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Anbindung Omikron
AdressCenter Datenqualität von Adressen
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Stand: September 2015
Anbindung Omikron AdressCenter • Inhalt
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Inhalt
1 Allgemein ...................................................................................................................... 4
2 Installation .................................................................................................................... 4
3 Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS genesisWorld finden .................................... 5
3.1 Schritt 1: Finden von Dubletten mit dem AdressCenter .................................................... 6
3.2 Schritt 2: Auflösen in CAS genesisWorld .............................................................................. 12
4 Anwendungsfall 2: CAS genesisWorld-Adressen mit externer Datenquelle
abgleichen und neue Adressen nach CAS genesisWorld übertragen ................... 14
5 Anwendungsfall 3: CAS genesisWorld-Adressen mit externer Datenquelle
abgleichen und gefundene Dubletten auflösen ...................................................... 15
6 Einstellungen in der Management Konsole ............................................................. 15
Anbindung Omikron AdressCenter • Allgemein
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1 Allgemein
CAS genesisWorld verfügt über eine Anbindung an das Omikron AdressCenter. Mit dem
Omikron AdressCenter überprüfen Sie CAS genesisWorld-Adressen auf Dubletten.
In diesem Leitfaden sind beschrieben:
das Einrichten des Omikron AdressCenters,
die Übergabe von Adressen an das Omikron AdressCenter und
das Auflösen der Dubletten in CAS genesisWorld.
Hinweise
Das Omikron AdressCenter ist ein eigenständiges Programm, für das eine Lizenz
notwendig ist. Die Funktionen des Omikron AdressCenters sind nur verfügbar, wenn
dieses Programm auf Ihrem Rechner installiert ist.
Die Demoversion des AdressCenters ist voll funktionsfähig, allerdings ist die Über-
nahme der gefundenen Dubletten nach einer Dublettenprüfung in CAS genesisWorld
nicht möglich.
Dieser Leitfaden beschreibt nur übersichtsartig das grundsätzliche Vorgehen bei der
Dublettenprüfung. Des Weiteren werden die wichtigsten Anwendungsfälle beispielhaft
beschrieben. Die darin getroffenen Einstellungen sind exemplarisch und dienen ledig-
lich als Anhaltspunkt. Es ist durchaus möglich, dass in Ihrem konkreten Anwendungsfall
und je nach Struktur Ihrer Adressen andere Einstellungen sinnvoller sind und zu
besseren Ergebnissen führen.
Der Leitfaden ersetzt nicht das Handbuch von Omikron Adress-Center. Wir möch-
ten Ihnen an dieser Stelle nahe legen, sich intensiv mit dem Handbuch und den
Funktionen und Möglichkeiten des Omikron AdressCenters zu beschäftigen. Das
Handbuch enthält detaillierte Informationen zu diversen Einstellungsmöglichkeiten und
erklärt die Funktionsweise der Dublettenprüfung. Interessant und hilfreich sind bei-
spielsweise die Tabellen mit Durchlaufzeiten und der Bedeutung der Prozentwerte bei
den Matrizen.
2 Installation
Für die Installation des Omikron AdressCenters sind Administratorrechte auf dem
Rechner notwendig, auf dem das Programm installiert werden soll.
Omikron AdressCenter basiert auf Microsofts .NET-Technologie. Daher muss das
Microsoft .NET-Framework auf dem Rechner installiert sein, auf dem Sie das Omikron
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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AdressCenter installieren möchten. Dies wird bei der Installation des Omikron
AdressCenters geprüft. Eine eventuell notwendige Aktualisierung oder ein Servicepack
finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.
Starten Sie den Installationsassistenten des Omikron AdressCenters bzw. die Datei
Setup.exe auf der CD.
