Willkommen bei Y&R Group€¦ · Online. 5% (~ CHF 7,5 Mrd.) Gesamtverkäufe. Schweizer...

E-COMMERCE VS. STATIONÄRER HANDEL

118 Mio. Online

Shopper (+5%)

Seit 2006 Steigerung um 700%

Than

ksG

ivin

gW

eeke

nd

CyberMonday$ 3,5 Mrd.

Black Friday

(Online)$ 3,3 Mrd.

99 Mio. Offline

Shopper(-3%)

$17.8 Mrd.

82%

27%

5min $1 Mrd.Alibaba’s«Singles Day»2016

CHF 7,5 Mrd.

CHF

17.8 Mrd.(+24%)

Singles Day Jahresvolumen e-commerce

Umsätze im Vergleich

Cyber Monday

CHF 3.5 Mrd.

(+12%)

28.4 24.2

51.3

214

17.514.5 9.9

43.8

219

351.8

Best Buy Macy's Target Walmart amazon

Marktwert 2006

Marktwert 2016

-49% -46% -15% +2% +1’910%

Marktwert der grössten Retailerder USA vs. Amazon in $ Mrd. (2006-2016)

Kundenerlebnismaximieren

StarkeInnensicht

StarkeAussensicht

E-Commerce schafft Shift zur Konsumenten-zentrierung

Kosten minimierenEffizienz maximieren

Innovation

Trägheit

+1’910%

Cybersecurity Andere

E-Commerce / Marketplace

36

E-Commerce dominiert die globale Unicorn-Liste.

Total = 186

Online5% (~ CHF 7,5 Mrd.)

GesamtverkäufeSchweizerDetailhandel

Offline95% (~ CHF 140 Mrd.)

-1%

+5%

2’000 Personenrepräsentativ für Deutsch- und Westschweiz

E-Commerce Studie 2017

Digital Natives

14 – 29 Jahre

SilverSurfer

55 – 69 Jahre

Digital Immigrants

30 – 54 Jahre

STATUS QUO

der internetaktiven SchweizerBevölkerung zw. 14-69 Jahren kauft online ein

97%

32%30%

22%

42% 41% 40%

27%29%

38%

Min. 1 Mal pro Woche 1-3 Mal pro Monat Seltener als 1 Mal im Monat

Wie oft kaufen die Schweizer online ein?Basis: Kernzielgruppe d.h. Personen, die online einkaufen.

Digital Natives14 - 29 Jahre

Digital Immigrants30 - 54 Jahre

Silver Surfer55 – 69 Jahre

Beweggründe für Online ShoppingBasis: Kernzielgruppe

59% 46%59% 44%50%

24h Einkaufen Lieferung nach Hause

Bessere Vergleichs-möglichkeiten

Zeitersparnis Bequemer als imLaden

Same Day Delivery mit Amazon Prime Now

28 Regionen

in USA

1000 Städte

25’000+ Artikel aus 25

Kategorien

Gratis Lieferung

innerhalb von 2 Stunden

NEU:14 Städte

in DE

UBER

LYFT

DELIV

Walmart testet «Uberization of

Shipping»

Wichtige Leistungen bei einem Online ShopBasis: Kernzielgruppe, Leistung als «eher wichtig» oder «sehr wichtig» beurteilt

92% 82% 81% 71% 68%

70% sagen, dass Videos Produktebesser erklären als Text

90% sagen, dass Videos ihnen helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen

73% mehr Besucher kaufen auch tatsächlich, wenn im Shop Produktvideosangeboten werden

71% sagen übrigens auch, dass solcheVideos positiv auf den Anbieterabfärben

Produkt-informationen

BECREATIVE!

ProduktinformationenBe creative!

https://www.youtube.com/watch?v=y9qKvaW9fuk

Manchmal zögere ich beim Online-Einkauf, weil…Basis: Kernzielgruppe

39%..ich nicht finde, was ich suche

64%..mir die

Versandkosten zu teuer sind

36%..mir die

Rückgabe der Produkte zu

aufwendig ist 25%..ich den Online-

Shops nicht vertraue

49%..ich dort Produkte

nicht anfassen, anprobieren oder

testen kann

Informations-aggregatoren

DATA AS A SERVICE

Produkte am Smartphone ausprobieren

Step 1 Kamera aktivieren und Gesichtskonturen scannen.

Step 2 Produkte auswählen: Lippenstifte, Lip Liner, Eyeliner, Rouge, Bronzerund Lidschatten.

Step 3 Die MAKE UP GENIUS App „übersetzt“ die gewählten Produkte direkt auf Ihr Gesicht.

