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Die Seniorenstudie 2014 vom Bundesverband deutscher Banken (BdB) beleuchtet, wie die Generation Ü60 mit Geld umgeht, welche Einstellungen sie zu Vorsorge, Sparen und Risiko hat und zeigt, welche Finanzprodukte bei Senioren besonders beliebt sind und welche die meisten meiden. Viele Zahlen überraschen: So beschäftigen sich beispielsweise 82% der über 60-Jährigen mindestens einmal im Monat mit ihren Finanzen. Zudem zeigen sich Senioren für Online-Banking ausgesprochen aufgeschlossen. Die repräsentative Umfrage hat das Marktforschungsinstitut GFK für den Bankenverband durchgeführt.
Citation preview
Seniorenstudie 2014 Finanzkultur der älteren Generation
GfK Marktforschung, Nürnberg, im Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken
Pressegespräch, 3. Juli 2014
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
I. Lebenszufriedenheit und wirtschaftliche Situation
2
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 3
10 10
91 90
zufrieden
unzufrieden
1. Lebenszufriedenheit Die Senioren zeigen sich mit ihrem Leben ebenso häufig zufrieden wie die befragten Erwerbsfähigen unter 60 Jahre.
Frage G01: Alles in allem, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen? Sind Sie…? Basis: n=1.265; Angaben in Prozent exkl. k.A.
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 4
2. Eigene wirtschaftliche Lage 84% der Senioren sehen die eigene wirtschaftliche Lage als „sehr gut“ oder „gut“ an.
Frage G04: Und wie beurteilen Sie Ihre eigene wirtschaftliche Lage? Würden Sie sagen, sie ist… Basis: n=1.265; Angaben in Prozent exkl. k.A.
Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage
4 3 13 13
73 74
10 10
sehr gut
gut
nicht so gut, oder
schlecht
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
Frage I08: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Rente? Basis: Rentner, n=616; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
5
3. Zufriedenheit mit der eigenen Rente Drei Viertel der Rentner sind mit ihrer Rente „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.
Zufriedenheit mit eigener Rente (Auswahl: Rentner)
9
65
16
10 sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden, oder
unzufrieden
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 6
Frage M4: Leben Sie im eigenen Haus, einer Eigentumswohnung oder zur Miete? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in Prozent
4. Wohneigentum Sechs von zehn Senioren leben im eigenen Haus, aber nur vier von zehn der Erwerbsfähigen unter 60 Jahre.
Wohnsituation und Wohneigentum
Gesamt Erwerbsfähige
18 – 59 J. Senioren
(60 J. und älter)
47 41
60
10 9
10
43 50
29
zur Miete
in einer Eigentumswohnung
im eigenen Haus
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
II. Finanzkultur – Spar und Anlageverhalten
7
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 8
Stellenwert von Finanzinformationen
9 9
36 24
45 52
10 14
sehr wichtig
wichtig
nicht so wichtig oder
überhaupt nicht wichtig
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
5. Bedeutung von Geld- und Finanzinformationen Informationen über Geld und Finanzen haben gerade auch für Senioren einen hohen Stellenwert.
Frage F03: Sind Informationen über Geldangelegenheiten und Finanzen für Sie… Basis: n=1.265; Angaben in Prozent exkl. k.A.
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
Frage F05: Inwieweit stimmen Sie dem zu: „Mir macht es Spaß, mich um meine Geldangelegenheiten zu kümmern.“ Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
9
6. Spaß an Geldangelegenheiten Sechs von zehn Senioren macht es Spaß, sich um ihre Geldangelegenheiten zu kümmern.
31
28
17
12
32
28
20
31
Stimme überhaupt nicht zu …eher nicht zu …eher zu …voll und ganz zu
„Mir macht es Spaß, mich um meine Geldangelegenheiten zu kümmern.“
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu?
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 10
7. Zeit für finanzielle Angelegenheiten 56% der Senioren nehmen sich regelmäßig Zeit, um sich um ihre Finanzen zu kümmern; acht von zehn tun das mindestens einmal im Monat.
Frage S01: Wie häufig nehmen Sie sich die Zeit, um sich um Ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern, wie z. B. Ihre Einnahmen und Ausgaben zu planen oder Sparziele festzulegen? Basis: n=1.265; Angaben in Prozent exkl. k.A.
Finanzplanung: Regelmäßigkeit …
6 7
18 14
29 23
47 56
regelmäßig
ab und zu
selten
nie
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
… und Häufigkeit
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 11
4 4
32 20
46
49
18 26
sehr viel
viel
nicht so viel
überhaupt keinen
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
8. Sparsamkeit Senioren legen deutlich mehr Wert auf Sparsamkeit.
Frage S04: Wie viel Wert legen Sie auf Sparsamkeit? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Wert auf Sparsamkeit legen
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9. Sparverhalten: Durchschnittlicher Sparbetrag Senioren, die sparen (können), legen monatlich im Durchschnitt größere Beträge auf die hohe Kante als die 18- bis 59-jährigen Sparer.
