SPEZIALIST FÜR INNOVATIVE

SIEDLUNGSKONZEPTE, SERIELLES BAUEN

UND BEZAHLBARES WOHNEN

UNTERNEHMENS-

PRÄSENTATION

September 2019

1. Unternehmen

2. Marktumfeld

3. Finanzkennzahlen

4. Aktie

3

WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR

BEZAHLBARES WOHNEN!

4

VORREITER FÜR SERIELLES BAUEN

Gegründet 1993

Zählt zu den zehn größten Herstellern von Reihenhäusern

in Deutschland

Errichtet komplette Siedlungen

Bundesweiter Anbieter

Hohe Kompetenz in seriellem und günstigen Bauen

in Massivbauweise

Deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab:

von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über

Bau und Vermarktung bis zur Verwaltung der Liegenschaften

Wesentlicher Erfolgsfaktor: die ausgefeilte Standardisierung

aller Prozessschritte

5

VORREITER FÜR SERIELLES BAUEN

Zurzeit sind bundesweit 370 Einheiten im Bau, das entspricht

einer Steigerung zum Vorjahreszeitraum um 40 Prozent

27 eigene Areale sind projektiert für rund 1.200 Reihenhäuser und

Doppelhaushälften sowie 18 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt

244 Wohneinheiten

Schwerpunkte sind das Rhein-Main-Gebiet, das Rheinland und

die deutsch-niederländische Grenzregion

Seit August 2018 im Segment m:access an der

Börse München gelistet

Darüber hinaus im Freiverkehr der Börse Frankfurt und auf

XETRA gehandelt

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GÜNSTIGES WOHNEN? EIGENTLICH EINFACH

Seriell bauen bedeutet hohe Standardisierung

Die meisten bauen Prototypen, wir fertigen in Serie

Kosten sparen fängt bei der Planung an

Ingenieurkosten fallen durch Standardisierung nur einmal an

Wir hinterfragen alle Prozesse und Einzelschritte

Dadurch verbessen wir die Qualität und können das auf die

nächsten Projekte übertragen

Wir fühlen uns mit unserem Produkt auch in den Randlagen wohl

Dafür ist unser Konzept prädestiniert

PHASE III:ENTWICKLUNG

HÖCHSTE EFFIZIENZ – 7 HÄUSER PRO MITARBEITER UND JAHR

STANDARDISIERUNG IN ALLEN PROZESSEN

7

Aufgaben

Ankauf

Kfm. Abwicklung

Techn. Planung

Vertrieb

Kriterien

Größe: 3.000 – 30.000 m2

Erschließung: mit/ohne

Baurecht: mit/ohne

Lagen: A, B, C

PHASE I:SCOUTING

PHASE II:VORBEREITUNG

PHASE IV:REALISIERUNG

Die Traumhäuser

Stand. Gebäudetypen

Stand. Ausstattungspakete

Serielle Fertigung

Preisführerschaft

Geringe Fehlerquoten

Aufgaben

Prüfung Baurecht

Vorplanung

Kalkulation

Vertriebstest

Fachgutachten

MODULAR, SERIELL, STANDARDISIERT UND TROTZDEM INDIVIDUELL

UNSER 1.000-FACH BEWÄHRTES FUNDAMENT

8

Ab 1.695 € pro m²Wohnfläche inkl. Grundstück

< 2,50 € pro m2

Nebenkosten pro Monat

DAS TRAUMHAUS FÜR

JEDEN LEBENSENTWURF

Massivbauweise

Online-Konfigurator

KfW Effizienzhaus 55 bis 40

DAS TRAUMHAUS-MEHRFAMILIENHAUS: DREI STANDARDISIERTE TYPENHÄUSER

WACHSTUM DURCH PRODUKTERWEITERUNG

9

UNSERE ANTWORT AUF

WOHNUNGSKNAPPHEIT

Drei Gebäudekubaturen

2 – 4 Zimmerwohnungen

Tiefgarage

ERFOLGREICHE TRAUMHAUS-SIEDLUNGSKONZEPTE: OPTIMAL FÜR RANDLAGEN

KOMPETENTER PARTNER DER GEMEINDEN

10

SIEDLUNGSKONZEPTE

Das Stadtplanungsteam der Traumhaus AG

entwickelt auf Basis der Traumhaus-Module und

Typen-häuser stimmige Quartiers-Konzepte.

WIE ES BEGANN

Auf Auftrag einer Diözese entwickelte Traumhaus

vor 25 Jahren das Haus für die junge Familie. Die

Häuser sollten zeitgemäß, und besonders günstig

in Bau und Betrieb sein. Der Grundstein war gelegt!