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
3 Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS genesisWorld
finden
Die folgenden Beispiele beschreiben grundlegende Anwendungsfälle mit dem Omikron
AdressCenter. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:
CAS genesisWorld ist installiert und Sie haben Adresslisten angelegt, die alle Firmen,
alle Ansprechpartner, alle Einzelkontakte bzw. alle Ansprechpartner und Einzelkontakte
enthalten.
Das Omikron AdressCenter ist installiert und eine gültige Lizenz dafür ist eingetragen.
Die Suche nach Dubletten erfolgt jeweils in mehreren Stufen, um die Ergebnisse zu opti-
mieren. Dazu wird jeweils ein Adresstyp Firmen, Ansprechpartner oder Einzelkontakte aus
CAS genesisWorld in das Omikron AdressCenter importiert und nach Dubletten durch-
sucht. Wurden die Adresstypen einzeln durchsucht, werden diese im Anschluss auch ge-
meinsam durchsucht.
Die Ergebnisse der Dublettenprüfungen aus dem Omikron AdressCenter werden nach
CAS genesisWorld zurück übertragen. In CAS genesisWorld werden die Dubletten dann
aufgelöst.
Um die Ergebnisse zu optimieren, sollten Sie die die folgenden Schritte für jeden Adress-
typ durchführen, also mit Firmen, Ansprechpartnern, Einzelkontakten sowie mit An-
sprechpartnern und Einzelkontakten. Das folgende Beispiel zeigt das Vorgehen mit
Firmen.
Voraussetzungen
Legen Sie in CAS genesisWorld einen Navigator an, der eine Adressliste mit allen
Firmenadressen enthält.
Legen Sie außerdem noch folgende Adresslisten an: eine Adressliste mit allen An-
sprechpartnern, eine Adressliste mit allen Einzelkontakten und eine Adressliste mit
allen Ansprechpartnern und Einzelkontakten.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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3.1 Schritt 1: Finden von Dubletten mit dem AdressCenter
Starten Sie CAS genesisWorld und das Omikron AdressCenter.
Tabelle wählen
Klicken Sie im Omikron AdressCenter auf Tabelle auswählen und anschließend auf
Tabelle hinzufügen.
Als Format wählen Sie CAS genesisWorld.
Wählen Sie den Navigator aus CAS genesisWorld mit der Adressliste der Firmen, den
Sie zuvor in CAS genesisWorld angelegt haben.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Klicken Sie mit der rechte Maustaste in die jeweiligen Spalten und tragen Sie die
folgenden Werte ein: Aktion=Master, Priorität=2, Intra?=Ja.
Module wählen
Im Bereich Module aktivieren Sie Dublettensuche.
Matrix definieren
Klicken Sie auf Matrix definieren. Hier erstellen Sie eine neue Matrix mithilfe des
Assistenten.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Klicken Sie auf Vorbereitete Matrix laden und wählen Sie Standard Firmenabgleich
ohne Ansprechpartner.
Feldzuordnungen
Damit die Adressen korrekt abgeglichen werden können, müssen Sie die CAS genesis-
World-Feldern den entsprechenden Feldern in Omikon AdressCenter zuweisen.
Klicken Sie auf Feldzuordnungen.
In Omikron AdressCenter werden Straße und Hausnummer in zwei verschiedenen Feldern
gespeichert, in CAS genesisWorld in einem Feld. Deshalb müssen Sie das entsprechende
Feld in zwei Felder aufteilen. Dazu legen Sie neue Funktionsfelder an.
Klicken Sie auf Funktionsfelder editieren.
Wählen Sie in der linken Spalte STREET1 und in der mittleren Spalte Strasse ohne
Hausnummer. Klicken Sie auf Anwenden.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Mit der Hausnummer verfahren Sie ähnlich. Wählen Sie STREET1 in der linken Spalte
und Hausnummer in der mittleren Spalte. Klicken Sie auf Anwenden.
Die beiden neuen Felder STREET1__Strasse ohne Hausnummer und
STREET1__Hausnummer werden angelegt.