Step 4 Den neuen Look live erleben.

MOBILE COMMERCE

98

184

315

429

549

669

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018

M-Commercewächst rasantGlobales M-Commerce Handelsvolumen in $ Mrd.

+28%

+22%

Anteil von M-Commerce an den globalen E-Commerce Transaktionen

34%66%

TUR31%

UAE

47%

CHN

40%

Hot Spotsfür M-Commerce weltweitJanuar 2017Quelle: we are social, AuswahlKauf innerhalb des letzten Monats

AUS27%

THA

41%

KOR

55%

GBR

37%

DEU26%

CAN25%

BRA26%

ARG23% ZAF

15%

ESP30%

USA

33%

EGY11%

RUS21%

MEX21%

Verfügbarkeit (des Geräts)

Begünstigende Faktoren

UXUsability und User Experience

Angebot (M-Commerce)

Haupttreiber

Privatsphäre (persönliches Gerät)

Zusätzliche periphäre Services

Tendenz Smartphone als All-in-one Device

Sicherheit

Sinkende Datenpreise

Steigende Internetgeschwindigkeit

Treiber von M-Commerce

$

75%der Smartphone Nutzer in der Schweiz geben an, auch am Smartphone einzukaufen

Smartphone Nutzer vs. Smartphone Shopper

Wie oft kaufen Schweizer via Smartphone ein?Basis: Smartphone-Nutzer

Digital Natives14 - 29 Jahre

Digital Immigrants30 - 54 Jahre

Silver Surfer55 – 69 Jahre

29%

19%

10%

22%20%

14%

35% 35%33%

14%

25%

42%

Mind. 1 Mal pro Woche

1 – 3 Mal pro Monat

Seltener als 1 Mal pro Monat

Nie

Top 5 Kategorienfür SmartphoneTransaktionenBasis: Digital Natives (14-29 Jahre), welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie online kaufen.

Digital Natives14 - 29 Jahre

Bücher, Musik und Filme

Kleider und Schuhe

Sport- und Outdoorbekleidungund -ausrüstung

Kosmetika und Körperpflege

Erotikartikel

40%

31% 30%

27%25%

28%

15%

24%

31%33%

16%15%

18%

23%26%

Das Smartphone als Helfer beim Einkaufen im LadenWozu verwenden wir das Smartphone?Basis: Smartphone-Nutzer

Nutzung von Shopping-AppsBasis: Smartphone- oder Tablet-Nutzer, die per Smartphone oder Tablet einkaufen.

Total

32%

48%

32%

16%

UX

Konsumenten Unternehmen

Direkter Kommunikations-kanal

Convenience

User Experience Branding

Vorteile von Shopping Apps für Konsumenten und Anbieter

Top 5 Shopping Apps,ungestütztBasis: Smartphone- oder Tablet-Nutzer, die Shopping-Apps nutzen

Ricardo Wish

1. 4.3.2. 5.

AmazonZalando AliExpress

Disintermediation -Cutting out themiddle manBeispiel Shopping-App Wish

Vergleich Alibaba vs. Wish

• Teil des Alibaba Imperiums

• Mehr als 700 Millionen monatliche User

• Wachstumsraten jenseits von 30%

• Besonders beliebt in Russland

• Gegründet 2011

• Mehr als 1 Mrd. in Venture Capital akquiriert seit 2011

• Nummer 1 Shopping App in Nordamerika

• Haben angeblich ein Kaufangebot von Amazon für $ 10 Mrd. abgelehnt

CUSTOMER JOURNEY

Customer Journey

85%der Online-Shopper

schliessen ihren Kauf auf einem anderen

Device ab, als auf dem, wo sie ihn begonnen

haben.

Quelle: Smartinsights

Top 5 Recherche Online vs. Offlinevon physischen ProduktenBasis: Personen, welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie kaufen.

Online

Offline

61% 61% 58% 52% 44%

61% 60% 56% 55% 55%

Computer, Smartphones,

Tablets und Zubehör

Multimedia, und Elektronikgeräte

Bücher, Musik und Filme

Erotikartikel Sport- und Outdoor-bekleidung sowie

-ausrüstung

Möbel und Dekoraktions-

artikel

Medikamente Weine und alkoholische

Getränke

Uhren und Schmuck

Sport- und Outdoor-bekleidung sowie

-ausrüstung

Top 5 Transaktionen Online vs. Offlinevon physischen ProduktenBasis: Personen, welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie kaufen.

