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Unternehmenspräsentation März 2016

Agenda

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Sartorius in Kürze 01

03 Lab Products & Services

Bioprocess Solutions 02

04 Sartorius 2020

05 Appendix

Sartorius 2015 in Zahlen

3 Stand: 31.12.2015; 1 Operatives EBITDA

263 Mio. € Gewinn1

1,1 Mrd. € Konzernumsatz

Pharma- und Laborzulieferer International führender

Gewinn-Marge1

Umsatzanteile nach Regionen

113 Mio. € Investitionen

~34% Amerika

~45% EMEA

~21% Asien | Pazifik

23,6%

Börsennotiert seit 1990; im TecDax gelistet

Rund 50 Vertriebs- und Produktionsstandorte weltweit

Amerika Kanada | USA: New York, Pennsylvania, Delaware, Colorado | Puerto Rico | Mexiko | Peru | Brasilien | Argentinien

Produktion und Produktion/Vertrieb

Indien | Thailand | Vietnam | Malaysia | Singapur | China | Südkorea | Japan | Australien

Niederlande | Belgien | Irland | UK | Frankreich | Spanien | Finnland | Dänemark | Deutschland | Polen | Österreich | Ungarn | Schweiz | Italien | Russland | Tunesien

EMEA

Asien|Pazifik

Vertrieb 4

Mehr als 6.200 Mitarbeiter im Konzern

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Sartorius entdecken

1995

1996

6.000 3.000 4.000 5.000 2.000

1997 1998 1999 2001 2006 2002 2003 2004 2005 2008 2013 2009 2010 2011 2014

2000 2007 2012 2015

~800 Amerika

~4.400 EMEA

~1.000 Asien|Pazifik

Unsere Unternehmenswerte

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Ursprung der beiden Sparten reicht weit zurück

Wägetechnik Kern der Laborsparte

Filtration Wurzel der Bioprozesssparte

Universitätsmechanikus | Firmengründer Florenz Sartorius erfindet die kurzarmige Analysenwaage

Wilhelm Sartorius gründet Joint-Venture mit Nobel- preisträger Richard Zsigmondy, dem Entwickler der Membranfiltration

1870 1927

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1990 Börsengang seit 2012 Fünf Akquisitionen bei Bioprocess Solutions

8

1870 Florenz Sartorius gründet Feinmechanische Werkstatt

2007 Merger der Sparte Biotechnologie mit Stedim: Sartorius Stedim Biotech 1927 Gründung der

Membranfiltergesellschaft 2011 Neue Sparte Lab Products & Services; Zukauf Biohit LH Wiederaufbau nach

2. Weltkrieg

Mitte 90er Positionierung als Biopharmazulieferer

2000 Zukauf des Fermentergeschäfts von B. Braun

Keimzelle in Göttingen

Expansion in Asien Fast 50 Standorte weltweit

Internationaler Vertrieb

Tochtergesellschaften in Europa | Nordamerika

1870 1995 1980 1930 Heute

Mehr als 140-jährige Unternehmensentwicklung

Zwei Sparten

Stand: 31.12.2015 9

Premium-Laborinstrumente, Verbrauchsartikel

und Service für die F&E und Qualitätssicherung

Innovative Einwegprodukte und Equipment für die Produktion von Biopharmazeutika

Lab Products & Services Bioprocess Solutions

73% Umsatz- anteil

27% Umsatz- anteil

Agenda

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Sartorius in Kürze 01

03 Lab Products & Services

Bioprocess Solutions 02

04 Sartorius 2020

05 Appendix

Was sind Biopharmazeutika?

Erstmalige bzw. bessere Therapierbarkeit von schweren Krankheiten, z.B. Krebs, Multiple Sklerose, Rheuma

Gezielter Angriff nur auf kranke Zellen; geringere Nebenwirkungen

Neue Impfstoffe

~20.000 Atome

F&E und Produktion sehr aufwändig

Hohe Kosten: Biologika ~ 50 $ täglich vs. chemische Medikamente ~ 2 $

Lebende, genetisch modifizierte Zellen Produktion Injektion | Infusion

Vorteile Herausforderungen

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Hohe Anfangsinvestition

Großer Reinigungsaufwand

Kontaminationsrisiko

Der Trend geht zur Produktion mit flexiblen Einwegtechnologien

Heute Früher

+ Niedrigere Investition über den gesamten Lebenszyklus

+ Geringerer Wasser- und Energieverbrauch

+ Höhere Flexibilität

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BPS erzielt 75% seines Geschäfts mit Einwegprodukten

