschreibung
numeric Ein numerischer Wert. Beispiel: Round(81.3987,3) gibt den Wert 81.399 zurück.Numerische Werte können Dezimalzahlenund negative Werte beinhalten.
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-25
Tabelle B-20 (Fortsetzung) Argumente für die Round-Funktion
Argument Beschreibung
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)].property
function Eine eingebettete Funktion
Integer gibt die Anzahl der Stellen an, auf die die Zahl gerundet wird:
• Ist integer größer als Null, wird die Zahl auf die angegebene Anzahl vonDezimalstellen gerundet.
• Ist integer gleich Null, wird die Zahl auf die nächste ganze Zahl gerundet.
• Ist integer kleiner als Null, wird die Zahl auf die entsprechende Stelle links nebendem Dezimaltrennzeichen gerundet.
Beispiele:
Im folgenden Beispiel wird auf drei Dezimalstellen gerundet:
Round(3594.5567,3) = 3594.557
Im folgenden Beispiel wird auf die nächste ganze Zahl gerundet:
Round(3594.5567,0) = 3595
Im folgenden Beispiel wird auf Tausender gerundet. Dies wird auch als Skalierungbezeichnet:
Round(3594.5567,-3) = 4000
SqrtSqrt ist eine mathematische Funktion, die die Quadratwurzel eines numerischenWertes oder einer Zeile, Spalte oder Zelle zurückgibt. Die Syntax für die Funktion Sqrtlautet:
Sqrt(argument)
wobei argument eines der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-21 Argumente für die Sqrt-Funktion
Argument Beschreibung
numeric Ein numerischer Wert. Beispiel: Sqrt(100) gibtden Wert 10 zurück. Numerische Wertekönnen Dezimalzahlen und negative Wertebeinhalten.
Formelfunktionen
B-26 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle B-21 (Fortsetzung) Argumente für die Sqrt-Funktion
Argument Beschreibung
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)].property
function Eine eingebettete Funktion
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird der Wert 4 zurückgegeben:
Sqrt(16)
SumSum ist eine mathematische Funktion, die die Summe einer Gruppe von numerischenWerten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt.
Die Syntax für die Funktion Sum lautet:
Sum (arguments)
wobei arguments eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:
Tabelle B-22 Argumente für die Sum-Funktion
Argument Beschreibung
numeric Ein numerischer Wert. Beispiel: Sum (10, 20,30) gibt den Wert 60 zurück. NumerischeWerte können Dezimalzahlen und negativeWerte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise können aufunterschiedliche Weise angegeben werden.Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(rang
e)].property
function Eine eingebettete Funktion
Beispiele:
• Im folgenden Beispiel wird der Wert 30 zurückgegeben:
sum(10,20)
• Im folgenden Beispiel wird die Summe dreier Zeilen zurückgegeben:
sum(row[1],row[6],row[8])
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-27
• Im folgenden Beispiel wird die Summe dreier Gesamtspalten zurückgegeben:
sum(column[E], column[G], column[I])
Wenn eine Formelzeile IDESC enthält, sind in der Summe alle übergeordnetenElemente und alle zugehörigen untergeordneten Elemente enthalten.
Beispiel: Ein Formular wird mit den folgenden Zeilen erstellt (und jedes Element hatuntergeordnete Elemente):
IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
Wenn eine Formelzeile mit der folgenden Formel hinzugefügt wird:
SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
Wenn das Formular zur Eingabe von Daten geöffnet wird, gibt die Formelzeile dieSumme aller übergeordneten Elemente und der zugehörigen untergeordnetenElemente zurück.
Truncate/TruncTruncate ist eine mathematische Funktion, die die angegebene Anzahl an Stellen ausnumerischen Werten entfernt.
Syntax:
Trunc (arg1, integer)
• wobei arg1 einer der folgenden Argument sein kann:
Tabelle B-23 Argumente für die Trunc-Funktion
Argument Beschreibung
numeric Ein numerischer Wert. Beispiel: 234,567
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelleinnerhalb eines Rasters. Verweise könnenauf unterschiedliche Weise angegebenwerden. Die Verweissyntax lautet:GridName.GridElement[segment(ran
ge)].property
function Eine eingebettete Funktion
• wobei integer die Anzahl von Stellen angibt, die Sie entfernen möchten:
– Ein positiver Wert für integer bestimmt die Anzahl der signifikanten Stellen,die rechts neben dem Dezimaltrennzeichen stehen bleiben.
– Der Wert Null (0) für integer gibt die ganze Zahl zurück, die links neben demDezimaltrennzeichen steht.
– Ein negativer Wert für integer gibt die Anzahl der signifikanten Stellen an, dielinks neben dem Dezimaltrennzeichen steht.
Beispiele:
Formelfunktionen
B-28 Oracle Cloud Planning verwalten
In der folgenden Anweisung wird die positive Zahl 2 verwendet. Die ersten beidenStellen rechts vom Dezimaltrennzeichen bleiben stehen, und die darauf folgendenStellen werden entfernt:
Trunc(234.567, 2) = 234.56
In der folgenden Anweisung wird die Zahl Null (0) verwendet. Alle Stellen rechtsvom Dezimaltrennzeichen werden entfernt.
Trunc(234.567, 0) = 234
In der folgenden Anweisung wird die negative Zahl -2 verwendet. Alle Stellen rechtsvom Dezimaltrennzeichen werden entfernt, und die letzten beiden Stellen derGanzzahl werden abgeschnitten.
Trunc(234.567, -2) = 200
Hinweis:
Zuvor auf eine Zelle, Spalte oder Zeile angewendete Formatierungen bleibenbei der Verwendung der Funktion Trunc erhalten. Das folgende Beispiel zeigtdas Ergebnis einer Trunc-Funktion, bei der der Zellenwert zuvor so formatiertwurde, dass drei Dezimalstellen angezeigt werden: Trunc(234.567, 0) =234.000
Variance/VarVariance ist eine mathematische Funktion, die die Differenz zwischen denangegebenen Werten in Abhängigkeit vom Kontentyp des aktuellen Kontos berechnet.Für Aufwands- oder Passivakonten stellt ein positives Ergebnis einen Verlust dar.Daher erscheint das Ergebnis als negative Zahl. Sie können diese Funktion mitfolgenden UDA-Kontentypen verwenden: Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Ertrag undAufwand.
Syntax:
Var (reference1, reference2)
wobei reference1 und reference2 Verweise auf eine Zeile, Spalte oder Zelle darstellen,die Elementen derselben Account-Dimension entsprechen, deren Abweichungswerteberechnet werden sollen.
Erwartete Ergebnisse
In der folgenden Tabelle sind die erwarteten Ergebnisse beschrieben, wenn dieFunktion Variance mit Konten verwendet wird.
Tabelle B-24 Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion Variance
Spalte A Spalte B Var ([A] , [B])=0 Var ([A] , [B])>0 Var ([A] , [B])<0
Aktiva Aktiva 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Passiva Passiva 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-29
Tabelle B-24 (Fortsetzung) Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion Variance
Spalte A Spalte B Var ([A] , [B])=0 Var ([A] , [B])>0 Var ([A] , [B])<0
Eigenkapital Eigenkapital 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Ertrag Ertrag 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Aufwand Aufwand 0 Gibt einen negativenWert zurück
Gibt einen positivenWert zurück
Verhalten der Funktion "Variance"
• Die Funktion Variance erwartet den Vergleich desselben Kontentyps. Wennverschiedene Kontentypen verglichen werden, z.B. Verkauf und Aufwand,wendet Variance einfache Mathematik ohne die Logik des Kontentyps an.Beispiel:
Tabelle B-25 Ergebnisse bei Verwendung der Funktion "Variance" beimVergleich zweier unterschiedlicher Kontentypen
Umsatz Ausgaben Ergebnis
-400 100 -500
• Wenn die Funktion "Variance" auf eine Dimension angewendet wird, die nicht alsTyp "Accounts" gekennzeichnet ist, wird zur Laufzeit "#ERROR" ausgegeben.
• #MISSING wird als Null (0) behandelt, wenn nicht anders in der Eigenschaftifnonnumber angegeben.
Beispiele
Die Funktion Variance akzeptiert nur Zellen-, Spalten- oder Zeilenverweise.
Tabelle B-26 Syntaxbeispiele zur Funktion "Variance"
Syntax Beispiel
Beispielsyntax für einen Spaltenverweis: Var ([A], [B])
Beispielsyntax für einen Zeilenverweis: Var ([3], [4])
Beispielsyntax für einen Zellenverweis: Var (Cell [3,A], [3,B])
Im folgenden Beispiel wird die Abweichung zwischen Spalte A (Ist) und Spalte B(Soll) wie folgt berechnet:
Var([A],[B])
Dieses Beispiel erzeugt den folgenden Bericht:
Year Product Market
Formelfunktionen
B-30 Oracle Cloud Planning verwalten
Actual Budget Variance
======== ======== ========
Sales(Income) 400,855 373,080 27,775
COGS (Expense) 179,336 158,940 -20,396
VariancePercent/VarPerVariancePercent ist eine mathematische Funktion, die die Differenz zwischen denangegebenen Werten in Prozent in Abhängigkeit vom Kontentyp des aktuellen Kontosberechnet. Für Einnahmen-, Fluss-, Aktiva- oder Bilanzkonten stellt ein positivesErgebnis beispielsweise einen Zuwachs dar. Daher wird das Ergebnis als positive Zahlangezeigt. Für Aufwands- oder Passivakonten stellt ein positives Ergebnis einenVerlust dar. Daher wird das Ergebnis als negative Zahl angezeigt.
Syntax:
VarPer (reference1, reference2)
wobei reference1 und reference2 Verweise auf eine Zeile, Spalte oder Zelle darstellen,die Elementen derselben Account-Dimension entsprechen, deren VariancePercent-Werte berechnet werden sollen.
Erwartete Ergebnisse
In der folgenden Tabelle sind die zu erwartenden Ergebnisse beschrieben, wenn dieFunktion VariancePercent mit Konten verwendet wird, die durch die untenangegebenen benutzerdefinierten Attribute gekennzeichnet sind.
Tabelle B-27 Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion VariancePercent
Spalte A Spalte B VarPer ([A] , [B])=0 VarPer ([A] , [B])>0 VaPer ([A] , [B])<0
Aktiva Aktiva 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Passiva Passiva 0 Gibt einen negativenWert zurück
Gibt einen positivenWert zurück
Eigenkapital Eigenkapital 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Ertrag Ertrag 0 Gibt einen positivenWert zurück
Gibt einen negativenWert zurück
Aufwand Aufwand 0 Gibt einen negativenWert zurück
Gibt einen positivenWert zurück
Verhalten der Funktion "VariancePercent"
• Die Funktion VariancePercent erwartet den Vergleich desselben Kontentyps.Wenn zwei Kontentypen verglichen werden, z.B. Verkauf und Aufwand, wendetdie Funktion VariancePercent einfache Mathematik ohne die Logik desKontentyps an. Beispiel:
Formelfunktionen
Funktionen für Formeln in Formularen B-31
Tabelle B-28 Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion"VariancePercent", wenn zwei Kontentypen miteinander verglichen werden
Umsatz Aufwand Ergebnis
-400 100 -5.
• Wenn die Funktion VariancePercent auf eine Dimension angewendet wird, dienicht dem Typ "Accounts" entspricht, wird zur Laufzeit "#ERROR" ausgegeben.
• #MISSING wird als Null (0) behandelt, wenn nicht anders in der Eigenschaftifnonnumber angegeben.
Beispiele
Die Funktion VariancePercent akzeptiert nur Zellen-, Spalten- oder Zeilenverweise.
Tabelle B-29 Syntaxbeispiele zur Funktion "VariancePercent"
Syntax Beispiel
Beispielsyntax für einen Spaltenverweis VarPer ([A], [B])
Beispielsyntax für einen Zeilenverweis VarPer ([3], [4])
Beispielsyntax für einen Zellenverweis VarPer (Cell [3,A], [3,B])
In diesem Beispiel wird die prozentuale Abweichung (VariancePercent) zwischenSpalte A (Ist) und Spalte B (Soll) wie folgt berechnet:
VarPer([A],[B])
Dieses Beispiel erzeugt den folgenden Bericht:
Beispielergebnis bei Verwendung der Funktion "VariancePercent" beimVergleichen von Spalten
Formelfunktionen
B-32 Oracle Cloud Planning verwalten
CAnwendung optimieren
Siehe auch:
Performance optimieren
Performance optimierenVerwenden Sie die folgenden Methoden, um die Performance zu optimieren:
• Weisen Sie Dimensionen strategisch als dicht besiedelt oder dünn besiedelt zu,und ordnen Sie sie von der am dünnsten zu der am dichtesten besiedeltenDimension an (siehe Informationen zu dünn und dicht besiedelten Dimensionen, Informationen zum Neuanordnen von Dimensionen und Dimensionen imvereinfachten Dimensionseditor bearbeiten).
• Legen Sie die Option Fehlende Blöcke unterdrücken fest (siehe Rastereigenschaften von Formularen festlegen).
Weitere Informationen finden Sie unter:
• #MISSING-Werte schreiben
• Weitere Tipps zur Optimierung der Performance
Informationen zum Neuanordnen von DimensionenDie Reihenfolge von Dimensionen ist ausschlaggebend für die Struktur undPerformance einer Anwendung. Optimieren Sie die Performance, wenn SieDimensionen anordnen:
• Definieren Sie Period und Account als dicht besiedelt, und ordnen Sie die dichtbesiedelten Dimensionen von den dichtesten zu den dünnsten an. Die amdichtesten besiedelte Dimension ist in der Regel Period, gefolgt von Account.Dicht besiedelte Dimensionen berechnen schneller als dünn besiedelteDimensionen.
• Unterteilen Sie dünn besiedelte Dimensionen in aggregierende und nichtaggregierende Dimensionen. Platzieren Sie aggregierende Dimensionen vor nichtaggregierenden Dimensionen. Ordnen Sie dünn besiedelte Dimensionen von dendichtesten zu den dünnsten an. Aggregierende Dimensionen, wie z.B. Entity,konsolidieren untergeordnete Elemente in das übergeordnete Element, um neueDaten zu erstellen. Nicht aggregierende Dimensionen wie Scenario konsolidierenkeine untergeordneten Elemente, um Daten zu erstellen.
Anwendung optimieren C-1
#MISSING-Werte schreiben
#MISSING in einer Zelle zeigt an, dass die Zelle keine Daten enthält. Der Wert 0 ineiner Zelle ist hingegen ein Datenwert. #MISSING reduziert die Datenbankgröße undsteigert die Performance.
So schreiben Sie #MISSING in Zellen:
1. Markieren Sie die Zellen, die Sie ändern möchten.
Sie können zusammenhängende Zellen auswählen, indem Sie in die obere linkeZelle des Bereichs klicken, die UMSCHALTTASTE drücken und dann die untererechte Zelle des Bereichs durch Klicken auswählen. Sie können Zeilen und Spaltenauswählen, indem Sie auf die jeweilige Überschrift klicken. Wählen Sie einenBereich von Zeilen oder Spalten mit UMSCHALTTASTE+Klicken aus.
Wenn der Designer ein Formular so einrichtet, dass fehlende Daten unterdrücktwerden, und eine gesamte Zeile nur #MISSING (keine Daten) enthält, wird dieseZeile nicht im Formular angezeigt.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drücken Sie auf "Löschen".
• Geben Sie #missing ein.
Sie können #MISSING auch mit Smart Lists eingeben.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Die Zellen werden auf #MISSING gesetzt, wenn Sie das Formular speichern.
Weitere Tipps zur Optimierung der Performance
• Legen Sie für Elemente der oberen Ebene in einer dicht besiedelten Dimension"Dynamische Berechnung" fest.
• Löschen Sie nicht benötigte oder historische Daten. Verschieben Sie historischeDaten z.B. in einen separaten Cube, um die Datenbankgröße des aktuellen Cubeszu verringern.
• Teilen Sie umfangreiche Formulare in mehrere kleinere Formulare mit wenigerZeilen und Spalten auf. Organisieren Sie zusammengehörige Formulare inOrdnern.
• Kontoanmerkungen beeinträchtigen die Performance, setzen Sie sie dahersparsam ein.
• Wenn die Anwendung zum ersten Mal gestartet wird und Formulare zum erstenMal geöffnet werden, werden Caches geladen. Dadurch dauert der erste Startlänger als bei zukünftigen Sessions. Bevor die Benutzer die Anwendungverwenden, sollten Sie das Produkt daher starten und die am häufigstenverwendeten Formulare öffnen, um die Ladezeiten für die Benutzer zu verkürzen.
Performance optimieren
C-2 Oracle Cloud Planning verwalten
DErläuterungen zu Anwendungsartefakten
In diesem Anhang werden die Artefakte für die Komponenten in Planningbeschrieben. Für alle Artefakte werden die folgenden Informationen angezeigt:
• Artefakt - Name des Artefakts
• Beschreibung - Beschreibung des Artefakts
• Letzte Änderung um – Wenn dieser Parameter unterstützt wird, gibt er dieUhrzeit an, zu der das Artefakt importiert wurde. Einige Artefakte unterstützenden Parameter "Letzte Änderung um" nicht.
• Letzte Änderung von – Wenn dieser Parameter unterstützt wird, gibt er denBenutzer an, der das Artefakt zuletzt geändert hat. Einige Artefakte unterstützenden Parameter "Letzte Änderung von" nicht.
• Bearbeitbar – Falls zutreffend, können Sie die Artefakte durch Rechtsklick undAuswahl der Option Zum Bearbeiten exportieren auf den Desktopherunterladen. Nach der Bearbeitung können Sie das Artefakt zurück in Planningimportieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Artefakt klicken unddie Option zum Importieren des Artefakts nach dem Bearbeiten auswählen.
• Abhängigkeiten – Listet Artefaktabhängigkeiten auf
Planning-ArtefaktePlanning-Artefakte sind im Knoten "Planning" in der Registerkarte Kategorien vonMigration aufgeführt.
Konfigurationsartefakte
Tabelle D-1 Konfigurationsartefakte
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderungum
LetzteÄnderungvon
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Ad-hoc-Optionen
Unterdrücken Sie Optionen, wieGenauigkeitsoptionen,Ersetzungsoptionen und verschiedeneandere Optionen, die Einfluss aufDaten im Webraster haben
Nein Nein Ja - XML Ad-hoc-Formulare
Dataload-Einstellungen
Vom Benutzer festgelegte Parameter,mit denen Daten direkt in eineEssbase-Datenbank geladen werdenkönnen.
Nein Nein Ja - XML ZugeordneteDimensionen
Erläuterungen zu Anwendungsartefakten D-1
Tabelle D-1 (Fortsetzung) Konfigurationsartefakte
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderungum
LetzteÄnderungvon
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Einstellungen –Anwendungsdefinition und -einstellungen
Funktionalität, mit der BenutzerVoreinstellungen für Aspekte wie E-Mail-Benachrichtigung, Aliastabellenund Anzeigeoptionen festlegenkönnen.
Nein Nein Ja - XML Keine
Benutzervoreinstellungen
Voreinstellungen, die Benutzer fürAnwendungs-, Anzeige-, Druck- undBenutzervariablen festlegen können.
Nein Nein Ja - XML Benutzervariablen
Benutzervariablen
Rendert Formulare auf der Grundlageder von einem Benutzer ausgewähltenElemente dynamisch, wobei nur dieangegebene Entity angezeigt wird.Beispiel: Mit der Benutzervariablen"Department" können bestimmteAbteilungen und Mitarbeiterangezeigt werden.
Nein Nein Ja - XML ZugeordneteDimensionen
Essbase-Datenartefakte
Hinweis:
Importieren Sie Essbase-Daten nur, wenn Sie eine Anwendung von derProduktion in die Produktions-/Testumgebung migrieren (klonen). Bei einerinkrementellen Aktualisierung dürfen Sie keine Essbase-Datenartefakteimportieren.
Tabelle D-2 Essbase-Datenartefakte
Artefakt Beschreibung Letzte Änderungum
Letzte Änderungvon
Im Dateisystembearbeitbar?
Abhängigkeiten
Essbase-Daten Essbase-Daten inPlanning
Nein Nein Nein Keine
Planning-Artefakte
D-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Globale Artefakte
Tabelle D-3 Globale Artefakte
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderung um
LetzteÄnderung von
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Attribute-Dimensionen
Dimensionen, deren Typ Analysenbasierend auf den Attributen oderEigenschaften vonDimensionselementen ermöglicht.
Ja Nein Ja - CSV Keine
CalculationManager-Regelsets
Objekte, die Regeln und andereRegelsets enthalten, die gleichzeitig odernacheinander berechnet werden können.
Ja Ja Ja - XML Keine
ZusammengesetzteFormulare
Zeigt Elemente mehrerer Formularegleichzeitig an, damit Sie z.B. Daten inein Raster eingeben und die aggregiertenErgebnisse anzeigen können, z.B. alsGesamtumsatz.
Ja Nein Ja - XML ZugeordneteFormulare
Benutzerdefinierte Menüs
Menüs, die von Serviceadministratorenerstellt werden und unternehmens- oderanwendungsspezifisch sind. Benutzerkönnen mit der rechten Maustaste aufein Element klicken und einMenüelement auswählen, um eine URL,ein Eingabeformular oder einenWorkflow zu öffnen.
Ja Nein Ja - XML Wenn das Menüvom Typ"Workflow" ist, gilt"Genehmigungseinheiten".
Dashboards Übersichtliche Anzeige vonSchlüsselinformationen, die für eineUnternehmensanforderungaussagekräftig organisiert unddargestellt sind.
Ja Ja Ja - XML ZugeordneteDatenformulare
Wechselkurse Ein numerischer Wert für dieUmrechnung einer Währung in eineandere. Beispiel: Für die Umrechnungvon einem USD in EUR wird der US-Dollar mit dem Wechselkurs 0,8936multipliziert. 1 USD ($1) entsprichtdemnach 0,8936 Euro.
Ja Nein Ja - CSV Currency, Periodund Year
Jobs Benutzerdefinierte Aktionen Ja Ja Ja - XML ZugeordneteDimensionen
Genehmigungseinheitenhierarchien
Gibt an, welcheAnwendungsgenehmigungseinheitenund Elemente zum Budgetprozessgehören.
Ja Ja Ja - XML Entity, Scenario,Version undandere zugehörigeDimensionen
Planning-Artefakte
Erläuterungen zu Anwendungsartefakten D-3
Tabelle D-3 (Fortsetzung) Globale Artefakte
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderung um
LetzteÄnderung von
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Berichtszuordnungen
Ordnet Dimensionen zwischenPlanning-Anwendungen undReportinganwendungen zu, umReporting zu Planning-Daten in einerReportinganwendung, in Aggregationenund Abfragen für Smart Lists zuermöglichen und Planning-Daten fürKonsolidierungen mit mehrerenReportinganwendungen zu verknüpfen.
Ja Ja Ja - XML ZugeordneteDimensionen undSmart Lists
Zeitpläne Informationen für Aktionen planen, diein Intervallen ausgeführt werden sollen.
Ja Ja Ja - XML ZugeordneteGeschäftsregeln,Berichtszuordnungen und Jobs
Smart Lists Benutzerdefinierte Dropdown-Listen,auf die Benutzer überEingabeformularzellen zugreifen (anstattper Dateneingabe).
Nein Nein Ja - CSV Keine
Verteilungsmuster
Ein benutzerdefiniertesVerteilungsmuster, das bestimmt, wieDaten von einem übergeordnetenElement auf seine untergeordnetenElemente verteilt werden. Das Muster istüber die Menüs "Massenzuweisung"und "Rasterverteilung" verfügbar.
Nein Nein Ja - XML Keine
Standarddimensionen
Dimensionen, die einem einzelnen Cubezugeordnet sind
Ja Nein Ja - CSV Keine
Substitutionsvariablen
Globale Platzhalter für Informationen,die sich regelmäßig ändern
Nein Nein Nein Keine
Aufgabenlisten Eine detaillierte Statusliste mit denAufgaben eines bestimmten Benutzers
Ja Nein Ja - XML Wenn die Aufgabevom Typ"Eingabeformular"ist, gilt"Eingabeformular".Wenn die Aufgabevom Typ"Workflow" ist, gilt"Genehmigungseinheiten".
Planning-Artefakte
D-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Cube-Artefakte
Tabelle D-4 Cube-Artefakte
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderungum
LetzteÄnderungvon
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Attribute-Dimensionen
Eine Liste mit Dimensionen, derenTyp Analysen basierend auf denAttributen oder Eigenschaften vonDimensionselementen ermöglicht.
