The Business Case for Sustainable Property: GRESB Event with Credit Suisse and Siemens

Sustainable Real Estate Management – Present & Future Asset Management

Öffentlich

Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 29. März 2017

Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)

29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 2/18

Real Estate Investment Management Zahlen und Fakten

Quelle: Credit Suisse AG

ȩ Führender Partner in Immobilieninvestitionen und Nachhaltigkeitsmanagement

ȩ Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen von CHF 43,1 Mrd. per 31. Dezember 2016

ȩ In rund 1’300 Liegenschaften weltweit bestehen über 83’600 Mietverhältnisse

ȩ Für private, qualifizierte und/oder institutionelle Anleger verwalten wir 15 Immobilienprodukte: sieben Immobilienfonds mit Fokus auf die Schweiz, drei mit Fokus auf internationale Liegenschaften, sowie vier Anlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung

ȩ 170 Mitarbeiter in Zürich, Frankfurt, Singapur und New York


ȩ Weltweit stiegen nachhaltige Anlagevermögen deutlich von USD 13,3 Bio. in 2012 auf USD 21,4 Bio. in 2014 (+61 %)

ȩ Auch relativ wächst der nachhaltige Anlagemarkt weiterhin stark: von 21,5 % im Jahr 2012 auf 30,2 % in 2014

ȩ Die Zunahme aller untersuchten nachhaltigen Anlagestrategien in Europa steigt schneller als der traditionelle europäische Vermögensverwaltungsmarkt

ȩ In vielen dieser Märkte sind staatliche und regulatorische Veränderungen im Gange, die das Level der Offenlegung von Unternehmen bezüglich ESG-Faktoren erhöhen werden

'0 2'500 5'000 7'500 10'000 12'500 15'000

Impact/community investing

Sustainability themed investing

Positive/best-in-class screening

Norms-based screening

Corporate engagement and shareholder action

Integration

Negative/exclusionary screening

Europa USA

Kanada AUS/NZ

Asien

Sustainable Investment Signifikantes Marktwachstum Weltweit…

Nachhaltige Anlagen vs. traditionelle Anlagen 2012–2014 (in %) Marktwachstum nachhaltiger Anlagen 2012–2014 (in USD Mia.)

8'758

3'740

589 134 40

13'261 13’608

6’572

945 180 53

21'358

'0

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

30'000

Europa USA Kanada AUS/NZ Asien Total

SRI Anlagen 2012 SRI Anlagen 2014

+55%

+76%

+60% +34% +32%

+61%

Nachhaltigen Anlagestrategien in Europa (in EUR Mia.)

49

20,2

11,2 12,5

0,6

21,5

58,8

31,3

17,9 16,6

0,8

30,2

0

10

20

30

40

50

60

70

Europa USA Kanada AUS/NZ Asien Total

SRI Anteil 2012 SRI Anteil 2014

Im Vergleich mit den weltweit professionell verwalteten Vermögenswerten. Quellen: Market Report 2016 (Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance); Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)(2014); Blue Orchard Impact Investment Managers (2015)


ȩ Starkes Wachstum des nachhaltigen Anlagemarktes in der Schweiz (+170 %), Volumen erreichte 2015 CHF 192 Mia.

ȩ Der Ausschluss-Ansatz ist nach wie vor die meistgenutzte Strategie (CHF 133 Mia., +64 %)

ȩ Der Marktanteil der institutionellen Anleger hat sich gegenüber dem Jahr 2010 auf einen Spitzenwert von 75 % im Jahr 2015 erhöht

ȩ Versicherungsunternehmen als grösste Gruppe (51 %), gefolgt von öffentlichen Pensionskassen (21 %), betrieblichen Pensionskassen (12 %), Gemeinnützigen Stiftungen (6 %) und Religiösen Institutionen (1 %)

Sustainable Investment … und in der Schweiz

Nachhaltigen Anlagestrategien in der Schweiz (in Mia. CHF) Marktwachstum nachhaltiger Anlagen in der Schweiz (in CHF Mia.)

