Verwalten von Solution Incentives für Partner und Partner Account Manager Was Partner wissen müssen, um Solution Incentives in CRM/GSX, PSX und CHIP effektiv

Verwalten von Solution Incentives fürPartner und Partner Account Manager

Was Partner wissen müssen, um Solution Incentives in CRM/GSX, PSX und CHIP effektiv zu verwalten(Enthält einen Abschnitt speziell für PAMs)Wichtig auch für andere, nur leseberechtigte Interessenten

Ziele

2 | Verwalten von Solution Incentives

Nach Abschluss dieser Schulung werden Sie die folgenden Aufgaben beherrschen:

Beschreibung von Solution Incentives. Kenntnis der Tools, die Solution Incentives

unterstützen, und des Zeitpunkts ihrer Verwendung.

Nutzung von Partner Sales Exchange (PSX), um Opportunities anzulegen, zu aktualisieren und freizugeben.

Beschreibung, wie PAMs CRM verwenden, um Informationen zum Status von Incentive-Anfragen bereitzustellen.

Angeben der spezifischen Aufgaben, die durch Programmadministratoren bearbeitet werden.

Zugriff auf die Channel Incentives Platform (CHIP), um den Abschlussstatus, Transaktionen und Zahlungen anzuzeigen.

Schulung für Solution Incentives-Tools


Modul 1Eingabe einer Opportunity in Partner Sales Exchange (PSX) durch den Partner

Modul 2Genehmigung oder Ablehnung der Incentive-Anfrage durch den Microsoft Partner Account Manager (PAM) in Microsoft Dynamics CRM

Modul 3 Anzeige der verdienten Incentives und Zahlungen durch den Partner in der Channel Incentives Platform (CHIP)

Weitere Ressourcen Weitere Tools und Ressourcen für Partner und PAMs

Anhang Nur für Partneradministratoren: Erste Schritte mit CHIP

Modul 1

PSX CRM

Partner

PAM

CRMPSX CHIP

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 1

Themen


Einführung

PSX

CRM (Aktualisieren und Freigeben von Opportunities durch den PAM)

CHIP• Verwalten von Benutzern (nur für Partneradministratoren)• Anzeige des Partner-Dashboards• CHIP-Tools und -Ressourcen

ÜBERSICHT

EinführungWas sind Solution Incentives? Wie werden sie durch die Tools unterstützt? Wie funktionieren diese zusammen?

Verwalten von Solution Incentives7 |

Informationen zu Solution Incentives


Mit Solution Incentives werden berechtigte Partner für den Verkauf von Lösungen für strategische Workloads gemeinsam mit Microsoft anerkannt und belohnt.• Partner werden für die Förderung des Verkaufs

spezifischer Microsoft-Lösungen belohnt.

• Es werden Opportunities für Partner geschaffen, um neue nachhaltige Umsatzströme zu generieren und ihren Wert für Kunden zu steigern.

• Solution Incentives werden Partnern mit spezifischen MPN-Gold-Kompetenzen proaktiv von Microsoft angeboten.

• Es werden verschiedene Tools für die Überwachung von Opportunities, die Verwaltung von Abschlüssen und die Zahlung von Incentives genutzt.

Teilnahme an Solution Incentives über das Partner-Programm

Die Teilnahme ist für Partner mit verschiedenen Hintergründen möglich.

Berechtigt sind Partner mit den folgenden Kompetenzen:MPN-Gold-Kompetenzanforderungen bis 31. Dezember 2012

Alle MPN-Kompetenzanforderungen sind Gold-Stufe, wenn nicht anders angegeben.Management and

Virtualization Incentives

Application PlatformIncentives

Windows Enterprise Incentives

LyncIncentives

Systems Management Virtualization Identity & Security Server Platform Data Platform Business Intelligence Application Integration

Data Platform Business Intelligence CRM ERP ISV/Software Portals & Collaboration Application Integration Identity & Security Server Platform Systems Management Virtualization

Desktop Systems Management Virtualization Identity & Security Server Platform

Communications (Gold oder Silver)

Tools

3. Alle vom PAM genehmigten Opportunities mit Incentive-Anfragen werden in CHIP angezeigt. Nach dem Abschluss der entsprechenden Transaktionen werden den Partnern die verdienten Incentives und die Zahlungen in CHIP angezeigt.

Nach der Registrierung bei SIP verwenden Sie die folgenden 3 Tools:

4. Die Partner werden monatlich für

Abschlüsse bezahlt, die einer MS SALES-Vertragsnummer

zugeordnet werden können und zu

Incentives berechtigt sind.

CHIP

3

1. Als für Solution Incentives registrierter Partner geben Sie jede berechtigte Opportunity in PSX ein, fragen Incentives an und geben die Opportunity für Microsoft frei.

24 Stunden.

PSX

1

2. Nach der Prüfung in der lokalen Pipeline genehmigt der PAM die Opportunity in CRM.

4

24Stun-

den

2

CRM/GSX

Hinweis: Die Daten werden innerhalb von 24 Stunden zwischen PSX und CRM übertragen. Die Daten werden innerhalb von 24 Stunden zwischen PSX/CRM und CHIP übertragen.

PSX und CHIP

Die Partner verwenden PSX, um Opportunities zu erstellen und zu verwalten und um Incentives anzufragen.

Die Partner registrieren sich über CHIP für Solution Incentives. Die Registerkarte Incentives in PSX wird nur Partnern angezeigt, die für

Solution Incentives registriert sind. Die Incentive-Anfragen werden den Partnern auf der Registerkarte “Incentives” angezeigt.

Bei der Anfrage von Incentives können Partner nur aus den Incentives wählen, für die sie sich registriert haben.

CHIP stellt Partnern ein Dashboard bereit, auf dem die vom PAM genehmigten Incentives, die berechtigten Opportunities sowie die verdienten und bezahlten Incentives angezeigt werden.