~ 809 Mio. € Single-Use

~ 75 %

Equipment ~ 25 %

Stand: 31.12.2015 13

Lösungsanbieter entlang der Biopharma-Prozesskette

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Produktion Prozess- entwicklung

Service

Fermentation

Aufreinigung

Zellernte Puffervorbereitung Zellkulturmedien

Fluid Management #1 Fermentation #1

Weltweit führende Marktpositionen

> 85 % des Umsatzes aus TOP 1-3 Position

Filtration TOP 3

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Agenda

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Sartorius in Kürze 01

03 Lab Products & Services

Bioprocess Solutions 02

04 Sartorius 2020

05 Appendix

Forschungslabore benötigen intelligente Laborgeräte

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Assistenzsysteme verringern Anwender-Fehler

Labor-Daten werden automatisch weiterverarbeitet

Ergonomisches Design reduziert physische Arbeitsbelastung

Qualitätssicherungslabore begleiten jeden Produktionsschritt bei Food und Pharma

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Probennahme

Qualitätskontrolle

Freigabe

Dokumentation

Diese Produkte und Dienstleistungen gehören in jedes Labor

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Waagen Pipetten Laborwassergeräte Feuchtemessgeräte

Laborinstrumente Verbrauchsmaterialien Service Spritzenvorsatzfilter Mikrobiologische Testkits Pipettenspitzen

Installation Wartung | Reparatur Qualifizierung (IQ/OQ) Kalibrierung Trainings

60% vom

Umsatz

40% vom

Umsatz

20

Pharma | Biotech

Öffentliche Forschung

Kl. Diagnostik| Chemie

Nahrungsmittel & Getränke

Laborfachhandel fokussieren

Direktvertrieb

ausbauen

eBusiness aufbauen Ve

rtrie

bska

näle

Stärkung des Direktvertriebs inkl. eBusiness

Kund

en

Weltweit führende Marktpositionen

Durchschnittlicher globaler Marktanteil > 10%

Signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere in USA und Asien

Laborwaagen #2 Pipetten #4 Verbrauchsmaterial #3 Laborwassersysteme #4

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Agenda

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Sartorius in Kürze 01

03 Lab Products & Services

Bioprocess Solutions 02

04 Sartorius 2020

05 Appendix

Profitables Wachstum in den letzten 10 Jahren

1 Operatives EBITDA (um Sondereffekte bereinigt); 2 Gesamt mit Intec (Intec-Umsatz = schraffierter Bereich); 3 Stand: 31.12.2015 23

Umsatz in Mio. € Operative EBITDA-Marge1

484,3 521,1

622,7 611,6 602,1 659,3

733,1

845,7 887,3 891,2

12,8 13,7

15,3

13,1 14,1

16,7 18,6 19,0 19,5

21,0 23,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152

1.114,8

3

Ambitionierte Wachstumsziele bis 2020

1 Auf Basis 2015er Wechselkurse; 2 Um Sondereffekte bereinigt 24

Regional

USA: Ausbau von Marktanteilen Asien, ibs. China: Nutzung des starken Marktwachstums

Strategische Initiativen Sartorius 2020

Portfolio

Komplementäre Ergänzung durch Zukäufe und Allianzen Eigene Produktentwicklung

Infrastruktur

Neues weltweites ERP-System Ausbau der Produktionskapazitäten

~2 Mrd. € Umsatz

~26 - 27% EBITDA-Marge2

~3/4 organisch

~1/4 Zukäufe

1

1

Ausbau der Marktanteile in Nordamerika; Nutzung des starken Marktwachstums in Asien

