WIFO - Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen Stefan Perini Bozen, 27. Juni 2008 Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Eckdaten, aktuelle

WIFO - Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen

Stefan Perini

Bozen, 27. Juni 2008

Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor

Eckdaten, aktuelle Marktlage, Perspektiven


Definition

Eckdaten

Angebotsstruktur & Entwicklung

Märkte & Verflechtung

Konjunktur & qualitative Einschätzungen

Nachfrage & Kaufkraftströme

Trends


Die Themen



Was umfasst er?

36.1 Herstellung von Möbeln (173 Firmen)

52.44.1 Einzel-handel mit Möbeln

(80 Firmen)

51.47.1 Groß-handel mit Möbeln

(94 Firmen)

45.43 Boden- und Wandverkleidung (Fliesen,

Holzböden, Tapeten)

51.43.4 Großhandel mit Leuchten (Lampen, Installationsbedarf)

51.41.3 Großhandel mit sonst. Textilwaren (Bettwäsche,

Decken, Gardinen)

52.4 Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Möbeln und Leuchten

KERNGESCHÄFT

20.30.2 Bauschreinerei



Eckdaten

Selektierungsvorgang:Herstellung, Großhandel oder Einzelhandel mit Möbeln als Haupttätigkeit laut Handelsregister (Ateco-Kodizes 36.1, 51.47.1, 52.44.1)

Mitgliedsliste Verband

Anzahl Unternehmen

Anzahl Beschäftigte

Durchschnittl. Beschäftigten-

anzahl- im produzierenden Bereich 173 816 4,7- im Großhandel 94 443 4,7- im Einzelhandel 80 348 4,3Insgesamt Möbel- und Einrichtungssektor 347 1.607 4,6

Südtiroler Wirtschaft 56.945 229.505Anteil Möbel- und Einrichtungssektor an Südtiroler Wirtschaft 0,6% 0,7%


Eckdaten: Möbel und Einrichtungsbranche

EinzelunternehmenPersonengesellschaftenKapitalgesellschaften

Nach Rechtsform

< 1010 bis 2930+

Nach Größenklasse



Ausarbeitung: WIFOQuelle der Daten:



Die Top 20 (nur Kapitalgesellschaften) gemessen …… am Umsatz

Umsatz 2006 (in

Mio. €)1 SELVA AG 57,42 DREIKA AG 22,73 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 15,74 MOEBEL PLANER G.M.B.H. 11,05 TEAMDREI TISCHLER GMBH 8,36 SIDERA BZ G.M.B.H. 6,07 STEBO AMBIENTE SRL 5,78 RESCH MOEBEL GMBH 5,59 HARMONIE PROJECT GMBH 5,2

10 EUROFORM K. WINKLER SRL 4,911 ALPENMOEBEL G.M.B.H. 4,112 DYCO G.M.B.H. 3,813 PLANQUADRAT G.M.B.H. 3,714 PEDACTA G.M.B.H. 3,415 ALPIN MOEBEL G.M.B.H. 2,916 ARREDIS G.M.B.H. 2,817 POLSIT GMBH 2,718 CASTIGLIONI & GITZL GMBH 2,719 ENRICO GIACOMUZZI G.M.B.H. 2,520 MOEBELHAUS WALLNOEFER 2,5

… am PersonalaufwandPers.

2006 (in Mio. €)

1 SELVA AG 9,62 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 2,93 DREIKA AG 2,74 MOEBEL PLANER G.M.B.H. 2,35 RESCH MOEBEL GMBH 1,56 STEBO AMBIENTE SRL 1,17 ALPENMOEBEL G.M.B.H. 1,18 EUROFORM K. WINKLER SRL 1,09 PLANQUADRAT G.M.B.H. 0,9

10 ALPIN MOEBEL G.M.B.H. 0,811 ENRICO GIACOMUZZI G.M.B.H. 0,812 TEAMDREI TISCHLER GMBH 0,613 POLSIT GMBH 0,614 HARMONIE PROJECT GMBH 0,515 DYCO G.M.B.H. 0,516 MOEBELHAUS WALLNOEFER 0,417 GOGL - G.M.B.H. 0,418 CASTIGLIONI & GITZL GMBH 0,419 SIDERA BZ G.M.B.H. 0,320 PEDACTA G.M.B.H. 0,3

... an der WertschöpfungBws.

