1. Zahlungsmoral in Deutschland Entwicklungen, Folgen und Lsungen 2. Seite 2 Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland Folgen fr Kleinunternehmer und Selbststndige Lsungen Inhalt 1 2 3 3. Seite 3 Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland Folgen fr Kleinunternehmer und Selbststndige Lsungen Inhalt 1 2 3 4. Seite 4 Frage: Wie hat sich die Zahlungsmoral in Deutschland entwickelt? Wir haben hierzu viele Studien ausgewertet, u.a.: Wirtschaftslage Handwerk, Frhjahr 2014 Creditreform Mittelstandswiki Forderungsausfallversicherung Bisnode Zahlungsindex Atradius-Studien 2012 & 2014 Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 5. Seite 5 Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk, Frhjahr 2014 Quelle: https://www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/wirtschaftslage-handwerk/analyse_HW-2014.pdf Wichtigste Inhalte Etwa jeder vierte Betrieb muss bis zu drei Monate auf sein Geld warten. Besonders betroffen ist das Metallhandwerk Im Schnitt leiden ber 13,9 Prozent der Handwerkbetriebe von kompletten Forderungsausfllen, die mehr als 1 Prozent des Gesamtjahresumsatzes ausmachen (ab 1 Prozent wird von hohen Forderungsausfllen gesprochen) Besonders hoch sind die kompletten Forderungsausfllen im Baugewerbe, Ausbauhandwerk und personenbezogene Dienstleistungen Im Kfz-Bereich hatte 2012 jeder fnfte Betrieb (20,3 Prozent) hohe Forderungsausflle Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 6. Seite 6 Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk, Frhjahr 2014 Quelle: https://www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/wirtschaftslage-handwerk/analyse_HW-2014.pdf Forderungsverluste in Prozent zum Umsatz nach Wirtschaftsbereichen Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland bis 0,1% bis 1,0% ber 1% Bauhauptgewerbe 27,8 (23,0) 40,8 (41,9) 15,4 (18,2) Ausbauhandwerk 28,6 (30,6) 42,9 (41,0) 16,3 (14,7) Metallhandwerk 39,4 (30,7) 32,4 (32,7) 7,6 ( 9,5) Kfz-Handwerk 30,2 (36,5) 52,5 (31,1) 10,1 (20,3) Nahrungsmittelhandwerk 41,3 (41,4) 44,6 (32,9) 4,3 (15,7) personenbezogene DL 23,8 (29,4) 42,0 (42,9) 14,0 ( 7,6) sonstiges Handwerk 40,2 (37,3) 37,3 (35,6) 8,6 ( 9,3) Gesamt 30,4 (29,4) 41,4 (39,2) 13,9 (15,0) 7. Seite 7 Mittelstands Wiki: 20.000 Euro Auenstnde sind schon zu viel Quelle: http://www.mittelstandswiki.de/wissen/Forderungsausfallversicherung Wichtigste Inhalte D&B: nur gut zwei Drittel aller Forderungen gehen rechtzeitig ein In etwa 3 bis 7 Prozent je nach Branche gibt es erhebliche Strungen bei der Bezahlung von Rechnungen oder gar einen kompletten Ausfall. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Forderungsausfall oder Zahlungsstrung beluft sich nach Schtzungen von D&B auf etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr Insolvenzen und wirtschaftliche Schwierigkeiten knnen wie ein Schneeballsystem greifen, da Insolvenzen durch Forderungsausflle weitere Unternehmen in den Ruin reien knnen. Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 8. Seite 8 Bisnode Zahlungsindex Quelle: http://www.bisnode.de/press_release/bisnode-zahlungsindex-im-september-erneut-gesunken-zehn-negative-monate-in-folge/ Wichtigste Inhalte Der Anteil der deutschen Unternehmen, die ihre Rechnungen pnktlich oder vorzeitig zahlender deutschen Unternehmen ist weiter gesunken Bisnode Zahlungsindex liegt mit 85,69 Prozent erneut unter der Vormonats-Marke Info Der Bisnode Zahlungsindex ersetzte den D&B Zahlungsindex, der jahrelang monatlich von D&B Deutschland verffentlicht wurde. D&B Deutschland ist seit mehr als acht Jahren Tochter der schwedischen Bisnode Gruppe, einem der fhrenden europischen Anbieter fr digitale Wirtschaftsinformationen. Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 9. Seite 9 Bisnode Zahlungsindex: September 2012 2014 Quelle: http://www.bisnode.de/press_release/zahlungsmoral-der-deutschen-wirtschaft-erneut-verschlechtert-bisnode-zahlungsindex-sinkt-weiter/ Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland Hinweis Der Bisnode Zahlungsindex drckt aus, wie hoch der Anteil der deutschen Unternehmen ist, die ihre Rechnungen pnktlich oder vorzeitig zahlen. 