Die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung – eine ... · Aleksandar Cvetanovic Partner und...

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„ Die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung – eine Chance die Zukunft hat“

WS Pro Mittelstands - Konzept

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Gegründet: 2010

Sitz: Emersacker bei Augsburg

Mitarbeiter: 8

Vorstand: Joachim Schluchter

Aufsichtsrat: Dr. Wolfram G. Willburger

Wolfram Lange

Friedhold E. Andreas

Lizenz: § 32 Abs. 2 KWG – Teilbanklizenz (Finanzportfolioverwaltung)

Die Gesellschaft

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Die Organisation

Vorstand: Joachim Schluchter

Jahrgang 1963

Bankausbildung, Dipl. Bankbetriebswirt (BA)

Berufliche Stationen: • Bankausbildung und Kundenbetreuungsaufgaben bei verschiedenen Genossenschaftsbanken • Bankenbetreuung: Vertriebsintensivierung im Wertpapiergeschäft bei der WGZ-Bank eG, Düsseldorf • Aufbau und Leitung Privatkundengeschäft der WGZ-Bank Luxembourg S. A., verantwortlich für 900 Mio. € Depotvolumen • Bereichsleiter, Generalbevollmächtigter und Vorstand der Augusta-Bank eG RVB in Augsburg, zuständig für: Das gesamte Kundengeschäft der Bank, (Geschäftsvolumen 2,4 Mrd. €, davon 0,6 Mrd. € Kundenkreditvolumen) Marketing und Vertriebsunterstützung sowie für das Eigenanlagenmanagement der Bank (0,6 Mrd. €)

Funktion heute: • Vermögensverwaltung & Vermögensbetreuung • Kreditmanagement • Vertrieb & Marketing

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Die Organisation

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfram G. Willburger

Jahrgang 1963, geboren in Bayern

Jurist, Rechtsanwalt

Berufliche Stationen:

• Vermögensverwaltung & Vermögensbetreuung • Boesebeck Barz & Partner • DG Bank Frankfurt, betreute dort den „Neuen Markt“ • PWC Legal, Frankfurt • White & Case, New York • Freiling, Andreas und Partner • Selbständiger Unternehmer in den USA, Fondsmanager seit 2004 • Fonds Manager - Verwaltetes Volumen 750 Mio. USD

Funktion heute: • Praktizierender Rechtsanwalt und Jurist der Vermögensmanagement AG

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Aufsichtsrat: Wolfram Lange

Jahrgang 1961

Bankausbildung, Dipl. Betriebswirt (FH), Finanzökonom (ebs)

Berufliche Stationen: • Bankausbildung und Kundenbetreuungsaufgaben bei verschiedenen Genossenschaftsbanken • Bankenbetreuung: Vertriebsintensivierung im Wertpapiergeschäft bei der WGZ-Bank eG, Düsseldorf • Aufbau und Leitung Financial planning der WGZ-Bank e.G., • Vermögensstrukturberater bei Delbrück & Co. Privatbankiers in Frankfurt

Funktion heute: • Gründungsgesellschafter der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG • Vertrieb Banken & Vermögensverwaltung

Die Organisation

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Bereiche / Funktionen

Mittelstandskonzept

Edelmetalle

Kooperationen Vermögensverwaltung Vermögensbetreuung

Aktien

Weitere Sachwerte

KMU - Kauf und Verkauf

KMU – Recruiting

Privatkunden u. Institutionen Unternehmen (KMU)

Währungs – und Zinsmanagement bAV

Finanzierung KMU -

EK-Beteiligungen

KMU - FK- Finanzierungen

Pro Mittelstand

WS - INVEST - Fonds

WSV- KMU - Anleihe

Auftraggeber -

Fonds u. F&A - Gesellschaften

Anlage

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Die Organisation

Vorstand J. Schluchter

Administration H. Hackmann / B. Maier

Recht Dr. Willburger

Bereich - KMU

Business Development H. J. Sopper und A. Cvetanovic

Kreditmanagement

J. Schluchter

Vertrieb Banken & Vermögensverwaltung

W. Lange

Vermögensverwaltung

J. Schluchter

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

Branchenexperten im Mittelstand

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Vertrieb & Business Development KMU