Ja Nein Ja - CSV Keine
CalculationManager-Regeln
Objekte, die Vorlagen undBerechnungen enthalten können, diein Komponenten gruppiert sind
Ja Ja Ja -XML
Keine
Eingabeformulare
Eine Rasteranzeige, in der Benutzerüber eine Benutzeroberfläche, z.B.über einen Webbrowser, Daten indie Datenbank eingeben können.Ferner können Daten oderverwandter Text angezeigt undanalysiert werden. EinigeDimensionselementwerte sindunveränderbar und stellen einebestimmte Anzeige der Daten bereit.
Formulare können vordefinierteDatenvalidierungsregeln zurUnterstützung bei derImplementierung vonGeschäftsrichtlinien und -praktikenenthalten. Fehler oder Warnungenwerden in einem Eingabeformulargeneriert, wenn eingegebene Datengegen eine Validierungsregelverstoßen.
Ja Nein Ja -XML
ZugeordneteMenüs,Benutzervariablen undDimensionen
Standarddimensionen
Eine Liste mit Dimensionen, dieeinem einzelnen Cube zugeordnetsind
Ja Nein Ja - CSV Attribute-Dimensionen,gegebenenfalls
Substitutionsvariablen
Globale Platzhalter fürInformationen, die sich regelmäßigändern
Nein Nein Nein Keine
Planning-Artefakte
Erläuterungen zu Anwendungsartefakten D-5
Artefakte relationaler Daten
Tabelle D-5 Artefakte relationaler Daten
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderungum
LetzteÄnderungvon
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Kontoanmerkungen
Kommentare, die Kontenzugeordnet sind und Nur-Text-Kommentare oder URL-Verknüpfungen sein können.
Nein Nein Ja -XML
Account-,Entity-,Scenario- undVersion-Dimensionen
Ankündigungen Ankündigungen, die üblicherweiseUnternehmensinformationen,Vorführungen usw. betreffen.
Nein Nein Ja -XML
Keine
Zellentexte Textanmerkungen, die Zellenzugeordnet sind.
Nein Nein Ja -XML
Keine
Genehmigungseinheiten
Ein Datensegment in derSchnittmenge eines Szenarios, einerVersion und einer Entity. EinePlanungseinheit bildet dieBasiseinheit für die Vorbereitung,Prüfung, Kommentierung undGenehmigung von Plandaten.
Nein Nein Ja -XML
Entity-,Scenario- undVersion-Dimensionen
UnterstützendeDetails
Berechnungen und Annahmen, auswelchen die Werte von Zellenabgeleitet werden.
Nein Nein Ja -XML
Keine
Tabletzugriff Planning-Artefakte, für die derZugriff von Mobilgeräten aktiviertwurde.
Nein Nein Ja -XML
Keine
Textwerte Text, der als Datenelement in Zellengespeichert wird, die den Datentyp"Text" aufweisen.
Nein Nein Ja -XML
Keine
Sicherheitsartefakte
Hinweis:
Zugriffsberechtigungen sind ein Satz von Vorgängen, die ein Benutzer füreine Ressource ausführen kann.
Planning-Artefakte
D-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle D-6 Sicherheitsartefakte
Artefakt Beschreibung LetzteÄnderungum
LetzteÄnderungvon
Bearbeitbar
Abhängigkeiten
Zugriffsberechtigungen -Benutzer
Unternehmensmitarbeiter, die alsgültige Systembenutzer eingerichtetsind
Nein Nein Ja -XML
Keine
Zugriffsberechtigungen -Gruppen
Container zum Zuweisen vongleichen Zugriffsberechtigungen fürmehrere Benutzer.
Ja Nein Ja -XML
Keine
Planning-Artefakte
Erläuterungen zu Anwendungsartefakten D-7
Planning-Artefakte
D-8 Oracle Cloud Planning verwalten
ESmart View zum Verwalten von
Anwendungen verwenden
Siehe auch:
Informationen zum Verwalten von Anwendungen in Smart View
Smart View und Administrationserweiterung installieren
Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern
Anwendungsvorlagen herunterladen
Anwendung erstellen
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Anwendung in Smart View aktualisieren
Anwendung löschen
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
Informationen zum Verwalten von Anwendungen in Smart ViewServiceadministratoren können mit Excel Planning-Anwendungen und Planning-Modulanwendungen in Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View forOffice (Mac und Browser) erstellen und verwalten.
Mit einer Excel-Arbeitsmappenvorlage zum Herunterladen können Sie schnellAnwendungen in Smart View erstellen, modellieren und verwalten. Indem Sie dieArbeitsblätter innerhalb der Vorlagenarbeitsmappe ändern, können Sie Anwendungs-Dimensions- und Elementeigenschaften sowie Sicherheits- (Zugriffsberechtigungen)und Substitutionsvariablen entsprechend Ihren Anforderungen definieren. Sie könnenauch Daten aus der Vorlage laden.
Nach der Erstellung ist die Anwendung in Oracle Smart View for Office, Oracle SmartView for Office (Mac und Browser) und in der Webanwendung für Benutzerverfügbar. Serviceadministratoren können die Anwendung in Smart View nach Bedarfweiter aktualisieren. Sie können die Anwendung außerdem aus Smart View löschen.
Das Anwendungsmanagement in Smart View ist eine schnelle und einfacheMöglichkeit, um eine Anwendung in Ihrer Geschäftsprozessumgebung auszuführen.
Informationen zu den ersten Schritten finden Sie in den Themen unter Smart Viewund Administrationserweiterung installieren.
Laden Sie nach der Installation zunächst die in Smart View verfügbareVorlagenarbeitsmappe der Anwendung herunter, und bearbeiten Sie sie. Laden Siealternativ die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-1
Modulen herunter. Die ZIP-Datei mit der Vorlage enthält Arbeitsmappen zum Startenfür Planning -Anwendungen sowie eine Planning-Beispielanwendung.
Fahren Sie anschließend mit den unter Anwendung erstellen beschriebenen Schrittenfort.
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Anwendungen in SmartView erstellen.Im Video wird der Prozess mit Oracle SmartView for Office gezeigt. Die Konzepte geltenjedoch auch für Oracle Smart View for Office(Mac und Browser).
Überblick: Planning Cloud-Anwendungen mit Smart View erstellen undverwalten
Smart View und Administrationserweiterung installierenAlle in diesem Anhang beschriebenen Verfahren außer Anzeige vonAnwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern werden in Smart Viewausgeführt. Stellen Sie vor Beginn Folgendes sicher:
• Installieren Sie Oracle Smart View for Office. Bei der Windows-basierten Versionvon Smart View ist die Administrationserweiterung für die Verwendung derAnwendungsmanagementfunktionen nicht erforderlich.
Informationen hierzu finden Sie unter Oracle Smart View for Office installieren.
• Stellen Sie Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) mit aktiviertenDimensionseditoroptionen bereit.
Informationen hierzu finden Sie unter Smart View mitAdministrationserweiterung bereitstellen.
Oracle Smart View for Office installieren
Anweisungen zum Installieren von Smart View zur Verwendung der Windows-Clientversion von Smart View finden Sie in der Dokumentation Erste Schritte mitOracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators unter Clientsherunterladen und installieren.
Hinweis:
Die Administrationserweiterung ist bei der Windows-Clientversion von SmartView für die Arbeit mit dem Anwendungsmanagement nicht erforderlich.
Laden Sie nach der Installation zunächst die in Smart View verfügbareVorlagenarbeitsmappe der Anwendung herunter, und bearbeiten Sie sie. Laden Siealternativ die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-Modulen herunter. Die ZIP-Datei mit der Vorlage enthält Arbeitsmappen zum Startenfür Planning -Anwendungen sowie eine Planning-Beispielanwendung.
Informationen zur Installation und Bereitstellung finden Sie in den folgenden Themen:
• Oracle Smart View for Office installieren
Smart View und Administrationserweiterung installieren
E-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Smart View mit Administrationserweiterung bereitstellen
Smart View mit Administrationserweiterung bereitstellen
Zur Verwendung der Mac- oder browserbasierten Version von Smart View müssenSie eine Smart View-Manifestdatei mit aktiviertenAdministrationserweiterungsoptionen bereitstellen.
Informationen zum Bereitstellen von Smart View mit denAdministrationserweiterungsfunktionen finden Sie in der Dokumentation OracleSmart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten in den folgendenThemen:
• Manifestdatei erstellen und speichern
• Manifestdatei anpassen
• Querladen und Anmelden oder Manifestdatei für Office 365-Benutzerbereitstellen
Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Dokumentation Mit Oracle SmartView for Office (Mac und Browser) arbeiten unter Verbindungen zu Smart View (Macund Browser) herstellen.
Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuernWenn eine neue Anwendung im Web, in Oracle Smart View for Office oder in OracleSmart View for Office (Mac und Browser) erstellt wird, werdenServiceadministratoren standardmäßig alle Anwendungsmanagementoptionen inSmart View angezeigt.
Mit der Option Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart Viewunterdrücken in Planning oder Planning-Modulen können Sie auswählen, ob diebeiden folgenden Optionen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen: Anwendungaktualisieren und Anwendung löschen.
Diese Einstellung und die Anzeige der Anwendungsmanagementoptionen gilt nur fürServiceadministratoren.
So steuern Sie die Anzeige der Optionen Anwendung aktualisieren und Anwendunglöschen in Smart View:
1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Einstellungen.
2. Wählen Sie eine Einstellung für Optionen für das Anwendungsmanagement inSmart View unterdrücken aus:
• Ja - Anwendungsoptionen werden in Smart View nicht angezeigt.
• Nein - Standardwert. Anwendungsoptionen werden in Smart View angezeigt.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-3
Hinweis:
Sobald eine neue Anwendung im Web, in Oracle Smart View for Office oderin Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) erstellt wird, wird dieEinstellung Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart Viewunterdrücken standardmäßig auf Nein gesetzt, und die OptionenAnwendung aktualisieren und Anwendung löschen werden automatischangezeigt. Führen Sie das oben beschriebene Verfahren durch, wenn Sie dieOptionen ausblenden möchten.
Anwendungsvorlagen herunterladenSiehe auch:
Vorlage in Smart View herunterladen
ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-Modulenherunterladen
Vorlage in Smart View herunterladenWenn Sie bei Smart View als Serviceadministrator angemeldet sind, ist der Befehl"Vorlage herunterladen" unter Windows im Smart View-Bereich und unter Mac undim Browser auf der Smart View-Homepage verfügbar.
Sie können die heruntergeladene Standardvorlage sofort zum Erstellen einerPlanning-Anwendung oder Planning-Modulanwendung verwenden. Alternativkönnen Sie die Vorlage ändern, um eine eigene benutzerdefinierte Anwendung zuerstellen.
So laden Sie die Anwendungsvorlage in Smart View herunter:
1. Melden Sie sich in Smart View bei der entsprechenden Datenquelle an.
2. Wählen Sie im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) den Befehl Vorlage herunterladen aus.
Die Standardanwendungsvorlage PlanningApplicationTemplate.xlsx wirdgeöffnet. Die Standardvorlage enthält die Basiselemente, die zum Erstellen einerPlanning-Standardanwendung erforderlich sind.
Sie können die Standardvorlage bearbeiten, um eine benutzerdefinierteAnwendung zu erstellen, wie in Mit Artefakten in der Anwendungsvorlagearbeiten beschrieben.
Um die Planning-Modulvorlage oder Planning-Beispielvorlage herunterzuladen,laden Sie die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus dem Web herunter, wieunter ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-Modulenherunterladen beschrieben.
ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-Modulenherunterladen
Wenn Sie bei Planning oder Planning-Modulen als Serviceadministrator angemeldetsind, können Sie eine ZIP-Datei mit den folgenden Arbeitsmappendateien mitAnwendungsvorlagen herunterladen:
Anwendungsvorlagen herunterladen
E-4 Oracle Cloud Planning verwalten
• PlanningApplicationTemplate.xlsx - Zum Erstellen einer Planning-Anwendung.
• PlanningApplicationTemplate_epbcs.xlsx - Zum Erstellen einerAnwendung für Planning-Module.
• PlanningApplicationTemplate_sample.xlsx - Zum Erstellen derPlanning-Beispielanwendung, Beispiel.
So laden Sie die ZIP-Datei mit Anwendungsvorlagen herunter:
1. Rufen Sie auf dem Computer, auf dem Sie die Clientsoftware installieren oderbereitstellen möchten, eine Geschäftsprozessinstanz auf.
2. Rufen Sie auf der Homepage von Planning oder den Planning-Modulen die OptionEinstellungen und Aktionen auf, indem Sie in der oberen rechten Ecke desFensters auf Ihren Benutzernamen klicken.
3. Klicken Sie auf Downloads.
4. Klicken Sie auf der Seite Downloads im Abschnitt "Planning-Erweiterungen" aufAnwendungsvorlagen herunterladen.
5. Speichern Sie die ZIP-Datei lokal in einem Serververzeichnis, auf das Sie zugreifenkönnen, und entpacken Sie den Inhalt.
Folgende Dateien sollten jetzt gespeichert sein:
• PlanningApplicationTemplate.xlsx
• PlanningApplicationTemplate_epbcs.xlsx
• PlanningApplicationTemplate_sample.xlsx
6. Öffnen Sie die erforderliche Vorlagendatei in Excel, und nehmen Sie Änderungenwie unter Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten beschrieben vor.
Anwendung erstellenIn Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)können Serviceadministratoren neue Anwendungen basierend entweder auf derheruntergeladenen Vorlage ohne Änderungen oder auf einer geänderten Vorlageerstellen. In beiden Fällen muss die Vorlage den Regeln und Richtlinien für Vorlagenentsprechen.
Wenn Sie eine Anwendung erstellen, können Sie:
• Cubes definieren
• Dimensionen definieren
• eine begrenzte Menge an Daten hinzufügen
• Sicherheits- und Zugriffsberechtigungen definieren
• Substitutionsvariablen definieren
Nur Serviceadministratoren können eine Anwendung erstellen, und auch nur, wennim Cloudgeschäftsprozess keine Anwendung vorhanden ist. Nachdem eine
Anwendung erstellen
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-5
Anwendung erstellt wurde, ist die Option nicht mehr im Smart View-Bereichverfügbar.
Bevor Sie anfangen, sollten Sie Excel starten und sich in Smart View bei derentsprechenden Datenquelle anmelden.
So erstellen Sie eine neue Anwendung in Smart View:
1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, führen Sie eine der folgenden Aktionendurch:
• Laden Sie die Anwendungsvorlage herunter, wie in Vorlage in Smart Viewherunterladen beschrieben.
Durch das Herunterladen der Vorlage wird diese einfach in Smart Viewgeöffnet.
• Laden Sie die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage herunter, wie in ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage in Planning oder Planning-Modulenherunterladen beschrieben, und öffnen Sie dann eine der Vorlagendateien.
• Öffnen Sie eine gespeicherte Vorlagendatei.
Beim Erstellen einer Anwendung muss eine Excel-Arbeitsmappe mitAnwendungsvorlagen geöffnet sein.
2. Optional: Bearbeiten Sie die Anwendungsvorlage nach Bedarf und speichern Siesie dann.
Informationen zum Ändern der Arbeitsblätter in der Arbeitsmappe mitAnwendungsvorlagen finden Sie unter Mit Artefakten in der Anwendungsvorlagearbeiten.
3. Wählen Sie bei in Smart View geöffneter Arbeitsmappe mit Anwendungsvorlagendie Option Neue Anwendung erstellen aus:
• Oracle Smart View for Office: Wählen Sie im Baum im Smart View-Bereich denServernamen aus, um unten im Bereich den Befehl Neue Anwendungerstellen aufzurufen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf denServernamen klicken, um den Befehl Neue Anwendung erstellen aufzurufen.
• Oracle Smart View for Office (Mac und Browser):
Auf der Smart View-Homepage können Sie den Befehl Neue Anwendungerstellen im unteren Bereich aufrufen. Dieser Bereich wird auch als Bereich"Aktion" bezeichnet.
Der Erstellungsstatus der Anwendung wird in der linken unteren Ecke von Excelangezeigt.
4. Wenn der Prozess zur Anwendungserstellung abgeschlossen ist, überprüfen Sie, obdie Anwendung im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) angezeigt wird.
• Oracle Smart View for Office: Der Anwendungsname wird im Baum im SmartView-Bereich angezeigt. Blenden Sie den Anwendungsnamen ein, um Ordnerund Cubes anzuzeigen.
• Oracle Smart View for Office (Mac und Browser): Auf der anfänglichen SmartView-Homepage werden die Ordner und Cubes der Anwendung angezeigt.Der Anwendungsname wird nicht angezeigt.
Anwendung erstellen
E-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Beachten Sie, dass nur eine Anwendung pro Cloudgeschäftsprozess zulässig ist.Nachdem eine Anwendung erstellt wurde, wird der Befehl Neue Anwendungerstellen nicht mehr in der Anwendungsverwaltung angezeigt.
Die Anwendung steht nun für die entsprechenden Benutzer zur Verfügung.
Einer der nächsten Schritte ist das Aktualisieren der Arbeitsmappe mitAnwendungsvorlagen. Sie können die Anwendung auch löschen und eine neueAnwendung erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter:
• Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
• Anwendung in Smart View aktualisieren
• Anwendung löschen
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeitenSiehe auch:
Informationen zum Arbeiten mit Artefakten in der Anwendungsvorlage
Anwendungsdefinition
Dimensionsdefinition
Definition für Attribute-Dimension
Datendefinition
Definition für Substitutionsvariablen
Sicherheitsdefinition
Definition für erweiterte Einstellungen
Informationen zum Arbeiten mit Artefakten in der AnwendungsvorlageDie Bearbeitung der Anwendungsvorlage umfasst auch die Bearbeitung von Excel-Arbeitsblättern in der Anwendungsarbeitsmappe.
Die Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage enthält Blätter zum Definieren vonAnwendungseigenschaften, Cubes, Dimensions- und Elementeigenschaften,Substitutionsvariablen und Sicherheit. Mit der Vorlage können Sie auch Daten laden.
AnwendungsdefinitionIn der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage werden auf dem Arbeitsblatt"Definition" die Anwendung und die Cubes definiert. Sie können das Arbeitsblatt fürdie Anwendungsdefinition, das in der Vorlage für die Beispielanwendungbereitgestellt wird, als Orientierungshilfe verwenden, um das Arbeitsblatt in derVorlage zu bearbeiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Datenarbeitsblatt einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Anwendungseigenschaften definieren
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-7
4. Cubes definieren
Arbeitsblattnamen definieren
Der Arbeitsblattname wird in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts angezeigt. Dieerste Registerkarte in der Arbeitsmappe ist für das Arbeitsblatt für dieAnwendungsdefinition vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass das Arbeitsblatt für dieAnwendungsdefinition den Namen Definition hat. Beispiel:
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie in Zelle A1 im Anwendungsarbeitsblatt für den ArbeitsblatttypApplication Definition (Anwendungsdefinition) ein. In Abbildung 1 enthält dieZelle A1 den Arbeitsblatttyp, Application Definition (Anwendungsdefinition).
Abbildung E-1 Arbeitsblatttyp und Anwendungseigenschaften im Arbeitsblatt fürdie Anwendungsdefinition
Anwendungseigenschaften definieren
Anwendungseigenschaften sind die Basisinformationen, die zum Erstellen einerPlanning-Anwendung erforderlich sind. Im Allgemeinen sind nur derAnwendungsname und die Beschreibung erforderliche Eigenschaften. Für alleanderen Eigenschaften werden bei der Anwendungserstellung die Standardwertebereitgestellt, falls die Eigenschaften nicht angegeben sind.
Tabelle 1 zeigt die unterstützten Eigenschaften, die jeweiligen Standardwerte und diegültigen Werte.
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle E-1 Anwendungseigenschaften
Eigenschaft Erforderlich Werttyp Standardwert GültigeWerte
Kommentare
Anwendungsname
Ja Text Name derPlanning-Anwendung
Beschreibung Ja Text Beschreibungder Planning-Anwendung
Anwendungstyp
Nein Text Standard Standard -eineerweiterteAnwendungmit zweiCubes undderMöglichkeitzumnachträglichenHinzufügenweitererCubes
Enterprise -auch alserweiterteEPBCS-Anwendung(EPBCSAdvanced)bezeichnet
Vergleichbarmit Optionenauf derWeboberfläche
Planungshäufigkeit
Nein Text Monatlich Monatlich
Wöchentlich
Vierteljährlich
Benutzerdefiniert
Wochenaufteilung
Nein Text 445 Gleichmäßig
445
454
544
Gültig fürPlanungshäufigkeit"Monatlich"
Perioden proJahr
Nein Numerisch 13 Nur fürPlanungshäufigkeit"Benutzerdefiniert"
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-9
Tabelle E-1 (Fortsetzung) Anwendungseigenschaften
Eigenschaft Erforderlich Werttyp Standardwert GültigeWerte
Kommentare
Präfix Nein Text TP Nur fürPlanungshäufigkeit"Benutzerdefiniert"
Startjahr Nein Numerisch 2010 Jahr mit 4Ziffern
Endjahr Nein Numerisch 2019 Jahr mit 4Ziffern
Berechnet als(Startjahr +Anzahl Jahre +1)
Erster MonatdesGeschäftsjahres
Nein Text Januar Jan. bis Dez. Nur fürPlanungshäufigkeit"Monatlich"
StartdatumerstesGeschäftsjahr
Nein Datum Nur fürPlanungshäufigkeit"Vierteljährlich" oder"Benutzerdefiniert"
RollierendePrognose
Nein Boolesch Ja Wahr |Falsch
Ja | Nein
Nur fürMonatskalender
Dauer derrollierendenPrognoseperiode
Nein Numerisch 6 1 bis 36 Nur wenn"RollierendePrognose"auf "Wahr"gesetzt ist
Hauptwährung
Nein Text USD AlleunterstütztenWährungscodes
Mehrfachwährung
Nein Boolesch Ja Wahr |Falsch
Ja | Nein
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-10 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle E-1 (Fortsetzung) Anwendungseigenschaften
Eigenschaft Erforderlich Werttyp Standardwert GültigeWerte
Kommentare
Mehrfachwährungstyp
Nein Text Standard Standard
Vereinfacht
Standard - Eskann"Standard"oder"Vereinfacht"ausgewähltwerden.Standardwertist"Vereinfacht".
Enterprise -Standardtypist"Vereinfacht".
Sandboxes
Auch als"Sandboxaktiviert"bezeichnet
Nein Boolesch Ja Wahr |Falsch
Ja | Nein
Cubes definieren
Listen Sie im Anwendungsarbeitsblatt, d.h. auf demselben Blatt, auf dem Sie dieAnwendungseigenschaften definieren, alle Planning-Cubes auf.
Um Cubes im Anwendungsarbeitsblatt zu definieren, fügen Sie nach dem Abschnittfür die Anwendungsdefinition eine Zeile mit dem Label Cubes hinzu. Beispiel: In Tabelle 2 wird in Zeile 18 des Arbeitsblatts eine Zeile mit dem Wort Cubeshinzugefügt.
Fügen Sie in der nächsten Zeile in Spalte A das Label Name und in Spalte B das LabelType hinzu.
Abbildung E-2 Abschnitt "Cube-Definition" im Arbeitsblatt für dieAnwendungsdefinition
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-11
Tabelle 2 zeigt die Eigenschaften für die Cube-Definition. Nur der Cube-Name isterforderlich. Verwenden Sie für die Spalte "Typ" den Wert "BSO" oder "ASO". Wennder Typ leer bleibt, wird standardmäßig "BSO" verwendet.
Tabelle E-2 Cube-Eigenschaften
Kopfzeilenname Erforderlich Kommentare
Name Ja Name des Cubes
Typ BSO
ASO
"BSO" ist der Standardwert.Bleibt die Zelle leer, wird"BSO" verwendet.
DimensionsdefinitionErstellen Sie in der Vorlagenarbeitsmappe ein neues Arbeitsblatt für jede Dimensionin der Anwendung. Sie können die in der Vorlage für die Beispielanwendungbereitgestellten Arbeitsblätter als Orientierungshilfe verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Dimensionsarbeitsblatt einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Dimensionsnamen definieren
4. Elemente definieren
Arbeitsblattnamen definieren
Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts.Verwenden Sie als Namen des Dimensionsarbeitsblatts den Dimensionsnamen mitdem Präfix "Dim.". Beispiel: Für die Scenario-Dimension nennen Sie das ArbeitsblattDim.Scenario. Beispiel:
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie in Zelle A1 im Dimensionsarbeitsblatt für den Arbeitsblatttyp Dimensionein. In Abbildung 1 enthält die Zelle A1 den Arbeitsblatttyp, Dimension.
