Download pdf - Top 100 Automobilzulieferer 2015

P R E S S E I N F O R M A T I O N Berylls Untersuchung „5. Global Top Automotive Suppliers 2015“: Stärkstes Wachstum seit 2010 geprägt durch zahlreiche Firmenübernahmen

> Größte Umsatzsteigerung für die Automobilzulieferindustrie seit 2010 von über 13 Prozentpunkten

> Deutsche Automobilzulieferer bauen Position unter den Top 100 weiter aus und stellen 3 der 5 größten Unternehmen

> Bosch nach 5 Jahren wieder weltweit größter Automobilzulieferer

> 2015 geprägt von weitreichenden strategischen Neuausrichtungen – über 100 Firmenübernahmen allein bei Unternehmen mit deutscher Beteiligung

München, den 04.04.2016 – Zum fünften Mal gibt die Studie der Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors „Global Top Automotive Suppliers 2015“ Aufschluss über die weltweit 100 größten Automobilzulieferer, deren Rangfolge, Umsätze sowie operative Ergebnisse. Das Jahr 2015 weist die größte Umsatzsteigerung für die gesamte Automobilzulieferindustrie seit dem Jahr 2010 auf und steht für viele Automobilzulieferer im Zeichen weitreichender strategischer Neuausrichtungen. Gegenüber 2014 stieg der Umsatz um 13,7 Prozent auf 789 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf durchschnittlich 8,3 Prozent Umsatzrendite und belegt den gesunden und robusten Zustand der Industrie. Die deutschen Automobilzulieferer konnten ihre Position unter den Top 100 der Automobilzulieferer ausbauen. Drei der fünf größten Unternehmen kommen in Zukunft aus Deutschland. Nach fünf Jahren hat sich Bosch wieder an die Spitze als weltweit größter Automobilzulieferer zurückgekämpft.

Strategische Weichenstellungen für die Zukunft

Das Jahr 2015 wurde von vielen Automobilzulieferern für fundamentale strategische Richtungsänderungen genutzt. Die Unternehmen investierten verstärkt in die Stärkung ihrer

Zukunftsfähigkeit durch Innovationen zur Emissionsreduzierung, Technologien zum automatisierten Fahren oder alternativen Antriebskonzepten (z.B. Elektromobilität, Brennstoffzelle, Hybrid), den Aufbau neuer Standards (v.a. 48 Volt Bordnetze, Softwaresicherheit) oder die Senkung des CO2-Ausstoßes. „Neben Investitionen für interne Innovationsanstrengungen mussten die Unternehmen eine Flut an Neuanläufen für immer mehr Fahrzeugvarianten sowie kräftige Investitionen in die Globalisierung mit neuen Werken in China, Mexiko oder Osteuropa schultern. Eine bemerkenswerte Leistung.“, stellt Dr. Jan Dannenberg, Partner von Berylls fest.

Neuausrichtungen treiben M&A Aktivitäten

Die strategische Neuausrichtung der einzelnen Automobilzulieferer zeigt sich in einer Fülle von Firmenübernahmen, Fusionen oder Abspaltungen auf allen Ebenen der Zulieferkette:

- Bosch hat mit dem Start-Up SEEO seine Position bei Batterietechnologien gestärkt und sichert sich auch durch die Übernahme der restlichen 50 Prozent an ZF Lenksysteme (Umsatz 2014: 4,3 Milliarden Euro) nach 5 Jahren wieder Platz 1 der Rangliste.

- ZF Friedrichshafen wiederum wird durch die Übernahme von TRW Automotive (die Nummer 14 im Jahr 2014) mit einem Umsatzvolumen von ca. 29,5 Milliarden Euro (nach vollständiger Konsolidierung) zum viertgrößten Automobilzulieferer der Welt (von Platz 11 in 2014).

- Der Traditionsgetriebehersteller Getrag (Umsatz 2014: 3,3 Milliarden Euro) wurde von Magna übernommen.