Unser direkter Zugang zum Mittelstand

UNTERNEHMEN

Mittelstand

Direkter Zugang durch eigenen KMU-Vertrieb und Business Development Bereich Umfangreiche Technologie - und Branchenerfahrung Qualifizierte Auswahl (Filtereffekt) von potentiellen Unternehmen Fach- und branchenkompetenter Finanzierungspartner auf Augenhöhe

KMU- Bereich Direkter Zugang und Kontakte

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Profil des Bereichs KMU

Kommunikation auf Augenhöhe zu den Unternehmen Direkter Zugang und Kontakt zu kleinen, mittleren und Großunternehmen in Deutschland, Österreich und der

Schweiz Aufgaben Kompetenz

Zweck des KMU Bereichs

• Führungs-und Managementkompetenz • Branchen- und Technologiekompetenz • Internationale Kontakte und Zugang zum

Mittelstand - weltweit

• Gewinnung von Unternehmen (Finanzierung) • Gewinnung von Unternehmern als Investoren • Vermittlung von Unternehmensverkauf/- kauf • Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen • Beurteilung von Unternehmen mit den Schwerpunkten:

- Technik und Innovation - Markstellung allgemein - Führung und Management

• Ausbau und Aufbau des Netzwerks

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Leiter Vertrieb KMU: Hans-Jürgen Sopper

Jahrgang 1966

Bankausbildung, Brokerausbildung (Series 3)

Managerausbildung am Malik Management Zentrum St. Gallen

Meistertitel im Konditorenhandwerk

Berufliche Stationen: • Leiter Customer Support Europe – Yaskawa – Motoman Europe GmbH • Leiter Key Technology Management – KUKA Robot Group • Sales Manager institutionelle Kunden - Asset Allocation AG • Direktor Vertrieb Asset Management u. strukturierte Produkte (Fonds) – Hornblower Fischer AG • Future Broker- Hornblower Fischer AG • Kundenberater – VR-Bank Starnberg- Herrsching – Landsberg e.G. • Unternehmer im Bäcker- und Konditorhandwerk

Funktion heute: • Partner und Bereichsleitung KMU • Aufbau und Ausbau Geschäftsfeld KMU- national und international

Die Organisation

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Leiter Business Development: Aleksandar Cvetanovic

Jahrgang 1971

Studium der Elektrotechnik & Wirtschaftsingenieurwesen Berufliche Stationen:

• Area Manager Europe - Yaskawa Motoman Europe GmbH • Key Technology Manager Metal - KUKA Robot Group • Consultant Customer Support “General Industry” - KUKA Robot Group • Dozent für Robotik am KUKA College - KUKA Robot Group • Service – Ingenieur für Anlagenbau und Industrierobotik – KUKA Robot Group

Funktion heute: • Partner und Leitung Business Development KMU • Aufbau und Ausbau Geschäftsfeld KMU- national und international

Die Organisation

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Die 3 Möglichkeiten

1. WS Invest: Pro Mittelstand – Fonds (Spezialfonds)

Anlage/ Invest: Nur für juristische Personen möglich

2. WS Invest: Pro Mittelstands - Anleihe

Anlage/ Invest: Für Privatpersonen möglich

3. Individuelle Konstruktion und Management von

eigenen Unterfonds

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Fonds- Konzept

INVESTOR (Geldgeber)

WS Invest: Pro Mittelstand S. A.

UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer) 4. Ausschüttung

1. Geldanlage

3. Zins + Tilgung

2. Kredit

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INVESTOR (Geldgeber)

WS Invest: Pro Mittelstand S. A.

UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer) 5. Ausschüttung

1. Kauf der Anleihe

4. Zins + Tilgung

3. Kredit

WSV-KMU-Anleihe

2. Verkaufserlös (Geld)

Fonds- Konzept - Anleihe

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Finanzierungsinstrumente

WS Invest: Pro Mittelstand S. A.

UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer) Zins + Tilgung

Verbriefter Kredit

Inhaberschuldverschreibung (FK= besichert)

Genussrecht (EK= un-besichert)

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Die Finanzierung

1. Inhaberschludverschreibung (IHS) als verbrieftes Darlehen (Wertpapier)

Ist Fremdkapital das mit Betriebsvermögen besichert wird • Besicherung mit mindestens 60% des Betriebsvermögens • Bevorzugt Forderungsabtretung die zu 80% versichert werden • Versicherungsvolumen 150% der Finanzierungssumme

2. Genussrecht als Eigenkapital- Surrogat (Wertpapier)

Ist Eigenkapital und nicht besichert

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INVESTOR (Unternehmer)

UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer)

WS Invest: Pro Mittelstand S.A.