Microsoft empfiehlt Partnern, für PSX, MPN und CHIP die gleiche Windows Live ID zu verwenden. So können die Partner mittels Hyperlinks zwischen den Tools navigieren, ohne die Anmeldeinformationen erneut eingeben zu müssen.


Modul 1: Eingabe einer Opportunity in Partner Sales Exchange (PSX) durch den Partner

Verwalten von Software Asset Management12 |

Hinweis: PAMs verwenden PSX nicht und haben auch keinen Zugriff auf das Tool.

PSX CRM/GSX

Partner

PAM

PSX CHIP

PSXPartner Sales Exchange (PSX) ist das Tool, das Partner für die Verwaltung von Opportunities und der entsprechenden Incentive-Anfragen verwenden.


Zugriff

Nach dem ersten Zugriff auf das Tool können sich Benutzer jederzeit über die folgende URL anmelden: https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

Sie erhalten

eine Begrüßu

ngs-E-Mail

mit Informationen für

den Zugriff

auf PSX.

Geben Sie auf

der Anmeldungsseite die Windows Live ID ein.

Wählen Sie die

entsprechend

e Registerkarte aus.

Legen Sie

Opportunities an, aktualisieren Sie sie, oder nehmen

Sie Leads

an.

Ihr Microsoft Partner Account Manager (PAM) stellt Ihnen den Zugriff auf PSX bereit.

Achten Sie auf die Begrüßungs-E-Mail.


https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

Anlegen von Opportunities in PSX

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15 |

Verwalten von Solution Incentives

Schritt für Schritt – Einzelne OpportunitySie können auf der Registerkarte Anlegen oder importieren Opportunities einzeln anlegen.1. Geben Sie den Namen des

Kunden ein.2. Geben Sie einen Namen

für die Opportunity ein.3. Geben Sie das erwartete

Abschlussdatum ein.4. Geben Sie die

Vertriebsphase an.

Schritt für Schritt – Mehrere OpportunitiesSie können über die Registerkarte Vorlage herunterladen die PSX-Vorlage herunterladen und darüber mehrere Opportunties auf einmal anlegen:1. Geben Sie die Details für die

einzelnen Opportunities ein.2. Speichern Sie die Datei auf

der lokalen Festplatte.3. Klicken Sie auf Datei

importieren, um die Datei von der Festplatte zu importieren.

Sie können Opportunities einzeln anlegen oder mehrere Opportunities auf einmal importieren.

Anfragen von Incentives

1


Schritt für Schritt

Auf den Registerkarten Anlegen oder importieren und Opportunities werden die Incentives angezeigt, für die die jeweiligen Partner berechtigt und registriert sind.

Sie verwenden die Registerkarte Opportunities, wenn der PAM dem Partner einen Lead sendet oder der Partner bei der Erstellung der Opportunity kein Incentive hinzugefügt hat.

1. Klicken Sie auf Für Incentive registrieren.

2. Wählen Sie im Popupfenster das gewünschte Incentive aus.

3. Geben Sie Kommentare ein, wenn vorhanden.

4. Klicken Sie auf Registrieren.

2

3

4Hinweis: Um die Solution Incentive-Anforderungen zu erfüllen, dürfen Sie jeweils nur ein Incentive pro Opportunity anfragen.

Anzeige des Status der Incentive-Anfrage

1

2



Auf der Registerkarte Incentives:

1. Prüfen Sie im Feld Status den Status Ihrer Incentive-Anfrage.

2. Fügen Sie der Anfrage Kommentare hinzu, oder bearbeiten Sie diese.

Hinweis: Das Anfragedatum muss mindestens 30 Tage nach dem Abschlussdatum liegen.

Anzeige des Status der Incentive-Anfrage

in PSXStatus der Incentive-Anfrage

Definition

Prüfung ausstehend Es wurde noch keine Entscheidung in Bezug auf die Incentive-Anfrage getroffen.Anfrage abgelehnt Die Incentive-Anfrage wurde von Microsoft abgelehnt. Lesen Sie die Kommentare, um zu erfahren,

warum die Opportunity abgelehnt wurde, oder wenden Sie sich an Ihren PAM.Anfrage genehmigt Die Incentive-Anfrage wurde von Microsoft genehmigt. Die Opportunity wurde jedoch noch nicht

gewonnen. Arbeiten Sie weiter gemeinsam mit Microsoft daran, die Opportunity zu gewinnen.Berechnung ausstehend

Die Incentive-Anfrage wurde von Microsoft genehmigt, und die Opportunity wurde gewonnen.

Nicht auswählbar Die PSX-Vertriebsphase hat einen der folgenden Statuswerte: “Loss” oder “Disengage”.Opportunity-Abschluss ausstehend

Die PSX-Vertriebsphase für aktive Vorgänge, die noch nicht die letzte Vertriebsphase “MS WIN 100 %” erreicht haben.

Vertrags-ID ausstehend

Die Opportunity befindet sich nun in der Vertriebsphase “MS Win 100 %” und benötigt eine Lizenzierungsvertragsnummer für den in PSX eingegebenen Verkauf.

Transaktion ausstehend

Die Opportunity befindet sich nun in der Vertriebsphase “MS Win 100 %”, und es wurde eine Vertrags-ID eingegeben. Es ist nun eine Vertriebstransaktion mit einem berechtigten Verkauf erforderlich.

Mindestumsatzgrenze nicht erreicht • 100 % MS Win für genehmigte Abschlüsse.

• Es gibt berechtigte Verkäufe. Diese liegen jedoch unter der Mindestumsatzgrenze für die Auslösung einer Incentive-Zahlung.

Berechnet • 100 % MS Win für genehmigte Abschlüsse• Es gibt berechtigte Verkäufe, und es wurden Zahlungsanforderungen generiert. • Die Transaktionen für den Abschluss können “Aktiv” oder “Prüfung ausstehend” sein.

Zahlung Die Zahlungsanforderung wird verarbeitet.

Abgelaufen Das Datum der Incentive-Anfrage liegt länger als 1 Jahr zurück, ohne dass eine Zahlungsanforderung generiert wurde.