BEISPIEL FUNARI:

SO BUNT WIE DAS LEBEN

In Kooperation mit dem niederländischen

Architekturbüro MVRDV beplanen wir zwei bunte

Baufelder auf insgesamt ca. 27.000 m² auf den

ehemaligen Funari Barracks mit moderner

anspruchsvoller Architektur, die auch für junge

Familien bezahlbar ist. Mit dem lebensfrohen und

spielerischen Umgang einfacher modularer Formen

erzeugt die MVRDV eine beeindruckende Vielfalt

an möglichen Typologien und neue Hausformen

unseres Klassikers – dem Traumhaus.

PRODUKTERWEITERUNG

Steigerung des Anteils seriell

produzierten Geschoss-

wohnungsbaus

Produktoptimierung

Akquisitionsoffensive

STEIGERUNG DER JÄHRLICH FERTIGGESTELLTEN EINHEITEN VON 390 AUF RUND 600 BIS ENDE 2022

DIE ZUKUNFT IM GRIFF

11

VERLÄNGERUNG

AKTIONSACHSE

Vertiefung in NRW und Baden-

Württemberg

Expansion in Niedersachsen,

Bremen, Hamburg, Bayern und

Berlin

STANDORT-

ERWEITERUNG

FERTIGUNGSTIEFE

(SERIELLE PRODUKTION)

Investition in eine Fertigteil-

produktion (Mauerwerksbau)

Einsatz innovativer

Baumaterialien

Optimierung u. Digitalisierung

von Prozessabläufen

FERTIGTEIL-

PRODUKTION

GESCHOSS-

WOHNUNGSBAU

INNOVATION IM BETRIEB

Zielsetzung: Rechnerische

Energieautonomie

Günstige CO²-Bilanz

Günstige Kosten für Erwerber

Contracting-Konzepte

Digitalisierung u. Betriebs-

freundlichkeit

GEBÄUDE-

AUSSTATTUNG

1. Unternehmen

2. Marktumfeld

3. Finanzkennzahlen

4. Aktie

HOHES POTENZIAL BEI BAUFERTIGSTELLUNGEN

DER BEDARF AN WOHNRAUM BLEIBT HOCH

13

Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, R.1, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND WOHNEIGENTUMSQUOTE IN DEUTSCHLAND

WOHNEIGENTUMSQUOTE

IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH 2016

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ROU POL ESP FRA GBR AUT DEU CHE

38%

40%

42%

44%

46%

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Wohngebäude gesamt in D

EFH, DHH, RHH in D

1. Unternehmen

2. Marktumfeld

3. Finanzkennzahlen

4. Aktie

ENTWICKLUNG GUV (Konzern)

Traumhaus-Konzern-GuV Beträge in TEUR 2017 (p) % 2018 % 2019(e) %

Grundstücksübergaben 213 227 266

Hausübergaben 212 174 316

Umsatz gesamt 72.086 101% 54.444 82% 92.672 112%

davon Grundstücksumsatz 38.056 54% 23.216 35% 38.818 47%

davon Bauumsätze 34.030 48% 31.228 47% 53.854 65%

+/(-) Bestandsveränderung Bau -1.510 -2% 10.059 15% -10.000 -12%

Sonstige betr. Erträge (inkl. Bet.-Ertrag) 468 1% 1.864 3% 0 0%

Gesamtleistung 71.044 100% 66.366 100% 82.672 100%

Materialaufwand 49.862 70% 48.537 73% 59.659 72%

Personalaufwand 2.968 4% 3.548 5% 4.200 5%

Sonstige betr. Aufw. 7.093 10% 6.251 9% 5.450 7%

EBITDA 11.122 16% 8.030 12% 13.363 16%

Abschreibungen 990 1% 1.169 2% 1.519 2%

EBIT 10.132 14% 6.861 10% 11.844 14%

Zinsaufwand 1.945 3% 1.215 2% 1.215 1%

Steuern (1) 2.173 3% 1.756 3% 3.189 4%

Ergebnis nach Steuern 6.014 8% 3.891 6% 7.441 9%

15

(1) Besteuerung: Ab 2019 unter der

Annahme einer Steuerbelastung von

30% vom Vorsteuerergebnis.

Pro-Forma- und Bereinigungsanpas-

sungen bedingen fiktive Mehrsteuern

i.H.v. 1.385 TEUR in 2017.