- Mahle hat durch den Kauf der Delphi Thermal Division das Thermomanagement-Geschäft weiter ausgebaut (Umsatz 2014: 1,4 Milliarden USD).

- Mit dem Kauf des Ersatzteilspezialisten für Filtersysteme, Affinia (Umsatz 2014: 0,97 Milliarden USD) erhöht Mann und Hummel seinen Umsatz um mehr als 30 Prozent und steigt bei Konsolidierung des Gesamtjahres in der Rangliste um gut 15 Plätze auf.

- In Spanien hat Grupo Antolin durch den Zukauf des Interieur-Geschäftes von Magna seinen Umsatz auf 4,6 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

Eine besondere Entwicklung gab es in den USA. Johnson Controls (langjährige Nummer 7) fällt durch den Verkauf der Elektronikdivision an Visteon (Umsatz 2013: 1,3 Milliarden USD), die Auslagerung des Interieur-Geschäftes in das Gemeinschaftsunternehmen Yangfeng (Umsatz 2014: 7,5 Milliarden USD) sowie die Abspaltung des Sitzgeschäftes in eine neue Gesellschaft namens Adient (wirksam in 2016) in der Rangliste deutlich zurück. Unter den Top 10 der größten Automobilzulieferer der Welt wird es dann kein amerikanisches Unternehmen mehr geben.

Auch im Mittelstand kommt es zu Großfusionen, wie der Zusammenschluss von Al-Ko Kober und Dexter Axle mit einem Gesamtumsatz von 850 Millionen Euro. „Allein bei Unternehmen mit deutscher Beteiligung kam es im vergangenen Jahr zu annähernd 100 Firmenübernahmen“, so Tobias Keil, Principal bei Berylls Strategy Advisors, „und die Entwicklung wird weiter anhalten.“

Deutsche Unternehmen auf Platz 2

Neben dem Umsatzzuwachs durch Firmenkäufe haben viele Automobilzulieferer auch organisch stark zugelegt. Durch eine Umsatzsteigerung von +20,5 Prozent (im Automotive Geschäft) hat Infineon erstmalig den Sprung unter die Top 100 geschafft. Eberspächer (+21,4 Prozent) und Brose (+17,1 Prozent) haben ebenfalls rein organisch im Jahr 2015 einen großen Umsatzsprung erzielen können. Das zeigt, dass 2015 ein weiteres Spitzenjahr für viele Zulieferer war.

Insgesamt bilden die japanischen Zulieferer mit 33 Unternehmen und einem Gesamtumsatz von 232 Milliarden Euro (+ 18,0 Prozent) weiterhin die größte Gruppe der Top 100. Aber auch diesmal ist der Zuwachs hauptsächlich auf Währungskurseffekte (+10,6 Prozent gegenüber 2014) zurückzuführen.

Die deutschen Automobilzulieferer haben sich in diesem Jahr weiter an die Spitze gearbeitet. Der kumulierte Umsatz stieg um deutliche 18,8 Prozent auf 175 Milliarden Euro und beschert Deutschland im Ländervergleich Platz 2 vor den USA. Mit einem Wachstum von 8,9 Prozent gegenüber 2014 und einem Gesamtumsatz in Höhe von 152 Milliarden Euro fallen die US-amerikanischen Unternehmen auf dritten Platz zurück.

Mit fünf Unternehmen belegt Korea inzwischen einen festen vierten Platz. Der Umsatz der 16 notierten europäischen Automobilzulieferer (ohne Deutschland) aus Spanien, Italien, Frankreich Luxemburg, Österreich, Belgien, Schweden oder der Schweiz wuchs mit 11,9 Prozent abermals unter dem weltweiten Durchschnitt auf 127 Milliarden Euro.