Ungültig Diese Option wird durch den Operations-Benutzer für die Verwaltung duplizierter Ansprüche usw. verwendet.

Abgeschlossen Das Datum der ersten Verkaufstransaktion liegt länger als 1 Jahr zurück.

Roter Text = Neue Felder

PSX-Hilfe und -Schulung

Benötigen Sie Unterstützung? Klicken Sie auf das Symbol für die Hilfe oben rechts auf jeder Seite. Die Hilfe stellt Ihnen Anweisungen für alle Bereiche von PSX bereit.


Zusätzliche Schulung:• Eine selbst bestimmte Schulung im Partner Learning Center (PLC), nur für

Partner: Channel Incentives Platform (CHIP) Fundamentals (Channel Incentives Platform (CHIP)-Grundlagen; Anmeldung bei Windows Live erforderlich)

• Schulungen für Partner • User Experience IT - PAM Training (Benutzerumgebung – PAM-Schulung)

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=732178

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/registrationex/LMS_Registration.aspx?UserMode=0&Mode=0&ActivityID=585125

http://toolstraining/

Modul 2: Genehmigung oder Ablehnung der Incentive-Anfrage durch den Microsoft Partner Account Manager in GSX/Microsoft Dynamics CRM


Hinweis: Partner verwenden GSX/Dynamics CRM nicht und haben auch keinen Zugriff auf das Tool.

PSX CRM/GSX

Partner

PAM

CRMPSX CHIP

GSX/Dynamics CRMGSX/Microsoft Dynamics CRM ist das Tool, das PAMs für die Verwaltung von Partner-Opportunities und der entsprechenden Incentive-Anfragen verwenden.



22 |

Aktualisieren und Freigeben von Opportunities durch PAMsPAMs verwenden Microsoft Dynamics CRM, um Partner-Opportunities und die entsprechenden Incentive-Anfragen zu verwalten. Wenn ein Partner ein Incentive für eine Opportunity in PSX anfragt, werden folgende Aktionen durchgeführt:1. Der PAM erhält automatisch eine E-Mail.

2. Der PAM genehmigt das Incentive in Dynamics CRM.

1

ODER Der PAM gibt eine Opportunity proaktiv für den Partner frei. Diese wird als ausstehende Opportunity angezeigt, die akzeptiert oder abgelehnt werden kann. Dies erfolgt auf der Registerkarte Leads in PSX. In diesem Fall sind die Partner für die Anfrage von Incentives für die Opportunity verantwortlich.

Konvertieren einer vom Partner generierten Opportunity

Wenn ein Partner ein Incentive für eine Opportunity in PSX anfragt, wird diese als “Partner-Generated Opportunity” (PGO, vom Partner generierte Opportunity) bezeichnet.

• Der PAM kann eine PGO in eine Opportunity konvertieren.• Einzeln (im PGO-Datensatz)• Mittels Massenupdate• Durch die Genehmigung einer Incentive-Anfrage für die PGO

• Um eine PGO in eine Opportunity zu konvertieren, muss ein Endcustomer Account mit der PGO verknüpft sein.

• Nach der Konvertierung weist der PGO-Datensatz die folgenden Merkmale auf: • Er wird schreibgeschützt und in der PGO-Listenansicht in der Systemansicht “Meine

konvertierten PGOs” angezeigt.

• Konvertierte Opportunities• Unterliegen den gleichen Anzeigeregeln und -beschränkungen wie die ursprüngliche PGO• Behalten den Opportunitytyp “Partner”• Zeigen die Umsätze in den Umsatz- und Pipelineberichten an• Werden automatisch mit den Daten der PGO vorausgefüllt. Die übrigen Felder können

ausgefüllt werden, wenn erforderlich.

Hinweis: PGOs können nicht konvertiert werden, wenn sie nicht mit einem Kundenkonto verknüpft sind oder wenn während des Konvertierungsprozesses festgestellt wird, dass die Opportunity doppelt vorhanden ist (d. h. wenn der Name und das Konto für die Opportunity nicht eindeutig sind).

Konvertieren einzelner PGOs


Konvertieren einzelner PGOs in der PGO-Listenansicht

1.Markieren Sie die PGO, die Sie konvertieren möchten.

2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Convert to Opportunity.


Konvertieren einzelner PGOs in der offenen PGO

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Convert to Opportunity.

1

2

1

Massenkonvertieren von PGOs


Massenkonvertieren von PGOs:

Empfohlene Systemansichten: My PGOs under 90 days (Meine PGOs unter 90 Tagen)

1. Wählen Sie in der PGO-Listenansicht die PGOs aus, die Sie konvertieren möchten, indem Sie die Tasten UMSCHALT oder STRG drücken und gleichzeitig mit der Maus klicken oder das Kontrollkästchen neben der PGO markieren.

2. Wählen Sie im Menübandmenü Convert to Opportunity aus.

3. CRM zeigt während des Konvertierungsprozesses das Fenster Process Multiple Records (Mehrere Datensätze verarbeiten) an.

2

1

3

Massenkonvertieren von PGOs (Fortsetzung)


4. My Converted PGOs (Meine konvertierten Opportunities) zeigt, dass die PGOs konvertiert wurden und nun als “schreibgeschützt” aufgelistet sind.

5. My Owned Opportunities (Meine Opportunities) zeigt die konvertierten Opportunities an.

4

5

Massenkonvertieren von PGOs (Fortsetzung)

Hinweis: PGOs können nicht über das Massenupdate konvertiert werden, wenn:1. sie nicht mit einem Kundenkonto verknüpft sind.2. während des Konvertierungsprozesses festgestellt wird, dass eine

Opportunity doppelt vorhanden ist (d. h. dass der Name und das Konto für die Opportunity nicht eindeutig sind).