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Abbildung E-3 Arbeitsblatttyp und Dimensionsname in einemDimensionsarbeitsblatt der Anwendungsvorlage
Dimensionsnamen definieren
Geben Sie im Dimensionsarbeitsblatt den Dimensionsnamen ein. In Abbildung 1enthält die Zelle B3 den Dimensionsnamen, Scenario.
Wenn der von Ihnen angegebene Dimensionsname nicht vorhanden ist, wird beimErstellen der Anwendung automatisch eine neue benutzerdefinierte Dimensionerstellt.
Elemente definieren
Fügen Sie im Dimensionsarbeitsblatt unter der Überschrift Members in Zelle A5Elemente und die zugehörigen Eigenschaften hinzu. Die Liste der Elemente muss mitdem unter Daten und Metadaten importieren und exportieren beschriebenen Formatübereinstimmen. Spalten können nur für erforderliche Eigenschaften hinzugefügtwerden. Fehlende Eigenschaften werden basierend auf den Standardwerten fürAnwendung, Cube und Dimension hinzugefügt.
Abbildung E-4 Beispieldimensionsarbeitsblatt für Scenario-Dimension
Definition für Attribute-DimensionErstellen Sie in der Vorlagenarbeitsmappe ein neues Arbeitsblatt für jede Attribute-Dimension in Ihrer Anwendung. Sie können das in der Vorlage für die Vision-Anwendung bereitgestellte Arbeitsblatt für die Attributdimension alsOrientierungshilfe verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für eine Attributdimension einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-13
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Namen für Attributdimension definieren
4. Typ für Attributdimension definieren
5. Basisdimension erstellen
6. Attributelemente definieren
Arbeitsblattnamen definieren
Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts.Verwenden Sie als Arbeitsblattnamen den Dimensionsnamen mit dem Präfix"Attribute". Beispiel: Für die Location-Attributdimension lautet der Name desArbeitsblatts Attribute.Location. Beispiel:
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie in Zelle A1 im Arbeitsblatt für die Attributdimension für denArbeitsblatttyp Attribute ein. In Abbildung 1 enthält die Zelle A1 denArbeitsblatttyp, Attribute (Attribut).
Abbildung E-5 Arbeitsblatttyp und Eigenschaften der Attributdimension imArbeitsblatt für die Attributdimension der Anwendungsvorlage
Namen für Attributdimension definieren
Geben Sie im Arbeitsblatt für die Attributdimension den Dimensionsnamen ein. In Abbildung 1 enthält die Zelle B3 den Namen der Attributdimension, Location.
Typ für Attributdimension definieren
Geben Sie im Arbeitsblatt für die Attributdimension den Typ der Attributdimensionein. In Abbildung 1 enthält die Zelle B4 den Typ der Attributdimension, Text.
Folgende Typen für Attributdimensionen sind gültig:
• Text
• Numerisch
• Boolesch
• Datum
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Basisdimension erstellen
Geben Sie im Arbeitsblatt für die Attributdimension die Basisdimension für dieAttributdimension ein. In Abbildung 1 enthält die Zelle B5 die Basisdimension,Entity.
Attributelemente definieren
Fügen Sie im Dimensionsarbeitsblatt unter der Überschrift Members (Elemente) inZelle A5 Attributelemente und die zugehörigen Eigenschaften hinzu. Die Liste derAttributelemente muss mit dem unter Daten und Metadaten importieren undexportieren beschriebenen Format übereinstimmen. Spalten können nur fürerforderliche Eigenschaften hinzugefügt werden. Fehlende Eigenschaften werdenbasierend auf den Standardwerten für Anwendung, Cube und Dimensionhinzugefügt.
DatendefinitionMit der Vorlage für die Anwendungserstellung können Sie bis zu 1.000 Datensätze imEssbase-Datenformat laden.
Erstellen Sie in der Vorlagenarbeitsmappe ein Arbeitsblatt für die Anwendungsdaten.Verwenden Sie hierzu das Datenarbeitsblatt in der Vorlage für die Beispielanwendungals Orientierungshilfe. Sie können aber auch das in der Vorlage bereitgestellteArbeitsblatt bearbeiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Datenarbeitsblatt einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Cube-Namen definieren
4. Daten definieren
Arbeitsblattnamen definieren
Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts.Verwenden Sie als Arbeitsblattnamen den Namen des Cubes, in den Daten geladenwerden sollen, und stellen Sie das Präfix Data. voran. Beispiel: Um Daten in denCube "Plan1" zu laden, nennen Sie das Arbeitsblatt Data.Plan1, um anzugeben, dassDaten in Plan1 geladen werden sollen. Nach dem erforderlichen Präfix Data. könnenSie dem Namen beliebige sonstige Indikatoren hinzufügen, um die Daten zuidentifizieren. Beispiel: Um anzugeben, dass Sie in den Cube "Plan1" tatsächlicheDaten im Vergleich zu historischen Daten laden möchten, nennen Sie das ArbeitsblattData.Plan1.Actual.
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 Cube ein, um anzugeben, dass die Datenauf diesem Blatt in einen Cube geladen werden. In Abbildung 1 enthält die Zelle A1
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-15
Cube, um anzugeben, dass das Arbeitsblatt Daten enthält, die in einen Cube geladenwerden sollen.
Abbildung E-6 Arbeitsblatttyp und Cube-Name im Datenarbeitsblatt derAnwendungsvorlage
Cube-Namen definieren
Geben Sie im Datenarbeitsblatt den Namen des Cubes ein, in den Daten geladenwerden sollen. In Abbildung 1 enthält die Zelle B3 den Cube-Namen, Plan1.
Daten definieren
Definieren Sie Daten im Essbase-Spaltenformat. Verwenden Sie "Dimension" alsKopfzeile für die einzelnen Elementschnittmengen.
Definition für SubstitutionsvariablenFügen Sie in der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für dieSubstitutionsvariablen hinzu. Verwenden Sie hierzu das Arbeitsblatt zum Definierenvon Substitutionsvariablen in der Vorlage für die Beispielanwendung alsOrientierungshilfe.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für Substitutionsvariablen einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Substitutionsvariablen definieren
Arbeitsblattnamen definieren
Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts.Nennen Sie das Arbeitsblatt zum Definieren von Substitutionsvariablen Variables(Variablen). Beispiel:
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 "Substitutionsvariablen" ein, umanzugeben, dass die Daten auf diesem Blatt in einen Cube geladen werden. In Abbildung 1 enthält die Zelle A1 Substitution Variables(Substitutionsvariablen), um anzugeben, dass das Arbeitsblatt Informationen zu
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-16 Oracle Cloud Planning verwalten
Substitutionsvariablen enthält, die in die angegebenen Cubes in der Anwendunggeladen werden sollen.
Abbildung E-7 Arbeitsblatttyp und Substitutionsvariablen im Variablenarbeitsblattder Anwendungsvorlage
Substitutionsvariablen definieren
Verwenden Sie Abbildung 1 als Referenz, um im Variablenarbeitsblatt Informationenzu den einzelnen Substitutionsvariablen im folgenden Format hinzuzufügen:
• Geben Sie in der Spalte Cube den Namen des Cubes ein, für den dieSubstitutionsvariable gelten soll. Beispiel:
– Wenn eine Variable für alle Cubes gilt, geben Sie All Cubes (Alle Cubes)ein.
– Wenn eine Variable für einen bestimmten Cube gilt, geben Sie den Cube-Namen ein, z.B. Plan3.
– Wenn eine Variable für mehrere, jedoch nicht alle Cubes gilt, listen Sie diejeweiligen Cube-Namen einzeln auf. Beispiel: Wenn eine Variable nur fürPlan2 und Plan3 gilt, fügen Sie einen Eintrag für Plan2 in einer Zeile undeinen Eintrag für Plan3 in einer anderen Zeile hinzu.
• Geben Sie in der Spalte Name den Namen der Substitutionsvariablen ein. In Abbildung 1 lauten die Namen der Substitutionsvariablen CurrYr, NextYr undCurVersion.
• Geben Sie in der Spalte Wert den Wert ein, der für die Substitutionsvariableverwendet werden soll.
SicherheitsdefinitionFügen Sie in der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt fürBenutzerberechtigungen hinzu. Verwenden Sie hierzu das Arbeitsblatt für dieSicherheitsdefinition in der Vorlage für die Vision-Anwendung als Orientierungshilfe.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für Benutzerberechtigungen einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-17
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Sicherheitseigenschaften definieren
Arbeitsblattnamen definieren
Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts.Nennen Sie das Sicherheitsarbeitsblatt, auf dem Sie Benutzerberechtigungendefinieren, Security. Beispiel:
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 Security (Sicherheit) ein, um anzugeben,dass die Daten auf diesem Blatt in einen Cube geladen werden. In Abbildung 1 enthältdie Zelle A1 Substitution Variables (Substitutionsvariablen), um anzugeben,dass im Arbeitsblatt alle Benutzerzugriffsberechtigungen für die Anwendungaufgelistet sind. Die Benutzerberechtigungsdaten auf dem Sicherheitsblatt müssen dasPlanning-Dateiformat .sec aufweisen.
Abbildung E-8 Im Arbeitsblatt "Sicherheit" der Anwendungsvorlage angezeigterArbeitsblatttyp
Sicherheitseigenschaften definieren
Sicherheitseigenschaften umfassen den Benutzernamen und sonstigeBenutzerzugriffsinformationen.
Tabelle 1 zeigt die unterstützten Sicherheitseigenschaften.
Tabelle E-3 Sicherheitseigenschaften
Eigenschaftsname Beschreibung
Name Name des Benutzers oder der Gruppe
Objektname Planning-Artefaktname
Zugriffsmodus Berechtigung erteilt. Gültige Werte:
• READ• WRITE• READWRITE• LAUNCH• NOLAUNCH• NONE
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-18 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle E-3 (Fortsetzung) Sicherheitseigenschaften
Eigenschaftsname Beschreibung
Kennzeichen Beim Anwenden des Zugriffs zuverwendende Elementfunktion
Objekttyp Objekttyp für Planning-Artefakt.Standardwert ist "Element".
Definition für erweiterte EinstellungenFügen Sie in der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt fürerweiterte Einstellungen hinzu. Verwenden Sie hierzu das Arbeitsblatt mit erweitertenEinstellungen in der Vorlage für die Beispielanwendung als Orientierungshilfe.
Erweiterte Einstellungen:
• Evaluierungsreihenfolge
• Performanceeinstellungen
• Dimensionseigenschaften, z.B. Hierarchietyp, zweistufige Berechnungen undDatenspeicherungsoptionen
• Dichte (nur für Aggregate Storage-Anwendungen)
• Zuweisung von Dimensionen zu Cubes
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für dieAnwendungsvorlage ein Arbeitsblatt mit erweiterten Einstellungen einzurichten:
1. Arbeitsblattnamen definieren
2. Arbeitsblattnamen definieren
3. Auswertungsreihenfolge definieren
4. Performanceeinstellungen definieren
5. Dimensionseinstellungen definieren
6. Dichteeinstellungen definieren
7. Dimensionen zu Cubes zuweisen
Arbeitsblattnamen definieren
Nennen Sie das Arbeitsblatt zum Definieren erweiterter Einstellungen AdvancedSettings (Erweiterte Einstellungen). Beispiel:
Arbeitsblatttyp definieren
Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 Advanced Settings (ErweiterteEinstellungen) ein, um anzugeben, dass dieses Blatt die erweiterten oder sonstigen
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-19
Einstellungen für die Anwendung enthält. In Abbildung 1 enthält die Zelle A1 denArbeitsblatttyp, Erweiterte Einstellungen, um anzugeben, dass das Arbeitsblatt dieerweiterten Einstellungen für die Anwendung enthält.
Abbildung E-9 Im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" der Anwendungsvorlageangezeigter Arbeitsblatttyp
Auswertungsreihenfolge definieren
Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" im Abschnitt "ReihenfolgeAuswertung" die Auswertungsreihenfolge der Dimensionen. Dimensionen werden inder ersten Spalte unter der Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in dennachfolgenden Spalten aufgelistet. Die Auswertungsreihenfolge für die Dimensionenin den einzelnen Cubes kann sich unterscheiden.
Performanceeinstellungen definieren
Nur für Planning-Anwendungen.
Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" dieDimensionsspeichereigenschaft aller Dimensionen für die einzelnen Cubes imAbschnitt "Performanceeinstellungen". Gültige Werte sind "Dicht besiedelt" und"Dünn besiedelt". Für die einzelnen Cubes ist jeweils mindestens eine dicht besiedelteDimension erforderlich. Dimensionen werden in der ersten Spalte unter derÜberschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spaltenaufgelistet. Der Wert "Dünn besiedelt" oder "Dicht besiedelt" der einzelnenDimensionen kann sich zwischen den Cubes unterscheiden.
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-20 Oracle Cloud Planning verwalten
Dimensionseinstellungen definieren
Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" Dimensionseigenschaften imAbschnitt "Dimensionseinstellungen". Dimensionen werden in der ersten Spalte unterder Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Dimensionseigenschaften sind in dennachfolgenden Spalten aufgelistet. Eine Liste der Dimensionseigenschaften finden Siein Tabelle 1.
Tabelle E-4 Im Abschnitt "Dimensionseinstellungen" des Arbeitsblatts "ErweiterteEinstellungen" verwendete Dimensionseigenschaften
Dimensionseigenschaft Beschreibung oder gültige Werte
Beschreibung Optionaler Beschreibungstext
Aliastabelle Optionale Aliastabelle
Hierarchietyp • Dynamisch• Gespeichert
Zweistufige Berechnung Ja | Nein
Sicherheit anwenden Ja | Nein
Datenspeicher • Gespeichert• Dynamische Berechnung und
Speicherung• Dynamische Berechnung• Nie gemeinsam verwenden• Nur Label• Gemeinsam verwendet
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-21
Tabelle E-4 (Fortsetzung) Im Abschnitt "Dimensionseinstellungen" desArbeitsblatts "Erweiterte Einstellungen" verwendete Dimensionseigenschaften
Dimensionseigenschaft Beschreibung oder gültige Werte
Anzeigeoption Legen Sie Standardanzeigeoptionen für dasDialogfeld "Elementauswahl" fest. WählenSie Elementname oder Alias aus, umElemente oder Aliasnamen anzuzeigen.Elementname:Alias zeigt Elemente auf derlinken und Aliasnamen auf der rechten Seitean. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen aufder linken und Elemente auf der rechten Seitean.
• Elementname• Alias• Elementname:Alias• Alias:Elementname
Sie können Abbildung 2 auch als Referenz zum Hinzufügen von Informationen zumAbschnitt "Dimensionseinstellungen" verwenden.
Abbildung E-10 Abschnitt "Dimensionseinstellungen" im Arbeitsblatt "ErweiterteEinstellungen"
Dichteeinstellungen definieren
Nur für Anwendungen von Planning-Modulen.
Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" dieDimensionsspeichereigenschaft aller Dimensionen für die einzelnen Cubes imAbschnitt "Dichte". Für die einzelnen Cubes ist jeweils mindestens eine dichtbesiedelte Dimension erforderlich. Dimensionen werden in der ersten Spalte unter derÜberschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spaltenaufgelistet. Der Wert "Dünn besiedelt" oder "Dicht besiedelt" der einzelnenDimensionen kann sich zwischen den Cubes unterscheiden.
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten
E-22 Oracle Cloud Planning verwalten
Dimensionen zu Cubes zuweisen
Weisen Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" Dimensionen den Cubes imAbschnitt "Dimension gültig für" zu. Dimensionen werden in der ersten Spalte unterder Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spaltenaufgelistet.
Geben Sie für die einzelnen Schnittmengen aus Dimension und Cube Folgendes ein:
• Geben Sie Yes (Ja) ein, um die Dimension im Cube einzuschließen.
• Geben Sie No (Nein) ein, oder lassen Sie die Zelle leer, um die Dimension aus demCube auszuschließen.
Anwendung in Smart View aktualisierenIn Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)können Serviceadministratoren Planning-Anwendungen anhand derheruntergeladenen Vorlage oder anhand einer geänderten Kopie einer Vorlageaktualisieren. Die geänderte Vorlage muss immer die Vorlagenrichtlinien erfüllen, dieunter Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten beschrieben sind.
Beim Aktualisieren einer Anwendung können Sie:
• Neue Dimensionen definieren oder vorhandene Dimensionen ändern
• Eine begrenzte Menge an Daten hinzufügen oder ändern
• Neue Zugriffsberechtigungen definieren oder vorhandeneZugriffsberechtigungen ändern
Anwendung in Smart View aktualisieren
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-23
• Neue Substitutionsvariablen definieren oder vorhandene Substitutionsvariablenändern
• Erweiterte Anwendungseinstellungen ändern
Nur Serviceadministratoren können eine Anwendung aktualisieren.
Bevor Sie anfangen, sollten Sie Excel starten und sich in Smart View bei derentsprechenden Datenquelle anmelden.
So aktualisieren Sie Anwendungen in Smart View:
1. Öffnen Sie die geänderte Anwendungsvorlagendatei, falls noch nicht geschehen.
2. Führen Sie im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage(Mac und Browser) eine Aktion aus:
• Oracle Smart View for Office: Wählen Sie den Anwendungsnamen aus. DerAnwendungsname wird im Baum im Smart View-Bereich angezeigt.
• Oracle Smart View for Office (Mac und Browser): Vergewissern Sie sich, dassauf der anfänglichen Smart View-Homepage unten im Fenster im Bereich"Aktion" der Befehl Anwendungsverwaltung angezeigt wird.
3. Wählen Sie im Bereich "Aktion" die Option Anwendungsmanagement aus.
4. Wählen Sie im Popup-Dialogfeld die Option Anwendung aktualisieren aus.
Der Anwendungsaktualisierungsstatus wird in der unteren linken Ecke von Excelangezeigt.
5. Wenn die Anwendungsaktualisierung abgeschlossen ist, können Sie dieAnwendung entweder in der Planning-Webanwendung oder in Smart Viewaufrufen und die Änderungen prüfen.
Anwendung löschenServiceadministratoren können Anwendungen in Oracle Smart View for Office undOracle Smart View for Office (Mac und Browser) löschen.
Bevor Sie anfangen, sollten Sie Excel starten und sich in Smart View bei derentsprechenden Datenquelle anmelden.
So löschen Sie Anwendungen aus Smart View:
1. Führen Sie im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage(Mac und Browser) eine Aufgabe aus:
• Oracle Smart View for Office: Wählen Sie den Anwendungsnamen aus. DerAnwendungsname wird im Baum im Smart View-Bereich angezeigt.
• Oracle Smart View for Office (Mac und Browser): Vergewissern Sie sich, dassauf der anfänglichen Smart View-Homepage unten im Fenster im Bereich"Aktion" der Befehl Anwendungsverwaltung angezeigt wird.
2. Wählen Sie im Bereich "Aktion" die Option Anwendungsmanagement aus.
3. Wählen Sie im Popup-Dialogfeld die Option Anwendung löschen aus, undbestätigen Sie dies im nachfolgenden Dialogfenster.
Anwendung löschen
E-24 Oracle Cloud Planning verwalten
4. Vergewissern Sie sich im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser), dass die Anwendung entfernt wurde.
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
Hinweis:
Die Informationen in diesem Thema gelten für die Planning-Administrationserweiterung bei der Windows-basierten Version von OracleSmart View for Office. Diese Informationen gelten nicht für die Planning-Administrationserweiterung in Oracle Smart View for Office (Mac undBrowser).
In der Planning-Administrationserweiterung bei Windows-basierten Versionen vonExcel kann sich die AutoKorrektur von Office auf die Bearbeitung von Elementen inSmart View auswirken.
Bei der Bearbeitung von Elementeigenschaften, wie z.B. Elementnamen,Elementbeschreibungen, Aliasnamen oder Elementformeln vom Typ "Text", gibt esmöglicherweise Namen, die mit zwei Großbuchstaben beginnen. Beispiel:
DGreen
Excel korrigiert diesen Namen automatisch in einen Großbuchstaben. Beispiel:
Dgreen
In Excel können Sie eine AutoKorrektur-Option festlegen, mit der zweiGroßbuchstaben am Anfang eines Namens beibehalten werden.
So behalten Sie zwei Großbuchstaben am Anfang eines Namens bei:
1. Öffnen Sie in Excel das Dialogfeld Excel-Optionen.
2. Wählen Sie Dokumentprüfung aus, und klicken Sie auf die SchaltflächeAutoKorrektur-Optionen.
3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld AutoKorrektur das Kontrollkästchen ZWeiGRoßbuchstaben am WOrtanfang korrigieren.
4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld AutoKorrektur zu schließen. Klicken Sieerneut auf OK, um das Dialogfeld Excel-Optionen zu schließen.
Die Änderung wird sofort wirksam. Excel muss nicht neu gestartet werden.
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden E-25
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
E-26 Oracle Cloud Planning verwalten
FSmart View zum Importieren und
Bearbeiten von Anwendungsmetadatenverwenden
Siehe auch:
Info zu Smart View
Smart View-Raster verwenden
Dimensionen in Smart View importieren
Elemente in Smart View bearbeiten
Anwendungselemente in Smart View hinzufügen
Elemente in Smart View verschieben
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
Gemeinsame Elemente in Smart View festlegen
Datenbanken aktualisieren
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
Info zu Smart ViewOracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)sind die Microsoft Office-Schnittstellen zu Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud-Geschäftsprozessen, über die Endbenutzer ihre Planungs- undPrognoseaktivitäten ausführen können. Sie können Geschäftsprozessdaten inMicrosoft Excel, Word, PowerPoint und Outlook analysieren. Durch Ad-hoc-Raster inSmart View können Benutzer fokussierte Datensegmente, auf die sie häufig zugreifen,personalisieren und über Smart View oder ihren EPM Cloud-Geschäftsprozess mitanderen Benutzern gemeinsam nutzen. Informationen hierzu finden Sie in der OracleSmart View for Office - Benutzerdokumentation, in der Dokumentation Mit Oracle SmartView for Office (Mac und Browser) arbeiten und im Kapitel Analysen mit Ad-hoc-Rasternfokussieren in der Dokumentation Mit Planning arbeiten.
Mit Smart View können Serviceadministratoren die Metadaten von Dimensionen undElementen schnell importieren und bearbeiten.
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-1
Hinweis:
Alle in diesem Anhang beschriebenen Verfahren werden mit der Planning-Administrationserweiterung in Smart View ausgeführt.
• Anweisungen zum Installieren der Erweiterung zur Verwendung derWindows-Clientversion von Smart View finden Sie in der DokumentationErste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud forAdministrators.
• Anweisungen zum Bereitstellen der Erweiterung zur Verwendung derMac- oder browserbasierten Version von Smart View finden Sie in derDokumentation Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellenund verwalten.
Smart View-Raster verwendenMit dem Smart View-Raster können Sie die Elemente einer Dimension schnellhinzufügen, bearbeiten und verschieben.
• Informationen zum Smart View-Raster
• Raster- und Menübandanzeige in Smart View
• Richtlinien für die Verwendung des Smart View-Rasters
• Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen
Informationen zum Smart View-RasterIn Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)besteht das Raster aus zwei Dimensionen:
• Eine Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Dimension auf einerAchse (Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting)
• Eine Metadata-Dimension auf einer anderen Achse
Eine Metadata-Dimension stellt eine Flat List von Metadatenelementen dar. Für jedeDimension werden standardmäßig vordefinierte Metadatenelemente angezeigt. JedesMetadatenelement entspricht einer bestimmten Elementeigenschaft, die für die in dasRaster importierte Dimension gültig ist. Die Datenzellen des Metadatenrastersenthalten keine numerischen Werte, sondern die konkreten Eigenschaftswerte.Eigenschaften von Metadatendimensionselementen, die standardmäßig nicht imRaster enthalten sind, können Sie in Smart View im Dialogfeld Elementauswahlhinzufügen.
Raster- und Menübandanzeige in Smart ViewIm Smart View-Raster wird die Dimension mit Elementnamen in Zeilen undElementeigenschaften in Spalten angezeigt. Beim ersten Importieren einer Dimensionzur Bearbeitung werden im Raster standardmäßig vordefinierte Elementeigenschaftenangezeigt.
Smart View-Raster verwenden
F-2 Oracle Cloud Planning verwalten
Dimensionsraster in Smart View
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel mit Eigenschaften des Standardelements für dieAccount-Dimension der Anwendung "Vision" in Oracle Smart View for Office.
