Anbindung Omikron AdressCenter

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Anbindung Omikron

AdressCenter Datenqualität von Adressen

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Stand: September 2015

Anbindung Omikron AdressCenter • Inhalt

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Inhalt

1 Allgemein ...................................................................................................................... 4

2 Installation .................................................................................................................... 4

3 Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS genesisWorld finden .................................... 5

3.1 Schritt 1: Finden von Dubletten mit dem AdressCenter .................................................... 6

3.2 Schritt 2: Auflösen in CAS genesisWorld .............................................................................. 12

4 Anwendungsfall 2: CAS genesisWorld-Adressen mit externer Datenquelle

abgleichen und neue Adressen nach CAS genesisWorld übertragen ................... 14

5 Anwendungsfall 3: CAS genesisWorld-Adressen mit externer Datenquelle

abgleichen und gefundene Dubletten auflösen ...................................................... 15

6 Einstellungen in der Management Konsole ............................................................. 15

Anbindung Omikron AdressCenter • Allgemein

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1 Allgemein

CAS genesisWorld verfügt über eine Anbindung an das Omikron AdressCenter. Mit dem

Omikron AdressCenter überprüfen Sie CAS genesisWorld-Adressen auf Dubletten.

In diesem Leitfaden sind beschrieben:

das Einrichten des Omikron AdressCenters,

die Übergabe von Adressen an das Omikron AdressCenter und

das Auflösen der Dubletten in CAS genesisWorld.

Hinweise

Das Omikron AdressCenter ist ein eigenständiges Programm, für das eine Lizenz

notwendig ist. Die Funktionen des Omikron AdressCenters sind nur verfügbar, wenn

dieses Programm auf Ihrem Rechner installiert ist.

Die Demoversion des AdressCenters ist voll funktionsfähig, allerdings ist die Über-

nahme der gefundenen Dubletten nach einer Dublettenprüfung in CAS genesisWorld

nicht möglich.

Dieser Leitfaden beschreibt nur übersichtsartig das grundsätzliche Vorgehen bei der

Dublettenprüfung. Des Weiteren werden die wichtigsten Anwendungsfälle beispielhaft

beschrieben. Die darin getroffenen Einstellungen sind exemplarisch und dienen ledig-

lich als Anhaltspunkt. Es ist durchaus möglich, dass in Ihrem konkreten Anwendungsfall

und je nach Struktur Ihrer Adressen andere Einstellungen sinnvoller sind und zu

besseren Ergebnissen führen.

Der Leitfaden ersetzt nicht das Handbuch von Omikron Adress-Center. Wir möch-

ten Ihnen an dieser Stelle nahe legen, sich intensiv mit dem Handbuch und den

Funktionen und Möglichkeiten des Omikron AdressCenters zu beschäftigen. Das

Handbuch enthält detaillierte Informationen zu diversen Einstellungsmöglichkeiten und

erklärt die Funktionsweise der Dublettenprüfung. Interessant und hilfreich sind bei-

spielsweise die Tabellen mit Durchlaufzeiten und der Bedeutung der Prozentwerte bei

den Matrizen.

2 Installation

Für die Installation des Omikron AdressCenters sind Administratorrechte auf dem

Rechner notwendig, auf dem das Programm installiert werden soll.

Omikron AdressCenter basiert auf Microsofts .NET-Technologie. Daher muss das

Microsoft .NET-Framework auf dem Rechner installiert sein, auf dem Sie das Omikron

Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS

genesisWorld finden

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AdressCenter installieren möchten. Dies wird bei der Installation des Omikron

AdressCenters geprüft. Eine eventuell notwendige Aktualisierung oder ein Servicepack

finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.

Starten Sie den Installationsassistenten des Omikron AdressCenters bzw. die Datei

Setup.exe auf der CD.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

3 Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS genesisWorld

finden

Die folgenden Beispiele beschreiben grundlegende Anwendungsfälle mit dem Omikron

AdressCenter. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:

CAS genesisWorld ist installiert und Sie haben Adresslisten angelegt, die alle Firmen,

alle Ansprechpartner, alle Einzelkontakte bzw. alle Ansprechpartner und Einzelkontakte

enthalten.