Umsatzzuwächse ohne Profitabilitätsverlust

„Die starken Zuwächse gingen bei den meisten Zulieferern nicht zu Lasten der Gewinne“, so Dr. Jan Dannenberg. Knapp 80 Prozent der Unternehmen, die ihre Ergebnisse veröffentlichen (zum Stichtag 17.03.2016), haben in 2015 absolut und relativ höhere Ergebnisse erwirtschaftet als im Jahr zuvor. Mit einer Umsatzrendite (EBIT bzw. Operating Income) von 8,3 Prozent konnte der durchschnittliche Gewinn der Top 100 um +0,2 Prozentpunkte gegenüber 2014 erneut gesteigert werden. Die Gewinnmarge liegt damit weiterhin deutlich oberhalb des langfristigen Mittels der Industrie. Auch in diesem Jahr gibt es kein Unternehmen der Automobilzulieferindustrie, das in die roten Zahlen gerutscht ist.

Deutschland liegt mit 9,1 Prozent Gewinnmarge vom Umsatz abermals im Spitzenfeld der profitabelsten Automobilzulieferer. Die Europäer (ohne Deutschland) erreichen 8,8 Prozent, die US-Amerikaner 9,3 Prozent, die Japaner liegen bei 7,5 Prozent und die restlichen Länder bei 7,7 Prozent.

Die 10 großen Reifenhersteller behaupteten sich mit einer durchschnittlichen Umsatzrendite von 12,1 Prozent erneut als profitabelste Gruppe.

Champions bei Gewinnen und Wachstum Der Profitabilitäts-Champion des Jahres 2015 ist wie im letzten Jahr ITW Illinois Tool Works aus den USA. Mit einem EBIT von 24,2 Prozent vom Umsatz konnte sich der Spezialist von

Fluidtechnik und Komponenten an die Spitze der erfolgreichsten Zulieferer etablieren.

Die Spitzengruppe wird ansonsten von Tier 2- bzw. Tier 3-Lieferanten und After-Market-Spezialisten angeführt. So liegen der Steckerspezialist TE Connectivity (18,8 Prozent Operating Income vom Umsatz), der Antriebsstrang-Komponenten-Anbieter Eaton (17,5 Prozent) sowie NGK Spark Plugs (20,6 Prozent) weit über dem Durchschnitt der Branche.

Im Jahr 2015 haben es knapp 30 Prozent der Unternehmen geschafft, beim EBIT bzw. Operating zweistellige Umsatzrenditen zu erreichen. 20 Prozent der Firmen haben ihr Automotivgeschäft um über 20 Prozent steigern können. „Doch Vorsicht! Ein überstarkes Wachstum in einem Jahr geht ganz klar zu Lasten der Profitabilität. Die 20 umsatzstärksten Automobilzulieferer (die ihre Ergebnisse veröffentlicht haben) verdienen rund ein Drittel weniger als der Rest der Branche“, so Dr. Jan Dannenberg von Berylls. Aber nicht alleine durch Firmenübernahmen konnten und können die Unternehmen wachsen. Durch eine Umsatzsteigerung von +20,5 Prozent (im Automotive Geschäft) hat Infineon erstmalig den Sprung unter die Top 100 geschafft. Eberspächer (+21,4 Prozent) und Brose (+17,1 Prozent) haben rein organisch im Jahr 2015 einen großen Umsatzsprung erzielen können. Das zeigt, dass 2015 ein weiteres Spitzenjahr für viele Zulieferer war.

Ausblick für das laufende Jahr 2016

„Jedes Jahr die gleichen Unkenrufe zu den Zukunftsaussichten und jedes Jahr fällt die Bilanz dennoch weitaus positiver aus, als die Prognosen es hatten erwarten lassen. Und trotz einer Normalisierung des chinesischen Marktes gehen wir auch in diesem Jahr von einer positiven Entwicklung aus - mit Umsatzzuwächsen zwischen 5 und 10 Prozent“, so Tobias Keil von Berylls. „Die Dynamik bei Firmenübernahmen beschleunigt sich weiter. Es scheint, dass es kaum ein Unternehmen unter den Top 100 gibt, das nicht gerade an einer Transaktion arbeitet. Das Konsolidierungskarussell wird sich daher auch in 2016 mit hoher Geschwindigkeit weiterdrehen. Gut möglich, dass im nächsten Jahr die Top 100 dann erstmals mehr Umsatz generieren als die restlichen ca. 3.000 Zulieferer zusammen.“