Konvertieren von PGOs mittels Incentives

PAMs können eine PGO durch die Genehmigung einer mit dieser verknüpften Incentive-Anfrage konvertieren.• Systemansicht: My Pending PGO Incentive Requests (Meine ausstehenden

PGO-Incentive-Anfragen)• Die PGO muss mit einem Kundenkonto verknüpft sein, damit der Incentive-

Status auf “Genehmigt” gesetzt werden kann.

Konvertieren von PGOs durch die Genehmigung einer Incentive-Anfrage

Schritt für SchrittSo konvertieren Sie eine PGO durch die Genehmigung eines Incentives

1. Öffnen Sie die PGO, und überprüfen Sie, ob es sich um eine gültige Opportunity handelt, die die Anforderungen des Incentive-Programms erfüllt.

2. Navigieren Sie zum Abschnitt Incentives , um die Incentive-Anfrage anzuzeigen.

3. Wenn die PGO durch das SPG CI-Supportteam überprüft wurde, überprüfen Sie, ob der Registration Verification Status (Status der Registrierungsverifizierung) Ready for PAM Action (Bereit für PAM-Aktion) ist. Klicken Sie anschließend auf die Incentive-Zeile, um sie zu öffnen.

Hinweis: Wenn Sie direkt auf den Namen des Incentive-Typs klicken, wird der CRM-Datensatz des Incentive-Typs und nicht das verknüpfte Incentive geöffnet.4. Ändern Sie den

Registrierungsstatus zu Approved (Genehmigt).

Hinweis: CRM füllt die Datumsangaben automatisch aus.5. Klicken Sie auf Save & Close

(Speichern und schließen).Fortsetzung auf der nächsten Folie

2

3

4

5

Konvertieren von PGOs durch die Genehmigung einer Incentive-Anfrage (Fortsetzung)

Schritt für Schritt (Fortsetzung)6. Schließen Sie den

PGO-Datensatz, der nun schreibgeschützt ist und den Status “Converted” (Konvertiert) hat.

7. Öffnen Sie die Opportunity

im Ordner “Opportunities”, und füllen Sie weitere Felder aus, wenn erforderlich.

8. Beachten Sie, dass der Typ der Opportunity für die konvertierte Opportunity weiterhin “Partner” ist.

9. Wenden Sie sich an den AM, um zu erfahren, ob und wann der Typ der Opportunity zu “Standard” geändert werden sollte.

10.Die PAMs können die Details des Incentives im Opportunity-Formular anzeigen.

11.Klicken Sie im Fenster “Opportunity” auf “Save & Close”.

Erstellen einer PGO stellvertretend für einen Partner

PGOs können in CRM für Partner erstellt werden.• Für in CRM erstellte PGOs gelten die gleichen Anzeigeregeln wie für PGOs,

die von einem Partner in PSX erstellt wurden.• PGOs, die in Dynamics CRM erstellt wurden, werden gemäß dem SLA

innerhalb von 4 Stunden mit PSX synchronisiert.• Sie müssen entweder einen Endkunden zuordnen oder die Felder “Partner

Entered Company” (Vom Partner eingegebenes Unternehmen) verwenden, um die Details des Unternehmens mit der PGO zu verknüpfen (mit einem grauen Sternchen markiert).

• Sie müssen die PGO speichern, bevor Sie die Felder für die untergeordneten Kategorien ausfüllen (Produkte, Services usw.).

Erstellen einer PGO stellvertretend für einen PartnerSchritt für SchrittPGOs können in CRM für Partner erstellt werden. Für in CRM erstellte PGOs gelten die gleichen Anzeigeregeln wie für PGOs, die von einem Partner in PSX erstellt wurden.1. Klicken Sie in der PGO-

Listenansicht in der Menüleiste auf New (Neu).

2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus (mit einem Sternchen markiert).

3. Sie müssen den Partner der PGO hinzufügen, sodass der Partner die PGO in PSX anzeigen kann, wenn er Zugriff auf PSX hat (mit einem roten Sternchen markiert).

4. Sie müssen entweder ein Kundenkonto hinzufügen oder die vom Partner auszufüllenden Felder für das Unternehmen ausfüllen (mit einem grauen Sternchen markiert).

5. Klicken Sie auf Save (Speichern), um mit dem Aktualisieren der PGO fortzufahren.

6. Nach dem Speichern können Sie die PGO weiter mit Produkten, Incentives usw. aktualisieren.

2 3

4

Modul 3: Aktualisierung der Opportunity-Vertriebsphase in PSX durch den Partner


PSX CRM/GSX

Partner

PAM

PSX CHIP

Aktualisieren von Opportunities

Die Partner verwalten Opportunities in PSX auf der Registerkarte Opportunities.

1

2



1. Suchen nach der gewünschten Opportunity (Beachten Sie die Filtereinstellungen bei der Suche)

2. Validieren und Aktualisieren von Details der Opportunity

Zuordnung der Lizenzvertrags-ID

1. Nach der Festlegung einer Opportunity als MS Win 100 % durch den PAM verknüpft Microsoft die Volumenlizenz-Vertrags-ID für die Verkaufstransaktion aus MS Sales. Für die Erlangung einer Vertrags-ID werden die Kunden-ID und die folgenden Geschäftsregeln verwendet:

Die Vertriebsphase der Opportunity ist MS Win 100 % und Close 80 %. Für die Opportunity ist die Genehmigung für Solution Incentive (SIP) erfolgt oder ausstehend. Berechtigte Vertrags-IDs enthalten Produkte in MS Sales (PFAM oder SKU) in den einzelnen Solution

Incentives-Angeboten (Incentive-Typ der Opportunity). Purchase Types und User Types sind New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA und Standard-

Standard. Das Kaufdatum des Vertrags in MS Sales liegt nach dem Erstellungsdatum der Opportunity.

2. Operations stellt anschließend dem PAM einen Bericht bereit, der die Volumenlizenz-Vertrags-ID enthält. Dieser Bericht wird jeden Montag (PST) zu Channel Incentives SharePoint hochgeladen.

