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Studie

Akteursstrukturen von Windenergieprojekten in Deutschland

Studie

Akteursstrukturen von Windenergieprojekten in Deutschland

5Akteursstrukturen

inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 6Abkürzungsverzeichnis 6

1. Hintergrund und Zielsetzung 7

2. Übersicht und Methodik 8

3. Akteursvielfalt in der deutschen Onshore-Windenergiebranche 10 3.1 Akteursvielfalt im Lebenszyklus eines Windenergieprojektes 10 3.2 Akteursstrukturen im historischen Verlauf 11 3.3Schwerpunktthema:AktivitätenvonBürgerninWindenergieprojekten 13 3.4Akteursstrukturen–BisherigeDatenlage 15

4. Definition relevanter Akteurskategorien 17 4.1 Grundlagen der Auswahl von Akteurskategorien 17 4.2AuswahlundDefinitionunterschiedlicherAkteurskategorien 18

5. Akteursvielfalt in Windenergieprojekten 20 5.1 Vorgehen zur Datengenerierung 20 5.2 Datenbankauswertung Status des Windenergieausbaus 22 5.3 Ergebnis der Herstellerbefragung 23 5.4KundenstrukturenvonBankenimSegmentWindenergie 23 5.4.1 Akteure bei der Umsetzung von Windenergieprojekten 24 5.4.2AkteureimBetriebvonWindenergieprojekten 25 5.5 Angaben von Projektentwicklern im Windenergiebereich 25 5.5.1IntentionzumRealisierungszeitpunkt 26 5.5.2AngabenzuAkteursstruktureninderBetriebsphase 27 5.6ZusammenführungderErgebnisse 28 5.6.1ErgebnissefürdieRealisierungsphase 28 5.6.2ErgebnissefürdieBetriebsphase 29 5.6.3VerhältniszwischenRealisierungs-undBetriebsphase 30

6. Fazit und Ausblick 31

Literaturverzeichnis 33

Impressum 34

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildung1: AblaufundMethodikderKurzanalyse 9Abbildung2: Lebenszyklus-PhasenundBegleitprozesseeines Windenergieprojektes 10Abbildung3: AkteuredesAusbausderWindenergieinDeutschland 11Abbildung4: MaßgeblicheAkteursgruppenderWindenergie- entwicklungimZeitverlauf 12Abbildung5: EigentümerstrukturenimBereichOnshore-Wind- energie im Gesamtbestand 2012 15Abbildung6: VorgehenbeiderDatenerhebungzurAkteursanalyse 21Abbildung7: ErgebnisderStatistikdatenanalysehinsichtlichder umsetzendenAkteureinderRealisierungsphase 22Abbildung8: ErgebnisderHerstellerbefragunghinsichtlich derAkteursstruktureninderRealisierungsphase von Windenergieprojekten 23Abbildung9: ErgebnisderBankenbefragunghinsichtlich derAkteursstruktureninderRealisierungsphase von Windenergieprojekten 24Abbildung10: ErgebnisderBankenbefragunghinsichtlich derAkteursstruktureninderBetriebsphase von Windenergieprojekten 25Abbildung11: ErgebnisderProjektentwicklerbefragunghinsichtlich derIntentionzurUmsetzungvonWindenergieprojekten 26Abbildung12: ErgebnisderProjektentwicklerbefragunghinsichtlich derAkteursstruktureninderBetriebsphasevon Windenergieprojekten 27Abbildung13: VergleichderErgebnissezurAkteursstruktur inderRealisierungsphase 28Abbildung14: VergleichderErgebnissezurAkteursstruktur inderBetriebsphase 29

6 Akteursstrukturen

BWE BundesverbandWindEnergieEEG Erneuerbare-Energien-GesetzEVU EnergieversorgungsunternehmenMW MegawattN StichprobengrößePV PhotovoltaikWEA Windenergieanlagen

Am1.August2014tratdasEEG2014inKraft.WesentlicheNeuerungen,diemitdemGesetzeingeführtwerden,sindbeispielsweisedieverpflichtendeDirektver-marktungundFernsteuerbarkeitvonWindenergieanlagen.FürPV-Freiflächen-anlagen sieht das EEG 2014 Ausschreibungen zur Erlangung eines Anspruchs auf FörderungnachdemEEGvor.Zudemwirdin§2Abs.5desEEG2014formuliert,dassab2017dieFörderungfüralleAnlagenzurStromerzeugungausErneuer-barenEnergienüberAusschreibungenermitteltundorganisiertwerdensoll.GleichzeitigwirdalsZielangegeben,dieAkteursvielfaltimErneuerbare-Energien-Marktzuerhalten.

InderWindenergiebrancheherrschtSorge,dassdiebestehendeAkteursvielfaltin einem Ausschreibungssystem nicht erhalten werden kann und sich erhebliche Teilnahme-HürdenfürbestimmteAkteursgruppenergebenwerden.UmdieseBefürchtungennähereinschätzenzukönnen,isteingenauesBildüberdieheutebestehendenAkteursstrukturenimWindenergiebereichunerlässlich.

ZieldervorliegendenKurzanalyseistesdaher,dieaktuellenAkteursstrukturenzuidentifizierenundabzubilden.EswirdsomitaufBasisvonRecherchenundDaten-erhebungenermittelt,welcheAkteursgruppeninwelcherVerteilungaktivsind.

InBezugaufdieDiskussionenumdienächsteEEG-NovelleistinsbesonderediederzeitigeSituationrelevant.AlleErgebnissebeziehensichsomitaufaktuelleumgesetzte Windenergieprojekte und nicht auf den Gesamtbestand. Die Daten-erhebungkonzentriertsichaufdieWindenergiebrancheundwirdsoentwickelt,dassstetsbranchenspezifischeKriterienangelegtwerden.

VergleichbareDatensindbishernichtverfügbar.DievorliegendeAnalysesollsomitdurchdieBereitstellungaktueller,fundierterDateneinenwichtigenBeitragleisten,umimFallderEinführungeinesAusschreibungssystemsfürdieWindener-giedessenAusgestaltungimSinneeinesErhaltsderAkteursvielfaltinderBranchezuoptimieren.

7Akteursstrukturen

1. Hintergrund und Zielsetzung

Kann die bestehende Akteursvielfalt auch in einem Ausschreibungs­system erhalten bleiben?

Die Analyse ermittelt die derzeitigen Akteursstruk­turen im Markt.

8 Akteursstrukturen

Akteurskategorien sind Gruppen von Akteuren, deren Existenz im Markt auf gleichen Mechanismen beruht.

Akteursvielfalt bedeutet eine Mehrzahl von Akteurs­gruppen, die zu relevanten Anteilen am Markt agieren.

Akteursgruppen werden in der Analyse für die Realisie­rungs­ und Betriebsphase von Windenergieprojekten erfasst.

ImZugederDiskussionumdienächsteEEG-NovellegehörtdieAkteursvielfaltzudenzentralenThemen.BisherexistiertjedochkeineallgemeinanerkannteDefinitionfürdenTerminusAkteursvielfalt.ImRahmendervorliegendenAnalysesollsichdemThema„ErhaltderAkteursvielfalt“angenähertwerden,indemersteinmalerhobenwird,welcheAkteureimheutigenOnshore-Windenergiemarktaktivsind.

Hierbei werden vorab Akteurskategorien bzw. -gruppen (im Folgenden stets synonymverwendet)definiert,anhandderereineDatenerhebungundaggre-gierteErgebnisdarstellungüberhaupterstmöglichwird.UnterAkteurskategorienwerdensomitzuGruppenzusammengefassteAkteureverstanden,dieübereinegroßeAnzahlvonGemeinsamkeitenverfügen,sodassihrWirkenundExistierenimMarktaufgleichenMechanismenundEinflussfaktorenfußt.

Wennsichnachweisenlässt,dassesmehrerevoneinanderabgrenzbareAkteurs-kategoriengibt,diejeweilsauseinerrelevanteAnzahlanMarktakteurenzusam-mengesetztsind,kannvoneinerVielfaltanAkteurengesprochenwerden.Dasheißt,AkteursvielfaltwirdimRahmendieserAnalyseohneweitergehendeWer-tungalseineMehrzahlvonzuGruppenzusammengefasstenAkteurenverstanden,beiderkeineGruppeeineMonopolstellungimMarktinnehatunddiealleinrelevanterZahlamMarktagieren.

ImRahmenderAnalysewirdderBegriffderAkteursgruppenverwendet,umjeneAkteurezuerfassen,dieWindenergieprojekteinitiierenundrealisieren(Investie-rende)bzw.späterbetreiben(Eigentümer).DiessinddierelevantenGruppenimKontextderDiskussionumdieWirkungvonAusschreibungenaufdiebestehendeAkteursvielfalt.

