Präsentation zum Webinar:

Schatzkiste Fibu - Wie Sie Mandantendaten für eine

optimale Betreuung und den Verkauf von Beratung nutzen

Ihre Referentin Moderation

Cordula Schneider

Steuerberaterin und

Kanzleiberaterin

Sebastian Jördens

Produktmanager

Deubner Verlag

Worum geht es?

1. Fibu als Basis

2. Erwartungen

3. Ansätze

4. Organisation

Eben nicht nur für das Finanzamt

Mandant und Kanzlei

Aus der Fibu „lese “

Wer macht´s und wie oft?

5. Honorar Was darf es kosten?

Finanzbuchhaltung als Basis

1. Fibu als Basis

Fibu

Mandant

Bank

Kanzlei

FA

Finanzbuchhaltung als Basis

1. Fibu als Basis

Fibu

Mandant

Bank

Kanzlei

FA

Was erwartet der

Mandant von der Fibu?

Erwartungen des Mandanten

1. Fibu als Basis • „Pflege“ = „akti e“ Beratu g

• Handlungshinweise statt

Zahlenfriedhof

• Preis-Leistungs-Verhältnis

Was erwartet der Chef

von der Fibu?

Finanzbuchhaltung als Basis

1. Fibu als Basis

Fibu

Mandant

Bank

Kanzlei

FA

Erwartungen des Chefs

1. Fibu als Basis • Fachliche Qualität

• Effizienz

• Honorar

Wieviel Prozent Ihres Umsatzes machen Sie mit BWL-Beratung?

Betriebswirtschaftliche Beratung

1. Fibu als Basis

... uss aber erst al „gesät“ u d gepflegt erde

Schatzkiste Fibu konkret

1. Fibu als Basis

Anlage-Vermögen

• Zugänge – Finanzierung • Abgänge – Mittelverwendung Finanzbestand

• Hoher Barbestand – Anlage prüfen • Minus-Konto – Umfinanzierung Darlehen

• Zinsbindung – Anschlussfinanzierung! Kapital

• Entnahmen/ Einlagen – wohin/ woher

Schatzkiste Fibu konkret

1. Fibu als Basis Zinsen

• Kontokorrentzinsen – Risikoindex • Schuldendienst – darstellen Steuern

• Gewinnentwicklung – VZ-Überwachung Forderungen

• zu hoch – Ansprechen • Verluste – Management anbieten

Schatzkiste Fibu konkret

1. Fibu als Basis Umsatz/ Ware

• Wareneingang – Kalkulation • Skonto – Ausnutzung überwachen • Auslandsrechnungen – überwachen Fremdleistungen

• Entwicklung – Alternative: Mitarbeiter?

• § 13 b UStG – Überwachen Eigenverbrauch

• Höhe/ Entwicklung - beobachten

Schatzkiste Fibu konkret

1. Fibu als Basis

Personalkosten

• Brutto/ Netto-Optimierung • „Fa ilie -Opti ieru g“ Raumkosten

• Miete/ Pacht – Verträge überwachen • Miete/ Pacht – Wertsicherungsklausel Leasing Auto/ Maschinen

• Verträge überwachen – Finanzierung Nebenkosten Geldverkehr

• Höhe – Hinweis auf Verhandlung Bank

Vertragsmanagement

1. Fibu als Basis

Vertragsmanagement

1. Fibu als Basis • Darlehen • Leasing • Miete/ Pacht • Arbeitsverträge • Gesellschaftsverträge

Organisation

1. Fibu als Basis

Wer macht es?

• Fibu-Mitarbeiter/ Bilanz-Mitarbeiter/ Chef? Wie oft?

• monatlich/ ¼-jährlich/ jährlich?

Welche Organisationsmittel brauchen Sie?

• BWA/ SuSA/ OPOS/ Controllingreport, etc. • Checkliste Beratungsansätze

Service und/oder Honorar?

1. Fibu als Basis

20 %

50 %

30 %

A-Mandanten

B-Mandanten

C-Mandanten

D-Mandanten

Service und/oder Honorar?

Typ Zeitraum Honorar

A-Mandant monatlich nein

B-Mandant ¼-jährlich vielleicht

C-Mandanten jährlich immer

D-Mandanten nie

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