Tunis ReNews LetterTroisième Trimestre 2015

Bureau Afrique - AbidjanAbidjan Cocody les 2 Plateaux VallonRue J14, Immeuble les Faugéres - BP 2138 Abidjan 06E-mail : tunisre_burabj@tunisre.ciTél : (225) 22 411 887 - (225) 22 411 981Fax : (225) 22 411 964www.tunisre.com.tn

Siège Social - Tunis12, Avenue du Japon MontplaisirB.P 29 - 1073 TunisE-mail : tunisre@tunisre.com.tnTél : (216) 71 904 911Fax: (216) 71 904 930www.tunisre.com.tn

N° 14

E d i t o r i a lIl nous est agréable d’annoncer la tenue du 13ème Rendez-vous de Carthage qui aura lieu à Tunis les 8, 9 et 10 Novembre 2015, et que nous avons l’immense plaisir d’organiser conjointement avec la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA), et l’Union Générale des Assurances Arabes (UGAA). Le rendez-vous de Carthage constitue une occasion pour traiter les sujets les plus importants et propices du moment et contribue de manière efficace au renforcement des relations d’affaires entre les différents professionnels de l’Assurance et de la Réassurance de la zone MENA.Le thème de débat pour ce 13ème rendez-vous se concentre sur «l’Assurance, l’Investissement et le développement». L’investissement est la clé de la croissance et de l’avenir de tout pays. L’investissement de long terme stimule l’innovation, finance la recherche, crée des emplois et restaure la compétitivité. Les assureurs doivent naturellement jouer un rôle crucial au côté des pouvoirs publics pour stimuler la croissance économique. Investir à long terme est dans l’ADN des assureurs, l’assurance est toujours un acteur d’investissement dans l’économie et le financement des entreprises.Cette manifestation offre, aussi, une occasion opportune pour des concertations régionales et présente une occasion pour réunir les compétences professionnelles du secteur de l’assurance et de la réassurance dans nos marchés, ces échanges donnent l’occasion pour les assureurs et les réassureurs d’exposer leurs actions et leurs projets au service du financement à long terme de leurs économies respectives.Tunis Re, consciente des défis du moment, œuvre sans cesse à la conjonction des relations entre les divers intervenants dans le secteur de l’assurance et de la réassurance dans notre région. Et c’est dans ce contexte que les rencontres des entreprises d’assurance et de réassurance au sein de ce Rendez-vous de Carthage offriraient l’occasion pour les participants de se concerter sur leurs soucis quant à l’état actuel et futur du secteur.

Lamia Ben Mahmoud

L’Assurance des Cyber RisquesAvec l’avancée croissante des nouvelles technologies, les entreprises sont amenées à s’adapter et évoluer aux changements liés à internet. En effet, ce qui caractérise le monde d’aujourd’hui est sans doute la facilité avec laquelle quiconque peut accéder à n’importe quelle information, quel que soit son degré d’importance ou sa nature. Si cette évolution facilite le travail quotidien, elle ouvre également la porte aux virus et autres logiciels malveillants.Avantages mis à part, cela inclut aussi des risques (cyber-risques), dont les conséquences peuvent peser lourd pour les professionnels, il est important d’en prendre conscience et de savoir s’en protéger. Dans moins de dix ans, le nombre des machines connectées sera supérieur à 30 milliards, et celles-ci constitueront autant de vecteurs potentiels de cyber-risques. QUELQUES CHIFFRES

• 42% de la population mondiale soit 3,025 milliards de personnes utilisent le réseau internet.• En Afrique, le taux de pénétration d’Internet est estimé à 18% en 2014 soit 167 millions d’internautes, contre 110 millions en 2010, d’ici fin 2015 le nombre d’internautes est estimé à 600 millions.• Taux de pénétration d’Internet dans le Monde :

o 81% en Amérique du Nord (86% au Canada, 80% aux USA)o 78% en Europe de l’Ouest (83% en France)o 18% en Afriqueo 12% en Asie du Sud

En effet, la cybercriminalité comprend de nombreux risques auxquels les entreprises sont confrontées :- Vol de données personnelles- Réputation et image- Perte de chiffre d’affaires- Extorsion de données

Tous ces risques engendrent un coût financier très important si l’entreprise subit une cyber attaque. De nombreuses entreprises ont dû fermer leurs activités car il n’avait pas les moyens financiers pour pouvoir couvrir la perte de chiffre d’affaires et surtout d’indemniser leurs clients.

Une étude menée par SafeNet, Gemalto, société spécialisée en cyber sécurité vient d’être publiée et révèle que plus d’un milliard vingt-trois millions de données ont été volées durant l’année 2014. Il s’agit d’un record absolu marqué par une hausse de 78% sur un an en volume.