(p) Pro-Forma-Darstellung (geprüft)

unter Zurücktragung des Erwerbs der

Heinrich Hildmann GmbH auf 2017.

(e) Prognose

ENTWICKLUNG BILANZ (Konzern)

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(1) Pro-Forma-Effekt 2017: Erwerb

der Heinrich Hildmann Baugesell-

schaft für energieeffizientes Bauen

mbH in 2018 für 8,0 Mio. EUR.

(p) Pro-Forma-Darstellung (geprüft)

unter Zurück-tragung des Erwerbs

der Heinrich Hildmann GmbH auf

2017.

(e) Prognose

Traumhaus-Konzern-Bilanz Beträge in

TEUR 2017 (p) % 2018 % 2019(e) %

Anlagevermögen (1) 8.623 9% 7.066 7% 9.497 8%

Unfertige Erzeugnisse (Gebäude) 12.466 13% 22.524 22% 12.524 10%

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -12.341 -13% -17.773 -17% -8.000 -7%

Fertige Erzeugnisse u. Waren (Grundstücke) 70.585 74% 73.696 71% 84.857 69%

Forderungen u. sonst. Vg. 6.325 7% 6.416 6% 8.000 7%

Kassenbestand 10.182 11% 11.796 11% 14.796 12%

RAG 137 0% 60 0% 250 0%

Aktivierte latente Steuern 0 595 1% 894 1%

Summe 95.978 100% 104.380 100% 122.818 100%

Traumhaus-Konzern*-Bilanz Beträge in

TEUR 2017 % 2018 % 2019(e) %

Eigenkapital 9.188 10% 15.867 15% 26.308 21%

Rückstellungen 4.433 5% 7.895 8% 8.000 7%

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 13.414 14% 14.669 14% 19.459 16%

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 54.702 57% 56.396 54% 62.498 51%

Sonstige Verblindlichkeiten 14.241 15% 9.553 9% 6.553 5%

Summe 95.978 100% 104.380 100% 122.818 100%

1. Unternehmen

2. Marktumfeld

3. Finanzkennzahlen

4. Aktie

AKTIE

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KURSENTWICKLUNG AKTIE* AKTIONÄRSSTRUKTUR

Vorstand / Aufsichtsrat: 90,8 %

Freefloat: 9,2 %Otfried Sinner: 77,0 %

Markus Wenner: 13,8 %

Stand: 18.09.2019

WKN: A2NB7S - ISIN: DE000A2NB7S2 – SYMBOL: TRU

Börse München (m:access), Frankfurt Freiverkehr, XETRA

Anzahl Aktien: 4.354.584

Schlusskurs am 18.09.2019: 14,9 € (München), 13,6 € (Frankfurt), 15,2 € (XETRA)

Marktkapitalisierung am 18.09.2019: 66,2 Mio. €

ECKDATEN AKTIE

FINANZKALENDER

April 2019:Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018, Ausblick 2019

04.06.2019:Fachkonferenz „Immobilien“, Börse München

06.06.2019: Kapitalmarktkonferenz ESMiC, Hamburg

28.06.2019:Veröffentlichung Geschäftsbericht

31.07.2019:Ordentliche Hauptversammlung

7.11.2019: ESMiC, Luxembourg

Nov. 2019: Eigenkapitalforum Frankfurt am Main

KAPITALMARKTSTRATEGIE

Erhöhung Freefloat und Verbesserung Handelbarkeit

Aufbau Eigenkapital (Ziel-EK-Quote: 25%)

Kapitalmarkttransaktionen (Kapitalerh., Anleihen, Schuldscheindarlehen)

Dividendenausschüttungen ab 2020 geplant

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

8/20/18 10/4/18 11/18/18 1/2/19 2/16/19 4/2/19 5/17/19 7/1/19 8/15/19

*Kursdaten XETRA, bis 30. April 2019 Börse Frankfurt

19

WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR

BEZAHLBARES WOHNEN!

Traumhaus AG

Borsigstraße 20a

65205 Wiesbaden

www.traumhaus-familie.de

Anfragen an:

Traumhaus AG

Michael Bußmann

Telefon: +49 6122 58653 - 60

m.bussmann@traumhaus-familie.de

DISCLAIMER

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Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,

sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen

verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und

auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Traumhaus AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie

stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Traumhaus AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich

erzielten Ergebnisse der Traumhaus AG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den

Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen.

Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben in diesem Dokument können aufgrund kaufmännischer Rundungen geringfügige

Differenzen bei der Summenbildung auftreten.