TECinventBefragung in Wiener Industrieunternehmen

zum Thema F&EDie Erhebung wurde im Auftrag der Sparte Industrie und der wirtschaftspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Wien,

von Dr. Heinz Lasek durchgeführt

Inhalt

• Ziel der Erhebung

• Einleitung

• Unternehmenscharakteristik

• Innovation in den Unternehmen

• Fertigungsstandort

• Standort – F&E

• F&E – Kooperation

• F&E – Förderung

Ziel der Erhebung

Erfassung konkreter Anregungen, Wünsche von Wiener Industrieunternehmen, die F&E betreiben, um Maßnahmen für eine Verbesserung des Industriestandortes Wien, insbes. das Thema F&E betreffend, ableiten zu können.

Einleitung - Vorgangsweise

• 100 Telefoninterviews• 50 Tiefeninterviews im Unternehmen• aus 13 Fachverbänden • Unternehmensgröße:

< 50 Mitarbeiter: 14%, 51 – 250 Mitarbeiter: 47%,

> 250 Mitarbeiter: 39% • Firmen sind stark exportorientiert• weisen hohe Innovationsintensität auf

Unternehmenscharakteristik (1)

41% der befragten Unternehmen nennen Qualität und Innovation als wichtigsten Erfolgsfaktor

Erfolgsfaktoren (1) (in % d. Unternehmen)

41

27

10

41

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Innovation/ Technologie

Flexibilität

Standort Wien

Qualität

gesetzl. Rahmenbedingungen

Erfolgsfaktoren (2) (in % d. Unternehmen)

22

37

7

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

MA - Qualifikation/ Motivation

kostengünstig

Service (Dienstleistung etc)

Lieferpünktlichkeit

Unternehmenscharakteristik (2)

Umsatzanteil selbst entwickelter Produkte [in %aller Unternehmen]

8

6

6

8

10

41

0

0

8

2

4

6

0 10 20 30 40 50

0%

<20%

20-40%

41-60%

61-80%

>80%

Interviews

Testinterviews

Innovation in den Unternehmen (1)

Innovation in den Unternehmen (2)

Innovationsgrad verglichen mit Mitbewerb[in % aller Unternehmen]

25 25 31

2 210

0

10

2030

40

50

wenigerinnovativ

gleich auf innovativer

Testinterviews

Interviews

30% der Unternehmen haben keine einzige PL, die innovativer als der Mitbewerb ist!

Innovationstreiber[in % aller Unternehmen]

6524 4

45 27

12

00

122

020406080

100

Markt/Kunden

Mitbe-werber

Liefer- anten

wir selber

Techno-logie-

entwicklung

Testinterviews

Interviews

Innovation in den Unternehmen (3)

Der Innovationstreiber ist in erster Linie der Markt bzw. die Kunden

Innovation in den Unternehmen (4)

Ideenbringer[in % aller Unternehmen]

29 20 14

7649

100 0

16

0

020406080

100

Markt/Kunden

Mitbe-werber

Liefer- anten

wir selber

Techno-logie-

entwicklung

Testinterviews

Interviews

Innovation in den Unternehmen (5)

Stellenwert von F&E vs. Marketing (in % d. Unternehmen)

37

7

56

0

10

20

30

40

50

60

F&E höher gleich Marketing

Bei 37% der befragten Unternehmen nimmt F&E einen höheren Stellenwert ein als Marketing

Innovation in den Unternehmen (6)

Unternehmen betreibt (in % d. Unternehmen)

17

61

98 95

020

4060

80100

120

Grundlagen-forschung

industrielle F&E

Produktentwicklung Produktpflege

98 % der befragten Unternehmen betreiben Produktentwicklung

Innovation in den Unternehmen (7)

F&E - Nähe zur Produktion (in % d. Unternehmen)

85

15

0

20

40

60

80

100

wichtig nicht wichtig

85 % geben an, dass die Nähe von F&E zur Produktion wichtig ist

Fertigungsstandort

Fertigung[in % aller Unternehmen]

73 63

1816

0

20

4060

80

100

in Wien Wien -Hauptproduktionsstandort

Testinterviews

Interviews

Fertigungsstandort – Wien (1)

Standortverlagerung d. Fertigung[in % aller Unternehmen]

24 2012 4 0

60

00

00

10

20

30

40

insges.von/ nach

Wien

von Wien nachAusland

nachWien

ausAusland

Testinterviews

Interviews

Fertigungsstandort – Wien (2)

Grund für Standortverlagerung (in % d. Nennungen)

90

100

20

0

20

40

60

80

100

Kosten Qualität Know how Marktnähe

Für 90 % waren die Kosten der Hauptgrund für eine Standortverlagerung

Fertigungsstandort – Wien (3)

Gefährdung d. Fertigungsstandortes Wien[in % aller Unternehmen bzw. in %-Punkten d. Nennungen]

63

529 26 18

12

0

8 80

0

20

40

60

80

generellgefährdet

kaum wenig stark sehr stark

Testinterviews

Interviews

Fertigungsstandort – Wien (4)

Standort Wien - Probleme (in % d. Unternehmen)

32

20

37

27

12

05

10152025303540

Verkehrsw ege ausbauen

Bürokratie abbauen

Lohnkosten senken

Flexibilität erhöhen

Betriebsanlagen-genehmigungvereinfachen

Fertigungsstandort – Wien (5)

Standort Wien - Probleme (2) (in % d. Unternehmen)

