Sta

nd

ortp

olitik

Konjunkturumfrage

Region Hochrhein-Bodensee

Herbst 2018

„Robuste Lage “

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Datengrundlage Beteiligung der einzelnen Wirtschaftsbereiche (%)

0 10 20 30 40 50

Industrie/Baugewerbe

Dienstleistungen

Handel

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Stimmungsbild

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Konjunktur-Indikator (Index aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen)

insgesamt im regionalen Vergleich

50

70

90

110

130

150

170

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Region Hochrhein-Bodensee Baden-Württemberg

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage und Geschäftserwartungen Region insgesamt (Saldo positiver/negativer Nennungen)

-40

-20

0

20

40

60

80

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Geschäftslage Geschäftserwartungen

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Konjunktur-Indikator (Index aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen)

Region: insgesamt und Industrie

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industrie in der Region Region insgesamt

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage und Geschäftserwartungen Region: Industrie (Saldo positiver/negativer Nennungen)

-50-40-30-20-10

0102030405060708090

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Geschäftslage Geschäftserwartungen

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage Region: Wirtschaftsbereiche

Industrie ++ ++

Handel o o

Dienstleistungen ++ ++

Bau ++ ++

Erläuterung:

Die Geschäftslage ist …

sehr gut: Saldo gut/schlecht > 50 % (++)

gut: Saldo gut/schlecht 25 bis 50 % (+)

befriedigend: Saldo gut/schlecht 0 bis 25 % (o)

schlecht: Saldo gut/schlecht 0 bis - 25 % (-)

sehr schlecht: Saldo gut/schlecht < - 25 % (--)

2/18 1/18 Umfrage ...

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage Region: ausgewählte Industriebranchen1)

Ernährungsgewerbe ++ ++

Kunststoff ++ ++

Chemie*/Pharma ++/++ ++/++

Metall ++ ++

Maschinenbau ++ ++

Elektrotechnik ++ ++

Erläuterung:

Die Geschäftslage ist …

sehr gut: Saldo gut/schlecht > 50 % (++)

gut: Saldo gut/schlecht 25 bis 50 % (+)

befriedigend: Saldo gut/schlecht 0 bis 25 % (o)

schlecht: Saldo gut/schlecht 0 bis - 25 % (-)

sehr schlecht: Saldo gut/schlecht < - 25 % (--)

1) Regionaler Anteil Industrie-Beschäftigte > 5 Prozent

* Wert für Baden-Württemberg insgesamt

Umfrage ... 2/18 1/18

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Auftragseingang Region: Industrie (Saldo positiver/negativer Nennungen)

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Auftragseingang (Inland) Auftragseingang (Ausland)

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Ertragslage Region insgesamt (Werte der Frühjahrsbefragung in Klammern)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

49,6% 44,6%

5,8%

gut befriedigend schlecht

(44,0%)

(4,3%)

(51,7%)

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Ertragslage Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70 80

gut

befriedigend

schlecht

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftserwartungen für die kommenden 12 Monate

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftserwartungen (für die kommenden 12 Monate) insgesamt im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50 60 70

schlechter

gleichbleibend

besser

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geschäftserwartungen (für die kommenden 12 Monate) Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70 80

schlechter

gleichbleibend

besser

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Auslandsgeschäft

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Erwartete Exportentwicklung (in den kommenden 12 Monaten)

Industrie im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50

zunehmend

gleichbleibend

abnehmend

keine Exporte

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Erwartete Exportentwicklung nach Zielgebieten Industrie im regionalen Vergleich (Saldo der Nennungen: Zu-/Abnahme in %)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

UK Nordamerika LateinamerikaRussland + übriges Europa Asien EU ohne Eurozone + EFTAEurozone

%

Region

B-W

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Investitionen im Inland

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Geplante Inlandsinvestitionen

insgesamt im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50 60

steigend

gleichbleibend

fallend

keine Investitionen

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Hauptmotive für Investitionen im Inland insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachantworten möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ersatzbedarf

Innovationen

Kapazitätserweiterung

Digitalisierung

Rationalisierung

Umweltschutz / Energieeffizienz

Sonstige

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Hauptmotive für Investitionen im Inland Region: Wirtschaftsbereiche (Mehrfachantworten möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ersatzbedarf