Das Omikron AdressCenter ist installiert und eine gültige Lizenz dafür ist eingetragen.

Die Suche nach Dubletten erfolgt jeweils in mehreren Stufen, um die Ergebnisse zu opti-

mieren. Dazu wird jeweils ein Adresstyp Firmen, Ansprechpartner oder Einzelkontakte aus

CAS genesisWorld in das Omikron AdressCenter importiert und nach Dubletten durch-

sucht. Wurden die Adresstypen einzeln durchsucht, werden diese im Anschluss auch ge-

meinsam durchsucht.

Die Ergebnisse der Dublettenprüfungen aus dem Omikron AdressCenter werden nach

CAS genesisWorld zurück übertragen. In CAS genesisWorld werden die Dubletten dann

aufgelöst.

Um die Ergebnisse zu optimieren, sollten Sie die die folgenden Schritte für jeden Adress-

typ durchführen, also mit Firmen, Ansprechpartnern, Einzelkontakten sowie mit An-

sprechpartnern und Einzelkontakten. Das folgende Beispiel zeigt das Vorgehen mit

Firmen.

Voraussetzungen

Legen Sie in CAS genesisWorld einen Navigator an, der eine Adressliste mit allen

Firmenadressen enthält.

Legen Sie außerdem noch folgende Adresslisten an: eine Adressliste mit allen An-

sprechpartnern, eine Adressliste mit allen Einzelkontakten und eine Adressliste mit

allen Ansprechpartnern und Einzelkontakten.


genesisWorld finden

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3.1 Schritt 1: Finden von Dubletten mit dem AdressCenter

Starten Sie CAS genesisWorld und das Omikron AdressCenter.

Tabelle wählen

Klicken Sie im Omikron AdressCenter auf Tabelle auswählen und anschließend auf

Tabelle hinzufügen.

Als Format wählen Sie CAS genesisWorld.

Wählen Sie den Navigator aus CAS genesisWorld mit der Adressliste der Firmen, den

Sie zuvor in CAS genesisWorld angelegt haben.


genesisWorld finden

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Klicken Sie mit der rechte Maustaste in die jeweiligen Spalten und tragen Sie die

folgenden Werte ein: Aktion=Master, Priorität=2, Intra?=Ja.

Module wählen

Im Bereich Module aktivieren Sie Dublettensuche.

Matrix definieren

Klicken Sie auf Matrix definieren. Hier erstellen Sie eine neue Matrix mithilfe des

Assistenten.


genesisWorld finden

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Klicken Sie auf Vorbereitete Matrix laden und wählen Sie Standard Firmenabgleich

ohne Ansprechpartner.

Feldzuordnungen

Damit die Adressen korrekt abgeglichen werden können, müssen Sie die CAS genesis-

World-Feldern den entsprechenden Feldern in Omikon AdressCenter zuweisen.

Klicken Sie auf Feldzuordnungen.

In Omikron AdressCenter werden Straße und Hausnummer in zwei verschiedenen Feldern

gespeichert, in CAS genesisWorld in einem Feld. Deshalb müssen Sie das entsprechende

Feld in zwei Felder aufteilen. Dazu legen Sie neue Funktionsfelder an.

Klicken Sie auf Funktionsfelder editieren.

Wählen Sie in der linken Spalte STREET1 und in der mittleren Spalte Strasse ohne

Hausnummer. Klicken Sie auf Anwenden.


genesisWorld finden

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Mit der Hausnummer verfahren Sie ähnlich. Wählen Sie STREET1 in der linken Spalte

und Hausnummer in der mittleren Spalte. Klicken Sie auf Anwenden.

Die beiden neuen Felder STREET1__Strasse ohne Hausnummer und

STREET1__Hausnummer werden angelegt.

