SaleSaleLiteLite Profi-SoftwareProfi-Software

für dens e l b s t ä n d i g e n

Finanzberater.

Stand: 02.05.2012

Seit mehr als 10 Jahren unterstützt SaleLite viele selbständige Finanzberater bei der täglichen Arbeit. Wie der Name schon sagt, macht „Sale Lite“ den Verkauf leichter, nebenher hilft es aber auch, den vielschichtigen Aufgaben als Finanzberater organisiert gerecht zu werden. Das breite Leistungsspektrum beginnt mit der vollständigen virtuellen Kundenakte und reicht bis zum Controllinginstrument zur strukturierten Erfolgsplanung und Erfolgsmessung (Zielerreichungsgrad). Auch wenn SaleLite ursprünglich für die Finanzberater des Mobilen Vertriebes einer großen deutschen Bank entwickelt wurde, kann es heute bei vielen Instituten aufgrund der vordefinierten Produktschlüssel verwendet werden. Natürlich kann auch jeder Benutzer seine eigene Produktpalette definieren.

Mit Mit SaleLiteSaleLite steuern Sie Ihren Erfolg. steuern Sie Ihren Erfolg.

Wenn Sie sich selbständig fühlen und auch selbständig handeln.Wenn Sie sich selbständig fühlen und auch selbständig handeln.

Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Provisionszahlungen nicht aus der Hand Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Provisionszahlungen nicht aus der Hand geben wollen.geben wollen.

Wenn Sie bedarfgerechte Betreuung ausüben wollen.Wenn Sie bedarfgerechte Betreuung ausüben wollen.

Wenn Sie die gesamtheitliche Betrachtung des Kunden fokussieren.Wenn Sie die gesamtheitliche Betrachtung des Kunden fokussieren.

Wenn Sie Ihre Kunden über das übliche Maß hinaus aktiv betreuen Wenn Sie Ihre Kunden über das übliche Maß hinaus aktiv betreuen wollen.wollen.

Wenn Sie ein strukturiertes, gut organisiertes Unternehmen führen und Wenn Sie ein strukturiertes, gut organisiertes Unternehmen führen und Arbeit zeitsparend erledigen wollen.Arbeit zeitsparend erledigen wollen.

Sie brauchen Salelite...Sie brauchen Salelite...

Sie brauchen Salelite nicht Sie brauchen Salelite nicht ……

Wenn Sie sich bei der Abrechnung Ihrer Provisionen auf Wenn Sie sich bei der Abrechnung Ihrer Provisionen auf Ihren Dienstgeber verlassen wollen.Ihren Dienstgeber verlassen wollen.

Wenn Sie auf die Dokumentation und Erfassung von Wenn Sie auf die Dokumentation und Erfassung von Kundendaten in einem eigenen System verzichten Kundendaten in einem eigenen System verzichten wollen.wollen.

Wenn Sie lieber systematisiert Ihre vom Dienstgeber Wenn Sie lieber systematisiert Ihre vom Dienstgeber vorgeschlagenen Produkte in Form eines vorgeschlagenen Produkte in Form eines Strukturvertriebes anbieten.Strukturvertriebes anbieten.

Wenn Sie nur eine simple Adressenverwaltung suchen.Wenn Sie nur eine simple Adressenverwaltung suchen.

Was kann SaleLite ?Was kann SaleLite ?

Es verwaltet Ihre KontaktdatenEs verwaltet Ihre Kontaktdaten(Adressdatenbank)(Adressdatenbank)

Stammdaten (Kontakte) anlegenStammdaten (Kontakte) anlegenGespräche und Aktivitäten erfassenGespräche und Aktivitäten erfassen

Wiedervorlagen generierenWiedervorlagen generierenKalender & TerminverwaltungKalender & Terminverwaltung

DokumentenverwaltungDokumentenverwaltungEigener Email-ClientEigener Email-Client

GeburtstagslisteGeburtstagslisteBriefe-Tool bzw. Schnittstelle zu Word und ExcelBriefe-Tool bzw. Schnittstelle zu Word und Excel

Importe & Exporte (Outlook, Excel, PDF)Importe & Exporte (Outlook, Excel, PDF)und, und, und vieles mehr…und, und, und vieles mehr…

Unterstützt bei der Erfassung Ihrer GeschäfteUnterstützt bei der Erfassung Ihrer Geschäfte

Die Die einfache und schnelle Erfassung von Geschäftsdateneinfache und schnelle Erfassung von Geschäftsdaten wird durch die vordefinierten und permanent durch das wird durch die vordefinierten und permanent durch das SaleLite-Team gepflegten Produktschlüssel in kürzester SaleLite-Team gepflegten Produktschlüssel in kürzester Zeit erledigt.Zeit erledigt.