Abbildung F-1 In das Smart View for Office-Raster importierte Dimension mitangezeigtem Menüband "Planning Ad-hoc"
Beachten Sie, dass in Abbildung 1 das Menüband "Planning Ad-hoc" angezeigt wird.Das beim Importieren einer Dimension in ein Raster angezeigte Menüband istidentisch mit dem Planning-Ad-hoc-Menüband für herkömmliche Smart View-Ad-hoc-Raster, wobei allerdings weniger Optionen aktiviert sind.
Für alle Dimensionen einschließlich Attribute-Dimensionen sind folgende Optionenim Menüband gültig:
• Vergrößern
• Verkleinern
• Behalten
• Entfernen
• Elementauswahl
• Aktualisieren
• Daten weiterleiten
Die folgenden Optionen werden möglicherweise aktiviert angezeigt, sind jedoch fürMetadatenraster nicht gültig: Format beibehalten, Kaskadieren, Attribute einfügen,POV und Anpassen.
Sie können Eigenschaften von Metadatendimensionselementen im DialogfeldElementauswahl hinzufügen. Dieses Dialogfeld können Sie über das Menüband oderdurch Rechtsklick auf eine Eigenschaft im Raster und Auswählen von Smart View,Elementauswahl aufrufen.
Informationen zur Verwendung des Dialogfeldes Elementauswahl in Smart Viewfinden Sie unter Elemente in der Elementauswahl auswählen in der Oracle Smart Viewfor Office - Benutzerdokumentation.
Dimensionsraster in Smart View (Mac und Browser)
Abbildung 2 zeigt ein Beispiel mit Eigenschaften des Standardelements für dieAccount-Dimension der Anwendung "Vision" in Oracle Smart View for Office (Macund Browser) in Chrome.
Smart View-Raster verwenden
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-3
Abbildung F-2 In das Smart View (Mac und Browser)-Raster importierte Dimensionmit angezeigtem Smart View-Menüband
Beachten Sie, dass in Abbildung 2 das Smart View-Menüband angezeigt wird. Dies istder Standardname des Menübandes bei Bereitstellungen von Oracle Smart View forOffice (Mac und Browser). Sie können einen anderen Namen für das Menübandangeben. Beim Importieren von Dimensionen in ein Raster werden alleMenübandoptionen aktiviert angezeigt. Für ein Dimensionsraster sind jedoch nureinige davon relevant.
Für alle Dimensionen einschließlich Attribute-Dimensionen sind folgende Optionenim Menüband gültig:
• Vergrößern
• Verkleinern
• Behalten
• Entfernen
• Elementauswahl
• Aktualisieren
• Aktualisieren
Sie können Eigenschaften Metadata-Dimensionselemente im DialogfeldElementauswahl hinzufügen. Dieses können Sie über das Menüband aufrufen.
Informationen zum Hinzufügen von Eigenschaften für Elemente von Metadata-Dimensionen im Dialogfeld Elementauswahl in Oracle Smart View for Office (Macund Browser) finden Sie unter Elemente in der Smart View-Elementauswahlauswählen in der Dokumentation Mit Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)arbeiten.
Richtlinien für die Verwendung des Smart View-RastersDie folgenden Richtlinien unterstützen Sie bei der Verwendung des Smart View-Rasters zur Bearbeitung von Dimensionsmetadaten:
• Datenzellenwerte können als Text, als Aufzählung oder als numerisches Formatvorliegen.
• Mit "Übergeordnetes Element" wird die Beziehung von über- unduntergeordneten Elementen angegeben oder geändert.
• Die Position eines Elements in einem Raster stellt nicht unbedingt die tatsächlichePosition gleichgeordneter Elemente in der Modellstruktur dar.
• Jedes Metadatenraster muss mit einer entsprechenden Dimension verknüpft sein.
Smart View-Raster verwenden
F-4 Oracle Cloud Planning verwalten
• Spalten für die einzelnen Dimensionen basieren auf dem entsprechenden Satz derim Dimensionseditor verfügbaren Elementeigenschaften.
Beim ersten Importieren einer Dimension werden vordefinierte Eigenschaften derMetadatendimensionselemente angezeigt. Eine Liste dieser Elementeigenschaftenfinden Sie unter Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen.
• Nachdem ein Metadatenraster geöffnet wurde, kann es nicht mit einer anderenDimension neu verknüpft werden.
• Der entsprechende gültige Satz von Metadatenelementen ist für jede Dimensionspezifisch.
• Dimensionselemente sind nur für die entsprechenden Dimensionen gültig.
• Für die Time Period-Dimension kann nur die Eigenschaft "Datenspeicherung"bearbeitet werden.
• Die folgende Funktionalität ist in Smart View-Rastern nicht mitDimensionsmetadaten verfügbar:
– Pivot
– Pivot zu POV
– Zellentext
– Zellennotizen
– Unterstützende Details
Standardeigenschaften von MetadatendimensionselementenBeim ersten Importieren einer Dimension in der Planning-Administrationserweiterung werden standardmäßig vordefinierte Eigenschaften derDimensionsmetadatenelemente angezeigt. Im Dialogfeld "Elementauswahl" könnenSie dem Raster weitere Metadatenelementeigenschaften hinzufügen.
In den folgenden Abschnitten sind die Standardelementeigenschaften für diePlanning-Dimensionen aufgeführt.
Informationen zum Hinzufügen weiterer Elementeigenschaften zum Raster imDialogfeld "Elementauswahl" in Oracle Smart View for Office finden Sie in derDokumentation Oracle Smart View for Office - Benutzerdokumentation unter "Elemente inder Elementauswahl auswählen".
Account-Dimension
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
• Datentyp
• Konsolidierungsoperator für alle Cubes
• Kontentyp
• Abweichungs-Reporting
Smart View-Raster verwenden
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-5
• Zeitsaldo
• Standardaliastabelle
• Standardformel
Entity-Dimension
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
• Datentyp
• Konsolidierungsoperator für alle Cubes
• Basiswährung
• Standardaliastabelle
Custom-Dimensionen
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
• Datentyp
• Konsolidierungsoperator für alle Cubes
• Standardaliastabelle
Scenario-Dimension
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
• Datentyp
• Konsolidierungsoperator für alle Cubes
• Startjahr
• Endjahr
• Startperiode
• Endperiode
• Standardaliastabelle
• Standardformel
Version-Dimension
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
Smart View-Raster verwenden
F-6 Oracle Cloud Planning verwalten
• Datentyp
• Konsolidierungsoperator für alle Cubes
• Typ
• Standardaliastabelle
• Standardformel
Period- und Years-Dimension
• Unverändert lassen oder auf übergeordnetes Element begrenzen
• Standarddatenspeicher - Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nurdie Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.
• Datentyp
• Standardaliastabelle
Currency-Dimension
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
• Datentyp
• Symbol
• Vordefiniertes Symbol
• Skalierung
• Dezimalstellen
• Triangulationswährung
• Berichtswährung
• Tausendertrennzeichen
• Dezimaltrennzeichen
• Minuszeichen
• Farbe für negative Zahlen
• Standardaliastabelle
• Standardformel
HSP_View-Dimensionen (Sandbox-Dimensionen)
• Übergeordnetes Element
• Standarddatenspeicher
• Datentyp
Smart View-Raster verwenden
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-7
• Konsolidierungsoperator für alle Cubes
• Standardaliastabelle
Dimensionen in Smart View importierenDimensionen in das Smart View-Raster zu importieren bedeutet, dass die Dimensionmit ihren Elementen und den jeweiligen Eigenschaften als Vorbereitung auf dieBearbeitung im Raster platziert wird.
Durch das Importieren einer Dimension in Oracle Smart View for Office oder OracleSmart View for Office (Mac und Browser) können Sie die Elemente der Dimensionschnell hinzufügen, bearbeiten und verschieben.
Hinweis:
Sie benötigen Serviceadministratorberechtigungen, um Dimensionen in SmartView zu importieren.
Informationen hierzu finden Sie unter:
• Dimensionen in Smart View for Office importieren
• Dimensionen in Smart View (Mac und Browser) importieren
Dimensionen in Smart View for Office importieren
Hinweis:
Sie benötigen Serviceadministratorberechtigungen, um Dimensionen in OracleSmart View for Office zu importieren.
So importieren Sie Dimensionen in ein Smart View-Raster:
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
2. Klicken Sie im Smart View-Bereich auf "Gemeinsame Verbindungen" oder "PrivateVerbindungen", und geben Sie in die Anmeldefenster Ihren Benutzernamen undIhr Kennwort ein.
Wenn Sie "Private Verbindungen" ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste der Verbindungen die private Verbindung aus, und geben Sie IhreAnmeldedaten an.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste im Smart View-Bereich Ihren Geschäftsprozess(z.B. Planning) oder EPM Cloud aus.
4. Blenden Sie im Baum im Smart View-Bereich den Ordner Dimensionen ein, umdie Anwendungsdimensionen im Ordner anzuzeigen.
Wenn Attribute-Dimensionen definiert sind, werden sie im Ordner Attribute-Dimensionen angezeigt.
Dimensionen in Smart View importieren
F-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Wenn eine Time Period-Dimension definiert ist, wird sie im Ordner Dimensionenangezeigt. Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft"Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.
Im folgenden Beispiel ist der Ordner "Dimensionen" mit 10 Dimensioneneingeblendet.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Dimensionsnamen, und wählen SieDimension bearbeiten aus.
Wählen Sie alternativ eine Dimension aus, und wählen Sie im Bereich "Aktion" dieOption Dimension bearbeiten aus.
Eine Abbildung des anfänglichen Rasters für die Account-Dimension finden Sieunter Dimensionsraster in Smart View.
Dimensionen in Smart View (Mac und Browser) importierenBevor Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) mit Dimensionenarbeiten können, müssen Sie Smart View in Ihrer Umgebung entweder querladen oderbereitstellen. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation Oracle Smart Viewfor Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten:
• Querladen und Anmelden
• Manifestdatei für Office 365-Benutzer bereitstellen
Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Dokumentation Mit OracleSmart View for Office (Mac und Browser) arbeiten unter Verbindungen zu SmartView (Mac und Browser) herstellen.
So importieren Sie Dimensionen in ein Oracle Smart View for Office (Mac undBrowser)-Raster:
Dimensionen in Smart View importieren
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-9
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Homepage.
Auf der Homepage werden Dimensionen im Ordner Dimensionen angezeigt.Wenn Attribute-Dimensionen definiert sind, werden sie im Ordner Attribute-Dimensionen angezeigt.
Wenn eine Time Period-Dimension definiert ist, wird sie im Ordner Dimensionenangezeigt. Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft"Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.
2. Klicken Sie auf der Smart View-Homepage auf den Ordner Dimensionen, um ihneinzublenden und die Anwendungsdimensionen im Ordner anzuzeigen.
Im folgenden Beispiel ist der Ordner "Dimensionen" eingeblendet, und 8 der 10Dimensionen in der Anwendung "Vision" werden angezeigt.
Dimensionen in Smart View importieren
F-10 Oracle Cloud Planning verwalten
3. Klicken Sie auf den Namen einer Dimension, um sie in das Raster zu importieren.
Eine Abbildung des anfänglichen Rasters für die Account-Dimension finden Sieunter Dimensionsraster in Smart View (Mac und Browser).
4. Optional: Klicken Sie oben im Bereich im Pfad auf den Link für den Provider, umzur Hauptseite der Homepage zurückzukehren.
Beispiel: In der Abbildung in Schritt 2 müssen Sie auf Planning klicken, um zurHauptseite der Homepage zurückzukehren.
Elemente in Smart View bearbeitenMit dem Smart View-Raster können Sie die Eigenschaften der Elemente einerDimension schnell bearbeiten.
So bearbeiten Sie Elementeigenschaften in Smart View:
1. Importieren Sie in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart View for Office(Mac und Browser) eine Dimension in ein Smart View-Raster (siehe Dimensionenin Smart View importieren).
2. Heben Sie eine Elementeigenschaft im Raster hervor.
Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft"Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.
3. Wählen Sie einen Wert im Dropdown-Menü aus.
Elemente in Smart View bearbeiten
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-11
Hinweis:
Geänderte Zellen werden in einer anderen Farbe angezeigt.
4. Führen Sie zum Speichern des Rasters eine Aufgabe aus:
• Oracle Smart View for Office: Klicken Sie im Menüband "Planning Ad-hoc" aufDaten weiterleiten.
• Klicken Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) im SmartView-Menüband auf Aktualisieren.
Hinweis:
Änderungen an mehreren Elementen und Eigenschaften können im selbenVorgang Daten weiterleiten oder Aktualisieren gespeichert werden. Wennder Vorgang für ein Element nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, brichtder Anwendungsserver den Vorgang ab, und es werden keine Änderungengespeichert.
Anwendungselemente in Smart View hinzufügenMit dem Smart View-Raster können Sie einer Dimension schnell Elemente hinzufügen.
• Elemente in Smart View hinzufügen
• Richtlinien für das Hinzufügen von Elementen in Smart View
Videos
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Entity-Dimensionselemente in Oracle Smart Viewfor Office hinzufügen.
Entity-Dimensionselemente inOracle® Smart View for Office verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Account-Dimensionselemente in Smart Viewhinzufügen.
Account-Dimensionselemente inOracle® Smart View for Office verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Scenario-Dimensionselemente in Smart Viewhinzufügen.
Scenario-Dimensionselemente inOracle® Smart View for Office verwalten
Elemente in Smart View hinzufügenMit dem Smart View-Raster können Sie einer Dimension schnell Elemente hinzufügen.
So fügen Sie Elemente in Smart View hinzu:
1. Importieren Sie in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart View for Office(Mac und Browser) eine Dimension in ein Smart View-Raster (siehe Dimensionenin Smart View importieren).
Anwendungselemente in Smart View hinzufügen
F-12 Oracle Cloud Planning verwalten
Beachten Sie, dass Oracle Smart View for Office das Hinzufügen von Elementenzur Time Period-Dimension nicht unterstützt.
2. Geben Sie den Namen eines neuen Elements in der Namensspalte ein.
Hinweis:
Wenn Sie ein Element mit einem numerischen Namen hinzufügen möchten,stellen Sie dem Namen des numerischen Elements ein einfachesAnführungszeichen (') voran, um das System darüber zu informieren, dass essich bei der Zahl um einen Elementnamen und nicht um Daten handelt.Beispiel: Geben Sie zum Hinzufügen eines Elements namens 123 den Wert'123 ein.
3. Klicken Sie im Menüband auf Aktualisieren.
Neue Elemente werden nach dem Aktualisieren mit einem Sternchen (*) im Rastergekennzeichnet. Für das neue Element wird automatisch ein Standardsatz vonEigenschaften übernommen. Der Standardwert für "Übergeordnetes Element" istdas Root-Element der Dimension.
4. Optional: Um für eine Eigenschaft einen anderen Wert als den Standardwert (dasRoot-Element) festzulegen, heben Sie die entsprechende Zelle im Raster hervor,und wählen Sie einen anderen Wert im Dropdown-Menü aus. (Informationenhierzu finden Sie unter Elemente in Smart View bearbeiten.)
Hinweis:
Führen Sie eine Aktualisierung durch, bevor Sie Eigenschaften des neuenElements ändern. Durch die Aktualisierung werden alle geänderten Wertedurch Standardwerte vom Server ersetzt.
5. Führen Sie zum Speichern des Rasters eine Aufgabe aus:
• Oracle Smart View for Office: Klicken Sie im Menüband "Planning Ad-hoc" aufDaten weiterleiten.
• Klicken Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) im SmartView-Menüband auf Aktualisieren.
Hinweis:
• Informationen zum Ändern der Eigenschaften des neuen Elements findenSie unter Elemente in Smart View bearbeiten.
• In Oracle Smart View for Office können Elementeigenschaften,einschließlich Elementnamen, basierend auf dem jeweiligen im SmartView-Add-in festgelegten Gebietsschema lokalisiert werden.
• Änderungen an mehreren Elementen und Eigenschaften können imselben Vorgang Daten weiterleiten oder Aktualisieren gespeichertwerden. Wenn der Vorgang für ein Element nicht erfolgreich ausgeführtwerden kann, bricht der Anwendungsserver den Vorgang ab, und eswerden keine Änderungen gespeichert.
Anwendungselemente in Smart View hinzufügen
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-13
Richtlinien für das Hinzufügen von Elementen in Smart View
• Ein neues Element wird als letztes gleichgeordnetes Element unter demangegebenen übergeordneten Element hinzugefügt.
• Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen werden durch dieEigenschaft der Spalte "Name übergeordnetes Element" festgelegt.
• Die relative Position eines neuen Elements im Raster hat keine Bedeutung.
• Die relative Position eines neuen Elements im Raster ändert sich nicht nach derDurchführung des Vorgangs Daten weiterleiten oder Aktualisieren. Um dietatsächliche Position eines neuen Elements in der im Ad-hoc-Raster dargestelltenModellstruktur anzuzeigen, führen Sie zuerst Verkleinern und dann Vergrößerndurch.
• Während des Vorgangs Daten weiterleiten oder Aktualisieren erfolgt einevollständige Gültigkeitsprüfung des neuen Elementnamens, einschließlich einerPrüfung auf ungültige Zeichen und doppelte Namen.
• Die Anwendung übernimmt automatisch Standardeigenschaften für ein neuesElement. Die jeweiligen Standardeigenschaften basieren auf den Eigenschaftender Dimension.
• Wenn Sie neue Währungselemente zu einer Currency-Dimension in einervereinfachten Anwendung hinzufügen, wird für das übergeordnete Element derneuen Währung standardmäßig das Dimensionselement Currency festgelegt. Essollte jedoch auf das Element "Input Currencies" gesetzt sein. Sie können diefolgenden Schritte ausführen, um dies zu korrigieren:
1. Ersetzen Sie in der Spalte Parent Member für jedes neue Währungselement,das Sie hinzugefügt haben, den Wert "Currency" durch "InputCurrencies".
2. Führen Sie den Vorgang Daten weiterleiten oder Aktualisieren aus.
3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
4. Stellen Sie sicher, dass für jede neue Währung, die Sie hinzugefügt haben, derEintrag für die Spalte Parent Member "Input Currencies" lautet.
Elemente in Smart View verschiebenMit dem Smart View-Raster können Sie innerhalb einer Dimension schnell Elementezwischen übergeordneten Elementen verschieben.
So verschieben Sie Elemente in Oracle Smart View for Office:
1. Importieren Sie in Smart View oder Oracle Smart View for Office (Mac undBrowser) eine Dimension in ein Smart View-Raster (siehe Dimensionen in SmartView for Office importieren).
2. Heben Sie das Element in der Spalte Übergeordnetes Element im Raster hervor.
Elemente in Smart View verschieben
F-14 Oracle Cloud Planning verwalten
Hinweis:
Wenn die Eigenschaft "Übergeordnetes Element" leer ist, wird standardmäßigdas Root-Element als Wert für "Übergeordnetes Element" übernommen.
3. Geben Sie den Namen eines übergeordneten Elements in der Schnittmenge derSpalten Elementname und Übergeordnetes Element ein.
4. Klicken Sie auf Daten weiterleiten, um das Raster zu speichern.
Hinweis:
Verschiebungen mehrerer Elemente oder Unterbäume können im selbenVorgang Daten weiterleiten gespeichert werden. Wenn der Vorgang Datenweiterleiten für ein Element nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, stopptder Anwendungsserver den Vorgang, und es werden keine Änderungengespeichert.
Richtlinien für das Verschieben von Elementen in Smart View
• Wenn "Übergeordnetes Element" im Raster leer ist, wird ein Root-Element in derDimension angegeben.
• Der Wert eines übergeordneten Elements folgt den Regeln, die für denentsprechenden Wert in der Metadataload-Datei gelten, die von Smart Viewverwendet wird.
Mit Attribute-Dimensionen arbeitenSiehe auch:
Attribute-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen
Elemente der Attribute-Dimension Dimensionselementen zuordnen
Attribute-Dimensionselemente in Smart View hinzufügenErstellen Sie Attribute-Dimensionen über die Webbenutzeroberfläche. Über dieAdministrationserweiterung in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart Viewfor Office (Mac und Browser) können Sie den Attribute-Dimensionen anschließendElemente hinzufügen.
• Attribute-Dimensionselemente in Smart View for Office hinzufügen
• Attribute-Dimensionselemente in Smart View (Mac und Browser) hinzufügen
Attribute-Dimensionselemente in Smart View for Office hinzufügen
Erstellen Sie Attribute-Dimensionen über die Webbenutzeroberfläche. Über dieAdministrationserweiterung in Oracle Smart View for Office können Sie denAttribute-Dimensionen anschließend Elemente hinzufügen.
So fügen Sie Elementen einer Attribute-Dimension Elemente hinzu:
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-15
2. Klicken Sie im Smart View-Bereich auf "Gemeinsame Verbindungen" oder "PrivateVerbindungen", und geben Sie in die Anmeldefenster Ihren Benutzernamen undIhr Kennwort ein.
Wenn Sie "Private Verbindungen" ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste der Verbindungen die private Verbindung aus, und geben Sie IhreAnmeldedaten an.
3. Wählen Sie im Smart View-Bereich die Option EPM Cloud aus.
4. Blenden Sie im Baum im Smart View-Bereich den Knoten "Attribute-Dimensionen"ein.
Im folgenden Beispiel enthält der Knoten "Attribute-Dimensionen" vier Attribute-Dimensionen, eine für jeden Attributtyp: Text, Datum, Boolesch und Numerisch.
5. Wählen Sie eine Attribute-Dimension aus, und wählen Sie anschließendDimension aus.
Zur Veranschaulichung wurde die Attribute-Dimension "AttText" zum Bearbeitenausgewählt. Hier ist ein Beispiel für das anfängliche Raster für die Attribute-Dimension gezeigt. Diese Dimension enthält noch keine Elemente und lediglichzwei Eigenschaften, "Übergeordnetes Element" und "Standardaliastabelle".
6. Geben Sie die Namen der hinzuzufügenden Attribute-Elemente ein. Beispiel:
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
F-16 Oracle Cloud Planning verwalten
7. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Weiterleiten.
Die Attribute-Elemente werden an die Anwendung weitergeleitet.
8. Optional: Bearbeiten Sie die Attribute-Elemente weiter, indem Sie Daten fürandere Eigenschaften direkt in das Raster eingeben und anschließend IhreÄnderungen weiterleiten.
Attribute-Dimensionselemente in Smart View (Mac und Browser) hinzufügen
Bevor Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) Attribute-Dimensionselemente hinzufügen können, müssen Sie Smart View in Ihrer Umgebungentweder querladen oder bereitstellen. Anweisungen hierzu finden Sie in derDokumentation Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen undverwalten:
• Querladen und Anmelden
• Manifestdatei für Office 365-Benutzer bereitstellen
Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Dokumentation Mit OracleSmart View for Office (Mac und Browser) arbeiten unter Verbindungen zu SmartView (Mac und Browser) herstellen.
So fügen Sie den Attribute-Dimensionen in einem Oracle Smart View for Office (Macund Browser)-Raster Elemente hinzu:
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Homepage.
Auf der Homepage werden Dimensionen im Ordner Dimensionen angezeigt.Wenn Attribute-Dimensionen definiert sind, werden sie im Ordner Attribute-Dimensionen angezeigt.
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-17
2. Klicken Sie auf der Smart View-Homepage auf den Ordner Attribute-Dimensionen, um ihn einzublenden und die Attribute-Dimensionen im Ordneranzuzeigen.
Im folgenden Beispiel ist der Ordner "Attribute-Dimensionen" eingeblendet, unddie Attribute-Dimension "Market Size" in der Anwendung "Vision" wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Attribute-Dimension aus, um sie in das Raster zu importieren.
Zur Veranschaulichung wurde die Attribute-Dimension "Market Size" zumBearbeiten ausgewählt. Hier ist ein Beispiel für das anfängliche Raster für dieAttribute-Dimension gezeigt. Diese Dimension enthält noch keine Elemente und
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
F-18 Oracle Cloud Planning verwalten
lediglich zwei Eigenschaften, "Übergeordnetes Element" und"Standardaliastabelle".
4. Geben Sie in der Spalte "Attributname" unter dem Attributnamen die Namen derhinzuzufügenden Attribute-Elemente ein.
5. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Weiterleiten.
Die Attribute-Elemente werden an die Anwendung weitergeleitet.
6. Optional: Bearbeiten Sie die Attribute-Elemente weiter, indem Sie Daten fürandere Eigenschaften direkt in das Raster eingeben und anschließend IhreÄnderungen weiterleiten.
Elemente der Attribute-Dimension Dimensionselementen zuordnenIn diesem Thema werden Abbildungen aus Oracle Smart View for Office gezeigt. DieKonzepte gelten jedoch auch für Oracle Smart View for Office (Mac und Browser).