ZuBeginnderAnalysewirddasThemaAkteursvielfaltvonWindenergieprojektennäherbeschriebenundineinenübergeordnetenGesamtkontextgebracht(Kapitel3).DaraufhinerfolgtinKapitel3.4eineAnalysederverfügbarenLiteraturundderDatenzurThematik.BisherverfügbareDatensätzewerdeneingeschätztundeineAbgrenzung zur vorliegenden Analyse wird vorgenommen. In Kapitel 4 werden aus heutigerSichtrelevanteAkteurskategoriendefiniert.EserfolgteineDatenerhe-bunginBezugaufdieMarktverteilungaufdieseAkteurskategorien.Abschließendwerden die Daten ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt.

2. Übersicht und Methodik

9Akteursstrukturen

In Abbildung 1 wird das Vorgehen noch einmal im Überblick dargestellt.ABBILDUNG 1: Ablauf und Methodik der Kurzanalyse

-

10 Akteursstrukturen

WertschöpfungfindetfürdieverschiedenenAkteureentlangdesgesamtenLe-benszyklusvonWindenergieprojektenstatt,einigederbegleitendstattfindendenProzesseführenebenfallszuwirtschaftlichenEffekten.DiefolgendeAbbildung2zeigtdiegrundsätzlichenStadienimLebenszykluseinesWindenergieprojektessowiediezugehörigenunterstützendenBegleitprozesse,diedazubeitragen,dassdas jeweilige Projekt umgesetzt werden kann.

In allen Stadien des Lebenszyklus eines Windenergieprojektes werden verschie-densteAkteureaktivundprofitierenvonderUmsetzungdesProjektes.DieszeigteinführenddieVielschichtigkeitvonWindenergieprojekten.

ImZugederPlanungundUmsetzungvonWindenergieprojektenistdieBandbreiteanaktivenAkteurenbesondershoch.EsergibtsicheinganzerStraußvonbetei-ligtenAkteursgruppen,dieinderfolgendenAbbildung3inderÜbersichtdar-gestelltsind.HierdurchsolleinEindrucküberdievorhandeneVielfaltvermitteltwerden,wobeikeinAnspruchaufVollständigkeiterhobenwird.

3.1 Akteursvielfalt im Lebenszyklus eines Windenergieprojektes

DerdeutscheWindenergiemarktstellthinsichtlichderVielfaltanaktivenAkteureninternationaleineBesonderheitdar.InkeinemanderenLandsindsovieleunter-schiedlicheAkteureimMarktaktiv–unddiessowohlinBezugaufdieInitiierungundRealisierungalsauchdenBetriebvonWindenergieprojekten.

Windenergieprojekte beziehen somit eine Vielzahl von Akteuren auf unterschied-lichen Ebenen ein. Diese sind entweder direkt oder indirekt an der Umsetzung beteiligt.ImFolgendenwirdeinkurzerÜberblicküberdievielschichtigeAkteurs-landschaftgegeben.

HierbeiwirdzunächsteinübergeordneterBlickwinkeleingenommenundauf-gezeigt,wievieleAkteursgruppenüberdenLebenszykluseinesWindenergie-projekteshinwegandiesembeteiligtsindundwirtschaftlichdavonprofitieren.DiesordnetdiedarauffolgendenAnalysenineinengrößerenGesamtzusammen-hang ein.

DaraufhinwirdderSchwerpunkteheraufdieInitiatorenundBetreibervonWind-energieprojektengelegtundbeleuchtet,wiesichdieAkteursstruktureninderWindenergiebranchehistorischinderTendenzentwickelthaben.ZudemwirdeingenauererBlickaufdasThemaderBeteiligungvonBürgernanderWindenergie-entwicklung geworfen.

ABBILDUNG 2: Lebenszyklus­Phasen und Begleitprozesse eines Windenergieprojektes [vgl. IRENA 2013]

3. Akteursvielfalt in der deutschen Onshore-Windenergiebranche

In keinem anderen Land sind so viele unterschied­liche Akteure im Markt aktiv.

Entlang des Lebenszyklus eines Windenergieprojektes werden verschiedenste Akteure aktiv.

11Akteursstrukturen

ImRahmenderweiterenAnalysewirdderBegriffderAkteursgruppenverwendet,umjeneAkteurezuerfassen,dieWindenergieprojekteinitiierenundumsetzen(Investierende)bzw.späterbetreiben(Eigentümer).DiessinddierelevantenGruppenimKontextderDiskussionumdieWirkungvonAusschreibungenaufdie bestehende Akteursvielfalt. Nichtsdestotrotz haben die Akteursstrukturen bei UmsetzungundBetriebvonWindparksnatürlichauchEinflussaufweiterevonderProjektumsetzungbetroffeneAkteursgruppen,derenStrukturenzumindestteil-weisedavonabhängen,werfürdiejeweiligenProjekteverantwortlichist.HieranerinnertdieobenausgeführteübergeordneteGesamtschau.

EslassensicheinigegenerelleAussagenzudenAkteurentreffen,diedendeut-schenWindenergieausbauimZeitverlaufmaßgeblichvorangetriebenhaben.ImFolgendenwerdentypischeAkteurefürverschiedeneAusbaustadienbenanntundcharakterisiert,ohnedasskonkreteDatenzuderenVerteilungbezogenaufdenZubauangegebenwerdenkönnen.

DiefolgendeAbbildung4zeigtdenZubauverlaufseit1992undgibtfürverschie-deneZeitabschnittean,welcheAkteurebesondersaktivhinsichtlichderUmset-zung von Windenergieprojekten waren.

3.2 Akteursstrukturen im historischen Verlauf

ABBILDUNG 3: Akteure des Ausbaus der Windenergie in Deutschland

12 Akteursstrukturen

ABBILDUNG 4: Maßgebliche Akteursgruppen der Windenergie­entwicklung im Zeitverlauf

ZuBeginnderWindenergienutzunginDeutschlandhandelteessichbeidenerrichtetenAnlagenhäufigumEinzelanlagenindirekterNähezurBebauung(so-genannte„Hofanlagen“).JemehrsichdieTechnologieentwickelte,destohäufigergabesauchersteWindparks,dieoftmalsalsBürgerwindparksumgesetztundfürdiekleinerebzw.lokaleKommanditgesellschaftengegründetwurden.SomitbefandenundbefindensichdieParksnichtseltenimEigentumeinerVielzahlvonEinzelpersonen.

Ab1996begannmitderentsprechendenÄnderungdesBaugesetzbuchesdieAusweisungvonGebietenfürdieWindenergienutzung.NebendenweiterhinexistierendenBürgerwindparkswurdenvermehrtProjekteprofessionelldurchProjektentwicklerumgesetzt.FürdieErrichtungvonWindenergieanlageninaus-gewiesenenGebietenwardieKomplexitätderPlanungsabläufegeringer,wodurchderMarktattraktivfürprofessionalisierteAkteurewurde.

Seit etwa dem Jahr 2000 haben die Windenergieprojekte aufgrund der voran-schreitendenTechnologieentwicklung(2-MW-Anlagen)undderzunehmendaufwendigenundlangwierigenPlanungsprozessefinanzielleDimensionenundeinenKnow-how-Bedarferreicht,sodasseineProjektumsetzungeherdurchgrö-ßere,finanzstarkeAkteureoderdurchdenZusammenschlussmehrererBürgermitBeauftragungeinesprofessionellenPlanerserfolgt.ProjektentwicklerveräußernschlüsselfertigeProjektehäufigalsgeschlosseneFonds.

Seitetwa2005werdendieFondsstrukturendurcheineveränderteGesetzeslageunddamithöhereAnforderungenandieseseltener.Zunehmendtreteninstitu-tionelleundinternationaleGroßinvestorenindenMarkteinundkaufenschlüs-selfertigeoderinBetriebbefindlicheProjekte.DochauchBürgerwindparkssindweiterhinvertreten,teilweisewerdendenlokalenBürgernzumindestfinanzielleBeteiligungenangeboten.

Beginn der Neunzigerjahre

Mitte der Neunzigerjahre

Ab 2000

Ab 2005

13Akteursstrukturen

Bürger können auf vielseitige Weise direkt und indirekt an Windenergieprojekten beteiligt sein.

Bei einem Bürgerwindpark erfolgt eine ideelle und finanzielle Beteiligung von Bürgern.

Bürger können eigenständig oder gemeinsam mit einem professionellen Planer Projekte angehen oder diese erst im Betrieb erwerben.

Rechtsform GmbH & Co. KG

3.3Schwerpunktthema:AktivitätenvonBürgern in Windenergieprojekten

IndirektfindeteineBeteiligungstatt,wennBürgervorOrtStellungzuProjektpla-nungen nehmen und ggf. an einzelnen Planungspunkten beteiligt werden. Gleich-zeitigprofitierendieBürgervorOrtindirektvondemWindenergieprojekt,indemdieGemeindeGewerbesteuereinnahmenerzielt,LandeigentümerPachtenundlokaleUnternehmenAufträgeimZugederInstallationerhaltenoderimZugedesWindparkbausAusgleichsmaßnahmenumgesetztwerden,diedenErholungswertbestimmterlokalerBereichesteigern.

