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23.08.2014 | Seite 1
„ Die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung – eine Chance die Zukunft hat“
WS Pro Mittelstands - Konzept
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Gegründet: 2010
Sitz: Emersacker bei Augsburg
Mitarbeiter: 8
Vorstand: Joachim Schluchter
Aufsichtsrat: Dr. Wolfram G. Willburger
Wolfram Lange
Friedhold E. Andreas
Lizenz: § 32 Abs. 2 KWG – Teilbanklizenz (Finanzportfolioverwaltung)
Die Gesellschaft
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Die Organisation
Vorstand: Joachim Schluchter
Jahrgang 1963
Bankausbildung, Dipl. Bankbetriebswirt (BA)
Berufliche Stationen: • Bankausbildung und Kundenbetreuungsaufgaben bei verschiedenen Genossenschaftsbanken • Bankenbetreuung: Vertriebsintensivierung im Wertpapiergeschäft bei der WGZ-Bank eG, Düsseldorf • Aufbau und Leitung Privatkundengeschäft der WGZ-Bank Luxembourg S. A., verantwortlich für 900 Mio. € Depotvolumen • Bereichsleiter, Generalbevollmächtigter und Vorstand der Augusta-Bank eG RVB in Augsburg, zuständig für: Das gesamte Kundengeschäft der Bank, (Geschäftsvolumen 2,4 Mrd. €, davon 0,6 Mrd. € Kundenkreditvolumen) Marketing und Vertriebsunterstützung sowie für das Eigenanlagenmanagement der Bank (0,6 Mrd. €)
Funktion heute: • Vermögensverwaltung & Vermögensbetreuung • Kreditmanagement • Vertrieb & Marketing
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Die Organisation
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfram G. Willburger
Jahrgang 1963, geboren in Bayern
Jurist, Rechtsanwalt
Berufliche Stationen:
• Vermögensverwaltung & Vermögensbetreuung • Boesebeck Barz & Partner • DG Bank Frankfurt, betreute dort den „Neuen Markt“ • PWC Legal, Frankfurt • White & Case, New York • Freiling, Andreas und Partner • Selbständiger Unternehmer in den USA, Fondsmanager seit 2004 • Fonds Manager - Verwaltetes Volumen 750 Mio. USD
Funktion heute: • Praktizierender Rechtsanwalt und Jurist der Vermögensmanagement AG
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Aufsichtsrat: Wolfram Lange
Jahrgang 1961
Bankausbildung, Dipl. Betriebswirt (FH), Finanzökonom (ebs)
Berufliche Stationen: • Bankausbildung und Kundenbetreuungsaufgaben bei verschiedenen Genossenschaftsbanken • Bankenbetreuung: Vertriebsintensivierung im Wertpapiergeschäft bei der WGZ-Bank eG, Düsseldorf • Aufbau und Leitung Financial planning der WGZ-Bank e.G., • Vermögensstrukturberater bei Delbrück & Co. Privatbankiers in Frankfurt
Funktion heute: • Gründungsgesellschafter der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG • Vertrieb Banken & Vermögensverwaltung
Die Organisation
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Bereiche / Funktionen
Mittelstandskonzept
Edelmetalle
Kooperationen Vermögensverwaltung Vermögensbetreuung
Aktien
Weitere Sachwerte
KMU - Kauf und Verkauf
KMU – Recruiting
Privatkunden u. Institutionen Unternehmen (KMU)
Währungs – und Zinsmanagement bAV
Finanzierung KMU -
EK-Beteiligungen
KMU - FK- Finanzierungen
Pro Mittelstand
WS - INVEST - Fonds
WSV- KMU - Anleihe
Auftraggeber -
Fonds u. F&A - Gesellschaften
Anlage
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Die Organisation
Vorstand J. Schluchter
Administration H. Hackmann / B. Maier
Recht Dr. Willburger
Bereich - KMU
Business Development H. J. Sopper und A. Cvetanovic
Kreditmanagement
J. Schluchter
Vertrieb Banken & Vermögensverwaltung
W. Lange
Vermögensverwaltung
J. Schluchter
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Branchenexperten im Mittelstand
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Vertrieb & Business Development KMU