10. Seite 10 Atradius-Studie 2012: Kleinunternehmen leiden unter der schlechten Zahlungsmoral Quelle: http://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/forderungen-kleinunternehmen-leiden-unter-zahlungsmoral_190_125842.html Wichtigste Inhalte Kleinunternehmen sind von verspteten Zahlungen und kompletten Forderungsausfllen berdurchschnittlich oft betroffen. Kleinunternehmen haben die grten Schwierigkeiten ihre Forderungen einzutreiben Knapp ein Drittel der Kleinunternehmer (30,9 Prozent) erwartet eine schlechtere Zahlungsmoral und die Zunahme eines kompletten Zahlungsausfalls bei ihren Kunden. Mit 43,9 Tage ist die durchschnittliche Forderungslaufzeit bei Kleinunternehmen deutlich hher als von mittelstndischen Unternehmen 88,1 Prozent der Kleinstunternehmer haben mit verspteten Zahlungen ihrer Kunden zu kmpfen. Bei den kleinen Unternehmen liegt die Quote bei 69,4 Prozent Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 11. Seite 11 Atradius Zahlungsmoralbarometer - Internationale Studie zum B2B-Zahlungsverhalten Quelle: http://www.atradius.de/images/stories/AtradiusPaymentPracticesBarometer/Atradius_Zahlungsmoralbarometer_WesteuropaDE_2014.pdf wichtigste Inhalte Wahrgenommenes Zahlungsausfallrisiko liegt bei 29,6 Prozent 33,7 Prozent des gesamten Volumens an B2B-Forderungen wird nicht zum Flligkeitstermin der Rechnung bezahlt Versptete Zahlungen treten vor allem im produzierenden Gewerbe und bei KMUs auf Der durchschnittliche Zahlungsverzug von Geschftskunden liegt bei 43 Tagen Kosten fr das Forderungsmanagement fallen insbesondere in Form von hheren Zinsen, Bankgebhren auf hhere Kredite, Kosten fr Inkassounternehmen und Rechtskosten bis hin zur Abschreibung der Forderungen an Durchschnittlich fallen 1,6 Prozent des Gesamtwerts der B2B-Forderungen komplett aus Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 12. Seite 12 Atradius Zahlungsmoralbarometer - Internationale Studie zum B2B-Zahlungsverhalten Quelle: http://www.atradius.de/images/stories/AtradiusPaymentPracticesBarometer/Atradius_Zahlungsmoralbarometer_WesteuropaDE_2014.pdf Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 13. Seite 13 Handelsblatt: Zahlungsmoral wird schlechter Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/versicherer-prognose-zahlungsmoral-wird-schlechter/7562266-2.html Kernaussage: Der durchschnittliche Zahlungsverzug liegt bei 13 Tagen Brgel: Zahlungsmoral deutscher Unternehmen Quelle: http://www.buergel.de/de/presse/pressemitteilungen/ zahlungsmoral-deutscher-unternehmen&lc=de Kernaussagen 12 20 Prozent der Konkurse in Deutschland sind Fordungsausfllen zuzuschreiben Im Frhjahr 2013 zahlten 18,8 Prozent der Unternehmen ihre Rechnungen versptet Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 14. Seite 14 Focus: Zahlungsmoral in Europa Quelle: http://www.focus.de/finanzen/news/saeumige-kunden-60-tage-zahlungsverzug-in-diesen-laendern-koennen-sie-lange-auf-ihr-geld- warten_id_4038757.html Kernaussage: Jede fnfte Rechnung wird in Westeuropa nicht fristgerecht bezahlt, im Osten Europas warten Unternehmer sogar bei jeder vierten Rechnung zu lange auf ihr Geld Die Presse.com: Zahlungsmoral: KMU mssen 9,6 Milliarden Euro abschreiben Quelle: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/3860189/Zahlungsmoral_KMU-mussen-96-Milliarden-Euro-abschreiben Kernaussage: Klein- und Mittelbetriebe waren 2013 verstrkt von Forderungsausfllen betroffen. Im Schnitt mussten 2,4 Prozent des verrechneten Umsatzes abgeschrieben werden Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland 15. Seite 15 Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland Folgen fr Kleinunternehmer und Selbststndige Lsungen Inhalt 1 2 3 16. Seite 16 Folgen: Organisatorische Herausforderungen im Forderungsmanagement: berblick aller ausstehenden Forderungen behalten Korrekte Verbuchung offener Zahlungen Rechtlich korrekt Mahnen Verbindlichkeiten abtreten (Factoring)? Inkassounternehmen beauftragen? Folgen fr Kleinunternehmer und Selbststndige 17. Seite 17 Folgen: Kosten im Forderungsmanagement durch hheren Zinsen Bankgebhren auf hhere Kredite Kosten fr Inkassounternehmen Rechtskosten Abschreibungen der Forderungen Liquidittsprobleme bis hin zur eigenen Insolvenz Folgen fr Kleinunternehmer und Selbststndige 18. Seite 18 Entwicklung der Zahlungsmoral in Deutschland Folgen fr Kleinunternehmer und Selbststndige Lsungen Inhalt 1 2 3 19. Seite 19 1. berblick behalten Grundstzlich ist es wichtig den berblick zu behalten. Dabei knnen Lsungen wie lexoffice untersttzen. Das Dashboard von lexoffice ermglicht eine schnelle bersicht aller eingegangenen und ausstehenden Zahlungen. Zudem knnen Mahnungen direkt auf Basis der erstellten Rechnung erstellt und versandt werden. Lsungen 20. Seite 20 2. Sofort vor Ort abrechnen Akzeptieren Sie EC- und Kreditkarten und rechnen Sie direkt vor Ort ab. Mobile Payment Angebote wie Lexware pay sind speziell an den Anforderungen von Kleinunternehmern, Selbststndigen und Existenzgrnder ausgerichtet. Monatliche Grundgebhren und Mindestumstze fallen dabei nicht an. Da statt teuren EC- Terminals die eigenen Smartphones oder Tablets zum Einsatz kommen, die nur noch um eine kostenlose App und ein kleines Lesegert erweitert werden mssen, sind die Anfangsinvestitionen uerst gering. Lsungen 21. Seite 21 Das Prinzip ist so einfach wie genial: Lsungen Rechnungsbetrag und Artikel in die Lexware pay App eingeben Kartenlesegert mit dem Smartphone oder Tablet verbinden Karte auslesen und Zahlung vom Kunden besttigen lassen fertig. 22. Seite 22 Weitere Informationen unter: 23. Seite 23 www.lexware-pay.de