Kontakt- und VertriebsmanagementDauerhafte Kundenbindung

Durch die unternehmensweite Sichtweise aller relevanten Adressdaten auf einen Blick erhalten Sie die

umfassenden Informationen und Bearbeitungsfunktionen, die Sie jetzt gerade benötigen. Analysieren und

steuern Sie Vertriebsaktivitäten mit integrierten Kommunikationsfunktionen und Beziehungsmanagement

um Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden an Ihr Unternehmen zu binden.

To-Do Liste

Die To-Do Liste zeigt, was zu tun ist, und vor allen

Dingen, was wirklich wichtig ist. Einstellbare Spalten

und Filter erlauben eine individuelle Ansicht.

Zusätzlich verfügen Sie über einen grafischen Kalender

in dem Sie Termine für sich oder andere Mitarbeiter

planen und verwalten können.

Das Dashboard ist

Ihre Auskunfts- und

Schaltzentrale zu

Ihrem Kunden oder

Lieferanten. Es

bietet integrierte

Kommunikations-

funktionen, wie

E-Mails, Dokumente,

usw., und kann

individuell ange-

passt werden.

Softfolio CRM2

Sales Funnel

Das Funnel Management bezeichnet die systematische

Qualifizierung aller Vertriebsaktivitäten durch frei

definierbare Verkaufsstufen und deren Auswertung.

Über den Sales Funnel können Vertriebsaktivitäten

optimal analysiert und gesteuert werden. Sie erhalten

den Überblick, wo ein Kunde oder Projekt im Vertriebs-

zyklus steht und damit Grundlagen für Entscheidungen

im Vertriebsprozess.

Forecast

Umsatzprognosen in beliebigen Größen sind eines der

wichtigsten Mittel des klassischen CRM. Über eine Plan-

tafel können Forecast Werte mit Wahrscheinlichkeits-

faktor zu beliebigen Zeiträumen angegeben und, falls

notwendig, in weitere Dimensionen unterteilt werden. In

Verbindung mit Softfolio CRM Control SQL- und

OLAP Services ist eine flexible Gegenüberstellung von

Soll- und Ist-Werten möglich.

Adress- und Kontaktakten

Informationen in gedruckter Form zu einer oder

mehreren Adressen dienen als Gesprächsgrundlage

für den nächsten Kundentermin. In übersichtlicher Form

werden alle benötigten Informationen bereitgestellt.

Softfolio CRM 3

INFOKontakt- und Vertriebsmanagement

Dauerhafte Kundenbindung

n Informatives Kundenmanagement

n Übersichtliche Kundenhistorie mit frei

erstellbarer Klassifikation

n Beziehungsmanagement

n Alle wichtigen Bearbeitungsfunktionen

innerhalb einer Bildschirmmaske

n To-Do Liste mit Wiedervorlagefunktion und

grafischer Kalenderansicht

n Frei einstellbare Ansichten und Filter

n Besuchsprotokolle und Adressakten

n Forecast und Salesfunnel zur Vertriebssteuerung

n Integrierte Kommunikationsfunktionen für

E-Mails, Dokumente, Aufgaben und Termine

Softfolio CRMLeistungsmerkmale in der Zusammenfassung

Softfolio CRM14

Service

Sage Office Line

Warenwirtschaft und Rechnungswesen

Off

ice C

om

mu

nic

ati

on

CR

M C

on

tro

l

SQ

L-

un

d O

LA

P-S

erv

ices

Ko

mm

un

ika

tio

nsp

ha

se

Co

ntr

olli

ng

ph

ase

Sales

Bauknecht Softfolio

Customer Relationship Management

Microsoft SQL Server

Analysis Services

Microsoft Office

Outlook - Word - Excel

Akquisephase KontaktphaseGewinnungs-/

BindungsphaseProjektierung After Sales

Marketing- und

Dokumentenmanagement

Kontakt- und Vertriebs-

management

Projekt-

management

Service, Support

und Helpdesk

Auftrags-

bearbeitungMaterialwirtschaft Bestellwesen Produktion Finanzbuchhaltung

Marketing

Internet

Softfolio CRM ist die unternehmensweite CRM

Lösung, welche in hohem Maße anpassungsfähig

ist, und sich außerordentlich schnell amortisiert. Es

erleichtert Ihren Mitarbeitern in Vertrieb und Marke-

ting das Beziehungsmanagement zu Kunden und

Interessenten entscheidend. Auch nach dem Auftrag

werden in den Bereichen Projektierung und Service

alle Prozesse optimal unterstützt und durch ein

integriertes Controlling überwacht.