Unser direkter Zugang zum Mittelstand
UNTERNEHMEN
Mittelstand
Direkter Zugang durch eigenen KMU-Vertrieb und Business Development Bereich Umfangreiche Technologie - und Branchenerfahrung Qualifizierte Auswahl (Filtereffekt) von potentiellen Unternehmen Fach- und branchenkompetenter Finanzierungspartner auf Augenhöhe
KMU- Bereich Direkter Zugang und Kontakte
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Profil des Bereichs KMU
Kommunikation auf Augenhöhe zu den Unternehmen Direkter Zugang und Kontakt zu kleinen, mittleren und Großunternehmen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz Aufgaben Kompetenz
Zweck des KMU Bereichs
• Führungs-und Managementkompetenz • Branchen- und Technologiekompetenz • Internationale Kontakte und Zugang zum
Mittelstand - weltweit
• Gewinnung von Unternehmen (Finanzierung) • Gewinnung von Unternehmern als Investoren • Vermittlung von Unternehmensverkauf/- kauf • Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen • Beurteilung von Unternehmen mit den Schwerpunkten:
- Technik und Innovation - Markstellung allgemein - Führung und Management
• Ausbau und Aufbau des Netzwerks
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Leiter Vertrieb KMU: Hans-Jürgen Sopper
Jahrgang 1966
Bankausbildung, Brokerausbildung (Series 3)
Managerausbildung am Malik Management Zentrum St. Gallen
Meistertitel im Konditorenhandwerk
Berufliche Stationen: • Leiter Customer Support Europe – Yaskawa – Motoman Europe GmbH • Leiter Key Technology Management – KUKA Robot Group • Sales Manager institutionelle Kunden - Asset Allocation AG • Direktor Vertrieb Asset Management u. strukturierte Produkte (Fonds) – Hornblower Fischer AG • Future Broker- Hornblower Fischer AG • Kundenberater – VR-Bank Starnberg- Herrsching – Landsberg e.G. • Unternehmer im Bäcker- und Konditorhandwerk
Funktion heute: • Partner und Bereichsleitung KMU • Aufbau und Ausbau Geschäftsfeld KMU- national und international
Die Organisation
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Leiter Business Development: Aleksandar Cvetanovic
Jahrgang 1971
Studium der Elektrotechnik & Wirtschaftsingenieurwesen Berufliche Stationen:
• Area Manager Europe - Yaskawa Motoman Europe GmbH • Key Technology Manager Metal - KUKA Robot Group • Consultant Customer Support “General Industry” - KUKA Robot Group • Dozent für Robotik am KUKA College - KUKA Robot Group • Service – Ingenieur für Anlagenbau und Industrierobotik – KUKA Robot Group
Funktion heute: • Partner und Leitung Business Development KMU • Aufbau und Ausbau Geschäftsfeld KMU- national und international
Die Organisation
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Die 3 Möglichkeiten
1. WS Invest: Pro Mittelstand – Fonds (Spezialfonds)
Anlage/ Invest: Nur für juristische Personen möglich
2. WS Invest: Pro Mittelstands - Anleihe
Anlage/ Invest: Für Privatpersonen möglich
3. Individuelle Konstruktion und Management von
eigenen Unterfonds
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Fonds- Konzept
INVESTOR (Geldgeber)
WS Invest: Pro Mittelstand S. A.
UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer) 4. Ausschüttung
1. Geldanlage
3. Zins + Tilgung
2. Kredit
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INVESTOR (Geldgeber)
WS Invest: Pro Mittelstand S. A.
UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer) 5. Ausschüttung
1. Kauf der Anleihe
4. Zins + Tilgung
3. Kredit
WSV-KMU-Anleihe
2. Verkaufserlös (Geld)
Fonds- Konzept - Anleihe
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Finanzierungsinstrumente
WS Invest: Pro Mittelstand S. A.
UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer) Zins + Tilgung
Verbriefter Kredit
Inhaberschuldverschreibung (FK= besichert)
Genussrecht (EK= un-besichert)
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Die Finanzierung
1. Inhaberschludverschreibung (IHS) als verbrieftes Darlehen (Wertpapier)
Ist Fremdkapital das mit Betriebsvermögen besichert wird • Besicherung mit mindestens 60% des Betriebsvermögens • Bevorzugt Forderungsabtretung die zu 80% versichert werden • Versicherungsvolumen 150% der Finanzierungssumme
2. Genussrecht als Eigenkapital- Surrogat (Wertpapier)
Ist Eigenkapital und nicht besichert
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INVESTOR (Unternehmer)
UNTERNEHMEN (Darlehensnehmer)
WS Invest: Pro Mittelstand S.A.
Kreditmanagement Anlagemanagement
Kredit Zins + Tilgung
Ausschüttung
Invest
Die Kooperation
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Verbriefte Darlehen Ankauf von Inhaberschuldverschreibungen (Fremdkapitalfinanzierung) Ankauf von Genussrechten (Eigenkapitalfinanzierung) Sicherheiten: mindestens 60% (bei Fremdkapitalfinanzierung)
Bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung - ab 250.000 €
bevorzugte Abtretung von kreditversicherten Forderungen (Euler Hermes, Coface, R+V, etc.) Laufzeit 5 Jahre, maximal 10 Jahre Zinssatz: IHS: 6,50 % bis 9,50% I Genussrechte: derzeit ca. 12 % bis 15%
Bearbeitungsgebühr je nach Aufwand und Komplexität : zwischen 1% bis 4 %
Hinweis: Die Kreditkriterien können bei eigenen Unterfonds individuell festgeschrieben werden!
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5 Jahre am Markt tätig
Eigenkapitalquote von 20%
Familien- bzw. inhabergeführt
Jährlicher Umsatz von ca. 3 bis 150 Mio. Euro (kein hartes Kriterium)
Keinen Branchenfokus
Firmensitz in Deutschland, Österreich oder in der deutschsprachigen Schweiz
Vergabekriterien
Hinweis: Die Vergabekriterien können bei eigenen Unterfonds individuell festgeschrieben werden!
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Kennzahlenprüfung (Liquidität, Rentabilität und Stabilität)
Externe Bonitätsprüfung (Bundesbank-Rating: mindestens BB nach S&P bei IHS und B+ nach S&P bei Genussrecht)
Plausibilitätsprüfung der:
− Unternehmenspolitik und -strategie
− Unternehmensorganisation
− Produktivität und Personalmanagement
− Produkt, Technologie und Innovationsfähigkeit
− Marktstellung (Wettbewerbsfähigkeit)
Due Diligence
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Kreditentscheidungsprozess
Prüfung • Jahresabschlüsse • Aktuelle BWA mit
SuSa • Business-Plan • Bankenspiegel
Präsentation /Vorstellung • Management • Unternehmen • Unternehmensstrategie • Unternehmensplanung • Finanzierungsvorhaben
Anfrage • Kreditnehmer direkt • Kooperationspartner • Eigener Vertrieb • Verbände • Steuerberater/WP
Einreichung Ausgefüllte Checkliste
PRÜFUNG
Term-Sheet Angebot über den Ankauf der IHS oder Genussrechte
Unternehmensbesichtigung zusammen mit der Geschäftsführung und/oder Eigentümer
ANFRAGE GESPRÄCH und BESICHTIGUNG ANGEBOT
Zeitraum: ca. 5 Wochen
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Der Kreditnehmer / Unternehmer
Nutzen
Grundsätzlich keine persönliche Haftung des Unternehmers Flexible und einfache Vertragsgestaltung Geringer Dokumentationsaufwand Keine Folgekosten, Börsenkosten und Platzierungskosten Bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung, bereits ab 250.000 € Fremd- und Eigenkapital aus einer Hand Zugang zu unserem Kooperationspartnernetzwerk (Recht, WP, Versicherung, Recruiting, HR- Management, bAV, Rohstoff-Hedging) Ausfinanzierung von Unternehmerdarlehen Ausfinanzierung von Pensionsrückstellungen Partnerschaft auf „Augenhöhe“ – Unternehmer kooperiert mit Unternehmer Schnelle Kreditentscheidung Integer und fachkompetenter mittelständischer Finanzierungspartner Sinnvolle Diversifizierung des Kreditportfolios durch eine bankenunabhängige Finanzierung
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Der Investor
Nutzen Volumenflexibler Zugang zu familien- und inhabergeführten,
mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Einfache und transparente Geldanlageform (Konstruktion, Reporting u. Kommunikation)
Das Anlagekonzept weist für euro-päische Anleger kein Währungsrisiko aus
Dauerhafte und stabile Anlage mit geringer Volatilität
Das Fondskonzept weist ein vergleichsweises geringes Risiko auf und bietet daher eine
Alternative zu klassischen Pfandbriefen und Staatsanleihen.