Institutionelle Anleger vs. Kleinanleger in der Schweiz (in %)

Quelle: Sustainable Investment Market Report 2016 (Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance)

10,70 17,90

34,0 20,90

34,10 42,0 42,30 48,50

56,70 71,30

191,90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8,7

17,0

33,7

27,2

18,2

22,5

25,0

51,7

10,6

22,7

42,0

44,3

68,2

81,2

100,5

132,9

0 20 40 60 80 100 120 140

Impact Inv.

Thematic Inv.

Best-in-Class

Voting

Engagement

Norms-based

Integration

Exclusion

2015

2014

57 % 50 % 46 % 41 % 37 %

25 %

43 % 50 % 54 % 59 % 63 %

75 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Institutional Investors Private InvestorsInstitutionelle Anleger Kleinanleger


Backsteine und Mörtel Schweiz Im Zentrum steht immer die Immobilie

Escherpark, Zürich Zertifizierung: Minergie-ECO, greenproperty Gold CS REF Siat

Einkaufszentrum Shoppi Tivoli, Spreitenbach CS REF Interswiss, CSA RES Commercial

Foyer, Zug Zertifizierung: LEED Platinum, Minergie-ECO, greenproperty Gold CS REF Green Property

Industriestrasse, Rupperswil CS REF LogisticsPlus

Hotel Mont Cervin Palace, Zermatt CS REF Hospitality

Wohnen

Retail Büro Logistik Hotel

Nur für Illustrationszwecke.


Real Estate Investment Management Fünf Phasen Portfoliomanagement

Immobilien- entwicklung

und Bau

Asset Management

Research, Strategie,

Risikomanagement

Akquisition und Verkauf

Finance, Reporting und Controlling

Produkt- und Portfoliomanagement

Nac

hhal

tigke

itsm

anag

emen

t


Real Estate Investment Management Organisation


Asset Management Real Estate Investment Management Beat Schwab

Real Estate Germany Karl-Josef Schneiders Frank Schäfer

Real Estate Switzerland Raymond Rüttimann

International Products & Mandates Francisca Fariña Fischer

COO & Head Sustainability Roger Baumann

Head Asset Management Silvio Preisig

Head Acquisition & Sales Daniel Tochtermann

Product & Business Development Beat Schwab


Erster nachhaltiger Immobilienfonds in der Schweiz Lanciert 2009 – über CHF 2.3 Milliarden investiert

Quelle: Credit Suisse AG Daten: 30. Juni 2016

ȩ Erster Schweizer Immobilienfonds mit nachhaltigen Liegenschaften – der Fonds wurde im April 2009 als nachhaltiger Immobilienfonds lanciert und verfügt nach einem Merger mit CS REF PropertyPlus im Jahre 2016 über ein Portfolio von 31 Bestandesgebäuden und drei Bauprojekte mit einem Volumen von CHF 2,3 Milliarden

ȩ Nachhaltigkeit – alle Gebäude müssen die Vorgaben des Gütesiegels greenproperty erfüllen, welches durch den unabhängigen Schätzungsexperten attestiert wird. Sämtliche Bestandesgebäude werden periodisch im Betrieb überprüft und energetisch laufend optimiert

Zug, Uptown CHF 102.2 million

(4.6% of the merged fund)


CS REF Green Property Leading Sustainability Performance

Quelle: GRESB (2016); Credit Suisse AG (2016)


Nachhaltigkeit – integrierter Ansatz Unternehmerische Verantwortung

Credit Suisse REF Green Property

Gütesiegel greenproperty

Kommunikation Prozesse und Organisation

Tools und Daten

Forschung und Entwicklung

Nachhaltige Objektstrategien

Neubau Instandsetzung Betrieb

«REIM Goes Green» Sustainability Strategy

Definition Strategische Ziele (Senkung CO2-Ausstoss pro Jahr,

Anzahl Zertifizierungen, % Green Assets)

«Das Real Estate Investment Management der Credit Suisse

ist führend im Hinblick auf Nachhaltigkeit im

Immobilienbereich.»

