Digital Wealth Management
Finance 2.0 2015
additiv AG
Michael Stemmle
Riedtlistrasse 27
8006 Zürich
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Die Optimierung der Kunden-Bank-Interaktion ist das Thema zur
Steigerung von Effektivität, Effizienz und Customer Experience.
BankKunde
Strategischer Differenzierungsfaktor:
Digital Experience in digitalen und traditionellen Kanälen
IT & BPO ProviderKunden-
schnittstelle
Service
2. Welle der Digitalisierung: Kunden-Bank-Interaktion 1. Welle der Digitalisierung: Back Office
Customer
Office
IT & BPO
Outsourcing
Back
Office
Cross-Channel
Kunden-Bank-
Interaktion
Strategische Notwendigkeit:
Industrialisierung und Effizienz der Prozesse
Core Banking Plattformen
Legacy Systeme
Drittsysteme
* Front und Mid Office
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Kundenprozesse werden auch bei komplexeren Bankdienst-
leistungen vermehrt durch digitale Ansätze unterstützt.
Komplexität
Grenzkosten
Ressourcen
Berater Anlage-
beratung
FinanzierungSparen /
Vorsorge
Wertschriften-
handel
Zahlungen
Strategische Roadmap in der Digitalisierung
• Disruptiver Shift: Angebot komplexer Bankdienstleistungen über digitale Kanäle
• Neue Kollaborationsmodelle: Kombination traditioneller und digitaler Kanäle
Bankschalter
Contact
Center
Web 1.0
Web 2.0
Mobiles
Web
NÄCHSTE
INNOVATIONS-
WELLE
Dig
ita
le K
an
äle
Tra
dit
ion
ell
e K
an
äle
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Die Digitalisierung des Wealth Management unterstützt
verschiedene Beratungs- und Service-Modelle.
AnlageprozessComputer Tablet Mobile
Investor
Profil
Vorschlag,
anpassen,
optimieren
Abschluss &
Onboarding
Überwachung,
Verwaltung &
Rebalancing
Service &
Administration
Kunde
Kunde &
KUBE
KUBE
S3S2S1 Digital Private BankingRM Digital WorkbenchSelf-Directed
S3
S1
S2
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Self-directed Investieren
Demokratisierung des
Private Banking
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These 1: Digitalisierung ermöglicht Private-Banking-Anlagequalität für
die Massen dank Marginalisierung der Grenzkosten.
Private Banking
Mandat
UHNWI
HNWI
Affluent
Retail
Delegiert Self-Directed
Family Office
Trader
Fonds,
Vorsorge
und Sparen
Strategisches
Zielsegment
Positionierung
PB Qualität
Retail Preis
Value
Proposition
Ca. CHF 360 Mrd. Schweizer AuM
in Fonds für Privatanleger,
25% self-directed Fonds-Anleger.
Ca. CHF 90 Mrd.
AuM Marktpotenzial.
Ca. 35% der Kunden sind self-
directed.
Rund 10-12% sind bezüglich
Verhalten Trader.
Ca. 25% der Anleger sind
heute mit Fonds nicht
adäquat bedient.
Quellen: Forrester, BfS, Berechnungen additiv
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Erstklassiges Portfolio Management war zu komplex und zu teuer
für Normal-Anleger.
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Radikale Demokratisierung von erstklassigem Portfolio Management
dank Digitalisierung & Automatisierung: investomat.ch
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Robo-Advice investomat.ch: Mean Variance optimierter individueller
Anlagevorschlag auf Ebene Einzelinstrumente (MPT).
Individualisierte Asset Allocation
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Private Banking Beratungsansatz abgebildet auf additiv DFS
«Best of class individual service & portfolios to lowest possible incremental costs.»
Persönliche Beratung als Zusatzservice
Process CostsAnalyse Lösung
Digital Advisory
Derivation of the
Investor-Profile
Personal Finance
Management
Strategy Selection
STP Processes
Portfolio
Order Record
Account
Matching
Execution
Modern Portfolio Theory
MPT based Investment
Proposal
Optimizing
Personalizing
Self Directed
Digital Wealth Management Experience für alle Kundensegmente
Control-Tools &
Research
Rebalancing
Tactical Allocation
Strategy Alignment
Implementierung Monitoring
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RM Digital Workbench
Das intelligente
Beratungsgespräch
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These 2: Die Digitalisierung macht den Berater zum intelligenten
Portfolio Manager.
Digitalisierung führt zum
Ende der Informations-
Asymmetrie
Empowerment des
Beraters im
Beratungsprozess:
Intelligenz als
Differenzierung
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Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios.
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Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios – Drilldown.
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Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios – Asset
Allocation individualisieren.
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Digital Private Banking
Der persönliche Service
digital erweitert
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These 3: Private Banking’s Value Proposition ist Service. Neu digital
unterstützt.
