PLANOS Me: CRM

CRM - Customer Relationship Management, Integration zur PLANOS –Vertriebsabwicklung

• Kundenkontakte • Variable Selektionen nach Datum, Kunde, Ansprechpartner, Fortschritt, Vorgangstyp, Priorität, etc. • Unterschiedliche Kontaktarten• Integration mit MS-Word, Versand von Emails, freie Texte, Anhängen beliebiger Dateien

• Projekte• Verwaltung von Projektteams• Freier Beschreibungstext• Projektverlauf• Anhängen beliebiger Dateien• Zusammenfassung von Kundenkontakte zu einem Projekt

• Aktionen• Verwalten von Aktionen (Messen, Rabattaktionen, Tag der offenen Tür etc.)• Freier Beschreibungstext• Aktionsverlauf• Anhängen beliebiger Dateien

•Angebotsverlauf• Direkte Anzeige der im PLANOS-Vertriebsmodul erfassten Angebote• Selektion nach verloren, erledigt und in Bearbeitung• Angebotsstatistik mit Graphik• Verlustanalyse• Generierung von Aufträgen aus Angeboten

PLANOS Me: CRM

Die angewählte Präsentation kann hier nur exemplarisch einen Überblick über den Aufbau und die

betriebswirtschaftlichen Inhalte geben. Sofern sich weiterführende Fragen ergeben wenden Sie sich bitte

direkt an uns, den Hersteller der ERP-Software PLANOS.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte – Auswahl über

AlphabetDie Kundendaten aus der PLANOS-Vertriebsabwick-lung stehen mit wichtigen Kenndaten zur Verfügung.Zusätzlich zur Standard-Adressanzeige können bis zu 5 frei wählbare Felder aus dem Kundenstamm eingeblendet werden.

Kundenkontakte – Auswahl über

AlphabetDie Kundendaten aus der PLANOS-Vertriebsabwick-lung stehen mit wichtigen Kenndaten zur Verfügung.Zusätzlich zur Standard-Adressanzeige können bis zu 5 frei wählbare Felder aus dem Kundenstamm eingeblendet werden.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte – Auswahl über Filter

Frei definierbare Filter, z.B. Firmen in Deutschland oder nur Interessenten, stehen zusätzlich zu einer Volltextsuche zum Finden des gewünschten Adress-materials zur Verfügung.

Kundenkontakte – Auswahl über Filter

Frei definierbare Filter, z.B. Firmen in Deutschland oder nur Interessenten, stehen zusätzlich zu einer Volltextsuche zum Finden des gewünschten Adress-materials zur Verfügung.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte – Zugriff auf

KundenstammZur weiteren Information kann ein PLANOS-Verwal-tungsprogramm für Kunden aufgerufen werden. Alle Funktionalitäten, z.B. E-Mail-Versand, stehen somit auch hier zur Ver-fügung.

Kundenkontakte – Zugriff auf

KundenstammZur weiteren Information kann ein PLANOS-Verwal-tungsprogramm für Kunden aufgerufen werden. Alle Funktionalitäten, z.B. E-Mail-Versand, stehen somit auch hier zur Ver-fügung.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte – Menü

WeiterverarbeitungÜber einen variablen Menü-aufruf ist eine gezielte Weiterverarbeitung, z.B. der Aufruf des PLANOS-Moduls CRM, für den aus-gewählten Kunden möglich.Die Kundennummer des ge-wählten Kunden wird dabei an das weiterführende Pro-gramm übergeben.

Kundenkontakte – Menü

WeiterverarbeitungÜber einen variablen Menü-aufruf ist eine gezielte Weiterverarbeitung, z.B. der Aufruf des PLANOS-Moduls CRM, für den aus-gewählten Kunden möglich.Die Kundennummer des ge-wählten Kunden wird dabei an das weiterführende Pro-gramm übergeben.

PLANOS Me: CRM

CRM-Modul – Anzeige der Vorgänge

Die vorhandenen Vorgänge, Notizen und Angebote des ausgewählten Kunden werden über einen hinterlegbaren Zeitraum hinweg angezeigt.Selbstverständlich ist das CRM-Modul auch direkt aufrufbar und die Kunden-suche über die Kunden-nummer oder als Volltext-suche möglich.

