Präsentation Digitalisierungsbericht Video 2019 Kantar · Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (20,427

Kantar

Illustrationen: Rosendahl Berlin

VIDEO Digitalisierungsbericht 2019Aktueller Stand der digitalen Fernseh- und Videonutzung in DeutschlandOktober 2019

Methodensteckbrief

Kantar – Digitalisierungsbericht 2019

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Erhebungsmethode: Telefonische Befragung mit Berücksichtigung von Mobilnummern

ergänzt um eine Online-Befragung im Online Access Panel

Grundgesamtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre

70,445 Mio. Personen in 40,350 Mio. Haushalten

Anzahl Interviews: 7.083 Interviews, mindestens 200 pro Bundesland

Erhebungszeitraum: 09. Mai bis 15. Juli 2019

2


1Stand der Digitalisierung in den TV-Haushalten

3


2632

4047

5562

68

78 81 8489

92 95 97 100

2005

2019

100%

Digitalisierung in den TV-Haushalten

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20122013

20142015

20162017 2018

4

Mit den letzten Umstellungen im Kabel ist die Digitalisierung der TV-Haushalte abgeschlossen.

Kantar


5

Take Away:


2Verteilung der TV-Empfangswege

6

48

46

13

4

46

46

11

5

46

46

10

5

46 47

10

5

46 47

9 6

46

46

7 7

45

45

6 8 1

45 45

6 92

Verteilung der TV-ÜbertragungswegeIP-basierte Übertragungswege legen deutlich zu – sowohl IPTV als auch der ausschließliche Empfang über das „offene“ Netz am Connected TV.


Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; Connected TV: TV-Gerät direkt oder über ein anderes Gerät mit dem Internet verbunden (nicht zwingend permanente Verbindung)Basis: 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 / 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)

17,2 Mio. 17,3 Mio.

2,3 Mio.

Kabel Satellit

Terrestrik

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

3,3 Mio.

IPTV

0,7 Mio.

Connected TV ONLY

7

IP-basierte Übertragungswege legen deutlich zu. Außerdem verzichten zunehmend Haushalte auf einen klassischen Empfangsweg.

Take Away:

Kantar


8


3Connected TV

9

Kantar TNS – Digitalisierungsbericht 2019

CONNECTED TV 2019

55,1%

10

1116

20

2832

5256

Smart TV – Ausstattung

Die Ausstattung mit Smart TVs steigt deutlich: In nahezu 22 Mio. TV-HH – und damit deutlich mehr als der Hälfte aller TV HH – steht mindestens ein Smart TV.


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Angaben in ProzentBasis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 / 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)

21,7 Mio.

H A U S H A LT E M I T S M A R T T V

11

39

1418 16

6

21

55

Connected TV – ans Internet angeschlossen

Der Anteil der angeschlossenen Smart TVs steigt kräftig auf 39%. Und, alle Möglichkeiten berücksichtigt, steht in mehr als jedem zweiten TV-HH mindestens ein Connected TV.


Angaben in Mio.Basis: 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)

SmartTV

Connected TV Total

SmartTV-Gerät

+22% +11%

12

Spiele-konsole

Blu-ray-Player

Internetfäh. Set-Top-Box

NettoStreaming-Box / Stick

Über PC / Laptop /Tablet

/Smartphone

Summe total

42

14

45

Connected TV: Anzahl Connected TVs

In etwa jedem siebten TV-Haushalt gibt es bereits zwei oder mehr Connected TVs.


Angaben in ProzentBasis: 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)

55% Mindestens 1 TV-Gerät connected

Kein TV-Gerät connected

1 TV-Gerät connected

2+ TV-Geräte connectedAlle TV-Geräte connected:

38% der TV Haushalte

13

48

46

13

4

27

46

46

11

5

27

46

46

10

5

32

46 47

10

5

36

46 47

9 6

4546

46

7 7

47

45

45

6 8

49

45 45

6 9

55

Verteilung der Übertragungswege

Connected TV baut seine Führung als Empfangsweg mit der größten Reichweite aus.


Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; TV-HH, die ihre TV-Programme ausschließlich über das Internet empfangen (1,7%) zählen hier zu Connected TV. Connected TV: TV-Gerät direkt oder über ein anderes Gerät mit dem Internet verbunden (nicht zwingend permanente Verbindung)Basis: 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 / 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)

17,218 Mio. 17,256 Mio.

2,298 Mio.

Kabel Satellit

Terrestrik

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

3,309 Mio.

IPTV

21,219 Mio.

Connected TV

14

Take Away:

Connected TV etabliert sich als 5. Empfangsweg.

Kantar


15


4Zukunftsszenario OTT ONLY?

16

87% Klassisches TV


Monatliche Nutzer am TV-Gerät

16% Livestreaming

35% VODOTT 38%Su

mm

e

-2 Prozentpunkte

+7 Prozentpunkte

+8 Prozentpunkte

17

TV-Gerät: Zukunftsszenario OTT ONLY? Etwa die Hälfte derer, die OTT regelmäßig am TV-Gerät nutzen, kann sich ein Fernsehleben ohne Broadcast (teilweise) vorstellen. 41% sogar einen Komplettverzicht.


Angaben in ProzentBasis: 26,473 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal pro Monat OTT am TV-Gerät nutzen (n=2.617)

41

12

38

7 3 Ja / Ja, an allen Geräten

Ja, aber nicht an allen TV-Geräten

Nein

Weiß nicht

Bereits ausschließlich OTT-Nutzung am TV-Gerät

= 16% aller TV-HHOTT 38%Su

mm

e

[Sie haben ja insgesamt <...> Fernsehgeräte: ] Könnten Sie sich vorstellen, an Ihrem Fernseher / Ihren Fernsehern nur noch über das Internet fernzusehen und auf Ihren TV-Empfang über <Kabel / Satellit / IPTV / DVB-T / DVB-T2 HD...> zu verzichten? Würden Sie sagen ...

18

Take Away:

Mehr als 1/3 nutzen regelmäßig OTT am TV-Gerät. In immerhin 16% aller TV-HH können sich die Menschen sogar einen kompletten Verzicht auf klassischen TV-Empfang vorstellen.

Kantar


19


5Videonutzung: Klassisches Fernsehen vs. OTT

20

12

83

4

Alle Geräte: TV- und Videonutzungsmöglichkeiten

Über 95% können prinzipiell klassisches Fernsehen am TV-Gerät nutzen, über 88% OTT. Das eine oder das andere kann im Prinzip jeder.


Angaben in ProzentBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)

haben Zugang zu mindestens einem TV-Gerät mit klassischem TV-Empfang

Klassisches Fernsehen

95%

OTT

88%

haben Zugang zum Internet und mindestens einem internet-fähigen / mit dem Internet verbundenen Bildschirmgerät

Nur klassisches FernsehenNur OTT

Sowohl klassisches Fernsehen als auch

OTT

21

121 3

22

83

90 90

76

4 9 6 2 Nichts davon

Nur OTT

Klass. Fernsehen und OTT

Nur klass. Fernsehen

Alle Geräte: Nutzungsmöglichkeit Fernsehen vs. OTT nach Alter

Bei den unter 30-Jährigen hat bereits fast jeder Zehnte sogar ausschließlich Zugang zu OTT.



Alle 14-29 30-49 50+ Jahre

22

12

83

4

60

40

Formales Bildungsniveau

43

39

18

50+ Jahre

30 - 49

14 - 29

3,1 Mio. Personen, die ausschließlich Zugang zu OTT haben

Alle Geräte: Demographie der OTT onlys

Diejenigen mit ausschließlichem Zugang zu OTT sind mehrheitlich Männer, es sind ganz überwiegend jüngere unter 50 mit einen hohen formalen Bildungsabschluss.



Geschlecht

Ø36 Jahre

Alter

13

19

66

hoch

mittel

niedrig

Klass. Fernsehen

und OTT

Nur OTT

Nur klass. Fernsehen

23

Fernseh- und Videonutzung: Nutzungsanteile

61% Klassisches Fernsehen

Denken Sie jetzt bitte mal an die gesamte Zeit, die Sie in einer durchschnittlichen Woche mit Fernsehen und Videoschauen verbringen, und zwar unabhängig davon, welche Geräte oder Angebote Sie dafür nutzen. Was schätzen Sie: Wie viel Prozent dieser Zeit schauen Sie „normales" Fernsehen bzw. Live-Streams aus dem Internet? Wie viel Prozent entfallen auf selbst aufgezeichnete Sendungen? Und wie viel Prozent verbringen Sie mit Sendungen oder Videos, die Sie aus dem Internet abrufen?

