10. Februar 2010 Heinz Cronimund Private Tax 2009

10. Februar 2010 Heinz Cronimund

Private Tax 2009

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Private Tax - Programm des Treffs Programm des Treffs

1. Teil, Präsentation- Was ist / kann Private Tax?- Laden / starten- Erste Schritte, Arbeitshinweise

2. Teil, Demonstration- Arbeiten mit einfacher Mustersteuererklärung

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PT ist das Programm des Kant. Steueramtes für die PC-gestützte Erstellung der Steuererklärung,

unterstützt Betriebssysteme Windows, Mac, Linux, kann jeweils anfangs Januar via Internet geladen

oder als CD vom Steueramt bezogen werden, wird jährlich verbessert herausgegeben, ist komfortabel und einfach zu bedienen. PT erlaubt Erstellung einer beliebigen Anzahl von

Steuererklärungen (z. B. für Verwandte, Dritte),

Private Tax - was ist / kann es?was ist / kann es?

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Private Tax - was ist / kann es?was ist / kann es?

übernimmt Daten aus dem Vorjahr, d.h. reduziert Aufwand (z. B. Stammdaten, z.T. Detailformulare),

automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen,

verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler, berechnet Steuern provisorisch. StE kann per Email versandt werden, z.B. Berater Unterschriebene Ausdrucke mit Barcodeblatt in

unterschriebene Originalformulare legen – fertig! Mit Private Tax macht Steuererklärung fast Spass!

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Private Tax - LadenLaden

Programm Menü-geführt via Internet laden oder CD beim Steueramt Wallisellen beziehen und laden (gratis).http://www.steueramt.zh.ch/html/steuererklaerung/software.htm

Ausschnitt aus Website

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Private Tax - Laden / startenLaden / starten

Richtigen Download anklicken Bei Frage „Dateidownload – Sicherheitswarnung /

ausführen oder speichern?“ ausführen Speicherort wird vorgeschlagen, kann individuell

verändert werden Programm starten (über automatisch auf Desktop

gespeicherte Verknüpfung oder Start / Programme / Private Tax 2009)

Programm beginnt mit Fenster „Was ist neu?“

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Private Tax - 1. Schritte - Was ist neu?1. Schritte - Was ist neu?

Wird nach Markierung nicht mehr angezeigt OK Startdialog

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Cursor auf Knopf Anzeige Aktion

Private Tax - Was wollen Sie tun?Was wollen Sie tun?

Cursor auf Knopf Anzeige AktionCursor Klick Auslösung Aktion

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Private Tax - AnleitungAnleitung

Durchblättern lohnt sich – umfassend & gut!

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Private Tax - Anleitung, Beispiel 1Anleitung, Beispiel 1

Programmfenster StEAnleitung S. 3

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Private Tax - Anleitung, Beispiel 2Anleitung, Beispiel 2

Erklärung der Symbole, Anleitung S. 4

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Private Tax - Anleitung, Beispiel 3Anleitung, Beispiel 3

WertschriftenverzeichnisAnleitung S. 12

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Private Tax - Neue Steuererklärung 1Neue Steuererklärung 1

Anklicken Fenster Stammdaten öffnet

Entweder mit Daten- übernahme 2008,

oder zum 1. Male

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Private Tax - Neue Steuererklärung 2Neue Steuererklärung 2

Stammdaten ausfüllen (2 Seiten!) weiter …

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1. Seite Steuererklärung

Private Tax - Neue Steuererklärung 3Neue Steuererklärung 3

Weiteres Vorgehen: wie „von Hand“!

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Private Tax - Dateneingabe in StEDateneingabe in StE

Gelb/rot: man. EingabeF1 WegleitungF11 Rechner

Grau: automatisch berechne-te FelderDunkelgrau: man/auto Felder, umschaltbar (Rechtsklick)

Detailformular öffnen mit Klick; wird grün nach Bearbeitung

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Private Tax - Dateneingabe in WSV 1Dateneingabe in WSV 1

Eingabe Assistent

Direkteingabe, oder via

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Private Tax - Dateneingabe in WSV 2Dateneingabe in WSV 2

Nach Eingabe Wertpapier und Bemerkungen OK Übertrag in WSV

Eingabe Assistent

„Muss“-Felder

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Private Tax - Speichern / wieder öffnenSpeichern / wieder öffnen

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Wieder öffnen im Startdialog: direkt, via Ordner oder „Durchsuchen“

Für Unterbrechung der Arbeit Datei speichern: via Symbol oder Menü Datei/speichern unter… Achtung: Dateiname

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Private Tax - DruckenDrucken

Via Symbol oder Datei / Drucken …

Auslesen was man drucken willAchtung: nach

Änderungen speichern vor dem Drucken!

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Private Tax - EmpfehlungenEmpfehlungen

Notwendige Unterlagen (Bescheinigungen, Bank-belege, Kostenzusammenstellungen etc.) vor Beginn der Arbeit bereitstellen

In Anleitung mindestens anschauen: „Elemente des Programmfensters“ (Symbolleiste, Menüleiste, Formularbereich), Seiten 4-11

StE periodisch speichern Hotline: mailto.privatetax@ksta.ktzh.ch / Tf.0900 595 800

Hauptsache ist: mal beginnen – learning by doing!

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Private Tax - Links zu MusterLinks zu Muster

Private Tax Programm installieren http://www.steueramt.zh.ch/html/steuererklaerung/software.htm

Website zum Private Tax –Treff öffnenhttp://www.computeria-wallisellen.ch/infos.htm

Darin sind Links zu zwei Mustersteuererklärungen: eine einfache, selbst erstellte (MusterHans) & eine umfassende vom Kant. Steueramt (Barcode) Mit Cursor (Händchen) ein Muster anklicken: es öffnet sich das

Fenster „Dateidownload“ Datei nicht öffnen sondern speichern, z. B. auf Desktop Do. für das 2. Muster

Private Tax starten & im Startdialog (Was wollen Sie tun?) via „Öffnen Sie eine neue StE / Durchsuchen / z. B. Desktop“ gewünschtes Muster öffnen (sh. auch nächste S.)

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Wenn Symbole der Muster nicht Zürcher Wappen zeigen: Rechtsklick auf Symbol

Fenster „Öffnen“: Eigenschaften anklicken Fenster Eigenschaften (unbekannte Anwendung): Ändern anklicken

Fenster „Öffnen mit Durchsuchen Programme Private Tax 2009 Private Tax OK

Private Tax - Zugang zu Mustern 2Zugang zu Mustern 2