Über Berylls Strategy Advisors

Berylls Strategy Advisors ist eine auf die Automobilindustrie spezialisierte Top-Managementberatung mit Büros in München, Zürich, Detroit und Shanghai. Gemeinsam mit Automobilherstellern, Automobilzulieferern, Engineering Dienstleistern, Ausrüstern sowie Investoren arbeiten die Strategieberater an Antworten zu den zentralen Herausforderungen der Automobilindustrie. Im Fokus stehen dabei besonders Innovations- und Wachstumsstrategien, Begleitung von Mergers & Acquisitions und Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Berylls‘ Beratungsteams zeichnen sich durch langjährige Erfahrung, fundiertes Wissen sowie innovative Lösungskompetenz aus. Gemeinsam mit seinen spezialisierten Kooperationspartnern verfügt Berylls über tiefes technologisches Know-how, breites Marktverständnis und leistungsfähige Netzwerke zur Entwicklung von umsetzungsstarken Lösungen berylls.com [email protected] Ansprechpartner Jonas Wagner Maximilianstraße 34 80539 München [email protected]

Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)2013-2015, in Mrd. EUR / % vom Umsatz1

Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2015 erneut um rund 14% auf 789 Mrd. EUR gewachsen

Umsatz

788,7

694,4

608,5

0

750700650600550

800

150100

15

20

5

10500450400350300250200

2014

8,0%

2013

7,2%

+14%

+14%

2015

8,3%

UmsatzErgebnis

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016

Ergebnis

Die deutschen Zulieferer weisen mit einem Ergebnis von 9,1% vom Umsatz einen höheren Wert als im Vorjahr auf

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016

116,7 149,2 174,8

109,0113,2

126,5115,9

141,3151,6

192,3

231,651,2

61,3

65,3

38,9181,137,1

2013

34,6

Deutschland

Europa (ohne D)

USA

Americas (ohne USA)

Japan

Asien (ohne Japan)

20152014

694,4

608,5

788,7

Umsatzentwicklung pro Region (Top 100)2013-2015, in Mrd. EUR

Ergebnisentwicklung pro Region Top 1002013-2015, in % vom Umsatz1

2013 2014 2015

9,7% 9,7% 8,9%

7,1% 7,1% 7,5%

5,9% 7,6% 8,4%

7,7% 8,6% 9,3%

7,6% 8,1% 8,8%

6,1% 8,6% 9,1%

7,2% 8,0% 8,3%Ø

Top 10 der AutomobilzuliefererIn Mio. EUR

Drei deutsche Zulieferer – Bosch, Conti und ZF – befinden sich unter den Top 10 der globalen Automobilzulieferer

Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016

# Unternehmen Land Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ Hauptprodukte (Auswahl)

1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme

2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen

3 Denso 34.292 29.094 17,9% Klimasysteme, Motorsteuerung, HMI

4 Magna 29.408 28.301 3,9% Karosserie & Fahrwerksysteme, Exterieur-Ausstattungen

5 Hyundai Mobis 28.096 26.345 6,6% Cockpit-, Frontend- und Chassismodule

6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software

7 Aisin 24.104 19.975 20,7% Getriebe, Bremssysteme, Karosserie- und Motorenteile

8 Bridgestone -Firestone

24.094 21.220 13,5% Reifen

9 Johnson Controls 23.866 22.464 6,2% Sitze, Start-Stopp-Batterien

10 Michelin 21.199 19.553 8,4% Reifen

Deutsche Zulieferer unter den Top 100In Mio. EUR

Deutsche Automobilzulieferer nehmen unter den Top 100 insgesamt 17 Positionen ein