Eine App Kathleen Hohl – Réception Dolder Grand
Von wem möchten Sie im Dolder Grand beraten werden?
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Private Banking Kunden wollen erstklassigen Service.
Spectrem Group, 2012, «High Net Worth Millennials»
• Für 54% der Kunden ist keinen Rückruf zu erhalten der wichtigste Grund, den
Finanzdienstleister zu wechseln.
• Der zweite Wechselgrund ist
- das Fehlen von proaktiven Kontaktaufnahmen (49%) und zu langsame Email-
Reaktionszeiten
- sowie keine ‚guten Ideen und Beratungsvorschläge‘ (46%).
• Verluste sind weniger wichtige Wechselgründe:
- Langzeitverluste (> 1Jahr): 44%
- Kurzzeitverluste (< 1Jahr): 21%
Wieso Kunden wechseln.
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Digital Private Banking: Die Vorteile der «Offline Welt» mit jenen der
digitale Welt verbinden.
Bedürfnisse:
• Einfache, effektive
und effiziente
Prozesse
• Compliance mit
Regulatorien
• Betreuung des
Kunden als
Erlebnis
Bedürfnisse:
• Einfaches &
verständliches
«Banking»
• Kontrolle und
Mitbestimmung
• Zeitliche
Flexibilität bei
Kommunikation &
Interaktion
• Relevante
Informationen in
einem Cockpit
Neue digitale Welt
jederzeit, überall, effizient, flexibel
KOMBINIERT MIT VORTEILEN DER
OFFLINE WELT
kontextspezifisch, individuell,
persönlich, relevant
Offline Welt
kontextspezifisch, individuell,
persönlich, relevant
ABER
zeitintensiv, zu viel Papier, ineffizient
(e.g. unbeantwortete Anrufe)
Zusatznutzen der
digitalen Strategie
Private Banking
KundeBerater
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Digital Private Banking: Das Investor Cockpit mit individuellen
portfoliorelevanten Informationen.
Tablet
Kunde
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Die Bank (Kundenberater, Investment Consultant oder additiv DFS)
sendet dem Kunden relevantes Research und Insights.
Berater
Computer
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Digital Private Banking: Communication Hub – einfache One-Click-
Kommunikation und funktionsübergreifende Integration.
Tablet
Kunde
Ergebnisse des Experimentes (n=107)
Sämtliche Hypothesen konnten im Experiment positiv bestätigt werden.
Die App schneidet im Vergleich zur Email-Kommunikation signifikant** besser ab.
**Die Signifikanz konnte mit einem zweiseitigen T-Test mit einem Signifikanzniveau von p<0.001 bestätigt werden.
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Digital Private Banking: Empfehlungen und Portfoliosimulationen
inklusive benutzerfreundlicher MPT-Intelligenz.
Tablet
Kunde
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Digital Private Banking: Marktinformationen, portfoliorelevanter
sowie genereller Research – Cross Border compliant.
Tablet
Kunde
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Digitalisierung im Banking bedeutet, für Ihre Strategie und
Zielkunden die passende Interaktion zu unterstützen.
IFZ Retail Banking Blog, 2015, «Studie zum Markt für digitales Anlegen: Bestandsaufnahme und zukünftige Entwicklungen»
investomat.chDigital Private
Banking
Das intelligente
Beratungsgespräch
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Appendix
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additiv in Kürze: Wer wir sind und was wir tun.
Mission
Wir entwickeln und implementieren digitale
Innovationen und Geschäftsmodelle für
Finanzdienstleister.
• Business Development & Go-To-
Market
• Digital Readiness Check
• Rapid Prototyping
• Cross-Channel Client-Bank-Interaction
• Digital Marketing, Advisory/Sales and
Service
Consulting Portfolio
• Digital Finance Suite Retail Banking
• Digital Finance Suite Private Banking
• Topics Digital Finance Suite:
Digital Marketing
Digital Onboarding
Digital Portfolio Management / AM
Digital Advisory, Sales & Servicing
IT Solution Portfolio
Firma/Sitz: Zürich, Singapur
Gegründet: 1998
Eigentümer: in Privatbesitz
Kunden: Banken, Versicherungen
Firma
Wir sind ein “Massschneider” für:
• Business Development
• Banking Consulting
• IT Solutions & Services
Geschäftsbereiche
• Bankfach- und Branchenkompetenz
seit 1998
• Softwareprodukt- und Lösungs-
kompetenz für Digital Banking &
Insurance sowie Marketingautomatisierung
• Realisierungskompetenz
durch über 500 Projekte
• Interdisziplinäres Team mit Bank-, IT-
und Marketing-Spezialisten
• Banking IT Innovation Award 2012
Expertise
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Wir sind ein Massschneider für die Umsetzung digitaler
Innovationen in der Finanzindustrie.