24

Alle Geräte: NutzungsanteileNach wie vor wird ein Großteil der Bildschirmzeit mit klassischem Fernsehen verbracht, mehr als ein Viertel entfällt auf VOD.


Angaben in Prozent; Summe >100% wg. Rundung; Angaben in Klammern bzw. Farben: Veränderung in Prozentpunkten im Vergleich zum VorjahrBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)

Klassisches Fernsehen 61%26% VOD

Selbst aufgezeichnete Sendungen6%

(±0)Livestreaming6%

(+2)

+3-4

25

65

29

58

85

5

9

6

2

6

5

8

523

56

27

71 2 1

61

25

53

80

6

10

8

4

6

4

7

526

59

30

101 2 1 Nichts davon

VOD

Selbst aufgezeichnete Sendungen

Live-Stream

Klassisches Fernsehen

Alle Geräte: TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile nach Alter


Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,2 und 0,8% in den Altersgruppen herausgerechnet)Basis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)

Gesamt 14-29 30-49 50+ Jahre

Bei unter 30-Jährigen überwiegt die Nutzung von VOD die des klassischen Fernsehens mittlerweile bei weitem.

20

18

26

Es wird mehr Zeit mit VOD verbracht, junge Zuschauer schauen es bereits überwiegend. Ein erkennbarer Anteil hat sogar gar keinen Zugang mehr zu klassischem Fernsehen.

Kantar


27

Take Away:


6Nutzung Livestreaming und VOD

28

OTT-Nutzung am TV-Gerät vs. alle Geräte

Alle Geräte berücksichtigt nutzen rund 38 Mio. Personen mindestens einmal pro Monat OTT. Das ist mehr als jeder Zweite ab 14 Jahren.


Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)

3842

5429,4 Mio.26,5 Mio.

38,2 Mio.

29

am TV -Gerät an anderen Geräten Alle Geräte

Alle Geräte: Regelmäßige OTT-Nutzung im Trend – Livestreaming vs. VOD

Die Zahl der monatlichen Nutzer steigt absolut um 5,7 Millionen an. Der Anstieg verteilt sich gleichmäßig auf Livestreaming und VOD.


Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)

28

16

23

29

1823

34

21

27

39

23

33

42

24

36

46

21

42

54

29

50

Live / VOD Live VOD

+5,5 Mio.

+5,7 Mio.

LIVE

LIVE / VOD

+5,5 Mio.

VOD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30


YouTube: 40%

Mediatheken:39%

Streamingdienste:38%

50% VOD-Nutzung insgesamt

31

YouTube +5

Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender +7

Mediatheken der privaten Sender +7

Netflix +8

Amazon Prime Video / Amazon Video +6

iTunes +3

DAZN +4

Eurosport Player +3

Maxdome +2

40

36

24

27

25

8

7

6

6

VOD-Angebote: Nutzung gesamt – Personen ab 14 Jahre im TrendZuwachs bei allen VOD-Angeboten, insbesondere bei Streamingdiensten und Angeboten von TV-Plattform-Betreibern.


Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-BetreibersBasis: 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (34,924 Mio. Personen ab 14 Jahre; n=3.641)

2018 2019

Ver

änd

eru

ng

in P

roze

ntp

un

kten

32

Bereits jeder Zweite nutzt regelmäßig VOD. Die Mediatheken liegen mit YouTube und Netflix gleich auf.

Kantar


33

Take Away:


29 % Livestreaming-Nutzung

TV-Sender: 18%

YouTube:15%

34

TV-Sender (netto) +5

Direkt +4

OTT-Plattformen, wie z.B. Zattoo, waipu.tv +4

YouTube +4

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter +3

Reine Internet-Sender +3

Sky, Vodafone, Unitymedia, Magenta* +4

Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform +1

Livestream-Angebote – Nutzung Personen ab 14 Jahre

Livestream-Angebote der TV-Sender knapp vor YouTube.