# Unternehmen Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ Hauptprodukte (Auswahl)

1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen 6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software18 MAHLE 10.999 9.509 15,7% Kolben, Zylinder, Luft- und Kraftstoffmanagement22 Schaeffler 9.993 8.986 11,2% Motor-, Getriebe- und Fahrwerksysteme31 ThyssenKrupp (CT) 6.806 6.341 7,3% Chassissysteme36 Brose 6.053 5.169 17,1% Systeme für Türen und Sitze, Elektromotoren39 Hella KG Hueck 5.809 5.179 12,2% Leuchtsysteme55 Eberspächer 4.370 3.599 21,4% Abgastechnik und Klimasysteme62 Dräxlmaier 3.700 3.400 8,8% Elektrik, Elektronik und Interieur66 Leoni 3.377 3.077 10,0% Bordnetz-Systeme83 Webasto 2.716 2.469 10,0% Dachsysteme und Standheizungen86 Mann + Hummel 2.683 2.500 7,3% Filtertechnik89 KSPG 2.592 2.448 5,9% Abgasrückführsystemen, Kühlmittelpumpen, Kolben92 Knorr-Bremse 2.490 2.228 11,8% Bremssysteme95 Infineon 2.447 2.031 20,5% Halbleiter99 Aunde 2.350 2.218 6,0% Interieursysteme

Top 10 der Automobilzulieferer 2010-2015Jeweils nicht bereinigte Werte der Berylls-Studie aus der „Automobil-Industrie“

Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Bosch und Conti um die Spitze; kaum Veränderung der Besetzung der Top 10 in den vergangenen Jahren


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bosch

Continental

Denso

Magna

Hyundai Mobis

ZF Friedrichshafen

Aisin

Bridgestone - Firestone

Johnson Controls

Michelin

Unternehmen Land Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ

Honeywell 2.710 2.996 -9,6%

Cooper Tire 2.721 2.817 -3,4%

Benteler 5.782 5.865 -1,4%

Matrinrea Int‘l 2.552 2.546 0,3%

Hankook 5.028 5.011 0,3%

Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100)Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR

Umsatzgewinner 2015 sind Grupo Antolin aus Spanien und ZF aus Deutschland –beide Unternehmen mit umfangreichen Akquisitionen im letzten Jahr

Unternehmen Land Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ

4.580 2.225 105,8%

27.434 16.192 69,4%

2.970 2.127 39,6%

6.075 4.641 30,9%

2.730 2.114 29,1%


Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den „Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten


Unternehmen Land Umsatz 2015 (Mio. EUR)

Profitabilität

2015 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ

2.314 561 24,2% Operating Income


5.812 1.092 18,8% Operating Income




6.250 870 13,9% EBIT




„Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%)Top 10 nach EBIT / Operating Income

Der EURO hat gegenüber den anderen Währungen (US-Dollar, japanischer Yen, chinesischer Renminbi Yuan und südkoreanischer Won) 2015 an Wert verloren

WährungskursentwicklungGgü. EUR, indiziert auf31.12.2014

USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer WonQuelle: Berylls Strategy Advisors