Möbel und Dekorationsartikel

Offline

Online

Erotikartikel Bücher, Musik und Filme

Computer, Smartphones, Tablets und Zubehör

Multimedia und Elektronikgeräte

Lebensmittel Medikamente Weine und alkoholische Getränke

Tiernahrung und Produkte für Tiere

80% 73% 65% 64%81%

36% 24% 22% 17%46%

Vitamine und Nahrungs-ergänzungsmittel

ROPON vs.ROPOFFBasis: Personen, welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie on- oder offline recherchieren und kaufen.

ROPON ROPOFF

Flugtickets73%

Hotels und Ferienreisen67%

65% Eventtickets

42% Software

42% Erotikartikel

Vitamine und Nahrungs-ergänzungsmittel

Medikamente

Tiernahrung und Produkte für Tiere

Multimedia und Elektronikgeräte

Uhren und Schmuck

11%

10%

9%

9%

9%

Research Purchase

16% online | ROPON19% hybrid

9% offline | ROPOFF

2% online | ROFFPON8% hybrid

18% offline | ROFFPOFF

5% online 14% hybrid

9% offline

Komplexität der Customer JourneyBasis: Personen, welche Multimedia und Elektronikgeräte on- oder offline recherchieren und kaufen.

44%online

28%offline

28%On- & offline

Komplexität erfordert Omni-Channel Approach

Social

Facebook, Twitter, Communities

CRM

Warehouse-management

Order-mgmt.

Finance-mgmt.

Payment Service

ERP

Durchgängige Sicht auf multioptionale Kunden

Einheitliches Markenerlebnis unabhängig von Kanal und Customer Journey

E-COMMERCE MARKEN

Meist genutzte Onlineshops pro KategorieBasis: Kaufen Produkte aus der jeweiligen Kategorie online.

Bücher, Musik, Filme, Video Games und Software

Kleider und Schuhe

Sport- und Outdoorbe-kleidung und -ausrüstung

Möbel und Dekorations-artikel

Kosmetika und Körperpflege

Lebensmittel, Vitamine und Nahrungser-gänzungsmittel

Hotels, Ferienreisen und Flugtickets

40%

30%

57%

17%

32%

12%26%

40%

Online Warenhaus und Versand-haus

31%

Online Marktplätze

34%

Multimedia und Elektronikgeräte

Was sind die beliebtesten Online Shops der Schweiz?Basis: Kernzielgruppe

40%

23% 23%

17%

14%

8%

4% 4%

23%

15%

Multimedia und Elektronikgeräte

Computer, Smartphones, Tablets und Zubehör

56.5%

22.4%

15.5%

9.1% 7.9% 7.3%5.8% 5.9% 4.8% 4.1% 4.1% 4.0% 3.6% 2.6% 1.4%

12.3%

17.3%

Was sind die beliebtesten Online Shops der Schweiz?Basis: Kernzielgruppe

Kleider und Schuhe

Warum haben Sie bei diesem Shop eingekauft?Basis: Kernzielgruppe

66%

54%

52%

36%

32%

22%

15%

11%

10%

4% 3%

57%

17%

25%

39%

22%

18%

13%

22%

8% 6% 7%

57%

7%

Digitex Interdiscount

Kleider und Schuhe

40%

17%

Digitex Interdiscount

70%

48%

40%

30%

17%

14%

11%

11%

7%

2% 4%

58%

35%

20%

16%

13% 16

%

10%

12%

4% 5%

8%

Warum haben Sie bei diesem Shop eingekauft?Basis: Kernzielgruppe

Multimedia und Elektronikgeräte

Computer, Smartphones, Tablets und Zubehör

STARTUPS IM E-COMMERCE

Gegründet

2014

Umsatz nach einem

Monat: 1 Mio. USD

Umsatz nach zehn Monaten: 20 Mio. USD

Umsatz 2015: 100 Mio. USD

Gegründet

2014

Umsatz nach einem

Monat: 1 Mio. USD

Umsatz nach zehn Monaten: 20 Mio. USD

Umsatz 2015: 100 Mio. USD

Umsatz 2014: 8 Mio. USD

Umsatz 2016: >100 Mio. USD

Equity raised: 133 Mio. USD

Gegründet

2013

Funding bis 2016: 19 Mio. EUR

Umsatzwachstum 2015: 500%

Mitarbeitende: >100

Gegründet

2013

AUSBLICK

ConversationalCommerce

Mit ArtificalIntelligencezum passenden Kleidungsstück

In the future we will …

https://www.youtube.com/watch?v=vNySOrI2Ny8

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