Liste der Geschäfte bei einem Kunden:Liste der Geschäfte bei einem Kunden:

EinzelabschlussEinzelabschluss

Resultat aus der Erfassung von GeschäftenResultat aus der Erfassung von Geschäften

Abschluss-Statistik (Summen f. Zeitraum)Abschluss-Statistik (Summen f. Zeitraum)Abschlüsse nach GeschäftsstellenAbschlüsse nach Geschäftsstellen

Abschlüsse gruppiert nachAbschlüsse gruppiert nachProduktschlüsseln / ProduktfeldernProduktschlüsseln / Produktfeldern

Abschlüsse mit Zuträger-BeteiligungAbschlüsse mit Zuträger-BeteiligungListe nicht verbuchter Provisionen (Außenstände)Liste nicht verbuchter Provisionen (Außenstände)

EinnahmestatistikEinnahmestatistikStatistik verbuchter ProvisionenStatistik verbuchter Provisionen

Statistik für Fokus-Bonifikationen (nur DB)Statistik für Fokus-Bonifikationen (nur DB)Meldepflichtige Geschäfte aus Wertpapieren und Meldepflichtige Geschäfte aus Wertpapieren und

Krediten (KPMG)Krediten (KPMG)Stornohaftung (Höhe der zu bildenden Rückstellungen)Stornohaftung (Höhe der zu bildenden Rückstellungen)

Statistik der Abschlüsse nach ProduktschlüsselnStatistik der Abschlüsse nach Produktschlüsseln

Akquisition KundenAkquisition Kunden

Definieren Sie die Palette der von Ihnen angebotenen Bank- und Versicherungsdienstleistungen und arbeiten Sie diese systematisiert in einer Bedarfsanalyse mit Ihren Kunden durch.

SaleLite liefert Ihnen die notwendige Unterstützung bei der Erfassung, Aktualisierung und Kontrolle der gewonnenen Informationen und weist Sie auf die daraus resultierenden Geschäftsansätze hin (Verpassen Sie nie mehr den Ablauf einer KLV Ihres Kunden):

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Dokumentation/Aufstellung allerDokumentation/Aufstellung allerBank- und VersicherungsleistungenBank- und Versicherungsleistungen

(pro Kunde)(pro Kunde)

DepotverwaltungDepotverwaltung

Überwachen Sie die Depots Ihrer Kunden, Überwachen Sie die Depots Ihrer Kunden,

... egal bei welchem Institut sie sie haben.... egal bei welchem Institut sie sie haben.

Wie kommen die Daten ins Depot ?Wie kommen die Daten ins Depot ?

so...so...

... oder so: ... oder so: Neuen Depotwert anlegenNeuen Depotwert anlegen

Wertpapier-Infos/AuswahlWertpapier-Infos/Auswahl

Über 5 Mio. Wertpapiere in DatenbankÜber 5 Mio. Wertpapiere in Datenbank Über 80.000 tägliche KursinformationenÜber 80.000 tägliche Kursinformationen Wertpapiersuche und –korrekturWertpapiersuche und –korrektur

(online, offline)(online, offline)

Entwicklung der DepotwerteEntwicklung der Depotwerte

Erfolg der Depotwerte Erfolg der Depotwerte

Depot-BestandDepot-Bestand

Depot-Bestand Depot-Bestand nach Branchennach Branchen

Depot-Bestand nachDepot-Bestand nachRisikoklassenRisikoklassen

Bericht: DepotbewegungenBericht: Depotbewegungen

DepotauswertungenDepotauswertungen

Für alle Kunden: über alle Depots sofort die Für alle Kunden: über alle Depots sofort die Wertpapierbestände aktuell bewertet und analysiert.Wertpapierbestände aktuell bewertet und analysiert.

Stop-Loss erreicht ?Stop-Loss erreicht ? Kursziel erreicht ? Kursziel erreicht ? Laufzeitende in den nächsten 45 Tagen ?Laufzeitende in den nächsten 45 Tagen ?

= Individuelle Betreuung weit = Individuelle Betreuung weit über dem Durchschnitt.über dem Durchschnitt.

KundenrentabilitätKundenrentabilität

Jederzeit haben Sie die Rentabilität Ihrer Jederzeit haben Sie die Rentabilität Ihrer Kundenverbindungen im Griff:Kundenverbindungen im Griff:

+ Provisionseinnahmen+ Rechnungen, die Sie Ihren Kunden für Beratungsleistungen stellen- kalkulatorische Kosten für Ihre aufgewendete Zeit (Gespräche, etc.)- Provisionsanteile, die Sie an Zuträger ausgekehrt haben= Ihr Deckungsbeitrag aus dieser Kundenverbindung

Werden Sie unser Kunde!Werden Sie unser Kunde! Eigene Internetplattform: http://www.salelite.de > Download & Info zu Installation, Nutzung, etc.

Eigenes Forum mit FAQ (Behandlung von Fehlermeldungen) Update-Informationen aktuell & Historie Tipps & Ratschläge

UND ...

Email rund um die Uhr: service@salelite.de

Telefonischer Support werktäglich 9-13 Uhr

Nutzen Sie künftig IhrNutzen Sie künftig Ihr SaleLiteSaleLite GRATIS !GRATIS !Kunde wirbt Kunde: Kunde wirbt Kunde:

für jede positive Werbung erhalten Sie als Bonus für jede positive Werbung erhalten Sie als Bonus 3 GRATIS-Freischaltmonate.3 GRATIS-Freischaltmonate.

Empfehlung direkt und einfach aus SaleLite heraus:Empfehlung direkt und einfach aus SaleLite heraus:

SupportSupport service@salelite.deservice@salelite.deTelefon Telefon

werktags 09:00 – 13:00 Uhr: werktags 09:00 – 13:00 Uhr: 02162-9199491 02162-9199491

SaleLite-Support-TeamSaleLite-Support-Team(Beratung und Betreuung):(Beratung und Betreuung):

Stefan LangwaldStefan Langwald

Langwald EDV-Beratung im Auftrag der Profi-Line-Software