Les opérations de hacking d’acquisition de données ont augmenté de 49 % en un an. Le vol d’identité arrive en position pôle dans le classement des motivations de la cybercriminalité et représente à lui seul 54% des attaques. Les secteurs d’activité les plus touchés sont la vente de détail avec 55% du volume total de données volées, suivi du secteur des services financiers avec 20% des vols. L’étude montre que 76% des opérations de vol de données de 2014 ont eu lieu en Amérique du Nord.Dans le classement 2012 du septième forum économique mondial, la cybercriminalité entre dans le top 5 des menaces potentielles à haut risque.Selon un rapport délivré par le Center for Strategic and International Studies (CSIS) et commandé par McAfee, le coût de la cybercriminalité coûterait entre 375 et 575 milliards de dollars par an.

Devant cette évolution alarmante du phénomène la gestion des risques est devenue la priorité des gouvernements et des entreprises, une des solutions est l’assurance, alors qu’en est-il actuellement ?L’ASSURANCE DES CYBER RISQUES

Alors que les ventes mondiales de primes d’assurance contre le cyber risque n’étaient que de 200 millions de dollars en 2002, elles pourraient atteindre 3,5 à 4,5 milliards de dollars (G$) en 2020, et 7 à 11,1 G$ en 2025. C’est ce que révèle une récente étude menée par l’Institut d’assurance du Canada. Au cours de la dernière décennie, le marché a en effet progressé à un taux annuel moyen d’environ 20 % pour atteindre 1,5 G$ en 2013. Actuellement la cyber assurance est très développée aux États-Unis qui représente 90% du chiffre d’affaires mondial (environ 2 milliards de dollars en 2014) cela est la conséquence de la législation américaines en matière de sécurité informatique qui oblige les entreprises à se couvrir contre les risques de cyber attaques.

Le marché de l’assurance contre les cybers risques est en pleine expansion, il constitue un potentiel de croissance majeur pour les assureurs. Néanmoins, le développement de cette niche a été partiellement limité par plusieurs facteurs dont :- la difficulté à analyser le risque (problème d’assurabilité) ; les cyber-risques ont des particularités qui les rendent inassurables aujourd’hui par les méthodes actuarielles, (aux États-Unis, seulement 2 % des pertes liées à la cybercriminalité sont couvertes par l’assurance);- le niveau de technicité ; les assureurs doivent consulter des experts en informatiques pour l’évaluation des risques ; - les coûts élevés des couvertures ;

Typical premiums for cyber insurance

Source : Deloitte research on insurance provider web sites.

Etendue de la couverture

Les cyber-assurances couvrent les dénis de service (accès bloqué au site de l’entreprise), les attaques virales, les frais de restauration des données électroniques, les frais d’investigation et de notifications.L’assurance de protection financière informatique permet également de couvrir la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages causés aux tiers, les actes de diffamation, la collecte non autorisée de données. L’assurance couvre également les frais de défense associés, et les honoraires de consultants en sécurité informatique. Malgré les solutions d’assurance en place, les entreprises ne doivent jamais perdre de vue que la perte d’image, la dégradation de leur réputation, ou la perte d’un avantage concurrentiel, constituent des pertes indirectes qui ne sont pas assurables. Les frais de reconstruction ou de modernisation des systèmes informatiques ne sont également pas pris en compte. La prévention et l’anticipation dans ce domaine prennent donc tout leur sens.

L’Assurance des Cyber Risques (Suite)

BoUrSE : Indicateurs au 30.09.2015 des Sociétés d’Assurances cotées en Bourse (en M DT)

Compagnie Primes émises Charges sinistres (Brutes) Produits de placements

Sept-15 Sept-14 Var % Sept-15 Sept-14 Var % Sept-15 Sept-14 Var %STAR 243,657 225,230 8% 140,484 137,069 2% 34,855 30,862 13%

ASTREE 101,560 96,846 5% 82,876 34,179 142% 14,268 13,296 7%SALIM 45,134 35,938 26% 20,867 14,304 46% 5,285 4,302 23%Tunis Re 70,661 65,213 8,4% 38,295 39,907 -4% 9,957 7,682 30%