2420

5

15 15

05

1015202530

Grundstücks- kosten/ Mieten senken

Mitarbeiter- qualif ikationverbessern

Probleme durch ASchG

w irtschafts-freundlichere

Flächenw idmung

Mitarbeiter- motivation+ Mentalität verbessern

Fertigungsstandort – Wien (6)

Standort Wien - Probleme (3) (in % d. Unternehmen)

1512 12

7

15

0

5

10

15

20

Förderangebot ausbauen

unternehmens- freundlichere

Gestzgebung

produktions- w irtschaftsfeindliche

Politik

fehlende Image- kampagne

Infrastruktur- kosten (E, Maut)

senken

F&E – Standort Wien (1)

F&E-Budget (in % d. Nennungen)

54

19

14

85

0

10

20

30

40

50

60

0-3 % 3,1-6 % 6,1-9 % 9,1-12 % > 12 %

F&E – Standort Wien (2)

F&E-Budgetveränderung in letzten 3 Jahren (in % d. Nennungen)

3 3

8

11

8

0

2

4

6

8

10

12

starkeReduktion

Reduktion Erhöhung starkeErhöhung

mind.Verdoppelung

F&E - Standortverlagerung (in % d. Unternehmenen)

15 15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

von Wien nach Wien

F&E – Standort Wien (3)

in Summe 10 Unternehmen

F&E – Standort Wien (4)

Grund für Standortverlagerung (in % d. Nennungen)

36

0

36

27

0

10

20

30

40

Kosten Qualität Know how Nähe zurFertigung

in Summe 11 Unternehmen

F&E – Standort Wien (5)

Grund für Standortverlagerung (in % d. Nennungen)

36

0

36

27

0

10

20

30

40

Kosten Qualität Know how Nähe zurFertigung

in Summe 11 Unternehmen

F&E – Standort Wien (6)

Standortgefährdung[in % aller Unternehmen bzw. in %-Punkten d. Nennungen]

2413

25 25

6

8

0

613

6

0

10

20

30

40

generell kaum wenig stark sehrstark

Testinterviews

Interviews

32% der Unternehmen sehen den Standort generell gefährdet

F&E – Standort Wien (7)

Standortprobleme (in % d. Unternehmen)

24 24

2

10

05

1015202530

Ausbildung(Praxisbezug

Fördermöglichkeiten

Arbeitsgenehmigungenverbessern/

homogenisieren

steuerlicheErleichterung

(Incentive)

F&E – Standort Wien (8)

Standortprobleme (2) (in % d. Unternehmen)

12 1215

5

0

5

10

15

20

Förder-Zugangerleichtern

Lohnkostensenken

Kooperation W/Wverbessern

Qualität vwissenschaftl Inst

F&E – Standort Wien (9)

Standortprobleme (3) (in % d. Unternehmen)

5

2

5

0

1

2

3

4

5

6

MA Mentalität Flexibilität Cluster-Themen/ Umfeld

F&E – Kooperation (1)

F&E-Kooperation[in % aller Unternehmen bzw. in %-Punkten d. Nennungen]

71 6717 44

16 00

00

50100

Kooperationinsgesamt

mit inländ.

Instituten

mitausländ.Instituten

mit Firmen

Testinterviews

Interviews

Insgesamt kooperieren 87% der Unternehmen

F&E – Kooperation (2)

Kooperationserfahrung mit

177

64

322222

11

0 5 10 15 20

TU-WienTU-Graz

BokuARCS

Uni-LinzACR

Uni-WienArsenal

Uni InnsbruckFH-Wr.

JoanneumMontanuni-

F&E – Kooperation (3)

Kooperationsinhalt vorwiegend[in % aller Unternehmen]

2224

3943

2941

16

62

68

014

8

0 20 40 60

Basistechn. Konzepte

Vorstudien Prototypen

Serienreife Versuchepunktuell

Interviews

Testinterviews

F&E – Kooperation (4)

Bewertung d. Kooperationserfahrung hinsichtlich ... [1..sehr gut; 4..nicht zufriedenstellend]

1,64

1,64 1,90

1,66 1,83

1,60

1,40 1,

80

1,50 1,80

01122

Know how Verwertbarkeit

Dauer/ Termin Qualität

Kosten

Durchschnitt alleInterview s

DurchschnittTestinterview s

F&E – Kooperation (5)

Verknüpfung der Erfahrungsbewertungen mit Wichtigkeit der Anforderungen:

1. „Know how“ (ausschließlich Verbesserung des Praxisbezuges)

2. „Dauer/ Termin“ (Time to Market ist wettbewerbsbestimmend)

3. „Verwertbarkeit“ (oft sehr theoretisch)

4. „Qualität“

5. „Kosten“ wurden wesentlich besser bewertet als es ihrer Wichtigkeit entspricht (preisgünstig)

F&E – Förderung (1)

Wesentlichsten Förderstellen (Anzahl; Bewertung nach 4-teiliger Skala, Durchschnitt)

12

1,56 2

8

1,7 1,91

0

5

10

15

an 1. Stelle Abwicklung Fö-Höhe an 1. Stelle Abwicklung Fö-Höhe

FFF (21 Nennungen) WWFF (15 Nennungen)

F&E – Förderung (2)

Bekanntheit von Förderstellen, Nachhaltigkeit d.

Programme (in % d. Unternehmen)

46

27

41

15

29

0 10 20 30 40 50

ZIT bekannt

EU Nachhaltigkeit

EU bekannt

FFG Nachhaltigkeit

FFG bekannt

Investitionen in Forschung & Entwicklung sind die Grundlage

für die Sicherung der industriellen Basis der Wiener Wirtschaft

www.tecinvent.at