HäufigsindBürgeraberauchdirektanWindenergieprojektenbeteiligt.DieskannaufvielfältigeWeisegeschehen:alsreinfinanzielle,alsstimmberechtigteodergaralsmitgestaltendeBeteiligung(mitPlanungsverantwortung).OftmalsinitiierendieBürger–zumTeilalsLandeigentümer–hierbeiselbstdasjeweiligeProjekt.

HierbeikommthäufigdieBezeichnung„Bürgerwindpark“insSpiel.Dieserhatkei-negesetzlicheVerankerungundistnichteindeutigdefiniertodergeschützt.DaherkönnensehrvieleunterschiedlicheUmsetzungsmodellediesemBegriffzugeord-netwerden,imAllgemeinengehtesumeineideelleundfinanzielleBeteiligungvonBürgernaneinemWindenergieprojekt[U.A.N.2013].

DieLeuphanaUniversitätLüneburgbeschreibtBürgerenergieimengerenSinneanhandderKriterienAkteursgruppe,Beteiligungsform,BeteiligungsquoteundRegionalität.DierelevanteAkteursgruppebetrifftPrivatpersonenundland-wirtschaftlicheEinzelunternehmensowiejuristischePersonen,dieeinzelnodergemeinsamagieren.UnabdingbarsindhiereinefinanzielleBeteiligungmitEigenkapitalunddasVorhandenseinvonStimm-undKontrollrechten.DieBürgerhaltenimIdealfallmindestens50%derStimmrechte.DieinvestierendenAkteuresindinderRegionansässig,inderdasProjektumgesetztwird(wobeiRegiondurchdiegemeinsameIdentitätderansässigenBürgerdefiniertwird)[Leuphana /trend:research2013].

BürgerkönnensowohleigeneProjektevorOrtinitiierenundmithilfevonAuf-tragsplanernundBeraternumsetzenalsauchzueinemspäterenZeitpunktindie Projektentwicklung oder den Windparkbetrieb einsteigen. Letzteres setzt die BereitschaftundeineentsprechendeVereinbarungmiteinemProjektentwickleroderdenKaufeinesschlüsselfertigenProjektesodereinesTeilesdavonvoraus.EsgibtauchFälle,indenenProjektentwicklervorOrtdasProjektkomplettfüralleAnlageneinesStandortesplanen,wobeieinTeilderAnlagenaberLandwirtenund/oderanderenBürgerngehört,dienachAbschlussderErrichtungihrTeilpro-jekteigenständigfortführen.

AlsRechtsformwirdbeiWindparksmitBürgerbeteiligunginderRegeldieGmbH&Co.KGgewählt(wieesgenerellbeiWindparksgehandhabtwird).DieKommanditistenkönnenentwederzudiesemZweckdurcheineodermehrere Personen / InstitutionengegründeteeigeneGesellschaften(GmbH)darstellenodernatürlichePersonensein.ImletzterenFallkanneineBürgerbeteiligungüberdieZeichnungvonGesellschaftsanteilenerfolgen.DiebeteiligtenBürgersindalsKom-manditistenMiteigentümer.DieVollhafterinderGesellschaftistdieKomplemen-tärin,alsoeineGmbH,dieAnlegerhaftennurinHöheihrerBeteiligungssumme.

14 Akteursstrukturen

Sobaldmehrals20Anteile,AnteilemiteinemVerkaufswertvonüber100.000Euroinnerhalbvon12MonatenoderEinzelanteilemitWertenunterhalbvon200.000EuroausgegebenwerdenundfürprivateAnlegerzugänglichsind,bestehtdiePflichtfürdieProjektgesellschaft,einendurchdieBaFingeprüftenProjektpro-spektzuerstellen[VermAnlG2013].SobalddieProspektpflichtgreift,nimmtderAufwandzumAufbaueinerBügerwindparkgesellschaftstarkzu.JemehrAkteuresichbeteiligen,destogrößeristzudemderOrganisationsaufwand,wodurchwie-derum auch Kosten entstehen.

ImmerwiederwirdauchdieRechtsformderGenossenschaftalsgeeigneteOptionfüreineBeteiligungvonBürgernanWindenergieprojektengenannt.DieBürgerwerdenhierbeidurchZeichnungvonGeschäftsanteilenMitgliedeinerGenossen-schaft,diewiederumdenWindparkrealisiertodererwirbt.DasHaftungsrisikoistauchhieraufdieHöhederEinlagebegrenzt.DiemeistenvorhandenenEnergie-genossenschaftensindaberbislangimBereichderPhotovoltaikangesiedelt.Beieiner Erhebung im Jahr 2012 wurden dem Windenergiebereich lediglich 37 von 632insgesamtvorhandenenEnergiegenossenschaftenzugeordnet(entsprichtrund6%)[Leuphana2013].

DanebengibtesDarlehensmodelle,dasheißtdenBereichderKapitalüberlassung,wieSparbriefeundGenussscheine.DiebeteiligtenBürgerüberlassenderProjekt-gesellschaftzweckgebundenesKapitalmitdemZieleinerVerzinsung,siewerdenabernichtzuMiteigentümernundhabenkeineMitspracherechte.Seitetwa2005gehendieseInstrumentezurück,dieAnlagensicherheitausSichtderAnlegeristhäufigunbefriedigend[U.A.N.2013].

Abschließendlässtsichfeststellen,dassdiegroßeVielfaltanMöglichkeitenderBürgerbeteiligunganWindenergieprojektenundderStrukturierungvonBürger-windparkseineeindeutigeDefinitionnichtzulässt.AuchkannesdievorliegendeAnalysenichtleisten,dieVerteilungaufunterschiedlicheModellederBürgerbe-teiligungimDetailauszuweisen.EsmussdeshalbeinübergeordneterTerminuszurBetrachtungdesThemasBürgerwindparksimRahmenderAnalyseundDatener-hebung gefunden werden.

Energiegenossenschaften als weitere Option

Darlehensmodelle gehen aufgrund des hohen Anlagerisikos zurück.

Prospektpflicht lässt den Aufwand steigen

15Akteursstrukturen

3.4 Akteursstrukturen – bisherige Datenlage

BisherwurdeineinerVielzahlvonAnalysenqualitativaufdieAkteursvielfaltinderdeutschenWindenergiebranchehingewiesen.Insbesondereinwissenschaft-lichenAnalysenzurVorbereitungundKommentierungderEinführungeinesAusschreibungssystemsfürErneuerbareEnergieninDeutschlandwirdauchdieAkteursvielfaltthematisiert.DieseAkteursvielfaltwirdjedocheherimAllgemeinenbehandelt,undeswerdendabeinurbeispielhafteAkteurskategorienbenannt.QuantitativeAussagenzurVerteilungderverschiedenenbeteiligtenAkteuresindhingegen selten.

EsistzudemzuunterscheidenzwischenAussagenzudenAkteursstrukturen,diesichaufdenGesamtbestandanWindenergieanlageninDeutschlandbeziehen,undAussagen,diedieaktuelleSituationimWindenergiemarktindenFokusneh-men.QuantitativeAnalysenkonntenimRahmendermitdervorliegendenAnalyseverbundenenRecherchenvorallembezogenaufdenGesamtanlagenbestandidentifiziertwerden.DiedabeiausgewiesenenErgebnissewerdenimFolgendenzusammenfassend dargestellt.

DasKlausNovyInstitutveröffentlichteimAugust2011eineAnalysezudenMarktakteurenimBereichderErneuerbarenEnergien[KNI2011].ImErgebniswurdeanhandvonDatendesMarktforschungsunternehmenstrend:researchaufgezeigt,welcheEigentümerimBereichderOnshore-WindenergiemitwelchenAnteilen bezogen auf den Gesamtbestand Ende 2010 vertreten waren.

DieDatenbasiswurdevontrend:researchfortgeführtundinaktualisierterFormmitStatusEnde2012veröffentlicht.[NeueEnergie2014]DamitstehenDatenzudenEigentümerstrukturenbezogenaufdenGesamtanlagenbestandEnde2012zurVerfügung.

Häufig werden qualitative Analysen unternommen ohne quantitative Aussagen zu Akteursverteilungen.

Eigentümerstrukturen im Gesamtbestand, Status 2012

ABBILDUNG 5: Eigentümerstrukturen im Bereich Onshore­Windenergie im Gesamt­bestand 2012. Eigene Darstellung, neue energie, wind:research.