Ordnen Sie die Felder entsprechend zu. Firma ist COMPNAME, Straße ist

STREET1__Strasse ohne Hausnummer usw.

Suchumgebungen

Klicken Sie auf Suchumgebungen.

Wählen Sie die Suchumgebung, die Ihnen automatisch vorgeschlagen wird.

Omikron AdressCenter bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Dubletten zu identifi-

zieren. In diesem Leitfaden ist nur die einfachste Variante erklärt. Weitere


genesisWorld finden

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Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten finden Sie im Handbuch von

Omikron AdressCenter.

Abgleich-Optionen

Im Bereich Abgleich Optionen müssen Sie keine Änderungen vornehmen.

Report/Export

Deaktivieren Sie im Bereich Datensätze wählen die Option alle anderen Datensätze.

Nur die Optionen Kopfdubletten und Folgedubletten sind aktiviert.

Wählen Sie im Bereich Format wählen die Option CAS genesisWorld Export.


genesisWorld finden

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Klicken Sie ím Bereich Felder wählen auf Alles auswählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Definieren. Bestätigen Sie die Option Dubletten-

report mit OK.

Abgleich

Im Bereich Abgleich starten Sie den Abgleich bzw. Prüflauf.


genesisWorld finden

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Klicken Sie auf Start.

Danach wird das Ergebnis angezeigt.

3.2 Schritt 2: Auflösen in CAS genesisWorld

In CAS genesisWorld öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem Sie die gefundenen

Dubletten auflösen können.


genesisWorld finden

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Wenn Dubletten gefunden werden, öffnet sich eine Meldung. Bestätigen Sie die

Meldung mit Ja, wenn Sie die Dubletten automatisch auflösen möchten.

Hinweise zur Auflösung von Dubletten

Dubletten können nur dann automatisch aufgelöst werden, wenn eine Zusammen-

führung der einzelnen Felder verlustfrei möglich ist. Dafür müssen entweder alle Felder

zweier Adressen identisch befüllt oder bei mindestens einer Adresse leer sein. Stimmen

z. B. alle Felder außer dem Straßennamen überein, kann die Dublette nicht automatisch

aufgelöst werden.

Wenn in mindestens einer der doppelten Adressen Werte in auflösungsverhindernden

Feldern vorhanden sind, kann diese Dublette nicht aufgelöst werden.

Das Auflösen von Dubletten ist auch im CAS genesisWorld-Client im Menü Extras

möglich.

Das Auflösen der Dubletten muss nicht durch den Benutzer erfolgen, der die Dubletten-

suche mit dem Omikron AdressCenter durchgeführt hat. Allerdings muss ein Benutzer

über die entsprechenden Rechte verfügen, um mit CAS genesisWorld die Dubletten auf-

zulösen. Diese Rechte legt der Administrator in der Management Konsole fest.

Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 2: CAS genesisWorld-Adressen

mit externer Datenquelle abgleichen und neue Adressen nach CAS genesisWorld

übertragen

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Vorgehen für weitere Adresstypen wiederholen

Führen Sie diese Schritte nun ebenfalls mit den weiteren Adresslisten durch:

für die Adressliste mit allen Ansprechpartnern,

für die Adressliste mit allen Einzelkontakten und

für die Adressliste mit allen Ansprechpartnern und Einzelkontakten.

Wählen Sie für diese drei Durchläufe jeweils als Matrix den Wert Standard Firmen-

abgleich mit Ansprechpartner-Vor+Nachname.

Die Suchumgebung wird dann jeweils ebenfalls passend vorgeschlagen.

4 Anwendungsfall 2: CAS genesisWorld-Adressen mit

externer Datenquelle abgleichen und neue Adressen

nach CAS genesisWorld übertragen

Dieser Anwendungsfall ist dem vorherigen Anwendungsfall sehr ähnlich. Hier benötigen

Sie jedoch nur einen Durchlauf der im vorigen Kapitel beschriebenen Schritte.

Starten Sie CAS genesisWorld und das Omikron AdressCenter.