1 2011-2015 in konstanten Währungen; 2 Stand: 31.12.2015 25

Umsatzanteile2

Amerika

Asien | Pazifik

~1,1 Mrd. €

34%

21%

Regional

~ 17% CAGR1 Amerika

~ 13% CAGR1 Asien | Pazifik

Nordamerika – größter Markt für Biopharma- und Laborprodukte

Asien – wachstumsstärkster Pharma- und Labormarkt

Akquisitionen | Allianzen

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Portfolio

2016 2000

Aseptic Technologies

Metroglas

ATMI Life Sciences

LevTech Toha Plast

Stedim Biosystems SAFC Biosciences

Raumedic

Südpack Medica

B. Braun Biotech International

Omnimark

Wave Biotech

Bayer Technology Services

NIR Online

Corning

c-LEcta Bosch Packaging

Umetrics

ABER

Trace Analytics

ProMetic

BlueSens

TC Tech

Biohit Liquid Handling

Lonza Cell Culture Media

TAP Biosystems

BD

AllPure

em-tec

BioOutsource

Cellca

Allianzen und Akquisitionen sind Teil der Wachstumsstrategie

Weiterer Ausbau des Bioprocess-Portfolios

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Services für Prozess- entwicklung Q3 2015

Biosicherheitstests und Bioanalytik Q2 2015

Zellkulturmedien Q1 2013

Prozessentwicklung Produktion

Kleinvolumige Einweg-Biorekatoren Q4 2013

Einweg-Technologie zur Probennahme Q2 2014

Portfolio

Allianzen beschleunigen Innovationen

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Vorbefüllte, gebrauchsfertige Mediengefäße für mikrobiologische Anwendungen

Sensoren zur Sauerstoff- und Kohlendioxid-Bestimmung

Einweg-Sensoren zur Biomassebestimmung

Portfolio

Einweg-Sensoren zur Durchflussmessung

Neue Produkte

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Neuer PE-Film für Einweg-Bags Verbessertes Zellwachstum

Einweg-Klarifikationssystem Hohe Geschwindigkeit, flexible Skalierung

Portfolio

Innovative Bedienkonzepte Schnelle, sichere Ergebnisse

Spritzenlose One-step-Filter Einfache, parallele Probenvorbereitung

Starke eigene Forschung & Entwicklung in Kerntechnologien

30 30

Portfolio

Membrane, Fleece Plastikverarbeitung: Spritzguss,

Extrusion, Schweißen|Kleben Sensoren, Automation &

Kontrolltechnik Bioanalytik & Zellbiologie Prozessanalytik Mechatronik

Technologien

Biotechnologie und Biopharma Qualitätssicherungs- und

Forschungslabore Technologie-Integration Allianzen

Applikationen

1 Prognose 31

Infrastruktur

Investitionen in Infrastruktur für weiteres profitables Wachstum

Konzern

Investitionsquote

7,1

3,7

2013 2011 2010

8,8

2012

7,7 ~ 10

20161 2014

9,1

2015

10,1

Ausweitung der Kapazitäten an internationalen Standorten

Erweiterung und Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur

Neuer Sartorius Campus fördert Innovationskraft und Effizienz

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Zusammenführung der beiden Göttinger Hauptbetriebsstätten

Rd. 500 Mio. € Investitionsvolumen bis 2020

Ausbau der Produktionskapazitäten für Filter, Membrane und Laborinstrumente

Bau unterstützt moderne und offene Arbeitsformen technisch und räumlich

Infrastruktur

Agenda

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Sartorius in Kürze 01

03 Lab Products & Services

Bioprocess Solutions 02

04 Sartorius 2020

05 Appendix

Stufenweiser Ausbau des Sartorius Campus

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Produktion Lab Products & Services

- im Bau -

Parkhaus

F&E Membran-produktion

College Betriebs-technik

Haupteingang| Verwaltung

- im Bau -

Produktions- logistik

Membran- ziehmaschine

Produktion Bioprocess Solutions

Marketing| Restaurant

- 2016 -

Gebäudebestand Neubauten

Infrastruktur

Nächste Schritte

35

Laborinstrumentenfertigung Haupteingang | Administration

Infrastruktur

Marketing | Betriebsrestaurant

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Portfolio Bioprocess Solutions

Filtration Aufreinigung

37

Fluid Management Fermentation & Zellkulturmedien

Portfolio Bioprocess Solutions

38

Portfolio Lab Products & Services

Laborwaagen Pipetten

39

Massekomparatoren

Feuchtemessgeräte

NucleoCounter

Laborwassersysteme Weitere Laborinstrumente

Portfolio Lab Products & Services

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Filtration Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Portfolio Lab Products & Services

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Questions & Answers

Hinweis

Diese Präsentation enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte dieser Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen. Eine Aktualisierung der gemachten Aussagen ist nicht geplant.

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