2006 (in Mio. €)

1 SELVA AG 11,42 DREIKA AG 4,53 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 4,34 MOEBEL PLANER - G.M.B.H. 4,35 RESCH MOEBEL GMBH 1,86 EUROFORM K. WINKLER SRL 1,57 STEBO AMBIENTE SRL 1,58 ALPENMOEBEL G.M.B.H. 1,29 PLANQUADRAT G.M.B.H. 1,1

10 TEAMDREI TISCHLER GMBH 1,111 ENRICO GIACOMUZZI G.M.B.H. 1,012 ALPIN MOEBEL G.M.B.H. 1,013 HARMONIE PROJECT GMBH 0,714 MOEBELHAUS WALLNOEFER 0,615 GOGL - G.M.B.H. 0,616 DYCO G.M.B.H. 0,617 SIDERA BZ G.M.B.H. 0,518 ELMI GMBH 0,419 CASTIGLIONI & GITZL GMBH 0,420 POLSIT GMBH 0,4


Geografische Verteilung

keine Verkaufsflächebis 3.000 m2

von 3.000 bis 15.000 m2

über 15.000 m2




Die Großverteilung

Verkaufsfläche der einzelnen

Verkaufs-punkte (m2)

Verkaufsfläche der einzelnen

Verkaufs-punkte (m2)

1 ANESI CENTRO ARREDAMENTI 5.262 17 ALBER JOHANN 1.207

2 EMMELUNGA SPA 4.800 18 MOEBEL REISINGER 1.116

3 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 4.760 19 POLSIT S.R.L. 995

4 SCHLEMMER S.A.S. 4.700 20 MOEBEL GRAF GMBH 980

5 WEPA G.M.B.H. 4.610 21 ETSCHLAND MOEBEL 900

6 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 4.605 22 MANZINI ARREDAMENTI 860

7 EUROBRICO S.P.A. 4.575 23 GRABER K.G. 841

8 MOEBEL PLANER - G.M.B.H. 3.500 24 ARREDAMENTI LA PERLA SRL 800

9 ETSCHLAND MOEBEL 3.000 25 CANAPE' GMBH 752

10 MATTEUCCI EINRICHTUNGEN GMBH 2.500 26 DREIKA AG 750

11 CSB F.LLI STRAUDI 2.498 27 GOLLER EXPO G.M.B.H. 700

12 EXPRESS - G.M.B.H. 2.206 28I L CANTUCCIO S.R.L. 625

13 HAPPY BABY - G.M.B.H. 1.703 29 MARCHIO' FABRIZIO 620

14 ALESSI ARREDAMENTI SRL 1.603 30 E.M.S. 60015 EINRICHTUNGSHAUS ROGEN 1.580 31 EINRICHTUNGSHAUS PALFRADER 506

16 HOBBYFLEX G.M.B.H. 1.400


Entwicklung Anzahl Betriebe: Möbel und Einrichtung

SaldoSaldo

Eintragungen

Austragungen

Produzierender Bereich Handel

SaldoSaldo

Eintragungen

Austragungen

Möbel- und Einrichtungsbereich

SaldoSaldo

Eintragungen

Austragungen



Veränderung Südtirol

Anzahl Firmen Verkaufsflächen



Veränderung Anzahl Mitarbeiter Veränderung Anzahl Unternehmen

bis -30%-30% bis -20%-20% bis 0%Zunahme

bis – 40%-40% bis -35%-35% bis -20%-20% bis 0%Zunahme



Anzahl Unternehmen pro 1.000 Einwohner Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

bis 0,60,6 bis 0,70,7 bis 0,9über 0,9

bis 2,32,3 bis 3,13,1 bis 4,5über 4,5



Möbel- und Einrichtungssektor

Die Konkurrenz im norditalienischen Raum (nur Kapitalgesellschaften)


Möbel- und Einrichtungssektor

Top-Konkurrenz im norditalienischen Raum (nur Kapitalgesellschaften)

IN NORDITALIEN

Fatturato (Mio. €)