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

01. Jan 15 01. Apr 15 01. Jul 15 01. Okt 15

EUR/USD EUR/JPY EUR/KRW EUR/CNY

Top‐100 Automobilzulieferer 2015

2015 2014 Δ 2015 (Mio. €) Δ 2014 % yoy 2014 (Mio. €) Typ 2015 (Mio. €) % vom UmsatzBosch D 1 1 0 41.700 4.500 12,1% 37.200 - - - A, 1, AUContinental D 2 2 0 39.232 4.726 13,7% 34.506 EBIT 4.116 10,5% B, 1, GUDenso JP 3 3 0 34.292 5.198 17,9% 29.094 OI 2.736 8,0% B, 2, GUMagna CA 4 4 0 29.408 1.107 3,9% 28.301 OI 2.426 8,2% B, 1, GUHyundai Mobis KR 5 5 0 28.096 1.750 6,6% 26.345 OI 2.289 8,1% A, 1, GUZF Friedrichshafen D 6 11 5 27.434 11.242 69,4% 16.192 - - - D, 1, AUAisin JP 7 8 1 24.104 4.130 20,7% 19.975 OI 1.324 5,5% B, 2, GUBridgestone - Firestone JP 8 7 -1 24.094 2.874 13,5% 21.220 OI 3.588 14,9% B, 1, AUJohnson Controls USA 9 6 -3 23.866 1.401 6,2% 22.464 EBIT 2.110 8,8% B, 2, AUMichelin F 10 9 -1 21.199 1.646 8,4% 19.553 OI 2.577 12,2% B, 1, GUFaurecia F 11 10 -1 20.692 1.863 9,9% 18.829 OI 913 4,4% B, 1, GULear USA 12 13 1 16.666 2.084 14,3% 14.583 EBIT 1.199 7,2% B, 1, GUGoodyear USA 13 12 -1 15.048 127 0,9% 14.921 OI 1.850 12,3% B, 1, GUValeo F 14 15 1 14.544 1.819 14,3% 12.725 OI 999 6,9% B, 1, GUCummins USA 15 16 1 13.970 1.295 10,2% 12.675 EBIT 1.451 10,4% B, 1, AUDelphi USA 16 14 -2 13.878 1.129 8,9% 12.750 OI 1.804 13,0% B, 1, GUSumitomo Electric JP 17 18 1 11.774 1.795 18,0% 9.978 OI 696 5,9% B, 2, AUMAHLE D 18 19 1 10.999 1.490 15,7% 9.509 - - - C, 1, AUYazaki JP 19 20 1 10.926 1.684 18,2% 9.242 - - - E, 3, AUWeichai Power CN 20 17 -3 10.794 148 1,4% 10.646 OI 532 4,9% D, 1, GUToyota Boshoku JP 21 22 1 10.675 1.898 21,6% 8.777 OI 389 3,6% B, 2, GUSchaeffler D 22 21 -1 9.993 1.007 11,2% 8.986 EBIT 1.124 11,2% B, 1, AUPanasonic JP 23 23 0 9.029 917 11,3% 8.112 OI 359 4,0% B, 2, AUAutoliv S 24 24 0 8.392 790 10,4% 7.601 OI 666 7,9% B, 1, GUCalsonic JP 25 27 2 7.872 1.115 16,5% 6.758 OI 288 3,7% B, 2, GUHitachi JP 26 29 3 7.553 1.194 18,8% 6.359 EBIT 375 5,0% B, 2, AUTenneco USA 27 25 -2 7.513 586 8,5% 6.926 EBIT 475 6,3% B, 1, GUBorg Warner USA 28 26 -2 7.342 510 7,5% 6.832 OI 882 12,0% B, 1, GUMagneti Marelli I 29 28 -1 7.262 762 11,7% 6.500 EBIT 321 4,4% B, 1, GUJTEKT JP 30 35 5 6.925 1.081 18,5% 5.844 OI 399 5,8% D, 4, AUThyssenKrupp (CT) D 31 30 -1 6.806 465 7,3% 6.341 EBIT 298 4,4% B, 2, AUFederal Mogul USA 32 32 0 6.790 770 12,8% 6.019 OI 1 0,0% B, 1, GUGestamp ES 33 31 -2 6.756 500 8,0% 6.256 - - - D, 1, GUPirelli I 34 33 -1 6.250 232 3,9% 6.018 EBIT 870 13,9% C, 1, GUKoito Manufacturing JP 35 46 11 6.075 1.434 30,9% 4.641 OI 587 9,7% B, 3, GUBrose D 36 39 3 6.053 884 17,1% 5.169 - - - E, 1, GUGKN GB 37 36 -1 5.952 437 7,9% 5.515 OI 522 8,8% C, 1, AUTE Connectivity CH 38 42 4 5.812 802 16,0% 5.010 OI 1.092 18,8% B, 1, AUHella KG Hueck D 39 38 -1 5.809 630 12,2% 5.179 EBIT 405 7,0% B, 4, AUBenteler AT 40 34 -6 5.782 -83 -1,4% 5.865 - - - C, 1, AUPlastic Omnium F 41 44 3 5.597 757 15,6% 4.840 OI 447 8,0% B, 1, AUSumitomo Rubber Industries JP 42 40 -2 5.557 541 10,8% 5.016 OI 555 10,0% B, 1, AUToyoda Gosei JP 43 47 4 5.556 1.038 23,0% 4.518 OI 319 5,7% B, 3, AUDana USA 44 37 -7 5.546 103 1,9% 5.443 EBIT 371 6,7% B, 1, GUTakata JP 45 50 5 5.437 1.181 27,7% 4.256 OI 316 5,8% B, 2, GUIAC LU 46 43 -3 5.399 546 11,2% 4.853 - - - E, 1, GUNSK Group JP 47 48 1 5.265 887 20,3% 4.378 OI 565 10,7% B, 2, AUHyundai WIA Corp KR 48 45 -3 5.186 521 11,2% 4.666 OI 341 6,6% D, 1, AUSamvardhana Motherson Group IN 49 49 0 5.063 793 18,6% 4.270 OI 314 6,2% D, 2, AUHankook Tires KR 50 41 -9 5.028 17 0,3% 5.011 OI 690 13,7% B, 1, GUMitsubishi Electric JP 51 52 1 4.802 757 18,7% 4.045 OI 601 12,5% A, 2, AUNTN JP 52 53 1 4.696 722 18,2% 3.974 OI 333 7,1% B, 2, AUGrupo Antolin ES 53 91 38 4.580 2.355 105,8% 2.225 - - - D, 1, GUFlex-N-Gate Corp USA 54 56 2 4.480 819 22,4% 3.661 - - - D, 1, GUEberspächer D 55 57 2 4.370 772 21,4% 3.599 - - - C, 1, GUHanon Systems KR 56 51 -5 4.335 244 6,0% 4.091 OI 280 6,5% B, 1, GUHarman International USA 57 60 3 4.193 818 24,3% 3.375 OI 318 7,6% B, 2, AUMando Corp KR 58 55 -3 4.132 360 9,5% 3.772 OI 206 5,0% B, 1, GUNemak MX 59 54 -5 4.102 291 7,6% 3.811 OI 429 10,5% B, 1, GUAlps Electric JP 60 62 2 3.998 735 22,5% 3.263 OI 44 1,1% B, 2, AUYokohama Rubber JP 61 58 -3 3.800 386 11,3% 3.413 OI 327 8,6% B, 1, AUDräxlmaier D 62 59 -3 3.700 300 8,8% 3.400 - - - E, 1, AUTokai Rika JP 63 65 2 3.608 540 17,6% 3.068 OI 263 7,3% B, 2, GUAmerican Axle USA 64 67 3 3.572 532 17,5% 3.040 OI 328 9,2% B, 1, GUTS Tech JP 65 66 1 3.487 438 14,4% 3.049 OI 278 8,0% B, 2, GULeoni D 66 64 -2 3.377 300 9,7% 3.077 EBIT 135 4,0% C, 1, GUEaton USA 67 61 -6 3.370 74 2,3% 3.295 OI 590 17,5% B, 1, AUFutaba Industrial JP 68 70 2 3.205 397 14,2% 2.808 OI 17 0,5% B, 2, AUMeritor USA 69 63 -6 3.144 63 2,0% 3.081 OI 116 3,7% B, 2, AUNexteer Automotive USA 70 81 11 3.075 626 25,5% 2.450 OI 282 9,2% A, 1, GUCooper Standard USA 71 72 1 3.059 391 14,6% 2.669 