16 Akteursstrukturen

DieLeuphanaUniversitätLüneburgunddasMarktforschungsunternehmentrend:researcharbeitetenwiederholtimHinblickaufFragestellungenzur„Bürger-energie“zusammen.ImJahr2013erschienindiesemZusammenhangeineAna-lysezurDefinitionundzumStatusderBürgerenergieinDeutschland[Leuphana /trend:research2013].Darinwurdenu. a.auchAussagendazugetroffen,wiesichdieNetto-InvestitionenindieOnshore-WindenergieaufverschiedeneEigentümer-gruppen im Jahr 2012 verteilten.

Abschließendlässtsichfeststellen,dasstrend:researchbisheralseinzigerAkteurentsprechendeDatenzuEigentümerstrukturenquantifiziertveröffentlichtundeine entsprechende Datenbank aufgelegt hat. Die dort angewendeten Akteurs-kategorienwurdenfüralleErneuerbare-Energien-Technologiengleichermaßengenutztundnichtbranchenspezifischangepasst.DerUmfangderkonkreter-fasstenAngabenzudenEigentümern(ProzentdestatsächlicherfasstenZubaus)wirdindenAnalysenankeinerStelleexplizitausgewiesen,sodasseineBewer-tungderDatenqualitätnichtmöglichist.DieVeröffentlichungenbeziehensichzumeistaufdenGesamtbestandinDeutschland.DerletzteStandderVeröffent-lichungenistEnde2012.DamitistunterBeachtungderZielsetzungdervorlie-genden Analyse noch keine ausreichende Datenlage im Hinblick auf die aktuelle SituationbeidenAkteursstrukturenimWindenergiebereichgegeben.v

Bisherige Datensätze genügen noch nicht dem aktuellen Informationsbedarf.

17Akteursstrukturen

4. Definition relevanter Akteurskategorien

Untersuchungsgegenstand

Zeithorizont

Komplexität

ImfolgendenKapitelwerdenAkteurskategorienbenannt,umverschiedeneMarktakteurezubefragen,wiesichderenProjekteaufdieverschiedenenGruppenverteilen.NachderEntwicklungeinerAnforderungsgrundlagefürdieZusammen-stellungderanzulegendenAkteurskategorienerfolgtderenAuswahldefinition.

UmdieaktuellimMarktrelevantenAkteursgruppenzuidentifizieren,istzunächstdergenaueFokusderAnalyseentscheidend.RelevantsindinsbesonderefolgendeKriterien:

InBezugaufdenUntersuchungsgegenstandistdieFragenachderRelevanzimHinblick auf die Wirkung eines Ausschreibungssystems auf die Akteursvielfalt entscheidend. Das Ausschreibungssystem wirkt im Planungsstadium der Projekte unddefiniertdiespätereEinnahmengrundlage.DamitsindinersterLinieAkteurerelevant,dieWindenergieprojekteinitiieren,planen,finanzierenundumsetzen.DennochkannauchderBlickaufdieAkteure,diespäterdieWindenergieprojektebetreiben,hilfreichsein,umeinGesamtbildderSituationzuerhalten,danotwen-digerweisevielfältigeBezügezwischenPlanung,UmsetzungundBetriebbestehen.DemnachumfasstderUntersuchungsgegenstandsowohldieRealisierungs-alsauchdieBetriebsphasevonWindenergieprojekten.

DerZeitplannachEEG2014siehtvor,dasszum1.1.2017einAusschreibungs-systemeingeführtwird[EEG2014].UmAussagenimHinblickaufmöglicheVeränderungenderAkteursstrukturenzuentwickeln,mussdeshalbeinmöglichstaktuellesBildüberdiederzeitigenAkteuregezeichnetwerden,gleichzeitigsolleineaussagekräftigeundsomitausreichendgroßeDatenbasisgeneriertwerden.

DieKomplexitätsolljedochgeringgehaltenwerden.DieAnzahlderAkteurs-gruppen,denenWindenergieprojektezugeordnetwerdensollen,solldeshalbsodifferenziertwienötig,abersoknappwiemöglichsein.JemehrDetailtiefemanhierverfolgenwürde,destoschwierigerkönntedieZuordnungdurchdieTeilneh-meranderDatenerhebungwerdenunddieBereitschaftzurTeilnahmeanderBefragungkönntesinken.

DarausergebensichfolgendeAnforderungenandieDatenerhebung:

• Untersuchungsgegenstand:DieDatensollenAkteurederRealisierungs-alsauchderBetriebsphasevonWindenergieprojektenumfassen.

• Zeithorizont:EssolleinehoheAktualitätbeieinemausreichendrepräsen-tativemDatenumfangerreichtwerden.AusdiesemGrundwirddieDaten-erhebung auf die Jahre 2012 bis 2014 bezogen. Historische Entwicklungen werden nicht durch die Datenerhebung abgedeckt.

• Komplexität:EssollennurjeneAkteurskategorienabgefragtwerden,diefürdieInstallationsjahrgänge2012 – 2014maßgeblichsind.Hierbeiwirdversucht,übergeordneteGruppenbegriffezufinden.Dasheißt,eineGrup-pe kann durchaus mehrere Untergruppen zusammenfassen.

4.1 Grundlagen der Auswahl von Akteurskategorien

18 Akteursstrukturen

4.2AuswahlundDefinitionunterschiedlicherAkteurskategorien

AusdenobenerwähntenÜberlegungenwurdenaufBasisderBranchenkenntnissederDeutschenWindGuardundGesprächenmiteinzelnenFachexpertendienach-folgendenKategorienvonAkteurendefiniert:

ProjektentwicklersindUnternehmen,dieimKerngeschäftWindparksplanenundumsetzen.DieProjektekönnensowohlzumspäterenVerkauf(zumBeispielalsschlüsselfertigerWindpark)oderzurAufnahmeinseigenePortfolioentwickeltwerden.

BeispielesindProjektiererundPlanungsunternehmenimBereichWindenergie.

Die Kategorie Bürgerwindparkgesellschaften / LandwirteumfasstzumeinenBür-gerwindparkgesellschaften,alsoProjekte(oderTeilprojekte),andenendielokaleBevölkerungmaßgeblichbeteiligtistunddienichtvordergründigdurcheinenProjektentwicklerinitiiertwerden.EswirdabsichtlicheinrelativbreitesBegriffs-verständnisangelegt,dadieModelleindiesemBereichsovielfältigsind,dasseineAufgliederungsehrkomplexundkleinteiligundsomitschwerzuerfassenwäre.ZumanderenzählenLandwirteindieseKategorie.AuchdiesesindregionalmitdemProjektverbundenundinderRegelEigentümerderWindparkflächen.DasProjekt(odereinTeildavon)wirddurchsieinitiiertundumgesetzt.NebenderUmsetzungeinzelnereigenerAnlagenkönnenLandwirteauchaneinemBürger-windpark beteiligt sein.

BeispielesindBürgerwindparks,lokalbeteiligteBürger,Energiegenossenschaften,landwirtschaftlicheEinzelunternehmenetc.

UnterdengroßenEnergieversorgungsunternehmen(EVU)werdendievier umsatzstärksteninDeutschlandundihreTochterunternehmenverstanden.

DiessindEnBW,E.ON,RWE,Vattenfall.

RegionalerzeugerundStadtwerkesindalleweiterenEVU,dieaufdemdeutschenMarktaktivsind.DiessindnebengrößerenregionalenErzeugernundStadtwerkenauchZusammenschlüssevonStadtwerkenzumgemeinsamenBetriebvonWinde-nergieanlagen etc.

BeispielesindSteag,EWE,StadtwerkeHannover(enercity),StadtwerkeAugsburg,Trianel,ThüGaetc.

AlsinstitutionelleAkteurewerdenstrategischeInvestorenverstanden,dieWind-energieprojekte als Anlageprodukte nutzen.

BeispielesindKreditinstitute,Versicherungen,Großinvestoren,Unternehmen,einzelnePrivatpersonen,öffentlicheEinrichtungen,Investment-undFondsgesell-schaften.

InternationaleAkteuresindInvestorenausdemAusland,dieindeutscheWind-energieanlageninvestieren.

BeispielesindSchweizerStadtwerke,InternationaleInvestmentgesellschaftenetc.

Bürgerwindpark­gesellschaften / Landwirte

Große EVU

Regionalerzeuger / Stadtwerke

Institutionelle Akteure

Internationale Akteure

Projektentwickler

19Akteursstrukturen

UnterIndustrie / GewerbewerdenUnternehmengefasst,dieWindenergieprojekteumsetzenoderbetreiben,umdeneigenenEnergiebedarfzudecken.

BeispielesindGießerei,Klärwerketc.

UnterSonstigewerdenbeiBedarfweitereAkteureerfasst,diesichnichtden obengenanntenKategorienzuordnenlassen.DieBefragungsteilnehmerwurdengebeten,diesekurzzubezeichnenoderzudefinieren.