3. Innerhalb der nächsten beiden Geschäftstage fügen die PAMs den Opportunity-Datensätzen die Vertrags-IDs hinzu. Wenn nach Ablauf dieses SLA-Zeitraums die Vertrags-ID im Datensatz der Opportunity weiterhin fehlt, lädt Operations diese zu den Systemen hoch, um die Berechnung des Incentives in CHIP zu ermöglichen.


Hinweis: Updates zu diesem Prozess finden Sie auf:

http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding


CHIPChannel Incentives Platform (CHIP) wird von den Partnern zur Anzeige der verdienten Incentives und der Zahlungsdetails verwendet.


Zugriff


Sie erhalten

eine E-Mail-

Benachrichtigung

mit Informationen für

den Zugriff

auf CHIP.

Geben Sie auf

der Anmeldungsseite die

Windows

Live-ID ein.

Zeigen Sie die

Partner-

Startseite an.

Zeigen Sie die Leistu

ng und die

Umsätze an.

Die Partneradministratoren laden Sie zur Registrierung für das CHIP-Tool ein.

Hinweis: Nach dem ersten Zugriff auf das Tool können sich Benutzer jederzeit über die folgende URL anmelden: https://channelincentives.microsoft.com

https://channelincentives.microsoft.com/


Solution Incentives-Startseite anzeigenCHIP berechnet die Incentives auf der Basis der Verkaufstransaktionen für Ihre PSX-Opportunities, denen eine Vertrags-ID zugeordnet ist.


Hinweis: Microsoft verarbeitet Zahlungen 45 Tage nach dem Ende des Monats, in dem die Incentives erworben wurden. Wenn beispielsweise eine Transaktion für eine Opportunity am 10. April erfolgt, erfolgt die Zahlung 45 Tage nach dem 30. April.

Anzeige einer Übersicht über die Zahlungen durch das Programm

Liste der Details aktueller Zahlungen, einschließlich der Zahlungsreferenznummer, um diese einfach mit Kontoauszügen abgleichen zu können

Suche nach Abschlüssen

Schritt für Schritt1. Melden Sie sich bei

CHIP an. 2. Klicken Sie auf ein

Solution Incentives-Programm.

3. Klicken Sie auf Abschlüsse durchsuchen in I need to... (Ich möchte...).

4. Wählen Sie die Suchparameter aus.

5. Klicken Sie auf Suchen.

Hinweis: Neue/erweiterte Suchfunktionen: Opportunity-ID, Vertrags-ID, Abschlussstatus, Incentive-Typ “Alle”, gekennzeichnete Abschlüsse.

Ergebnisse für die Suche nach Abschlüssen

Schritt für Schritt1. Klicken Sie auf Nach

Excel exportieren, um CHIP-Daten anzuzeigen und herunterzuladen.

1

Sortieren nach Spaltenüberschriften

Klicken Sie auf Deal Name (Name des Abschlusses), um die Abschlussdetails anzuzeigen.

Ergebnisse für die Suche nach Abschlüssen: Nach Excel exportieren


Ergebnisse für die Suche nach Abschlüssen: Nach Excel exportierenNeue Spalten Definitionen

Partnername Name des Partners

Partner-MPNID ID der Partnerorganisation

Partner-CRMID Mit dem Abschluss in PSX verknüpfte ID

Land des Partners Land des Partners (physische Adresse)

Incentive-Abschluss-ID ID des Abschlusses (von CHIP zugewiesen)

Land des Kunden Land des Kunden (physische Adresse)

Gekennzeichnete Transaktionen Liste der Transaktionen, die gekennzeichnet wurden

Mindestumsatzgrenze erreicht Hat die Mindestumsatzgrenze erreicht (Ja/Nein)

Neu aktiviertMicrosoft hat einen abgeschlossenen Abschluss neu aktiviert (Ja/Nein)

Berechnetes Incentive Betrag des berechneten Incentives (unabhängig vom Status)

Gesamt der verarbeiteten Zahlungen Betrag der verarbeiteten Zahlungen (genehmigte Zahlungen)

Vertriebsphase PSX-Vertriebsphase des Abschlusses

Tatsächliches Abschlussenddatum Tatsächliches Datum, an dem der Abschluss endete

Erwartetes Abschlussenddatum Erwartetes Datum, an dem der Abschluss enden wird

Zahlungsdetails suchen

Schritt für Schritt1. Klicken Sie auf

Zahlungsdetails suchen in I Need To…(Ich möchte...).

2. Wählen Sie die Suchkriterien aus.

3. Klicken Sie auf Suchen.

Schritte für die Anzeige der Zahlungsdetails

Neue/erweiterte Suchfunktionen • Name des Programms• Opportunity-ID• Zahlungsreferenznumm

er• Partner-ID

Hinweis: Die tatsächliche Partner-ID ist je nach Incentive verschieden.

Incentive

Nummer

SIP MPN-ID

SAM MPN-IDNachlässe TPID

SAVB Virtuelle Organisations-ID

LAR PCN

Seite für Abschlussdetails

Einzelheiten zu einem bestimmten Abschluss

Incentive-Details, einschließlich der noch ausstehenden Zahlungen (Saldo)

Anzeige spezifischer Details zu Incentive-Zahlungen durch Drilldown unter der Vertrags-ID

Seite für Abschlussdetails (Fortsetzung)

Anmerkungen von Microsoft

Status aller Zahlungsanforderungen

Seite für die Zahlungsübersicht


1. Klicken Sie auf Zahlungsdetails unter

I need to... (Ich möchte...).

2. Zeigen Sie die Ergebnisse an.

3. Optional: Sortieren Sie die Spalten, indem Sie auf Spaltenname klicken.

4. Klicken Sie auf Nach Excel exportieren.

5. Klicken Sie auf die durch Hyperlink verbundene ID-Nummer im Feld Opportunity-ID, um die Abschlussdetails anzuzeigen.

34

5

Hinweis: Mit der Bankreferenznummer können Sie erhaltene Zahlungen mit den Opportunity-IDs abgleichen.