Frage S03a: Und wie viel sparen Sie durchschnittlich im Monat? Teilgruppe: Nicht „so gut wie nie" lt. Frage S03. Basis: n=947; Angaben in Prozent exkl. k.A.
Durchschnittlicher Sparbetrag pro Monat
35 27
25
18
13
18
16 20
12 17
über 500 Euro
301 bis 500 Euro
201 bis 300 Euro
101 bis 200 Euro
bis 100 Euro
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
53 51
34 28
37 13
3 1
13
10. Sparverhalten: Sparmotive Senioren sparen weniger für Vermögensaufbau und Konsum, dafür mehr für Notfälle sowie für Kinder und Enkelkinder.
Frage S03b: Und wofür sparen Sie hauptsächlich? Basis: n=685 (nur Sparer = „regelmäßig“ und „ab und zu“); %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Verwendungszweck
Gesamt Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
2 3 10
30 30 33
48 55
… für Urlaub/Reise
… für Immobilie/Haus
… für Ausbildung
… für Vermögensaufbau
… für Kinder/Enkel
… für das Alter
… um sich etwas leisten zu können
… für Notfälle 60 41
31 36
15 2 2 4
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11. Formen der Geldanlage Senioren halten deutlich weniger Lebensversicherungen, Bausparverträge und Fondsanteile, dafür mehr Festgeld und festverzinsliche Wertpapiere.
Frage S08: Ich lese Ihnen verschiedene Anlagemöglichkeiten vor. Welche dieser Anlageformen nutzen Sie bereits? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Aktuell genutzte Anlageformen
Gesamt Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
10 13
22 25 28
39 29
40 49
33 35
57
6 10 14
22 28 32
39 44 44
55 63 61
7 11
17 23 28
35 36
43 46 48
54 60
Zertifikate
Gold
verzinsliche Wertpapiere
Aktien
Sparplan, Praemiensparvertrag
Festgeld
Fonds (-anteile)
Tagesgeld
Immobilien
Bausparvertrag
Lebensversicherung
Sparbuch
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12. Ziel der Geldanlage Sicherheit steht bei Anlegern jeden Alters im Fokus; bei den Senioren spielt Rendite eine etwas geringere, Verfügbarkeit aber eine größere Rolle.
Frage S09: Auf was kommt es Ihnen bei der Geldanlage am meisten an? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
Ziel der Geldanlage
60 59
25 31
15 10
Ertrag bzw. Rendite
Verfügbarkeit
Sicherheit
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13. Geldanlage: Aktienkauf Die Bereitschaft in Aktien zu investieren, ist bei den Senioren noch schwächer ausgeprägt als bei den Erwerbsfähigen unter 60 Jahre.
Frage S11: Ganz konkret: Können Sie sich vorstellen, in Zukunft Aktien zu kaufen? Basis: n=753; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Kauf von Aktien
52
70
22
11 15
12 11 7
sehr gut vorstellen
gut vorstellen
weniger vorstellen
überhaupt nicht vorstellen
Senioren (60 J. und älter)
Das kann ich mir …
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14. Geldanlage: Risikobereitschaft Senioren sind noch häufiger risikoavers als die Nicht-Senioren. Drei Viertel können sich ein höheres Risiko bei der Geldanlage gar nicht vorstellen.
Frage S10: Können Sie sich vorstellen, bei künftigen Geldanlagen auch ein höheres Risiko einzugehen, um gegebenenfalls eine höhere Rendite zu erzielen? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Höheres Risiko für höhere Renditechancen
Das kann ich mir …
54
72
33
20
10 7 3 1
sehr gut vorstellen
gut vorstellen
weniger vorstellen
überhaupt nicht vorstellen
Senioren (60 J. und älter)
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15. Sicherheit der eigenen Ersparnisse Finanzkrise und Niedrigzinsen haben gerade auch Senioren verunsichert; die meisten Anleger halten ihre Ersparnisse dennoch für sicher.
Frage S05: Für wie sicher halten Sie Ihre Ersparnisse? Halten Sie diese für … Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
7 7 3 6
20 27
59 51
11 9 sehr sicher
sicher
nicht so sicher
überhaupt nicht sicher
ich habe keine Ersparnisse
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
Empfundene Sicherheit der Ersparnisse
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III. Senioren im Kunde-Bank-Verhältnis
19
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 20
5
47 33
14 eine sehr gute Meinung
eine gute Meinung
eine nicht so gute Meinung
eine schlechte Meinung
Meinung über Banken allgemein
16. Meinung über die Banken allgemein Infolge der Finanzkrise hat der Ruf der Branche – bei Senioren wie Nicht-Senioren – gelitten; das Meinungsbild ist seitdem gespalten.