Industrie / Gewerbe

Sonstige

20 Akteursstrukturen

5.1 Vorgehen zur Datengenerierung

WieinKapitel3.4dargestellt,gibtesbisherkeinedifferenzierteDatengrundlagezudenAkteursstrukturenimdeutschenWindenergiemarkt.ImdeutschenMarktsindsehrvieleunterschiedlicheAkteureaktivunddieGenerierungeineraussage-kräftigenDatenbasisistnichtganzeinfach.

AusdiesemGrundwurdenmehrereBausteinezurDatengenerierunggewählt,umeinenmöglichstbreitenRücklaufzuerzielenundeinbestmöglichesBildüberdieaktuellenAkteursstrukturenzubekommen.Hierbeiistvonvornhereinklar,dass auf den verschiedenen Wegen der Datengenerierung unterschiedlich breite InformationeninBezugaufbestimmteAkteursgruppenvorliegenwerden.ZudemkönnendiegeneriertenDatenspäternichtohneWeitereszueinerGesamtbe-trachtungverschmelzen,vielmehristeinePlausibilisierungdurchdenVergleichderErgebnissemöglich.

BeiallenUntersuchungenundRecherchenimRahmendieserAnalysewerdendieinKapitel5entwickeltenGrundlagenderDatenerhebungundDefinitionenfürAkteurskategorienangewendet.Dasheißt,dieDatenerhebungbeziehtsichaufdieJahre2012bis2014,eswerdensowohldieRealisierungs-alsauchdieBetriebs-phasevonWindenergieprojektenbetrachtet,undeswerdenübergeordneteAkteurskategoriengebildet,umdieKomplexitätzubegrenzen.

EinersterBausteinzurGenerierungdergewünschtenInformationenbestehtauseinerumfassendenAnalysederDatenbankzurhalbjährlichdurchdieDeutscheWindGuarderstelltenWindenergiestatistik.Hierinsindallezwischen2012undJuni 2014 in Deutschland errichteten Windenergieanlagen enthalten.

NebendiesenaufwendigenRecherchetätigkeitenwurdenKurz-Fragebögenentwi-ckeltundanfolgendeInstitutionenversandt:

• BankenmitgrößeremPortfolioimWindenergiebereich

• Hersteller von Windenergieanlagen

• Energieversorgerinkl.StadtwerkeundStadtwerksverbünde

• ProjektierervonWindenergieprojekten

DiefolgendeAbbildung6verdeutlichtnocheinmaldasVorgehenunddieverschie-denenBausteinezurDatengenerierung.

AufBasisderAuswahlundDefinitionderAkteurskategorien(sieheKapitel4)wirdeineDatenerhebungdurchgeführt,umfestzustellen,inwelcherVerteilungdieseGruppenaufdemOnshore-Windenergiemarktagieren.HierbeiwerdensowohlfürdieRealisierungs-alsauchdieBetriebsphasevonWindenergieprojektenDatenerhoben.

5. Akteursvielfalt in Windenergieprojekten

Verschiedene Bausteine zur Datengenerierung ermöglichen eine aus­sagekräftige Datenbasis und eine Plausibilisierung der Ergebnisse.

21Akteursstrukturen

ABBILDUNG 6: Vorgehen bei der Daten erhebung zur Akteursanalyse

ImFolgendenwerdenkurzderUmfangdereinzelnenBefragungenunddieRück-laufquotenaufgeführt:

• Banken:Eswurden16Instituteangeschrieben,dieimBWE-Finanzierer-beirataktivsindundeingrößeresPortfolioimBereichderFinanzierungvonWindenergieprojektenhaben.10InstitutesendetendenausgefülltenErhebungsbogenzurück,dabeiwurdenfürexakt5.144MWausdenInstal-lationsjahren2012 – 2014Angabengemacht,womitrund51%desZubausindiesemZeitraumerfasstwird.

• Hersteller:EswurdendiefünfHerstellervonWindenergieanlagenbe-fragt,dieinDeutschlanddiegrößtenMarktanteilehaben.DieQualitätderRückläufeermöglichtedieEinarbeitungderAngabenvonvierHerstellernindieDatenauswertung,wobeiteilweisekeinevollumfänglicheErfassungmöglichwar.Damitkönnenfürexakt2.408MWausdenInstallationsjahren2012 – 2014(rund24%desZubaus)InformationenderHerstellerfürdieAuswertung genutzt werden.

• EnergieversorgerundStadtwerke:EswurdendieviergroßenEnergiever-sorger in Deutschland sowie neun weitere kleinere Versorger bzw. Stadt-werkeangeschrieben.DieRücklaufquotewarsehrschlecht(etwa1%desGesamtzubaus,gemeldetvon3Akteuren),sodassdieDatennurbegrenztinderAuswertungVerwendungfindenkonnten.

• Projektentwickler:Eswurden22Projektentwicklerangefragt,AuskunftzudenAkteursgruppenbeidenKäufernderdurchsieveräußertenProjektezugeben.MitdenRückläufenwurden3.260MWderInstallationenzwischen2012und2014erfasst(dasentsprichtrund33%derInstallationenindiesemZeitraum).BefragtwurdendabeisowohlgroßeProjektentwicklermitjährlichenInstallationenimdreistelligenMW-BereichalsauchkleineEntwickler,dienichtmehralseinoderzweiProjektejährlichrealisieren.

Eslässtsichfeststellen,dassnichtalleBausteinezurDatengenerierungdenge-wünschtenRücklauferbrachthabenundzurAuswertungherangezogenwerdenkönnen.DiesentsprichtdenErwartungenimVorfeldderAnalyseundwareinGrundfürdasmehrgliedrigeVorgehen.

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22 Akteursstrukturen

FürdieAuswertunggenutztwerdenkönnendieDatenbankanalysederStatistikzumWindenergieausbauinDeutschlandsowiedieRückläufederBanken,derHerstellerundderProjektentwickler.DiewenigenRückläufeausderBefragungder Energieversorger werden in die Auswertung der Projektentwickler-Daten integriert.Diesistmöglich,daÜberschneidungenunddamitetwaigeDoppelerfas-sungenhiernichtzubefürchtensind.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung vorgestellt. Hierbei werden alleBefragungsbausteinegesondertausgewertet.DieunterschiedlichenDatenlas-sensichnichtmiteinanderkombinieren,vielmehrkannnachfolgendeinePlausibi-lisierungderDatenaufBasiseinervergleichendenBetrachtungerfolgen.InallenGrafikenwirdlinksuntenderUmfangderbezogenaufdenBetrachtungszeitraumerfasstenGesamtleistungangegeben,diederjeweiligenAuswertungzugrundeliegt (N).

DeutlichdominierendieProjektentwicklerdasBildmiteinemAnteilvonmehrals64%derinstalliertenLeistungzwischen2012und2014.Esistjedochdaraufhinzuweisen,dassimRahmenderOnline-RecherchedieProjektederEntwickleroftmalsgutsichtbarinReferenzlistenpräsentiertwerdenundsomitleichterzuidentifizierensindalsbeispielsweisevonLandwirtenundBürgernumgesetzteProjekte.DiesestellenderRecherchenacheinenAnteilvonetwa16%derinstal-lierten Leistung.

DasErgebnisderStatistikdatenanalysehinsichtlichderjeweiligenumsetzendenAkteureinderRealisierungsphasederWindenergieprojekteausdemInstallations-zeitraum von 2012 bis zum 1. Halbjahr 2014 ist in Abbildung 7 dargestellt.

5.2 Datenbankaus-wertung Status des Windenergieausbaus

ABBILDUNG 7: Ergebnis der Statistikdaten­analyse hinsichtlich der umsetzenden Akteure in der Realisierungsphase

23Akteursstrukturen

DieErgebnissederHerstellerbefragungsind,wiebereitserläutert,nichtinallenFällenmitdemverwendetenAnalyseschemakompatibelundteilweiseunvollstän-dig.JedochwurdendieAngaben–wennmöglich–zugeordnet.InAbbildung8sind die auswertbaren Angaben von vier Herstellern zusammengefasst.

DieAnalysederHerstellerdatenergibt–ähnlichwiebeiderStatistikanalyse–, dassmitrund65%derGroßteilderimBetrachtungszeitrauminstalliertenLei-stung von Projektentwicklern realisiert wurde. Gut 15 % der Leistung wurden von BürgernundLandwirtenerrichtet,etwa11%entfallenaufinstitutionelleAkteure.Energieversorgungsunternehmenstellengut7%derLeistung,wobeidieGroßen4nurknapp3%,StadtwerkeundRegionalerzeugerrund5%derLeistungstellen.