Ordnen Sie die Felder entsprechend zu. Firma ist COMPNAME, Straße ist
STREET1__Strasse ohne Hausnummer usw.
Suchumgebungen
Klicken Sie auf Suchumgebungen.
Wählen Sie die Suchumgebung, die Ihnen automatisch vorgeschlagen wird.
Omikron AdressCenter bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Dubletten zu identifi-
zieren. In diesem Leitfaden ist nur die einfachste Variante erklärt. Weitere
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten finden Sie im Handbuch von
Omikron AdressCenter.
Abgleich-Optionen
Im Bereich Abgleich Optionen müssen Sie keine Änderungen vornehmen.
Report/Export
Deaktivieren Sie im Bereich Datensätze wählen die Option alle anderen Datensätze.
Nur die Optionen Kopfdubletten und Folgedubletten sind aktiviert.
Wählen Sie im Bereich Format wählen die Option CAS genesisWorld Export.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Klicken Sie ím Bereich Felder wählen auf Alles auswählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Definieren. Bestätigen Sie die Option Dubletten-
report mit OK.
Abgleich
Im Bereich Abgleich starten Sie den Abgleich bzw. Prüflauf.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Klicken Sie auf Start.
Danach wird das Ergebnis angezeigt.
3.2 Schritt 2: Auflösen in CAS genesisWorld
In CAS genesisWorld öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem Sie die gefundenen
Dubletten auflösen können.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS
genesisWorld finden
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Wenn Dubletten gefunden werden, öffnet sich eine Meldung. Bestätigen Sie die
Meldung mit Ja, wenn Sie die Dubletten automatisch auflösen möchten.
Hinweise zur Auflösung von Dubletten
Dubletten können nur dann automatisch aufgelöst werden, wenn eine Zusammen-
führung der einzelnen Felder verlustfrei möglich ist. Dafür müssen entweder alle Felder
zweier Adressen identisch befüllt oder bei mindestens einer Adresse leer sein. Stimmen
z. B. alle Felder außer dem Straßennamen überein, kann die Dublette nicht automatisch
aufgelöst werden.
Wenn in mindestens einer der doppelten Adressen Werte in auflösungsverhindernden
Feldern vorhanden sind, kann diese Dublette nicht aufgelöst werden.
Das Auflösen von Dubletten ist auch im CAS genesisWorld-Client im Menü Extras
möglich.
Das Auflösen der Dubletten muss nicht durch den Benutzer erfolgen, der die Dubletten-
suche mit dem Omikron AdressCenter durchgeführt hat. Allerdings muss ein Benutzer
über die entsprechenden Rechte verfügen, um mit CAS genesisWorld die Dubletten auf-
zulösen. Diese Rechte legt der Administrator in der Management Konsole fest.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 2: CAS genesisWorld-Adressen
mit externer Datenquelle abgleichen und neue Adressen nach CAS genesisWorld
übertragen
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Vorgehen für weitere Adresstypen wiederholen
Führen Sie diese Schritte nun ebenfalls mit den weiteren Adresslisten durch:
für die Adressliste mit allen Ansprechpartnern,
für die Adressliste mit allen Einzelkontakten und
für die Adressliste mit allen Ansprechpartnern und Einzelkontakten.
Wählen Sie für diese drei Durchläufe jeweils als Matrix den Wert Standard Firmen-
abgleich mit Ansprechpartner-Vor+Nachname.
Die Suchumgebung wird dann jeweils ebenfalls passend vorgeschlagen.
4 Anwendungsfall 2: CAS genesisWorld-Adressen mit
externer Datenquelle abgleichen und neue Adressen
nach CAS genesisWorld übertragen
Dieser Anwendungsfall ist dem vorherigen Anwendungsfall sehr ähnlich. Hier benötigen
Sie jedoch nur einen Durchlauf der im vorigen Kapitel beschriebenen Schritte.
Starten Sie CAS genesisWorld und das Omikron AdressCenter.