Frage I01: Was haben Sie ganz allgemein für eine Meinung von Banken und Sparkassen? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
5
46 33
16
Senioren (60 J. und älter) Gesamt
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014 21
Gesamt Senioren (60 J. und älter)
Frage B04: Wie zufrieden sind Sie persönlich mit den Leistungen Ihrer Bank oder Sparkasse? Basis: n=753; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
17. Zufriedenheit mit der eigenen Bank Die allermeisten Kunden sind mit den Leistungen ihrer eigenen Bank „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.
Zufriedenheit mit Leistungen der eigenen Bank
1 2 7 6
66 67
27 26 sehr zufrieden
zufrieden
unzufrieden
sehr unzufrieden
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Frage B12a: Inwieweit stimmen Sie dem zu: „Geldanlagen und Bankgeschäfte sind heute so kompliziert, dass man vieles daran überhaupt nicht verstehen kann.“ Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
22
18. Bankberatung: Beratungsbedarf Die Komplexität vieler Bankprodukte wird als hoch angesehen; Senioren sind verstärkt dieser Meinung.
19
20
16
5
4
7
47
50
40
30
26
37
Stimme überhaupt nicht zu …eher nicht zu …eher zu …voll und ganz zu
Gesamt
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
„Geldanlagen und Bankgeschäfte sind heute so kompliziert, dass man vieles daran überhaupt nicht verstehen kann.“
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu?
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Frage B09: Wenn Sie Geld anlegen, lassen Sie sich dann von Ihrer Bank oder Sparkasse beraten? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
23
19. Anlageberatung: Häufigkeit Ältere Bankkunden lassen sich im Durchschnitt etwas häufiger bei der Geldanlage beraten als Jüngere.
Beratung bei Geldanlage
25 27
22 16
23 24
30 34 immer
meistens
selten
nie
Erwerbsfähige 18 – 59 J.
Senioren (60 J. und älter)
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Frage I15: Haben Sie sich schon einmal in finanzieller Hinsicht zu dem Thema „Erben“ oder „Vererben“ nähere Gedanken gemacht? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Frage I17: Haben Sie sich zu diesem Thema schon einmal beraten lassen? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
24
20. Erben und Vererben Sechs von zehn Senioren haben sich mit dem Thema Erben/Vererben schon einmal beschäftigt; dazu beraten ließen sich aber nur ein Drittel.
24
68
32
ja
nein
Gedanken zum Thema Erben/Vererben
Beratung zum Thema Erben/Vererben
27
57
39
Ja
... zum Thema Erben
... zum Thema Vererben
nein
Und zwar:
Senioren (60 J. und älter)
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Frage B10: Und wie zufrieden sind Sie mit dieser Beratung? Basis: n=949; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
25
21. Anlageberatung: Zufriedenheit Senioren sind mit der Anlageberatung noch öfter „sehr zufrieden“ als jüngere Bankkunden.
Zufriedenheit mit Anlageberatung
1 1 2 9 10 6
60 61 57
30 28 35 sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
sehr unzufrieden
Gesamt Erwerbsfähige
18 – 59 J. Senioren
(60 J. und älter)
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
5
5
16
7
19
9
15
10
2
4
4
2
3
4
16
51
35
38
38
50
38
46
29
18
58
54
42
41
40
41
40
20
26
…gar nicht wichtig …weniger wichtig …wichtig …sehr wichtig
Frage B07: Sagen Sie mir bitte, wie wichtig Ihnen die folgenden Dinge im Zusammenhang mit Banken sind. Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
22. Erwartungen gegenüber der Bank Die Verständlichkeit von Finanzprodukten und Beratung hat für Bankkunden eine hohe Priorität.
Wie wichtig ist Ihnen…
… die persönliche Beratung bei einer Bank
… die komfortable Erledigung Ihrer Bankgeschäfte online
… die gute Erreichbarkeit der Bankfiliale
… dass Produkte und Beratung einer Bank auch für
Laien gut verständlich sind Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Erwerbsfähige 18-59 J.
Erwerbsfähige 18-59 J.
Erwerbsfähige 18-59 J.
Erwerbsfähige 18-59 J.
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
Frage B05: Wie weit haben Sie es zur nächsten Filiale Ihrer Hauptbank? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in % Frage B06: Und wie weit haben Sie es zum nächsten Geldautomaten, an dem Sie gebührenfrei abheben können? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
27
23. Bankfiliale und Geldautomat: Erreichbarkeit Zwei Drittel der Kunden haben es max. 10 Minuten bis zur Filiale; drei Viertel max. 10 Minuten bis zum einem gebührenfreien Geldautomaten.