5.3 Ergebnis der Herstellerbefragung

ABBILDUNG 8: Ergebnis der Herstellerbe­fragung hinsichtlich der Akteursstrukturen in der Realisierungsphase von Windenergieprojekten

DennächstgrößtenAnteilderLeistungimBetrachtungszeitraum(rund10%)rea-lisiertendieinstitutionellenAkteure,wobeiindieserAkteurskategoriehauptsäch-lichInvestmentgesellschaftenidentifiziertwurden.AlleweiterenAkteursgruppensind mit einem Anteil von knapp 2 % oder weniger an der installierten Leistung vertreten. Leichte Verzerrungen der Anteile sind aufgrund der unterschiedlich gutenSichtbarkeitderverschiedenenAkteureimInternetnichtauszuschließen.

5.4 Kundenstrukturen vonBankenimSegmentWindenergie

ImRahmenderBankenbefragungwirdvoneineranderenSichtweiseausandieThematikderAkteursvielfaltherangegangen.DieErgebnissekönnennichtmitdenErgebnissenausRechercheundHerstellerbefragungaufsummiertwerden.NebenderBefragungzuAkteureninderRealisierungsphasewurdenvondenBankenauchDatenzuAkteureninderBetriebsphaseerhoben.DieBefragungsergebnissesind im Folgenden dargestellt.

24 Akteursstrukturen

5.4.1 Akteure bei der Umsetzung von Wind-energieprojekten

ImFolgendenwerdenzunächstdieAngabenderBanken,diesichaufdieRealisie-rungsphasevonWindenergieprojektenbeziehen,aufgeführt.HierbeiwurdeeinesehrguteStichprobengrößeerreicht.DieErgebnissezeigtAbbildung9.

NachAngabenverschiedenerBanken,diedasFremdkapitalvonWindenergiepro-jektenstellen,istsomitdieRollederProjektentwicklerinderRealisierungsphasevonWindenergieprojektenmitInbetriebnahmezwischen2012und2014mitüber72%sehrdominant.Rund16%derfinanziertenLeistungwerdenBürgerwind-parkszugeordnet.InstitutionelleAkteuresindmitetwa7%AnteilanderimZeit-raum installierten Leistung seltener vertreten. Weitere erfasste Akteursgruppen stellen Anteile von 3 % oder weniger.

EinschränkendmusszudenAngabenderBankenerwähntwerden,dassfinanz-starkeAkteure–zumBeispielimBereichdergroßenEnergieversorgerundinsti-tutionellenAkteure–Projektehäufigselbstbzw.auseinemKapitalstockherausfinanzierenundsichsomitindenDatenderBankennichtwiederfinden.

ABBILDUNG 9: Ergebnis der Bankenbefragung hinsichtlich der Akteursstruk­turen in der Realisierungsphase von Windenergieprojekten

25Akteursstrukturen

5.4.2 Akteure im BetriebvonWind-energieprojekten

5.5 Angaben von Projektentwicklern im Windenergiebereich

OftmalswerdenProjektenachderRealisierunganandereAkteureverkauft. BankenliegenhierzuInformationenvor,dieinAbbildung10dargestelltwerden.

DieAkteursstruktureninderBetriebsphasestellensichweitausvielfältigerdaralsinderRealisierungsphase.ProjektentwicklerveräußernnachAussagenderBankenrunddieHälftederdurchsierealisiertenLeistungundhaltensomitinderBetrieb-sphasenocheinenAnteilvonrund36%.BürgerundLandwirteerhöhenhingegenihrenAnteilaufgut20%.AuffälligistdieBedeutungvonRegionalerzeugenundStadtwerken,derenAnteilsichbezogenaufdieBetriebsphaseetwaverdreifacht.InstitutionelleAkteurevergrößernihrenAnteilnochdeutlicheraufknapp26%. WeitereAkteure,wiegroßeEVU,AkteureausIndustrieundGewerbesowieinternationaleAkteurehaltenzwarauchinderBetriebsphasenurgeringeAnteile,vervielfachenihreBedeutungaberimVergleichzurRealisierungsphase.

DieBefragungvonProjektentwicklernzieltnebenderAbfragedesgeplantenZweckesderProjektinitiierungen(fürdenEigenbestandoderdenVerkauf)vorallemaufdieAkteureinderBetriebsphaseab:WelcheAkteurehabendieverkauf-tenProjekteerworben?DieErgebnissederBefragunghinsichtlichderVergabevonAnteilendervonEntwicklernprojektiertenWindparksanBürgerkonntenaufgrundeinerstarkenVerzerrungdurchunvollständigeRückmeldungennichtsinnvoll ausgewertet werden.

AngabenvonEnergieversorgungsunternehmen,dieihrerAussagenachProjekteselbstentwickeln,wurdenindieAnalysederProjektentwicklerdatenintegriert,daeineeigenständigeAuswertungdieserDatenaufgrunddergeringenDatenbasisnichtsinnvollmöglichwarundhierkeineDoppelerfassungenzubefürchtensind.

ABBILDUNG 10: Ergebnis der Bankenbefragung hinsichtlich der Akteursstruk­turen in der Betriebsphase von Windenergieprojekten

26 Akteursstrukturen

5.5.1Intentionzum Realisierungszeitpunkt

DieRealisierungvonWindparkskannausSichtderProjektentwicklermitunter-schiedlicherIntentionangegangenwerden.DiesistvonProjektzuProjektundjenachaktuellerMarktsituation(Fremdkapitalverfügbarkeit,Nachfragesituationetc.)unterschiedlich.DieRückmeldungenderProjektentwicklerzudieserFrage-stellung sind in Abbildung 11 dargestellt.

FürdenGroßteilderrealisiertenLeistunggebenProjektentwickleran,selbstIniti-atoren gewesen zu sein. Dabei werden etwa 21 % der Leistung zum Verbleib im Ei-genbestandderProjektiererentwickelt,dreimalsovielLeistung(rund63%)istzurVeräußerungvorgesehen.Rund17%derLeistungwerdenzurUmsetzungdurchAuftraggeberinitiiert.HierbeigibtessowohlProjektierer,diesichvölligaufdieUmsetzungvonProjektenfürAuftraggeberspezialisierthaben,alsauchsolche,dieinersterLinieProjektefürdenEigenbestandundzurVeräußerungrealisieren.

ABBILDUNG 11: Ergebnis der Projektentwick­lerbefragung hinsichtlich der Intention zur Umsetzung von Wind energieprojekten

27Akteursstrukturen

5.5.2 Angaben zu Akteursstrukturen in derBetriebsphase

DieProjektentwicklerwurdenzudemnachdenAkteurskategorieninderBetriebs-phase der realisierten Projekte befragt. Dabei wurden sowohl der Eigenbestand genanntalsauchdieAkteursgruppenbeidenKäufernderveräußertenProjekte.DieErgebnissederBefragungsindinAbbildung12dargestellt.

Rund25%dervonProjektentwicklernrealisiertenLeistungwirdauchinder Betriebsphasevonihnengehalten.1InstitutionelleAkteureerwerbenbezogenaufdieLeistungrund29%dervonProjektentwicklernumgesetztenProjekte.EinAn-teilvonknapp16%derLeistungwirdvonBürgernundLandwirtenbetrieben,einGroßteildavonistimRahmenderAuftragsentwicklungenrealisiertworden.Ener-gieversorgungsunternehmenbetreibenrund19%derLeistung,wobeinur3% aufdiegroßenvierEnergieversogerentfallen,StadtwerkeundRegionalversogerhingegenknapp16%halten.Etwa7%derLeistungwirdvoninternationalenAkteurenbetrieben.DerGroßteilderLeistungdieunterSonstigeerfasstwurde,wirdzurzeitnochvonProjektentwicklerngehalten,befindetsichaberimVerkaufs-prozess.

ABBILDUNG 12: Ergebnis der Projektentwick­lerbefragung hinsichtlich der Akteursstrukturen in der Betriebsphase von Wind­energieprojekten

1 Zuberücksichtigenistdabei,dassdieBefragungdirektamEndedesBetrachtungszeitraumsdurchgeführtwurdeundeinigedererstkürzlichumgesetzenProjektemöglicherweiseimVerkaufsprozessundsomitnochimBesitzderProjektentwicklersind.

28 Akteursstrukturen

5.6Zusammenführungder Ergebnisse

5.6.1ErgebnissefürdieRealisierungsphase

AbschließendsollendieobendargestelltenErgebnissederBefragungzudenAk-teursgruppenimOnshore-Windenergiemarktnocheinmalvergleichendbetrach-tetwerden,umsiezuplausibilisierenundabschließendeSchlussfolgerungenzuziehen.

DiefolgendeAbbildung13stelltzunächstfürdieRealisierungsphasedieErgebnis-diagrammenocheinmalinderGesamtschaudar,woraufhinnäheraufdensichergebendenÜbereinstimmungsgradeingegangenwird.