1. Blenden Sie im Baum im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) den Knoten Dimensionen ein, und wählen Sie dieDimension aus, mit der Sie arbeiten möchten.
Im folgenden Beispiel enthält der Knoten "Dimensionen" die Standarddimensionenin der Anwendung "Vision" sowie einige Custom-Dimensionen wie AltYear undChannel. Die Product-Dimension ist ausgewählt.
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-19
2. Wählen Sie Dimension bearbeiten aus, und beachten Sie das anfängliche Layoutdes Rasters im Arbeitsblatt.
Klicken Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) auf die Dimension,um sie in das Raster zu importieren.
Wenn die Attribute-Dimensionen nicht im Arbeitsblatt angezeigt werden, fügenSie sie mit der Elementauswahl hinzu. Wählen Sie im Menüband "Planning Ad-hoc" (Windows) oder im Smart View-Menüband (Mac und Browser) die OptionElementauswahl aus, und fügen Sie die Attribute-Dimensionen hinzu.
3. Blenden Sie die Dimension im Raster ein, um ihre Elemente anzuzeigen.
4. Ordnen Sie die Werte der Attribute-Elemente mit der zellenbasiertenElementauswahl den Dimensionselementen zu, wie in Abbildung 1 gezeigt.
Abbildung F-3 Attribute-Werte Dimensionselementen zuordnen
5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für alle weiteren Zuordnungen zwischenDimensionselementen und Attribute-Werten, die Sie definieren möchten.
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten
F-20 Oracle Cloud Planning verwalten
6. Sie können jederzeit im Menüband "Planning Ad-hoc" (Windows) auf Datenweiterleiten oder im Smart View-Menüband (Mac und Browser) auf Weiterleitenklicken, um Ihre Änderungen an die Datenbank weiterzuleiten.
Sie können Ihre Änderungen einzeln oder auf einmal weiterleiten.
Gemeinsame Elemente in Smart View festlegenMit dem Smart View-Raster können Sie innerhalb einer Dimension schnell Elementezur gemeinsamen Verwendung festlegen.
Hinweis:
Die Option für die gemeinsame Datenspeicherung ist für Elemente derCurrency-Dimension oder von Attribute-Dimensionen in Smart View nichtverfügbar.
So legen Sie gemeinsame Elemente in Oracle Smart View for Office fest:
1. Stellen Sie sicher, dass das Basiselement vorhanden ist.
2. Heben Sie das Basiselement in der Spalte Übergeordnetes Element im Rasterhervor.
3. Ändern Sie den Namenswert des übergeordneten Elements für das Basiselement.
4. Heben Sie das Basiselement in der Spalte Datenspeicherung hervor.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Gemeinsam aus.
6. Klicken Sie auf Daten weiterleiten (Windows) oder Weiterleiten (Mac undBrowser), um das Raster zu speichern.
Mit dem Weiterleitungsvorgang wird das Basiselement mit den ursprünglichenEigenschaften für "Übergeordnetes Element" und "Datenspeicherung" aktualisiert. Dasgemeinsame Element wird unter dem angegebenen übergeordneten Element auf demServer hinzugefügt. Sie müssen das übergeordnete Element vergrößern, um das neuhinzugefügte gemeinsame Element anzuzeigen.
Hinweis:
Das neue gemeinsame Element wird nicht automatisch zum Smart View-Raster hinzugefügt. Die Liste der im Raster angezeigten Elemente bleibtunverändert.
Datenbanken aktualisierenSiehe auch:
Datenbanken in Smart View for Office aktualisieren
Datenbanken in Smart View (Mac und Browser) aktualisieren
Gemeinsame Elemente in Smart View festlegen
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-21
Datenbanken in Smart View for Office aktualisieren
Mit dem Oracle Smart View for Office-Raster können Sie schnell eine Datenbankaktualisieren.
So aktualisieren Sie Datenbanken in Smart View:
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
2. Wählen Sie im Smart View-Bereich Planning aus.
3. Blenden Sie den Ordner Dimensionen ein, um die Anwendungsdimensionen imOrdner anzuzeigen.
Wenn Attributdimensionen definiert sind, werden Sie im Ordner Attributeangezeigt.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner der root-Dimension, undwählen Sie Datenbank aktualisieren aus.
Das Smart View-Dialogfeld Datenbank aktualisieren wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Eine Fortschrittsleiste mit dem Prozentsatz der für die Aktualisierung oderErstellung abgeschlossenen Schritte wird angezeigt.
Datenbanken in Smart View (Mac und Browser) aktualisieren
Mit dem Smart View-Raster können Sie schnell eine Datenbank aktualisieren oder eineneue Datenbank erstellen.
So aktualisieren Sie Datenbanken in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser):
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Homepage.
2. Blenden Sie auf der Smart View-Homepage den Ordner Dimensionen ein, um dieAnwendungsdimensionen im Ordner anzuzeigen.
Wenn Attributdimensionen definiert sind, werden Sie im Ordner Attributeangezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner der root-Dimension oder aufden Ordner Attribute-Dimensionen, und wählen Sie Datenbank aktualisierenaus.
Das Oracle Smart View for Office-Dialogfeld Datenbank aktualisieren wirdangezeigt.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenbank, und klicken Sie aufAktualisieren.
Die Option Gemeinsame Elemente ist standardmäßig zum Aktualisierenausgewählt.
In der folgenden Abbildung ist das Kontrollkästchen Datenbank aktiviert.Außerdem können folgende Optionen zum Aktualisieren ausgewählt werden:
Datenbanken aktualisieren
F-22 Oracle Cloud Planning verwalten
• Benutzerdefinierte Funktionen aktualisieren
• Sicherheitsfilter
• Grenzwerte validieren
Eine Fortschrittsleiste mit dem Prozentsatz der für die Aktualisierung oderErstellung abgeschlossenen Schritte wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Dialogfeld zu schließen.
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
Hinweis:
Die Informationen in diesem Thema gelten für die Planning-Administrationserweiterung bei der Windows-basierten Version von OracleSmart View for Office. Diese Informationen gelten nicht für die Planning-Administrationserweiterung in Oracle Smart View for Office (Mac undBrowser).
In der Planning-Administrationserweiterung bei Windows-basierten Versionen vonExcel kann sich die AutoKorrektur von Office auf die Bearbeitung von Elementen inSmart View auswirken.
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden F-23
Bei der Bearbeitung von Elementeigenschaften, wie z.B. Elementnamen,Elementbeschreibungen, Aliasnamen oder Elementformeln vom Typ "Text", gibt esmöglicherweise Namen, die mit zwei Großbuchstaben beginnen. Beispiel:
DGreen
Excel korrigiert diesen Namen automatisch in einen Großbuchstaben. Beispiel:
Dgreen
In Excel können Sie eine AutoKorrektur-Option festlegen, mit der zweiGroßbuchstaben am Anfang eines Namens beibehalten werden.
So behalten Sie zwei Großbuchstaben am Anfang eines Namens bei:
1. Öffnen Sie in Excel das Dialogfeld Excel-Optionen.
2. Wählen Sie Dokumentprüfung aus, und klicken Sie auf die SchaltflächeAutoKorrektur-Optionen.
3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld AutoKorrektur das Kontrollkästchen ZWeiGRoßbuchstaben am WOrtanfang korrigieren.
4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld AutoKorrektur zu schließen. Klicken Sieerneut auf OK, um das Dialogfeld Excel-Optionen zu schließen.
Die Änderung wird sofort wirksam. Excel muss nicht neu gestartet werden.
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur
F-24 Oracle Cloud Planning verwalten
GBest Practices zum Entwerfen Ihrer
Anwendung
Befolgen Sie diese grundlegenden Schritte, um eine Anwendung auf Basis der BestPractices zu entwerfen, die Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt.
1. Best Practices für erste Schritte
2. Best Practices zum Planen Ihrer Anwendung
3. Best Practices zum Anwenden Ihres Designs
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Erfahren Sie, wie Sie dieEntwurfsdokumentation zusammenstellen. Entwurfsdokumentation in Oracle
Planning and Budgeting Cloudzusammenstellen
Erfahren Sie, wie Sie Anwendungenentwerfen. Planning-Anwendungen in Oracle
Planning and Budgeting Cloud entwerfen
Erfahren Sie, wie Sie Dimensionen einrichten. Dimensionen in Oracle Planning and
Budgeting Cloud einrichten
Erfahren Sie, wie Sie Formulare entwerfen. Formulare in Oracle Planning and
Budgeting Cloud entwerfen
Erfahren Sie, wie Sie effektive und effizienteBerechnungen erstellen. Effektive und effiziente Berechnungen
in Oracle Planning and Budgeting Clouderstellen
Erfahren Sie, wie Sie Systemaktivitätenüberwachen. Systemaktivitäten in Oracle Planning
and Budgeting Cloud überwachen
Best Practices für erste SchritteStellen Sie vor der Erstellung Ihrer Anwendung Informationen zu aktuellen Prozessenzusammen. Dies ist eine Best Practice, um sicherzustellen, dass die Anwendung IhrenGeschäftsanforderungen entspricht.
• Aktuelle Prozesse analysieren.
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-1
– Prüfen Sie, welche aktuellen Prozesse funktionieren, und planen Sie, wie Siediese in die Anwendung einbinden können. Nutzen Sie die Gelegenheit, umaktuelle Prozesse zu verbessern.
– Prüfen Sie die Finanzberichte Ihres Unternehmens. Bestimmen Sie diewichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereiche, die 80 % Ihres Gewinns undVerlusts ausmachen.
– Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Geschäftstreiber. Ermitteln Sie fürdiese Kontenteilmenge die Geschäftstreiber und die erforderlichenDimensionen. Beispiel: Die Mitarbeitervergütung macht in der Regelmindestens 50 bis 60 % des Aufwands aus.
– Entscheiden Sie, ob eine detaillierte Modellierung erforderlich oder eineandere Methodik vorhanden ist. Ermitteln Sie für jedes wichtige Konto derGewinn- und Verlustrechnung, wie geeignete Werte abgeleitet werden sollen.Die Geschäftslogik kann beispielsweise einfache Berechnungen wie Einheitenx Sätze oder andere Methoden vorsehen.
– Verwenden Sie für die restlichen 20 % der Konten einfache Logik für diePlanung oder Prognose, z.B. prozentuales Wachstum oder einfache Eingaben.
• Vorhandene Tabellen erfassen. Erfassen Sie auf der Grundlage Ihres aktuellenProzesses die Eingabequellen, und bestimmen Sie deren Zweck. Prüfen Sie dieQuellen hinsichtlich Geschäftslogik, Beziehungen und sonstiger Berechnungen.
– Analysieren Sie die Tabellen in Bezug auf Ihre aktuellen Prozesse. DefinierenSie die Informationsquellen und die Geschäftslogik, die sie unterstützen.Bestimmen Sie, ob die Geschäftsprozesslogik für alle Organisationen gilt.
– Ermitteln Sie, ob die Geschäftsprozesslogik für andere Geschäftseinheitenund Abteilungen gilt. Entscheiden Sie, ob gegebenenfalls abweichendeProzesse vereinheitlicht werden sollen.
• Aktuelle Reportinganforderungen erfassen. Da Berichte Finanzergebnisse zurPrüfung und Analyse durch das Management enthalten, spielen sie während derEntwurfsphase eine entscheidende Rolle.
– Ermitteln Sie die Geschäftslogik, Beziehungen und Berechnungen für Ihreaktuellen Prozesse.
– Ermitteln Sie, ob die Geschäftsprozesslogik für andere Geschäftseinheitenund Abteilungen gilt. Entscheiden Sie, ob gegebenenfalls abweichendeProzesse vereinheitlicht werden sollen.
• Aktuelle Finanzberichte prüfen. Prüfen Sie die Berichte in Bezug auf den Typ derenthaltenen Informationen.
– Bestimmen Sie die Dimensionen in den Berichten. Beispiel: Werden dieBerichte nach Kostenstelle, Abteilung, Konto oder Kunde erstellt?Entscheiden Sie, ob Dimensionen wie Product hinzugefügt werden müssen.
– Prüfen Sie die Finanzberichte, und untersuchen Sie die Schnittmengen.Ermitteln Sie, ob die Berichte nach Konto und Entity oder nach anderenSegmenten erstellt werden.
– Analysieren Sie die Geschäftstreiber für Konten sowie die entsprechendenDimensionen. Prüfen Sie Gewinn und Verlust Zeile für Zeile, um zu
Best Practices für erste Schritte
G-2 Oracle Cloud Planning verwalten
bestimmen, ob eine Modellierung zugrunde liegt oder die Informationen vonBenutzern eingegeben wurden.
– Notieren Sie das Layout der Berichte, einschließlich der jeweils in Zeilen undSpalten enthaltenen Elemente.
– Bestimmen Sie die Anzahl eindeutiger Berichtsformate, z.B. nach Kostenstelleoder Abteilung. Legen Sie ein Berichtsformat für jeden erforderlichenBerichtstyp fest.
• Planungs- und Prognoseanforderungen erfassen. Erfassen Sie dieAnforderungen zum Erstellen eines Jahresplans und einer Jahresprognose. FührenSie eine Analyse aus, und prüfen Sie, ob alle Prozesse identisch sind.
– Währungsanforderungen festlegen. Bestimmen Sie die Währungen, in denenSie planen und Berichte erstellen. Legen Sie fest, ob Planung und Prognose inmehreren Währungen erfolgen sollen. Überprüfen Sie die Anforderungen fürFremdwährungen. Prüfen Sie, ob Sie Währungssensibilitätsanalysendurchführen.
– Planungshorizont festlegen. Entscheiden Sie beispielsweise, ob die Planungfür das nächste Jahr oder die nächsten zwei, drei oder fünf Jahre erfolgen soll.Planen Sie die Menge der historischen Daten, die in die Anwendungimportiert werden sollen. In der Regel werden historische Daten für ein oderzwei Jahre aufgenommen.
– Planungs- und Prognoseprozess bestimmen. Legen Sie fest, ob SieJahresbudgets und Prognosen vorbereiten. Bestimmen Sie, wie oft Sie IhrePrognosen ändern, z.B. monatlich oder vierteljährlich.
Legen Sie den Planungsprozess fest, der unterstützt werden soll, z.B. Planungoder Prognose. Definieren Sie, ob Planungs- und Prognoseprozesse ähnlichsind. Legen Sie fest, ob Sie eine rollierende Prognose vorbereiten.
Entscheiden Sie, ob die Planung anhand eines Ziels erfolgen soll. Wenn Sieallgemeine Ziele für Planung und Prognose festlegen, müssen Sie die Ebeneder Zielkonten bestimmen.
Klären Sie, ob mehrere Iterationen erforderlich sind. Legen Sie fest, obmehrere Plan- oder Prognoseweiterleitungen gespeichert werden müssen.Legen Sie die Anzahl der verwalteten Prognosen fest. Entscheiden Sie, obVergleiche (z.B. von Prognosen) durchgeführt werden sollen.
Weitere Fragen, die Sie bei der Planung des Prozesses unterstützen sollen:
* Was sind die Aufwandstreiber für Ihr Unternehmen, z.B.Vergütungsaufwand, Materialaufwand, Reisekosten oder Kapital- undBetriebsmittelaufwand?
* Was sind die Ertragstreiber für Ihr Unternehmen, z.B. Produkte, Projekteoder Services?
* Wenn einer der Hauptertragstreiber "Produkt" lautet, über wie vieleProdukte verfügen Sie?
* Über wie viele Geschäftseinheiten oder Entitys verfügen Sie? WelcheHauptkennzahlen und KPIs werden verfolgt? Wie viele Benutzer sind ander Finanzplanung beteiligt? Wer sind die Hauptbenutzer?
Best Practices für erste Schritte
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-3
* Definieren Sie den Genehmigungsprozess, der in die Anwendungintegriert werden soll. Ist der Genehmigungsprozess für Planung undPrognose identisch?
– Datenquellen bestimmen. Ermitteln Sie Dateiformat und Inhalt jederDatenquelle. Diese Informationen erleichtern die Planung der Anforderungenfür Dimensions- und Datenintegrationen.
* Legen Sie die Quelle der Dimensionen fest, z.B. Account-, Entity- undCustom-Dimensionen.
* Legen Sie Quelle und Häufigkeit der Istergebnisse fest.
– Zukünftigen Ansatz bestimmen. Bestimmen Sie Prozessverbesserungen, undlegen Sie fest, welche Verbesserungen in Ihre Anwendung integriert werdensollen. Planen Sie die Integration weiterer Verbesserungen, und bestimmenSie Schwächen und Bereiche, die in Zukunft verbessert werden sollen.
Best Practices zum Planen Ihrer AnwendungEine wichtige Best Practice ist die Festlegung der Ziele, Hauptzielsetzungen und desUmfangs Ihrer Anwendung. Die Implementierung wird oft in Phasen unterteilt, umden Fokus auf die einzelnen Zielsetzungen nicht zu verlieren. Nachdem Sie dieAnforderungen kennen, können Sie mit dem Entwerfen Ihrer Anwendung beginnen.
Die zuvor erfassten Informationen können wie folgt in Ihre Anwendung integriertwerden:
• Dimensionen
• Formulare
• Berichte
• Berechnungen
• Benutzer
• Dimensionen entwerfen. Bestimmen Sie die für Ihren Prozess erforderlichenDimensionen. Die Anwendung enthält standardmäßig folgende Dimensionen:Account, Entity, Version, Scenario, Years, Period und gegebenenfalls Currency.
– Bestimmen Sie die in die Anwendung aufzunehmenden Elemente und dieQuelle dieser Dimensionen. Definieren Sie die Größe der einzelnenDimensionen.
– Als Best Practice sollten Berechnungen dokumentiert werden.Dokumentieren Sie für die einzelnen Teile der Berechnung, wie das Ergebnisbestimmt wird und aus welcher Quelle die Zahl stammt. Legen Sie fest, ob essich bei der Quelle um eine Dateneingabe oder um einen Datenfeed auseinem anderen System handelt.
• Berechnungen entwerfen. Prüfen Sie die Gewinn- und Verlustrechnung IhresUnternehmens Zeile für Zeile, und legen Sie fest, wie Planungen oder Prognosenfür das Konto erfolgen sollen. Für die Konten, für die Berechnungen erforderlichsind, können Sie die Logik mit Calculation Manager erstellen.
Best Practices zum Planen Ihrer Anwendung
G-4 Oracle Cloud Planning verwalten
Definieren Sie Berechnungen, und stellen Sie gegebenenfalls erforderliche Fragen.Legen Sie für Basiskonten fest, wie die einzelnen Konten geplant werden sollen.Beispielfragen:
– Gilt diese Berechnung für alle Entitys?
– Betrifft diese Berechnung weitere Dimensionsaspekte?
– Erfolgt die Berechnung nach Produkt oder Kunde?
– Ist die Berechnung für Planung und Prognose identisch?
• Ertragsberechnungen festlegen. Als Best Practice sollten die Anforderungen imHinblick auf den Ertrag und die zugehörigen Treiber festgelegt werden.
– Analysieren Sie Ihre Geschäftstreiber, und bestimmen Sie, ob der Ertragdurch Produkte oder Services erzielt wird. Entscheiden Sie, ob Ertrag inIhrem Modell abgeleitet werden soll. Bestimmen Sie gegebenenfalls weiterezu erfassende Informationen.
– Legen Sie die Ertragstreiber fest. Klären Sie, ob weitere Dimensionenerforderlich sind.
– Legen Sie die Logik für die Ertragsplanung fest. Bestimmen Sie dieBerechnungen, die für Ihren Prozess erstellt werden müssen, z.B. Einheiten xPreis. Planen Sie die Logik für Ihre Ertragsberechnungen.
– Legen Sie die Formulare und das Layout für die Erfassung von Informationenund die Eingabe von Endbenutzern fest.
• Aufwandsanforderungen festlegen. Prüfen Sie Ihre Aufwandskonten, um diewichtigsten Geschäftsbereiche zu bestimmen.
Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die den Großteil Ihres Aufwandsausmachen, um die wichtigsten Treiber festzulegen. Der Restaufwand kann aufeinfache und direkte Weise geplant werden, z.B. durch die Verwendung vonTrends oder die Eingabe eines Wertes.
• Aufwandstreiber festlegen. Konzentrieren Sie sich auf diese Gruppe von Konten,und legen Sie die Geschäftstreiber der Konten und die erforderlichenDimensionen fest.
Prüfen Sie Ihre Aufwandskonten, um die wichtigsten Geschäftsbereiche zubestimmen. Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die den Großteil IhresAufwands ausmachen, um die wichtigsten Treiber festzulegen. Der Restaufwandkann auf einfache und direkte Weise geplant werden, z.B. durch die Verwendungvon Trends oder die Eingabe eines Wertes.
– Prüfen Sie die Mitarbeitervergütung. Legen Sie fest, wie dieMitarbeitervergütung geplant werden soll, z.B. nach Mitarbeiter, Tätigkeitoder Gehaltsgruppe.
– Definieren Sie die in der Planung enthaltenen Konten, und legen Sie dieDatenquellen für die Vergütung fest. Bestimmen Sie den Reportingtyp für dieVergütung.
– Werten Sie sonstige Anforderungen für Aufwandskonten aus. Planen Sie dieBerechnungen, die für Ihren Prozess erstellt werden müssen. Bestimmen Siedie Logik für Ihre Aufwandsberechnungen.
Best Practices zum Planen Ihrer Anwendung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-5
– Dokumentieren Sie Berechnungen. Dokumentieren Sie für die einzelnen Teileder Berechnung, wie das Ergebnis bestimmt wird und aus welcher Quelle dieZahl stammt. Legen Sie fest, ob es sich bei der Quelle um eine Dateneingabeoder um einen Datenfeed aus einem anderen System handelt.
– Legen Sie die Formulare und das Layout für die Erfassung von Informationenund die Eingaben von Endbenutzern fest.
Genehmigungsprozess festlegen. Legen Sie die Dimensionen fest, die denGenehmigungsprozess für Planung und Prognose bestimmen. DieBasisdimensionen des Genehmigungsprozesses sind Entity, Scenario und Version.Entscheiden Sie, ob eine weitere Dimension erforderlich ist, z.B. Product, Projectoder Market.
Dokumentieren Sie den Genehmigungsprozess, den die Anwendung unterstützensoll.
Best Practices zum Anwenden Ihres DesignsNachdem Sie die Designrichtlinien und Best Practices in diesem Abschnitt geprüfthaben, können Sie eine erfolgreiche Anwendung entwerfen, die dieGeschäftsanforderungen Ihres Unternehmens erfüllt. Sie können Ihre Anwendungjetzt schnell und einfach einrichten.
Verwenden Sie dazu die zuvor erfassten Informationen. Der Assistent für dasAnwendungssetup erstellt die Basis Ihrer Anwendung entsprechend Ihren Antwortenauf einfache Fragen.
Als Beispiel ist im Folgenden dargestellt, wie einige der von Ihnen erfasstenInformationen mit Ihrer Anwendung korrelieren.
Tabelle G-1 Design auf die Anwendung anwenden
Ermittlung der Anforderungen Einstellung für Anwendungsassistenten
Die Anzahl der einzuschließendenhistorischen Jahre
Das Startjahr für die Anwendung
Der Planungshorizont Die Anzahl der für die Anwendungausgewählten Jahre
Die zu unterstützenden Planungsprozesse Die in der Anwendung enthaltenenSzenarios. Sie können Szenarios entwederüber den Anwendungsassistenten oder zueinem späteren Zeitpunkt hinzufügen.
Ob Sie mehrere Weiterleitungen für diePlanung oder Prognose speichern müssen
Die Anzahl der Weiterleitungen korreliert mitden Versionen in der Anwendung. Siekönnen Versionen über denAnwendungsassistenten oder zu einemspäteren Zeitpunkt hinzufügen.
Ob die Planung in mehreren Währungenerfolgt
Wenn Sie in mehreren Währungen planen,antworten Sie im Anwendungsassistentenmit "Ja". Währungen werden späterhinzugefügt. Wählen Sie im Assistenten dieBerichtswährung aus.
Best Practices zum Anwenden Ihres Designs
G-6 Oracle Cloud Planning verwalten
Tabelle G-1 (Fortsetzung) Design auf die Anwendung anwenden
Ermittlung der Anforderungen Einstellung für Anwendungsassistenten
Zeitperioden Wenn Sie eine Wochenaufteilung benötigen,z.B. 445, 454 oder 544, wählen Sie für dieBasiszeitperiode "12 Monate" aus. Wählen Sieanschließend die entsprechende Option für"Wochenaufteilung" aus. Standardmäßig istdie gleichmäßige Monatsaufteilungausgewählt.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-AnleitungVerwenden Sie diese Best Practices, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zuentwerfen, die Ihnen bei der Erstellung und Einführung Ihrer Anwendung hilft.
