Embed Size (px)
Citation preview
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (1/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK 31.05.2017 Seite 1
2014 2014 2014 2014 2014 2014
2017 2017 2017 2017 2017 2016
2016 2015 2015 2015 2015 2015
Verkauf von 100%
der Anteile an
Verkauf von 100% der
Kommanditanteile an Verkauf von 75% der
Anteile an
Erwerb der in Deutschland
angesiedelten
Ingenieursdienstleistungssparte
von
Nachfolgelösung
durch Verkauf von 100%
der Anteile an
Kapitalerhöhung und Erwerb
von Anteilen durch Kauf von 100% der Anteile an
Kapitalerhöhung durch
Ausgabe neuer Aktien an
Kapitalerhöhung und
Übernahme von Anteilen in
Höhe von 80% durch die
Verkauf des
Produktionsstandortes
Tarczyn an
Verkauf der weltweiten
Patentrechte an
Verkauf von 75% der Stammaktien an
an Sastre SA
Nachfolgelösung durch
den Einstieg von
Beechbrook Capital
und dem Management
Kauf von 100% der
Anteile an
Kauf von 100% der Anteile an
von
Verkauf von 100% der
Anteile an
Bilfinger Scheven
an
Verkauf der
an
sowie zugehöriger Assets
von
Kauf von 100% der Anteile an
Durchführung einer
Kapitalerhöhung und Verkauf
einer Beteiligung an
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (2/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK 31.05.2017 Seite 2
2013 2013 2012 / 2008 2012 2012 2012
2014 2014 2014 2014 2014 2014
2014 2014 2013 2013 2013 2013
Verkauf des Anlagevermögens an
Fronhoffs GmbH,
ein Unternehmen der
Givesco Gruppe
Erwerb der
Mehrheitsanteile an
Kauf
der Mehrheitsanteile an
Verkauf der
Mehrheitsanteile an Verkauf des
Produktionsstandortes
Nasielsk an
und das Management
Verkauf von 99,5% der
Aktien an Verkauf von 100% der
Anteile an
Verkauf der Haustechnik-
großhandelssparte an
Bader & Hirn Bet. GmbH
und das Management
Verkauf von 75% der
Anteile an
Verkauf des Anlagevermögens an
die neugegründete
Stauffenberg
GmbH & Co. KG
Aufstockung von 80% auf
100% der Anteile an
Aufstockung von 60% auf
80% der Anteile im Rahmen
einer Put Option an
Externes
Management Team
Kauf von 100% der
Anteile an
im Rahmen eines MBI
Rückkauf der
Mehrheitsanteile an Durchführung von
zwei Fairness
Opinions im Auftrag
des Vorstands
Einbringung der beiden
Tochtergesellschaften
in ein Joint Venture mit
Verkauf von 100% der
Anteile an
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (3/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK 31.05.2017 Seite 3
2009 2009 2009 2009 2009 2009
2012 2012 2012 2012 2011 2011
2011 2010 2010 2010 2010 2009
Kauf von 100% der
Anteile an
Verkauf von 100% der
Anteile an Kauf von 100% der Anteile
an
Ausländische Gruppe
von Investoren Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Kauf von 100% der Anteile
an
Schottel Far East
PTE LTD und das Management
Verkauf von 100% der
Anteile an
Kauf von Geschäftsbereichen an
von
Kauf von Minderheitsanteilen
durch
bestehende Gesellschafter
(Owner-Buy-Out)
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Fairness Opinion im Rahmen des
freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots durch
Verkauf von 100% der
Anteile von
an ein Konsortium von
Privatinvestoren
Kauf von 100% der
Anteile an
von
Kauf von 51 % der
Anteile an
Verkauf der Immobilien von
AHG
Autohandels-
gesellschaft
und
an
Verkauf eines Portfolios von
Seniorenimmobilien an
Kauf von 100% der
Anteile an
von
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Kauf von 100% der
Anteile an
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (4/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK 31.05.2017 Seite 4
2008 2008 2008 2008 2007 2007
2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008 2008
Freiwilliges
Übernahmeangebot
an die Aktionäre der
Fairness Opinion im
Rahmen einer Fusion
mit
Verkauf von 100% der
Anteile an
und
Restrukturierung der Passivseite
und Aufnahme eines
Konsortialkredits bei
Verkauf von 100% der
Anteile an Transaktionsinitiation
zum Kauf von 90%