Insgesamtfälltauf,dassalledreiErgebnisbausteinetrotzunterschiedlicherStichprobengrößenzuinsgesamtgutübereinstimmendenErgebnissenkommen.DamitistbeikeinerDatenquellevongroßenVerzerrungenundUnstimmigkeitenauszugehen.

DieProjektentwicklerstellenbeiallendreiErgebnisdiagrammendengrößtenAnteil(rund64 – 72%).BeidenBankenistdieserAnteildeutlichamgrößten,gleichzeitigstellensichandereAnteiledortdeutlichgeringerdar,wiejenederEVUundRegionalerzeuger/StadtwerkesowiederinstitutionellenundinternationalenAkteure.DiesentsprichteinemstimmigenErgebnis,dageradediebetreffendenGruppenhäufigProjekteselbstbzw.auseinemKapitalstockfinanzierenundnichtüberdieProjektfinanzierungvonBanken,sodassdieseAkteurefolgerichtigimDatenbestandderBankenwenigerauftreten.

DieAkteursgruppeBürgerwindparks/Landwirteliegtstetszwischenetwa15%und16%,diesewurdedemnachüberallgleichermaßeneingeschätztbzw.erfasst. BeidenEVUsowieRegionalerzeugern/StadtwerkenpassendieAnteileinderStatistikanalyseundbeidenHerstellerangabengutzusammen(addiertrund7 – 8%),beidenBankenfallensieausdenobenbereitserläutertenGründengerin-geraus.GleichesgiltfürdieinstitutionellenAkteure.

ABBILDUNG 13: Vergleich der Ergebnisse zur Akteursstruktur in der Realisierungsphase

Alle drei Datenquellen führen trotz unterschiedlicher Stichprobengröße insgesamt zu gut übereinstimmenden Ergebnissen.

29Akteursstrukturen

5.6.2ErgebnissefürdieBetriebsphase

ABBILDUNG 14: Vergleich der Ergebnisse zur Akteursstruktur in der Betriebsphase

Abhängig von der Datenquelle werden die zu erwartenden Schwerpunkte in der Akteurs­verteilung ersichtlich und ein stimmiges Gesamtbild wird erreicht.

DieinternationalenAkteuresindinsgesamtschwererzuerfassen,beidenHer-stellernfandensichkeineAngabendazuundbeidenBankensinddiesewenigeralsKundeninderProjektfinanzierungvertreten.InderStatistikanalysekonnteeinAnteilvonrund2%identifiziertwerden.DieAkteursgruppeIndustrie/GewerbeistwieerwartetehereinNischenbereich,dadieseGruppenurUnternehmenum-fasst,dieWindenergieanlagenzurEigenversorgungumsetzen.IndieserKategoriewurdennennenswerteAngabennurvondenHerstellerngemacht,dortergibtsichein Anteil von rund 1 %.

ImFolgendenwirddievergleichendeBetrachtungderErgebnisseauchfürdieBetriebsphasedurchgeführt.AusderStatistikanalyseliegenfürdiesePhasekeineDatenvor,danurRecherchenzudenAkteurenmöglichwaren,diedieProjekteumsetzten. Abbildung 14 bildet somit die Ergebnisdiagramme mit Angaben der BankenundderProjektentwicklervergleichendab.

Auchhierlässtsichpositivfeststellen,dassdieErgebnissealsplausibelzubewer-ten sind. Je nach befragter Gruppe werden die zu erwartenden Schwerpunkte inderAkteursverteilungersichtlich,wodurcheinstimmigesGesamtbilderreichtwird.

DerAnteilderProjektentwickleristbeidenBankenmitrund36%höher,nachAussagenderProjektentwicklerselbstbehaltendiesenurdurchschnittlichrund25%derProjekteimeigenenBestand.Diesliegtzumeinendaran,dasseinigean-dereAkteursgruppenvorallemdurchdieBefragungderProjektentwicklererfasst werdenkönnen,dadiesekeineProjektfinanzierungüberBankenvornehmen. Dasheißt,andereGruppenfallenimProjektentwickler-DiagrammstärkerinsGewichtundderEigenanteilderEntwicklerverringertsich.ZumanderenkönnenGründefürdieUnterschiedeimHinblickaufdieseAkteursgruppeauchinderZusammensetzungderkonkretenStichprobeliegen,daalleProjektentwicklerun-terschiedlicheGeschäftskonzepteverfolgen(insbesonderehinsichtlichderAnteileanWindparksimeigenenBetriebsportfolioundderAnzahlanAuftragsplanungen).JenachdemwelcheProjektentwicklerbeiderBefragungrückgemeldethaben,ergebensichentsprechendrelativstarkeAuswirkungenaufdasGesamtergebnis,

30 Akteursstrukturen

5.6.3Verhältnis zwischenRealisierungs-undBetriebsphase

währendbeidenBankendieStichprobegrößeristundauchhinsichtlichderMen-geanunterschiedlichenKundenimProjektentwicklerbereicheinegrößereVielfaltbesteht.

DieKategorieBürgerwindparks / Landwirteliegtzwischenrund16%und20%unddamitinbeidenFällenineinerähnlichenHöhe.RegionalerzeugerunddieviergroßenEVUwerdeneherdurchdieBefragungderProjektentwicklererfasst,entsprechendderErwartungistderWertdorthöher(inSummeetwa18%ge-genüber10%beidenBanken).BeideninstitutionellenAkteurenergebensichindenErgebnisdiagrammenWertevonrund26%bzw.29%,sieliegenalsosehrnahbeieinander.DieinternationalenAkteurewerden,wieauchinderRealisierungs-phase,eherdurchdieProjektentwicklererfasst,dortistderenAnteildeutlichhö-her(rund7%gegenüber3%inderBankenbefragung).InderKategorieIndustrie/GewerbewirdnurbeidenBankeneinrelevanterAnteilverzeichnet(knapp1%).DieKategorieSonstigeenthältzwischen4%und6%derAngaben.

Abschließendlässtsichsagen,dasssichdasBildderAkteursstrukturenzwischenRealisierungs-undBetriebsphasedeutlichverändert.InderRealisierungsphasewerdenmindestenszweiDrittelderProjektedenProjektentwicklernzugeordnet,währenddieseinderBetriebsphasenurnochEigentümerbeietwaeinemDrittelderProjektesind.Dasheißt,relevanteTeileihresursprünglichenAnteilssindanandereAkteursgruppenübergegangen.DiessindvorallemdieinstitutionellenundinternationalenAkteure,aberauchdieRegionalerzeuger/StadtwerkeundgroßeEVU.

AuchderAnteilderKategorieBürgerwindparks/LandwirteistimVergleichzurRealisierungsphasenochleichtgestiegen.Vermutlichwirdhierabgebildet,dasseinigeAuftragsplanungenvondenProjektentwicklernzudenBürgerwindparks/Landwirtenübergegangensind.Esistdavonauszugehen,dassdieseFälledurchdieaufdieBefragungantwortendenPersonenaufgrundihrervielfältigenAusge-staltungnichtimmergleichermaßeneingeordnetwurden.Dasheißt,teilweisewirdderEigentumsübergangindenErgebnisdiagrammenabgebildetundteilweisewirdeinsolchesProjektvonBeginnaninderKategorieBürgerwindparks/Land-wirte eingeordnet.

InderBetriebsphasebestehtimVergleichsomiteinenochdeutlichgrößereAk-teursvielfaltalsinderRealisierungsphasevonWindenergieprojekten.DieProjekt-entwicklerdominierendenMarktdeutlichwenigerundeinegrößereAnzahlvonAkteursgruppenhältrelevanteAnteileamdeutschenWindenergieportfolio.

Die Akteursstrukturen verändern sich zwischen Realisierungs­ und Betriebsphase deutlich.

In der Betriebsphase besteht eine deutlich größere Akteurs­vielfalt als in der Realisie­rungsphase von Windenergie­projekten.

31Akteursstrukturen

NacheinerEinführungindasThemaAkteursvielfaltvonWindenergieprojektenundeinemübergeordnetenBlickaufdieaktivenAkteursgruppenwareineDaten-erhebungderaktuellenAkteursstrukturenKernstückdervorliegendenAnalyse.DieDatengenerierungsetztesichausderAnalysederDatenbankzurStatistikdesWindenergiezubausundderBefragungvonBanken,Projektentwicklern,EVUundHerstellern von Windenergieanlagen zusammen. Die Datenerhebung bezog sich stetssowohlaufdieRealisierungs-alsauchdieBetriebsphasevonWindenergie-projekten.

AusreichendeStichprobengrößeundDatenqualitätwurdenfürdieRealisierungs-phasevonWindparksbeidenDatenausderStatistikanalyse,beidenDatenderBankenundderProjektentwicklererreicht.DieErgebnisseausdeneinzelnenErhebungendecktensichgut,sodasseinrealistischesBildüberdieAkteursstruk-tureninderRealisierungsphasegezeichnetwerdenkonnte.FürdieBetriebsphasewarendieAngabenvonBankenundProjektentwicklernaussagekräftig.AuchhierwarderDeckungsgradgut,undauchfürdieBetriebsphasewurdesomiteinrealis-tischesBildinBezugaufdieimMarktaktivenAkteursgruppengezeichnet.