Anwendung erstellen
Erstellen Sie zunächst die Grundlage: die Konten und die Organisationsstruktur IhresUnternehmens. Fügen Sie dann Szenarios hinzu, um Ihre internen Prozesse zuunterstützen, z.B. Plan, Istwert und Prognose. Fügen Sie die Abweichungselementehinzu, die Sie melden, z.B. Istwert gegenüber Plan.
Erstellen Sie Formulare, die verwendet werden, um Daten von Ihren Benutzern zuerfassen und um Prüfungen, Analysen und Reporting durchzuführen. Um IhreGeschäftslogik zu unterstützen, können Sie Calculation Manager zum Erstellen IhrerBerechnungen verwenden. Sie können auch Berichte erstellen undZugriffsberechtigungen anwenden, bevor Sie das Rollout Ihrer Anwendung fürBenutzer durchführen.
Anwendungsstruktur erstellen
Fügen Sie Account-, Entity- und andere Dimensionen hinzu, um IhrenGeschäftsprozess zu unterstützen.
Dimensionen dienen zur Kategorisierung von Datenwerten. Planning enthält diefolgenden Dimensionen: Account, Entity, Scenario, Version, Period und Years. WennSie in mehreren Währungen planen, umfasst Ihre Anwendung auch eine Currency-Dimension.
Sie können die Custom-Dimension verwenden, um eigene Werte zu definieren, z.B.Product, Customer oder Market. Darüber hinaus können Sie bis zu 13 Custom-Dimensionen erstellen. Die Best Practice-Empfehlung lautet jedoch, weniger als 12Dimensionen zu verwenden. Dimensionen können mit einer Ladedatei hinzugefügtoder in Oracle Smart View for Office erstellt werden.
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Erfahren Sie, wie Sie Daten in derAnwendung exportieren und importieren. Daten in Oracle Planning and
Budgeting Cloud exportieren undimportieren
Erfahren Sie, wie Sie Dimensionen mit einerDatei laden. Metadaten in Oracle Planning and
Budgeting Cloud importieren
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-7
Informationen zur Entity-Dimension
Die Entity-Dimension stellt Ihre Organisationsstruktur dar, z.B. Kostenstellen,Abteilungen, Geschäftseinheiten, Unterabteilungen usw.
Sie können Kostenstellen gruppieren, indem Sie Rollup-Elemente, als "übergeordneteElemente" bezeichnet, erstellen, die wiedergeben, wie Ihre Organisation angezeigtwird. Rollups können z.B. nach Geschäftseinheit, Unterabteilung oder einer anderenfunktionalen Struktur erfolgen. Beispiel: Sie können Kostenstellen erstellen, die inGeschäftseinheiten zusammengefasst werden, die wiederum in Unterabteilungenzusammengefasst werden.
Sie können mehrere Reportingstrukturen erstellen. Sie können z.B. eine alternativeStruktur zum Unterstützen des regionalen Reportings erstellen. Wenn Sie in mehrerenWährungen planen, sollte die Basiswährung jeder Entity festgelegt werden.
Die Entity-Dimension ist eine der primären Dimensionen, die für denBudgetierungsprozess verwendet werden. Zusammen mit der Scenario- und Version-Dimension wird die Entity-Dimension zum Definieren einer Planungseinheitverwendet, einer einzelnen Komponente, die für die Genehmigung oder Prüfungdurch die Kollegen eines Benutzers hoch- oder herabgestuft werden kann.
Elemente aller Dimensionen außerhalb der Planungseinheit werden zusammen mitder Planungseinheit selbst hoch- oder herabgestuft. Beispiel: Alle zwölf Monatewerden zusammen hochgestuft, wenn eine Planungseinheit hochgestuft wird. Monatekönnen nicht einzeln hochgestuft werden.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Dimensionen und Elementen miteiner Ladedatei finden Sie unter Daten und Metadaten importieren und exportieren.
Nachdem eine Dimension geladen oder aktualisiert wurde, sollte als Best Practice dieAnwendung aktualisiert werden.
Informationen zur Account-Dimension
Die Account-Dimension ist der richtige Ort für Ihren Kontenplan. Sie sollte dieElemente enthalten, für die Sie Pläne oder Prognosen erstellen. Sie enthält nichtnotwendigerweise alle Konten in Ihrem Plan.
Ihre Account-Dimension kann z.B. Konten für die Erfolgsrechnung, die Bilanz undden Cashflow enthalten. Oder sie kann Konten für KPIs und Verhältnisse enthalten. Inmanchen Fällen weisen Ihre Konten Unterkonten auf, dies ist aber nicht die Regel.
Die Account-Dimension enthält Finanzanalysen. Die folgenden Kontentypen werdenunterstützt:
• Aufwand - Kosten der Tätigung von Geschäften
• Ertrag - Quelle des Einkommens
• Anlage - Unternehmensressourcen
• Passiva und Eigenkapital - Restzinsen oder Verpflichtung gegenüberKreditgebern
• Gespeicherte Annahme - Zentralisierte Planungsannahmen zum Sicherstellen deranwendungsübergreifenden Konsistenz
Die Einstellungen für den Kontentyp werden zum Melden von Gesamtwerten für dasQuartal und für das Jahr sowie für Abweichungsanalysen verwendet.
Planning verwendet eine hierarchische Struktur, um Zwischensummen undGesamtsummen für Kontengruppierungen zu erstellen. Jeder Kontengruppe wird ein
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-8 Oracle Cloud Planning verwalten
Konsolidierungsoperator zugewiesen, der bestimmt, wie sie in ihrem übergeordnetenElement zusammengefasst wird.
Beispiel: Nettoeinkommen = Gesamterträge - Gesamtaufwand
In diesem Beispiel ist der Konsolidierungsoperator für Gesamterträge "Addition", undder Konsolidierungsoperator für Gesamtaufwand ist "Minus".
Die Account-Dimension kann durch das Laden von Daten oder mit Smart Viewaufgefüllt werden. Damit Daten aus einer Datei geladen werden können, muss dasDateiformat bestimmte Anforderungen erfüllen.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Dimensionen und Elementen miteiner Ladedatei finden Sie unter Daten und Metadaten importieren und exportieren.
Nachdem eine Dimension geladen oder aktualisiert wurde, sollte als Best Practice dieAnwendung aktualisiert werden.
Best Practices:
• Elemente der oberen Ebene sollten auf "Dynamische Berechnung" gesetzt werden.
• Setzen Sie Elementformeln, die zum Berechnen von Verhältnissen und anderenArten von KPIs oder Prozentsätzen verwendet werden, auf "DynamischeBerechnung, Zweistufig". Mit der Einstellung "Zweistufig" werden Prozentsätzeauf höheren Ebenen ordnungsgemäß berechnet.
Informationen zur Version-Dimension
Sie können Versionen dazu verwenden, unterschiedliche Iterationen desPlanungsprozesses beizubehalten. Sie sind auch dazu nützlich, den Lese- oderSchreibzugriff auf Daten zu steuern.
Diese zwei Typen von Versionen sind verfügbar:
• Standardziel - Eingabedaten können in höhere Ebenen eingegeben werden.
• Standard-Bottom-up - Eingabedaten können nur auf Ebene 0 eingegeben werden.
Die Funktionen für Genehmigungen und Workflows können nur für Bottom-up-Versionen aktiviert werden.
Als Best Practice werden die folgenden Versionen empfohlen:
• Arbeitsversion - Hier führen Benutzer ihre Aufgaben aus, einschließlich derPrüfung von Istergebnissen und der Entwicklung von Planung und Prognose.
• 1. Durchgang - Wenn Sie mehrere Iterationen Ihres Plans beibehalten möchten,können Sie einen Durchgang davon in dieser Version beibehalten. Sie könnenweitere Elemente erstellen, wenn Sie mehrere gespeicherte Iterationen benötigen.Sie können die Funktionalität "Daten kopieren" dazu nutzen, Daten in dieseVersion zu verschieben. Mit "Daten kopieren" werden Daten und Texteingabenkopiert.
• Was-wäre-wenn - Enthält einen Platzhalter, mit dem Benutzer Annahmen ändernund das Ergebnis analysieren können.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Dimensionen und Elementen miteiner Ladedatei finden Sie unter Daten und Metadaten importieren und exportieren.
Nachdem im Build-Prozess eine Dimension geladen oder aktualisiert wurde, sollte alsBest Practice die Anwendung aktualisiert werden.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-9
Informationen zur Currency-Dimension
Wenn Sie mehrere Währungen für Ihre Anwendung aktiviert haben, können Sie dieWährungen hinzufügen, die Sie zum Planen und Berichten verwenden.
Danach können Sie Wechselkurse nach Szenario und Jahr definieren, die inUmrechnungen verwendet werden sollen. Ein Berechnungsskript wird erstellt, mitdem Sie Währungsumrechnungen durchführen können. Um Wechselkurseeinzugeben, klicken oder tippen Sie auf "Pläne", und öffnen Sie das Formular fürWechselkurse für die primäre Berichtswährung.
Best Practices:
• Begrenzen Sie die Anzahl der Berichtswährungen. In der Regel haben Kunden nureine Berichtswährung. Sind mehrere vorhanden, finden Sie weitere Informationenunter Währungen einrichten.
• Geben Sie Wechselkurse für jede gültige Kombination aus Szenario und Jahr ein.
• Ab diesem Punkt können Währungsumrechnungen durch das Ausführen derGeschäftsregel "Währungen berechnen" durchgeführt werden, die standardmäßigjedem Formular zugeordnet ist.
• Der Wechselkurstyp eines Kontos wird geändert, z.B. von Endwechselkurs inDurchschnittswechselkurs.
Führen Sie das Skript zur Währungsumrechnung aus, bevor Sie
• aktualisierte lokale Daten in Berichtswährungen prüfen.
• bestimmte Berechnungen ausführen, die möglicherweise vonBerichtswährungsdaten abhängig sind.
Informationen zu Wechselkursen
Für jede Anwendung wird beim Erstellen der Anwendung eine Standardwährungfestgelegt. Wenn Sie Wechselkurstabellen einrichten, geben Sie Wechselkurse aus allenQuellwährungen in die Standardwährung ein. Eine Umrechnung in alle anderenBerichtswährungen erfolgt anhand von Triangulation.
Wechselkurse werden von Scenario nach Jahr für Durchschnitts- undEndwechselkurse festgelegt. Detaillierte Informationen zum Hinzufügen vonDimensionen und Elementen mit einer Ladedatei finden Sie unter Daten undMetadaten importieren und exportieren.
Informationen zur Period-Dimension
Verwenden Sie die Period-Dimension, um den Kalenderbereich innerhalb einesbestimmten Jahres festzulegen, z.B. nach Monat.
Best Practices:
• Verwenden Sie Substitutionsvariablen für diese Dimension, um Berichterstellungund Berechnungen zu unterstützen. Potenzielle Substitutionsvariablen sind"CurrMo", "CurrQtr", "PriorMo". Diese Variablen müssen jeden Monat aktualisiertwerden.
• Um Zeitperiodenberechnungen wie "Jahr kumuliert" (Y-T-D, Year to Date) oder"Quartal kumuliert" zu verwenden, wählen Sie das Dynamic Time Series-Symbolin der Period-Dimension aus. Daraufhin können Sie auswählen, welcheZeitperiodenberechnungen Sie zur Unterstützung Ihres Prozesses benötigen.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-10 Oracle Cloud Planning verwalten
• Übersichtszeitperioden wie Quartals- und Jahresgesamtbeträge sollten aufdynamische Berechnungen gesetzt werden, um die Berechnungszeit zureduzieren.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Dimensionen und Elementen miteiner Ladedatei finden Sie unter Daten und Metadaten importieren und exportieren.
Nachdem eine Dimension geladen oder aktualisiert wurde, sollte als Best Practice dieAnwendung aktualisiert werden.
Informationen zu Years
Years wird an vielen Stellen in die Anwendung einbezogen, z.B. in Formularen,Berechnungen, Berichten und in Smart View. Da Sie die Anwendung mehrere Jahrelang verwenden werden, sollten Sie als Best Practice mit einer Substitutionsvariablenauf diese Dimension verweisen.
Substitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sichregelmäßig ändern. Variable und Wert entsprechen dem Jahr, und der Wert kannjederzeit geändert werden.
Der Wert der Substitutionsvariable wird auf Formularen und Berichten als Platzhalterangezeigt. Dadurch wird der Wartungsbedarf für die Anwendung reduziert. LegenSie Substitutionsvariablen fest, indem Sie "Administration", "Verwalten", "Variablen"auswählen.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Dimensionen und Elementen miteiner Ladedatei finden Sie unter Daten und Metadaten importieren und exportieren.
Erstellen Sie als Best Practice Substitutionsvariablen für jedes in Ihrem Prozessenthaltene Jahr. Beispiel:
Substitutionsvariable, Beschreibung
CurrY, laufendes Jahr
NextYr, Budgetjahr (Planjahr)
PriorYr, Vorjahr
Informationen zu Custom-Dimensionen
Sie können eine Custom-Dimension verwenden, um Ihre Daten weiter zukategorisieren. Beispiele für Custom-Dimensionen sind Product oder Markets.
Zugriffsberechtigungen können nicht auf Dimensionsebene, auch als "Generation 1"bezeichnet, gewährt werden. Beispiel: Zugriffsberechtigungen können nicht direktdem Product-Element für alle abhängigen Elemente zugewiesen werden. Wenn Sie dieSicherheit für Ihre Custom-Dimension aktivieren, wird empfohlen, Generation 2 füralle Custom-Dimensionen zu entwerfen, auf die die Sicherheitseinstellungen unterBeachtung der Sicherheitszugriffszuweisungen angewendet werden.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Dimensionen und Elementen miteiner Ladedatei finden Sie unter Daten und Metadaten importieren und exportieren.
Nachdem eine Dimension geladen oder aktualisiert wurde, sollte als Best Practice dieAnwendung aktualisiert werden.
Anwendung aktualisieren
Sie müssen die Anwendung jedes Mal aktualisieren, wenn Sie dieAnwendungsstruktur ändern.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-11
An der Anwendung vorgenommene Änderungen werden für Benutzer, dieDateneingabe- und Genehmigungsaufgaben durchführen, erst dargestellt, wenn dieAnwendung aktualisiert wird.
Beispiel: Wenn Sie Eigenschaften eines Entity-Elements ändern, ein Szenariohinzufügen oder Zugriffsberechtigungen ändern, werden diese Änderungen fürBenutzer dargestellt, nachdem Sie die Anwendung aktualisiert haben.
Historische Daten laden
Nachdem Sie alle Ihre Strukturen geladen haben, z.B. Konten und Entitys, können Siehistorische Daten laden. Dazu können Daten aus tatsächlichen Ergebnissen desVorjahres und aus Plan und Budget für das laufende Jahr gehören.
Das Laden historischer Daten bietet Benutzern eine Möglichkeit, Ergebnisse zuanalysieren, Trends zu prüfen und aussagekräftige Vergleiche vorzunehmen.
Außerdem hilft es beim Prüfen der Strukturen, die Sie in Ihre Anwendungaufgenommen haben. Sie können z.B. prüfen, ob die Daten mit zuvor erstelltenBerichten übereinstimmen. Wenn die Daten nicht übereinstimmen, müssen Sie prüfen,ob ein echtes Datenproblem oder lediglich ein Strukturproblem vorliegt.
Eine Aggregationsregel muss erstellt werden, damit konsolidierte Daten in IhrerAnwendung angezeigt werden können. Informationen zum Erstellen einerAnwendungsregel finden Sie unter Aggregationsoptionen.
Informationen zu gültigen Schnittmengen
Mit gültigen Schnittmengen können Serviceadministratoren sogenannte gültigeSchnittmengenregeln definieren, mit denen Dimensionsschnittmengen gefiltertwerden, wenn Benutzer Daten eingeben oder Runtime Prompts auswählen. Beispiel:Sie können angeben, dass bestimmte Programme nur für bestimmte Abteilungengültig sind. Nutzen Sie gültige Schnittmengen, um die Dateneingabe nur in gültigeSchnittmengen zu steuern.
Für das Formulardesign gilt: Wenn die in der gültigen Schnittmenge festgelegtenDimensionen auf der Seite gefunden werden, werden dem Benutzer nur gültigeKombinationen in der Elementauswahl angezeigt. Wenn die Dimensionen, für diegültige Schnittmengen festgelegt sind, in der Spalte oder Zeile gefunden werden, kannder Formulardesigner ungültige Schnittmengen vollständig unterdrücken. Wenn dieUnterdrückungsoption nicht ausgewählt ist, sind ungültige Schnittmengenschreibgeschützt.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Gültige Schnittmengendefinieren.
Informationen zu Formularen
Sie erstellen eine Reihe von Formularen, um Berichte auf Dateneingabe- undÜbersichtsebene zu unterstützen. Der Formularinhalt ist ähnlich den Vorlagen, die Siezum Erfassen und Berechnen von Daten verwenden. Das Layout kann sich von demunterscheiden, das Sie aus Tabellen kennen.
Sie gruppieren Formulare innerhalb größerer Kategorien wie "Ertrag","Vergütungsaufwand", "Sonstiger Aufwand" usw. Sie können einige Formulareerstellen, um die Dateneingabe zu unterstützen, und andere für Übersicht undPrüfung. Sie können auch Diagramme aufnehmen, um Benutzer beim Analysierenvon Ergebnissen zu unterstützen.
Benutzer können Text und Daten eingeben. Sie können auch unterstützende Detailseingeben, indem sie eine entsprechende Schnittmenge im Formular auswählen und
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-12 Oracle Cloud Planning verwalten
dann auf "Unterstützende Details" klicken, um ein neues Eingabeformular zu öffnen,in das zusätzliche Details zu dieser Schnittmenge eingegeben werden können.
Die Formular-Performance basiert auf mehreren Faktoren, einschließlich Netzwerk-und Umweltfaktoren, Struktur, Layout usw.
Best Practices:
• Setzen Sie dicht besiedelte Dimensionen wie z.B. Account und Period in die Zeileund die Spalte eines Formulars. Setzen Sie dünn besiedelte Dimensionen wie z.B.Entity auf die Seitenachse.
• Dimensionen wie Scenario oder Version und Year können sich auf dem POV, inder Spalte oder in der Zeile befinden. Es ist wichtig, richtig abzuschätzen, wieSpalten oder Zeilen zurückgegeben werden, wenn ein Benutzer das Formularöffnet.
Eingabeformulare erstellen
Erstellen Sie Formulare, damit Benutzer Informationen wie Ertrag, Aufwände undAnnahmen eingeben können.
Best Practices:
• Gruppieren Sie Konten logisch, aber nehmen Sie nicht zu viele Konten in eineinziges Formular auf.
• Begrenzen Sie die Anzahl der Eingabeformulare auf eine für Endbenutzerüberschaubare Menge. Zwischen der Anzahl der Konten auf einem einzigenFormular und der erforderlichen Anzahl an Formularen, die zum UnterstützenIhres Prozesses erforderlich sind, muss ein fein austariertes Gleichgewicht erreichtwerden.
• Sie können zusammengesetzte Formulare verwenden, um die Anzahl derFormulare zu begrenzen und gleichzeitig die Anzahl der Spalten zu kontrollieren.
• Verwenden Sie Detailformulare, damit Benutzer alle zugehörigen Informationeneingeben können. Alle Konten, die Eingaben erfordern, sollten auf einemFormular enthalten sein. Die Konten können in mehrere unterschiedlicheFormulare aufgegliedert werden.
• Wenn Sie Formulare erstellen, achten Sie darauf, alle entsprechenden Optionenauszuwählen, um das Design Ihres Formulars zu verbessern. Verwenden Sie z.B.Einstellungen, um Genauigkeit, Anzeige und Menüs zu steuern und um IhremFormular die richtigen Regeln zuzuordnen.
• Verwenden Sie Substitutionsvariablen, um auf Dimensionen wie z.B. Years zuverweisen:
• Verwenden Sie die Option "Ungültiges Szenario/ungültige Zeitperiodenunterdrücken", um Perioden in einer Zeile oder Spalte des Formulars in die fürdas Szenario festgelegte Start- und Endperiode zu setzen. Diese Funktion kannanstelle von Substitutionsvariablen für Years verwendet werden.
• Sie können gültige Schnittmengen festlegen, um die Beziehungen zwischenunterschiedlichen Dimensionen festzulegen. Die Unterdrückung ungültigerKombinationen kann für Zeilen oder Spalten festgelegt werden, sodass nurgültige Schnittmengenregeln für Endbenutzer verfügbar sind. Standardmäßigsind nur gültige Schnittmengen für die Endbenutzer verfügbar, wenn dieDimensionen in der Seitenauswahl festgelegt werden.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-13
• Verwenden Sie Beziehungen, um Elemente in die Formulare aufzunehmen,anstatt Elemente einzeln auszuwählen.
• Sie können Benutzervariablen für Dimensionen wie Entity und Scenarioverwenden, um die Dimensionsauswahl für Endbenutzer zu reduzieren.
• Wenn Ihre Anwendung mehrere Währungen unterstützt, können Sie eineBenutzervariable festlegen, sodass Benutzer ihre Basiswährung festlegen können.
• Organisieren Sie Formulare in Ordnern.
• Substitutionsvariablen reduzieren den Wartungsaufwand für Formulare.
Detaillierte Ertrags- und Aufwandsformulare erstellen
In Detailformulare sollten Benutzer alle Ertrags- und Aufwandsinformationeneingeben können. Alle Konten, die Eingaben erfordern, sollten auf einem Formularenthalten sein.
Best Practices:
• Gruppieren Sie Konten logisch, aber nehmen Sie nicht zu viele Konten in eineinziges Formular auf.
• Begrenzen Sie die Anzahl der Eingabeformulare auf eine für Endbenutzerüberschaubare Menge. Zwischen der Anzahl der Konten auf einem einzigenFormular und der erforderlichen Anzahl an Formularen, die zum UnterstützenIhres Prozesses erforderlich sind, muss ein fein austariertes Gleichgewicht erreichtwerden.
• Sie können zusammengesetzte Formulare verwenden, um die Anzahl derFormulare zu begrenzen und gleichzeitig die Anzahl der Spalten zu kontrollieren.
• Verwenden Sie Detailformulare, damit Benutzer alle Ertragsinformationeneingeben können. Alle Konten, die Eingaben erfordern, sollten auf einemFormular enthalten sein. Die Konten können in mehrere unterschiedlicheFormulare aufgegliedert werden.
• Wenn Sie Formulare erstellen, achten Sie darauf, alle entsprechenden Optionenauszuwählen, um das Design Ihres Formulars zu verbessern. Verwenden Sie z.B.Einstellungen, um Genauigkeit, Anzeige und Menüs zu steuern und um IhremFormular die richtigen Regeln zuzuordnen.
• Das Erstellen von Formularen kann iterativ sein, um Benutzer und Prozesse zuunterstützen.
Regeln Formularen zuordnen
Das Zuordnen von Regeln zu Formularen ermöglicht es Benutzern mit dementsprechenden Zugriff, zugeordnete Geschäftsregeln über das Formular zu starten,um Werte zu berechnen und abzuleiten.
Sie können einem Formular mit einem Cube mehrere Geschäftsregeln zuordnen.
Für die einem Formular zugeordneten Geschäftsregeln kann festgelegt werden, dasssie automatisch gestartet werden sollen, wenn das Formular geöffnet oder gespeichertwird. Sie können "Elemente in Formular verwenden" auswählen, um RuntimePrompts aus dem aktuellen Formular aufzufüllen, anstatt Benutzer zur Eingabeaufzufordern, wenn Regeln gestartet werden.
Best Practices:
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-14 Oracle Cloud Planning verwalten
• Legen Sie für Regeln, deren Ausführung länger dauert, fest, dass sie über einAktionsmenü oder einfach durch die Zuordnung zum Formular gestartet werden.
• Wenn eine Geschäftsregel Runtime Prompts aufweist, begrenzen Sie die Anzahlder Prompts, um den Benutzern ihre Arbeit zu erleichtern.
Menüs zu Formularen hinzufügen
Sie können Menüs Formularen zuordnen. Mit Aktionsmenüs können Benutzer inFormularzeilen und -spalten klicken und zu folgenden Zwecken Menüelementeauswählen:
• Eine Geschäftsregel mit oder ohne Runtime Prompts starten
• Zu einem anderen Formular wechseln
• Zu "Genehmigungen verwalten" mit vordefiniertem Szenario und vordefinierterVersion wechseln
Menüs sind kontextbezogen. Welche Menüs angezeigt werden, ist von denFormulareinstellungen und der Stelle im Formular abhängig, auf die Benutzer mit derrechten Maustaste klicken.