Akquisition Verkauf

CS (Lux) European Climate Value Property Fund



Transparenz ist entscheidend Gebäudezertifikate nach wie vor ein Qualitätsmerkmal

1’040

1’060

59

218

277

’0 ’200 ’400 ’600 ’800 1’000 1’200 1’400 1’600

International

Schweiz

Summe

Anzahl von Gebäudezertifizierungen

Uncertified Properties

Certified Properties

43

43

97

97

115

115

0 50 100 150 200 250 300

International

Schweiz

Summe

Typen von Gebäudezertifikaten

BOMA (CAN)

BREEAM (GB)

DGNB (D)

Energieausweise

greenproperty

LEED

MINERGIE (CH)

NABERS (AUS)

27’581

28’624

2’875

12’720

15’594

’0 10’000 20’000 30’000 40’000 50’000

International

Schweiz

Summe

Market Values (in Mio. CHF) – Total CHF 43 bn

Uncertified Properties

Certified Properties

1’576

5’382

5’382

6’544

6’544

’0 2’000 4’000 6’000 8’000 10’000 12’000 14’000 16’000 18’000

International

Schweiz

Summe

Market Values (in Mio. CHF)

BOMA (CAN)

BREEAM (GB)

DGNB (D)

Energieausweise

greenproperty

LEED

MINERGIE (CH)

NABERS (AUS)



Datenqualität und -verfügbarkeit ist zentral Nachhaltigkeitsdaten schaffen Information – Wissen – Awareness

-20

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Car

bon

Em

issi

on (

CO

2 kg

/m2 )

Energy Efficiency (kWh/m2)

REIM Portfolio Portfolio Average 2014 Swiss Average



Digitalisierung und integriertes Nachhaltigkeitsmanagement Grundlage für Nachhaltigkeitsreporting und -benchmarking

1 Note: 2014.

Property-ID Energy [kWh/m2] CO2 [kg/m2]

2115 227,8 8,4

2102 223,5 52,1

2110 219,2 8,1

2792 195,4 46,9

2708 180,1 54,4

2794 180,1 22,4

2726 162,9 45,5

2791 157,6 47,8

2713 146,4 43,5

2793 142,4 43,5

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200 250

CO

2 kg

/m2

Energy kWh/m2

Fund average Swiss average

Property-ID Energy [kWh/m2] CO2 [kg/m2]

2785 64,9 13,0

2799 64,5 19,3

2772 64,3 15,5

2704 61,9 14,7

2705 57,4 13,1

2108 53,2 15,9

2760 31,2 0,0

2709 20,2 5,7

2766 7,5 0,0

2711 2,9 0,0

2010 2011 2012 2013 2014

No of Properties 80 90 93 85 95

Sqm (in k) 166 197 207 192 233

Energy MWh 19’743 22’094 23’269 21’688 26’144

kWh/m² 118,8 112,1 112,4 112,7 112,0

CO₂ Tonnes 5’181 6’048 6’223 5’516 6’698

kg CO₂/m² 31,2 30,7 30,1 28,7 28,7

Portfolio Development Top 10 Properties1

Bottom 10 Properties1

Energy Emission Diagram

1 Note: 2014 Quelle: Credit Suisse AG


GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark Standard und wichtiger Gradmesser für Investoren

Real Estate Portfolios

Data ȩ Response check ȩ Data Validation ȩ Analysis & Scoring

Results ȩ Scorecard ȩ Benchmark Report ȩ Portfolio Analysis

Education

ȩ Training ȩ Insights ȩ Events

Real Estate Industry Company and Fund Manager Members

Capital Market Investor Members

750 Funds & Companies

63 Countries

USD 2,8 trn Property value

200 Institutional Investors

60 Pension Funds

USD 7,6 trn Institutional Capital



Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund Erster klimaneutraler Immobilienfonds