Klicken Sie im Omikron AdressCenter auf Tabelle auswählen.

Wählen Sie eine Adressliste von CAS genesisWorld.

Empfehlenswert ist hier eine Adressliste mit allen Adresstypen, also Firmen, Ansprech-

partnern und Einzelkontakten.

Wählen Sie außerdem eine externe Datenquelle, z. B. eine CSV-Datei - Text mit

Trennzeichen.

Legen Sie folgende Einstellungen fest:

CAS genesisWorld-Adressen: Aktion=Abziehen, Priorität=1, Intra?=Nein

CSV-Datei: Aktion=Master, Priorität=2, Intra?=Nein

Intra = Ja, falls die CSV-Datei ihrerseits auf Dubletten geprüft werden soll. Empfohlen

wird jedoch, die CSV-Datei vorher gesondert zu bereinigen.

Die Einstellungen zu Matrizen, Feldzuordnung, Suchumgebung und Abgleich-

Optionen sind analog Anwendungsfall 1, siehe Kapitel "Anwendungsfall 1: Dubletten

in CAS genesisWorld finden" auf Seite 5.

Verwenden Sie die Matrix und die Suchumgebung Standard Firmenabgleich mit

Ansprechpartner-Vor+Nachname.

Beachten Sie, dass Sie Funktionsfelder ggf. für beide Datenquellen definieren müssen.

Anbindung Omikron AdressCenter • Anwendungsfall 3: CAS genesisWorld-Adressen

mit externer Datenquelle abgleichen und gefundene Dubletten auflösen

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Report/Export

Entfernen Sie im Bereich Datensätze wählen die Optionen für Kopfdubletten und

Folgedubletten. Die Option alle anderen Datensätze bleibt aktiviert.

Wählen Sie im Bereich Format wählen z. B. Textexport mit Trennzeichen.

Klicken Sie im Bereich Felder wählen auf Alles auswählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Definieren und definieren Sie das Ausgabeformat,

dabei muss insbesondere Ausgabedatei/-verzeichnis angegeben werden.

Klicken Sie auf Report durchführen.

Die Exportdatei enthält nun alle neuen Adressen. Importieren Sie diese mit dem Import

von CAS genesisWorld.

5 Anwendungsfall 3: CAS genesisWorld-Adressen mit

externer Datenquelle abgleichen und gefundene

Dubletten auflösen

Dieser Anwendungsfall ist nicht möglich, da die Adressen aus der externen Datenquelle

noch nicht in CAS genesisWorld angelegt sind und somit auch noch keine GGUID haben.

Alternative Vorgehensweise

Importieren Sie zuerst sämtliche Adressen aus der externen Datenquelle. Details dazu

entnehmen Sie der Dokumentation zu CAS genesisWorld.

Starten Sie danach eine Dublettenprüfung wie in Anwendungsfall 1 beschrieben, siehe

Kapitel "Anwendungsfall 1: Dubletten in CAS genesisWorld finden" auf Seite 5.

6 Einstellungen in der Management Konsole

Einstellungen durch den Administrator

In der Management Konsole von CAS genesisWorld stellt der Administrator ein, welche

Felder einer Adresse für eine Dublettenprüfung zum Omikron AdressCenter übertragen

und dort verwendet werden.

Starten Sie die Management Konsole von CAS genesisWorld.

Wechseln Sie zum Bereich Sonstiges.

Anbindung Omikron AdressCenter • Einstellungen in der Management Konsole

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Klicken Sie im Register Adressen auf das Register Dublettenprüfung.

Aktivieren Sie im Register Anbindung Omikron AdressCenter die Felder, die über-

tragen werden sollen.

Damit ein Benutzer die gefundenen Dubletten später in CAS genesisWorld auflösen kann,

benötigt er das entsprechende Recht.

Öffnen Sie den Bereich Benutzerverwaltung.

Doppelklicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

Aktivieren Sie im Register Weitere Rechte die Option Dubletten auflösen.

Documents

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