Digital Business
Opportunity &
Strategy
Disruptive
Business Ideas
& Cases
State-of-the-Art
Client Interaction
& Organisations
Awarded
Technology
Intuitive
Design &
Experience
Turn-key
Business
Innovation
Die Bausteine für die Umsetzung digitaler Innnovationen.
1
2
3
4
5
Analyse der Gesamtsituation, der digitalen
Readiness, Strategie und Opportunitäten
Kreative Geschäftsmodellierung zur
Umsetzung marktfähiger Innovationen
Realisierung von Prototypen und Machbar-
keitsstudien für Entscheidungsträger
Implementierung einer effizienten, digital-
unterstützen Kunden-Bank-Interaktion
Umsetzung & Integration digitaler Innova-
tionen mit bestehenden IT-Systemen
6
7
Intuitives Design und Benutzerführung für
maximale Begeisterung bei Kunde & Front
Lieferung der schlüsselfertigen
Geschäftsidee aus Sicht Business und IT
1
2
4
5
6
7
Business
Development &
Innovation in der
Finanzindustrie
Innovative
Digital Offering
3
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Modules
Core Systems / Legacy Systems / External Service ProvidersExisting
Systems
Data Warehouse
Platform
Security
Integration Layer
Identity Management
Tenant Management
Cross-border & Compliance
User ManagementSystem Admin.
Business Process Management
Authentication (mTAN)
Channels & Media Management
Communication Hub
additiv DFS (Digital Finance Suite) ist eine modulare Plattform für die Erstellung und
Abwicklung der digitalen Angebote – die Verlängerung des Kernbankensystems.
Computer Tablet Mobile
Customer Bank
User Groups
Suites additiv (DFS) Private Banking additiv (DFS) Retail Banking
On-premise I SaaS ‚managed service‘ I Cloud-solution
Computer Tablet Mobile
Digital and traditional touch points:
• Public web pages
• Secure online cockpits
• Secure messaging
• Forum
• Blog
• Chat
Any kind of document (e.g.):
• Letter
• Contracts
• Life cycle documents
Contact
Management
Lead
Management
Campaign
Management
Digital Asset
Management
X-Channel &
Media Publishing
E-Commerce
Workflow
Management
Collaboration &
Interaction
Mgmt.
Case
Management
Social
Media
Messaging &
Notifications
Documents &
Forms Mgmt.
Modelling
Risk
Decisioning
Business
Intelligence
Web
Analytics
Reporting
Product Info.
Management
Dashboards &
MIS
Portfolio
Management
Audit Trail
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Beispiel additiv DFS Frontend- und Backend-Prozesse in der
Digitalen Vermögensverwaltung - inkl. CBS Schnittstelle
Financial Quationnaire /
Behavioral Finance
Investor Profil
Allgemeiner Anlagevorschlag
Funktionen zur
Personalisierung
Massgeschneiderter
Anlagevorschlag
Portfolio speichern oder
umsetzen
Aktive Portfolios gespeichert
MPT-Rechner
Investor Profil
- Risikotoleranz
- Renditeerwartung
- Anlagehorizont
- Anfangsinvestition
- Währung
Dateneingabe
Inaktive Portfolios speichern
Kunden Onboarding
Konto / Depot
Kundenbeziehung
Protokoll Börsenaufträge
Ausführung & Abwicklung
Überwachung / Rebalancing
Positionen für Rebalancing
Inaktive Portfolios gespeichert
Gespeicherte aktive Portfolios Protokoll Börsenaufträge
Gespeicherte aktive
Portfolios
Gespeicherte aktive
Portfolios
Automatisiertes Rebalancing
Konto / Depot
Kundenbeziehung
Ausführung & Abwicklung
Process CostsAnalyse Lösung Umsetzung Überwachung
Fro
nte
nd
Co
re B
an
kin
g
Sys
tem
Bac
ke
nd
Automatisierte
Beratungsprotokolle
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ModuleDefinition strategischer Stossrichtung
auf Basis konkreter ErkenntnisseDefinition einesBusiness Cases
Lean Prototyping
Zeit2 - 4 Wochen
(indikativ)2 - 3 Wochen
(indikativ)3 Wochen(indikativ)
„Wir sind (immer noch) daran ein strategisches Zielbild zu definieren um zu wissen,
was wir tun sollen...“
Ihre
Situation
„Wir haben ein Zielbild definiert, haben aber Probleme mit der
Konkretisierung der Strategie...“
„Wir wissen was wir tun sollten, aber es fehlt uns an innovativen,
konkreten und testbaren Lösungsansätzen...“
Digitalisierung: Wo stehen Sie? Haben Sie eine Strategie?
Oder sind schon bei der Konkretisierung Ihrer Strategie?
S1: Strategische Ziele S2: Szenarien & Abläufe S3: Prototypen
ÜberzeugungenGeschäfts-
szenarienGeschäftsfälle Abläufe Prototyp(en)Erkenntnisse Strategie