Angaben in Prozent; Angebot schon einmal genutzt; *Angebote eines TV-Plattform-BetreibersBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (20,427 Mio. Personen ab 14 Jahre; n=2.087)

18

16

5

15

8

7

7

5

35

TV-Sender (netto)

Direkt

OTT-Plattformen, wie z.B. Zattoo, waipu.tv

YouTube

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter

Reine Internet-Sender

Sky, Vodafone, Unitymedia, Magenta*

Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform

18

16

5

15

8

7

7

5

Livestream-Angebote – Genutzte OTT-Plattformen

Die Nutzerzahl der OTT-Plattformen beläuft sich auf ca. 3,5 Mio. Zattoo ist das meistgenutzte Angebot, gefolgt von TV Spielfilm LIVE und waipu.tv.


Angaben in ProzentBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben (28,495 Mio. Personen ab 14 Jahre)

36

24

20

2

1

8

22

OTT Plattformen

Zattoo

TV Spielfilm LIVE

Waipu.tv

Dailyme TV

Couchfunk bzw. das Angebot TV.de

Ein anderes Angebot

Weiß nicht / k.A.

3,5 Mio. Personen

36

Kantar


37

Take Away:

Nahezu jeder Dritte schaut mindestens einmal im Monat Livestreams, vor allem die Streams der linearen TV-Sender sowie über YouTube.


7Kostenpflichtige Nutzung

38

15

2 5

1715

38

22

16

5

14

27

16

6

18

30

17

6

26

38

18

11

34

43

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kostenpflichtige TV- und Videonutzung im Trend

Rund 43% nutzen zumindest ein kostenpflichtiges Angebot.


Angaben in Prozent; *SVOD-Abos erst ab 2018 für jeden Dienst einzeln erhoben (bis 2017 nur pauschal für alle Angebote)Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre (n=7.083)

Pay-TV Livestreaming VOD Summe (netto)

2019

39

∑

23,0

18,9

2,4 2,0 1,4 1,3

Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert

Knapp jeder Dritte hat mindestens einen Streamingdienst aktuell abonniert. Auch hier liegt Netflix vorne: Fast jeder Vierte hat Netflix im Abo.


Angaben in Prozent / Mio.Basis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (38,164 Mio. Personen ab 14 Jahre; n=4.004)

Ø 1,5

31,9%

22,4 Mio.

11,9 Mio. HH 18,4 Mio. Abos

NetflixAmazon (Prime)

VideoSky Ticket DAZN Eurosport Player Maxdome

40

Immer mehr Nutzer bezahlen für Bewegtbild-Inhalte, vor allem für VOD wird Geld ausgegeben.

Kantar


41

Take Away:

Take Aways

• Mit den letzten Umstellungen im Kabel ist die Digitalisierung der TV-Haushalte abgeschlossen.

• IP-basierte Übertragungswege legen deutlich zu. Außerdem verzichten zunehmend Haushalte auf einen klassischen Empfangsweg.

• Connected TV etabliert sich als 5. Empfangsweg.

• Mehr als 1/3 nutzen regelmäßig OTT am TV-Gerät. In immerhin 16% aller TV-HH können sich die Menschen sogar einen kompletten Verzicht auf klassischen TV-Empfang vorstellen.

• Es wird mehr Zeit mit VOD verbracht, junge Zuschauer schauen es bereits überwiegend. Ein erkennbarer Anteil hat sogar gar keinen Zugang mehr zu klassischem Fernsehen.

• Bereits jeder Zweite nutzt regelmäßig VOD. Die Mediatheken liegen mit YouTube und Netflix gleich auf.

• Nahezu jeder Dritte schaut mindestens einmal im Monat Livestreams, vor allem die Streams der linearen TV-Sender sowie über YouTube.

• Immer mehr Nutzer bezahlen für Bewegtbild-Inhalte, vor allem für VOD wird Geld ausgegeben.

Kantar – Digitalisierungsbericht 2019 42

Kantar


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