Die Zielrendite basiert auf historischen Daten. Sie ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es besteht keine Gewähr, dass die Zielrendite erreicht wird. Quelle: Credit Suisse AG, 21. März 2017

ȩ Erster klimaneutraler Immobilienfonds in Europa (AIFMD-konform, reguliert in Luxemburg – CSSF )

ȩ Zugänglich für institutionelle und private Investoren (Qualifizierte/sachkundige Investoren inkl. U/HNWI’s )

ȩ Siemens als Technologiepartner und verantwortlich für die Carbon Due Diligence aller Gebäude, in die investiert wird

ȩ Investiert in kommerzielle europäische Immobilien mit Optimierungspotenzial in den wichtigsten Nachhaltigkeits-aspekten wie Energieeffizienz, CO2-Ausstoss etc.

ȩ Restliche Emissionen werden kompensiert durch den Kauf von CO2 Zertifikaten. ȩ Total Return von 5–6 %1 und aus der Fondsstrategie resultierendes mittel- bis langfristiges

Kapitalschutz-potential sowie Nachhaltigkeitsrisiko Minderung. ȩ Drittes Closing am 23. März 2017. Anschliessend kann der Fonds bei Bedarf

bis zu zwei mal jährlich zum Preis des NAV geöffnet werden.



„Nachhaltigkeitsorientierte Immobilieninvestoren arbeiten auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten profitabel und sind bei der Zukunftssicherung ihrer Anlagen besser positioniert als ihre weniger fortschrittlichen Kollegen.“ Ursula Hartenberger, Global Head of Sustainability bei RICS


Credit Suisse Real Estate Investment Management Team Sustainability

Mr. Baumann started his professional career in the Private Banking division of Credit Suisse in 2005. He joined Real Estate Investment Management in 2006 and assumed the responsibility for the development and launch of new investment vehicles for Swiss investors. Mr. Baumann also oversees the successful implementation of the CS Real Estate Investment Management sustainability strategy for more than 1000 properties. He assumed his current position as COO, Real Estate Investment Management in April 2014 and continues to lead the sustainability team. Mr. Baumann holds a Master of Science in Civil Engineering from ETH Zurich, a Master of Business Administration Dual Degree from the Lorange Institute of Business in Zurich and the State University in New York. He is also a Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Contact: [email protected]

Andreas Wiencke joined Credit Suisse Real Estate Investment Management in 2013. As Business Manager Mr. Wiencke is in charge of business analytics and solutions. He is responsible for implementing strategic ESG and sustainability themes, including decarbonization, energy and resource efficiency, benchmarking, and reporting. Prior to joining Credit Suisse he worked at Morgan Stanley Investment Banking Division in Frankfurt, and was a Research Associate at the University of Zurich. Mr. Wiencke holds a PhD in Economics from Mannheim University. Contact: [email protected]

COO & Head Sustainability (Director) Business Management and Sustainability (AVP)

Dr. Andreas Wiencke Roger Baumann, MRICS

mailto:[email protected]







Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung). Die Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality sind Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz für kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und 6a KKV. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der Fondsleitung und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz bezogen werden. CSA RES Commercial: Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. CS (Lux) European Climate Value Property Fund: Dieser Fonds ist nicht in der Schweiz registriert. Er darf nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 4 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) verkauft werden. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Building Optimization Program GRESB Event, Zürich, 29. März 2017

• siemens.ch • © Siemens AG 2017

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

Was macht Siemens

Resultate von EC/BO

European Climate Value Property Fund

GRESB Performance Reporting

IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz

Kontakt

Umgesetzte Massnahmen

Credit Suisse REIM CO2 Reduktion – Programm an 1000 Gebäuden

�Dank Siemens Navigator kann der Erfolg von Energiesparmassnahmen gemessen und nachhaltig gesichert werden

�Dank dem Reporting der Umweltdaten kann der Erfolg der Nachhaltigkeitsstrategie belegt werden

�Dank Betriebsoptimierung werden die Anlagen effizienter betrieben

�Dank Benchmarking über alle Gebäude hinweg kann CS REIM die finanziellen Mittel für verbesserte Nachhaltigkeit gezielt einsetzen