CRM-Modul – Anzeige der Vorgänge

Die vorhandenen Vorgänge, Notizen und Angebote des ausgewählten Kunden werden über einen hinterlegbaren Zeitraum hinweg angezeigt.Selbstverständlich ist das CRM-Modul auch direkt aufrufbar und die Kunden-suche über die Kunden-nummer oder als Volltext-suche möglich.

PLANOS Me: CRM

CRM-Modul – HeuteNach dem Start des Pro-gramms wird eine Über-sicht über die aktiven Wiedervorlageeinträge angezeigt. Zudem werden Kundenansprechpartner gelistet, welche am aktuel-len Tag Geburtstag haben.

Die Aufteilung der Anzeige in Wiedervorlage und Geburtstage ist für jeden Benutzer variabel einstellbar.

CRM-Modul – HeuteNach dem Start des Pro-gramms wird eine Über-sicht über die aktiven Wiedervorlageeinträge angezeigt. Zudem werden Kundenansprechpartner gelistet, welche am aktuel-len Tag Geburtstag haben.

Die Aufteilung der Anzeige in Wiedervorlage und Geburtstage ist für jeden Benutzer variabel einstellbar.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte – Selektion der

VorgängeDie Vorgangsanzeige kann durch weitere Selektions-merkmale, wie z.B. Vorgangstyp, Ansprech-partner, Ersteller, Priori-tät und Datum eingegrenzt werden.

Kundenkontakte – Selektion der

VorgängeDie Vorgangsanzeige kann durch weitere Selektions-merkmale, wie z.B. Vorgangstyp, Ansprech-partner, Ersteller, Priori-tät und Datum eingegrenzt werden.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenEinzelne Vorgänge, bezogen auf Kunden und den jewei-ligen Ansprechpartner, können mit weiteren Daten wie z.B. Priorität, Status und Schreib-/Leserechten versehen werden. Die Vorgänge können dabei sowohl Kundenprojekten als auch Aktionen zugeordnet werden und in einer 1-stufigen Hierarchie unter-einander angeordnet sein.

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenEinzelne Vorgänge, bezogen auf Kunden und den jewei-ligen Ansprechpartner, können mit weiteren Daten wie z.B. Priorität, Status und Schreib-/Leserechten versehen werden. Die Vorgänge können dabei sowohl Kundenprojekten als auch Aktionen zugeordnet werden und in einer 1-stufigen Hierarchie unter-einander angeordnet sein.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenAus dem Vorgang heraus kann über MS-Word direkt ein Brief erstellt und ggf. per Fax oder E-Mail ver-sandt werden.Dateien, z.B. einkommende E-Mails, können dem je-weiligen Vorgang hinzuge-fügt werden.

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenAus dem Vorgang heraus kann über MS-Word direkt ein Brief erstellt und ggf. per Fax oder E-Mail ver-sandt werden.Dateien, z.B. einkommende E-Mails, können dem je-weiligen Vorgang hinzuge-fügt werden.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenAufruf von MS - Word mit der Übergabe der jeweili-gen Kundenadresse und ggf. des Ansprechpartners beim Kunden in den Brief.Über den Button ‚Speichern in CRM‘ wird der Brief automatisch dem jeweiligen Vorgang in der CRM-Lösung hinzugefügt.

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenAufruf von MS - Word mit der Übergabe der jeweili-gen Kundenadresse und ggf. des Ansprechpartners beim Kunden in den Brief.Über den Button ‚Speichern in CRM‘ wird der Brief automatisch dem jeweiligen Vorgang in der CRM-Lösung hinzugefügt.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenDer o.a. Schriftverkehr an den ausgewählten Kunden erscheint als zugeordnete Datei des Vorgangs und kann somit jederzeit wieder eingesehen werden.

Kundenkontakte –Verwaltung von

VorgängenDer o.a. Schriftverkehr an den ausgewählten Kunden erscheint als zugeordnete Datei des Vorgangs und kann somit jederzeit wieder eingesehen werden.

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte –Verwaltung von

NotizenBeliebige kunden- und ansprechpartnerbezogene Notizen werden hier erfasst.Zur Notiz können die gleichen Zusatzinformatio-nen wie bei den bereits gezeigten Vorgängen angegeben werden.Die Notizen können zudem direkt ausgedruckt oder intern als E-Mail versandt werden (inkl. der wesent-lichen Zusatzdaten)

Kundenkontakte –Verwaltung von

NotizenBeliebige kunden- und ansprechpartnerbezogene Notizen werden hier erfasst.Zur Notiz können die gleichen Zusatzinformatio-nen wie bei den bereits gezeigten Vorgängen angegeben werden.Die Notizen können zudem direkt ausgedruckt oder intern als E-Mail versandt werden (inkl. der wesent-lichen Zusatzdaten)

PLANOS Me: CRM

Kundenkontakte –Verwaltung von

NotizenDurch die Anwahl des E-Mail-Buttons in der Ver-waltungsmaske der jewei-ligen Notiz werden die Daten in das eingestellte E-Mail-Programm übernom-men.