Indicateurs clés de l’Activité d’Assurance en TunisieAu 30.06.2015

2013 2014 Evolution 30/06/2014 30/06/2015 Evolution

Chiffre d'affaires 1 412,7 1 527,4 8,1% 862,4 937,7 8,7%

Auto 638,7 694 8,7% 387 426,3 10,2%

Vie 221,3 258,8 16,9% 126 143,7 14%

Autres 552,7 574,6 4% 349,4 367,7 5,3%

Indemnisations 848,1 834,6 -1,6% 350,1 384,5 9,8%

Auto 421,6 454,1 8% 197,4 224,9 13,9%

Vie 63,8 64 0% 21,74 27,91 28,4%

Autre 362,7 316,5 -13% 131 131,6 0,5%

Nbre de contrats souscrits 2 145 962 2 392 015 11,5% 1 431 635 1 246 402 -12,9%

Auto 1 337 094 1 368 628 2,4% 758 195 792 273 4,5%

Vie 414 975 634 811 53% 433 593 224 751 -48,2%

Autre 393 893 388 576 -1,3% 239 847 229 378 -4,4%

Nbre de sinistres déclarés 1 180 661 1 301 918 10,3% 588 878 655 940 11,4%

Auto 231 716 236 944 2% 117 983 119 432 1,2%

Autre 948 945 1 064 974 12% 470 895 536 508 13,9%

Placements 3 414,6 3 883,8 13,7% 3 711,3 4 067,7 9,6%

Non-vie 2 635,2 3 009,1 14,2% 2 875,5 3 111,6 8,2%

Vie 779,4 874,7 12,2% 835,8 956,1 14,4%

en MDT

Marché Tunisien

Les faits saillants ayant marqué l’activité au 3ème Trimestre 2015

Indicateurs d’Activité Trimestriels de Tunis Re3ème Trimestre 2015

indicatEUrS d’activitE Tunis Re

En DT

Au 30 Juin 2015 le secteur des assurances en Tunisie a

été caractérisé par :

RUBRIQUES TM3 2014 TM3 2015 Au 30/09/2014 Au 30/09/2015 Année 2014

PRIMESAcceptationVie & Non vie 17 160 405 18 181 324 62 288 908 66 195 795 93 303 063

Retakaful 1 010 916 862 151 2 924 187 4 465 230 4 330 986

TOTAL GENERAL 18 171 321 19 043 475 65 213 095 70 661 025 97 634 049

RétrocessionVie & Non vie 6 251 809 4 133 461 26 824 190 25 887 553 45 657 582

Retakaful 158 248 262 420 730 837 917 252 1 029 113

TOTAL GENERAL 6 410 057 4 395 881 27 555 027 26 804 805 46 686 695

N E T 11 761 264 14 647 594 37 658 068 43 856 220 50 947 354

CHARGES D'ACQUISITIONAcceptationVie & Non vie 4 194 211 4 547 019 15 582 242 17 734 571 21 432 749

Retakaful 215 575 48 214 583 207 890 956 947 247

TOTAL GENERAL 4 409 786 4 595 233 16 165 449 18 625 527 22 379 996

RétrocessionVie & Non vie 826 916 734 308 6 663 618 7 510 442 7 503 858

Retakaful 9 104 34 887 135 853 231 996 187 335

TOTAL GENERAL 836 020 769 195 6 799 471 7 742 438 7 691 193

N E T 3 573 766 3 826 038 9 365 978 10 883 089 14 688 803CHARGES SINISTRES

AcceptationVie & Non vie 18 651 317 13 390 075 38 640 128 35 603 127 49 554 512

Retakaful 467 893 616 325 1 266 995 2 691 803 2 032 258

TOTAL GENERAL 19 119 210 14 006 400 39 907 123 38 294 930 51 586 770RétrocessionVie & Non vie 10 120 824 4 898 573 19 100 467 17 929 982 21 771 354

Retakaful 30 895 59 460 154 840 669 624 246 982

TOTAL GENERAL 10 151 719 4 958 033 19 255 307 18 599 606 22 018 336N E T 8 967 491 9 048 367 20 651 816 19 695 324 29 568 434

PRODUITS FINANCIERS

TM3 2014 TM3 2015 Au 30/09/2014 Au 30/09/2015 Année 2014Produits Financiers Non Retakaful 2 183 864 2 840 784 7 624 773 9 876 851 10 649 907

Produits Financiers Retakaful 18 035 27 777 57 144 79 701 86 191

TOTAL GENERAL 2 201 899 2 868 561 7 681 917 9 956 552 10 736 098

Directeur Responsable de la Publication : Mme Lamia Ben MAHMOUD

Société Tunisienne de Réassurance 12, Avenue du Japon Montplaisir - B.P 29 - 1073 Tunis - Tél : (216) 71 904 911 Fax: (216) 71 904 930 R.C. : B1115971996

Contact : Direction Marketing Site web : www.tunisre.com.tn Email : mark@tunisre.com.tn

a c t U a l i t E Sau niveau international

Rendez-Vous de Septembre 2015La 59ème édition des «Rendez-vous de septembre» de Monte-Carlo a enregistré la participation de près de 2800 professionnels de l’industrie de l’assurance et de la réassurance, en vue de négocier les tarifs objet des renouvellements de l’année 2016. Le marché de la réassurance demeure stable avec tendance encore baissière, expliquée par l’offre abondante des capacités ce qui met les prix encore sous pression.