EC/BO Projektorganisation

Steuerungsausschuss CS REIM

PL Auftraggerber CS REIM

Geschäftsstelle EC/BO Wincasa

Anbieter EC/BO Projektmanagement

Datenpflege (ECS) Energiebuchhaltung

Analyse (ECS) Reporting/ Auswertung

Koordination BO/ Massnahmen-Umsetzung

Betriebsoptimierung BO LS-Gross (intensiv) LS-Mittel (Quick-Check)

Energiecontrolling-System (EC-Tool/ Reporting/ Aufschaltung)

Energiecontrolling EC LS-Gross (automatisch) LS-Mittel (manuell)

Projektmanagement/ Schnittstellenkoordination

Schnittstellen/ Ergänzungs-projekte (z.B. EVA, GRESB)

Energiedatenmanagement (Energiebuchhaltung)

EC/BO Liegenschaften-Portfolio

EC/BO Projektportfolio (Anz.)

64 Gross-LS

767 Mittel-LS 97 Zugekauft

Portfolio CS REIM (Anz.)

42 Gross-LS

676 Mittel-LS 79 Zugekauft

928 LS

797 LS

per 01.03.2016

Betriebsoptimierung (Quick-Check)

Status Quick-Checks (Liegenschaften Mittel+Zugekauft) (172)

geplant/in Umsetzung

(579) abgeschlossen1

(94) Noch nicht definiert

(37) kein QC/ zurückgestellt

Inhalt Quickchecks � Quickcheck: einmaliger Besuch vor Ort

mit Optimierung

� 751 Quick-Checks sind in Umsetzung oder zwischenzeitlich abgeschlossen

� Per 01.02.2016 sind 75% aller Mittel-Liegenschaften im Projektportfolio optimiert

1 exkl. QC auf verkauften LS inkl. 18 QC auf LS die nicht mehr LS-M sind

per 01.02.2016

Betriebsoptimierung (BO Grosse Liegenschaften)

BO Gross in der Grafenau, Zug

Inhalt BO Gross � BO Gross: Kontinuierliche Optimierung

vor Ort und Remote

� 1- 2 Besuch vor Ort pro Jahr durch Siemens Energieingenieur

� Wöchentliche Online Überwachung

� Zeitaufwand 32.5 Stunden pro Jahr

per 01.02.2016

Massnahmen bei Betriebsoptimierung

2’393

642

267

248

direkte Umsetzung (BO)

Investition-Empfehlung

Mängel

Mängel und Investitions-Forderung (Anz.) 515

Investition-Forderung

Massnahmen direkt umgesetzt (Anz.) 2‘393

Ausgewertete Quick-Checks 579

Massnahmen aus der Betriebsoptimierung

Direkte Umsetzung BO LG-M (Quick-Checks)

BO LG-G (Betreuungstage)

BO-Mängel

Investitions-Forderung (Payback ≤ 2 Jahre)

Investitions-Empfehlung (Payback > 2 Jahre)

Beurteilung durch Wincasa und allenfalls Empfehlung zur Umsetzung

an Eigentümerin (Invest.-Budget)

Massnahmen werden im Rahmen des Projekts umgesetzt (Ausführung/Verrechnung im nächstmöglichen Budget)

� Defekte Teile (z.B. Ventile, Ventilatoren, Schalter, Schaltuhren etc.)