Kapazitätserweiterung

Rationalisierung

Innovationen

Digitalisierung

Umweltschutz / Energieeffizienz

Sonstige

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Beschäftigung

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

24,4%

62,1%

13,5%

steigend gleichbleibend fallend

(23,3%)

(6,9%)

(69,7%)

Erwartete Beschäftigungsentwicklung (vor Ort)

Region insgesamt (Werte der Frühjahrsbefragung in Klammern)

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Erwartete Beschäftigungsentwicklung (vor Ort)

Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

fallend

gleichbleibend

steigend

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Wirtschaftliche Risiken

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Größte Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung ... insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70

Fachkräftemangel

Inlandsnachfrage

Arbeitskosten

Auslandsnachfrage

Wirtschaftspolitik

Wechselkurse

Rohstoffpreise

Energiepreise

sonstige Risiken

Finanzierung

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Größte Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung ... Region: Wirtschaftsbereiche (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fachkräftemangel

Inlandsnachfrage

Auslandsnachfrage

Wirtschaftspolitik

Rohstoffpreise

Arbeitskosten

Wechselkurse

Energiepreise

Finanzierung

sonstige Risiken

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Fachkräfteengpass

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Fehlen den Unternehmen Fachkräfte? insgesamt im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50 60 70

61,4

61,0

Region Hochrhein-Bodensee Baden-Württemberg

Unternehmen, die offene

Stellen derzeit –

aufgrund nicht

passender Fachkräfte –

nicht besetzen können

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Fehlen den Unternehmen Fachkräfte? Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70

55,3

61,6

Handel und Dienstleistungen Industrie

Unternehmen, die offene

Stellen derzeit –

aufgrund nicht

passender Fachkräfte –

nicht besetzen können

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Fachkräfte mit welchen Qualifikationen fehlen? insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60

Fachwirt/ Meister/ andererWeiterbildungsabschluss

(Fach-) Hochschulabschluss

Duale Berufsausbildung

Ohne abgeschlosseneBerufsausbildung

Region Hochrhein-Bodensee Baden-Württemberg %

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Fachkräfte mit welchen Qualifikationen fehlen? insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70

Fachwirt/ Meister/ andererWeiterbildungsabschluss

(Fach-) Hochschulabschluss

Duale Berufsausbildung

Ohne abgeschlosseneBerufsausbildung

Handel und Dienstleistungen Industrie %

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Hauptgründe warum Fachkräfte fehlen? insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

keine / zu wenige Bewerber

geringe / unpassende Qualifikation der Bewerber

zu hohe Forderungen (z. B. Gehalt,Arbeitsbedingungen)

Standort / Region nicht attraktiv genug (z. B.Infrastruktur, Wohnumfeld)

zu geringe Berufserfahrung

Sonstiges

Region Hochrhein-Bodensee Baden-Württemberg %

Sta

nd

ortp

olitik

0 10 20 30 40 50 60

mehr Ausbildungmehr Weiterbildung

Steigerung der Arbeitgeber-AttraktivitätVereinbarkeit Beruf/Familie erleichtern

Einstellung ausländ. Fachkräfte (ohne Flüchtlinge)Beschäftigung/Einstellung älterer Arbeinehmer

Rationalisierung bzw. UmstrukturierungEinstellung von Flüchtlingen als Auszubildende

Einstellung von Flüchtlingenbetriebl. Gesundheitsmanagement ausweiten

Auszubildende aus dem Ausland einstellenProduktion/Service verringern/nicht ausweiten

Verlagerung von Tätigkeiten ins Ausland

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Wie die Betriebe auf Fachkräfteengpässe reagieren insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2018 Dr. Alexander Graf

Was würde den Betrieben helfen, Fachkräfte aus

Nicht-EU-Ländern einzustellen? insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50

Kein Bedarf an Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern

Bessere Sprachkenntnisse durch mehr Angebote im In- und Ausl.

Vereinfachung des administrativen Verfahrens

Unterstützung im gesamten Prozess von Bewerbersuche bis …

Erleichterung bei Zuwanderungsregeln

Mehr Transparenz bei aktuellen Regelungen

Keine Hilfe nötig

Sonstiges

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%