Best Practices:
• Wählen Sie beim Entwerfen von Formularen über "Weitere Optionen" die Menüsaus, die für Menüelementtypen von Formularen verfügbar sind.
• Wenn Sie Anwendungen aktualisieren, aktualisieren Sie auch die entsprechendenMenüs. Beispiel: Wenn Sie eine Geschäftsregel entfernen, auf die in einem Menüverwiesen wird, entfernen Sie diese auch aus dem Menü.
Datenvalidierungsformulare erstellen
Die Datenvalidierung kann als visueller Hinweis für Benutzer dienen, dassGeschäftsrichtlinien erfüllt wurden. Sie können bedingte Farbcodierungen zuFormularen hinzufügen, und Validierungsmeldungen können generiert werden, wenneingegebene Daten die Validierungsregeln verletzen oder wenn eine Bedingung erfülltist.
Die Definition von Datenvalidierungsregeln umfasst die folgenden Hauptaufgaben:
• Identifizieren Sie die Datenzellen oder Stellen, an der Sie Validierungsmeldungenanzeigen möchten oder die Sie in anderen Farben anzeigen möchten, wennBedingungen erfüllt sind.
• Identifizieren Sie die Zelle, Spalte oder Zeile, die an der Regelauswertung beteiligtsein muss, und definieren Sie die Regel entsprechend.
• Erstellen Sie die Datenvalidierungsregel an der identifizierten Stelle.
Zusammengesetzte Formulare erstellen
Zusammengesetzte Formulare ermöglichen es Ihnen, mehrere Formulare gleichzeitiganzuzeigen. Sie können Formulare als Diagramme anzeigen. Sie können auch mehrereFormulare in einem Tabellenformat anzeigen, ähnlich dem, das Ihre Benutzer ausTabellen kennen.
Mit diesen Funktionen können Sie das für Ihre Anwendung am besten geeigneteLayout für zusammengesetzte Formulare erstellen.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-15
• Jeder Bereich im zusammengesetzten Formular wird als Abschnitt bezeichnet.Zunächst legen Sie fest, ob das Layout des zusammengesetzten Formulars in zweinebeneinander- oder zwei übereinanderliegende Abschnitte unterteilt werdensoll.
• Weiterhin steht eine benutzerdefinierte Layoutoption zur Verfügung. JederAbschnitt in einem zusammengesetzten Formular wird während der Erstellungeinem Eigenschaftensatz zugeordnet. Sie können diese Eigenschaften nach derErstellung eines zusammengesetzten Formulars bearbeiten.
• In einem zusammengesetzten Formular können die POV- und Seitendimensioneneines zusammengesetzten Formulars angegeben werden. Sie können dieZusammensetzungseinstellung festlegen, um Dimensionen zu kombinieren.
• Sie können zusammengesetzte Formulare entwerfen, die aus einemzusammengesetzten Master-Formular und mehreren einfachen Formularenbestehen. Wenn Sie dies tun, werden die im Masterformular ausgewähltenElemente automatisch nach den Elementen in den einfachen Formularen gefiltert.In den einfachen Formularen werden nur die Details angezeigt, die für die imMasterformular markierten Elemente relevant sind. Die Verwendungzusammengesetzter Master-Formulare ist eine nützliche Möglichkeit, Datensowohl auf Übersichts- als auch auf Dateiebene in einem einzigen Formularanzuzeigen.
Formulare in Ordnern organisieren
Verwenden Sie Ordner, um die Formulare in Ihrer Anwendung zu organisieren.Formulare können nach Prozess- oder Benutzertyp in Ordnern gruppiert werden odereinfach, um es Benutzern zu erleichtern, Formulare zu finden. Sie können Formularein Ordner verschieben, und Sie können eine Ordnerhierarchie erstellen. Das Erstellenvon Ordnern erleichtert auch das Zuweisen von Zugriffsberechtigungen, da alleFormulare im Ordner die zugewiesenen Zugriffsberechtigungen übernehmen.
Dashboards erstellen
Dashboards ermöglichen es Ihnen, Informationen grafisch darzustellen oder mehrereFormulare gleichzeitig anzuzeigen. Sie können auch interaktive Dashboards mitmehreren Diagrammen entwerfen, um es Benutzern zu ermöglichen, ihre Plan- oderPrognosedaten zu analysieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Raster undein Diagramm gemeinsam anzuzeigen oder mehrere Raster zu kombinieren.
So erstellen Sie ein Dashboard:
• Verschieben Sie Formulare per Drag-and-Drop in das Dashboard. Verwenden Siedas Einstellungsrad, um den gewünschten Diagrammtyp für jedes Rasterauszuwählen.
• Sie können so viele Formulare, wie Sie möchten, per Drag-and-Drop verschieben,und die Größe der Anzeige festlegen, indem Sie entweder die Höhe oder dieBreite für die Komponente festlegen.
• Legen Sie Dashboard-Einstellungen fest, um Dimensionen in einen gemeinsamenPOV zu kombinieren.
• Als Best Practice wird empfohlen, auf eine ausgewogene Anzahl vonKomponenten auf dem Dashboard zu achten, damit es für den Benutzer optischansprechend ist.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-16 Oracle Cloud Planning verwalten
Übersichtsformulare erstellen
Übersichtsformulare vereinen in der Regel alle Teile des Plans oder der Prognose einesBenutzers. Sie ermöglichen es Benutzern, ihre Ergebnisse zu prüfen und zuanalysieren.
Die Verwendung zusammengesetzter Formulare ist eine nützliche Möglichkeit,Übersichtsergebnisse zusammenzustellen und trotzdem in der Lage zu sein, ins Detailzu gehen. Diagramme können auch eine wirksame Methode sein, um Benutzer beimAnalysieren ihrer Ergebnisse zu unterstützen.
Dashboards können auch eine wirksame Methode sein, um Benutzer beimAnalysieren ihrer Ergebnisse zu unterstützen.
Finanzberichte erstellen
Finanzberichte ermöglichen es Benutzern, die Performance zu analysieren und ihreAnnahmen zu überprüfen. Finanzberichte können Erfolgsrechnungen, Bilanzen undCashflows umfassen.
In der Regel enthalten Finanzberichte vergleichende Informationen, damit Benutzerihre Abweichungen analysieren können. Übersichtsinformationen werden in derRegel in Finanzberichte integriert mit der Möglichkeit, detaillierte Daten entwederdurch zusammengesetzte Master-Detailformulare oder durch das Verlinkendetaillierter Formulare mithilfe von Menüs anzuzeigen.
Geschäftslogik integrieren
Um Ihre Geschäftslogik in Ihre Anwendung zu integrieren, können Berechnungen mitCalculation Manager erstellt werden. Damit können Sie anspruchsvolle Berechnungenerstellen, validieren, bereitstellen und verwalten, mit denen Geschäftsprobleme gelöstwerden können.
Normalerweise erstellen Sie Geschäftsregeln und -regelsets, um:
• Umsatzmodelle zu entwickeln
• Ausgabenmodelle zu entwickeln
• KPIs zu berechnen
• Umlagen durchzuführen
Calculation Manager enthält die folgenden Objekte:
• Regeln - Enthalten Komponenten und Vorlagen
• Komponenten - Unterstützen Sie beim Erstellen von Regeln
• Regelsets - Enthalten Regeln, die gleichzeitig oder nacheinander berechnetwerden können
Weitere Informationen zum Erstellen von Berechnungen finden Sie in der CalculationManager-Dokumentation.
Aggregationen erstellen
Aggregationen fassen Ihre Anwendung in Übersichtselementen in der Dimensionzusammen, z.B. in Entity oder einer anderen dünn besiedelten Dimension.
Calculation Manager enthält Vorlagen, die Sie beim Erstellen von Aggregationenunterstützen. Die Systemvorlagenaggregation weist mehrere Registerkarten auf. Hierfinden Sie einige Vorschläge dazu, wie Sie Vorlagen verwenden können.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-17
Point of View einrichten
Wenn der Point of View festgelegt ist, wird die Regel nur für die ausgewähltenElemente ausgeführt. Die Verwendung eines Runtime Prompt für die Dimensionenermöglicht es Benutzern, Elementwerte für diese Dimensionen anzugeben, wenn siedie Regel starten. Auf diese Weise können Benutzer die Regel mehrmals fürunterschiedliche Jahre, Szenarios und Versionen starten, ohne die Regel in CalculationManager ändern zu müssen.
Vollständige Aggregation (dicht besiedelt)
Füllen Sie diesen Abschnitt aus, wenn übergeordnete Werte in Ihren dicht besiedeltenDimensionen nicht auf "Dynamische Berechnung" gesetzt sind. Diese Registerkartebleibt in der Regel leer.
Vollständige Aggregation (dünn besiedelt)
Wählen Sie die zu aggregierende dünn besiedelte Dimension aus. Die Reihenfolge derausgewählten Dimensionen ist nicht relevant.
Teilweise Dimensionsaggregation - Dicht besiedelt
Füllen Sie diesen Abschnitt aus, wenn übergeordnete Werte in Ihren dicht besiedeltenDimensionen nicht auf "Dynamische Berechnung" gesetzt sind. Diese Registerkartebleibt in der Regel leer.
Empfohlene Einstellungen:
Daten bis zur lokalen Währung aggregieren - Nein
Fehlende Werte in der Datenbank aggregieren - Ja
Berechnung für dünn besiedelte Dimension optimieren - Aus
Wert für Berechnungscache auswählen - Standard
Möchten Sie den Debugging-Modus für diesen Assistenten aktivieren? - Debugging-Assistent AKTIVIERT oder Debugging-Assistent DEAKTIVIERT. Wählen Sie"Debugging-Assistent AKTIVIERT" aus, um ein Script generieren zu lassen, dasAuswahlmöglichkeiten für einige der Design Time Prompts in dieser Vorlage enthält.
Best Practices:
• Verwenden Sie Runtime Prompts für Elemente wie Entity, Scenario und Version.Dadurch wird Ihre Regel dynamisch und kann basierend auf Benutzereingabenausgeführt werden.
• In der Regel müssen dicht besiedelte Dimensionen wie Account und Period nichtaggregiert werden. Wenn dies der Fall ist, können Sie übergeordnete Elemente auf"Dynamische Berechnung" setzen. Wenn Sie jedoch Elementformulare auf dichtbesiedelten Dimensionen haben und diese nicht auf "Dynamische Berechnung"gesetzt sind, ist eine CALC DIM-Regel erforderlich.
Detaillierte Berechnungen erstellen
Verwenden Sie Calculation Manager, um anspruchsvolle Berechnungen zu erstellen,zu validieren, bereitzustellen und zu verwalten, mit denen Geschäftsprobleme gelöstwerden können.
Es gibt drei Arten von Objekten, die in Calculation Manager berechnet werdenkönnen:
• Regelsets - Enthalten Regeln, die gleichzeitig oder nacheinander berechnetwerden können (siehe Regeln verwalten).
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-18 Oracle Cloud Planning verwalten
• Regeln - Enthalten Komponenten und Vorlagen (siehe Regeln verwalten).
• Komponenten - Enthalten Formel-, Skript-, Bedingungs- undBereichskomponenten sowie Komponenten des Typs "Feste Schleife" (siehe Regeln verwalten).
Best Practices:
• Stellen Sie beim Erstellen Ihrer Regeln zunächst sicher, dass Sie die Geschäftslogikverstehen und wissen, für welche Entitys oder Abteilungen die Regel gilt. Siesollten z.B. wissen, welche Konten zur Regel gehören.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Quell- und die Zielkonten kennen.
• Wenn Sie die Treiber der Berechnung vollständig verstanden haben, verwendenSie die entsprechende Objektkomponente oder Vorlage, um die Regel zu erstellen.Die Komponenten und Vorlagen vereinfachen die Elementauswahl undunterstützen so die Implementierung der Regeln.
Das Verwenden von Runtime Prompts für Elemente wie Entity, Scenario und Versionermöglicht es Ihrer Regel, dynamisch zu sein und basierend auf Benutzereingabenausgeführt zu werden.
Berichte erstellen
Das Erstellen von Berichten ermöglicht es Ihnen, dem ManagementFinanzplanungsberichte zu liefern. In diesem Schritt erstellen Sie Ihre Erfolgsrechnungund andere detaillierte Berichte mit der richtigen Formatierung, an die IhrManagementteam bei Prüfungen gewöhnt ist.
Berichtsformate geben das Layout des Berichts an, z.B. welche Elemente jeweils inZeilen und Spalten enthalten sind. Berichtsformate können verwendet werden, umviele unterschiedliche Berichte zu erstellen, z.B. nach Kostenstelle oder Abteilung.
Best Practices:
• Bevor Sie Berichte erstellen, bestimmen Sie, wie viele unterschiedlicheBerichtsformate erforderlich sind.
• Um das Erstellen von Berichten zu vereinfachen, legen Sie ein Berichtsformat fürjeden erforderlichen Berichtstyp fest.
• Beginnen Sie mit der Erstellung von Berichten, indem Sie Dimensionen richtiganordnen. Rufen Sie dann den Bericht zum Erfassen der Daten ab. Wenden Siezuletzt die Formatierung an.
Aufgabenlisten erstellen
Aufgabenlisten führen Benutzer durch den Planungsprozess, indem sie Aufgaben,Anweisungen und Fälligkeitstermine auflisten. Aufgabenlisten helfen dabei, Benutzerdurch die Anwendung zu leiten, um sicherzustellen, dass dem Prozess gefolgt wirdund dass alle erforderlichen Daten erfasst wurden.
Aufgabenlisten sollten entwickelt werden, um die unterschiedlichen Arten vonBenutzern und Prozessflüssen zu unterstützen. Aufgaben können Benutzern bei derDurchführung vieler Arten von Aufgaben helfen, z.B.:
• Formular öffnen
• eine von Ihnen angegebene Geschäftsregel starten
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-19
• den Prüfprozess mit einem angegebenen Szenario und einer angegebenen Versionstarten
• eine Version der aktuellen Formulardaten kopieren
• eine angegebene URL öffnen
Aufgaben leiten Benutzer durch den Planungsprozess. Aufgaben können Benutzernbei der Durchführung vieler Arten von Aufgaben helfen. Sie helfen dabei, Benutzerdurch die Anwendung zu leiten, um sicherzustellen, dass dem Prozess gefolgt wirdund dass alle erforderlichen Daten erfasst wurden.
Erstellen Sie Aufgaben, um die unterschiedlichen Arten von Benutzern undProzessflüssen zu unterstützen.
Navigationsfluss einrichten
Mit "Navigationsflüsse" werden die oben im Benutzerfenster verfügbaren Cluster oderKarten festgelegt. Die Karten sind in der Regel Aktionen in Ihrem Geschäftsprozesszugeordnet, z.B. Aktionen zum Planen des Ertrags und zum Planen von Aufwänden.In jeder Karte können vertikale Registerkarten erstellt werden, um den Benutzer durchden Prozess für diesen Geschäftsbereich zu führen. Formulare können mit einervertikalen Registerkarte verlinkt werden, um den Benutzer im Prozess zu führen.Vertikale Registerkarten können eine oder viele horizontale Registerkarte(n)aufweisen, die entweder mit Formularen oder mit Dashboards verlinkt sind.
Ihre Anwendung umfasst einen vordefinierten Navigationsfluss. Um die Karten undden Fluss für Ihre Organisation anzupassen, kopieren Sie den Standardfluss, undverwenden Sie ihn dann, um einen eigenen Fluss zu erstellen.
Tippen oder klicken Sie auf Einstellungen, Navigationsfluss. Tippen oder klicken Sieauf Aktion, Kopie erstellen.
Sie können ein Cluster erstellen, das einen gesamten Geschäftsprozess darstellt undKarten für die Aktionen enthalten kann, oder Sie können einfach neue Kartenerstellen. Karten können als einzelne Seite entworfen werden oder mehrereRegisterkarten enthalten. Für eine Karte, die als Tabelle eingerichtet ist, können Siemehrere Registerkarten haben, mit denen Sie Inhalt dem Endbenutzer als horizontaleRegisterkarten anzeigen können. Sie geben den Inhaltstyp für jede der Registerkartenan und stellen eine Verknüpfung zu einem Artefakt her.
Sie können Karten beispielsweise folgenden Elementen zuordnen:
• Dashboards
• Formulare
• Regeln
• Genehmigungen
Zugriffsberechtigungen einrichten
Mit Zugriffsberechtigungen wird festgelegt, welche Berechtigungen ein Benutzer hat,nachdem das Produkt gestartet wurde. Meist werden Gruppen zum Organisieren derBenutzer eingerichtet. Per Definition ist eine Benutzergruppe eine Gruppe vonBenutzern mit ähnlichen Zugriffsberechtigungen.
Zugriffsberechtigungen für Gruppen und einzelne Benutzer können diesenAnwendungselementen zugewiesen werden:
• Szenarios
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-20 Oracle Cloud Planning verwalten
• Versionen
• Konten
• Entitys
• Elementen von Custom-Dimensionen
• Formulare
• Geschäftsregeln
Benutzer können folgenden Gruppen angehören:
• Serviceadministrator
• Poweruser
• Benutzer
• Leseberechtigter
Best Practices:
• Ändern Sie für Dimensionen, die standardmäßig gesichert sind, dieZugriffsberechtigungen nach Bedarf.
• Weisen Sie Anwendungselementen wie z.B. Dimensionselementen, Formularenund Regeln Zugriffsberechtigungen zu. Benutzer können nur diejenigenAnwendungselemente anzeigen oder verwenden, auf die sie Zugriff haben.
Informationen zu Benutzern und Gruppen
Die Benutzer Ihres Unternehmens müssen zum Oracle Identity Management-Systemhinzugefügt werden, bevor sie Berechtigungen zum Zugriff auf Elemente in IhrerAnwendung erhalten. Mit Zugriffsberechtigungen wird festgelegt, welcheBerechtigungen ein Benutzer hat, nachdem das Produkt gestartet wurde.
Per Definition ist eine Benutzergruppe eine Gruppe von Benutzern mit ähnlichenZugriffsberechtigungen. Die Verwendung von Gruppen als einer Methode zumOrganisieren von Benutzern und zum Zuweisen von Zugriffsberechtigungen ist eineBest Practice.
Benutzer hinzufügen
Benutzer müssen zu Ihrer Umgebung hinzugefügt werden, ihnen müssenBerechtigungen zugewiesen werden, und sie müssen Zugriff auf die Anwendungerhalten.
Benutzerrollen werden als einer der folgenden Typen definiert:
• Serviceadministrator - Erstellt und verwaltet Anwendungen, einschließlichDimensionen, Formularen, Berechnungen usw. Der Serviceadministratorverwaltet Zugriffsberechtigungen und startet den Budgetprozess.
• Poweruser - Erstellt und verwaltet Formulare, Smart View-Arbeitsblätter undFinancial Reporting-Berichte. Kann alle Benutzeraufgaben ausführen.
• Benutzer - Gibt Pläne ein und leitet sie zur Genehmigung weiter, führtGeschäftsregeln aus, verwendet von anderen Personen erstellte Berichte und zeigtAufgabenlisten an und verwendet sie. Nutzt Smart View, um Daten einzugebenund Ad-hoc-Analysen durchzuführen.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-21
• Leseberechtigter - Zeigt Daten über Datenformulare und alle Datenzugriffstoolsan, für die sie lizensiert sind, und analysiert sie. Leseberechtigte können keineDaten in der Anwendung ändern. Typische Anzeigebenutzer sind Mitglieder derLeitung, die während und am Ende des Budgetprozesses Geschäftspläne einsehenmöchten.
Benutzer, Poweruser und Leseberechtigte können basierend auf den vomServiceadministrator zugewiesenen Berechtigungen auf Formulare, Aufgabenlistenund Geschäftsregeln zugreifen.
Gruppen erstellen
Es wird dringend empfohlen, beim Zuweisen von Zugriffsberechtigungen zuBenutzern Gruppen zu verwenden. Das Gruppieren von ähnlichen Benutzernerleichtert die Sicherheitswartung auf laufender Basis. Wenn Benutzer zu Gruppenhinzugefügt werden, übernehmen sie die Zugriffsberechtigungen der Gruppe. WennSie Gruppenzugriffsberechtigungen auf Elemente wie z.B. Dimensionselemente,Formulare und Aufgabenlisten zuweisen, müssen Sie diese Zugriffsberechtigungennicht jedem Benutzer einzeln zuweisen.
Best Practices:
• Wenn ein einzelner Benutzer einer Gruppe zugewiesen wird und dieZugriffsberechtigungen des Benutzers zu denen der Gruppe in Widerspruchstehen, haben die Berechtigungen des einzelnen Benutzers Vorrang.
• Die Verwendung von Gruppen für mehrere Benutzer mit ähnlichenZugriffsberechtigungen sollte vor der Implementierung des Benutzerzugriffs gutdefiniert werden.
• Einzelberechtigungen haben Vorrang vor Gruppenberechtigungen.
• Wenn eine Einzelperson mehreren Gruppen zugeordnet ist, hat die Gruppe mitder höchsten Zugriffsberechtigung Vorrang.
Einem Benutzer direkt zugewiesene Zugriffsberechtigungen haben Vorrang vorZugriffsberechtigungen, die aus Gruppen übernommen werden, zu denen derBenutzer gehört. Beispiel: Wenn Sie von einer Gruppe die Leseberechtigung für einenPlan übernommen haben, aber Ihnen direkt der Schreibzugriff auf den Planzugewiesen wird, haben Sie Schreibzugriff auf den Plan.
Benutzer Gruppen zuordnen
Nutzen Sie als Best Practice Gruppen als eine Möglichkeit, den Wartungsaufwand zureduzieren und Benutzern ähnliche Zugriffsrechte zuzuweisen. Gewähren SieBenutzern Zugriff auf die entsprechenden Gruppen.
Zugriff auf Dimensionen zuweisen
Damit Benutzer Daten lesen oder schreiben können, benötigen SieZugriffsberechtigungen für die folgenden Dimensionen:
• Account
• Entity
• Szenario
• Version
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-22 Oracle Cloud Planning verwalten
Wenn die Sicherheitsfunktion für Custom-Dimensionen aktiviert ist, müssen Sie sieauch für Benutzer für diese Dimensionen zuweisen. Ändern Sie für Dimensionen, diestandardmäßig gesichert sind, den Sicherheitszugriff nach Bedarf.
Zugriff auf die Account-Dimension zuweisen
Gewähren Sie Benutzern Lese- und Schreibzugriff nur für die Konten, die sie anzeigendürfen. Sie können die Zugriffsrechte "Lesen", "Schreiben" oder "Keine" zuweisen.
Best Practices:
• Beziehungsfunktionen sollten ebenfalls nach Möglichkeit verwendet werden, umden laufenden Sicherheitswartungsaufwand zu reduzieren. DieBeziehungsfunktionen sind: Element, Untergeordnete Elemente, IUntergeordneteElemente, Abhängiges Element und IAbhängiges Element. Wenn Sie z.B. einerGruppe Schreibzugriff auf die abhängigen Elemente von "Nettoeinkommen"gewähren, haben alle Benutzer dieser Gruppe Schreibzugriff auf alle Konten, dieabhängige Elemente von "Nettoeinkommen" sind. So müssen Sie den Zugriff nichtauf jedes Konto einzeln gewähren.
• Um alle Vorteile von Vorrangs- und Übernahmeregeln zu nutzen, verwenden Sieeine ausnahmebasierte Methode zum Verwalten der Sicherheit. Die primäreZuweisung von Sicherheitsfunktionen sollte nach Gruppe und Beziehungerfolgen. Weisen Sie Elementen auf übergeordneter Ebene Gruppenrechte zu, undverwenden Sie Beziehungen, um die Zuweisungen auf die untergeordneten oderabhängigen Elemente zu übertragen. Weisen Sie in AusnahmefällenEinzelbenutzerrechte auf untergeordnete Elemente zu.
Zugriff auf die Entity-Dimension zuweisen
Gewähren Sie Benutzern Lese- und Schreibzugriff nur für die Entitys, die sie anzeigendürfen. Sie können die Zugriffsrechte "Lesen", "Schreiben" oder "Keine" zuweisen.
Zugriff auf die Scenario-Dimension zuweisen
Der Zugriff auf "Scenario" ist in der Regel auf "Lesen" oder "Schreiben" gesetzt.Beispiel: Sie möchten Lesezugriff auf die Ist- und Abweichungsszenarios undSchreibzugriff auf "Plan" und "Prognose" zuweisen.