OI 161 5,3% B, 1, GUVisteon USA 72 96 24 2.970 842 39,6% 2.127 OI 70 2,3% B, 1, GUInteva USA 73 73 0 2.969 378 14,6% 2.591 - - - D, 1, GUNHK Spring JP 74 75 1 2.945 435 17,3% 2.511 OI 151 5,1% B, 3, GUTI Automotive GB 75 71 -4 2.885 189 7,0% 2.696 - - - D, 1, AULinamar CA 76 79 3 2.845 384 15,6% 2.461 EBIT 291 10,2% B, 1, GUSumitomo Riko JP 77 86 9 2.785 470 20,3% 2.315 OI 96 3,4% B, 2, AUSaint-Gobain F 78 88 10 2.774 516 22,8% 2.258 - - - B, 1, AUSungwoo Hitech KR 79 80 1 2.747 292 11,9% 2.455 OI 113 4,1% B, 1, AUStanley Electric JP 80 97 17 2.730 616 29,1% 2.114 OI 216 7,9% B, 1, GUPioneer JP 81 83 2 2.723 283 11,6% 2.441 OI 55 2,0% B, 2, AUCooper Tire & Rubber Co. USA 82 69 # 2.721 -97 -3,4% 2.817 OI 324 11,9% B, 1, AUWebasto D 83 78 -5 2.716 247 10,0% 2.469 EBIT 150 5,5% D, 1, GUHoneywell USA 84 68 # 2.710 -286 -9,6% 2.996 - - - B, 1, GUAsahi Glass JP 85 85 0 2.699 369 15,9% 2.330 - - - B, 1, AUMann + Hummel D 86 76 # 2.683 183 7,3% 2.500 - - - D, 1, AUToyo Tire & Rubber JP 87 87 0 2.627 345 15,1% 2.282 OI 448 17,0% B, 1, AUHutchinson F 88 77 # 2.619 125 5,0% 2.495 - - - D, 1, AUKSPG D 89 82 -7 2.592 144 5,9% 2.448 EBIT 216 8,3% A, 1, AUKeihin JP 90 90 0 2.585 359 16,1% 2.226 OI 160 6,2% B, 3, AUMartinrea International CA 91 74 # 2.552 7 0,3% 2.546 OI 107 4,2% B, 1, GUKnorr-Bremse D 92 89 -3 2.490 262 11,8% 2.228 - - - A, 1, GUMitsuba Corp JP 93 101 8 2.486 467 23,1% 2.019 OI 174 7,0% B, 2, AURenesas JP 94 93 -1 2.448 257 11,7% 2.191 - - - B, 1, GUInfineon D 95 100 5 2.447 416 20,5% 2.031 - - - B, 3, AUNippon Sheet Glas JP 96 94 -2 2.442 299 14,0% 2.143 OI 71 2,9% B, 2, AUWabco USA 97 84 # 2.405 59 2,5% 2.345 OI 248 10,3% B, 1, AUNGK Spark Plug JP 98 102 4 2.403 424 21,4% 1.979 OI 495 20,6% B, 2, GUAunde D 99 92 -7 2.350 132 6,0% 2.218 - - - C, 1, AUIllinois Tool Works USA 100 95 -5 2.314 184 8,6% 2.131 OI 561 24,2% B, 1, GU

A = Pressemitteilung B = Jahres‐oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite

1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr

AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen

Anm.: Ohne OEM‐eigene Zulieferer und Rohstofflieferanten; Bosch 2014 mit Robert Bosch Automotive Steering GmbH

Wechselkurse: 1 Euro 0,91516 USD

1 Euro 1,35661 GBP

1 Euro 0,00759 JPY

1 Euro 0,00078 KRW

1 Euro 0,14099 RMB

1 Euro 0,10904 SEK

1 Euro 0,92346 CHF

1 Euro 0,23432 BRL

1 Euro 0,01379 INR

1 Euro 0,05290 MXN

1 Euro 0,66002 CAD

Anm.Unternehmen Land Rang Umsatz Marge