1 ARNEG S.P.A. Padova 384,32 CHATEAU D'AX S.P.A. Milano 245,53 SNAIDERO RINO S.P.A. Udine 227,54 FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. Pordenone 174,65 CALLIGARIS HOLDING S.P.A. Udine 166,56 3 B - S.P.A. Treviso 165,37 VENETA CUCINE S.P.A. Treviso 154,28 MEDIA PROFILI - S.R.L. Treviso 102,59 SANTAROSSA S.P.A. Pordenone 96,310 POLIFORM - S.P.A. Como 93,911 ESTEL OFFICE S.P.A. Vicenza 86,612 UNIFOR S.P.A. Como 86,213 PERMASTEELISA INTERIORS S.R.L. Treviso 82,414 ILCAM S.P.A. Gorizia 80,715 MOLTENI & C.- S.P.A. Milano 79,916 EMMELUNGA SOCIETA' PER AZIONI Milano 78,017 MOBILI BARCELLA S.P.A. Bergamo 77,718 FREZZA SPA Treviso 71,319 FARAM S.P.A. Treviso 70,320 FOPPA PEDRETTI S.P.A. Bergamo 62,8

IM TRENTINO

Fatturato (Mio. €)

1 NICOLINI S.P.A. Trento 21,82 M. TRENTACINQUE S.R.L. Trento 7,43 MOLINARI S.R.L. Trento 5,44 GY FORM S.R.L. Trento 4,65 M. VENTIQUATTRO S.R.L. Trento 4,56 DELTA CENTRO STUDIO CUCINE Trento 2,77 INOXPIU' S.R.L. Trento 2,78 COVA CUCINE S.R.L. Trento 2,69 DEL FABBRO S.R.L. Trento 2,210 FRIGORIM S.R.L. Trento 2,211 DIMENSIONE ARREDO S.R.L. Trento 2,112 CENTRO SERVIZI TN LAV. LAMIERA Trento 1,913 VESTA S.R.L. Trento 1,814 NEW LIFE S.R.L. Trento 1,815 MOBILI MATTEOTTI Trento 1,716 ARTIGIANI ASSOCIATI Trento 1,417 AMBIENTI S.R.L. Trento 1,418 METALSISTEM NORD S.R.L. Trento 1,219 ARREDAMENTI MOGGIO Trento 1,220 CHIZZOLA SHOP DESIGN Trento 1,1


90,5%

7,2%

66,3%

21,3%

12,4%

Verflechtung 2007

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

2,3%


Entwicklung Verflechtung 2007

Entwicklung Anteile Absatzgebiete Entwicklung Anteile Herkunftsgebiete


Südtirol

SüdtirolItalien

Italien

Ausland

Ausland



Auslandsverflechtung

Alle Unternehmen

davon Möbelhändler

Importe aus dem Ausland (Mio. €)

Alle Unternehmen

davon Möbelhändler

Exporte ins Ausland (Mio. €)

Anteil Möbelhandel 2006: 30,5% Anteil Möbelhandel 2006: 8,9%

Importvolumen 2007: 75,2 Mio. €

Anteil am Südtiroler Gesamtimport: 2,0%

Zuwachs 2000-2007: 22,4%

Herkunftsgebiete: D: 43,5%

A: 38,4%

Rest: 18,1%

Exportvolumen 2007: 101,0 Mio. €

Anteil am Südtiroler Gesamtexport: 3,2%

Zuwachs 2000-2007: 7,6%

Absatzgebiete: D: 47,3%

A: 6,9%

CH: 7,1%

Rest: 38,7%


Kennzahl 2002 2003 2004 2005 2006

Umsatz je Beschäftigten, in 1.000 € 259,6 257,1 234,3 244,6 249,1

Arbeitsproduktivität, in 1.000 € 53,0 51,6 47,3 50,4 52,9

ROI (Return on Investment) auf EBIT-Basis, % 5,3 3,7 3,2 4,0 3,3

ROS (Return on Sales) auf EBIT-Basis, % 3,7 2,6 2,3 3,0 2,4

Personalaufwand je unselbständig Beschäftigten, in 1.000 € 38,2 40,3 39,2 40,0 42,3

Personalaufwandsquote, % 13,5 14,5 15,3 15,0 15,7

Schuldentilgungsdauer, in Jahren 15,9 17,3 16,9 15,7 18,2

Eigenkapitalquote, % 23,6 23,6 25,7 23,2 22,5

Anlagendeckungsgrad II, % 100,7 137,8 105,9 99,7 89,4

Liquidität 2. Grades, in % 72,0 92,6 80,5 78,7 71,2


Branchenkennzahlen (ca. 55 Bilanzen)