� Störungen beheben � Fehlfunktionen

� Lüftungsklappen im Lift einbauen � Zeitschaltuhren einbauen � Aussenfühler versetzen � Einstellungen anpassen (zB GLS) � Heizeinstellungen anpassen � Reinigungsarbeiten (zB WRG)

� Ersatz von Anlagen (HLKKS) � Steuerungen ersetzen � Lüftungsklappen einbauen � Ersatz Fenster- u. Türen � Dämmen von Leitungen � Gebäudehüllen

Erfolgsstory 2804, 7625 – Foyer Zug

Erfolgsstory 4147 – Grafenauweg, Zug

1178 - MEG Sihlcity, Zürich

European Climate Value Property Fund Business Model Übersicht

9/2015 1/2016 3/2016 6/2016 9/2016 1/2017

Program Management, Dispatching, Training, internat. coordination, Qualitäty management

CO2 Report

CO2 Report

Success Stories

SuccessStories

Success Stories

Carbon Due Diligence

Navigator connection

Performance Optimization

Success control

Navigator connection

Start EC

Acquire

Carbon Due Diligence

Acquire

Facility Improvements

Performance Optimization

Success control

Facility Improvements

Start EC

Vorgehen � Vor Kauf Carbon

Due Diligence

� Online auf Navigator

� Betriebsoptimierung

� Modernisierung

� Konstantes Messen

� In ganz Europa

Reporting mit Siemens Navigator

• Siemens sammelt Asset Data und erstellt das Asset Level Spreadsheet

• Siemens kann weitere Formate unterstützen wie CDP, GRI, etc.

Direkter Download des GRESB Asset Level Spreadsheet vom Navigator ► Vereinfachtes Vorgehen für das GRESB

Reporting

1

Automatisierter Daten Fluss: Direkter information Fluss vom Navigator für das automatischer Ausfüllen der Performance Indicators Aspect of the GRESB Survey ► Direkte API Verbindung zwischen

Navigator und GRESB

2

Stand heute Alle Performance Indikatoren werden im Navigator gesammelt: • Aufschalten von automatischen Zählern • Einlesen von Energie Rechnungen von Hand

oder mit File upload • Navigator ist die Data Base für das GRESB

Reporting

Erhältlich in den kommenden Monaten

Nachhaltigkeits - Reporting GRESB Performance Reporting

Navigator Carpet Plot Analyse von Big Data ist entscheidend

Geschäftshaus in Zug Heizbedarf Jan. bis April 2015

Siemens Steinhausen Heizbedarf Jan. bis April 2015

Tage

Zeit

Zeit

Tage Optimierte Start Stopp Funktion

Nacht und Wochenende Absenkung

IoT Internet der Dinge: Sensoren mit Internet verbunden

Big Data: Sensoren erzeugen riesige Mengen an Daten

Künstliche Intelligenz: unbeschränkte Rechenpower im Datacenter, heute als Rules based Analytics, wertet Daten aufgrund komplexen Regeln aus

IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz

Zustand

Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz Abweichungen vom Sollzustand entdecken

► ► Monitoring Sollzustand: keine trockene, stickige Luft oder keinen zu kalten/warmen Raum

Zustand überwachen

Sollzustand sicherstellen

Abweichungen vermeiden

Betriebssicherheit sicherstellen

Abweichung

Temperatur

CO2

Feuchte

Betriebszeiten

Ausblick und Zusammenfassung EC/BO 2018

� Nachhaltigkeit ist gemessen und nachweisbar � Betriebsoptimierung zeigt

Wirkung � Aufgeschaltete Gebäude können

online besser optimiert werden � IoT und Künstliche Intelligenz

werden zur Optimierung beitragen � Nachfolge Projekt zu EC/BO ist

in Vorbereitung

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Hansjörg Sidler Sales Director Energy Efficiency Building Technologies Sennweidstrasse 47 6312 Steinhausen Tel.: +41 (0) 585 579 364 Mobil: +41 79 411 35 64 E-Mail: [email protected]


About GRESB Real Estate

MISSION

Enhance and protect shareholder value by assessing and empowering sustainability practices in the real asset sector

2009

Assesses the ESG performance of property companies, funds and developers

2015

Assesses ESG performance of real estate lenders

2016

Assesses the ESG performance of infrastructure assets and portfolios

Institutional Investor Members Integrate ESG data | utilize GRESB analytic tools

TRANSPARENCY RISK OPPORTUNITY

Institutional Investors Assessing companies and private equity funds

Efficient Capital Markets

Sustainability Performance

Leadership Regulation

Market Behavior Distribution of activity | all economic sectors

Sustainability Performance

Leadership Regulation

Real Estate Market Economic signaling

Buildings

ESG Performance Leaders

Engagement

GRESB Real Estate Assessment Private equity funds | separate accounts | private + public REITs | JVs & club deals