Zugriff auf die Version-Dimension zuweisen
Der Zugriff auf "Version" ist in der Regel auf "Lesen" oder "Schreiben" gesetzt.Beispiel: Sie möchten Lesezugriff auf die endgültige Version und Schreibzugriff aufdie Arbeitsversion zuweisen.
Zugriff auf Custom-Dimensionen zuweisen
Wenn die Sicherheitsfunktion für eine Custom-Dimension aktiviert ist, müssen Sie dieSicherheitsfunktion auch der Dimension zuweisen, damit Benutzer darauf zugreifenkönnen.
Zugriff auf Formulare zuweisen
Damit Benutzer Formulare öffnen können, müssen ihnen Zugriffsrechte zugewiesenwerden.
Benutzer, denen Zugriff auf einen Formularordner zugewiesen wurde, können auf dieFormulare in diesem Ordner zugreifen, sofern ihnen nicht näher definierter Zugriffzugewiesen wurde.
Benutzer und Poweruser können Daten nur in Formularen anzeigen oder inFormulare eingeben, auf die sie Zugriff haben. Sie können nur mit Elementen arbeiten,auf die sie Zugriff haben.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-23
Tipps:
• Um das Zuweisen de Zugriffs auf Formulare zu vereinfachen, organisieren SieFormulare in Ordnern und weisen Sie Zugriff auf der Ordnerebene statt auf derEbene einzelner Formulare zu. Zugriffsberechtigungen können auf "Lesen","Schreiben" oder "Keine" gesetzt werden.
• Wenn Sie Zugriff auf einen Ordner zuweisen, übernehmen alle Unterordnerdieses Ordners diesen Zugriff.
• Wenn Sie näher definierten Zugriff (z.B. "Keine" oder "Schreiben") auf einenFormularordner zuweisen, hat dieser Zugriff Vorrang vor denZugriffsberechtigungen für den übergeordneten Ordner. Beispiel: Wenn einBenutzer Schreibzugriff auf Ordner1 hat, der Ordner2 enthält, auf den derBenutzer keinen Zugriff hat, kann der Benutzer Ordner1 öffnen, sieht jedochOrdner2 nicht.
• Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf einen Formularordner "Ordner1" hat, derdas Formular "Formular1" enthält, für das der Benutzer Schreibzugriff hat, kannder Benutzer Ordner1 und Formular1 anzeigen.
Zugriff auf Geschäftsregeln zuweisen
Damit Benutzer Geschäftsregeln starten können, müssen ihnenZugriffsberechtigungen für die Regeln gewährt werden.
Als Best Practice wird empfohlen, Geschäftsregeln in Ordnern mit ähnlichemBenutzerzugriff zu organisieren, und die Sicherheitsfunktion auf die Ordneranzuwenden. Sie können auch Zugriffsrechte auf einzelne Geschäftsregeln gewähren.Dies ist jedoch etwas zeitaufwendiger.
Benutzer haben Startzugriff auf Calculation Manager-Geschäftsregeln in Ordnern, fürdie ihnen Zugriff zugewiesen wurde, sofern ihnen nicht näher definierter Zugriffzugewiesen wurde.
Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisen
Damit sie durch die Anwendung navigieren können, muss Benutzern der Zugriff aufeinzelne Aufgabenlisten zugewiesen werden.
Weisen Sie den Zugriff als Best Practice mithilfe von Gruppen zu. Diese Methode isteffizienter als das Anwenden des Zugriffs auf einzelne Aufgabenlisten.
Zugriff auf Berichte zuweisen
Benutzern muss der Zugriff auf einen Bericht zugewiesen werden, damit sie diesenverwenden können.
Wie bei anderen Artefakten wird empfohlen, Berichte in Ordnern zu organisieren undden Zugriff auf Ordnerebene zuzuweisen. Dadurch wird der für die Sicherheiterforderliche Wartungsaufwand eingeschränkt. Wenn Berichte zum Ordnerhinzugefügt werden, übernehmen Sie die Zugriffsrechte vom Ordner.
Genehmigungen erstellen
Verwenden Sie Genehmigungen, um Budgets und den Prüfstatus, dieVerantwortlichkeit für Planungseinheiten und Prozessprobleme zu verfolgen.Dadurch wird der Zeitbedarf für den Planungszyklus reduziert.
Richten Sie den Genehmigungspfad unabhängig von der Organisationsstruktur ein,um den Pfad wiederzugeben, den ein Plan oder eine Prognose zur Genehmigungdurchlaufen muss.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-24 Oracle Cloud Planning verwalten
Benutzer können Anmerkungen und Kommentare für ihre Übergaben angeben.
Planungseinheitenhierarchie einrichten
Beim Einrichten der Planungseinheitenhierarchie wird der Hochstufungspfaddefiniert, der bei Genehmigungen verwendet wird. Als Basis derPlanungseinheitenhierarchie dient die Entity-Dimension oder ein beliebiger Teil derEntity-Dimension in Kombination mit einer beliebigen sekundären Dimension.
Die sekundäre Dimension kann eine Mischung aus mehreren Dimensionen sein,abhängig davon, wo Sie sich im Workflow befinden. Sie können z.B. die Entity-Dimension mit der Products-Dimension im Hochstufungspfad für bestimmte Entityskombinieren, während Sie die Channels-Dimension im Hochstufungspfad für andereEntitys verwenden.
Die Planungseinheit kann Verantwortlichen und Prüfern direkt zugewiesen werden.Validierungsregeln können zum Verarbeiten von bedingten Hochstufungspfaden, dievon Datenanweisungen abhängig sind, erstellt werden. Sie erstellen unterschiedlichePlanungseinheitenhierarchien, um Prüfprozesse in Ihrer Organisation zu unterstützen.
Die Planungseinheitenhierarchie wird dann der entsprechenden Kombination aus"Scenario" und "Version" zugewiesen.
Planungseinheiten sind Kombinationen aus Szenarios, Versionen und Entitys oderTeilen von Entitys. Szenarios und Versionen sind die Grundlage des Prüfzyklus. EinePlanungseinheitenhierarchie enthält Planungseinheiten und alle anderenDimensionen, die Teil des Prüfprozesses sind.
Wissenswertes zu Genehmigungen:
• Der Prüfprozess folgt dem Hochstufungspfad, den Sie einrichten, wenn Sie denEigentümer und Prüfer für eine Planungseinheit auswählen, sofern nicht einEreignis eine Änderung am Hochstufungspfad auslöst.
• Hierarchische Beziehungen zwischen Elementen der Planungseinheitenhierarchiewirken sich auf den Prüfprozess aus
• Wenn Benutzer ein übergeordnetes Element hochstufen oder ablehnen, werdendie untergeordneten Elemente ebenfalls hochgestuft oder abgelehnt, sofern sienicht genehmigt sind. Der Eigentümer des übergeordneten Elements wirdEigentümer der untergeordneten Elemente.
• Wenn Benutzer ein übergeordnetes Element genehmigen, werden dieuntergeordneten Elemente ebenfalls genehmigt.
• Wenn alle untergeordneten Elemente an denselben Eigentümer hochgestuftwurden, wird das übergeordnete Element an den Eigentümer hochgestuft.
• Wenn sich der Status aller untergeordneten Elemente in denselben Status, z.B."Abgezeichnet", ändert, ändert sich der Status des übergeordneten Elements indenselben Status.
• Benutzer können den Status eines übergeordneten Elements nicht ändern, wenndie untergeordneten Elemente verschiedene Verantwortliche haben.
• Wenn die untergeordneten Elemente an unterschiedliche Benutzer hochgestuftoder weitergeleitet werden oder von unterschiedlichen Benutzern abgezeichnetwerden, hat das übergeordnete Element keinen Eigentümer, und nurServiceadministratoren können den Status dieses Elements ändern.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-25
• Die Planungseinheit wird von einem Prüfer zum nächsten weitergereicht, bis derBudgetierungsprozess abgeschlossen ist.
Testen
Das Testen ist ein wichtiger Schritt bei der Anwendungsentwicklung. AlleBerechnungen, Zugriffsberechtigungen und Berichte müssen getestet werden, umsicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
Informationen zu Einheitentests
Einheitentests sind der erste Schritt der formalen Prüfung und stellen denHauptbestandteil der Testumgebung dar. Zu Einheitentests gehört das Testen jedesFunktionsbereichs der Anwendung als separate Einheit, um sicherzustellen, dass erwie erwartet funktioniert.
Bei einem Test kann z.B. bestätigt werden, dass ein Dataload ohne Fehler zu Endeausgeführt wird. Bei anderen Tests kann bestätigt werden, dass Formulare undBerichte zugänglich und Berechnungen abgeschlossen sind usw.
Die Person, die die Anwendung erstellt oder konfiguriert, führt in der Regel dieEinheitentests durch.
Informationen zu Systemtests
Bei Systemtests wird überprüft, ob das System ohne Fehler funktioniert und dieerforderlichen Funktionen bereitstellt.
Der Schwerpunkt liegt darauf, die Art und Weise zu testen, wie die Anwendungkonfiguriert wurde, und zu überprüfen, wie das Team die Geschäftsprozesse undBerichte aufgebaut hat. Bei Systemtests liegt der Schwerpunkt darauf, das gesamteSystem zu testen, einschließlich der eindeutigen Parameterkonfiguration, allerFunktionen, die zum Einsatz kommen werden, sowie eventueller Erweiterungen.
Systemtests gehen auch über die Software hinaus und überprüfen, wie effektivmanuelle Prozeduren, Formulare und Steuerelemente funktionieren. Es handelt sichum einen vollständigen Satz an formalen Funktionstests, die alle Aspekte derFunktionen innerhalb des Systems abdecken, das gerade erstellt wird.
Diese Art von Test wird häufig kombiniert mit:
• Sicherheitstests - Tests, bei denen geprüft wird, ob die System- undDatenbanksicherheit für das Gesamtsystem und für jeden bestimmten Benutzerangemessen ist.
• Integrationstests - Hierbei wird die gesamte Geschäftslösung getestet,einschließlich der Übergabe von Daten an und aus anderen integrierten Systemen.Es wird überprüft, ob die Funktionalität gültig bleibt, wenn alle Aspekte desSystems miteinander kombiniert wurden.
• Benutzerakzeptanztests - Benutzer prüfen, ob das System ordnungsgemäßfunktioniert und den Anforderungen entspricht. Wenn Benutzer nicht an denformalen Systemtests beteiligt sind oder bestimmte Tests fordern, können weitereAkzeptanztests erforderlich sein. In den meisten Fällen erfolgt diese Art von Testsjedoch als Teil der System- und Integrationstests, vorausgesetzt, Benutzerakzeptieren diese Tests als für die Akzeptanz angemessen.
Rollout
Während des Rollouts können Sie Endbenutzer in der Verwendung des Systemsschulen und ihnen zeigen, wie sie im System navigieren und Funktionen nutzen
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-26 Oracle Cloud Planning verwalten
können. Dokumentieren Sie als Best Practice Ihr System, damit ggf. eine andere Personbei Bedarf die Administration übernehmen kann.
Schulung
Alle Benutzer des Systems sollten in der Verwendung der Anwendung geschultwerden. Benutzer müssen lernen, wie sie bequem in der Anwendung navigierenkönnen, und die ihnen zugewiesenen Aufgaben verstehen. Schulungen sollten dieAnmeldung bei der Anwendung, das Navigieren durch Aufgabenlisten, das Eingebenvon Daten, das Ausführen von Regeln, das Verwenden von Smart View und dasVerwenden von Tools in der Anwendung umfassen. Bei Schulungen kommenBenutzer in der Regel erstmals mit der Anwendung in Berührung, und eine gutgeplante und gut ausgeführte Schulungssitzung hilft dabei, einen guten erstenEindruck zu vermitteln.
System- und Administrationsinformationen dokumentieren
Nachdem Sie Ihre Anwendung erstellt haben, empfehlen wir Ihnen, eine System- undAdministrationsdokumentation für die Anwendung zu erstellen.
Best Practices:
• Erstellen Sie diese Dokumentation am Ende des Build-Prozesses, wenn Ihnen dieInformationen noch geläufig sind.
• Schließen Sie z.B. Informationen zu Datenquellen, zur Anwendungsstruktur, zurFunktionsweise von Berechnungen und dazu ein, welche Wartungsvorgänge fürdie Anwendung erforderlich sind.
Führen Sie Wartungsaufgaben in Zeitrahmen unterteilt auf, z.B. monatliche undjährliche Wartungsarbeiten. Das macht es möglich, dass bei Bedarf später eine anderePerson das System übernehmen kann.
Anwendung für Benutzer aktivieren
Um die Anwendung für Endbenutzer zu aktivieren, müssen Sie dieSystemaktivierung öffnen. Starten Sie zusätzlich Planungseinheiten, umGenehmigungen zu ermöglichen.
Planungseinheiten starten
Die Planungseinheit muss gestartet werden, damit Benutzer auf das System zugreifenund den Prüfprozess starten können. Nachdem sie gestartet wurde, wird diePlanungseinheit von einem Prüfer zum nächsten verschoben, bis der Prozessabgeschlossen ist.
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
Best Practices zum Entwerfen Ihrer Anwendung G-27
Best Practices zum Entwerfen der Schritt-für-Schritt-Anleitung
G-28 Oracle Cloud Planning verwalten
HDirekte Seitenlinks für Formulare undDashboards in EPM Cloud verwenden
Planning unterstützt direkte URL-Links, mit denen Sie auf Planning-Formulare und -Dashboards zugreifen und diese in Oracle Sales Planning Cloud integrieren können.Sie können direkte Seitenlinks zum Erstellen einer URL verwenden, die auf einbestimmtes Formular oder Dashboard verweist. Wenn Benutzer über entsprechendeZugriffsberechtigungen verfügen, können sie über die URL direkt auf das Formularoder das Dashboard zugreifen, um es in Planning anzuzeigen oder zu aktualisieren.Beachten Sie, dass diese Funktion nur für Links aus externen Services vorgesehen istund nicht für interne Aktionsmenülinks innerhalb der Anwendung.
Um diese Funktion zu verwenden, erstellen Sie zunächst ein Formular oder einDashboard, und weisen Sie anschließend Zugriffsberechtigungen zu, und verwaltenSie Benutzer und Rollen. Sie können anschließend die URL für einen direktenSeitenlink einrichten und die URL an Benutzer weitergeben.
Hinweis: Zusammengesetzte Formulare und interne Aktionsmenülinksinnerhalb der Anwendung werden für direkte Seitenlinks nicht unterstützt.
URL-ParameterDie URL enthält die folgenden Parameter. Geben Sie für "ObjectType" FORM oderDASHBOARD an. Ersetzen Sie ObjectName durch den Namen Ihres Formulars oderDashboards unter FormName bzw. DashboardName. Geben Sie einen Point of Viewmit einer durch Komma getrennten Liste von Elementen an, und ersetzen Sie Ihreeigenen Elementnamen für M1 und M2.
• virtualhost
• Direct=True
• ObjectType=FORM oder DASHBOARD
• ObjectName=FormName oder DashboardName
• POV=M1,M2
URL-MusterVerwenden Sie die folgende Syntax, um einen direkten Seitenlink mit den URL-Parametern für ein Formular oder Dashboard zu erstellen. Fügen Sie in die URL einesder unterstützten Artefakte ein - FORM oder DASHBOARD. Ersetzen Sie FormNamebzw. DashboardName durch den Namen Ihres eigenen Formulars oder Dashboards.Wenn Parameter, wie der Formularname, oder POV-Elemente ein Leerzeichen
Direkte Seitenlinks für Formulare und Dashboards in EPM Cloud verwenden H-1
enthalten, ersetzen Sie das Leerzeichen durch die URL-Codierung für ein Leerzeichen(%20).
Fügen Sie einen POV mit einer durch Komma getrennten Liste mit Elementnamen ein,und ersetzen Sie M1 und M2 durch Ihre Elementnamen, wie in den Beispielen gezeigt.Wenn ein Elementname im POV ein Komma enthält, setzen Sie es in URL-codiertedoppelte Anführungszeichen (%22).
• Formulare - Verwenden Sie das folgende URL-Muster für direkte Seitenlinks:
https://virtualhost/HyperionPlanning/faces/LogOn?Direct=True&ObjectType=FORM&ObjectName=FormName&POV=M1,M2
Beispiel: Wenn Ihre URL auf ein Formular namens "Form01" verweist und IhrPOV die Elemente "Mem1" und "Mem2" enthält, verwenden Sie eine URL wie dieFolgende:
https://virtualhost/HyperionPlanning/faces/LogOn?Direct=True&ObjectType=FORM&ObjectName=Form01&POV=Mem1,Mem2
Wenn die URL auf einen Parameter mit einem Namen verweist, der einLeerzeichen enthält, ersetzen Sie das Leerzeichen durch %20, wie im Beispiel fürein Formular namens "Form 01" gezeigt. Verwenden Sie diesen Ansatz auch,wenn andere Parameter Leerzeichen enthalten.
https://virtualhost/HyperionPlanning/faces/LogOn?Direct=True&ObjectType=FORM&ObjectName=Form%2001&POV=Mem1,Mem2
• Dashboards - Verwenden Sie das folgende URL-Muster für direkte Seitenlinks:
https://virtualhost/HyperionPlanning/faces/LogOn?Direct=True&ObjectType=DASHBOARD&ObjectName=DashboardName&POV=M1,M2
Beispiel: Wenn Ihre URL auf ein Dashboard namens "Dashboard01" verweist undIhr POV die Elemente "Mem1" und "Mem2" enthält, verwenden Sie eine URL wiedie Folgende:
https://virtualhost/HyperionPlanning/faces/LogOn?Direct=True&ObjectType=DASHBOARD&ObjectName=Dashboard01&POV=Mem1,Mem2
Benutzerauthentifizierung für gesicherten ZugriffSie müssen sich beim Servlet für direkte Seitenlinks authentifizieren. Benutzer müssensich anmelden, um Zugriff auf die Zielseite zu erhalten. Nach der Anmeldung werdendie Benutzer auf die Zielseite umgeleitet. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist,wird die Zielseite sofort angezeigt, ohne dass dafür eine Anmeldung erforderlich ist.
Benutzerauthentifizierung für gesicherten Zugriff
H-2 Oracle Cloud Planning verwalten
IHäufig gestellte Fragen
Zugehörige Links
• Was ist die Option "PBCS Plus One Business Process"?
• Wie kann ich meiner Umgebung ein Branding hinzufügen, um denWiedererkennungswert zu erhöhen?
• Kann ich das Logo in meinem Geschäftsprozess ändern? Welche grafischenElemente kann ich anpassen?
• Kann ich das Aussehen meiner EPM-Geschäftsprozesse anpassen und denHintergrund ändern?
• Wo finde ich Dokumentation und Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln?
Was ist die Option "PBCS Plus One Business Process"?
Wenn Sie EPM Cloud vor dem 4. Juni 2019 erworben haben, bietet Oracle zusätzlichzu den Lizenzen "Standard PBCS" und "Enterprise PBCS" auch die Option "PBCS PlusOne Business Process". Wenn Sie die Enterprise PBCS-Lizenz oder die PBCS Plus OneBusiness Process-Optionslizenz erwerben, können Sie je nach lizenzierter Option eineAnwendung vom Typ "Enterprise" erstellen oder eine Standardanwendung in eineAnwendung vom Typ "Enterprise" konvertieren und auf Wunsch Enterprise-Geschäftsprozesse konfigurieren: Finanzplanung, Strategic Modeling,Personalplanung, Projektplanung oder Investitionsplanung.
Einige Funktionen im Produkt sind nur aktiviert, wenn es sich bei Ihrer Anwendungum eine Anwendung des Typs "Enterprise" handelt. Eine dieser Funktionen ist dieVerwendung von Groovy-Regeln (siehe Groovy-Regeln verwenden).
Wie kann ich meiner Umgebung ein Branding hinzufügen, um denWiedererkennungswert zu erhöhen?
Informationen hierzu finden Sie unter Anzeige anpassen.
Kann ich das Logo in meinem Geschäftsprozess ändern? Welche grafischenElemente kann ich anpassen?
Ja, Sie können das Logo ändern. (Informationen hierzu finden Sie unter Anzeigeanpassen.)
Kann ich das Aussehen meiner EPM-Geschäftsprozesse anpassen und denHintergrund ändern?
Ja, Sie können das Aussehen anpassen und den Hintergrund ändern. Informationenhierzu finden Sie unter Anzeige anpassen.
Wie kann ich Elementnamen in mehreren Sprachen anzeigen?
Sie können Elementnamen mit Aliastabellen in mehreren Sprachen anzeigen. ErstellenSie zuerst eine Aliastabelle für jede Sprache. Laden Sie Elementnamen für die
Häufig gestellte Fragen I-1
einzelnen Sprachen in die jeweiligen Aliastabellen. Informieren Sie anschließend dieBenutzer der bestimmten Regionen darüber, dass sie ihre entsprechende Aliastabelleals Benutzervoreinstellung auswählen müssen. Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten und Anzeige von Elementnamen oder Aliasnamen festlegen.
Wie kann ich von Finanzberichten in Buchhaltungsqualität profitieren, die inFinancial Reporting erstellt wurden?
Sie können mit Financial Reporting erstellte Berichte für die Verwendung in Planning-Modulen konvertieren. Diese Berichte erfüllen die spezifischen Anforderungen derFinanzabteilung oder eines beliebigen Funktionsbereichs, für die/den komplexformatiertes multidimensionales Reporting erforderlich ist. Informationen hierzufinden Sie unter Financial Reporting-Berichte in Management Reporting migrieren.
Wo finde ich Dokumentation und Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln?
Hinweis:
• Groovy ist mit EPM Enterprise Cloud verfügbar. Sie können Groovy-Regeln in allen Anwendungstypen ("Benutzerdefiniert", "Modul" und"Freiform") erstellen und bearbeiten.
• Außerdem können Sie Groovy-Regeln mit Enterprise PBCS und PBCSPlus One verwenden.
• Darüber hinaus können Sie Groovy-Regeln mit Oracle StrategicWorkforce Planning Cloud und Oracle Sales Planning Cloud verwenden.
Basisinformationen zum Arbeiten mit Groovy-Regeln finden Sie unter Groovy-Regelnverwenden.
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Geschäftsregeln mit Groovy finden Sieunter Groovy-Geschäftsregeln erstellen in der Dokumentation Mit Calculation Managerfür Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen.
Eine technische Referenz sowie Beispielskripte zum Entwerfen von Groovy-Regelnfinden Sie in der Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle EnterprisePerformance Management Cloud im Cloud Help Center. Der Zugriff auf dieseReferenz ist auch über das Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud-Infocenter möglich. Um auf das Infocenter zuzugreifen, melden Sie sich bei einerGeschäftsprozessinstanz an, und klicken Sie auf Infocenter.
Die API-Referenz enthält Beispiele zur Veranschaulichung der Syntax und derMöglichkeiten des Groovy-Objektmodells in EPM.
So zeigen Sie Groovy-Beispielskripte an:
1. Öffnen Sie die Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle EnterprisePerformance Management Cloud unter http://docs.oracle.com/cloud/latest/epm-common/GROOV/.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Scrollen Sie auf der Hauptseite nach unten zu Example Groovy Scripts(Groovy-Beispielskripte). Klicken Sie zum Anzeigen der Beispiele im Satz zuGroovy-Beispielskripten auf das Wort "here" (hier).
I-2 Oracle Cloud Planning verwalten
• Klicken Sie im linken Fenster unter All Classes (Alle Klassen) auf ein Thema,um ausführliche Informationen und Beispiele für Groovy-Skripte anzuzeigen.Beispiel: Klicken Sie auf StrategicModel, um Beispielskripte anzuzeigen, mitdenen Sie Daten aus Planning laden und in Strategic Modeling pushen sowieDaten aus Strategic Modeling in Planning pushen können.
Häufig gestellte Fragen I-3
I-4 Oracle Cloud Planning verwalten
![Oracle® Forms und Reports · Oracle FMW 12c (12.2.1) Version: 1.7 Seite 4 von 73 Installation [5] Oracle® WebLogic Server (WLS) 12cR2 (12.2.1) Installation on Oracle® Linux 6 and](https://img.pdfslide.org/doc/110x75/5dd12786d6be591ccb647b57/oracle-forms-und-reports-oracle-fmw-12c-1221-version-17-seite-4-von-73-installation.jpg)
![Grid Infrastucture für die Single Instance Oracle Restart · [oracle@ora11r264 bin]$ crsctl start has CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started. Überprüfen [oracle@ora11r264](https://img.pdfslide.org/doc/110x75/5b5a95f97f8b9a2d458be1df/grid-infrastucture-fuer-die-single-instance-oracle-oracleora11r264-bin-crsctl.jpg)