Kundenkontakte –Verwaltung von

NotizenDurch die Anwahl des E-Mail-Buttons in der Ver-waltungsmaske der jewei-ligen Notiz werden die Daten in das eingestellte E-Mail-Programm übernom-men.

PLANOS Me: CRM

Vorhandene Projekte anzeigen

Über die Registerlasche ‚Projekte‘ können die ange-legten Projekte aufgelistet werden. Zur Einschränkung der Auswahl stehen auch hier mehrere Filterfelder zur Verfügung.

Vorhandene Projekte anzeigen

Über die Registerlasche ‚Projekte‘ können die ange-legten Projekte aufgelistet werden. Zur Einschränkung der Auswahl stehen auch hier mehrere Filterfelder zur Verfügung.

PLANOS Me: CRM

Projekte definieren und verwalten

Einzelne Projekte können verwaltet und mit Eck-daten, wie z.B. Projekt-leitung, Zeitraster, Team-mitglieder sowie beliebi-gen Beschreibungen ver-sehen werden.Auch eine Wiedervorlage zu einem bestimmten Datum kann hier direkt angelegt werden.

Projekte definieren und verwalten

Einzelne Projekte können verwaltet und mit Eck-daten, wie z.B. Projekt-leitung, Zeitraster, Team-mitglieder sowie beliebi-gen Beschreibungen ver-sehen werden.Auch eine Wiedervorlage zu einem bestimmten Datum kann hier direkt angelegt werden.

PLANOS Me: CRM

Projekt verwalten - Dateiergänzungen

Wie bereits bei Vorgängen beschrieben, können Da-teien der unterschied-lichsten Formate auch Pro-jekten zugeordnet werden.Die Dateien können per Doppelklick aus der Maske heraus geöffnet werden.

Projekt verwalten - Dateiergänzungen

Wie bereits bei Vorgängen beschrieben, können Da-teien der unterschied-lichsten Formate auch Pro-jekten zugeordnet werden.Die Dateien können per Doppelklick aus der Maske heraus geöffnet werden.

PLANOS Me: CRM

Projekt verwalten -Verlauf

Projektrelevante Daten, wie z.B. Angebote oder Notizen, kennzeichnen den jeweiligen Projektfort-schritt.Auch diese Daten können aus der Maske heraus angezeigt, bzw. geändert werden.

Projekt verwalten -Verlauf

Projektrelevante Daten, wie z.B. Angebote oder Notizen, kennzeichnen den jeweiligen Projektfort-schritt.Auch diese Daten können aus der Maske heraus angezeigt, bzw. geändert werden.

PLANOS Me: CRM

Vorhandene Aktionen anzeigen

Über die Registerlasche ‚Aktionen‘ ist ein weiterer CRM-Bereich aufrufbar.Hier werden die angeleg-ten Aktionen wie z.B. Hausmessen, Internationa-le Ausstellungen oder Rabattaktionen gelistet.Die Anzeige ist über Filter-angaben reduzierbar.

Vorhandene Aktionen anzeigen

Über die Registerlasche ‚Aktionen‘ ist ein weiterer CRM-Bereich aufrufbar.Hier werden die angeleg-ten Aktionen wie z.B. Hausmessen, Internationa-le Ausstellungen oder Rabattaktionen gelistet.Die Anzeige ist über Filter-angaben reduzierbar.

PLANOS Me: CRM

Aktionen definieren und verwalten

Hier werden zu den einzelnen Aktionen weitere Daten wie z.B. Datum, Mitarbeiter sowie eine Beschreibung hinterlegt.Auch die Wiedervorlage kann für die Aktion hier direkt eingetragen werden.

Aktionen definieren und verwalten

Hier werden zu den einzelnen Aktionen weitere Daten wie z.B. Datum, Mitarbeiter sowie eine Beschreibung hinterlegt.Auch die Wiedervorlage kann für die Aktion hier direkt eingetragen werden.

