Embed Size (px)
Citation preview
TÜV Süd-Zertifizierte Ausbildungslehrgänge
als Maßnahme zur Beraterqualifizierung im
Finanzsektor
Schulungsangebote
• TÜV SÜD-Zertifizierte Abschlüsse
Zur Erlangung TÜV SÜD-Zertifizierter Abschlüsse hat FINTAC® modulare Ausbildungskonzepte
für den Finanzdienstleistungsbereich entwickelt. Dadurch kann ein Teilnehmer der FINTAC® -
Schulungen, der Prüfungsvoraussetzungen erfüllt und eine Abschlussprüfung erfolgreich
besteht, die Zertifizierung seiner Kompetenz durch die TÜV SÜD Akademie erlangen.
Modulares Ausbildungskonzept (TÜV Süd-Zertifizierte Abschlüsse)
Ausbildungsmodule:
• Fonds-Spezialist• Zertifikate-Spezialist• Beteiligungsanlagen-Spezialist
…• bAV- Spezialist
Prüfung und Einzelzertifikate:
• z.B. „TÜV Süd-Zertifizierter Fonds-Spezialist“
• z.B. „TÜV Süd-Zertifizierter bAV-Spezialist“
Modulares Ausbildungskonzept (TÜV Süd-Zertifizierte Abschlüsse)
Fon
ds-
Sp
ezia
list
Zert
ifikate
-
Sp
ezia
list
Bete
ilig
un
gsan
lag
en
-
Sp
ezia
list*
Prüfung und Einzelzertifikat
Prüfung und Zertifizierung
z.B. „TÜV Süd-Zertifizierter Fonds-Spezialist“
„TÜV Süd-Zertifizierter …berater“
Ausgangspunkt
kurzfristig
mittelfristig
Beraterqualifikation
*Fortführung des wissenvermittelnden Parts der Fachakademie für Geschlossene Fonds
(Edmund Pelikan Kompetenz GmbH & Co. KG); inhaltliche Betreuung: Edmund Pelikan
….
Modulares Ausbildungskonzept (TÜV Süd-Zertifizierte Abschlüsse)
Prüfung und Einzelzertifikat
Prüfung und Zertifizierung
„TÜV Süd-Zertifizierter bAV-Spezialist“
„TÜV Süd-Zertifizierter bAV-Berater“
kurzfristig
Beraterqualifikation *
bAV-Spezialist *
*Inhaltliche Betreuung: Dr. Matthias Falk
mittelfristig
• FINTAC®
- Inhaltliche Konzeption der Ausbildungsmodule
- Erstellung der Lernskripte
- Aktualisierung der Lehrinhalte
- Durchführung der Schulungen
• Fachbeirat
- Fachliche Prüfung der Lehrinhalte (Ausbildungsmodule)
- Fachliche Prüfung der Lernskripte
- Prüfungskatalog für Zertifizierung
• TÜV SÜD Akademie - Prüfungsordnung
- Durchführung der Prüfung
- Zertifizierung der Absolventen
TÜV Süd-Zertifizierter Abschluss
Die Organe
Warum FINTAC® und TÜV SÜD Akademie?
• FINTAC®
- Positionierung im Bereich der Aus- und Weiterbildung für Finanzdienstleister
- Unabhängiger Seminar- und Schulungsanbieter
- Personal mit jahrzehntelanger Berufserfahrung im Finanzbereich
• TÜV SÜD Akademie GmbH
- unabhängige, vollkommen neutrale Institution, die für Qualitätssicherung steht
- TÜV SÜD Prüfzeichen ist als Qualitäts-Siegel auch beim Endkunden bekannt
• Fachbeirat
- unabhängiges Gremium
- bestehend u.a. aus Professoren, Fachspezialisten und Pressevertretern
für den Endkunden
• Bekanntes Qualitätssiegel als vertrauensschaffende Orientierungshilfe
• Fortlaufende Qualitätssicherung der Beraterqualifikation durch
- Permanente Wissensaktualisierung (Fachbeirat, FINTAC®) und
- Rezertifizierung nach 3 Jahren (TÜV SÜD Akademie GmbH)
Nutzen und Vorteile der TÜV SÜD-Zertifizierung
Nutzen und Vorteile der TÜV SÜD-Zertifizierung für den Finanzberater (I)
• Umfassende Ausbildung als Spezialist bzw. Berater
• Gesteigerte Lerneffizienz durch einheitliche didaktische Konzeption der Spezialistenmodule
- Grundlagen des Anlageinstruments
- Kategorien des Anlageinstruments
- Einflußfaktoren beim Auswahlprozeß des Anlageinstruments
- Verwendungsmöglichkeiten des Anlageinstruments
• Dezentrale Ausbildung und Prüfung nach einheitlichen TÜV SÜD Standards
für den Finanzberater (II)
• Ständige Wissensaktualisierung aufgrund von Rezertifizierung
• Beitrag zur Erfüllung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen
• TÜV SÜD-Zertifizierung als Qualitätsmerkmal
Nutzen und Vorteile der TÜV SÜD-Zertifizierung
für den Finanzberater (III)
• TÜV SÜD Prüfzeichen als Marketinginstrument - Kompetenznachweis gegenüber Kunden- Abgrenzung gegenüber Wettbewerbern- Verwendung auf Visitenkarten und
Geschäftspapieren
Fazit: Imagegewinn
Nutzen und Vorteile der TÜV SÜD-Zertifizierung
für Vertriebsorganisationen
• Umfassende und standardisierte Vertriebspartner-Ausbildung (Umsatzsteigerungspotential)
• Möglichkeit zur Mehrwertschaffung für den Vertriebspartner (Bindungsinstrument)
• Vorbeugung von Haftungsrisiken durch Beraterqualifizierung(Aspekt: Haftungsdach)
Nutzen und Vorteile der TÜV SÜD-Zertifizierung
FINTAC GmbH – Die Personen
• Frank Berger - Geschäftsführer– Leiter der Vermögensverwaltung Deutsche Bank AG München 1999-2005– Leiter des Portfoliomanagements Deutsche Bank AG München– Verantwortlich für Aus- und Weiterbildung im Bereich Portfolio Management– Referent für verschiedene Themenbereiche im Finanzsektor für Kunden und Mitarbeiter– Geschäftsführender Gesellschafter der FINTAC GmbH seit 2006
• Holger Kayser – Geschäftsführer– Studium der Wirtschaftspädagogik und BWL in Göttingen
Abschluss: Diplom-Kaufmann 1989– Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Jarchow
(Geld- und Währungstheorie) / Universität Göttingen 1990 -1995– Geschäftsführender Gesellschafter der AIS Internet Services GmbH, Göttingen 1996 -1999
(heute freenet AG)
– Gründungs- und Beiratsmitglied der internet academy von Siemens Nixdorf 1997 -1999– Leiter von Arbeitskreisen bei Verbänden seit 1997– Geschäftsführender Gesellschafter der NMB New Media Beteiligungs-
gesellschaft mbH seit 2000– Geschäftsführender Gesellschafter der Financial Webworks GmbH seit 2006– Geschäftsführer der FINTAC GmbH seit 2006
Kontakte:
TÜV SÜD Akademie GmbH Zertifizierungsstelle für PersonalWestendstraße 199 80686 München Deutschland Telefon: +49 89 5791-3464 Telefax: +49 89 5791-2247
[email protected] www.tuev-sued.de/akademie
FINTAC GmbHFinancial Training AcademyHans-Stießberger-Strasse 2b85540 HaarDeutschland Telefon: +49 89 462618-61Telefax: +49 89 462618-19