Teilnehmer WIFO-Wirtschaftsbarometer

FirmaBeteiligung

am WB (Anzahl)

ABART LORENZ 6MOBILI FORNASIER NANDINO S.N. C. 6PUTZER CHRISTIAN & C. S.A.S. 6BAUR ANDREAS K.G. 5EINRICHTUNGSHAUS UND TISCHLEREI PALFRADER 5WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 5DYCO G.M.B.H. 5KAHN K.G. 5RAUCH COMMERZ KG 5TIOZZO ROBERTO E MIRCO S.N.C. 5FISCHNALLER BERNHARD & SOEHNE OHG 4GRABER K.G. DES HERBERT GRABER & CO. 4RAETICA ATELIERS G.M.B.H. 4STUFFER GOTTFRIED 4


Ertragslage und- erwartungen


Ertragserwartungen

Ertragslage

Veränderung zum Vorjahr Anteil positiver Einschätzungen


Erwartungen 2008

geringergleichhöher

befriedigend

schlecht

Geschäftsvolumen Beschäftigung

Erträge



Probleme

Auf der Nachfrageseite: Kaufkraftverlust der Kunden

Kaufkraftabfluss

Verschlechterung Zahlungsmoral

Auf der Angebotsseite: Konkurrenz von auswärts

Preisdrücker / Billiganbieter / unlauterer Wettbewerb

Schwarzarbeit / Privatarbeit

Strukturell: Hohe Investitionen und entsprechende Verschuldung

Kostensteigerungen (Personal, Steuern, Zinsen, Energie)



Reaktionen und Handlungsschritte

Produkt: Neue Produkte, Erweiterung Sortiment

Innovative Präsentationskonzepte

Organisation: Verbesserte Kalkulation, Kostenrechnung

Verbesserung im Inkasso

Marketing: Südtiroler Konsumenten für Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor sensibilisieren



Fazit aus den qualitativen Einschätzungen

Auffällig, die Verschiebung der Problemschwerpunkte:

Vor einigen Jahren Problem eher „angebotsseitig“ (Konkurrenz Ausland, Globalisierung, Kaufkraftabfluss, Notwendigkeit Erweiterung

Produktsortiment, Ausbau Verkaufsstrukturen)

Heute: Problem eher „nachfrageseitig“ (Kaufkraftverlust, mangelnde Nachfrage, Auftragsbeschaffung, Inkasso Außenstände)

Fazit: Der Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor ist heute konkurrenzfähiger als vor 5 Jahren. Die Schwierigkeit

besteht eher darin, zu Aufträgen und Geld zu kommen (Nachfragemangel)



Kaufkraftströme Möbel / Haushalts- und Heimwerkerartikel

inkl. „Steuumsätze“ Tourismus

Mio. €



Bilanz Kaufkraftzuflüsse/-abflüsse

Mio. €



Bilanz Kaufkraftzuflüsse/-abflüsse


Möbel- und Einrichtungssektor allgemein

Trends Nachbarstaaten

2000-2005:

Konzentrationsprozess

Flächenwachstum (Deutschland: +40% in 10 Jahren)

Verringerung Flächenproduktivität

Bis 2005, kontinuierlicher Zuwachs der Verbraucherausgaben

Ab 2006:

Stabilisierung Verbraucherausgaben (Anstieg Sparquote, Effekt „MwSt.-Erhöhung“ in D)

Unterhaltungselektronik neue Konkurrenz

Investitionen in Randsortimente (Geschenkartikel, Spielwaren, Bekleidung: mittlerweile

15 -20% des Umsatzes)


Möbel- und Einrichtungssektor allgemein

Trends Nachbarstaaten

Warenpräsentation in realitätsnahen Wohnbeispielen

Wohnfertige Gesamtlösungen

Cross-Selling (Wohnaccessoires in unmittelbarer Nähe zu Ausstellungsstück)

Im Flächenmanagement, Zusammenarbeit mit Spezialisten und Herstellern nach Beispiel Textilhandel (z.B. im Video-Audio-Bereich)

Internet bietet den Kunden enorme Vergleichsmöglichkeiten. Preise dienen nur mehr als Verhandlungsbasis (Preisvergleichsseiten)

Ausweitung des Sortiments (Geschirr, Lampen, Bilder, Wohnaccessoires) im Sinne des „Einkaufserlebnis“ (Restaurant)


Südtiroler Baustoffhandel

Fazit

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