Seite für Abschlussdetails

Nach Excel exportieren

Weitere Ressourcen

Für technische Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Programm:1. Nutzen Sie die Links,um weitere Informationen zu Incentive-

Programmen zu erhalten.2. Nutzen Sie die Detailinformationen in dieser Schulung.3. Klicken Sie auf Kontakt und anschließend auf Anfrage

senden, um Support per E-Mail zu erhalten.

4. Wenden Sie sich an Ihren PAM, um spezifische Informationen zu Ihren Opportunities und Abschlüsse zu erhalten.


CHIP-Tools und -Ressourcen

Informieren Sie sich in den verschiedenen Ressourcen, die Ihnen beim Erlernen des CHIP-Tools und von Solution Incentives helfen:

Onlinekurs und Kurzreferenz auf PLC

Partner Solutions Program (PSP) Activation Kit


https://training.partner.microsoft.com/learning/app/taxonomy/learnerSearch/LearnerSearch.aspx?Savedsearch=1&UserMode=0&searchText=SSURL022411

http://www.partners-psp.com/Pages/landing.aspx?ReturnUrl=/_layouts/Authenticate.aspx?Source=/&Source=/

Anhang: Erste Schritte mit CHIPNur für Partneradministratoren


Verwalten von Benutzern in CHIP

Verwalten von Benutzern Nur für Partneradministratoren


• Microsoft validiert den Partnerkontakt, der unterschriftsberechtigt ist. Diese Person wird als Partneradministrator bezeichnet. Dem Partneradministrator werden zu Beginn die Details für den CHIP-Beitritt von Microsoft gesendet. • Der designierte

Administrator hat spezielle Aufgaben und bearbeitet interne Supportanfragen.

Zugriff für Partneradministratoren

Sie erhalten zwei

E-Mail-Benachrichtigungen für

den auf CHIP-

Zugriff.

Geben Sie auf der

Anmeldungsseite die Windows

Live-ID ein.

Unterzeichnen Sie die allgemeine

n Geschäftsbedingungen

.

Validieren Sie das

Unternehmensprofil, und fügen

Sie die Bankdetails

hinzu.


Zugriff für Partneradministratoren



1. Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um auf die jeweilige Incentives-Seite zuzugreifen.

2. Nach dem ersten Zugriff auf das Tool können sich Benutzer jederzeit über die folgende URL anmelden:

https://channelincentives.microsoft.com



Unterzeichnung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen online

Nach Erhalt der E-Mail-Einladung von Microsoft für die Registrierung bei CHIP führen Partneradministratoren vor dem Zugriff auf das Tool Folgendes durch:


1

2

3

4


1. Geben Sie den Code der Einladung ein.

2. Bestätigen Sie, dass die Profilinformationen Ihres Unternehmens korrekt sind.

3. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Programms online, und stimmen Sie diesen zu.

4. Fügen Sie Ihre Unterschrift online hinzu.

Anzeigen der Partneradministrator-StartseiteAls Partneradministrator können Sie auf der CHIP-Startseite Folgendes durchführen:


• Bestätigen des Programmbeitritts• Hinzufügen und Bearbeiten von

Zahlungsdetails• Bearbeiten der Benutzer im Unternehmen• Bestätigen der Profilinformationen

Verwalten des Unternehmensprofils

Diese Seite ist zurzeit nicht ausgefüllt und kann von Ihnen nicht bearbeitet werden. Berücksichtigen Sie diese nicht.


Hinzufügen von Zahlungsprofilen

Um eine Zahlungsmethode auszuwählen und Kontoinformationen für die Zahlung anzugeben, müssen Sie Folgendes tun:


1

2


1. Klicken Sie auf der Startseite auf den Hyperlink unter Action Items.

– ODER – Klicken Sie auf Unternehmensprofil verwalten unter I Need To (Ich möchte...).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungsprofil.

Hinweis: Dies ermöglicht Microsoft die Zahlung derverdienten Incentives.

Hinzufügen von Zahlungsprofilen (Fortsetzung)


Auf der Registerkarte Incentives:

Zurzeit müssen Partner ein Handbuch verwenden, um das Bankprofil auszufüllen, um sicherzustellen, dass alle Felder vollständig ausgefüllt sind.

In Version 9.0 wird das Bankprofil automatisiert, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt und korrekt formatiert sind. Dies gilt für alle Incentives, für die Microsoft Bankdaten über die Funktion “Zahlungsprofil” erfasst.

Bei der Eingabe eines Zahlungsprofils gibt es nun einen neuen Schritt: Validierung.

3. Füllen Sie die Felder Bank Transfer (Banküberweisung) Wire Transfer (elektronische Überweisung) gemäß den Richtlinien der Niederlassungen aus.

4. Geben Sie die IBAN oder die Transitroutingnummer und die Kontonummer ein.

5. Klicken Sie auf Validieren.

3

Hinweis: Zahlungsprofile, die vor dem CHIP-Update vom 21. Mai 2012 vorhanden waren, werden nur validiert, wenn sie durch den Partneradministrator modifiziert werden.

4

5

Hinzufügen von Zahlungsprofilen (Fortsetzung)

CHIP für Partner58 |


6. Geben Sie die Transferdetails ein:• Empfängerinformation

en• Bankinformationen

werden aus dem Validierungsschritt übernommen

• Steuerinformationen für das Unternehmen, wenn erforderlich

• Informationen zum Korrespondentenkonto, wenn erforderlich

7. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.

6

7

Verwalten der Benutzer des Partners: Hinzufügen von Benutzern

Partneradministratoren sind für die Einladung aller weiteren Benutzer verantwortlich, die auf CHIP zugreifen müssen.



1. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen unter I Need To… (Ich möchte...).

2. Geben Sie die persönlichen Details und die Benutzerrolle ein.

3. Klicken Sie auf Einladung senden.

3

Hinweis: Eine Bestätigungsnachricht zeigt an, dass dem Benutzer eine Einladungs-E-Mail für den Beitritt zum Programm in der von Ihnen ausgewählten Rolle gesendet wurde.