Kreditmanagement Anlagemanagement

Kredit Zins + Tilgung

Ausschüttung

Invest

Die Kooperation

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Verbriefte Darlehen Ankauf von Inhaberschuldverschreibungen (Fremdkapitalfinanzierung) Ankauf von Genussrechten (Eigenkapitalfinanzierung) Sicherheiten: mindestens 60% (bei Fremdkapitalfinanzierung)

Bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung - ab 250.000 €

bevorzugte Abtretung von kreditversicherten Forderungen (Euler Hermes, Coface, R+V, etc.) Laufzeit 5 Jahre, maximal 10 Jahre Zinssatz: IHS: 6,50 % bis 9,50% I Genussrechte: derzeit ca. 12 % bis 15%

Bearbeitungsgebühr je nach Aufwand und Komplexität : zwischen 1% bis 4 %

Hinweis: Die Kreditkriterien können bei eigenen Unterfonds individuell festgeschrieben werden!

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5 Jahre am Markt tätig

Eigenkapitalquote von 20%

Familien- bzw. inhabergeführt

Jährlicher Umsatz von ca. 3 bis 150 Mio. Euro (kein hartes Kriterium)

Keinen Branchenfokus

Firmensitz in Deutschland, Österreich oder in der deutschsprachigen Schweiz

Vergabekriterien

Hinweis: Die Vergabekriterien können bei eigenen Unterfonds individuell festgeschrieben werden!

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Kennzahlenprüfung (Liquidität, Rentabilität und Stabilität)

Externe Bonitätsprüfung (Bundesbank-Rating: mindestens BB nach S&P bei IHS und B+ nach S&P bei Genussrecht)

Plausibilitätsprüfung der:

− Unternehmenspolitik und -strategie

− Unternehmensorganisation

− Produktivität und Personalmanagement

− Produkt, Technologie und Innovationsfähigkeit

− Marktstellung (Wettbewerbsfähigkeit)

Due Diligence

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Kreditentscheidungsprozess

Prüfung • Jahresabschlüsse • Aktuelle BWA mit

SuSa • Business-Plan • Bankenspiegel

Präsentation /Vorstellung • Management • Unternehmen • Unternehmensstrategie • Unternehmensplanung • Finanzierungsvorhaben

Anfrage • Kreditnehmer direkt • Kooperationspartner • Eigener Vertrieb • Verbände • Steuerberater/WP

Einreichung Ausgefüllte Checkliste

PRÜFUNG

Term-Sheet Angebot über den Ankauf der IHS oder Genussrechte

Unternehmensbesichtigung zusammen mit der Geschäftsführung und/oder Eigentümer

ANFRAGE GESPRÄCH und BESICHTIGUNG ANGEBOT

Zeitraum: ca. 5 Wochen

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Der Kreditnehmer / Unternehmer

Nutzen

Grundsätzlich keine persönliche Haftung des Unternehmers Flexible und einfache Vertragsgestaltung Geringer Dokumentationsaufwand Keine Folgekosten, Börsenkosten und Platzierungskosten Bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung, bereits ab 250.000 € Fremd- und Eigenkapital aus einer Hand Zugang zu unserem Kooperationspartnernetzwerk (Recht, WP, Versicherung, Recruiting, HR- Management, bAV, Rohstoff-Hedging) Ausfinanzierung von Unternehmerdarlehen Ausfinanzierung von Pensionsrückstellungen Partnerschaft auf „Augenhöhe“ – Unternehmer kooperiert mit Unternehmer Schnelle Kreditentscheidung Integer und fachkompetenter mittelständischer Finanzierungspartner Sinnvolle Diversifizierung des Kreditportfolios durch eine bankenunabhängige Finanzierung

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Der Investor

Nutzen Volumenflexibler Zugang zu familien- und inhabergeführten,

mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Einfache und transparente Geldanlageform (Konstruktion, Reporting u. Kommunikation)

Das Anlagekonzept weist für euro-päische Anleger kein Währungsrisiko aus

Dauerhafte und stabile Anlage mit geringer Volatilität

Das Fondskonzept weist ein vergleichsweises geringes Risiko auf und bietet daher eine

Alternative zu klassischen Pfandbriefen und Staatsanleihen.