PLANOS Me: CRM

Aktion verwalten - Dateiergänzungen

Auch einzelnen Aktionen können Dateien verschie-denen Formates zuge-wiesen werden.Um bei internationalen Events leichter Fremd-sprachige Dokumente zu finden, ist ein Filtern nach der verwendeten Sprache möglich.

Aktion verwalten - Dateiergänzungen

Auch einzelnen Aktionen können Dateien verschie-denen Formates zuge-wiesen werden.Um bei internationalen Events leichter Fremd-sprachige Dokumente zu finden, ist ein Filtern nach der verwendeten Sprache möglich.

PLANOS Me: CRM

Aktion verwalten -Verlauf

Wie auch bei den Projekten können hier alle der Aktion zugeordneten Kundenkon-takte chronologisch auf-gelistet und auf Wunsch auch direkt geändert werden.

Aktion verwalten -Verlauf

Wie auch bei den Projekten können hier alle der Aktion zugeordneten Kundenkon-takte chronologisch auf-gelistet und auf Wunsch auch direkt geändert werden.

PLANOS Me: CRM

Angebotsverlauf – Anzeige und

Menüauswahl

Über die Registerlasche ‚Angebotsverlauf‘ werden die PLANOS-Vertriebs-angebote angezeigt. Über diverse Selektionen, wie z.B. Datum oder Angebots-status ist diese Anzeige filterbar.

Angebotsverlauf – Anzeige und

Menüauswahl

Über die Registerlasche ‚Angebotsverlauf‘ werden die PLANOS-Vertriebs-angebote angezeigt. Über diverse Selektionen, wie z.B. Datum oder Angebots-status ist diese Anzeige filterbar.

PLANOS Me: CRM

Angebotsverlauf – Anzeige und

Menüauswahl

Über ein Menü kann eine Weiterverarbeitung, z.B. Verlustanalyse, umwandeln eines Angebots in einen Auftrag, oder die Anzeige von Kundendaten gestartet werden.Ebenso kann eine Wieder-vorlage für diesen Eintrag definiert werden.

Angebotsverlauf – Anzeige und

Menüauswahl

Über ein Menü kann eine Weiterverarbeitung, z.B. Verlustanalyse, umwandeln eines Angebots in einen Auftrag, oder die Anzeige von Kundendaten gestartet werden.Ebenso kann eine Wieder-vorlage für diesen Eintrag definiert werden.

PLANOS Me: CRM

Angebotsverlauf – Generierung von

AufträgenAls Alternative zum Ablauf innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwicklung ist das Generierprogramm auch aus dem CRM-Modul heraus aufrufbar. Die Da-ten, wie Kundennummer und Ursprungsangebotsnummer werden dabei vorbelegt.Nähere Informationen zum Generierprogramm siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.

Angebotsverlauf – Generierung von

AufträgenAls Alternative zum Ablauf innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwicklung ist das Generierprogramm auch aus dem CRM-Modul heraus aufrufbar. Die Da-ten, wie Kundennummer und Ursprungsangebotsnummer werden dabei vorbelegt.Nähere Informationen zum Generierprogramm siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.

PLANOS Me: CRM

Angebotsverlauf – Weitere

VerarbeitungsschritteEs kann auch aus dem CRM-Modul heraus ein aus dem Angebot generierter Auf-trag geändert werden. Dazu wird automatisch das PLANOS-Modul zur Auf-tragsverwaltung gestartet und der entsprechende Auftrag geöffnet.Nähere Informationen zur Auftragsverwaltung siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.

Angebotsverlauf – Weitere

VerarbeitungsschritteEs kann auch aus dem CRM-Modul heraus ein aus dem Angebot generierter Auf-trag geändert werden. Dazu wird automatisch das PLANOS-Modul zur Auf-tragsverwaltung gestartet und der entsprechende Auftrag geöffnet.Nähere Informationen zur Auftragsverwaltung siehe in der Dokumentation der PLANOS-Vertriebsabwick-lung.

PLANOS Me: CRM

Angebotsverlauf – Verlustanalyse

Sofern die Verlustanalyse-Daten innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwick-lung geführt werden, sind diese auch im CRM-System aufruf- und verwaltbar.

Angebotsverlauf – Verlustanalyse

Sofern die Verlustanalyse-Daten innerhalb der PLANOS-Vertriebsabwick-lung geführt werden, sind diese auch im CRM-System aufruf- und verwaltbar.