Verwalten der Benutzer des Partners: Deaktivieren von Benutzern



1. Wählen Sie Benutzer verwalten aus, um nach Programm, Rolle, Name, E-Mail-Adresse oder Status nach Benutzern zu suchen.

2. Geben Sie die Suchkriterien ein.

3. Klicken Sie auf Suchen.4. Zeigen Sie den

Benutzerrollenstatus an: Aktiv, Inaktiv, Eingeladen, Berechtigt, Löschen.

5. Wählen Sie unter Aktion die Option Löschen aus.

4

5

Nur intern

• Funktionen und Vorteile• Neue Funktionen für die Suche nach

Abschlüssen• Neues Feld “Zahlungsstatus”• Neue Funktion: Ein Operations-Benutzer

kann den Abschlussstatus ändern.• Neue Funktion: Ein Operations-Benutzer

kann der Seite für die Abschlussdetails Anmerkungen hinzufügen.

Funktionen und Vorteile

Funktion Details VorteileVerwalten von Abschlüssen

Verschieben von Abschlüssen zu “Ungültig”; Hinzufügen interner Anmerkungen

Interne Genehmiger können die Kontoaktivitäten bereinigen; Duplizierungen können beseitigt werden

Interne Genehmiger können die Abschluss- und Statusanmerkungen über das Tool nachverfolgen (keine E-Mails erforderlich)

Verwalten von Transaktionen

Neue Statustypen für Transaktionen, die die Kennzeichnung von Abschlüssen beschreiben. Zusätzliche Verkäufe werden nicht mehr gekennzeichnet.

Entfernt unnötige Kennzeichnungen anhand von Geschäftsregeln und beschleunigt Zahlungen

Suche nach Abschlüssen – intern

4a 4b

4c


1. Melden Sie sich bei CHIP an.

2. Klicken Sie auf Solution Incentives-Programm.

3. Klicken Sie auf Abschlüsse durchsuchen unter

I Need To... (Ich möchte...). 4. Hinweis: Neue

Suchkriterien1. Opportunity-ID2. Neue Optionen unter

Abschlussstatus3. Suche nach Alle.

TransaktionsstatusIn

tern

Definitionen für den Transaktionsstatus

Alle Anzeige aller Transaktionen

Aktiv Genehmigte Transaktionen

Ungültig Ungültige Transaktionen

Prüfung ausstehend – 30-Tage-Regel

Transaktionen, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Incentive-Anfrage für den Abschluss erfolgten

Prüfung ausstehend – Mehrfachabschluss

Transaktionen für eine Vertrags-ID, die bereits einer Opportunity im gleichen Incentive-Typ zugewiesen wurde

Prüfung ausstehend

Alle Transaktionen mit 30-Tage-Regel und/oder Mehrfachabschluss, deren Prüfung aussteht (d. h. die Suche gibt alle Datensätze für diese beiden Statusarten zurück)

Part

ner

Hinweis: Es gibt zwei neue Statustypen für Transaktionen:1. Prüfung ausstehend – 30-Tage-Regel2. Prüfung ausstehend – Mehrfachabschluss

Zahlungsstatus

Feld für den Zahlungsstatus – DefinitionenZahlung genehmigt

Die Incentive-Zahlung hat die abschließende Validierung bestanden.

Zahlungsdatei generiert

Die Zahlung ist unterwegs.

Zahlung gesendet

Die Zahlung wurde an das Konto des Partners bei der Bank gesendet, die im Zahlungsprofil angegeben ist.

Zahlung storniert

Die Zahlung an den Partner wird nicht erfolgen.

Evaluation Failed (Validierung nicht bestanden)

Die Incentive-Zahlung hat die abschließende Validierung nicht bestanden und wird geprüft.


1. Öffnen Sie den betreffenden Abschluss.

2. Neue Zahlungsstatustypen: a) Zahlung

gesendetb) Zahlung

storniert

Hinweis: Aktualisieren des Zahlungsstatus Die neuen Zahlungsstatustypen für SIP sind über die Plattformfunktion für das Hochladen von Zahlungsantwortdateien verfügbar.

Verwalten von Abschlüssen – Ändern des Abschlussstatus

Ändern Sie den Status zu Abgelaufen, Ungültig oder Abgeschlossen.

Hinweis: Der Operations-Administrator

kann nun:• Den Status aller Abschlüsse zu

“Abgelaufen”, “Ungültig” oder “Abgeschlossen” ändern.

• Abschlüsse neu aktivieren, die zurzeit den Status “Abgelaufen”, “Ungültig” oder “Abgeschlossen” haben.

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1. Öffnen Sie den Abschluss.2. Klicken Sie auf den

Hyperlink Status ändern.

3. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Grund Abschlussstatus aus.

4. Geben Sie den Grund ein.

5. Klicken Sie auf Absenden.

Verwalten von Abschlüssen – Ändern des Abschlussstatus

Neuaktivieren von Abschlüssen


1. Öffnen Sie den Abschluss.

2. Klicken Sie auf den Hyperlink Neu aktivieren.

3. Geben Sie den Grund ein.

4. Klicken Sie auf Neu aktivieren.

Hinweis: Der Operations-Administrator kann nun:• Den Status aller Abschlüsse zu

Abgelaufen, Ungültig oder Abgeschlossen ändern.

• Abschlüsse neu aktivieren, die zurzeit abgelaufen, ungültig oder abgeschlossen sind

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Anmerkungen zu Abschlüssen – intern und extern


1. Externe Anmerkungen (diese werden dem Partner angezeigt)

2. Interne Anmerkungen (für Microsoft)

3. Achten Sie darauf, nach der Eingabe einer Anmerkung auf Anmerkungen speichern zu klicken. Anmerkungen können bearbeitet und erneut gespeichert werden.