ImErgebniswurdedeutlich,dasssowohlinderRealisierungs-alsauchinderBetriebsphasevonWindenergieprojekteneinebreiteAkteursvielfaltvorhan-denist.InderRealisierungsphasewirdderMarktdennochvorallemdurchdieProjektentwicklerdominiert,dierundzweiDrittelderLeistungerrichten,gefolgtvondenBürgerwindparks/Landwirten,dieetwa15 – 16%stellen.DieweiterenAkteursgruppenhabeninderRealisierungsphasenurrelativkleineAnteileanderneu installierten Leistung.

InderBetriebsphasewandeltsichdasBild,derMarktwirdvielfältigerundwirdwenigerstarkdurcheinebestimmteAkteursgruppedominiert.DieProjektent-wicklersindbeinochrundeinemDrittelderinstalliertenLeistungEigentümer,dierestlichenProjektewurdenanandereAkteursgruppenveräußert,wassichinderen entsprechend gewachsenen Anteilen widerspiegelt. Insbesondere bei den institutionellenundinternationalenAkteuren,aberauchbeidenEVUundStadt-werken/RegionalversorgernsinddieAnteilespürbargewachsen.Dieszeigt,dassdieBetreiberstrukturvonWindenergieprojekteninDeutschlandinsgesamtsehrvielschichtigist.

ImZusammenhangmitdemgeplantenAusschreibungssystemfürdieWindener-giewerdendessenAuswirkungenaufdieAkteursvielfaltdiskutiertundkritischhinterfragt.DasAusschreibungssystemsolldieVergütungenfürzukünftigeWindenergieprojekteaufBasiseinesBieterverfahrensermitteln,voraussichtlichsollenkonkreteProjekteamBieterwettbewerbteilnehmen.Dasbedeutet,dasAusschreibungssystemnimmtinersterLinieEinflussaufdasPlanungsstadiumvonWindenergieprojekten,stehtalsodirektinZusammenhangmitderFragederProjektrealisierung.NurbeierfolgreichemZuschlagwerdendieProjektetatsäch-lich umgesetzt.

SomitistinBezugaufdieAkteursvielfaltimZusammenhangmitdemAusschrei-bungsverfahrenzunächstdieRealisierungsphasezubetrachten.HiersindheutemiteinemgroßenAnteilanProjektentwicklernvielestarkprofessionalisierteAkteureaktiv,diehäufigauchmehrereProjekteparallelentwickeln.AuchheuteschonübernimmtdieseGruppederProjektentwicklerAuftragsplanungenfürandereAkteursgruppen,dieerstspäterdenBetriebderProjektevornehmen.

6. Fazit und Ausblick

Datenerhebung als Kern der Analyse

Realistische Daten zur Realisie­rungs­ und Betriebsphase von Windenergieprojekten

In der Realisierungsphase dominieren die Projekt­entwickler.

In der Betriebsphase zeigt sich eine vielfältigere Marktverteilung.

Wie wirkt sich das Ausschreibungssystem auf die Akteursvielfalt aus?

Im Hinblick auf die Akteurs­vielfalt sind die Realisierungs­ und die Betriebsphase differenziert zu betrachten.

32 Akteursstrukturen

FürkleinereAkteure,dienureinodersehrwenigeWindenergieprojekteumsetzenunddiesnichtregelmäßigundprofessionellbetreiben,führtdasAusschreibungs-systemhingegenzuerheblichenEintrittshürden.Damitistzuerwarten,dasssichdiebereitsbestehendeTendenz,dassProjektevonkleinerenAkteureninderPla-nungs-undRealisierungsphaseindieHändegrößererMarktakteureübergehen,voraussichtlichverstärkenwird,womitsichdieAkteursvielfaltinderRealisierungs-phase verringern wird.

DieErgebnissedervorliegendenAnalysezeigenaber,dassdiesnichtnotwendiger-weisebedeutet,dasskleinereAkteureauchinderBetriebsphasevonWindener-gieprojektennichtmehramMarktbeteiligtsind.AuchhieraufwirddieAusgestal-tungdesAusschreibungssystemsEinflussnehmen.Wennesmöglichbleibt,dasskleinereAkteurevomPlanungsbeginnbishinzumBetriebdieEntscheidungskom-petenzinihrenProjektenbehalten(auchwenninderRealisierungsphasezuneh-mendHilfeundBeratungbeiprofessionellenAkteurengesuchtwerdenmuss),könnendieseinderBetriebsphasevonWindenergieprojektenweiterhinaktivundhinsichtlich der Akteursverteilung sichtbar bleiben. Dies zeigen die nachgewie-senen,bereitsheutebestehendenVerschiebungenzwischendenAkteursgruppenimVergleichvonRealisierungs-undBetriebsphase.AllerdingsbestehtimAus-schreibungssystembeinichtgeeigneterAusgestaltungtendenzielldieGefahr,dassdieAnteilekleinererAkteurestärkeralsbisherbeobachtetauchinderBetriebs-phase abnehmen.

EsistnunAufgabederpolitischenDiskussion,denBegriffderAkteursvielfaltunddiedamitverbundenekonkreteZielsetzunggenauzudefinieren.Nurdannkannentschiedenwerden,obdasAusschreibungssystemspezielleRegelungenim ThemenbereichderAkteursvielfalt(bspw.De-Minimis-Regelungen)enthaltensolloder ob dies ggf. nicht notwendig ist. Die vorliegende Analyse liefert hier eine ersteGrundlage,umsichdemThemaAkteursstrukturenimdeutschenWindener-giemarktundAkteursvielfaltfundiertanzunähern.

Für kleinere Akteure führt das Ausschreibungssystem zu erheblichen Eintrittshürden.

Auch auf die Verteilung in der Betriebsphase wird die Aus­gestaltung des Ausschreibungs­systems Einfluss nehmen.

Tendenziell besteht bei nicht geeigneter Ausgestaltung auch in der Betriebsphase die Gefahr, dass die Anteile kleinerer Akteure zurückgehen.

Die politische Diskussion muss die gewünschte Akteursvielfalt konkreter definieren und auf Basis der Auswertungen zum Status quo geeignete Regelungen zu deren Erhalt entwickeln.

33Akteursstrukturen

Literaturverzeichnis

[EEG2014]Erneuerbare-Energien-Gesetzvom21.Juli2014(BGBI.IS.1066),dasdurchArtikel4 desGesetzesvom22.Juli2014(BGBI.IS.1218)geändertwordenist.2014.

[IRENA2013]IRENAandCEM:Thesocio-economicbenefitsoflarge-scalesolarandwind: an econValue report. 2014

[KNI2011]KlausNovyInstitut(Hrsg.):MarktakteureErneuerbare-Energien-Anlagen. Erstelltvon:trend:research.August2011.

[Kommunalforum2013]DasKommunalforum,http://www.kommunalforum.de/Kommunen.html, letzterZugriff:13.11.2014

[Leuphana2014]LeuphanaUniversitätLüneburg/Dr.-Ing.UweNestle: MarktrealitätvonBürgerenergieundmöglicheAuswirkungenvonregulatorischenEingriffen. Hrsg.VonBBEnundBUND.April2014.

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[trend:research2013]trend:research:Ankündigung–AnteileeinzelnerMarktakteure anErneuerbare-Energien-AnlageninDeutschland(2.Aufl.).2013.

[U.A.N.2013]KommunaleUmwelt-AktionU.A.N.(Hrsg.):Windist(Mehr-)Wert! ErfahrungsberichtezurkommunalenWertschöpfungdurchWindenergienutzung. April 2013.

[VermAnlG2013]GesetzüberVermögensanlagen(Vermögensanlagengesetz-VermAnlG) Ausfertigungsdatum:06.12.2011,zuletztgeändert2013.

34 Akteursstrukturen

impressum

Kurztitel: Akteursstrukturen

Herausgeber: BundesverbandWindEnergiee.V. NeustädtischeKirchstraße6 10117Berlin E-Mail:info@wind-energie.de Internet:www.wind-energie.de

Bearbeitung: DeutscheWindGuardGmbH OldenburgerStraße65 26316Varel E-Mail:info@windguard.de Internet:www.windguard.de

Anna-Kathrin Wallasch SilkeLüers Dr.KnudRehfeldt Projektnummer:VW14199 Berichtsnummer:SP14025A2

beauftragtdurch: BundesverbandWindEnergiee.V.(BWE)

Stand: Januar2015

Gestaltung: bigbenreklamebureaugmbh

Druck: MüllerDitzenAG

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