Entfernung nächste Filiale der Hauptbank
Entfernung nächster gebührenfreier Geldautomat
2
17
16
26
40 bis zu 5 Minuten
5 bis unter 10 Minuten
10 bis unter 15 Minuten
15 Minuten und länger
meine Hauptbank hat keine Filialen
Gesamt
9
14
25
51
bis zu 5 Minuten
5 bis unter 10 Minuten
10 bis unter 15 Minuten
15 Minuten und länger
Gesamt
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
Frage B13: Wie häufig besuchen Sie die Filiale Ihrer Hauptbank? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in % Frage B14: Wenn Sie einmal das Geld holen am Automaten und das Ausdrucken von Kontoauszügen nicht mitzählen, wie häufig gehen Sie dann an den
Bankschalter, um Geldangelegenheiten direkt mit einem Mitarbeiter Ihrer Hauptbank zu erledigen? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
28
24. Bankfiliale: Besuch der Filiale / des Schalters Senioren suchen etwas häufiger die Bankfiliale und den Bankschalter auf als die jüngeren Bankkunden.
Besuch der Filiale (inkl. Geldautomat/SB-Terminal) Aufsuchen des Bankschalters
2 1 8 8
8 7
13 11
42 46
27 28 mind. einmal in der Woche
mind. einmal im Monat
mind. einmal im Vierteljahr
mind. einmal im Jahr
Gesamt Senioren (60 J. und älter) Gesamt Senioren
(60 J. und älter)
32 32
21 16
21 21
19 25
7 6
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
65 35 ja nein
2
4
40
48
7
3
4
38
48
8
seltener bzw. Nie
mehrmals im Jahr
mehrmals im Monat
mehrmals in der Woche
mehrmals am Tag
29
Nutzung
Häufigkeit der Nutzung
55 45 ja nein
Gesamt Erwerbsfähige
18 – 59 J. Senioren
(60 J. und älter)
33 67
ja nein
Frage B18: Nutzen Sie selbst das Online-Banking bei einer Bank? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in % Frage B19: Wie häufig nutzen Sie Online-Banking, für Kontostandabfragen, Überweisungen und …? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
25. Online-Banking: Nutzung Mehr als die Hälfte der Bevölkerung nutzt Online-Banking, und immerhin auch schon ein Drittel der Senioren.
5
6
30
50
9
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
Frage: Zurzeit wird in der Politik gerade über das gesetzliche Renteneintrittsalter diskutiert, also darüber, wann Arbeitnehmer ohne finanzielle Abschläge in Rente gehen können? Was meinen Sie, ab wann sollten Arbeitnehmer mit voller Rente in den Ruhestand gehen dürfen? Basis: n=1.265; %-Werte exkl. k. A.; Angaben in %
Frage: Und sollte diese Altersgrenze dann möglichst für alle verbindlich sein, oder sollte es jedem selbst überlassen bleiben, ob etwa schon früher mit Abschlägen oder auch erst später mit entsprechenden Zuschlägen in Rente geht? Basis: n=1.265; Angaben in %
30
26. Gewünschtes Alter bei Renteneintritt 47% der Deutschen halten das Alter zwischen 65 und 69 Jahren für angemessen, um ohne finanzielle Abschläge in Rente zu gehen.
Ruhestand mit voller Rente
1
47
49
3
50 bis 59 Jahre
60 bis 64 Jahre
65 bis 69 Jahre
70 Jahre oder älter
Gesamt
Verbindliche Altersgrenze
Gesamt
14
86
Renteneintritt flexibel
Renteneintritts-alter verbindlich für alle
© GfK 2014 | Bundesverband deutscher Banken | Seniorenstudie 2014 | Juni 2014
Studiendesign
31
Erhebungszeitraum: Juni 2014 Stichprobe: n=1.265 Interviews ab 18 Jahren, davon 500 zusätzliche
Interviews im Segment 60 Jahre und älter (= Senioren) Erhebungsmethode: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview),
mit einer durchschnittlichen Länge von 23 Minuten Auftraggeber: Bundesverband deutscher Banken, Berlin Erhebung: GfK Marktforschung, Nürnberg Repräsentativität: Repräsentativ jeweils für den Gesamtwert, die Gruppe der
Erwerbsfähigen (unter 60 J.) und der Senioren (ab 60 J.) Darstellung: Alle Ergebnisse sind, soweit nicht anders vermerkt, in %-Werten
angegeben. Die Basis wurde ungewichtet ausgewiesen.