*Höchstens 255 Zeichen pro Anmerkungsfeld 1

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Hinweis: Höchstens 255 Zeichen pro Anmerkungsfeld

Verwalten von Transaktionen

Änderung der Regel für gekennzeichnete Transaktionen:• In CHIP werden jetzt keine Folgeverkäufe für die

gleiche PFAM-, SKU- oder OPS-Prüfung gekennzeichnet.

• Operations-Administratoren müssen daher diese Kennzeichnungen nicht mehr überschreiben, damit diese Transaktionen gültig sind.

• Diese Regel gilt für alle Abschlüsse. Hinweis: Die Änderung gilt nicht rückwirkend. Abschlüsse, die vor dem Update auf die Version 8.5 gekennzeichnet wurden, müssen weiterhin evaluiert und/oder überschrieben werden.

Anhang II: Nur für PAMs


Modul 4. Validierung der Ausführung durch den Partner und Genehmigung der Zahlung durch den PAM


PSX CRM/GSX

Partner

PAM

CRM/GSXPSX CHIP

Verwalten von Incentives in CRM

Incentive ausstehend

Incentive genehmigt

Sie können Incentives in CRM genehmigen oder ablehnen.

• Wenn Sie ein Incentive für eine PGO genehmigen, wird die PGO automatisch zu einer Opportunity konvertiert.

• Sie können nicht mehrere Incentives gleichzeitig genehmigen oder ablehnen.

• CRM füllt das Feld für das Registrierungsdatum automatisch aus, wenn ein Incentive mit einer Opportunity oder einer PGO verknüpft wird.

• Dies gilt auch für die Felder für das Genehmigungsdatum und den Registrierungsgenehmiger, wenn der Registrierungsstatus ausgefüllt wird (genehmigt oder abgelehnt).

• Nur die Rollen “Vertriebsunterstützung” und “CI-Supportteam” können ein Incentive für einen Partner anfragen.

Genehmigen und Ablehnen von Incentives

Schritt für SchrittEmpfohlene Systemansichten:• My Pending Incentive Opportunities

(Ready for PAM Action) (Meine ausstehenden Incentive-Anfragen (Bereit für PAM-Aktion))

• My Pending Incentive Opportunities (Meine ausstehenden Incentive-Opportunities)

1. Öffnen Sie die Opportunity, und navigieren Sie zum Abschnitt Incentives.

2. Doppelklicken Sie, um das gewünschte Incentive zu öffnen. Sie können das Incentive auch

markieren und im Menübandmenü auf “Bearbeiten” klicken.

3. Klicken Sie im Fenster für die Informationen zum Opportunity-Incentive auf das Nachschlagesymbol für den Registrierungsstatus.

Sie können auch die Liste der vor Kurzem verwendeten Incentives verwenden.

4. Wählen Sie Genehmigen oder Ablehnen aus. CRM füllt die Felder für das

Genehmigungsdatum und den Registrierungsgenehmiger automatisch aus, basierend auf dem Benutzer und dem Datum der Genehmigung.

5. Informieren Sie den Partner über den Status der Anfrage.

6. Informieren Sie alle weiteren Mitglieder des Opportunity-Teams, wie vom Incentive-Programm gefordert.

So genehmigen Sie ein Incentive in einer Opportunity oder lehnen ein Incentive in einer Opportunity ab

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Hinweis: Überprüfen Sie vor der Genehmigung des Incentives, ob der Partner und die Opportunity alle Anforderungen für das Incentive erfüllen.

Vertrags-ID und MS Sales: Neuer Prozess für das Geschäftsjahr 2012

1. Nach der Festlegung einer Opportunity als MS Win 100 % durch den PAM führt Operations eine Systemabfrage aus, um die Volumenlizenz-Vertrags-ID zu extrahieren, die der Verkaufstransaktion in MS Sales entspricht. Die Abfrage verwendet die Kunden-ID aus dem Datensatz der Opportunity sowie die folgenden Geschäftsregeln, um die Vertrags-ID zu erhalten:

Die Vertriebsphase der Opportunity ist MS Win 100 % und Close 80 %. Für die Opportunity ist die Genehmigung für Solution Incentives (SIP) erfolgt oder ausstehend. Berechtigte Vertrags-IDs enthalten Produkte in MS Sales (PFAM oder SKU) in den einzelnen Solution

Incentives-Angeboten (Incentive-Typ der Opportunity). Kauftypen und Benutzertypen sind New-All (Alle neu), AddOn-All (Alle Add-On), Renewal-

L&SA (Erneuerung L&SA) und Standard- Standard. Das Kaufdatum des Vertrags in MS Sales liegt nach dem Erstellungsdatum der Opportunity.

2. Operations stellt anschließend dem PAM einen Bericht bereit, der die Volumenlizenz-Vertrags-ID enthält. Dieser Bericht wird jeden Montag (PST) zu Channel Incentives SharePoint hochgeladen.

3. Innerhalb der nächsten beiden Geschäftstage fügen die PAMs den Opportunity-Datensätzen die Vertrags-IDs hinzu. Wenn nach Ablauf dieses SLA-Zeitraums die Vertrags-ID im Datensatz der Opportunity weiterhin fehlt, lädt Operations diese zu den Systemen hoch, um die Berechnung des Incentives in CHIP zu ermöglichen.


Hinweis: Updates zu diesem Prozess finden Sie auf:



PAM-Tools und -Ressourcen

Informieren Sie sich in den verschiedenen Ressourcen, die Ihnen beim Erlernen von Solution Incentives helfen:

Programmhandbücher, Präsentationen und Kurzübersichten für PAMs und Partner auf der SharePoint-Website für Channel-Incentives:

• Channel-Incentives


http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding/Solutions/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/channelincentiveslanding/Solutions/CHIP%20Content%20for%20SIP&FolderCTID=0x012000B407E15E462D374592F290EDF326BAFF&View=%7B71E47B76-ECB8-4995-9C7C-1C86C9704BE0%7D

Documents

Verwalten von Solution Incentives für Partner und Partner Account Manager Was Partner wissen müssen, um Solution Incentives in CRM/GSX, PSX und CHIP effektiv