Portfolios

ESG Engagement Drivers Top down, bottom up

Capital Market

Company

Portfolio

Building

Institutional Investors

CAPITAL REITs Private Equity

Portfolio Manager/ Asset Manager

Property Manager/ Facility Manager

CO

MM

ITMEN

T

Strong Industry Support All major industry associations globally

Competencies Understanding and improving ESG performance

Systematic assessment companies | funds | separate accounts | JVs

Objective scoring ESG performance – environmental | social | governance

Peer benchmarking differentiate market participants

0 - 100

The Assessment

PORTFOLIO OWNERS

REAL ESTATE DEVELOPERS

INSTITUTIONAL INVESTORS STRUCTURED

COMMUNICATION

PLAN

DO

CHECK

ACT INDICATOR

ISO-approach Systematic

Policy & Disclosure

Building Certification

Monitoring & EMS

Management

Performance Indicators

Risks & Opportunities

Stakeholder Engagement

Assessment Aspects Number of indicators

8.8%

9.5%

12.4%

8.8%

10.9%

25.2%

24.5%

Assessment Aspects Number of indicators

Policy & Disclosure


Monitoring & EMS

Management




GRESB SCORE

8.8%

9.5%

12.4%

8.8%

10.9%

25.2%

24.5%

GRESB SCORE

Policy & Disclosure


Monitoring & EMS

Management




Scoring of Performance Two dimensions

The GRESB Scorecard Aggregated business intelligence into market advances

Participant Information Tools Aggregated business intelligence into market advances

Scorecard Free to all participants

Comparative Intelligence

Benchmark Report GRESB Member benefit [available ala carte]

Management Introspection

Portfolio Analysis GRESB Members only

Advanced Analytics

2016 Results

2016 GRESB Participants ≈200 listed property companies | ≈ 560 private property companies

Participation Learning Curve Leadership through consistency

Global Scope 2016 industry coverage

759 Entities | 63 Countries | 66,000 Assets

Geographic Distribution 2016 Global response rate

Investment Capital Assets under management [$B]

2016 Global Results Scoring and benchmarking ESG performance

Performance Indicators Like-for-like consumption 2014-2015

73,988 Homes

Energy

90,197 passenger cars

Carbon

1,200 Olympic pools

Water

14,963 truck loads

Waste

ESG Performance Leaders

ESG Engagement | Disclosure Management quality / investment risk profile

Portfolios

3.9x The difference in overall GRESB score between

the Top 10% and Bottom 10% entities in

2016

Does Building Certification drives performance?

GRESB SCORE

Management

Policy & Disclosure


Monitoring & EMS




8.8 %

9.5 %

12.4% 25.2

%

24.5%

10.9%

8.8 %

Energy ratings Protect Shareholder value / lower risk profile

UK Regulation UK Regulation Dutch Policy

Energy ratings Netherlands: Residential 2011-2015 (N. Kok, Maastricht University)

Energy ratings 0.6% mortgage rate difference between A-label and G-label

Building Certificates US Commercial Office (N. Kok, Maastricht University 2007, 2009, 2013)

Change in effective rent Difference in cash flow mostly determined by occupancy rate

Questions?

© 2017 GRESB BV Unless explicitly stated otherwise, all rights including those in copyright in publication are owned by or controlled for these purposes by GRESB B.V. Except as otherwise expressly permitted under copyright law or GRESB B.V.’s terms and conditions, no part of this publication may be reproduced, copied, republished, downloaded, posted, broadcast or transmitted in any way without first obtaining GRESB B.V.’s written permission.

Sander Paul van Tongeren Managing Director

[email protected] +31 62704 5730 – mobile +31 20 774 0220 – office