Dauerhafte, stabile, jährliche Zielrendite von ca. 5,00 % bis 5,50 % p.a.

Flexible, individuelle Konstruktion und Management von eigenen Unterfonds

Die Inhaberschuldverschreibungen (IHS) sind im Gegensatz zu klassischen

Unternehmensanleihen mit banküblichen Sicherheiten unterlegt.

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Der eigene Mittelstandsfonds

Gemeinsam für eine unabhängige und erfolgreiche Zukunft

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1. Eigene Fonds für mittelständische Unternehmen

2. Eigene Fonds für Finanzinstitutionen

3. Eigene Fonds für Privatpersonen

Zweck: Finanzierung von Schlüssel-Lieferanten und/oder Schlüssel-Kunden

Zweck: Erweiterung des Anlagespektrums und Partizipation an den Potentialen der bankenunabhängigen Mittelstands-Finanzierung

Die Varianten

Zweck: Eigene und somit individuelle Finanzierung von KMUs

Hinweis: Richtlinien: Die Kredit- und Anlagekriterien können bei eigenen Unterfonds individuell festgeschrieben werden Rechtsformen: GmbH-Variante oder Fonds-Variante möglich Zugang zu KMUs: Eigener Zugang und/oder über WS-KMU-Department

IDEE AG MUSTER AG MAX AG

REAL AG

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Eigene Unterfonds WS Invest: Pro Mittelstand S. A.

UNTER-FONDS BOSCH

UNTER-FONDS MAX AG

UNTER-FONDS MUSTER AG

UNTER-FONDS IDEE AG

Finanzierung von: Lieferanten – Kunden – Tochtergesellschaften - usw.

UNTER-FONDS REAL AG

Fonds-Management

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Kompetenz im Kreditgeschäft und Kreditprozess:

- Schuldner – Bewertung (Bonität und Rating ) - Kredit und Sicherheitenüberwachung - Besicherung des Kredites mit banküblichen Sicherheiten - Vertragswesen - Umsetzung - Kommunikation und Reporting Umfangreiche Branchen und Unternehmer-Kompetenz Direkter Zugang zum Mittelstand Umfangreiche Finanzmarkt - und Banking-Kompetenz Kompetenz im Strukturieren von Finanzierungs- und Anlage- Gesellschaften Lizensiert nach § 32 KWG (Teilbanklizenz)

Warum mit uns?

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Aktuelle Presse:

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Medien

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Hans-Jürgen Sopper Partner und Bereichsleitung - KMU

Mobil: +49(0)17632294732

h.-j.sopper@willburger-schluchter.de

www.willburger-schluchter.de

Kontakt

Aleksandar Cvetanovic Partner und Leiter Business Development Mobil: +49(0)1731845559

a.cvetanovic@willburger-schluchter.de

www.willburger-schluchter.de

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Hinweis für Anleger

Die Gesellschaft wird die von ihr begebenen Anteile in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertreiben oder anbieten. Daher wurde keine entsprechende Anzeige zum öffentlichen Vertrieb bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemacht. Diese Präsentation einschließlich etwaiger Anhänge sowie die Zeichnungsvereinbarung, die Satzung und andere Dokumente, die sich auf die Anteile beziehen sowie jegliche Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, sind nicht für den öffentlichen Gebrauch oder für ein öffentliches Angebot bestimmt. Diese Präsentation darf ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft weder ausgegeben noch reproduziert oder vervielfältigt werden.

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Sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen Informationen wurden von der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG sorgfältig zusammengestellt und verarbeitet. Sie beruhen auf Quellen, die von ihr für zuverlässig erachtet werden. Dennoch übernimmt die Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art. Ausgenommen sind Schäden, die auf vorsätzliche und grob fahrlässige Handlungen zurückgehen.

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Die in dieser Präsentation zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Präsentation kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese Aussagen die Ansicht und die Zukunftserwartung der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG widerspiegeln, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen.

Bitte beachten Sie ferner, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Die Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

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Stand: Februar 2012

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