Réassurance au Maroc: Nouvelles Règles PrudentiellesUn nouveau arrêté vient d’être publié pour fixer les règles de constitution, de placement et d’évaluation des provisions techniques en exigeant des actifs diversifiés et pertinemment répartis. Et ce, afin de garantir la stabilité financière des réassureurs au Maroc.Ainsi, la Mamda Re et la SCR se verront tenues de s’aligner aux nouvelles exigences en matière de provisions techniques.

Saham Finances acquiert 53,6% de Continental ReLe groupe marocain Saham Finances a annoncé dans un communiqué le rachat de 53,6% de la compagnie nigériane «Continental Re». Le montant de la transaction n’a toutefois pas été dévoilé.

Qatar Re compte s’installer aux BermudesQatar Reinsurance Company se prépare à transférer son siège actuel du Qatar Financial Center (Doha, Qatar) aux Bermudes. Toutefois, la compagnie va maintenir une succursale au Qatar Financial Center. Ses bureaux de représentation de Londres et de Singapour ainsi que la succursale de Zurich resteront opérationnels.

SONAM prend le contrôle de 3ALa Société Nationale d’Assurances Mutuelles «SONAM» du Sénégal acquiert 51% du capital de Alliance Africaine d’Assurances, Côte d’Ivoire (3A). Le montant de la transaction s’élève à 1,05 milliard FCFA (1,78 million USD). La Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) a approuvé l’opération.

White Mountains Insurance Group, cède SiriusLe groupe White Mountains Insurance a décidé de céder Sirius International Insurance Group, à CM International Holding PTE Ltd, basée à Singapour, la branche en charge des investissements de China Minsheng Investment Corp. “CMI” .

Chedid Re annonce un partenariat stratégique avec PartnerRe «Chedid Re» a signé un partenariat stratégique avec «PartnerRe». Il a aussi réussi à obtenir la reconnaissance du marché de Lloyd’s en tant que courtier agréé.

Nomination d’un nouveau Secrétaire Général pour la CIMA Monsieur Issofa Nchare a été désigné secrétaire général de la CIMA pour un mandat de cinq ans et sera secondé par deux secrétaires généraux adjoints. Il s’agit du burkinabé Boubacar Sangaré, reconduit pour un mandat de 5 ans, et du nigérien Mamadou Malam.

au niveau national

Tunis Re Flash InfosL’AM Best a confirmé, le 10 Juillet 2015, le rating de solidité technico-financière de Tunis Re à B+ (Bien) avec perspectives stables, et ce, en dépit d’un contexte économique et financier difficile.Cette confirmation ne peut qu’appuyer la crédibilité financière de la société et de lui permettre de nouvelles perspectives à l’international.

«Fonds de Garantie des Assurés»En vertu du décret-loi n°2011-40, Tunis Re a été chargée de gérer ce Fonds dédié à l’indémnisation des victimes de la révolution, ci-après, la situation au 17 septembre 2015.

Nombre de Dossiers

Déposés 1 079

Traités 1077

Acceptés 726

Montants approuvés en DT 51 075 390

Montants réglés en DT 49 076 860

Changement du mode de gouvernance chez les Assurances BIATMadame Nejla Harrouche, vient d’être désignée en tant que Directeur Général à la tête des «Assurances Biat».

Augmentation du capital des «Assurances BIAT»L’AGE des «Assurances BIAT» réunie le 22 septembre 2015 a décidé d’augmenter le capital social de la compagnie de 12.000.000 dinars pour le porter de 10.000.000 dinars à 22.000.000 dinars. Augmentation du capital de «AMI Assurances»L’AGE de «AMI Assurances» réunie le 23 octobre 2015 a décidé de renforcer ses fonds propres de près de 33 million de dinars à travers une augmentation de son capital social de 5 million de dinars.NominationMonsieur Habib Ben Hassine a été nommé au poste de Directeur Général du Groupe «Maghrebia» et «Maghrebia Vie» en remplacement de Monsieur Florian Sallaman. Les recommandations de la Banque Mondiale pour le marché d’assurance automobileLa Banque Mondiale a consacré une étude sur le marché de l’assurance automobile tunisien. L’étude comprend plusieurs recommandations dont l’objectif est d’améliorer la qualité des services ainsi que les résultats déficitaires de cette branche. Les conclusions de l’étude préconisent;- La mise en place d’une base de données dont le but est de responsabiliser et d’encourager les assurés à améliorer leur conduite.- La réduction des délais de remboursement des sinistres.- L’instauration d’une assurance obligatoire pour les motos de petite cylindrée.