Dauerhafte, stabile, jährliche Zielrendite von ca. 5,00 % bis 5,50 % p.a.
Flexible, individuelle Konstruktion und Management von eigenen Unterfonds
Die Inhaberschuldverschreibungen (IHS) sind im Gegensatz zu klassischen
Unternehmensanleihen mit banküblichen Sicherheiten unterlegt.
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Der eigene Mittelstandsfonds
Gemeinsam für eine unabhängige und erfolgreiche Zukunft
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1. Eigene Fonds für mittelständische Unternehmen
2. Eigene Fonds für Finanzinstitutionen
3. Eigene Fonds für Privatpersonen
Zweck: Finanzierung von Schlüssel-Lieferanten und/oder Schlüssel-Kunden
Zweck: Erweiterung des Anlagespektrums und Partizipation an den Potentialen der bankenunabhängigen Mittelstands-Finanzierung
Die Varianten
Zweck: Eigene und somit individuelle Finanzierung von KMUs
Hinweis: Richtlinien: Die Kredit- und Anlagekriterien können bei eigenen Unterfonds individuell festgeschrieben werden Rechtsformen: GmbH-Variante oder Fonds-Variante möglich Zugang zu KMUs: Eigener Zugang und/oder über WS-KMU-Department
IDEE AG MUSTER AG MAX AG
REAL AG
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Eigene Unterfonds WS Invest: Pro Mittelstand S. A.
UNTER-FONDS BOSCH
UNTER-FONDS MAX AG
UNTER-FONDS MUSTER AG
UNTER-FONDS IDEE AG
Finanzierung von: Lieferanten – Kunden – Tochtergesellschaften - usw.
UNTER-FONDS REAL AG
Fonds-Management
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Kompetenz im Kreditgeschäft und Kreditprozess:
- Schuldner – Bewertung (Bonität und Rating ) - Kredit und Sicherheitenüberwachung - Besicherung des Kredites mit banküblichen Sicherheiten - Vertragswesen - Umsetzung - Kommunikation und Reporting Umfangreiche Branchen und Unternehmer-Kompetenz Direkter Zugang zum Mittelstand Umfangreiche Finanzmarkt - und Banking-Kompetenz Kompetenz im Strukturieren von Finanzierungs- und Anlage- Gesellschaften Lizensiert nach § 32 KWG (Teilbanklizenz)
Warum mit uns?
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Aktuelle Presse:
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Medien
23.08.2014 | Seite 30
Hans-Jürgen Sopper Partner und Bereichsleitung - KMU
Mobil: +49(0)17632294732
www.willburger-schluchter.de
Kontakt
Aleksandar Cvetanovic Partner und Leiter Business Development Mobil: +49(0)1731845559
www.willburger-schluchter.de
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Hinweis für Anleger
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Stand: Februar 2012
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