Klicken Sie im Omikron AdressCenter auf Tabelle auswählen.
Wählen Sie eine Adressliste von CAS genesisWorld.
Empfehlenswert ist hier eine Adressliste mit allen Adresstypen, also Firmen, Ansprech-
partnern und Einzelkontakten.
Wählen Sie außerdem eine externe Datenquelle, z. B. eine CSV-Datei - Text mit
Trennzeichen.
Legen Sie folgende Einstellungen fest:
CAS genesisWorld-Adressen: Aktion=Abziehen, Priorität=1, Intra?=Nein
CSV-Datei: Aktion=Master, Priorität=2, Intra?=Nein
Intra = Ja, falls die CSV-Datei ihrerseits auf Dubletten geprüft werden soll. Empfohlen
wird jedoch, die CSV-Datei vorher gesondert zu bereinigen.
Die Einstellungen zu Matrizen, Feldzuordnung, Suchumgebung und Abgleich-
Optionen sind analog Anwendungsfall 1, siehe Kapitel "Anwendungsfall 1: Dubletten
in CAS genesisWorld finden" auf Seite 5.
Verwenden Sie die Matrix und die Suchumgebung Standard Firmenabgleich mit
Ansprechpartner-Vor+Nachname.
Beachten Sie, dass Sie Funktionsfelder ggf. für beide Datenquellen definieren müssen.
Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 3: CAS genesisWorld-Adressen
mit externer Datenquelle abgleichen und gefundene Dubletten auflösen
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Report/Export
Entfernen Sie im Bereich Datensätze wählen die Optionen für Kopfdubletten und
Folgedubletten. Die Option alle anderen Datensätze bleibt aktiviert.
Wählen Sie im Bereich Format wählen z. B. Textexport mit Trennzeichen.
Klicken Sie im Bereich Felder wählen auf Alles auswählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Definieren und definieren Sie das Ausgabeformat,
dabei muss insbesondere Ausgabedatei/-verzeichnis angegeben werden.
Klicken Sie auf Report durchführen.
Die Exportdatei enthält nun alle neuen Adressen. Importieren Sie diese mit dem Import
von CAS genesisWorld.
5 Anwendungsfall 3: CAS genesisWorld-Adressen mit
externer Datenquelle abgleichen und gefundene
Dubletten auflösen
Dieser Anwendungsfall ist nicht möglich, da die Adressen aus der externen Datenquelle
noch nicht in CAS genesisWorld angelegt sind und somit auch noch keine GGUID haben.
Alternative Vorgehensweise
Importieren Sie zuerst sämtliche Adressen aus der externen Datenquelle. Details dazu
entnehmen Sie der Dokumentation zu CAS genesisWorld.
Starten Sie danach eine Dublettenprüfung wie in Anwendungsfall 1 beschrieben, siehe
Kapitel "Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS genesisWorld finden" auf Seite 5.
6 Einstellungen in der Management Konsole
Einstellungen durch den Administrator
In der Management Konsole von CAS genesisWorld stellt der Administrator ein, welche
Felder einer Adresse für eine Dublettenprüfung zum Omikron AdressCenter übertragen
und dort verwendet werden.
Starten Sie die Management Konsole von CAS genesisWorld.
Wechseln Sie zum Bereich Sonstiges.
Anbindung Omikron AdressCenter • Einstellungen in der Management Konsole
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Klicken Sie im Register Adressen auf das Register Dublettenprüfung.
Aktivieren Sie im Register Anbindung Omikron AdressCenter die Felder, die über-
tragen werden sollen.
Damit ein Benutzer die gefundenen Dubletten später in CAS genesisWorld auflösen kann,
benötigt er das entsprechende Recht.
Öffnen Sie den Bereich Benutzerverwaltung.
Doppelklicken Sie auf den gewünschten Benutzer.
Aktivieren Sie im Register Weitere Rechte die Option Dubletten auflösen.