Kundenbindung und Neukundengewinnung

Kunden sind zweifellos das wichtigste Kapital eines

Unternehmens. Durch Kundenbindung kann eine Ge-

winnsteigerung bis zu 35 % erreicht werden. Unabhän-

gige Studien zeigen, dass es ein Vielfaches mehr kostet,

einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen bestehen-

den Kunden zu halten.

INFOLeistungsmerkmale

n Alle wichtigen Daten aus Adresse, Projekten,

Ansprechpartner und Objekten auf einen Blick

n Übersichtlichte To-Do Listen mit grafischem

Kalender für Anwender und Ressourcen

n Projektmanagement mit automatischer

Erstellung von Kontakten und Vorgängen

n Servicevorgänge mit Helpdesk-Aktivitäten

und Knowledgebase Volltext Recherche

n Controlling durch frei konfigurierbares

Analysetool mit Eskalationsmanagement

n Externe Anbindung

n Integrierte Kommunikationsfunktionen

Softfolio CRM 15

ProjektarbeitKompetente Projekteinführung

Projektvorbereitung/Workshop

Pro

jekt

-vo

rber

eitu

ngKundenplichtenheft

Analyse KO-Kriterien

Aufwandschätzung

Organisationsberatung

Betriebswirtschaftliches Konzept

DV-Betriebskonzeption

Migrationskonzept

Schnittstellenkonzept

Feinkonzept

Programmierung

Kon

zept

und

Ber

atun

g

Systeminstallation Software

Anwenderdokumentation

Beleg- und Formularanpassung

Programmanpasung

Schnittstellenrealisation

Altdatenübernahme

Funktionsbereichstests

Projektabnahme

Produktivstart

Fachbereich Stand-By

Systemtuning

Projektteam Ausbildung

Systemausbildung

Anwenderschulung

Vertiefungsschulungen

Impl

emen

tieru

ng

Anwenderworkshops

Projektleitung

Durchführungsnachweis

Projekt-Qualitätssicherung

Sys

tem

-st

art

Pro

jekt

-m

ange

men

tS

chul

unge

n

Projektstufenplan

Die Aufgabenbereiche in einem Unternehmen werden

immer umfangreicher und komplexer. Wir haben uns

deshalb mit dem Projektstufenplan eine Vorgehens-

weise auferlegt, die Sie bei der Projekteinführung

massgeblich entlastet und informiert.

Aufgrund einer Analyse der vorhandenen Strukturen

wird hier transparent und verbindlich dargestellt, welche

Arbeiten wann und von wem durchgeführt werden. Von

der Projektvorbereitung über die Realisation bis zum

Rollout.

INFOArchitektur

n Vollständige Integration in Front- und

Backend (Add-In Technologie)

n Customizing durch umfangreiche

Möglichkeiten zur Parametrisierung

n Investionssicherheit durch Nutzung

neuester Technolgien

n Basierend auf dreistufiger, gekapselter

Client-Server Architektur

n Sofortiger und direkter Zugriff auf alle

Daten der Office Line

n Nutzung sämtlicher Office Line

Standardfunktionen

bauknecht softfolio.crm GmbH

Rottweiler Str. 8-16

78713 Schramberg

Telefon 07422-514-170

Telefax 07422-514-109

www.softfolio.de

crm@softfolio.de

Copyright bauknecht softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand April 2005.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der bauknecht softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatumwieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigunggeändert werden. Dieses Dokument dient ausschliesslich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigenDaten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Microsoft, Windows, Office, Word, Excel, Project und Outlook sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation.Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Bildquelle: photocase.de, www.photocase.de.