PLANOS Me: CRM

Angebotsverlauf – Statistik

Eine Angebotsstatistik, be-zogen auf Werte und An-zahl in Verbindung mit einer graphischen Dar-stellung, ergänzt die ver-trieblichen Angebotsdaten.

Angebotsverlauf – Statistik

Eine Angebotsstatistik, be-zogen auf Werte und An-zahl in Verbindung mit einer graphischen Dar-stellung, ergänzt die ver-trieblichen Angebotsdaten.

PLANOS Me: CRM

Outlook Integration – Posteingang

Um eingehende E-Mails auf einfachem Wege in PLANOS-CRM zu über-nehmen, gibt es ein CRM-Add-In für Microsoft Outlook.Hiermit können eingehende Mails inkl. Anhängen direkt in das CRM-Modul über-nommen werden.

Outlook Integration – Posteingang

Um eingehende E-Mails auf einfachem Wege in PLANOS-CRM zu über-nehmen, gibt es ein CRM-Add-In für Microsoft Outlook.Hiermit können eingehende Mails inkl. Anhängen direkt in das CRM-Modul über-nommen werden.

PLANOS Me: CRM

Posteingang – Neuer CRM Vorgang

Hier wird ein neuer Vorgang in CRM für den Kunden hinterlegt. Die Mail wird dem Vorgang als Datei angefügt.Wird die Mailadresse des Absenders in den PLANOS-Kundendaten gefunden, so wird die jeweilige Kunden-/Ansprechpartnernummer automatisch vorbelegt.

Posteingang – Neuer CRM Vorgang

Hier wird ein neuer Vorgang in CRM für den Kunden hinterlegt. Die Mail wird dem Vorgang als Datei angefügt.Wird die Mailadresse des Absenders in den PLANOS-Kundendaten gefunden, so wird die jeweilige Kunden-/Ansprechpartnernummer automatisch vorbelegt.

PLANOS Me: CRM

Posteingang – Bestehender CRM-

Vorgang

Die Mail kann auch einem bereits im CRM-Modul an-gelegten Vorgang hinzu-gefügt werden.Über eine Auswahlmaske kann der betreffende Vorgang ausgewählt werden.Die Nachricht wird auch hier als Datei angefügt.

Posteingang – Bestehender CRM-

Vorgang

Die Mail kann auch einem bereits im CRM-Modul an-gelegten Vorgang hinzu-gefügt werden.Über eine Auswahlmaske kann der betreffende Vorgang ausgewählt werden.Die Nachricht wird auch hier als Datei angefügt.

PLANOS Me: CRM

Outlook Integration – Postausgang

Auch gesendete E-Mails können über zusätzliche Buttons in der Outlook-Maske auf einfache Art und Weise inklusive aller Anhänge in PLANOS-CRM übernommen werden.

Outlook Integration – Postausgang

Auch gesendete E-Mails können über zusätzliche Buttons in der Outlook-Maske auf einfache Art und Weise inklusive aller Anhänge in PLANOS-CRM übernommen werden.

PLANOS Me: CRM

Postausgang – Neuer CRM-Vorgang

Auch im Postausgang er-scheint die gewohnte CRM-Maske zur Erfassung wei-tergehender Vorgangsda-ten. Wie beim Posteingang wird hier die Kunden-/An-sprechpartnernr. automa-tisch vorbelegt, sofern der Adressat in den PLANOS-Kundendaten gefunden wurde.Ebenso kann direkt eine Wiedervorlage einge-richtet werden.

Postausgang – Neuer CRM-Vorgang

Auch im Postausgang er-scheint die gewohnte CRM-Maske zur Erfassung wei-tergehender Vorgangsda-ten. Wie beim Posteingang wird hier die Kunden-/An-sprechpartnernr. automa-tisch vorbelegt, sofern der Adressat in den PLANOS-Kundendaten gefunden wurde.Ebenso kann direkt eine Wiedervorlage einge-richtet werden.

PLANOS Me: CRM

Postausgang–Bestehender CRM-

Vorgang

Wie auch beim Posteingang kann eine ausgehende Mail auch einem bereits in PLANOS-CRM angelegten Vorgang hinzugefügt werden.

Postausgang–Bestehender CRM-

Vorgang

Wie auch beim Posteingang kann eine ausgehende Mail auch einem bereits in PLANOS-CRM angelegten Vorgang hinzugefügt werden.

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