der Anteile an Unternehmensbewertung
im Rahmen eines MBO
Kauf von 100% der
Anteile an
Verkauf von 75,1%
der Anteile an Kauf von 90% der
Anteile an
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Verkauf von 100% der
Anteile an
Verkauf von 100% der
Anteile an
Fairness Opinion
im Rahmen der
Übernahme durch
Projektfinanzierung zum
Neubau und Betrieb eines
Partikeltherapiezentrums
Verkauf von 100% der
Anteile an
und das Management
Kauf von 90% der
Anteile an
Verkauf der Anteilsmehrheit
ihrer Autohandelssparte
an
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (5/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK Seite 5
2007 2007 2007 2006 2006 2006
2007 2007 2007 2007 2007 2007
2007 2007 2007 2007 2007 2007
Öffentliches
Pflichtangebot an
die Aktionäre der
VR Bank Mangfalltal-
Rosenheim
und Oberland
Verkauf von 97% der
Aktien an
LHG Raiffeisenmarkt AG
an
Verkauf von 100% der
Anteile an
Fairness Opinion
im Rahmen der
Übernahme durch
PKH Pflegeheim und
Krankenhaus
Verkauf von fünf
Seniorenpflegeheime
an
Fairness Opinion
im Rahmen der
Übernahme durch
Kauf von 100% der
Anteile an Verkauf von 100% der
Anteile an
Verkauf von 100% der
Anteile an
Verkauf von zwei
Pflegeheimen im
Rahmen eines
Asset Deals an
PKH Pflegeheim und
Krankenhaus
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Kauf von 100% der
Anteile an
an
Verkauf von 51% der
Anteile an Öffentliches
Pflichtangebot an
die Aktionäre der
an
Verkauf von 100% der
Anteile an Verkauf von
Geschäftsanteilen an
Tochtergesellschaft von
Verkauf von 100% der
Anteile an
31.05.2017
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (6/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK 31.05.2017 Seite 6
2006 2006 2006 2006 2006 2006
2006 2006 2006 2006 2006 2006
2006 2006 2006 2006 2006 2006
Verkauf von 32% der
Anteile an
BEAUFORT
C A P I T A L
Transaktionsinitiation
zum Kauf von 100%
der Anteile an
Stephan Walz,
Geschäftsführer von
Kauf von 100% der
Anteile an
Freiwilliges
Übernahmeangebot
an die Aktionäre der
Verkauf von sechs
Pflegeheimen im Rahmen
eines Asset Deals
Pallo GmbH & Co. Objekt KG,
an
eine Zweckgesellschaft von
Verkauf von 100% der
Anteile an
und das Management
Durchführung einer
Fairness Opinion
Verkauf von 100% der
Anteile an
Verkauf im Rahmen
eines Asset Deals an
das
Management von Vectron
Öffentliches
Übernahmeangebot
an die Aktionäre der
NSE Software AG
Verkauf von 85,5% der
Anteile an
bestehende Gesellschafter
(Owner-Buy-Out)
und
Unternehmensbewertung im
Vorfeld der Übernahme durch
Kapitalerhöhung
(Private Placement)
und Börsenlisting
Freiwilliges
Übernahmeangebot
an die Aktionäre von
Kauf von 100% der
Anteile an Strukturierung der
Finanzierung für die
Übernahme durch Restrukturierung der
Passivseite und Aufnahme
von Mezzanine Kapital
Kauf von 60% der
Anteile an
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (7/7)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
Referenzen DZ BANK 31.05.2017 Seite 7
2005 2005 2005 2005 2005
2006 2005 2005 2005 2005 2005
2005 2005 2005 2005 2005 2005
Hubers Landhendl GmbH
& Co. KG
Verkauf von 88,12% der
Anteile an
Kauf von 100% der
Aktien an
von
Kauf von 100% der
Anteile an
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Verkauf des
Bayerischen Rheuma- und
Orthopädie-Zentrums an
RKG Klinikverwaltungs-
gesellschaft
Tochterunternehmen
der Asklepios Kliniken
Fairness Opinion
im Rahmen der
Übernahme durch
Kauf von 100% der
Anteile an
Verkauf der
Orthopädischen Klinik Lindenlohe
Asklepios Klinik Lindenhohe
an
Kauf von 100% der
Anteile der NORWEM S.A. Verkauf von 100% der
Aktien an
Wechselseitiger Austausch
von Beteiligungen
Übernahme des
Geschäftsbetriebs der
Verkauf von 100% der
Aktien an
und
Cash Express GmbH Santo Holding GmbH
Verkauf von 100% der
Anteile an
an
Entwicklung einer neuen
Finanzierungsstruktur
Finanzierungspartner
Kauf von 49% der
Anteile an
Aufnahme von Mezzanine-
Kapital zur Stärkung der
Eigenmittel bei
